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NCR Atleos 公布 2023 年第四季度业绩

亚特兰大，2024年2月14日（经更正后的2024年3月26日）*——NCR Atleos Corporation（纽约证券交易所代码：NATL）（“Atleos”）今天公布了截至2023年12月31日的三个月的财务业绩。第四季度业绩和其他近期亮点包括：

•10月16日完成了与NCR公司的分离交易

•截至年底，有超过20,000台自动柜员机即服务活跃单位

•稳健的第四季度业绩，包括：

—收入为11亿美元，同比增长3％；经常性收入为7.77亿美元，同比增长10％

—按公认会计原则计算，归属于马竞的净亏损为1.65亿美元；按公认会计原则计算，归属于马竞的摊薄后每股亏损为2.34美元，非公认会计准则摊薄后每股收益为0.64美元

•2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.78亿美元，在2022年第四季度正常化之后，同比增长7％，延迟的法人实体转让和分离失效的影响估计为2,000万美元

•2024年全年财务目标与离职预测一致：收入为42亿至44亿美元；调整后的息税折旧摊销前利润为7.70亿至8亿美元

“对于作为一家独立公司的Atleos来说，第四季度是一个良好的开端，也是今年的一个不错的结局。我们的核心业务表现异常出色，财务业绩与分离交易的预测一致。执行力非常出色，因为我们同时完成了与传统NCR公司的拆分并实现了我们的运营目标。” 总裁兼首席执行官蒂姆·奥利弗说。“我们市场领先的自助银行解决方案继续受到银行、消费者和其他商业合作伙伴的吸引力，为第四季度带来了稳健的营收基础，其中包括经常性收入增长10％，占总收入的71％，高于去年同期的67％。向经常性收入的转变以及由此产生的积极潜在利润趋势增强了我们的信心，即我们的战略使公司走上了正确的道路。”

奥利弗继续说：“鉴于我们业务的势头、关键举措的进展以及我们解决方案持续有利的市场动态，我们今天提供的2024年财务目标与12月5日投资者最新电话会议的初步观点一致。展望2024年以后，引领自助银行解决方案转型的机会以及为股东创造巨大价值的潜力为我们注入了活力。”

2023 年第四季度经营业绩

•第四季度收入为10.98亿美元，包括7.77亿美元的经常性收入，而去年同期分别为10.65亿美元和7.09亿美元。

•第四季度毛利为1.98亿美元，按公认会计原则计算的毛利率为18.0％，而去年同期为2.42亿美元，为22.7％。第四季度调整后毛利（非公认会计准则）为2.72亿美元，调整后的毛利率为24.8％，而去年同期为2.67亿美元，为25.1％。

•按公认会计原则计算，第四季度的运营收入为3500万美元，而去年同期为9000万美元。第四季度调整后的运营收入（非公认会计准则）为1.5亿美元，而去年同期为1.44亿美元。

•按公认会计原则计算，第四季度归属于马竞的净亏损为1.65亿美元，而去年同期归属于马竞的净收益为700万美元。

•第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.78亿美元，其中包括一些影响去年同期1.87亿美元业绩可比性的项目。不包括这些项目，该公司估计，调整后的息税折旧摊销前利润将在2023年第四季度同比增长7％。

(1) 其他代表某些其他非实质性业务业务，包括在Voyix退出的与Atleos结盟的国家/地区的商业相关业务，这些业务不代表应申报的细分市场。在与Voyix分离后的时期内，其他收入还包括与Voyix签订商业协议的收入。

(2) 公司包括与公司职能相关的收入和支出，在与Voyix分离之前的时期，Voyix的某些拨款不具体归因于个别应申报细分市场。

投资者须知

2023年10月16日，NCR Atleos Corporation（“Atleos”、“公司”、“我们” 或 “我们”）成为一家独立的上市公司，其财务报表现以合并方式列报。在脱离NCR Voyix Corporation（“NCR” 或 “Voyix”）之前，该公司的历史合并财务报表是在独立的分拆基础上编制的，源自Voyix的合并财务报表和会计记录。因此，截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月期间的财务业绩可能无法进行有意义的可比性。因此，我们没有纳入有关非公认会计准则指标的全年数字。

在本新闻稿中，我们使用某些非公认会计准则衡量标准。这些非公认会计准则指标包括 “调整后的息税折旧摊销前利润” 以及其他标题中带有 “非公认会计准则” 字样的指标。本新闻稿稍后在 “非公认会计准则财务指标” 标题下列出、描述了这些非公认会计准则指标，并与其最直接可比的GAAP指标进行了对账。

关于我们的调整后息税折旧摊销前利润、调整后自由现金流不受限制和非公认会计准则摊薄后每股收益指引，我们没有提供相应的GAAP指标的对账表，因为如果不进行不合理的努力，我们无法合理地预测可能影响GAAP净收益、经营活动产生的GAAP现金流和GAAP摊薄后每股收益的对账项目。对账项目主要是特殊税收项目、资本结构交易、重组、养老金按市值计价交易、收购或剥离或其他事件对未来的影响。这些对账项目不确定，取决于各种因素，可能单独或总体上对GAAP指标产生重大影响。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 标题。

2024年第一季度和全年指引

(1) 从2024年开始，我们对调整后的自由现金流（不受限制）的计算将包括对融资付款/自有自动柜员机资本支出收入的调整。

2023 年第四季度业绩电话会议

定于美国东部时间今天上午 8:30 举行电话会议，讨论2023年第四季度的业绩。电话会议和随附的幻灯片以及电话会议重播可在Atleos的网站上查阅，网址为 http://investor.ncratleos.com。此外，拨打800-753-0725（美国/加拿大免费电话）或786-460-7170（国际长途电话）并输入参与者密码2395783即可进行实时通话。本新闻稿中提及的Atleos网站和/或其他社交媒体网站或平台不以引用方式纳入此类网站、社交媒体网站或平台上的信息，Atleos不以引用方式纳入任何此类内容。

有关马竞第四季度收益的更多信息，包括其他财务信息和分析，可在马竞的投资者关系网站上查阅，网址为 https://investor.ncratleos.com/。

新闻媒体联系人

斯科特·赛克斯

NCR Atleos 公司

scott.sykes@ncratleos.com

投资者联系人

布伦丹·梅特拉诺

NCR Atleos 公司

brendan.metrano@ncratleos.com

关于 Atleos

Atleos（纽约证券交易所代码：NATL）在通过将交易转移到自助渠道以及使金融机构和零售商能够利用其ATM网络——世界上最大的独立网络——来扩大金融渠道方面处于领先地位。通过其数字优先技术和无与伦比的全球服务运营，Atleos优化了分支机构，提高了运营效率并最大限度地提高了自助服务可用性。Atleos 总部位于佐治亚州亚特兰大，在全球拥有 20,000 名员工。

网站：https://www.ncratleos.com

X（推特）：https://twitter.com/ncratleos

Facebook：https://www.facebook.com/Atleos.NCR/

领英：https://www.linkedin.com/company/ncratleos

YouTube：https://www.youtube.com/@ncratleos

Instagram：https://www.instagram.com/ncratleos/

警示声明

根据1995年《私人证券诉讼改革法》（“该法”）的安全港条款，本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用诸如 “期望”、“预测”、“展望”、“打算”、“计划”、“信心”、“相信”、“将”、“应该”、“潜在”、“定位”、“提议”、“计划”、“目标”、“可能”、“可能” 等词语以及其他提及未来事件的词语或表达，条件或情况。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中前瞻性陈述的安全港条款的涵盖范围。描述或与Atleos的计划、目标、意图、战略或财务前景相关的陈述，以及与历史或当前事实无关的陈述是前瞻性陈述的示例。本新闻稿中的前瞻性陈述示例包括但不限于以下方面的陈述：我们对解决方案和执行需求的预期及其对财务业绩的影响，以及我们打算在分拆后将资源集中在满足自动柜员机客户需求和扩大我们在数字到实体交易中的领导地位上。前瞻性陈述基于我们当前的信念、预期和假设，这些信念、预期和假设可能不准确，涉及许多已知和未知的风险和不确定性，其中许多是马竞无法控制的。前瞻性陈述并不能保证未来的表现，有许多重要因素可能导致实际结果和业绩与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异，包括与以下因素相关的因素：

•战略和技术：改变我们的商业模式；开发和引入新的解决方案；科技行业的竞争；收购和跨国业务的整合；

•业务运营：国内和全球经济和信贷状况；来自支付相关业务和行业的风险和不确定性；我们的数据中心托管和公共云设施中断；关键员工的留用和吸引；缺陷、错误、安装困难或开发延迟；第三方供应商倒闭；重大自然灾害或灾难性事件，包括疫情影响以及地缘政治和宏观经济挑战；历史和持续制造活动造成的环境风险；和气候变化;

•数据隐私与安全：数据保护、网络安全和数据隐私的影响，包括任何相关问题；

•财务和会计：我们的负债水平；债务条款；产生额外债务或类似负债或债务；融资来源的获取或续期；我们偿还债务的现金流充足；利率风险；贸易应收账款融资机制的管理条款；与加速负债、我们在其他融资安排下的义务或需要回购优先有担保票据有关的某些控制变化的影响；任何降低或撤回分配给的评级我们的评级机构债务证券；我们的养老金负债；以及某些重要资产价值的减记；

•法律与合规：保护我们的知识产权；我们的税率和额外所得税负债的变化；有关监管、诉讼和其他相关事项的不确定性；加密货币法规的变化；

•分离：分离所预期的潜在战略利益、协同效应或可能需要比预期更长的时间才能实现；可能无法进入资本市场或减少借款成本或借款成本增加，包括信用评级下调所致；与分离相关的巨额成本；客户、供应商、战略合作伙伴或关键人员对分离的潜在不利反应以及维持关系的潜在困难此类人员和风险与载有同意和/或分离可能触发的其他条款的第三方合同；不可预见的纳税义务或税法的变化；与分离有关的分离协议中的竞业限制条款；任何政府机构对某些现有负债提出的要求、要求或处罚；Atleos可能因分拆而产生重大成本和费用；Atleos没有独立经营的历史，公开交易公司，而马竞的历史和预计财务信息不一定代表其作为一家独立的上市公司本应取得的业绩，因此可能不是其未来业绩的可靠指标；根据与分拆有关的协议（包括材料税），马竞有义务向Voyix提供赔偿，而Voyix可能无法履行任何赔偿阿特莱斯义务的风险此类协议下的协议；根据适用的税法，Atleos可能需要缴纳某些税款如果Voyix未能缴纳此类税款，则Voyix在分拆后的负债；对Atleos具有约束力的协议限制其在分配后采取某些可能对分销和相关交易的美国联邦所得税待遇产生不利影响的行动；州和联邦欺诈性运输法产生的潜在负债；Atleos目前从Voyix获得的服务可能会从第三方获得更差的商业条款；当然马竞的执行官和董事可能由于他们以前在Voyix的职位而存在实际或潜在的利益冲突；潜在的困难

与关键人员保持关系；Atleos将无法依赖Voyix的收益、资产或现金流，Voyix不会提供资金为Atleos的营运资金或其他现金需求提供资金。

如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异。有关这些因素和其他因素的更多信息可以在公司向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括公司的10号表格、10-Q表的季度报告以及8-K表的最新报告。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非法律要求，否则公司不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

非公认会计准则财务指标

非公认会计准则财务指标。尽管Atleos根据美国公认会计原则（GAAP）报告其业绩，但在本新闻稿中，Atleos还使用了下文列出和描述的非公认会计准则指标。

调整后毛利（非公认会计准则）、调整后毛利率（非公认会计准则）、调整后运营收入（非公认会计准则）、非公认会计准则摊薄后每股收益。马竞调整后毛利（非公认会计准则）、调整后毛利率（非公认会计准则）、调整后运营收益（非公认会计准则）和非公认会计准则摊薄每股收益的计算方法是（如适用）不包括收购相关成本；养老金按市值计价调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别解雇补助金；离职相关成本；收购相关无形资产的摊销；股票薪酬支出；转型和重组费用（包括整合、遣散和其他退出）以及处置成本）；以及其他特殊（支出）收入项目，分别来自马竞的GAAP毛利、支出、运营收入、利息和其他收入（支出）、所得税支出、有效所得税税率、归属于Atleos的净收益和每股收益。由于这些养老金和其他特殊项目的非经常性或非运营性质，马竞的管理层使用这些非公认会计准则指标来评估同比经营业绩。马竞认为，这些指标对投资者很有用，因为它们可以更全面地了解马竞的基本运营业绩，并与马竞过去的财务业绩报告保持一致性和可比性。

扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益（调整后的息税折旧摊销前利润）。Atleos的管理层使用非公认会计准则指标调整后的息税折旧摊销前利润，因为它为投资者提供了有用的信息，作为公司持续业务运营表现的指标。Atleos根据归属于Atleos的GAAP净收益加上净利息支出；加上所得税支出（收益）；加上折旧和摊销；加上收购相关成本；再加上养老金按市值计价调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别解雇补助金；加上离职相关成本；再加上转型和重组费用（包括整合、遣散费和其他退出和处置成本）；再加上股票薪酬支出，确定调整后的息税折旧摊销前利润；加上其他特殊（支出）收入项目。这些调整本质上被视为非运营性或非经常性调整，不包括在我们的首席运营决策者（“CODM”）评估细分市场业绩时使用的调整后息税折旧摊销前利润指标，单独进行划分以与归属于Atleos的总报告收入进行对账。这种格式对投资者很有用，因为它允许对经营趋势进行分析和比较。它还包括Atleos管理层在做出有关我们细分市场的决策和评估我们的财务业绩时使用的相同信息。有关归属于Atleos的净收益（GAAP）与调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）的对账情况，请参阅下表。

调整后的息税折旧摊销前利润率是根据调整后的息税折旧摊销前利润占总收入的百分比计算得出的。各细分市场的调整后息税折旧摊销前利润率是根据分部调整后的息税折旧摊销前利润除以收入的相关部分计算得出的。出于上述原因，Atleos的管理层使用了这项措施。

与俄罗斯有关的特殊物品东欧战争以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为体实施的相关制裁要求我们在2022年第一季度开始有序结束在俄罗斯的业务。截至2023年12月31日，我们已停止在俄罗斯的业务，并正在解散我们在俄罗斯的唯一子公司。因此，在截至2022年12月31日的三个月中，我们对分部收入和调整后息税折旧摊销前利润的列报不包括我们在俄罗斯的经营业绩的非实质性影响，以及为减记资产和负债账面价值而采取的减值、遣散费和可收款性评估对收入确认的影响。我们认为这是一项非经常性的特殊项目，管理层已经审查了不包括这些影响在内的业务部门的业绩。

调整后的自由现金流——不受限制。Atleos将调整后的自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备的资本支出，减去资本化软件的增加，加上/减去限制性现金结算活动的变化，加上/减去因出售应收账款未清余额波动而在2023年第四季度设立的贸易应收账款额度的净减少或再投资，以及养老金缴款和结算。限制性现金结算活动是代表公司某些商业客户或第三方服务提供商收取但尚未汇给这些款项的金额的净变化，这些客户或第三方服务提供商承诺用于特定用途或仅限于支持这些债务。根据尚未向卖家结算的天数或报告期结束的某一周中的哪一天，这些金额可能会在不同时期内大幅波动。我们认为，调整后的自由现金流不受限制的信息对投资者很有用，因为它表明了调整后的可用现金量，包括对马竞现有业务的投资、战略收购和偿还债务等。调整后的自由现金流不受限制并不代表剩余的可用现金流，因为可能还有其他非全权支出未从该指标中扣除。根据GAAP，调整后的自由现金流不受限制没有统一的定义，因此马竞的定义可能与其他公司对该衡量标准的定义不同。不应将这种非公认会计准则指标视为GAAP下经营活动产生的现金流的替代或优于该指标。

Atleos对这些非公认会计准则指标的定义和计算可能与其他公司报告的标题相似的指标不同，因此无法与其他公司的类似标题指标进行比较。这些非公认会计准则指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则确定的结果。

某些术语的使用

经常性收入来自具有可预测收入模式的合同的所有收入来源，这种模式将定期出现，确定性相对较高。这包括硬件和软件维护收入、处理收入、交换和网络收入、比特币相关收入和某些专业服务安排，以及包括客户终止权在内的基于条款的软件许可安排。

(1) 2023年10月16日，即与Voyix分离之日（“分离”），向截至2023年10月2日（记录日期）的登记在册的Voyix股东分配了7,060万股普通股，面值每股0.01美元。该股份金额用于计算分离前所有期限的基本和摊薄后的每股收益。在截至2022年12月31日的三个月和十二个月中，为了计算每股历史收益，这些股票被视为已发行和流通。在分离之前的时期，假设没有稀释性股票工具，因为分离前没有未偿还的Atleos股票奖励。

* 截至2023年12月31日的三个月和十二个月已根据2024年2月14日发布的新闻稿进行了更新。

* 截至2023年12月31日的年度已根据2024年2月14日发布的新闻稿进行了更新。

* 截至2023年12月31日的三个月和十二个月已根据2024年2月14日发布的新闻稿进行了更新。

下表列出了经常性收入以及在某个时间点确认的所有其他产品和服务：

(1) 经常性收入包括来自合同的所有收入来源，这些合同具有可预测的收入模式，这种模式将定期出现，确定性相对较高。这包括硬件和软件维护收入、处理收入、交换和网络收入、与比特币相关的收入和某些专业服务安排，以及包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排。

归属于Atleos的净收益（GAAP）与归属于Atleos的调整后净收益（非GAAP）和非公认会计准则摊薄后每股收益的对账

(1) 在截至2023年12月31日的三个月中，由于归属于马竞普通股股东的净亏损，本来会导致稀释的潜在普通股，例如限制性股票单位和股票期权，已被排除在GAAP摊薄后的股票数量之外，因为它们的影响本来是反稀释的。这些股票的稀释影响包含在非公认会计准则摊薄后每股收益的计算中。因此，GAAP摊薄后每股收益和非GAAP摊薄每股收益在数学上可能不一致。

* 归属于马竞的净收益和摊薄后的每股收益（亏损）已根据2024年2月14日发布的新闻稿进行了更新。

归属于Atleos的净收益（GAAP）与归属于Atleos的调整后净收益（非GAAP）和非公认会计准则摊薄后每股收益的对账

(1) 2023年10月16日，即分离之日，向截至2023年10月2日（记录日期）的登记在册的Voyix股东分配了7,060万股马竞普通股，面值每股0.01美元。该股份金额用于计算分离前所有期限的基本和摊薄后的每股收益。在截至2022年12月31日的三个月中，为了计算历史每股收益，这些股票被视为已发行和流通。在分离之前的时期，假设没有稀释性股票工具，因为分离前没有未偿还的Atleos股票奖励。

归属于Atleos的净收益（GAAP）与扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益（调整后的息税折旧摊销前利润）（非公认会计准则）的对账

* 截至2023年12月31日的季度已根据2024年2月14日发布的新闻稿进行了更新。

经营活动提供的净现金（GAAP）与调整后的自由现金流无限制（非公认会计准则）的对账

* 截至2023年12月31日的季度已根据2024年2月14日发布的新闻稿进行了更新。