美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》 第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 26 日

AppTech 支付公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

特拉华

（州 或其他注册司法管辖区）

欧文斯大道 5876 号, Suite 100

卡尔斯巴德, 加利福尼亚 92008

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号 (760)) 707-5959

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项 实质性最终协议的订立。

2024 年 3 月 26 日，AppTech Payments Corp.（以下简称 “公司”）与 EF Hutton LLC 签订了承销协议（“承销协议”），该协议涉及以购买方式公开发行 2,000,000 股面值每股0.001美元的普通股（“普通股”）（“普通股”）向公众公布的每股价格 为1.00美元（“发行价格”）。根据承销协议，公司授予承销商 45天的期权，允许他们按发行价额外购买最多30万股普通股，扣除任何承销 折扣和佣金，仅用于支付任何超额配股。

扣除承保折扣和佣金以及公司应付的其他 发行费用后，本次发行的净 收益约为180万美元（如果承销商行使全额购买额外普通股的期权 ，则约为210万美元）。公司打算将此次发行的净收益用于整合现有业务、 营运资金和一般公司用途。

普通股是根据2024年3月25日的初步招股说明书补充文件、2024年3月26日的最终招股说明书补充文件 和2022年7月15日与公司在S-3表格（文件编号333-265526）上的有效上架注册声明 有关的基本招股说明书的发行和出售的。此次发行于 2024 年 3 月 27 日结束。

承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的 赔偿义务，包括经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）下的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议 的副本作为附录1.1附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入此处，此处对承保协议的 描述参照此类附录进行了全面限定。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP关于普通股发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1附于本表8-K的最新报告中。

项目 9.01。展品。

签名

根据经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，公司已正式让下述签署人 代表其签署本报告，经正式授权。