证券交易委员会
 
华盛顿特区 20549
 
6-K 表格
 
外国私人发行人的报告
根据第 13a-16 条或 15d-16 条
1934 年的《证券交易法》
 
2024 年 4 月

委员会文件编号:001-35223
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BioLinerX Ltd.
(将注册人姓名翻译成英文)
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哈马扬街 2 号
Modi'in 7177871,以色列
(主要行政办公室地址)
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用复选标记表明注册人是否在20-F表格或40-F表格的封面下提交或将要提交年度报告:

20-F 表格 40-F 表格 ☐


2024年3月28日,BioLinerX Ltd.(以下简称 “公司”)与某些机构投资者签订了最终协议(“收购协议”),规定以 注册直接发行的形式发行和出售公司的7,500,000股美国存托股票(“ADS”)和认股权证,总收购价为0.0美元每份ADS和随附的认股权证80美元, 扣除配售代理费用(定义见定义)后,净收益总额约为540万美元见下文),以及公司应支付的发行费用,不包括行使 认股权证时可能获得的任何收益。每股ADS代表公司的十五(15)股普通股,面值为每股0.10新谢克尔。

此次发行预计将于2024年4月1日左右结束,但须满足惯例成交条件或截止日期。

每份认股权证将在发行后立即行使,自发行之日起有效期为5年。每份认股权证的行使价为每份ADS0.80美元,可能根据其中 的规定进行调整。如果在行使认股权证时没有登记认股权证所依据的ADS的有效注册声明,则可以在无现金基础上行使认股权证。

认股权证持有人(及其关联公司)不得行使认股权证的任何部分,前提是该人在行使后立即拥有公司已发行普通股的4.99%以上(或 投资者在发行时可选择9.99%)。但是,经持有人事先通知公司,持有人可以在行使生效后立即增加或减少已发行的 普通股的所有权金额,但不得超过公司已发行普通股数量的9.99%,因为这种所有权百分比是根据经修订的1934年《证券交易法》 的条款确定的,前提是任何增加要到向公司发出通知后的61天才能生效。

根据购买协议,公司已同意(i)在发行结束后的90天内或公司停顿期内不签订任何协议以发行或宣布任何ADS、普通股或普通股 等价物的发行或拟议发行,或(ii)提交任何注册声明或修订或补充声明,或者(ii)在发行结束后的90天内或公司停顿期内,但有某些惯例例外情况,前提是 成交量加权平均价格公司的ADS等于或大于1.60美元(经反向和正向调整后)在截止日期后的第60天之后的任何交易日进行股票分割、股票分红、股票合并和其他类似的ADS和/或普通股交易( 在购买协议签订之日之后),则公司停顿期将在其后的下一个交易日自动终止。此外,除某些 例外情况外,购买协议规定,在本次发行的投资者未持有任何认股权证之前,公司不会生效或签订协议以实施购买 协议中定义的 “浮动利率交易”,除非 (i) 公司可以在公司停顿期到期后签订市场融资或发行计划,(ii) 任何销售从年底起,根据任何现有或未来的市场设施或 提供计划截至及包括截止日期六个月周年纪念日的公司停顿期只能以高于1.50美元的价格进行(经反向和远期股票分割、股票分红、股票 组合以及购买协议签订之日之后发生的ADS和/或普通股的其他类似交易)以及(iii)在收盘六周年纪念日之后根据任何现有或未来的市场设施或发行计划进行的任何销售日期可以以任何价格制定,没有任何限制。

购买协议还包含陈述、担保、赔偿和其他此类性质交易的惯用条款。


JoneStrading机构服务有限责任公司(“配售代理”)是该公司与本次发行有关的独家配售代理。公司同意向配售代理人支付配售代理费,相当于本次发行中出售ADS和相关认股权证总收益的6%。公司还同意向配售代理人偿还配售代理人产生的合理律师费和支出 ,总额不超过75,000美元。

上述和将在注册直接发行中发行的证券是根据截至2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的 的招股说明书补充文件发行的,该补充文件涉及从2024年1月5日生效的公司在F-3表格(文件编号333-276323)(“注册声明”)上删除的上架注册声明,以及截至1月5日的基本招股说明书, 2024 包含在该注册声明中。本报告不构成卖出要约或买入邀请,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类要约、 招标或出售为非法的州或司法管辖区,也不得出售任何ADS、普通股或认股权证。

前述购买协议和认股权证条款摘要受本文分别作为附录 10.1 和 10.2 所附文件的全文的约束和全面限定,并以引用方式纳入此处。购买协议包含双方在协议的所有条款和条件以及双方之间特定关系的背景下向其他各方作出的陈述和保证,但购买 协议中明确规定的除外。

FISCHER(FBC&Co.)和宾夕法尼亚州格林伯格·特劳里格关于证券合法性的意见副本作为附录5.1和附录5.2附后。

2024年4月1日,该公司宣布已签订最终协议,将获得约600万美元的总收益。本新闻稿的副本作为附录 99.1 附于此,并以引用方式纳入此处。

本6-K表格,包括本文除附录99.1以外的所有证物,特此以引用方式纳入注册人根据1933年《证券法》 提交的所有有效注册声明。


关于前瞻性陈述的警告
 
本表6-K外国私人发行人报告包含构成1995年《私人证券诉讼改革法》 和其他证券法所指的前瞻性陈述的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前的意图、信念或期望,但不能保证前瞻性陈述会发生,也可能由于各种原因而无法出现,包括一些 个公司无法控制的原因。例如,该报告指出,此次发行预计将于2024年4月1日左右结束。实际上,本次发行的结束受各种条件和突发事件的约束,这是美国证券购买协议中的惯例 。如果不满足这些条件或未发生特定的突发事件,则本次发行可能无法结束。出于这个原因,除其他外,您不应过分依赖 公司的前瞻性陈述。除非法律要求,否则公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述以反映本报告发布之日后可能发生的任何事件或情况。
 
展品编号

描述
 

 
5.1

FISCHER(FBC & Co.)的观点
 

 
5.2

宾夕法尼亚州格林伯格·特劳里格的观点
 

 
10.1

BioLinerX Ltd. 与其中所列投资者之间于 2024 年 3 月 28 日签订的证券购买协议表格
 

 
10.2

BioLinerX Ltd. 将于 2024 年 4 月 1 日发行的认股权证表格
 

 
23.1

FISCHER(FBC & Co.)的同意(包含在附录 5.1 中)
 

 
23.2

宾夕法尼亚州格林伯格·特劳里格的同意(包含在附录5.2中)
 
 
99.1

新闻稿,日期为 2024 年 4 月 1 日
 
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
 
 
BioLinerX Ltd.
 
 
 
 
 
 
来自:
/s/ 菲利普·瑟林
 
 
 
菲利普·塞林
 
 
 
首席执行官
 
 
日期:2024 年 4 月 1 日