注册人的电话号码，包括区号：

 

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

  

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

  

新兴成长型公司

  

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

 

  

 

  

十月

18

, 2023,

Northann Corp.，

内华达州的一家公司（””），签订了该特定承保协议（””) 和

Craft 资本管理有限责任公司

，作为其附表A所列承销商的代表（””）与首次公开募股有关（””) 的 1,

2

00,000 股（””）公司的普通股，面值每股0.001美元（””）的发行价为每股5.00美元（””).

  

根据承保协议，公司还授予承销商45天的期权，最多可购买1份

8

按公开发行价格减去承保折扣后的0,000股普通股，以弥补超额配股（如果有）。

  

股票是根据经修订的公司S-1表格注册声明（文件编号 333-）发行和出售的

273246

），最初是向美国证券交易委员会提交的（””) 开启

七月

1

4

, 202

3

（那个”

”）并由委员会宣布生效

9 月 29 日

，2023。普通股开始交易

纽约证券交易所美国分所

在 10 月 1 日

9

，2023 年以” 为标志

NCL

。”本次发行于10月结束

23

, 2023.

  

这个

总计

本次发行的收益为 $

6,000,000

,

以前

扣除公司应支付的与本次发行相关的承保折扣和其他发行费用。

  

公司打算将本次发行的净收益用于

在美国购置设施和设备、产品开发、销售和营销活动以及一般营运资金用途。

  

该公司还发行了认股权证

致代表及其附属机构

（那个””) 向上购买

到

27

,000 公顷

普通股的剩余部分，行使价为每股6.25美元，但须根据代表认股权证的规定进行调整

，可行使

从 2024 年 4 月 23 日起

并且有效期至

2028 年 10 月 19 日。

  

除某些例外情况外，公司高管和董事已同意，在自10月1日起的180天期限内，不发行、出售、签订出售合同、抵押、授予出售或以其他方式处置任何普通股或其他可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券的任何期权，但有某些例外情况

8

，2023 年，未经代表事先书面同意。

  

承保协议包含惯例陈述和保证。上述对承保协议、代表认股权证和封锁协议的描述据称只是摘要。承保协议、代表认股权证形式和封锁协议形式分别作为本表8-K最新报告的附录1.1、4.1和10.1提交，并以引用方式纳入此处。

  

  

2023年10月18日，该公司发布了一份新闻稿，宣布已对本表8-K最新报告第1.01项所述的承销公开发行进行了定价。该新闻稿作为本表8-K最新报告的附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。

  

2023年10月23日，该公司发布了一份新闻稿，宣布已完成本表8-K最新报告第1.01项所述的承销公开发行。公司的新闻稿作为本表8-K最新报告的附录99.2提交，并以引用方式纳入此处。

  

就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，根据本第7.01项（包括本附录99.1和附录99.2）提供的信息，不应被视为 “已归档”（”），或以其他方式受该节规定的责任约束，除非该文件中另有具体提及的明文规定，否则不得将其视为以提及方式纳入公司根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。

  

  

  

(d) 展品。

  

以下物证随函提交：

 

  

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。