附件 1.1

万维集团有限公司

承销协议

__, 2023

斯巴达资本证券有限责任公司

百老汇45号,19号这是地板,

纽约,邮编:10006

女士们、先生们:

本承销协议(“本协议”)构成开曼群岛股份有限公司多维控股有限公司(与其附属公司及联营公司合称,包括但不限于在注册说明书中披露或描述为本公司附属公司或联营公司的所有实体(下称“公司”))与附表A所述的若干出售股东(“出售股东”)与斯巴达资本证券有限责任公司(“承销商”)之间的协议。据此,承销商将就本公司拟进行的发售(“发售”)及出售普通股(定义见下文)的 股东按“确定承诺”基准担任本公司的 承销商。

公司及出售股东建议,在本协议所述条款及条件的规限下,向承销商出售合共6,400,000股面值0.00025美元的普通股(“已发行证券”),其中5,200,000股普通股将由本公司发行及出售,1,200,000股普通股将由出售股东出售 。承销商同意在截止日期(如本文定义)购买已发行证券。

公司特此确认其与承销商的协议如下:

第 节1.担任承销商的协议。

(A)承保折扣;费用。

(I) 承保折扣。承销折扣相当于在成交日期出售的已发售证券的公开销售总价的8%(8.0%),承销商将在适用的情况下向销售辛迪加和招揽交易商支付并分配这笔折扣。

(Ii) [故意省略]

(3) 非问责性支出。本公司同意,除根据下文第1(Iv)条应支付的开支外,于截止日期 ,本公司应向承销商支付一笔非实报实销的开支津贴,数额为本公司出售发售证券所得总收益的百分之一(1%),方法是从本协议拟进行的发售所得款项净额中扣除。

(Iv) 费用。无论本协议和注册声明中预期的交易是否完成,或者本协议是否终止,本公司同意支付与此次发行相关的所有成本和费用,包括以下费用:

A. 与《注册说明书》的准备、打印、格式化和提交有关的所有费用,以及任何和所有对其的修改和补充,以及将其副本邮寄和递送给承销商和经销商;
B. 与FINRA公开发行系统备案相关的所有费用和支出;
C. 公司法律顾问和会计师根据修订后的《1933年证券法》(以下简称《证券法》)登记证券的所有费用、支出和费用;
D. 与根据州或蓝天法律发行和出售证券的资格有关的一切合理费用(如适用);
E. 与证券在纽约证券交易所或纳斯达克(“高级交易所”)上市有关的所有费用和支出;
F. 与本协议或本次发行相关的任何股票转让税;
G. 证券的任何转让代理或注册商的费用和费用;
H.

承销商的律师费和开支,最高可达17万美元;

在本协议签订之日之前,本公司已向承保人支付了30,000美元。本公司支付的任何预付款已(并将 )用于合理预期的与此次发售相关的实收实报实销支出,任何未使用的部分将在未实际产生的范围内退还给本公司。

如果本协议根据本协议第9节终止,或发生重大不利变化(如本协议定义),公司将支付保险人所有记录在案的自付费用和未报销的费用(包括但不限于保险人律师的费用和 与尽职调查报告相关的费用和第1(A)(Iv)(H)节规定的合理差旅费用),但仅限于FINRA规则5110允许的实际发生的费用。公司应直接或间接支付或报销给保险人或代表保险人支付或报销的费用总额不得超过$[].

(B)排他性。承销商的独家合约(“独家条款”)的有效期至本公司与承销商于2022年7月28日订立的合约协议终止为止(“合约函件”)。尽管本协议有任何相反规定,但本协议期满或终止后,本协议中包含的有关保密、赔偿和贡献的条款仍将继续有效,并且本公司有义务支付实际赚取和应付的费用,并根据本协议第1节的规定偿还实际发生和应报销的费用,并且根据FINRA规则5110(G)(4)(A)允许报销的费用在本协议到期或终止后继续有效。本协议中的任何内容均不得解释为限制承销商或其关联公司追踪、调查、分析、投资于投资银行、财务咨询或与公司以外的其他人员(定义见下文)建立任何其他业务关系的能力。在此使用的“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或未注册的 协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他 实体,以及(Ii)“关联方”是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或由某人控制或与某人共同控制的任何人,该等术语在《证券法》规则405中使用和解释。如果在独家期限内,或在聘书终止或期满之日起十二(12)个月内,本公司向承销商或其关联公司在终止或期满前向本公司介绍的投资者出售证券,则公司应在每次此类出售时向承销商支付上文第1(A)节所述关于任何此类出售的补偿。

第 节2.公司的陈述、保证和契诺。除注册声明和新加坡法律意见中另有规定外,本公司特此向承销商提交认股权证和契诺,自本协议之日起和每个截止日期止:

(A)证券法备案文件。本公司已向美国证券交易委员会(“委员会”) 提交了一份F-1表格的注册声明(注册文件编号:[])根据《证券法》及其颁布的委员会规则和条例(“规则和条例”)。在注册声明生效之日,注册声明和修订将实质上符合证券法规定的表格F-1的要求。本公司将根据证券法第430A及424(B)条的规定, 向证券及期货事务监察委员会提交一份最终招股说明书(“最终招股说明书”),并已告知承销商有关本公司的所有其他资料(财务及其他资料)。该注册说明书,包括在本协议日期修订的证物,以下称为“注册说明书”; 该招股说明书以其在本协议日期修订的注册说明书中出现的形式在下文中称为“招股说明书”。本协议中对注册声明或招股说明书中“包含”、“包含”、“描述”、“引用”、“陈述”或“陈述”的财务报表和附表以及其他信息的所有提及(以及所有其他类似的引用)应被视为指 ,并包括所有该等财务报表和附表以及通过引用而被视为纳入注册声明或招股说明书(视情况而定)的其他信息。注册声明已于本声明日期 宣布生效。本公司应于最初截止日期前向监察委员会提交表格8-A,规定根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)登记普通股。

(B) 保证。注册声明(以及将提交给委员会的任何其他文件)包含证券法所要求的所有证物和时间表。(I)注册说明书生效时的招股说明书,(Ii)注册说明书生效时的招股说明书,(Iii)在注册说明书生效时对注册说明书进行的任何生效后的修订,以及(Iv)在提交时根据规则424(B)向证监会提交的最终招股说明书,以及在每个成交日期的所有其他后续时间,在所有重要方面都符合证券法和适用的规则和条例, 经修订或补充(如果适用),并且没有和将不会,包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述 其中要求陈述或作出陈述所必需的重大事实,且不具有重大误导性(但前提是,本句中包含的上述陈述和担保不适用于承销商依据并符合承销商以书面形式向本公司明确提供以供其中使用的信息(“承销商信息”)而作出的任何陈述或遗漏)。所有反映注册声明日期后发生的事实或事件的生效后的修订 已向委员会提交,这些修订或修订反映了注册声明中所列信息的总体或个别的根本变化。没有文件 需要向委员会提交与本协议拟进行的交易有关的文件,即(X)未按《证券法》要求提交的文件 或(Y)不会在必要的时间段内提交。没有要求在招股说明书(或最终招股说明书)中描述或作为证物或注册说明书附表归档的重要合同或其他文件 没有(或将不会)按要求描述或归档。根据证券法第164条和第433条,本公司有资格在与此次发行相关的 中使用免费撰写的招股说明书。根据证券法规则433(D),公司必须提交的任何自由书面招股说明书已经或将根据证券法和适用规则和法规的要求 提交给委员会。根据证券法第433(D)条,本公司已经提交或被要求提交的每份自由书面招股说明书,或由本公司编制或代表本公司编制或使用的每份免费书面招股说明书,在所有实质性方面均符合或将 遵守证券法及适用规则和法规的要求。未经承销商事先同意,公司不会 准备、使用或参考任何免费撰写的招股说明书。除附表 B所列外,本次招股并无免费撰写招股说明书。

(C) 提供材料。本公司已向承销商交付或将在实际可行范围内尽快向承销商交付完整的注册说明书及作为注册说明书一部分提交的每份同意书及专家证书(如适用),以及按承销商合理要求的数量及地点,确认经修订或补充的注册说明书(无证物)及招股章程(包括最终招股章程)的完整 副本。除招股章程、最终招股说明书、注册说明书及证券法允许的任何其他资料(统称为“发售资料”)外,本公司或其任何董事及高级职员 均未分发,且彼等概不会于任何截止日期前分发与证券发售及销售有关的任何发售资料。

(D) 家子公司。本公司所有直接及间接附属公司(“附属公司”)均于注册说明书中按需要说明。本公司直接或间接拥有各附属公司的所有股本或其他权益 不受任何留置权、押记、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制(统称为“留置权”),而各附属公司的所有已发行及已发行股本 均已有效发行,且已缴足股款、无须评估,且无优先认购或购买证券的类似权利。

(E) 组织和资格本公司及各附属公司为正式注册成立或以其他方式组织的实体, 根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效存在及信誉良好(如适用),并 拥有及使用其财产及资产以及按目前进行的方式经营其业务所需的权力及授权。 本公司或任何子公司均未违反或不遵守其各自证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格,并且 作为外国公司或其他实体在每个司法管辖区内具有良好的信誉,在每个司法管辖区内,所进行的业务或其拥有的财产的性质使此类资格是必要的,但如果不具备这样的资格或信誉(视具体情况而定),则 无法合理地预期 不会导致:(I)本协议或本公司与承销商签订的任何其他协议(“交易文件”)的合法性、有效性或可执行性受到重大不利影响。(Ii)对本公司及其附属公司整体的营运、资产、业务、前景(如招股书所述)的经营、资产、业务、前景的结果或状况(财务或其他方面)造成重大的不利影响,或(Iii)对本公司在任何重大方面及时履行本协议或要约项下的义务的能力造成重大不利影响(第(I)、(Ii)或 (Iii)项中的任何一项,“重大不利影响”),并就本公司所知,不采取任何行动、申索、诉讼、调查 或程序(包括但不限于非正式调查或部分程序,如书面供词),无论是已开始的 还是受到威胁的(“程序”),均已在任何此类司法管辖区启动,撤销、限制或限制或寻求撤销、限制或限制此类权力和权限或资格。

(F) 授权;执行。本公司拥有必要的公司权力及授权,以订立及完成本协议及其他各项交易文件及要约,并以其他方式履行其在本协议及本协议项下的义务。本公司签署和交付本协议和其他每一份交易文件,以及完成本协议所拟进行的交易,已由本公司采取一切必要行动予以正式授权。本公司、本公司董事会(“董事会”)或本公司股东不需要采取任何与本协议相关的进一步行动,除非涉及所需的批准(定义见下文)。 本协议及其所属的每一份其他交易文件已由本公司正式签署,并且,当按照本条款交付时,将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效和具有约束力的义务,但以下情况除外:(I)受一般公平原则和适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行和其他一般适用法律的限制, 一般影响债权人权利的强制执行;(Ii)受有关特定履约、强制令救济或其他衡平法救济的法律的限制;及(Iii)受赔偿和出资条款可能受适用法律限制的限制。

(G) 没有冲突。本公司签署、交付和履行本协议、其作为一方的其他交易文件以及本协议拟进行的交易,不会也不会(I)与本公司或任何子公司的公司证书或章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定冲突或违反,或(Ii)与本公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何留置权,或构成违约(或在通知或时间流逝时将成为违约的事件),或给予他人终止、修订、加速或取消(不论是否发出通知、时间流逝或两者兼而有之)的任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司债务或其他)或公司或任何子公司的任何财产或资产受约束或影响的其他谅解的任何权利,或(Iii)经所需批准后,与公司或任何子公司的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令发生冲突或导致违反的行为。公司或子公司受其管辖的任何法院或政府机关(包括联邦和州证券法律法规)的法令或其他限制,或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响的法令或其他限制;除第(I)、(Ii)和(Iii)款的情况外,此类冲突、违约或违规行为不能合理地预期会造成实质性的不利影响。

(H) 备案、同意和批准。公司不需要获得任何同意、放弃、授权或命令,向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他 个人发出任何 通知或进行任何备案或登记,但以下情况除外:(I)按照证券法第424条的要求,向委员会提交最终招股说明书。(Ii)向高级交易所(“交易市场”)提出申请,要求按其规定的时间和方式将证券上市交易,以及(Iii)根据适用的州证券法(统称为“所需批准”),在适用的州证券法下,提交 必须提交的文件。

(I)证券的发行;登记。该等证券已获正式授权,并于根据 本协议发行及支付时,其作为订约方的其他交易文件及招股章程所述的发售条款将获正式及有效发行、缴足全部款项及无须评估、免收及不受本公司施加的所有留置权影响。本公司有足够的普通股 发行招股说明书所述根据发售事项可发行的最多数目的证券。

(J) 大写。本公司于本章程日期之资本总额载于注册说明书及招股章程。本公司自本协议日期起未发行任何普通股,但根据本公司的股权激励计划、根据本公司的股权激励计划向员工、董事或顾问发行普通股,以及根据转换和/或行使公司或附属公司的任何证券而发行普通股,使其持有人有权在任何时间收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为或可行使或可交换的工具,或以其他方式使其持有人 有权收取(“普通股等价物”)。任何人士均无任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似权利参与发售材料拟进行的交易。除因买卖证券或在注册说明书及招股说明书中披露外,并无未偿还 认购权、认购权证、认购权、任何性质的催缴或承诺,或可转换为或可行使或可交换的义务,或给予任何人士任何权利认购或收购任何普通股或任何附属公司的股本,或合约、承诺、本公司或任何 附属公司有义务或可能有义务发行任何附属公司的额外普通股或普通股等价物或股本的谅解或安排。 本公司或任何附属公司发行及出售证券不会使本公司或任何附属公司有义务向任何人士(承销商除外)发行普通股或其他证券,亦不会导致本公司证券的任何持有人有权调整任何该等证券项下的行使、转换、交换或重置价格。本公司或任何附属公司并无任何证券对行权 或换股价格具有任何反摊薄或类似调整权(股票拆分、资本重组等调整除外),或拥有任何兑换权或重置权。除注册说明书及招股章程所载者外,本公司或任何附属公司并无任何未偿还证券或票据载有任何赎回或类似条文,亦无任何合约、承诺、谅解或安排约束本公司或任何附属公司赎回本公司或该等附属公司的证券。本公司并无任何股份增值权或“影子股票” 计划或协议或任何类似计划或协议。本公司所有已发行普通股均获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估,在所有重大方面均符合所有联邦及州证券法律 ,且该等已发行普通股并无违反任何优先认购权或类似认购或购买证券的权利。证券的发行和销售不需要任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。除本公司的经营协议外,本公司作为订约方的本公司普通股或据本公司所知,本公司任何股东之间或之间并无股东协议、投票权协议或其他类似协议。

(K) 重大变化;未披露的事件、负债或发展。自最近一次经审计的财务报表包括在注册说明书中的日期起,除注册说明书、招股说明书和最终招股说明书中明确披露外, (I)没有发生或可合理预期会造成重大不利影响的事件、发生或发展 ,(Ii)本公司并无产生任何负债(或有负债或其他负债),但下列情况除外:(A)在正常业务过程中产生的贸易应付款项和应计费用 ;及(B)根据美国公认会计原则(“GAAP”)本公司的财务报表未有反映的负债,或在向证监会提交的文件中披露的负债,(Iii)本公司没有改变其会计方法,(Iv)本公司没有宣布或作出任何股息或向其股东分配现金或其他财产或购买,赎回或订立任何协议以购买或赎回任何 本公司普通股,及(V)本公司并无向任何高级职员、董事或联属公司发行任何股本证券,但根据现有的本公司购股权计划 除外。本公司没有向委员会提出任何保密 信息处理请求。除发行招股说明书预期或在注册说明书或招股说明书中披露的证券外,本公司或其附属公司或其各自的业务、前景(如招股说明书中所述)、物业、营运、经营、或预期将会发生或存在的事项、责任、事实、情况、发生或发展并无发生或存在。根据适用的证券法,公司在作出或被视为作出陈述时须披露的资产或财务状况,但在作出陈述之日前至少一个交易日 尚未公开披露。

(L) 诉讼。除要约材料中披露的此类事项外,根据证券法和规则和法规,在任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构 (联邦、州、县、地方或外国)面前或由任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构 要求在要约材料中阐明的任何诉讼、诉讼、查询、违规通知、程序或调查待决或据本公司所知威胁或影响公司、任何子公司或其各自的任何财产(br})(“行动”)。本协议、任何交易文件、发售或证券的有效性或可执行性,或(Ii)如果有不利的决定,合理地 可能会导致重大不利影响。本公司或其任何子公司,或董事的任何高管,在过去10年内都不是或 涉及违反联邦或州证券法或根据联邦或州证券法承担责任的索赔或违反受托责任索赔的任何诉讼的标的。据本公司所知,证监会对本公司或任何现任或前任董事或本公司高管并无任何调查,亦无任何悬而未决或计划进行的调查。

(M) 劳动关系。本公司并不存在任何重大劳资纠纷,或据本公司所知,有关本公司任何 名员工的重大劳资纠纷即将发生,而该等纠纷可合理预期会导致重大不利影响。本公司或其子公司的任何员工均不是与该员工与本公司或该等子公司的关系有关的工会的成员, 本公司或其任何子公司均不是集体谈判协议的一方,本公司及其子公司 认为其与其员工的关系良好。据本公司所知,本公司并无任何高管违反任何雇佣合约、保密、披露或专有资料协议或竞业禁止协议的任何重大条款,或任何其他合约或协议或任何有利于任何第三方的限制性契诺,而本公司或其任何附属公司继续聘用该等高管并不会使本公司或其任何附属公司就上述任何事宜承担任何责任。据本公司实际所知,本公司及其附属公司遵守与雇佣及雇佣惯例、雇佣条款及条件、工资及工时有关的所有适用法律及法规 ,但如未能遵守则不能个别或整体合理地预期会产生重大不利影响。

(N) 合规性。除发售材料中所述外,本公司或任何附属公司均未:(I)违约或 违反(且未发生任何未获豁免的事件,即在发出通知或时间流逝或两者皆有时,会导致本公司或其任何附属公司违约),本公司或任何附属公司亦未收到有关其违约或违反任何契约的索赔通知,贷款或信贷协议或其或其任何财产受其约束的任何其他协议或文书(无论是否放弃此类违约或违规),(Ii)违反任何法院、仲裁员或政府机构的任何判决、法令或命令,或(Iii)违反或曾经违反任何法规、规则、条例或任何政府当局的规定,包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全有关的所有外国、联邦、州和当地法律,产品质量和安全以及雇佣和劳工事项,除非在每个 案例中无法合理预期会导致重大不利影响。

(O) 监管许可证。除发售资料另有披露者外,本公司及其附属公司拥有由适当的联邦、州、地方或外国监管当局签发的所有证书、授权及许可,以开展招股章程所述的 各自的业务,但如未能持有该等许可并不能合理预期 会导致重大不利影响(“重大许可”),且本公司或任何附属公司均未接获任何有关撤销或修订任何重要许可的诉讼通知,则不在此限。

(P)资产所有权。本公司及其附属公司并不拥有任何不动产。除发售资料所披露者外,本公司及附属公司以租赁方式持有的任何不动产及设施,均根据本公司及附属公司遵守的有效、存续及可强制执行的租约持有。

(q) ‘[故意遗漏].

(R) 与附属公司和员工的交易。除注册说明书及招股章程所载者外,本公司任何高级职员或董事,以及据本公司所知,本公司任何雇员目前并无参与与本公司或任何附属公司进行的任何交易(雇员、高级职员及董事服务除外),包括任何合约、协议或其他安排,规定向或由提供服务,向 或由 出租不动产或非土地财产,或以其他方式要求向任何高级职员、董事或该等雇员或(据本公司所知)付款。任何高管、董事或该等员工拥有重大权益或身为高管、董事、受托人或合伙人的任何实体,在每个 案例中超过120,000美元,但用于(I)支付所提供服务的工资或咨询费,(Ii)代表本公司产生的费用的报销 及(Iii)其他员工福利,包括根据 本公司的任何股票期权计划达成的股票期权协议。

(S)《萨班斯-奥克斯利法案》;内部会计控制。除在注册说明书及招股章程中披露外,本公司已采取一切必要行动,以确保其遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案的任何及所有适用规定,即 于本公告日期生效并适用于本公司,以及 委员会据此颁布的于本公告日期及每个截止日期生效的任何及所有适用规则及规例。除发售材料所述外,本公司及其附属公司维持一套足以提供合理保证的内部会计控制制度,以确保: (I)交易是根据管理层的一般或特别授权执行,(Ii)交易按必要记录,以允许根据公认会计原则编制财务报表并维持资产责任,(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权,才允许进入资产。以及(Iv)按合理间隔将记录的资产责任与现有资产进行比较,并针对任何差异采取适当行动。 本公司及其子公司已为本公司及其子公司建立了披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和 15d-15(E)所定义),并设计了此类披露控制和程序,以确保记录、处理、汇总和报告公司根据交易法提交或提交的报告中要求公司披露的信息。 在委员会的规则和表格中规定的期限内。

(T) 某些费用,FINRA从属关系。本公司或任何附属公司不会或将会就交易文件预期的交易向任何经纪、财务顾问或顾问、发行人、配售代理人、投资银行家、银行或其他人士支付任何经纪、财务顾问或顾问、发行人、配售代理人、投资银行家、银行或其他人士的佣金或佣金,但如本协议及招股说明书所述或与承销商全权酌情决定与招股交易商订立的有关发行的单独协议,则本公司或任何附属公司不会或将向任何经纪、财务顾问或顾问、发行人、配售代理人、投资银行家、银行或其他人士支付佣金或佣金。除注册说明书及招股章程所载者外,据本公司所知,本公司或据本公司所知其任何股东并无任何其他安排、协议或谅解可能影响FINRA厘定的承销商的赔偿。本公司并无直接或间接向 (I)任何人士支付任何直接或间接款项(以现金、证券或其他形式),作为寻找人费用、投资费或其他费用,作为该等人士为本公司集资或向本公司介绍向本公司提供资本的人士的代价,(Ii)任何FINRA成员,或(Iii) 在向证监会提交注册声明之日(“提交日期”)前12个月内或其后与任何FINRA成员有任何直接或间接联系或联系的任何人士或实体。据本公司所知,(I)本公司或其附属公司的高级管理人员或董事,(Ii)本公司或其子公司5%或以上的未登记证券的拥有人 或其子公司的拥有人,或(Iii)在申报日期前180天内收购的任何数额的本公司未登记证券的拥有人与任何FINRA成员均无直接或间接联系或联系。如果公司知道本公司或其子公司的任何高管、董事或股东是或成为参与此次发行的FINRA成员的关联或联系人员,本公司将通知承销商 。

(U) 投资公司。本公司不是,也不是本证券的附属公司,在收到证券付款后, 将不会或立即成为经修订的《1940年投资公司法》所指的“投资公司”的附属公司。 本公司的经营方式应使其不会成为一家“投资公司”,而需根据经修订的1940年《投资公司法》注册。

(V) 登记权。除登记声明或招股说明书所载者外,任何人士均无权促使本公司根据证券法对本公司的任何证券进行登记。

(W) 注册。只要证券仍未清偿,本公司应尽其商业上合理的努力,维持注册说明书和与之相关的现行招股说明书的效力。

(X) 偿付能力。根据本公司的综合财务状况,于每个截止日期,于本公司收到出售证券所得款项后,若本公司在考虑现金的所有预期用途后变现其所有资产,则本公司目前的现金流连同本公司将会收到的收益 足以在需要支付该等款项时支付所有负债或与负债有关的款项。本公司不打算产生超出其到期偿付能力的债务(考虑到应就其债务支付的时间和金额)。除注册说明书及招股章程所载者外,本公司并不知悉任何事实或情况,以致本公司相信本公司将于每个结算日起计一年内根据任何司法管辖区的破产或重组法律申请重组或清盘。注册说明书及招股章程列载截至本章程日期 本公司或任何附属公司的所有未偿还担保及无担保债务,或本公司或任何附属公司已作出承诺的所有债务。就本协议而言,“负债”系指(X)借入款项或所欠金额超过50,000美元的任何负债(在正常业务过程中产生的应付贸易账款除外),(Y)与他人负债有关的所有担保、背书和其他或有债务,无论其是否反映在或应该反映在公司的综合资产负债表(或其附注)中,但在正常业务过程中用于存放或收款或类似交易的可转让票据背书担保除外;及(Z)任何租赁付款超过50,000美元的现值 根据租赁规定须根据公认会计准则资本化。除注册说明书及招股章程所载者外,本公司或任何附属公司并无拖欠任何债务。

(Y) 纳税状态。除个别或整体不会产生重大不利影响的事项外,本公司及各附属公司(I)已作出或提交其所属司法管辖区所要求的所有所得税及特许经营税报税表、报告及声明,(Ii)已缴付金额重大的所有税款及其他政府评估及收费,并已就该等报税表、报告及声明显示或确定为应缴款项,及(Iii)已在其账面上预留合理足够的准备金,以支付该等报税表、报告及声明之后的期间内的所有重大税项,适用报告或声明 。任何司法管辖区的税务机关并无声称应缴任何重大金额的未缴税款,而本公司或任何附属公司的高级职员亦不知悉任何该等申索的依据。

(Z) 会计师。OneStop Assurance PAC(“OneStop”)是本公司的独立注册会计师事务所 。据本公司所知及所信,该会计师事务所(I)为交易法所规定的注册会计师事务所,且(Ii)已就本公司截至2021年及2020年12月31日止年度的财务报表发表意见。

(Aa) 外国资产管制办公室。本公司或据本公司所知,本公司的任何董事、高级管理人员、代理人、员工或附属公司目前均不受美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施的任何美国制裁。

(Bb) 公司并非不符合资格的发行人。(I)于提交与证券有关的注册声明时及(Ii)于本协议签立及交付日期(就本条款而言,该日期用作确定日期 (Ii)),本公司符合表格F-1一般指示I所载的所有要求。

(Cc) 新兴成长型公司。自首次以机密方式向证监会提交注册声明之日起(或本公司直接或通过任何获授权代表其进行任何试水通信的首次日期)至本公告之日止,本公司一直是证券法第(Br)2(A)节所界定的“新兴成长型公司”(“新兴成长型公司”)。“试水沟通”是指根据证券法第5(D)条与潜在投资者进行的任何口头或书面沟通。

(Dd) 证书。任何由本公司获授权人员签署并送交承销商或承销商代表律师的证书,应视为本公司就其中所载事项向承销商作出的陈述及保证。

(Ee) 信任度。本公司承认,保险人将信赖上述陈述和保证的准确性和真实性,并特此同意这种信赖。

(Ff) 前瞻性陈述。注册声明或招股说明书中包含的任何前瞻性声明(符合证券法第27A节和交易法21E节的含义)均未在没有合理 基础的情况下作出或重申,或除非出于善意进行披露。

(Gg) 统计数据或市场相关数据。在注册说明书或招股章程中以引用方式收录或纳入的任何统计、行业及市场相关数据,均基于或源自本公司合理及真诚地相信 可靠及准确的来源,且该等数据与其来源一致。

(Hh) 列出和维护要求。普通股根据交易所法令第12(B)或12(G)条登记,且本公司并无采取任何旨在或据其所知可能会根据交易所法令终止证券登记的行动 ,本公司亦无接获监察委员会正考虑终止该等登记的任何通知。除发售资料所披露者外,本公司目前、且无理由相信其在可预见的未来不会继续符合所有该等上市及维护规定。普通股目前 有资格透过存托信托公司或其他已成立结算公司以电子方式转让,而本公司目前正向存托信托公司(或该等其他已成立结算公司)支付有关电子转让的费用 。以下证券的发行和出售并不违反高级交易所的规章制度。

(2) 外国腐败行为。本公司或据本公司所知,代表本公司行事的任何代理人或其他人均未(I)直接或间接地将任何资金用于与国内外政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法支出,(Ii)从公司资金中非法向外国或国内政府官员或员工或向任何外国或国内政党或竞选活动支付任何款项,(Iii)未能全面披露本公司(或本公司知悉代表本公司行事的任何人士)作出的任何违反法律的贡献,或(Iv)在任何重大方面违反经修订的1977年《海外腐败法》的任何规定。

(JJ) 遵守M法规。本公司并无,据其所知,并无(I)直接或间接地采取任何旨在导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动,以便利出售或转售任何证券,(Ii)出售、竞购、购买或支付任何证券的任何补偿,或(Iii)因怂恿他人购买本公司的任何其他证券而向任何人支付或同意支付任何补偿,但以下情况除外:在第(Ii)和(Iii)款的情况下,与发行相关的向承销商支付的补偿。

(Kk) 测试Waters Communications。本公司(A)经承销商同意与证券法第144A条所指的合资格机构买家实体或证券法第501条所指的认可投资者的机构进行任何水上测试通信以外,并无单独从事任何水上测试通信,及(B) 并无授权承销商以外的任何人从事水上测试通信。本公司再次确认,承销商已获授权代表其承接Testing-the-Waters Communications。公司尚未分发 任何书面测试-The-Waters Communications。

(Ll) 洗钱。本公司及其子公司的业务在任何时候都符合经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录保存和报告要求, 适用的洗钱法规及其下的适用规则和条例(统称为《洗钱法》), 涉及本公司或任何子公司的任何法院或政府机构、主管部门或机构或任何仲裁员没有就洗钱法律采取任何行动或提起任何诉讼或诉讼,据本公司或任何子公司所知,这些诉讼或诉讼受到威胁。

(Mm) 保险。本公司及其附属公司由公认财务责任的保险人为该等损失及风险投保,承保金额为本公司及附属公司所从事业务的审慎及惯常金额 。本公司或任何附属公司均无理由相信,在保单到期时,本公司或任何附属公司将不能续保其现有保险 ,或无法在不大幅增加成本的情况下,从类似的保险公司获得类似的承保,以继续其业务 。

(Nn) 银行控股公司法。本公司或其任何附属公司均不受修订后的《1956年银行控股公司法》(BHCA)及美国联邦储备委员会(“美联储”)监管。 本公司或其任何附属公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有投票权证券的5%或以上流通股,或受BHCA及美联储监管的银行或任何实体总股本的25%或以上。本公司或其任何附属公司均不对受BHCA和美联储监管的银行或任何实体的管理层或政策施加控制性影响。

(Oo) 美国房地产控股公司。本公司不是,也从来不是修订后的1986年《国税法》第897节所指的美国房地产控股公司,应承销商的要求,本公司应提供此证明。

(PP) 高级交易所上市。该等普通股已获批准于高级交易所上市,但须受 发行的正式通知所限,且本公司并无采取任何旨在或可能导致该等普通股从高级交易所退市的行动,亦无接获任何有关高级交易所正考虑终止该等上市的通知。

(QQ) D&O调查问卷。据本公司所知,本公司每位董事、高级管理人员及5%股东(“内部人士”)于紧接发售前填写的问卷(“问卷”) 所载的所有资料,加上向承销商提供的 发售资料所述有关本公司董事、高级管理人员及主要股东的所有资料,在各重大方面均属真实及正确,本公司并不知悉 任何会导致问卷所披露的资料变得重大失实或不正确的资料。

(Rr) 电子路演。本公司已提供符合证券法规则第433(D)(8)(Ii) 规则的“真正的电子路演”,因此不需要提交任何与此次发行相关的“路演”(定义见证券法规则433(H))。

(SS) 保证金证券。本公司并不拥有 美国联邦储备理事会(“美联储理事会”)U规则所界定的“保证金证券”,而发售所得款项亦不会直接或间接用于购买或持有任何保证金证券、减少或清偿最初因购买或持有保证金证券而招致的任何债务 ,或可能导致任何证券 被视为联邦储备委员会T、U或X规则所指的“目的信贷”的任何其他目的。

(Tt) 进出口法律。本公司及据本公司所知,本公司及其每一间联属公司,以及与本公司有联系或代表本公司行事的任何董事、高级职员、代理商或雇员,在任何时候均遵守适用的 进出口法律(定义见下文),且并无任何索赔、投诉、指控、调查或法律程序待决或预期 或据本公司所知,公司或其任何附属公司与任何政府当局之间根据任何进出口法律而受到威胁。“进出口法律”一词系指《武器出口管制法》、《武器国际贩运条例》、经修订的《1979年出口管理法》、《出口管理条例》,以及管理向非美国方提供服务或从美利坚合众国进出口物品或信息的所有其他法律和条例。以及任何外国政府的所有类似法律和法规,规定向非外国当事人提供服务,或向非外国当事人进出口来往于外国的物品和信息。

(Uu) 集成。本公司或其任何联属公司,或代表本公司或其代表行事的任何人士,均未直接或间接 提出任何证券的要约或出售任何证券或征求任何购买任何证券的要约,在会导致要约 与本公司根据证券法规定须登记任何此类证券的先前要约整合的情况下。

(Vv) 无受托责任。本公司承认并同意,承销商对本公司的责任纯属合约性质,任何承销商或其联营公司或任何销售代理均不应被视为以受信 身分行事,或以其他方式对公司或其任何联属公司就本协议拟进行的发售及其他 交易承担任何受信责任。尽管本协议有任何相反规定,本公司承认,承销商可能在发行成功中拥有财务利益,但不限于承销商向公众支付的每股价格与承销商为所发行证券向本公司支付的购买价格之间的差额,承销商没有义务向本公司披露或向本公司交代任何该等额外财务利益。本公司特此放弃并在法律允许的最大限度内免除本公司可能就任何违反或涉嫌违反受托责任的行为向承销商提出的任何索赔。

第 节3.交货和付款。

(A) 根据本文件所载的陈述、保证及协议,但在符合本文件所载条款及条件的情况下,本公司同意向承销商发行及出售发售的证券,而承销商同意购买发售的证券。 每股承销股份的收购价为$[](“每股价格”)。

(b) [故意遗漏].

(C) 本公司及出售股东将于当日上午6:00以电汇方式将应付予本公司办事处及出售股东的同日款项电汇予承销商,或 双方可接受的其他地点,以支付买入价后交付承销商。太平洋时间,在下午4:30之后,第二天(或如果发售的证券定价,则为交易法下规则15c6-1(C)所设想的) 东部时间,第三个完整营业日,或承销商、本公司及出售股东根据交易所法案第15c6-1(A)条 决定的其他时间及日期。已发行证券的交付时间和日期在本文中被称为“截止日期”。 如果承销商有此选择,所发行证券的交付可以通过全额快速转账到承销商指定的 存托公司的账户的方式以信用方式进行。

第 节4.公司的契诺和协议本公司还与承销商订立并约定如下条款:

(A) 注册声明很重要。注册说明书及其任何修订已被宣布为有效,如根据规则424(B)使用规则 430A或以其他方式要求提交招股说明书,本公司将根据规则424(B)在规定的期限内提交招股说明书(如已使用规则430A,则应正确填写),并将向承销商提供令其满意的证据。本公司在接获有关登记声明的任何修订已提交或生效或招股章程的任何补充或修订已提交的时间 后,将立即通知承销商,并将向承销商提供其副本。在招股说明书发布之日之后,只要招股说明书要求交付招股说明书,本公司将立即向证监会提交招股说明书规定的所有报告和任何最终委托书或信息声明。 本公司将在收到有关通知后,立即通知承销商:(I)证监会要求修改注册说明书或修改或补充招股说明书,或要求提供更多信息,及(Ii)证监会发出任何停止令以暂停注册说明书或其任何生效后修订的效力,或发出任何阻止或暂停使用招股说明书或其任何修订或补充或注册说明书任何生效后修订的命令, 暂停证券在任何司法管辖区发售或出售的资格,暂停该机构或受威胁机构为任何此类目的而进行的任何法律程序,或证监会要求修订或补充注册说明书或招股说明书的任何要求,或要求提供额外资料。本公司应尽其商业上合理的努力,防止发出任何此类停止令,或阻止或暂停此类使用。如果监察委员会在任何时间发出任何此等停止令或阻止令或通知,本公司将尽其商业上合理的努力使该命令在可能的最早时刻被撤销,或将提交一份新的注册声明并作出其商业上合理的努力以使该新的 注册声明在切实可行的情况下尽快宣布生效。此外,本公司同意应遵守证券法第424(B)、430A、430B及430C条(视何者适用而定)的规定,包括有关及时提交文件的规定,并将尽其商业上合理的努力,以确认本公司根据该等第424(B)条提交的任何文件均已由证监会及时收到。

(B) 蓝天合规。公司将与承销商合作,根据承销商可能合理要求的司法管辖区(美国和外国)的证券法律,努力使证券有资格出售,并将提出申请、提交文件和提供为此目的合理需要的信息,但公司不应被要求 有资格成为外国公司或在任何司法管辖区提交法律程序文件的一般同意,在任何司法管辖区,公司现在没有资格或没有必要提交此类同意。并进一步规定,除招股说明书外,本公司不应被要求出示任何新的披露文件。本公司将不时编制及提交承销商合理地 要求分销证券的声明、报告及其他文件,以便或可能需要在承销商合理地要求分销证券的期间内继续有效。本公司将立即通知承销商暂停该证券在任何司法管辖区内发售、出售或买卖的资格或注册(或任何该等豁免),或为任何该等目的而发起或威胁进行任何法律程序,如发出任何暂停该等资格、注册或豁免的命令,本公司应尽其商业上合理的努力,尽快撤回该等命令。

(C) 对招股说明书的修订和补充以及其他事项。本公司将遵守规则和规定,以便 允许完成本协议和招股说明书中预期的证券分销。如果在招股说明书法律规定招股说明书必须与招股说明书所设想的证券分销相关的时间段(“招股说明书交付期”)内(“招股说明书交付期”),公司或承销商或承销商的律师认为招股说明书有必要修改或补充招股说明书,以便 根据招股说明书作出陈述的情况(视情况而定)不具误导性的情况而发生任何事件,或 如果为遵守任何法律,在任何时间有必要修改或补充招股说明书,本公司将立即编制并向证监会提交 ,并自费向承销商和交易商提供对注册说明书或注册说明书或招股说明书的适当修订 或注册说明书或招股说明书的补充,以使招股说明书中的陈述根据作出该等陈述的情况(视情况而定)如此修订或补充,以不误导,或使 经如此修订或补充的注册说明书或招股说明书 都会遵守法律。在修订与发行相关的注册声明或补充招股说明书之前,本公司将向承销商提供该等拟议修订或补充的副本,且不会提交承销商合理反对的任何该等修订或补充;承销商、 及其律师应至少有一(1)个工作日的时间审阅并向本公司反馈任何意见。

(D)招股说明书的任何修订和补充文件的副本。本公司将免费向承销商提供本招股说明书及任何修订的副本,并在承销商合理要求的范围内,向承销商提供自本招股说明书之日起至最终发行截止日期为止的期间。

(E) 免费编写招股说明书。本公司承诺,除非事先征得承销商的同意,否则不会提出任何与证券有关的要约,而该要约将构成公司自由撰写招股说明书(定义见下文),或将 构成本公司须向证监会提交或由本公司根据证券法第433条保留的“自由撰写招股说明书”(定义见证券法405条)。如果承销商以书面形式明确同意任何该等自由写作招股章程(“准许自由写作招股章程”),本公司承诺: 其将(I)将每份准许自由写作招股章程视为公司自由写作招股章程,及(Ii)遵守证券法第164及433条适用于该等准许自由写作招股章程的 规定,包括及时向证监会提交文件、图例及备存纪录。“公司自由写作招股说明书”系指证券法条例第433条(“规则433”)所界定的任何“发行人自由写作招股说明书”,包括但不限于与公开证券有关的任何 “自由写作招股说明书”(如证券法条例第405条所界定), 须由本公司向证监会提交,(Ii)规则433(D)(8)(I)所指的“路演即书面沟通”,不论是否须向证监会备案,或(Iii)豁免根据规则433(D)(5)(I)向委员会提交文件 ,因为该文件所载的公开证券或发售说明并未反映最终条款,在每种情况下,均以提交或须向委员会提交的表格或(如无要求提交)根据规则433(G)保留在本公司记录中的表格 作出。

(F) 转接代理。在普通股公开交易期间,公司将自费为其普通股设立登记处和转让代理 。

(G) 收益表。本公司将在实际可行范围内尽快并根据证券法的适用要求,但在不迟于最后成交日期后18个月的任何情况下,本公司将向其证券持有人及承销商一般提供一份涵盖自最后成交日期起计至少连续12个月期间的盈利报表,以证明 符合证券法第11(A)节及第158条的规定。

(H) 定期报告义务。在招股说明书交付期间,本公司将及时向委员会提交根据《交易所法案》规定在 《交易所法案》规定的时间内提交的所有报告和文件。

(I) 其他文件。本公司将在承销商 认为完成发行所需或适当的情况下签订任何认购、购买或其他惯例协议,所有这些协议的形式和实质均应为本公司和承销商合理接受。

(J) 不得操纵价格。本公司不会直接或间接采取任何旨在导致或导致、或已构成或可能合理预期构成稳定或操纵本公司任何证券价格的行动。

(K) 公司禁售期。

(I) 未经承销商事先书面同意,本公司自本协议签署之日起至自普通股在高级交易所开始交易之日起180天内(“禁售期”),(I)要约、质押、宣布有意出售、出售、出售合同、出售任何期权或合同、购买、更改条款或授予购买或以其他方式转让或处置的任何期权、权利或认股权证 ,直接或间接或根据证券法向证监会提交有关任何普通股或可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的任何证券的登记声明,或(Ii)订立任何掉期或其他协议,将普通股或任何该等其他证券的所有权的任何经济后果全部或部分转让, 不论上文第(I)或(Ii)款所述的任何该等交易是否将以现金或其他方式以现金或其他方式交付普通股或该等其他证券(根据本协议向承销商除外)。本公司同意不会在禁售期届满前加速任何期权或认股权证的归属或任何回购权利的失效。

(Ii) 本章程第4(K)(I)节所载的限制不适用于:(A)证券;(B)以前根据注册说明书和招股说明书中所述的公司激励计划发行的任何证券;(C)根据公司激励计划授予的任何期权和其他奖励或根据员工购股计划发行的普通股,在每种情况下,如注册说明书和招股说明书中所述。(D)因与非关联第三方的交易而发行的普通股或其他证券,包括真诚的商业关系(包括合资企业、营销或分销安排、合作协议或知识产权许可协议),或任何资产收购或收购另一实体不少于多数或控股部分股权的交易;但(X)根据(D)条款发行的普通股总数不得超过紧随根据本协议发行和出售证券后的已发行普通股总数的5%(5%),以及(Y)在禁售期内根据(B)、(C)和(D)条款发行或授予的任何该等普通股或其他证券的接受者应基本上以本协议附件A的形式 签订协议。

(L) 致谢。本公司承认,承销商向本公司提供的任何建议仅用于本公司董事会的利益和使用,未经承销商事先书面同意,不得使用、复制、传播、引用或引用。

(M) 列表。本公司应尽其商业上合理的努力,在本协议签订之日起五(5)年内维持证券在高级交易所的上市。

(N) 运用净收益。本公司应以与《注册说明书》、《招股说明书》和《最终招股说明书》中“募集资金的使用”项下所述的方式相一致的方式运用其收到的证券发售所得款项净额。

(O)规则第158条。本公司将根据证券交易法及时提交必要的报告,以便在实际可行的情况下尽快向其证券持有人提供收益报表,并根据证券法第11(A)条向承销商提供第158(A)条规定的利益。

(P) 稳定。本公司或据其所知,其任何雇员、董事或股东(未经承销商 同意)均未曾或将直接或间接采取任何行动,旨在或构成或可能合理地 导致或导致或导致 本公司任何证券的价格稳定或操纵,以促进证券的出售或再出售。

(Q) 内部控制。本公司应维持一套足够的内部会计控制制度,以提供合理保证:(I)交易按照管理层的一般或特别授权执行;(Ii)交易按需要记录,以便根据公认会计原则编制财务报表并保持对资产的问责; (Iii)只有根据管理层的一般或特定授权,才允许访问资产;以及(Iv)记录的资产问责与现有资产按合理间隔进行比较,并针对任何 差异采取适当行动。

(R) 会计师。本公司应保留承销商合理接受的独立注册会计师事务所 (不言而喻,一站式保险PAC是承销商合理接受的独立注册会计师事务所),本公司应在本协议签订之日起至少五(5)年内继续保留国家认可的独立注册会计师事务所。

(S) 芬拉。如本公司知悉或获悉 (I)本公司任何高级人员或董事、(Ii)本公司任何类别证券5%或以上的任何实益拥有人、或(Iii)在紧接最初提交登记说明书前的180日内购入的本公司未登记股本证券的任何实益拥有人是或成为参与 发售(根据FINRA规则及规例厘定)的FINRA成员的联属或联系人士,本公司应通知承销商(承销商应向FINRA提交适当的备案文件)。

(T) 董事会组成和董事会任命。本公司应确保:(I)担任董事会成员的人士的资格及董事会的整体组成符合萨班斯-奥克斯利法案及其下公布的规则及高级交易所的上市要求,及(Ii)如适用,至少一名董事会成员符合萨班斯-奥克斯利法案及其下公布的规则所界定的“财务专家”资格。

第五节保险人的义务条件。承销商在本协议项下的义务应受本协议第2节所述公司方面陈述和担保的准确性 、在本协议日期和每个截止日期时的准确性、各公司在该日期和截止日期及时履行本协议项下的契约和其他义务,以及下列各项附加条件的影响:

(A)会计师慰问信。在本合同日期,承保人应已收到且本公司应已安排将OneStop保险公司致保险人的信函以令保险人满意的 格式和实质内容发送给保险人。该函件不得披露本公司的状况(财务或其他)、盈利、 营运、业务或前景与招股章程所载的任何变动,而根据承销商的合理判断,该等变动是重大及不利的,并使承销商根据其合理判断,进行招股章程所预期的证券发售是不可行或不可取的。

(B) 遵守登记要求;没有停止令;FINRA没有反对。注册声明应已生效,所有必要的监管和上市批准应不迟于纽约市时间下午5:30、本协议签订之日或承销商书面同意的较晚时间和日期收到。招股说明书 (根据第424(B)条)和“自由写作招股说明书”(如证券法第405条所界定)如有,应根据招股说明书的条款及时向证监会提交。在每个截止日期或之前以及实际截止时间,不得发布暂停登记声明或其任何部分的有效性的停止令,委员会也不得为此发起或威胁进行任何程序;不得发布阻止或暂停招股说明书使用的命令,也不得为此目的发起或威胁进行任何程序; 任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所不得发布任何具有停止或暂停分销证券或本公司任何其他证券的命令,任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所也不应为此目的而提起或悬而未决的诉讼,或据本公司所知,任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所都不应为此而提起诉讼;委员会要求提供更多信息的所有要求应已得到遵守;且FINRA不得对配售条款和安排的公平性和合理性提出任何异议。截止日期 ,公司普通股应已获准在高级交易所上市。

(C) 公司程序。与本协议、注册声明和招股说明书有关的所有公司诉讼和其他法律事项,以及证券的注册、销售和交付,均应以令承销商律师满意的合理方式 完成或解决。

(D) 无实质性不良影响。在本协议签署和交付后,在每个截止日期之前,在承销商与本公司协商后的合理判断中,不应发生任何实质性的不利影响。

(E)公司律师的意见。承销商应在每个截止日期收到

(I) 公司证券法律顾问Ortoli Rosenstadt LLP的好评,截至截止日期,包括但不限于,以保险人合理满意的惯常形式写给承销商的惯常负面保证函;

(Ii)开曼群岛公司律师Conyers Dill&Pearman的积极意见,日期为截止截止日期,包括但不限于适用条款的惯常负面保证函,以惯常形式写给保险人,使保险人满意;

(Iii) 截至截止日期的新加坡律师事务所Opal Lawers LLC的有利意见,包括但不限于以保险人合理满意的惯常格式写给保险人的习惯性负面担保函件。

承销商应依赖于(i)公司开曼群岛律师Conyers Dill & Pearman(作为登记声明附件5.1提交)关于正式成立、发行证券的有效性以及本协议的正式授权、执行和 交付的意见,以及(ii)公司新加坡律师(作为登记声明附件99.1提交)的意见。

(F)《高级船员证书》。承销商应在每个截止日期收到由公司首席执行官和首席财务官签署的公司证书,该证书的日期为 ,表明该证书的签字人已审查了注册声明和招股说明书,并进一步表明:

(I) 公司在本协议中的陈述和保证是真实和正确的,就好像公司在截止日期当日和截止日期时所作的陈述和保证一样, 并且公司已遵守所有协议,并满足公司方面在截止日期之前或 之前履行或满足的所有条件;

(Ii) 尚未发布暂停注册声明或招股说明书的有效性的停止令,也未就此目的提起或悬而未决的诉讼,或据本公司所知,根据《证券法》受到威胁;美国的任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所均未发布 具有停止或暂停分销本公司证券或任何其他证券的命令 ,也未为此目的而提起或悬而未决的诉讼,或据本公司所知,美国的任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所正在考虑提起诉讼。

(Iii) 当《登记声明》生效时,在出售时,以及此后直至该证书交付为止的所有时间,《登记声明》在生效时,包括《证券法》及其适用的证监会规则和条例(视属何情况而定)要求列入的所有重要信息,以及符合《证券法》及其下适用的证监会规则和条例(视属何情况而定)要求的所有重大方面,以及《登记声明》。没有也不包括对重大事实的任何不真实陈述,或根据作出陈述的情况而遗漏其中要求陈述或作出陈述所必需的重要事实,且不具有误导性(但本第(Iii)款中包含的前述陈述和保证不适用于依据并符合承销商信息而作出的任何陈述或遗漏) 并且,自注册声明生效日期起,未发生《证券法》及其规则和委员会规章要求在《登记声明》中列出的事件;和

(Iv) 在注册说明书及招股章程分别提供资料的日期后,本公司或任何附属公司并无: (A)任何重大不利影响;(B)任何对本公司及其附属公司整体而言属重大的交易,但在正常业务过程中进行的交易除外;(C)本公司或任何附属公司所产生的对本公司及附属公司整体而言属重大的任何直接或或有债务 ,但在正常业务过程中产生的债务除外;(D)本公司或任何附属公司的股本的任何 重大变动(因行使未偿还购股权或认股权证或将未偿还债务转换为本公司普通股而产生的变化除外)或未偿还债务(将该等债务转换为本公司普通股的未偿还债务除外);(E)任何已宣派、已支付或就本公司普通股作出的任何股息或分派;或(F)本公司或任何附属公司的财产已遭受或将会遭受重大不利影响的任何损失或损害(不论是否投保)。

(G) 秘书证书。在每个截止日期,承销商应收到一份由秘书签署的公司证书,如果公司没有秘书,则由公司首席财务官签署,日期为截止日期,证明: (I)该证书所附的公司组织章程细则和组织章程大纲真实完整, 未被修改,并且完全有效;(Ii)该证书所附各附属公司的组织章程细则、组织章程大纲或章程文件均属真实及完整,并未经修改及全面生效;(Iii)本公司董事会有关该证书所附发售事项的决议均属完全有效及未经修改;及(Iv)本公司及各附属公司的良好声誉。证书中提及的文件 应附在证书上。

(H) 写下慰问信。在每个结算日,承销商应已从OneStop AsInsurance PAC或本公司在该时间聘用的其他独立注册会计师事务所收到一封日期为该结算日的信函,其格式和实质内容令承销商满意,大意是他们重申了根据本条款第5款(A)款提供的信函中所作的陈述,但其中所指的进行程序的指定日期不得超过该结算日之前的 。

(I) 其他文件。在每个截止日期或之前,承销商和承销商的律师应已收到他们可能合理要求的惯例信息和文件,以使他们能够传递本协议中所设想的证券的发行和销售,或证明本协议所载任何陈述和担保的准确性,或对本协议所载任何条件或协议的满足情况。如果在满足第5款规定的任何条件时未按要求 得到满足,承销商可在该截止日期或之前的任何时间通知公司终止本协议,除第6款(费用的支付)、第7款(赔偿和出资)和第8款(交付后的申述和赔偿)应始终有效外,终止协议的任何一方均不对任何其他方承担任何责任。

(J) 在签署和交付本协议之后,或者在注册声明(不包括对其的任何修订)和招股说明书(不包括其任何补充)中提供信息的日期之前,公司的股本或长期债务(注册声明或招股说明书中描述的除外) 或涉及变化的任何变化或发展,无论是否由正常业务过程中的交易引起, 业务、状况(财务或其他)、经营结果,本公司股东权益、财产或前景整体而言,包括但不限于任何火灾、洪水、风暴、爆炸、意外、战争行为或恐怖主义行为或其他灾难的发生,而承销商合理地判断,在上述任何情况下,该等灾难的影响是重大的 及不利的,以致按本协议预期进行证券出售或发售并不切实可行或不可取。

(K) 在本协定签署和交付后,直至每个截止日期,不得发生下列任何情况: (I)高级交易所或任何交易市场的一般证券交易尚未开始,(Ii)联邦或州当局已宣布暂停银行业务,或美国境内的商业银行业务或证券结算或结算服务发生重大中断,(Iii)美国将参与其目前未参与的敌对行动,而该敌对行动是恐怖主义行为的对象,涉及美国的敌对行动升级,或 美国宣布国家进入紧急状态或战争,或(Iv)在美国或其他地方发生任何其他灾难或危机,或美国或其他地方的一般经济、政治或金融状况发生任何变化,如果第(Ii)或(Iv)款中的任何此类事件的影响使承销商合理判断,按招股说明书预期的条款和方式继续出售或交付证券是不可行或不可取的。

(L) 承销商应已收到附表C所列各禁售方的禁售协议,该协议由适用禁售方正式签署,在每一种情况下,基本上均采用附件A所示的形式。

(M) 任何联邦、州或外国政府或监管机构不得采取任何行动,也不得颁布、采纳或发布任何法规、规则、法规或命令,以阻止证券的发行或销售; 任何联邦、州或外国法院不得发布禁令或命令,以阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在的重大不利影响。

如果在本协议要求的情况下,本第5条规定的任何条件未得到满足,或者根据本第5条向承销商或承销商律师提供的任何证书、意见、书面声明或信函在形式和实质上不能令承销商和承销商的律师合理满意,则承销商可在完成要约时或之前的任何时间取消本协议项下承销商的所有义务。 取消通知应以书面或口头形式向公司发出。此后,任何此类口头通知均应立即以书面形式确认。

第 节6.支付公司费用。本公司同意支付本公司在履行本协议项下的义务以及与拟进行的交易有关的所有成本、费用和开支,包括但不限于: (I)与证券的发行、交付和资格有关的所有费用(包括所有印刷和雕刻费用); (Ii)证券注册处和转让代理的所有费用和开支;(Iii)与证券的发行和销售有关的所有必要的发行、转让和其他印花税。(Iv)公司律师、独立公共或注册会计师和其他顾问的所有费用和开支;(V)与准备、印刷、归档、运输和分发注册说明书(包括专家的财务报表、证物、时间表、同意书和证书)、招股说明书及其所有修正案和补充文件以及本协议有关的所有费用和开支;(Vi)公司或承销商因根据国家证券或蓝天法律或任何其他国家的证券法进行发售和出售的证券的资格或登记(或获得资格或登记豁免)而招致的所有备案费用、合理的律师费和开支,并在承销商提出合理要求时,编制和印制“蓝天调查”、“国际蓝天调查”或其他备忘录及其任何副刊,向任何承销商 通知此等资格、登记和豁免;(Vii)如适用,与FINRA审查和批准承销商参与证券发行和分销相关的备案费用;(Viii)与将普通股纳入交易市场相关的费用和开支;以及(Ix)本协议第1(A)(Iii)节所述与公司员工在“路演”中的旅行和住宿相关的所有成本和开支。

第(Br)节7.赔偿和贡献。

(A) 本公司同意赔偿承销商、其联营公司、董事、高级职员和雇员,以及《证券法》第15条或《交易所法》第20条所指的控制承销商的每个人(每个人均为“承销商受赔方”),使其免受任何损失、索赔、因(I)登记声明所载重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述(包括根据证券法条例第430A和430B规则在生效时及其后任何时间被视为注册声明一部分的信息)、或因注册声明中的遗漏或据称遗漏而引起的损害或责任(包括在获得本公司事先书面同意的情况下达成和解的任何诉讼的和解),招股说明书或招股说明书或与要约相关使用的任何其他材料中所包含的关于重大事实的不真实陈述或被指控的不真实陈述,或因遗漏或据称遗漏而产生或基于遗漏或被指控遗漏的 陈述必须在招股说明书中陈述或在招股说明书中陈述的重要事实不会误导;,或(Ii) 招股说明书或其任何修正或补充材料中包含的对重大事实的不真实陈述或被指控不真实的陈述。并将向该承保人受保方报销因评估、调查或抗辩此类损失、索赔、损害、责任或诉讼而合理产生的任何法律或其他费用 ; 然而,前提是在任何该等情况下,如任何该等损失、申索、损害、责任或行动是因注册说明书、招股章程或其任何修订或补充中的不真实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏而产生或基于该等陈述、申索、损害、法律责任或诉讼而产生的,或因依赖并符合承销商的 资料而产生的,则本公司概不负责。本第7条(A)项下的赔偿义务不是排他性的,它将是本公司原本可能承担的任何责任的补充,且不应限制本公司在法律或衡平法上可获得的任何权利或补救措施 各承保人受赔方。

(B) 承销商将赔偿公司、其关联公司、董事、高级管理人员和员工,以及《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的控制本公司的每个人(如果有)(每个人都是《公司受赔方》),使其免受或不受根据《证券法》或其他规定可能受到的任何损失、索赔、损害或责任的损害(包括任何诉讼的和解,如果和解是在征得代表的书面同意的情况下达成的)。索赔、损害赔偿或法律责任(或与此有关的诉讼) 产生于或基于注册说明书、招股说明书或其任何修订或补充中对重大事实的不真实陈述或被指控的不真实陈述,或因遗漏或被指控遗漏陈述而产生或基于遗漏或被指控的遗漏在其中陈述必须陈述的重要事实或使其中的陈述不具有误导性,在每种情况下, 但仅限于该不真实陈述或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏是在注册说明书中作出的 招股说明书或其任何修正案或补充文件,依据并符合承保人信息, 并将向该公司受赔方报销其就任何此类损失、索赔、损害、责任或行动进行辩护而合理产生的任何法律或其他费用;然而,前提是承销商在任何该等情况下概不承担责任,惟任何该等损失、申索、损害、法律责任或行动乃因登记声明、招股章程或其任何修订或补充文件中的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏而产生或基于该等失实陈述或 被指称的遗漏或遗漏而产生,或在依赖及符合本公司向承销商提供的书面资料的情况下。本条款第7(B)款规定的赔偿义务不是排他性的,它将是保险人在其他方面可能拥有的任何责任之外的义务,并且不应限制在法律上或衡平法上可以获得的任何权利或补救措施。

(C) 上述第(A)或(B)款规定的受补偿方收到诉讼开始通知后,如果根据该款向补偿方提出诉讼要求,该受补偿方应立即将诉讼开始一事以书面通知给补偿方,但未通知补偿方并不解除其对任何受补偿方可能承担的任何责任,除非该补偿方因此而受到重大损害。如果对任何受补偿方提起此类诉讼,并应将诉讼开始通知受补偿方,则受赔方有权参与,并在其愿意的情况下,与任何其他受补偿方共同进行辩护,并在律师合理满意的情况下对受补偿方进行辩护,并在受补偿方向受补偿方发出关于受补偿方的选举的通知后,承担对受赔方的抗辩。如果(I) 被补偿方已合理地得出结论(基于律师的意见),被补偿方或其他被补偿方可能有不同于或不同于被补偿方可获得的法律辩护的法律辩护,则根据该款,补偿方不应对该受补偿方随后产生的任何法律或其他费用负责任。;(Ii)被补偿方和被补偿方之间存在冲突或潜在的冲突(根据被补偿方的律师的意见)(在这种情况下,被补偿方无权代表被补偿方指挥该诉讼的抗辩),或(Iii) 补偿方实际上没有聘请令被补偿方合理满意的律师,在收到诉讼开始的通知后的合理时间内为该诉讼进行辩护,在根据第(Br)条第(A)款或第(B)款要求赔偿的任何索赔中,受赔方有权聘请一名律师作为其代理律师,在这种情况下,该律师的合理费用和开支应由受赔方承担,并在发生时补偿给受赔方。

(D) 第7条规定的赔偿方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不负责任,但如果经书面同意达成和解,或者原告有最终判决,则赔偿方同意赔偿受补偿方因该和解或判决而遭受的任何损失、索赔、损害、责任或费用。未经受补偿方事先书面同意,任何补偿方不得在任何悬而未决的 或受威胁的诉讼、诉讼或法律程序中达成任何和解、妥协或同意登录判决,其中任何受补偿方是或可被点名的,且该受补偿方已或将根据本协议寻求赔偿,除非此类和解、妥协或同意(I)包括无条件免除该受补偿方对作为该诉讼、诉讼或法律程序标的的索赔的所有责任,以及(Ii)不包括关于或承认过错的声明,任何受补偿方或其代表有过错或没有采取行动。尽管有上述规定,但如果受赔方在任何时候根据第7(C)款要求受赔方偿还律师的费用和开支,则该受赔方同意,如果(I)该受赔方在收到上述请求后45天以上达成和解,并且(Ii)该受赔方在和解日期之前未按照该请求向受赔方支付费用,则该受赔方应对未经其书面同意而达成的任何和解负责。

(E) 如果根据上述第(Br)(A)或(B)款,本第7条规定的赔偿不能获得或不足以使受补偿方不受损害,则补偿方应分担因上述(A)或(B)款所述的损失、索赔、损害赔偿或债务而由受补偿方支付或应付的金额,(I)按适当的比例反映公司和承销商从证券的发行和出售中获得的相对利益,或(Ii)如果适用法律不允许上文第(I)款规定的分配,则按适当的比例 不仅反映上文第(I)条所指的相对利益,而且反映公司和承销商在导致该等损失、索赔、损害或责任,以及任何其他相关的衡平法考虑。本公司与承销商取得的相对利益,应视为与本公司收到的发行所得净收益总额(扣除费用前)占承销商收到的现金补偿总额的比例相同。相关过错的确定应参考(其中包括)重大事实的不真实或被指控的不真实陈述,或陈述重大事实的遗漏或被指控的遗漏是否与本公司或承销商提供的信息以及各方的相关意图、知识、获取信息的机会和纠正或防止该等不真实陈述或遗漏的机会有关。本公司和承销商同意,如果依据本款(E)的出资以按比例分配(即使承销商为此被视为一个实体)或不考虑本款(E)第一句所述公平考虑的任何其他分配方法来确定,将不公正和公平。受补偿方因本款(E)第一句所述的损失、索赔、损害赔偿或责任而支付的金额,应视为包括该受补偿方因调查或抗辩本款(E)项所指的任何诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用。任何犯有欺诈性失实陈述的人(在证券法第(Br)11(F)节的含义内)无权从任何无罪的人那里获得捐款。

(F) 就本协议而言,承销商确认,本公司亦确认,除承销商资料外,并无承销商以书面方式向本公司提供有关承销商的资料 ,专门用于编制或纳入注册说明书或招股章程。

第 节8.交付后的申述和赔偿。本公司或控制本公司的任何人士、本公司高级管理人员和承销商在本协议中阐明或根据本协议作出的各自的赔偿、协议、陈述、担保和其他 声明将保持完全有效,无论承销商、 公司、其任何合作伙伴、高级管理人员或董事或任何控制人(视情况而定)或其代表进行的任何调查如何,并将在本协议项下出售的证券的交付和付款以及本协议的任何终止后继续有效。承销商或本公司、其董事或高级管理人员或控制本公司的任何人的继承人应有权享受本协议中包含的赔偿、出资和 报销协议的利益。

第 节9.终止。

(A) 本协议将在以下两者中较晚的一项时生效:(I)承销商和公司收到注册声明生效的通知 或(Ii)签署本协议。承销商有权在向本公司发出15天书面通知后 随时终止本协议,或在任何截止日期之前尽可能在以下情况下终止本协议:(I)任何国内或国际事件或行为或事件已严重扰乱本公司的证券或一般证券市场; 或(Ii)高级交易所拒绝在高级交易所进行交易,或受到实质性限制,或已在高级交易所或根据欧盟委员会、FINRA或任何其他有管辖权的政府机构的命令,确定最低或最高交易价格,或要求证券价格的最高范围;或(Iii)任何州或联邦当局宣布暂停银行业务,或商业银行或证券结算或结算服务发生任何实质性中断 ;或(Iv)(A)发生任何涉及美国或新加坡的敌对行动或恐怖主义行为的爆发或升级,或美国或新加坡宣布国家进入紧急状态或战争,或(B)发生任何其他 灾难或危机,或任何政治、金融或经济状况的变化,如果根据承销商的合理判断,(A)或(B)中任何此类事件的影响是如此重大和不利,以致于该事件使得继续进行发行是不可行或不可取的,按招股章程预期的条款及方式出售及交付证券。

(B) 本公司有权在任何截止日期之前的任何时间因“原因”终止本协议。就本协议而言,“事由” 应指有管辖权的法院裁定的保险人故意的不当行为、重大疏忽或实质性违反本协议。如果本公司认为承销商从事了构成事由的行为,则必须首先将支持该主张的事实和情况书面通知承销商(S),并给予承销商十(10)日的补救时间。

(C) 根据本第9条发出的任何终止通知应以书面形式发出。

(D) 如果本协议应根据本协议的任何规定终止,或者如果本协议中规定的证券的出售因本协议规定的承销商义务的任何条件未得到满足或因任何拒绝而未能完成,则本公司不能或不能履行本协议或遵守本协议的任何规定,则本公司将应承销商的要求, 仅向承销商补偿那些自付费用(包括合理的费用 和其律师费用)。以及与尽职调查报告相关的费用),根据FINRA规则5110的允许,承销商在本协议中实际发生的费用减去公司以前支付的任何金额,但受本协议第1(A)(Iii)节规定的费用上限的限制。如果承销商的自付费用少于本公司已垫付给承销商的金额(“垫款”),承销商将向本公司退还未被实际费用抵消的那部分垫款 。

第 节10.[故意省略]

第 节11.通知。本协议项下的所有通信应以书面形式进行,并应邮寄、亲手递送、由信誉良好的隔夜快递(即联邦快递)递送或通过传真或电子邮件传输交付给本协议双方,如下所示:

如果 给承销商,则给:

斯巴达资本证券有限责任公司

百老汇45号,19楼,

纽约,邮编:10006

注意: 罗伯特·马林
电子邮件: 邮箱:rMalin@spartancapital.com

将 副本(不构成通知)发送至:

四川 Ross Ference LLP

美洲大道1185号,31号ST地板

纽约,邮编:10036

注意:本杰明·谭,Esq.
电子邮件:btan@SRF.LAW

如果 给公司:

万维集团有限公司

3E 古勒圈

新加坡 629633

注意:Lim Eng hock
电子邮件:james@multiways.com.sg

将 副本(不构成通知)发送至:

Ortoli Rosenstadt LLP

麦迪逊大道366号

纽约,邮编:10017

注意:威廉·罗森斯塔特先生
杰森先生
电子邮件:邮箱:wsr@orllp.Legal
邮箱:jye@orllp.Legal

本合同任何一方均可通过书面通知其他方更改接收通信的地址。

第 节12.继承人本协议适用于本协议双方的利益并对其具有约束力,并对本协议第7节所述的员工、高级管理人员、董事和控制人及其各自的继承人具有约束力,其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

第 节13.部分不可执行性。本协议任何章节、段落或规定的无效或不可执行性不应影响本协议任何其他章节、段落或条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何条款、条款或条款因任何原因被确定为无效或不可执行,则应被视为进行了使其有效和可执行所需的微小更改(并且 仅有微小更改)。

第 节14.适用法律规定。本协议应视为在纽约订立和交付,本协议和本协议拟进行的交易均受纽约州国内法律的效力、解释、解释、效力和所有其他方面的管辖,而不考虑其法律原则的冲突。每一承销商和公司:(I)同意因本协议和/或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律诉讼、诉讼或法律程序应仅在纽约县最高法院或纽约南区美国地区法院提起,(Ii)放弃现在或将来可能对任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点提出的任何反对意见,以及(Iii)不可撤销地同意纽约州最高法院的管辖权,以及美国纽约南区地区法院审理的任何此类诉讼、诉讼或程序。各承销商和本公司 还同意接受并确认在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向纽约最高法院或纽约南区美国地区法院送达的任何及所有法律程序文件,并同意以挂号邮寄至本公司地址的方式向本公司送达法律程序文件,在各方面均视为在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向本公司送达有效的法律程序文件。而以挂号邮寄至保险人地址的方式向保险人送达法律程序文件,在任何此类诉讼中,应被视为对保险人有效的送达程序。

15.一般规定。

(A) 本协议构成本协议各方的完整协议,并仅就本协议的主题事项取代所有先前的书面或口头协议和所有同期的口头协议、谅解和谈判。尽管本合同中有任何相反的规定,但双方理解并同意,聘书的所有其他条款和条件应保持完全效力和作用。本协议可一式两份或两份以上签署,每份应为正本, 其效力与签署本协议及本协议的签署在同一份文书上的效力相同。除非以书面形式并经本协议所有各方签署,否则不得对本协议进行修改或修改 ;除非本协议中的任何条件(明示或默示)由本协议所惠及的每一方以书面形式放弃,否则不得放弃本协议。本协议各节标题仅为方便双方使用,不应影响本协议的解释或解释。

(b) 本公司确认,就发售证券而言:(i)承销商是按公平原则行事,不是公司或任何其他人士的代理人,也不对公司或任何其他人士负有受托责任,(ii)承销商仅对公司负有 本协议中规定的职责和义务,以及(iii)承销商可能拥有与公司不同的利益。 在适用法律允许的最大范围内,本公司放弃因涉嫌 违反与发行股份有关的信托责任而可能对承销商提出的任何索赔。

[此页的其余部分已被故意留空.]

如果上述内容符合您对我们协议的理解,请在下面签署,本文件及其所有副本将根据其条款成为具有约束力的协议。

非常真诚的 您的,

多 威控股有限公司

发信人:
姓名: Lim Eng Hock
标题: 首席执行官

兹确认并同意上述承保协议,自上述第一个日期起生效。

斯巴达首都 securities LLC
发信人:
姓名:
标题:

附表 A

出售 股东

出售 股东 普通股 股
威威投资有限公司 1,200,000

附表 B

免费 撰写招股说明书

附表 C

锁定 方

锁定派对 实益拥有的普通股 禁售期
威威投资有限公司(1) 20,584,000 180天
Lim Eng hock(1) 0 180天
李内盖(1) 0 180天
李佩佩 0 180天
林美俊 0 180天
谭路冲 0 180天
陈洪 0 180天
Gang Wong 0 180天
新庆 0 180天

(1)代表 MWE Investments Limited持有的普通股,该公司直接拥有97.0%股权, 3.0%由林英福先生及李诺吉女士分别持有。

附件 A

禁售协议表格

[_____________], 2023

斯巴达资本证券有限责任公司

百老汇45号,19楼,

纽约,邮编:10006

回复: 万维控股有限公司拟公开发行股票

女士们、先生们:

签署人、股东、董事或开曼群岛股份有限公司(下称“本公司”)的高级职员, 理解斯巴达资本证券有限责任公司(“承销商”)将作为承销商进行本公司面值0.00025美元的普通股(“普通股”)的发售 (“发售”)。 为确认发售将为下开曼群岛签署人带来的好处,并出于其他良好和有价值的代价,兹确认 已收到并已足额支付,签字人与承销商约定,未经承销商事先书面同意,在自普通股在高级交易所开始交易之日起最多180天内(“禁售期”),签字人不得直接或间接(I)要约、质押、出售、买卖任何期权或购买、授予任何期权的合同 。购买或以其他方式转让或处置本公司的任何证券(包括行使期权后发行普通股)(统称“禁售证券”)的权利或认股权证,不论是现在或以后由签署人拥有或收购的,或签署人已获得或此后获得处置权的,或根据经修订的1933年证券法,就上述任何证券 或(Ii)订立任何互换或任何其他协议或任何转让交易的登记声明的权利或认股权证。直接或间接地全部或部分拥有禁售证券的经济后果,无论上述第(I)或(Ii)款所述的任何此类互换或交易将通过以现金或其他方式交付禁售证券或此类其他证券来解决,或(Iii)订立全部或部分直接或间接转让给另一方的任何互换或其他协议、安排、对冲或交易,持有我们的普通股或其他股本,或任何可转换为或可行使的证券,或可交换为我们的普通股或其他股本的任何经济后果;或(Iv)由本公司自行透过其他经纪自营商或 进行任何发售,或(V)重新定价或更改现有期权及认股权证的条款。

尽管有上述规定,但在符合下列条件的情况下,签字人可以在没有承销商事先书面同意的情况下转让禁售期证券,条件如下:(1)承销商从每个受赠人、受托人或受让人(视情况而定)收到禁售期剩余部分的已签署的禁售期协议,(2)任何此类转让不涉及价值处置,(3)此类转让不需要在任何公开报告或提交给证券交易委员会的文件中报告,或以其他方式,并且 (4)以下签署人不以其他方式自愿签署关于此类转让的任何公开备案或报告:

(I)作为一份或多份真诚的馈赠(包括但不限于慈善馈赠);或

(Ii) 向下列签署人的直系亲属的任何成员,或为以下签署人或签署人的直系亲属的直接或间接利益,或由其全资拥有的信托或其他实体 (就本锁定协议而言,“直系亲属”指任何血缘、婚姻或领养关系,不比表亲远);或

(Iii) 如果签署人是公司、合伙、有限责任公司、信托或其他商业实体(1)将签署人的股份转让给另一家直接或间接关联的公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体(如1933年《证券法》修订后颁布的第405条规则所界定),或(2)将普通股或任何可转换为普通股或可为普通股行使的证券分派给有限合伙人、有限责任公司成员或签署人的股东;或

(4) 如果下文签署人是信托,则转让给该信托的受益人;或

(V)以遗嘱、其他遗嘱性质的文件或无遗嘱的继承方式;或

(Vi) 依据有限制的家庭命令或与离婚协议有关的法律实施。

(Vii) 根据《交易法》第10b5-1条制定的交易计划。

签字人 进一步同意,在禁售期内进行任何交易或采取受本 禁售期协议条款约束的任何其他行动之前,将就此向本公司发出通知,除非收到本公司关于禁售期已满的书面确认,否则不会完成该交易或采取任何此类行动。

签署人理解,如果(I)发行在支付和交付证券之前终止或终止,(br})承销商和公司决定不继续进行发行,或(Iii)撤回注册声明,或 (Iv)发行尚未在发售终止日期或公司和承销商延长发售的其他商定的最终日期之前结束,则签署的人应免除本协议规定的所有义务。

签署人亦同意并同意向本公司的转让代理及登记处 发出停止转让指示,以反对转让禁售证券,除非遵守上述限制。

下面签署的 无论是否参与此次发行,均理解承销商是在信赖本锁定协议的情况下继续进行此次发行。

本锁定协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,而不考虑与该州法律原则的冲突。

[签名 页面如下]

非常真诚地属于你,
(姓名-请打印)
(签名)