ServiceNow 公布 2023 年第二季度财务业绩
•ServiceNow 在 2023 年第二季度所有收入增长和盈利能力指标中均超出预期;提高了 2023 年的订阅收入和营业利润率指导
•2023年第二季度的订阅收入为20.75亿美元,同比增长25%,经固定货币调整后为25%
•2023年第二季度总收入为21.5亿美元,同比增长23%,经固定汇率调整后为22.5%
•截至2023年第二季度,当前剩余业绩义务为72.0亿美元,同比增长25%,经固定汇率调整后为24%
•2023 年第二季度有 70 笔交易的净新 ACV 超过 100 万美元,同比增长 30%
•ServiceNow在第二季度末有45个客户,ACV超过2000万美元,同比增长55%
加利福尼亚州圣克拉拉——2023年7月26日——领先的数字工作流程公司ServiceNow(纽约证券交易所代码:NOW)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩,2023年第二季度的订阅收入为20.75亿美元,同比增长25%,经固定货币调整后为25%。
ServiceNow董事长兼首席执行官比尔·麦克德莫特表示:“对我们有机创新的前所未有的需求推动了ServiceNow的业绩。”“我们处在一个强大的全新'人工智能世界'中,想象力是唯一的极限。通过向市场发布的生成式人工智能解决方案,ServiceNow已经看到我们自己的生产力显著提高,这将迅速加速客户的突破性创新。”
截至2023年6月30日,当前剩余履约义务(“cRPO”),即将在未来12个月内确认为收入的合同收入为72.0亿美元,同比增长25%,经固定货币调整后的24%。该公司现在共有1,724名客户,年度合同价值(“ACV”)超过100万美元,客户同比增长18%。
ServiceNow首席财务官吉娜·马斯坦托诺表示:“第二季度是ServiceNow又一个强劲的季度,因为我们的所有关键绩效指标都超过了指导区间的最高水平。”“随着企业希望通过ServiceNow等战略平台整合采购,C-suite推动更大规模的多产品交易引起了共鸣。我们的端到端数字化转型智能平台使我们能够抓住摆在我们面前的机遇,在成为21世纪决定性企业软件公司的征程中,继续实现持久的收入增长和利润扩张。”
近期业务亮点
•在第二季度,ServiceNow推出了新的解决方案,这些解决方案将在Now平台上嵌入生成式人工智能。生成式人工智能控制器、现为搜索辅助和现在的虚拟代理辅助功能建立在ServiceNow已经广泛的人工智能功能基础上,并将自动化水平推向了新的高度。
•今天,ServiceNow宣布了进一步的生成人工智能功能,包括案例摘要和文本到代码,通过新的优质SKU产品实现商业化,并与NVIDIA和埃森哲共同推出AI Lighthouse计划,以协助各行各业的客户设计、开发和实施新一代人工智能用例。
•ServiceNow今天还宣布扩大与毕马威会计师事务所的合作伙伴关系,以重新构想金融、供应链和采购业务,并联合投资共同开发新产品。在此之前,ServiceNow和Cognizant最近建立了合作伙伴关系,以加快人工智能驱动的自动化在各行各业的采用。
•在本季度,ServiceNow举办了年度知识会议,该会议产生了重要的渠道,并发布了多项公告,包括与NVIDIA建立生成式人工智能合作伙伴关系,推出财务和供应链工作流程和ServiceNow.org,以及承诺到2026年向ServiceNow Ventures部署10亿美元的投资资本。
•此外,正如5月在金融分析师日宣布的那样,董事会批准了一项高达15亿美元普通股的股票回购计划,以管理未来员工股权补助和员工股票购买计划摊薄的影响。
•ServiceNow在本季度获得了重大认可,首次入选财富500强榜单,并在2023年Gartner® 应用程序性能监控(APM)和可观测性魔力象限中被评为远见者,以及2023年第二季度Forrester Wave™:专业开发人员低代码开发平台的领导者。
•7月,ServiceNow完成了对人工智能平台G2K的收购,以改变零售和其他行业,并在印度和新加坡开设了两个新的创新中心,用作数字孵化中心。
2023 年第二季度的 GAAP 和非 GAAP 业绩:
下表汇总了我们2023年第二季度的财务业绩:
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| 2023 年第二季度公认会计准则业绩 | | 2023 年第二季度非公认会计准则业绩 (1) |
| 金额 (百万美元) | 年/年 增长 (%) | | 金额 (百万美元)(3) | 年/年 增长 (%) | | |
订阅收入 | $2,075 | 25 | % | | $2,074 | 25 | % | | |
专业服务和其他收入 | $75 | (20 | %) | | $75 | (20 | %) | | |
总收入 | $2,150 | 23 | % | | $2,149 | 22.5 | % | | |
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| 金额 (十亿美元) | 年/年 增长 (%) | | 金额 (十亿美元)(3) | 年/年 增长 (%) | | |
crPO | $7.20 | 25 | % | | $7.13 | 24 | % | | |
RPO | $14.2 | 24 | % | | $14.0 | 22.5 | % | | |
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| 金额 (百万美元) | 利润 (%) | | 金额 (百万美元)(2) | 毛利 (%) (2) | | |
订阅毛利 | $1,686 | 81 | % | | $1,755 | 85 | % | | |
专业服务和其他毛利(亏损) | ($7) | (9 | %) | | $8 | 11 | % | | |
毛利总额 | $1,679 | 78 | % | | $1,763 | 82 | % | | |
运营收入 | $117 | 5 | % | | $544 | 25 | % | | |
经营活动提供的净现金 | $580 | 27 | % | | | | | |
自由现金流 | | | | $451 | 21 | % | | |
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| 金额 (百万美元) | 基本/摊薄后每股收益(美元) | | 金额 (百万美元)(2) | 每人收入 基本款/稀释版 分享 ($) (2) | | |
净收益 (4) | $1,044 | $5.12 / 5.08 | | $486 | $2.38 / 2.37 | | |
(1) 我们报告非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。有关非公认会计准则指标的解释,请参阅标题为 “关于使用非公认会计准则财务指标的声明” 的部分。
(2) 有关GAAP与非GAAP指标的对账,请参阅标题为 “GAAP与非GAAP对账” 的表格。
(3) 非公认会计准则的订阅收入、专业服务和其他收入、总收入、cRPO和RPO仅按固定货币进行调整。有关非公认会计准则指标的解释,请参阅标题为 “关于使用非公认会计准则财务指标的声明” 的部分。
(4) 2023年第二季度GAAP净收入受到我们为递延所得税资产发放的9.1亿美元估值补贴作为离散税收优惠和5,500万美元作为有效税率的一部分发放的影响。
注意:四舍五入的数字仅供演示之用,可能不是英尺。
财务展望
我们的指导包括公认会计准则和非公认会计准则财务指标。订阅收入和cRPO的非公认会计准则增长率仅根据固定货币进行调整,以更好地了解潜在业务趋势。
下表总结了我们对2023年第三季度的指导:
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| 2023 年第三季度 GAAP 指导 | | 2023 年第三季度 非公认会计准则指南 (1) | | |
| 金额 (百万美元)(3) | 年/年 增长 (%) (3) | | 恒定货币 年/年增长 (%) | | | |
订阅收入 | $2,185 - $2,195 | 25.5% - 26% | | 23% - 23.5% | | | |
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crPO | | 25.5 | % | | 21.5 | % | | | |
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| | | | 毛利 (%) (2) | | | |
运营收入 | | | | 27 | % | | | |
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| | 金额 (百万) | | | | | |
用于计算摊薄后每股净收益的加权平均股票 | | 206 | | | | | |
(1) 我们报告非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。有关非公认会计准则指标的解释,请参阅标题为 “关于使用非公认会计准则财务指标的声明” 的部分。
(2) 有关GAAP与非GAAP指标的对账,请参阅标题为 “非公认会计准则对账” 的表格。
(3) GAAP订阅收入和GAAP订阅收入以及cRPO增长率的指导是基于2023年6月以美元以外货币报告的实体的30天平均外汇汇率。
下表总结了我们对2023年全年的指导:
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| 2023 年全年 GAAP 指导 | | 2023 年全年 非公认会计准则指南 (1) | | |
| 金额 (百万美元)(3) | 年/年 增长 (%) (3) | | 恒定货币 年/年增长 (%) | | |
订阅收入 | $8,580 - $8,600 | 24.5% - 25% | | 24 | % | | |
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| | | | 毛利 (%) (2) | | |
订阅毛利 | | | | 84 | % | | |
运营收入 | | | | 26.5 | % | | |
自由现金流 | | | | 30 | % | | |
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| | 金额 (百万) | | | | |
用于计算摊薄后每股净收益的加权平均股票 | | 206 | | | | | |
(1) 我们报告非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。有关非公认会计准则指标的解释,请参阅标题为 “关于使用非公认会计准则财务指标的声明” 的部分。
(2) 有关GAAP与非GAAP指标的对账,请参阅标题为 “非公认会计准则对账” 的表格。
(3) 我们2023年全年指引中包含的未来季度的GAAP订阅收入和相关增长率基于2023年6月以美元以外货币报告的实体的30天平均外汇汇率。
注意:数字是四舍五入的,仅供参考,可能不是英尺。
电话会议详情
电话会议将于2023年7月26日太平洋时间下午2点(格林尼治标准时间 21:00)开始。有兴趣的人士可以拨打(888)330‑2455(密码:8135305)收听电话,如果在北美以外,则可以拨打(240)789-2717(密码:8135305)收听电话。个人可以通过此网络直播观看电话会议直播。
https://events.q4inc.com/attendee/590657753
电话会议和网络直播的音频重播将在结束两小时后提供,并将持续30天。要收听重播,有兴趣的人士可以前往ServiceNow网站的投资者关系栏目或拨打(800)770-2030(密码:8135305),如果在北美以外,也可以拨打(647)362‑9199(密码:8135305)。
投资者演讲详情
提供包括前瞻性指导和分析在内的其他信息的投资者演示文稿可在以下网址找到 https://investors.servicenow.com。
即将举行的投资者会议
ServiceNow今天宣布,它将参加即将举行的三次投资者会议并派高管出席。
这些包括:
•ServiceNow总裁兼首席运营官CJ Desai将于太平洋时间2023年8月8日星期二上午11点参加KeyBanc技术领导力论坛的主题演讲。
•ServiceNow高级副总裁兼技术工作流程产品总经理巴勃罗·斯特恩将于太平洋时间2023年8月31日星期四上午9点30分参加德意志银行2023年技术会议的炉边谈话。
•ServiceNow董事长兼首席执行官比尔·麦克德莫特将于太平洋时间2023年9月6日星期三下午1点05分参加高盛Communacopia与技术会议的主题演讲。
网络直播将在ServiceNow网站的投资者关系栏目上观看,网址为https://investors.servicenow.com,并在ServiceNow网站上存档30天。
关于使用非公认会计准则财务指标的声明
除了根据公认会计原则计算的财务指标外,我们还使用以下非公认会计准则财务指标,但不能替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。
•收入。我们调整固定货币的收入和相关增长率,为评估我们的业务表现提供一个框架,其中不包括外币汇率波动的影响。为了提供这些信息,以非美元(“美元”)申报的实体的本期业绩将按比较期内有效的平均汇率(2022年第二季度,我们主要货币的有效平均汇率为1美元兑0.94欧元和1美元兑0.80英镑(“英镑”))兑换成美元,而不是当期(2023年第二季度)有效的实际平均汇率,我们主要货币的有效平均汇率为1美元兑0.92欧元和1美元兑0.80英镑)。相关增长率的指导是通过应用比较期内有效的平均汇率,而不是指导期的汇率得出的。我们认为,按固定货币调整的收入和相关增长率的列报有助于收入的同比比较。
•剩余的履约义务和当前的剩余履约义务。我们会根据固定货币调整cRPO和剩余绩效义务(“RPO”)和相关增长率,为评估我们的业务表现提供框架。为了提供这些信息,以美元以外货币申报的实体的本期业绩将按比较期末的有效汇率(2022年第二季度,我们主要货币的期末汇率为1美元兑0.96欧元和1美元兑0.82英镑)兑换成美元,而不是当期(2023年第二季度,期末)有效的期末汇率我们主要货币的有效汇率为1美元兑0.92欧元和1美元兑0.79英镑)。相关增长率的指导是通过适用比较期内有效的期末汇率,而不是指导期内的有效汇率得出的。我们认为,cRPO和RPO的列报以及根据固定货币调整后的相关增长率分别有助于比较cRPO和RPO的同比情况。
•毛利、运营收入、净收益和每股净收益——摊薄后。我们对毛利、运营收入和净收益指标的非公认会计准则列报不包括某些非现金或非经常性项目,包括股票薪酬支出、与可转换优先票据相关的债务折扣和发行成本的摊销、早期票据转换亏损、已购无形资产的摊销、法律和解、业务合并和其他相关成本、这些调整的相关所得税影响以及发放估值补贴所得税优惠递延所得税资产。用于计算我们的非公认会计准则每股净收益的非公认会计准则加权平均股票(摊薄后)不包括我们的票据套期保值所涵盖的可转换优先票据的价内部分的稀释效应,包括基于时间的股票奖励的稀释效应、认股权证的稀释效应以及在业绩状况尚未达到我们认为的预期成就水平的情况下我们的股票奖励的潜在稀释效应很可能会满足性能条件。我们认为,这些调整为投资者提供了有用的补充信息,并有助于分析我们的经营业绩和比较各报告期的经营业绩。
•自由现金流。自由现金流定义为(用于)经营活动提供的净现金加上为法律和解支付的现金、归因于债务折扣和业务合并的可转换优先票据的还款以及包括薪酬支出在内的其他相关成本,减去购买财产和设备的费用。自由现金流利润率按自由现金流占总收入的百分比计算。我们认为,有关自由现金流和自由现金流利润率的信息为投资者提供了有用的信息,因为它是我们业务运营实力和业绩的指标。
我们对非公认会计准则财务指标的列报可能无法与其他公司使用的类似指标进行比较。我们鼓励投资者仔细考虑我们在公认会计原则下的业绩,以及我们的补充非公认会计准则信息以及这些报告之间的对账,以更全面地了解我们的业务。请参阅本新闻稿末尾的表格,了解毛利、运营收入、净收益、每股净收益和自由现金流的GAAP和非GAAP业绩的对账。
前瞻性陈述的使用
本新闻稿包含有关我们业绩的 “前瞻性陈述”,包括但不限于标题为 “财务展望” 的部分中的陈述。前瞻性陈述受已知和未知的风险和不确定性的影响,并且基于可能不准确的假设,这些假设可能导致实际结果与前瞻性陈述的预期或暗示结果存在重大差异。如果任何此类风险或不确定性成为现实,或者任何假设被证明不正确,我们的结果可能与我们做出的前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。
可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中存在重大差异的因素包括:经历了实际或感知的网络安全事件;我们遵守不断变化的隐私法、数据传输限制以及与数据和互联网相关的其他国内外标准的能力;我们的服务或数据中心中或其中的错误、中断、延迟或安全漏洞;我们留住和吸引关键员工以及管理工作场所文化的能力;涉嫌违反法律法规的行为,包括那些与反贿赂和反腐败以及与公共部门合同要求相关的内容;我们成功与现有和新竞争对手竞争的能力;我们预测、准备和迅速应对快速变化的技术、市场和客户发展的能力;我们发展业务的能力,包括将剩余的履约义务转化为收入、增加和留住客户、向现有客户出售额外订阅、向大型企业、政府和监管组织销售产品销售周期和认证流程复杂,进入新的地区和市场;我们开发和获得客户对现有、新的和改进的产品和服务的需求和接受的能力;我们扩大和维护合作伙伴关系和合作伙伴计划的能力,包括此类关系带来的预期市场机会;全球经济状况;外币兑美元价值的波动;利率波动;我们完善和实现任何战略利益的能力交易或收购;俄罗斯入侵乌克兰和银行倒闭对宏观经济状况的影响;通货膨胀;以及我们股价的波动和波动。
有关这些因素和其他可能影响我们财务业绩的因素的更多信息包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表格、截至2023年6月30日的季度提交的10-Q表以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。
我们没有义务也无意更新这些前瞻性陈述,审查或确认分析师的预期,或提供中期报告或本财政季度进展的最新情况。
关于 ServiceNow
ServiceNow(纽约证券交易所代码:NOW)让世界更美好,为所有人服务。我们基于云的平台和解决方案帮助组织实现数字化和统一,使他们能够找到更智能、更快、更好的工作流程方式。因此,员工和客户可以更紧密地联系在一起、更具创新性和更敏捷性。我们都可以创造我们想象的未来。全世界都在使用 ServiceNowTM。欲了解更多信息,请访问:www.servicenow.com。
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投资者联系人:
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ir@servicenow.com
ServiceNow, Inc.
简明合并运营报表
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
收入: | | | | | | | |
订阅 | $ | 2,075 | | | $ | 1,658 | | | $ | 4,099 | | | $ | 3,289 | |
专业服务及其他 | 75 | | | 94 | | | 147 | | | 185 | |
总收入 | 2,150 | | | 1,752 | | | 4,246 | | | 3,474 | |
收入成本 (1): | | | | | | | |
订阅 | 389 | | | 287 | | | 743 | | | 562 | |
专业服务及其他 | 82 | | | 102 | | | 166 | | | 196 | |
总收入成本 | 471 | | | 389 | | | 909 | | | 758 | |
毛利 | 1,679 | | | 1,363 | | | 3,337 | | | 2,716 | |
运营费用 (1): | | | | | | | |
销售和营销 | 832 | | | 722 | | | 1,655 | | | 1,395 | |
研究和开发 | 521 | | | 444 | | | 1,013 | | | 858 | |
一般和行政 | 209 | | | 175 | | | 408 | | | 354 | |
运营费用总额 | 1,562 | | | 1,341 | | | 3,076 | | | 2,607 | |
运营收入 | 117 | | | 22 | | | 261 | | | 109 | |
利息收入 | 74 | | | 12 | | | 134 | | | 17 | |
其他费用,净额 | (17) | | | (5) | | | (33) | | | (12) | |
所得税前收入 | 174 | | | 29 | | | 362 | | | 114 | |
(受益)所得税准备金 | (870) | | | 9 | | | (832) | | | 19 | |
净收入 | $ | 1,044 | | | $ | 20 | | | $ | 1,194 | | | $ | 95 | |
每股净收益-基本 | $ | 5.12 | | | $ | 0.10 | | | $ | 5.86 | | | $ | 0.47 | |
每股净收益——摊薄 | $ | 5.08 | | | $ | 0.10 | | | $ | 5.83 | | | $ | 0.47 | |
用于计算每股净收益的加权平均股票——基本 | 204 | | | 201 | | | 204 | | | 201 | |
用于计算每股净收益的加权平均股票——摊薄后 | 205 | | | 203 | | | 205 | | | 203 | |
(1) 包括股票薪酬,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
收入成本: | | | | | | | |
订阅 | $ | 50 | | | $ | 39 | | | $ | 96 | | | $ | 75 | |
专业服务及其他 | 15 | | | 18 | | | 29 | | | 34 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售和营销 | 120 | | | 113 | | | 246 | | | 218 | |
研究和开发 | 145 | | | 126 | | | 280 | | | 241 | |
一般和行政 | 67 | | | 56 | | | 127 | | | 109 | |
ServiceNow, Inc.
简明合并资产负债表
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,663 | | | $ | 1,470 | |
短期投资 | 3,084 | | | 2,810 | |
应收账款,净额 | 1,093 | | | 1,725 | |
递延佣金的当前部分 | 401 | | | 369 | |
预付费用和其他流动资产 | 362 | | | 280 | |
流动资产总额 | 6,603 | | | 6,654 | |
递延佣金,减去当期部分 | 777 | | | 742 | |
长期投资 | 2,740 | | | 2,117 | |
财产和设备,净额 | 1,148 | | | 1,053 | |
经营租赁使用权资产 | 656 | | | 682 | |
无形资产,净额 | 191 | | | 232 | |
善意 | 821 | | | 824 | |
递延所得税资产 | 1,551 | | | 636 | |
其他资产 | 436 | | | 359 | |
总资产 | $ | 14,923 | | | $ | 13,299 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 171 | | | $ | 274 | |
应计费用和其他流动负债 | 893 | | | 975 | |
递延收入的本期部分 | 4,613 | | | 4,660 | |
经营租赁负债的流动部分 | 90 | | | 96 | |
| | | |
| | | |
流动负债总额 | 5,767 | | | 6,005 | |
递延收入,减去流动部分 | 45 | | | 70 | |
经营租赁负债,减去流动部分 | 635 | | | 650 | |
长期债务,净额 | 1,487 | | | 1,486 | |
其他长期负债 | 63 | | | 56 | |
股东权益 | 6,926 | | | 5,032 | |
负债和股东权益总额 | $ | 14,923 | | | $ | 13,299 | |
ServiceNow, Inc.
简明合并现金流量表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,044 | | | $ | 20 | | | $ | 1,194 | | | $ | 95 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
折旧和摊销 | 136 | | | 105 | | | 262 | | | 206 | |
| | | | | | | |
递延佣金的摊销 | 112 | | | 86 | | | 218 | | | 169 | |
| | | | | | | |
基于股票的薪酬 | 397 | | | 352 | | | 778 | | | 677 | |
递延所得税 | (911) | | | (1) | | | (904) | | | (3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | (3) | | | 4 | | | (2) | | | 19 | |
扣除企业合并影响后的运营资产和负债的变化: | | | | | | | |
应收账款 | 16 | | | (51) | | | 635 | | | 511 | |
延期佣金 | (121) | | | (100) | | | (280) | | | (237) | |
预付费用和其他资产 | (72) | | | (26) | | | (136) | | | (72) | |
应付账款 | (44) | | | 71 | | | (90) | | | 140 | |
递延收入 | (129) | | | (65) | | | (89) | | | (44) | |
应计费用和其他负债 | 155 | | | 38 | | | (104) | | | (165) | |
经营活动提供的净现金 | 580 | | | 433 | | | 1,482 | | | 1,296 | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | |
购买财产和设备 | (132) | | | (151) | | | (297) | | | (244) | |
业务合并,扣除获得的现金 | — | | | (57) | | | — | | | (57) | |
| | | | | | | |
购买投资 | (1,599) | | | (1,112) | | | (2,821) | | | (1,774) | |
购买非有价投资 | (16) | | | (35) | | | (46) | | | (136) | |
投资的销售和到期日 | 1,073 | | | 554 | | | 1,953 | | | 1,131 | |
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其他 | — | | | 1 | | | 13 | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (674) | | | (800) | | | (1,198) | | | (1,080) | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | |
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归属于本金的可转换优先票据的偿还 | — | | | (88) | | | — | | | (94) | |
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员工股票计划的收益 | — | | | 1 | | | 117 | | | 106 | |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (94) | | | (91) | | | (206) | | | (241) | |
用于融资活动的净现金 | (94) | | | (178) | | | (89) | | | (229) | |
外币对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1) | | | (44) | | | — | | | (49) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | (189) | | | (589) | | | 195 | | | (62) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,859 | | | 2,259 | | | 1,475 | | | 1,732 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,670 | | | $ | 1,670 | | | $ | 1,670 | | | $ | 1,670 | |
ServiceNow, Inc.
GAAP 与非 GAAP 的对账
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | | | | 六个月已结束 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | |
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毛利: | | | | | | | | | | | |
GAAP 订阅毛利 | $ | 1,686 | | | $ | 1,371 | | | | | $ | 3,356 | | | $ | 2,727 | | | |
基于股票的薪酬 | 50 | | | 39 | | | | | 96 | | | 75 | | | |
已购无形资产的摊销 | 19 | | | 18 | | | | | 37 | | | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则订阅毛利 | $ | 1,755 | | | $ | 1,427 | | | | | $ | 3,489 | | | $ | 2,837 | | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 专业服务和其他总亏损 | $ | (7) | | | $ | (8) | | | | | $ | (19) | | | $ | (11) | | | |
基于股票的薪酬 | 15 | | | 18 | | | | | 29 | | | 34 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则专业服务和其他毛利 | $ | 8 | | | $ | 10 | | | | | $ | 10 | | | $ | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 1,679 | | | $ | 1,363 | | | | | $ | 3,337 | | | $ | 2,716 | | | |
基于股票的薪酬 | 65 | | | 56 | | | | | 125 | | | 108 | | | |
已购无形资产的摊销 | 19 | | | 18 | | | | | 37 | | | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则毛利 | $ | 1,763 | | | $ | 1,437 | | | | | $ | 3,499 | | | $ | 2,860 | | | |
| | | | | | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | |
GAAP 订阅毛利率 | 81 | % | | 83 | % | | | | 82 | % | | 83 | % | | |
股票薪酬占订阅收入的百分比 | 2 | % | | 2 | % | | | | 2 | % | | 2 | % | | |
购买的无形资产摊销占订阅收入的百分比 | 1 | % | | 1 | % | | | | 1 | % | | 1 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则订阅毛利率 | 85 | % | | 86 | % | | | | 85 | % | | 86 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 专业服务和其他毛利率 | (9 | %) | | (9 | %) | | | | (13 | %) | | (6 | %) | | |
股票薪酬占专业服务和其他收入的百分比 | 20 | % | | 19 | % | | | | 20 | % | | 18 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则专业服务和其他毛利率 | 11 | % | | 10 | % | | | | 7 | % | | 12 | % | | |
| | | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | 78 | % | | 78 | % | | | | 79 | % | | 78 | % | | |
股票薪酬占总收入的百分比 | 3 | % | | 3 | % | | | | 3 | % | | 3 | % | | |
已购无形资产的摊销占总收入的百分比 | 1 | % | | 1 | % | | | | 1 | % | | 1 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则毛利率 | 82 | % | | 82 | % | | | | 82 | % | | 82 | % | | |
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运营收入: | | | | | | | | | | | |
GAAP 运营收入 | $ | 117 | | | $ | 22 | | | | | $ | 261 | | | $ | 109 | | | |
基于股票的薪酬 | 397 | | | 352 | | | | | 778 | | | 677 | | | |
已购无形资产的摊销 | 22 | | | 20 | | | | | 42 | | | 40 | | | |
业务合并和其他相关成本 | 8 | | | 5 | | | | | 15 | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则运营收入 | $ | 544 | | | $ | 399 | | | | | $ | 1,096 | | | $ | 836 | | | |
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营业利润率: | | | | | | | | | | | |
GAAP 营业利润率 | 5 | % | | 1 | % | | | | 6 | % | | 3 | % | | |
股票薪酬占总收入的百分比 | 18 | % | | 20 | % | | | | 18 | % | | 20 | % | | |
已购无形资产的摊销占总收入的百分比 | 1 | % | | 1 | % | | | | 1 | % | | 1 | % | | |
业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | — | % | | — | % | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则营业利润率 | 25 | % | | 23 | % | | | | 26 | % | | 24 | % | | |
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| 三个月已结束 | | | | 六个月已结束 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | |
净收入: | | | | | | | | | | | |
GAAP 净收入 | $ | 1,044 | | | $ | 20 | | | | | $ | 1,194 | | | $ | 95 | | | |
基于股票的薪酬 | 397 | | | 352 | | | | | 778 | | | 677 | | | |
已购无形资产的摊销 | 22 | | | 20 | | | | | 42 | | | 40 | | | |
业务合并和其他相关成本 | 8 | | | 5 | | | | | 15 | | | 10 | | | |
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与上述调整相关的所得税支出影响 | (75) | | | (68) | | | | | (150) | | | (141) | | | |
通过发放递延所得税资产估值补贴获得的离散所得税优惠 (1) | (910) | | | — | | | | | (910) | | | — | | | |
非公认会计准则净收益 | $ | 486 | | | $ | 329 | | | | | $ | 969 | | | $ | 681 | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股净收益-基本收益和摊薄后收益: | | | | | | | | | | | |
GAAP 每股净收益——基本 | $ | 5.12 | | | $ | 0.10 | | | | | $ | 5.86 | | | $ | 0.47 | | | |
GAAP 每股净收益——摊薄 | $ | 5.08 | | | $ | 0.10 | | | | | $ | 5.83 | | | $ | 0.47 | | | |
非公认会计准则每股净收益——基本 | $ | 2.38 | | | $ | 1.63 | | | | | $ | 4.76 | | | $ | 3.39 | | | |
非公认会计准则每股净收益——摊薄 | $ | 2.37 | | | $ | 1.62 | | | | | $ | 4.73 | | | $ | 3.35 | | | |
| | | | | | | | | | | |
用于计算每股净收益的GAAP加权平均股票——基本 | 204 | | | 201 | | | | | 204 | | | 201 | | | |
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用于计算每股净收益的GAAP和非GAAP加权平均股票——摊薄后 | 205 | | | 203 | | | | | 205 | | | 203 | | | |
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自由现金流: | | | | | | | | | | | |
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 580 | | | $ | 433 | | | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,296 | | | |
购买财产和设备 | (132) | | | (151) | | | | | (297) | | | (244) | | | |
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业务合并和其他相关成本 | 3 | | | 5 | | | | | 3 | | | 5 | | | |
非公认会计准则自由现金流 | $ | 451 | | | $ | 287 | | | | | $ | 1,188 | | | $ | 1,057 | | | |
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自由现金流利润率: | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的GAAP净现金占总收入的百分比 | 27 | % | | 25 | % | | | | 35 | % | | 37 | % | | |
购买财产和设备占总收入的百分比 | (6 | %) | | (9 | %) | | | | (7 | %) | | (7 | %) | | |
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业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | — | % | | — | % | | |
非公认会计准则自由现金流利润率 | 21 | % | | 16 | % | | | | 28 | % | | 30 | % | | |
(1) 截至2023年6月30日的三个月和六个月的GAAP净收益受到了作为离散税收优惠发放的9.1亿美元递延所得税资产估值补贴的影响。
注意:数字是四舍五入的,仅供参考,可能不是英尺。
ServiceNow, Inc.
非公认会计准则财务指导的对账
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| 三个月结束 | | |
| 2023年9月30日 | | | | |
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GAAP 营业利润率 | 8 | % | | | | |
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股票薪酬支出占总收入的百分比 | 18 | % | | | | |
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已购无形资产的摊销占总收入的百分比 | 1 | % | | | | |
| | | | | |
业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | — | % | | | | |
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非公认会计准则营业利润率 | 27 | % | | | | |
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| 十二个月结束 | | |
| 2023年12月31日 | | | | |
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GAAP 订阅毛利率 | 81 | % | | | | |
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股票薪酬支出占订阅收入的百分比 | 2 | % | | | | |
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购买的无形资产摊销占订阅收入的百分比 | 1 | % | | | | |
| | | | | |
非公认会计准则订阅利润率 | 84 | % | | | | |
| | | | | |
GAAP 营业利润率 | 7 | % | | | | |
| | | | | |
股票薪酬支出占总收入的百分比 | 18 | % | | | | |
| | | | | |
已购无形资产的摊销占总收入的百分比 | 1 | % | | | | |
| | | | | |
业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | — | % | | | | |
| | | | | |
非公认会计准则营业利润率 | 26.5 | % | | | | |
| | | | | |
经营活动提供的GAAP净现金占总收入的百分比 | 37 | % | | | | |
| | | | | |
购买财产和设备占总收入的百分比 | (7) | % | | | | |
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业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | — | % | | | | |
| | | | | |
非公认会计准则自由现金流利润率 | 30 | % | | | | |
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注意:数字是四舍五入的,仅供参考,可能不是英尺。