附录 99.1
昂达斯控股公布2023年第四季度及全年 年度财务业绩
2023年创纪录的收入为1,570万美元，比2022年增长638％，这得益于擎天柱系统的商业采用和昂达斯网络创纪录的产品收入
2023 年第四季度收入为 500 万美元，比 2022 年增长 10 倍，这是产品销售和开发收入增加的结果
随着公司扩展其世界一流的技术， 预计昂达斯网络和昂达斯自治系统业务部门将继续保持商业吸引力
公司预计，2024年全年收入将大幅增长
电话会议定于美国东部时间今天上午 8:30 举行
马萨诸塞州马尔伯勒——2024年4月1日—— 私营工业无线 网络和商用无人机和自动化数据解决方案的领先提供商昂达斯控股公司（纳斯达克股票代码：ONDS）（“昂达斯” 或 “公司”）公布了截至2023年12月31日的第四季度和整个 年度的财务和经营业绩。
昂达斯控股董事长兼首席执行官埃里克·布罗克表示：“进入2024年，昂达斯在客户中处于强势地位，随后在2023年创造了创纪录的1,570万美元收入，与2022年相比增长了7倍。”“这种增长是在我们的昂达斯网络和昂达斯自治系统 （OAS）业务部门中实现的，这表明我们的世界级技术平台已向商业应用过渡。我们预计 将在2024年全年持续增长，尽管我们可能会出现逐季的波动，因为Ondas Networks使用I类轨道在900 MHz网络上推动商用 的商业部署，以及美洲国家组织通过擎天柱 系统和Iron Drone Raider反无人机平台继续在全球渗透市场，在国防市场获得关注。”
“在昂达斯网络，美国铁路协会（AAR）于2023年3月批准为新的900 MHz网络选择IEEE 802.16t标准，这是多年奉献精神的结晶，也凸显了我们'dot16'能力和昂达团队人才的价值。与西门子合作 ，我们将增强型高级列车控制系统 (ATCS) 系统和dot16网络与 多条铁路整合已进入后期阶段，为2024年的预期商业批量订单和部署铺平了道路。最后，我们看到新的铁路网络以及国内外客运和运输市场对dot16无线解决方案的需求 不断增加， 在900 MHz的机会之上为未来的业务胜利设定了乐观的前景。
“2023年，在收购Airobotics的推动下，我们的美洲国家组织业务部门蓬勃发展， 收入为900万美元，超出了预期。我们致力于部署自动无人机 机队，用于城市环境中的关键空中安全和数据服务，预计该行业将在2024年及以后实现大幅增长 ，这要归因于现有市场，尤其是阿拉伯联合酋长国的坚实立足点，并有望进一步渗透到美国 市场，我们将利用不断增长的客户渠道，美国机器人公司成功实施的MassDOT航空项目就证明了这一点。 最后，我们热切期待 Iron Drone Raider Counter-UAS 平台将在蓬勃发展的需求周期的推动下商业上首次亮相， 首先是我们先前披露的与国防公司和军队的合作，我们的目标是利用这种合作进入全球 安全和国防市场。
布罗克总结说：“我们相信未来一年将表现强劲，这将以900 MHz的部署、Ondas Networks的其他新业务胜利以及美洲国家组织Optimus System 部署的规模扩大为标志。我们认为，美洲国家组织现在处于有利地位，对美国营销的投资有望获得回报，而Iron Drone产品 周期为该业务增添了又一个高增长载体。从战略上讲，我们认为，最近宣布成立的 “无人机控股公司” 昂达斯自治控股公司 （OAH）将提供运营和财务灵活性，使昂达斯能够降低我们的资本成本 ，并继续投资于有吸引力的大型高增长的无人机市场。我们完全专注于在2024年扩大我们的世界一流技术平台 并提高股东价值，当然，也是长期的。”
2023 年全年及近期亮点 — Ondas Networks
| ● | 2023年创造了 670万美元的收入，与2022年相比增长了约250％，这主要是由西门子 的初始产品销售推动的，此前预计I级铁路将在新建的900 MHz无线网络中进行大规模部署 |
| ● | AAR， 通过无线通信委员会 (WCC) 于 2023 年 3 月宣布选择 IEEE 802.16t 作为全新的 900 MHz 无线网络的技术标准 |
| ● | 进入了 对多条铁路进行广泛实地工作的最后阶段，以演示将 ATCS 和 dot16 无线网络 大规模集成和迁移到新的 900 MHz 频段的可扩展的 流程 |
| ● | 与 西门子英国合作的先进 新开发计划 用于专为欧洲铁路市场设计的机车电台 |
| ● | 向 mxV Rail 交付了 mc-IoT 铁路实验室， 的技术标准部门 AAR; 扩展了 Rail 实验室，增加了包括网络控制器功能在内的其他功能 |
| ● | 从西门子获得了 的商业批量订单，代表印度铁路公司交付机上的 HOT 无线电 ，为期多年 |
| ● | 通过西门子获得了 I 级铁路公司的 初始 160 MHz 订单；聘请 MxV Rail 进行与 160 MHz 网络相关的资格认证 和开发活动 |
| ● | 收到后进入 加拿大铁路市场pt 政府 授权在加拿大销售 900 MHz ATCS 产品 |
| ● | IEEE 802.16 工业无线标准的新 演变进入了 IEEE 的正式批准阶段 ；根据Ondas Networks和各种铁路 利益相关者的意见对标准进行了修订 |
| ● | 成功完成了东北走廊客运和过境铁路的概念验证 |
昂达斯网络总裁兼首席运营官盖伊 辛普森评论说：“昂达斯网络进入2024年，有望看到我们'符合dot16标准的'FullMax的大规模 商业部署 技术 在配备 I 级铁路的新型 900 MHz 网络中。最近几个月，我们与 客户和我们的合作伙伴西门子密切合作，进行了密集的现场工作，以演示和标准化复杂的 ATCS 系统集成和网络迁移流程， 这是启动 900 MHz 商业部署曲线所必需的。尽管进展有条不紊地进行，但我们有信心满足 客户的需求，并预计在2024年全年商业量订单和部署量将逐步增加。”
Simpson 继续说：“虽然我们完成了现场工作以最终确定在900 MHz上大规模部署的流程，但我们将从2023年扩大制造能力的工作中受益。此外，我们正在齐心协力，将运营支出 集中在推动短期收入机会上，并相信我们的现场服务和支持服务将推动额外的收入来源 ，并有助于支持未来几年不断增长的订单量。预计人们对我们dot16无线技术的认识不断提高， 将推动美国和国际上对新铁路市场的需求，以及令人兴奋的新产品机会，我们期望 在2024年的进展中分享这些机会。”
2023 年完整版和近期亮点 — Ondas Autonomous Systems
| ● | 2023年创造了 900万美元的收入，与2022年美国机器人和人工智能机器人的预计收入约90万美元相比大幅增长，超过了2023年1月完成对Airobotics收购时概述的800万美元目标 |
| ● | 收购了自动驾驶无人机系统的领先开发商和擎天柱系统的创建者 Airobotics，这是世界上最先进的盒中无人机 (DIB) 平台 |
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| ● | 将Airobotics和American Robotics整合到昂达斯自主系统（OAS）业务部门下， 每年节省约1,800万至2000万美元的成本，并建立了自动无人机解决方案的全球提供商 |
| ● | 获得美国联邦航空管理局 (FAA) 颁发的 型号证书，证明了 Optimus-1EX 无人机的 安全性和可靠性，这标志着美洲国家组织成为 第一家也是现在唯一一家拥有经认证的 “盒中无人机解决方案” 的美国公司，该解决方案专门用于应急响应和数字数据采集中的全自动无人机操作， 是有史以来第二架获得该认证的小型无人驾驶飞机来自美国联邦航空局 |
| ● | 获得 全球首份在城市 环境中机队部署自主无人机系统的订单，将 Optimus 系统带到了阿联酋迪拜和阿布扎比等城市 |
| ● | 推出 城市无人机基础设施系统，使城市能够通过各种应用利用自动无人机 服务，包括应急响应、公共安全、 基础设施检查和优先包裹交付 |
| ● | 收购了 Iron Drone 的 资产，这是一种创新的反无人驾驶飞机系统 (C-UAS)，它利用 无人机和支持人工智能的视觉来防御敌对无人机 |
| ● | 宣布 谅解备忘录，以扩大与迪拜警方的合作；迪拜警方表示打算购买新推出的 Iron Drone Raider C-UAS 系统的 个单位 |
| ● | 加快 Iron Drone Raider 的 开发活动，同时与领先的以色列国防 承包商合作，增强当前的解决方案，以满足以色列国防 和国土安全部队保护地面部队和设施免受攻击无人机的特定要求 |
| ● | 根据全球最大的半导体芯片制造商之一的 “数据即服务” (DaaS) 协议，收到了 次购买无人机基础设施服务的订单 |
| ● | 任命 Tim “T3” Tenne 为美国机器人新任首席执行官，并扩大了美国销售团队和售前 活动，与许多客户和生态系统合作伙伴进行了接触 |
| ● | American Robotics 与马萨诸塞州交通部航空部 部门（MassDOT Aeronautics）合作，成功执行了一项擎天柱系统试点计划，该计划包括在马萨诸塞州指定地点的多个场景中进行演示 |
| ● | 美国 Robotics 架构的空域安全系统获得美国联邦航空局批准，可进行全规模、真正的 远程自主超视距 (BVLOS) 飞行操作，这标志着 国家空域内作战范围和能力向前迈出了实质性飞跃 |
| ● | 宣布 American Robotics与Senhive BV建立合作伙伴关系，通过空域监视系统的高级集成来提升无人机的安全运营 |
| ● | 在复杂的以色列国际海上港口成功部署了擎天柱无人机基础设施 这是一项资金充足、开创性的海事 安全概念验证；为港口和码头业务的进一步部署铺平了道路， 标志着全球许多其他港务局 和设施的海事安全技术取得了重大进步 |
| ● | 继续 积累 Optimus System 库存；2023 年第四季度开始接收新的 Optimus Systems， 计划在 2024 年完成先前宣布的 15 个新系统的构建，并打算 将订购更多系统，在 2024 年下半年生产 |
美洲国家组织 总裁梅尔·克利纳评论说：“我们的美洲国家组织业务部门在进入2024年时处于强势地位。我们的 Optimus 系统展示了市场领先的技术 性能，而且我们相信，Optimus System具有无与伦比的价值和可靠性，这在全球范围内激发了公共安全、民用和关键基础设施市场对Optimus 的需求。展望未来，我们的重点是通过 现有客户扩大机队规模，并推动以美国和欧洲为特别重点， 客户渠道正在增长的市场中推动新客户的采用。”
Kliner 继续说：“除了借助擎天柱在新市场实现增长外，我们在Iron Drone Raider C-UAS平台商业化方面也取得了重大进展。我们正处于 特定客户的资格认证的最后阶段，我们正在根据某些紧急规范 量身定制 C-UAS 平台，以保护关键场地。我们认为，Raider平台在全球拥有庞大的市场，该平台可满足国防、 安全和关键基础设施客户的需求，以保护他们免受敌对无人机构成的日益严重的威胁。”
3
2023 年第四季度 季度财务业绩
截至2023年12月31日的三个月， 的收入增加到约500万美元，而截至2022年12月31日的三个月， 的收入约为50万美元。收入增长超过10倍的主要原因是产品销售和开发 收入与去年同期相比有所增加。
截至2023年12月31日的三个月， 的总利润增至约170万美元，而截至2022年12月31日的三个月 的利润总额为30万美元。由于产品利润率下降和开发 收入放缓，截至2023年12月31日的三个月，毛利占收入的百分比下降至约35％，而截至2022年12月31日的三个月为56％。
截至2023年12月31日的三个月，经营 支出降至1,430万美元，而截至2022年12月31日的三个月中，运营支出为3,480万美元。运营支出下降的主要原因是2022年确认了1,940万美元的非现金商誉减值费用，以及研发活动的减少。
截至2023年12月31日的三个月， 的运营亏损大幅缩小至约1,260万美元，而截至2022年12月31日的 三个月的亏损为3,450万美元。营业亏损减少的主要原因是毛利增加和2022年商誉 减值确认。 截至2023年12月31日的三个月，净亏损缩小至约1,420万美元，而截至2022年12月31日的三个月 的净亏损约为3,830万美元。
截至2023年12月31日的三个月，调整后 息税折旧摊销前利润亏损缩小至约700万美元，而截至2022年12月31日的 三个月的亏损为1,260万美元。调整后息税折旧摊销前利润（一项非公认会计准则指标）的对账情况见所附财务 表。
2023 年完整财务业绩
截至2023年12月31日的财年，收入 增长到约1,570万美元，与截至2022年12月31日止年度的约210万美元 相比增长了638％。收入的增长主要是由于Optimus System 在多个核心市场的商业采用率增加，以及Ondas Networks创纪录的产品收入。
与截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的财年 的总利润增长了近6倍。截至2023年12月31日的财年， 的毛利率压缩至约41％，而截至2022年12月31日止年度的毛利率为52％。
截至2023年12月31日止年度的运营 支出急剧缩小至约4,610万美元，而截至2022年12月31日止年度的运营支出约为7,050万美元 。运营费用减少的最大部分是由于一次性非现金商誉 减值费用为1,940万美元，该费用已在2022年得到全额确认。此外，研发成本从2022年的2400万美元降至2023年的1710万美元。与截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的财年的销售和营销活动增长了71％，原因是Airobotics在获得 擎天柱系统的型号认证后增加了销售活动。这些数字中包括（i）截至2023年12月31日止年度250万美元的非现金费用，包括折旧、摊销、使用权减值 资产和租赁权益改善；（ii）截至2023年12月31日止年度150万美元的长期股权投资 减值；（iii）股票薪酬，2023年总额为1,000万美元，2022年为990万美元。
截至2023年12月31日的财年， 公司的营业亏损缩小至约3,970万美元，而截至2022年12月31日止年度的亏损约为6,940万美元。营业亏损减少的主要原因是上述 的运营费用减少以及1,940万美元的商誉减值费用。截至2023年12月31日的财年， 的净亏损缩小至约4,480万美元，而截至2022年12月31日止年度的净亏损为7,320万美元。
公司截至2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润亏损缩小至约2970万美元，而截至2022年12月31日止年度的亏损为4,010万美元。随附的 财务表中提供了调整后息税折旧摊销前利润（一项非公认会计准则指标）的对账情况。
截至2023年12月31日， 公司持有的现金及现金等价物约为1,500万美元，而截至2022年12月31日， 约为2980万美元。现金及现金等价物的下降主要是由于在截至2023年12月31日的年度中产生的运营费用以及用于偿还债务的550万美元 现金造成的。2023年第三季度通过 出售可转换票据和昂达斯网络优先股获得的2400万美元现金收益抵消了这种现金的使用。2023 年 12 月 31 日之后，公司 通过出售普通股和 Ondas Networks 优先股筹集了 860 万美元。根据这些融资的形式以及扣除交易 费用，截至2023年12月31日，公司将拥有2340万美元的现金。
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2024 年的运营 和财务展望
公司预计，2024年全年收入将大幅增长，这要归因于两个业务部门 的客户活动不断增长，全年订单和待办事项增加。B鉴于900 MHz铁路网络的目标商用 推出、西门子和 mxV Rail正在进行的开发计划，以及美洲国家组织向阿联酋交付的时间及其在美国不断增加的客户群之前，客户活动时间的不确定性，预计 的预订和收入增长将从一个季度到一个季度都在波动。
收益 电话会议和音频网络直播详情
财报电话会议定于今天（2024年4月1日）美国东部时间上午 8:30（太平洋时间上午 5:30）举行。电话会议 也将进行现场直播，可在此处以及通过公司网站ir.ondas.com的投资者关系栏目重播。 活动结束后，可从投资者关系网站查看重播。
日期：2024 年 4 月 1 日， 星期一
时间：美国东部时间上午 8:30
免费电话 拨入号码：844-883-3907
国际 拨入号码：412-317-5798
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公司鼓励听众进行预注册，这使呼叫者可以立即访问并绕过直播接线员。请注意 您可以在通话期间随时注册。对于那些选择不预注册的人，请在会议开始前 10-15 分钟拨打会议电话号码 ，届时接线员将注册您的姓名和组织。
关于 Ondas Holdings Inc.
Ondas Holdings Inc.（“Ondas”）是通过昂达斯网络公司（“Ondas Networks”） 提供私人无线数据解决方案的领先提供商，通过其全资子公司美国机器人公司（“美国 机器人” 或 “AIrobotics”）和Airobotics LTD（“Airobotics”）提供商用无人机解决方案，我们作为一个名为 {br 的独立业务部门运营} 昂达斯自治系统。
Ondas Networks是一家专有的、基于软件的无线宽带技术的开发商，面向大型成熟和新兴的商业和 政府市场。Ondas Networks基于标准（802.16s）、多项专利、软件定义的无线电FullMax平台克服了当今传统私人许可无线 网络的带宽限制，支持 任务关键型物联网（MC-IoT）应用程序。Ondas Networks的客户终端市场包括铁路、公用事业、石油和天然气、运输、航空（包括无人机 运营商）和需求涵盖各种关键任务应用的政府实体。
我们的 Ondas自治系统业务部门通过擎天柱系统™（ 世界上第一个经美国联邦航空局认证的用于航空安全和数据采集的小型无人机（SuA）和铁无人机突袭者™ （“自主无人机平台”）设计、开发和销售商用无人机解决方案。自主无人机平台是高度自动化、人工智能驱动的无人机系统， 能够进行持续的远程操作，并作为 “盒中无人机” 一站式数据解决方案服务进行销售。它们用于需要收集和处理数据和信息的 关键工业和政府应用程序。自主无人机 平台通常在数据即服务 (DAaS) 商业模式下提供给客户。American Robotics和Airobotics在监管方面取得了 业界领先的成功，其中包括美国联邦航空局对擎天柱系统的首个型号认证，以及美国联邦航空局批准的 首个无人机系统，无需人工操作员在场即可实现视线以外自动操作（BVLOS）。
Ondas Networks、American Robotics和Airobotics共同为石油和天然气、铁路、采矿、农业、公共安全以及其他 关键基础设施和政府市场的用户提供更好的连接以及数据收集和信息处理能力。
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有关 有关昂达斯控股的更多信息，请访问www.ondas.com或在X（前身为推特和领英）上关注昂达斯控股公司。有关 Ondas Networks 的 更多信息，请访问 www.ondasnetworks.com 或通过 X 和 LinkedIn 关注 Ondas Networks。如需了解有关 American Robotics 的更多信息 ，请访问 www.american-robotics.com 或在 X 和 LinkedIn 上关注美国机器人。有关 Airobotics 的更多信息， 请访问 www.airoboticsdrones.com 或在 X 和 LinkedIn 上关注 Airobotics。
我们网站和社交媒体平台上的信息 未以引用方式纳入本新闻稿或我们向美国证券 和交易委员会提交的任何文件中。
非公认会计准则 财务指标
根据美国证券交易委员会（“SEC”）规则 的要求，我们提供本新闻稿中包含的调整后息税折旧摊销前利润（ 非公认会计准则财务指标）与公认会计原则下最直接可比的指标的对账表，对账 如下表所示。
我们 认为，调整后的息税折旧摊销前利润有助于分析我们正在进行的业务运营，因为它不包括可能无法反映 或与公司核心经营业绩无关的项目，并且可能有助于投资者与前期进行比较和 评估基础业务的趋势。其他公司的调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能有所不同，因此我们的指标 可能无法与其他公司使用的类似标题的指标进行比较。调整后的息税折旧摊销前利润只能用作衡量我们经营业绩的补充指标 。
我们 认为，调整后的息税折旧摊销前利润通过消除下表中列出的资本结构（利息和 融资费用）、资产基础（折旧和摊销）、税收影响和其他调整的影响，提高了不同时期的可比性， 管理层认为这些调整并不能反映核心经营活动，从而帮助投资者评估我们标的 业务的趋势。
管理层 使用调整后的息税折旧摊销前利润来制定财务、运营和规划决策以及评估公司的持续业绩。
前瞻性 陈述
在本新闻稿中作出的不是历史或当前事实陈述的陈述 是 1995 年《私人证券诉讼改革法》 所指的 “前瞻性陈述”。我们提醒读者，前瞻性陈述是基于 我们当前对未来事件的预期的预测。这些前瞻性陈述不能保证未来的表现， 受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。由于多种因素，包括在 “第1A项” 标题下讨论的 “风险因素” 标题下讨论的风险 ，我们的实际业绩、业绩或成就可能与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异 。我们 最近的 10-K 表年度报告第一部分或 “第 1A 项” 标题下讨论的任何更新中的 “风险因素”。风险因素” 载于我们 10-Q表季度报告的第二部分以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述，无论是由于新信息、未来事件还是该日期之后发生的其他情况。
IR Ondas Holdings Inc. 联系方式
888.350.9994
ir@ondas.com
Ondas 的媒体 联系方式
普雷斯顿 格莱姆斯
昂达斯控股公司营销 经理
preston.grimes@ondas.com
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ONDAS 控股公司
合并 资产负债表
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | 14,979,436 | $ | 29,775,096 | ||||
| 限制性现金 | 42,564 | - | ||||||
| 应收账款，净额 | 3,429,974 | 104,276 | ||||||
| 库存，净额 | 2,186,646 | 2,173,017 | ||||||
| 应收票据 | - | 2,000,000 | ||||||
| 其他流动资产 | 2,967,619 | 1,749,613 | ||||||
| 流动资产总额 | 23,606,239 | 35,802,002 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 4,175,958 | 3,023,285 | ||||||
| 其他资产： | ||||||||
| 商誉，扣除累计减值费用 | 27,751,921 | 25,606,983 | ||||||
| 无形资产，净额 | 31,329,182 | 28,863,773 | ||||||
| 长期股权投资 | - | 1,500,000 | ||||||
| 租赁押金 | 599,517 | 218,206 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 4,701,865 | 2,930,996 | ||||||
| 其他资产总额 | 64,382,485 | 59,119,958 | ||||||
| 总资产 | $ | 92,164,682 | $ | 97,945,245 | ||||
| 负债、临时权益和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 5,177,022 | $ | 2,965,829 | ||||
| 经营租赁负债 | 685,099 | 580,593 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 3,587,877 | 3,268,993 | ||||||
| 可转换应付票据，分别扣除1,968,411美元和2,303,664美元的债务折扣和发行成本 | 25,692,505 | 15,849,445 | ||||||
| 递延收入 | 276,944 | 61,508 | ||||||
| 政府补助金责任 | 520,657 | - | ||||||
| 流动负债总额 | 35,940,104 | 22,726,368 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 应付票据 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 扣除当期应付可转换票据，分别扣除391,718美元和948,201美元的未摊销发行成本 | 2,812,156 | 14,198,690 | ||||||
| 应计利息 | 26,844 | 40,965 | ||||||
| 扣除当期的政府补助金负债 | 2,229,047 | - | ||||||
| 经营租赁负债，扣除当前 | 5,800,710 | 2,456,315 | ||||||
| 长期负债总额 | 11,168,757 | 16,995,970 | ||||||
| 负债总额 | 47,108,861 | 39,722,338 | ||||||
| 承付款项和或有开支（注14） | ||||||||
| 临时股权 | ||||||||
| 可赎回的非控制性权益 | 11,920,694 | - | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股——面值0.0001美元；分别于2023年12月31日和2022年12月31日授权的5,000,000股股票，截至2023年12月31日和2022年12月31日分别没有已发行或流通的股票 | - | - | ||||||
| A系列优先股——面值0.0001美元；分别于2023年12月31日和2022年12月31日授权的5,000,000股股票，截至2023年12月31日和2022年12月31日分别未发行或流通股票 | - | - | ||||||
| 普通股——面值0.0001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日分别授权的3亿股和116,666,667股股票；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已发行和流通的股票分别为61,940,878和44,108,661股 | 6,194 | 4,411 | ||||||
| 额外已缴资本 | 231,488,999 | 211,733,690 | ||||||
| 累计赤字 | (198,360,066 | ) | (153,515,194 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 33,135,127 | 58,222,907 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 92,164,682 | $ | 97,945,245 | ||||
7
ONDAS 控股公司
合并的 运营报表
| 截至12月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入，净额 | $ | 15,691,430 | $ | 2,125,817 | ||||
| 销售商品的成本 | 9,310,256 | 1,016,654 | ||||||
| 毛利 | 6,381,174 | 1,109,163 | ||||||
| 运营费用： | ||||||||
| 一般和行政 | 21,556,976 | 23,618,823 | ||||||
| 销售和营销 | 5,908,263 | 3,456,257 | ||||||
| 研究和开发 | 17,145,235 | 24,044,005 | ||||||
| 长期股权投资减值 | 1,500,000 | - | ||||||
| 商誉减值 | - | 19,419,600 | ||||||
| 运营费用总额 | 46,110,474 | 70,538,685 | ||||||
| 营业亏损 | (39,729,300 | ) | (69,429,522 | ) | ||||
| 其他收入（支出），净额 | ||||||||
| 其他收入（支出），净额 | (659,625 | ) | (76,127 | ) | ||||
| 利息收入 | 123,874 | 25,542 | ||||||
| 利息支出 | (4,154,759 | ) | (3,761,698 | ) | ||||
| 外汇亏损，净额 | (425,062 | ) | - | |||||
| 其他收入（支出）总额，净额 | (5,115,572 | ) | (3,812,283 | ) | ||||
| 所得税前亏损 | (44,844,872 | ) | (73,241,805 | ) | ||||
| 所得税准备金 | - | - | ||||||
| 净亏损 | $ | (44,844,872 | ) | $ | (73,241,805 | ) | ||
| 减少归属于非控股权益的优先股息 | 512,207 | - | ||||||
| 减去可归因于赎回价值增加的认定股息 | 1,001,538 | - | ||||||
| 归属于股东的净亏损 | (46,358,617 | ) | (73,241,805 | ) | ||||
| 每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.88 | ) | $ | (1.73 | ) | ||
| 已发行普通股、基本股和摊薄后普通股的加权平均数 | 52,740,215 | 42,242,525 | ||||||
8
ONDAS 控股公司
合并 现金流量表
| 截至12月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (44,844,872 | ) | $ | (73,241,805 | ) | ||
| 为调节净亏损与经营活动中使用的净现金流量而进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | 844,833 | 449,458 | ||||||
| 债务折扣和发行成本的摊销 | 3,139,779 | 3,545,843 | ||||||
| 无形资产的摊销 | 4,147,092 | 3,570,090 | ||||||
| 使用权资产的摊销 | 1,060,398 | 833,940 | ||||||
| 资产的退回 | 52,595 | 382,060 | ||||||
| 知识产权损失 | 12,223 | 12,343 | ||||||
| 商誉减值 | - | 19,419,600 | ||||||
| 长期股权投资减值 | 1,500,000 | - | ||||||
| 使用权减值资产和租赁权益改善 | 1,383,537 | - | ||||||
| 财产和设备减值 | 1,127,768 | - | ||||||
| 政府补助金负债公允价值的变化 | 427,208 | - | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 1,047,398 | 5,857,435 | ||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (3,213,453 | ) | 1,108,919 | |||||
| 库存 | 1,481,078 | (994,672 | ) | |||||
| 其他流动资产 | (415,217 | ) | (300,003 | ) | ||||
| 存款和其他资产 | (318,460 | ) | - | |||||
| 应付账款 | 1,241,951 | 554,744 | ||||||
| 递延收入 | (1,387,099 | ) | (450,889 | ) | ||||
| 经营租赁责任 | (812,249 | ) | (684,205 | ) | ||||
| 应计费用和其他流动负债 | (494,029 | ) | 1,974,066 | |||||
| 用于经营活动的净现金流量 | (34,019,519 | ) | (37,963,076 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 专利成本 | (70,081 | ) | (49,501 | ) | ||||
| 购买设备 | (211,035 | ) | (2,880,900 | ) | ||||
| 出售设备的收益 | 48,768 | - | ||||||
| 为收购 Ardenna Inc. 资产支付的现金 | - | (900,000 | ) | |||||
| 为收购 Iron Drone 资产支付的现金 | (135,000 | ) | - | |||||
| 收购Airobotics Ltd时获得的现金 | 1,049,454 | - | ||||||
| 投资 Dynam A.I. | - | (1,000,000 | ) | |||||
| 为收购 Field of View LLC 资产支付的现 | (145,833 | ) | (104,167 | ) | ||||
| 应收票据的现金支出 | - | (2,000,000 | ) | |||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金流 | 536,273 | (6,934,568 | ) | |||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||
| 行使股票期权和认股权证的收益 | 40,338 | 64,909 | ||||||
| 扣除发行成本后的应付可转换票据的收益 | 9,309,513 | 27,702,292 | ||||||
| 政府补助的收益 | 189,752 | - | ||||||
| 出售Ondas Networks可赎回优先股的收益，扣除发行成本 | 14,692,335 | - | ||||||
| 应付可转换票据的付款 | (4,354,911 | ) | - | |||||
| 政府补助金负债的付款 | (6,576 | ) | - | |||||
| 应付贷款的付款 | (1,140,301 | ) | ||||||
| 根据自动柜员机协议出售股票的收益 | - | 6,090,416 | ||||||
| 融资活动提供的净现金流量 | 18,730,150 | 33,857,617 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金减少 | (14,753,096 | ) | (11,040,027 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 29,775,096 | 40,815,123 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 15,022,000 | $ | 29,775,096 | ||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 176,542 | $ | 14,187 | ||||
| 为所得税支付的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非现金融资活动补充时间表： | ||||||||
| 归属于可赎回非控股权益的优先股息 | $ | 512,207 | $ | - | ||||
| 与收购Airobotics有限公司相关的普通股和既得股票期权 | $ | 5,962,628 | $ | - | ||||
| 与收购Iron Drone, Ltd的资产有关的普通股 | $ | 85,000 | $ | - | ||||
| 债务换成普通股 | $ | 9,849,287 | $ | 1,200,000 | ||||
| 与出售昂达斯网络可赎回优先股有关的认股权证 | $ | 4,593,051 | $ | - | ||||
| Ondas Networks中可赎回优先股的增加 | $ | 1,001,538 | $ | - | ||||
| 购买无形资产的非现金对价 | $ | - | $ | 6,019,120 | ||||
| 经营租赁以换取租赁负债而获得的使用权资产 | $ | 3,875,700 | $ | 2,928,911 | ||||
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ONDAS 控股公司
调整后息税折旧摊销前利润的对账
（未经审计）
| 岁月已结束 十二月三十一日 | 三个月已结束 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 净亏损 | $ | (44,844,872 | ) | $ | (73,241,805 | ) | $ | (14,138,774 | ) | $ | (38,261,640 | ) | ||||
| 折旧费用 | 844,833 | 449,458 | 196,209 | 169,263 | ||||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | 5,115,572 | 3,812,283 | 1,492,839 | 3,745,283 | ||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4,147,092 | 3,570,090 | 1,043,501 | 843,795 | ||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 1,047,398 | 5,857,435 | 411,048 | 1,490,701 | ||||||||||||
| 长期股权投资减值 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | ||||||||||||
| 使用权减值资产和租赁权益改善 | 2,511,305 | - | 2,511,305 | - | ||||||||||||
| 商誉减值 | - | 19,419,600 | - | 19,419,600 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (29,678,672 | ) | $ | (40,132,939 | ) | $ | (6,983,872 | ) | $ | (12,592,998 | ) | ||||
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