附录 99.1
Spirit Airlines公布2022年第四季度和全年业绩
佛罗里达州美丽华,2023年2月6日——Spirit Airlines, Inc.(“Spirit” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:SAVE)今天公布了2022年第四季度和全年财务业绩。
“我要感谢整个Spirit团队为克服我们在2022年面临的许多挑战所做的贡献。由于他们的奉献精神和对实施更有效战略的不懈追求,我们在使Spirit恢复持续盈利的必要措施上取得了长足的进展。” Spirit总裁兼首席执行官泰德·克里斯蒂说。
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| 2022 年第四季度 |
| (未经审计) |
| 正如报道的那样 | | | | | | 已调整1 |
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总营业收入 | 13.913亿美元 | | | | | | 13.913亿美元 |
营业收入(亏损) | (305.7) 百万美元 | | | | | | 57.6 亿美元 |
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营业利润率 | (22.0)% | | | | | | 4.1% |
净收益(亏损) | (270.7) 亿美元 | | | | | | 1,260 万美元 |
摊薄后每股收益(亏损) | $(2.49) | | | | | | $0.12 |
克里斯蒂继续说:“休闲需求仍然强劲,我们的团队在最大限度地提高收入产量方面做得很好。”“在2022年第四季度,尽管在假日高峰期取消了大量与天气相关的航班,但我们的团队的单位收入表现好于预期。实际上,根据产能增长进行调整后,与2019年相比,我们在第四季度的单位收入表现是业内最好的。”
2022 年第四季度财务业绩
Spirit报告称,2022年第四季度净亏损2.707亿美元,摊薄后每股净亏损2.49美元。不包括特殊项目,2022年第四季度调整后净收益为1,260万美元1,调整后摊薄后每股净收益为0.12美元1。
Spirit报告称,2022年第四季度的税前亏损为3.403亿美元,税前利润率为负24.5%。第四季度调整后的税前收入为2300万美元1,调整后的税前利润率为1.7%1。
运营
2022年第四季度,该公司的负荷系数为81.0%,交通部的准时业绩2为73.2%,完工系数2为97.0%。
收入
2022年第四季度的总营业收入为14亿美元,与2019年第四季度相比增长了43.5%,这主要是由于航班量增加和营业收益率的提高。每个ASM(“TRASM”)的总收入为10.81美分,与2019年第四季度相比增长了17.0%,产能增加了22.7%。
按每个客运航段计算,与2019年同期相比,2022年第四季度每个客运航班段(“分段”)的总收入增长了22.5%,达到135.62美元。与2019年第四季度相比,每个分段的票价收入增长了22.1%,达到64.31美元,每个分段的非机票收入增长了22.9%,达到71.313美元。每个分段的非门票收入从上年开始连续增长
2022年第三季度增长4.24美元,这得益于辅助产品的强劲收益,以及收入管理计划带来的好处。
性价比
与2019年第四季度相比,2022年第四季度的GAAP总运营支出增长了100.8%,达到16.970亿美元。与2019年第四季度相比,2022年第四季度调整后的运营支出增长了58.0%,达到13.337亿美元4。与2019年第四季度相比,这些增长主要是由飞行量增加、飞机增加、燃油价格上涨和通货膨胀工资压力推动的。
与Spirit在2022年12月中旬给出的指导方针相比,该公司2022年第四季度的总运营支出好于预期,这主要是由于运营费用和Spirit所服务的各个机场的收入分成调整推动的机场租金和着陆费降低。
2022年第四季度的飞机利用率为10.8小时,与2019年同期的11.7小时相比下降了7.7%,与2022年第三季度相比连续增长了1.9%。往返佛罗里达州的航班持续受到限制,人员配置方面的挑战限制了Spirit在2022年第四季度优化其网络和充分利用其机队的能力。
Spirit首席财务官斯科特·哈拉尔森表示:“我们的团队在应对2022年的各种挑战方面做得非常出色,并以好于预期的业绩结束了这一年。”“尽管在齿轮涡轮风机(“GTF”)发动机可用性问题、持续紧张的行业基础设施以及其他问题方面遇到了一些意想不到的挫折,但我们一直在稳步恢复机队的充分利用率,并有望在2023年底之前接近机队的充分利用率。这些问题,加上空客飞机的交付延迟,使我们对2023年的运力规划假设更加保守。我们现在预计,与2022年相比,2023年全年运力将增长19%至22%,而我们的2023年CASM燃料出货量将降至6美分的中高水平,其中包括与最近批准的试点合同相关的约30个基点的成本压力。”
舰队
Spirit在2022年第四季度交付了10架新的A320neo飞机。该公司在本季度末的机队中有194架飞机,自2019年第四季度末以来增长了33.8%。
2023 年 1 月,该公司签署了一项协议,向格里芬贸易有限责任公司(“Gryphon”)出售 29 架配备 V2500 发动机的未受支配的 A319ceo 飞机,预计将从 2023 年第一季度开始至 2024 年第三季度末向鹰狮交付。该公司预计将在2023年和2024年分别从其运营机队中撤出14架和15架A319ceo飞机。我们运营机队中的另外两架A319ceo飞机预计将在2025年租约到期时归还给出租人。
流动性和资本配置
Spirit在2022年第四季度结束时在公司18亿美元的循环信贷额度下提供了不受限制的现金和现金等价物、短期投资证券和流动性。
在2022年第四季度,公司完成了由公司间接全资子公司Spirit IP Cayman Ltd.和公司间接全资子公司Spirit Loyalty Cayman Ltd.(合称 “发行人”)向2025年到期的额外6亿美元本金总额为8.00%的优先担保票据(“优先担保票据”)的私募发行。截至2022年12月31日,发行人的未偿还优先担保票据本金总额为11亿美元。
Spirit在2022年第四季度将其优先担保循环信贷额度下的承诺增加了6,000万美元,至3亿美元。截至2022年12月31日,全部3亿美元仍未提取和可用。
截至2022年12月31日的十二个月中,资本支出总额,包括交付前购买存款净额,为2.461亿美元,主要与购买备件有关,包括四个
备用发动机、两台飞行模拟器以及与在佛罗里达州达尼亚海滩建造Spirit新总部园区相关的支出。
前瞻性指导
本新闻稿中提供的2023年第一季度和全年指导项目基于公司目前的估计,不能保证未来的业绩。可能存在重大风险和不确定性,可能导致实际业绩出现重大差异,包括公司向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的风险因素。Spirit 没有义务更新任何前瞻性陈述或估计。
调整后的运营费用和调整后的营业利润率是非公认会计准则财务指标,是在前瞻性基础上提供的。如果公司认为这种对账将意味着一定程度的精确性和确定性,可能会使投资者感到困惑,并且如果没有不合理的努力,就无法合理预测GAAP财务指标中包含/排除的某些项目,则公司不提供前瞻性非公认会计准则前瞻性指标的对账。这是由于预测尚未发生、公司无法控制或无法合理预测的各种项目的时间或数量存在固有的困难。出于同样的原因,公司无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的非GAAP前瞻性指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。
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| 2023年第一季度 | | | | | | | |
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TRASM 同比变化百分比 | 上涨23.0%至24.5% | | | | | | | |
调整后的运营支出(十亿美元)(1) | 1.39 美元到 1.40 美元 | | | | | | | |
调整后的营业利润率 (%) (1) | (2)% 到 (4)% | | | | | | | |
每加仑燃料成本 ($) (2) | $3.20 | | | | | | | |
燃料加仑(百万) | 141.3 | | | | | | | |
其他(收入)支出总额(百万美元)(3) | $28.1 | | | | | | | |
有效税率 (1) | 24% | | | | | | | |
摊薄后的股票数量(百万)(4) | 109.1 | | | | | | | |
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| 2023E 全年无休 | | | | | | | |
资本支出总额(百万美元)(5) | | | | | | | | |
交货前押金,扣除退款 | $75 | | | | | | | |
购买飞机和发动机 | $30 | | | | | | | |
其他资本支出 | $255 | | | | | | | |
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| 1Q23E | | | | | | | | 2023E 全年无休 | |
与 2022 年相比,可用座位里程变化百分比 | 13.2% | | | | | | | | 19% 到 22% | |
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(1) 不包括特殊项目,其中可能包括资产处置损失、特殊费用和贷项、固定资产减值费用以及其他目前无法估算的项目。
(2) 包括燃油税和飞机内燃料成本。
(3) 包括利息支出、资本化利息、利息收入和其他收入和支出。不包括与2026年可转换票据衍生部分相关的任何市场调整分数的潜在变化。
(4) 在2025年可转换票据(“票据”)的未偿还额与2022年第四季度相比保持不变且公司实现盈利的时期,这些票据可能会对摊薄后的加权平均已发行股票产生约230万股的稀释影响。如果发现调整后的净收益加上扣除所得税后的票据利息除以包括230万股在内的加权平均摊薄后股票具有反稀释作用,则与票据相关的股票将不包括在加权平均摊薄后的股票数中。此外,如果公司盈利,则未偿还的股票奖励和认股权证的摊薄影响(如果有)也将影响加权平均摊薄后的已发行股票。库存股法将用于确定任何未偿还的股票奖励和认股权证的稀释影响。
(5) 资本支出总额假设所有交付的新飞机要么通过直接租赁交付,要么通过售后回租交易融资。
2022年全年亮点
我们的员工
•2022年,Spirit继续专注于培养敬业的员工队伍,同时应对紧缩的劳动力市场。公司通过增加2,200多名团队成员将其员工人数增加到12,413人,以支持其不断壮大的组织
•Spirit继续制定其全面的多元化、公平、包容和归属感战略,该战略推动了组织及其所服务的社区内部的有意义的变革。这包括由团队成员组织的员工资源小组(ERG),以确保他们在为我们铺平道路时都有发言权;提供教育以提高对系统性不平等的认识并减少偏见;以及围绕少数族裔拥有的业务合作伙伴和多元化供应商网络的供应商多元化计划
•Spirit与ATP飞行学校、CAE和L3Harris建立了新的合作伙伴关系,以扩大其高技能的专业飞行员队伍。这三个途径课程使毕业生走上了通往Spirit飞行员成功职业生涯的快车道
•作为投资职业的承诺的一部分,Spirit启动了领导力Altitude计划,旨在培养所有工作组的主管和经理技能
认可与成就
•Spirit 连续第五年获得美国联邦航空局技术培训的最高奖项,即钻石卓越奖。只有当100%的技术人员获得美国联邦航空局的飞机维修技术人员(“AMT”)培训证书时,才能获得该奖项
•Spirit 被《福布斯》评为美国最佳多元化雇主之一。《福布斯》的年度榜单对拥有最多元化董事会和高管级别以及最积极的多元化和包容性举措的500家雇主进行了排名
•Spirit还被LinkedIn评为旅游和酒店业十大最适合工作的公司之一。该榜单以衡量职业发展不同要素的独特LinkedIn数据为后盾,对投资人才并帮助人们为长期成功做好准备的最佳25家公司进行了排名
•Spirit在航空公司乘客体验协会(APEX)官方航空公司评级™ 中获得了我们类别中最高的认可,这是第一个完全基于认证乘客反馈的航空公司评级计划。该行业荣誉基于中立的第三方乘客反馈和见解
支持我们的社区
•Spirit 致力于通过团队成员志愿服务、金钱和实物捐赠,为当地的非营利组织提供支持,这些组织对儿童和家庭、服务成员和环境的生活、服务成员和环境产生有意义的社会影响。Spirit 团队成员齐心协力,通过小型和大型活动提供数千小时的志愿服务和社区服务,例如在奥兰多植树、清理加利福尼亚的海滩、底特律和迈阿密的乳腺癌漫步以及在拉斯维加斯为有需要的人建造房屋
•Spirit 慈善基金会举办了 Evening Off The Runway 和 Spirit Open 筹款活动,这些活动帮助筹集了超过160万澳元,并使50多个支持儿童和家庭、服务成员和环境的慈善组织受益
•此外,作为支持军人的持续承诺的一部分,Spirit慈善基金会继续与Honor Flight South Florida建立独家合作伙伴关系,为400名退伍军人提供包机前往华盛顿特区参观纪念馆和军事地标,以纪念他们。
•Spirit 继续支持美国红十字会等组织,这是他们帮助他们所服务的社区从飓风伊恩等自然灾害和危机中恢复过来的努力的一部分
•Spirit的总裁兼首席执行官泰德·克里斯蒂因通过公民参与和慷慨的社区支持表现出对该组织使命的奉献精神而获得了美国红十字会布劳沃德分会颁发的2022年人道主义奖
宾客体验和忠诚度
•Spirit宣布将于2023年新增Vector Light™ 座椅和Vector Premium™ Big Front Seats®,这要归功于其创新的弧形座椅靠背设计,这将为每个座椅提供额外的半英寸宽度,并增加大约两英寸的膝盖空间。所有座椅还将有更多的靠垫和新的头枕
•Spirit的Wi-Fi是所有美国航空公司中最快的5,现在我们的大多数空中客车320和321飞机均可使用。客人可以在美洲各地的Spirit网络上享受Wi-Fi
•凭借自助行李托运和生物识别技术获得航空公司乘客体验协会(APEX)最佳机场创新奖
•将洛杉矶国际机场和亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场添加到其提供具有生物识别功能的屡获殊荣的自助行李系统的机场名单中,并计划于2023年在奥兰多国际机场和底特律大都会韦恩县机场推出
•Spirit 是唯一一家获得 TSA 批准的航空公司,可利用 ATL、DFW、LAX 和 ORD 的 1:1 生物识别技术,无需机场工作人员手动输入即可自助托运行李验证乘客身份
•获得西雅图港颁发的静默飞行奖,该奖项指出了该航空公司在西雅图-塔科马国际机场的 “起飞噪音水平非常低”
•被洛杉矶世界机场认定为洛杉矶国际机场静音飞行计划2022年金奖得主,
这是同类中最高的
网络开发
•在佐治亚州亚特兰大、佛罗里达州迈阿密和德克萨斯州休斯敦开设了新的飞行员和空乘人员机组人员基地
•在乔治布什洲际机场开设飞机维修设施,以帮助维护和服务其不断增长的机队
•通过向九个新目的地提供服务来扩大其网络:新墨西哥州阿尔伯克基;爱达荷州博伊西;田纳西州孟菲斯;墨西哥蒙特雷;波多黎各庞塞;内华达州里诺;纽约罗切斯特;犹他州盐湖城和德克萨斯州圣安东尼奥
电话会议/网络直播详情
Spirit将于明天,即2023年2月7日,美国东部时间上午10点举行电话会议,讨论这些结果。电话会议的网络直播将仅供公众收听,网址为 http://ir.spirit.com。网络直播的档案将在 “活动与演讲” 下提供 60 天。
与捷蓝航空的合并协议
2022年10月19日,Spirit股东投票批准了Spirit和捷蓝航空于2022年7月28日签订的合并协议。交易的完成受惯例成交条件的约束,包括获得所需的监管批准。Spirit和捷蓝航空预计将在2024年上半年之前结束监管程序并完成交易。
精神航空
Spirit Airlines(纽约证券交易所代码:SAVE)致力于提供最佳的空中价值。我们在提供可定制旅行选项方面处于领先地位,从非捆绑票价开始。这使我们的客人只需为他们选择的选项付费,例如行李、座位分配、茶点和 Wi-Fi,我们称之为 A La Smarte®。我们的 Fit Fleet® 是美国最年轻、最节油的飞机之一。我们为美国、拉丁美洲和加勒比地区的目的地提供服务,使我们的客人能够比以往任何时候都更深入地冒险和发现更多。我们致力于通过精神慈善基金会,激励我们生活和工作的社区发生积极的变化。来spirit.com和我们一起省钱。
鼓励投资者阅读公司向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的定期和当前报告,包括其10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告,以获取有关公司的更多信息。
结尾笔记
(1) 有关更多详情,请参阅下表 “调整后净收益(亏损)、调整后税前收入(亏损)和调整后营业收入(亏损)与GAAP净收益(亏损)的对账”。
(2)结果基于与美国主要和地区航空公司比较的初步数据。
(3) 有关更多详情,请参阅下表 “每个客运航段的非机票收入总额的计算”。
(4) 更多详情请参阅下方的 “调整后运营费用与GAAP运营开支的对账” 表。
(5) 基于公开的数据。预计Wi-Fi将安装在所有最近交付的飞机上,以及所有未来交付的飞机上,都将在每架飞机交付后不久安装。
前瞻性陈述
本报告中的前瞻性陈述以及公司代表不时发表的某些口头陈述包含经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的各种前瞻性陈述,这些陈述受这些条款规定的 “安全港” 的约束。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。就这些条款而言,除历史事实陈述以外的所有陈述均为 “前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以通过 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预测”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜力” 等术语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于2022年的指导方针,以及有关公司在收入、现金消耗、运力和乘客需求、额外融资、资本支出、运营成本和支出、税前收入、税前利润、税收、招聘、飞机交付和利益相关者、供应商和政府支持方面的意图和预期的陈述。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致实际结果和某些事件发生的时间与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。除其他外,因素包括经营业绩和财务
状况、我们行业的竞争环境、我们保持低成本的能力以及全球经济状况的影响,包括经济周期或经济衰退对客户旅行行为的影响、与捷蓝航空合并的完成和其他因素,如公司向美国证券交易委员会提交的文件中所述,包括公司截至12月31日财年的10-K表年度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的详细因素,2022年。此外,此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求,否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。风险或不确定性(i)我们目前不知道的风险或不确定性,(ii)我们目前认为不重要的风险或不确定性,或(iii)可能适用于任何公司的风险或不确定性,也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。有关某些因素的更多信息包含在公司的证券交易委员会文件中,包括但不限于公司的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告。
如果公司认为前瞻性对账将意味着一定程度的精确性和确定性,这可能会使投资者感到困惑,并且如果没有不合理的努力,就无法合理预测非公认会计准则财务指标中包含/排除的某些项目,则公司不提供前瞻性指标的对账。这是由于预测尚未发生、公司无法控制或无法合理预测的各种项目的时间或数量存在固有的困难。出于同样的原因,公司无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的非GAAP前瞻性指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。
SPIRIT AIRLINES, IN
合并运营报表
(未经审计,以千计,每股金额除外)
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| 三个月已结束 | | | 年终了 | | | | | | |
| 十二月三十一日 | 百分比 | | 十二月三十一日 | 百分比 | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 改变 | | 2022 | | 2021 | 改变 | | | | | | | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乘客 | $ | 1,369,671 | | | $ | 971,728 | | | 41.0 | | | $ | 4,989,365 | | | $ | 3,175,802 | | 57.1 | | | | | | | | |
其他 | 21,639 | | | 15,828 | | | 36.7 | | | 79,082 | | | 54,973 | | 43.9 | | | | | | | | |
总营业收入 | 1,391,310 | | | 987,556 | | | 40.9 | | | 5,068,447 | | | 3,230,775 | | 56.9 | | | | | | | | |
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运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飞机燃料 | 494,255 | | | 296,572 | | | 66.7 | | | 1,929,969 | | | 913,945 | | 111.2 | | | | | | | | |
工资、工资和福利
| 324,744 | | | 285,161 | | | 13.9 | | | 1,251,225 | | | 1,065,461 | | 17.4 | | | | | | | | |
着陆费和其他租金 | 77,137 | | | 84,691 | | | (8.9) | | | 347,268 | | | 315,999 | | 9.9 | | | | | | | | |
折旧和摊销 (1) | 82,246 | | | 74,936 | | | 9.8 | | | 313,090 | | | 297,211 | | 5.3 | | | | | | | | |
飞机租金 | 72,420 | | | 61,305 | | | 18.1 | | | 282,428 | | | 246,601 | | 14.5 | | | | | | | | |
维护、材料和维修 | 51,772 | | | 48,777 | | | 6.1 | | | 187,820 | | | 159,502 | | 17.8 | | | | | | | | |
分布 | 46,097 | | | 37,509 | | | 22.9 | | | 177,557 | | | 132,499 | | 34.0 | | | | | | | | |
特别费用(积分) | 348,246 | | | — | | | NM | | 420,172 | | | (377,715) | | NM | | | | | | | |
资产处置损失 | 15,062 | | | 1,482 | | | NM | | 46,624 | | | 3,320 | | NM | | | | | | | |
其他操作 (2) | 185,060 | | | 158,673 | | | 16.6 | | | 711,211 | | | 530,826 | | 34.0 | | | | | | | | |
运营费用总额 | 1,697,039 | | | 1,049,106 | | | 61.8 | | | 5,667,364 | | | 3,287,649 | | 72.4 | | | | | | | | |
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营业收入(亏损) | (305,729) | | | (61,550) | | | 396.7 | | | (598,917) | | | (56,874) | | 953.1 | | | | | | | | |
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其他(收入)支出: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | 48,193 | | | 35,434 | | | 36.0 | | | 139,905 | | | 155,611 | | (10.1) | | | | | | | | |
债务消灭造成的损失 | — | | | — | | | NM | | — | | | 331,630 | | NM | | | | | | | |
资本化利息 | (5,915) | | | (4,958) | | | 19.3 | | | (22,818) | | | (18,998) | | 20.1 | | | | | | | | |
利息收入 | (11,413) | | | (324) | | | 3,422.5 | | | (20,083) | | | (5,374) | | 273.7 | | | | | | | | |
其他(收入)支出 | 3,703 | | | 125 | | | 2,862.4 | | | 4,818 | | | 577 | | 735.0 | | | | | | | | |
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其他(收入)支出总额 | 34,568 | | | 30,277 | | | 14.2 | | | 101,822 | | | 463,446 | | (78.0) | | | | | | | | |
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所得税前收入(亏损) | (340,297) | | | (91,827) | | | 270.6 | | | (700,739) | | | (520,320) | | 34.7 | | | | | | | | |
所得税准备金(福利) | (69,633) | | | (4,668) | | | 1,391.7 | | | (146,589) | | | (47,751) | | 207.0 | | | | | | | | |
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净亏损 | $ | (270,664) | | | $ | (87,159) | | | 210.5 | | | $ | (554,150) | | | $ | (472,569) | | 17.3 | | | | | | | | |
每股基本亏损 | $ | (2.49) | | | $ | (0.80) | | | 211.3 | | | $ | (5.10) | | | $ | (4.50) | | 13.3 | | | | | | | | |
摊薄后的每股亏损 | $ | (2.49) | | | $ | (0.80) | | | 211.3 | | | $ | (5.10) | | | $ | (4.50) | | 13.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均股,基本 | 108,867 | | | 108,410 | | | 0.4 | | | 108,751 | | | 105,000 | | 3.6 | | | | | | | | |
摊薄后的加权平均股票 | 108,867 | | | 108,410 | | | 0.4 | | | 108,751 | | | 105,000 | | 3.6 | | | | | | | | |
NM:“没有意义”
(1) 2021年包括与加速折旧相关的金额。有关更多详细信息,请参见特殊物品表。
(2) 2021年包括联邦消费税退税金额。有关更多详细信息,请参见特殊物品表。
SPIRIT AIRLINES, IN
选定的运营统计数据
(未经审计)
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| 截至12月31日的三个月 | | 百分比变化 |
运营统计 | 2022 | | 2021 | | 2019 | | 2022 年对比 2021 | | 2022 年与 2019 年 |
可用座位里程 (ASM)(千) | 12,871,503 | | | 11,486,720 | | | 10,491,833 | | | 12.1 | % | | 22.7 | % |
收入乘客里程 (RPM)(千) | 10,428,363 | | | 9,161,329 | | | 8,897,193 | | | 13.8 | % | | 17.2 | % |
负荷系数 (%) | 81.0 | | | 79.8 | | | 84.8 | | | 1.2 | pts | | (3.8) | pts |
客运航段(千段) | 10,259 | | | 8,651 | | | 8,760 | | | 18.6 | % | | 17.1 | % |
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出发 | 70,228 | | | 60,035 | | | 57,035 | | | 17.0 | % | | 23.1 | % |
每个 ASM 的总营业收入 (TRASM)(美分) | 10.81 | | | 8.60 | | | 9.24 | | | 25.7 | % | | 17.0 | % |
平均收益率(美分) | 13.34 | | | 10.78 | | | 10.90 | | | 23.7 | % | | 22.4 | % |
每个客运航段的票价收入(美元) | 64.31 | | | 52.93 | | | 52.68 | | | 21.5 | % | | 22.1 | % |
每个客运航段的非机票收入(美元) | 71.31 | | | 61.22 | | | 58.03 | | | 16.5 | % | | 22.9 | % |
每个客运航段的总收入(美元) | 135.62 | | | 114.15 | | | 110.71 | | | 18.8 | % | | 22.5 | % |
CAM(美分) | 13.18 | | | 9.13 | | | 8.06 | | | 44.4 | % | | 63.5 | % |
调整后的 CASM(美分)(1) | 10.36 | | | 9.12 | | | 8.04 | | | 13.6 | % | | 28.9 | % |
调整后的 CASM 不含燃料(美分)(1) (2) | 6.52 | | | 6.54 | | | 5.71 | | | (0.3) | % | | 14.2 | % |
消耗的加仑燃料(千) | 139,263 | | | 123,300 | | | 116,591 | | | 12.9 | % | | 19.4 | % |
每加仑的平均燃料成本(美元) | 3.55 | | | 2.41 | | | 2.10 | | | 47.3 | % | | 69.0 | % |
期末的飞机 | 194 | | | 173 | | | 145 | | | 12.1 | % | | 33.8 | % |
飞机每日平均使用率(小时) | 10.8 | | | 10.6 | | | 11.7 | | | 1.9 | % | | (7.7) | % |
平均赛段长度(英里) | 998 | | | 1,039 | | | 998 | | | (3.9) | % | | — | % |
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| 截至12月31日的财年 | | 百分比变化 |
运营统计 | 2022 | | 2021 | | 2019 | | 2022 年对比 2021 | | 2022 年与 2019 年 | | |
可用座位里程 (ASM)(千) | 48,567,978 | | | 40,749,334 | | | 41,783,001 | | | 19.2 | % | | 16.2 | % | | |
收入乘客里程 (RPM)(千) | 39,775,253 | | | 32,124,200 | | | 35,245,285 | | | 23.8 | % | | 12.9 | % | | |
负荷系数 (%) | 81.9 | | | 78.8 | | | 84.4 | | | 3.1 | pts | | (2.5) | pts | | |
客运航段(千段) | 38,463 | | | 30,828 | | | 34,537 | | | 24.8 | % | | 11.4 | % | | |
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出发 | 261,079 | | | 213,440 | | | 227,041 | | | 22.3 | % | | 15.0 | % | | |
每个 ASM 的总营业收入 (TRASM)(美分) | 10.44 | | | 7.93 | | | 9.17 | | | 31.7 | % | | 13.8 | % | | |
平均收益率(美分) | 12.74 | | | 10.06 | | | 10.87 | | | 26.6 | % | | 17.2 | % | | |
每个客运航段的票价收入(美元) | 63.85 | | | 46.16 | | | 54.63 | | | 38.3 | % | | 16.9 | % | | |
每个客运航段的非机票收入(美元) | 67.93 | | | 58.64 | | | 56.28 | | | 15.8 | % | | 20.7 | % | | |
每个客运航段的总收入(美元) | 131.78 | | | 104.80 | | | 110.91 | | | 25.7 | % | | 18.8 | % | | |
CAM(美分) | 11.67 | | | 8.07 | | | 7.97 | | | 44.6 | % | | 46.4 | % | | |
调整后的 CASM(美分)(1) | 10.71 | | | 8.98 | | | 7.93 | | | 19.3 | % | | 35.1 | % | | |
调整后的 CASM 不含燃料(美分)(1) (2) | 6.73 | | | 6.74 | | | 5.55 | | | (0.1) | % | | 21.3 | % | | |
消耗的加仑燃料(千) | 527,290 | | | 435,174 | | | 470,939 | | | 21.2 | % | | 12.0 | % | | |
每加仑的平均燃料成本(美元) | 3.66 | | | 2.10 | | | 2.11 | | | 74.3 | % | | 73.5 | % | | |
飞机每日平均使用率(小时) | 10.7 | | | 9.7 | | | 12.3 | | | 10.3 | % | | (13.0) | % | | |
平均赛段长度(英里) | 1,013 | | | 1,024 | | | 1,002 | | | (1.1) | % | | 1.1 | % | | |
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(1) 不包括运营特殊物品。在之前的时期,我们将与修改飞机或发动机租赁相关的补充租金调整排除在非公认会计准则指标中。但是,我们不再排除补充租金调整,因此,上文显示的2019年调整后CASM和调整后的CASM已进行了修订,以反映这一变化。
(2) 不包括燃料费用和运营特殊项目。
非公认会计准则财务指标
公司使用美利坚合众国普遍接受的各种会计原则(“GAAP”)和非公认会计准则财务指标来评估其财务业绩,包括调整后的运营费用、调整后的营业收入(亏损)、调整后的营业利润率、调整后的税前利润率、调整后的净收益(亏损)、调整后的每股摊薄收益(亏损)和调整后的CASM。这些非公认会计准则财务指标是作为本新闻稿中提供的财务信息的补充信息提供的,这些财务信息是根据公认会计原则计算和列报的,之所以列出这些非公认会计准则财务指标,是因为管理层认为它们补充或增强了管理层、分析师和投资者对公司基本财务业绩和趋势的总体理解,便于当前、过去和未来时期的比较。
由于非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的,因此不应将其视为优于也不打算单独考虑或替代新闻稿中提出的相关公认会计准则财务指标,由于计算方法和调整项目可能存在差异,因此可能与其他公司提出的类似标题的指标不相同或具有可比性。我们鼓励投资者全面审查我们向美国证券交易委员会提交的财务报表和其他文件,不要依赖任何单一的财务指标。
以下信息解释了非公认会计准则财务指标中反映的某些调整,并显示了本新闻稿中报告的非公认会计准则财务指标(前瞻性非公认会计准则财务指标除外)与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。在显示的财务表格中,由于使用了四舍五入的数字,某些列和行可能无法相加。显示的每单位金额是根据基础金额计算得出的。
该公司认为,调整资产处置损失、特别费用(抵免额)、联邦消费税回收调整和加速资产报废对投资者很有用,因为这些项目并不代表公司的持续业绩,而且这些调整与同行所做的调整类似,可以增强与其他航空公司的可比性。在之前的时期,我们将与修改飞机或发动机租赁相关的补充租金调整排除在非公认会计准则指标中。但是,我们不再排除补充租金调整,因此,对2019年的非公认会计准则指标进行了修订,以反映这一变化,不再排除先前报告的任何补充租金调整。
每可用座位里程的运营费用(“CASM”)是航空业用来衡量航空公司成本结构和效率的常用指标。我们将飞机燃料及相关税收和特殊物品排除在运营费用中,以确定调整后的 CASM 不含燃料。我们还认为,将燃料成本排除在某些衡量标准之外对投资者很有用,因为这为管理层的业绩提供了额外的衡量标准,不包括管理层影响力有限的重大成本项目的影响,并且增加了与其他也提供类似指标的航空公司的可比性。
计算每个客运航段的非机票总收入
(未经审计)
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| 三个月已结束 | | 年终了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(以千计,每段数据除外) | 2022 | | 2021 | | 2019 | | 2022 | | 2021 | | 2019 |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
票价 | $ | 659,773 | | | $ | 457,934 | | | $ | 461,438 | | | $ | 2,455,817 | | | $ | 1,422,927 | | | $ | 1,886,855 | |
非票价 | 709,898 | | | 513,794 | | | 490,319 | | | 2,533,548 | | | 1,752,875 | | | 1,870,750 | |
乘客收入总额 | 1,369,671 | | | 971,728 | | | 951,757 | | | 4,989,365 | | | 3,175,802 | | | 3,757,605 | |
其他收入 | 21,639 | | | 15,828 | | | 18,059 | | | 79,082 | | | 54,973 | | | 72,931 | |
总营业收入 | $ | 1,391,310 | | | $ | 987,556 | | | $ | 969,816 | | | $ | 5,068,447 | | | $ | 3,230,775 | | | $ | 3,830,536 | |
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非门票收入 (1) | $ | 731,537 | | | $ | 529,622 | | | $ | 508,378 | | | $ | 2,612,630 | | | $ | 1,807,848 | | | $ | 1,943,681 | |
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乘客细分市场 | 10,259 | | | 8,651 | | | 8,760 | | | 38,463 | | | 30,828 | | | 34,537 | |
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每个客运航段的非机票收入(美元) | $71.31 | | $61.22 | | $58.03 | | $67.93 | | $58.64 | | $56.28 |
(1) 非机票收入等于非票价旅客收入和其他收入的总和。
特殊物品
(未经审计)(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 年终了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(以千计) | 2022 | | 2021 | | 2019 | | 2022 | | 2021 | | 2019 |
运营特殊物品包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
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加速折旧 (2) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,542 | | | $ | — | |
联邦消费税回收 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,197) | | | — | |
资产处置损失 (4) | 15,062 | | | 1,482 | | | 477 | | | 46,624 | | | 3,320 | | | 17,350 | |
运营特别费用(信贷)(5) | 348,246 | | | — | | | 717 | | | 420,172 | | | (377,715) | | | 717 | |
运营特殊物品总数 | $ | 363,308 | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,194 | | | $ | 466,796 | | | $ | (373,050) | | | $ | 18,067 | |
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非经营性特殊物品包括: | | | | | | | | | | | |
债务清偿损失 (6) | — | | | — | | | — | | | — | | | 331,630 | | | — | |
非营运特殊物品总数 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 331,630 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
特殊物品总数 (1) | $ | 363,308 | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,194 | | | $ | 466,796 | | | $ | (41,420) | | | $ | 18,067 | |
(1) 有关更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 2021年包括与当前飞机座椅加速折旧相关的金额,这些费用与36架飞机改装新的Acro6座椅有关。
(3) 2021年包括与期外中断旅行费用抵免相关的与联邦消费税退税相关的金额。
(4) 2022年包括与十六架飞机售后回租交易的亏损和一台备用发动机的减值相关的金额。2021年包括与五笔飞机售后回租交易和辅助动力装置销售的亏损相关的金额。2019年包括主要与处置多余和过时库存相关的金额,部分被飞机售后回租交易的收益所抵消。
(5) 2022年包括与先前与Frontier Group Holdings, Inc.和Top Gun Acquisition Corp.签订的合并协议和计划(“边境合并协议”)、捷蓝航空主动提出的以全现金交易收购公司所有已发行股份的提议,以及与捷蓝航空和日落收购公司的合并协议和计划(“捷蓝合并协议”)相关的法律、咨询和其他费用。此外,2022年包括与边境合并协议和捷蓝航空合并协议下的留用奖励计划相关的成本,以及与出售29架A319飞机的购买协议相关的减值费用。2021年包括与财政部签订的PSP2和PSP3协议的赠款部分以及与CARES法案员工留用抵免额相关的金额;与重新雇用先前因公司非自愿员工离职而解雇的团队成员相关的金额部分抵消程序但是哪些是根据公司参与PSP2和PSP3计划规定的限制进行再雇用。2019年的运营特别费用包括注销根据2019年第四季度与空中客车公司(“空中客车”)签订的新购买协议谈判的信贷交换产生的飞机相关信贷。
(6) 2021年包括主要与为提前注销公司2025年可转换票据和8.00%的优先担保票据的部分而支付的保费相关的金额。此外,它还包括注销相关的递延融资成本和原始发行折扣。
调整后的运营费用与公认会计准则运营开支的对账
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 年终了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(以千计,但以美分表示的 CASM 数据除外) | 2022 | | 2021 | | 2019 | | 2022 | | 2021 | | 2019 |
报告的总运营费用 | $ | 1,697,039 | | | $ | 1,049,106 | | | $ | 845,192 | | | $ | 5,667,364 | | | $ | 3,287,649 | | | $ | 3,329,489 | |
减去:运营特殊项目费用(贷项) | 363,308 | | | 1,482 | | | 1,194 | | | 466,796 | | | (373,050) | | | 18,067 | |
调整后的运营费用,非公认会计准则 (1) | 1,333,731 | | | 1,047,624 | | | 843,998 | | | 5,200,568 | | | 3,660,699 | | | 3,311,422 | |
减去:飞机燃料费用 | 494,255 | | | 296,572 | | | 244,989 | | | 1,929,969 | | | 913,945 | | | 993,478 | |
调整后的运营费用,不包括燃料,非公认会计准则 (2) | $ | 839,476 | | | $ | 751,052 | | | $ | 599,009 | | | $ | 3,270,599 | | | $ | 2,746,754 | | | $ | 2,317,944 | |
| | | | | | | | | | | |
可用座位里程 | 12,871,503 | | | 11,486,720 | | | 10,491,833 | | | 48,567,978 | | | 40,749,334 | | | 41,783,001 | |
| | | | | | | | | | | |
CAM(美分) | 13.18 | | | 9.13 | | | 8.06 | | | 11.67 | | | 8.07 | | | 7.97 | |
调整后 CASM(美分)(1) | 10.36 | | | 9.12 | | | 8.04 | | | 10.71 | | | 8.98 | | | 7.93 | |
调整后 CASM 不含燃料(美分)(2) | 6.52 | | | 6.54 | | | 5.71 | | | 6.73 | | | 6.74 | | | 5.55 | |
(1) 不包括运营特殊物品。有关更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 不包括运营特殊物品和飞机燃料费用。有关其他信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
调整后的所得税准备金(福利)与GAAP净收益准备金(福利)的对账(未经审计)
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| 三个月已结束 | | 年终了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(以千计) | 2022 | | 2021 | | 2019 | | 2022 | | 2021 | | 2019 |
如报告所述,所得税准备金(福利) | $ | (69,633) | | | $ | (4,668) | | | $ | 25,549 | | | $ | (146,589) | | | $ | (47,751) | | | $ | 101,171 | |
减去:特殊项目的净收益(亏损)税收影响 | (80,012) | | | 16,280 | | | (296) | | | (102,023) | | | 73,385 | | | (4,171) | |
| | | | | | | | | | | |
调整后的所得税准备金(福利),净额,非公认会计准则 (1) | $ | 10,379 | | | $ | (20,948) | | | $ | 25,845 | | | $ | (44,566) | | | $ | (121,136) | | | $ | 105,342 | |
(1) 公司通过计算调整后税前收入的估计年度有效税率并将其应用于所得税前的调整后收益(亏损)来确定调整后的所得税准备金(收益)。
调整后净收益(亏损)、调整后税前收益(亏损)和调整后营业收入(亏损)与GAAP净收益(亏损)(未经审计)的对账(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 年终了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(以千计,每股数据除外) | 2022 | | 2021 | | 2019 | | | | 2022 | | 2021 | | 2019 |
报告的净收益(亏损) | $ | (270,664) | | | $ | (87,159) | | | $ | 81,214 | | | | | $ | (554,150) | | | $ | (472,569) | | | $ | 335,255 | |
加:所得税准备金(福利) | (69,633) | | | (4,668) | | | 25,549 | | | | | (146,589) | | | (47,751) | | | 101,171 | |
所得税前收入(亏损),如报告所示 | (340,297) | | | (91,827) | | | 106,763 | | | | | (700,739) | | | (520,320) | | | 436,426 | |
税前利润 | (24.5) | % | | (9.3) | % | | 11.0 | % | | | | (13.8) | % | | (16.1) | % | | 11.4 | % |
加:特殊物品支出(贷项)(2) | 363,308 | | | 1,482 | | | 1,194 | | | | | 466,796 | | | (41,420) | | | 18,067 | |
调整所得税前收益(亏损),非公认会计准则 (3) | 23,011 | | | (90,345) | | | 107,957 | | | | | (233,943) | | | (561,740) | | | 454,493 | |
调整后的税前利润率,非公认会计准则 (3) | 1.7 | % | | (9.1) | % | | 11.1 | % | | | | (4.6) | % | | (17.4) | % | | 11.9 | % |
加:调整后的其他(收入)支出总额 (4) | 34,568 | | | 30,277 | | | 17,861 | | | | | 101,822 | | | 131,816 | | | 64,621 | |
调整后的营业收入(亏损),非公认会计准则 (5) | 57,579 | | | (60,068) | | | 125,818 | | | | | (132,121) | | | (429,924) | | | 519,114 | |
调整后的营业利润率,非公认会计准则 (5) | 4.1 | % | | (6.1) | % | | 13.0 | % | | | | (2.6) | % | | (13.3) | % | | 13.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
调整所得税准备金(福利)(6) | 10,379 | | | (20,948) | | | 25,845 | | | | | (44,566) | | | (121,136) | | | 105,342 | |
调整后净收益(亏损),非公认会计准则 (3) | $ | 12,632 | | | $ | (69,397) | | | $ | 82,112 | | | | | $ | (189,377) | | | $ | (440,604) | | | $ | 349,151 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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加权平均股数,摊薄 (7) | 109,327 | | | 108,410 | | | 68,553 | | | | | 108,751 | | | 105,000 | | | 68,559 | |
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调整后每股净收益(亏损)(3) | $ | 0.12 | | | $ | (0.64) | | | $ | 1.20 | | | | | $ | (1.74) | | | $ | (4.20) | | | $ | 5.09 | |
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总营业收入 | $ | 1,391,310 | | | $ | 987,556 | | | $ | 969,816 | | | | | $ | 5,068,447 | | | $ | 3,230,775 | | | $ | 3,830,536 | |
| | | | | | | | | | | | | |
(1) 有关更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 更多详情请参阅 “特殊物品”。
(3) 不包括运营和非运营特殊物品。有关更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(4) 2021年全年不包括3.316亿美元的债务清偿损失。
(5) 不包括运营特殊物品。有关更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(6)更多详情请参阅上面的 “所得税调整后准备金(福利)与GAAP净收入准备金(福利)的对账” 表。
(7) 2022年第四季度包括未偿还的股票奖励和认股权证的稀释影响。2022年全年不包括未偿还的股票奖励和认股权证的稀释影响。尽管该公司在2022年第四季度按调整后的净收益实现盈利,但2025年的可转换股票对加权平均摊薄后每股收益产生了反稀释影响,因此不包括在计算2022年第四季度调整后摊薄后每股净收益的加权平均摊薄后股票数中。2019年第四季度和全年包括未偿股权奖励的稀释影响。
调整后每股净收益与GAAP每股净收益的对账(未经审计)(1)
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| 三个月已结束 | | 年终了 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(每股) | 2022 | | 2021 | | 2019 | | 2022 | | 2021 | | 2019 |
报告显示,摊薄后的每股净收益(亏损) | $ | (2.49) | | | $ | (0.80) | | | $ | 1.18 | | | $ | (5.10) | | | $ | (4.50) | | | $ | 4.89 | |
增加:特殊物品的影响 | 3.34 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 4.29 | | | (0.39) | | | 0.26 | |
添加:特殊物品的税收影响 (2) | (0.73) | | | 0.15 | | | — | | | (0.94) | | | 0.70 | | | (0.06) | |
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调整后的每股净收益(亏损),摊薄后,非公认会计准则 (1) | $ | 0.12 | | | $ | (0.64) | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.74) | | | $ | (4.20) | | | $ | 5.09 | |
(1) 有关更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 反映了公司按每股计算的GAAP所得税准备金与调整后净收益对账中列报的调整后所得税准备金之间的差异。