附录 4.2

契约的表格

之间

PVH 公司

和

美国 银行信托公司、全国协会、

作为 受托人

截止日期 [●], 2024

目录

本契约中与1939年《信托契约法》第310至318条（包括在内）相关的某些 部分：

注意： 出于任何目的，这种和解和平局均不应被视为契约的一部分。

作为受托人的特拉华州公司PVH CORP.（以下简称 “公司”）与作为受托人的全国银行协会美国银行信托 公司（以下简称 “受托人”）签订的契约， 日期为 。

该公司的独奏会

公司已正式授权执行和交付本契约，以便按照本契约的规定，不时以一个或多个系列发行其高级 无抵押债务证券（以下称为 “证券”）。

根据其条款，使本契约成为公司有效协议的所有必要措施都已完成。

现在 因此，这份契约见证了：

对于 并考虑到前提和持有人（定义见此处）购买证券的对价，为了使证券或任何系列证券的所有持有人获得平等和相称的利益， 双方同意，如下所示：

文章 I
一般适用的定义和其他条款

第 1.1 节定义.

对于 本契约的所有目的，除非另有明确规定或上下文另有要求：

(1) 本条中定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数和单数；

(2) 此处使用的《信托契约法》中定义的所有其他术语，无论是直接的还是以引用方式定义的，均具有其中赋予它们的含义 ；

(3) 此处未另行定义的所有会计术语均具有根据公认会计 原则赋予它们的含义，而且，除非此处另有明确规定，否则就本协议要求或允许的任何计算而言， 的 “公认会计原则” 一词应指在进行此类计算之日普遍接受的会计原则；

(4) “此处”、“此处” 和 “下文” 等词语以及其他具有类似含义的词语是指本契约 的整体，而不是任何特定的条款、章节或其他细分；

(5) 任何提及 “条款”、“章节” 或 “小节” 的内容均指本契约的条款、部分或小节， 视情况而定；

(6) 除非另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对此类协议和文书的所有修正和其他 修改，但仅限于本契约条款未禁止此类修正案和其他修改 ；以及

(7) 任何提及 “执行”、“已执行”、“签署”、“签名” 或 下任何其他类似术语的内容均应包括通过电子签名（包括但不限于 any.pdf 文件、.jpeg 文件、 或任何其他电子或图像文件，或美国《全球 电子签名）和《国家商务法》（“E-BR}” 中定义的任何 “电子签名”）的执行”）或《纽约电子签名和记录法》（“ESRA”），其中包括 使用 Orbit、Adobe Fill & Sign、Adobe Sign、DocuSign 或任何方式提供的任何电子签名其他由公司确定 且合理使用的类似平台，不会给受托人带来不必要的负担或费用）。任何此类电子签名均应有效、 有效且具有法律约束力，就好像此类电子签名是手写签名一样，应被视为已按时交付， 用于本协议的所有目的；无论此处有任何相反的规定，除非受托管理人根据经其批准的合理 程序明确同意，否则 受托管理人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名受托人。公司同意承担因使用数字签名和电子 方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险以及 被第三方拦截和滥用的风险。

“法案，” 对任何持有人使用时具有第 1.4 (a) 节中规定的含义。

“附属公司” 任何特定人员的 是指与该特定人员直接或间接控制或控制或受其直接或间接共同 控制的任何其他人。就本定义而言，对任何特定的 人员使用 “控制权” 是指通过合同或其他方式直接或间接指导该人管理和政策的权力；“控制” 和 “受控” 这两个术语的含义与前述内容相对应 。

“正在验证 代理” 指受托管理人根据第 6.14 节授权代表受托管理人对一个或多个系列的 证券进行身份验证的任何个人。

“董事会 ” 指公司董事会或该董事会的任何正式授权委员会。

“董事会 决议” 是指经公司秘书或助理秘书认证的决议副本，该决议已由董事会或公司董事会或高级职员委员会正式通过，该委员会已授权代表董事会行事 ，自该认证之日起全面生效并交付给受托管理人 。如果本契约的任何条款涉及根据董事会决议采取的行动，则此类行动可由董事会决议授权采取此类行动的公司任何高级职员或员工采取 。

“工作日 日” 指除星期六、星期日或法律、法规或行政命令授权或要求在纽约市或公司信托 办公室或任何支付地点所在城市关闭适用付款地的银行机构之外的任何一天。

“佣金” 是指根据《交易法》不时组建和设立的美国证券交易委员会，或者 在本契约执行后任何时候 该委员会不存在并正在履行《信托契约 法》赋予的职责，则该机构在此时履行此类职责。

“公司” 是指在本契约第一段中被指定为 “公司” 的人，直到根据本契约的适用条款，继承人成为 该人，此后 “公司” 指该继承人。

“公司 订单” 或”公司请求” 分别指高级管理人员或经高级管理人员授权签署此类命令或请求的任何其他高级人员以 公司的名义签署并交付给受托人的书面命令或请求。

“企业 信托办公室” 指美国银行信托公司、全国协会、全球企业信托基金的受托人办公室，2 Concourse Parkway，800 套房，佐治亚州亚特兰大 30328，收件人：格雷戈里·杰克逊或受托人通过向持有人和公司发出通知而不时指定的其他地址 ，或任何继任受托人的主要公司信托办公室（或此类继任受托人的其他地址 Teee可以不时通过通知持有人和公司进行指定）。

“公司” 包括公司、协会、公司、股份公司或商业信托。

“契约 失败” 的含义见第 14.3 节。

“默认” 表示任何属于默认事件的事件，或者在通知或时间流逝之后或两者兼而有之。

“违约 利息” 的含义在第 3.7 节中指定。

“失败” 的含义在第 14.2 节中指定。

“保管人” 对于以一种或多项全球证券的形式全部或部分发行或发行的任何系列的证券， 是指公司根据第3.1节就该系列（或其任何继任者）指定为存托人的人。

“折扣 安全” 指任何规定金额小于本金的证券，在 根据第 5.2 节宣布加速到期后到期并支付。

“美元” 或”$” 指美利坚合众国的货币，在付款时，它是 偿还公共和私人债务的法定货币。

“DTC” 指存托信托公司及其继任者。

“欧元” 或 “€” 指《欧盟条约》中设想的经济和货币联盟参与成员国的单一货币，在付款时，它是偿还公共和私人债务的法定货币。

“默认事件 ” 的含义见第五条。

“交易所 法案” 指1934年的《美国证券交易法》及其任何后续法规，在每种情况下均经不时修订。

“到期 日期” 的含义在第 1.4 节中指定。

“全球 安全” 指证明一系列证券全部或部分的证券，该证券由公司执行并经过认证 ，由受托人交付给此类系列的存托机构或其被提名人，并以该存托机构或其被提名人的名义注册。

“持有者” 是指在证券登记处以其名义注册证券的人。

“契约” 是指最初签订的本契约，或可能不时由根据本协议适用条款签订的一份或多份补充 契约进行补充或修订的本契约，包括就本契约和任何此类补充 契约的所有目的而言，《信托契约法》中被视为本契约一部分和管辖本契约的条款以及任何分别是这样的补充 契约。契约一词还应包括按照第 3.1 节 的设想设立的每个特定系列证券的条款。

“利息 付款日期” 对于每系列证券，指此类证券分期利息的规定到期日。

“成熟度” 用于任何证券时，是指该证券或分期本金的本金按其中的规定或此处规定的到期日支付 的日期，无论是在规定的到期日还是通过加速声明、要求赎回、由持有人选择还款 还款或其他方式。

“注意 为默认值” 指第 6.2 节中规定的书面通知。

“警官” 指首席执行官、总裁、首席财务官、总法律顾问、任何副总裁、财务主管 或公司秘书。

“军官 证书” 指由高级管理人员或经高级官员授权签署此类证书的任何其他官员签署并交付给受托人的证书。

“律师的意见 ” 指法律顾问的书面意见，律师可以是公司的法律顾问或雇员，也可能是 公司的关联公司，也可以是受托人合理接受的其他法律顾问。

“原始 发行日期” 指每只证券中规定的发行日期。

“杰出” 是指截至确定之日前根据本契约认证和交付 的所有证券，在提及任何证券时，除外：

(i) 此前由受托人取消或交付给受托管理人注销的证券；

(ii) 此前已将必要金额的付款或赎回款项以信托形式存入受托人或任何付款 代理人（公司除外），或由公司（如果公司应充当自己的付款 代理人）为此类证券持有人预留和分隔的证券；前提是，如果要赎回此类证券，则此类赎回通知已正式发出 已根据本契约或其作出令受托人满意的条款；

(iii) 证券，除非仅在第 14.2 或 14.3 节中规定的范围内（如适用），否则本公司已按照第十四条的规定执行 抗辩和/或契约免责；以及

(iv) 替代或代替其他证券的证券，或已根据 第 3.6 条支付的证券，除非提供令受托人满意的证据，证明任何此类证券由受保护的买方持有，因为 该术语的定义见纽约统一商法第 8-303 条；

提供的, 然而， 在确定未偿还证券所需本金的持有人是否根据本协议提出任何请求、要求、 授权、指示、通知、同意或豁免时，(A) 应被视为 未偿还的折扣证券的本金应为根据第 5.2 节在 到期日加速到期时该日到期并应支付的本金金额，(B) 以一种或多种外国 货币或货币计价的证券的本金应被视为未偿还的单位应为截至该日 的美元等值金额，按第 3.1 节规定的方式确定，该证券的本金（如果是上文 (A) 中描述的证券 ，则为该条款中规定的金额）以及 (C) 公司或证券或任何关联公司任何 其他债务人拥有的证券在确定受托人是否 时，应不考虑公司或其他债务人的债务，除非如此依据任何此类请求、要求、 授权、指示、通知、同意或豁免应受到保护，只有受托管理人负责人员知道如此拥有的证券 才能被忽略。如果质押人 证实质押人有权对此类证券采取行动，并且 质押人不是公司或公司任何关联公司或其他此类债务人的任何其他债务人，令受托人满意，则本着诚意质押的如此拥有的证券可被视为未偿还证券。应受托管理人 的书面要求，公司应立即向受托管理人提供一份高级管理人员证书清单，并注明公司已知由公司拥有或持有或为其账户持有的所有证券（如果有），或公司证券或任何关联公司的任何其他 债务人或此类债务人，并且，在遵守第 6.1 节规定的前提下， 受托人应有权接受此类官员的证书作为其中所列事实的确凿证据，以及 未在其中上市的所有证券这一事实的确凿证据就任何此类裁定而言，均为悬而未决。

“付款 代理人” 指受托人或经公司（包括公司）授权代表公司支付或交付任何证券的本金（以及溢价，如果有）和利息的任何其他人。

“人” 指法人，包括任何个人、公司、财产、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、 非法人组织、有限责任公司或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他性质的实体 。

“付款地点 ” 对于任何系列的证券，指根据第3.1节支付该系列证券的本金（以及溢价，如有 ）和利息的一个或多个地点。

“前身 安全” 任何特定证券是指所有或部分与该特定证券所证明的 相同债务的先前证券；就本定义而言，任何根据第 3.6 条以 进行认证和交付的证券，以换取或代替已损坏、销毁、丢失或被盗的证券，均应被视为证实与已残损、 销毁、丢失或被盗证券相同的债务。

“兑换 日期，” 当用于任何要赎回的证券时，是指本 契约中或根据本 契约确定的此类赎回日期。

“兑换 价格，” 当用于任何要赎回的证券时，是指根据本 契约赎回该证券的价格。

“常规 记录日期” 对于该系列证券的任何利息支付日，应付利息是指，除非根据第 3.1 节对系列证券另有规定，否则 在该利息支付日所在月份（无论是否为工作日）之前的当月的最后一天（无论是否为工作日）。

“还款日期 ，” 当用于持有人行使还款选择权后需要偿还的任何证券时，是指根据本契约为此类还款确定的日期。

“还款 价格，” 当用于持有人行使还款期权时需要偿还的任何证券时，是指根据本契约偿还该证券的 价格。

“负责 军官” 当涉及受托人时，指分配到公司信托办公室的任何高级职员 (i)，包括 任何董事总经理、副总裁、助理财务主管、助理秘书、任何金融服务 官员或通常履行与上述 指定官员履行的职能相似的职能的任何其他受托管理人高级职员，以及就特定事项而言，任何其他高管官员，之所以将此类问题移交给他，是因为 该官员了解和熟悉特定主体以及 (ii) 谁对本契约的管理负有直接责任 。

“证券” 或”安全” 指根据本 契约进行认证和交付的任何债务证券或债务证券（视情况而定）。

“《证券 法》” 指1933年《美国证券法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“证券 注册” 和”证券登记处” 具有第 3.5 节中规定的相应含义。

“特别 记录日期，” 对于支付任何违约利息，是指受托人根据第3.7节确定的日期。

“注明 到期日，” 当用于任何证券或其任何分期本金或利息时，是指该证券中规定的日期 ，即该证券或该分期本金或利息的本金到期和应付的固定日期。

“子公司” 指公司或其他商业实体，其中 50% 以上的已发行有表决权股票由公司或一家或多家其他子公司直接或间接拥有 所有。就本定义而言， “有表决权的股票” 是指通常对选举此类公司的董事、经理、受托人或同等股份 拥有投票权的股票，无论是任何时候，还是仅在任何高级股票由于任何意外情况而没有这种投票权的前提下。

“Trust 《契约法》” 指1939年《美国信托契约法》（15 U.S.C. §§ 77aa-77bbbb），除第9.5节另有规定外，该法案经修订并自本契约生效之日起生效 。

“受托人” 是指在本契约第一段中被指定为 “受托人” 的人，直到根据本契约的适用条款，继任受托人成为 受托人，此后 “受托人” 应指或包括当时成为本协议受托人的每位 个人，如果在任何时候有多个此类人士，则为 所使用的 “受托人” 任何系列的证券均指该系列证券的受托人。

“美国 政府债务” 指 (x) 任何担保，即 (i) 美利坚合众国对 付款的直接债务，美利坚合众国的充分信誉和信贷已作保证，或 (ii) 受美利坚合众国控制 或监督并充当美利坚合众国代理机构或工具行事的个人的债务，其付款无条件 作为美国的充分信誉和信贷义务作担保美国的，无论是 (i) 或 (ii)，都不可赎回 ，也不可由发行人选择兑换，以及 (y) 任何银行（定义见经修订的1933年 《证券法》第3 (a) (2) 节）作为托管人（I）签发的存托凭证，涉及本美国政府债务定义第 (x) 条规定的任何 此类美国政府债务的本金或利息的具体支付，由该托管人 为该存托凭证或持有人的账户持有 (II) 对于 任何此类美国政府债务的本金或利息的具体支付， 提供的（除非法律要求）该托管人无权 从托管人在 收到的与美国政府债务有关的任何金额或以此类存托凭证为凭证的本金或利息的特定付款中， 从应付给此类存托凭证的金额中扣除任何款项。

“副总裁 ” 当用于公司时，指任何正式任命的副总裁，无论是否使用数字 或在 “副总裁” 头衔之前或之后添加的一个或多个单词来指定。

第 1.2 节合规证书和意见.

在 公司向受托管理人申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应 向受托管理人提供《信托契约法》可能要求的证书和意见。每份此类证明或意见 如果由公司高管提供，则应以高级管理人员证书的形式提供；如果由律师提供，则应以法律顾问意见的形式提供， ，并且应符合《信托契约法》的要求和本契约 中规定的任何其他要求。

与遵守本契约中规定的条件或契约有关的每份 证明或意见（根据第 10.4 节提供的证书 除外）应包括：

(1) 一份声明，表明签署此类证书或意见的每个人都已阅读该契约或条件以及此处与 相关的定义；

(2) 关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，这些 证明或意见中包含的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围；

(3) 一份声明，表明每一个人认为他或她已经进行了必要的检查或调查，以使 他或她能够就该契约或条件是否得到遵守表达知情意见；以及

(4) 一份声明，说明在每个人看来，此类条件或契约是否已得到遵守。

第 1.3 节交付给受托人的文件表格.

在 任何情况下，如果多个事项需要由任何特定人员证明或意见所涵盖， 不必仅由其中一个人证明或由其意见涵盖，也不必由其中一个文件进行认证或涵盖，但其中一个人可以就某些事项和一个或多个其他此类人员进行认证或发表意见 } 关于其他事项，任何此类人员都可以在一份或多份文件中就此类事项进行证明或发表意见。

就法律事务而言，公司高管的任何 证明或意见都可能以律师的证明或 意见或陈述为依据，除非该官员知道或在采取合理谨慎措施时应知道 与该官员的证明或意见所依据的事项有关的 证明或意见或陈述是错误的。就事实事项而言，任何此类法律顾问的证明或意见均可基于公司高级职员的证明 或意见或陈述，该证明或陈述表明与这些 事实事项有关的信息由公司掌握，除非该律师知道或在采取合理谨慎措施时应知道 有关此类事项的证明或意见或陈述是错误的错误的。

如果 任何人必须根据本契约提出、提出或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他 文书，则可以但不必将它们合并为一份文书。

第 1.4 节持有人的行为.

(a) 持有人本契约提供或允许的 提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动，均可体现在一份或多份由 此类持有人亲自签署或以书面形式正式任命的代理人，或经任何书面证明正式授权的人签署的一份或多份内容基本相似的文书中并作证， proxy 或保管人提供的其他授权；而且，除非此处另有明确规定，否则此类行动应在 时生效此类文书已经或已经交付给受托人，如果特此明确要求，则交付给 公司。此类文书或文书（以及其中所体现并由此证明的行动）有时被称为持有人签署此类文书的 “法案”，或者，就保管人而言，则称为签署此类文书所依据的书面证明、 委托书或其他授权的 “法案”。任何此类文书的执行证据、 任何指定此类代理人或授权任何此类人员或任何此类书面证明或代理的书面文件均足以满足 本契约的任何目的，并且（根据第 6.1 节的规定），如果以本节规定的 方式作出，则具有有利于受托人和公司的决定性。

(b) 任何人签署任何此类文书、文字、证明或委托书的事实和日期可以通过此类执行证人的宣誓书 或经法律授权对契约进行确认的任何公证人或其他官员的证书来证明 ，证明签署该文书、书面文字、证明或代理人的个人已向其承认执行这些契约。 如果此类处决是由非个人身份行事的人执行的，则此类证明或宣誓书也应构成 其权限的充分证据。

(c) 任何人签署任何此类文书、书面文件、证明书或代理书的事实和日期，或执行该等文书的人 的授权，也可以用受托人认为足够的任何其他方式来证明。

(d) 证券的所有权应由证券登记处证明。

(e) 任何证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为均对同一证券的每位未来 持有人以及在登记转让或以此作为交换时发行的每种证券的持有人具有约束力 或以此作为替代 或以此为依据而做的任何事情，无论是 还是未对此类证券进行此类行为的注释。

(f) 公司可以将任何一天设为记录日期，以确定有权 的任何系列的已发行证券的持有人提出、提出或采取 本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，前提是公司不得设定创纪录日期 用于发出或发出任何通知、声明、请求或 指示，且本段的规定不适用于发出或发出任何通知、声明、请求或 指示在下一段中提到。如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日相关系列的流通证券 的持有人以及其他持有人均无权采取相关行动，无论这些 持有人在该记录日期之后是否仍是持有人， 提供的除非该系列未偿还证券的必要本金的持有人在该记录日期在适用的到期日（见本节规定）之前或之前采取此类行动，否则此类行动在本协议项下生效。本段中的任何内容均不得解释为阻止公司为先前根据本款设定了记录日期的任何行动设定新的 记录日期（因此，先前 设定的记录日期应自动取消，任何人不采取任何行动也无效），并且本段中的任何内容均不得解释为 使必要未偿还证券本金持有人采取的任何行动无效采取此类行动之日的相关系列中的 。在根据本款设定任何记录日期后，公司 应自费，立即以书面形式将此类记录日期、持有人提议的行动和适用的到期日通知受托人 ，并按照第1.6节规定的方式通知相关系列证券的每位持有人。

受托管理人可以将任何一天设为记录日期，以确定任何有资格 的未偿还证券的持有人参与发放或作出 (i) 任何违约通知，(ii) 第 5.2 节所述的任何加速声明，(iii) 任何提起第 5.7 (2) 节所述诉讼的请求，或 (iv) 第 5.12 节所述的任何指令对于此类系列的证券， 。如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日期的 该系列未偿还证券的持有人以及其他持有人均无权加入此类通知、声明、请求或指示，无论此类持有人在该记录日期之后是否仍是持有人， 提供的除非持有该系列未偿还证券必要本金的持有人在 该记录日，在适用的到期日当天或之前采取此类行动，否则此类行动在本协议项下生效。本段中的任何内容均不得解释为阻止受托管理人为先前根据本款设定的记录日期为 的任何行动设定新的记录日期（因此，先前设定的记录日期应自动 在任何人不采取任何行动的情况下被取消且无效），并且本段中的任何内容均不得解释为使 持有人采取的任何必要未偿本金的行动无效采取此类行动之日相关系列的证券 。在根据本款设定任何记录日期后，受托管理人应立即以书面形式将该记录日期、持有人提议的行动和适用的到期日通知公司，并按照第1.6节规定的方式 通知相关系列证券的每位持有人，费用由公司承担。

对于 根据本节设定的任何记录日期，设定此类记录日期的本协议方可将任何一天指定为 “到期日”，并且可以不时将到期日更改为任何更早或更晚的日期，前提是，除非以 书面形式将拟议的新到期日通知本协议另一方以及每位证券持有人，否则 此类变更均不生效在现有 到期日当天或之前，按照第 1.6 节规定的方式进行相关系列。如果没有为根据本节设定的任何记录日期指定到期日，则设定该记录日期的当事方 应被视为最初将该记录日期后的第 180 天指定为该记录的到期日 ，但其有权根据本段的规定更改到期日期。尽管有上述 的规定，但到期日不得晚于适用记录日期后的第 180 天。

(g) 在不限制前述规定的前提下，有权根据本协议对任何特定证券采取任何行动的持有人可以对该证券的全部或任何部分本金采取行动 ，也可以由一个或多个正式任命的代理人 根据此类任命，对此类本金的全部或任何部分采取行动。

第 1.5 节致受托人和公司的通知等.

本 契约提供或允许的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或持有人法令或其他文件，应根据以下文件提出、给予或提供或提交给：

(1) 任何持有人或公司的受托人如果在公司信托办公室或受托人先前以书面形式向公司提供的任何其他地址以书面形式向受托人提出 或向受托人提交 ，则任何持有人或公司的受托人均足以实现本协议规定的所有目的， 或

(2) 如果以书面形式和邮寄给公司，则受托人或任何持有人对本公司 的所有用途（除非第5.1节另有规定）， 应足以实现本协议中的所有目的（除非第5.1节另有规定）。注意：总法律顾问致函本契约第一段中规定的其主要办公室地址 或先前以书面形式提供给 的任何其他地址由公司开的。

第 1.6 节致持有人的通知；豁免.

如果 本契约规定就任何事件向持有人发出通知，则应在最迟日期（如果有），且不迟于最迟日期（如果有），且不早于最早的 日期，以书面形式向受此类事件影响的每位持有人邮寄给受此类事件影响的每位持有人（除非此处 另有明确规定），且不早于最早的 日期，则应充分发出此类通知（除非此处 另有明确规定），且不得早于最早的 日期（（如果有），为发出此类通知而规定。在通过邮寄方式向持有人发出通知的任何情况下， 未向任何特定持有人邮寄此类通知，或以此方式邮寄的任何通知中的任何缺陷，均不影响此类通知 对其他持有人的充分性。如果由于普通邮件服务暂停或不合规定之处或出于任何其他 原因，当根据本契约或相关证券的任何条款要求发出该通知时，向持有人邮寄任何事件通知是不可能或不切实际的，则以任何方式发出令受托管理人满意的 通知均应视为对此类通知的充分发出注意。如果本契约规定以 以任何方式发出通知，则有权收到此类通知的人可以在事件发生之前或之后以书面形式放弃此类通知， 并且此类豁免应等同于此类通知。持有人应向受托管理人提交通知豁免，但是 此类申请不应成为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。如果由于 暂停常规邮件服务或任何其他原因，通过邮件发出此类通知是不切实际的， 则经受托人批准发出的通知应构成满足本协议每个 目的的充分通知。尽管本契约或任何证券有任何其他规定，但如果本契约或任何证券 规定向全球证券持有人发出任何事件通知（包括任何赎回或回购通知）（无论是通过 邮件还是其他方式），则根据该存托机构或其指定人的长期指示 向此类证券的保管人（或其指定人）发出此类通知时，应充分发出此类通知。

第 1.7 节《与信托契约冲突法》.

如果 本协议中的任何条款限制、符合信托契约 法案要求成为本契约一部分和管辖本契约的《信托契约法》的条款或与之冲突，则以后一项条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除 《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则视情况而定，后一条款应被视为适用于经修改或排除的本契约 。

第 1.8 节标题和目录的影响.

此处 文章和章节标题以及目录仅为方便起见，不影响本文的构造。

第 1.9 节继任者和受让人.

本公司在本契约中的所有 契约和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

第 1.10 节可分离性条款.

在 情况下，本契约或证券中的任何条款均无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性 不应因此受到任何影响或损害。

第 1.11 节契约的好处.

本契约或证券中的 任何内容，无论是明示还是暗示，均不得向本契约各方及其继承人 以及证券持有人以外的任何人提供本契约下的任何利益或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

第 1.12 节适用法律；免除陪审团审判；法庭选择.

本 契约和证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不赋予 法律冲突原则的效力。

公司、受托人和持有人在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因本契约、证券 或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

对于因本契约、证券或交易引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序 ，本公司、持有人和受托人特此不可撤销地服从位于纽约市 区的任何纽约州法院或位于纽约市 曼哈顿自治区南区的任何联邦法院的管辖特此考虑，并且不可撤销地为自己和就其财产而言，普遍和无条件地接受 的管辖权上述法院，并放弃其根据法律可能对与 任何此类诉讼、诉讼或程序相关的法院和管辖权作为适当审理地提出的任何异议。

第 1.13 节法定假期.

在 任何情况下，如果任何证券的任何利息支付日、赎回日、还款日或规定到期日均不为任何支付地点的营业日 日，则（尽管本契约或证券的任何其他条款（任何证券的条款 明确规定此类条款应代替本节适用））支付利息或本金（以及 溢价，如果有）不必在该日期支付，但可以在下一个工作日在该付款地点以 同样的效力进行支付效力如同在利息支付日、赎回日、还款日或规定到期日一样（从该利息支付日、赎回日、还款日或规定到期日（视情况而定，在下一个工作日之前， 从该利息支付日、赎回日、还款日或规定到期日起的期间不计息 ）。

第 1.14 节注册人、股东、高级职员、董事和其他人的豁免权.

对于支付或交付任何证券的本金、溢价（如果有）或利息，或根据本契约的任何义务、契约或协议提出的任何索赔 ，或基于此类义务或其产生的原因 针对任何董事、高级职员、员工、注册人、代理人、股东提出的任何索赔，不得 追索权或关联公司，例如 公司或任何继任公司的过去、现在或未来，直接或间接通过公司或任何继任者 公司，无论是根据任何宪法、法规或法规，还是通过执行任何罚款评估或其他方式； 明确同意和理解，本契约和所有证券仅为公司债务，任何董事、高级职员、员工、注册人、代理人、股东或关联公司，无论是过去、现在还是现在，都不承担任何个人 责任公司的未来，因为承担了特此授权的债务或根据或由于 任何一项的债务本契约或任何证券中包含的或其中暗示的义务、契约或协议，或对于 基于本契约或与之相关的任何索赔，特此明确放弃和解除所有此类责任和所有此类索赔， 作为执行本契约和发行证券的条件和对价的一部分。

第 1.15 节 对应方.

本契约可以在多个对应方中签署， 每个对应方均为原件，所有对应方只能构成同一份文书。通过传真、PDF 或其他电子传输方式交换本契约 副本和签名页的副本（包括任何符合美国 2000 年联邦设计法案的电子签名，例如 www.docusign.com）应构成本契约对本协议各方 的有效执行和交付，可用于所有目的和双方的签名，可以用来代替原始契约无论出于何种目的，通过传真、 PDF 或其他电子传输方式传输的本协议均应视为其原始签名。

第 第二条

安全表格

第 2.1 节 一般表单.

每个系列的证券基本上应采用 由董事会决议或根据董事会决议确立的一种或多种形式，或根据第 3.3 节，以董事会决议授权的公司高级管理人员证书或本协议的一份或多份补充契约 中规定的方式确定，在每种情况下均应附上适当的插入、省略、替换和其他变体根据本契约的要求或允许 ，可能带有此类字母、数字或其他识别标记等为了遵守适用的税法或任何证券交易所或存托机构的规定， 上可能需要的图例或背书，或者 可能由执行此类证券的官员决定，以执行此类证券为证。如果任何系列的证券 的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证 ，并在第3.3节所设想的有关此类证券的认证和交付的公司命令 交付时或之前交付给受托管理人。如果根据董事会决议采取的行动所确立的任何系列 的所有证券不一次性发行，则没有必要在该系列的每只证券发行时交付此类行动的记录 ，但应在 或该系列的第一只证券发行之前交付此类行动的适当记录。

最终证券应印刷、平版印刷 或刻在钢制边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这些都由执行此类证券的官员决定， 以执行此类证券为证。

第 2.2 节 环球证券的传奇表格.

除非根据第 3.1 节对由此证明的证券另有规定，否则根据本协议进行认证和交付的每张全球证券均应以实质上采用 以下形式的图例：

该证券是下文所述契约 所指的全球证券，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得将该证券 全部或部分交换为已注册证券，也不得以该保管人或其指定人以外的任何人的 名义登记该证券的全部或部分转让。

除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行注册 或转让、交换或付款，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名称 （所有款项均向 CEDE & CO. 支付）或者应DTC的授权 代表的要求向其他实体，由于 注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益，因此任何人对其进行任何转让、质押或其他用途以获取价值或其他用途均属不正确。

第 2.3 节 受托人认证证书表格 .

受托人的认证证书 应基本采用以下形式：

这是上述契约中提及的其中指定的 系列证券之一。

认证日期：

第三条

证券

第 3.1 节 金额无限制；可串联发行.

根据本契约可以认证和交付的证券本金总额是无限的。

证券可以分成一个或多个系列发行。 在 任何系列证券发行之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并根据第 3.3 节的规定，在官员证书中列出或确定 ，或在本协议的一份或多份补充契约中规定：

(a) 该系列证券的 标题，该标题应将该系列的证券与所有其他证券区分开来；

(b) 对可根据本 契约进行认证和交付的此类系列证券的总本金额的 限额（如果有）（根据第 3.4、3.5、3.6、9.6、11.6 或 13.3 节注册转让或交换或代替该系列其他 证券时经过认证和交付的证券除外），以及根据以下规定进行的任何证券除外第 3.3 节被视为从未根据本协议进行过身份验证和交付）； 提供的, 然而，董事会决议可将该系列的授权总本金总额 提高到该金额以上；

(c) 该系列证券本金应付的 规定的到期日或到期日或确定期限的方法；

(d) 该系列证券的利率或利率（如果有），或确定此类利率 的一种或多种方法，利息的支付在任何方面是否视情况和/或重置利率而定，支付此类利息的利息 日期，以及任何利息支付日任何证券的应付利息的常规记录日期，或确定上述任何内容的方法;

(e) 如果 适用，则该系列证券的再营销或扩展功能；

(f) 支付该系列证券本金（及溢价，如果有）和利息的 个或多个地点、该系列证券可供登记转让或交易的地点，以及可就该系列证券向公司或向公司提出 通知和要求的地点；

(g) 公司可以选择全部或部分赎回该系列 证券的价格或价格以及条款和条件（如果有）之内的 期限或日期（如果有）；

(h) 公司根据任何偿债基金赎回、偿还或购买该系列证券的 义务或权利（如果有）、 摊销或类似条款，或由其持有人选择的条款，以及 的价格 所使用的货币（包括一个或多个货币单位）的期限以及所依据的其他条款和条件应根据该义务全部或部分赎回、偿还或购买该系列的证券 ；

(i) 该系列任何证券可发行的 面额，前提是面额为2,000美元和超过该面额的1,000美元的任何整数倍数 除外；

(j) 如果 非美元，则该系列证券的本金（以及溢价，如果有）和 利息（如果有）应使用的一种或多种货币（包括货币单位），或该系列证券应以何种货币计价，以及 为定义未偿还债券确定等值的方式；

(k) 此处规定的本公司违约事件或契约中对该系列 证券的 增补、修改或删除（如果有）；

(l) 根据第 5.2 节，受托人或此类证券的必要持有人申报到期应付本金的权利发生任何 变更；

(m) 如果 的本金除外，则该系列证券本金中应在宣布 加速到期时支付的部分；

(n) 任何 指数用于确定该类 系列证券的本金（和溢价，如果有）和利息的支付金额或确定此类金额的方式；

(o) 该系列证券或其任何部分最初是否应以代表该系列证券全部或该部分的临时全球证券的形式发行，并规定将该临时全球证券交易为该系列的最终 证券；

(p) 如果 适用，该系列的任何证券均应以一种或多项全球证券的形式全部或部分发行， 在这种情况下，应包括此类全球证券的相应存管机构、任何此类 全球证券应承担的任何传说或传说的形式，以及除第 3.5 节所述情况之外或替代任何此类全球证券可能存在的任何情况 全部或部分兑换为注册证券，此类全球证券的任何全部或部分转让均可注册， 除此类全球证券的保管人或其被提名人以外的一名或多名人员的姓名；

(q) 指定该系列证券的任何一个或多个付款代理人；

(r) 将该系列证券转换或交换为公司任何其他证券或财产的任何权利的 条款，以及本契约为允许或促进此类转换或交易而对该系列证券的增补 或变更（如果有）；

(s) 第 14.2 和/或 14.3 节（如果有）对该系列证券或其中的证券的适用性，以及修改 中任何条款或取代第十四条任何条款的任何条款；以及

(t) 该系列证券的任何 其他条款。

除面额外，任何一个系列的所有证券都应基本相同，除非上述董事会决议和 （受第3.3节约束）在上述官员证书或本协议的任何 此类契约补充文件中列出或根据规定的方式确定）中另有规定。任何系列证券的条款均可但不限于规定，证券应由受托人在原始发行时不时按照 官员证书或补充契约中指定的人员的书面命令进行认证和交付，并且这些人员有权根据该高级管理人员的 证书或任何适用的补充契约确定该系列证券的此类条款和条件。任何 一个系列的所有证券均不必同时发行，除非另有规定，否则该系列证券可以重新开放，以发行该系列的其他 证券或制定该系列证券的附加条款。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的 ，则此类行动的适当记录副本应由公司秘书或 助理秘书认证，并在载有该系列条款的高级管理人员证书交付时或之前交付给受托管理人。

第 3.2 节 面值.

除非第 3.1 节另有规定，每个系列的证券均应采用注册的 形式，不含息券，且每种情况下均可以 2,000 美元的面额和超过 1,000 美元的整数倍数发行；如果以欧元计价，则每种情况下均可以 100,000 欧元的面额以及超过 的1,000欧元的任何整数倍数发行。

第 3.3 节 执行、认证、交付 和约会.

证券应由高级管理人员代表 公司执行。这些官员中任何一位在证券上的签名可能是手工签名或传真签名。

带有曾任公司适当高管的个人的手工或传真签名 的证券对公司具有约束力，尽管此类个人或 其中任何人在此类证券的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者在该证券发行之日没有担任此类职务 。在本契约签署和交付后，公司 可以随时不时地向受托管理人交付公司签发的任何系列的证券进行认证，以及用于认证 和交付此类证券的公司命令，受托人应根据公司命令对此类证券进行身份验证和交付。 如果该系列证券的形式或条款是根据第2.1和3.1节允许的 一项或多项董事会决议确定的，在认证此类证券并接受本契约中与此类证券有关的 的额外责任时，受托人应获得法律顾问 的意见，并且（根据第6.1节）应受到充分保护，该意见指出：

(1) 如果 此类证券的形式是根据第2.1节允许的董事会决议或根据董事会决议确定的，则该表格是根据本契约的规定设立的；以及

(2) 如果 此类证券的条款是根据第3.1节允许的董事会决议或根据董事会决议确定的，则此类条款 是根据本契约的规定制定的。

尽管前段第 3.1 节和 有规定，但如果某系列证券的所有证券并非一次性发行，则没有必要交付 第 3.1 节或公司命令和法律顾问意见中另有要求的高级管理人员证书 ，如果此类文件是在认证时或之前交付的 ，则此类文件是根据前款要求的 在最初发行该系列的第一张证券时已发行。

每种证券的日期应以其认证之日为日期。

任何证券均无权根据本契约 获得任何利益，也不得出于任何目的而具有有效或强制性，除非此类证券上有由受托人通过其授权签署人手工签名签署的实质上 形式的认证证书，并且任何证券上的此类证书 应是确凿的证据，也是唯一的证据，表明此类证券已根据本协议正式认证和交付。 尽管有上述规定，但如果有任何证券已根据本协议进行身份验证和交付，但 公司从未发行和出售过，并且公司应按照第 3.9 节的规定向受托人交付此类证券以供取消，则出于本 契约的所有目的，该证券应被视为从未根据本协议进行认证和交付，并且永远无权享受本契约的利益 。

第 3.4 节 临时证券.

在准备任何系列的最终证券 之前，公司可以执行临时证券，并根据公司命令，进行身份验证和交付 以任何其他方法印刷、平版印刷、雕刻或制作的临时证券，以任何面额基本上与该系列最终证券 的期限相同，以代替发行这些证券，并附上适当的插入、省略、替换和其他变体如 一样，执行此类证券的官员可以决定，执行此类证券就证明了这一点证券。

如果发行任何系列的临时证券， 公司将立即安排准备该系列的最终证券。在准备该系列的最终 证券后，在 向公司指定的办公室或机构交出该系列的临时证券后，该系列的临时证券即可兑换为该系列的确定证券，无需向持有人收费 。在交出注销任何系列的任何一只或多只临时证券后，公司应执行， 受托人应进行身份验证并交付一只或多只相同系列、任何授权面额的权威证券 ，其原始发行日期和规定到期日相同，条款与此类临时证券相同。在进行交换之前，任何系列的 临时证券在所有方面都有权在本契约下获得与该系列和期限的最终证券 相同的权益。

第 3.5 节 注册、转让和交换.

根据第 10.2 节，公司应安排在为每个系列的证券 注册转账和交易而设立的每个办事处 或机构保留一份登记册，在该登记册中，根据其可能规定的合理法规，公司应规定证券和证券转账的登记 。这里的每一个这样的登记册有时都被称为”证券登记册。” 公司应指定一名人员合并维护每个系列证券的证券登记册， 此处将该系列的该人称为”证券登记处。”除非根据第 3.1 节对任何特定系列另有规定，否则公司任命 受托人为证券登记员。尽管此处 有任何相反的规定，但公司可以指定其一个或多个办公室作为办公室，在该办公室中保留一个或多个系列证券的 登记册，并且公司可以将自己指定为 一个或多个此类系列证券的证券登记处。公司可以撤销其迄今为止对证券登记处的任何指定。证券 登记册应在所有合理的时间开放供受托人和公司查阅。

在公司为此目的指定的办公室或机构交出 任何证券进行转让登记后，公司应执行 认证 并以指定受让人的名义交付一只或多只具有相同系列授权 面额的新证券，本金总额相似，原始发行日期和规定到期日相同，条款相同。

持有人可以选择，在交出在该办公室或机构进行交易的证券后， 可以将 证券兑换成任何授权面额的相同系列、本金总额相似、原始发行日期和规定到期日相同且条款相同的其他证券。每当 任何证券交出进行交换时，公司均应执行进行交易的持有人有权获得的证券 ，受托人应进行身份验证并交付。

在任何证券转让或交换 时发行的所有证券均为公司的有效债务，证明其债务与本契约 项下交出的证券相同，并有权获得与此类转让或交换时交出的证券相同的利益。

为转让 或交易所出示或交出的每张证券均应经过正式背书（如果公司或证券登记处有要求），或附有公司和证券登记处满意的书面转让文书 ，由其持有人或其律师 以书面形式正式签署。

不得就 的任何证券转让或交换向持有人收取任何服务费，但公司可能要求支付足以支付与任何证券转让或交易相关的任何税收或其他政府 费用的款项。

以下第 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5) 条的规定仅适用于环球证券：

(1) 根据本契约认证的每个 全球证券均应以该全球证券的指定存管机构 或其提名人的名义注册，并交付给该存托机构或其被提名人或托管人，就本契约的所有目的而言，每只此类全球证券 应构成单一证券。

(2) 尽管本契约中有任何其他规定，但不得以此类全球证券 的托管人或其被提名人的名义将任何全球证券全部或部分的全部或部分转让进行登记，除非 (A) 该存托机构 (i) 已通知公司不愿或无法继续这样做此类全球证券的托管人 在本通知后的 90 天内未指定任何继任保管人，或 (ii) 已不再是根据《交易法》注册的清算 机构，当时存托人必须这样登记才能作为存托人，并且在公司得知存管机构已停止注册后的 90 天内没有任命任何继任者 ，(B) 该地 本应已发生并仍在继续发生与此类全球证券有关的违约事件，存管机构将其通知受托管理人 决定将任何全球证券兑换成以存托人以外人员名义注册的证券，(C) 公司可自行决定此类全球证券具有可交换或可转让性，或者 (D) 除了或取代上述情形外，还应存在第 3.1 节所设想的 情况（如果有）。 所有注册以换取全球证券的证券均应按存托人指示的名称注册。

(3) 在 遵守上述第 (2) 条的前提下，任何全球证券兑换其他证券均可全部或部分进行，所有为换取全球证券或其任何部分而发行的 证券均应以此类全球证券 的存托机构指示的名称注册。

(4) 在登记转让全球证券或其任何部分 时，经认证和交付的所有 证券，无论是根据本节第 3.4、3.6、9.6、11.6 或 13.3 节还是其他规定，均应以 的形式进行身份验证和交付，并且应为全球证券，除非此类证券是以非个人名义注册的这类 全球证券的托管人或其被提名人。

(5) 无论是 存托机构的任何成员或参与者，还是这些成员或参与者可能代表其行事的任何其他人，对以存托人或其任何被提名人名义注册的任何全球证券均不具有 任何权利，而且 存托人或此类被提名人（视情况而定）可由公司、受托人和公司的任何代理人处理或受托人 作为此类全球证券的绝对所有者和持有人，无论出于何种目的。公司、受托人、任何付款代理人、 任何证券登记处、任何认证代理人或公司的任何其他代理人或受托管理人的任何代理人均不对与全球证券形式的 证券的实益所有权权益相关的记录或因受益所有权权益而支付的款项的任何方面承担任何责任 或承担任何责任，也不对维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录负责 或承担任何责任。 出于本契约中与此类全球证券有关的所有目的（包括支付本金（和溢价，如果有）和利息，公司、受托人、任何付款代理人、任何证券登记处和任何其他代理人，以及受托人的任何代理人，应有权与任何此类全球证券的持有人（包括任何存托人）及其任何被提名人进行交易， （如果有），以及由该全球实益所有权权益的所有者或持有人发出的指示或指示Security) 是此类全球证券的唯一持有人，对该全球证券的受益所有人不承担任何义务。公司、受托人、 任何付款代理人、任何证券登记处或本公司的任何其他代理人或受托管理人的任何代理人均不对任何此类托管机构与此类全球证券相关的任何行为或不作为承担任何责任 或承担任何责任， 对于此类托管机构的记录， 包括任何此类全球证券的实益所有权益记录，对于此类全球证券之间的任何交易} 保存人和该保管机构中的任何成员或参与人或该保管机构中的其他参与人或其之间或在任何此类存管机构中， 存托机构中的任何此类成员或参与者或其他参与者和/或该全球 证券或任何此类全球证券实益权益转让的实益权益的持有人或所有者。尽管有前述规定， 此处的任何内容均不妨碍公司、受托管理人或公司的任何代理人或受托管理人实施存管人或此类被提名人（视情况而定）提供的任何书面证明、委托人或 其他授权，或损害存管机构成员或参与者所代表的任何其他人之间的任何书面证明、代理人或 其他授权（视情况而定），或损害存管机构成员或参与者所代表的任何其他人之间的任何书面认证、委托人或 其他授权法案，这些人管理任何受益持有人行使权利的 惯例的运作全球安全。

根据本节的规定， 不得要求公司和受托管理人（a）在 从根据第十一条选择赎回证券之日之前的15个工作日开盘开始，到兑换通知邮寄之日营业结束时结束 的期限内，发行、登记任何系列的任何证券，或（b）转让或交换任何证券因此选择全部或部分兑换 ，除非是任何证券需要部分兑换其中一部分不可兑换。

受托人没有义务或义务 监测、确定或询问本契约或适用法律对任何证券的任何权益转让规定的任何转让限制的遵守情况 ，除非要求交付本契约明确要求的证书和其他文件 或证据，并在本契约条款明确要求时这样做，并审查 同样用于确定在形式上是否符合本协议的明确要求。

公司、受托人或 公司的任何代理人或受托人均不对存托人采取或未采取的任何行动承担任何责任或义务。

第 3.6 节 损坏、销毁、丢失和被盗 证券.

如果向 受托人交出任何已损坏的证券，并向公司和受托人交付了他们可能要求的担保、赔偿或赔偿保证金，以 使他们每人及其任何代理人免受损害，则公司应签发，受托人应进行身份验证并交付 以此作为交换 的相同发行以及期限和本金等一系列新证券金额，与原始发行日期和规定的 到期日相同，并带有未在同期未偿还的数字。

如果向公司和 向受托管理人交付 (i) 令其满意任何证券损坏、丢失或被盗的证据，以及 (ii) 他们为使他们每个人及其任何代理人免受伤害而可能要求的担保或赔偿 ，则在没有通知公司或受托人 该证券已被善意购买者收购的情况下，公司应执行同一发行的新证券并由受托人进行身份验证并交付 以代替任何此类销毁、丢失或被盗的证券，以及一系列类似的期限和本金金额， 与原始发行日期和规定到期日相同，因此销毁、丢失或被盗的证券，并且带有未同时还清的数字 。

如果任何此类损坏、销毁、丢失或 被盗的证券已经到期或即将到期并应付款，则公司可以自行决定支付此类保证金，而不是发行新的证券。

在根据本 部分发行任何新证券后，公司和受托人可能要求支付一笔足以支付 可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

根据本节 发行的任何系列的每份新证券均构成 公司的原始附加合同义务，无论销毁、丢失或被盗证券是否可随时由任何人强制执行，并且有权与根据本协议正式发行的该系列的任何及所有其他证券平等且成比例地享受本契约的所有 权益。

本节的规定是排他性的， 应排除（在合法范围内）与替换或支付损坏、 丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 3.7 节 支付利息；保留利息权利 .

任何系列的 应付且在任何利息支付日准时支付或适当规定的任何系列证券的利息，应支付给该系列证券的 （或一只或多只前身证券）在正常记录日营业结束时以其名义注册该系列证券 的此类利息的人，除非该系列证券中另有规定证券本金的规定到期日 应支付给本金的受托人。在常规记录日和相关利息支付日之间发行的任何系列的任何 证券的首期利息应按照该证券中或根据第3.1节针对相关证券的董事会决议中的规定支付 。

在该系列证券的利息支付日（以下称为 “违约利息”）的任何应付证券的任何应付利息，但 未按时支付或未按时规定支付任何证券的利息， 由于曾是该持有人， 应立即停止向注册持有人支付，并且此类违约利息可由公司根据其选择在每种情况下支付在以下第 (1) 或 (2) 条中：

(1) 对于违约利息 的此类系列证券（或其各自的前身证券）在营业结束时以其名义在支付此类违约利息的特别记录 日营业结束时， 公司可以选择向其支付违约利息的人支付任何违约利息，该违约利息应按以下方式确定。公司应以 书面形式将拟为该系列每只证券支付的违约利息金额和拟议付款的日期通知受托管理人， 同时，公司应向受托管理人存入相当于该违约利息拟议支付的 总金额的款项，或者应在拟议存款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排 付款，此类款项存入后将以信托形式持有，以供有权获得此类款项的人士的利益本条款 中提供的违约利息。然后，受托管理人应确定支付此类违约利息的特别记录日期，该日期应不超过 15 天且不少于拟议付款之日前 10 天，受托人 收到拟议付款通知后不少于 10 天。受托管理人应立即将此类特别记录日期通知公司，并以公司名义和 安排将拟议支付的此类违约利息及其特别记录日期 的通知邮寄给该系列证券的每位持有人，不少于10天，将该系列证券的每位持有人 的地址发送给该系列证券的每位持有人 在此特殊记录日期之前.关于拟支付这类 违约利息及其特别记录日期的通知已按上述方式邮寄或以其他方式交付，此类违约利息 应支付给在该特别记录日营业结束时以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人，并且不应再根据以下第 (2) 条支付。

(2) 在公司向 的受托人发出通知后， 公司可以以任何其他合法方式支付任何违约利息，这种方式与该系列证券违约所涉证券上市的任何证券 交易所的要求不矛盾，以及根据该交易所（如果证券未上市，则为受托管理人）可能要求的通知 } 根据本条款提出的付款，受托人应认为这种付款是切实可行的。

在遵守本节上述规定的前提下， 在转让或交换或代替任何其他证券时根据本契约交付的每种证券均应继承该其他证券所持的应计和未付利息以及应计利息的权利 。

第 3.8 节 被视为所有者的人.

公司、受托人和公司 的任何代理人或受托人可以将任何证券以其名义注册为该证券的所有者的个人视为此类证券的所有者，目的是收取 的本金（和溢价，如果有）和（根据第 3.7 节的规定）的任何利息，以及用于所有其他目的， 无论该证券是否逾期，都不包括公司、受托管理人或任何其他目的公司的代理人或受托人将受到相反通知的影响 。

存托人代表其持有的任何全球 证券的任何受益权益持有人均不享有本契约中与此类全球证券相关的任何权利，无论出于何种目的，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可将这些 存托人视为此类全球证券 的所有者。尽管有上述规定，但此处的任何内容均不妨碍公司、 公司的受托人或任何代理人或受托人实施存托人提供的任何书面证明、代理或其他授权，或损害存托人与此类实益权益持有人之间的 行使存托人（或其被提名人）作为任何证券持有人权利的惯例的运作。

第 3.9 节 取消.

所有为支付、赎回、 还款、转账或交换而交还的证券，如果交还给受托人以外的任何人， 均应交付给受托管理人并由受托人立即取消，出于任何此类目的直接向 受托管理人交出的任何此类证券和证券均应由受托人立即取消。公司可以随时向受托管理人交付公司可能以任何方式收购的先前经过认证和交付的任何 证券，以供注销，受托管理人应立即取消以这种方式交付的所有证券 。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换本节规定取消的任何证券 。所有取消的证券应由 销毁，受托管理人应向公司交付此类销毁证书。

第 3.10 节 利息的计算.

除非 第 3.1 节对任何系列证券另有规定，否则每个系列证券的利息应以 十二个 30 天的 360 天年度为基础计算。

第 3.11 节 [已保留].

第 3.12 节 CUSIP 号码.

公司在发行证券时可以使用 “CUSIP” 号码（如果当时普遍使用），如果是，受托人或其指定人应在赎回通知 或其他相关材料中使用 “CUSIP” 号码，以方便持有人； 提供的任何此类通知或其他相关材料均可声明，不论是印在证券上还是任何赎回通知 或其他相关材料中包含的数字的正确性，均未作出 陈述，并且只能依赖证券上印制的其他识别号码，任何 此类赎回均不受此类数字的任何缺陷或遗漏的影响。如果 “CUSIP” 号码发生任何变化，公司应立即通知受托管理人。

第四条

满意度与出院率

第 4.1 节 契约的履行和解除.

对于任何系列的证券（如果根据本契约发行的所有系列均不受影响），本契约应根据公司命令解除并将停止进一步生效（但本协议明确规定的任何尚存的转让 或交换此类证券的注册权以及获得此类证券本金（和溢价，如果有）和 利息的权利除外），受托人应执行适当的文书，以确认满意 和解除义务，费用由公司承担这个契约，什么时候，

(1) 要么：

(A) 该系列迄今为止经过认证和交付的所有 证券（不包括（A）已被分割、销毁、 丢失或被盗以及按照第 3.6 节的规定被替换或付款的证券，以及 (B) 迄今为止 的支付款由公司存入信托或隔离并信托持有，随后偿还给公司或从此类信托中解除的证券， （如第 10.3 节所规定）已取消或交付给受托人或付款代理人取消；或

(B) 该系列中迄今未被取消或交付给受托人或付款代理人取消的所有 证券

(i) 已到期并应付款，

(ii) 将在存款之日起一年内到期并按规定到期日付款，或

(iii) 根据令受托人满意的安排，要求受托管理人以 公司名义发出通知，费用由公司承担，在一年内要求赎回 ，以及

就上述第 (B) (i)、(ii) 或 (iii) 条而言，公司已不可撤销地将这类 用途现金或美国政府债务的信托基金存入或安排将其存入受托人或付款代理人，其金额足以支付和清偿此类证券的全部债务（不考虑任何利息再投资） 对于截至该存款之日但不包括 的本金（以及溢价，如果有）和利息（对于已到期应付的证券），或但视情况而定，不包括规定的到期日或赎回日期 ； 提供的(i) 对于根据本第 4.1 节 向受托人或付款代理人存入的任何资金，在任何需要支付保费的赎回时，存入的金额应足够，前提是 向受托管理人或付款代理人存入一笔相当于赎回通知之日计算的保费的金额， 在赎回之日出现任何赤字（任何此类金额，适用的保费赤字”) 仅需在赎回之日下午 1:00 或之前向受托管理人或付款代理人存放 （据了解，任何 的清偿和解除均应受实际支付此类赤字之后的条件的约束），如果在赎回之日存入受托人 或付款代理人，则根据第 11.5 节；以及 (ii) 如果根据联邦 破产法（目前或将来构成）申请救济，或任何其他适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律， 是在存款后的91天内向公司提交的，受托人或付款代理人必须将款项退还给公司，然后将款项存入受托人或付款代理人，公司在本契约下对该类 证券的义务不应被视为终止或解除；

(2) 公司已支付或促使支付本公司根据本协议应付的所有其他应付款；以及

(3) 公司已向受托人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份意见均表明 此处规定的与履行和解除该系列契约有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约已得到满足和解除 ，但受托人根据第4.2节和第10.3节最后一段承担的义务仍然有效。

第 4.2 节 信托资金的应用.

根据第 10.3 节最后一段 的规定，根据第 4.1 节存入受托管理人的所有款项均应以信托形式持有，并由受托人根据 适用系列证券和本契约的规定，直接或通过受托人可能确定的任何付款代理人 （包括充当其自己的付款代理人的公司）向有权的人付款以及此类款项或义务所支付的本金 （以及保费，如果有的话）和利息已存放在受托人处或由受托人收到。

第 V 条

补救措施

第 5.1 节 违约事件.

无论此处 中对任何系列证券使用 “违约事件”，均指以下任何事件（无论此类违约事件的原因如何， 无论该违约事件是自愿的还是非自愿的，还是通过法律实施的，还是根据任何法院 的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例实施的），除非此类事件被特别删除或在 中或根据补充契约或董事会决议（或由某人签订的高级管理人员证书）进行修改公司高管（经董事会决议授权 ）根据本契约制定此类系列的条款：

(1) 未能在利息支付日支付该系列任何证券的利息，违约行为持续了30天；

(2) 未能在到期时支付该系列任何证券的本金（或溢价，如果有的话）；

(3) 在遵守或履行本契约中包含的任何其他契约或协议方面出现违约，并且在受托人或持有人向公司书面通知该系列未偿还证券本金总额 至少 25% 后，违约将持续90天，具体说明违约情况并要求纠正此类违约（前提是不得发出此类 通知关于在 之前两年多采取的、公开或向证券持有人报告的任何行动此类通知）；

(4) 未能根据本协议第十三条在规定到期日之前 回购该系列中由持有人选择回购的该系列证券的任何证券；

(5) (a) 未能在到期时（包括任何适用的宽限期）支付任何债务 或本金总额在任何时候都超过2亿美元的公司担保的任何债务，以及 这种不偿还的情形持续存在 或 (b) 对公司借款或付款的任何债务的违约由 公司提供担保，违约导致借款本金总额的负债本金加速金额 超过2亿美元，如果没有清偿此类债务，也没有偿还、免除、撤销或 ，在上述 (a) 或 (b) 条款的情况下，在 受托人书面通知公司或持有人向公司和受托人发出总本金至少 25% 的书面通知后的10天或更长时间内此类 系列的未偿还证券；但是，如果上述 (a) 或 (b) 条中提及的失败、违约或加速停止或得到纠正， 免除，撤销或取消，则违约事件应被视为已恢复；

(6) 对裁定公司破产或资不抵债的场所具有管辖权的法院下达的 法令或命令，或批准 根据任何 适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律适当提交的申请进行重组、安排、调整或组成或与公司有关的重组、安排、调整或组成，或任命接管人、清算人、受让人、 受托人、继承人、 受托人、继承人公司或其全部或基本全部财产的剥夺者（或其他类似官员）或下令清盘 或清算其事务，以及任何此类法令或命令在连续90天内未获延期和生效； 或

(7) 公司启动的破产或资不抵债程序的 机构，或其同意启动破产 或针对该公司的破产程序，或该公司根据任何 适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律提出寻求重组或救济的申请或答复或同意，或其同意提交任何此类 申请或指定公司的接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人（或其他类似官员）或 其全部或基本上全部财产，或其为债权人的利益进行转让，或其以 书面形式承认其无法在债务到期时普遍无法偿还债务并愿意被裁定为破产，或公司为推动任何此类行动而采取 公司行动；或

(8) 与该系列证券有关的任何 其他违约事件。

第 5.2 节 加速到期；撤销 和废除.

如果当时任何系列证券的违约事件（不包括第 5.1 (6) 或5.1 (7) 节中规定的 违约事件）发生并持续下去， 则在每种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金至少为25％的持有人可以申报本金（或者，如果该系列的证券是折扣证券，本金中 之类的部分可以在该系列的条款中指定）以及所有应计但未付的利息该系列证券应立即到期并支付 ，通过向公司（如果持有人发出，则向受托管理人）发出书面通知，具体说明相应的违约事件 ，这是 “加速通知”，该通知应立即到期并支付。如果在第 5.1 (6) 或 5.1 (7) 节中指定 的违约事件，且对于当时未偿还的任何系列的证券，该系列所有证券（或者，如果该系列的证券是折扣证券，则该系列条款可能规定的此类证券本金的部分）的未付 本金及其应计和未付利息 应自动变成，无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动立即到期并付款。

在宣布任何系列证券的加速 之后，该系列 已发行证券多数本金的持有人可以通过书面通知公司和受托人，在以下情况下撤销和撤销该声明及其后果：

(1) 的撤销不会与任何判决或法令相冲突；

(2) 所有 现有违约事件均已得到纠正或免除，但仅因 加速而到期的未偿还本金或利息除外；以及

(3) 在 合法支付此类利息的范围内，已支付逾期分期利息和逾期本金的利息，除非申报加速，否则已到期。

此类撤销不得影响任何后续的 违约事件或损害由此产生的任何权利。

除本契约和《信托契约法》中规定的 外，持有人不得执行本契约。除非持有人向受托管理人提供令受托人满意的担保 或赔偿，否则受托管理人没有义务根据任何持有人的要求或酌情行使本契约下的任何权利或权力 ，除非持有人向受托管理人提供令受托人满意的担保 或赔偿，否则受托管理人没有义务行使本契约下的任何权利或权力 。在违约事件发生期间，受托人应行使本契约赋予的权利和权力 ，并在行使违约事件时使用与谨慎的人在 情况下行使或使用相同程度的谨慎和技巧来处理自己的事务。

第 5.3 节 收取债务和诉讼 要求受托人执行.

公司保证，如果：

(1) 违约 是指在任何证券的任何分期利息到期应付且此类违约行为持续 30 天时支付，或

(2) 违约 是在任何证券到期时支付本金（以及溢价，如果有的话），

公司将应受托人的要求，向受托管理人支付 ，以使此类证券的持有人受益，支付该证券当时到期应付的全部本金， 包括任何偿债基金付款或类似债务（以及溢价，如果有）和利息；除此之外，还包括根据第6.7条欠受托管理人的所有 款项。

如果公司未能根据此类要求立即支付此类款项 ，则受托人可以以自己的名义并作为明示信托的受托人提起司法程序，收取 到期未付的款项，并可以根据判决或最终裁决提起此类诉讼，并可以对公司 或证券的任何其他债务人强制执行同样的措施，收取裁定或法令的款项以法律规定的方式从 中支付公司或证券任何其他债务人的财产，无论身在何处。

如果任何系列证券 的违约事件发生并仍在继续，则受托管理人可自行决定通过受托人认为对保护 和执行任何此类权利最有效的适当司法程序，保护和执行其及该系列证券持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了协助行使 br} 此处授予的任何权力，或执行任何其他适当补救措施的权力。

第 5.4 节 受托人可以提交索赔证明.

如果与公司或 证券或公司财产或此类其他债务人或其债权人的财产有关的任何破产、破产、重组、安排、调整、组成或其他司法程序处于待决状态：

(a) 通过干预此类诉讼或其他方式， 受托人（无论任何系列证券的本金是按其中所示还是以 声明或其他方式到期和支付，无论受托人是否要求公司支付逾期 本金（以及溢价，如果有）或利息）都有权和授权：

(i) 就证券 的全部本金（以及溢价，如果有）和未付利息提出和证明索赔，并提交必要或可取的其他文件或文件，并采取 信托契约法案授权的任何和所有行动，以允许持有人和受托管理人的任何前任在任何此类索赔中提出索赔 司法程序；以及

(ii) 特别是 ，受托人有权收取和接收任何此类索赔 中应付或可交付的任何款项或其他财产，并根据第 5.6 节进行分配；以及

(b) 特此授权任何此类司法程序中的任何 托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人（或其他类似官员）根据第 5.6 节向受托人支付此类款项，以便根据第 5.6 节进行分配，如果 受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托管理人支付任何应付款致其和第 6.7 节下的任何前任 受托人。

此处包含的任何内容均不得视为授权 受托人授权或同意，或代表任何持有人接受或通过任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整 或组成，或授权受托管理人在任何此类程序中就任何持有人的索赔 进行投票；但是，前提是受托管理人可以代表持有人投赞成票选举破产受托人 或类似官员，并成为债权人或其他类似委员会的成员。

第 5.5 节 受托人可以在没有 持有证券的情况下强制执行索赔.

本契约 或证券下的所有诉讼权和索赔权均可由受托人起诉和执行，而无需在任何与之相关的诉讼中持有任何证券或出示这些证券 ，受托管理人提起的任何此类诉讼均应以 明示信托的受托人的名义提起，任何恢复判决的行为都应在规定支付所有欠受托人和受托人的款项之后第 6.7 节规定的任何前任 受托人、其代理人和法律顾问，均应受益于已追回此类 判决的证券的持有人。

第 5.6 节 所收款项的用途.

受托管理人根据本条就一系列证券收取或将使用 的任何款项或财产 应按以下顺序在受托人确定的日期或 日期使用；如果是以本金（或溢价，如果有）或 利息分配此类资金或财产，则在出示证券并在其上注明付款时使用（如果仅部分支付）如果已全额付清，则交出 ：

第一： 用于支付与收取此类款项有关的成本和开支，以及应付给受托人（和任何前任受托人）的 的费用、负债和预付款，包括律师和代理人的费用和开支；

第二： 用于支付该系列证券本金（及溢价，如果有）和利息的本金（及溢价，如果有）和利息，按比例按比例支付该系列证券的本金（和溢价，如果有）和利息，没有任何形式的优惠或优先权；以及

第三： 余额（如果有）归公司、其继任者或受让人，或任何合法有权获得有司法管辖权的法院所指示的剩余部分或 。

第 5.7 节 对诉讼的限制.

任何系列证券的持有人 均无权就本契约或任命接管人、 受让人、受托人、清算人、扣押人（或其他类似官员）或本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他程序，除非：

(1) 这些 持有人此前曾就该系列证券的持续违约事件向受托管理人发出书面通知；

(2) 该系列未偿还证券本金不少于25％的 持有人应向受托管理人 提出书面请求，要求其以本协议受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(3) 这些 持有人已向受托管理人提供了合理的赔偿，以补偿因遵守 该请求而产生的成本、费用和负债；

(4) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未能提起任何此类诉讼；以及

(5) 在该系列已发行证券本金中占多数 的持有人在这60天内没有向受托管理人下达任何与此类书面请求不一致的 指示；

不言而喻，此类持有人中的任何一个或多个 均无权凭借或利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰或损害任何其他证券持有人的权利，或获得或寻求获得对 任何其他此类持有人的优先权或优先权，或强制执行本契约下的任何权利，但以下情况除外本文规定的方式，并使所有此类持有人享有平等和可分摊的 利益（另据了解，受托管理人没有肯定责任是确定 持有人指示其采取的任何行动是否对其他持有人造成不当的损害）。

第 5.8 节 持有人 获得本金、溢价和利息的无条件权利.

尽管本契约中有任何其他规定， 任何证券的持有人都有权在该证券中规定的到期日（或在 中，如果是赎回或还款，视情况而定，在赎回日或还款日，视情况而定，在赎回日或还款日获得该证券的本金（以及溢价， ，如果有）和（受第3.7节约束）的利息，这是绝对和无条件的 be) 并提起诉讼，要求强制执行任何此类付款，未经此类款项的同意，此类权利不得受到损害持有人。

第 5.9 节 恢复权利和补救措施.

如果受托管理人或任何持有人已提起任何 诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且该程序因任何原因中止或放弃， 或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，公司、受托人和持有人应根据该程序分别分别恢复其以前的职位，此后 受托人和持有人的所有权利和补救措施将继续，就好像没有一样已提起诉讼。

第 5.10 节 权利和补救措施累积.

除非第 3.6 节最后一段 另有规定，否则此处授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不得排除任何 其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，所有权利和补救措施均应是累积性的，是对本协议下或现在或将来在法律、衡平法或其他方面存在的所有其他 权利和补救措施的补充。主张或使用本协议下的任何权利 或补救措施或其他方式，均不妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第 5.11 节 延迟或遗漏不是弃权.

受托人或任何证券的任何持有人 延迟或不作为行使任何违约事件产生的任何权利或补救措施均不得损害任何此类权利或补救措施，也不得构成 对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许。

受托人或 持有人可以不时行使本条或 法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施，并视情况而定，只要认为是权宜之计。

第 5.12 节 持有人控制.

持有任何系列未偿还证券 本金过半数的持有人有权指示就受托管理人可用的任何 补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托管理人的任何信托或权力， 前提是：

(1) 此类 指令不得与任何法治、本契约或该系列的证券相冲突，

(2) 受托人可以采取受托管理人认为适当的任何其他与该指示不矛盾的行动，以及

(3) 在 遵守第 6.1 节规定的前提下，如果受托管理人本着诚意认定 指示的诉讼会对未加入任何此类方向的持有人造成不公正的损害，或者会让 受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循该指示。

第 5.13 节 豁免过去的违约.

任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人可通过向受托管理人 发出通知，免除（代表所有证券持有人）下述任何现有违约或违约事件及其对该系列的后果，持续违约或 违约事件除外：

(1) 在 中支付该系列任何证券的本金（或溢价，如果有）或利息，或

(2) 关于 本协议中的一项条款，根据第九条，未经受影响系列每只未偿还的 证券的持有人同意，不得修改或修改。

任何此类豁免均应被视为代表 该系列所有证券的持有人。

在任何此类豁免后，该违约应终止 存在，由此引起的任何违约事件均应视为已得到纠正并不复存在，但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利 。

第 5.14 节 成本承诺.

本契约所有各方同意，在任何 起诉以执行本契约下的任何权利或补救措施中，或在因受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，任何一方诉讼当事人提起此类诉讼，均应视为已同意，任何一方诉讼当事人均可自行决定要求受托人提起此类诉讼的任何诉讼方提起诉讼承诺支付此类诉讼的费用，并且该法院可自行决定根据任何费用评估合理的费用，包括合理的律师费该诉讼中的诉讼一方当事人， 适当考虑了该方诉讼当事人提出的索赔或辩护的案情和诚意；但本节的规定 不适用于受托人提起的任何诉讼，也不适用于任何持有人为强制支付相应申报到期日当天或之后支付任何证券的本金 （或溢价，如果有）或利息而提起的任何诉讼此类证券所表达的意思。

第 5.15 节 豁免高利贷、居留或延期法律 .

公司承诺（尽其所能 合法地这样做），在任何时候都不会坚持或辩护，也不会以任何方式主张或利用任何可能影响本契约契约的契约或履行 的高利贷、居留或延期法律的利益或利益 ；以及公司（在合法的范围内）特此明确放弃任何 此类法律的所有利益或优势，并承诺不会阻碍、拖延或阻碍任何权力的执行此处授予受托人，但将受害 ，并允许执行所有此类权力，就好像没有颁布此类法律一样。

第六条

受托人

第 6.1 节 某些义务和责任.

受托人 的义务和责任应符合《信托契约法》的规定。尽管有上述规定，但如果受托管理人 有合理的理由认为无法合理保证偿还此类资金或针对此类风险或责任的充足赔偿 ，则本契约的任何条款均不得要求受托人 在履行本协议下的任何职责或 行使其任何权利或权力时花费自有资金或承担风险，或以其他方式承担任何财务责任。无论其中是否有明确规定，本 契约中与受托人的行为有关或影响受托人责任或向受托人提供保护的所有条款均应受本节 条款的约束。

第 6.2 节 违约通知.

在受托管理人的负责官员 实际得知任何系列证券发生本协议下的任何违约后 90 天内，受托管理人应通过邮寄方式向该系列证券持有人的姓名和地址发送 此类违约通知， ，除非此类违约行为已得到纠正或免除；但是，如果出现任何违约，前提是出现任何违约对于任何系列的证券，应符合 第 5.1 (3) 节中规定的特征，不得发出此类通知在实际知情后至少 60 天之前； 还规定，除非违约支付该系列任何证券 的本金（或溢价，如果有）或利息，否则受托管理人应受到保护，可以扣留此类通知，前提是受托人真诚地认定 扣留此类通知符合证券持有人的利益这样的系列。除非受托管理人的负责官员实际知道任何违约行为，或者除非受托管理人从受托管理人的公司信托办公室收到任何违约事件的书面通知，并且此类通知提及证券 和本契约，否则受托人不得被视为知道 的任何违约行为。

第 6.3 节 受托人的某些权利.

在遵守第 6.1 节规定的前提下：

(a) 受托人可以决定性地依赖并应受到保护，可以根据任何决议、证书、声明、 文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、证券或其认为 是真实的、由有关当事方签署或出示的 的其他票据或文件采取行动或不采取行动；

(b) 此处提及的公司任何 要求或指示均应由公司请求或公司命令充分证实，董事会的任何决议 均可由董事会决议充分证明；

(c) 每当 在本契约的管理中，受托管理人认为有必要在根据本契约采取、受害 或省略任何行动之前证明或确定某件事时，受托人（除非此处特别规定了其他证据），在没有恶意 的情况下，可以依赖高级管理人员证书、律师意见或两者兼而有之；

(d) 受托人可以咨询律师，该律师的建议或法律顾问的任何意见应是充分和完整的授权和 对其根据本协议真诚采取的、遭受或不采取的任何行动提供保护；

(e) 根据本契约， 受托人没有义务应任何持有人的要求或指示 行使本契约赋予的任何权利或权力，除非此类持有人已向受托人提供令其满意 的担保或赔偿，以抵消其根据该请求或指示可能产生的费用、费用和负债；

(f) 受托人无义务对任何决议、证书、声明、文书、 意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、契约、证券或其他文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但是 受托人可酌情对此类事实或事项进行其认为适当的询问或调查，如果受托人 tee 应决定 进行此类查询或调查，它有权亲自或通过 检查公司的账簿、记录和场所代理人或律师，费用由公司承担，不因此类调查或调查而承担任何形式的责任；

(g) 受托人可以直接或通过代理人或律师 执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责 ，受托管理人对其根据本协议谨慎指定的任何代理人或律师 的任何不当行为或疏忽概不负责；

(h) 给予受托管理人的 权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利， 扩大到受托管理人以其各自身份行事，以及受雇根据本协议行事的每位代理人、托管人和其他人 ，并应由其强制执行；

(i) 在 行使本契约赋予的权利和权力时，在违约事件发生后，受托人在行使本契约时应使用与谨慎的人在处理该人 自身事务时在行使或使用相同程度的 谨慎和技能时一样；

(j) 除违约事件持续期间 外，受托人的职责应仅由本 契约的明文条款确定，受托人只需履行本契约中明确规定的职责，无需履行其他职责，本契约中不得解读针对受托人的默示的 契约或义务；

(k) 本契约中任何 条款均不得解释为免除受托管理人因自身的疏忽行为、疏忽未作为或故意不当行为而在本契约下受托管理人权限 的事项所承担的责任，但以下情况除外：

(i) 受托人对受托管理人的授权人员本着诚意作出的任何错误或判断不承担任何责任，除非能够证明 受托人在查明相关事实时疏忽大意；以及

(ii) 受托人对其根据公司或流通证券本金总额至少占多数的持有人的指示 真诚地采取或不采取的任何行动不承担任何责任，这些行动涉及为受托人根据本契约可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、 方法和地点；

(iii) 在 情况下，无论受托管理人是否被告知发生此类损失或 损害的可能性，以及无论行动形式如何，受托管理人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或间接损失或损害（包括但不限于利润损失）承担任何责任或责任；

(iv) 除非受托管理人的责任人员实际了解任何违约或违约事件，或者除非受托管理人的公司信托办公室 收到了任何事实上属于违约事件的书面通知，且此类通知提及证券和本契约，否则不得将受托人视为已收到任何违约或违约事件的通知；以及

(v) 给予受托管理人的 权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利， 扩展到受托管理人以其各自身份行事，以及受雇根据本协议行事的每位代理人、托管人和其他人 ，并应由其强制执行；

第 6.4 节 不对证券的叙述或 的发行负责.

此处和证券中包含的叙述， 除受托人的认证证书外，均应视为公司的声明，受托人或 任何认证代理均不对其正确性承担任何责任。受托人未就本契约或证券的有效性或 充足性作出任何陈述，但受托人表示其已获正式授权执行和交付 本契约、对证券进行认证并履行其在本协议项下的义务，并且其在提供给公司的表格T-1上的 资格声明中作出的陈述是真实和准确的，但须符合其中规定的条件。受托人 或任何认证代理人均不对公司使用或申请证券或其收益负责。

除非本契约中明确规定，否则受托管理人没有义务或义务 监督公司对本契约条款的遵守情况，也没有义务确定或询问 公司任何契约、条件或协议的遵守和履行情况。

第 6.5 节 可能持有证券.

受托人、任何认证代理人、任何付款 代理人、任何证券登记处或公司的任何其他代理人均可以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人 ，根据第 6.8 条和第 6.13 条，可以以其他方式与公司进行交易，享有与其不是受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册处长或其他代理人时相同的权利。

第 6.6 节 信托持有的资金.

除非法律要求，否则受托人根据本协议持有的信托资金不需要 与其他资金分开。除非与公司另有协议，否则受托管理人对其根据本协议收到的任何款项 的利息不承担任何责任，其收到的任何款项的任何利息或投资均应专用于公司的利益。

第 6.7 节 补偿和补偿.

公司同意：

(1) 不时向受托管理人支付公司和受托人就其根据本协议提供的所有服务 书面商定的报酬（该补偿不受任何关于明示 信托受托人薪酬的法律条款的限制）；

(2) 除此处另有明确规定的 外，根据受托管理人的要求，偿还受托管理人根据本契约的任何条款产生或支付的所有合理开支、支出和预付款 ，但 之类的任何费用、支出或预付款可能归因于其疏忽或故意不当行为；以及

(3) 赔偿受托管理人因接受或 管理本信托或履行其职责而产生的任何种类和 性质的任何损失、责任、索赔、诉讼、成本或支出，并使其免受损害，包括为自己辩护的费用和开支 } 与行使或履行本协议项下的任何权力或职责有关的任何索赔或责任， 损失除外，责任、索赔、诉讼、诉讼、成本或费用可归因于其疏忽或故意不当行为。

本第 6.7 节的规定在本契约的履行和解除后 继续有效。

当受托人在第 5.1 (6) 或 (7) 节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务 时，根据《美国法典》第 11 章或任何类似的联邦或州减免债务人法律，这些费用和服务补偿将 构成管理费用。

受托人没有义务提起 任何诉讼，也没有义务根据本契约提起任何诉讼，也没有义务在其 可能成为被告的任何诉讼中出庭或以任何方式进行辩护，也没有义务采取任何措施执行特此设立的信托或行使本协议下的任何权利和权力 ，直至其获得任何和所有费用的赔偿以及费用、支出和律师费及其他 预期支出，以及除法院确定的范围以外的所有负债具有合法管辖权的 完全是由其自身的疏忽或故意不当行为造成的。

第 6.8 节 取消资格；利益冲突.

如果受托人拥有或将要收购《信托契约法》所指的冲突的 权益，则受托人应取消该权益或按照《信托契约法》和本契约规定的方式和规定，在 的范围内取消该权益或辞职。在 信托契约法案允许的范围内，如果所有此类系列在发行时排名相同，则受托人不应因为是本契约 中多个系列证券的受托人而被视为利益冲突。

第 6.9 节 需要公司受托人；资格.

对于每个系列的证券，本 项下应始终有一名受托管理人，该受托人可以是本协议中一个或多个其他系列证券的受托管理人。每位受托人 应是根据《信托契约法》有资格行事的人，其总资本和盈余至少为 5000万美元，但须接受联邦或州当局的监督或审查。如果该人根据法律或上述监督或审查机构的要求每年至少发布状况报告 ，则就本节而言， 该人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的 状况报告中所列的合并资本和盈余。如果根据本节的规定，任何系列证券的受托管理人随时不再具有 的资格，则应立即按照本条 中规定的方式和效力辞职。公司或任何直接或间接控制、受公司控制或共同控制的人 均不得担任本协议下发行的任何系列证券的受托人。

第 6.10 节 辞职和免职；任命 继任者.

(a) 在 继任受托人根据第 6.11 节接受任命之前，受托管理人不得辞职或免职，根据本条对继任受托管理人的任命均不生效。

(b) 受托人可随时向公司发出书面通知，就一个或多个系列的证券辞职。如果 在发出该类 辞职通知后的30天内未向受托管理人交付 继任受托人的接受文书，则辞职的受托人可以向任何有管辖权的法院申请，要求就该系列证券任命继任受托人，费用由公司承担。

(c) 根据《持有人法》 向受托人和公司交付的该系列未偿还证券的多数本金的持有人法案提前十天书面通知后，可以随时解职 受托人。

(d) 如果 在任何时候：

(1) 经公司或任何真正持有证券 至少六个月的持有人书面要求后， 受托人不得遵守第 6.8 节，或

(2) 受托人应不再具有第 6.9 条规定的资格，并且在公司或任何 此类持有人提出书面要求后不得辞职，或

(3) 受托人应丧失行为能力或被判定为破产或资不抵债，或应指定受托人或其财产的接管人 ，或任何公职人员为了 重建、保存或清算的目的负责或控制受托人或其财产或事务，

然后，在任何此类情况下，(i) 公司根据董事会决议的授权 行事，可以罢免所有证券的受托管理人，或 (ii) 在遵守第 5.14 节的前提下，任何 真正持有证券至少六个月的持有人均可代表他本人和其他处境相似的人向任何具有司法管辖权的法院申请解除受托人 所有证券的受托人和继任受托人或 受托人的任命。

(e) 如果 受托人辞职、被免职或丧失行为能力，或者如果一个或多个系列证券的受托人办公室因任何原因出现空缺，则公司应通过董事会决议，立即就该系列证券任命继任受托人或 名受托人（据了解，任何此类继任受托管理人均可被任命） 关于一个或多个或全部此类系列的证券，并且在任何时候都只能有一名受托人涉及 任何特定系列的证券），并应符合第 6.11 节的适用要求。如果在 此类辞职、免职或丧失工作能力或出现此类空缺后的一年内，根据向公司和即将退休的受托管理人交付的该系列未偿还证券的多数本金持有人法案任命继任受托人，则如此任命的继任受托人应在接受该任命后立即成为 该系列证券的继任受托人，并取代由以下机构任命的继任受托人该公司。 如果公司或持有人未如此任命任何系列证券的继任受托人并按下文规定的方式接受 的任命，则受托人或任何真正持有该系列 证券至少六个月的持有人可以在遵守第 5.14 节的前提下，代表他本人和其他处境相似的人向任何具有 管辖权的法院提出申请任命该系列证券的继任受托人。

(f) 公司应在任何系列证券的每一次辞职和每一次受托人被免职时发出通知，以及任何系列证券的继任受托人 的任命，通过头等邮资 预付邮资将此类事件的书面通知邮寄给证券登记册中显示的该系列证券的持有人。每份通知均应 包括该系列证券的继任受托人的姓名及其公司信托办公室的地址。

第 6.11 节 继任者接受任命.

(a) 如果 根据本协议任命了所有证券的继任受托人，则每位如此任命的继任受托人均应 签署、确认并向公司和即将退休的受托人交付一份接受此类任命的文书，因此 退休受托人的辞职或免职即生效，且该继任受托人无需任何进一步的行动、契约或运输工具， 应被赋予即将退休的受托人的所有权利、权力、信托和职责；但是，应公司或 {的要求br} 继任受托人，此类退休受托管理人在支付费用后，应签署和交付一份向该继任者 受托人转让即将退休的受托管理人的所有权利、权力和信托的文书，并应将该退休受托管理人在本协议下持有的所有财产和金钱正式分配、转让和交付给该继任受托人 。

(b) 如果 根据本协议就一个或多个（但不是全部）系列的证券任命继任受托人，则公司、 退休的受托人和每位继任受托人应签署和交付一份书面文书 或本协议的补充契约，其中每位继任受托人均应接受此类任命，而且 (1) 应包含 条文是向每位继任受托人转让、确认和授予所有权利所必需或理想的条款， 即将退休的受托管理人对该或该系列证券的权力、信托和职责，（2）如果即将退休的受托管理人未退休所有证券，则应包含诸如 之类的条款，以确认即将退休的受托管理人在 证券方面的所有权利、权力、信托和义务即将退休的受托人未退休的那系列应继续归属于即将退休的 受托人，以及 (3)) 应视需要增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进由多位受托人管理本契约下的信托，但据了解，此处或书面文书 或补充契约中的任何内容均不构成同一信托的此类受托人共同受托人，并且每位此类受托人均应单独成为 个或多个信托的受托人，除本协议项下由任何其他此类受托人管理的一个或多个信托外；以及在 执行和交付此类信托时书面文书或补充契约退休受托人的辞职或免职应 在其中规定的范围内生效，并且每位此类继任受托人，无需采取任何进一步的行动、契约或转让协议， 即被赋予即将退休的受托人与该继任受托人任命相关的该系列证券或该系列 证券的所有权利、权力、信托和职责；但是，应公司或任何继任受托人的要求，该即将退休的受托人 应适当分配、转让和交付该即将退休的受托人根据本协议持有的与该继任受托人的任命相关的该系列证券的 所有财产和金钱均归该继任受托人。

(c) 应任何此类继任受托人 的要求，公司应执行所有文书，以更充分、更肯定地将本节 (a) 或 (b) 段中提及的所有权利、权力和信托赋予该继任受托人 ，视情况而定。

(d) 任何 继任受托人均不得接受其任命，除非在接受该任命时，该继任受托管理人具有本条规定的资格和资格 。

第 6.12 节 合并、转换、合并 或业务继承.

任何可将受托管理人合并 或转换或可能与之合并的公司，或因受托管理人为当事方的任何合并、转换或合并而产生的公司，或继承受托管理人全部或基本上全部企业信托业务的任何公司， 应为本协议所述受托人的继任者，前提是此类公司具有本条规定的资格和资格， 无需执行或提交任何文件，也无需任何当事方采取任何进一步行动在这里。如果任何证券 已由当时任职的受托管理人进行身份验证但未交付，则任何通过合并、转换或合并为这种 认证受托人的继任者均可采用此类认证并交付经过认证的证券；如果任何证券未经认证 ，则受托管理人的任何继任者均可以任何前任受托管理人的名义或以此类继任者的名义对此类证券进行认证受托人，在任何情况下，认证证书都应具有以下全部效力 在证券或本契约的任何地方都提供了受托人证书应具有的内容。

第 6.13 节 优先收取针对公司的索赔 .

如果受托人成为或成为公司的债权人 （或证券的任何其他债务人），则受托管理人应遵守《信托契约法》关于向公司（或任何此类其他债务人）收取索赔的规定。

第 6.14 节 任命认证代理人.

受托管理人可以为一个或多个系列证券指定一个或多个认证代理人 ，该代理人应有权代表受托管理人行事，对在最初发行时以及在交易所、转让登记或部分赎回时发行的证券 进行认证，或根据第 3.6 节，经认证的证券有权享受本契约的好处，并且对所有目的均有效且具有强制性 就好像由受托人根据本协议进行了身份验证一样。本契约中凡提及受托管理人对证券 的认证和交付或受托人的认证证书时，此类提及均应视为包括身份验证代理人代表受托管理人进行认证和交付 以及由身份验证 代理人代表受托管理人签发的认证证书。每个人在任何时候都应是根据美利坚合众国或任何 州或地区或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司，根据此类法律被授权充当认证代理人，总资本和 盈余不少于 50,000,000 美元，并接受联邦、州、哥伦比亚特区或领地当局的监督或审查， 并任命任何认证代理人均应须经本公司同意。如果该认证代理人根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布 状况报告，则就本节而言，该认证代理人的合并资本和盈余应被视为其最新发布的状况报告中列出的合并资本和 盈余。如果身份验证代理在任何时候根据本节的规定不再符合资格 ，则该身份验证代理应立即按照本节中规定的方式和效力 辞职。

任何可以合并或转换身份验证代理人 或可能与之合并的任何公司，或由该认证代理人作为当事方的任何合并、转换或合并 而产生的公司，或任何继承认证代理人全部或基本上全部公司信托 业务的公司，均应为本协议下的继任认证代理人，前提是此类公司根据本节具有其他资格 ，无需执行或提交任何文件，也无需采取任何进一步行动受托人或身份验证 代理人的一部分。

认证代理人可以通过向受托人和公司发出书面通知随时辞职 。受托人可随时通过向身份验证 代理人和公司发出书面通知来终止该代理人的代理。在收到此类辞职通知或 解雇通知后，或者如果根据本节的规定，该认证代理人随时不再符合资格，则受托管理人可以任命公司可以接受的继任认证代理人，并应按照第 1.6 节规定的方式向此类身份验证 所涉系列证券的所有持有人发出此类任命的通知 代理将服务。任何继任的认证代理人在接受本协议下的任命后，应享有其前身的所有权利、 权力和职责，其效力与最初被指定为认证代理人相同。除非根据本节的规定符合资格，否则不得任命任何继任者 Authentication 代理人。

公司同意不时向每位Authenticating 代理支付本节规定的服务的合理补偿。

如果根据本节就一个或多个系列 进行了任命，则该系列的证券除了受托人的认证证书 认证证书外，还可能认可了以下形式的替代认证证书：

这是上述契约中提及的其中指定的 系列证券之一。

第 6.15 节 “不可抗力”。

在任何情况下，受托管理人均不对因其 无法控制的力量直接或间接导致或导致的任何未能履行本协议规定的义务承担任何责任 ，包括但不限于罢工、停工、事故、战争行为、恐怖主义、民事或军事动乱、核 或自然灾害或天灾、流行病、中断、损失或故障公用事业、通信或计算机（软件 和硬件）服务、任何现行或未来法律或法规的行为或规定，或政府当局、火灾、通信线路 故障、地震、内乱、地方或国家动乱或灾难，以及联邦储备银行电汇 或传真或其他电线或通信设施的不可用；据了解，受托管理人应做出符合银行业公认做法的合理努力，在这种情况下尽快恢复业绩。

第 VII 条

受托人和公司的持有人名单和报告

第 7.1 节 公司将提供受托人姓名 和持有人地址.

公司将向受托人提供或安排提供 ：

(a) 每半年一次 ，每年的每个常规记录日起不超过15天，以受托人合理要求的形式列出截至该定期记录日每个系列证券持有人的姓名和地址的清单，以及

(b) 在 受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的90天内，提供一份截至该清单提供前不超过15天的 类似形式和内容的清单，

不包括受托人以证券登记处的身份收到的任何此类名单和地址。

第 7.2 节 信息保存，与持有人的通信 .

(a) 受托人应尽可能以最新的形式保留第7.1节规定向受托管理人提供的最新 名单中包含的持有人姓名和地址，以及受托管理人以证券登记处身份 收到的持有人姓名和地址。受托管理人在收到以此方式提供的新清单后，可以销毁根据第7.1节的规定向其提供的任何清单。

(b) 持有人就本契约或证券项下的权利与其他持有人进行沟通的 权利，以及 受托人的相应权利和特权，应符合《信托契约法》的规定。

(c) 每位 证券持有人通过接收和持有该证券，即同意公司和受托人的看法，即公司和受托人 或其中任何一方的代理人都不承担责任，因为根据《信托契约法》披露了 持有人姓名和地址的信息。

第 7.3 节 受托人报告.

(a) 受托人应按 《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人转交有关受托人及其在本契约下的行为的报告。

(b) 要求按规定间隔不超过12个月发送的报告 应不迟于每个日历年5月15日后的60天内在 发送，从根据本契约首次发行证券之后的5月15日开始。

(c) 每份此类报告的 副本应由受托人在向所有证券上市的 的每家证券交易所、委员会和公司提交。当任何证券在任何证券交易所上市时，公司将通知受托人。

第 7.4 节 公司报告.

公司应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向受托管理人和 委员会提交此类信息、文件和其他报告及其摘要的副本，并向持有人传送此类信息、文件和其他报告及其摘要的副本；前提是根据第 13 条或第 15 (d) 条必须向委员会提交任何此类信息、 文件或报告《交易法》应在向委员会提交后的 15 天内向受托管理人提交 。向 受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托管理人收到此类报告、信息和文件不构成对其中所含任何信息 的建设性通知，包括公司对本协议项下 的任何契约的遵守情况（受托人有权完全依赖高管证书）。

尽管如此，如果公司通过EDGAR申报系统向 委员会提交了上述报告，并且此类报告是公开的，则公司 将被视为已向受托人和持有人提供了上述报告。

第八条

合并、合并、转让、转让或租赁

第 8.1 节 公司只能按特定条款进行合并等 .

公司不得与任何其他人合并 ，或与任何其他人合并 （以公司为持续经营者的合并或合并除外），也不得向任何其他人（公司的一家或多家子公司除外）出售、转让、 转让、租赁或以其他方式处置其全部或几乎所有资产（在一笔交易或一系列关联交易中） ，除非：

(1) 通过此类合并成立的 个人（如果不是公司），或公司合并或出售其资产、 运输、转让、租赁或以其他方式处置的，应是根据美利坚合众国 州法律或其任何司法管辖区的法律组建和有效存在的人，并应通过补充契约明确假定已签署和交付给信托基金 tee， 公司对每个系列证券和契约下的所有债务；

(2) 在该交易生效后 ，任何违约事件或任何在通知或时间推移之后或两者都将是 违约事件的事件已经发生并持续下去；以及

(3) 公司应向受托人 (A) 提交法律顾问意见，说明此类合并、合并或出售、转让、 租赁或其他处置以及此类补充契约（如果有）符合本条规定，且本 中与此类交易有关的所有先决条件均已得到满足，以及 (B) 在发出 后立即出具高管证书对于此类交易，任何违约事件都不应发生且仍在继续。

第 8.2 节 替换了继任公司.

当公司 与任何其他人进行任何合并或合并，或公司向受第8.1节约束的任何人出售、转让、转让、租赁或以其他方式处置其全部或基本上全部 资产时，通过此类合并形成的或公司并入 的或进行此类出售、转让、租赁或其他处置的继任人应成功本契约项下公司的所有权利和权力，并可以 取代 ，并可使用相同权利和权力行使本公司的所有权利和权力效力就好像该继承人 在此被命名为公司一样；如果进行任何此类转让、转让或其他处置（但不涉及租赁） ，公司应免除契约和证券下的所有义务和契约，并可以解散和清算。

此类继承人可以促成签署， 可以以自己的名义或以公司的名义发行本协议下任何或全部证券， 迄今尚未由公司签署并交付给受托人；而且，根据该继任人而不是公司 的命令，受托人根据本契约中规定的所有条款、条件和限制，受托人 Teee 应进行身份验证并交付 任何先前应由公司高管签署和交付的证券受托管理人根据 根据此类条款进行认证，以及该继任人此后应安排签署并代表其 向受托管理人交付的任何证券。所有以这种方式发行的证券在本契约下的法律地位和权益 应与之前或之后根据本契约条款发行的证券具有相同的法律地位和利益 ，就好像所有 此类证券在本契约执行之日都已发行一样。

如果发生任何此类合并、合并、出售、 转让、转让、租赁或其他处置，则可以在此后酌情对证券的措辞和形式进行更改，以 发行。

第 九条

补充契约

第 9.1 节 未经 持有人同意的补充契约.

未经任何持有人同意，公司（ 经董事会决议授权）和受托人可以随时不时地以受托人满意的形式签订一份或多份补充 的契约，用于以下任何目的：

(1) 纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处；

(2) 在认证证券之外或取代认证证券（前提是未经认证的证券 以注册形式发行，用于美国联邦所得税的目的）；

(3) 遵守委员会的要求，以根据《信托契约 法》生效或维持本契约的资格；

(4) 作证并规定继任受托人接受任命；

(5) 使本契约和证券的条款与证券相关的发行文件中包含的 的证券的任何条款或其他描述（视情况而定）保持一致；

(6) 规定继任人承担公司在本契约和证券下的义务，在每种情况下 都应遵守其规定；

(7) 创建一系列证券并制定其条款或以其他方式规定根据本契约发行任何证券；

(8) 遵守任何适用的证券存托机构的规则；

(9) 做出任何将为证券持有人提供任何额外权利或利益的变更（包括为证券提供担保、 增加证券担保、向受托人转让任何财产或向受托人转让任何财产、为持有人利益 增加公司的契约、增加证券的任何其他违约事件，或放弃赋予公司的任何权利或权力）或 不会对任何持有人在任何重大方面在本协议下的合法权利产生不利影响；

(10) 更改或取消对以注册形式支付证券本金（或溢价，如果有）的任何限制；前提是 任何此类行动不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响；

(11) 根据本契约对本契约的任何条款进行必要的补充，以允许或促进证券 的抵押和解除；前提是此类行动不得对任何系列 证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响；

(12) 更改或取消本契约的任何条款，前提是此类变更或取消不影响在该变更或取消生效之前本契约下未偿还的任何 证券；或

(13) 作出任何不会对任何系列证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响的更改。

第 9.2 节 经持有人同意 的补充契约.

经不少于 持有人同意，受此类补充契约影响的每个系列未偿还证券的本金过半数的持有人同意，根据上述持有人法案 （包括与购买 此类系列证券的购买、要约或交换要约相关的同意或行为的证据），经董事会决议授权后交付给公司和受托人、公司以及受托人可以签订 一份或多份作为本协议补充的契约，以便在其中添加任何条款以任何方式更改或取消本契约的任何 条款，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利， ，包括豁免；但是，未经受其影响的每份 未偿还证券的持有人的同意，任何此类补充契约均不得，

(1) 降低 持有人必须同意修正或豁免的未偿还证券的本金百分比；

(2) 降低 一系列证券的利率、改变利息（包括违约利息）的支付时间或具有改变其效力；

（3）减少 系列证券的本金或更改其固定到期日，或降低赎回价格；

(4) 将 系列证券以证券中规定的货币以外的货币支付，或将一系列证券的支付地点 从证券或本契约中规定的付款地点更改为 ；

(5) 对 本契约中保护每位持有人在 证券规定到期日当天或之后收取 证券本金和利息的权利的条款进行任何修改（如果是赎回，则在赎回日当天或之后），或者向 提起诉讼强制执行此类付款，或允许持有一系列证券本金多数的持有人免除违约或事件 默认；或

(6) 修改 本节、第 5.13 节或第 10.5 节的任何条款，但增加任何系列的未偿还 证券的本金百分比除外，任何豁免都需要其持有人同意，或者规定未经受影响的每只未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃本契约 的某些其他条款。

修改或取消 本契约中明确包含的仅为一个或多个特定系列 证券的利益而修改或取消 中任何契约或其他条款的补充契约， 应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本节下的任何《持有人法》 均无须批准任何拟议补充契约的特定形式，但该法案 批准其实质内容即可。

第 9.3 节 补充契约的执行.

在执行或接受本条允许的任何补充契约或对本契约设立的信托的修改所设立的额外信托 时， 受托人应获得高级管理人员证书和 法律顾问意见，说明此类补充契约的执行是本契约授权或允许的，并且（根据第 6.1 节的规定）应受到充分保护。受托人 可以但没有义务签订任何影响受托人自己在本契约或其他方面的权利、义务或 豁免权的补充契约。

第 9.4 节 补充契约的影响.

根据本条执行任何补充契约 后，应根据该契约对本契约进行修改，无论出于何种目的，该补充契约均应构成本 契约的一部分；在此之前或之后根据本条款进行认证和交付的每位证券持有人均应受到 的约束。

第 9.5 节 信托契约 法案的遵守情况.

根据本条 签订的每份补充契约均应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第 9.6 节 证券中对补充 契约的引用.

在根据本条执行任何补充契约后经过认证和交付的任何系列的证券 均可并应在公司要求的情况下就该补充契约中规定的任何事项以公司批准的形式注明 。如果公司这样决定，公司认为经过修改以符合任何此类补充契约的任何系列的新证券 均可由公司准备和执行 ，并由受托管理人进行认证和交付，以换取该系列的未偿还证券。

文章 X

盟约

第 10.1 节 支付本金、保费和 利息.

公司承诺并同意，为了每系列证券的利益 ，公司将根据此类证券和本契约的条款，按时按时支付该系列证券 的本金（和溢价，如果有的话）和利息。

第 10.2 节 办公室或机构的维护.

公司将在每个支付地点 保留任何系列证券的每个支付地点 ，一个可以出示或交出该系列证券以供付款的办公室或机构，在那里可以交出该系列证券进行转让或交换，并且可以向公司 发送有关该系列证券和本契约的通知和要求。公司最初通过其公司信托办公室 任命受托人为上述目的的代理人。如果 任何此类办公室或机构的地点发生任何变动，公司将立即以书面形式通知受托人。如果公司在任何时候未能维持此类办公室或机构，或者未能向受托管理人提供其地址，则可以在公司信托 受托人办公室提出或送达此类陈述、投降、通知和要求，公司特此任命受托人为其代理人，以接收所有此类陈述、投降、通知 和要求。

公司还可以不时指定 一个或多个其他办公室或机构，供其出于任何或全部此类 目的发行或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销此类指定；但是，任何此类指定或撤销均不得以任何 方式解除公司在每个证券支付地点设立办公室或机构的义务用于 此类目的的任何系列。对于任何此类指定以及任何 此类办公室或机构所在地的任何变更，公司将立即以书面形式通知受托人。

第 10.3 节 用于支付给 的证券款项应以信托形式保管.

如果公司在任何时候担任任何系列证券的自己的 付款代理人，则公司将在该系列任何证券的本金（和溢价，如果有）或 利息的每个到期日或之前，隔离并信托持有一笔足够 的款项，以支付到期的本金（和溢价，如果有）或利息此类款项应支付给此类人员或按本文规定以其他方式处置 ，并将立即通知受托管理人其未采取行动。

每当公司为任何系列证券派出一名或多名付款 代理人时，公司将在该系列任何证券的本金或利息的每个到期日纽约时间下午 1:00 之前，向付款代理人存入一笔足以支付本金（以及溢价，如果有）或利息的款项，以便 到期，该款项将以信托形式持有，以供有权获得的个人利益此类本金（以及溢价，如果有）或利息， 和（除非该付款代理人是受托人）公司将立即将其通知受托人未能采取行动。

根据本节的规定，公司将要求除受托人或公司以外的任何 系列证券的每位付款代理人签署并向受托管理人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人 应与受托人达成协议，即该付款代理将：

(1) 持有 其持有的所有款项，用于支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有）和利息，以便有权获得该系列证券的人 的利益，直到向这些人支付此类款项或按照本协议的规定以其他方式处置此类款项；

(2) 将公司（或该系列证券的任何其他债务人）在支付 本金（以及溢价，如果有）或利息时出现任何违约行为，通知受托管理人；以及

(3) 在任何此类违约行为持续期间，应受托人的书面要求，在 立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

为了 获得本契约的履行和解除或出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或通过公司命令指示任何付款代理人 向受托人支付公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，例如受托人在与公司或该付款代理人持有此类款项相同的信托 上持有的款项；而且，在任何付款代理人向受托人支付此类款项后， 该付款代理人将免除与此类款项有关的所有其他责任。

任何存入受托人或任何付款 代理人或随后由公司持有的用于支付该系列 任何证券的本金（和溢价，如果有）和利息的利息，但在该本金（以及溢价，如果有）或利息到期应付后的两年内仍无人申领的任何款项 均应根据公司要求向公司支付，或（如果当时由公司持有）应解除此类信托（除非 适用的避险或废弃或无人认领财产法的强制性条款另有要求）；以及此后，作为无担保普通债权人， 此类证券的持有人应仅向公司索要付款，受托人或此类付款代理人 对此类信托资金的所有责任以及公司作为其受托人的所有责任将随之终止。

第 10.4 节 合规声明.

公司应在截至本文件发布之日后的每个日历年结束后的 120 天内向受托管理人交付一份由公司 首席执行官、首席财务官或首席会计官签署的涵盖前一个日历年度的高级管理人员证书，说明据其签署人所知，公司在履行、遵守或履行方面是否存在违约 或遵守本契约的任何条款、规定、契约和条件，以及如果公司违约， 具体说明他们可能知道的所有此类违约行为及其性质和状态。就本节而言，在确定合规性 时，应不考虑根据本契约条款提供的任何宽限期或通知要求。

第 10.5 节 某些契约的豁免.

公司可以在任何特定情况下 省略 遵守根据第 3.1、9.1 (7) 或 9.1 (9) 节就任何系列证券规定的任何契约或条件， 前提是 此类系列未偿还证券本金至少占多数的持有人应根据此类持有人法案放弃此类合规性或普遍放弃此类合规遵守此类契约 或条件，但除以下情况外，任何此类豁免均不得扩展或影响该契约或条件明确放弃的范围，以及 此类豁免生效之前，公司在任何此类契约或条件方面的义务应保持完全有效 和有效。如果某系列证券尚未根据《证券法》进行注册，则根据此类持有人的法案，该系列本金中至少占大多数 的持有人可以放弃公司对该系列 的《信托契约法》的遵守，除非《信托契约法》另有要求。

第 XI 条

赎回证券

第 11.1 节 本条的适用性.

根据本契约发行的任何形式的证券所允许或要求的任何系列（无论是 通过偿债基金的运作还是其他方式）的证券的赎回均应根据该形式的证券和本条进行；但是，如果任何此类形式的证券 的任何规定与本条的任何规定相冲突，则以该形式证券的规定为准。除非以此类系列的证券形式另有规定 ，否则该系列的每只证券只能部分赎回，如果以美元计价 ，金额为2,000美元或1,000美元的整数倍数，如果以欧元计价，则为100,000欧元或其1,000欧元的整数倍数。

第 11.2 节选择赎回；致受托人的通知

如果 公司选择赎回任何特定系列且条款相同的任何证券，则公司应在赎回日前不少于10天或不超过 60天（除非较短的通知令受托人满意），将该日期和 该系列证券的本金额通知受托人。

第 11.3 节 选择要赎回的证券.

如果有待赎回的任何系列证券少于所有证券 ，则受托管理人应在赎回日前不晚于60天内选择要赎回的特定证券， 按比例或按照 存托机构的程序，从先前未要求赎回的该系列的已发行证券中选择要赎回的特定证券，其中可能规定选择赎回任何证券本金的一部分在该系列中， 前提是任何证券本金中未赎回的部分应为面额不得低于此类证券的 最低授权面额。如果要赎回的证券少于该系列和特定期限的所有证券 （除非此类赎回仅影响单一证券），则受托管理人应在赎回日前不超过60天 从该系列的未偿还证券和以前未被称为 的指定期限中选择要赎回的特定证券，按照前一句进行赎回。

受托管理人应立即以 书面形式将选定部分赎回的证券及其要赎回的本金通知公司。就本契约的所有目的而言， 除非上下文另有要求，否则对于任何证券 已赎回或仅部分赎回的情况，与证券赎回有关的所有条款均应与该证券本金中已经或将要赎回的部分相关。如果 公司如此指示，则以公司、任何关联公司或其任何子公司名义注册的证券不得包含在选定赎回的证券中 。

第 11.4 节 赎回通知.

赎回通知应通过预付邮资的头等 邮件发出，或根据存托机构的适用程序送达，不迟于赎回日之前的第十天， 不早于赎回日前的第六十天，发送到证券登记册中显示的持有人 的地址。

对于要赎回的每个系列的证券，每份赎回通知应注明：

(a) 兑换日期；

(b) 赎回价格，或者如果无法在要求发送通知之前计算赎回价格，则根据本契约提供的 赎回价格的估算值，并声明该价格是估计值，实际兑换 价格将在兑换日期之前的指定日期计算；

(c) 如果 少于该特定系列且条款相同的未偿还证券，则需要赎回的特定证券的识别（如果是部分赎回，则为相应的本金）；

(d) 在赎回日，每份此类证券或其部分的赎回价格将到期并支付，其中 的利息（如果有）应在上述日期及之后停止累积；

(e) 交出此类证券以支付赎回价格的 个或多个地点；

(f) 的赎回是针对偿债基金（如果是这样）；以及

(g) 正在兑换的证券的 CUSIP 号码。

在公司选择时赎回 的证券的赎回通知应由公司发出，或应公司的要求由受托人以公司的名义发出，费用由 发出，且不可撤销。

尽管此处有任何相反的规定：

(i) 任何系列证券 的任何赎回通知可能受一项或多项先决条件的约束。如果此类兑换或购买以 满足一项或多项先决条件为前提，则该通知应描述每项此类条件，如果 在兑换日之前未满足任何或所有此类条件或兑换日期（包括 ）可能延迟至 60 日或之后的日期，则此类通知可以撤销^第四在适用的兑换通知发出后的第二天），直到任何或所有这些 条件得到满足；以及

(ii) 任何兑换通知均可规定， 赎回价格的支付以及公司与此类兑换相关的义务可以由其他人履行。

无论持有人是否收到此类通知，如果以此处规定的 方式邮寄或交付，均应最终推定该通知已按时发出。无论如何， 未通过邮寄方式向任何指定赎回证券或 的持有人发出通知中的任何缺陷均不影响任何其他证券赎回程序的有效性。

第 11.5 节 存入赎回价格.

在第11.4节规定的赎回通知中规定的赎回日期 纽约时间下午 1:00 之前，公司将向受托管理人或另外一个或 个付款代理人存入资金（或者，如果公司充当自己的付款代理人，公司将按照第 10.3节的规定分离并信托持有足以支付赎回价格的款项），以及任何一笔款项在该日要赎回的所有证券 的应计利息。

第 11.6 节 证券的支付需要 赎回.

如果按照第 11.4 节 的规定发出了任何赎回通知，则已发出此类通知的证券或部分证券应在该通知中规定的日期和地点按适用的赎回价格到期并支付 。在上述通知中规定的支付地点出示和交出这些 证券后，公司应按适用的赎回价格支付和赎回 ，以及赎回日的应计利息；但是，除非第 3.1 节另有规定 ，否则规定到期日为赎回日或之前的分期利息将为 支付给注册为的此类证券或一种或多种前身证券的持有人例如，根据其条款和第 3.7 节的规定，在相关记录日期 营业结束时。

在出示任何仅以 部分赎回的证券后，公司应执行并由受托人进行身份验证并向其持有人交付 张新证券或相同系列的法定面额的证券，本金总额等于所列证券的未赎回部分 ，原始发行日期、规定的到期日和条款相同。如果这样交出全球证券， 这样的新证券（受第 3.5 节约束）也将是新的全球证券。

如果任何要求赎回的证券在交出赎回时不得这样支付 ，则该证券的本金（和溢价，如果有）应自赎回之日起按证券规定的利率支付 的利息，直至支付。

第十二条

偿债基金

第 12.1 节 条款的适用性.

本条的规定适用于 用于报废任何系列证券的任何偿债基金，除非第 3.1 节对这类 证券另有规定。

本文将任何系列任何证券的条款中规定的任何偿债基金的最低金额 称为 “强制性偿债基金付款”， 任何超过任何系列此类证券条款允许的最低金额的任何偿债基金付款在本文中均被称为 “可选偿债基金付款”。如果任何系列的任何证券的条款有规定，则根据第 12.2 节的规定，任何偿债基金付款的 现金金额可能会有所减少。根据此类证券条款的规定，每笔偿债基金款项均应用于 赎回（或通过投标或其他方式购买）任何系列的证券。

第 12.2 节 偿债基金对证券付款的满意度 .

公司可以选择在不超过16个月 且不少于此类偿债基金付款的45天的任何时候，向该系列 的受托证券（连同其未到期的息票，如果有的话）交付给该系列的受托人证券（如果有的话），而不是以现金支付强制性的 偿债基金的全部或任何部分之前已被公司购买或以其他方式收购，但通过强制性或可选方式赎回的此类系列证券除外根据该系列证券的 条款偿还资金，并附有一份公司命令，指示受托管理人记入此类债务，并说明 该系列的证券最初是由公司通过善意出售或其他价值谈判的方式发行的；前提是 以这种方式记入的证券以前没有这样记入贷方。受托管理人应按待赎回证券中规定的赎回价格为此目的接收和存入 ，通过偿债基金的运作，赎回 ，此类偿债基金的金额应相应减少。

第 12.3 节 赎回债务 基金的证券.

在任何系列证券的每笔偿债基金 付款日期前不少于60天，公司将向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明根据此类证券的条款下一次偿债基金支付的金额 ，其中的部分（如果有）将通过以该系列证券支付的货币支付现金来支付（除非另有规定）br} 到第 3.1 节）以及其中应通过交付和贷记来满足的部分（如果有）根据第 12.2 节提供的证券，还将向受托人交付任何以这种方式交付的证券。此类官员的证书应不可撤销， 其交付后，公司有义务在下一个的 偿债基金付款日当天或之前支付其中提到的一笔或多笔现金款项（如果有）。如果公司未能交付此类高级管理人员证书（或根据本 契约的要求，该高级管理人员证书中规定的证券和票券，如果有），则该系列在下次 偿债基金付款日应完全以现金支付，并应足以赎回该系列 证券的本金，但须支付强制性偿债基金无权 第 12.2 节规定的交付或信贷证券，也无权发行当时可选择就此类系列支付偿债基金。

任何以现金支付的一笔或多笔偿债基金款项（强制性 或可选）以及先前为任何特定 系列证券支付的任何偿债基金款项的未使用余额，均应由受托人（如果公司充当自己的付款代理人，则由公司）在偿债基金付款日 支付（或者，如果此类付款是在偿债基金付款日之前支付的，则在偿债资金的支付日期（即在该付款之日之后， ）到赎回该系列证券的日期此类证券 中规定的偿债基金的赎回价格。受托人（或者，如果公司充当 自己的付款代理人，则按照第 10.3 节的规定由公司隔离和信托持有）未按此方式使用或分配的偿债基金款项，以及此类 付款（或如此分离的金额）均应根据本节的规定使用。受托管理人（或者如果公司充当自己的支付代理人，按照第 10.3 节的规定隔离 并以信托形式持有）与该系列证券的证券相关的任何和所有偿债基金款项 应由受托人（或公司（如果公司 充当自己的付款代理人），必要时还要存入（或隔离）其他款项就目的而言， 足以在到期时支付该系列证券的本金。受托管理人应按照第 11.3 节规定的方式，选择在 此类偿债基金付款日进行赎回的证券，并安排以 的名义发出赎回通知，费用由公司承担，费用由公司承担，费用由公司承担。此类通知已按时发出，此类 证券的赎回应按照第 11.6 节规定的条款和方式进行。在每个偿债基金付款日当天或之前，公司 应以现金向受托人（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则公司应按照第 10.3 节 的规定分离和信托持有）以该系列证券支付的货币（除非根据第 3.1 节的规定）支付一笔等于本金（和溢价，如果有）和任何应计利息根据本节，截至赎回日 的证券或部分证券应在该偿债基金付款日兑换。

在该系列的任何证券或 任何违约事件（因本段而发生的违约事件除外）的利息（如果有）持续拖欠支付利息（如果有）期间，受托管理人和公司均不得使用偿债基金兑换 系列的任何证券，也不得通过该系列的 偿债基金的运作邮寄任何赎回该系列证券的通知属于此类 系列，但如果兑换通知是按照规定提供的本协议规定，如果根据本条的条款 有足够的现金存入受托人（或由公司隔离），则受托人（或 公司，如果公司当时充当自己的付款代理人）应赎回此类证券。除上述 外，在任何此类违约或违约事件发生时，该系列的偿债基金中的任何款项以及此后支付给该偿债基金的任何款项 在此类违约或违约事件持续期间，应作为 支付该系列证券和票券（如果有）的担保；但是，如果发生此类违约或事件本协议中 的违约行为应已得到纠正或免除，此后此类款项应在下一个偿债基金付款日使用 的证券根据本节的规定可使用此类款项的系列。

第 十三条

由持有人选择还款

第 13.1 节 条款的适用性.

任何系列的证券如果在规定到期日之前按持有人的期权 偿还期权，则应根据本条按照其条款偿还（除非根据第3.1节为该系列证券规定的另有规定 ）。

第 13.2 节 偿还证券.

每种在还款日需要全额还款 或部分还款的证券均应按适用的还款价格偿还，以及根据第 3.1 节规定的还款日应计利息 。

第 13.3 节 行使期权；通知.

每位希望行使此类持有人的 还款选择权的持有人均应交还全部或部分的保证金，连同行使该期权的书面 通知书面 ，在支付地点的任何公司办公室或代理机构，不少于 10¹ 不超过还款日前 60 天。此类通知不可撤销，应具体说明要偿还的此类 证券的本金，该金额应等于该证券的最低授权面额或其整数倍数， 并应标明要偿还的证券，如果是部分偿还证券，则应具体说明要发行的同一系列证券的面额或 面值已交还的证券 本金中未偿还的部分的持有人。

公司应执行，受托人应 进行身份验证，并向以此方式交出的任何证券的持有人免费交付前述通知中规定的任何授权面额的相同 系列的新证券的持有人，其本金总额等于如此交出的证券的 本金中任何不可偿还的部分。

就本契约的所有目的而言，除非 上下文另有要求，对于已偿还任何证券或 仅偿还部分债券，与证券偿还有关的所有条款均应与该证券本金中已经偿还或将要偿还的部分相关。

第 13.4 节 还款日应付证券 .

在 已发出 且拟偿还的证券已按上述规定交还后，行使还款选择权的通知，除非根据本节 购买，否则此类证券应在还款日到期并按其中规定的价格支付，并且从还款日起和之后，这些 证券应停止计息，并应在还款日支付，除非公司拖欠付款这种 价格，在这种情况下，公司应继续负担本金的义务此类证券，并有义务按此类证券不时承担的利率为此类本金支付 利息，直到全额支付该本金为止。

第 十四条

防御和盟约防御

第 14.1 节 条款；公司 选择权的适用性，以实现抗辩或免除契约.

如果根据第 3.1 节对 (a) 第 14.2 节下某系列证券的抵押或 (b) 第 14.3 节中某系列 证券的契约免除其中一项或两项作了规定 ，则此类一节或多节的条款（视情况而定）以及本条 XIV 的其他规定应适用于该系列的证券，而公司可随时根据董事会决议选择将该系列证券的 纳入第 14.2 条（如果适用）或在符合本第十四条下述条件的情况下，第 14.3 节（如果适用）适用于该系列的 未偿还证券。

第 14.2 节 防御和解雇.

公司对任何系列证券行使适用于本节的上述 期权后，应被视为在满足第 14.4 节规定的条件 之日及之后（以下简称 “defeasance”）解除了 对此类未偿还证券及与之相关的任何息票的义务。为此，此类违约意味着公司 应被视为已支付并清偿了此类未偿证券及与其 相关的任何息票所代表的全部债务，此后，只有就第 14.5 节和下文 (A) 至 (D) 条款中提及的本契约其他 节而言，这些债务才被视为 “未偿还债务”，并已履行其所有其他义务根据此类证券 及与之相关的任何息票以及本契约（如此类证券和任何息票）与此有关的 （受托人应签订确认相同内容的适当文书，费用由公司承担），但以下情况除外， 在根据本协议另行终止或解除之前应继续有效：(A) 此类未偿证券及与之相关的任何优惠券 的持有人有权仅从第 14.4 节所述的信托基金中获得付款 关于此类证券的本金（以及溢价，如果有）和利息（如果有）以及任何 此类款项到期时与之相关的优惠券，（B）公司根据第3.5、3.6、10.1、10.2和10.3节对此类证券承担的义务， （C）本文规定的受托人的权利、权力、信托、义务和豁免，以及（D）本条。在遵守本条 XIV 的前提下，尽管公司先前根据第 14.3 节行使了对此类证券及其任何相关优惠券的 期权权，但仍可根据本节行使期权。

第 14.3 节 抵御盟约.

公司对任何系列证券行使适用于本节的上述 期权后，公司将解除其在第8.1节和第10.4至10.5节（含）下的义务 ，如果根据第3.1节有规定，则应免除其在任何其他契约下的义务， 在第 {br 节规定的条件之日及之后对此类未偿还证券及与之相关的任何优惠券} 14.4 表示满意（以下简称 “违约”），以及此类证券和任何优惠券此后，就与第8.1节和第10.4至10.5节（包括在内）或其他契约相关的任何指示、豁免、同意或声明或持有人法案（以及 任何后果）而言， 应被视为 “未决”，但对于本协议下的所有其他目的， 应继续被视为 “未决”。为此，此类违约意味着， 对于此类未偿还证券及与之相关的任何息票， 由于此处其他地方提及任何此类条款或其他契约，或者出于任何提及任何此类条款或其他契约中的任何条款、条件或限制， 可以不遵守任何条款、条件或限制， 承担任何责任，无论是直接还是间接地此类部分或 此处或任何其他文件中任何其他条款的此类其他契约等等视情况而定，不遵守规定不应构成违约 或第 5.1 (5) 节或其他条款规定的违约 或违约事件，但是，除非上文另有规定，否则本契约的其余 和此类证券以及与之相关的任何息票均不受影响。

第 14.4 节 防御和盟约 防御的条件.

以下是将第 14.2 和 14.3 节的 适用于系列中或其中的任何未偿还证券以及与之相关的任何息票的条件：

(a) 公司不可撤销地为一系列证券现金或美国政府债务或 组合的持有人进行信托存款，在独立会计师事务所看来，如果存入现金以外的资产 ，则应交付给受托管理人，从而产生足够的现金来支付证券 的利息、本金、任何溢价和任何其他款项该系列的规定到期日。

(b) 任何与此类证券有关的 违约或违约事件（不遵守 公司在此类抗辩或契约无效生效时解除的任何契约（如适用）导致的违约或违约事件除外）， 在该存款之日均不发生并持续下去。

(c) 公司应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均应说明与此类抗辩或契约失效有关的所有先例 条件均已得到遵守。

(d) 不管 本节有任何其他规定，此类抗辩或契约抗辩应遵守根据第 3.1 节可能对公司施加的任何其他或替代 条款、条件或限制。

(e) 公司应向受托人提交法律顾问意见，大意是持有人不会确认此类存款和逾期或违约所导致的用于 美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按与此类存款和 {的存款相同金额、方式和时间缴纳美联储 州联邦所得税 br} 未发生过抗辩或契约失效（而且，仅就抗辩而言，律师的此类意见必须以裁决为依据 {美国国税局的 br} 或适用的美国联邦所得税法的其他变更）。

第 14.5 节 存款和政府 应以信托形式持有的债务；其他杂项条款.

根据第 10.3 节最后一段 的规定，根据第 14.4 节存放给受托人（或其他合格受托人，就本第 14.5 节而言，“受托人”） 的所有资金和美国政府债务（或根据第 3.1 节可能提供的其他财产）（包括 收益），涉及任何系列的任何未偿还证券及其相关息票，但须遵守第 10.3 节最后一段 的规定应在 信托中持有，并由受托人根据此类证券和任何证券的规定进行申请与其和本契约相关的息票， 直接或通过受托人 确定的任何付款代理人（包括充当其自己的付款代理人的公司）向此类证券的持有人以及与之相关的所有应付款项， 的本金（以及溢价，如果有）和利息（如果有）和利息（如果有），但此类资金不必与之分开除法律要求 以外的其他资金。

公司应向受托人 支付和赔偿根据第 14.4 条存入的美国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或因这些债务而收到的本金和利息，但法律规定此类未偿还证券持有人账户 的任何此类税款、费用或其他费用以及与之相关的任何息票除外。

尽管本条中有任何相反的规定， 受托人应根据公司要求不时向公司交付或支付其持有的任何款项或美国政府债务（或其他 财产及由此产生的任何收益），根据第14.4节的规定，一家全国认可的独立 公共会计师事务所认为，这些款项或美国政府债务（或其他 财产及任何收益）均超过其金额然后 会被要求存款才能实现抗辩或抵御盟约，根据本条，视情况而定。

第 14.6 节 复职.

如果由于任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决，受托人或付款代理人无法根据本条对任何证券 使用任何款项或美国政府债务（视情况而定）， 则本契约规定的义务、此类证券及与公司相关的任何息票 br} 或根据第 14.2 或 14.3 节发布的内容应恢复和恢复，就好像没有根据本条 对此类证券进行了存款，直至受托人或付款代理人被允许使用所有款项或美国政府债务， 视情况而定，根据第 14.5 节信托持有此类证券及与之相关的任何息票；但是，前提是如果公司支付本金（或溢价，如果有）) 或任何此类 证券的利息，在恢复其义务后，公司将获得代位权这些 证券或优惠券的持有人（如果有）有权从信托持有的资金或美国政府债务（视情况而定）中获得此类付款。

为此，本协议各方 已促使本契约自上述撰写之日和第一年起正式生效，以昭信守。

[契约签名页]

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