恩智浦半导体公布2023年第四季度和全年业绩

荷兰埃因霍温，2024年2月5日——恩智浦半导体有限公司（纳斯达克股票代码：NXPI）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。“恩智浦2023年全年收入为132.8亿美元，同比增长1％。第四季度，收入为34.2亿美元，同比增长3％，高于我们预期区间的中点。综上所述，恩智浦在2023年全年取得了稳健的业绩，这反映了尽管半导体市场环境充满挑战，但仍表现出强劲的执行力、稳定的毛利率和健康的自由现金流产生。恩智浦总裁兼首席执行官库尔特·西弗斯说，我们正在通过管理自己的控制范围来实现软着陆，尤其是限制向客户过度运送产品。

第四季度和2023年全年的主要亮点：

•第四季度收入为34.2亿美元，同比增长3％。全年收入为132.8亿美元，同比增长1％；

•第四季度GAAP毛利率为56.6％，GAAP营业利润率为26.5％，GAAP摊薄后的每股净收益为2.68美元。全年GAAP毛利率为56.9％，GAAP营业利润率为27.6％，GAAP摊薄后的每股净收益为10.70美元；

•第四季度非公认会计准则毛利率为58.7％，非公认会计准则营业利润率为35.6％，非公认会计准则摊薄后的每股净收益为3.71美元。全年非公认会计准则毛利率为58.5％，非公认会计准则营业利润率为35.1％，非公认会计准则摊薄后的每股净收益为14.01美元；

•第四季度运营现金流为11.37亿美元，净资本支出投资为1.75亿美元，非公认会计准则自由现金流为9.62亿美元。全年运营现金流为35.13亿美元，净资本支出投资为8.26亿美元，非公认会计准则自由现金流为26.87亿美元；

•在2023年第四季度，恩智浦继续执行其资本回报政策，支付了2.61亿美元的现金分红，并回购了4.34亿美元的普通股。该季度的总资本回报率为6.95亿美元，占第四季度非公认会计准则自由现金流的72％。在过去的十二个月中，股东资本回报率为20.6亿美元，占非公认会计准则自由现金流的77％。2023年第四季度的中期股息于2024年1月5日以现金支付给截至2023年12月13日的登记股东。第四季度末之后，即2024年1月1日至2024年2月2日期间，恩智浦通过一项10b5-1计划执行了总额为1.16亿美元的额外股票回购；

•2023年11月2日，恩智浦宣布投资并与之合作。Zendar Inc. 是一家软件初创公司，致力于通过高分辨率雷达彻底改变自动驾驶汽车系统，接近激光雷达的性能。恩智浦和Zendar将利用分布式孔径雷达（DAR）合作开发增强的高分辨率雷达系统，从而简化雷达系统解决方案。这项投资巩固了恩智浦在汽车雷达领域的技术和市场领导地位，同时加强了生态系统；

•2023 年 11 月 7 日，恩智浦宣布推出 S32M2，扩展其可扩展的 S32 车辆计算平台。专门构建的电机控制解决方案经过优化，可提高车辆边缘节点应用的效率。它满足了新兴的软件定义电动汽车市场的需求，使汽车制造商能够全面优化产品开发，最大限度地提高软件在S32平台实施中的重复使用。

•2023年11月28日，恩智浦发布了Trimension NCJ29D6，这是一款完全集成的汽车单芯片超宽带 (UWB) 系列，将下一代安全和精确的实时定位与短程雷达相结合，可通过单一系统解决多种用例，包括安全汽车出入、儿童存在检测、入侵警报、手势识别等。该系列的设备由主要的汽车原始设备制造商整合，预计将在2025年车型的汽车中上路。

2023 年第四季度报告的摘要（百万美元，未经审计）(1)

1.2023 年第四季度的其他信息：

i. 有关公认会计原则与非公认会计准则调整的解释，请参阅 “非公认会计准则财务指标”。

二. 为了与本期列报方式保持一致，2022年第四季度的DPO反映了先前在 “应付账款” 中列报的与客户计划相关的负债重新分类为 “其他流动负债”。对DPO（减少影响）和CCC（影响增加）的相应影响为28天。

III. 总财务杠杆率定义为总债务除以过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润。

IV.net财务杠杆率定义为净负债除以过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润。

v. 截至2023年12月31日的三个月期间，加权平均摊薄后股票数量为2.603亿股。截至2023年12月31日的十二个月期间，摊薄后的加权平均股票数量为2.614亿股。

2024年第一季度指引：（百万美元，每股数据除外）(1)

注意 (1) 其他信息：

1.GAAP毛利预计将包括收购价格会计（“PPA”）影响，（120万美元）；基于股份的薪酬，（1,700万美元）；其他杂费，（1,200万美元）；

2.GAAP营业收入（亏损）预计将包括PPA影响，（6,400万美元）；基于股份的薪酬，（1.27亿美元）；重组和其他杂费，（2,800万美元）；

3.GAAP财务收入（支出）预计将包括其他财务支出（30万美元）；

4.GAAP非控股权益（NCI）和其他权益包括非控股权益（300）万美元和其他权益（400）万美元；

5.GAAP摊薄后的每股收益预计将包括上述PPA效应的调整、GAAP营业收入（亏损）中的基于股份的薪酬、重组和其他杂费、其他财务支出调整、非控股权益和其他调整以及由于前面提到的调整而产生的税收调整。

鉴于恩智浦对历史趋势的评估以及截至本新闻稿发布之日其他合理可用的信息，恩智浦在本新闻稿中包含的指导基于管理层认为合理的判断和估计。请注意，本版本中包含的指南仅包含预测，受各种已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多是恩智浦无法控制的。本新闻稿中包含的指导不应被视为恩智浦关于将实现估计结果的陈述。实际结果可能与我们今天提供的指导存在重大差异。关于非公认会计准则财务信息的使用，请参阅下文关于 “非公认会计准则财务指标” 的说明。有关判断、估计和前瞻性陈述通常所面临的因素、风险和不确定性，请参阅有关 “前瞻性陈述” 的说明。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，包括此处规定的指导方针，以反映未来的事件或情况。

非公认会计准则财务指标

在合并管理恩智浦业务时，管理层使用非公认会计准则财务衡量标准制定年度运营计划，该计划由董事会批准，该计划不符合美国公认会计原则（“GAAP”），也不能替代美国公认会计原则（“GAAP”）。在根据该计划衡量业绩时，管理层会考虑为提高毛利率和营业利润率而采取的降低成本的行动以及评估适当的研发工作水平对这些非公认会计准则财务指标的实际或潜在影响。此外，管理层在做出有关产品支出、管理预算和其他运营费用的决策时依赖这些非公认会计准则财务指标。我们认为，这些非公认会计准则财务指标，加上GAAP业绩以及与相应GAAP财务指标的对账，可以更全面地了解公司的经营业绩以及影响恩智浦业务的因素和趋势。我们认为，它们使投资者能够对我们的经营业绩进行更多比较，评估我们的流动性和资本状况，分析财务业绩，不包括与运营无关的支出、某些非现金支出和基于股份的薪酬支出的影响，这可能会掩盖恩智浦基本业绩的趋势。这些信息还使投资者能够比较某些项目可能与业务绩效无关的时期之间的财务业绩，并可以提高管理层使用的关键指标的透明度。

这些非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。恩智浦非公认会计准则财务业绩中这些项目和其他类似项目的列报不应被解释为暗示这些项目是非经常性的、罕见的或不寻常的。这些非公认会计准则指标与根据公认会计原则计算的最具可比性的指标的对账情况载于本新闻稿的财务报表部分，标题为 “公认会计原则与非公认会计准则业绩的财务对账（未经审计）”。有关我们使用这些非公认会计准则财务指标的理由以及这些指标对恩智浦运营列报的影响的更多信息，请参阅我们网站投资者关系部分的财务信息页面上的恩智浦历史财务模型文件，网址为 https://investors.nxp.com。

除了提供符合公认会计原则的财务信息外，恩智浦还在非公认会计准则的基础上提供以下精选财务指标：（i）毛利，（ii）毛利率，（iii）研发，（iv）一般和管理销售，（v）与收购相关的无形资产的摊销，（vii）营业收入（亏损），（viii）营业利润率，（ix）财务收入（支出），（x）所得税优惠（准备金），（xi）与股票入账的被投资人相关的业绩，（xii）归因于的净收益（亏损）股东，（xiii）每股收益——摊薄，（xiv）

息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和过去12个月的调整后息税折旧摊销前利润，以及（xv）自由现金流、过去12个月的自由现金流和过去12个月的自由现金流占收入的百分比。非公认会计准则信息（如适用）不包括收购相关无形资产的摊销、收购会计对库存和不动产、厂房和设备的影响、合并相关成本（包括整合成本）、与剥离相关的某些项目、基于股份的薪酬支出、重组和资产减值费用、债务清偿、外汇损益、所得税对上述调整的影响以及股票计入投资的结果。

我们的GAAP和非GAAP业绩之间所得税收益（准备金）的差异与GAAP对我们所做的非公认会计准则调整的所得税影响以及过渡期内发生的任何离散项目的所得税影响有关。离散项目主要与由于无法预测这些金额而可能发生的意外税收事件有关（例如，税法和/或税率变化的影响、与上一年度税收条款相关的估算变动或已解决的税务审计、超额或赤字税对基于股份的薪酬的影响等）。

电话会议和网络直播信息

该公司将于美国东部标准时间（EST）2024年2月6日星期二上午8点与金融界举行电话会议，详细审查2023年第四季度的业绩。

有兴趣的人士可以在此处预先注册以获取特定用户的通话接入码。

电话会议将进行网络直播，可从恩智浦投资者关系网站www.nxp.com进行访问。电话会议的重播将在实际通话后的24小时内在恩智浦投资者关系网站上公布。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体有限公司（纳斯达克股票代码：NXPI）汇集了聪明的人才，创造了突破性技术，使互联世界变得更好、更安全、更有保障。作为嵌入式应用安全连接解决方案的全球领导者，恩智浦正在突破汽车、工业和物联网、移动和通信基础设施市场的界限，同时提供推动更可持续未来的解决方案。公司建立在 60 多年的综合经验和专业知识基础上，在 30 多个国家拥有大约 34,200 名团队成员，2023 年的收入为 132.8 亿美元。要了解更多信息，请访问 www.nxp.com。

前瞻性陈述

本文件包括前瞻性陈述，其中包括有关恩智浦业务战略、财务状况、经营业绩、市场数据的陈述，以及任何其他非历史事实的陈述。就其性质而言，前瞻性陈述受许多因素、风险和不确定性的影响，这些因素、风险和不确定性可能导致实际结果和结果与预期的结果存在重大差异。这些因素、风险和不确定性包括：市场需求和半导体行业状况；我们成功引入新技术和产品的能力；对纳入恩智浦产品的商品的需求；中美之间的贸易争端、国际贸易壁垒的潜在增加以及由此对恩智浦现有供应链的干扰；政府行动和法规的影响，包括对美国监管产品和技术出口的限制；生产能力足够的现金，在到期时或之前筹集足够的资本或为公司债务再融资，以满足恩智浦的还本付息、研发和资本投资需求；我们准确估计需求并相应匹配我们的生产能力或从第三方生产商那里获得供应以满足需求的能力；我们从第三方外包合作伙伴那里获得产能的机会，以及任何可能影响其业务或恩智浦与他们的关系的事件；我们确保充足、及时供应设备和材料的能力来自供应商；我们避免运营问题和产品缺陷以及在出现此类问题时迅速予以纠正的能力；我们建立战略伙伴关系和合资企业以及成功与联盟合作伙伴合作的能力；我们赢得竞争性投标选择程序的能力；我们开发用于客户设备和产品的产品的能力；成功雇用和留住关键管理人员和高级产品工程师的能力；俄罗斯入侵乌克兰以及由此产生的地区不稳定、制裁等对俄罗斯采取的其他报复措施以及中东持续的敌对行动和武装冲突可能会对全球供应链产生不利影响，扰乱我们的运营或对主要终端市场对我们产品的需求产生负面影响；以及与恩智浦供应商保持良好关系的能力。如果税法发生变化，这可能会影响我们估计的有效税率。此外，本文件还包含有关半导体行业、我们的终端市场和总体业务的信息，这些信息本质上是前瞻性的，基于对半导体行业、我们的终端市场和业务发展方式的各种假设。恩智浦的这些假设建立在当前可用信息的基础上，如果其中任何一个或多个假设被证明不正确，则实际结果可能与预测结果有所不同。尽管恩智浦不知道任何此类差异会对其业务产生什么影响，但如果存在这种差异，其未来的经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表陈述发表之日的业绩。除了美国联邦证券法要求的任何持续披露重要信息的义务外，恩智浦没有任何意图或义务在我们发布本文件后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是为了反映任何未来事件或情况还是其他原因。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们在美国证券交易委员会文件中列出的风险因素。我们的美国证券交易委员会文件副本可在我们的投资者关系网站www.nxp.com/investor上或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

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投资者：媒体：

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表 1：简明合并运营报表（未经审计）

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表 2：简明合并资产负债表（未经审计）

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表 3：简明合并现金流量表（未经审计）

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表 4：GAAP 与非 GAAP 业绩的财务对账（未经审计）

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表 5：调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流（未经审计）