附录 99.1
金斯伍德收购公司和温特沃斯管理 服务有限责任公司宣布完成合并并成立 Binah Capital Group
交易完成后，温特沃斯管理 服务与金斯伍德收购公司合并，创建了比纳资本集团
领先的财富管理企业，资产管理规模约为230亿美元，预计企业价值为2.08亿美元，将在纳斯达克以BCG的名义上市
纽约，2024年3月19日——金斯伍德收购公司 （场外交易代码：KWAC）（“KWAC”）今天宣布成功完成与温特沃斯管理服务有限责任公司（“温特沃斯”）的合并。 温特沃斯已与KWAC合并，成立了Binah Capital Group（“Binah Capital”），这是一家领先的独立财富管理企业 ，将成为一家上市公司。新成立的实体将在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 NASDAQ：BCG和认股权证预计将在纳斯达克资本市场以新的股票代码 “BCGWW” 开始交易。
该交易的完成使经纪交易商 聚合商温特沃斯得以上市，KWAC和Wentworth成为Binah Capital Group, Inc.的全资子公司。该公司的预计企业价值为2.08亿美元，包括在金融服务行业工作的约1900名个人， 和大约230亿美元的管理资产。
温特沃斯高级管理人员将担任Binah Capital的领导层 团队
曾担任温特沃斯总裁的克雷格·古尔德被任命为比纳资本首席执行官 ，大卫·谢恩被任命为首席财务官。该公司的执行管理团队由温特沃斯的高管团队组成，该团队将向古尔德先生和 Shane先生汇报。
温特沃斯的四家经纪交易商在所有50个州的 设有535个办事处，为财务顾问提供了多种运营模式，包括混合开放架构平台、独立注册 身份和W2顾问模式。
作为Binah Capital的一部分，这四家公司将继续以其 现有品牌和管理运营，通过这四家公司提供与多家托管和清算公司的接触，以满足 尽可能广泛的财务顾问的专业需求并支持其业务增长。
专注于为财务顾问、客户和 股东创造增长和价值
Binah Capital首席执行官古尔德表示：“我们很高兴完成与KWAC的合并，使温特沃斯能够在新成立的Binah Capital实体下充分发挥其潜力。展望未来，温特沃斯经验丰富的 领导团队将继续履行我们的使命，即建立一流的经纪交易商平台，为全国各地的 财务顾问提供他们达到新的增长和成功水平所需的工具、资源和支持。”
古尔德继续说：“我们认为新的公司结构使我们 能够随时获得公共资本，为未来的增长计划和运营改善提供资金，在这种结构下，公司将处于有利地位， 为我们支持的财务顾问、他们的客户和股东创造价值。”“我们还将 投入资金，从事战略和机会主义的并购活动，为我们的公司和财务顾问创造更大的增长机会 。”
KWAC 其他详情
总部位于英国的KPI集团是一家专注于国际的投资合伙企业 ，专门从事私募股权和信贷投资策略，由曾担任 KWAC执行主席的加里·怀尔德和乔纳森·马辛全资拥有、控制和管理，是KWAC最大的创始合伙人，后者由金融和商业服务市场领先的专业私募股权投资者之一Pollen Street Capital提供咨询在欧洲。
迈克尔·内西姆曾是KWAC的创始合伙人兼首席执行官。 合并和启动完成后，内西姆先生和KWAC的其他成员将成为Binah Capital的股东，但不会成为Binah Capital管理层的一部分。
内西姆先生将继续担任Kingswood U.S. 的首席执行官兼管理合伙人。Kingswood 是一家总部位于纽约的全国性财富管理企业，由RIA和经纪交易商平台组成。美国金斯伍德是一个独立于 Kingswood Acquisition Corp. 的 独立且截然不同的实体，拥有自己的管理、商业模式和财务顾问社区。美国金斯伍德 没有参与或参与KWAC-Wentworth的交易。
Hogan Lovells前副首席执行官兼合伙人大卫·哈德也是 KWAC的创始合伙人并担任其总法律顾问。
古尔德先生总结说：“这笔交易的完成代表着一个广泛而复杂的过程的高潮，这个过程需要令人难以置信的专业知识、技能和远见才能成功构思和 执行。我们代表Binah Capital的管理团队，特别感谢KWAC、Gary Wilder、Mike Nessim、 David Hudd和Jeremy Wilder以及来自Pollen Street的团队为实现这笔复杂的交易所付出的精力、建议、结构化技能和指导。我们期待着未来作为上市公司所能取得的一切成就。”
其他支持和咨询
奥本海默公司Inc. 曾担任 金斯伍德收购公司的独家财务顾问，SPAC Advisory Partners LLC和Odeon Capital Group LLC担任资本市场顾问。Shearman 和斯特林律师事务所曾担任金斯伍德收购公司的法律顾问
DLA Piper LLP（美国）曾担任温特沃斯管理 服务有限责任公司的法律顾问。
关于比纳资本集团
Binah Capital Group是一家领先的独立财富管理企业， 在纳斯达克上市，股票代码为纳斯达克：BCG。该公司是在温特沃斯 管理服务有限责任公司和金斯伍德收购公司的合并完成后成立的
关于温特沃斯管理服务有限责任公司
温特沃斯是一家控股公司，收购和管理财富管理行业的业务 。该公司专门整合独立经纪交易商，以实现当今技术驱动的监管环境中为财务顾问提供服务所需的规模经济 。温特沃斯的核心理念侧重于与其顾问基础建立长期、 富有成效的关系。该公司还包括经销商经理业务、投资银行部门和批发 分销部门。
关于金斯伍德收购公司
Kingswood Acquisition Corp.（“KWAC”）是一家空白支票公司 ，于2020年7月27日根据特拉华州法律注册成立，目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、 股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。
前瞻性陈述
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年证券交易法 第21E条所指的 “前瞻性陈述” 。关于我们获得公共资本为未来增长计划和运营改善提供资金的能力的声明， 我们参与战略和机会主义并购活动以创造更大增长机会的能力，以及 本新闻稿中包含的除历史事实陈述之外的所有其他陈述均为前瞻性陈述。 在本新闻稿中使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、 “可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、 “可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“会” 等词语以及与我们相关的类似表达我们的管理团队，确定前瞻性陈述。此类前瞻性陈述 基于管理层的信念，以及公司管理层做出的假设和目前可获得的信息。 由于公司向美国证券交易委员会提交的文件中详述的某些因素 ，实际业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。随后归因于公司或代表公司行事的 人的所有书面或口头前瞻性陈述均受本段的全面限制。前瞻性陈述受许多条件的约束， 其中许多条件是公司无法控制的，包括公司 表格S-4注册声明的 “风险因素” 部分以及随后的任何定期报告中规定的条件。除非法律要求，否则公司没有义务在本新闻稿发布之日后更新这些声明 以进行修订或更改。
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