美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, DC 20549
表格 8-K/A
第1号修正案
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
2024 年 3 月 29 日
报告日期 (最早报告事件的日期)
Greenwave 技术解决方案有限公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州
或其他司法管辖区 公司或组织的 ) |
(委员会
文件号) |
(I.R.S.
雇主 身份证号) |
4016 Raintree Road,300 套房
弗吉尼亚州切萨皮克, 23321
(主要行政办公室地址 )(邮政编码)
(800) 490-5020
(注册人的 电话号码,包括区号)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人在 以下任何条款下的申报义务,请勾选 下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
解释性说明
Greenwave Technology Solutions, Inc.(以下简称 “公司”)正在提交第8-K表格的第1号修正案,以修改最初于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的 8-K表最新报告(“初始表格8-K”),只是为了 提供额外披露:“纳斯达克将继续监督公司对股东 股权要求的持续遵守情况,如果公司在下次定期报告时没有证明其合规性,则可能会被除名 。”除本文另有规定外,初始表格8-K中的披露保持不变。
Item 1.01 签订重要最终协议。
2024年3月29日 ,特拉华州的一家公司(“公司”)Greenwave Technology Solutions, Inc.(“公司”)与DWM Properties LLC(“持有人”)签订了交换协议 ,根据该协议,公司和持有人同意将公司于2023年7月31日向持有人发行的特定担保 本票中的1,000万美元兑换公司新设立的D系列可转换股票 br} 优先股(“优先股”)。优先股可按每股0.204美元的价格转换为公司的普通股,但优先股在公司当前 未偿还的优先担保债务得到全额偿还之前不可兑换,但优先股不可兑换。此外,公司有权以现金或普通股兑换 优先股。
诱惑 认股权证条款
从 2024年3月18日到2024年3月26日,公司发行了13,772,394股股票用于行使认股权证,收益为2,809,568美元。公司 向在激励期内行使的现有认股权证持有人发行了27,544,788份激励认股权证。欲了解更多信息, 请参阅公司于2024年3月18日提交的关于8-K表的最新报告。
可转换 债务转换
从 2024年1月1日至2024年3月20日,公司发行了10,864,690股股票,用于转换本金为2,066,740美元的可转换债务。 债务所依据的股票由美国 证券交易委员会于2023年9月12日宣布生效的S-3表格(文件编号333-274293)上的注册声明所保障。
符合纳斯达克股票上市要求
由于上述情况,公司认为其已恢复遵守最低250万美元股东权益要求 ,并满足了在纳斯达克资本市场首次上市的最低500万美元股权要求。在这方面,公司 认为,截至本8-K表格提交之日,股东权益已超过500万美元。纳斯达克将继续监督公司 对股东权益要求的持续遵守情况,如果该公司在下次定期报告时没有证明其合规性,则可能会被除名。
Item 3.02 未注册的股权证券销售。
公司发行了行使现有认股权证后可发行的普通股,并根据 根据该法规颁布的 第 4 (a) (2) 条和第 506 (b) 条的《证券法》注册要求豁免 发行了激励认股权证,并打算根据同样的豁免或 第 3 (a) 条规定的豁免发行激励认股权证《证券法》(9)。本表格8-K第1.01项下对激励认股权证的描述以引用方式纳入此处 中。激励令的形式作为本表格8-K的附录4.1提交,并以引用方式纳入此处。
本8-K表最新报告第1.01项中关于根据交易协议 发行D系列股票的上述 披露内容以引用方式纳入本第3.02项。与《交易协议》设想的交易 相关的D系列股票不是根据《证券法》注册的,而是依据《证券法》第4(a)(2)条规定的 注册要求豁免而发行的。
Item 3.03 对证券持有人权利的重大修改。
在本第 3.03 项要求的范围内,以下第 5.03 项中规定的信息以引用方式纳入此处。
Item 5.03 公司章程或章程修正案;财政年度变更。
称号证书
2024年3月29日 ,根据交易协议,公司向特拉华州国务卿提交了D系列可转换 优先股的指定证书,创建了一系列被指定为D系列可转换优先股(“D系列”)的一千(1,000)股优先股 ,每股D系列股票的面值为0.001美元。
上述 D 系列 COD 重要条款摘要不完整,并参照 D 系列 COD 的文本 进行了全面限定,其副本作为附录 3.1 提交,其条款以引用方式纳入此处。
项目 9.01 (d) 财务报表和附录
展品。
数字 | ||
3.1 | D系列可转换优先股的指定、优先权和权利证书。 | |
10.1 | 交换协议的形式 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
GREENWAVE 科技解决方案公司 | ||
来自: | /s/ 丹尼·米克斯 | |
姓名: | 丹尼 米克斯 | |
标题: | 主管 执行官 |
日期: 2024 年 4 月 2 日