附件 4.7

本票据及其转换后可发行的证券尚未根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)注册。不得出售、要约出售、质押、质押或以其他方式转让,除非根据证券法规定的有效注册声明,或公司收到律师对证券法不要求注册的满意意见 。

简单的 未来股权协议(SAFE)

投资金额: 发行日期
美元 300万美元 2024年2月8日

这份关于未来股权的简单协议(本“保险箱”)由特拉华州的里德公司(“本公司”)向D&D生命之源控股有限公司(“持有人”)签发,以换取持有人支付上述投资金额(“投资额”)。

1.定义。 本外管局未另行定义的大写术语具有本节1中的含义。

“普通股”是指公司的普通股,面值0.0001美元。

1.2“转换 股份”(用于确定在本外管局转换时可发行的股权证券的类型)指:

(A)在根据第2.1节进行转换的情况下,在下一次股权融资中发行的股权证券的股份;和

(B)根据第2.2节,普通股股份的转换。

1.3“换算价格”指(四舍五入至百分之一):

(A)就根据第2.1节进行的转换而言,在下一次股权融资中发行的股权证券的股份购买价较低者 和1.50美元。

(B)在根据第2.2节进行转换的情况下,以VWAP和$1.50中的较低者为准。

1.4“公司 交易”指:

(A)在一次交易或一系列相关交易中完成公司全部或基本上全部资产的出售、转让或其他处置;

(B)完成本公司与另一实体或另一实体的合并或合并(但在紧接该项合并或合并前持有本公司股本的持有人继续持有本公司股本或紧接该交易完成后尚存或收购实体的大部分有表决权证券的合并或合并除外);

(C) 于单一交易或一系列关连交易中完成转让(不论以合并、合并或其他方式)予 一名“个人”或“集团”(定义见交易所法令第13(D)及14(D)条),且于完成转让后,该人士或集团将成为本公司(或尚存或收购实体)超过50%未偿还有表决权证券的“实益拥有人”(定义见交易所法令第13d-3条)。

为免生疑问,如果一项交易的唯一目的是改变本公司的注册状态,或创建一家由紧接交易前持有本公司证券的人以基本相同比例拥有的控股公司,则该交易不构成“公司交易”。尽管有上述规定,本外管局的转换或在真正的融资交易中出售股权证券都不会被视为“公司交易”。

1.5“解散”指(A)本公司自愿终止营运;(B)为本公司债权人的利益而进行的一般转让;或(C)本公司的清盘、解散或清盘(公司交易除外),不论是自愿或非自愿的。

1.6“股权证券”指(A)普通股;(B)授予购买普通股权利的任何证券;或(C)可直接或间接转换为普通股或可交换为普通股(有或无额外对价)的任何证券。尽管有上述规定,以下内容仍不被视为“股权证券”:(I)公司向董事、高管、雇员、顾问或顾问授予、发行或出售的任何证券,其主要目的是招揽或保留他们的服务;(Ii)公司向Whitebox Advisors、LLC和/或其关联公司(“有担保的贷款人”)发行的任何可转换本票;及(Iii)公司发行的任何保险箱(包括本保险箱)。

1.7《证券交易法》指经修订的1934年《证券交易法》。

1.8“下一次股权融资”是指本公司在本外管局发行之日起 由本公司的担保贷款人支持的下一次股权融资。该公司计划下一次股权融资是向其 股东公开配股。按照目前的提议,授予的权利将为登记在册的股东提供购买本公司普通股的机会。配股的最终条款将在咨询公司财务顾问后确定。

1.9“保险” 指本公司为真正融资目的而发行并可根据其条款转换为本公司股本的任何有关未来股本的简单协议(或其他类似协议)。

1.10“证券法”系指修订后的1933年证券法。

1.11“交易市场”是指彭博新闻社于有关日期报告的普通股上市或报价交易的下列任何市场或交易所:纽约证券交易所MKT、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、联交所、联交所或联交所(或前述市场的任何继承者)。

1.12“VWAP” 指于任何日期,由下列第一项适用的条款所厘定的价格:(A)如普通股当时在交易市场上市或报价 ,则普通股在该日期(或之前最近的日期)的每日成交量加权平均价,即彭博资讯所报道的普通股上市或报价的交易市场的每日成交量加权平均价(根据交易日上午9:30起计算)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,普通股在OTCQB或OTCQX(以适用为准)该日期(或最近的前一个日期)的成交量加权平均价格,(C)如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在场外交易市场集团(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)出版的《粉单》中报告,如此报告的普通股最近每股出价,或(D)在所有其他情况下,由公司董事会(“董事会”)本着善意确定的普通股的公允市场价值。

2.转换。 根据以下条款,本外管局将可转换为股权证券。

2.1下一步 股权融资转换。该外汇局将在下一次股权融资结束时自动转换为转换股份。 转换后公司发行的转换股份数量将等于(X)投资额除以(Y)适用转换价格所得的商(四舍五入为最接近的整股) 。在下一次股权融资结束前至少五(5)天,本公司将以书面形式通知持有人预计将在此次融资中发行的股权证券的条款。根据本外汇局的转换发行的转换股份将采用适用于下一次股权融资中发行的股权证券的相同条款和条件,并受其约束。如果下一次股权融资是向公司股东进行配股:(I)如果换股股份的数量超过普通股股东在配股中配发认购的股份数量(作为股东或根据持股人现有的优先购买权)(“配股股份”),公司将拨备以确保全额发行换股股份,并且 (Ii)如果持股人的配股股份超过换股股份(差额,即“超额配股股份”),则 股东可以,根据配股发行的条款和条件,根据配股发行的条款和条件认购超额配股股份。 持有人无权因持有本保险箱而出于任何目的被视为本公司股本的持有人, 本保险箱中的任何内容也不会被解释为授予持有人本公司股东的任何权利,或在任何会议上投票选举董事或就提交给股东的任何事项投票的任何权利,或对任何公司行动或接收会议通知给予或拒绝同意,或获得认购权或以其他方式,直至根据本外汇局所述条款发行股票为止。

2.2公司 交易转换。如果在根据第2.1节转换本保险箱之前进行的公司交易,在该公司交易完成时,持有人可选择:(A)公司将向持有人支付相当于投资金额的金额;或(B)本保险箱将转换为等于(X)投资额除以(Y)适用转换价格所得的商数(四舍五入至最接近的 整股)的转换股份数量。

2.3转换的机械学 。

(A)融资 协议。持有人承认,根据第2.1条将本外管局转换为转换股份,可能需要 持有人签署与转换股份买卖有关的若干协议,以及与该等证券有关的登记权、优先认购权及共同销售权、首次要约权及投票权(如有)(统称为 “融资协议”)。持有人同意执行与下一次股权融资相关的所有融资协议 。

(B)证书。 在本保险箱兑换及发行兑换股份后,本公司将在切实可行范围内尽快(自费)向持有人发出及交付一份或多份证明兑换股份(如经认证)的证书,或如兑换股份未获认证,本公司将交付真实而正确的本公司股份登记册副本,以反映持有人所持有的兑换股份 。本公司将不会被要求发行或交付换股股份,直至持有人已将该安全交回本公司(或提供注销文书或损失誓章)。根据第 2.1节和第2.2节的规定转换本外汇局的条件可能取决于下一次股权融资和公司交易的完成情况。

3.优先权。 如果在本保险箱尚未结清的情况下解散,公司向持有人支付与投资金额相等的金额的义务将排在向公司股本支付权利的优先顺序。

4.持有者的 权利。

4.1本公司董事会将委任董事非独立股东邓淑芬为董事会副主席及亚洲营运主席。股东有权在目前独立的董事指定人士Randle Lee Edwards之外指定一位独立的董事人士进入公司董事会。本公司同意其董事会及董事会所有适用的 委员会应采取一切必要行动,委任持有人的第二名董事指定人士为 公司的董事。持股人指定一名非独立董事及两名独立董事的权利在本协议终止后继续有效,因为持股人实益拥有本公司已发行及已发行普通股的25%或以上。

4.2董事持有人有权在其目前独立的董事指定人士Randle Lee Edwards之外指定一名独立董事人士加入本公司董事会。本公司同意其董事会及董事会所有适用委员会应 采取一切必要行动,委任股东的第二名董事指定人士为本公司的董事。

4.3董事会应推荐、支持及征集委托书(如有必要),以便在本公司年度股东大会上选举及连任(视情况适用)持有人的 董事指定人士,其方式及努力与董事会及董事会所有适用委员会推荐、支持及征集代表委任代表以推选本公司其他董事 被提名人的方式及努力相同。

4.4未经持有人的两名独立董事指定人同意,董事会人数不得超过董事第二名独立指定人选举后的九(9)名成员。

4.5本公司将聘请邓淑芬挑选的人员担任邓女士的秘书和本公司位于康涅狄格州诺沃克的总部的行政管理团队的行政助理。

4.6公司将在运营部门准备启动时聘请一名销售人员领导亚洲业务。

5.公司的陈述和担保。关于本外汇局计划进行的交易,公司特此向持有人作出如下声明和保证:

5.1应有 组织;资质和信誉良好。本公司是根据特拉华州法律正式成立、有效存续及信誉良好的公司 ,并拥有一切必要的公司权力及权力,以经营现正进行的业务。 本公司已具备正式资格办理业务,并在每个司法管辖区内均具良好信誉,若未能取得资格或 信誉良好,将对本公司造成重大不利影响。

5.2授权 和可执行性。除授权及发行换股股份外,本公司已对本公司及其高级职员、董事及股东采取授权、签立及交付本外管局所需的所有公司行动。 除受有关或影响债权人权利执行的适用破产、无力偿债、重组或类似法律的限制外,本公司已采取一切所需的公司行动,以使本外管局条文所反映的本公司所有义务 根据其条款有效及可强制执行。

6.持有人的陈述和担保。关于本保险箱计划进行的交易,持有人特此向本公司作出如下声明和担保:

6.1授权。 持有人有完全的权力和权限(如果是个人,则有能力)进入本保险箱并履行本协议规定的所有义务 。本保险箱由持有人签署和交付时,将构成持有人的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款强制执行,但以下情况除外:(A)受适用的破产、资不抵债、重组、暂缓、欺诈性转让和影响债权人权利一般执行的任何其他一般适用法律的限制,以及(B)受有关具体履行、强制令救济或其他衡平法救济的法律的限制。

6.2完全自费购买 。持有人确认,本保险箱是根据持有人向公司作出的陈述而作出的,持有人特此签署本保险箱,以确认本保险箱、转换股份和转换股份(统称为“证券”)转换后可发行的任何普通股将为持有人自己的账户投资而购买,而不是作为代名人或代理人(除非在本文件的签名页上另有说明), 并且不是为了转售或分发其任何部分,而且持有人目前无意出售。允许 参与或以其他方式分发。通过签署本保险箱,持有人进一步表明,持有人不与任何人订立任何合同、承诺、协议或安排,就证券向该人或任何第三人出售、转让或授予股份 。如果不是个人,持有人也表示其并非仅为收购证券而组织 。

6.3信息披露;非信任性。持有人承认,其已收到其认为必要或适当的所有信息,使其能够就证券投资作出知情决定。持有人进一步表示,它有机会就发售证券的条款和条件向本公司提问并获得公司的答复。 持有人确认,本公司并未就证券投资的潜在成功、回报、效果或利益(无论是法律、法规、税务、财务、会计或其他方面) 作出任何担保或陈述。在决定购买证券时, 持有人并不依赖本公司的意见或建议,并已自行作出独立决定,认为对证券的投资 对持有人是适当和适当的。持有人明白,没有任何联邦或州机构将投资证券的优点或风险传递给 ,也没有就这项投资的公平性或合理性作出任何结论或决定。

6.4投资经验 。持有人是处于发展阶段的公司的证券投资者,并承认其有能力为自己寻找投资机会,能够承担其投资的经济风险,并且在金融或商业事务方面的知识和经验使其有能力评估对该证券的投资的优点和风险。

6.5经认可的 投资者。持有人是根据证券法颁布的规则D规则501所指的“认可投资者”。持有人同意提供公司或其任何关联公司要求的任何额外信息,以确保遵守与证券买卖相关的适用的美国联邦和州证券法。

6.6受限证券。持有人理解,证券没有、也不会根据证券法或州证券法注册,原因是注册条款的特定豁免,这些条款取决于投资意向的善意性质和这里所表达的持有人陈述的准确性。持有人了解 根据美国联邦和适用的州证券法,证券是“受限制的证券”,根据这些法律,持有人必须无限期持有证券,除非证券已在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册,并由州当局注册或限定,或者可以豁免此类注册和资格要求 。持有人承认,本公司没有义务登记证券或使其有资格转售 ,并进一步承认,如果获得登记或资格豁免,可能会受到各种要求的限制,包括但不限于销售时间和方式、证券的持有期,以及与公司有关的要求,这些要求不在持有人的控制范围之内,公司没有义务也可能无法满足这些要求。

6.7否 一般征集。持有人及其高级职员、董事、雇员、代理人、股东或合伙人并无直接或间接 透过经纪商或发行人以证券法规则D规则502所指的任何形式的一般招股或一般广告的方式,或以涉及证券法第4(A)(2)节所指的公开发售的任何方式对证券进行要约或要约或出售证券。持有人承认,本公司或任何其他人士均未根据证券法以任何形式的公开招揽或广告形式向其出售证券,或以证券法第4(A)(2)节所指的任何涉及公开发售的方式向其出售证券。

6.8居住地。持有人的主要营业地点位于持有人签名页上所示地址所示的州或省。

6.9外国 投资者。持有人在此声明,其已信纳其在任何有关认购证券的邀请方面完全遵守其司法管辖区的法律,包括(A)在其司法管辖区内有关购买证券的法律规定;(B)适用于此类购买的任何外汇限制;(C)可能需要获得的任何政府或其他同意;及(D)可能与购买、持有、转换、赎回、出售或转让证券有关的所得税及其他税项后果(如有)。持有人对证券的认购和支付以及继续受益的所有权 不会违反任何适用的证券或持有人管辖的其他法律。持有人确认 公司未在外国司法管辖区就证券采取任何行动。

7.杂项。

7.1继任者 和分配。除本协议另有规定外,本保险箱的条款和条件适用于当事人各自的继承人和受让人的利益,并对其具有约束力;但本公司不得在未经持有人书面同意的情况下转让其在本保险箱项下的义务。本保险箱仅为本保险箱双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益,本保险箱中的任何明示或暗示的内容均不打算或将授予任何其他个人或实体根据本保险箱或因本保险箱而享有的任何性质的任何法律或衡平法权利、利益或补救。

7.2选择法律。本保险箱以及由本附注引起或与本附注有关的所有事项,无论是在合同、侵权行为还是法规中,都将受特拉华州国内法律管辖并根据特拉华州国内法律进行解释,但如果该等原则或规则要求或允许适用除特拉华州法律以外的任何司法管辖区的法律,则不适用其中的法律冲突条款。

7.3副本。 本保险箱可以签署副本,每个副本都将被视为正本,但所有副本一起将被视为一个 和同一协议。副本可通过传真、电子邮件(包括PDF或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如:,www.docusign.com)或其他传输方式,以及以此方式交付的任何副本将被视为已及时和有效地交付,并且在任何目的下均有效。

7.4标题 和字幕。本保险箱中使用的标题和副标题仅为方便起见,在解释或解释本保险箱时不考虑。

7.5通知。 根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信将以书面形式发出,并将被视为有效:(A)当面送达被通知方;(B)通过电子邮件或确认传真发送;(C)通过挂号信或挂号信发送后五(5)天,要求返回收据,预付邮资;或(D)寄存到国家认可的 隔夜快递后一(1)天,指定次日递送,并提供书面收据验证。所有通信将按照本合同签字页上显示的地址(或随后根据本条款7.5发出的书面通知修改的电子邮件地址、传真号码或其他地址)发送给各自的 各方。

7.6无 寻人费用。持有者声明,它没有也不会有义务支付与本保险箱计划进行的交易相关的任何发现人费用、经纪费或佣金。持有人同意赔偿并使本公司不受任何佣金或赔偿责任的影响,该佣金或赔偿金性质的佣金或赔偿金是因本保险局计划进行的交易而产生的(以及针对该责任或主张的责任进行辩护的成本和开支),而持有人或其任何高级职员、雇员或代表对此负有责任。本公司同意赔偿持有人并使其免受 本公司或其任何高级职员、雇员或代表负责的因本外管局预期的交易而产生的任何佣金或补偿费的责任(以及针对该责任或主张的责任进行辩护的成本和开支)。

7.7费用。 各方将支付与本保险箱的谈判、执行、交付和履行有关的所有成本和费用。

7.8律师费 。如果在法律或衡平法上需要采取任何行动来强制执行或解释本保险箱的条款,胜诉方将有权 获得合理的律师费、费用和必要的支出,以及该方可能有权获得的任何其他救济。

7.9完整的 协议;修改和豁免。本保险箱构成双方对本合同标的的完全和完整的理解和协议。经公司和持有人书面同意,可修改本保险箱的任何条款,并可放弃遵守任何条款(一般或在特定情况下,追溯或预期)。根据第7.9节所作的任何弃权或修改,将对本保险箱的每个未来持有人和本公司具有约束力。

7.10可分割性。 如果根据适用法律,本保险箱的一项或多项规定被认为是不可执行的,则此类规定将被排除在本保险箱之外,而保险箱的余额将被解释为该等规定被排除在外,本保险箱将根据其条款执行。

7.11转移限制 。

(A)《市场对峙协议》。持有人特此同意,自《证券法》规定的与公司普通股公开发行有关的最终招股说明书 之日起至 公司和配售代理或主承销商指定的日期为止的任何期间内(该期限不得超过一百八十(180)天,或为适应对(I)研究报告的出版或其他分发以及(Ii) 分析师的建议和意见)的监管限制而要求的其他期限:(A)借出;要约;质押;出售;销售合同;出售任何购买选择权或合同;购买 任何出售选择权或合同;授予任何购买选择权、权利或认股权证;或以其他方式直接或间接转让或处置任何普通股或可(直接或间接)转换为普通股或可行使或可交换为普通股的任何证券 (无论该等股票或任何此类证券当时由持有人所有或此后获得);或(B)订立任何互换或其他安排,将此类证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人;以上第(A)款或第(B)款所述的任何此类交易是否通过交付普通股或其他证券、现金或其他方式进行结算。第7.11(A)节的前述规定将:(X)仅适用于本公司的公开发行,不适用于根据承销协议向承销商出售任何股份;(Y)不适用于将任何股份转让给为使持有人或持有人直系亲属直接或间接受益的任何信托,前提是该信托的受托人同意以书面形式受本文所述限制的约束,并进一步规定任何此类转让不涉及 价值处置;及(Z)仅在本公司所有高级职员及董事均受相同的 限制,且本公司作出商业上合理的努力以取得个别持有已发行普通股5%以上的所有股东的类似协议的情况下,方可适用于持有人。尽管本协议有任何相反规定(为免生疑问,包括第7.1节),与公开发行相关的承销商是第7.11(A)条的第三方受益人 ,将有权、有权和授权执行本协议的规定,就像他们是本协议的一方一样。持有人还同意执行承销商可能合理要求的与本第7.11(A)条一致的公开发行协议或进一步生效所需的协议。

为执行上述公约,本公司可就持有人须登记的本公司证券(以及受上述限制的其他人士的本公司股份或证券)实施停止转让指示,直至该期限 结束。持有人同意,将在代表公司所有可登记证券的所有股票(以及受本第7.11(A)节所载限制的公司股份或证券)上放置一个大致如下的图例:

本证书所代表的证券受禁售期的限制,自公司根据1933年《证券法》(经修订)提交的声明生效之日起生效,该声明载于公司与这些证券的原始持有人之间的协议,副本可在公司的主要办事处获得。该禁售期对这些证券的受让人 具有约束力。

(B)对处分的进一步限制。在不以任何方式限制本保险箱规定的陈述和保证的情况下,持有人还同意不对全部或任何部分证券进行任何处置,除非受让人以书面形式同意为公司的利益作出第6节所述的陈述和保证和第7.11(A)节所述的承诺,并且:

(I)当时有一份《证券法》规定的登记声明,涵盖该拟进行的处置,而该项处置是与该登记声明有关的 ;或

(Ii) 持有人已(A)通知本公司拟进行的处置;(B)向本公司提供有关拟进行的处置的详细情况说明;及(C)如本公司提出要求,向本公司提供令本公司合理 满意的大律师意见,表示该项处置将不需要根据证券法登记。

持有人同意不向公司的竞争对手出售公司本着诚意确定的任何证券。

(C)图例。 持有人理解并承认证券可能带有以下图例:

本票据及其转换后可发行的证券尚未根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)注册。不得出售、要约出售、质押、质押或以其他方式转让,除非根据证券法下的有效注册声明,或在公司收到大律师令公司满意 的意见后,或除非根据证券法第144条出售,否则不得出售、要约出售、抵押或以其他方式转让。

7.12确认。 为免生疑问,现确认,由于本外管局转换前发生的任何拆分、资本重组、合并或其他影响公司股本的类似交易,持有人将有权获得公司股本数量的所有调整的好处。

7.13进一步的 保证。双方将不时签署和交付此类附加文件,并提供执行本保险箱条款和与本协议相关的任何协议所合理需要的附加信息。

7.14高级职员和董事不承担责任。在任何情况下,公司的任何高级管理人员或董事均不对根据本保管所应支付的任何款项承担任何责任。

7.15放弃陪审团审判。每一方特此放弃其对基于或由此安全、证券或其标的或其标的而产生的任何索赔或诉因进行陪审团审判的权利。本豁免的范围旨在涵盖所有可能向任何法院提起并与本交易标的有关的纠纷,包括但不限于合同索赔、侵权索赔(包括疏忽)、失职索赔以及所有其他普通法和法定索赔。本条款 已由本协议各方充分讨论,这些条款不受任何例外。本协议各方在此进一步声明并保证,该方已与其法律顾问一起审阅了本免责声明,并且在与法律顾问协商后,该方在知情的情况下自愿放弃其陪审团审判权。

[签名 页如下]

里德公司
通过
名称: 小诺曼·E·斯奈德
标题: 首席执行官
地址:
梅里特7号公司园区201号
康涅狄格州诺沃克,邮编06851
电子邮件地址:nsnyder@reedsinc.com

同意并接受:

D&D 生命之源控股有限公司

通过
名称: 邓淑芬
标题: 董事
地址:
湾仔港湾道26
中国资源大厦3006—07室
香港K3
电子邮件地址:s.2023work @ www.example.com