美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024年2月
委托公文编号：001-41431
北极星汽车控股英国公司
阿萨尔·加布里尔松·瓦格9
405 31哥德堡(瑞典)
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F 表格 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S规则第101(B)(1)条： ☐的规定提交了6-K表格
用复选标记表示注册人是否按照S规则第101(B)(7)条： ☐的规定提交了表格6-K
本报告中关于Form 6-K的信息
商业最新消息新闻稿
2024年2月28日，Polestar发布了一份新闻稿，宣布已根据融资协议(如下所述)获得外部资金，并提供了业务最新情况，并宣布了对2024财年的展望。新闻稿的副本作为附件99.1附于本文件。
进入定期贷款安排
2024年2月22日，北极星汽车控股英国有限公司(北极星)作为借款人，签订了3.40,000,000欧元和583,489,000美元的多币种绿色定期贷款融资(分别为融资A和融资B，合计为融资)，其中包括原始贷款人(定义见协议(融资协议))和渣打银行作为担保代理和代理(融资代理)。2024年2月28日，北极星分别对设施A和设施B进行了抽签。此处使用的大写术语和未在此处定义的其他术语应具有《设施协议》中规定的相应含义。
贷款包括两项以欧元和美元计价的承诺定期贷款，可用于为北极星及集团成员在电动、氢气或混合动力汽车的设计、制造、销售及相关行政及经营活动中产生的投资及开支提供融资或再融资；及/或支付与该等贷款相关的费用及开支 (包括任何利息储备额的资金)。设施将在初始使用日期后36个月的日期终止，条件是，如果该日期不是营业日，则终止日期应为紧随其后的营业日(终止日期)，并且设施需要在终止日期偿还。在终止日期之前，北极星不得转借已偿还的设施的任何部分。
截至2023年12月31日，及(I)其后每个财政年度的最后一天，北极星 须确保遵守本集团的综合收入及资本支出限额(受若干未用款项展期的规限)，该等承诺载于《融资协议》第22.2(A)条；及(Ii)其后每个财政季度最后一日的每个日期，Polestar须确保遵守融资协议第22.2(A)-(E)条所载的集团现金、集团现金等值投资及任何集团成员可用信贷、综合集团担保财务负债、综合集团财务负债及综合集团财务负债与综合集团资产业务的比率。
A项贷款的适用利率为EURIBOR，利率下限为零+2.85%，B项贷款的利率为CME Term Sofr ，下限为零利率+3.35%。贷款的利息期限可以是一(1)、三(3)或六(6)个月，也可以是代理人(按照所有贷款人的指示行事)的任何期限，违约利息按逾期金额的额外 2%计算。北极星可自愿预付贷款或减少对贷款的全部或部分承诺，但须支付最低金额和任何违约成本，并事先通知，但不收取溢价或罚款。北极星 可能被要求在发生以下情况时预付贷款：(1)控制权变更；(2)非法；(3)某些处置(受某些习惯条件、例外情况和篮子的限制)。
北极星S在融资协议下的义务由北极星履约公司担保，并由安全文件担保。 北极星的两个间接股东提供了安慰信。浙江吉利控股集团有限公司。(保持井提供者)签署了与设施有关的保持井契约。融资协议包含负面契约，包括但不限于负面质押和对债务人作出某些处置的能力的限制。《设施协定》还包含某些肯定契约，包括但不限于某些信息承诺以及进入房舍和管理的机会。
《设施协定》载有某些习惯陈述和保证，但须遵守某些习惯实质性、知识和其他资格、例外和篮子，并重复某些陈述和保证，其中包括：(一)地位；(二)具有约束力的义务；(三)不与宪法文件、法律或其他义务相冲突；(四)权力和权威；(五)证据的有效性和可采纳性；(六)管辖法律和执行；(七)破产；(八)扣税；(九)没有申报或印花税；(十)无违约(Xi)无误导性信息(十二)财务报表；(十三)同等地位；(十四)无诉讼；(十五)无违法行为；(十六)环境法；(十一)税收；(十一)反腐败和反洗钱；(十九)制裁；(十五)良好的资产所有权；(十一)合法和实益所有权；(十二)集团结构图；(二十三)无不良后果；(十五)主要利益中心和机构；(十一)授权签字人；和(Xxvi)每个绿色贷款表示(不是所有这些重复)。
《融资协议》规定，一旦发生仍在继续的违约事件，可加速债务人根据该协议承担的义务。此类违约事件包括下列事件，但须符合惯例资格、例外情况、篮子和分割：(I)任何债务人或维好供应商根据财务文件 应支付的任何款项的付款违约；(Ii)债务人、维好供应商或附属债权人违反财务文件条款；(Iii)任何债务人、维好供应商或附属债权人的失实陈述；(V)任何集团成员吉利汽车控股有限公司、吉利国际(香港)有限公司、维好供应商或任何其他债权人的任何财务债务的交叉违约；(6)如果对任何债务人、维好服务提供者和集团任何成员启动了任何破产或破产程序；(7)北极星上市地位的某些变化；(8)其他习惯违约事件。这些设施受英国法律管辖。
设施协议的副本包括在本报告的表格6-K中，作为附件 10.1，前述对设施的描述和设施协议的全部内容通过引用加以限定。
附件10.1应视为通过引用纳入北极星S S-8表格注册声明(文件编号：333-267146)、表格F-3注册声明(文件编号：333-266101)和表格F-3注册声明(文件编号：333-274918)，并自提交本报告之日起作为其中的一部分，但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。本报告中表格6-K的附件99.1不应被视为就1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第18节(《交易法》)的目的而提交或以其他方式承担该节的责任，也不得被视为通过引用将其纳入根据1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件。
展品索引
| 展品 不是的。 |
展品说明 | |
| 10.1* | 北极星汽车控股英国公司、渣打银行和其中指定的原始贷款人之间的融资协议，日期为2024年2月22日 | |
| 99.1 | Polestar Automotive Holding UK PLC于2024年2月28日发布的题为Polestar获得10亿美元外部资金的新闻稿；商业前景得到确认 | |
| * | 根据S-K法规第601(B)(10)项，本展品中的某些信息已被编辑。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 北极星汽车控股英国公司 | ||||||
| 日期：2024年2月28日 | 发信人： | /S/托马斯·英根拉斯 | ||||
| 姓名： | 托马斯·英根拉斯 | |||||
| 标题： | 首席执行官 | |||||
| 发信人： | /S/佩尔·安斯加 | |||||
| 姓名： | 根据安斯加 | |||||
| 标题： | 首席财务官 | |||||