EX-99.2

2024 年 4 月 2 日 SLB 将在全股交易附录 99.2 中收购 ChampionX

免责声明前瞻性陈述本通信包含1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括与SLB和ChampionX之间拟议交易相关的陈述，包括有关交易收益和预期交易时间的陈述，以及有关SLB和ChampionX 业务的信息，包括对前景和所有基本假设的预期、SLB和ChampionX的目标、计划和战略、与SLB和ChampionX 运营市场的运营趋势有关的信息，包含预测的声明的结果运营或财务状况的报表，以及除历史事实陈述之外的所有其他报表，这些报表涉及SLB或ChampionX打算、预期、预测、认为或预期未来将或可能发生的活动、事件或发展。此类陈述基于管理层的信念和根据管理层目前获得的信息做出的假设。除历史事实陈述外，本通讯中的所有陈述均为前瞻性陈述，可使用 “展望”、“指导”、“期望”、“相信”、“预期”、 “应该”、“估计”、“打算”、“寻求”、“目标”、“可能”、“相信”、“预测”、“潜力” 等词语来识别、” “预测”、“预测”、“前兆”、“预测”、“野心”、“目标”、“计划”、“思考”、“可以”、“会”、 “将”、“看见”、“可能” 和其他类似的表述或变体，但不是所有前瞻性陈述包括这样的词语。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，，可能导致SLB或ChampionX的实际业绩和业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩和业绩存在重大差异。可能影响未来业绩和业绩的因素和风险包括但不限于第一部分 “第 1 项” 中描述的因素和风险。业务”，“项目 1A。风险因素” 和 “第7项。管理层对运营财务状况和业绩的讨论和分析” 载于SLB于2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告以及第1部分 “第1A项”。ChampionX于2024年2月6日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告以及随后分别提交的10-Q表季度报告和8-K表最新报告中的 “风险因素”。其中包括但不限于拟议交易对SLB和ChampionX各自的可能结果：SLB和ChampionX之间拟议交易的最终结果，包括ChampionX股东不就拟议的交易通过合并协议的可能性；拟议交易公告的影响；运营SLB和ChampionX各自业务的能力，包括业务中断；难以留住和雇用关键人员；以及员工；与客户、供应商和其他业务伙伴保持良好业务关系的能力；拟议交易的条款和时间；可能导致终止拟议交易的任何事件、变更或其他情况的发生；拟议交易的预期或实际税收待遇；满足完成拟议交易（包括通过与有关的合并协议的成交条件的能力 ChampionX 提议的交易股东）；与完成拟议交易相关的其他风险及相关行动；SLB和ChampionX成功整合业务并从拟议交易中实现预期协同效应和价值创造的能力；对SLB或ChampionX产品和服务的需求变化；全球市场、政治和经济状况，包括SLB和 ChampionX运营所在国家的状况；获得政府监管部门批准的能力完全或及时按预期条款执行；油田服务市场的总体增长程度，包括生产和中游业务中的化学解决方案；全球宏观经济环境，包括通货膨胀、利率上升、不利的货币汇率以及潜在的衰退或萧条条件造成的不利影响；SLB或ChampionX销售的产品或服务价格变动或利润率变动的影响，包括由于转向利润率较低的产品或服务；网络攻击、信息安全和数据隐私；公共卫生危机，例如流行病（包括 COVID-19）和流行病的影响，以及为保护个人健康和安全而采取的任何相关公司或政府政策和行动，或政府维持国家或全球经济和市场运转的政策或行动；可能影响钻探和生产活动盈利能力的原油和天然气价格趋势，包括石油和天然气行业化学解决方案的趋势以及 SLB 和 ChampionX 的财务稳定的客户及其产品和服务的需求和盈利能力；诉讼和监管程序，包括可能对SLB或ChampionX提起的与拟议交易有关的提起的任何诉讼；未能有效及时地解决可能对SLB或ChampionX的业务、经营业绩和SLB或ChampionX的现金流产生不利影响的能源转型问题；以及SLB或 ChampionX的信息技术中断系统。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将包含在将向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的S-4表格和委托书/招股说明书中。尽管此处列出的因素清单以及S-4表格注册声明中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息，请参阅SLB和ChampionX各自向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他文件，包括分别在SLB和ChampionX的10-K表年度报告中确定的风险因素，以及SLB和ChampionX随后在表10-Q上的季度报告中确定的风险因素。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非法律要求，否则SLB和ChampionX均没有义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况，。

免责声明有关该交易的更多信息与拟议交易相关的信息，SLB打算在S-4表格（“S-4表格”）上向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份注册声明，将包括ChampionX的委托声明，这也构成SLB关于拟议交易中将发行的SLB股票的招股说明书（“代理人”）声明/招股说明书”）。SLB和ChampionX还可以就拟议的交易向美国证券交易委员会提交其他相关文件。本文件不能替代S-4表格或委托书/招股说明书或SLB或ChampionX可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。最终的代理人声明/招股说明书（如果有）将邮寄给ChampionX的股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细和完整地阅读注册声明、委托书/招股说明书和可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息，因此这些文件一旦出炉。一旦通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 向美国证券交易委员会提交了此类文件，投资者和证券持有人将能够免费获得S-4表格和委托书/招股说明书（如果有）以及其他包含有关SLB、ChampionX和拟议交易的重要信息的文件的副本。SLB向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件的副本将在SLB的网站上免费提供，网址为 https://investorcenter.slb.com。ChampionX向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件的副本将在ChampionX的网站上免费提供，网址为 https://investors.championx.com。SLB或ChampionX网站上包含或通过访问的信息未以引用方式纳入本通信。SLB、ChampionX的参与者及其各自的某些董事和执行官可能被视为参与拟议交易的代理人招标。SLB 于 2024 年 2 月 22 日向美国证券交易委员会提交的 2024 年年度股东大会委托书 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm) 中列出了有关SLB董事和执行官的信息，包括对其直接或间接权益、证券持股或其他权益的描述，包括标题为 “董事薪酬”、“管理层和我们董事会的证券所有权”、“薪酬讨论与分析” 的章节，“2023薪酬决策和结果”、 “2023年总薪酬要素”、“长期股权激励奖励”、“高管薪酬表”、“2023年基于计划的奖励的发放”、“2023年年底的未偿股权奖励”、“解雇或控制权变更时的潜在付款” 和 “薪酬与绩效比较”，以及SLB截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm) 于 2024 年 1 月 24 日向美国证券交易委员会提起诉讼，包括在题为 “项目10” 的章节下.董事、执行官和公司治理”，“第 11 项。高管薪酬”，“第12项。某些受益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事务”，以及 “第13项。某些关系和相关交易，以及董事独立性”。ChampionX 于 2023 年 3 月 29 日向美国证券交易委员会提交的 2023 年年度股东大会代理声明 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308923000073/championx-20230327.htm) 中列出了有关ChampionX董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持股或其他方式产生的直接或间接权益的描述，包括标题为 “高管薪酬亮点”、“董事薪酬”、“2022年董事薪酬表”、“证券” 的章节的所有权某些受益所有人和管理层”、“薪酬讨论和分析”、“2022年主要薪酬概述”、“2022年指定执行官薪酬摘要”、“我们的高管薪酬计划要素”、“长期股权激励薪酬”、“其他高管薪酬治理注意事项”、“解雇或控制权变更时的潜在付款”、“薪酬与绩效对比” 和ChampionX的年度薪酬截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 10-K 表报告 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm），于2024年2月6日向美国证券交易委员会提交，包括标题为 “第 10 项” 的部分。董事、执行官和公司治理”，“第11项。高管薪酬”，“第12项。某些受益所有人和管理层的证券所有权以及相关的股东事务” 和 “第 13 项。某些关系和关联交易，以及董事独立性”。有关代理招标参与者的其他信息，以及对他们通过证券持股或其他方式获得的直接和间接权益的描述，将包含在S-4表格、委托书/招股说明书以及其他相关材料可用时向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的相关材料中。在做出任何投票或投资决定之前，投资者应仔细阅读S-4表格和委托书/招股说明书（如果有）。您可以使用上述来源从SLB或ChampionX免费获得这些文件的副本。

公告亮点 1 2 3 收购增强了SLB作为生产领域的领导者的地位，拥有世界一流的生产化学品和人工升降技术。合并后的投资组合将通过深厚的行业专业知识和数字整合推动客户价值，提高设备寿命和生产优化，ChampionX股东每股ChampionX将获得0.735股SLB股票。SLB预计协同效应将在三年内达到约4亿美元 SLB将增加其总额向股东返还至2024年目标为30亿美元；设定2025年股东回报40亿美元的目标 4 5

随着资产老化、化学强度和的使用将加快，在油井领导层的整个生命周期中都需要额外的提升解决方案，领域专业知识和整合能力可以提高资产的产量和寿命，在结构上降低成本和碳生产化学品是轻资产，在运营支出增长的推动下，在运营支出增长的推动下，生产市场对SLB的核心增长战略资本支出很重要，运营支出百分比，上游百分比勘探和生产市场支出来源：RystadUcube（2024 年 3 月）OpEx 不包括销售和收购和税收

具有相关制造能力的生产化学行业领导者全面的人工升降机、钻头切割机和排放监测产品强大的北美影响力，这是对现有SLB业务的补充。ChampionX的产品组合和地理覆盖范围与SLB 7,200多名员工 60多个国家 40多个制造地点 400多名科学家和技术专家按细分市场划分的收入 64%技术 27% 生产和自动化技术 6% 钻井技术 3% 储层化学品

CHX SLB 强化核心收购强化了SLB在生产领域的领导地位，拥有世界一流的生产化学品和人工升降技术通过整合提高效率现场解决方案通过解决地下、井眼和地表加工方面的挑战来大规模创造价值扩大我们的全球产品扩大国际市场准入利用SLB的全球影响力，巩固在北美的地位通过数字化实现价值结合生产优化、资产完整性和排放降低成本和碳生产资产的监测技术合并起来，我们将成为生产领域的全球领导者来源：Spears OMR 2024 年 1 月，SLB 2023 年实际生产化学品收入 2023 年人工升降收入 SLB CHX

股票换股交易 ChampionX 股东将获得0.735股SLB股份，以换取ChampionX的每股股份。该协议规定ChampionX每股价值40.59美元，按2024年4月1日的收盘价计算，溢价14.7％ ChampionX股东将拥有SLB约9％的普通股已发行股份。关键交易条款

为股东创造价值 2025年增加每股自由现金流，2026年增加每股收益。在生产组合中增加利润率增长业务将股东的总资本回报率提高到2024年30亿美元的目标；设定2025年股东40亿美元的回报目标成本协同效应主要来自降低运营成本、优化供应链和并购节省收入协同效应，以及利用SLB扩大ChampionX的覆盖范围的国际影响力综合协同效应年度税前成本和收入协同效应将在收购后的三年内达到约4亿美元，70-80％将在2026年实现，其余部分将在2027年实现