Organigram成功完成先前宣布的承销公开发行
包括超额配股,公司筹集了2880万加元的总收益,改善了本已强劲的资产负债表
多伦多--(美国商业资讯)--2024年4月2日--Organigram Holdings Inc.(“Organigram” 或 “公司”)(多伦多证券交易所股票代码:OGI;纳斯达克股票代码:OGI)今天宣布结束其先前宣布的公司单位(“单位”)的承销公开发行,总收益为28,750,230加元(“本次发行”)。该公司以每单位3.23加元的价格出售了8,901,000个单位,其中包括根据承销商的全部超额配股权出售的11.61万个单位。
每个单位由公司的一股普通股(“普通股”)和一半的普通股购买权证(每份完整的普通股购买权证,即 “认股权证”)组成。每份认股权证均可行使收购一股普通股(“认股权证”),为期四年,每股认股权证的行使价为每股权证3.65加元,在某些情况下可能进行调整。
ATB Securities Inc.(“ATB”)是本次发行的主要承销商,A.G.P. Canada Investments ULC(连同ATB,“承销商”)担任本次发行的承销商。这些单位是通过承销商的经纪交易商附属机构或代理商在美国发行的。公司预计将本次发行的净收益用于资助增长计划和一般公司用途。
关于本次发行,公司于2024年3月27日向加拿大各省和地区的证券委员会或类似证券监管机构提交了公司2023年10月6日的简短基本货架招股说明书(“基本架子招股说明书”)的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)。此外,招股说明书补充文件是根据美国/加拿大多司法管辖区披露系统(包括基架招股说明书)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的,作为公司在F-10表格(SEC文件编号333-274686)(“注册声明”)上的注册声明(“注册声明”)的补充。招股说明书补充文件、基本货架招股说明书和注册声明包含有关公司和本次发行的重要详细信息。
招股说明书补充文件和基本架子招股说明书的副本可在SEDAR+上查阅,网址为www.sedarplus.ca,招股说明书补充文件和注册声明的副本可在EDGAR的美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。招股说明书补充文件、基本货架招股说明书和注册声明的副本也可以通过电话(647)688-7077或发送电子邮件至 ogi-prospectus@atb.com 向位于安大略省多伦多惠灵顿街西66号3530套房M5K 1A1,收件人:杰伊·刘易斯,收件人:杰伊·刘易斯索取。
没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿仅供参考,不构成卖出要约或买入要约邀请,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,任何州或司法管辖区均不得出售此类证券。
关于 Organigram
Organigram是一家纳斯达克全球精选市场和多伦多证券交易所上市公司,其全资子公司包括加拿大大麻、大麻衍生产品和注入大麻的零食的许可生产商Organigram Inc.。
Organigram专注于为患者和成人娱乐消费者生产高质量的大麻,并发展国际业务合作伙伴关系以扩大公司的全球足迹。Organigram还开发并收购了一系列合法的成人休闲大麻品牌,包括爱迪生、Holy Mountain、Big Bag O'Buds、SHRED、Shred'ems、Monjour、Laurentian、Tremblant Cannabis和Trailblazer。Organigram在新不伦瑞克省的蒙克顿和魁北克的Lac-Supérieur设有工厂,在曼尼托巴省温尼伯设有专门的零食制造工厂。该公司受《大麻法》和《大麻条例》(加拿大)的监管。
前瞻性信息
本新闻稿包含前瞻性信息。通常,但并非总是如此,前瞻性信息可以通过使用 “计划”、“期望”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信” 等词语来识别,或者声明某些行动、事件或结果 “可能”、“可能”、“将”、“可能” 或 “将” 被采取、发生或实现。前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致Organigram的实际业绩、事件、业绩或成就与本新闻稿中包含的前瞻性信息所表达或暗示的当前预期或未来业绩、业绩或成就存在重大差异。前瞻性信息所涉及的风险、不确定性和其他因素可能导致实际事件、业绩、业绩、前景和机会与此类前瞻性信息所表达或暗示的事件、业绩、前景和机会存在重大差异,包括市场状况、消费者偏好和监管环境的变化以及公司在最新的年度信息表、管理层的讨论和分析以及不时在SEDAR+(见www.sedarplus.ca)上提交并提交或提供给的其他公司文件中披露的因素和风险那个美国证券交易委员会对EDGAR的看法(见www.sec.gov),包括公司对本次发行净收益的使用可能与上述用途有所不同。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本新闻发布之日。尽管公司认为在本新闻稿中准备前瞻性信息时使用的假设和因素是合理的,但不应过分依赖此类信息,也无法保证此类事件将在披露的时间范围内或根本无法保证此类事件会发生。本新闻稿中包含的前瞻性信息是自本新闻稿发布之日起发布的,除非法律要求,否则公司不打算或承担任何更新或修改任何前瞻性信息的意图或义务,无论这些信息是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。
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梅根·麦克雷全球品牌和企业事务高级副总裁
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投资者关系董事
max.schwartz@organigram.ca
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