附录 99.4
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
该管理层的讨论和分析旨在向您提供截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月的财务状况和经营业绩的叙述性解释。本节应与我们未经审计的简明合并财务报表以及本中期报告其他地方包含的相关附注一起阅读。请参阅 “附录99.2——团车有限公司截至2022年12月31日和2023年6月30日的简明合并财务报表(未经审计)以及截至2022年6月30日的六个月(未经审计)和2023年(未经审计)的简明合并财务报表。”我们还建议您阅读我们管理层的讨论和分析以及我们2022财年经审计的合并财务报表及其附注,这些报告载于我们截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告或2023年3月29日向美国证券交易委员会(SEC)提交的年度报告中。
除非另有说明或上下文另有要求,否则所有提及 “我们的公司”、“我们”、“我们的”、“我们” 或类似术语均指TuanChe Limited及其子公司。“ViES” 是指团车网络信息服务(北京)有限公司、深圳驱动新媒体有限公司、北京网驱科技有限公司和坦索极先科技(北京)有限公司及其各自的子公司,视情况而定。所有提及 “中国” 或 “中华人民共和国” 的内容均指中华人民共和国。所有提及的 “行业客户” 均指我们为其提供服务的企业客户,包括汽车经销商、汽车制造商、汽车配件制造商和其他与汽车相关的商品和服务提供商。所有提及 “人民币” 或 “人民币” 的内容均指中国的法定货币。所有提及 “美元”、“美元”、“美元” 或 “美元” 的内容均指美利坚合众国的法定货币。
所有这些财务报表都是根据美国普遍接受的会计原则或美国公认会计原则编制的。我们对管理层讨论和分析中包含的一些数字进行了四舍五入的调整。因此,某些表格中显示为总数的数字可能不是前面数字的算术汇总。本讨论包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。由于各种因素,我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。
概述
我们相信,我们与VIe一起是中国领先的全渠道汽车市场。我们与VIE合作,为汽车营销和分销提供可扩展的全渠道汽车市场方法。我们和VIeS通过整合在线平台和线下销售活动来提供营销解决方案。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们和VIE分别在中国大陆的49个和80个城市举办了61和183场车展。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们和VIES的车展分别提供了1,303和4,301个展位空间。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们和VIE促进的汽车销售交易总数分别为16,591笔和44,891笔,同期商品总价值分别约为24亿元人民币和72亿元人民币(合10亿美元)。
从历史上看,我们的净收入主要是通过我们和VIE的线下活动产生的。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们的净收入分别为人民币8,920万元和人民币9,220万元(合1,270万美元)。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们的净亏损分别为人民币5,620万元和人民币3,070万元(合420万美元)。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们调整后的息税折旧摊销前利润分别为亏损3,080万元人民币和3,680万元人民币(合510万美元)。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们的调整后净亏损分别为人民币3440万元和人民币3,670万元(合510万美元)。有关我们的非公认会计准则指标的详细描述,请参阅 “—非公认会计准则财务指标”。
1
运营结果
下表汇总了所述期间我们未经审计的简明合并运营报表和综合亏损报表,均为绝对金额。这些信息来自我们未经审计的简明合并财务报表,应与之一起阅读。任何时期的运营业绩不一定代表未来任何时期的预期结果。
|
| 截至6月30日的六个月 | ||||
| | 2022 | | 2023 | ||
|
| 人民币 |
| 人民币 |
| 美元$ |
| | (以千计,股票和每股数据除外) | ||||
摘要简明合并运营报表和综合亏损报表 |
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|
|
|
净收入 |
| 89,211 |
| 92,152 |
| 12,708 |
收入成本 |
| (16,955) |
| (33,726) |
| (4,651) |
毛利 |
| 72,256 |
| 58,426 |
| 8,057 |
运营费用总额 |
| (132,126) |
| (113,582) |
| (15,664) |
归属于团车有限公司股东的净亏损 |
| (56,166) |
| (30,698) |
| (4,235) |
归属于团车有限公司普通股股东的每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
基本款和稀释版 |
| (0.18) |
| (0.08) |
| (0.01) |
普通股的加权平均数 |
| |
| |
| |
基本款和稀释版 |
| 309,041,616 |
| 399,544,700 |
| 399,544,700 |
非公认会计准则财务数据 (1) |
| |
| |
| |
调整后 EBITDA |
| (30,760) |
| (36,796) |
| (5,075) |
调整后的净亏损 |
| (34,404) |
| (36,727) |
| (5,066) |
(1) | 请参阅 “— 非公认会计准则财务指标”。 |
非公认会计准则财务指标
为了补充根据美国公认会计原则列报的未经审计的简明合并财务报表,我们还使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净亏损作为额外的非公认会计准则财务指标。我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标,是因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩。我们还认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息,使他们能够以与管理层相同的方式理解和评估我们未经审计的合并经营业绩,比较各个会计期的财务业绩以及与同行公司的财务业绩。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损,不包括折旧和摊销、利息收入、基于股份的净薪酬支出、长期资产减值和认股权证负债公允价值的变化。我们将调整后的净亏损定义为净亏损,不包括基于股份的薪酬支出、长期资产减值和认股权证负债公允价值的变化。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净亏损为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息。这些非公认会计准则财务指标会根据我们认为不代表我们业务运营业绩的项目的影响进行调整,不应孤立地考虑,也不应将其解释为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案,也不得解释为我们经营业绩的指标。鼓励投资者将历史的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标进行比较。此处列出的调整后息税折旧摊销前利润和调整后净亏损可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准,这限制了它们作为比较指标与我们的数据的用处。我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的财务信息,不要依赖单一的财务指标。
2
下表列出了所述期间我们调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净亏损与净亏损的对账情况。
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
| | 2022 | | 2023 | ||
|
| 人民币 |
| 人民币 |
| 美元$ |
| | (以千计,股票和每股数据除外) | ||||
净亏损 |
| (56,166) |
| (30,698) |
| (4,235) |
添加: |
| |
| |
| |
折旧和摊销 |
| 3,673 |
| — |
| — |
减去: |
| |
| |
| |
净利息收入 |
| 29 |
| 69 |
| 9 |
EBITDA |
| (52,522) |
| (30,767) |
| (4,244) |
添加: |
| |
| |
| |
基于股份的薪酬支出 |
| 6,148 |
| 4,007 |
| 553 |
认股权证负债公允价值的变化 |
| — |
| (11,551) |
| (1,593) |
长期资产的减值 |
| 15,614 |
| 1,515 |
| 209 |
调整后 EBITDA |
| (30,760) |
| (36,796) |
| (5,075) |
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
| | 2022 | | 2023 | ||
|
| 人民币 |
| 人民币 |
| 美元$ |
| | (以千计,股票和每股数据除外) | ||||
净亏损 |
| (56,166) |
| (30,698) |
| (4,235) |
添加: |
| |
|
|
|
|
基于股份的薪酬支出 |
| 6,148 |
| 4,007 |
| 553 |
认股权证负债公允价值的变化 |
| — |
| (11,551) |
| (1,593) |
长期资产的减值 |
| 15,614 |
| 1,515 |
| 209 |
调整后的净亏损 |
| (34,404) |
| (36,727) |
| (5,066) |
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
净收入
我们的净收入增长了3.3%,从截至2022年6月30日的六个月的人民币8,920万元增至截至2023年6月30日的六个月的人民币9,220万元(合1,270万美元),这主要是线下营销服务收入的增加。
● | 车展服务的净收入增长了174.6%,从截至2022年6月30日的六个月的人民币2520万元增至截至2023年6月30日的六个月的人民币6,930万元(合960万美元),这主要是由于解除疫情限制导致线下活动数量增加。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们和VIE在49和80个城市组织了61和183场车展,分别提供1,303个和4,301个展位。 |
● | 特别促销活动服务的净收入增长了37.3%,从截至2022年6月30日的六个月的人民币40万元增至截至2023年6月30日的六个月的人民币60万元(合10万美元),这主要是由于解除疫情限制导致特别促销活动的数量增加。 |
● | 一家商业银行的转介服务的净收入下降了90.3%,从截至2022年6月30日的六个月的人民币2650万元降至截至2023年6月30日的六个月的人民币260万元(合40万美元),这主要是因为我们和VIE自2022年4月1日起停止了推荐服务的运营。 |
● | 我们的在线营销服务的净收入下降了44.0%,从截至2022年6月30日的六个月的约1,560万元人民币至截至2023年6月30日的六个月的人民币880万元(合120万美元),这主要是由于公司正在与主要客户就未来的合作计划进行重新谈判,公司举办的直播活动有所减少,这影响了在线营销服务的收入规模。 |
3
● | 其他服务的净收入下降了48.9%,从截至2022年6月30日的六个月的约2140万元人民币降至截至2023年6月30日的六个月的人民币1,100万元(150万美元),这主要是由于售后市场促销服务和SaaS服务的减少。 |
收入成本
我们的收入成本从截至2022年6月30日的六个月的人民币1,700万元增长到截至2023年6月30日的六个月的人民币3,370万元(合470万美元),增长了98.9%,这主要是由于以下原因。
● | 我们的场地设置成本从截至2022年6月30日的六个月的人民币310万元增加到截至2023年6月30日的六个月的人民币880万元(合120万美元),增长了182.2%,这基本上与车展服务和特别促销活动服务的净收入增长一致。 |
● | 我们的场地租赁成本增长了164.3%,从截至2022年6月30日的六个月的人民币400万元增加到截至2023年6月30日的六个月的人民币1,070万元(150万美元)。两者主要是由于我们组织和举办的车展数量从截至2022年6月30日的六个月中的61场增加到截至2023年6月30日的六个月中的183场。 |
● | 我们的其他直接成本从截至2022年6月30日的六个月的人民币980万元增加到截至2023年6月30日的六个月的人民币1,430万元(合200万美元),增长了45.6%,这主要是由于与我们和VIES的在线营销服务有关的信息获取成本增加。 |
毛利
由于上述原因,我们的毛利从截至2022年6月30日的六个月的人民币7,230万元下降至截至2023年6月30日的六个月的人民币5,840万元(合810万美元),下降了19.1%。
运营费用
我们的总运营支出从去年同期的人民币1.321亿元下降了14.0%,至2023年上半年的人民币1.136亿元(合1,570万美元)。
● | 我们的销售和营销费用从去年同期的人民币7720万元增长了4.6%,至2023年上半年的人民币8,070万元(合1,110万美元),这主要是由于线下活动数量增加导致促销费用增加。 |
● | 我们的一般和管理费用从去年同期的人民币2690万元下降了12.2%,至2023年上半年的人民币2370万元(合330万美元),这主要是由于无形资产减值导致无形资产摊销减少,以及公司员工队伍优化导致一般和行政人员薪酬支出减少。 |
● | 我们的研发费用从去年同期的人民币1,240万元下降了38.0%,至2023年上半年的人民币770万元(合110万美元),这主要是由于公司员工队伍优化导致研发人员薪酬支出减少。 |
● | 长期资产减值从去年同期的人民币1,560万元下降了90.3%,至2023年上半年的人民币150万元(合20万美元),这主要是由于与无形资产和使用权资产相关的减值减少。 |
营业亏损
由于上述原因,我们的营业亏损从截至2022年6月30日的六个月的人民币5,990万元下降至截至2023年6月30日的六个月的人民币5,520万元(合760万美元),下降了7.9%。
4
净亏损
由于上述原因,在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们的净亏损分别为人民币5,620万元和人民币3,070万元(合420万美元)。
流动性和资本资源
我们的主要流动性来源是运营产生的现金、首次公开募股的收益和银行的贷款。
截至2023年6月30日,我们拥有人民币2190万元(合300万美元)的现金及现金等价物以及人民币670万元(合90万美元)的限制性现金。截至同日,我们持有人民币830万元(合110万美元)的现金余额,占我们现金、现金等价物和限制性现金总额的37.6%。
自成立以来,我们出现了经常性营业亏损,包括截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别为人民币5,620万元和人民币3,070万元(合420万美元)的净亏损。在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,用于经营活动的净现金分别为人民币5,540万元和人民币5,240万元(合720万美元)。截至2023年6月30日,累计赤字为人民币11.808亿元(1.628亿美元)。截至2023年6月30日,我们的净流动资产为人民币2810万元(合390万美元)。COVID-19 的控制措施已取消,该公司的业务正在从 COVID-19 中恢复过来,尤其是线下车展业务。但是,公司业务的复苏仍然遇到一些困难,包括中国经济增长疲软和员工辞职,对集团截至2023年6月30日的六个月的业务运营产生了负面影响,并继续影响集团的财务状况、经营业绩和现金流。这些条件使人们严重怀疑该集团是否有能力继续经营下去。
从历史上看,我们主要依赖来自经营活动的现金,投资者的非运营融资来源来为我们的运营和业务发展提供资金。我们能否继续经营取决于我们的管理层成功执行业务计划的能力,其中包括严格执行费用、加快收取应收账款、增加客户预付款比例、寻求潜在融资以改善运营和融资活动产生的现金流。根据运营和融资活动产生的现金流预测,以及我们当前运营中的现金和现金等价物余额,我们的管理层认为,我们当前的现金和现金等价物以及成功执行业务计划后的预期运营现金流将足以满足自本中期报告发布之日起至少未来12个月内的预期运营现金需求和其他承诺。但是,无法保证这些计划会成功实施。未能成功实施该计划将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响,并可能对我们继续经营的能力产生重大和不利影响。
我们的业务规模尚未达到能够产生足够收入水平以实现经营活动净利润和正现金流的规模,我们预计,在可预见的将来,营业亏损和运营产生的负现金流将持续下去。尽管我们认为,自本中期报告发布之日起,我们目前的现金和现金等价物以及其他流动资产足以满足至少未来12个月为计划运营和其他承诺提供资金的现金需求,但如果我们未能以产生足够回报的方式发展业务,我们可能需要额外的融资来执行我们的业务计划。如果需要额外融资,我们无法预测这种额外融资将以股权、债务或其他形式进行,我们可能无法及时、以可接受的条件或根本无法获得必要的额外资本。如果没有融资来源,或者我们未能成功提高毛利率和减少营业损失,我们可能无法实施目前的扩张计划、偿还债务或与其他市场参与者进行有效竞争,所有这些都将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响,并将对我们继续经营的能力产生重大不利影响。
我们未经审计的简明合并财务报表是在持续经营的基础上编制的,该财务报表考虑在正常业务过程中变现资产和清算负债。未经审计的简明合并财务报表不包括可能因上述不确定性结果而产生的任何调整。
5
下表汇总了我们在指定期间的现金流量。
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
| | 2022 | | 2023 | ||
|
| 人民币 |
| 人民币 |
| 美元$ |
| | (以千计,股票和每股数据除外) | ||||
用于经营活动的净现金 |
| (55,372) |
| (52,408) |
| (7,227) |
用于投资活动的净现金 |
| (116) |
| — |
| — |
融资活动(使用)/产生的净现金 |
| (2,060) |
| 3,435 |
| 474 |
汇率对现金和现金等价物的影响 |
| 380 |
| 791 |
| 109 |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
| (57,168) |
| (48,182) |
| (6,644) |
现金和现金等价物,以及期初的限制性现金 |
| 97,298 |
| 76,843 |
| 10,597 |
现金和现金等价物,以及期末的限制性现金 |
| 40,130 |
| 28,661 |
| 3,953 |
运营活动
在截至2023年6月30日的六个月中,用于经营活动的现金为人民币5,240万元(合720万美元)。在截至2023年6月30日的六个月中,我们用于经营活动的现金与人民币3,070万元(合420万美元)的净亏损之间的差额主要是由于(1)应收账款减少1,040万元人民币(合140万美元),(2)可疑账款备抵人民币520万元(70万美元),(3)客户预付款增加人民币420万元(合60万美元)),(4)基于股份的薪酬为人民币400万元(合60万美元),以及(5)人民币150万元(20万美元)的长期资产减值准备金,部分抵消了减值准备金(1) 预付款和其他流动资产减少1,240万元人民币(合170万美元),(2)权证负债公允价值变动收益为人民币1160万元(合160万美元),(3)其他反向未缴税款收入为人民币880万元(合120万美元),(4)应付账款减少440万元人民币(60万美元),(5)减少其他流动负债为人民币430万元(60万美元),以及(6)应付薪金和福利金减少430万元人民币(60万美元)。
在截至2022年6月30日的六个月中,用于经营活动的现金为人民币5,540万元。在截至2022年6月30日的六个月中,我们用于经营活动的现金与人民币5,620万元净亏损之间的差额主要源于(1)人民币1,560万元的长期资产减值准备金,(2)610万元人民币的股份薪酬,(3)人民币380万元的可疑账款备抵金,(4)人民币370万元的折旧和摊销以及(5)账目减少应收账款为人民币740万元,其中一部分被以下因素所抵消:(1)应付账款减少1,640万元人民币;(2)客户预付款减少的人民币10.6元百万,(3)应付工资和福利金减少人民币350万元,(4)担保负债减少250万元人民币,(5)其他流动负债减少160万元人民币。
投资活动
在截至2023年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金为零。
在截至2022年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金为人民币10万元,这主要是由于购买了人民币10万元的软件。
融资活动
在截至2023年6月30日的六个月中,融资活动产生的净现金为人民币340万元(合50万美元),这主要是由于短期借款获得的人民币710万元(合100万美元),部分被人民币370万元(50万美元)短期借款的还款所抵消。
在截至2022年6月30日的六个月中,用于融资活动的净现金为人民币210万元,这主要是由于偿还了人民币700万元的短期借款,部分被短期和长期借款中收到的人民币490万元所抵消。
债务
截至2023年6月30日,该集团拥有人民币820万元(合110万美元)的短期借款。利息在前三期中按月支付,从第四期开始,按等额的本金和利息按月支付。
资本支出
在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们的资本支出分别为人民币10万元和零,主要与购买不动产、设备和软件有关。我们打算通过以下方式为未来的资本支出提供资金
6
我们现有的现金余额、债务或股权融资的收益以及其他融资选择。我们将继续承担资本支出以支持我们的业务增长。
与 VIE 相关的财务信息
下表显示了截至2023年6月30日与团车有限公司(“母公司”)、VIE和非可变权益实体有关的未经审计的简明合并资产负债表信息。
| | 截至 2023 年 6 月 30 日 | ||||||||||
| | | | | | 非 VIE | | | | | ||
| | | | 竞争 | | | | 其他 | | 公司间 | | 小组 |
|
| 父母 |
| 合并 |
| WFOE |
| 子公司 |
| 消除 |
| 合并 |
现金、现金等价物和限制性现金 |
| 13,725 |
| 4,324 |
| 10,600 |
| 12 |
| — |
| 28,661 |
集团子公司应付的款项 |
| 137,780 |
| 120,743 |
| 143,560 |
| 11,685 |
| (413,768) |
| — |
其他流动资产 |
| 10,186 |
| 31,213 |
| 52,704 |
| 75 |
| — |
| 94,178 |
流动资产总额 |
| 161,691 |
| 156,280 |
| 206,864 |
| 11,772 |
| (413,768) |
| 122,839 |
长期投资 |
| — |
| 5,478 |
| — |
| — |
| — |
| 5,478 |
对子公司、VIE 和 VIE 子公司的投资 |
| (72,147) |
| — |
| — |
| 754,858 |
| (682,711) |
| — |
经营租赁使用权资产,净额 |
| — |
| 578 |
| 7,258 |
| — |
| — |
| 7,836 |
善意 |
| — |
| — |
| 45,561 |
| — |
| — |
| 45,561 |
其他非流动资产 |
| — |
| — |
| 522 |
| — |
| — |
| 522 |
非流动资产总额 |
| (72,147) |
| 6,056 |
| 53,341 |
| 754,858 |
| (682,711) |
| 59,397 |
总资产 |
| 89,544 |
| 162,336 |
| 260,205 |
| 766,630 |
| (1,096,479) |
| 182,236 |
应付账款 |
| — |
| 3,957 |
| 5,344 |
| — |
| — |
| 9,301 |
应付给集团子公司的款项 |
| 2,755 |
| 249,025 |
| 143,035 |
| 14,049 |
| (408,864) |
| — |
短期借款 | | — | | 6,950 | | 1,200 | | — | | — | | 8,150 |
短期经营租赁负债 |
| — |
| 628 |
| 3,937 |
| — |
| — |
| 4,565 |
其他流动负债 |
| 7,260 |
| 30,750 |
| 34,700 |
| 39 |
| — |
| 72,749 |
流动负债总额 |
| 10,015 |
| 291,310 |
| 188,216 |
| 14,088 |
| (408,864) |
| 94,765 |
认股权证责任 | | 13,245 | | — | | — | | — | | — | | 13,245 |
租赁负债,非流动 |
| — |
| 333 |
| 7,537 |
| — |
| — |
| 7,870 |
其他非流动负债 |
| 225 |
| 72 |
| — |
| — |
| — |
| 297 |
非流动负债总额 |
| 13,470 |
| 405 |
| 7,537 |
| — |
| — |
| 21,412 |
负债总额 |
| 23,485 |
| 291,715 |
| 195,753 |
| 14,088 |
| (408,864) |
| 116,177 |
权益总额/(赤字) |
| 66,059 |
| (129,379) |
| 64,452 |
| 752,542 |
| (687,615) |
| 66,059 |
下表列出了截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中与母公司、VIE和非可变权益实体相关的未经审计的简明合并运营报表以及综合亏损和现金流量。
7
未经审计的简明运营报表和综合亏损数据
| | 截至2023年6月30日的六个月 | ||||||||||
| | | | | | 非 VIE | | | | | ||
| | | | 竞争 | | | | 其他 | | 公司间 | | 小组 |
|
| 父母 |
| 合并 |
| WFOE |
| 子公司 |
| 消除 |
| 合并 |
净收入 |
| — |
| 34,220 |
| 60,399 |
| — |
| (2,467) |
| 92,152 |
收入成本 |
| — |
| (9,448) |
| (24,278) |
| — |
| — |
| (33,726) |
运营费用 |
| (7,996) |
| (31,700) |
| (76,317) |
| (36) |
| 2,467 |
| (113,582) |
运营损失 |
| (7,996) |
| (6,928) |
| (40,196) |
| (36) |
| — |
| (55,156) |
子公司、VIE和VIE子公司的亏损权益 |
| (34,675) |
| — |
| — |
| — |
| 34,675 |
| — |
其他收入净额 |
| 11,973 |
| 11,501 |
| 984 |
| — |
| — |
| 24,458 |
净(亏损)/收入 |
| (30,698) |
| 4,573 |
| (39,212) |
| (36) |
| 34,675 |
| (30,698) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||||
| | | | | | 非 VIE | | | | | ||
| | | | 竞争 | | | | 其他 | | 公司间 | | 小组 |
|
| 父母 |
| 合并 |
| WFOE |
| 子公司 |
| 消除 |
| 合并 |
净收入 |
| — |
| 43,012 |
| 48,572 |
| — |
| (2,373) |
| 89,211 |
收入成本 |
| — |
| (2,501) |
| (14,454) |
| — |
| — |
| (16,955) |
运营费用 |
| (2,950) |
| (38,444) |
| (76,424) |
| (1,067) |
| 2,373 |
| (116,512) |
(亏损)/运营收入 |
| (2,950) |
| 2,067 |
| (42,306) |
| (1,067) |
| — |
| (44,256) |
子公司、VIE和VIE子公司的亏损权益 |
| (53,527) |
| — |
| — |
| — |
| 53,527 |
| — |
其他收入/(支出),净额 |
| 311 |
| (12,888) |
| 476 |
| 191 |
| — |
| (11,910) |
净亏损 |
| (56,166) |
| (10,821) |
| (41,830) |
| (876) |
| 53,527 |
| (56,166) |
未经审计的合并现金流信息
|
| 截至2023年6月30日的六个月 | ||||||||||
| | | | | | 非 VIE | | | | | ||
| | | | 竞争 | | | | 其他 | | 公司间 | | 小组 |
|
| 父母 |
| 合并 |
| WFOE |
| 子公司 |
| 消除 |
| 合并 |
/(用于)经营活动产生的净现金 |
| 13,041 |
| (6,083) |
| (59,340) |
| (26) |
| — |
| (52,408) |
用于投资活动的净现金 |
| (58,274) |
| — |
| — |
| (56,565) |
| 114,839 |
| — |
融资活动产生的净现金 |
| — |
| 4,235 |
| 57,474 |
| 56,565 |
| (114,839) |
| 3,435 |
汇率变动的影响 |
| 1,790 |
| — |
| (999) |
| — |
| — |
| 791 |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
| (43,443) |
| (1,848) |
| (2,865) |
| (26) |
| — |
| (48,182) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||||
| | | | | | 非 VIE | | | | | ||
| | | | 竞争 | | | | 其他 | | 公司间 | | 小组 |
|
| 父母 |
| 合并 |
| WFOE |
| 子公司 |
| 消除 |
| 合并 |
经营活动产生的净现金(用于)/产生的净现金 |
| (1,248) |
| 3,523 |
| (55,414) |
| 55 |
| (2,288) |
| (55,372) |
用于投资活动的净现金 |
| (31,769) |
| — |
| (126) |
| (31,090) |
| 62,869 |
| (116) |
融资活动(使用)/产生的净现金 |
| — |
| (1,060) |
| 28,973 |
| 32,896 |
| (62,869) |
| (2,060) |
汇率变动的影响 |
| 1,312 |
| — |
| 864 |
| (1,796) |
| — |
| 380 |
现金、现金等价物和限制性现金的净(减少)/增加 |
| (31,705) |
| 2,463 |
| (25,703) |
| 65 |
| (2,288) |
| (57,168) |
8
资产负债表外安排
我们没有签订任何财务担保或其他承诺来担保任何第三方的付款义务。我们没有签订任何与我们的股票挂钩并归类为股东权益的衍生合约,也没有在未经审计的合并财务报表中反映的衍生合约。此外,我们在向未合并实体提供信贷、流动性或市场风险支持的资产中没有任何保留或或有权益。我们在任何向我们提供融资、流动性、市场风险或信贷支持或向我们提供租赁、套期保值或产品开发服务的未合并实体中没有任何可变权益。
关于前瞻性陈述的警示声明
我们在本报告中发表了构成前瞻性陈述的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性,例如有关我们的计划、目标、预期、假设或未来事件的陈述。在某些情况下,您可以使用 “预期”、“估计”、“计划”、“项目”、“继续”、“进行中”、“预期”、“我们相信”、“我们打算”、“可能”、“应该”、“可以” 等术语来识别前瞻性陈述。这些陈述涉及估计值、假设、已知和未知风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
这些前瞻性陈述包括有关以下内容的陈述:
这些前瞻性陈述的最终正确性取决于许多已知和未知的风险和事件。许多因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。
前瞻性陈述仅代表其发表之日;而且,除非法律要求,否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映陈述发表之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。
此外,我们无法评估每个因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。
● | 中国大陆汽车工业的持续增长; |
● | COVID-19 疫情对中国经济以及我们的运营和财务业绩的影响; |
● | 我们和VIES管理我们和VIES业务扩展和实施业务战略的能力; |
● | 我们和VIES与行业客户保持和发展良好关系的能力; |
● | 我们和VIES吸引和留住汽车消费者的能力; |
● | 我们和VIE的有效竞争能力;以及 |
● | 与我们的行业相关的政府政策法规。 |
提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本文发布之日。我们没有义务更新这些前瞻性信息。尽管如此,我们保留通过新闻稿、定期报告或其他公开披露方式不时进行此类更新的权利,无需特别参考本中期报告。任何此类更新均不应被视为表明此类更新未涉及的其他陈述仍然正确或规定有义务提供任何其他更新。
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