附录 10.1
封锁协议
2023年10月18日
工艺资本管理有限责任公司
橡树街 377 号,下层大厅
纽约州加登城 11530
女士们、先生们:
本封锁协议(以下简称 “协议”)将交付给Craft Capital Management, LLC(“代表”),内容涉及内华达州的一家公司(“公司”)与该代表之间的拟议承保协议(“承销协议”),涉及公司面值每股0.001美元的普通股(“普通股”)的拟议公开发行(“发行”)。
为了促使承销商(定义见承销协议)继续努力开展与本次发行相关的工作,并鉴于本次发行将以公司股东和/或高管、董事或雇员的身份为下列签署人带来的好处,为了获得良好和有价值的对价,特此确认这些好处的收据和充足性,下列签署人同意代表的看法,即在开始的时期内包括本协议的生效日期,包括该日期自本协议签订之日起六个月(“封锁期”),未经代表事先书面同意,下列签署人不得直接或间接地提供、出售、转让、质押、签订出售合同或以其他方式处置或宣布打算以其他方式处置下列签署人现在拥有或此后收购的任何普通股处置权(包括但不限于可能被视为实益拥有的普通股)根据经修订的1933年《证券法》颁布的规则和条例在下方签署,并且可以在本法发布之日或之后不时对其进行修订或补充(“证券法”)(此类股票,“实益拥有的股份”)或可转换为普通股或可行使或可兑换为普通股的证券,(ii) 签订任何全部或全部转让的互换、对冲或类似协议或安排一部分,实益持有股份或可转换成或证券的所有权的经济风险可行使或可交换为普通股,无论是现在拥有还是此后由下列签署人收购,或者下列签署人已经或以后获得处置权,或(iii)参与普通股的任何卖空活动。
前一段中规定的限制不适用于:
(1) 如果下列签署人是自然人,则下列签署人 (a) 作为真诚的礼物向下列签署人的任何直系亲属(定义见下文)或受益人完全是下列签署人或下述签署人直系亲属的信托进行的任何转让,(b) 在下列签署人去世后通过遗嘱或无遗嘱继承,(c) 作为真诚的礼物赠送给 a 慈善机构或教育机构,(d) 根据合格的家庭关系令或与离婚有关的任何转移;或 (e) 如果下列签署人是或根据下述签署人在本公司的服务终止后公司的回购权,曾是公司的高级职员、董事或员工;
(2) 如果下列签署人是公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体,则向下列签署人的任何股东、合伙人或成员或类似股权的所有者的任何转让(视情况而定),如果在任何此类情况下,此类转让不是为了价值;
(3) 如果下列签署人是公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体,则下列签署人进行的任何转让 (a) 在单一交易中出售或以其他方式真诚转让下列签署人的全部或基本全部股本、合伙权益、成员权益或其他类似股权(视情况而定),或下述签署人的全部或基本全部资产,在任何此类情况下均不进行避开本协议或 (b) 对另一协议施加限制的目的公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体,前提是受让人是下列签署人的关联公司(定义见下文),且此类转让不以价值为目的;
(4) (a) 行使根据股权激励或奖励或其他计划或认股权证授予的股票期权或股权奖励,以购买普通股或其他证券(包括在代表此类股票期权或认股权证的工具允许的范围内通过无现金行使,前提是这种无现金行使仅通过向公司交出未偿还的股票期权或认股权证以及公司取消全部或部分行使权证以支付行使价),前提是在任何此类情况下,行使时发行的证券应继续受本协议条款(定义见下文)的约束;(b) 向公司转让与发行、归属或行使根据股权激励或其他计划授予并由下列签署人持有的股权奖励有关的普通股或其他证券,但仅限于履行公司股权激励或其他计划规定的预扣税义务所必需的范围;
(5) 下列签署人行使公司在本协议签发之日之前签发的任何认股权证,包括通过交付下列签署人持有的公司普通股而实现的任何行使;前提是,行使时获得的普通股仍受本协议规定的限制的约束;
(6) 在本协议发布之日之后发生 (a) 个人或法律实体或 “集团”(如经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)颁布的第13d-5 (b) (1) 条所述)收购公司100%有表决权证券的有效控制权(无论是通过对公司股本的合法所有权还是实益所有权),(b) 公司合并或与任何其他实体合并,或任何实体并入公司或与公司合并,(c) 公司出售或将其全部或基本上全部资产转让给他人,或(d)前提是,在上文(a)至(c)条款规定的任何事件中获得的普通股仍受本协议规定的限制的约束;
(7) 本次发售;
(8) 代表以书面形式同意的转让;
(9) 与本次发行完成后在公开市场交易中收购的普通股有关的交易;前提是,任何一方都不得根据《交易法》或其他公开公告提交与此类交易相关的任何申报;
但是,提供了,对于上述第 (1)、(2) 或 (3) 条所述的任何转让,转让的条件是受让人不迟于转让前一个工作日以本协议的形式签署并向代表承销商行事的代表交付一份实质上采用本协议形式的书面协议(据了解,协议中任何提及 “直系亲属” 的内容均由此类受让人签署)受让人仅明确提及下列签署人的直系亲属,不得指受让人的直系亲属),在形式和实质内容上令代表满意。
此外,此处规定的限制不妨碍下列签署人在本计划发布之日后根据《交易法》第10b5-1条订立销售计划,前提是 (i) 在订立该计划后立即向代表提供该计划的副本,并且 (ii) 在封锁期结束或本协议根据其条款终止之前,不得根据该计划进行任何销售或转让。就本款而言,“直系亲属” 是指下列签署人的配偶、子女、孙子或其他直系后代(包括收养)、父亲、母亲、兄弟姐妹;“关联公司” 的含义应符合《证券法》第405条的规定。
如果 (i) 在封锁期的最后17天内,公司发布财报或重大新闻或发生与公司有关的重大事件,或 (ii) 在封锁期到期之前,公司宣布将发布财报业绩或得知重大新闻或重大事件将在封锁期最后一天开始的16天内发生,则本协议规定的限制将继续适用直到收益发行之日起的18天期限到期发布或发生此类重大新闻或重大事件(视情况而定),除非代表以书面形式放弃此类延期。
如果下列签署人是公司的高级管理人员或董事,则代表同意,在任何与普通股转让有关的上述限制的解除或豁免生效之日前至少三个工作日,代表将即将解除或豁免的情况通知公司。代表根据本协议向任何此类高级管理人员或董事授予的任何释放或豁免仅在该新闻稿发布之日起两个工作日内生效;前提是,由于封锁期到期,此类新闻稿不是发布上述封锁条款的条件。在以下情况下,本段的规定也将不适用:(a) 解除或豁免仅是为了允许不作为对价的转让,以及 (b) 受让人书面同意在转让时这些条款有效的范围内和期间受本协议中描述的相同条款的约束。
除上述规定外,(1) 下列签署人还同意与任何正式任命的过户代理人签订停止转账指令,以注册或转让本文所述的证券,禁止转让任何此类证券;(2) 特此授权公司以及任何正式任命的注册或转让本文所述证券的过户代理人拒绝进行任何证券转让如果这种转让构成违规行为或违反本协议。
下列签署人特此声明并保证,下列签署人拥有签订本协议的全部权力和权限,并且本协议已获得正式授权(如果下列签署人不是自然人)、由下列签署人签署和交付,是下列签署人的有效和具有约束力的协议。本协议及其授予的所有权力不可撤销,在下列签署人(如果是自然人)死亡或丧失行为能力后继续有效,并且在封锁期内对下列签署人的继承人、个人代表、继承人和受让人具有约束力。
本协议应尽早自动终止(如果有)(1)代表或公司以书面形式通知另一方,他们决定不继续发行,(2)在出售普通股之前终止承保协议,或(3)撤回注册声明。
本协议应受纽约州内部法律的管辖和解释,不考虑其法律冲突原则。
[签名页面如下]
| 真的是你的, | |
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| (姓名-请打印) | |
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| (签名) | |
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| (签字人姓名,如果是实体,请打印) | |
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| (如果是实体,则为签字人标题——请打印) | |
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