附录 99.2



Northann Corp. 宣布完成600万美元的首次公开募股

 

加利福尼亚州埃尔克格罗夫,2023年10月23日——专门从事3D打印地板解决方案的公司诺森公司(“Northann” 或 “公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:NCL)今天宣布完成先前宣布的120万股普通股的首次公开募股,定价为每股5美元,总收益为600万美元,扣除承保折扣和其他发行费用(“本次发行”))。本次发行于 2023 年 10 月 23 日结束。普通股于2023年10月19日在纽约证券交易所美国证券交易所开始交易,股票代码为 “NCL”。公司已授予承销商在自发行截止之日起45天内以公开发行价格(减去承销折扣)额外购买最多18万股普通股的期权,以弥补超额配股(如果有)。

 

本次发行是在坚定承诺的基础上进行的。Craft Capital Management LLC、Prime Number Capital, LLC和R.F. Lafferty & Co., Inc.担任本次发行的联合承销商。奥托利·罗森斯塔特律师事务所担任该公司的美国法律顾问,亨特·陶布曼·菲舍尔·李有限责任公司担任承销商的美国法律顾问,就此次发行。

 

公司打算将本次发行的收益用于收购美国的设施和设备、产品开发、销售和营销活动以及一般营运资金用途。

 

经修订的与本次发行相关的S-1表格(文件编号333-273246)的注册声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2023年9月29日被美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可通过发送电子邮件至 info@craftcm.com 或通过标准邮件向Craft Capital Management LLC索取,地址为纽约州花园城下大厅橡树街377号11530。此外,最终招股说明书的副本也可以通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。


本新闻稿不应构成本文所述证券的卖出要约或征集购买要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的,也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券。

 

Northann Corp 公司简介

 

Northann Corp. 以其旗舰品牌 “Benchwick” 专门提供三维打印地板解决方案。该公司的业务涵盖增材制造的各个方面,从采购回收的海洋塑料到最终生产复杂的地板设计。Northann主要通过其在北美和欧洲的销售网络提供广泛的专有解决方案,包括Infinite Glass、DSE、TruBeVel和MattMaster。

 

欲了解更多信息,请访问 ir.northann.com。

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他非历史事实陈述的陈述。当公司使用诸如 “可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“期望”、“预测”、“项目”、“估计” 等词语或与历史问题无关的类似表述时,它是在发表前瞻性陈述。前瞻性陈述不能保证未来的业绩,涉及风险和不确定性,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些声明受不确定性和风险的影响,包括但不限于与市场状况和按预期条款完成首次公开募股相关的不确定性,以及向美国证券交易委员会提交的注册声明的 “风险因素” 部分中讨论的其他因素。出于这些原因,除其他外,提醒投资者不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素,这些文件可在以下网址查看www.sec.gov。公司没有义务公开修改这些前瞻性陈述,以反映本陈述发布之日之后发生的事件或情况。

 

投资者和媒体垂询,请联系:

 

承销商

Craft 资本管理有限责任公司

斯蒂芬·基隆特和杰夫·正

电话:+1 (516) 833-1325


投资者关系

Northann Corp

电子邮件:ir@northann.com

电话:+1 (916) 573-3803

 

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