美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年12月28日

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(注册人的确切姓名载于其章程)

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注册人的电话号码，包括区号：(713) 215-7000

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

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如果表格8—K备案旨在同时满足注册人在以下任何一项下的备案义务，请勾选下面的相应方框 规定（见下文一般指示A.2）：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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定期贷款协议

2023年12月28日，西方石油公司(“西方”)与美国银行签订了一项47亿美元的定期贷款协议(“定期贷款协议”)，美国银行作为行政代理，某些金融机构作为贷款人，根据该协议，这些贷款人承诺在完成收购(定义如下)后提供贷款。(1)本金总额为20亿美元的364天期优先无担保定期贷款安排(“364天期”)及(2)本金总额为27亿美元的两年期优先无担保定期贷款安排(“2年期部分”及连同364天期部分的“定期贷款 贷款”)。定期贷款融资所得款项将由西方集团用于支付西方集团先前宣布收购特拉华州有限合伙企业CrownRock，L.P.(“Target”)的全部或部分现金代价，为Target的某些债务再融资提供资金，并支付相关费用和开支。

定期贷款融资项下的贷款将根据西方集团的选择，按SOFR期限(根据定期贷款协议确定)或替代基准利率(根据定期贷款协议确定)计息，在每种情况下加每年适用利率浮动：(1)就364天期贷款而言，在以SOFR期限定价的情况下，在112.5个基点至225.0个基点之间；在以备用基本利率定价的贷款情况下，在12.5个基点至125.0个基点之间；以及(2)对于2年期贷款，如果是以SOFR期限定价的贷款，在125.0个基点到237.5个基点之间，对于以替代基本利率定价的贷款，在25.0个基点到137.5个基点之间，每种情况都基于穆迪投资者服务公司和标准普尔金融服务有限责任公司旗下的标准普尔评级服务公司对西方的优先、无担保、非信用增强、公开持有的长期债务评级。根据某些条款，考虑到相关评级机构发布的评级的潜在差异或该等评级机构发布的评级缺失(“评级”)。此外，西方集团将就定期贷款安排项下平均每日未提取的承诺额支付承诺费，按每 年适用利率计算，该利率根据当时有效的评级在12.5个基点至35.0个基点之间浮动，期间自2024年3月9日起至(但不包括)定期贷款安排项下承诺终止之日(包括借入定期贷款安排项下贷款之日)。

定期贷款协议包含某些习惯契约和违约事件，包括惯常的负质押和西方集团将在每个财政季度的最后一天维持不超过总债务与总资本之比不超过0.65至1.00的契约(该等条款在定期贷款协议中定义)。如果发生任何违约事件，且未在适用的 宽限期内得到补救或被免除，则定期贷款协议项下的任何未付款项可被宣布为立即到期和应付。

第2.03项所要求的信息包括在第1.01项“签订实质性最终协议”之下，该信息通过引用并入本文。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使 代表其签署本报告 以下签署人正式授权。

时间：2023年12月28日