附录 10.1
2023 年 9 月 11 日
( “生效日期”)
本 具有约束力的条款表(“条款表”)构成本协议各方承诺本着诚意进行谈判,并按此处规定的金额和条款签订 一张或多张优先有担保期票(均为 “票据”)。下述票据的 条款和条件不限于此处规定的条款和条件。本协议条款 未涵盖的事项须经各方批准和双方同意。
高级 有担保本票
公司 | Jet.AI Inc.(纳斯达克股票代码:JTAI) |
投资者 | 正如本文签名页面上的 所述。 |
证券 | 高级 有担保本票 |
本金总额 | 625,000 美元(20% 的折扣); |
聚合购买价格 | 在执行本条款表(“结算”)时注资500,000美元,每位投资者通过将当天资金电汇到附录A中规定的账户,向本条款表签名 页上规定的金额提供资金 |
利息 利率 | 每年 5.0% |
到期 日期 | 收盘后6个月,届时应全额支付票据下当时未偿还的本金总额。 |
兑换 | 只要有未偿还票据,任何股权或债务融资收益的100% 应按照 比例用于偿还票据的未偿还本金。公司应支付等于所兑换本金金额110.0%(“赎回的 保费”)的赎回溢价。 |
默认事件 | 如法律文件中进一步概述的 发生违约事件后,票据的未偿本金将增加 120%,每位投资者均可将票据转换成公司的普通股,其低值为 (a) 双方确定并在文件中规定的最低价格(“固定转换价格”)或 (b) 彭博社报告的最低每日交易量 加权平均价格在 到转换日(统称为 “转换”)之前十(10)个工作日内,普通股的 “VWAP”)价格”)。为避免疑问,违约事件 应包括但不限于未遵守本条款表的赎回和契约条款(该失败 在 30 天内未得到纠正)以及公司的典型破产事件。
如果 普通股的每日VWAP连续10个交易日低于1.00美元,则转换价格应为转换日前十(10)天的最低 每日VWAP的95%。 |
所有权 限制 | 任何 投资者均不得将票据转换为会导致该投资者(或其关联公司)实益拥有公司已发行股份4.99%以上的金额,除非该投资者在生效之日实益拥有公司已发行股份 的4.99%以上。 |
盟约 | 公司同意,只要票据下有任何未偿金额,公司就不会向 另一方进行任何浮动利率融资,除非此类融资将用于根据本协议条款赎回票据。 |
文档 | 期票 。证券购买协议。 |
注册 | 发生违约事件后,公司应在任何注册声明中纳入违约事件转换所依据的股份。 |
法律 文件准备费 | 给 的款项由公司支付。 |
具有约束力的 协议:本协议各方承认本条款表的约束性质,并同意自生效之日起受此处 规定的义务的约束。除非公司已按照 在此之前的赎回条款全额偿还票据(“全额还款”),否则双方同意尽一切合理的最大努力,本着诚意进行谈判,以便 尽快完成并签署文档。在全额付款后,本条款表 和本条款下产生的任何义务将终止,双方均应免除本条款 中规定的义务。
在 见证中,公司已要求其正式授权官员于今年 11 日以其名义签署本条款表第四2023 年 9 月 天(“生效日期”)。
Jet.AI Inc. | ||
10845 格里菲斯峰博士套房 200 | ||
拉斯维加斯 内华达州拉斯维加斯 89135 | ||
来自: | /s/ 迈克·温斯顿 | |
迈克尔 D. Winston | ||
执行主席和 | ||
临时首席执行官 |
已接受 并同意: | ||
投资者: 迈克尔·温斯顿 | ||
来自: | /s/ 迈克·温斯顿 | |
投资者 资金金额:50,000 美元 | ||
投资者 本金:62,500 美元 | ||
投资者: Wrendon Timothy | ||
来自: | /s/ Wrendon Timothy | |
姓名: | Rendon Timothy | |
标题: | 自我 | |
投资者 资金金额:50,000 美元 | ||
投资者 本金:62,500 美元 | ||
投资者: 比尔·扬库斯 | ||
来自: | /s/ 比尔·扬库斯 | |
姓名: | 威廉 扬库斯 | |
标题: | 校长 | |
投资者 资金金额:25,000 美元 | ||
投资者 本金:31,250 美元 | ||
投资者: 牛津再保险控股有限公司 | ||
来自: | /s/ Wrendon Timothy | |
姓名: | Rendon Timothy | |
标题: | 主管 财务官 | |
投资者 资金金额:100,000 美元 投资者 本金:125,000 美元 |
||
投资者: Jay Madhu | ||
来自: | /s/ Jay Madhu | |
姓名: | Jay Madhu | |
标题: | Sanjay Madhu | |
投资者 资金金额:75,000 美元 | ||
投资者 本金:93,750 美元 | ||
投资者:艾伦·马丁 | ||
来自: | /s/ 艾伦·马丁 | |
姓名: | 艾伦 马丁 | |
标题: | 董事 | |
投资者 资金金额:50,000 美元 | ||
投资者 本金:62,500 美元 | ||
投资者: 托马斯·施雷伯 | ||
来自: | /s/ 托马斯·施雷伯 | |
姓名: | 托马斯 施雷伯 | |
标题: | ||
投资者 资金金额:50,000 美元 | ||
投资者 本金:62,500 美元 | ||
投资者: Arvind Reddy | ||
来自: | /s/ Arvind Reddy | |
姓名: | Arvind Reddy | |
标题: | 经理 | |
投资者 资金金额:100,000 美元 | ||
投资者 本金:125,000 美元 |