美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
安排到
以下为招标报价声明
1934 年《证券交易法》第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条
(第1号修正案)
POINT BIOPHARMA 全球公司
(标的公司名称(发行人))
优胜美地瀑布收购公司
(要约人)
的全资 子公司
礼来公司和公司
(要约人的父母)
(申报人姓名 (确定要约人、发行人或其他人的身份))
普通股,每股面值0.0001美元
(证券类别的标题)
730541109
(证券类别的 CUSIP 编号 )
阿纳特·哈基姆
执行副总裁、总法律顾问兼秘书
礼来公司
礼来公司中心
印第安纳州印第安纳波利斯市
电话:(317) 276-2000
(受权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
将副本发送至:
索菲亚·哈德森,P.C.
Asher Qazi
Kirkland & Ellis LLP
列克星敦大道 601 号
new 纽约,纽约 10022
电话:(212) 446-4800
☐ | 如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信,请勾选该复选框。 |
勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易:
受第 14d-1 条规则约束的第三方要约 |
☐ | 发行人要约要约受第 13e-4 条约束 |
☐ | 受第 13e-3 条规则约束的私有化交易 |
☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订 |
如果申请是报告要约结果的最终修正案,请勾选以下复选框:☐
如果适用,请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款:
☐ | 规则 13e-4 (i)(跨境发行人要约) |
☐ | 规则 14d-1 (d)(跨境第三方要约) |
如果适用,请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款:
本附表TO的要约要约声明(本修正案)的第1号修正案修订并补充了2023年10月13日向美国证券交易委员会提交的附表TO的要约声明(可能会不时进一步修订和补充,附表TO),涉及特拉华州的一家公司和印第安纳州公司礼来公司的全资子公司优胜美地瀑布收购公司的 要约(礼来),购买所有已发行和流通的普通股,面值 特拉华州的一家公司POINT Biopharma Global Inc.(POINT)的每股价值0.0001美元(以下简称 “股票”),收购价为每股12.50美元,向股东扣除现金,不含利息,扣除任何适用的预扣税 ,但须遵守2023年10月13日的收购要约和相关送文函中规定的条款和条件(以及购买要约,每项要约均可能不时修改或补充 ,共同构成要约),其副本附于附表 TO 分别作为附件 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B)。
该优惠将在美国东部时间2023年11月9日晚上 11:59 过后一分钟到期,除非优惠延期或提前终止(该时间或 ,即优惠到期的后续时间,即到期时间)。如果延长到期时间,则将在先前预定的到期时间之后的工作日美国东部时间上午 9:00 之前 发布此类延长的公告。 购买要约的第 1 节条款中描述了与优惠相关的条款和条件,包括延长到期时间的程序。
除非本修正案中另有规定,否则附表 TO 中规定的信息保持不变, 在与本修正案中的项目相关的范围内以引用方式纳入此处。此处使用但未定义的大写术语具有附表 TO 中赋予它们的相应含义。
第 1 项至第 9 项和第 11 项。
特此修订和补充 购买要约以及附表 TO 第 1 至 9 项和第 11 项,在 第 16 节 “某些法律事务;购买要约的监管批准” 中 最后一段的结尾处添加了以下新的小标题和段落:
某些诉讼
关于要约和合并协议,已作为个人诉讼向美国地方法院提起了三起申诉。 据称提出类似指控的股东也向POINT发送了某些要求信。
2023 年 10 月 24 日,一名名为 POINT 股东的 向美国特拉华特区地方法院对POINT和POINT董事会的每位成员提起诉讼,标题是 Clark 诉 POINT Biopharma Global Inc. 等人,案例编号 1:23-cv-01207-UNA(克拉克申诉)。2023 年 10 月 25 日,一位所谓的 POINT 股东对 POINT 和 POINT 的每位成员提起申诉
2
美国特拉华特区地方法院董事会,字幕 Jones 诉 POINT Biopharma Global Inc. 等人,案例编号 1:23-cv-01213-UNA(琼斯投诉)。2023 年 10 月 25 日,一名所谓的 POINT 股东向美国纽约南区地方法院对 POINT 和 POINT 董事会的每位成员提起诉讼,标题是 Trinh 诉 POINT Biopharma Global Inc. 等人,案例编号 1:23-cv-09394(Trinh投诉以及与克拉克投诉和琼斯投诉一起的申诉).
除其他外,投诉指控所有被告违反了《交易法》第14(d)和14(e)条及其下的第14d-9条,以及针对个别被告的违反《交易法》第20(a)条。原告辩称,附表 14D-9遗漏和/或歪曲了有关交易的实质性信息。投诉寻求禁止交易完成的禁令救济、撤销赔偿或撤销交易完成后的 、命令个人被告根据附表14D-9提交不包含任何不真实的 重大事实陈述的请求/建议声明、包括律师费和开支在内的原告费用裁决,以及法院可能认为公正和适当的其他救济。
上述事项的结果无法确切地预测。可能会就合并协议、交易、附表TO和附表14D-9对POINT、POINT董事会、 礼来公司和/或买方提起其他诉讼。如果提出了其他类似的投诉,但没有新的或不同的重要指控 ,则礼来、Purchaser 和/或 POINT 不一定会宣布此类额外投诉。
3
签名
经过适当询问,在下列签署人最了解和相信的情况下,每位签署人均证明 本声明中提供的信息真实、完整和正确。
日期:2023 年 10 月 27 日 |
优胜美地瀑布收购公司 | |||||||
/s/ 菲利普·约翰逊 | ||||||||
姓名: |
菲利普·约翰逊 | |||||||
标题: |
主席 | |||||||
艾丽·莉莉和公司 | ||||||||
/s/ Anat Ashkenazi | ||||||||
姓名: |
Anat Ashkenazi | |||||||
标题: |
执行副总裁兼首席财务官 |