美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 9 月 11 日

Jet.AI Inc.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

10845 格里菲斯峰博士

套房 200

拉斯维加斯，内华达州 89135

（主要行政办公室地址 ）

(702) 747-4000

（注册人的 电话号码）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（参见下文一般指示 A.2）：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

2023 年 9 月 11 日，Jet.AI Inc.（“公司”）与八位 投资者签订了一份具有约束力的条款表（“过渡协议”），在公司从其他现有融资 安排中获得资金之前，向该公司提供 500,000 美元的短期过渡性融资。在9月份，该公司与许多第三方进行了讨论，以获得短期 过渡资金，但没有提供其认为可以接受的条款。相反，公司的某些关联方和其他各方同意 向公司提供这笔融资，其实质条件要比从非关联第三方那里获得的要好得多。

过渡协议由董事会执行主席兼临时 首席执行官迈克尔·温斯顿、董事会和董事会所有三个委员会成员伦登·蒂莫西、 董事会及其两个委员会成员威廉·扬库斯以及蒂莫西 先生任职的公司大股东牛津桥再保险控股有限公司签订并提供资金担任董事和高级管理人员，以及本文所附过渡协议中提及的其他四位投资者。

鉴于 温斯顿先生作为第三方谈判参与者的双重角色以及他参与过渡融资本身， 为避免疑问，他同意放弃获得票据本金应计利息的任何权利，以及 任何赎回溢价或与违约事件有关的票据本金的任何增加。

公司的审计委员会根据其章程和全体董事会（包括大多数不感兴趣的董事）一致批准了该协议，每次都认定该协议符合公司及其股东的最大利益。

过渡协议规定发行本金总额为62.5万美元的票据，反映了20％的原始发行折扣。 这些票据的年利率为5％，将于2024年3月11日到期。公司必须使用任何股权或债务融资收益 的100％赎回票据，赎回溢价为票据本金的110％。该公司预计将全额赎回 票据，预计将在未来几个月内从现有融资安排中获得收益。

票据下的 违约事件包括未能按上述规定赎回票据以及 公司 的其他典型破产事件。如果违约，票据的未偿还本金将增加120％，每位投资者均可按本文所附过渡协议中规定的转换价格将其票据转换为公司普通股，并拥有与这些股票相关的注册 权利。

桥梁协议和豁免书的 副本作为附录 10.1 和 10.2 在此提交，前面对 Bridge 协议和豁免的描述均以该协议为准。

本 报告包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。 我们的这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件的预期和预测。除本招股说明书中包含的当前或历史事实陈述外，所有关于公司未来财务 业绩以及公司的战略、扩张计划、未来运营、未来经营业绩、估计收入、亏损、 预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以使用 “可能”、“应该”、“可能”、“会”、“期望”、 “计划”、“预测”、“打算”、“相信”、“估计”、“继续”、 “项目”、“努力”、“可能”、“潜力”、“预测” 或负面情绪等术语来识别前瞻性 陈述此类术语或其他类似表述，但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。 这些前瞻性陈述受有关公司的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致 公司的实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、 活动水平、业绩或成就存在重大差异。除非适用法律 另有要求，否则公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日之后的事件或情况的责任，所有这些前瞻性陈述均受本节中 陈述的明确限制。公司提醒您，这些 前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，其中大多数风险和不确定性难以预测，其中许多 是公司无法控制的。

(d) 展品。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。