2023 年 9 月 28 日
用于立即发布
黑莓公布2024财年第二季度业绩
超出非公认会计准则的收益预期
2024财年第二季度:
•公司总收入为1.32亿美元。
•物联网收入为4900万美元。
•网络安全收入为7900万美元。
•许可和其他收入为400万美元。
•非公认会计准则每股基本亏损为0.04美元,GAAP每股基本亏损为0.07美元。
安大略省滑铁卢——黑莓有限公司(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所股票代码:BB)今天公布了截至2023年8月31日的三个月的财务业绩(所有数据均以美元和美国公认会计原则计算,除非另有说明)。
“我们的物联网业务继续赢得新设计,并以强劲的速度增加特许权使用费,这表明该业务在中长期处于有利地位。我们预计本财年的物联网收入将保持强劲,预计第四季度将是有史以来最强劲的季度。此外,我们对测试版客户对我们的下一代QNX® 软件开发平台8.0的反应及其支持嵌入式生成式人工智能应用程序的潜力感到兴奋。” 黑莓执行主席兼首席执行官约翰·陈说。“我们还预计,下半年我们的网络业务收入将强劲,一系列交易包括大量的、主要是永久性的政府机会,这些机会可以带来可观的年内收入。因此,我们重申了我们的全年网络收入展望。”
2024 财年第二季度财务摘要
•公司总收入为1.32亿美元。
•公司非公认会计准则总毛利率为65%,GAAP毛利率为64%。
•物联网收入为4900万美元,连续增长9%;物联网毛利率为84%,环比增长400个基点。
•网络安全收入为7900万美元,毛利率为54%。
•网络安全 ARR 为 2.79 亿美元。
•网络安全账单为7400万美元。
•许可和其他收入为400万美元。
•非公认会计准则营业亏损为2,800万美元,GAAP营业亏损为4700万美元。
•现金、现金等价物、短期和长期投资总额减少了5900万美元,至5.19亿美元。
业务亮点和战略公告
•富士康发起的集团Mobility in Harmony(MIH)联盟选择经过安全认证的BlackBerry® QNX® 和黑莓IVY® 作为其下一代电动汽车平台
•三菱电机选择黑莓IVY为其新的汽车舱内系统FlexConnect.x提供动力,利用IVY的传感器洞察帮助增强道路安全并提供新的客户体验
•黑莓IVY创新基金投资于以色列初创公司CorrActions,其人工智能驱动的应用程序将利用IVY传感器的洞察力来检测潜在的驾驶员意识问题
•黑莓对其专利的Cylance® AI引擎进行了重大更新,进一步增强了对零日威胁的防护
•根据客户反馈,CylanceEndpoint™ 获得了 Gartner Peer Insights,终端保护平台的 “客户之选” 称号,排在右上方
•黑莓发布了最新的季度全球威胁情报报告,强调该公司的人工智能驱动的网络安全解决方案在2023年3月至5月期间阻止了55,000次个人网络攻击
黑莓还宣布,蒂莫西·达特尔斯已决定辞去黑莓董事会的职务,从今天起生效。
达特尔斯先生于 2012 年加入董事会。他于2013年通过审查战略备选方案担任董事会特别委员会主席,并于2013年至2019年在审计和风险管理委员会任职。
陈先生说:“我们感谢蒂姆在黑莓从一家以设备为中心的公司转型为网络安全和物联网软件和服务公司过程中所做的长期贡献,我们祝愿他在未来的工作中一切顺利。”
达特尔斯指出:“很荣幸能与其他董事一起工作,我将继续支持公司及其战略方向。”
外表
黑莓将在财报电话会议上进一步讨论其与季度财报公告相关的前景。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿末尾的表格包括公司使用的非公认会计准则财务指标和非公认会计准则财务比率与可比的美国公认会计准则指标的对账以及对公司使用这些指标的原因的解释。
电话会议和网络直播
电话会议和网络直播将于今天美国东部时间下午5点30分开始,可使用以下链接(此处)或通过公司的投资者网页(blackberry.com/Investors)或拨打免费电话+1(877)270-2148并输入精英参赛号码6312676进行访问。
电话会议将在美国东部时间今天晚上 8:30 左右重播,使用相同的网络直播链接(此处),或者拨打加拿大免费电话+1(855)669-9658或美国免费电话+1(877)344-7529并输入重播接入码4522458。
关于黑莓
黑莓(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所股票代码:BB)为全球企业和政府提供智能安全软件和服务。该公司保护了超过5亿个端点,包括超过2.35亿辆汽车。该公司总部位于安大略省滑铁卢,利用人工智能和机器学习在网络安全、安全和数据隐私领域提供创新解决方案,并且是端点安全、端点管理、加密和嵌入式系统领域的领导者。黑莓的愿景很明确——确保值得信赖的互联未来。
黑莓。智能安全。无处不在。
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投资者联系人:
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本新闻稿包含某些证券法所指的前瞻性陈述,包括根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》和适用的加拿大证券法,包括有关黑莓计划、战略和目标的陈述,包括其对增加和增强其产品和服务的预期。
“期望”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“打算”、“相信”、“目标”、“计划” 等词语以及类似的表述旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述基于黑莓根据其经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法,以及黑莓认为适合具体情况的其他因素做出的估计和假设,包括但不限于黑莓对其业务、战略、机遇和前景、新产品和服务的推出、总体经济状况、竞争、黑莓对其财务业绩的预期,以及黑莓对其到期偿还债券或可能为其债券再融资的能力的预期。许多因素可能导致黑莓的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于与以下因素相关的风险:黑莓对其业务的战略审查,包括与黑莓从正在探索的任何战略替代方案中获益的能力相关的风险,以及与审查相关的不确定性可能对公司业务以及与合作伙伴、客户和员工的关系产生不利影响的风险;a涉及北美汽车工人的长期劳动力中断;黑莓以具有竞争力的价格、功能和性能及时为企业市场增强、开发、推出产品和服务或从中获利的能力;黑莓维持或扩大客户群以提供软件和服务以增加收入或实现持续盈利的能力;黑莓面临的激烈竞争;黑莓网络安全措施遭到违反或不当披露的情况机密或个人信息;黑莓的解决方案未能检测或预防安全漏洞;黑莓继续吸引新员工、留住现有关键人员和有效管理其潜在首席执行官继任和人员配备的能力;对黑莓的诉讼;黑莓依赖其与经销商和渠道合作伙伴的关系;收购、资产剥离和其他业务举措;COVID-19 疫情的影响;网络中断或其他业务中断;黑莓培育第三方应用程序开发者生态系统的能力;黑莓的产品和服务依赖于与第三方提供的快速变化的系统的互操作性;黑莓获得使用第三方软件权和使用开源软件的能力;未能保护黑莓的知识产权和从知识产权中获得预期收入;黑莓被发现侵犯了他人的知识产权;黑莓面临的重大资产风险,包括收取与其长期资产和商誉相关的费用的可能性;黑莓的债务;税收条款的变化、新的税收立法的通过或额外纳税负债的风险;用户的使用和管理
数据和个人信息;适用于黑莓产品和服务的政府法规,包括包含加密功能的产品;环境、社会和治理期望和标准;黑莓的供应商、分包商、渠道合作伙伴和代表未能使用可接受的商业道德行为或遵守适用法律;有关健康和安全、危险材料使用和冲突矿产的法规;外国业务,包括外币波动;不利的经济,地缘政治和环境状况;黑莓季度收入和经营业绩的波动;黑莓普通股市场价格的波动;以及通货膨胀率上升。
黑莓的10-K表年度报告以及黑莓MD&A的 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分对这些风险因素以及其他与黑莓相关的风险因素进行了更详细的讨论(文件副本可在www.sedar.com或www.sec.gov上获得)。所有这些因素都应仔细考虑,读者不应过分依赖黑莓的前瞻性陈述。任何前瞻性陈述都旨在使黑莓股东能够在发表此类陈述时从管理层的角度看待黑莓的预期业绩和前景,如上所述,这些陈述将面临所有前瞻性陈述所固有的风险,而且鉴于技术和黑莓业务战略的变化、行业标准的演变,很难预测黑莓未来时期的财务业绩和业绩,尤其是长期的业绩,激烈的竞争和较短的产品生命周期是黑莓运营行业的特征。任何前瞻性陈述仅在今天作出,除非法律要求,否则公司无意也没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
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黑莓有限公司
根据安大略省法律成立
(美元,以百万计,股票和每股金额除外)(未经审计)
合并运营报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年8月31日 | | 2023年5月31日 | | 2022年8月31日 | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
收入 | | $ | 132 | | | $ | 373 | | | $ | 168 | | | $ | 505 | | | $ | 336 | |
销售成本 | | 47 | | | 194 | | | 62 | | | 241 | | | 126 | |
毛利率 | | 85 | | | 179 | | | 106 | | | 264 | | | 210 | |
毛利率% | | 64.4 | % | | 48.0 | % | | 63.1 | % | | 52.3 | % | | 62.5 | % |
运营费用 | | | | | | | | | | |
研究和开发 | | 50 | | | 54 | | | 54 | | | 104 | | | 107 | |
销售、营销和管理 | | 73 | | | 99 | | | 86 | | | 172 | | | 168 | |
摊销 | | 14 | | | 15 | | | 25 | | | 29 | | | 52 | |
| | | | | | | | | | |
长期资产的减值 | | 1 | | | — | | | 4 | | | 1 | | | 4 | |
出售不动产、厂房和设备的净收益 | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
债券公允价值调整 | | (6) | | | 22 | | | (10) | | | 16 | | | (56) | |
诉讼和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 165 | |
| | 132 | | | 190 | | | 153 | | | 322 | | | 434 | |
营业亏损 | | (47) | | | (11) | | | (47) | | | (58) | | | (224) | |
投资收益(亏损),净额 | | 7 | | | 3 | | | (2) | | | 10 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | |
所得税前亏损 | | (40) | | | (8) | | | (49) | | | (48) | | | (227) | |
所得税准备金 | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 8 | |
净亏损 | | $ | (42) | | | $ | (11) | | | $ | (54) | | | $ | (53) | | | $ | (235) | |
每股亏损 | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.41) | |
稀释 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.45) | |
| | | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均数(000股) | | | | | | | | | | |
基本 | | 583,524 | | | 582,812 | | | 577,314 | | | 583,171 | | | 577,097 | |
稀释 | | 583,524 | | | 582,812 | | | 638,147 | | | 583,171 | | | 637,930 | |
已发行普通股总数(000股) | | 583,684 | | | 583,237 | | | 577,416 | | | 583,684 | | | 577,416 | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律成立
(以百万美元计)(未经审计)
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至目前 |
| | 2023年8月31日 | | 2023年2月28日 |
资产 | | | | |
当前 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 415 | | | $ | 295 | |
短期投资 | | 41 | | | 131 | |
应收账款,分别扣除6美元和1美元的备抵金 | | 127 | | | 120 | |
其他应收账款 | | 8 | | | 12 | |
应收所得税 | | 5 | | | 3 | |
其他流动资产 | | 49 | | | 182 | |
| | | | |
| | 645 | | | 743 | |
限制性现金和现金等价物 | | 28 | | | 27 | |
长期投资 | | 35 | | | 34 | |
其他长期资产 | | 62 | | | 8 | |
| | | | |
经营租赁使用权资产,净额 | | 43 | | | 44 | |
财产、厂房和设备,净额 | | 22 | | | 25 | |
善意 | | 597 | | | 595 | |
无形资产,净额 | | 181 | | | 203 | |
| | $ | 1,613 | | | $ | 1,679 | |
负债 | | | | |
当前 | | | | |
应付账款 | | $ | 18 | | | $ | 24 | |
应计负债 | | 117 | | | 143 | |
应缴所得税 | | 21 | | | 20 | |
债券 | | 383 | | | 367 | |
递延收入,当前 | | 174 | | | 175 | |
| | 713 | | | 729 | |
递延收入,非当期 | | 21 | | | 40 | |
经营租赁负债 | | 49 | | | 52 | |
其他长期负债 | | 1 | | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | 784 | | | 822 | |
股东权益 | | | | |
资本存量和额外的实收资本 | | 2,931 | | | 2,909 | |
赤字 | | (2,081) | | | (2,028) | |
累计其他综合亏损 | | (21) | | | (24) | |
| | 829 | | | 857 | |
| | $ | 1,613 | | | $ | 1,679 | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律成立
(以百万美元计)(未经审计)
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净亏损 | $ | (53) | | | $ | (235) | | | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | |
摊销 | 32 | | | 57 | | | |
| | | | | |
基于股票的薪酬 | 20 | | | 15 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
长期资产的减值 | 1 | | | 4 | | | |
通过销售处置的知识产权 | 147 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售不动产、厂房和设备的净收益 | — | | | (6) | | | |
债券公允价值调整 | 16 | | | (56) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
经营租赁 | (5) | | | (9) | | | |
其他 | — | | | 3 | | | |
营运资金项目的净变动 | | | | | |
扣除备抵后的应收账款 | (7) | | | 38 | | | |
其他应收账款 | 4 | | | 10 | | | |
| | | | | |
应收所得税 | (2) | | | — | | | |
其他资产 | (61) | | | (1) | | | |
应付账款 | (6) | | | (2) | | | |
应计负债 | (24) | | | 145 | | | |
应缴所得税 | 1 | | | 6 | | | |
递延收入 | (20) | | | (35) | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 43 | | | (66) | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | |
收购长期投资 | (1) | | | (2) | | | |
| | | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (3) | | | (4) | | | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | — | | | 17 | | | |
收购无形资产 | (10) | | | (16) | | | |
| | | | | |
收购短期投资 | (92) | | | (273) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售或到期短期投资的收益 | 182 | | | 395 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投资活动提供的净现金 | 76 | | | 117 | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | |
普通股的发行 | 2 | | | 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
融资活动提供的净现金 | 2 | | | 3 | | | |
外汇损失对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 | — | | | (2) | | | |
期内现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净增加 | 121 | | | 52 | | | |
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,期初 | 322 | | | 406 | | | |
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | $ | 443 | | | $ | 458 | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至目前 | 2023年8月31日 | | 2023年2月28日 |
现金和现金等价物 | $ | 415 | | | $ | 295 | |
限制性现金和现金等价物 | 28 | | | 27 | |
短期投资 | 41 | | | 131 | |
长期投资 | 35 | | | 34 | |
| $ | 519 | | | $ | 487 | |
公司分部业绩与合并业绩的对账
下表显示了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月按运营部门划分的信息。公司基于 “管理” 方法,根据美国公认会计准则编纂第280条报告分部信息。管理方法指定首席运营决策者使用内部报告来做出决策和评估公司应报告的运营部门的业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已结束的三个月中 (以百万计)(未经审计) |
| 网络安全 | | 物联网 | | 许可及其他 | | 分部总计 | | | | | | |
| 8月31日 | | | | 8月31日 | | | | 8月31日 | | | | 8月31日 | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | | |
分部收入 | $ | 79 | | $ | 111 | | | | $ | 49 | | $ | 51 | | | | $ | 4 | | $ | 6 | | | | $ | 132 | | $ | 168 | | | | | | |
分部销售成本 | 36 | | 50 | | | | 8 | | 9 | | | | 2 | | 2 | | | | 46 | | 61 | | | | | | |
细分市场毛利率 | $ | 43 | | $ | 61 | | | | $ | 41 | | $ | 42 | | | | $ | 2 | | $ | 4 | | | | $ | 86 | | $ | 107 | | | | | | |
分部毛利率% | 54 | % | | 55 | % | | | | 84 | % | | 82 | % | | | | 50 | % | | 67 | % | | | | 65 | % | | 64 | % | | | | | | |
下表对公司截至2023年8月31日的三个月的分部业绩与合并的美国公认会计准则业绩进行了对比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2023年8月31日的三个月中 |
| (以百万计)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可及其他 | 分部总计 | | 对账项目 | | 合并后的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 79 | | $ | 49 | | $ | 4 | | $ | 132 | | | $ | — | | | $ | 132 | | | | | |
销售成本 | 36 | | 8 | | 2 | | 46 | | | 1 | | | 47 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 43 | | $ | 41 | | $ | 2 | | $ | 86 | | | $ | (1) | | | $ | 85 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | 132 | | | 132 | | | | | |
投资收益,净额 | | | | | | | | | (7) | | | (7) | | | | | |
所得税前亏损 | | | | | | | | | | | $ | (40) | | | | | |
______________________________
(1) 有关截至2023年8月31日的三个月中基于美国公认会计原则的部分指标与调整后指标的对账,请参阅 “非公认会计准则指标与最接近的可比美国公认会计原则指标的对账”。
下表对公司截至2022年8月31日的三个月的分部业绩与美国公认会计原则的合并业绩进行了对比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年8月31日的三个月 |
| (以百万计)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可及其他 | 分部总计 | | 对账项目 | | 合并后的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 111 | | $ | 51 | | $ | 6 | | $ | 168 | | | $ | — | | | $ | 168 | | | | | |
销售成本 | 50 | | 9 | | 2 | | 61 | | | 1 | | | 62 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 61 | | $ | 42 | | $ | 4 | | $ | 107 | | | $ | (1) | | | $ | 106 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | 153 | | | 153 | | | | | |
投资亏损,净额 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
所得税前亏损 | | | | | | | | | | | $ | (49) | | | | | |
______________________________
(1) 有关截至2022年8月31日的三个月中基于美国公认会计原则的部分指标与调整后指标的对账,请参阅 “非公认会计准则指标与最接近的可比美国公认会计原则指标的对账”。
非公认会计准则指标与最接近的可比美国公认会计原则指标的对账
在公司的内部报告中,管理层在非公认会计准则的基础上评估公司的业务业绩,将以下某些项目的影响排除在公司的美国公认会计准则财务业绩中。公司认为,这些非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率为管理层和公司财务报表的读者提供了跨会计期比较的统一基础,有助于管理层和读者了解公司的经营业绩和潜在的运营趋势。
读者请注意,调整后的毛利率、调整后的毛利率百分比、调整后的运营费用、调整后的净收益(亏损)、调整后的每股收益(亏损)、调整后的研发费用、调整后的销售、营销和管理费用、调整后的摊销费用、调整后的营业收入(亏损)、调整后的息税折旧摊销前利润(亏损)利润率百分比、调整后的息税折旧摊销前利润率百分比和自由现金流(使用)以及类似的衡量标准没有任何标准化意义由美国公认会计原则规定,因此是不太可能与其他公司报告的类似标题的措施相提并论。这些非公认会计准则财务指标应在美国公认会计准则业绩的背景下考虑。
截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月,基于非公认会计准则的指标与基于美国公认会计原则的最直接可比指标的对账
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月中最直接可比的美国公认会计准则财务指标与调整后财务指标的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
毛利率 | | $ | 85 | | | $ | 106 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 1 | | | 1 | |
调整后的毛利率 | | $ | 86 | | | $ | 107 | |
| | | | |
毛利率% | | 64.4 | % | | 63.1 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 0.8 | % | | 0.6 | % |
调整后的毛利率% | | 65.2 | % | | 63.7 | % |
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月美国公认会计准则运营支出与调整后运营支出的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2023年8月31日 | | | | 2022年8月31日 |
运营费用 | | $ | 132 | | | | | $ | 153 | |
重组费用 | | 3 | | | | | 3 | |
股票补偿费用 | | 10 | | | | | 5 | |
债券公允价值调整 | | (6) | | | | | (10) | |
| | | | | | |
收购的无形资产摊销 | | 10 | | | | | 22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
LLA 减值费用 | | 1 | | | | | 4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
调整后的运营支出 | | $ | 114 | | | | | $ | 129 | |
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月美国公认会计准则净亏损和美国公认会计准则每股基本亏损与调整后净亏损和调整后每股基本亏损的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三个月(以百万计,每股金额除外) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
| | | | 基本损失 每股 | | | | 基本损失 每股 |
净亏损 | | $ | (42) | | | $(0.07) | | $ | (54) | | | $(0.09) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组费用 | | 3 | | | | | 3 | | | |
股票补偿费用 | | 11 | | | | | 6 | | | |
债券公允价值调整 | | (6) | | | | | (10) | | | |
| | | | | | | | |
收购的无形资产摊销 | | 10 | | | | | 22 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
LLA 减值费用 | | 1 | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的净亏损 | | $ | (23) | | | $(0.04) | | $ | (29) | | | $(0.05) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月的美国公认会计原则研发、销售、营销和管理以及摊销费用与调整后的研发、销售、营销和管理以及摊销费用的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
研究和开发 | | $ | 50 | | | $ | 54 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 2 | | | 2 | |
调整后的研发 | | $ | 48 | | | $ | 52 | |
| | | | |
销售、营销和管理 | | $ | 73 | | | $ | 86 | |
重组费用 | | 3 | | | 3 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 8 | | | 3 | |
| | | | |
调整后的销售、营销和管理 | | $ | 62 | | | $ | 80 | |
| | | | |
摊销 | | $ | 14 | | | $ | 25 | |
收购的无形资产摊销 | | 10 | | | 22 | |
调整后的摊销 | | $ | 4 | | | $ | 3 | |
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月的调整后营业亏损、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的营业亏损利润率百分比和调整后的息税折旧摊销前利润率百分比。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
营业亏损 | | $ | (47) | | | $ | (47) | |
对营业亏损的非公认会计准则调整 | | | | |
| | | | |
重组费用 | | 3 | | | 3 | |
股票补偿费用 | | 11 | | | 6 | |
债券公允价值调整 | | (6) | | | (10) | |
| | | | |
收购的无形资产摊销 | | 10 | | | 22 | |
| | | | |
| | | | |
LLA 减值费用 | | 1 | | | 4 | |
| | | | |
| | | | |
对营业亏损的非公认会计准则调整总额 | | 19 | | | 25 | |
调整后的营业亏损 | | (28) | | | (22) | |
摊销 | | 16 | | | 28 | |
收购的无形资产摊销 | | (10) | | | (22) | |
调整后 EBITDA | | $ | (22) | | | $ | (16) | |
| | | | |
收入 | | $ | 132 | | | $ | 168 | |
调整后的营业亏损利润率% (1) | | (21%) | | (13%) |
调整后的息税折旧摊销前利润率% (2) | | (17%) | | (10%) |
______________________________
(1) 调整后的营业亏损利润率百分比的计算方法是将调整后的营业亏损除以收入。
(2) 调整后的息税折旧摊销前利润率百分比的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。
截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月中,基于非公认会计准则的指标与基于美国公认会计原则的最直接可比指标的对账
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月中最直接可比的美国公认会计准则财务指标与调整后财务指标的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的六个月(以百万计) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
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毛利率 | | $ | 264 | | | $ | 210 | |
| | | | |
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股票补偿费用 | | 2 | | | 2 | |
调整后的毛利率 | | $ | 266 | | | $ | 212 | |
| | | | |
毛利率% | | 52.3 | % | | 62.5 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 0.4 | % | | 0.6 | % |
调整后的毛利率% | | 52.7 | % | | 63.1 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月美国公认会计准则运营支出与调整后运营支出的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的六个月(以百万计) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
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运营费用 | | $ | 322 | | | $ | 434 | |
重组费用 | | 8 | | | 4 | |
股票补偿费用 | | 18 | | | 11 | |
债券公允价值调整 | | 16 | | | (56) | |
| | | | |
收购的无形资产摊销 | | 20 | | | 45 | |
| | | | |
| | | | |
LLA 减值费用 | | 1 | | | 4 | |
| | | | |
诉讼和解 | | — | | | 165 | |
调整后的运营支出 | | $ | 259 | | | $ | 261 | |
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月美国公认会计准则净亏损和美国公认会计准则每股基本亏损与调整后每股净收益(亏损)和调整后基本收益(亏损)的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至六个月(以百万计,每股金额除外) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
| | | | 每股基本收益(亏损) | | | | 每股基本亏损 |
净亏损 | | $ | (53) | | | $(0.09) | | $ | (235) | | | $(0.41) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组费用 | | 8 | | | | | 4 | | | |
股票补偿费用 | | 20 | | | | | 13 | | | |
债券公允价值调整 | | 16 | | | | | (56) | | | |
| | | | | | | | |
收购的无形资产摊销 | | 20 | | | | | 45 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
LLA 减值费用 | | 1 | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | |
诉讼和解 | | — | | | | | 165 | | | |
| | | | | | | | |
调整后净收益(亏损) | | $ | 12 | | | $0.02 | | $ | (60) | | | $(0.10) |
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月的美国公认会计原则研发、销售、营销和管理以及摊销费用与调整后的研发、销售、营销和管理以及摊销费用的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的六个月(以百万计) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
研究和开发 | | $ | 104 | | | $ | 107 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 4 | | | 4 | |
调整后的研发 | | $ | 100 | | | $ | 103 | |
| | | | |
销售、营销和管理 | | $ | 172 | | | $ | 168 | |
重组费用 | | 8 | | | 4 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 14 | | | 7 | |
| | | | |
调整后的销售、营销和管理 | | $ | 150 | | | $ | 157 | |
| | | | |
摊销 | | $ | 29 | | | $ | 52 | |
收购的无形资产摊销 | | 20 | | | 45 | |
调整后的摊销 | | $ | 9 | | | $ | 7 | |
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月的调整后营业收入(亏损)、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的营业收入(亏损)利润率百分比和调整后的息税折旧摊销前利润率百分比。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的六个月(以百万计) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
营业亏损 | | $ | (58) | | | $ | (224) | |
对营业亏损的非公认会计准则调整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
重组费用 | | 8 | | | 4 | |
股票补偿费用 | | 20 | | | 13 | |
债券公允价值调整 | | 16 | | | (56) | |
| | | | |
收购的无形资产摊销 | | 20 | | | 45 | |
| | | | |
| | | | |
LLA 减值费用 | | 1 | | | 4 | |
| | | | |
诉讼和解 | | — | | | 165 | |
| | | | |
对营业亏损的非公认会计准则调整总额 | | 65 | | | 175 | |
调整后的营业收入(亏损) | | 7 | | | (49) | |
摊销 | | 32 | | | 57 | |
收购的无形资产摊销 | | (20) | | | (45) | |
调整后 EBITDA | | $ | 19 | | | $ | (37) | |
| | | | |
收入 | | $ | 505 | | | $ | 336 | |
调整后的营业收入(亏损)利润率% (1) | | 1 | % | | (15 | %) |
调整后的息税折旧摊销前利润率% (2) | | 4 | % | | (11 | %) |
______________________________
(1) 调整后的营业收入(亏损)利润率百分比的计算方法是将调整后的营业收入(亏损)除以收入。
(2) 调整后的息税折旧摊销前利润率百分比的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。
公司在评估其流动性来源、资本资源和收益质量时使用自由现金流(使用情况)。公司认为,自由现金流(使用)有助于了解公司的资本需求,并为反映公司业务现金流趋势提供了另一种手段。
下表反映了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月中用于经营活动的美国公认会计准则净现金流与自由现金流(使用量)的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2023年8月31日 | | 2022年8月31日 |
用于经营活动的净现金 | | $ | (56) | | | $ | (23) | |
购置不动产、厂房和设备 | | (1) | | | (3) | |
自由现金流(使用情况) | | $ | (57) | | | $ | (26) | |
关键指标
公司定期监控许多财务和运营指标,包括以下关键指标,以衡量公司当前的业绩和预计的未来业绩。提醒读者,年度经常性收入(“ARR”)、基于美元的净留存率(“DBNRR”)、网络安全合同总价值(“TCV”)账单和经常性收入百分比没有任何标准化含义,不太可能与其他公司报告的类似标题的指标相提并论。
| | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2023年8月31日 | | | | |
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网络安全年度经常性收入 | | $ | 279 | | | | | |
基于美元的网络安全净留存率 | | 81 | % | | | | |
网络安全合同总价值账单 | | $ | 74 | | | | | |
经常性软件产品收入 | | ~ 90% | | | | |
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