NEXA RESOURCES 打算 发行优先无抵押票据

卢森堡，2024年4月1日——Nexa Resources S.A.（“Nexa Resources”、“Nexa” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：“NEXA”） 今天宣布计划发行由Nexa Resources Cajamarquilla S.A. 和 Nexa Recursos Minerais S.A.（统称为 “担保人”）担保的新优先无抵押票据。Nexa的目标是将本次发行的净收益主要用于为其现有2027年到期票据和2028年到期的票据的现金 要约提供资金，这些票据已根据今天宣布的招标 要约进行了有效投标并获准购买，其余部分（如果有）用于一般公司用途，包括负债管理交易。

这些票据将是Nexa的无担保债务 ，将由担保人提供全面和无条件的担保。担保的支付权将与 所有担保人的其他无抵押和非次级债务相同。

这些票据过去和将来都没有根据《证券法》或州证券法注册，如果没有注册或 适用《证券法》和适用的州证券法的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。票据 将仅向（1）根据《证券 法》第144A条的合格机构买家或（2）根据《证券法》S条例的非美国人发行和出售票据。

本新闻稿不构成 出售本文所述证券的要约或购买要约的邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券 ，如果根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或获得资格 之前是非法的。

关于 Nexa

Nexa 是一家大规模、低成本的综合 锌生产商，在拉丁美洲开发和运营采矿和冶炼资产拥有超过 65 年的经验。Nexa 目前拥有 并经营五座长寿命矿山，其中三个位于秘鲁安第斯山脉中部地区，其中两个位于巴西的米纳斯吉拉斯州 。Nexa正在加大其位于巴西马托格罗索州的第六座矿山Aripuanã的扩建力度。Nexa 目前还拥有并经营三家冶炼厂，其中两家位于巴西的米纳斯吉拉斯州，其中一座位于秘鲁卡哈马基亚的 ，这是美洲最大的冶炼厂。

根据伍德·麦肯齐的数据，Nexa是2023年全球五大开采锌生产商之一，也是2023年全球前五大金属锌生产商之一。

关于前瞻性 陈述的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法中定义的某些前瞻性 信息和前瞻性陈述（在本新闻稿中统称为 “前瞻性陈述”）。本新闻稿中包含的前瞻性陈述可能包括但不限于 锌和其他金属价格和汇率假设、预计的运营和资本成本、金属或矿产回收率、矿山寿命、生产率和回报；公司的潜在计划；对矿床吨位、品位和含量的估计 以及矿产资源和矿产储量估算范围；开始生产的时机；勘探潜力 和结果；以及必要许可证的时间和获得情况用于将来的运营。

这些陈述基于公司目前获得的信息 ，公司不保证实际业绩和未来的业绩和成就 符合或不不同于管理层或合格人员的预期。除历史事实陈述以外的所有陈述均为 前瞻性陈述。“相信”、“将”、“可能”、“可能有”、“将”、 “估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“预算”、“预期”、“预测” 等词语旨在确定估计值和前瞻性 陈述。前瞻性陈述不是保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能 导致公司的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或 成就存在重大差异。实际业绩和发展可能与前瞻性陈述中描述的 预期存在实质性差异，原因有很多，其中许多原因不在我们的控制范围内，其中包括 我们的竞争活动、未来的全球经济形势、天气状况、市场价格和状况、汇率、 以及运营和财务风险。上述一个或多个事件的意外发生可能会显著改变我们的经营业绩，而我们的估计和前瞻性陈述就是以此为基础的 业绩。我们的估计和前瞻性陈述 还可能受到法律、政治、环境或其他风险的影响，这些风险可能对项目的潜在发展 产生重大影响，包括与影响区域 或全球整体经济活动的传染病疫情或健康危机相关的风险，以及与地方当局正在或未来对我们的业务和运营 以及客户行为进行的调查相关的风险，包括对我们财务报表的影响关于任何此类问题的解决。

这些前瞻性陈述 与未来事件或未来业绩相关，包括当前对管理层 对公司业务和运营以及矿业生产、增长战略、 适用法律法规的影响、未来锌和其他金属价格、冶炼销售、资本支出、与勘探 和项目评估相关的费用、估计、估计、估算 和项目评估的估计、预测、信念和陈述矿产储量和/或矿产资源、矿山寿命和我们的金融流动性。

前瞻性陈述必然 基于许多因素和假设，尽管管理层和合格人员在考虑 的经历时认为这些因素和假设是合理和适当的，但本质上会受到重大的不确定性和突发性的影响，并且可能被证明是不正确的。关于 未来生产成本或产量的陈述基于管理层对运营事项的许多假设，以及以下假设： 对产品的需求按预期发展，客户和其他交易对手履行合同义务，采矿和冶炼业务的全面整合，运营和资本计划不会因机械故障、零件和用品不可用、劳动干扰、运输或公用事业中断等问题而中断，恶劣的天气条件，而且 除其他假设外，金属价格、汇率或能源、供应或运输成本不存在意想不到的重大变化。

估计值和前瞻性陈述 仅指作出估算的日期，除非法律要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何估计值或前瞻性 陈述的义务。估计和前瞻性陈述涉及 风险和不确定性，不能保证未来的表现，因为实际业绩或发展可能与前瞻性陈述中描述的 预期存在实质性差异。有关与 这些前瞻性陈述和我们的业务相关的风险和不确定性的更多信息，可以在我们在SEDAR（www.sedarplus.ca） 和EDGAR（www.sec.gov）的简介下提交的公开披露中找到。

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投资者关系小组

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