美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10-K

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告

对于 截止的财政年度12月31日, 2023

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

对于 从到的过渡期

佣金 文件编号：001-41276

SKYX 平台公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

麦克纳布道西2855号

蓬帕诺海滩, 佛罗里达州 33069

(主要执行办公室的地址，包括邮政编码)

(855) 759-7584

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

根据该法第12(G)条登记的证券：

无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示 。是的☐不是 ☒

如果注册人不需要根据该法第13条或第15(D)条提交报告，请用勾号表示 。是的☐不是 ☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒没有☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。是☒没有☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估 编制或发布其审计报告的注册会计师事务所。☐

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，请用复选标记表示备案文件中包括的注册人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

勾选任何错误更正是否是重述，要求对注册人的任何执行官在相关恢复期内根据§ 240.10D-1（b）收到的激励性薪酬 进行恢复分析。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是，☐不是☒

注册人的非关联公司持有的注册人普通股的 总市值约为$176,373,385 根据截至2023年6月30日（注册人 最近完成的第二财政季度的最后一个工作日）在纳斯达克股票市场有限责任公司报告的收盘价。

截至2024年3月21日，注册人已 96,870,902普通股，每股无面值，已发行及已发行。

目录表

有关前瞻性陈述的警示性说明

本SKYX平台公司(“公司”、“天空技术”、“我们”、“我们”或“我们”)的10-K表格(本“表格10-K”)年度报告包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。本10-K表格中包含的除历史事实陈述外的所有陈述，包括有关我们的战略、未来财务状况、未来运营、预计成本、前景、 计划、管理目标、展望和预期市场增长的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别 前瞻性陈述：“可能”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”，“ ”持续“、”目标“、”寻求“或这些术语或其他类似术语的否定，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些词语。这些陈述涉及风险、不确定因素和其他因素，其中许多因素的结果难以预测，可能超出我们的控制范围，可能会导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的信息大不相同。本10-K表格中的前瞻性 陈述包括但不限于关于以下内容的陈述：

这些 前瞻性陈述代表我们对未来事件的意图、计划、预期、假设和信念，受风险、不确定性和其他因素的影响，包括我们未在本表格 10-K中讨论的不可预测或未预料到的因素。投资者应参考本10-K表格中的“风险因素”一节来讨论其他重要因素，其中许多因素不在我们的控制范围之内，这些因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果大不相同。由于这些因素，我们不能向您保证本10-K表格中的前瞻性陈述将被证明是准确的。此外，如果前瞻性陈述被证明是不准确的，不准确可能是实质性的。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为我们或任何其他人对我们将在任何特定时间框架内实现我们的目标和计划的陈述或保证，或者根本不能。本10-K表格中的前瞻性陈述代表我们截至本10-K表格发布之日的观点。我们预计后续事件和发展将导致我们的观点改变；但是，除非美国联邦证券法要求，否则我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是因为新信息、 未来事件还是其他原因。因此，您不应依赖这些前瞻性的 陈述来代表我们截至本10-K表格日期之后的任何日期的观点。

风险 因素摘要

以下是可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性不利影响的主要风险的摘要 ，所有这些风险都在标题为“风险因素”的部分中进行了更详细的描述。本摘要应与“风险因素”部分一起阅读，而不应将其作为我们业务面临的重大风险的详尽摘要。 因为它并未涉及我们面临的所有风险。

第 部分I

第 项1.业务

我们的使命

由于电力是每个家庭和建筑的标准，我们的使命是让家庭和建筑成为安全、先进和智能的标准。

概述

天空科技拥有一系列极具颠覆性的先进安全智能平台技术，拥有超过96项美国和全球专利以及 项正在申请的专利。我们的技术强调高质量和易用性，同时显著提高了家庭和建筑的安全性和生活方式。我们相信，我们的产品是美国和全球家庭和其他建筑中每个房间的必需品。此外，在2023年期间，我们通过收购一家专门从事家居照明、吊扇和其他家居用品的在线零售商和电子商务提供商来扩大我们的业务。

我们的第一代和第二代技术使灯具、吊扇和其他电线产品能够在几秒钟内安全安装并插入天花板的插座盒，而不需要接触危险的电线。即插即用技术 方法是一种通用电源插头设备，它有一个匹配的插座，只需连接到天花板上的插座盒， 即可在几秒钟内安全快速地安装灯具和吊扇。即插即用电源即插即用技术 在安装灯具、吊扇和其他硬接线的电气产品时，无需接触危险的电线。近年来，我们扩展了电源插头产品的功能，包括先进的安全、快速的通用安装方法，以及先进的智能功能。智能功能包括通过WiFi、蓝牙低能耗(“BLE”)和语音控制连接，通过SkyHome App控制灯具和吊扇。SkyHome App支持 日程安排、节能环保模式、调光、后备应急灯、夜灯、灯光变色等功能。

我们 认为，出于安全、方便、成本和时间的考虑，所有硬连线的电器产品，如灯具、吊扇和其他产品，都应该成为即插即用和智能的标准，使消费者能够随时通过智能手机插入并控制他们的灯具。

我们的第三代技术是一体式安全、智能的先进平台(“Smart Sky Platform”)，旨在提升家庭和其他建筑的全方位安全和生活方式。

我们 相信，与其他市场产品相比，我们获得专利的先进、安全和智能家居平台技术将增强和促进家庭和建筑的安全，并使它们成为标准的智能产品，所需时间和成本仅为其一小部分。

我们 相信，我们的智能家居产品将使建筑商能够以标准方式提供智能家居，就像他们以标准方式提供电力和家电一样。

由于我们的产品，包括我们先进、安全和智能的产品，可以在几分钟内在现有和新的家庭和建筑中轻松实施和安装，因此安装我们的产品有望 节省与安装智能家居产品相关的大部分成本和时间。由于许多人大部分时间都待在家里，我们认为他们应该有一个负担得起、易于安装的标准解决方案，以确保他们的家安全、安全和智能。类似于智能手机作为一体式个人智能平台为人们服务的方式，我们相信我们的一体式Smart Sky 平台将使家庭和其他建筑中的每个房间都将智能平台作为标准配置。

Smart Sky Platform技术是一个开放系统，可以与现有的和新的智能家居功能、设备和系统集成。 Smart Sky Platform的设计和构建方式可以容纳更多的智能家居功能，使该平台能够 充当安全和智能技术进入房间/家庭、建筑物的门户，并且它可以像一条可以容纳其他类型的软件系统、无线系统、电子芯片等的“巴拿马运河” 。

我们 之前销售了我们的标准产品，其中包括吊扇和灯具，其中内置了我们的标准“即插即用”功能 ，并将在下面的“产品-我们的第一代产品：重量承重 电源插头”中进一步介绍。我们通过停止生产灯具和吊扇来减少我们标准产品的销售 这些灯具和吊扇包括我们标准的Sky Plug&Seracle的旧版本，以支持推出我们的新产品系列，这些产品 处于发布前的第三个也是最后一个原型阶段，包括通用的即插即用适配器套件、我们的SMART 产品，其中将包括具有我们的智能即插即用功能的智能灯具和吊扇，以及我们的 Sky Smart Gen-3一体式智能家居平台。有关我们新产品系列的更多信息，请参见下面的 “产品-高级产品”和“-智能产品-第二代”。我们转向智能产品是因为我们 相信市场对智能高级产品的需求很大，我们将能够通过直销以及授权所有高级和智能产品(除我们的Smart Sky平台以外)在2023年推出新的高级和智能产品系列来实现可观的销售，我们预计我们的Smart Sky平台将在2024年推出。

电子商务

2023年4月28日，我们完成了对Belami所有已发行和流通股的收购(“成交”)，Belami是一家专门从事家庭照明、吊扇和其他家居用品的在线零售商和电子商务提供商。我们预计这60个网站将作为我们智能产品的营销和增长平台，并应提供几个分销渠道，包括面向零售客户、建筑商和专业人士。

收购事项 根据本公司与Belami股东(“卖方”)于2023年2月6日订立的购股协议(经修订的“购股协议”)的条款及条件完成。收盘时支付的收购价格包括7,000,000美元现金(其中不包括从托管中发放给卖方的100万美元)和总计1,923,285股公司普通股。成交时，买入价中的750,000美元 存入托管账户，该账户将在成交后持有12个月，作为公司 根据股票购买协议可能向卖方提出的索赔的追索源。在交易结束前，Belami向卖方发行了以下期票，这些期票在交易结束后仍然有效，并由公司担保：(I)总额为100万美元的期票，于2023年7月支付，期限为90天，年利率为4.86%(“成交票据”)；和(2)总额为239,266美元的期票(“留存收益票据”)，该金额一方面等于留存收益与成交前分配给卖方的现金和期末票据之间的差额，而这一金额可进行调整，期限为一年[年利率为4.86%。

公司同意在交易完成一周年时，即2024年4月28日，向卖方支付(I)3,117,408美元现金和(Ii)相当于5,560,262美元除以每股3.00美元的普通股数量。根据股票购买协议的规定，延期付款将按营运资金调整额增加或减少 ，并将用于冲抵 赔偿要求。

于2024年3月29日，本公司与卖方订立一项书面协议，对购股协议项下的若干责任作出修订。就函件协议而言，本公司向卖方各发行可转换本票(“卖方票据(S)”)，以代替于成交一周年时应付卖方的现金总额3,117,408美元。同日，每个卖家都收到了1,039,303美元的卖单。除其他惯例条款外，卖方票据的年利率为10%，利息和本金将于2025年5月16日到期，卖方可以随时按普通股每股3.00美元的价格转换。卖方票据包括违约加速到期的惯常事件，包括违反本公司根据股票购买协议订立的契诺、陈述及保证，以及 Belami的控制权变更。函件协议进一步规定，公司将履行交易完成一周年时产生的所有其他义务，包括发行应付给卖方的普通股，非基本陈述和担保将于该日到期，公司将解除托管持有的750,000美元。

安全问题

我们 相信安全是生活方方面面的必需品和首要任务。因此，我们的技术和产品强调人的安全、家居、建筑和财产的安全和保障，同时将安全功能与高要求的智能家居功能相结合。我们相信 我们的产品应该有助于消除许多危险事故，包括梯子坠落、触电/触电、火灾、一氧化碳中毒、受伤和死亡，因为管理层相信我们的产品将使安装过程变得更容易，并加强救生产品的使用，如烟雾探测器、一氧化碳探测器和应急灯等。 我们的产品，包括Smart Sky平台，采用了我们的即插即用技术，这使得在以后的插件安装、更换和维护以及清洁和相应地，可减少因接线错误而导致的电击和火灾事件。虽然安装我们的产品和翻新电气服务不需要持证电工的服务，但这并不排除持证电工的服务。随着越来越多的人参与DIY(DIY)照明项目，使用我们的产品而不是传统的照明产品可以减少 接线错误、电击、受伤甚至死亡的事件。此外，我们相信安装我们的产品将使安装者在初始安装期间减少花费在梯子上的时间。安装人员通常在安装灯具和风扇的同时固定此类灯具或风扇 ；使用我们的产品(包括Smart Sky Platform)，初始插座安装将在梯子上完成，然后，只需将灯具插入到位，我们相信，这一过程会更快、更安全，因为安装人员可以 专注于布线，而无需同时持有可能较重或易碎的灯具。此外，Smart Sky平台将包括一个带电池后备的硬连线烟雾探测器和一个一氧化碳监测器，我们相信这可以减少火灾和一氧化碳中毒造成的伤亡。

产品

我们的产品旨在全面改善家庭和建筑的安全和生活方式。我们正在继续改进我们的产品，并在2023年开始生产某些先进和智能的产品，预计在2024年生产我们的Smart Sky平台并投入商业使用。

我们的第一代产品：承重动力插头

我们的第一项专利技术是Gen-1 Power-Plug，这是一种作为安全快速安装设备的承重电源插头， 设计用于将承重电子产品(如灯具、吊扇和其他电气产品)即插即用地安装到天花板插座盒中。

我们的专利技术包括一个可固定插座和一个旋转插头(电源插头)，用于传导电力和支撑挂在墙上或天花板上的电器。插座由非导电主体组成，该主体容纳可通过其侧面外部的端子连接到电源的导电环。电源插头由一个非导电主体组成，其中 容纳了相应的导电环，它通过凸柱连接到插座上，并可以向电器供电。电源插头 还包括第二个结构元件，允许其与可释放闩锁一起旋转，当接合时，在插座和电源插头之间提供固位力 以防止脱离。通过松开闩锁，将电源从电源插头上分离出来，即可拆卸插座和电源插头。该插座用于替代电气接线盒中的支撑杆，并且该电源插头可安装在灯具、吊扇、壁灯和其他电气设备和产品中。安装后，插座可保持固定在接线盒上，使任何安装了电源插头的电子设备都能在几秒钟内连接和/或拆卸。在本10-K表格中，组合插座和电源插头技术称为“Sky插头和插座”。

我们 之前销售的产品内置了天空插头和插座，包括吊扇和灯具。我们停止生产灯具和吊扇(包括我们标准的较旧版本的天空插头和插座)，从而减少了我们标准产品的销售 ，转而推出如下所述的新产品系列。

高级第1代产品

Sky Universal Power-即插即用：我们通用的“即插即用”Sky即插即用技术由两个设备组成。第一个装置是公式电源插头改装套件，可以很容易地嵌入灯具和吊扇的底座 。第二个装置是天花板插座，可以连接到天花板插座盒。一次性将天花板插座安装到天花板插座盒后，可以在几秒钟内将包括电源插头改装套件的灯具或吊扇插入天花板插座。通用电源插头和插座应有助于消除家庭和建筑物中的危险事件，包括梯子坠落、触电/触电、火灾、受伤和死亡等。

智能 产品

我们的第二代智能产品拥有先进的智能和安全技术，具有独特的现代设计，并由我们专有的SkyHome应用程序或通过语音控制进行控制。所有这些产品都可以链接到SkyHome应用程序，该应用程序可与iPhone和Android手机一起使用 以控制互联设备的功能和规格，如日程安排和生态/节能模式。第二代产品还集成了人工智能家庭助理Siri、Alexa、Google Home、三星SmartThings等。我们的SkyHome App和Gen-2产品是一个开放系统 ，可以与其他智能家居设备和系统集成。

SkyHome 应用程序：我们专有的SkyHome应用程序可以在iPhone和Android手机上使用。SkyHome App通过WiFi和BLE控制产品，并根据需要通过其他通信方式控制我们的产品。SkyHome App控制各种产品、功能和规格，包括日程安排、安全功能、安全功能、生活方式功能、声音、灯光、调光、 紧急备用电池等。

天空 智能第二代-通用电源插头和插座：我们的Sky Smart通用电源插头和插座系统包含 两个设备。首先，包括智能电子板在内的男性智能电源插头是一个改装套件，可以简单地嵌入灯具和吊扇的底座，使它们既能即插即用，又能变得智能。第二个设备是天花板插座，可以简单地连接到天花板插座盒。在一次性简单地将天花板插座安装到天花板插座盒后，可以在几秒钟内将包括插头智能电源插头翻新套件的灯具或吊扇插入天花板插座中。我们的智能电源插头由我们专有的SkyHome App或通过语音控制进行控制，是一个开放系统，可以与其他智能家居设备和系统集成。我们的智能电源插头通过WiFi和BLE连接，包括许多智能功能，包括日程安排、节能环保模式、调光、后备 应急灯、夜灯、灯变色等。我们认为，出于安全、方便、成本和时间的考虑，所有的硬连线电气产品，如灯具和吊扇，都应该成为即插即用和智能的标准，使消费者能够随时通过智能手机插入并控制他们的灯具。智能通用电源插头和插座应有助于消除家庭和建筑物中的危险事件，包括梯子坠落、触电/触电、火灾、受伤和死亡等。

天空 -适用于即插即用吊扇的智能第二代：我们的高端智能即插即用吊扇系列可以在几秒钟内安装到我们 配套的吊顶插座上。我们的智能吊扇采用了先进的技术，具有独特的现代设计，由我们专有的SkyHome App或通过语音控制进行控制，是一个开放的系统，可以与其他智能家居设备和系统集成 。我们的智能即插即用吊扇通过WiFi和BLE连接，包括许多智能 功能，包括日程安排、节能环保模式、调光、后备应急灯、夜灯、灯变色等 。我们认为，出于安全、方便、成本和时间的考虑，所有硬连线的电气产品，如吊扇，都应该 成为即插即用和智能的标准，使消费者能够随时通过智能手机插入并控制他们的灯具。智能即插即用吊扇应有助于消除家庭和建筑物中的危险事件，包括梯子坠落、触电/触电、火灾、受伤和死亡等。

天空 -用于即插即用照明的第二代智能照明：我们的高端智能即插即用灯具系列可以在几秒钟内安装到我们的 配套天花板插座上。我们的智能灯具采用了先进的技术，具有独特的现代设计，由我们专有的SkyHome App或通过语音控制进行控制，是一个开放的系统，可以与其他智能家居设备和系统集成 。我们的智能灯具通过WiFi和BLE连接，包括许多智能功能， 包括日程安排、节能环保模式、调光、后备应急灯、夜灯、灯变色等。我们 认为，出于安全、方便、成本和时间的考虑，所有硬连线的电器产品，如灯具，都应该成为 即插即用和智能的标准，使消费者能够在 任何时候通过智能手机插入并控制灯具。智能即插即用照明应有助于消除家庭和建筑物中的危险事件，包括梯子坠落、触电/触电、火灾、伤亡等。

天空 -一体式智能天空平台：由于大多数人大部分时间都呆在家里，我们认为他们应该有一个简单的解决方案，以简单的方式和标准让他们的家变得安全、安全和智能。我们相信，与其他市场产品相比，我们获得专利的 先进-安全-智能家居平台技术将使家庭和建筑更安全，并具有众多技术功能和智能 作为标准，时间和成本都只有很小一部分。我们的一体式Smart Sky平台旨在增强家庭和其他建筑的全方位安全和生活方式，并且可以在几分钟内轻松实施并安装到现有和新住宅及其他建筑的天花板插座上。我们的Smart Sky平台包括先进的智能和安全技术， 具有独特的现代设计，并由我们专有的SkyHome App或通过语音控制进行控制。它是一个开放系统，可以将 与其他智能家居设备和系统集成。

由于智能手机作为一体式个人智能平台为人们服务，我们相信我们的一体式智能天空平台技术将 让家庭和建筑中的每个房间都有一个智能平台作为标配。我们的智能天空平台通过WiFi和BLE连接，包括许多智能和安全功能，包括智能烟雾探测器、智能一氧化碳探测器、时间安排、 温度传感器、湿度传感器、WiFi扩展器、节能环保模式、高品质扬声器和后备电池，可以为备用互联网和应急灯供电，以及调光、夜灯、灯光变色等。平台的电力和变压器，再加上我们平台数据存储空间的大小，使平台能够容纳大量的软件和电子芯片，同时平台独特的天花板位置显著提高了平台 功能的性能，包括WiFi和BLE，以及传感器和警报的性能。

Smart Sky平台在装饰上并不显眼。它的设计可以在几分钟内安装在现有的天花板电源插座盒上，同时允许任何预先存在的固定装置使用我们的改装套件重新连接到同一盒。这一创新使我们的产品 能够获得收集和分发电子信号的最佳位置，为我们的低压安全和智能功能提供几乎无限的功率 ，以及大量的电子设备。

这个 开放系统的第三代智能天空平台旨在将无关的安全和智能产品无缝集成到一个在空间上 设计的单元中，其功能由一体式应用程序SkyHome App控制。Smart Sky平台旨在 消除安装大量独立设备并将其集成到单个工作单元中的需要。

采用Smart Sky平台应有助于消除家庭和建筑物中的危险事件，包括梯子坠落、触电/触电、火灾、一氧化碳中毒、伤亡等。

可持续性

我们的目标是为消费者提供安全、可持续的解决方案，他们在购买产品时越来越多地考虑可持续性和能效。我们相信，创造可持续的产品和精简我们的运营可以推动效率、创新，并最终实现长期价值创造。在设计和改进我们的产品时，我们会适当地考虑和应用可持续发展战略。例如，我们产品的特点包括节能节约模式，可以帮助用户降低能耗， 我们通常在吊扇和灯具中使用LED照明，这比传统照明产品更节能。

网络安全

我们 已实施措施和协议，以确保我们用户的信息安全和受保护。我们使用高级别的网络安全措施和协议来确保我们的软件、技术、服务器、产品、平台和设备都受到保护，以防止 任何类型的未经授权或非法访问或干扰我们的软件、技术、服务器、产品、平台和设备。

我们的 产品、平台和设备通过MQTT通信，并通过传输层安全进行加密，每个单独的产品、 平台和设备都有自己的一组证书、密钥和通用唯一标识符，这确保每个设备只能与其自己的主题进行通信。这确保了即使在非法控制特定设备的极端情况下，它 也不会影响其他设备。

每次登录到平台时，用户都会生成一个临时令牌，该令牌可在有限的时间内授予对服务的访问权限，从而确保 不存在可被黑客用于未经授权访问的永久访问令牌。每个令牌只能访问用户的资源 。

我们的 解决方案的设计方式是，用户需要执行一组受限的权限，从而最大限度地降低不需要的 用户控制其他位置的风险。

天空 插头和插座– NEC规则

国家电气规范（"NEC"）是美国电气安全建筑规范，是安全电气设计、 安装和检查的基准，以保护人员和财产免受电气危害。它已在美国所有50个州以某种形式采用 ，旨在提高美国家庭和建筑物的安全性。

基于天空插头和插座的安全方面，它被投票加入NEC，并由NEC代码簿中的10个不同部分代表。该公司已向NEC提供了与其插座的安全方面有关的数据，包括触电、火灾和梯子坠落。

NEC代码簿中与我们的技术相关的关键投票和细分 之一是更改代码簿中“插座”的定义 ，我们认为这是过去120年来NEC最重要的新增内容之一。NEC在电气安全标准方面在美国和全球处于领先地位；因此，我们相信NEC的信誉标准可以帮助 在更多国家采用我们的技术。

根据这些NEC条款，天空插头和插座使建筑商能够加快速度并获得入住证，而无需 在天花板上安装灯具。

在2022年第三季度，该公司获得NEC批准，其承重安全即插即用插座/插座 用于天花板，WSCR(承重天花板插座)用于通用天花板插座，WSAF(承重附件配件) 用于天花板插头。WSCR和WSAF的规范获得了美国领先的标准化组织美国国家标准协会(ANSI)和国家电气制造商协会(NEMA)的标准化批准投票。美国国家标准协会和国家电气制造商协会投票支持公司天花板承重插头和插座/插座的标准化，并不保证国家消防协会(NFPA)委员会批准国家电气规范(由多个代码制定小组和技术相关委员会组成，负责制定NEC)或任何其他贸易或监管组织，也不保证该公司的任何产品将成为任何司法管辖区的NEC强制性产品。或公司当前或未来的任何产品或技术将在任何特定的时间范围内或根本不被任何州、国家或直辖市采用。

此外，我们还于2023年9月向NEC提交了申请，要求对我们的天花板插座平台进行强制安全标准化。本公司向NEC提交的强制性安全标准化申请并不保证在任何特定的时间范围内或根本不能获得批准。

知识产权

开发 并保持强大的知识产权地位是我们业务最重要的元素之一。我们依靠专利、版权、商标和商业秘密法律以及保密程序和合同条款的组合来保护我们的专有技术和我们的品牌。我们与员工、顾问和其他第三方签订保密和专有权利协议。我们已经并将继续为我们的技术、我们的 技术的改进以及我们认为这种保护将是有利的任何其他技术寻求专利保护。此外，由第三方持有的某些知识产权和专有信息是我们产品和技术的核心。如果我们在未来失去使用此类知识产权和专有信息的权利，我们的业务或运营结果以及我们的竞争能力可能会受到不利影响 。

我们通过各种方面和策略来保护我们的知识产权，包括广泛和特殊的知识产权索赔。我们在美国和全球拥有超过96项专利和专利申请，包括在中国、印度和欧洲，以及在世界其他国家 。这些专利和专利申请保护了我们技术的不同方面。由于我们目前在中国的制造业务和在中国市场的潜在销售，我们在中国寻求 我们技术的知识产权保护，我们在印度寻求保护，是因为我们预计未来将进入印度发展中市场，包括我们产品的销售和我们潜在的业务。截至2023年12月31日，在美国，我们拥有10项已发布专利，有效期为2036年至2038年；在美国以外，我们拥有29项已发布专利，将于2026年到期至2039年；53项正在申请或已发布但尚未发布专利。我们打算 勤奋地维护和大力捍卫我们的知识产权，并积极和持续地加强我们在美国和全球的专利保护 。

颁发的专利涉及我们平台技术的各个方面，包括我们的智能和标准即插即用产品， 以及我们的安全和智能平台技术。随着进一步创新的发展，我们打算寻求额外的专利保护 以增强和保持我们的竞争优势。此外，我们还提交了10个商标申请，其中7个已经发布，3个正在审批中。

通用电气协议

2023年12月，本公司与GE Technology Development，Inc.(“GE”)续签了其标准 和智能产品(“GE MSA”)的美国和全球许可服务的五年许可主服务协议，同时与GE商标许可，Inc.(“GE-TL”)取消了原来的 许可商标协议。GE MSA的初始期限为五年 ，包括自动续订一年的条款，并将公司的全球许可服务主服务协议 替换为GE，日期为2019年6月14日。根据GE MSA，GE的许可团队将在美国和全球范围内许可公司的某些标准和智能产品。对于公司聘请GE进行的每个许可计划，GE的许可团队 将提供特定的许可服务，包括为被许可方合作伙伴寻找和安排、谈判协议条款、管理 合同、审计合作伙伴、协助货币化和专利保护战略，以及为保护公司的知识产权提供双方同意的支持。根据与GE许可团队商业化的计划或GE向 公司介绍的某些被许可方建立的许可协议，公司将向GE支付所赚取收入的一定比例。

关于许可商标协议的失效，本公司及其附属公司已与GE-TL重组订立函件 ，向GE-TL支付合共270万美元的特许权使用费，分十三个季度 分期支付，前两次分别于2023年12月及2024年3月支付。最终付款日期为2026年12月。该公司还同意在当时商定的特许权使用费支付之外，向GE-TL支付140万美元，2027年支付。

员工

我们的 管理层成员包括来自各个行业的领先高管，他们相信我们的愿景、技术和 战略，因此加入了我们。我们的许多关键人员都是根据就业协议或咨询协议雇用的。

截至2023年12月31日，我们有60名员工，全部为全职员工。我们还聘请独立承包商来支持我们的 运营。我们从来没有停工过，我们的员工中没有一个由工会代表。我们认为我们与员工的关系很好。我们希望继续扩大我们的员工和工程师团队，以开发我们的产品和运营我们的电子商务网站。

我们的 人力资本资源目标包括（如适用）识别、招聘、保留、激励和整合我们现有的 和未来的员工。我们鼓励并支持员工的成长和发展。通过与员工进行持续的绩效和发展对话来推进持续学习和职业发展 ，并为员工参加与其工作职责相关的 研讨会、会议、正规教育和其他培训活动提供报销。

我们的 核心价值观--责任、开放和诚信--强调我们所做的一切，并推动我们的日常互动。我们员工的安全、 健康和福祉是重中之重。

业务 战略

我们 相信我们先进的安全智能平台技术将颠覆和积极影响美国和全球的各个行业，并且由于我们产品的安装简便性、时间节约、安装成本节约和安全方面，我们的产品在灯具、吊扇和智能家居行业中提供了竞争优势：

我们的先进一体式智能天空平台显著提高了智能家居产品的性能，包括WiFi和蓝牙的速度和范围 ，以及传感器和警报的性能。我们相信，一体式智能天空平台的广泛采用应有助于消除家庭和建筑物中最相关的危险事件，包括梯子坠落、触电/触电、火灾、一氧化碳中毒、受伤和死亡。因此，我们相信我们的产品是房间、家庭和建筑物的必需品。

我们的先进一体式安全智能天空平台可用于现有住宅和建筑、建筑商、租赁物业、酒店、邮轮、老年生活设施、学校、医院、办公室、商业、零售等。

我们 在2023年推出了新的通用电源插头、SkyHome App和我们的智能通用插头，以及包含此类插头的智能吊扇和照明设备 ，并预计在2024年推出我们的Smart Sky平台。 将我们的产品推向市场将需要我们采取某些步骤，包括但不限于以下步骤：

预期的 收入流

我们 相信，我们的产品将使我们能够进入拥有多种收入来源的全球市场，包括：

我们的 历史

我们 始于2004年，并于2007年开始开发Sky Plug&Interposle技术，用于在制造过程中安装灯具和吊扇，并作为在现有灯具和吊扇上安装Sky技术的改装套件。从历史上看，我们已通过原始设备制造和其他渠道向照明制造商和零售商销售了数十万台Sky Plug&Interposle技术，他们在其照明设备中安装了Sky Plug&Matchle技术，以便在零售店销售。我们还直接向零售商销售了大约数十万个嵌入吊扇的天空插头和插座 。我们停止生产灯具和吊扇(包括较旧版本的标准Sky Plut&Contacle)，转而许可我们的产品并开发我们的Smart Power-Plug和Smart Sky平台技术，从而减少了标准产品的销售。此外，在2023年4月，我们收购了Belami，这是一家专门从事家居照明、吊扇和其他家居用品的在线零售商和电子商务提供商。

第三方制造和供应商

我们的商业模式需要使用第三方制造商来生产Sky Technology产品。我们目前使用的厂家在中国。为了进一步确保保持质量规格，我们在广东省中国设有办事处，配备受过GE培训的审核员，他们定期检查第三方制造商生产的产品。

我们产品使用的原材料包括铜、铝、锌、钢、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料和木材。我们还从第三方供应商或依赖第三方独立承包商购买集成电路芯片组或其他电子元件，其中一些是为我们定制或定制的。虽然我们在获得必要的材料方面遇到短缺，包括锌、铜和钢，以及用于我们产品的集成电路芯片，但我们能够做出其他安排，并根据需要寻找 其他供应商。展望未来，我们相信我们可以在合理的 时间内获得更多所需的芯片和其他材料，并可能在必要时用不同的产品替换组件或修改我们的设计。地缘政治问题可能也会影响我们的制造业。

我们的主要供应商有美品五金电器有限公司(广东中国)、西特韦尔电子有限公司(浙江中国)、中山市帕拉格光源照明有限公司(诺布尔)(广东中山，中国)、工匠实业有限公司(广东江门， 中国)和雅高有限公司(广东惠州市，中国)。

比赛

我们 相信我们的技术具有极强的颠覆性，与其他市场技术相比具有优势。我们的Sky Technologies产品的竞争对手因我们的产品、市场和行业而异。

我们电子商务网站的 竞争对手，其中一些拥有比我们大得多的资源，范围从其他仅限在线的 专门从事照明和其他家居装饰用品的 零售商，如WayFair和Overstock.com，到同时拥有在线和实体业务的 零售商，专门从事家居装饰用品的 零售商，如亚马逊、塔吉特、家得宝和 劳氏百货。

政府 与环境监管

尽管法律不要求我们这样做，但我们努力为我们的几乎所有产品获得认证，无论是在美国，还是在适当的情况下，在美国以外的司法管辖区。经国家认可的检测实验室(“NRTL”)、 UL、Intertek Testing Lab(ETL)或加拿大标准(CSA)认证的产品带有认证标志，表示产品符合产品安全标准的要求。UL标准用于评估美国产品，加拿大使用CSA标准，欧洲国家使用IEC(国际电工委员会)标准。我们将UL用作我们的主要第三方NRTL安全实验室。 虽然我们的产品获得了各种安全认证，包括UL、加拿大保险商实验室(CUL)、Conformité Européenne(CE)和国际电气设备电工委员会认证机构(IECEE CB计划)，但我们可能需要或希望获得新产品配置的额外认证，这将增加完成产品发布的时间和成本 ，而我们可能无法在合理的时间内获得或根本无法获得这些认证。此外，某些电子产品 需要联邦通信委员会(“FCC”)认证，我们已获得适用产品的FCC认证 ，以确保电磁干扰合规性。尽管我们相信我们在电气规范和安全标准方面的广泛知识和经验有助于认证审批，但我们不能保证我们将能够为我们的新产品获得任何此类认证，或者如果认证标准被修改，我们将能够为我们现有的产品保持此类认证 。

我们的设施和运营受联邦、州和地方有关环境保护和人类健康和安全的法律法规的约束。其中一些法律和条例可能会要求某些人承担调查或补救受污染财产的费用的严格、连带和连带责任。这些人可能包括财产的前任、现任或未来所有者或经营者，以及安排处置危险物质的人员。根据环境法，我们租赁的不动产可能会引发此类调查、补救和监测责任。此外，任何人处置我们分销的某些产品，如荧光灯，都必须遵守监管这些产品中某些材料的环境法律。我们相信，我们在所有实质性方面都遵守适用的环境法。因此，我们预计在本年度或不久的将来都不会在环境控制事项上投入大量资本 。

企业历史和信息

我们 最初成立于2004年5月，是佛罗里达州的一家有限责任公司，名为安全快灯有限责任公司。我们于2012年11月6日将 转换为佛罗里达州的一家公司。从2016年8月12日起，我们从“安全快速照明和风扇公司”更名。更名为“SQL Technologies Corp.”，从2022年6月14日起，我们更名为“SKYX Platform Corp.”。我们目前的业务名称是“天空科技”。我们的主要执行办公室位于佛罗里达州蓬帕诺海滩麦克纳布西路2855W.McNab，邮编：33069，我们的电话号码是(8557597584)。我们的网站可以在www.sky plug.com上找到。我们网站中包含或可从我们网站访问的信息 不包含在本10-K表格中，您不应将其视为本表格 10-K的一部分。我们在此10-K表格中包含了我们的网站地址，仅作为不活跃的文本参考。

可用信息

我们 须遵守经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)的报告要求。交易所法案 要求我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交定期报告、委托书和其他信息。 美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及有关以电子方式向美国证券交易委员会提交文件的发行人的其他信息。这些材料可以通过访问美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.以电子方式获得

我们 维护一个网站：Www.skyplug.com，我们在向美国证券交易委员会提交或提交这些报告后，在合理的切实可行范围内尽快免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告以及对这些报告的修改，这些报告可以在我们的网站上免费查阅。我们网站上包含的或通过我们网站访问的信息不是 的一部分，也不会通过引用的方式并入本10-K表格年度报告或我们提交给美国证券交易委员会的任何其他报告或文件中。我们的《商业行为和道德准则》以及对《商业行为和道德准则》的任何豁免和修订也张贴在我们的网站上 。

第 1a项。风险因素

在作出投资决定之前，您 应仔细考虑以下描述的风险，以及本10-K表中包含的所有其他信息，包括我们的合并财务报表和本10-K表中其他地方包含的相关附注。我们的业务、财务状况和经营结果，以及我们普通股的交易价格，都可能受到这些风险或不确定性的实质性和不利影响。可能还有其他风险，目前还不是实质性的或已知的。您不应 将任何风险因素的披露解读为风险尚未实现。

与我们的业务相关的风险

我们 自成立以来一直出现净亏损，我们不能向您保证我们是否会产生可持续的收入；此外，我们的业务 已经发生了变化，这使得我们很难预测未来的经营业绩。

自成立以来，我们 已发生净亏损。此外，近年来，我们将业务战略转变为开发和制造智能产品和技术，并在2023年收购了一家专门从事家庭照明、吊扇和其他家居用品的在线零售商和电子商务提供商，从而进一步发展了我们的战略。由于我们业务战略最近的这些变化，我们预测未来运营结果的能力有限，并受到许多不确定性的影响，包括我们对未来增长进行规划和建模的能力。很难预测我们未来的收入和适当的支出预算，而且我们对可能出现并影响我们业务的趋势的洞察力可能有限。您不应依赖财务或其他历史信息来评估我们，而应根据您对我们业务增长潜力的评估以及企业在产品开发和发布的早期阶段通常遇到的费用、延迟、不确定性和复杂情况来评估我们。 其中许多情况将超出我们的控制。我们面临着寻求开发新产品和技术并将其商业化，以及整合其他业务的企业面临的巨大失败风险，以及以下风险等：

如果 我们对这些风险和不确定性的假设不正确或因行业变化而发生变化，或者如果我们没有成功应对这些风险，我们的运营和财务结果可能与我们的预期大不相同，我们的业务可能会受到影响。

我们 有运营亏损的历史，随着我们继续努力过渡我们的产品线、实现我们的战略举措、发展我们的业务并在盈利水平上精简我们的运营，我们未来可能会出现亏损。

我们 过去遭受了重大亏损，2023年和2022年分别报告了约3740万美元和2660万美元的运营净亏损。截至2023年12月31日，我们的累计赤字约为1.454亿美元。

我们 不能向您保证我们能够在未来实现或保持盈利。为了让我们的业务有利可图地运营，我们需要成功地 推出和营销我们的新产品和技术，增长我们的销售额，包括我们的零售业务，保持成本控制纪律 ，同时平衡我们增强型“一体式”Smart Sky平台的发展、与我们零售业务相关的成本和 潜在的长期收入增长，继续努力降低产品成本，提高运营效率，并制定和执行我们的关键战略计划。我们的计划支出水平在一定程度上是，并将继续基于我们的预期，而根据我们的发展阶段、最近收购的零售业务以及我们 控制之外的因素，很难准确预测我们的预期。开发和营销我们的产品和技术的成本很高，我们预计未来我们的成本将会增加，因为我们将继续投资于我们的研发工作，扩大我们的业务，并投入额外的费用来开发和营销我们的产品和技术，包括新功能、集成、功能和增强功能。从长远来看，我们的支出可能不会 带来更好的业务结果或盈利能力，我们的支出可能会比我们预期的更高，包括 由于不断变化的法律、法规或标准以及我们向零售业务的扩张而导致使用我们的产品和技术带来的法律风险增加，无法及时且经济高效地推出和销售成功的智能产品和其他产品和技术，安全事件或我们因任何原因未能利用增长机会。 此外，我们可能无法及时调整支出，以弥补任何意想不到的发展。存在这样的风险： 我们的盈利运营战略可能不会像我们想象的那样成功，或者可能不会像我们预期的那样迅速发生。我们可能无法实现我们的业务目标 ，无法实现这些目标将对我们产生不利影响。如果我们的收入没有与我们的成本相应地增加，我们的业务、经营业绩和财务状况将受到实质性的不利影响。

我们 将在短期内需要额外的融资，如果我们的运营无法实现，或者我们在实现我们的预期盈利水平和速度方面遇到了意外的延迟，我们将继续需要额外的资金，这些资金可能无法以优惠的 条款获得，或者根本无法获得，并可能需要我们出售某些资产或停止或缩减我们的业务。

我们 无法确定我们作为一家持续经营的企业是否有能力继续下去。如果我们不能为我们的运营提供足够的资金，我们将无法实现我们的目标，也将无法继续我们的运营。

在接下来的12个月里，该公司能否继续作为一项持续经营的业务存在很大的疑问。如果我们无法继续经营下去 ，我们可能不得不清算我们的资产，我们在清算或解散中收到的资产价值可能远远低于我们财务报表中反映的价值。此外，加入一段有关持续经营的重大疑虑，以及我们缺乏足够的流动资金，可能会对我们的股价及我们筹集新资本或与第三方订立重要合约关系的能力造成重大不利影响。不能保证我们将来能够为我们的运营提供足够的资金。

我们 预计我们未来收入的很大一部分将来自相关产品和技术组合；如果我们不能成功 推出我们的产品或进一步开发它们以包含更多功能，或者我们的产品和技术无法满足客户 需求或获得市场的广泛接受，我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景将受到 不利影响。

我们 预计未来收入的很大一部分将来自智能产品，其中融合了我们的“即插即用”技术。 我们能否推出智能产品并获得市场认可，并增长市场对我们产品和技术的需求，对我们的成功至关重要。我们可能无法在预算内或以获得市场认可的方式及时推出或生产我们的产品和技术。如果不能成功生产和销售一体式Smart Sky平台，将导致大量投资损失。此外，开发和营销我们的增强型Smart Sky平台会将管理层的时间和注意力从其他机会上转移开。如果未能成功开发和营销我们的Smart Sky平台 ，可能会对我们的业务造成重大不利影响。

此外，我们没有制造智能产品的经验。我们可能无法开发高效、具有成本效益的制造 能力和流程，也无法获得可靠的组件供应来源，使我们能够满足我们的质量、价格、设计和 生产标准以及成功批量销售我们的产品和技术所需的生产量。这些都是复杂的流程，可能会受到延误、成本超支和其他不可预见的问题的影响。任何未能在我们的预计成本和时间表内开发此类制造能力和流程的行为都可能阻碍我们的发展，并削弱我们成功生产、营销、服务和销售我们的产品和技术的能力。

即使 如果我们能够按计划和预算将我们的智能产品和技术推向市场，也不能保证消费者会 大量接受我们的智能产品和技术。我们的成功有赖于吸引许多潜在客户购买我们的产品，以及未来我们打算为客户提供的相关服务。虽然我们已接受 某些产品的预订，但预订并不是购买我们产品的承诺，可能会被客户取消。如果我们现有的 预购和潜在客户不认为我们的产品在外观或性能上具有足够高的价值和质量、成本竞争力和吸引力 ，我们可能无法留住现有的预购客户或吸引新客户，我们的业务、前景、财务状况、运营结果和现金流将受到影响。此外，我们可能会比以前为吸引客户而产生的广告和促销费用更高、更持久。在智能产品商业化可供购买并且我们能够扩展营销功能以支持销售之前，客户对我们智能产品和技术的需求以及我们将能够实现的销售将存在重大不确定性。此外，对我们产品和技术的需求将受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，例如我们获得市场认可的能力；消费者可自由支配支出的下降；我们产品和技术的新功能、集成和功能的开发和接受情况；与之竞争的新产品和技术的开发和发布时间；消费者偏好；我们产品和技术的易用性、可靠性和安全性；我们或我们的竞争对手的价格或产品变化；我们服务的市场内的技术变化和发展；数据隐私法规的发展；我们市场的增长、收缩和快速演变；以及总体经济状况和趋势。

如果 我们无法成功发布我们的智能产品和技术、增强其能力、满足客户的需求或偏好趋势或实现市场对我们的产品和技术的广泛接受，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。此外，竞争对手可能会开发或获取自己的产品或技术，人们 可能会继续依赖传统产品和技术或现有的智能家居产品，这将减少或消除对我们智能产品的需求 。如果由于上述或其他原因导致需求下降，我们的业务可能会受到不利影响。

全球经济状况以及经济压力和其他商业因素对可自由支配的消费者支出和消费者偏好的影响 可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

全球经济状况中我们无法控制的不确定性 可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和股票价格产生实质性的不利影响。这些不利的经济状况包括通货膨胀、增长放缓或衰退、新的或增加的关税 以及财政和货币政策的其他变化、更高的利率、高失业率、消费者对经济的信心下降、武装敌对行动，如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突和以色列-哈马斯战争、外汇汇率波动、影响我们销售产品零售环境的条件，以及影响消费者支出和偏好的其他事项。此外，消费者信心和支出可能会受到金融市场波动、负面金融消息、房地产和抵押贷款市场状况(包括房屋净值贷款和消费信贷)、基于市场变化和不确定性的净值变化、能源短缺和成本增加、劳动力和医疗成本、政府行动 以及未来整体经济环境的总体不确定性的重大不利影响。

消费者 可能会将我们提供的大部分产品视为非必需品，而不是必需品。因此，我们的经营业绩 对影响消费者支出(包括可自由支配支出)的宏观经济状况的变化非常敏感。消费者支出的下降已经并可能在未来导致对我们产品和服务的需求下降，这对我们过去和未来的运营结果产生了不利影响。

我们 在研发方面投入了大量资金，如果我们的研发投资没有得到有效的指导 或没有对我们的产品和技术产生实质性的改进，我们的业务和运营结果将受到损害。

我们战略的一个关键要素是在我们的研发工作中投入大量资金，以增强我们产品和技术的特性、功能、性能和易用性，以满足更多应用，从而扩大我们产品和技术的吸引力 并促进其广泛使用。研发项目可能在技术上具有挑战性，而且成本高昂。由于研究和开发周期的性质，我们产生与研究和开发活动相关的费用的时间与我们能够为我们的产品和技术提供引人注目的增强并从这些活动中产生收入(如果有)之间存在延迟。

我们的研发工作仍然受制于与基于新兴和创新技术的新产品和技术的开发相关的所有风险，例如，包括意外的技术问题或可能的资金不足 以完成开发。如果我们在研发工作上花费大量资源而不能成功推出在我们当前或未来市场上具有竞争力的新产品、功能或改进，我们的业务和运营结果将受到影响。如果出现技术问题或延迟，我们的产品和技术的进一步改进以及未来产品或技术的推出可能会受到不利影响，我们可能会产生大量额外费用， 天空技术平台业务可能会失败。

如果 我们无法成功引入新功能或服务，或无法增强我们的产品和技术，或无法将 我们的产品和技术与各种第三方技术集成，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。

我们从产品和技术吸引客户并增加收入的能力在一定程度上取决于我们增强和改进此类产品和技术以及引入新功能和服务的能力。为了发展我们的业务并保持竞争力，我们必须继续 通过反映技术不断发展的本质和客户不断发展的需求的功能来提升我们的产品和技术。新产品、技术、增强和开发的成功取决于几个因素，包括但不限于：我们对市场变化和对产品功能的需求的预期，充分的质量测试，我们的产品和技术与现有技术和应用程序的集成，以及用于集成新技术和应用程序的更新，足够的客户 需求，我们产品开发工作的成本效益，以及能够以更低的价格、更高效、更方便或更安全地提供具有竞争力的 产品、技术和服务的新技术的激增。

此外，由于我们打算让我们的智能产品与各种系统、应用程序、数据和设备一起运行，因此我们需要 不断修改和进一步升级我们的产品和技术，以跟上此类系统的变化。我们可能无法 成功开发这些修改和增强功能。此外，为我们的产品和技术添加功能和解决方案 将增加我们的研发费用。我们开发的任何新功能可能无法以及时或具有成本效益的方式 推出，或者可能无法获得产生足够收入以证明相关费用合理性所需的市场认可。 很难预测客户对新功能的采用。这种不确定性限制了我们预测未来运营结果的能力，并使我们面临许多挑战，包括我们规划和模拟未来增长的能力。如果我们不能解决这些不确定性， 成功开发新功能，增强我们的产品和技术，或以其他方式克服技术挑战和竞争 技术，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。

我们的产品和技术以及产品和技术的增强功能 的计划发布日期曾出现过延迟，未来可能还会出现这种情况。延迟可能导致负面宣传、销售损失或延迟我们的产品和技术的市场接受度，其中任何一种都可能导致我们失去现有客户或削弱我们吸引新客户的能力。此外， 竞争对手推出新产品和服务或开发全新技术以取代现有产品和服务 可能会使我们的产品和技术过时或对我们的竞争能力产生不利影响。在引入增强功能、功能或基础设施开发方面的任何延迟或失败都可能损害我们的业务、运营业绩和财务状况。

Some of our products and technologies are intended to be integrated with a variety of third-party technologies and applications, and we will need to continuously modify and improve such products and technologies to adapt to changes in such integrated technologies and applications. Third-party services and products are constantly evolving, and we may not be able to modify our products and technologies to be compatible with that of other third parties. In addition, some of our competitors may be able to disrupt the operations or compatibility of our products and technologies with their products or services. Should any of our competitors modify their products, technologies or standards in a manner that degrades the functionality of our products and technologies or gives preferential treatment to competitive products, technologies or services, whether to enhance their competitive position or for any other reason, the interoperability of our products and technologies with these products and/or technologies could decrease, and our business, results of operations and financial condition would be harmed. If we are not permitted or able to integrate with these and other third-party products, technologies and applications in the future, our business, results of operations and financial condition would be harmed. Further, any undetected errors or defects in third-party technologies or applications, or cybersecurity threats or attacks related to such technologies or applications, could impair the functionality of our products and technologies, result in increased costs and injure our reputation. Any failure of our products and technologies to operate effectively with existing or future technologies, or any failure of a third-party cloud infrastructure partner to support one or more of the features of our products and technologies, could cause customer dissatisfaction and reduce the demand for our products and technologies, resulting in harm to our business. In addition, because some of our products and technologies will be cloud-based, we need to continually enhance and improve our products and technologies to keep pace with changes in internet-related hardware, software, communications and database technologies and standards. Any failure of our products and technologies to operate effectively with future hardware or software technologies, or to comply with new industry standards, could reduce the demand for our products and technologies and harm our business, results of operations, and financial condition.

我们的智能产品和技术将在一定程度上依赖于对第三方平台或技术的访问，如果撤回、拒绝或无法以可接受的条款获得此类访问，或者如果平台或技术在未经通知的情况下发生变化，我们的业务和运营 结果可能会受到不利影响。

随着移动设备和个人语音助理、云服务和人工智能的增长，支持平台的数量也随之增加，我们需要与平台所有者建立业务和合同关系 ，以生产与这些平台兼容的产品和技术，并通过我们的产品和技术访问和使用这些平台。我们的产品战略包括销售由移动应用程序控制并设计用于第三方平台或软件的智能产品和技术，如iPhone、Android手机、Google Assistant和Amazon Alexa。SkyHome移动应用程序与上述每个平台兼容，并已被授予完全访问权限。我们营销此类产品和技术的能力将取决于我们能否使用第三方平台，其中一些平台可能是我们的竞争对手。平台所有者如果 是竞争对手，可能会限制或拒绝访问其平台，并且在任何情况下都会在为自己的平台设计产品和技术方面具有竞争优势，并且可能会生产出比我们与这些平台相关的产品和技术更好或更好的产品和技术。随着我们通过与我们的产品和技术兼容的 扩展平台和软件应用程序的数量，我们可能无法成功地完全集成这些平台或软件应用程序的功能，和/或我们可能无法成功地与新平台或软件所有者建立牢固的关系，这可能会对我们开发和生产我们的产品和技术的能力造成负面影响。否则，我们可能无法驾驭各种新的关系，这可能会对我们与现有平台或软件所有者的关系产生不利影响。

访问第三方平台还可能需要支付版税或许可费，这将降低我们的产品利润率，或者 可能会以我们无法接受的条款进行访问。此外，用于与我们的产品和技术交互的第三方平台或技术可能会在生产过程中延迟或更改，而不会事先通知我们，这可能会导致我们的产品和技术中存在错误或缺陷 。

如果 我们无法访问第三方平台或技术，或者如果我们的访问被撤回、拒绝或无法以我们可接受的条款获得，或者如果平台或技术在未通知我们的情况下被延迟或更改，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响 。

如果我们不能维护和改进我们的方法和技术，或预测新的方法或技术，用于数据收集、组织、 和清理，竞争产品和服务可能会在我们的洞察力或其他方面的深度、广度或准确性方面超过我们。

当前的 或未来的竞争对手可能会寻求开发新的方法和技术，以便更高效地收集、编目或更新业务信息 ，从而使竞争对手能够创造出可与我们媲美或优于我们的产品，或者从我们手中夺取可观的市场份额 ，或者创建或维护数据库以比我们的体验成本更低地产生洞察力。我们可以期待在计算机硬件、网络操作系统、编程工具、编程语言、操作系统、数据匹配、数据过滤、数据分析工具和其他技术以及互联网的使用方面不断改进。这些改进，以及客户偏好 或法规要求的变化，可能需要改变用于收集和处理我们数据的技术。我们未来的成功将在一定程度上取决于我们是否有能力：

如果我们不能对数据技术和分析方面的变化做出反应以获得洞察力，竞争对手可能会开发出解决方案来夺走我们的市场份额，而对我们解决方案的需求、我们解决方案的交付或我们的市场声誉可能会受到不利的 影响。

如果我们的智能产品和技术与一些或所有领先的第三方物联网(“IoT”)产品和协议不兼容 ，我们可能会受到实质性的不利影响。

我们产品战略的核心部分是创建与第三方物联网产品和协议互操作性的产品和技术。我们的产品和技术旨在与第三方物联网产品和协议无缝集成。如果这些第三方 更改他们的产品，如果我们不能及时创建我们的产品和技术的兼容版本，我们可能会受到不利影响，这种不兼容可能会对我们的产品和技术的采用产生负面影响。缺乏互操作性 还可能导致巨大的重新设计成本，并损害我们与客户的关系。此外，仅仅是宣布与我们的产品和技术相关的不兼容问题 就可能对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性的不利影响 。

此外，如果我们的竞争对手提供与我们竞争的产品和技术，这些竞争对手 可能会将其技术设计为封闭的或与我们的产品和技术不兼容的专有系统，或者 与我们的产品和技术的协作效率低于他们的产品和技术。因此，最终用户可能会有动力购买与我们的产品和技术竞争对手的产品和技术兼容的产品。

我们业务的成功，以及我们实现期望的收入和盈利目标的能力，取决于我们发展、扩大和成功管理我们的运营以及有效和及时地制定和实施我们的战略业务计划的能力。

我们的成功取决于我们设计和营销深受客户和消费者欢迎的产品和技术的能力、有效制造我们的产品、成功管理我们的运营(包括我们的零售业务)的能力，以及我们开发和执行我们的 战略业务计划的能力。我们能否成功实现这些目标将取决于许多因素，包括：

此外，我们能否实现预期的收入和盈利目标取决于我们如何有效和及时地执行我们的关键战略计划，包括开发和生产增强型智能天空平台以及整合我们的零售业务，以及开发和实施新的战略业务计划。我们目前的主要战略举措包括：

我们 还可能确定和寻求有助于支持这些计划的战略收购候选者，例如2023年收购Belami ，运营一系列在线商店，销售包括照明在内的各种家居装饰用品，并预计 将为我们的智能产品和技术提供直接分销销售渠道。

开发和实施各种战略业务计划需要我们产生额外的费用和资本支出，还需要 管理层将部分时间从日常运营中转移出来。这些费用和转移可能会对我们的运营和盈利能力产生重大影响 ，并可能导致我们的基础设施薄弱、运营失误、失去商机、员工流失以及剩余员工的生产率下降。不能保证我们能够成功地 实施这些或未来的计划，或者即使实施了，也不能保证它们会给我们的业务带来预期的好处。此外， 如果我们无法及时实施计划，或者任何计划无效或执行不当，我们的业务和经营业绩都会受到不利影响。

随着我们将业务战略转变为专注于我们的智能产品和技术以及零售网站，我们的运营结果、财务状况和现金流可能会受到重大不利影响。

我们未来的增长和盈利能力在一定程度上取决于我们能否成功地将创新的智能产品和技术推向市场，以及盈利地运营我们的零售网站。我们目前专注于使用我们的即插即用技术生产智能产品和技术，其中还包括开发经常性收入来源的项目，如订阅服务。我们已经投入并计划继续投入大量的时间、资源和资本来扩展我们的产品和技术，不期望它们在短期内带来可观的收入，也不保证它们 会成功或盈利。事实上，这些努力已经降低了我们的盈利能力，而且很可能会继续这样做，至少在短期内是这样。我们不能保证我们零售网站的运营将抵消这种减少的盈利能力。我们也可能 无法及时推出或生产我们的产品和技术或开发预期订阅服务等经常性收入流，这将进一步对我们的盈利能力产生负面影响。此外，随着我们继续探索、开发和完善我们的智能产品和技术，我们预计市场偏好将继续发展，因此，我们的产品和技术可能不会引起最终用户客户的足够兴趣，我们可能无法与现有或新的竞争对手进行有效竞争， 无法产生可观的收入，也无法达到或保持可接受的盈利水平。

此外， 我们提供智能技术的经验有限。如果我们不能成功执行我们的战略或预测客户的需求，我们作为智能家居解决方案提供商的信誉可能会受到质疑，我们未来通过此类产品和技术实现收入增长和盈利的前景可能永远不会实现 。

如果我们未能成功推出我们的智能产品和技术，或未能管理和维护我们不断发展的业务战略，我们未来的收入增长和盈利能力可能会受到限制，我们的运营结果、财务状况和现金流可能会受到实质性的不利影响。

如果我们无法获得额外的资金来满足我们的需求，我们的业务 可能会受到不利影响或终止。

我们 的财务资源有限，我们预计我们不断发展的战略和业务活动的扩展将需要额外的 营运资金，因为我们预计我们的运营将无法产生足够的现金流来维持我们的运营，或使 我们能够有效地开发我们的智能产品和技术或实施我们的战略计划。我们目前的收入主要来自我们在2023年收购的电子商务平台。我们预计，我们的新智能产品和技术的发布将需要营运资金来完成产品开发和制造，并在其商业发布后支持市场发布和提供技术客户支持 。

在 未来，我们将需要寻求额外的股本或债务融资来满足我们的营运资金需求。不能保证 我们将以可接受的条件、及时或根本不能获得资金。获得额外融资包含风险，包括：

截至2023年12月31日，我们拥有约2240万美元的现金和现金等价物，包括受限现金。随着我们发展我们的收入基础，我们通过出售我们的普通股和认股权证以及发行债务筹集了额外的资金，包括从我们于2022年2月完成的首次公开募股中获得约2,050万美元的净收益，以及从2023年期间私募附属担保可转换本票和2023年期间我们的普通股的市场发行(有时称为“自动取款机”)获得的净收益总额为1,960万美元。有关我们的融资安排的其他 信息，请参阅本10-K表的 “管理层的讨论和分析”部分中的“流动性和资本资源”标题。

如果 在我们能够产生满足财务 需求的收入水平之前，我们无法获得所需的额外融资来维持我们的业务，我们可能无法继续开展业务活动以实现我们的目标，或者可能需要延迟、缩减或 取消我们的业务计划并进一步降低我们的运营成本，每一项都将对我们的业务产生重大不利影响， 未来前景和财务状况。缺乏额外的融资也可能导致我们无法继续作为一个持续经营 ，并迫使我们出售某些资产或停止或削减我们的业务，因此，我们的投资者可能会失去他们的全部 投资。

我们 面临与债务融资相关的运营融资相关的风险。

我们 受到与债务融资相关的正常风险的影响，包括我们的现金流不足以满足所需的本金和利息支付的风险，以及我们无法在债务到期时续订、偿还或再融资的风险，或者 任何续订或再融资的条款将不如该债务的现有条款优惠。此外，如果 我们无法根据我们的未偿还担保债务偿还我们的债务，适用债权人可以针对任何或所有担保我们对其的债务的抵押品进行诉讼。

我们帮助发展零售业务的营销努力可能不会奏效，如果不能有效地发展和扩大我们的销售和 营销能力，可能会损害我们扩大客户基础并使市场更广泛地接受我们的电子商务渠道的能力。

如果在线家居用品市场不能继续获得认可，我们的相当大一部分业务可能会受到影响。我们的成功将在一定程度上取决于我们能否吸引那些历来通过传统零售商购买家居用品的消费者。此外， 为了吸引更多的在线消费者访问我们的网站并将他们转化为在线购买客户，我们可能不得不产生更高、更持久的广告和促销支出。可能影响消费者从我们网上购买家居商品的具体因素包括担心购买没有实体店面的产品、与销售人员面对面的互动以及无法实际处理、检查和比较产品；与在线订单相关的交货时间；实际或认为的在线交易缺乏安全性以及对隐私或个人信息保护的担忧；不正确或损坏的产品的延迟发货或 发货；与退回或更换在线购买的物品相关的不便；可用性、我们网站的功能和功能；以及我们的声誉和品牌实力。此外，如果我们没有明确和相关的促销日历来吸引我们的客户，特别是在当前的宏观经济环境下，我们的客户可能会从我们这里购买更少的商品， 或者我们可能不得不增加我们的促销活动。如果我们提供的购物体验不能吸引消费者或满足现有客户的期望，我们可能无法以可持续的速度获得新客户，获得的客户可能不会成为回头客 ，现有客户的购买模式和水平可能会下降。此外，我们可能会遇到与促销活动和季节性趋势相关的在线流量和订单 激增，这可能会导致我们的运营结果在每个季度 之间波动。

我们 处于竞争激烈的行业，如果我们无法成功竞争，我们的业务可能会受到不利影响。

我们的产品和技术以及我们的电子商务平台都在竞争激烈的行业运营。我们的产品和技术面临着来自照明和吊扇制造商的制造商和分销商的强劲竞争，以及来自我们的智能产品和 技术的制造商和分销商的竞争，这些产品针对全球家庭和办公室的特定智能技术、功能或市场。为了保持竞争力，我们需要在研发和营销方面进行投资。我们的许多竞争对手拥有比我们更强大的资本，强大的现有客户关系，以及更广泛的工程、制造、销售和 营销能力。竞争对手的产品和技术可能比我们的产品和技术更有效、更有效地营销或销售，或者具有比我们的产品和技术更低的价格或更优越的性能。竞争对手可以集中大量资源 开发可能比我们的产品和技术对客户更具吸引力的竞争产品和技术 ，或者以更低的价格提供有竞争力的产品和技术，以提高他们的竞争地位。我们还可能面临来自采用现有技术的其他产品和其他智能家居设备的竞争，消费者可能更喜欢提供更狭隘功能的个别设备解决方案，而不是更全面的集成智能家居解决方案。此外，我们的电子商务渠道面临来自其他在线零售商以及传统零售商的竞争，其中许多零售商的平台和资源都比我们大，其中一些零售商销售的产品种类更广，可能会吸引更多的客户。这些竞争因素中的任何一个都可能使我们更难吸引和留住客户，需要我们降低价格以保持竞争力，或者 减少我们的收入和盈利能力，其中任何一个因素都可能对我们的运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。 我们可能没有足够的财务或其他资源来继续进行必要的投资，以保持我们的竞争地位 。

我们 依赖第三方提供集成电路芯片组和其他用于我们产品的关键部件。

我们 不生产我们产品中使用的集成电路芯片组或其他电子元件。相反，我们从 第三方供应商或依赖第三方独立承包商购买这些集成电路芯片组和其他关键组件，其中一些是为我们定制或定制的。我们还使用第三方来组装我们的全部或部分产品。其中一些第三方承包商和供应商是财力有限的小公司。如果这些第三方承包商或 供应商中的任何一个不能或不愿意提供这些组件，我们制造产品的能力可能会降低。随着组件的可用性 降低，获取这些组件的成本通常会增加。高增长的产品类别，如消费类电子产品和移动电话市场，在需求异常旺盛的时期经历了长期的零部件短缺。地缘政治 条件也对某些电子元件的供应产生了负面影响。虽然我们在获得用于我们产品的必要集成电路芯片方面遇到短缺，但我们已经能够为此类组件找到更多的供应商。展望未来，我们相信我们可以在合理的时间内根据需要获得更多芯片，并可能将难以获得的组件 替换为不同的产品或在必要时修改我们的设计。如果我们没有正确预测关键组件的需求或采购， 我们可能会为这些组件支付更高的价格，我们的毛利率可能会下降，我们可能无法满足客户的需求， 这可能会降低我们的竞争力，导致我们的市场份额下降，并对我们的运营结果产生实质性的不利影响。

我们 依靠数量有限的第三方制造商生产我们的产品。如果我们不能确保可接受的第三方制造商或现有的第三方制造商关系解除，我们可能无法实现增长和盈利目标 。此外， 如果我们不能成功降低当前或未来的生产成本，我们的财务业绩可能会受到不利影响。

我们目前的产品依赖于某些关键制造商，并计划在过渡到销售我们的智能产品时继续依赖这些制造商。如果这些关系变得紧张，我们的运营结果和财务状况可能会受到实质性的不利影响。我们也无法预测我们当前或未来的制造安排是否能够发展高效、低成本的制造能力和流程，使我们能够满足成功批量销售我们的产品所需的质量、价格、工程、设计和生产 标准或生产量。即使我们成功地开发了制造 能力和工艺，我们也不能保证我们会及时满足市场需求。我们未能在必要时及时开发此类制造流程和能力，可能会阻碍我们实现增长和盈利目标 。此外，如果我们的 第三方制造商遇到产品质量问题、信用或流动性问题、劳动力或材料短缺、 制造过程中断或延迟，或成品和组件或用于制造此类产品和组件的原材料的中断或延迟，我们的运营结果、财务状况和现金流可能会受到重大不利影响。

我们 可能还需要雇佣和培训大量员工来从事全面的商业制造操作。在招聘、培训和管理大量员工以及时开始我们计划中的智能产品和技术的商业化生产和销售方面，存在各种风险和挑战，包括员工没有制造智能产品的经验 因此需要大量培训。

此外， 我们产品战略的很大一部分将依赖于我们成功地合理化和提高我们 运营效率的能力。特别是，我们的产品战略依赖于我们降低生产成本以保持竞争力的能力。 由于没有估计对我们智能产品和技术的需求的历史基础，也没有我们开发、制造和交付智能产品的能力，因此我们可能无法准确估计我们的库存和生产需求，这将影响我们成功实施成本降低措施的能力。如果我们高估了我们的需求，我们可能会有过剩的库存，这将增加我们的成本。如果我们低估了我们的需求，我们的供应商可能会库存不足，这可能会中断智能产品的生产，并导致发货和收入延迟。我们还可能依赖数量有限的供应商； 在2023年间，我们只有不到10家主要供应商占我们销售成本的大部分。有关我们供应商的其他 信息，请参阅“第1项.业务-第三方制造和供应商”。此外，材料和组件的交付期可能会有很大差异，这取决于特定供应商、合同条款和给定时间每个组件的需求等因素。如果我们不能成功实施降低成本的措施，如果这些努力没有产生我们预期的成本节约水平或导致高于预期的成本，或者如果我们未能及时订购足够数量的 组件，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流可能会受到重大不利影响。

我们的第三方制造商和许多供应商都位于中国，这给我们带来了额外的风险。

我们的 第三方制造商在中国，这使我们面临可能对我们的业务和运营产生负面影响的额外风险。 我们面临与跨境运输产品相关的风险，包括发货延误、关税、出口配额和 其他贸易限制，这些可能会对我们的收入和盈利能力产生重大影响。美国政府对中国为原产国的某些输美产品加征关税。虽然到目前为止，这些关税还没有对我们的产品向国际市场发货产生重大影响，但由于我们的业务正在转型，我们无法预测未来关税对我们的产品和技术的影响，供应和制造成本可能会增加。如果我们不能在具有竞争力的基础上及时交付我们的产品，我们与客户的关系将受到损害，我们的财务状况也可能受到损害。未来美国对中国或其他国家征收或大幅提高关税、关税、出口配额和其他壁垒的水平以及限制，可能会扰乱我们的供应链，增加我们原材料的成本，从而增加我们的定价，并施加遵守外贸法律的负担，任何这些都可能影响我们的利润和 销售。我们不能向您保证，我们不会受到我们销售和寻求销售我们产品的外国司法管辖区贸易法变化的不利影响。

此外，中国侵犯知识产权和窃取商业秘密的起诉难度比美国更大。尽管我们采取预防措施来保护我们的知识产权，但使用中国制造商可能会使我们面临更大的风险，即未经授权的各方将能够复制或以其他方式获取或使用我们的知识产权，并且我们可能无法成功地对他们监控和执行我们的知识产权，这可能会损害我们的业务。如果我们遇到专利或商标侵权者，我们的法律追索权也可能有限，这可能会对我们的业务、运营结果、 和财务状况产生不利影响。

此外，这些制造商可能会受到自然灾害、公共卫生危机以及政治、社会或经济不稳定(包括地缘政治条件)的破坏。如果我们的任何合同制造商暂时或永久失去服务，都可能导致我们的产品供应链和运营出现重大中断，并导致产品发货延迟。

我们进口的某些 商品来自中国的第三方供应商。我们成功进口此类材料的能力可能会受到美国法律变化的不利影响。例如，2021年12月，美国国会通过了《维吾尔强迫劳动预防法案》， 推定禁止向美国进口全部或部分在新疆维吾尔自治区中国制造的商品，或由参与新疆维吾尔自治区某些涉及使用强迫劳动的项目的个人制造的商品。美国海关和边境保护局公布了一份已知使用强迫劳动的实体名单， 以及风险最高的商品清单，如棉花、西红柿和二氧化硅产品。尽管我们的中国供应商 都不在XUAR，但我们目前无法完全了解每个供应商的独立供应链的整体情况，无法 确保他们用来生产产品的原材料或其他投入不是在XUAR生产的。由于UFLPA，我们进口到美国的产品和材料可能被CBP扣留，理由是怀疑此类材料中使用的投入来自XUAR，或者它们可能是由被控参与强迫劳动的中国供应商生产的，等待我们提供令人满意的相反证据 。除其他后果外，这样的结果可能会导致负面宣传，损害我们的品牌和声誉，并可能导致延迟或完全无法进口此类材料，从而可能导致库存短缺 和更高的供应链合规成本。

其他 风险可能包括但不限于：外币汇率波动的潜在影响，全球对环境和社会问题的日益关注，中国可能在这些领域采取更严格的标准，中国政府或省级或地方政府采用的其他规则和法规，以及全球市场和经济 状况对我们制造商财务稳定的潜在影响。

我们 可能会收购其他业务、技术或产品许可权、结成联盟或处置资产或运营，这可能会 导致我们产生巨额支出并可能对盈利能力产生负面影响。

作为我们业务战略的一部分，我们 可能会寻求收购、技术许可安排和战略联盟，或者处置我们的一些资产或业务。例如，我们在2023年收购了Belami。我们可能无法在成本效益的基础上及时完成这些交易，或者根本无法完成，如果完成了这些交易，我们可能无法实现预期的好处。如果我们成功 完成收购，则收购的产品和技术可能不会成功，或者可能需要比最初预期更多的资源和投资。我们可能无法将收购成功整合到现有业务中 ，并可能产生或承担巨额债务以及未知或或有负债。此外，我们可能会将管理层的注意力从现有业务和进行此类战略交易的举措上转移，也可能会因收购或处置相关费用、与无形资产相关的费用摊销以及长期资产减值费用而对我们报告的运营结果产生负面影响。

此外，如果我们进行收购，我们可能发行稀释性证券、承担或产生债务、产生巨额一次性费用 并收购可能导致重大未来摊销费用的无形资产；例如，在收购Belami方面，我们在2023年期间出售了可转换票据和认股权证，并发行了普通股作为收购Belami的对价。此外， 我们可能无法找到合适的收购机会，这可能会削弱我们发展或获得对业务发展可能非常重要的技术或产品的能力 。我们还可能面临与拟议收购相关的交易相关诉讼 。上述任何一项都可能对我们的业务、财务状况、经营结果、股价和前景造成实质性损害。

我们的 产品业务可能在很大程度上依赖于通过竞争性投标流程授予的合同。

我们 可以根据竞争性招标的合同，包括与市政当局的合同，获得我们产品收入的很大一部分。合同的竞争、谈判和授予存在各种风险，包括但不限于：

如果 我们无法赢得通过竞争性投标过程授予的合同，我们可能无法在这些合同下提供的产品和服务的市场上运营数年。如果我们无法在 任何延长期限内始终如一地赢得新合同，或者如果我们未能预料到获得和履行此类合同所需的所有成本和资源 ，我们的增长战略以及我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。

如果我们不能发展我们的品牌，我们的业务可能会受到影响。

我们 相信，发展和保持我们品牌的知名度对于实现我们的产品和技术的广泛接受至关重要。 并且是吸引和留住客户的重要因素。打造我们品牌的努力可能涉及巨额费用，并且可能根本不会产生客户认知度或增加收入，或者不足以抵消我们在打造品牌过程中产生的费用。 我们品牌的推广和提升在很大程度上将取决于我们能否成功提供高质量、可靠和经济高效的产品和技术。如果客户认为我们的产品和技术不能满足他们的需求，或者如果我们未能有效地营销我们的产品和技术，我们很可能无法成功地建立品牌知名度，这对客户广泛采用我们的产品和技术至关重要。

我们 无法保护我们的知识产权，或我们卷入破坏性和破坏性的知识产权诉讼，可能会 对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响，或导致相关产品或服务无法使用。

我们 试图通过专利法、商标法、版权法和商业秘密法以及第三方保密和转让协议来保护我们的知识产权。我们因任何原因未能获得或维持对我们的知识产权的充分保护 可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

我们不保证现有或未来的专利可以为我们提供多大程度的保护。美国专利的有效保护在美国以外的司法管辖区可能无法获得或受到限制，因为外国的知识产权法有时提供的保护较少或有繁琐的备案要求。此外，由于一些专利申请在一段时间内是保密的，我们可以在不知道未决专利申请的情况下采用一项技术， 这种技术可能会侵犯第三方的专利。

我们 还依赖非专利专有技术。其他人可能会独立开发相同或类似的技术 或以其他方式了解我们的非专利技术。为保护我们的商业秘密和其他专有信息，我们通常要求 员工、顾问、顾问和合作者签订保密协议。我们不能保证这些 协议将在未经授权使用、挪用或泄露商业秘密、专有技术或其他专有信息的情况下为我们的商业秘密、专有技术或其他专有信息提供有意义的保护。如果我们无法保持我们技术的专有性质，我们的业务可能会受到实质性的不利影响。

我们 依靠我们的商标、商品名称和品牌名称将我们以及我们的产品和服务与竞争对手区分开来。我们的某些商标可能与其他公司的商标冲突。未能获得商标注册可能会限制我们 保护商标的能力，并阻碍我们的销售和营销努力。此外，竞争对手可能会侵犯我们的商标，而我们可能没有足够的资源来执行我们的商标。

此外，第三方可能会提起侵权和其他索赔，这可能会耗时且辩护成本高昂。对我们提出侵权和其他索赔的各方可能能够获得禁令或其他公平救济，这可能会有效地阻止我们 提供我们的产品、技术、服务或业务方法的能力，并可能导致我们支付巨额损害赔偿。如果成功索赔侵权，我们可能需要从第三方获得一个或多个许可证，而这些许可证可能无法以合理的价格获得，或者根本无法获得。我们的知识产权可能无效，或者我们可能会侵犯他人现有的或未来的专有权。任何成功的侵权索赔都可能使我们承担重大责任，要求我们以不利的条款寻求许可证，阻止我们制造或销售产品、技术、服务和业务方法，并要求我们重新设计或在商标索赔的情况下重新命名我们的业务或产品，其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响 。

专利保护和许可证的到期或丢失可能会影响我们未来的收入和运营收入。

我们的大部分业务依赖于专利、商标和其他知识产权保护。尽管我们所依赖的知识产权面临的大部分挑战可能来自其他企业，但政府也可能对知识产权保护提出挑战。如果我们所依赖的知识产权受到成功挑战、无效或规避，或者它不允许我们有效竞争，我们的业务将受到影响。如果国家不强制执行我们的知识产权，或者 国家要求强制许可我们所依赖的知识产权，我们未来的收入和运营收入将减少。

我们 现在或将来可能会受到适用于我们的产品和技术的质量和安全标准的严格监管。我们未能遵守适用的质量或安全标准可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

我们的产品受与质量和安全标准相关的法规约束，包括根据产品类型、地区和国家/地区的具体 安全标准进行安全认证和评估。经NRTL认证的产品，如UL、Intertek Testing Lab(ETL) 或加拿大标准(CSA)，带有认证标志，表示产品符合产品安全标准的要求。UL标准用于评估美国产品，CSA标准用于加拿大，IEC(国际电工委员会) 标准用于欧洲国家。我们使用UL作为我们主要的第三方NRTL安全实验室。虽然我们的产品获得了各种安全认证，包括UL、加拿大保险商实验室(CUL)、ConformitéEuropéenne(CE)和国际电气设备电工委员会认证机构(IECEE CB计划)，但我们可能需要或希望获得新产品配置的额外认证，这将增加完成产品发布的时间和成本 ，而我们可能无法在合理的时间内获得认证，或者根本无法获得认证。此外，某些电子产品需要FCC认证， 我们已在适用产品上获得FCC认证，以确保电磁干扰合规性。遵守适用的法规要求将受到持续审查，并通过定期检查和其他审查和报告机制进行监控。 尽管我们相信我们在电气规范和安全标准方面的广泛知识和经验有助于认证 批准，但我们不能保证我们将能够为我们的新产品获得任何此类认证，或者如果认证 标准被修改，我们将能够为我们现有的产品保持此类认证。

虽然我们努力采取所有必要步骤来遵守适用的法律和法规，但不能保证我们能够持续保持 合规。如果我们或我们的合作伙伴未能遵守当前或未来的政府法规、质量和安全保证指南，可能会导致产品召回或相关的现场行动，或产品短缺。与我们或我们合作伙伴的产品有关的功效或安全问题 可能会导致产品召回、罚款、撤回、销售额下降和/或我们无法成功将新产品商业化或以其他方式实现收入增长。

我们 可能面临与我们的产品、技术和业务运营相关的重大责任，如果超出任何保险限额，将对我们的业务和财务状况产生不利影响。

我们 面临与我们的产品和技术开发以及业务运营相关的各种潜在责任，例如与环境风险和我们的电子商务销售相关的潜在责任。作为一家营销产品供消费者和机构使用的企业，我们可能对产品造成的任何损害负责，无论是否以预期的方式使用。任何此类责任索赔，无论是否有价值，都可能耗费时间和/或导致代价高昂的诉讼。尽管我们已针对其中某些风险购买了保险，但不能保证此类保险足以覆盖相关责任，或在未来可用，或保费(如果可用)在商业上是合理的。如果我们承担任何重大责任 或相关损害不在我们的保险范围内或超过保单限额，或者如果我们在无法获得责任保险的情况下承担此类责任，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性的不利影响 。

我们 可能会受到针对我们的法律索赔或我们的索赔，这些索赔可能会对我们由此产生的财务业绩产生重大影响。

在任何给定时间，我们都可能受到与我们的产品和技术、电子商务销售、知识产权、客户、员工、股东、分销商和我们资产的销售等相关的诉讼或索赔，这些资产的处置可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利的 影响。诉讼的结果很难评估或量化。 诉讼可能导致被告支付巨额损害赔偿金。如果我们因这些或其他类型的诉讼而被要求支付大量损害赔偿和费用，我们的业务和运营结果将受到不利影响。无论针对我们的任何索赔是否有效或我们是否负有责任，索赔的辩护成本都可能很高，并且可能会将时间和金钱从我们的 运营中转移出去。如果对我们的索赔成功，我们可能没有足够的资源，并且可能没有足够的 金额的保险，或者根本没有足够的保险来支付与这些或其他事项有关的任何责任。对于任何索赔，超出我们的保险覆盖范围的判决或其他责任可能会对我们的业务和我们的运营结果产生不利影响。

我们 对我们的Sky Technologies产品的产品分销经验有限，我们希望依赖第三方，而第三方可能无法成功 销售我们的产品和技术。

我们 能否扩大我们的客户基础、使我们的产品和技术获得更广泛的市场接受、增加我们的收入并实现 并保持盈利能力，在很大程度上将取决于我们是否有能力有效地扩大我们的销售和营销业务 以及通过我们的电子商务网站分销的产品。我们的Sky Technologies产品的产品分销经验有限，目前并计划主要依靠与第三方的产品分销安排 。我们还依靠产品分销安排来销售我们电子商务网站上销售的产品。因此，我们未来的收入将取决于这些第三方努力的成功。我们还可能将我们的技术许可给某些第三方 ，以便将与我们的Sky Technologies产品相关的某些应用程序商业化。我们预计未来将签订其他分销协议和/或许可协议，并且我们可能无法以对我们有利的条款 签订这些协议。此外，我们可能对这些第三方的分销活动拥有有限的控制权或根本没有控制权。这些第三方可能会销售竞争对手的产品和技术，并可能在我们的产品和技术上投入不足的销售努力。我们 还面临总代理商和经销商遇到财务困难的风险，这可能会阻碍他们的有效性 ，并使我们面临财务风险，例如，如果他们无法支付购买费用，或业务持续中断，如自然灾害。

我们将依靠维护开放市场的第三方来分发我们的移动应用程序。如果此类第三方干扰我们应用程序的分发，我们的业务将受到不利影响。

我们 将依靠维护开放市场的第三方，包括Apple App Store和Google Play，使控制我们产品和技术的移动应用程序 可供下载。我们不能向您保证，我们分发移动应用程序的市场将保持其当前结构，或者此类市场不会向我们收取列出我们的应用程序以供下载的费用 。我们还将依赖这些第三方市场，使我们和我们的用户能够及时更新我们的移动应用程序， 并整合新的功能、集成和功能。我们将受制于此类市场施加的要求，这些市场 可能会更改其技术要求或政策，从而对我们或第三方通过我们的移动应用程序收集、使用和共享用户数据的方式产生不利影响。如果我们不遵守这些要求，我们可能会失去进入移动应用市场和用户的机会，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。

此外，由于竞争或其他原因，Apple和Google等可能停止允许或支持通过其产品访问我们的移动应用程序，可能只允许我们以不可持续的成本访问我们的应用程序，或者可能更改访问条款以 使我们的移动应用程序更不受欢迎或更难访问。如果我们的用户在他们的移动设备上访问和使用控制我们智能产品的移动应用程序变得更加困难，如果我们的用户选择不在他们的移动设备上访问或使用该应用程序，或者如果我们的用户选择使用不提供对该应用程序的访问的移动产品，我们的用户增长、保持 和参与度可能会受到严重损害。

如果我们的产品和技术 不符合某些认证和合规标准，我们的净销售额以及营销和销售我们的新产品和技术的能力可能会受到不利影响。

尽管法律不要求我们这样做，但我们努力为我们的Sky Technologies的几乎所有产品获得认证，无论是在美国还是在适当的情况下，都是在美国以外的司法管辖区。例如，我们可能会寻求UL、加拿大联合实验室(CUL)和ConformitéEuropéenne(CE)对我们的产品进行认证。尽管我们相信我们在电气规范和安全标准方面的广博知识和 经验促进了认证审批，但我们不能确保我们将能够 为我们的新产品和技术获得任何此类认证，或者如果认证标准被修改，我们将能够 为我们现有的产品保持此类认证。此外，尽管我们不知道有任何修改现有认证 标准或实施新认证标准的努力，导致我们无法维持现有产品的认证或获得新产品和技术的批准，但如果进行此类修订或实施，我们的净销售额可能会受到不利影响。

我们的移动应用程序和支持它的技术中的缺陷 可能会对我们的业务产生不利影响。

我们的移动应用程序中包含的工具、 代码、子例程和进程可能包含更新 和新版本中尚未发现或包含的缺陷。我们推出有缺陷或质量问题的更新和新版本可能会导致负面宣传、减少下载和使用、产品再开发成本、失去或延迟市场对我们的产品和技术的接受或客户或其他人对我们的索赔。此类问题或索赔可能会对我们的业务、前景、财务状况和经营结果产生重大不利影响。

更改税法或承担额外的纳税义务可能会对我们的经营业绩产生负面影响。

美国税制改革的持续发展以及我们可能开展业务的其他司法管辖区税法和税率的变化可能会对我们的运营业绩和现金流产生不利影响 。美国税改条款也有可能随后被修改为对公司不利的方式 。

此外，我们还可以在我们运营的司法管辖区接受税务审计。尽管我们相信我们的所得税拨备和 应计项目是合理的，并且符合美国公认会计原则(“GAAP”)，并且我们根据所有适用的税法准备我们的纳税申报文件，但关于任何税务审计和 任何相关诉讼的最终决定可能与我们以往的所得税拨备和应计项目大不相同。任何税务审计或诉讼的结果都可能对我们的经营业绩和确定期间的现金流产生重大影响。此外，未来期间的净收入可能会受到诉讼费用、和解、罚款和利息评估的不利影响。

美国某些州和地方税务机关可能会断言公司与这些州或地方有联系，并可能寻求对分配给这些州和地方的收入征收州和地方所得税。

公司目前没有提交州所得税申报单的某些州税务机关可能会声称，公司应根据可分配给这些州或地区的收入或总收入来缴纳州和地方所得税。州和地方正变得越来越积极地主张州和地方所得税的关联性。如果公司目前没有提交所得税申报单的州或地区的州或地方税务机关成功地断言公司的活动为州所得税目的而产生了联系，则公司可能 受到额外的州和地方所得税，包括可归因于之前期间的罚款和利息。此类纳税评估、罚款和利息可能会对公司的现金纳税义务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

征税当局可能会成功地断言，公司应该或将来应该为其服务征收销售和使用税或类似税 ，这可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

国家 税务机关可以断言，公司与其所在州存在经济联系，并被要求对公司已经或将出售的过去或未来产品和技术征收销售和使用税或类似的 税，这可能导致纳税评估、 罚款和利息。就过去的销售向本公司征收该等税项，或要求本公司就未来的销售收取 销售税，可能会对本公司的业务、现金税项负债、经营业绩及财务状况产生重大不利影响。

我们使用净营业亏损结转和某些其他税务属性的能力可能会受到限制。

我们 有重大的美国净营业亏损(“NOL”)和税收抵免结转。根据修订后的1986年《国内税法》(以下简称《税法》)第382节和第383节的规定，如果一家公司发生了所有权变更，该公司使用变更前的NOL和某些其他税收属性来抵销变更后收入的能力可能会受到限制。一般而言，如果“5%股东”在三年滚动期间的累计持股变动超过50个百分点，就会发生“持股变动”。类似的规则可能适用于州税法。我们使用NOL和其他税收 属性来减少未来应税收入和负债的能力可能会受到年度限制，因为以前的所有权变更 以及未来可能发生的所有权变更。

根据经《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(以下简称《CARS法案》)修订的《2017年减税和就业法案》(TCJA)，在2017年12月31日之后至2021年1月1日之前的纳税年度中产生的NOL可结转至此类损失的纳税年度之前的五个纳税年度，但2020年12月31日后开始的纳税年度中产生的NOL不得结转 。此外，根据经CARE法案修改的TCJA，2017年12月31日之后开始的纳税年度的NOL可以 抵销2020年12月31之后开始的纳税年度每年不超过当前应纳税所得额的80%，但对2017年12月31之后开始的纳税年度使用NOL的80%限制不适用于2021年1月1日之前的纳税年度的应税收入。在2017年12月31日之后开始的纳税年度产生的NOL可以无限期结转，但在2018年1月1日之前的纳税年度产生的NOL将继续有两年的结转期和20年的结转期。此外，对于州所得税而言，各州将在多大程度上遵守联邦法律是不确定的，可能会在 期间暂停或以其他方式限制NOL结转的使用，这可能会加速或永久增加州应缴税款。

根据佛罗里达州法律，我们的董事、高级管理人员和员工的金钱责任被取消，而我们的董事、高级管理人员和员工的赔偿权利 的存在可能会导致我们的巨额支出，并可能阻止针对我们的董事、高级管理人员和员工的诉讼。

我们的 经修订的公司章程(“公司章程”)包含一项条款，允许我们在佛罗里达州法律规定的范围内，免除我们的董事和高管因违反作为董事 或高管的受托责任而对公司和股东承担的个人责任。我们的第二个修订和重述的章程(“章程”)还包含关于对我们的董事、高级管理人员和员工进行赔偿的条款，包括在某些情况下，针对他们因与我们的关系或代表我们的活动而成为诉讼当事人的任何诉讼中产生的律师费用和其他费用 。我们还将承担我们的任何董事、高级管理人员、员工或代理人的诉讼费用，如果最终确定任何此等人员无权获得赔偿，则该人承诺偿还我们的费用。 上述义务可能会导致我们产生巨额支出，以支付针对 董事和高级管理人员的和解或损害赔偿费用，而我们可能无法收回这些费用。这些条款和由此产生的成本也可能会阻止我们因董事和高级管理人员违反受托责任而对其提起诉讼，并可能同样阻止我们的股东对我们的董事和高级管理人员提起衍生品诉讼 ，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和股东受益。

其他 因素可能会对我们未来的盈利能力和财务状况产生重大不利影响。

许多其他因素可能会影响我们的盈利能力和财务状况，包括：

与我们的运营相关的风险

我们的实际运营结果可能与我们管理层提供的指导意见大相径庭。

公司可能会不时在其收益发布、收益电话会议或其他方面发布有关其未来业绩的指引 这些指引代表了截至发布之日管理层的估计。如果发布，该指导将包括前瞻性的 陈述，并将基于公司管理层准备的预测。本公司的指引将不会为遵守已公布的会计及报告准则而编制，其注册会计师或任何其他独立专家或外部人士均不会编制或审核该等预测，因此，该等人士不会就该等预测发表任何意见或任何其他形式的保证。指导将基于多个假设和估计，这些假设和估计虽然以数字形式呈现，但本质上会受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响， 其中许多不在公司控制范围之内，并基于有关未来业务决策的特定假设，其中一些将发生变化。本公司一般将陈述可能的结果为高和低范围，旨在随着变量的变化提供 敏感度分析，但并不意味着实际结果不能超出建议的 范围。公司发布指引的主要原因将是为公司管理层提供一个基础，以便与分析师和投资者讨论其业务前景。对于分析师发布的任何预测或报告 ，公司不承担任何责任。指引必然是投机性的，可以预期本公司提供的指引的部分或全部假设将不会实现或将与实际结果大相径庭。因此，公司的 指导仅是管理层认为截至发布之日可实现的估计。实际结果将与公司的指导意见不同，这些差异可能是实质性的。有鉴于此，我们敦促投资者将指导放在 的背景下，不要过度依赖任何此类指导。未能成功实施本公司的经营战略或发生本报告中讨论的任何事件或情况，都可能导致实际经营结果与其指导方针不同 ，这种差异可能是不利的和重大的。

我们 已经并将继续因作为上市公司运营而增加成本，我们的管理层需要 将大量时间用于合规计划。

作为一家上市公司，我们承担了大量的法律、会计和其他费用，这是我们作为一家私人公司没有发生的。我们受制于《交易法》的报告要求，其中要求我们向美国证券交易委员会提交有关我们的业务和财务状况的年度、季度和当前报告 。此外，经修订的2002年萨班斯-奥克斯利法案(“萨班斯-奥克斯利法案”)以及美国证券交易委员会和纳斯达克为实施萨班斯-奥克斯利法案条款而通过的规则对上市公司提出了重大要求，包括要求建立和维持有效的披露和财务控制，以及改变公司治理做法。此外，2010年7月颁布了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(“多德-弗兰克法案”)。多德-弗兰克法案中有重要的公司治理和高管薪酬相关条款，要求美国证券交易委员会在这些领域采用额外的规则和法规，例如“薪酬话语权”和代理访问。 股东行动主义、当前的政治和经济环境以及高度的政府干预和监管改革 可能会导致大量新的法规和披露义务，这可能会导致额外的合规成本，并影响我们以目前无法预见的方式运营业务的方式。

适用于上市公司的规则和法规大大增加了我们的法律和财务合规成本，并使一些活动 更加耗时和昂贵。如果这些要求分散了我们管理层和人员对其他业务的注意力 ，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。增加的成本 增加了我们的费用，可能需要我们降低其他业务领域的成本。我们目前无法预测或估计为响应这些要求而可能产生的额外成本的 金额或时间。这些要求的影响还可能使我们更难吸引和留住合格的人员加入我们的董事会或担任高管。如果这些规则和法规使我们获得董事和高级管理人员责任保险的成本更高， 这可能会使情况复杂化， 未来可能要求我们接受降低的承保范围或产生更高的承保成本。

此外，监管当局、投资者和其他利益攸关方更加关注公司的环境、社会和治理(ESG)政策和做法，包括企业公民身份和可持续性。公众利益和与上市公司ESG实践相关的立法压力持续增长；例如，美国证券交易委员会通过了要求 与气候相关的披露的规则，并将潜在的企业多样性规则制定纳入其监管议程。此外，在一些个人和政府中存在着一定的“反ESG”情绪，几个州已经制定或提出了“反ESG”政策或立法，这可能与其他法律法规相冲突。遵守ESG相关规则和法规可能会 增加合规负担和相关的监管成本，并增加索赔和监管行动的风险，这可能会 对我们的声誉和我们筹集资金的努力产生不利影响，包括公共监管制裁的结果。

我们未来的成功取决于我们留住关键员工以及吸引、留住和激励合格员工的能力。

我们的成功在很大程度上取决于我们的官员和其他关键员工和代理商的努力和能力。虽然我们已与我们的高管签订了雇佣协议，但他们中的每一位都可以随时终止与我们的雇佣关系。如果我们无法 继续吸引和留住高素质人才，我们实施增长战略的能力将受到限制。

招聘和留住合格人员也将是我们成功的关键。失去高管或其他关键员工或承包商的服务可能会阻碍我们研发目标的实现，并严重损害我们成功实施业务战略的能力。此外，更换高管和关键人员可能很困难，可能需要较长的时间，因为我们行业对经验丰富的人员的竞争非常激烈，我们可能会受到劳动力短缺的影响。 此外，如果我们的任何高管或其他关键人员加入竞争对手或成立竞争对手公司，我们可能会失去一些客户。

我们的文化为我们的成功做出了贡献，如果我们不能在成长过程中保持这种文化，我们可能会失去由我们的文化培育的创新、创造力和团队合作，我们的业务可能会受到损害。

我们 相信，我们的文化一直是、并将继续是我们成功的关键因素。随着业务的扩展，我们预计将继续招聘更多的 人员。如果我们不继续发展我们的公司文化或在我们成长和发展的同时维护我们的核心价值观，我们可能无法培养我们认为支持我们增长所需的创新、创造力和团队合作。

作为上市公司的结果，我们有义务对财务报告制定和维护适当有效的内部控制， 任何未能保持这些内部控制的充分性都可能对投资者对我们的信心产生不利影响，从而 我们的普通股价值。

作为一家上市公司，我们必须遵守《萨班斯-奥克斯利法案》和其他规范上市公司的规定。特别是， 我们需要证明我们遵守了《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，该条款要求我们每年提交一份管理层关于我们财务报告内部控制有效性的报告。此外，如果我们不再符合非加速申报资格，我们的独立注册会计师事务所将被要求报告我们对财务报告的内部控制的有效性。我们还需要设计我们的披露控制和程序，以合理地确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段 内被记录、处理、汇总和报告，并且此类信息被积累并在适当时传达给管理层，以使 能够及时决定所需的披露。

根据适用的美国证券交易委员会和上市公司会计准则委员会的规章制度，我们 可能会发现仍未得到补救的不同程度的控制缺陷。 作为一家上市公司，我们被要求报告构成“重大缺陷”的控制缺陷 ，或者对财务报告内部控制产生重大影响的内部控制变化，或者很可能对财务报告的内部控制产生重大影响的内部控制变化。 “重大缺陷”是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，我们的年度或中期财务报表存在重大错报的合理可能性不会得到防止或及时发现。“重大缺陷”是指财务报告的内部控制方面的缺陷或缺陷的组合，该缺陷不如实质性缺陷严重，但足以引起负责监督我们财务报告的人员的注意。

如果 我们不能及时遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的要求，如果我们的独立注册会计师事务所确定我们在财务报告的内部控制方面存在重大弱点或重大缺陷，或者如果我们无法对财务报告保持适当和有效的内部控制，我们可能无法出具及时和准确的财务报表。因此，我们的投资者可能会对我们报告的财务信息失去信心，我们股票的市场价格可能会下跌，我们可能会受到美国证券交易委员会或其他监管机构的制裁或调查。

我们 相信，任何内部控制和程序，无论构思和操作多么周密，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，以确保实现控制系统的目标。我们可能会发现内部财务和会计控制和程序系统中的弱点，这可能会导致我们的财务报表出现重大错报。我们对财务报告的内部控制不会阻止或检测所有错误和欺诈。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估 都不能绝对保证不会发生因错误或舞弊而导致的错误陈述，或将检测到所有控制问题和舞弊情况 。这些固有的限制包括决策过程中的判断可能会出错，以及可能因为简单的错误或错误而发生故障。例如，我们的董事或高管可能无意中未能披露新的关系或安排，导致我们未能披露所需的关联方交易。此外，控制 可以通过某些人的个人行为、两个或多个人的合谋或通过未经授权覆盖 控制来规避。因此，由于我们控制系统的固有限制，可能会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，而不会被检测到。

不稳定的市场和经济状况可能会对我们的业务、财务状况和股价产生严重的不利影响。

全球金融市场最近经历了地缘政治条件、不断上升的通胀和利率、货币汇率、劳动力短缺和供应链中断和限制等因素，过去经历了极端的波动和中断、消费者信心下降、经济增长放缓、失业率上升和经济稳定的不确定性 。不能保证信贷和金融市场的进一步恶化以及对经济状况的信心 不会发生。此外，通胀因素，如利率、政府法规、供应和管理费用以及运输成本的增加，可能会对我们的经营业绩产生不利影响，我们可能无法用单位销售价格的上涨来抵消增加的成本 ，特别是在我们努力实现产品商业化生产的情况下。我们的总体业务战略和融资能力可能会受到任何经济低迷或衰退、动荡的商业环境或持续的不可预测和不稳定的市场状况的不利影响。股票和信贷市场的恶化可能会使任何必要的债务或股权融资变得更加困难、成本更高、稀释程度更高。如果不能以有利的条件及时获得任何必要的融资， 可能会对我们的增长战略、财务业绩和股价产生重大不利影响，并可能要求我们推迟或放弃我们的战略计划。此外，我们目前的一个或多个服务提供商和其他合作伙伴可能会因经济困难而停业，这可能会直接影响我们按时按预算实现运营目标的能力 。

此外，股票市场经历了极端的价格和成交量波动，已经并将继续影响许多公司的股权证券市场价格，这导致许多公司的股价下跌或波动，尽管它们的基本业务模式或前景没有根本改变。这些波动往往与这些公司的经营业绩无关或不成比例。广泛的市场和行业因素，包括可能恶化的经济状况 以及与地缘政治条件和其他政治、监管和市场条件相关的其他不利影响或事态发展， 可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响，而无论我们的实际经营业绩如何。

截至2023年12月31日，我们的现金和现金等价物约为2240万美元，其中包括受限现金。虽然我们不知道自2023年12月31日以来我们的现金等价物或投资的公允价值有任何下调、重大损失或其他重大恶化，但不能保证 全球信贷和金融市场的进一步恶化不会对我们目前的现金等价物组合或我们实现融资目标的能力产生负面影响。例如，2023年3月，FDIC接管并被任命为硅谷银行和纽约签名银行的接管人。虽然本公司对这些银行没有任何直接风险敞口，但如果其他 银行和金融机构未来因影响银行系统和金融市场的财务状况而进入破产程序或破产，我们的业务可能会受到负面影响，包括我们一方或我们客户的 部分无法获得现金、现金等价物或投资。此外，由于股票市场的波动和任何普遍的经济低迷，我们的股价已经下跌，未来可能还会下跌。

以色列的局势，包括以色列-哈马斯战争，可能会对我们的业务产生不利影响，这可能会对我们的收入和现金流产生负面影响。

由于我们的许多人员在以色列从事产品的开发，我们的业务和运营直接受到影响以色列的经济、政治、地缘政治和军事条件的影响。

2023年10月，以色列向哈马斯宣战。以色列目前打击哈马斯的战争的强度和持续时间很难预测 ，这场战争对公司的业务和运营以及对以色列总体经济的经济影响也很难预测。此外，以色列和真主党在黎巴嫩的冲突有所增加。这些冲突，以及北约、美国、英国、欧盟或以色列邻国和其他国家未来可能采取的行动，造成了全球安全担忧，可能导致更大或更持久的地区冲突。到目前为止，我们的运营 没有受到这种情况的不利影响。然而，致力于开发和改进我们的产品的个人不仅在加沙地带的火箭弹射程内，而且在黎巴嫩、叙利亚或中东其他地方可以发射的火箭弹的射程内。如果敌对行动或敌对行动以其他方式扰乱我们的以色列行动，我们及时改进产品供应的能力可能会受到实质性和不利的影响。此外，数十万以色列预备役人员被征召立即服兵役。在当前与哈马斯的战争中，如果致力于改进我们产品供应的个人被要求提供服务，我们预计这些人将长期缺席。因此，我们的运营可能会因此类缺席而中断， 这可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。此外，美国和其他国家不断变化的经济和政治条件 可能会导致美国和其他国家与以色列开展业务和其他关系的方式发生变化，这可能会对我们在以色列的业务和我们的业务产生不利影响。

我们的内部计算机系统，或我们的第三方制造商或其他承包商或顾问的系统，可能会出现故障或遭受安全漏洞 。如果我们的信息技术系统安全措施被破坏或失败，我们的产品和技术可能会被认为不安全，客户可能会减少或停止购买我们的产品和技术，我们可能会招致重大的法律和财务风险 ，我们的声誉、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到重大不利影响。

我们业务的高效运营依赖于我们的信息技术系统，其中一些系统可能需要增强、更新和更换。我们通常依靠这些系统来管理日常运营，管理与客户的关系，并维护我们的研发数据和财务和会计记录。尽管我们实施了安全措施 ，但我们的内部计算机系统，以及我们所依赖的第三方制造商、信息技术供应商和其他承包商、供应商和顾问的系统，不时会受到计算机病毒、刑事网络攻击、员工或服务提供商错误导致的安全事件、内部攻击、自然灾害、 恐怖主义、战争、电信和电气故障、网络钓鱼或拒绝服务攻击、勒索软件或其他恶意软件、社会工程、不当行为、其他未经授权的物理或电子访问或其他漏洞的破坏。我们的 信息技术系统故障，我们无法根据需要成功维护、增强和/或更换我们的信息技术系统，或者我们从我们的信息技术系统生成的数据的完整性或安全性受到任何损害，都可能对我们的运营结果产生重大不利影响，扰乱我们的业务、产品和技术开发，并使我们 无法或严重限制我们响应客户需求的能力。我们信息技术系统的任何中断都可能 导致收入减少、支出增加、资本支出增加、客户不满和潜在的诉讼， 其中任何一项都可能对我们的运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们的信息技术系统涉及在我们的设备、网络和公司系统中存储我们的机密信息和商业秘密，以及我们客户的个人和专有信息。安全漏洞使我们面临信息丢失、诉讼和安全措施成本增加、收入损失、声誉受损和潜在责任增加的风险。 安全漏洞或未经授权的访问可能会导致重大的法律和财务风险、增加补救 和其他成本、盗窃和/或未经授权使用或发布我们的商业秘密和其他机密商业信息、资金损失 、损害我们的声誉以及对我们的产品、技术、服务和网络的安全性失去信心， 可能对我们的业务产生不利影响。虽然我们采取措施防止未经授权访问我们的公司系统，但犯罪分子用来获取对敏感数据的未经授权访问的技术 仍在不断发展，并变得更加复杂。 通常直到针对目标发起攻击时才能识别；因此，我们可能无法预见这些技术或实施足够的预防措施，未来的网络攻击可能无法被发现并持续很长一段时间。此外，随着人工智能能力的提高和被越来越多地采用，它们可能被用来识别漏洞 并策划越来越复杂的网络安全攻击，我们、我们的金融服务提供商以及其他供应商和第三方提供商使用人工智能 可能会引入漏洞。此外，随着网络攻击变得更加普遍且更难发现和打击，安全漏洞或中断的风险，尤其是通过网络攻击或网络入侵，包括计算机黑客、外国政府和网络恐怖分子，通常会 增加。此外，我们从第三方采购的硬件、软件或应用程序 可能包含设计或制造方面的缺陷，或可能意外危及网络 和数据安全的其他问题。我们的信息技术系统的任何漏洞或故障都可能导致收入减少、支出增加、资本支出增加、客户不满和潜在的诉讼，其中任何一项都可能对我们的运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们将机密数据委托给我们的顾问、供应商和其他人，以及我们赖以提供产品和服务的其他人，他们面临着类似的 威胁和不断增长的要求。我们依赖此类各方实施适当的控制和保障措施，以防范和报告网络事件。如果此类各方未能及时阻止、发现或报告网络事件，我们可能会遭受财务和其他损害，包括对我们的信息、运营、业绩、员工和声誉的损害。

如果 我们无法防止或减轻安全或数据隐私泄露的影响，我们可能会面临诉讼和政府 调查，这可能会导致我们的业务中断。此外，我们可能没有针对安全事件或违规行为的足够保险。如果对我们提出的一项或多项大额索赔超过了我们的可用保险范围 ，或导致我们的保险政策发生变化（包括保费增加或强制执行大额免赔额或共同保险 要求），则可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们无法确定我们现有的保险范围和 错误和遗漏的保险范围是否将继续以可接受的条款提供，或者我们的保险公司是否不会拒绝 任何未来索赔的保险范围。

此外， 如果另一家智能家居解决方案提供商发生重大安全漏洞，公众可能会对我们的智能产品和技术的安全性 或整个智能家居领域失去信任，这可能会对我们销售此类产品和技术的能力 产生不利影响。即使没有任何安全漏洞，对安全、隐私或数据保护的担忧也可能会阻止消费者 使用我们的智能产品和技术。

员工或其他有权访问我们网络的第三方的故意 或意外行为或不作为可能导致漏洞暴露 ，这些漏洞可能被利用或使我们承担责任。第三方也可能实施旨在暂时阻止 客户访问我们的云服务的攻击。

由于 存在许多不同的安全漏洞技术，而且此类技术还在不断发展，因此我们可能无法预测 安全漏洞尝试、及时做出反应或实施充分的预防措施。第三方也可能进行旨在 暂时拒绝用户访问我们的云服务的攻击。任何安全漏洞或其他安全事件，或已经发生的安全漏洞或其他安全事件，都可能导致用户对我们平台的安全性失去信心，损害我们的品牌，减少对我们 解决方案的需求，扰乱正常的业务运营，要求我们花费大量资源来调查或纠正漏洞，防止 未来的安全漏洞和事件，使我们承担法律责任，包括诉讼、监管执行和赔偿义务， 并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

我们 在各种情况下使用第三方技术和系统，包括但不限于员工电子邮件、向客户交付内容、 后台支持、信用卡处理和其他功能。虽然我们已开发了旨在 保护客户数据并防止数据丢失和其他安全漏洞的系统和流程，包括旨在减少第三方服务提供商安全漏洞影响的系统和流程，但此类措施无法提供绝对的安全性。

我们 依赖基于云的基础架构的第三方提供商来托管我们的解决方案。这些第三方 提供商运营的任何中断、容量限制或对我们使用的干扰都可能对我们的业务、财务状况、收入、运营结果 或现金流产生不利影响。

我们 将与我们的云解决方案相关的几乎所有基础设施外包给第三方托管服务，例如Amazon Web 服务(AWS)。我们基于云的解决方案的客户需要能够随时访问我们的平台，而不会 中断或降低性能，在某些情况下，我们需要向他们提供有关正常运行时间的服务级别承诺。我们的基于云的解决方案依赖于保护第三方托管服务托管的虚拟云基础设施，方法是 维护其配置、架构、功能和互联规范，以及存储在这些 虚拟数据中心中的信息，这些信息由第三方互联网服务提供商传输。我们第三方托管服务的任何容量限制都可能阻碍我们接纳新客户或扩大现有客户的使用能力，这 可能会对我们的业务、财务状况、收入、运营结果或现金流产生不利影响。此外，任何影响我们第三方托管服务基础设施的事件 可能由网络攻击、自然灾害(如 火灾、洪水、严重风暴或地震、停电、电信故障、恐怖袭击或其他攻击、公共卫生危机和其他我们无法控制的类似事件)引起，都可能对我们的基于云的解决方案产生负面影响。由于上述任何原因而影响我们基于云的解决方案的长期服务中断 将对我们为客户提供服务的能力产生负面影响，并且 可能会损害我们在现有和潜在客户中的声誉，使我们承担责任，导致我们失去客户或以其他方式损害我们的业务。我们还可能因使用替代设备或采取其他措施来准备或应对损坏我们使用的第三方托管服务的事件而产生巨额成本。

AWS 提供云计算基础设施，我们使用该基础设施托管我们的平台、管理数据、移动应用程序以及我们用来运营业务的许多内部 工具。对我们使用AWS的任何重大干扰、限制或其他干扰都将对我们的运营产生负面影响，并可能严重损害我们的业务。此外，将目前由AWS提供的云服务 转移到另一家云服务提供商将需要大量时间和费用，并可能中断或降低我们平台的交付。我们的业务依赖于我们的平台对客户的可用性，如果客户无法访问我们的平台或在访问时遇到困难，我们可能会失去客户。如果AWS增加定价条款、终止或寻求终止我们的合同关系、与我们的竞争对手建立更有利的关系，或者以对我们不利的方式更改或解释其服务条款或政策 ，我们的业务、财务状况、收入、运营结果或现金流可能会受到损害。

我们 可以收集、存储、处理和使用客户的个人身份信息和其他数据，这使我们必须遵守政府 法规以及与数据隐私、信息安全和数据保护相关的其他法律义务。我们或我们的第三方服务提供商或合作伙伴的任何网络安全违规行为或实际或被认为未能遵守此类法律义务，都可能 损害我们的业务。

我们 可能会在与客户的交易中收集、存储、处理和使用客户的个人身份信息和其他数据，我们也可能依赖不受我们直接控制的第三方来做到这一点。虽然我们采取了旨在 保护我们收集、存储或传输的个人信息和其他敏感信息的安全性、完整性和机密性的合理措施，但我们不能保证不会发生无意或未经授权的使用或泄露，也不能保证第三方不会 未经授权访问这些信息。如果我们或我们的第三方服务提供商遭遇泄露客户数据的系统的破坏、中断或故障，或者如果我们的第三方服务提供商或合作伙伴之一在未经我们的授权的情况下访问客户的个人数据，我们的品牌和声誉可能会受到不利影响，我们的产品和技术的使用量可能会 减少，我们可能面临损失、诉讼和监管程序的风险。

我们 也会为遵守网络安全或数据隐私法规或商业合作伙伴强加的要求而产生成本。美国和国际上的数据隐私和网络安全法律在不断变化，这些法律的实施变得更加复杂。这些法律往往以我们无法预测的方式发展，并可能大幅增加我们的业务成本，特别是在我们扩大我们提供的产品和技术的性质和类型时。这些法律可能会 施加严格的数据保护要求，并规定对不遵守规定的处罚。为了遵守当前或新颁布的法律，我们可能会因为不断评估和修改我们的政策和流程以及 适应适用于我们的新要求而增加成本。例如，许多司法管辖区制定了法律，要求公司在涉及其个人数据的数据安全漏洞时通知个人。这些关于安全漏洞的强制性披露通常会导致广泛的负面宣传，这可能会导致我们的客户对我们的数据安全措施的有效性失去信心。

尽管我们做出了合规努力，但由于资源限制或缺乏供应商合作等内部或外部因素，我们可能无法在适用的隐私或数据保护法律法规的演变过程中实现合规， 或无法遵守有关收集、处理、存储和传输数据(包括来自我们客户、潜在客户、合作伙伴和员工的数据)的合同义务。任何实际或被认为不遵守这些法律或义务的行为都可能导致对我们采取执法行动，包括罚款、客户和其他受影响个人的损害索赔、我们声誉的损害和商誉损失(与任何现有客户和潜在客户有关)，其中任何一项都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况 。此外，隐私方面的担忧可能会阻碍市场采用我们的智能产品和技术，尤其是在某些行业和外国。

自然灾害、地缘政治事件和其他严重破坏性事件可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

自然灾害和其他极端天气事件，其性质、频率和严重程度可能受到气候变化、公共卫生危机、地缘政治状况、战争或恐怖主义行为或威胁、国际冲突(如俄罗斯-乌克兰战争和以色列-哈马斯战争)、停电、火灾、爆炸、设备故障、破坏、政治不稳定以及政府采取的行动 可能对我们的业务运营、我们的制造商或我们的客户的业务运营造成损害或中断，并可能造成 经济不稳定。系统故障、停机、停电、电信 或公用设施故障以及其他事件(包括第三方信息技术和其他服务提供商的中断)对我们信息技术基础设施造成的中断也可能 干扰或中断我们的运营。虽然无法预测此类事件或其后果，但这些事件 可能会增加我们的成本，导致与我们的产品制造相关的财产的物理损坏或毁坏或中断 ，我们的部分或全部运营缺乏足够的劳动力，供应链中断和数据，公用事业和通信中断 。此外，如果这些事件导致重大财产损失或其他可保险损害，则可能间接导致我们的保险成本增加。此外，我们维持的保险可能不足以弥补我们因任何业务中断而造成的损失，包括自然灾害或其他恶劣天气事件造成的损失，以及反复发生的极端天气事件或其他不利事件可能会减少保险的可用性或增加保险成本。任何这些事态发展都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

我们 可能面临与气候变化相关的某些监管和金融风险。

对气候变化日益增长的担忧可能会导致实施新的法规或限制，而我们可能会受到这些法规或限制的约束。许多政府或政府机构已经或正在考虑为应对气候变化而进行监管改革。例如，美国证券交易委员会最近采用了与气候变化相关的新的披露要求。此外，加利福尼亚州最近通过了一系列气候披露法案，这可能会导致其他州提出与气候相关的法规，要求额外披露与气候相关的 。美国和我们运营所在的其他司法管辖区的新立法或法规的结果可能会导致对我们的制造商、供应商或客户的某些活动提出新的或 额外的要求、费用或限制。遵守这些气候变化倡议也可能给我们带来额外成本，其中包括增加生产成本 成本、额外税收、减少排放限额或对生产或运营的额外限制，以及转嫁给我们的制造商、供应商或客户产生的间接成本增加。未来通过的任何气候变化法规也可能对我们与位于不受此类限制地区的公司竞争的能力产生负面影响。我们可能无法 收回遵守新的或更严格的法律法规的成本，这可能会对我们的运营结果、现金流或财务状况产生不利影响。

与我们的普通股相关的风险

我们 可能无法维持我们的纳斯达克上市，并可能因我们的纳斯达克上市而产生额外成本。

我们 受制于某些纳斯达克持续上市的要求和标准，包括但不限于最低市值 和其他要求。我们不能保证我们将能够继续满足纳斯达克 持续上市标准的要求，如果我们未能保持上市或从纳斯达克退市，将使股东 更难处置我们的证券，也更难获得我们证券的准确报价。这可能会对我们普通股的价格产生不利影响。如果我们的普通股和/或其他证券不在国家证券交易所交易，我们为融资或其他目的发行额外证券或以其他方式安排我们未来可能需要的任何融资的能力也可能受到实质性和不利的影响 。

我们普通股的价格可能会波动很大。

我们的股价一直在波动，而且很可能会继续波动，受到各种因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的。股票市场经历了通常与公司经营业绩无关的极端波动 。我们普通股的市场价格可能会受到许多因素的影响，除了本“风险因素”部分和本10-K表格中其他部分讨论的因素外，还包括以下因素：

此外，在未来一个或多个季度，由于一个或多个前述因素，我们的经营业绩可能低于证券分析师和投资者的预期 。如果发生上述任何一种情况，我们普通股的市场价格可能会非常不稳定 并可能大幅下跌。此外，在过去，当一只股票的市场价格波动时，该股票的持有者有时会对发行该股票的公司提起证券集体诉讼。如果我们的任何股东对我们提起诉讼，我们可能会产生巨额诉讼辩护费用。这样的诉讼还可能转移我们管理层的时间和注意力 ，这可能会严重损害我们的盈利能力和声誉。

将已发行的可转换票据转换为普通股或行使已发行的认股权证可能会严重稀释我们的 股东。

截至2024年3月21日，我们有110万美元和1035万美元的已发行可转换票据本金总额，分别以每股15.00美元和2.70美元的价格转换为我们的普通股，以及以每股2.70美元至18.00美元的行使价购买我们已发行普通股2,063,522股的认股权证。票据的转换价或认股权证的行使价 可能低于转换或行使时我们普通股的市场价格，并可能因某些事件而受到 未来的调整，包括我们以低于当时有效转换率或行使率的每股有效价格 发行普通股或普通股等价物。如果所有已发行可转换票据的全部本金转换为普通股，我们将被要求发行不少于约3,916,671股普通股。如果所有已发行认股权证都是针对普通股行使的，我们将被要求 发行总计2,063,522股普通股。如果我们发行任何或所有这些股票，我们股东的所有权将被稀释 。

如果证券分析师不发布有关我们业务的研究或报告，或者如果他们发布对我们股票的负面评估，则我们股票的价格可能会下跌。

我们普通股的交易市场在一定程度上依赖于行业或金融分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。如果没有或很少分析师开始对我们进行报道，我们股票的交易价格可能会下降。即使我们确实获得了 分析师的报道，但如果一位或多位追踪我们业务的分析师下调了对我们股票的评估，我们股票的价格可能会下跌 。如果这些分析师中的一位或多位停止跟踪我们的股票，我们的股票可能会在市场上失去可见性，而这又可能导致我们的股价下跌。

我们的高管、董事、主要股东及其附属公司对我们具有重大影响力，这将限制您影响公司事务的能力，并可能延迟或阻止公司控制权的变更。

截至2024年3月21日，我们的高管、董事、5%的持股人及其关联公司共实益持有我们已发行普通股的39%。因此，如果这些股东一起行动，他们将能够影响我们的管理和事务，以及提交给我们股东批准的事项的结果，包括董事选举和任何合并、合并或出售我们全部或几乎所有资产。这些股东相对于其普通股可能拥有与其他投资者不同的利益，这些股东的投票权集中可能会对我们普通股的价格产生不利影响。此外，这种所有权集中可能会通过以下方式对我们普通股的市场价格产生不利影响：

我们的股东在公开市场上出售我们的大量普通股可能会导致我们的股价下跌。

在公开市场上出售我们普通股的大量股票，或认为这些出售可能会发生，可能会压低我们普通股的市场价格，并可能削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。 我们无法预测出售可能对我们普通股的现行市场价格产生的影响。

我们 是一家较小的报告公司，适用于较小报告公司的报告要求降低可能会降低我们的普通股对投资者的吸引力。

我们 目前符合“较小报告公司”的资格，这使我们能够利用适用于其他不是较小报告公司的其他上市公司的各种报告要求的豁免，包括减少关于本10-K表格以及我们的定期报告和委托书中的高管薪酬的披露义务 。由于我们是一家较小的报告公司，美国证券交易委员会申报文件中披露的信息减少了 ，这可能会使投资者更难分析运营结果和财务前景 。我们无法预测投资者是否会因为我们可能依赖这些豁免而发现我们的普通股吸引力下降。如果一些投资者因此发现我们的普通股吸引力下降，我们的普通股交易市场可能会变得不那么活跃，我们的股价可能会更加波动。

市场和经济状况可能会对我们的业务、财务状况和股价产生负面影响。

对通胀、高利率、能源成本、地缘政治问题、美国抵押贷款市场和不断下滑的房地产市场、不稳定的全球信贷市场和金融状况以及劳动力和供应短缺的担忧 导致了一段时期的严重经济不稳定， 流动性和信贷供应减少，消费者信心和可自由支配支出下降，对全球经济的预期减弱，以及对全球经济增长放缓的预期，失业率上升，以及近年来信贷违约增加。我们的总体业务战略可能会受到任何此类经济低迷或衰退、动荡的商业环境以及持续不稳定或不可预测的经济和市场状况的不利影响。如果这些条件继续恶化或没有改善，可能会使任何必要的债务或股权融资更难完成，成本更高，摊薄程度更高。如果 未能以有利的条件及时获得任何必要的融资，可能会对我们的增长战略、财务业绩和股价产生重大不利影响，并可能要求我们推迟或放弃开发或商业化计划。

由于我们预计在可预见的将来不会为我们的普通股支付任何现金股息，因此资本增值(如果有的话)将是您 唯一的收益来源。

我们 从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们目前预计，我们将保留未来的所有收益(如果有)，以支持运营并为业务的增长和发展提供资金。因此，在可预见的未来，我们普通股的资本增值(如果有的话)将成为我们股东的唯一收益来源。

我们章程文件和佛罗里达州法律中的反收购条款可能会阻止、推迟或阻止我们控制权的变更，并可能影响我们普通股的交易价格。

作为佛罗里达州的一家公司，我们受佛罗里达州商业公司法的某些条款约束，这些条款具有反收购效力， 可能会禁止非协商合并或其他业务合并。我们的公司章程和章程还包含可能具有反收购效力的其他条款 。这些规定包括但不限于，我们董事会有权指定 并发行优先股，包括确定优先股的相对权利和优先股，而不需要 任何股东投票或批准；要求多数股东投票罢免董事，或在有原因的情况下，由 董事会多数成员罢免；以及对谁可以召开股东特别会议的限制。

项目 1B。未解决的员工意见

不适用 。

项目 1C。网络安全

我们行业的组织 经常面临广泛的网络安全威胁，从未经协调的个人尝试 未经授权访问组织的信息技术(IT)环境，到由外国政府和犯罪企业发起的复杂且有针对性的网络攻击。尽管我们采用综合措施来预防、检测、解决和缓解这些威胁，但网络安全事件可能会导致关键数据、个人身份信息和其他机密或专有数据(我们自己的或 第三方的)被盗用、破坏、损坏、 不可用或不可用，并导致业务运营中断。重大网络安全事件的潜在后果包括补救和恢复成本、声誉损害、与第三方的诉讼以及我们在研发方面的投资价值缩水，这反过来又可能对我们的竞争力和运营结果产生不利影响。因此，网络安全是我们的企业风险管理(“ERM”)计划的一个重要组成部分，公司寻求通过全面、跨职能的方法来应对网络安全风险。

公司用于评估、识别和管理来自网络安全威胁的重大风险以及应对网络安全事件的网络安全政策、标准、流程和实践已整合到公司的风险管理计划中，并 基于国家标准与技术研究所建立的公认框架。公司已建立控制和程序，包括事件响应计划，规定在适当级别识别、分析、通知、上报、沟通和补救数据安全事件，以便管理层能够及时做出有关此类事件的公开披露和报告的决定。特别是，公司的事件响应计划(I)旨在通过各种机制(例如通过安全控制和第三方披露)识别和检测信息 安全威胁，并(Ii)制定流程 以(A)分析在公司的IT环境或第三方的IT环境中检测到的任何此类威胁，(B) 在各种情况下包含网络安全威胁，以及(C)更好地确保公司能够从网络安全事件 恢复到正常的业务运营状态。公司已制定并维护其他事件响应和恢复计划，以解决公司对网络安全事件的响应。

作为其网络安全计划的一部分，该公司部署了阻止、预防、检测、响应和缓解网络安全威胁的措施，包括防火墙、反恶意软件、入侵防御和检测系统、身份和访问控制、软件修补协议以及物理安全措施。公司定期评估和测试公司旨在应对网络安全威胁和事件的政策、标准、流程和实践，包括评估当前的威胁情报、进行桌面演练以及漏洞和安全测试。公司有向董事会报告此类测试和评估的材料 结果的流程，并根据这些工作定期调整公司的网络安全计划。公司聘请第三方进行此类测试的一部分。公司从基于风险的角度识别和监督第三方及其系统带来的网络安全风险。公司还对员工进行网络安全培训(包括对系统用户的强制性培训计划)。

公司的许多IT系统采用托管架构或由第三方服务提供商运行，如果这些第三方IT 环境无法正常运行，我们的系统可能会在一段时间内停止运行，这可能会使我们的用户面临风险。因此，我们保持业务运营的能力高度依赖于IT服务提供商的适当和高效运营，而我们的供应商管理流程是我们风险缓解战略的重要组成部分。特别是，我们从处理敏感数据的供应商那里获得有关其在管理网络安全问题方面的有效性和效率的报告 并就任何潜在或实际问题与他们进行跟踪。 尽管如此，如果发生灾难性事件，如恶劣天气条件、自然灾害、恐怖袭击、安全 漏洞或其他特殊事件，公司和我们的服务提供商可能无法在事件持续时间和/或之后的一段时间内提供我们的产品或服务。

考虑到来自网络攻击的普遍且日益增长的威胁，董事会和审计委员会根据管理层的意见，评估了公司的网络安全威胁以及公司为缓解和防止网络攻击而实施的措施。审计委员会就正在进行的网络安全举措与管理层进行磋商，并要求管理层定期向审计委员会或全体董事会报告他们对公司网络安全计划和风险的评估。审计委员会和全体董事会将 收到其高级管理层关于网络安全风险的定期报告，及时报告满足 既定报告阈值的任何网络安全事件，以及任何此类事件的持续更新，直到该事件得到解决。我们的董事会拥有风险管理经验。我们聘请顾问和第三方进行威胁评估，并利用在线数据工具补充对此类威胁的监控 。

此外，公司的信息安全和/或网络安全计划由我们的首席技术官(“CTO”)a管理，其团队负责领导企业范围的网络安全战略、政策、标准、架构和流程。首席技术官定期向我们的审计委员会以及我们的联席首席执行官和首席财务官以及我们的其他高级管理层成员提供适当的报告。我们还建立了跨职能团队 ，就网络安全相关问题进行协作和沟通。向管理层提交的报告包括公司网络风险和威胁的最新情况、加强信息安全系统的项目状态、对信息安全计划的评估以及新出现的威胁情况。我们的首席技术官Eliran Ben-Zikri先生在以色列国防军最精英的计算机部门之一任职，在云技术方面拥有超过10年的经验，之前曾在以色列领先的技术公司担任高级职位，包括eToro和SimilarWeb。

截至本报告日期 ，本公司未意识到已对本公司产生重大影响或可能对本公司产生重大影响的网络安全威胁的风险，包括其业务战略、经营业绩或 财务状况。

第 项2.属性

我们 在加利福尼亚州萨克拉门托、约翰斯克里克、佐治亚州、迈阿密、佛罗里达州、蓬帕诺海滩、佛罗里达州、纽约和广东省租用办公空间。我们预计将在2024年将我们的主要执行办公室从佛罗里达州的庞帕诺海滩迁至佛罗里达州的迈阿密。我们相信 我们的设施足以满足我们目前的需求，并将根据需要以商业合理的条款提供适当的额外或替代空间，以适应我们未来的任何业务扩张。

项目 3.法律诉讼

我们可能会不时地卷入正常业务过程中出现的法律诉讼。截至本表格 10-K的日期，我们不是任何重大法律问题或索赔的当事人。法律程序本质上是不确定的，因此，特定事项或一系列事项的结果可能会对我们在特定时期的运营结果产生重大影响，这取决于该特定时期的损失规模或我们的收入。

我们 利用现有最新信息评估与未决法律诉讼相关的负债和或有事项。 如果我们可能会发生亏损，并且损失金额可以合理估计，我们将在我们的合并财务报表中记录负债。这些法定应计项目可以增加或减少，以反映每季度的任何相关发展。如果损失不可能发生或损失金额不可估测，我们不会记录应计项目，这与适用的会计准则一致。

第 项4.矿山安全信息披露

不适用 。

第 第二部分

第 项5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

市场信息

我们的 普通股在纳斯达克上交易，代码为“SKYX”。

持有者

截至2024年3月21日，我们普通股的登记持有者约有197人。这一数字不包括受益所有人 其股份可能以各种证券经纪人、交易商和注册结算机构的名义持有。

分红政策

我们 从未宣布或支付过普通股的任何现金股息。我们预计，我们将保留所有可用资金和未来 收益(如果有)用于我们的业务运营，在可预见的未来不会支付现金股息。此外，未来的债务工具可能会严重限制我们支付普通股股息的能力。未来派发现金股息(如有)将由董事会在考虑各种因素后酌情决定，这些因素包括我们的财务状况、经营业绩、当前和预期的现金需求、当时存在的优先股权和债务工具的要求以及董事会认为相关的其他 因素。

最近销售的未注册证券

以下是2023年第四季度未注册证券的发行摘要， 在本公司提交的当前8-K表格报告中未披露的范围内：根据有关向本公司提供的服务的协议，授予53,764股普通股限制性股票。

于2024年第一季度期间，根据有关向本公司提供的服务的协议，授出393,703股普通股限制性股份。

上述证券的销售或发行被视为根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第4(A)(2)节(包括根据该法案颁布的法规D和规则506)获得豁免注册，作为本公司不涉及公开发行的交易。

发行人 购买股票证券

在截至2023年12月31日的季度内，该公司扣留了3785股普通股，每股价格为1.72美元，以满足在授予限制性股票时应缴的税款 。我们没有支付现金回购这些股票，这也不是公开宣布的计划或计划的一部分。

(1) 包括为履行某些员工持有的受限股票归属时应支付的预扣税义务而回购的股票。 我们没有支付现金回购这些股票，这些回购也不是公开宣布的计划或计划的一部分。

第 项6.[已保留]

第 项7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

您 应该阅读下面对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及我们的财务报表 和本10-K表中其他地方的相关附注。本讨论和本10-K表格的其他部分包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，例如有关我们的计划、目标、战略、预期、展望、 意图和预测的陈述。我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。可能导致或促成此类差异的因素 包括但不限于在本表格10-K的“风险因素” 部分中讨论的因素。另请参阅本10-K表格中题为“有关前瞻性陈述的告诫”的章节。

概述

我们 拥有一系列先进的安全智能平台技术。我们的第一代和第二代技术使灯具、吊扇和其他电线产品能够在 秒内安全安装并插入天花板的插座盒，而无需接触危险电线。即插即用技术方法是一种通用电源插头设备， 有一个匹配的插座，只需连接到天花板上的插座盒，即可在几秒钟内安全快速地插入和 安装灯具和吊扇。即插即用电源插头技术在安装灯具、吊扇和其他硬接线电气产品时，无需 接触危险的电线。在 近年来，我们扩展了我们的电源插头产品的功能，包括高级安全和快速通用安装方法以及高级智能功能。智能功能包括通过WiFi、BLE和语音控制，通过SkyHome App控制灯具和吊扇。它允许调度、节能环保模式、调光、后备应急灯、 夜灯、灯颜色更改等。我们的第三代技术是一体式安全和智能先进平台 ，旨在增强家庭和其他建筑的全方位安全和生活方式。我们的产品旨在改善家庭和建筑周围的所有 安全和生活方式。我们正在继续改进我们的产品，并于2023年开始制造某些先进的智能产品，预计2024年将推出包括Sky Smart Platform在内的更多产品。我们拥有超过96项美国和全球专利和专利申请，并获得了各种最终的电气代码批准，包括UL、加拿大联合实验室(CUL)和ConformitéEuropéenne(CE)，以及2017和2020年纳入NEC代码簿。

我们 相信我们在美国的潜在市场总额超过5,000亿美元，这是根据公司的内部计算得出的，该内部计算是根据对总目标用户群、预计平均售价和预计每户单位的估计得出的。我们相信，全球有数十亿个灯具和其他电器装置。我们对产品潜在市场的估计可能被证明是不正确的。对我们产品的预计需求可能与实际需求大不相同。即使我们产品的潜在市场总量如我们估计的那样大，即使我们能够获得市场知名度和接受度，我们也可能无法 渗透现有市场以夺取额外的市场份额。

通胀 在2023年期间继续上升，预计在2024年期间将继续上升。通胀因素，如利率、供应和管理费用以及运输成本的增加，可能会对我们的经营业绩产生不利影响，我们可能无法 通过提高单位销售价格来抵消增加的成本，特别是在我们继续努力实现产品的商业化 制造和销售的情况下。尽管到目前为止，我们不认为通货膨胀对我们的财务状况或经营业绩产生了实质性影响，但在可预见的未来，我们可能会遇到一些影响(特别是如果通货膨胀率继续上升的话)。此外，我们可能会因为供应链限制、与政府监管相关的后果、持续的和潜在的地缘政治冲突、员工可用性和加薪而受到负面影响。此外，以色列和哈马斯的战争可能会在不久的将来对我们的行动产生不利影响。我们有一些开发人员在以色列工作。如果这些人被要求提供服务，或者这场战争在地区范围内升级，可能会造成工作中断，导致提供改进和增加成本的发布之间的时间更长。

2023年4月28日，我们完成了对Belami所有已发行和流通股的收购(“成交”)，Belami是一家专门从事家庭照明、吊扇和其他家居用品的在线零售商和电子商务提供商。我们预计这60个网站将作为我们智能产品的营销和增长平台，并应提供几个分销渠道，包括面向零售客户、建筑商和专业人士。有关此次收购的其他信息，请参阅“项目1. 商务-概述-电子商务”。

运营结果

截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度

NM： 没有意义

收入

与2022年相比，2023年收入的增长主要是由于Belami于2023年4月28日收购的产品的收入。

我们 相信2024年的收入将高于2023年，主要来自于2023年4月收购的Belami的收入，以及我们先进的智能产品的销售。

收入成本

收入成本主要包括销售Belami销售产品的相关成本。与2022年相比，2023年的收入成本增加 主要是由于与Belami销售的产品的收入相关的成本，该产品于2023年4月28日收购。

我们相信，与2023年相比，2024年的收入成本将有所增加，与预期的收入增长相称。

销售 和营销费用

销售和营销费用主要包括销售和营销薪酬以及销售和营销计划。

与2022年相比，2023年销售和营销费用的增加主要是由于在2023年收购Belami后的此类费用，2023年总计1110万美元。

我们 相信，与2023年相比，2024年我们的销售和营销费用将会更高，因为我们将继续投资以支持我们的预期增长，现在包括与Belami收购后运营相关的费用。

一般费用 和管理费用

一般费用和管理费用主要包括产品开发、财务、法律、人力资源的分配，包括工资、工资和福利，以及折旧和摊销，包括基于股份的支付。

与2022年相比，2023年期间的总体和行政费用增加，主要原因如下：

我们 认为，与2023年相比，2024年我们的运营费用可能会更高，因为我们继续投资以支持我们 预期的增长，现在包括与Belami收购后运营相关的费用。

其他 收入(费用)

与2022年相比，2023年的利息支出增加 主要是由于根据2022年下半年计入的经营租赁负债和债务以及2023年第一季度计入的可转换债务(包括债务折价摊销)计入的利息。债务贴现与本公司给予可转换债券持有人的优惠有关。

清偿债务的收益变化是由于两笔独立的非经常性交易造成的：2022年确认的购买力平价贷款的免除 和2023年4月债务免除的收益，因为免除给贷款人的债务超过了我们支付的对价。

流动性 与资本资源

截至2023年12月31日和2022年12月31日，我们分别拥有2,240万美元和1,680万美元的现金和现金等价物、限制性现金以及债务证券投资 。

我们 通过出售普通股和可转换为普通股的证券以及发行债务筹集了额外资金，包括在2022年2月完成首次公开募股，总收益为2310万美元，并在2023年期间进行了 私募和发行，其中包括应付可转换票据和我们的普通股股份，总额为1,960万美元。

这些 产品包括根据我们的自动柜员机发行计划出售的股票，该计划为我们提供了根据需要获得资本的额外途径，但 取决于市场状况。在截至2023年12月31日的三个月内，我们根据该计划发行了783,374股普通股，扣除经纪费用和法律费用约25,000美元后，净收益为1,228,000美元。总体而言，从ATM 发售计划开始到2023年12月31日，我们出售了4,359,832股普通股，产生了约940万美元的收益， 扣除经纪费和法律费用604,000美元。截至2024年3月21日，根据发行计划，我们有剩余的能力发行普通股 ，对价最高可达650万美元。

我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括收购Belami和整合业务、我们的收入增长率、与我们的员工增长和制造相关的支出、从客户那里获得现金的时机和 、销售和营销活动的扩展、支持开发工作的支出的时机和程度、我们能够购买部件以整合到我们的产品中的价格、平台增强功能的引入以及我们平台的市场采用。我们可能会继续达成收购或投资互补性业务、产品和技术的安排。由于这些安排或业务的全面扩展，我们可能需要寻求额外的 股权或债务融资。如果我们需要额外融资，我们可能无法按我们或 完全接受的条款筹集此类融资。如果我们无法筹集额外资本或产生必要的现金流来扩大我们的业务并投资于持续的创新 ，我们可能无法成功竞争，这将损害我们的业务、运营结果和财务状况。

在2023年4月至5月期间，公司通过发行574,713股公司普通股和支付200万美元现金，全额偿还了欠贷款人的约620万美元。2023年，本公司还从两家金融机构获得了总计650万美元的循环信贷额度和一笔定期贷款。信贷额度将于2024年到期，定期贷款将于2026年到期。

于 2022年，我们订立若干租赁及分租协议，包括（i）于2022年4月订立的分租协议，据此，我们同意分租位于纽约州纽约市西57街152号卡内基音乐厅大楼54楼约3，400平方呎的办公室空间，转租第一年的固定月基本租金为26，893美元起，以及 （ii）于2022年9月订立的租赁协议，据此，我们同意租赁位于佛罗里达州迈阿密比斯坎大道400号的约32，200平方英尺，第一个整年的固定最低月租为214 480美元。 佛罗里达州迈阿密的租约规定了至少10个月的租金优惠，以及高达230万美元的出租人租赁物改良 。我们还向其中一个出租人签发了270万美元的信用证，作为与租赁有关的某些义务的抵押品。

于2023年2月10日，吾等与RGN-MCA Miami II，LLC(“Spaces”)订立受管客户协议，并于其后经修订(经修订)(“办公管理协议”)，其条款与迈阿密租约相称，根据该协议，Spaces将于办公建筑完成后为本公司管理迈阿密写字楼的一层，租用合用办公空间并提供支援服务。根据迈阿密租约，写字楼管理协议有待业主的最终批准。 公司将从租金中获得净收入，扣除高达16%的平台和管理费以及某些运营费用 。该公司预计将获得净收入，以抵消迈阿密租赁的很大一部分成本。

截至2023年12月31日，我们的固定利率债务约为1,150万美元。此外，根据一项许可协议，我们还欠GE某些最低版税 ，截至2023年12月31日，金额为390万美元。

2023

在 2023年内，我们在经营活动中使用了1,300万美元，其中包括经非现金股权薪酬调整后的净亏损3,800万美元 1,800万美元，以及应付帐款和应计费用增加 550万美元。我们正在根据供应商条款管理我们的应付帐款。

我们通过投资活动提供的现金净额为320万美元，主要包括出售760万美元的债务证券，抵消了用于收购Belami的现金，净额为420万美元。

我们 创造了2,270万美元的融资活动，其中1,960万美元来自发行可转换票据和在市场上发行普通股的收益。650万美元来自信用额度定期贷款和抵销定期贷款偿还340万美元的债务。

2022

在 2022年内，我们在经营活动中使用了1,380万美元，其中包括经非现金股权薪酬调整后的净亏损5.27亿美元 1,390万美元。

我们在我们的投资活动中使用了810万美元，其中主要包括购买740万美元的债务证券。

我们 产生了2,090万美元的融资活动，其中主要包括发行我们的普通股2,310万美元的收益。

正在进行 关注

该公司的流动资金来源包括2240万美元的现金和现金等价物以及310万美元的营运资本。然而，该公司有经常性经营亏损的历史，2023年和2022年在经营活动中使用的现金净额分别为1300万美元和1380万美元。2023年和2022年，公司通过融资活动产生的现金净额分别为2270万美元和2090万美元。因此，本公司管理层无法确定在其财务报表发出日期 后一年内到期时，本公司将有能力履行其债务。

管理层 打算通过继续支持其持续增长来缓解这种状况，方法是通过增加销售给大型零售商及其互联网门户的产品的收入和利润率来减少运营活动中使用的现金，并在必要的程度上通过市场发行或其他股权或 债务融资手段产生融资活动提供的现金。

非公认会计准则 财务指标

管理层 考虑调整后的利息、税项、折旧及摊销前利润(亏损)或EBITDA，这是在不同时期一致地评估我们的业务的一个重要指标。由于非经常性项目的重要性，调整后的EBITDA使我们的管理层能够在一致的基础上监控和评估我们的业务。我们使用调整后的EBITDA作为主要衡量标准，其中包括分析和评估有关未来运营投资和潜在收购的财务和战略规划决策。 我们认为，调整后的EBITDA消除了不属于我们核心业务的项目，如与无形资产相关的利息支出和摊销费用，或不涉及现金支出的项目，如基于股票的付款和非经常性项目，如交易成本。经调整后的EBITDA应被视为税前收入(亏损)、净收入(亏损)和经营活动中使用的现金流量的补充，而不是替代。这一非GAAP财务指标不包括GAAP要求在我们的财务报表中记录的重大费用 ，并受固有限制。投资者应审查 该非GAAP财务指标与下面包括的可比GAAP财务指标的对账情况。投资者不应依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。

资产负债表外安排

我们 没有任何表外安排。

关键会计政策

我们的 重要会计政策披露于截至2023年12月31日止年度的综合财务报表附注2， 载于截至2023年12月31日止年度的表格10—K年报。以下是涉及管理层重大估计和判断的会计政策摘要 。

使用预估的

编制符合GAAP的财务报表需要管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响我们的财务报表和随附附注中报告的金额。

此类 估计和假设会影响资产和负债，包括但不限于：应收账款及存货的可变现净值、物业及设备的估计可使用年期及潜在减值、无形资产的估值、以股份为基础的付款及衍生负债的公平值估计、已发行及记录为债务贴现的认股权证的公平值估计， 税务负债的估计以及或有负债的概率和潜在规模的估计。

作出 估计需要管理层作出重大判断。管理层在制定 其估计时考虑的 财务报表日期存在的条件、情况或一系列情况的影响估计至少有合理可能在短期内因一个或多个未来不合规事件而发生变化。因此，实际结果可能与估计值有显著差异。

金融工具的公允价值

关于金融工具公允价值的披露 要求披露公允价值信息，无论是否在资产负债表中确认， 在实际可行的情况下，如果估计该价值。截至2023年和2022年12月31日，我们认为现金、 预付费用、应付账款和应计费用以及其他流动负债、应计利息、应付票据和可转换 应付票据的报告金额与公允价值相近，因为其到期日较短。

公允价值是指在计量日， 市场参与者之间在有序交易中出售一项资产所收到的价格或转让一项负债所支付的价格。ASC Topic 820建立了一个三层公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的输入 进行优先排序。该等级给予活跃市场中相同资产或负债的未经调整报价最高优先级（第一级计量），而给予不可观察输入数据最低优先级（第三级计量）。这些层级包括：

基于股票的薪酬

基于股票的薪酬 根据ASC 718的要求入账-“补偿-股票补偿“， 要求在财务报表中确认雇员、非雇员和董事为换取股权工具奖励而提供的服务的成本， 在雇员或董事为换取奖励而提供服务的期间（假定为归属期）。ASC还要求根据奖励的授予日期公允价值，计量雇员和董事为换取奖励而提供的服务的成本。

基于股票的薪酬 在授予日以授予的奖励价值为基础进行计量，该奖励使用Black-Scholes期权定价模型，该模型基于对各种潜在未来结果的预测，并在奖励授予期间确认。对于预计不再授予的股票奖励，任何先前确认的股票薪酬支出将在终止期间冲销。基于股票的薪酬 费用包括在一般和管理费用中。

收入 确认

我们 根据会计准则更新第2014-09号“来自客户合同的收入” （主题606）对收入进行会计处理。

根据 主题606，当承诺的商品或服务的控制权转移给我们的客户时，收入被确认，其金额反映了我们预期有权交换这些商品或服务的对价。

我们 通过以下步骤确定收入确认：

最近 会计声明

虽然 财务会计准则委员会发布或建议了新的会计公告，我们已经采纳或将采纳，但我们不认为这些会计公告中的任何一项已经或将对我们的财务 状况或经营业绩产生实质性影响。

第 7A项。关于市场风险的定量和定性披露

由于 是一家“较小的申报公司”，我们不需要提供本项目所需的信息。

第 项8.财务报表和补充数据

要求列入本报告的财务报表见本报告从F-1页开始的附录中的索引。

第 项9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

第 9A项。控制和程序

对披露控制和程序进行评估

我们的 管理层负责建立和维护一个披露控制和程序系统(如交易法下规则13a-15(E) 所定义)，该系统旨在确保我们在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和 表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保发行人在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给发行人的 管理层(包括其主要高管和首席财务官)或履行类似职能的人员的控制和程序 ，以便及时做出关于所需披露的决定。管理层认识到，任何披露控制和程序制度的有效性都存在固有的局限性，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现其控制目标提供合理的保证。

在本报告所述期间结束时，管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，对我们的信息披露控制和程序的有效性进行了评估。根据评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年12月31日起有效。

管理层财务报告内部控制年度报告

我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，如《交易法》颁布的规则13a-15(F) 所定义。财务报告内部控制是由我们的首席执行官和首席财务官设计或监督，并由我们的董事会、管理层和其他人员实施的程序， 为财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制我们的财务报表提供合理保证。财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(I)与保存合理详细、准确和公平地反映发行人资产的交易和处置的记录有关的政策和程序；(Ii)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以允许根据公认会计准则编制财务报表，发行人的收入和支出仅根据其 管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置发行人资产提供合理保证。重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合，使得年度或中期财务报表的重大错报有可能无法得到及时预防或发现 。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，将任何有效性评估应用于未来期间都有这样的风险，即由于条件的变化，控制可能变得不充分，或者对政策或程序的遵守情况可能恶化。

根据交易法颁布的规则13a-15(C)的要求，我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2023年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性。 管理层的评估基于特雷德韦委员会赞助组织委员会在《内部控制-综合框架(2013框架)》(COSO框架)中提出的标准。根据管理层的评估，管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制自2023年12月31日起生效。

本表格10-K不包括我们的独立注册会计师事务所关于财务报告内部控制的认证报告。管理层的报告不需要我们的独立注册会计师事务所根据美国证券交易委员会规则进行认证，该规则允许我们只提供10-K表格中的管理层报告。

财务报告内部控制变更

在截至2023年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响、或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第 9B项。其他信息

规则 10b5-1交易计划

在截至2023年12月31日的季度内，本公司的董事或高管通过， 已修改或已终止 购买或出售公司证券的任何合同、指示或书面计划，旨在满足《交易所法》规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”(定义见S-K规则第408(C)项)的正面防御条件。

2024年股东年会

公司2024年股东年会定于2024年7月10日举行。截至2024年5月15日登记在册的股东将有权收到年会的通知并在年会上投票。

附注扩展名

于2024年3月31日，本公司与该等本票的某些持有人就其先前发行的三张合共575,000美元的附属可转换气球本票(“本票”)作出修订。修正案将每张本票的到期日延长至2025年5月16日，自2024年1月1日起将利率提高至年利率10%(10%)，并将转换价格调整为每股3.00美元。期票的其他条款没有变化。公司联席首席执行官兼董事首席执行官伦纳德·J·索科洛、公司联席首席执行官约翰·P·坎皮和一名投资者分别对其本票进行了修改。该修订自有关票据的原始到期日起生效。公司董事会批准了这项修正案。根据证券法第4(A)(2)节(包括根据证券法颁布的法规D和规则506)，票据的发行被视为豁免注册，因为 公司的交易不涉及公开发行。

发行给Belami卖家的可转换票据

于2024年3月29日，本公司与卖方订立书面协议，修订本公司与Belami卖方于2023年2月6日订立的购股协议项下的若干责任。关于函件协议， 公司向各卖方发行了可转换本票(“卖方票据(S)”)，以取代于交易完成一周年，即2024年4月28日到期应付卖方的现金总额3,117,408美元。每位卖家都在同一天收到了一份金额为1,039,303美元的卖家通知。除其他惯例条款外，卖方票据的年利率为10%，利息和本金将于2025年5月16日到期，卖方可随时按普通股每股3.00美元的价格转换。卖方票据包括违约加速到期的惯常事件，包括违反公司根据股票购买协议的契诺、陈述和担保，以及Belami控制权的变更。函件协议还规定，公司将履行交易完成一周年时产生的所有其他义务，包括向卖方发行普通股，非基本陈述和保修将于该日到期，公司将解除托管持有的750,000美元。根据证券法第4(A)(2)条(包括根据该等条文颁布的规例D及规则506)，票据的发行被视为豁免注册，因为本公司的交易并不涉及公开发售。

佣金终止协议

于2024年3月29日，Campi先生及Barron女士各自与本公司订立佣金终止协议，终止其雇佣协议中与薪酬有关的奖励条款，并同意不会根据该等条款于 前期支付任何款项。

第 9C项。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

不适用 。

第 第三部分

项目 10.董事、高管和公司治理

下表列出了我们每一位高管和董事的姓名和职位，以及每位高管和董事的年龄，如2024年3月21日。

以下信息简要介绍了每位高管和董事的业务经验。

拉尼·R·科恩创立了公司并发明了我们的技术。他自2016年以来一直担任董事会执行主席，并自2012年11月以来担任我们的董事会主席。科恩先生还曾在2004年至2012年期间担任我们的首席执行官。科恩先生是一位商人、企业家和我们技术的发明者。他在商业以及先进的智能家居技术、产品设计、照明和其他相关业务方面拥有超过20年的经验 ，具有战略敏锐性。自创建 公司以来，他成功地吸引和聘用了来自各个行业的优秀董事会成员、有才华的管理层和领先的高管。到目前为止，他领导了公司取得的每一个重要里程碑，包括获得大量融资以支持公司的增长。董事会相信，凭借科恩先生的领导力和资历，以及他先进的业务战略所带来的连续性，他将继续推动我们朝着实现我们的目标前进。

约翰·P·坎皮自2023年9月以来一直担任我们的联席首席执行官。他之前在2014年11月至2023年9月期间担任我们的首席执行官 ，并在2021年12月31日之前担任我们的首席财务官。坎皮先生于2009年创立了Genesis Management， LLC，并于2014年接受首席执行官一职后退休。坎皮先生在成本管理领域拥有丰富的经验，被公认为基于作业成本管理的战略成本管理学科的创始人， 在供应链管理领域拥有丰富的经验。2007年12月至2008年12月，坎皮先生担任克莱斯勒首席采购官和执行副总裁总裁，负责全球采购和供应商的所有质量活动。2003年9月至2007年1月，坎皮先生担任家得宝公司采购和供应商管理部门的高级副总裁 ，领导了家得宝公司S全球供应链的标准化和优化工作。 2002年4月至2003年9月，坎皮先生担任杜邦全球采购和物流部门的首席采购官和副总裁总裁。在2002年之前，坎皮先生领导GE Power Energy的全球采购活动，并在联邦辉门公司、派克-汉尼芬公司和普华永道担任过各种职位。坎皮先生此前曾担任凯斯西储大学董事会成员，并已被任命为Emeriti董事会成员。坎皮先生还担任过三家初创公司的顾问委员会成员，并担任过财务主管协会和管理会计师协会的成员。坎皮先生拥有凯斯西储大学工商管理硕士学位。坎皮先生在老牌公司和初创公司以及在成本管理和供应链管理方面拥有丰富的管理和咨询经验。

Leonard J. Sokolow自2023年9月起担任本公司联席首席执行官，并自2015年11月起担任本公司董事总裁。索科洛之前曾在新桥金融公司及其子公司担任过各种职务，包括2015年1月至2023年8月担任新桥金融公司首席执行长和总裁，2022年7月至2023年7月担任新桥金融公司S经纪交易商子公司首席执行官，2022年7月至2023年8月担任新桥金融公司注册投资顾问子公司S，以及2015年1月至2022年7月担任新桥证券公司董事长。索科洛先生之前曾在上市金融服务公司vFinance担任过各种职务，包括从2007年1月起担任董事会主席，从1997年11月起担任董事会成员，并在2007年1月至2008年7月期间担任首席执行官，当时该公司合并为上市金融服务公司National Holdings Corporation。索科洛先生还曾在2001年1月至2006年12月期间担任vFinance，Inc.的总裁。2008年7月至2012年7月，索科洛先生担任国家控股公司总裁， 2008年7月至2014年7月，担任国家控股公司董事会副主席。从2012年7月到2014年12月，索科洛先生在战略咨询服务公司Cariou LLC担任顾问和合伙人。从1994年到1998年，索科洛先生是封闭式管理投资公司美洲增长基金公司的创始人、董事长兼首席执行官。1988年至1993年，索科洛先生担任上市家电营销和分销公司Applica Inc.的执行副总裁总裁和总法律顾问。从1982年到1988年，索科洛先生从事公司法、证券法和税法工作，是一家国际精品律师事务所的创始律师之一和合伙人。从1980年到1982年，他担任安永会计师事务所和毕马威泥炭马威克会计师事务所的注册会计师。

Sokolow先生自2006年6月以来一直担任联合水务有限公司的董事会成员，该公司是一家上市公司，开发和运营先进的供水和处理厂以及供水系统，目前担任审计委员会主席和提名和公司治理委员会成员。此外，Sokolow先生自2020年6月以来一直担任Vivos Treateutics，Inc.的董事会 成员，自2021年12月以来，他还担任审计委员会主席和提名和公司治理委员会的成员，自2021年12月以来，他还担任Agrify Corporation的董事会成员，Agrify Corporation是一家上市的大麻行业创新种植和提取解决方案提供商，专注于为某些口腔面部畸形引起的呼吸和睡眠问题患者开发和商业化创新诊断和治疗方法。他目前是审计委员会和薪酬委员会的成员。 索科洛先生曾担任当时上市的能源公司Marquee Energy Ltd.(前身为艾伯塔省油砂公司)的董事会成员和审计委员会主席。我们的董事会认为，索科洛先生作为董事会成员的资格包括他在金融行业以及在战略规划、合并、收购、证券和企业发展咨询服务方面的丰富经验，他在其他上市公司董事会的服务，以及他在开发和运营业务方面的执行领导历史。

马克-安德烈 博伊索自2022年1月1日以来一直担任我们的首席财务官、首席财务官和首席会计官。Boisseau先生是Boisseau，Felicione&Associates Inc.的合伙人，Boisseau，Felicione&Associates Inc.为多个行业的公共和私人公司提供咨询和税务服务，Boisseau先生于2002年2月创立。在其他职位中，Boisseau先生于1995年至1999年12月在上市软件开发公司Citrix Systems，Inc.担任公司财务总监，并于1997年3月至1999年12月担任首席会计官，以及在安永担任高级审计师。Boisseau先生是一名注册会计师。

Steven M.施密特自2021年6月起担任我们的总裁，并自2019年8月起担任本公司顾问。施密特先生于2017年5月成立了施密特家族投资有限责任公司，该公司投资于初创公司，他是该公司的唯一负责人。施密特先生曾于2007年7月至2016年5月在办公用品零售商Office Depot，Inc.担任各种职务，包括 于2011年11月至2016年5月担任国际部执行副总裁总裁和总裁，于2011年7月至2011年11月担任执行副总裁总裁，负责企业战略和新业务发展，从2007年7月至2011年11月担任总裁，负责北美业务解决方案。在加入Office Depot，Inc.之前，Schmidt先生在市场研究公司ACNielsen Corporation工作了11年，最近担任的职务是总裁兼首席执行官。在加入ACNielsen之前，Schmidt先生在皮尔斯伯里食品公司工作了八年，担任其加拿大和东南亚业务的总裁。他还曾在百事公司和宝洁公司担任管理职务。

帕特里夏 巴伦自2007年6月以来一直担任我们的首席运营官。在加入本公司之前，总裁女士是LTG Services，Inc.的所有者，该公司专注于安全咨询服务，自1989年以来一直专注于需要UL、CSA和CE认证的电气产品的审查和合规。在此之前，Barron女士曾在照明、安全和审批行业担任顾问和工程师，并在1977年6月至1984年8月期间担任保险商实验室公司(n/k/a UL)吊扇类别的工程助理。巴伦女士获得了佐治亚州立大学的MBA学位。巴伦女士拥有丰富的行业 和管理经验。

南希 迪马蒂娅自2022年2月以来一直担任本公司的董事。迪马蒂亚女士自2022年10月以来一直担任天然石材和人造瓷砖制造商和供应商Island Stone North America的首席财务官。迪玛蒂亚女士曾在2019年9月至2022年1月期间担任瓷砖控股公司的高级副总裁兼首席财务官，该公司是一家上市的天然石材和人造瓷砖、镶嵌和维护材料及相关配件的专业零售商。在2022年1月之前，她继续担任顾问职务至2022年3月。她还曾在2019年7月至2019年9月期间为Tile Shop Holdings，Inc.提供咨询服务。在加入瓷砖商店控股公司之前，迪马蒂亚女士在弗吉尼亚瓷砖公司拥有超过25年的财务报告和会计流程经验，在该公司担任的职位责任越来越大，她最近担任的职务是2005年至2019年3月期间的公司总监。在弗吉尼亚瓷砖公司任职期间，她负责建立健全的财务管理，促进有效的内部会计控制， 发展和领导高能力的会计团队，并维护一套记录在案的会计政策和程序体系。 我们董事会认为迪马蒂亚女士作为董事会成员的资格包括她在零售业的经验，包括她监督与零售相关的信息技术措施的经验，以及与包括建筑师和设计师在内的客户群合作的经验，以及财务专业知识，包括管理审计、内部控制和并购。

加里·N·戈登自2022年2月以来一直担任本公司的董事。自2023年6月以来，戈尔登先生一直担任品牌回应媒体机构媒体文化的首席财务官。戈尔德先生之前受雇于VCFO，从2022年4月到2023年5月，该公司为需要他们信任的顾问指导他们度过重大变革的客户提供部分CFO和人力资源服务。在2021年期间，Golden先生担任亚行公司的临时首席财务官，为通信、公用事业和技术行业提供战略、设计、执行和项目管理服务。在此之前，戈尔德先生在2021年期间担任MMC Group，Inc.的项目经理和专业服务承包商，该集团提供全方位的劳动力解决方案，以及SportClip发型的临时总监。2020年间，他担任南卡罗来纳州会计和咨询公司WebsterRogers LLP的特别项目审计师，该公司提供广泛的担保、税务和咨询服务。2013至2019年，Golden 先生担任NBG Home的首席财务官，NBG Home是Nielsen&Bainbridge，LLC的附属公司，也是全球最大的家居装饰制造公司和进口商之一。2008年至2013年，戈尔德先生在MMC Group，Inc.担任首席财务官和专业服务承包商。戈尔德先生曾担任过各种其他财务和运营职位，包括副总裁、金科公司财务总监 、高级副总裁和百视达公司财务总监，以及福库实业和高通公司的财务总监和内部审计职位。戈尔德先生是一名注册会计师，他的职业生涯始于安达信会计师事务所。我们董事会认为，戈登先生作为董事会成员的资格包括他的财务专业知识。包括他作为“审计委员会财务专家”的身份，以及他在家居用品和照明行业的经验。

埃夫拉特·L·格林斯坦·布雷耶自2022年2月以来一直担任本公司的董事。格林斯坦·布雷耶女士目前是提供在线情感和精神支持服务的Merkavah Inc.(d/b/a Ezzree)的联合创始人兼首席执行官， 自2000年以来一直担任劳拉·格林斯坦律师事务所的首席律师，在那里她提供公司财务律师服务。 格林斯坦·布雷耶女士曾在2006至2012年间担任Holland&Knight LLP的合同律师，1996至2000年间担任Bank Hapoalim B.M.的副法律顾问，1993至1996年间担任Rogers&Wells律师事务所(后来被Clifford Chance LLP收购)的合伙人。1988年至1993年在海特，加德纳，普尔和海文斯(后来被Holland&Knight LLP收购)担任合伙人。格林斯坦·布雷耶还曾在几家私人公司担任过董事高管。我们的董事会认为，Greenstein Brayer女士担任董事会成员的资格包括她的公司法专业知识以及她创建并担任私人公司首席执行官的经验，包括她在客户服务和技术创新方面的经验。

州长 Thomas J. Ridge自2013年6月以来一直担任本公司的董事。自2006年7月以来，Ridge先生创建并任职于Ridge Global，LLC， 这是一家全球性战略咨询公司和保险及风险转移解决方案提供商，目前在Ridge Global，LLC担任董事会主席兼首席执行官，之前担任总裁。2014年，里奇与人共同创立了Ridge Schmidt网络公司，这是一家高管服务公司，旨在应对日益增长的网络安全需求。2010年4月，Ridge先生成为Ridge 政策小组的合伙人，该小组是一个跨党派的全方位政府事务和问题管理小组。2003年1月至2005年1月，里奇先生担任美国国土安全部部长；2001年9月至2003年1月，里奇先生担任总裁国土安全部特别助理。

里奇先生于1995年至2001年担任宾夕法尼亚州联邦州长两届，并于1983年1月至1995年1月担任美国众议院议员。里奇先生曾在2007年11月至2018年5月担任全球糖果领军企业好时公司(Hershey Company)、2015年8月至2018年3月担任临床阶段生物技术公司Advaxis，Inc.以及当时上市的身份窃取保护提供商LifeLock，Inc.的董事会成员 2010年3月至2017年2月，直至与赛门铁克公司的子公司以及其他几家上市公司合并。Ridge先生 是两党生物防御委员会的联合主席，国家残疾人组织董事会荣誉主席 ，以及总统研究中心和其他私人组织的董事会成员。我们的董事会认为， 里奇先生作为董事会成员的资格包括他在政府和行业的丰富经验，他在其他公共和私人公司董事会的服务，以及他在风险管理和网络安全方面的专业知识。

多夫 希夫自2014年2月起担任本公司的董事。希夫先生现任希夫集团公司总裁兼首席执行官 。希夫集团在以色列拥有和经营酒店和其他房地产，包括Hayozem Resorts &Hotels Ltd.、特拉维夫码头酒店有限公司和Zvidan Investments Ltd.。我们的董事会相信希夫先生作为董事会成员所具备的资格包括他开发和运营新业务的经验。

家庭关系

我们的任何董事或高管之间没有家族关系。

本公司董事会组成情况

我们的业务和事务在董事会的指导下进行管理，董事会目前由七名董事组成。董事人数 由我们的董事会或我们的股东决定，但不会少于五人，符合我们的公司章程和我们的章程的条款 。每名董事的任期为一年，直至其继任者 正式当选并获得资格，或直至其提前去世、辞职或被免职。 董事会的空缺和新设立的董事职位可随时由其余董事填补。

董事会 委员会

我们的董事会有三个常设委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会 。根据董事的上市标准，我们每个董事会常务委员会的每一名成员都有资格成为独立的纳斯达克。我们的董事会可能会不时成立其他委员会；例如，董事会 成立了一个商业战略和发展委员会，该委员会由Rani R.Kohen、Leonard J.Sokolow和Nancy DiMattia组成。

每个常设委员会都按照我们董事会通过的章程运作。我们的审计委员会章程、薪酬委员会章程以及提名和公司治理委员会章程的全文发布在我们网站的投资者关系部分，网址为www.sky plug.com。

审计委员会

我们的审计委员会由Greenstein Brayer女士、DiMattia女士和审计委员会主席Golden先生组成。审计委员会的职能包括：

我们审计委员会的所有 成员均符合美国证券交易委员会和纳斯达克上市规则适用的规章制度对金融知识的要求。本公司董事会已认定，戈登先生符合美国证券交易委员会适用法规所指的“审计委员会财务专家”的资格，并符合纳斯达克上市标准对财务复杂程度的要求。在作出这一决定时，我们的董事会考虑了戈登先生以前的经验、商业洞察力和独立性。我们的独立注册会计师事务所和管理层都会定期与我们的审计委员会私下会面。

薪酬委员会

我们的薪酬委员会由格林斯坦·布雷耶女士、迪马蒂亚女士和薪酬委员会主席戈尔德先生组成。 薪酬委员会的职能包括：

我们薪酬委员会的每位 成员都是董事的非员工，具体定义见《交易法》颁布的第16b-3条规则。

提名 和公司治理委员会

我们的提名和公司治理委员会由迪马蒂亚女士、戈登先生和格林斯坦·布雷耶女士组成，她是提名和公司治理委员会的主席。提名及企业管治委员会的职能包括：

商业行为和道德准则

我们的董事会通过了《商业行为和道德准则》，适用于我们的所有董事、员工和高级管理人员 (包括我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官或财务总监，或执行类似职能的人员)。我们的商业行为和道德准则全文发布在我们网站的投资者关系部分，网址为www.sky plug.com。我们打算满足Form 8-K第5.05项中关于修改或放弃我们的商业行为和道德准则条款的披露要求，在修改或放弃条款后的四个工作日内在我们的网站上发布此类信息。

参与某些法律程序

据我们所知，在过去10年中，我们的董事或高管均未参与S-K法规第401(F)项 所述的任何法律诉讼。

拖欠债务的 第16(A)节报告

交易法第 16(A)节要求所有符合此类报告要求的人员向美国证券交易委员会提交初始所有权报告和 普通股和其他股权证券所有权变更报告。据我们所知，仅基于对提交给美国证券交易委员会的这些报告的 审查和向我们提供的某些书面陈述， 我们认为，在截至2023年12月31日的财政年度内，适用于我们的高管、董事和10%以上股东的所有第16条备案要求都得到了遵守，但以下情况除外：Patricia Barron于2023年8月9日提交的表格4，报告了2023年8月4日授予的限制性股票单位，以及相关的扣缴股份以供纳税，以及授予股票 期权；Dov Shiff于2023年10月10日提交的Form 4，报告了根据非员工董事薪酬计划，于2023年9月30日发行了限制性股票，以取代 因在董事会服务而应支付的现金聘用金；Thomas J.Ridge提交了Form 4至 ，报告了根据非员工董事薪酬计划，于2023年5月1日、2023年6月30日、 和2023年12月31日发行了限制性股票，以代替其在董事会服务应支付的现金聘用金。

第 项11.高管薪酬

高管薪酬

薪酬 概述

截至2023年12月31日的年度，我们的 “指定高管”为：

我们的高管薪酬计划反映了我们的持续增长和以发展为导向的重点。我们认识到，我们出类拔萃的能力取决于我们员工的知识、技能和团队合作。为此，我们努力创造一个相互尊重、鼓励和团队合作的环境，以奖励承诺和业绩，并回应员工的需求。 我们为员工提供的薪酬和福利计划的原则和目标包括：使我们的薪酬计划与我们的公司战略、财务目标和股东的长期利益保持一致；留住并奖励那些知识、技能和业绩确保我们继续取得成功的高管；并确保总薪酬公平、 合理和具有竞争力。我们任命的高管获得的薪酬主要基于他们的经验和知识 以及他们对公司的责任和个人贡献。

我们董事会的薪酬委员会根据情况需要评估我们的高管薪酬价值观和理念以及高管薪酬 计划和安排。作为审查过程的一部分，我们希望薪酬委员会应用我们的价值观和理念，同时考虑确保我们的高管薪酬计划保持竞争力所需的薪酬水平。我们 还将审查我们是否实现了留任目标，以及更换关键员工的潜在成本。

高管 薪酬计划组成部分

基本工资

高管人员基本工资基于工作职责和个人贡献，旨在长期吸引和留住员工 。我们任命的每位高管(施密特先生除外)均获得与公司签订的雇佣协议 中规定的基本工资，董事会有权审查和调整每位适用的任命高管的基本工资。2023年，Campi先生、Kohen先生、Barron女士和Boisseau先生的年基本工资分别为150,000美元、300,000美元、150,000美元和144,000美元。根据本公司于2023年9月12日委任Sokolow先生为联席首席执行官时与Sokolow先生签订的雇佣协议，Sokolow先生的基本年薪为160,000美元。索科洛先生在被任命为联席首席执行官之前，于2023年期间在董事会任职，根据 公司的非员工董事薪酬计划(定义见下文)支付薪酬，该计划在下文“董事薪酬”的标题下介绍。

奖励 和奖金薪酬

每个被任命的高管的雇佣协议还规定获得奖励和/或奖金薪酬，可按年以现金和/或股票支付。这些激励性薪酬和奖金旨在使我们的高管专注于我们发展业务的业务目标，包括增加我们的收入和收入。

Sokolow先生将在其雇佣协议期限内每六个月获得由Sokolow先生选择的40,000美元现金或股票的最低奖金，并有资格获得以业绩为基础的奖金，以股权和/或现金支付，条件是 达到执行主席确定并经薪酬委员会批准的绩效指标和其他标准。科恩先生有资格获得基于我们可能以现金、股票和/或期权支付的年度毛收入的年度奖励薪酬，以及基于业绩的股票期权的补充奖金补偿，以按每股4.00美元至12.00美元的行使价购买最多17,000,000股普通股 ，根据公司特定市值的实现情况确定，并有可能获得基于实现公司额外特定市值 的进一步期权，如下文“与指定高管达成的协议”中进一步描述的那样。施密特先生有资格获得20,000股股票红利，该红利将在实现某些销售计划目标时支付，他可能有资格获得公司确定的额外红利 薪酬。Boisseau先生有资格获得以绩效为基础的奖金，奖金由薪酬委员会确定， 以股权和/或现金形式支付，但须符合执行主席确定并经薪酬委员会批准的业绩指标和其他 标准。我们任命的每位高管在最近一财年获得的实际奖励和/或奖金薪酬 列于下面的“薪酬汇总表” 中。

其他 股权薪酬和奖励

我们的 高管还可以根据我们的2021年股票激励计划(“2021年计划”)获得股权奖励。我们使用股权奖励 来使我们任命的高管的利益与我们股东的利益保持一致。我们相信，股票期权、限制性股票单位(“RSU”)和非既得性限制性股票等股权奖励鼓励我们被任命的高管专注于我们的长期成功，这反映在几年来我们股票价格的上涨、我们盈利能力的增长和其他因素上。

根据他的雇佣协议，Sokolow先生于2023年9月12日收到(I)450,000卢比，其中120,000在授予之日授予，其中300,000将在2024年3月12日开始分6次每半年支付50,000，其中30,000将于2027年3月12日授予。以及(Ii)五年期购股权，以每股1.58美元的行使价购买最多450,000股本公司普通股，其中120,000股于授出日归属，其中300,000股将于2024年3月12日开始分六次每半年归属50,000股，而30,000股将于2027年3月12日归属，每种情况下均须连续受雇至适用归属日期。

在2023年期间，薪酬委员会向Boisseau先生授予了某些股权奖励和一笔现金奖金。2023年4月5日，Boisseau先生收到120,000股RSU和5年期股票期权，以每股3.28美元的行使价购买最多120,000股本公司普通股，每种情况下均从授予日起分成三个等额的年度分期付款，但须继续雇用 至适用的归属日期。此外，2023年10月19日，Boisseau先生收到了7993个在2023年11月15日全数归属的RSU，以及25,000个RSU在2024年2月15日和2024年5月15日分两次等额归属，条件是Boisseau先生在适用的归属日期之前连续受雇。2023年10月，赔偿委员会还批准向Boisseau先生支付50 000美元的可自由支配现金奖金，其中25 000美元立即支付，12 500美元将分别在2024年2月15日和2024年5月15日支付。Boisseau先生还选择以现金形式获得某些股权奖励，因此向Boisseau先生额外支付了25 000美元现金奖金，这笔奖金已于2023年11月支付。

2023年8月4日，薪酬委员会授予Barron女士100,000 RSU和五年期股票期权，以每股2.08美元的行使价购买最多100,000股公司普通股，每种情况下均从授予日起分成四个等额的年度分期付款，但须继续受雇至适用的归属日期。

根据于2022年1月1日生效的主席 协议(定义见下文)，除上述于2023财年期间授出的股权激励及补充奖金外，科恩先生获授予五年购股权以购买1,020,000股普通股，行使价为每股12.00美元，于2023年1月1日、2024年及2025年1月1日各授予340,000股，并于2027年1月1日届满。

根据他的雇佣协议，施密特先生获得了以下股权赠与：一项五年期期权，以每股0.10美元的行使价购买60,000股普通股，分三次在2020年10月1日、2020年、2021年和2022年分三次等额分成； 一项五年期期权，以每股6.00美元的行权价购买60,000股普通股，分三次等额地在2020年10月1日、2020年、2021年和2022年分期付款；以及以每股12.00美元的行使价购买100,000股普通股的五年期期权，分四个等额的年度分期付款，分别在2021年6月1日、2022年、2023年和2024年(其中包括购买25,000股股票的期权的签字红利)。施密特的雇佣协议还规定，每年分别在2022年、2022年、2023年和2024年6月1日授予25,000股普通股。

我们 还在必要和适当的时候发放基于股权的签约奖金，以促进我们和我们股东的利益，包括 以吸引或留住顶级高管人才。科恩先生的主席协议规定以每股12.00美元的行使价购买120,000股普通股的股票期权 的签收红利，该协议于2022年1月1日生效，并于2023年1月1日全部授予。Boisseau先生的协议规定了一笔签约红利，其中包括(1)10,000股限制性 普通股，从2022年每个季度末分四次等额分配；(2)购买10,000股普通股的三年股票期权，在2022年每个季度末分四次等额分配，从2022年3月11日起生效。这些期权的行权价为每股12.34美元。

福利 和福利

我们 为全职员工提供医疗保险，包括我们指定的高管。我们通常不会向指定的高管提供额外津贴或个人福利，除非在有限的情况下。例如，根据主席协议，Kohen先生有资格获得每月1,000美元的车辆津贴。有时，公司会为指定高管的家庭成员和客人支付差旅费用，以陪同指定高管出差，如贸易展会和 其他活动。

汇总表 薪酬表

下表列出了指定执行干事的薪酬汇总信息，其中包括指定执行干事在相应期间赚取的所有报酬，无论这些数额是否在该期间实际支付。

财政年度末未偿还的 股权奖励

下表列出了截至2023年12月31日被任命的高管持有的未完成股权奖励的某些信息 ：