附件10.1
执行版本
循环信贷协议第8号修正案
由 VERTIV INTERMEDIATE HOLDING II CORPORATION（前身为CORTES NP INTERMEDIATE HOLDING II CORPORATION）（VERTIV Holdings II）、VERTIV GROUP CORPORATION（前身为CORTES NP ACQUISITION CORPORATION）（牵头借款人 ）、其他借款人、其他信贷方、JPMORGAN CHASE BANK，N.A.“”“”“”作为行政代理人（以该身份，抵押品行政代理人）、抵押品代理人、各发行银行、JPMORGAN CHASE BANK，N.A.、“”作为Swingline贷款人（以该身份，Swingline贷款人）和各替代贷款人（定义如下）（以其身份）（仅就本协议第2条而言）; “”
因此，特此参考自2016年11月30日起生效的循环信贷协议（经 2018年9月28日生效的《循环信贷协议》第1号修正案（第1号修正案）、2018年10月19日生效的《循环信贷协议》第2号修正案修订，2018年（修订 第2号），修订第3号循环信贷协议，日期为2019年2月15日（第3号修正案），第4号修正案的循环信贷协议，日期为2020年1月14日（第4号修正案）、《循环信贷协议》第5号修正案，自2020年3月2日起生效（第5号修正案）、《循环信贷协议》第6号修正案，日期为 2022年9月20日（第6号修正案）和第7号修正案，自2022年9月20日起生效（第7号修订），以及在本协议日期之前根据本协议条款不时进行的进一步修订、修订和 重述、补充或其他修改，信贷协议;经本修订的《信贷协议》，即《经修订的信贷协议》，“在控股公司、牵头借款人、其他借款人（不定期）、行政代理人、抵押代理人、其他代理人、担保人和账簿管理人（不定期）之间;”“”“”“”“”“”“”“”“”
鉴于，根据《信贷协议》第3.04和13.12（b）节，如果要求贷款人同意此类修订，则牵头借款人可迫使不同意要求超过规定的最低投票权的修订的贷款人将其承诺和未偿还贷款转让给一个或多个合格受让人;
鉴于此，在第8号修订生效日期（定义见下文）之前，根据信贷协议第3.04和13.12（b）节，本协议的某些替代贷款人 方应获得替代贷款人的所有承诺（替代贷款承诺）和任何未偿还贷款（替代贷款 ）。“（定义见下文），在满足本协议第2条规定的要求后，”（x）各替代贷款人就替代贷款承诺及任何替代贷款而言，各自成为信贷协议项下的贷款人，及（y）各替代贷款人不再构成信贷协议项下的贷款人;“”
鉴于，根据《信贷协议》第13.12条，除非另有明确规定，《信贷协议》或任何其他信贷文件可以由信贷方、行政代理人和所需贷款人（或，对于某些修订，每个贷款人和每个开证银行）签署的书面形式进行修订;
根据《信贷协议》第13.12条，本协议的信贷方、行政代理人、各贷款人（在 修订前替换（定义见下文）生效后立即）和各开证银行已表示愿意：
延长《信贷协议》项下的到期日，以及（y）修订《信贷协议》的某些其他条款，在每种情况下，如本修订第3条所述;
鉴于此，本修订将根据本修订 中规定的条款和条件，自第8号修订生效日期起生效;以及
JPMorgan Chase Bank，N.A. (or其指定的任何关联公司以这种身份行事），美国银行，N.A.，花旗银行，已指定Goldman Sachs Lending Partners LLC、ING Capital LLC和Wells Fargo Bank，National Association作为本修订案的联合发行人和账簿管理人（ 以该身份，发行人和账簿管理人），已指定PNC Bank，National Association和德意志银行纽约分行作为本修订案的文件代理人。“”
鉴于本协议所包含的前提条件以及其他良好且有价值的对价，并在此确认其已收讫和充分性，本协议双方特此达成如下协议，并受其法律约束：
第一节。定义的术语;参考文献。除非本协议另有明确规定，否则本协议中 所使用的各术语应具有本协议赋予该术语的含义。在本修订生效后，本协议中提及的“本协议”、“本协议”和“本协议”中提及的其他类似内容应指经本修订的《信贷协议》。“”“”“”“”“”本修订是信用协议中 定义的“非信用文件”。“”
第2款.更换现有的贷款人。
(A)在本修正案于第8号修正案生效日期生效之前，根据信贷协议第3.04节和第13.12(B)节，主要借款人应将拒绝同意本修正案所述修订的信贷协议项下的每个现有贷款人(以贷款人的身份，以贷款人的身份，替换为贷款人)替换德意志银行股份公司加拿大分行、蒙特利尔银行芝加哥分行、蒙特利尔银行伦敦分行、巴克莱银行PLC和美银美林国际有限公司(统称为替换贷款人和替换贷款人)。替代贷款人和每个替代贷款人(修正前替代贷款人)；提供在进行此类 修改前更换时：
(I)每个替代贷款人、行政代理和Swingline贷款人应 执行本修正案(并在此同意通过本修正案的执行，(V)Swingline贷款人同意与美国次级贷款有关的每项承诺转让，(W)每个替代贷款人不构成违约贷款人，(X)每个替代贷款人构成信贷协议下的合格受让人，并且行政代理合理地接受，(Y)截至本修订日期，每个替代贷款人均遵守信贷协议附件K中所述的适用陈述和担保以及《转让和假设的标准条款和条件》中所述的其他规定，并且(Z)本第2节的规定，以及本修正案中明确提及本第2节的其他规定，应构成与《信贷协议》第3.04和13.04节所要求的此类修订前替换相关的转让和假设表格，该表格仅用于修改前替换的目的，行政代理和牵头借款人均可接受)；和
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(Ii)主要借款人(或代表其的行政代理)应向(X)贷款人(包括被替换的贷款人和被替换的贷款人)支付一笔金额，金额相当于(1)信贷协议项下所有未偿还贷款的所有应计利息，以及(2)根据信贷协议第2.05条欠贷款人的此类贷款的所有应计但尚未支付的费用。及(Y)各被取代贷款人于紧接第8号修订生效日期前根据信贷协议未偿还的所有贷款中其按比例所占的本金金额 由该被取代贷款人持有。
(B)在完成上述(A)(I)及(A)(Ii)条的规定后：
(I)行政代理被视为代表每个被取代的贷款人执行了本修正案的第2节，该第2节构成了与修正案前的替换有关的转让和假设；
(Ii)每名(X)替代贷款人应为信贷协议项下的贷款人，并为信贷协议的一方(但不限制信贷协议项下的任何该等替代贷款人S的现有义务)，并享有信贷协议项下贷款人的权利及义务，及(Y)被替代的贷款人将不再成为信贷协议项下的贷款人，并被解除其在信贷协议下的义务，但信贷协议项下的赔偿条款除外(包括但不限于信贷协议第3.01、3.02、5.01、12.07及13.01节)，在其不再是信贷协议项下的贷款人之前的行动或事件中，该被取代的贷款人应继续存在；和
(Iii)在所有修订前替换生效后，(X)被替换的贷款人承诺和任何被替换的贷款人贷款应由替换贷款人按其在适用的被替换贷款人承诺中的按比例份额进行分配和承担，以及(Y)信贷协议下的每一贷款人应具有在信贷协议下的适用承诺，如本协议附表1中与该贷款人S姓名相对列出的 (且为免生疑问，该附表1应(I)反映每一替换贷款人S的被替换贷款人承诺的部分，以及(Ii)取代任何先前的，任何被取代的贷款人和替代贷款人之间关于修订前替代的同时或随后的口头协议)。
第三节。对信贷协议的修订。在修订前替换生效并于第8号修订生效之日起生效后，贷方、行政代理、每个贷款人(紧接修订前替换生效后)、每个开证行和Swingline贷款人在此 同意下列各项修改：
(A)《信贷协议》(不包括其所有附表和展品)自第8号修正案生效之日起生效，特此修改，以删除有问题的文本(以与以下示例相同的方式在文本中标明：有问题的
文本)并添加双下划线文本(文本表示方式与以下示例相同：
双下划线文本)，如作为本合同附件A所附的经修订的信贷协议的页面所述。如在修订的信贷协议中使用的，除非文意另有所指，否则本协议、本协议、本协议的条款以及类似含义的词语，应指从信贷协议条款被修订信贷协议的条款、修订信贷协议的条款取代之后的术语。
(B)(X)附表1.01(A)、1.01(B)、8.12、8.14、8.19、9.17、10.01(Iii)、10.04、10.05(Iii)、10.06(Viii)及13.03作为本修正案的附件B现取代相应的现有
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《信贷协议》附表及(Y)《信贷协议》附表2.01现以所附附表1全部取代(在每一种情况下，为免生疑问，信贷协议的所有其他证物和附表仍应完全有效)。
第4节。 陈述和担保；无违约。通过执行本修正案，本信用证各方特此声明并保证，自本修改之日起：
(A)作为本协议一方的每一方信用方均有公司、合伙、有限责任公司或无限责任公司的权力和权力(视具体情况而定)签署、交付和履行本修正案(以及经修订的信贷协议)的条款和规定，并已采取一切必要的公司、合伙、有限责任公司或无限责任公司的行动(视情况而定)，授权作为本修正案一方的每一方签署、交付和履行本修正案。作为本修正案一方的每一方信用方均已正式签署并交付了本修正案，本修正案构成了根据其条款可对该信用方强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但其可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行、审查、救助程序或指定审查员的限制或其他通常影响债权人权利的类似法律和公平原则的限制(无论强制执行是以衡平法还是在法律上执行)；
(B)本修正案的任何信用方执行、交付或履行本修正案，或遵守本修正案的条款和规定，(I)不会违反任何法律、法规、规则或条例的任何规定，或任何法院或政府机构的任何命令、令状、强制令或法令，(Ii)不会因违反本修正案的任何条款、契诺、条件或规定而与之冲突或导致违约，或构成违约，或导致根据任何契约、抵押、信托契据、信贷协议或贷款协议、或任何其他实质性协议、合同或文书的条款，对本合同任何一方的任何贷款方的任何财产或资产产生或施加任何留置权(允许的留置权除外)，在每种情况下，本合同的任何一方为本合同的一方，或其或其任何财产或资产受其约束或可能受其约束(前述第(I)和(Ii)款的情况除外)，除非发生任何违反、违约、违约和/或冲突的情况，否则不能合理预期(无论是个别的还是总体的)或(Iii)将违反本合同任何贷款方的证书或公司章程、成立证书、有限责任公司协议或章程(或同等的组织文件)的任何规定；
(C) 除非不能合理地预期未能获得或作出该等命令、同意、批准、许可、授权或确认，或存档、记录或登记，否则不得作出任何命令、同意、批准、许可证、授权或确认，或向其提交、记录或登记(但以下情况除外)：(X)在第8号修正案生效日期或之前已取得或作出并在第8号修正案生效日期仍然完全有效的命令、同意、批准、许可、授权或登记；及(Y)为完善根据证券文件设定的担保权益而有必要或根据适用法律所需的备案或登记)；任何政府或公共机构或当局或其任何分支机构或机构的豁免，须由本协议的任何信用方或其代表获得或作出，以授权或要求由本协议的任何信用方或代表本修改的执行、交付和履行而获得或作出； 和
(D)在本修正案生效之时及之后，不应发生任何违约或违约事件，且该等违约或违约事件仍在继续。
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第五节。有效性。本修正案自本修正案生效之日起生效，并在《修正案》第8号生效日期生效后立即生效，但须满足(或贷款人放弃)下列条件：
(A)本修正案的副本应已由控股公司、主要借款人、其他借款人、其他贷款方、行政代理、抵押品代理、每个贷款人(紧接实施修订前的替代措施后)、每个开证行和Swingline贷款人，以及仅就本修正案第2条规定的替代贷款人(以其身份)签署并交付给行政代理。
(B) 行政代理应已收到每个信用方的习惯秘书S证书或董事S证书(连同适用的附件)，在每种情况下，基本上类似于S秘书证书或董事S证书(根据需要进行修改以反映本协议拟进行的交易)，该证书或证书在第5号修正案生效日期或第7号修正案生效日期(视 适用而定)交付，或在其他形式和实质上令行政代理人合理满意；
(C)行政代理应已收到(I)由Great River Finance指定活动公司、Vertiv GmbH(前身为Emerson Network Power GmbH)和Vertiv Integrated Systems GmbH(前身为Knürr GmbH)正式授权、签立和交付的德国账户质押协议，以及(在每种情况下)德国抵押品代理，对德国账户质押协议涵盖的该等贷款方的某些资产产生较低级别的担保权益；(Ii)由香港信贷方和亚洲抵押品代理签署的关于初始香港担保协议的香港契据，(Iii)由新加坡担保人和亚洲抵押品代理签立的《初始新加坡担保协议》的附录(《第三补充担保协议》) (由日期为2019年2月15日的《新加坡担保补充协议》补充，并由日期为2020年2月2日的《第二补充新加坡担保协议》补充)，(Iv)由爱尔兰信贷方和欧洲抵押品代理签立的《初始爱尔兰担保协议》的爱尔兰确认书，(V)爱尔兰债券，由爱尔兰信贷方和欧洲抵押品代理签立。(Vi)由Vertiv Infrastructure Limited和欧洲抵押品代理签署的与初始英国担保协议有关的英国法律补充担保和确认契据(在本 修正案日期之前不时修订(包括但不限于2018年5月18日的修订和指定契据))，以及(Vii)由Great River Finance指定活动公司和欧洲抵押品代理在每个案件中与2018年5月18日的英国法律债券(在本修正案日期前不时修订)有关的英国法律补充担保和确认契据，生效日期为第8号修正案，并在形式和实质上令行政代理合理满意；
(D)行政代理应已收到(I)美国信贷当事人特别法律顾问Willkie Farr&Gallagher LLP，(Ii)根据俄亥俄州法律成立或组织的美国信贷当事人的俄亥俄州律师Taft Stettinius&Hollister LLP，(Iii)根据南卡罗来纳州法律成立或组织的美国信贷当事人的南卡罗来纳州律师Burr&Forman LLP，(Iv)加拿大信贷当事人的新斯科舍省律师Stewart McKelvey，行政代理香港律师，(Vi)King&Wood Mallesons，澳大利亚行政代理律师，(Vii)Mayer Brown International LLP，行政代理英国律师，(Viii)Mayer Brown LLP，行政代理德国律师，(Ix)Willkie Farr&Gallagher LLP，德国信贷当事人律师，(X)A&L Goodbody，爱尔兰行政代理律师，(Xi)Allen&GledHill LLP，新加坡行政代理律师，(十二)Morgan Lewis Stamford LLC，信贷当事人的新加坡律师和(Xiii)Stikeman Elliott LLP，加拿大律师
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贷方，致行政代理和每个贷款人的意见，注明修订编号8生效日期，在每一种情况下，基本上类似于在适用的修订编号5生效日期或修订编号6生效日期(视情况而定)为贷方提交的意见 (根据需要进行修改以反映本协议拟进行的交易)，或以其他形式和内容合理地令行政代理满意；
(E)行政代理人应已收到签署的完善性证书，该证书的日期为第8号修正案生效日期，其形式和实质应令行政代理人合理满意；
(F)本修正案第4款、信用证协议第8款或任何其他信用证单据中规定的本修正案第4款、第8款或任何其他信用证单据中规定的任何信用方作出的每项陈述和担保，在本修正案第8号生效之日和截止之日，在所有重要方面都是真实和正确的(不重复任何该等陈述或保证中规定的任何重大标准)，其效力与在该日期作出的相同，除非该等陈述和保证明确涉及较早的日期。在这种情况下，此类陈述和保证在截至该日期的所有重要方面均属实且 正确(不重复任何此类陈述或保证中设定的任何重要性标准)；
(G)没有违约事件发生，而且仍在继续；
(H)行政代理应在第8号修正案生效日期或之前，(I)根据截至2024年1月24日的订约函(订约函)，收到(I)安排人账户中的所有费用，以及主要借款人与摩根大通银行之间(日期为2024年1月24日)必须支付或偿还的所有费用，(Ii)信贷协议项下每个贷款人的账户中根据信贷协议须支付的所有应计费用，但不包括：第8号修正案生效日期和(Iii)对于行政代理和安排人的账户，行政代理和安排人与准备工作有关的所有合理的自付费用和支出(在法律费用的情况下，限于行政代理的一名主要美国律师和如有合理必要，任何相关司法管辖区的一名当地律师(可包括在多个司法管辖区的一家律师事务所)的合理自付费用和支出)，在每种情况下，至少在本修改日期前两(2)个营业日开具发票的情况下，签署和交付本修正案和与本协议相关的其他信用证文件；
(I)行政代理应(I)已收到(I)每个美国信用方最近的信息请求日期的认证副本，或列出将Holdings、主要借款人或任何其他美国信用方列为债务人的所有有效融资声明的副本(Form UCC-1)，并已在适当的司法管辖区备案，以合理必要地完善担保文件声称设定的担保权益，以及以Holdings为名称的其他融资声明的副本，主要借款人或作为债务人的任何其他美国信用方(除非证明允许的留置权，否则不得涵盖任何抵押品)；(Ii)就每个美国信用方而言，截至最近日期的报告，列出与控股公司、主要借款人或任何其他在美国的美国信用方有关的所有有效税收和判决留置权；以及(Iii)关于加拿大信用方、PPSA证书或截至最近日期的同等留置权搜索，列出所有将加拿大信用方列为债务人并在每个司法管辖区根据需要提交的有效融资报表，以完善据称由加拿大证券文件设定的担保权益，以及将加拿大信用方列为债务人的其他融资报表的副本(除非证明允许留置权，否则不得涵盖任何抵押品)；(Iv)就每个新加坡信用方而言，该新加坡信用方向Allen&GledHill LLP发出的授权书，授权Allen&GledHill LLP提交一份载有第三家抵押细节的声明
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与新加坡会计和公司监管局签订的、由新加坡信贷方正式签署的担保补充协议；
(J)(I)每个贷款人应已收到银行监管机构根据适用的《美国爱国者法》和反洗钱法规(包括《美国爱国者法》和《反洗钱法》)所要求的所有文件和其他信息，在每种情况下，只要该人在《第8号修正案》生效日期前至少十(10)天以书面形式提出合理要求，以及(Ii)就主要借款人根据《联邦法规31 C.F.R.§1010.230》(《受益所有权条例》)有资格成为法人客户而言，任何已提出要求的贷款人，在第8号修正案生效日期前至少十(10)天向主要借款人发出的书面通知中，《受益所有权条例》所要求的关于受益所有权的证明(a《受益所有权证明》)应已获得此类受益所有权证明(但该贷款人在签署并交付本协议的签字页时，应视为满足第(Ii)款中规定的条件)；和
(K)在第8号修正案生效日期或之前，行政代理人应已根据修订信贷协议第9.01(D)节收到(并同意不向公众提供)综合基础上对主要借款人及其子公司的年度预测(包括综合基础上主要借款人及其子公司的预计收益、现金来源和使用报表以及资产负债表)。
第六节。法国安全文件。法国抵押品代理人承诺在生效日期基本上与第8号修正案同时生效，贷款人和开证行不可撤销地授权法国抵押品代理人完全且不可撤销地(X)解除授予法国抵押品代理人或由法国抵押品代理人持有的任何法国抵押品的任何留置权，以及(Y)解除任何法国贷方根据任何法国证券文件承担的义务。
第7节。 一般费用。本协议项下应支付的所有费用，包括但不限于聘书项下应支付的费用，在所有方面均应在第8号修正案生效日期全额赚取、到期并支付，此后不可退还和不可计入。
第8节确认和确认；留置权不受损害。
(A)本信用证各方在此明确承认本修正案的条款(为免生疑问，批准第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案、第5号修正案、第6号修正案和第7号修正案的条款)，并重申：(I)自本合同签署之日起，(I)其所属的每份信用证单据(以及该等信用证单据的每次合并)中包含的契诺和协议，包括：在本修正案生效后立即生效的契诺和协议，以及 在此预期的交易，(Ii)在符合担保协议中规定的任何限制的情况下，其对义务的担保，以及(Iii)其先前对抵押品授予的留置权，以担保其根据担保文件所欠或以其他方式担保的义务 ，所有此类留置权在本修正案生效后继续完全有效。
(B) 在不限制前述规定的情况下，本合同的每一方信贷方均同意本修正案对《信贷协议》的修订，并确认(I)其作为担保方的担保协议项下的义务不受该等修正案或本修正案的其他条款(以及为免生疑问，第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案、第5号修正案、第6号修正案和第7号修正案)的任何限制的解除或以其他方式影响，因此，在符合《担保协议》规定的任何限制的情况下，继续完全有效，(Ii)其在和中所承担的义务以及其授予的留置权。
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根据《担保文件》的规定，其作为缔约方的担保文件不受该等修正案或本修正案的其他条款(以及为免生疑问，第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案、第5号修正案、第6号修正案和第7号修正案以及根据这些修正案作出的承诺的任何增加)的解除或以其他方式影响，因此应保持全部效力和效力，(Iii)在第8号修正案生效日期之后，并受《担保协议》中规定的任何限制的限制，适用于信用证文件(包括根据本修正案修订的信用证协议)项下的义务。
(C)在本修正案生效后，根据本修正案对信贷协议进行的修改或本修正案的执行、交付、履行或效力：
(I)损害根据任何信用证单据授予的留置权的有效性、有效性或优先权，且此类留置权继续不受损害，并在紧接本修正案生效之前适用于此类留置权的相同优先权，以确保偿还在此之前或之后发生的所有债务；或
(Ii)要求任何信用证文件所要求的任何新的备案或登记(包括完善或维护担保文件下设定的担保权益所必需的或适用法律所要求的)或任何信用证文件项下要求采取的其他行动，以完善或维持此类留置权，但在第8号修正案生效日期或之前提出或采取的其他申请和行动除外，且在第8号修正案生效日期仍然完全有效的申请和其他行动除外。
第9条。修改、修改和 放弃。本修正案生效后，除根据修订后的信贷协议第13.12条的规定外，不得对其进行修改、修改或放弃。
第10条。完整协议。本修正案、信贷协议和其他信贷文件构成本合同各方之间关于本合同标的及其标的的完整协议，并取代本合同各方之间关于本合同标的的所有其他书面和口头协议和谅解。除本协议明确规定外，本修正案(A)不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响任何一方在信贷协议或任何其他信贷文件项下的权利和补救，且(Br)不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或此类协议或任何其他信贷文件的任何其他条款、条件、义务、契诺或协议中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，或被解释为对其的更新，或用于更新信贷协议或担保或担保这些条款、条件、义务、契诺或协议项下的未履行义务，该等条文将继续保持十足效力及作用。
第11节适用法律。本修正案及双方在本修正案项下的权利和义务应受纽约州法律管辖、解释和解释。本信贷协议第13.08条作必要的变通后并入本合同，并适用于本合同。
第12条。可分割性。如果本修正案的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，则本修正案其余条款的合法性、有效性和可执行性应
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不受影响或损害。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。
第13条。同行。本修正案可以签署任何数量的副本，每个副本都应是正本， 具有相同的效力，就像在同一文书上的签名一样。通过传真或其他电子方式交付本修正案签字页的签字件，应与交付本修正案的签字件原件一样有效。在本修正案或与本修正案或本修正案拟签署的任何文件中或与之相关的任何文件中，所指的已签署、交付、交付、类似的词语应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每个电子签名、交付或可执行的法律效力、有效性或可执行性均应与任何适用法律(包括《联邦全球和国家电子签名商法》)中规定的范围和使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同。纽约州电子签名和记录法案，或任何其他基于统一电子交易法案的类似州法律。就本款而言，电子签名是指附加在合同或其他记录上的电子符号或程序，由有意签署、认证或接受此类合同或记录的人采用。
第14条。标题。本修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。
第15条。结账后的行动。尽管本修正案或信贷协议或其他信贷文件中有任何相反规定，双方确认并同意牵头借款人同意其将或将促使其相关子公司在第8号修正案生效日期后合理地迅速完成本修正案所附的附表2所述的各项行动，并在任何情况下在附表2规定的期限内完成。
[页面的其余部分故意留空]
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兹证明，自上述日期起，本修正案已由各自的授权官员正式签署，特此声明。
| VERTIV中间控股II公司，AS控股 | ||
| 发信人： | 撰稿S/David发龙 | |
| 姓名：David·法伦 | ||
| 职务：总裁副首席财务官兼财务主管 | ||
| VERTIV集团公司 作为主要借款人 | ||
| 发信人： | 撰稿S/David发龙 | |
| 姓名：David·法伦 | ||
| 职务：总裁副首席财务官兼财务主管 | ||
| 夏洛特地产有限责任公司 | ||
| Desareroladora Lina，LLC | ||
| 电气可靠性服务公司。 | ||
| 能源实验室有限责任公司 | ||
| 高压维修公司 | ||
| VERTIV IT系统公司 | ||
| VERTIV国际控股公司 | ||
| E&I工程美国公司 | ||
| E&I工程公司， 作为美国借款人 | ||
| 发信人： | 撰稿S/David发龙 | |
| 姓名：David·法伦 | ||
| 职务：总裁副司库 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| VERTIV公司， | ||
| 作为美国借款人 | ||
| 发信人： | 撰稿S/David发龙 | |
| 姓名：David·法伦 | ||
| 头衔：总裁 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| VERTIV加拿大ULC， | ||
| 作为加拿大借款人 | ||
| 发信人： | 撰稿S/David发龙 | |
| 姓名：David·法伦 | ||
| 职务：总裁副司库 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| VERTIV GMBH， | ||
| 作为德国借款人 | ||
| 发信人： | /S/彼得·兰布雷希特 | |
| 姓名：彼得·兰布雷希特 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| VERTIV集成系统有限公司，作为德国担保人 | ||
| 发信人： | /s/ Giovanna Moschetto | |
| Name：zhang cheng | ||
| 标题：经营董事 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| VERTIV基础设施有限公司， | ||
| 作为英国担保人 | ||
| 发信人： | /s/迈克尔·O·基夫 | |
| Name：zhangcheng | ||
| 标题：董事 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 签署并作为契据交付 | ||
| 代表大河金融 | ||
| 活动公司 | ||
| 通过 | /s/ Lynne Maxeiner | |
| 林恩·马克塞纳
其合法指定的律师 | ||
| /s/ Lynne Maxeiner |
| 律师 |
在……面前
| 证人： | /S/基思·科特米尔 | |
| 姓名： | 基思·考茨迈尔 | |
| 地址： | 505N。俄亥俄州韦斯特维尔克利夫兰大道，邮编：43082 | |
| 职业： | 高级国库分析师 | |
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 签署并作为契据交付 | ||
| 为及代表VERTIV爱尔兰有限公司 | ||
| 通过 | /S/奥利弗·罗宾逊 | |
| 奥利弗·罗宾逊 | ||
| 其合法指定的律师 | ||
| /S/奥利弗·罗宾逊 |
| 律师 |
在……面前
| 证人： | /S/斯科特·乔伊斯 | |
| 姓名： | 斯科特·乔伊斯 | |
| 地址： | 8香农·班克斯，科巴利，利默里克 | |
| 职业： | 战略规划师 | |
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 签署并作为契据交付 | ||
| 为并代表VERTIV国际 | ||
| 活动公司 | ||
| 通过 | 撰稿S/David·多尔蒂 | |
| David·多尔蒂
其合法指定的律师 | ||
| 撰稿S/David·多尔蒂 |
| 律师 |
在……面前
| 证人： | /S/奥利弗·罗宾逊 | |
| 姓名： | 奥利弗·罗宾逊 | |
| 地址： | 科巴利小屋，波特洛，内纳，爱尔兰 | |
| 职业： | 司库 | |
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
VERTIV(Hong Kong)Holdings Limited(前身为Great River Hong Kong)Holding Limited)，作为香港借款人
| 作为契据签立和交付 | ) | |||
| VERTIV(香港)控股有限公司 由两名董事担任 |
) ) |
/S/何兆华米歇尔 | ||
| ) | 印刷品名称：何兆华 | |||
| ) | 董事 | |||
| ) | ||||
| ) | 发稿S/陈锋 | |||
| ) | 印刷品名称：陈锋 | |||
| 董事 |
阿特拉斯亚洲有限公司，作为香港借款人
| 作为契据签立和交付 | ) | |||
| 阿特拉斯亚洲有限公司 | ) | /S/何兆华米歇尔 | ||
| 由两名董事担任 | ) | 印刷品名称：何兆华 | ||
| ) | 董事 | |||
| ) | ||||
| ) | 发稿S/陈锋 | |||
| ) | 印刷品名称：陈锋 | |||
| 董事 |
VERTIV(Hong Kong)Limited(前身为Emerson Network Power(Hong Kong)Limited)，作为香港借款人
| 作为契据签立和交付 | ) | |||
| VERTIV(香港)有限公司 | ) | /S/何兆华米歇尔 | ||
| 由两名董事担任 | ) | 印刷品名称：何兆华 | ||
| ) | 董事 | |||
| ) | ||||
| ) | 发稿S/陈锋 | |||
| ) | 印刷品名称：陈锋 董事 |
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| VERTIV(新加坡)私人有限公司有限公司， | ||
| 作为新加坡担保人 | ||
| 发信人： | 作者/ Andrew James Whall | |
| 姓名：Andrew James Whall | ||
| 标题：董事 | ||
| AVOCENT ASIA PACIFIC PTE.有限公司， 作为 新加坡担保人 | ||
| 发信人： | 安德鲁·詹姆斯·沃尔 | |
| 姓名：Andrew James Whall | ||
| 标题：董事 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
VERTIV（澳大利亚）公司有限公司，作为澳大利亚担保人
| 由VERTIV（澳大利亚）公司执行。（1）根据第127（1）条， 2001年《公司法》(Cth)经 董事授权：
/s/ Anand Sanghi 董事的签名 阿南德·桑吉 董事姓名 |
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) |
保罗·丘吉尔 董事签名：
保罗·西德尼·丘吉尔 董事姓名 |
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 摩根大通银行，N.A.，担任行政代理、美国抵押品代理、亚洲抵押品代理、澳大利亚抵押品代理、欧洲抵押品代理和德国抵押代理 | ||
| 发信人： | /s/詹姆斯·申德 | |
| 姓名：詹姆斯·申德 | ||
| 职务：董事高管 | ||
| 摩根大通银行，北卡罗来纳州，作为贷款人、Swingline贷款人和发行银行 | ||
| 发信人： | /s/詹姆斯·申德 | |
| 姓名：詹姆斯·申德 | ||
| 职务：董事高管 | ||
| 仅就本修正案第2条而言： | ||
| 摩根大通银行，北卡罗来纳州，作为替代贷款人 | ||
| 作者：S/詹姆斯·申德 | ||
| 姓名：詹姆斯·申德 | ||
| 职务：董事高管 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 花旗银行，北卡罗来纳州
作为贷款人， | ||
| 发信人： | /S/David史密斯 | |
| 姓名：David·史密斯 | ||
| 职务：副总裁兼董事 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 富国银行，全国协会 、 | ||||
| 作为贷款人 | ||||
| 发信人： | 撰稿S/奥莱西娅·米特凯维奇 | |||
| 姓名： | 奥列西娅·米特克维奇 | |||
| 标题： | 董事 | |||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 加拿大富国银行资本金融公司， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 发信人： | /S/卡梅拉·马萨里 | |
| 姓名：卡梅拉·马萨里 | ||
| 职位：高级副总裁 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 富国银行资本金融(英国) | ||
| 有限的， 作为贷款人 | ||
| 发信人： | /S/帕特里夏·德尔·布斯托 | |
| 姓名：帕特里夏·德尔·布斯托 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 北卡罗来纳州美国银行， | ||||
| 作为贷款人 | ||||
| 发信人： | /S/狄翁米饭 | |||
| 姓名： | 迪翁。米饭 | |||
| 标题： | 高级副总裁 | |||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 北卡罗来纳州美国银行， | ||||
| (通过其加拿大分公司采取行动) | ||||
| 作为贷款人 | ||||
| 发信人： | /S/Sylwia Durkiewicz | |||
| 姓名： | 西尔维娅·杜尔凯维奇 | |||
| 标题： | 美国副总统 | |||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| ING Capital LLC， | ||||
| 作为贷款人 | ||||
| 发信人： | /S/让·格拉索 | |||
| 姓名： | 让·格拉索 | |||
| 标题： | 经营董事 | |||
| 发信人： | /发稿S/陈一鸣 | |||
| 姓名： | 迈克尔·陈 | |||
| 标题： | 董事 | |||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 高盛贷款伙伴有限责任公司， 作为贷款人 | ||
| 发信人： | /S/丽贝卡·克拉茨 | |
| 姓名：丽贝卡·克拉茨 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| PNC银行，国家协会， 作为贷款人 | ||
| 发信人： | /S/安东尼·E·欧文 | |
| 姓名：安东尼·E·欧文 | ||
| 职务：总裁副 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 德意志银行纽约分行-贸易、金融和贷款 | ||||
| 作为贷款人 | ||||
| 发信人： | /s/ Gaurav Mathur | |||
| 姓名： | 高拉夫·马图尔 | |||
| 标题： | 董事总经理’ | |||
| 发信人： | /s/ Jonathan Lidz | |||
| 姓名： | 乔纳森·利兹 | |||
| 标题： | 董事 | |||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 丰业银行， 作为贷款人 | ||
| 发信人： | /s/ Frans Braniotis | |
| Name：zhang cheng | ||
| 标题：经营董事 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
| 渣打银行， 作为贷款人 | ||
| 发信人： | /发稿S/罗伊·库鲁维拉 | |
| 姓名：罗伊·库鲁维拉 | ||
| 职位：管理董事、杠杆和收购融资 | ||
[循环信贷协议第8号修正案的签字页]
附表1
要修订
附表 2.01
承付款
| 出借人 |
美国的循环承付款 | 加拿大人 旋转 承付款 |
欧洲人 旋转 承付款 |
|||||||||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 62,798,951.00 | $ | 2,181,818.00 | $ | 2,769,231.00 | ||||||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | 69,048,951.00 | $ | 2,181,818.00 | $ | 2,769,231.00 | ||||||
| 富国银行，全国协会 |
$ | 70,048,951.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||||
| 加拿大富国银行资本金融公司 |
$ | 0.00 | $ | 2,181,818.00 | $ | 0.00 | ||||||
| 富国银行资本财务(英国)有限公司 |
$ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 2,769,231.00 | ||||||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$ | 62,798,951.00 | $ | 0.00 | $ | 2,769,231.00 | ||||||
| 美国银行，北卡罗来纳州，通过其加拿大分行 |
$ | 0.00 | $ | 2,181,818.00 | $ | 0.00 | ||||||
| ING资本有限责任公司 |
$ | 62,798,951.00 | $ | 2,181,818.00 | $ | 2,769,231.00 | ||||||
| 高盛贷款伙伴有限责任公司 |
$ | 62,798,951.00 | $ | 2,181,818.00 | $ | 2,769,231.00 | ||||||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 36,274,476.00 | $ | 1,090,910.00 | $ | 1,384,614.00 | ||||||
| 德意志银行纽约分行 |
$ | 38,750,000.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||||
| 丰业银行 |
$ | 36,681,818.00 | $ | 818,182.00 | $ | 0.00 | ||||||
| 渣打银行 |
$ | 35,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||||
| 总计 |
$ | 537,000,000.00 | $ | 15,000,000.00 | $ | 18,000,000.00 | ||||||
| 出借人 |
亚洲旋转承付款 | 德国式旋转 承付款 |
||||||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 6,250,000.00 | $ | 1,000,000.00 | ||||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | 0.00 | $ | 1,000,000.00 | ||||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$ | 6,250,000.00 | $ | 1,000,000.00 | ||||
| ING资本有限责任公司 |
$ | 6,250,000.00 | $ | 1,000,000.00 | ||||
| 高盛贷款伙伴有限责任公司 |
$ | 6,250,000.00 | $ | 1,000,000.00 | ||||
| 总计 |
$ | 25,000,000.00 | $ | 5,000,000.00 | ||||
附表1-1
| 开证行 |
LC承付款 | |||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 37,000,000.00 | ||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | 37,000,000.00 | ||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$ | 37,000,000.00 | ||
| ING资本有限责任公司 |
$ | 37,000,000.00 | ||
| 高盛贷款伙伴有限责任公司 |
$ | 37,000,000.00 | ||
| 富国银行，全国协会 |
$ | 15,000,000.00 | ||
| 总计 |
$ | 200,000,000.00 | ||
附表1-2
附表2
要修订
截止日期后的行动
| 1. | 在第8号修正案生效日期后10个工作日(或行政代理可根据其合理酌情权同意的较后日期)或之前，牵头借款人应向行政代理交付Vertiv(Australia)Pty章程修正案的副本。其效力是限制该实体的董事拒绝、暂停或延迟登记该实体的股份转让的权利，而该转让是依据担保权益的强制执行而进行的。 |
| 2. | Vertiv爱尔兰有限公司应在第8号修正案生效日期后30个工作日(或抵押品代理人可根据其合理酌情决定权同意的较后日期)或之前，向欧洲抵押品代理人交付一份从花旗欧洲公司收到的确认书的副本，其中注明欧洲抵押品代理人就账户押记的利益，该确认书是根据我们在爱尔兰法律管辖的债券契据于本公告日期前后签订的。 |
附表2
附件A
要修订
[修订了 信贷协议]
通过修改
编号。 68
循环信贷协议
其中
VERTIV中间控股二期公司，
作为控股公司，
VERTIV集团公司
及其在本合同签名页上列为借款人的子公司，
作为借款人，
各种出借人
摩根大通银行，N.A.，
作为管理代理
和
抵押品代理
日期为2016年11月30日，
经日期为2018年9月28日的第1号修正案修正，
经日期为2018年10月19日的第2号修正案修正，
经日期为2019年2月15日的第3号修正案修正，
经日期为2020年1月14日的第4号修正案修正，
经2020年3月2日第5号修正案修订，
和
AS进一步经2022年9月20日第6号修正案修订，
经日期为2022年9月20日的第7号修正案修订
并经2024年2月16日第8号修正案进一步修订
摩根大通银行，N.A.，
北卡罗来纳州美国银行，
富国银行，国家协会，
PNC资本市场有限责任公司，
ING Capital LLC，
花旗银行，北卡罗来纳州和
高盛
高盛高盛贷款伙伴有限责任公司，
ING Capital LLC和
富国银行，国家协会，
作为联合首席安排人和簿记管理人
德意志银行证券公司
PNC银行， 全国协会和
德意志银行纽约分行，
作为文档座席代理
目录
| 页面 | ||||||
| 第1条定义和会计术语 |
1 | |||||
| 第1.01节 |
定义的术语 | 1 | ||||
| 第1.02节 |
一般术语.某些解释规定和分类和重新分类 | |||||
| 第1.03节 |
汇率；等值货币 | |||||
| 第1.04节 |
其他替代货币 | |||||
| 第1.05节 |
有限条件交易记录 | |||||
| 第1.06节 |
口译(魁北克) | |||||
| 第1.07节 |
《银行业务守则(澳大利亚)》 | |||||
| 第1.08节 |
口译(德国) | |||||
| 第1.09节 |
师 | |||||
| 第1.10节 |
子公司在合并前的处理 | |||||
| 第1.11节 |
利率；基准通知 | |||||
| 第2条信用证的金额和条款 |
||||||
| 第2.01节 |
承诺 | |||||
| 第2.02节 |
贷款 | |||||
| 第2.03节 |
借款程序 | |||||
| 第2.04节 |
债务的证据；偿还贷款 | |||||
| 第2.05节 |
费用 | |||||
| 第2.06节 |
贷款利息 | |||||
| 第2.07节 |
终止和减少承付款 | |||||
| 第2.08节 |
利益选举 | |||||
| 第2.09节 |
可选择的和强制的贷款预付款 | |||||
| 第2.10节 |
一般付款；按比例处理；分摊抵销 | |||||
| 第2.11节 |
违约贷款人 | |||||
| 第2.12节 |
Swingline贷款 | |||||
| 第2.13节 |
信用证 | |||||
| 第2.14节 |
贷款人之间的和解 | |||||
| 第2.15节 |
循环承付款增加 | |||||
| 第2.16节 |
牵头借款人和适用的行政借款人 | |||||
| 第2.17节 |
超支 | |||||
| 第2.18节 |
保护性进展 | |||||
| 第2.19节 |
展期贷款 | |||||
| 第三条收益保护、违法性和更换贷款人 |
||||||
| 第3.01节 |
成本增加、替代利率、违法性等。 | |||||
| 第3.02节 |
补偿 | |||||
| 第3.03节 |
更改借出办事处 | |||||
| 第3.04节 |
更换贷款人 | |||||
| 第四条[已保留] |
||||||
| 第五条税收 |
||||||
| 第5.01节 |
付款净额 | |||||
| 第5.02节 |
爱尔兰和德国的税务问题 | |||||
|
|
||||||
-i-
| 第6A条成交日期信贷事项的前提条件 |
||||||
| 第6A.01条 |
截止日期；贷方单据；附注 | |||||
| 第6A.02条 |
高级船员证书 | |||||
| 第6A.03条 |
大律师的意见 | |||||
| 第6A.04条 |
公司文件；法律程序等 | |||||
| 第6A.05条 |
收购；股权融资；再融资 | |||||
| 第6A.06条 |
[已保留] | |||||
| 第6A.07条 |
债权人间协议 | |||||
| 第6A.08条 |
[已保留] | |||||
| 第6A.09条 |
安全协议 | |||||
| 第6A.10条 |
担保协议 | |||||
| 第6A.11条 |
财务报表.预计资产负债表.预测 | |||||
| 第6A.12条 |
偿付能力证书 | |||||
| 第6A.13条 |
费用等 | |||||
| 第6A.14条 |
申述及保证 | |||||
| 第6A.15条 |
《爱国者法案》 | |||||
| 第6A.16条 |
借款通知 | |||||
| 第6A.17条 |
[已保留] | |||||
| 第6A.18条 |
[已保留] | |||||
| 第6A.19条 |
实质性不良影响 | |||||
| 第6A.20条 |
库存评估/借款基础证书 | |||||
| 第6B条欧亚次贷项下初始信贷延期的先决条件 |
||||||
| 第6B.01条 |
信用证单据 | |||||
| 第6B.02条 |
[已保留] | |||||
| 第6B.03条 |
大律师的意见 | |||||
| 第6B.04条 |
公司文件；法律程序等 | |||||
| 第6B.05条 |
北美信用方的重申 | |||||
| 第6B.06条 |
[已保留] | |||||
| 第6B.07条 |
安全文档 | |||||
| 第6B.08条 |
担保协议 | |||||
| 第6B.09条 |
[已保留] | |||||
| 第6B.10条 |
[已保留] | |||||
| 第6B.11条 |
费用等 | |||||
| 第6B.12条 |
[已保留] | |||||
| 第6B.13条 |
《爱国者法案》 | |||||
| 第6B.14节 |
借款通知 | |||||
| 第6B.15节 |
申述及保证 | |||||
| 第七条所有信用事件的先决条件 |
||||||
| 第7.01节 |
借款通知书 | |||||
| 第7.02节 |
可用性 | |||||
| 第7.03节 |
无默认设置 | |||||
| 第7.04节 |
申述及保证 | |||||
| 第8条陈述、保证和协议 |
||||||
| 第8.01节 |
组织状态 | |||||
| 第8.02节 |
权力和权威；可执行性 | |||||
| 第8.03节 |
没有违规行为 | |||||
| 第8.04节 |
批准 | |||||
-II-
| 第8.05节 |
财务报表；财务状况；预测 | |||||
| 第8.06节 |
诉讼 | |||||
| 第8.07节 |
真实而完整的披露 | |||||
| 第8.08节 |
收益的使用；保证金规定 | |||||
| 第8.09节 |
税收 | |||||
| 第8.10节 |
ERISA和养老金 | |||||
| 第8.11节 |
安全文档 | |||||
| 第8.12节 |
属性 | |||||
| 第8.13节 |
大写 | |||||
| 第8.14节 |
附属公司 | |||||
| 第8.15节 |
遵守法规、OFAC规则和条例；爱国者法案；FCPA | |||||
| 第8.16节 |
《投资公司法》 | |||||
| 第8.17节 |
[已保留] | |||||
| 第8.18节 |
环境问题 | |||||
| 第8.19节 |
劳资关系 | |||||
| 第8.20节 |
知识产权 | |||||
| 第8.21节 |
[已保留]. | |||||
| 第8.22节 |
欧洲经济区金融机构 | |||||
| 第8.23节 |
借用基础证书 | |||||
| 第8.24节 |
[已保留] | |||||
| 第8.25节 |
非香港公司 | |||||
| 第8.26节 |
[已保留] | |||||
| 第8.27节 |
[已保留] | |||||
| 第8.28节 |
主要利益中心和机构 | |||||
| 第8.29节 |
共同企业 | |||||
| 第8.30节 |
私营公司 | |||||
| 第九条肯定之约 |
||||||
| 第9.01节 |
信息契约 | |||||
| 第9.02节 |
账簿、记录和检查；电话会议 | |||||
| 第9.03节 |
财产的维护；保险 | |||||
| 第9.04节 |
存在；特许经营权 | |||||
| 第9.05节 |
遵从规程等 | |||||
| 第9.06节 |
遵守环境法 | |||||
| 第9.07节 |
退休金及福利计划 | |||||
| 第9.08节 |
财政年度结束；财政季度 | |||||
| 第9.09节 |
[已保留] | |||||
| 第9.10节 |
缴税 | |||||
| 第9.11节 |
收益的使用 | |||||
| 第9.12节 |
额外保障；进一步保证；等等。 | |||||
| 第9.13节 |
结账后的行动 | |||||
| 第9.14节 |
允许的收购 | |||||
| 第9.15节 |
[已保留] | |||||
| 第9.16节 |
附属公司的指定 | |||||
| 第9.17节 |
抵押品监测和报告 | |||||
| 第9.18节 |
主要利益中心 | |||||
| 第9.19节 |
经济援助 | |||||
| 第9.20节 |
欧洲抵押品 | |||||
| 第十条消极公约 |
||||||
| 第10.01条 |
留置权 | |||||
| 第10.02条 |
资产的合并、兼并或出售等 | |||||
| 第10.03条 |
分红 | |||||
-III-
| 第10.04条 |
负债 | |||||
| 第10.05条 |
垫款、投资和贷款 | |||||
| 第10.06条 |
与关联公司的交易 | |||||
| 第10.07条 |
付款限制、公司注册证书、章程和某些其他协议等 | |||||
| 第10.08条 |
对附属公司的某些限制的限制 | |||||
| 第10.09条 |
业务 | |||||
| 第10.10节 |
负面承诺 | |||||
| 第10.11节 |
财务契约 | |||||
| 第11条违约事件 |
||||||
| 第11.01条 |
付款 | |||||
| 第11.02条 |
申述等 | |||||
| 第11.03条 |
圣约 | |||||
| 第11.04条 |
其他协议下的违约 | |||||
| 第11.05条 |
破产等 | |||||
| 第11.06条 |
外国养老金计划 | |||||
| 第11.07条 |
安全文档 | |||||
| 第11.08节 |
信贷协议；担保 | |||||
| 第11.09条 |
判决 | |||||
| 第11.10条 |
控制权的变更 | |||||
| 第11.11条 |
资金的运用 | |||||
| 第十二条行政代理 |
||||||
| 第12.01条 |
任命和授权 | |||||
| 第12.02节 |
职责转授 | |||||
| 第12.03条 |
免责条款 | |||||
| 第12.04节 |
行政代理的依赖 | |||||
| 第12.05节 |
无其他职责等 | |||||
| 第12.06条 |
不依赖管理代理和其他贷款人 | |||||
| 第12.07节 |
贷款人的赔偿 | |||||
| 第12.08节 |
作为贷款人的权利 | |||||
| 第12.09节 |
行政代理可提交索赔证明；信用投标 | |||||
| 第12.10条 |
代理人的辞职 | |||||
| 第12.11条 |
附随事项和担保事项 | |||||
| 第12.12条 |
银行产品提供商 | |||||
| 第12.13条 |
预提税金 | |||||
| 第12.14条 |
魁北克留置权（Quebec Liens） | |||||
| 第12.15条 |
平行债务 | |||||
| 第12.16条 |
根据德国安全文件授予的安全管理 | |||||
| 第12.17条 |
ERISA的某些事项 | |||||
|
第12.18条 |
对贷款人的认收 | 186 | ||||
| 第十三条其他 |
||||||
| 第13.01条 |
支付开支等 | |||||
| 第13.02条 |
抵销权 | |||||
| 第13.03条 |
通告 | |||||
| 第13.04条 |
协议的利益；任务；参与等。 | |||||
| 第13.05条 |
无豁免；补救措施累积 | |||||
| 第13.06条 |
[已保留] | |||||
| 第13.07条 |
计算；计算 | |||||
-IV-
| 第13.08条 |
适用法律；服从司法管辖权；地点；放弃陪审团审判 | |||||
| 第13.09条 |
同行 | |||||
| 第13.10条 |
[已保留] | |||||
| 第13.11条 |
标题描述性 | |||||
| 第13.12条 |
修订或宽免等 | |||||
| 第13.13条 |
生死存亡 | |||||
| 第13.14条 |
[已保留] | |||||
| 第13.15条 |
保密性 | |||||
| 第13.16条 |
《美国爱国者法案公告》 | |||||
| 第13.17条 |
加拿大反洗钱立法 | |||||
| 第13.18条 |
英国？了解您的客户支票 | |||||
| 第13.19条 |
放弃主权豁免权 | |||||
| 第13.20条 |
债权人间协议 | |||||
| 第13.21条 |
缺乏受托关系 | |||||
| 第13.22条 |
判断货币 | |||||
| 第13.23条 |
转让和某些其他文件的电子签立 | |||||
| 第13.24条 |
完整协议 | |||||
| 第13.25条 |
委任抵押品代理人为证券受托人 | |||||
| 第13.26条 |
对德国信用证当事人强制执行的限制 | |||||
| 第13.27条 |
承认并同意接受受影响金融机构的自救 | |||||
| 第13.28条 |
关于任何受支持的QFC的确认 |
-v-
| 附表1.01(A) | 指定账户债务人 | |
| 附表1.01(B) | 不受限制的子公司 | |
| 附表2.01 | 承付款 | |
| 附表8.12 | 不动产 | |
| 附表8.14 | 附属公司 | |
| 附表8.19 | 劳工事务 | |
| 附表9.13 | 结账后的行动 | |
| 附表9.17 | 存款账户 | |
| 附表10.01(III) | 现有留置权 | |
| 附表10.04 | 已有债务 | |
| 附表10.05(III) | 现有投资 | |
| 附表10.06（八） | 关联交易 | |
| 附表13.03 | 出借人地址 | |
| 附件A-1 | 借款通知书的格式 | |
| 附件A-2 | 借入摆线通知格式 | |
| 附件A-3 | 转换/延续通知的格式 | |
| 附件B-1 | 循环票据的格式 | |
| 附件B-2 | 旋转线附注的格式 | |
| 附件C | 美国税务合规证书格式 | |
| 附件D | 有抵押银行产品供应商通知表格 | |
| 附件E | 高级船员证书的格式 | |
| 附件F | [已保留] | |
| 附件G | [已保留] | |
| 附件H | [已保留] | |
| 证物一 | 偿付能力证明书的格式 | |
| 附件J | 符合证书的格式 | |
| 附件K | 转让的形式和假设 | |
| 附件L | 债权人协议的格式 | |
-vi-
本循环信贷协议日期为2016年11月30日，经日期为2018年9月28日的第1号修正案修订，经日期为2018年10月19日的第2号修正案修订，经日期为2019年2月15日的第3号修正案修订，经日期为2020年1月14日的第4号修正案修订，经日期为2020年3月2日的第5号修正案修订，和经日期为2022年9月20日的第6号修正案修订，经日期为2022年9月20日的第7号修正案修订，并经日期为2024年2月16日的第8号修正案修订，在VERTIV中间控股II公司(F/K/A Cortes NP Intermediate Holding II
Corporation)(F/K/A Cortes NP Acquisition Corporation)(F/K/A Cortes NP Acquisition Corporation)(主要借款人)、本合同的其他借款人(定义见下文)、本合同不时贷款方和摩根大通银行之间作为管理代理的N.A.(JPMCB)，以及本合同的抵押品代理方。此处使用的和第1节中定义的所有大写术语在本文中均按照其中的定义使用。
W I T N E S S E T H：
鉴于：(A)借款人已请求贷款人以循环贷款的形式在任何时间就任何次级贷款发放本金总额不超过附表2.01所列金额的信贷，(B)借款人已要求开证行在任何时间以未偿还的本金总额不超过200,000,000美元的方式签发信用证，以及(C)借款人已要求Swingline贷款人以Swingline贷款的形式在任何时间以未偿还的本金总额不超过$75,000,000100,000,000
.
因此，现在贷款人愿意向借款人提供此类信贷，Swingline贷款人愿意向美国借款人发放Swingline贷款，开证行愿意按照本文规定的条款和条件为借款人签发信用证。
第一条定义和会计术语。
第1.01节定义了术语。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义：
账户债务人是指根据账户、与账户有关或因账户而对另一人负有债务的任何人。
？账户是指所有账户，该术语在UCC中定义为在纽约州生效，任何现在或今后的任何人都有权利在其中拥有权利，并应包括在任何非美国安全文件中赋予术语？账户的含义。
？被收购的实体或业务是指(X)构成不是牵头借款人子公司的任何个人的业务、部门、产品线、制造设施或分销设施的资产，这些资产因各自的收购而成为牵头借款人或牵头借款人的受限制子公司的资产(或将与牵头借款人或牵头借款人的受限制子公司合并或合并的人的资产)或(Y)任何此等人士的多数股权，该人应因
各自的收购而成为该人的资产，成为主要借款人的受限制附属公司(或与主要借款人合并或合并为主要借款人的受限制附属公司).
(包括导致主要借款人S或任何受限制附属公司S或任何受限制附属公司增加的任何投资)(I)于任何合营企业的各自股权拥有量(I)超过该合营企业的未偿还股权，并导致该合营企业成为主要借款人的
受限制附属公司，或(Ii)有关人士为现有受限制附属公司)。
？其他债权人间协议应指适用抵押品代理人与允许次级债务(或与其有关的允许再融资债务)持有人的一名或多名初级代表之间的债权人间协议，条件是：除其他外，抵押品上对适用抵押品代理人的留置权(为了有担保债权人的利益)应优先于对初级代表(为了允许次级债务(或允许对其进行再融资的债务)的持有人的利益)的留置权，该债权人间协议可能会被修改、修改和重述，
-1-
根据本协议及其条款不时进行修改、补充、延期或续订。附加债权人间协议应采用当时预期的交易类型的惯用形式，并应令行政代理和牵头借款人合理满意(不言而喻，债权人间协议的条款令人合理满意)。
·额外库存亚洲司法管辖区指香港、新加坡和澳大利亚的任何一个或全部。
额外库存欧洲司法管辖区应指英格兰和威尔士或爱尔兰的任何或全部地区。
？额外的库存安全措施应意味着：
(A)行政代理人应已收到鉴定人和审查员对申请列入适用借款基础的所有适用存货进行的评估和实地审查的结果，使行政代理人感到合理满意，并接受行政代理人可能合理要求的其他惯常法律和商业尽职调查的结果，以便在实施借款基础组成部分定义和现有排除标准中规定的垫款费率后，确定针对此种存货的惯常和适当准备金(如有)；以及
(B)(I)对于位于英格兰和威尔士的任何被要求纳入欧洲借款基础并由欧洲信用方拥有的库存，拥有该库存的所有欧洲信用方应已正式授权、签署和交付受英国法律管辖的习惯文件，并采取行政代理根据其允许的酌情权合理地认为必要的其他习惯抵押品 担保和完善行动，当与迄今根据本协议第6B条第9.12节和/或第9.13节完成的行动一起进行时，对此类存货提供有效且可强制执行的第一优先权(受制于允许的借款基础留置权)(以及完善的或同等的)担保权益；
(Ii)对于要求纳入欧洲借款基础并由欧洲贷方拥有的位于爱尔兰的任何库存，拥有该库存的所有欧洲贷方应已正式授权、签署和交付受爱尔兰法律管辖的习惯文件，并采取行政代理根据其允许的酌情决定权认为合理必要的其他习惯附属担保和完善行动，当与迄今根据本协议第6B条、第9.12节和/或第9.13节完成的行动一起完成时，提供有效和可强制执行的第一优先权(受允许的借款基础留置权的约束)完善(在适用的范围内)留置权；
(Iii)对于要求纳入德国借款基础并由德国贷方所有的位于德国的任何库存，拥有该库存的所有德国贷方应已正式授权、签署并交付一份受德国法律管辖的德国担保转让协议，该协议涵盖该库存的驻留地点，并根据该协议或适用法律采取了所有要求的 行动以完善根据该协议产生的担保权益(或者，如果在该额外的库存担保行动之日或之前，行政代理在其允许的 酌情决定权中合理确定：由于截止日期后发生的任何法律变更或任何其他原因，此类德国担保转让协议的签署和交付，如果与此前根据本协议第6B条、第9.12款和/或第9.13款完成的行动一起，将不足以提供有效且可强制执行的优先顺序(受允许的借款基础留置权的约束)，并在此类清单中完善(在适用的范围内)留置权，该德国贷方应正式授权、签署和交付受德国法律管辖的此类文件，并采取此类其他习惯附带担保和完善行动。行政代理在其允许的自由裁量权范围内认为合理必要的，当与根据本协议第6B条、第9.12节和/或第9.13节迄今完成的行动相结合时，提供有效和可执行的第一优先权(受允许的借款基础留置权的约束)，完善(在适用的范围内)留置权；
-2-
(Iv)对于要求纳入亚洲借款基地并由亚洲信用方拥有的位于香港的任何库存，拥有该库存的所有亚洲信用方应已正式授权、签署并交付受香港法律管辖的习惯文件，并采取行政代理根据其允许的酌情权认为合理必要的其他习惯担保和完善行动，当与根据本协议第6B条第9.12节和/或第9.13节完成的行动一起进行时，提供有效和可强制执行的第一优先权(受允许的借款基础留置权的约束)完善(在适用的范围内)留置权；
(V)对于要求纳入亚洲借款基地并由亚洲信用方拥有的位于新加坡的任何库存，拥有该库存的所有亚洲信用方应已正式授权、签署和交付受新加坡法律管辖的此类文件，并采取行政代理根据其允许的酌情决定权认为合理必要的其他习惯性附属担保和完善行动，当与迄今根据本协议第6B条、第9.12节和/或第9.13节完成的行动一起完成时，提供有效和可强制执行的第一优先权(受允许的借款基础留置权的约束)完善(在适用的范围内)留置权；和
(Vi)对于要求纳入亚洲借款基础并由亚洲信用方拥有的位于澳大利亚的任何库存，拥有该库存的所有亚洲信用方应已正式授权、签署和交付受澳大利亚法律管辖的担保契约，并已采取根据澳大利亚法律或根据适用法律所需的一切行动来完善根据该担保产生的担保 权益(或者，如果在该额外的库存担保行动之日或之前，行政代理根据其允许的酌情决定权合理地确定，由于在截止日期之后发生的任何法律变更或任何其他原因，此类担保契据的签署和交付，与迄今为止根据本协议第6B条、第9.12节和/或第9.13节完成的行动一起，不足以提供有效且可强制执行的第一优先权(受允许的借款基础留置权的约束)，并在此类清单中完善(在适用范围内)留置权。此类亚洲信用方应已正式授权、签署和交付受澳大利亚法律管辖的此类文件，并采取行政代理根据其允许的酌情决定权合理地认为必要的其他习惯附属担保和完善行动。与迄今为止根据本协议第6B条、第9.12节和/或第9.13节完成的行动相结合，提供有效且可强制执行的第一优先权(受允许的借款基础留置权的约束) 完善(在适用范围内)此类库存中的留置权；
但在本协议下，如果在其他库存亚洲管辖区拥有库存的任何其他人成为亚洲信用方，在其他库存欧洲管辖区拥有库存的任何其他人成为欧洲信用方，或在德国拥有库存的任何其他人在本协议下成为德国信用方，在该司法管辖区满足额外库存担保行动的日期(如果有的话)之后的任何时间，附加库存担保行动应被视为不再满足该司法管辖区的要求，直到每个该额外的亚洲信用方、欧洲信用方、或德国信用方(视情况而定)已满足 本定义在该司法管辖区的适用要求。
额外的安全文件应具有第9.12(A)节中给出的含义。
调整后的EURIBOR利率对于任何利息期间以欧元计价的定期基准贷款的任何借款而言，指的是年利率等于(A)该利息期的EURIBOR利率乘以(B)法定准备金利率；但如果如此确定的调整后的EURIBOR利率 低于下限，则该利率应被视为等于本协议的下限。
就任何计算而言，调整后的期限Corra利率指的是年利率等于(A)此种计算的期限Corra加上(B)(I)一个月利息期的0.29547%或(Ii)一个月利率的0.32138%{br
-3-
三个月的利息期限；提供如果如此确定的经调整的条款Corra汇率将低于下限，则就本协议而言，该汇率应被视为等于 下限。
调整后的期限SOFR 利率是指，就任何利息期间以美元计价的定期基准贷款的任何借款而言，年利率等于(A)该利息期限的SOFR利率，加上(B)0.10%； 提供如果如此确定的调整后期限SOFR汇率将低于下限，则就本协议而言，该汇率应被视为等于下限。
调整日期是指每个财政年度的1月、4月、7月和10月的第一天。
？行政代理是指JPMCB，其作为本协议项下贷款人的行政代理，应包括其在任何适用司法管辖区的分支机构和附属机构，以及根据第12.10节指定的行政代理的任何继任者。
？行政代理费应具有第2.05(B)节中给出的含义。
？管理问卷？指由管理代理提供的形式的管理调查问卷。
？咨询协议是指截至2016年11月30日由主要借款人和保荐人之间签订的特定公司咨询服务协议，在第58生效日期，包括在修订号修正案之前终止的范围58生效日期，仅限于终止后的任何债务的范围。
受影响的金融机构指(A)任何EEA金融机构或 (B)任何英国金融机构。
对任何人而言，附属公司是指直接或间接控制、由该人控制或与该人直接或间接共同控制的任何其他人。任何人如直接或间接拥有直接或间接指示该另一人的管理和政策的权力，不论是通过拥有有表决权的证券、通过合同或其他方式，该人应被视为控制该另一人；提供, 然而，行政代理或任何贷款人(或其任何关联公司)不得因本协议、本协议项下的信贷扩展或与此相关的行动而被视为主要借款人或其任何附属公司的关联公司。
？代理人是指根据信用证文件，行政代理人、抵押品代理人、上述任何一项的任何子代理人或协理代理人、首席安排人和文件代理人。
？总计借款基数？是指所有借款基数的总和(在计算过程中不包括：(1)亚洲借款基数定义的(E)条；(2)加拿大借款基数定义的第(Br)(E)条；(3)欧洲借款基数的 定义(E)条；以及(4)德国借款基数定义的(D)条)。
;提供那就是：
(X)所有外国附属设施的借款基数，综合计算，但不包括加拿大借款基地与加拿大费罗借款基数应限于以下两者中较小的一个：(A)此类借款基数根据其定义进行的计算之和，以及(B)总借款基数的45%(由牵头借款方与行政代理协商后作出的决定，以符合第(X)(B)款的必要程度为限)；以及
-4-
(Y)亚洲借款基数应限于(A)根据亚洲借款基数的定义计算的亚洲借款基数和(B)总借款基数的15%中较少者，以及.
(Z)为避免重复，
(A)只要美国FILO子设施存在且美国FILO借款基数已被包括在计算中，美国借款基数就不应包括在总借款基数的计算中，以及(B)只要加拿大FILO子设施存在且加拿大FILO借款基数已被包括在计算中，加拿大借款基数就不应包括在总借款基数的计算中。
根据第6A.20节或第9.17(A)节(视何者适用而定)向管理代理交付的最新借款基础证书，应在任何时候通过参考最新的借款基础证书或其任何组成部分确定。
行政代理应(I)在确定借款基准证上规定的任何特定日期的借款基数与行政代理人为该日期确定的借款基数不同时，(I)立即以书面形式(包括通过电子邮件)通知牵头借款人，(Ii)讨论任何此类偏差的基础和牵头借款人提出的任何变更，包括准备金(在S允许的行政代理权中，受其定义限制)或资格标准强加或变化的原因， (Iii)在行使其允许的酌情权时，考虑：牵头借款人提供的与确定此类借款基数有关的任何补充事实信息，以及(4)就牵头借款人提出的任何变更及时通知牵头借款人其决定。在行政代理作出作出任何请求更改的决定之前，行政代理对该借款基数的初步确定应继续构成该借款基数。
？承付款总额在任何时候都是指所有贷款人的循环承付款总额。
？在任何时候，风险敞口的总和应指：(A)所有贷款的未偿还总额加(B)LC曝光量，每一次均在当时厘定。
商定货币应指美元 和每种替代货币。
？《协议》是指本循环信贷协议，可随时修改、修改和重述、修改、补充、延长或续签。
对于任何一天和任何替代货币，替代利率应指(I)由行政代理根据市场情况合理酌情选择的年利率，且在任何情况下不得高于行政代理在当时类似情况下向处境相似的借款人收取的年利率的总和，反映适用次级贷款项下贷款人获得资金的成本，加(2)定期基准贷款和RFR贷款的适用保证金； 提供如果上述税率中的任何一项小于零，则就本协议而言，该税率应被视为零。当用于任何贷款或借款时，替代利率是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参照替代利率确定的利率计息。
替代利率贷款是指贷款人向借款人发放的、以替代利率为基础计息的贷款。
替代货币的意思是：(I)关于加拿大的次级设施和加拿大的FILO子设施，加元，(Ii)关于法国的附属设施，
欧元[保留区]，(Iii)关于德国子设施，欧元，(Iv)关于亚洲子设施，澳元，新加坡元，港币和CNH，(V)关于欧洲子贷款，欧元和英镑，以及(Vi)关于信用证，加拿大元，欧元，澳元，新加坡元，港币
-5-
和CNH，在每种情况下(包括在美国子工厂的情况下和美国FILEO子设施)，以及根据第1.04节批准的其他货币(美元除外)。
“第1号修正案”是指自第1号修正案生效之日起生效的信贷协议第1号修正案。
“修正案1生效日期“"是指2018年9月28日。
“第2号修正案”是指自第2号修正案生效之日起生效的信贷协议第2号修正案。
“修正案2生效日期“"是指2018年10月19日。
“第3号修正案”是指自第3号修正案生效之日起生效的信贷协议第3号修正案。
“修正案3生效日期“"是指2019年2月15日。
“第4号修正案是指控股公司、牵头借款人、其他借款人一方、贷款人一方和行政代理人之间于 2020年1月14日签署的循环信贷协议的第4号修正案。
第4号修正案生效日期应具有第4号修正案中提供的含义。”
“第5号修正案是指在 第5号修正案生效日期，由控股公司、牵头借款人、其他信贷方、贷款方、行政代理人、美国抵押代理人、亚洲抵押代理人、澳大利亚抵押代理人、欧洲抵押代理人和德国抵押代理人对循环信贷协议进行的第5号修正案。
“第5号修正案的生效日期为2020年3月2日。
《第5号修正案还款交易》应具有《第5号修正案交易》术语的 定义中提供的含义。“”
《第5号修正案》交易成本 指控股公司、牵头借款人及其子公司以及任何母公司就《第5号修正案》交易定义中所述交易应支付的费用、溢价、佣金和支出。“””
“第5号修订案交易应统称为：（i）在第5号修订案生效日期签订第5号修订案和与之相关的任何 其他信用文件以及偿还或产生贷款（如有），（ii）在第5号修订案生效日期签订新定期贷款信用协议及其项下的借款 ”，（iii）在新定期贷款信贷协议生效之前，全额偿还原定期贷款信贷协议项下的所有“未偿还贷款，以及所有应计和未付利息和费用 ”，（iv）悉数赎回（A）根据优先票据契约发行的优先票据的未偿还本金额， （B）根据第二留置权票据契约发行的第二留置权票据及（C）根据控股公司票据契约发行的控股公司票据，在每种情况下，连同所有应计和未付利息、溢价和费用，在每种情况下，截至新定期贷款信贷协议生效之前，以及（v）支付所有修订5号交易费用（本协议第（iii）和（iv）条，统称为“修订5号还款交易”）。
“第6号修正案是指控股公司、牵头借款人、其他信贷方、必要贷款人和行政代理人之间的《循环 信贷协议》的第6号修正案（自第6号修正案生效之日起生效）。
-6-
“第6号修正案生效日期”是指2022年9月20日。
“第7号修正案”是指自第7号修正案生效之日起生效的信贷协议第7号修正案。”
“第7号修正案生效日期“"是指2022年9月20日。
“第8号修正案是指在第8号修正案生效日期 由控股公司、牵头借款人、其他信贷方、贷款方、行政代理人、美国抵押代理人、亚洲抵押代理人、澳大利亚抵押代理人、欧洲抵押代理人和德国抵押代理人对循环信贷协议的第8号修正案。
“第8号修正案生效日期“"是指2024年2月16日。
“反腐败法”是指适用于牵头借款人或其任何 子公司的任何司法管辖区的所有法律、规则和法规，这些法律、规则和法规不时涉及贿赂或腐败。
适用行政借款人指(I)就每一分贷款而言，主要借款人；(Ii)就亚洲分贷款而言，指香港母公司借款人；(B)就加拿大分贷款而言和加拿大的FILO子设施，加拿大母公司借款人，(C)关于欧洲子贷款，爱尔兰母公司借款人，(D)关于
法国子公司、法国母公司借款方[保留区]以及(E)关于德国子贷款机构，即德国母公司借款人。
？适用抵押品应指(A)对于美国信用方的义务，即由美国信用方授予担保权益的抵押品，以及(B)就外国信用方的义务而言，由任何信用方授予担保权益的抵押品。
？适用保证金？应指任何类型的循环贷款，非费罗贷款贷款，由截至最近调整日期的全球平均可获得性
确定，年利润率如下：
| 水平 | 全球平均可用性 (集料百分比 承诺) |
基本利率贷款和 加拿大最优惠利率 贷款 |
定期基准贷款 RFR贷款 |
|||||||||||||
| I |
> 66 | % | 0.25 | % | 1.25 | % | ||||||||||
| 第二部分： |
> 33 | % | 0.50 | % | 1.50 | % | ||||||||||
| (三) |
% | 0.75 | % | 1.75 | % | |||||||||||
任何类型FILO贷款的适用保证金应为以下规定的年保证金，由最近调整日期的平均全球可用性确定：
(集料百分比 承诺) |
加拿大最优惠利率 贷款 |
|||||||||||||||
|
|
% | % | % | |||||||||||||
|
|
% | % | % | |||||||||||||
|
|
% | % | % | |||||||||||||
适用保证金应在每个财政 季度的第一个工作日根据平均全球可用性增加或减少，适用保证金的每次此类增加或减少应在最近结束的财政季度最后一天之后的调整日生效。如果借款人 未能在规定的交付日期或之前交付任何借款基础证书，则根据规定的贷款人的选择，应确定适用保证金，就好像第三级
-7-
适用，自要求交付借款基础证书之日后的日历月第一天起，至交付借款基础证书之日止。
“适用时间是指，对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，行政代理机构或适用的发卡银行（视情况而定）可能确定的该替代货币结算地的当地时间，以便根据付款地的正常银行业务程序在相关日期及时结算”，在借款人提出借款请求和付款的情况下，以书面形式通知牵头借款人。各借款人应通过电汇将立即可用的
资金转入行政代理人的账户来发放贷款，（i）如果贷款给爱尔兰借款人，法国借款人或德国借款人，行政代理人收到的欧元、英镑和美元付款，不迟于该借款的拟定日期的伦敦时间下午1：00，（ii）如果是向香港借款人提供的贷款，行政代理人收到的（x）CNH和港元付款，不迟于该借款的拟定日期的当地时间上午10：00，以及（y） 新加坡元及澳大利亚元，不迟于该等借款的拟定日期前一个工作日当地时间下午5：00，以及（iii）如果是向加拿大借款人提供的贷款，行政代理人收到的美元或加拿大元付款，不迟于该等借款的拟定日期多伦多时间上午11：00。
核准基金是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何个人(自然人(或控股公司、投资工具或为自然人的主要利益而拥有和经营的信托除外))，并由(A)现有贷款人、(B)现有贷款人的附属公司或(C)管理或管理现有贷款人的实体或其附属公司管理或管理; 提供
如果该人不是法国授权贷款人或法国授权开证行，则该人不应被要求向任何法国借款人提供任何法国循环贷款或信用证信贷扩展(视情况而定)(或在LC信贷扩展的情况下，为任何法国子公司的账户或其利益)，且法国循环承诺的任何转让不得在法国发生。..
*亚洲借款基数应指在任何时间计算的数额等于以下各项之和，且无重复：
(A)不属于亚洲信用方投资级帐户的合资格帐户的账面价值 乘以预付率为85%，外加
(B)属于亚洲信贷方投资级帐户的合资格帐户的账面价值乘以 90%的提前率，加
(bC)在任何其他亚洲司法管辖区拥有库存的每个亚洲信用方完成所有额外库存担保行动后的任何时间，(I)亚洲信用方符合条件的库存的成本
乘以70%的预付率，以及(Ii)评估的NOLV百分比符合条件的亚洲信贷方库存乘以预付率为85%；加
(cD)亚洲信贷方符合条件的现金100%；加
(dE)美国借款基础超过所有贷款人的美国循环风险敞口总额的正金额(如果有)，减号
(eF)行政代理根据本协议不时设立的任何准备金。
亚洲抵押品代理行是指JPMCB，就任何新加坡证券文件或香港证券文件及其根据第12.10节指定的任何继承者而言，作为有担保债权人的抵押品代理。
-8-
？亚洲信用方是指香港信用方、澳大利亚信用方和新加坡信用方。
？亚洲额度上限是指等于(A)亚洲循环承诺额和(B)当时适用的亚洲借款基数中较小者的数额。
A亚洲保护预付款应具有第2.18节中给出的含义。
？亚洲循环借款是指由亚洲循环贷款组成的借款。
*亚洲循环承诺是指，就每个贷款人而言，该贷款人在本协议项下提供亚洲循环贷款的
承诺(如有)，金额不超过附表2.01中该贷款人S姓名的标题下该贷款人的亚洲循环承诺，或在转让中，以及
该贷款人据此承担其亚洲循环承诺(视情况而定)的假设(视情况而定)(A)根据第2.07节不时减少及(B)根据第13.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。贷款人对修正案的亚洲循环承诺总额
第
58生效日期为
$35,000,00025,000,000
.
*就任何贷款人而言，亚洲循环风险敞口应指该贷款人当时所有未偿还亚洲循环贷款的本金总额。
亚洲循环贷款是指根据本合同第二条在亚洲次级贷款项下提供的垫款。
亚洲子贷款是指贷款人的亚洲循环承诺以及根据本协议条款作出的这些承诺的贷款。
澳大利亚证券和投资委员会是指澳大利亚证券和投资委员会。
？转让和假设是指基本上以附件K
(适当填写)的形式或行政代理和牵头借款人可接受的其他形式的转让和假设(牵头借款人的批准不得被无理扣留、拖延或附加条件),在法国次级贷款项下的任何承诺或贷款转让的情况下，应(I)指明受让人是否在非合作司法管辖区注册成立、注册、设立或通过办事处行事，以及(Ii)包括拟议受让人关于其是法国授权贷款人的陈述。..
经审计的财务报表应具有第6A.11(I)节中规定的含义。
澳大利亚是指澳大利亚联邦(在上下文需要的情况下，还包括澳大利亚的任何州或领土)。
澳大利亚抵押品是指澳大利亚担保人已授予(或声称已授予)或将按照第9.13节规定的要求授予担保权益的所有担保资产，以及位于澳大利亚任何州或地区(或就任何印花税法律而言被视为如此)的所有其他财产(无论是不动产、非土地财产或其他财产)。
“澳大利亚抵押代理人是指JPMCB，仅为任何澳大利亚证券文件的目的作为有担保债权人的抵押代理人，以及根据第12.10条指定的任何继任人。
“澳大利亚信用证 当事人是指每个澳大利亚担保人。
“澳大利亚元或澳大利亚元是指澳大利亚的 法定货币。“”
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“澳大利亚担保人”是指在 欧亚生效日或根据本协议的要求或该担保协议的规定成为担保协议一方的各澳大利亚子公司。
“澳大利亚PPS担保权益”是指澳大利亚PPSA中定义的担保权益，但不包括澳大利亚PPSA第12（3）节中所述的那种权益，其中有关交易实质上并不担保债务的支付或履行。
“澳大利亚PPSA是指2009年《个人财产证券法》(Cth)（澳大利亚）。
“澳大利亚参考银行”是指澳大利亚和新西兰银行集团有限公司、澳大利亚联邦银行、 澳大利亚国民银行有限公司和西太平洋银行公司，或行政代理人和牵头借款人可能不时书面同意的其他人。
“澳大利亚证券文件是指初始澳大利亚证券协议、每个存款账户控制协议 以及在其签署和交付后，受澳大利亚法律管辖的每个附加证券”文件（或其任何州或地区），包括根据额外库存担保行动的要求订立的， 连同受澳大利亚法律管辖的任何其他适用证券文件（或其任何国家或地区），如契约或任何其他相关文件，债券，为了有担保债权人的利益，完善以澳大利亚担保代理人为受益人的留置权所需的债权证或质押协议。
“澳大利亚子公司是指牵头借款人根据澳大利亚法律注册、成立或以其他方式组织的任何 子公司。
“只有在下列情况下，才可视为满足可获得性 条件”
(a)就美国子贷款而言，每个贷款人的美国循环 风险敞口不超过该贷款人的美国循环承诺;’’
(b)就亚洲子贷款而言，每个贷款人的亚洲 循环风险敞口不超过该贷款人的亚洲循环承诺;’’
(c)对于加拿大子贷款，每个 贷款人的加拿大循环风险敞口不超过该贷款人的加拿大循环承诺;’
(d) 就法国子贷款而言，每个贷款人的法国循环风险敞口不超过其法国循环承诺’’[保留区];
(e)对于德国子贷款，每个贷款人的德国循环风险敞口不超过该贷款人的德国循环 承诺;’’
(f)对于欧洲子贷款，每个贷款人的欧洲循环风险敞口不超过该 贷款人的欧洲循环承诺;’’
(g) [保留区];
(h) [保留区];
(G)关于美国FILO子贷款，每个贷款人S美国FILO循环敞口不超过该贷款人S美国FILO循环承诺；
(H)关于加拿大菲罗次级贷款，每个贷款人S加拿大菲罗循环敞口不超过该贷款人S加拿大菲罗循环承诺；
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(I)就美国次级贷款而言，(I)所有贷款人的美国循环风险敞口总和加(Ii)根据第(Br)条向香港借款人提供的亚洲循环贷款的亚洲循环贷款总额(dE)亚洲借款基础的定义加(Iii)根据第(Br)条向加拿大借款人提供的加拿大循环贷款的加拿大循环风险总额(dE)加拿大借款基地的定义加(Iv)根据第(Br)条向爱尔兰借款人提供的欧洲循环贷款的欧洲循环风险总额(dE)欧洲借款基础的定义加 (v) 根据法国借款定义第(B)款向法国借款人提供的法国循环贷款的法国循环风险总额
基础[保留区]加(Vi)根据第(1)款向德国借款人提供的德国循环贷款的德国循环风险总额(br})cD)德国借款基数的定义不超过当时有效的美国借款基数；
(J)就美国次级设施而言，美国循环曝险总额不超过美国额度上限；
(K)就亚洲次级设施而言，亚洲循环风险敞口合计不超过亚洲线路上限；
(L)关于加拿大子公司，加拿大的循环敞口合计不超过加拿大线路上限；
(M)关于法国次级贷款，任何法国借款人的法国循环风险合计不超过每个借款人的法国额度上限
[保留区];
(N)就德国次级贷款而言，任何德国借款人集团的德国循环风险总额不超过其德国线路上限；
(O)就欧洲子设施而言，欧洲循环敞口合计不超过欧洲线路上限；
(p) [保留区];
(q) [保留区]及
(P)关于美国FILO子设施，美国FILO循环曝险总额不超过美国FILO生产线上限；
(Q)就加拿大菲罗次级设施而言，加拿大菲罗循环曝光量合计不超过加拿大菲罗生产线上限；以及
(R)就每个子贷款而言，所有贷款人的总风险不超过额度上限。
？在任何调整日期，全球平均可用性应指紧接该调整日期之前的财政季度的全球平均每日可用性。
？自救行动是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
自救立法是指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令(Br)2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规章或规定；(B)就英国而言，指《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分以及适用于英国的任何其他法律、法规或规则
-11-
与不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的清盘有关(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
？银行产品是指向任何借款人或其任何受限制附属公司提供的下列任何产品、服务或便利：(A)现金管理服务；(B)掉期合同下的产品；(C)商业信用卡、购物卡和商务卡服务；以及(D)任何借款人或其任何受限制附属公司可能要求的其他银行产品或服务，行政代理或任何开证银行根据第2.13节的规定出具的信用证除外。
？银行产品债务是指借款人或其任何子公司与银行产品有关的债务和其他义务。
？银行产品准备金是指行政代理根据其允许的酌情权，不时就有担保的银行产品债务建立的准备金总额(在任何时候都应包括当时未清偿的所有已注意到的对冲的最大数额的准备金)。
？《破产法》应具有第11.05(A)节中提供的含义。
？基本费率？指的是任何一天的费率每年等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的NYFRB利率加1⁄21%，(C)一个月利息期间的调整后期限SOFR利率在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是美国政府证券营业日，则为紧接美国政府证券营业日的前一个美国政府证券营业日)加1%和(D)1.00%。因最优惠利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR汇率的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别自基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR汇率变化的生效日期起生效。如果基本利率是根据第3.01节(为免生疑问，仅在任何修订根据第3.01(B)节生效之前)用作替代利率的，则基本利率应为上文第 (A)和(B)条中较大的一项，并且应在不参考上文第(C)款的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的基本利率低于1.00%，则就本协议而言，该利率应被视为1.00%。
？基本利率贷款是指每笔被指定或被视为指定为循环贷款的循环贷款，在产生或转换时由适用的行政借款人按基本利率计息。所有基本利率贷款应以美元计价。
·BBSY利率是指与任何BBSY贷款有关的利率：
(A)(I)由澳交所Benchmark Pty Limited(或管理该利率的任何其他人士)管理的相关期间的澳大利亚银行票据掉期参考利率(BID)，并(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)显示在汤森路透屏幕的BBSY页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)(BBSY屏幕利率)，截至相关期间的第一天(悉尼时间)上午10：30，期限与该BBSY贷款的利息期相同。如果该页面或服务不再可用，行政代理可在与牵头借款人协商后指定另一页面或服务以显示相关费率；或
(Ii)如果该BBSY贷款的利息期没有BBSY筛选利率，则应使用该BBSY贷款的内插利率 ；以及
(B)如没有上文(A)项所述的收费率，则支付下列款项：
(I)由ASX Benchmark Pty Limited(或任何其他接受该利率管理的人)管理的相关期间的澳大利亚银行票据掉期参考利率，并(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)显示在汤森路透屏幕的BBSW页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)
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上午10：30(悉尼时间)澳元相关期限的第一天，以及与该BBSY贷款的利息期相同的期限。如果该页面或服务不再可用，行政代理可在与牵头借款人协商后指定另一页面或服务显示相关费率；以及
(Ii)年息0.05%
或
(C)如果(X)由于任何原因，该利率在相当于该期间的期限内没有显示；或(Y)计算或显示该利率的基础发生变化，并且行政代理合理地认为它不再反映贷款人的资金成本，其程度与本协议的日期相同，则bBSY利率将是行政代理(合理行事)确定的利率 的总和：
(I)以下其中一种税率：
| (A) | 代表ASX Benchmark Pty Limited(或接管该调查的任何其他人)进行的NCDSURVEY10AM调查的受访者被要求向调查的有关指挥者提交的意见(如有并适用于相关期间)的比率；或 |
| (B) | (如没有(A)段所指的收费率)，澳大利亚参考银行应代理人的要求提供给代理人的利率(向上舍入至小数点后四位)的算术平均值，作为有关澳大利亚参考银行对Prime Bank(由澳大利亚金融市场协会(或接管澳元的澳大利亚银行票据互换参考利率(BID)管理权的任何其他人)承兑或发行的澳元银行承兑票据和可转让存单的可销售包裹的中间贴现率(表示为到期收益率))。为计算该利率，汇票或可转让存单的承兑人或出票人。如果澳交所 Benchmark Pty Limited或该等其他人士停止作出上述决定，优质银行即为最后获委任的优质银行)，并于有关期间的最后一天或根据市场惯例于同一半个月期间到期 ；或 |
| (C) | (如果上文(B)段所述的Prime Bank澳元证券的可销售包裹没有可观察到的市场利率 )，相关的澳大利亚参考银行可以在澳大利亚银行间市场借入澳元资金的利率，以及在相关期间内，如果它通过要求并接受该期间内合理市场规模的存款的银行间报价来这样做的话；以及 |
(Ii)年利率为0.05%；
提供如果BBSY利率或任何此类内插利率应低于0.0%，则就本协议而言，该利率应被视为每年0.0%。
？BBSY贷款是指每笔以澳元计价的亚洲循环贷款，由适用的行政借款人在产生或转换时指定为澳元。
？基准贷款最初指的是，对于任何(I)以美元计价的定期基准贷款，调整后的定期SOFR利率；(Ii)以欧元计价的定期基准贷款，调整后的EURIBOR利率和，(3)以英镑计价的RFR贷款，即Daily Simple RFR，或(4)以加元计价的定期基准贷款，调整后的定期Corra利率；提供如果一个
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基准转换事件，并且与适用商定货币的当前基准相关的基准替换日期已经发生，则基准是指适用基准替换，在 范围内，该基准替换已根据第3.01(B)节替换了以前的基准汇率。
？基准替代利率是指：(A)由行政机构和牵头借款人选择的替代基准利率(可能是SOFR)，并适当考虑(I)替代利率的任何选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，和/或(Ii)确定利率以替代当时以适用商定货币计价的银团信贷安排基准的任何正在演变或当时盛行的市场惯例，以及(B)基准替代调整；但如果如此确定的基准替换将小于零，则就本协议而言，基准替换将被视为零；此外，任何此类基准替换应由行政代理全权酌情决定在行政上是可行的。
？基准 替换调整是指由行政代理和牵头借款人选择的利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，同时适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由相关政府机构用适用的未调整基准替换该基准 和/或(Ii)用于确定利差调整或计算或确定该利差调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，对于以当时适用的商定货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换该 基准(为免生疑问，该基准替换调整不得采用减少适用保证金的形式)。
？符合更改的基准替换应指，对于任何 基准替换，任何技术、行政或操作更改(包括对基本利率的定义、营业日的定义、美国政府证券营业日的定义、利息期的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他行政事项的更改)，行政代理以其合理的酌情决定权决定可能是适当的，以反映此类基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或，如果行政代理 决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理基准替代的市场惯例，则以行政代理认为与本协议的管理有关的合理必要的其他行政方式)。
-基准更换日期，对于任何基准，指下列事件中较早发生的事件，相对于当时的基准：
(1)在基准过渡事件定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息发布日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其该组成部分)的日期中较晚的日期为准；或
(2)在基准过渡事件定义第(3)款的情况下，指公开声明的日期或其中提及的信息的公布日期。
对于任何基准，基准过渡事件应指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件 ：
(1)由 该基准(或用于计算该基准的已公布组件)的管理人或其代表发表的公开声明或信息发布，宣布该管理人已经或将永久或无限期停止提供该基准(或其组件)，只要
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在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)；
(2)监管机构对该基准的管理人(或计算时使用的已公布的 部分)、美国联邦储备系统、SOFR管理人一词、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该 基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构、对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布。在每一种情况下，该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或该组成部分)，但在该 声明或公布之时，没有将继续提供该基准(或其组成部分)的继任管理人；和/或
(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人发表的声明或发布的信息，宣布该基准(或其组成部分)不再具有代表性。
对于基准过渡事件，基准过渡开始日期应指(I)适用的基准更换日期和(Ii)如果基准过渡事件是预期事件的公开声明或信息发布，则指预期事件预期日期之前的第90天(或如果预期事件的预期日期少于该声明或发布后90天，则为该声明或发布日期)。
基准不可用期间是指，如果基准转换事件及其相关基准替换日期相对于任何基准已经发生 ，则从基准替换日期发生之时开始的期间(X)，如果此时没有基准替换根据第3.01节的规定就本协议下的所有目的替换当时的基准，以及(Y)在基准替换根据第3.01节为本协议下的所有目的替换该当时的基准时结束的时间。
受益所有权认证是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的认证。
《实益所有权条例》意指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。
？福利计划是指(A)受ERISA第一章 第一章约束的员工福利计划，(B)守则第4975节所定义的计划，或(C)其资产包括(根据ERISA第3(42)节或就ERISA第一章或守则第4975节而言) 任何此等员工福利计划或计划的任何人士。
《BHC法案附属公司》应具有《美国法典》第12编第1841(K)条中赋予附属公司一词的含义，并应根据该定义进行解释。
借款人是指美国借款人、加拿大借款人、法国借款人，德国借款人、香港借款人和爱尔兰借款人。
？借款是指借款人以相同的货币，从在某一特定日期有承诺(或因该日期的一项或多项转换而产生)的所有贷款人借入相同类型、类别和货币的循环贷款，就定期基准贷款而言，具有相同的利息期；提供根据第3.01节发生的基本利率贷款应被视为定期基准贷款的相关借款的一部分。
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O借款基数是指美国借款基数、亚洲借款基数、加拿大借款基数、法国借款基地，德国借款基地,
和欧洲借款基础,美国FILO借款基地和加拿大FILO借款基地.
？借用基础证书是指主要借款人的负责官员以行政代理合理满意的形式和实质出具的证书。
？营业日是指周六、周日以外的任何一天，以及纽约市的法定假日或法律或其他政府行动授权或要求纽约的银行机构关闭的任何一天，以及(A)与德国子贷款有关的日期，法国子设施和欧洲子贷款，周六、周日和在伦敦、法兰克福或巴黎为法定假日的任何日子，或法律或其他政府行动授权或要求银行机构在伦敦、法兰克福或巴黎关闭的日期(视情况而定)：(B)与加拿大子贷款有关和加拿大的FILO子设施，除星期六、星期日和安大略省多伦多的法定假日或法律或其他政府行动授权或要求银行机构在多伦多关闭的日子以外的任何日子；(C)与亚洲次级贷款有关的任何日子，星期六、星期日和任何在香港的法定假日或法律或其他政府行动授权或要求银行机构在香港关闭的日子；(D)如果该日与(X)任何以欧元计价的贷款或(Y)支付或购买欧元有关，作为目标日的任何一天，(E)如果该日与(X)任何以英镑计价的贷款或(Y)支付或购买英镑有关，则为银行在伦敦一般营业的任何一天，(F)如果该日与(X)任何以新加坡元计价的贷款或(Y)支付或购买新加坡元有关，则为银行在新加坡开业的任何一天，[保留区](G)如该日与(X)任何澳元贷款或(Y)支付或购买澳元有关，(H)如该日与(X)任何以CNH计价的贷款或(Y)支付或购买CNH有关，(Y)如该日与银行在中国及香港营业的任何日期有关，(I)如该日与(X)任何以港元计价的贷款或(Y)支付或购买港币有关，除星期六、星期日及在香港为法定假日的任何日子外，或根据法律或其他政府行动授权或规定银行机构在香港停业的任何日子，(J)如该日
与(X)向加拿大借款人发放任何贷款或以加元计价或(Y)支付或购买加元有关，则除星期六、星期日及任何在多伦多的日子外，安大略省的法定假日或法律或其他政府行动授权或要求银行机构在多伦多关闭的日期，以及(K)关于根据调整后期限SOFR利率确定的与贷款相关的所有通知和决定以及贷款本金和利息的支付
，任何此类日期为美国政府证券营业日。
？CAML立法是指《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》(加拿大)和其他反恐法律和规则了解您的客户在加拿大适用的政策、法规、法律或规则，包括其下的任何指导方针或命令。
加拿大借款人是指加拿大母公司借款人和每一家加拿大子公司借款人。
·加拿大借款基数在计算时应指在任何时候等于以下各项之和的数额，且无重复：
(A)不是加拿大信用方投资级账户的合格账户的账面价值 乘以85%的预付率，加
(B)加拿大信贷方投资级帐户的合资格帐户的账面价值乘以90%的预付率，加
(c) (b)(I)加拿大信用方的合格库存成本乘以70%的预付率，和(Ii)评估的NOLV百分比加拿大的合格库存的数量
贷方乘以预付率为85%；加
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(d)
(c)100%加拿大信用方符合条件的现金
；加
(e)
(d)美国借款基础超出所有贷款人的美国循环敞口总和的正数(如果有)；减号
(f) (e)行政代理根据本协议不时设立的任何准备金。
？加拿大抵押品是指初始《加拿大担保协议》中定义的所有抵押品，以及加拿大借款人已授予(或声称已授予)担保权益或将根据第9.13节规定的要求授予担保权益的所有其他财产(无论是不动产、动产还是其他财产)。
加拿大信用方指的是每一个加拿大借款人。
？加拿大固定福利养老金计划应指包含定义福利条款的任何加拿大养老金计划，如《所得税法》(加拿大)第147.1(1)款所定义。
？加元和 ？C$指加拿大的合法货币。
加拿大主权账户是指由加拿大信用方在加拿大的JPMCB或行政代理人合理接受的另一家银行设立的专门的 集中账户，行政代理人根据本协议和其他信贷文件的条款和条款对其进行独家控制以进行取款。
？加拿大经济制裁和出口管制法律是指管理受管制货物或技术交易或与受经济制裁和类似措施的国家、实体、组织或个人进行交易的任何加拿大法律、法规或命令。
“加拿大菲罗借款基地”指在任何计算时，相等于以下各项之和的款额，而没有重复：
(A)加拿大贷方合格账户的账面价值乘以进展率92.5%；加
(B)(I)加拿大信用方的合格库存成本，以较小者为准乘以75%的预付率，以及(2)评估的加拿大信用方合格库存的NOLV百分比乘以预付率为90%；加
(C)加拿大信贷方符合条件的现金的100%；减号
(D)行政代理根据本协议不时设立的任何储备金.
“加拿大菲罗贷款人？指加拿大FILO子贷款项下的任何贷款人。
“加拿大菲罗线帽？应指等于(A)加拿大FILO循环承诺额和(B)当时适用的加拿大FILO借款基数中较小者的数额。
“加拿大FILO贷款？是指在加拿大FILO次级贷款项下，根据本合同第2.01节向加拿大借款人支付的预付款或在其指示下支付的预付款。
“加拿大菲罗循环借款？应指由加拿大FILO贷款组成的借款。
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“加拿大菲罗循环承诺FILO是指加拿大FILO贷款机构在加拿大FILO子贷款机制下承诺在本协议项下提供加拿大FILO贷款。加拿大FILO在第5号修正案生效日期的循环承诺额总额为2,000,000美元。
“加拿大菲罗旋转曝光对于任何加拿大FILO贷款方而言，a在任何时间都是指该贷款方当时所有未偿还加拿大FILO贷款的本金总额。
“加拿大FILO循环票据票据应指与加拿大FILO子贷款相关的、实质上以下列形式存在的每张循环票据
： 附件
B-1 在这里。
“加拿大FILO子设施贷款人指加拿大FILO
贷款人的循环承诺以及根据这些承诺按照本协议条款提供的贷款。
“加拿大额度上限是指等于（a）加拿大循环承诺和 （b）当时适用的加拿大借款基数中较低者的金额。
“加拿大母借款人”应指Vertiv Canada ULC（f/k/a Cortes NP Canada ULC）。
“加拿大养老金事件仅指与加拿大固定福利养老金 计划有关的：（a）贷方终止该加拿大固定福利养老金计划;或（b）提交意向通知，表示打算全部或部分终止该加拿大固定福利养老金计划，或将该 加拿大固定福利养老金计划修订视为终止或部分终止”;或（c）任何政府机构发布命令或通知，表示打算终止或指定管理人或类似机构管理该加拿大固定福利养老金计划;或（d）可能构成终止的理由的任何其他事件或情况，清盘或部分终止或清盘或委任管理人 管理任何该等加拿大界定福利退休金计划。
“加拿大退休金计划指任何注册退休金 计划，其定义见” 《所得税法》（加拿大）由贷方为其雇员或前雇员管理或出资。
“加拿大最优惠利率"是指在任何时期内，由行政代理人确定的年利率，为以下两项中的较高者：（i）等于当日多伦多时间上午10点15分彭博屏幕上显示的PRIMCAN指数利率的利率（或者，如果PRIMCAN指数不是由彭博发布的，则由行政代理人合理酌情选择的不时发布该指数的任何其他信息服务）和（ii） 路透社屏幕CDOR页面上显示的30天加拿大元
银行承兑汇票的平均汇率（或者，如果该汇率未显示在该页面或屏幕上，则显示该汇率的任何后续或替代页面或屏幕上，或者发布该汇率的
其他信息服务的相应页面上自定期CORRA激活日期起及之后，
调整后的定期CORRA利率，利息期为一个月，不时生效， 由
行政代理人根据其合理的自由裁量权选择）在该日多伦多时间上午10：15，另加年息1.00%;提供如果上述任何费率小于零，
就本协议而言，该费率应视为零。由于PRIMCAN指数或
CDOR调整后的
定期汇率应自PRIMCAN指数或
更改的生效日期起生效。CDOR调整后的定期Corra汇率，分别.
加拿大最优惠利率贷款是指贷款人以加元向借款人发放的、以加拿大最优惠利率为基准计息的任何贷款。
加拿大优先应付款准备金是指，在确定的任何日期，仅就加拿大信用方而言，由行政代理根据其允许的酌情决定权为任何留置权担保的金额建立的准备金，包括优先于 或平价通行证抵押品代理人S对加拿大抵押品有留置权，包括(I)根据适用法律被视为以信托形式持有或以信托形式持有的金额，(Ii)工资、薪金、佣金或补偿(包括假期工资)的到期或可能到期的金额，(Iii)工人补偿、就业保险、员工来源扣除、员工所得税、销售税、商品和服务的任何此类金额 税、价值
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增值税、统一销售税或类似税以及所有养老金义务和缴费(包括关于任何清盘不足的)，以及(Iv)任何类似的法定或其他 索赔，在上述第(I)至(Iv)款所述的每一种情况下，均以留置权、自由或早期、优先或能够优先于或平价通行证抵押品代理S对加拿大抵押品有留置权 。
加拿大保护性预付款应具有第2.18节中提供的含义。
加拿大循环借款是指由加拿大循环贷款组成的借款。
加拿大循环承诺是指，就每个贷款人而言，该贷款人在本协议项下作出的承诺(如有)，其额度不超过附表2.01中与该贷款人S姓名相对的加拿大循环贷款金额，或该贷款人根据其承担其加拿大循环承诺的转让和假设(视情况而定)(A)根据第2.07节不时减少，以及(B)根据第13.04节由该贷款人或向该贷款人进行的转让不时减少或增加。贷款人对加拿大第号修正案的循环承诺总额。 58生效日期为$20,000,00015,000,000
.
加拿大循环风险敞口对于任何贷款人来说，应指该贷款人当时所有未偿还加拿大循环贷款的本金总额。
加拿大循环贷款是指根据本合同第2条在加拿大次级贷款项下提供的预付款。
加拿大循环票据是指基本上以本合同附件B-1的形式与加拿大附属设施有关的每张循环票据。
？加拿大担保文件是指初始的《加拿大担保协议》、每个存款账户控制协议，以及在签署和交付之后的每个附加担保文件，以及加拿大贷方不时签署的任何其他适用担保文件，例如抵押权契据和任何其他可能需要的相关文件，以魁北克省有担保债权人的利益为受益人完善留置权。
加拿大次级贷款是指贷款人的加拿大循环承诺以及根据本合同条款作出的这些承诺的贷款。
“加拿大子公司是指牵头借款人 根据加拿大或其任何省或地区的法律注册、组建或以其他方式组织的任何子公司。
“加拿大 子公司借款人是指根据第9.12条或其他规定在截止日期后作为借款人成为本协议一方的各加拿大子公司。”
“资本支出”是指，就任何人士而言，该人士根据美国公认会计原则要求资本化的所有支出，以及该人士产生的资本化租赁义务的金额，不得重复; 提供资本支出不应包括（i）与 许可收购相关的已付购买价格，（ii）与现有设备折价同时购买的设备的购买价格，只要该购买价格的总金额减去 此类设备卖方为当时折价的此类现有设备提供的信贷，（iii）租赁物装修的支出，以房东偿还的为限，（iv）实际上由信贷方或其任何限制性子公司以外的任何 人支付的支出，且信贷方或其任何限制性子公司未提供或未被要求提供或直接或间接发生的支出，对该第三方或任何其他人的任何对价或金钱 义务（无论是在该期间之前、期间或之后），（v）用于结算的财产、厂房和设备，以及（vi）用于恢复、更换或重建遭受任何损坏、损失、毁坏的财产的支出
-19-
或报废，只要此类支出是用与任何损坏、损失、毁坏或报废有关的保险收益、报废赔偿金或损害恢复收益支付的。
“资本要求指令是指欧洲议会和理事会于2013年6月26日发布的关于信贷机构活动准入以及信贷机构和投资公司审慎监管的指令2013/36/EU，该指令修订了指令2002/87/EC并废除了指令2006/48/EC和2006/49/EC。
资本化租赁义务资本化租赁义务资本化
“现金抵押品”应具有与“现金抵押品”定义相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的 收益。
“现金抵押是指（a）为了行政代理、开证银行或摇摆线贷款人的利益，向行政代理质押并存入或交付给行政代理，以存入信用证抵押”账户（如适用）和贷款人，现金作为抵押品，或（b）提供其他信贷支持（包括以担保信用证的形式），形式和载有条款（包括本协议中未明确规定的金额），使 行政代理人合理满意，发行银行或Swingline贷款人（如适用），在任何一种情况下，针对信用证风险、Swingline贷款相关义务或贷款人对其中任何一项的资金参与者的义务（根据 上下文可能要求）。
·现金等价物应指：
(i)美元，加拿大元，新加坡元
，港元、澳元、英镑、欧元、CNH、欧盟任何参与成员国的国家货币，或（对于任何外国
子公司）其在日常业务过程中不时持有的此类当地货币;
(ii)欧洲经济区、瑞士或日本的任何成员国或其任何机构或部门的可随时 出售的直接债务，或由此类国家的完全诚信和信用无条件担保的债务，且在 收购时，其信用评级至少为穆迪Aa 3（或同等等级）或标准普尔AA-（或惠誉的同等评级）;’
(iii)由（a）美国任何州或其任何行政区或其任何机构发行的可销售的一般债务，由该州的完全诚信和信用担保，或（b）加拿大或其任何机构或机构发行的可销售的一般债务，由加拿大的完全诚信和信用担保，在每种情况下，在 获得时，信用评级至少为穆迪Aa 3（或同等评级）’或标准普尔AA-（或惠誉的同等评级）;
(Iv)由美国政府或美国政府的任何机构或机构、联合王国政府的任何机构或机构或联合王国政府的任何机构或机构、联合王国的任何组成国家或其任何机构或其机构、欧洲联盟的任何成员或其任何机构或机构、或加拿大政府或其任何机构或机构发行的证券或任何其他负债证据或随时可出售的直接债务，或由美国政府或美国政府的任何机构或机构、联合王国政府的任何机构或机构直接担保或担保的证券或债券(提供美国、英国、该成员或加拿大(视属何情况而定)的全部信用和信用是为支持这些证券而质押的)，在这种情况下，到期日不超过购买之日起24个月；
(v)自 收购之日起24个月或更短期限的定期存单和欧洲美元定期存款、期限不超过24个月的银行承兑汇票和隔夜银行存款，在每种情况下，本协议的任何一方或任何商业银行或信托公司拥有或作为银行控股公司的主要 银行子公司’
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拥有长期无担保债务评级至少为A或S的长期无担保债务评级或相当于S的长期无担保债务评级或来自穆迪S的长期无担保债务评级为A2或同等评级的公司(或惠誉给予的同等评级)；
(6)与符合上文第(5)款所述资格的任何金融机构订立的、期限不超过30天的回购义务，用于上文第(4)款和第(5)款所述的 类标的证券；
(Vii)具有可从穆迪S、S或惠誉获得的两个最高评级之一，且在每种情况下均在收购日期后24个月内到期的商业票据；
(8)货币市场基金至少95%的资产构成本定义第(1)至(7)款所述种类的现金等价物；以及
(Ix)由穆迪评级至少为A-2(或同等评级)的人发行的债务或优先股，或S评级为A(或惠誉评级相当)的人发行的债务或优先股，于收购日期后24个月内到期。
？现金管理服务应指不时向任何借款人或其任何受限制的子公司提供的与运营、托收、工资、信托或其他存款或支出账户有关的任何服务，包括自动票据交换所、电子支付、电子资金转账、电汇、受控支付、透支、 存管、信息报告、锁箱和停止支付服务。
“CDOR利率？应指有关利息期的加元报价利率(？CDOR”)这又意味着在任何一天，(A)在相关利息期间列出的所有机构对加元银行承兑汇票的贴现率报价的算术平均值的总和。CDOR
页在路透社监控货币利率服务路透社屏幕上，或者，如果该利率没有出现在该页面或屏幕上，在显示该利率的任何后续或替代页面或屏幕上，或在由管理代理以其合理的酌情决定权选择的不时发布该利率的其他信息服务的适当页面上，或者在路透社监控货币利率服务路透社屏幕上，或者如果该利率没有出现在该页面或屏幕上，则在该页面或屏幕上，或者在该其他信息服务的适当页面上，由管理代理以其合理的酌情决定权来选择CDOR屏幕
速率？)，上午10：15左右。多伦多当地时间为适用利息期的第一天，如果该日不是营业日，则为前一个营业日(由行政代理在上午10：15之后调整)。多伦多当地时间，以反映公布的利率或公布的平均年利率中的任何错误)加上
(B)0.10%的年利率；提供(X)如果CDOR屏幕汇率应小于零，则该汇率应被视为零；和(Y)如果CDOR屏幕CDOR页面上的CDOR屏幕汇率在任何特定日期不可用，则该利率在该日的加元报价利率部分应计算为该日该时间的适用内插汇率；或者，如果该日不是营业日，则按照紧接营业日之前的
确定。
“CDOR利率贷款？指贷款人向借款人发放的以加元计价的贷款，按CDOR利率计息。
《环境影响及责任法案》指1980年的《全面环境反应、补偿和责任法》，该法案已经过修订，此后可能会不时进行修订，见《美国法典》第42编第9601节及以后的内容。
？氟氯化碳是指牵头借款人的子公司，是《守则》第957节所指的受控外国公司。
？法律的变更是指在第58生效日期，或就任何贷款人而言，为(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，或任何政府当局对其解释或适用的任何变更，或(C)任何贷款人(或就第2.10(B)节的目的而言，由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的S控股公司(如有))遵守任何请求，在该适用日期之后制定或发布的任何政府当局的准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及所有要求、规则、指导方针或指令
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国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，均应视为法律变更，不论颁布、通过或发布的日期。
·在以下情况下，应视为发生了控制变更：
(A)任何个人或团体(在《证券交易法》下生效的《证券交易法》规则13d-3和13d-5所指的范围内)。
58生效日期)，但不包括(X)该人士及其附属公司的任何雇员福利计划、以任何该等计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体，以及(Y)准许持有人的任何组合，将直接或间接取得权益的实益拥有权，相当于最终母公司已发行及未偿还权益所代表的总投票权的35%或以上，而准许持有人直接或
间接拥有的最终母公司已发行及未偿还权益所代表的总投票权应少于该人士或团体；
(B)控制权变更(或类似事件)应根据(I)定期贷款信贷协议和(Ii)根据其发行或产生第10.04(Xxvii)或(Xxix)条所允许的任何再融资票据、再融资定期贷款或债务的最终协议，在本款第(Ii)款的每一种情况下，该系列再融资票据、再融资定期贷款或其他债务的未偿还本金总额均超过阈值；
(C)最终母公司将不再直接或间接拥有控股公司100%的股权；或
(D)控股公司将不再直接或间接拥有(I)牵头借款人的100%股权或(Ii)爱尔兰母公司借款人、香港母公司借款人、加拿大母公司借款人、爱尔兰母公司借款人、加拿大母公司借款人、爱尔兰母公司借款人、香港母公司借款人、加拿大母公司借款人、法国母公司借款人，德国担保人或德国母借款人(除非(X)任何该等信贷方已根据第9.16节被指定为不受限制的附属公司，(Y)任何该等信贷方已根据第10.02条转让或合并到另一实体，或(Z)该信贷方的所有未偿还贷款和承诺已全部偿还并终止S借款基础资产所涉及的子贷款和承诺)。
即使此定义或证券交易法第13d-3节的任何规定有任何相反的规定，任何个人或集团不得被视为实益拥有将由该个人或集团根据股票或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议收购的股权 ，直至与该协议预期的交易相关的股权收购完成为止。
动产纸应具有《动产公约》第9条所规定的含义。
？CITA？指的是《所得税法》(加拿大)，经不时修订。
？类(A)用于贷款人时，指的是该贷款人是否对美国的子贷款有贷款、保护性垫款或承诺。美国FILO子设施，即加拿大人子设施，加拿大FILO子设施，法国次级贷款、德国次级贷款、亚洲次级贷款或欧洲次级贷款，(B)在用于承付款时，指的是此类承付款是否为美国循环承付款，美国菲罗
循环承诺，加拿大循环承诺，加拿大菲罗循环承诺，
法国循环承诺，德国循环承诺、亚洲循环承诺或欧洲循环承诺，以及(C)当用于贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否是美国次级贷款下的贷款、美国FILO子贷款，
根据加拿大人子贷款、加拿大FILO子贷款、法语贷款次级贷款、德国次级贷款、亚洲次级贷款或欧洲次级贷款或保护性垫款
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在美国子设施下，美国FILO子设施，
加拿大人子设施，加拿大FILO子设施，法国分设施、德国分设施、亚洲分设施或欧洲分设施。
？截止日期为2016年11月30日。
·CNH？指在香港可交割的离岸人民币。
？CNH HIBOR贷款是指贷款人以CNH向借款人发放的以CNH计价的贷款，按CNH HIBOR利率 计息。
？CNH HIBOR利率，就CNH的任何贷款而言，是指由财务市场公会(或接管该利率管理的任何其他人)为CNH管理的香港银行同业拆息，以及汤森路透屏幕CNHHIBORFIX页面上显示的期间(或显示该利率的任何替代汤森路透页面 )，截至上午11：00。香港当地时间，适用利息期第一天前两个工作日(CNH香港银行同业拆借利率)；提供(X)如果该贷款的利息期内没有CNH HIBOR筛选利率，则应使用该贷款的内插利率；(Y)如果该贷款的货币没有CNH HIBOR筛选利率，并且无法计算该贷款的内插利率，则除非行政代理和适用的借款人就替代利率达成一致，否则该日的香港银行同业拆息部分应计算为(I)如可用， 紧接前一个营业日的CNH HIBOR筛选利率，作出调整，以考虑行政代理行使其绝对酌情权认为必要的因素，及(Ii)如果第(I)款所述的CNH HIBOR筛选利率不可用，则行政代理从其合理选择的任何来源为相关贷款提供资金的成本及(Z)如果任何该等CNH HIBOR筛选利率或插入利率低于零，则CNH HIBOR将被视为 为零。
？《税法》系指不时修订的《1986年国内税法》。
？《银行业务守则(澳大利亚)》指由澳大利亚银行家协会发布的《银行业务守则》。
抵押品统称为美国抵押品和外国抵押品。
？抵押品代理？应统称为美国抵押品代理、欧洲抵押品代理、法国抵押品代理人德国抵押品代理、亚洲抵押品代理和澳大利亚抵押品代理。
？收款账户？
有应具有以下含义赋予该术语
在第9.17(E)(I)节中提供。
·收藏品
有应具有以下含义赋予该术语
在第9.17(E)(I)节中提供。
承诺对于任何贷款人来说，应指此类贷款人S循环承诺、LC承诺或摆动额度承诺，或任何延长的循环贷款承诺。
？《商品交易法》应指不时修订的《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。
合规性证书是指主要借款人的负责人的证书，基本上采用本合同附件J的形式。
合并折旧和摊销费用对于任何人来说，是指任何时期的折旧和摊销费用总额，包括(1)递延融资费和债务发行成本、佣金、手续费和费用的摊销，(2)与养老金和其他离职后福利有关的未确认的前期服务成本和精算损益的摊销 以及(3)无形资产的摊销(包括但不限于周转成本、商誉和组织成本的摊销)(不包括任何此类调整，如果 它代表任何现金支出的应计或准备金
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该等人士及其受限制附属公司根据美国公认会计原则 于未来期间的合并基础上，于每一情况下于该期间内(除非该等调整后来被撤销)。
合并EBITDA对于任何人来说，是指该人在该期间的综合净收入；加上(不重复)：
(I)根据该人及其受限制附属公司在该期间的收入、利润或资本(包括国家特许经营税和类似的所得税性质的税项)、特许经营税和外国预扣税的规定，计提税款，并包括相当于根据第10.03(Vi)条就该期间向该人或该人的任何直接或间接母公司的股权持有人实际分配的税款的税额，如同该等金额是由该人直接作为 个人所得税支付的一样。在计算该综合净收入时扣除该税项准备的范围内；加号
(ii)该人士及其受限子公司在该期间的合并折旧和摊销费用， 在计算该合并净收入时扣除该费用; 加
(Iii)(A)该人士及其受限制附属公司在该期间的综合利息开支，不论是已支付或应计的，但在计算综合净收入时已扣除该等开支，包括但不限于摊销原始发行折扣、与资本化租赁债务有关的所有付款的利息部分，扣除根据掉期合同支付或收到的所有款项的影响(但不包括可归因于根据美国公认会计原则对掉期合同或其他衍生品按市值计价的任何非现金利息支出 )，不包括递延融资费用的摊销或注销以及任何其他融资费用的支出，包括过渡费或承诺费的任何支出，以及借款人S未偿债务在购入会计项下账面价值减少而产生的利息支出的非现金部分；但在计算综合利息支出时，不影响ASC 815项下衍生工具的分叉所产生的折扣和/或溢价。衍生工具和套期保值由于该等合并利息支出所适用的负债条款；加(B)该人及其在该期间资本化的受限制附属公司的综合利息开支；加(C)该人或其任何受限制附属公司的任何系列优先股或任何系列不合格股票的所有现金股息，不论是已支付或应计的，不包括在合并中剔除的项目，每项股息均按美国公认会计原则按综合基础厘定；减去(D)该人士及其受限制附属公司在该期间的综合利息收入，不论是已收到或应计，但在计算上述综合净收入时，须扣除或计入前述款项。加
(Iv)该人士及其受限制附属公司在该期间的任何其他非现金亏损、费用及开支(包括撇账及撇账)，但以该等非现金费用已包括在计算该综合净收入内为限；但如任何该等非现金费用代表任何未来期间的预期现金费用的应计或准备金，(I)该人士可决定在计算综合EBITDA的期间内不将该等非现金费用加回；但在该期间内未如此加回的此类非现金费用的总额，与未按照本定义末尾的但书和综合净收入定义末尾的但书加回的金额合计，不得超过10,000,000美元；及(Ii)如果此人确实决定加回此类非现金费用，则在未来期间就该非现金费用支付的现金应从综合EBITDA中减去，但不包括先前支付的预付现金项目的摊销；加
(V)该人及其受限制附属公司在该期间因外币交易而蒙受的任何损失(包括与重新计量债务有关的货币损失)，但在计算该综合净收入时已将该等损失计算在内；加
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(Vi)(A)规定的允许调整和(B)根据形式成本节约的定义允许重新加入本定义的任何其他 成本节约、运营费用削减、运营改进和协同效应(包括但不限于可归因于实施此类成本节约举措的支出以及在计算综合净收入时扣除此类成本和支出的人在此期间发生的与雇用被解雇员工有关的成本和支出)，并且在本条款(B)的情况下，受成本节约上限的限制；加
(Vii)该人及其受限制附属公司因适用ASC 715而蒙受的退休后福利损失，薪酬--退休福利，在计算该综合净收入时扣除此类损失的范围内； 加
(Viii)该人及其受限制附属公司依据本协议第10.06(V)及10.06(Vii)条所招致或报销的费用、弥偿及开支的数额；加
(Ix)该人及其受限制附属公司在该期间收到的任何业务中断保险收益，但以因支付该等业务中断保险收益而产生的相关损失为限，包括在计算综合净收入内；加
(x) [保留区]; 加
(Xi)在适用期间支付或应计的与任何收购或其他投资有关的任何或有或有付款或递延付款(包括但不限于收益付款、竞业禁止付款和咨询费)；加
(Xii)[保留区]; 减号
(Xiii)由第三方在并非该人的全资受限制附属公司的任何 受限制附属公司的少数股权权益所构成的附属收入组成的任何利息开支；减号
(Xiv) 在计算综合净收入时，因应用ASC 715而获得的退休后福利的任何收益的数额；减号
(Xv)该人及其受限制附属公司在该期间从外币交易中获得的任何收益(包括与债务的货币重新计量有关的收益)，但在计算该等综合净收入时将该等收益计算在内；减号
(Xvi)增加这一期间的综合净收入的非现金收益，但正常业务过程中的应计收入和潜在现金项目的应计或准备金冲销除外，该应计或准备金减少了先前任何期间的综合EBITDA。
提供，如果任何一个财政季度的任何项目单独低于2,000,000美元，则牵头借款人可自行决定不根据上述第(一)至(十六)款对任何项目进行任何调整；提供, 进一步在该期间内未加回的此类项目的总额不得超过10,000,000美元，当 与根据本定义第(Iv)(I)条和根据合并净收入定义最后一段的但书未加回的金额合计时。
？综合固定费用覆盖率，就任何测试期而言，应指(A)牵头借款人及其受限子公司在该测试期内的综合EBITDA减去(X)该测试期内主要借款人及其受限子公司以现金支付的资本支出(不包括任何债务(本协议项下的债务除外)的收益)的比率，(Y)主要借款人及其受限子公司在该测试期内支付的现金金额(扣除在该测试期内收到的现金退款后的净额)
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(Br)子公司在测试期内缴纳的联邦、州、地方和外国所得税，以及(Z)第10.03(Xiii)或(Xv)节允许的股息在测试期内以 现金支付；(B)测试期的综合固定费用，按形式计算。
合并固定费用就任何期间而言，对于综合基础上的主要借款人及其受限制附属公司而言，是指(A)该期间的综合利息费用(以现金(或应计并按当前现金支付)为限)和(B)该期间就长期综合债务支付的预定摊销本金的总额，且无重复。
合并债务在任何时候都是指(不重复)(I)主要借款人及其受限附属公司的所有资本化租赁债务，(Ii)主要借款人及其受限附属公司的所有债务，如债务定义第(I)(A)款所述类型的债务，以及(Iii)主要借款人及其受限附属公司就前述第(I)和(Ii)款所述类型的任何第三人的债务而产生的所有或有债务的总和。根据美国公认会计原则在综合基础上确定，并按形式计算；提供综合债务不包括任何再融资票据或准许票据的债务，而该等票据或准许票据已根据适用的契据作废或清偿或清偿，或已就任何再融资票据或准许票据支付所需的保证金，以在适用契据规定的时间内进行回购或赎回，在每种情况下，均以10.07(A)节所允许的交易为限。
？综合利息费用应指，就任何期间而言，主要借款人及其受限附属公司在综合基础上的所有现金利息、保费支付、债务折扣、手续费及相关费用和支出，扣除利息收入后，主要借款人及其受限附属公司与借款(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关的所有现金利息、溢价、债务折扣、手续费和相关费用及支出，在每种情况下，以按照美国公认会计原则视为利息的程度为限，不包括 (A)预付或融资费(包括但不限于过渡费或承诺费)、交易成本、佣金、费用、溢价或收费，(B)与获得掉期或对冲协议有关的成本或破坏成本，以及(C)递延融资成本的摊销或注销。
？综合净收入是指，就任何特定人士而言， 该特定人士及其受限制附属公司在该期间根据美国公认会计原则厘定的综合净收入(亏损)的总和；提供那就是：
(I)所有非常项目的税后影响(根据美国公认会计原则在实施会计准则更新编号2015-01之前确定)、非经常性或非常项目或收入或支出(包括与第5号修正案有关的交易)、非经常性或非常项目或收入或支出(包括与第5号修正案有关的交易)或任何重组费用或准备金，包括但不限于与用于替代用途的固定资产的任何重建、重新启用或重新配置有关的任何费用或费用、保留、遣散费、系统建立成本，合同终止成本、整合设施和重新安置员工的成本、顾问费和其他自付成本以及用于评估和执行运营改进计划和重组计划的非现金费用将不包括在内；
(ii)在此期间发生的与任何股权发行、投资、收购、处置、资本重组或产生或偿还、或修订或放弃与本协议项下允许的债务有关的有效文件有关的任何费用、成本或收费 或任何摊销，包括再融资（不论是否成功）（包括与第5号修订交易相关的任何此类成本和费用），以及与任何业务处置或正常业务过程之外的任何资产处置或证券处置或债务或其他衍生工具的提前清偿有关的所有收益和损失，连同任何该等收益、亏损、收入或开支的任何 相关税项拨备将不包括在内;
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(iii)不包括非受限 子公司或采用权益会计法核算的任何人士的净收入（或损失）; 提供该人士的收入将包括在以现金（或转换为现金）支付给指定人士或该人士的受限子公司的股息或类似分配金额的范围内;
(iv)计算任何人士及其受限制子公司的净收入（或损失）时，将不扣除归属于第三方在任何非全资限制性子公司中的少数股权，但以现金支付的 股息除外（或可转换为现金），该第三方持有的该受限制子公司的股权;
(v) [保留区];
(6)会计原则的任何变化的累积影响将不包括在内；
(vii)（a）因授予或定期重新计量股票期权、限制性股票 授予或其他股权激励计划而产生的任何非现金费用（包括任何股票增值和类似权利）和（b）根据任何管理层股权计划或股票期权计划或其他管理层或员工福利计划或 协议或任何股票认购或股东协议产生的任何成本或费用，在第（b）款的情况下，该等成本或费用由主要借款人或主要借款人的限制性 子公司的普通股股本中的现金收益提供，将被排除在外;
（viii）因应用美国公认会计原则而产生的任何非现金减值费用或增记、资产或负债的减记或注销以及因应用美国公认会计原则而产生的无形资产摊销的影响，包括根据ASC 805， 企业合并，ASC 350， 无形资产-商誉及其他，或ASC 360，属性, 厂房和设备如适用，将被排除在外；
(9)不包括因处置、放弃或停止经营而产生的任何税后净收益或亏损，以及因处置、放弃或停止、转移或关闭经营而产生的任何税后净收益或净亏损。
(x)任何 摊销或折旧的增加，或对库存、财产、厂房或设备、软件、商誉和其他无形资产、债务项目、递延收入或租金费用、任何一次性现金费用的任何调整的影响（如在 过程中购买的研究和开发或库存中的资本化制造利润）或任何其他影响，在每种情况下，与第5号修正案交易有关的采购会计或截止日期之前或 之后的任何其他收购产生的会计将被排除在外;
(xi)根据第10.03（vi）节，在该期间内实际向该人士或该人士的任何直接或间接母公司的 股权持有人进行的税收分配的金额将被包括在内，如同该金额已由该人士在该期间内直接支付所得税一样;
(xii)与外币交易有关的未实现损益，包括因应用美国公认会计原则（包括根据ASC 830）而产生的与按市价计价的债务有关的损益， 外币事务，(包括因汇率风险对冲安排而产生的任何净亏损或净收益) ；
(Xiii)掉期合同项下债务或与提前清偿债务或掉期合同义务有关的任何净损益(包括ASC 815、衍生工具和套期保值)将被排除；
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(Xiv)任何重组、业务优化、收购、整合成本和收费的金额(包括但不限于保留、遣散费、系统建立成本、超额养老金费用、信息技术成本、品牌重塑成本、招聘和签约奖金及支出、合同终止成本，包括未来的租赁承诺、与启动相关的成本(包括进入新市场/渠道和提供新服务)、预开业、开业、关闭或搬迁、设施的重新配置或整合，以及搬迁员工的成本、系统、设施或设备转换成本、咨询费、与税务项目和审计相关的成本)或与上述任何一项相关的其他费用(包括与修正案第5号交易有关的任何此类成本、收费和费用)将不包括在内；和
(Xv)在第5号修正案生效日期后18个月内建立或调整的应计项目和准备金，将不包括根据美国公认会计原则第5号修正案交易而如此要求建立的应计项目和准备金；
(十六)递延融资费、债务发行成本、佣金、手续费和开支、担保债券成本、与信用证、银行承兑汇票或类似融资有关的费用，以及任何桥梁、承诺或其他融资费用(包括与已进行但未完成的交易有关的费用)的所有摊销和注销， ；
(Xvii)赔偿或其他补偿条款所涵盖的与任何资产处置有关的损失、费用和支出 在实际已偿还的范围内，或只要该人已确定存在合理的赔偿或补偿基础，则不包括在内，但仅限于在确定后365天内该数额实际上得到赔偿或偿还的范围(在适用的未来期间内扣除任何如此增加的数额，但在该365天内未如此赔偿或偿还的数额)；
(Xviii)现金股息或投资于主要借款人及受限制附属公司以外人士的资本回报(该等资本回报仅限于处置投资的收益)，于上述期间收取，但不得计入该期间或
修正案
第
58将包括生效日期；
提供，如果任何一个财政季度的任何项目单独低于2,000,000美元，牵头借款人可自行决定不根据上述第(I)至(Xviii)条对任何项目进行任何调整；提供, 进一步根据本但书、综合EBTIDA定义第(Br)条第(Iv)(I)款以及综合EBITDA定义最后一段所载但书所作的调整总额不得超过10,000,000美元。
？综合总资产指，截至确定日期，根据美国公认会计准则，在主要借款方和受限制子公司的综合资产负债表上与标题相对列示的金额。
？综合总净杠杆率指在任何时候(X)综合负债的比率 ，较少(A)不受限制的现金及现金等价物及(B)仅受惠于或根据定期贷款信贷协议及相关信贷文件而受限制的现金及现金等价物， 任何信贷文件、任何准许同等权益票据文件、任何准许同等权益贷款文件、任何再融资票据文件或再融资定期贷款文件Pari 通行证借以定期贷款(定义见定期贷款信贷协议)及任何准许次级债务文件(就该等现金及现金等价物而言，该等现金及现金等价物亦以优先基准担保本协议项下的债务)至 (Y)主要借款人及其受限制附属公司于测试期内的综合EBITDA，而测试期则于最近结束。如果确定某一测试期的综合总净杠杆率，则应在该测试期的最后一天计量综合负债，并确定该测试期的综合EBITDA。
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对任何人来说，或有债务是指 该人作为任何其他人的普通合伙人而产生的任何义务，除非基本义务明确规定对该普通合伙人无追索权，以及该人以任何方式直接或间接担保或意在担保任何其他人(主要义务人)的任何债务(主要义务)的任何义务，包括但不限于该人的任何此类义务，无论是否或有，(I)购买任何该等主要义务或构成其直接或间接担保的任何财产，(Ii)垫付或提供资金(X)以购买或支付任何该等主要债务，或(Y)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力，(Iii)购买财产、证券或服务，主要目的是向 任何该等主要债务的拥有人保证其有能力偿付该主要债务，或(Iv)以其他方式向该主要债务的持有人保证或使该等主要债务持有人免受损失；提供, 然而“或有债务”一词不应包括背书在正常业务过程中存放或托收的票据。任何或有债务的数额，须视为相等于该或有债务所针对的主要债务的已述明或可厘定数额，或如非述明或可厘定，则相等于该人真诚厘定的与该债务有关的合理预期债务的最高限额。
*出资负债是指主要借款人或任何受限制附属公司在任何时间未偿还的本金总额不超过主要借款人或该受限制附属公司在修订第58生效日期(无论是通过发行或出售股本
或其他方式)，在每种情况下，不适用于本协定项下的任何其他篮子或例外；提供该缴款债务的到期日不早于该缴款债务发生之日的最后到期日。
《缴费通知》是指养老金监管机构根据英国《2004年S养老金法案》第38条或47条发出的缴款通知。
？《公司法》应指 2001年《公司法》澳大利亚的(Cth)。
？Corra？ 指由加拿大银行(或任何 后续管理人)管理和发布的加拿大隔夜回购利率平均值。
？Corra管理人？是指加拿大银行(或任何继任管理人)。
Br}成本是指(A)按特定标识或先进先出原则计算的成本或(B)市场价值中的较低者，但在计算借款基础时，库存成本不应包括(A)等于任何附属公司向任何借款人出售库存所赚取的利润的库存成本部分，或(B)相对于货币汇率的成本减记或减记。
成本节约上限应具有形式成本节约定义中为该术语提供的含义。
？覆盖实体？系指下列任何一项：(I)该术语在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的覆盖实体？；(Ii)该术语在12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释的覆盖银行；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的覆盖金融服务机构。
？被保险方应具有第13.28节中规定的含义。
？信用证单据是指本协议、第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案、第5号修正案、第6号修正案、第7号修正案、第8号修正案，以及在根据本协议的条款签署和交付后，每份票据、担保协议、
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担保文件、债权人间协议、任何额外的债权人间协议、每个递增循环承诺协议和每个延期修正案(以及此类信贷文件的每次合并)。
信用事件指任何贷款的发放。
？根据上下文要求，信用证延期指(1)信用证事件或(2)任何开证行签发、修改、延期或续展任何信用证；提供？信用延期不应包括未偿还贷款的转换和续期。
·信用方是指控股公司、借款人和每一家附属担保人。
？船员交易应具有第4号修正案中规定的含义。
？船员交易结束日期应指根据船员购置协议完成合并的日期(定义见船员购置协议(见第4号修正案))。
？每日简单RFR指，对于任何一天(RFR利息日)，(I)在(A)该RFR利息日是营业日的情况下，该RFR利息日之前5个工作日的年利率等于索尼娅，或(B)如果该RFR利息日不是营业日，则为紧接该RFR利息日的营业日之前的营业日，或(Ii)对于在结算日之后成为替代货币的任何其他替代货币，以行政代理、借款人和贷款人同意的货币进行的贷款或存款的参考利率；提供如果如此确定的每日简单RFR将低于下限，则就本协定而言，该费率应被视为等于下限。
债务人救济法是指美国的《破产法》和所有其他清算、托管、破产、为债权人的利益而转让、管理、审查、暂缓执行、重新安排、接管、破产、司法管理、重组、救助程序、指定审查员或程序顾问类似的美国或其他适用司法管辖区的债务人救济法，包括根据公司法或任何司法管辖区的其他法律进行的任何程序，根据该程序，公司寻求暂缓或妥协其债权人对其和每一公司的债权。1986年联合王国《S破产法》、2015年5月20日欧洲议会和欧洲理事会关于破产程序的(EU)2015/848号条例、联合王国《S公司法》、2006年《爱尔兰公司法》、《公司(清盘及杂项规定)条例》(香港法律第32章)、《公司(清盘)规则》(香港法律第32H章)、《破产条例》(香港法律第6章)vt.的.《破产与破产法案》(加拿大)，《公司债权人安排法》(加拿大)，《清盘与重组法》(加拿大)vt.的.《破产法》，新加坡第20章， 《公司法》第五十章1967年的新加坡、《破产》、《2018年新加坡重组与解散法》(2018年第40号)
以及《公司法》，这些成文法和任何其他适用的破产法或任何司法管辖区的其他类似法律的任何继承人。(包括就法国信用方而言，《法国商法典》第六册(经修订)和
包括关于德国信用方的《德国破产法》(Insolvenzordnung).
-违约 应指在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下构成违约事件的任何事件、行为或条件。
？默认权利？应具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释(视适用情况而定)。
违约贷款人是指：任何贷款人(A)未能(br}在本合同规定需要为此类贷款提供资金的日期起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和主要借款人，这种失败是由于该贷款人S认定未满足提供资金前的一个或多个条件(每个条件以及任何适用的违约均应在书面中明确指出)，或 (Ii)向行政代理、任何开证银行、任何Swingline贷款人或任何其他贷款人在两年内支付本协议规定的任何其他金额(包括参与信用证或Swingline贷款)
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到期日的工作日，(B)已书面通知主要借款人或行政代理，表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或已
发表公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人S为本协议项下的贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人S确定无法满足融资的先决条件(该条件的先例，以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)已失败，在行政代理或牵头借款人提出书面请求后三个工作日内，向行政代理和牵头借款人书面确认其将履行本协议项下的预期资金义务(提供根据本条款(C)在收到行政代理和主要借款人的书面确认后，该贷款人将不再是违约贷款人，或(D)已经或拥有直接或间接的母公司，而该母公司并非通过未披露的
行政当局，(I)成为(A)根据任何债务人救济法提起的诉讼或(B)自救诉讼的标的，或(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人、受托人、管理人、受让人，为债权人或负责其业务或资产重组或清算的类似人的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构；提供贷款人不得仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致该贷款人免受美国境内法院的管辖，或使该贷款人免于对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、
拒绝、拒绝或取消与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理根据上述(A)至(D)款中的任何一项或多项以及这种身份的生效日期作出的任何决定，应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力，该贷款人应被视为行政代理在书面通知中确定的违约日期的违约贷款人，该书面通知应由行政代理在确定后立即交付给主要借款人和其他贷款人。尽管如此，
(X)在任何情况下，为任何法国子公司的账户或利益提供任何法国循环贷款或信用证信贷延期的贷款人，不得因在截止日期后法律或情况发生变化，导致其不再是法国授权贷款人或法国授权开证行(视情况而定)而无法为其需要提供资金的此类贷款或LC信贷延期的任何部分提供资金而被视为违约贷款人，以及(Y)在任何情况下，任何为任何爱尔兰子公司的账户或利益提供信用证信用扩展的贷款人都不会被视为违约贷款人，原因是在截止日期后，法律或情况发生变化，导致其不再是爱尔兰授权信用证发行人，因此无法为其需要提供资金的此类LC信用扩展的任何部分提供资金。
？存款账户应具有《UCC》第9条赋予的含义，并应包括任何非美国安全协议中赋予术语存款账户的含义。
？存款账户控制协议是指由为任何贷款方开立存款账户(排除账户除外)的每家机构将签署的存款账户控制协议 根据第9.17节的要求并按照第9.17节的条款(或行政代理根据其允许的酌情决定权为完善任何抵押品代理人的担保权益或对相关存款账户实施控制而必需的任何类似协议、文件或要求)。
？指定非现金对价应指主要借款人 或其一家受限子公司在资产出售中收到的非现金对价的公平市场价值，该资产出售根据高级职员证书被指定为指定非现金对价，并减去因随后出售此类指定非现金对价而收到的现金和现金等价物的金额。
？稀释因数 对于任何期间而言，不重复地是指所有扣除、贷项通知单、返还、调整、备抵、坏账注销和其他非现金贷项的总额，这些抵扣、贷项通知单、返还、调整、备抵、坏账注销和其他非现金贷项以符合贷方当前和历史会计惯例的方式 减少应收账款。
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F稀释比率应指在任何日期等于(A)最近结束的十二(12)个财政月的适用稀释系数总额除以(B)最近结束的十二(12)个财政月的总销售额的金额(以 百分比表示)。
稀释准备金是指在任何日期适用的稀释比率乘以符合条件的账户。
？被取消资格的贷款人是指(A)最终母公司、主要借款人及其子公司的竞争对手，以及由任何此类竞争对手控制或控制的任何
人，在每种情况下，由主要借款人(或其律师)在任何时候(在JPMCB担任行政代理期间的任何时候，通过电子邮件发送至
jpmdq_Contact@jpmgan.com)以书面形式向行政代理指明的每一种情况下，(B)主要借款人在修正案
No.
58通过通知管理代理和(C)任何此类竞争对手的任何附属公司、控制人或受控人或机构，仅根据其名称(属于上文(A)段所述竞争对手但不属于上文(B)段所述机构的真正固定收益投资者或债务基金除外)或由主要借款人(或其律师)在任何时间(在JPMCB担任行政代理期间的任何时间，通过电子邮件至JPMDQ_Contact)确定的任何附属公司@Jpmgan.com)(不言而喻，根据上文第(A)款或第
(C)款进行的任何更新应在行政代理S收到该通知后的第三个工作日内生效，并且在任何情况下都不具有追溯力，也不适用于截至该通知的
日作为未决交易的一方的任何实体)。
？对任何人而言，不合格股票指的是该人的任何股本，但普通股权益或该人的合格优先股除外。
*分销条件应
就本协议中设想的任何相关行动而言，(I)当时并未发生违约事件，且违约事件仍在继续或将由该行动导致，(Ii)(A)在实施该行动后立即按形式提供全球供应将至少为(X)15.0%和(Y)$中的较大者50,000,00065,000,000和(B)在此类行动完成之前的连续30天内，全球可用性平均不低于(X)15.0%和(Y)$50,000,00065,000,000，且(Iii)如果
(A)在实施该行动后立即以预计方式提供的全球供应少于承诺总额的25%，或(B)在该行动完成前的连续30天内，全球供应
平均少于该行动的预计承诺总额的25%，则该行动的综合固定费用承保比率将至少在预计基础上为1.0至1.0。
？股息对于任何人来说，是指该人已向其股东、合伙人或成员支付股息、分配或返还任何股本，或就其股权支付或交付任何其他财产(该人的普通股权益除外) ，或直接或间接赎回、退休、购买或以其他方式获得，于截止日期或之后未偿还之任何类别其股权之任何股份(或该人士就其股权发行之任何购股权或 认股权证)作为代价。
？文件代理是指，(X)在第5号修正案生效日期之前，富国银行、全国协会、PNC资本市场有限责任公司、荷兰国际集团资本有限责任公司、德意志银行证券公司、花旗银行、美国高盛银行和摩根士丹利高级融资公司，在本协议下作为共同文件代理的身份
和，(Y)在第5号修正案生效之日及之后，德意志银行证券公司以本协议项下文件代理的身份，以及(Y)在修正案第8号生效日及之后，PNC银行、全国协会和德意志银行纽约分行以本协议项下文件代理的身份。
美元等值是指，在任何时候，(A)对于以美元计价的任何金额，该金额，以及(B)对于以任何替代货币(或，关于第1.03(B)节，任何其他相关货币)计价的任何金额，由
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行政代理或适用的开证行(视情况而定)在此时以即期汇率(根据最近一次重估日期确定)购买使用该替代货币(或根据第1.03(B)节规定的该等其他相关货币)购买的美元。
？Dominion帐户统称为美国Dominion帐户和加拿大Dominion帐户。
EEA金融机构是指(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何机构；(B)在EEA成员国设立的、属于本定义第(A)款所述机构的母公司的任何实体；或(C)在属于本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司的EEA成员国设立的、受其母公司合并监管的任何机构。
·欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
EEA决议机构应指任何公共行政机构或任何EEA成员国(包括任何受权人)受托负责任何EEA金融机构决议的任何公共行政机构。
？对于任何循环贷款或其他债务，有效收益率是指由行政代理和牵头借款人在考虑到适用的利差、任何利率下限或类似手段和所有费用后，善意地共同确定的此类循环贷款或其他债务的有效收益率，包括预付或类似费用或原始发行折扣(按(X)此类贷款或其他债务的加权平均到期日和(Y)产生日期后四年中较短的时间摊销)，一般应支付给提供此类贷款或其他债务的贷款人，但不包括任何安排、结构、承诺、通常不与相关贷款人分担的承销、票据或其他相关费用，以及通常支付给征得同意的贷款人的同意费用。行政代理和牵头借款人对有效收益率的每一次共同确定都应是决定性的，并对没有明显错误的所有贷款人具有约束力。
*在借款基础确定的任何日期，合格账户是指主要借款人向行政代理提交的最近一份借款基础证书中反映的、由所有适用贷方所拥有的所有账户，但下列排除标准适用的任何账户除外。此外，行政代理保留在截止日期后的任何时间和不时调整下列任何标准的权利，在每个 情况下，在其允许的酌情决定权下，根据绝大多数贷款人或所需贷款人(视情况而定)的批准，为符合资格的账户建立新的标准，并调整垫款费率。在调整新标准或提高预付费率的情况下，新标准或预付费率的效果是使更多的信贷 继续有效。符合条件的账户不应包括以下任何账户：
(I)适用的抵押品代理人代表有担保债权人不具有有效和可强制执行的第一优先权的任何账户(受允许的借款基础留置权的约束)(在适用范围内)；
(Ii)非信用方所有的任何 账户；
(Iii)账户债务人未在美国、加拿大、法国、德国、任何有资格的亚洲司法管辖区或任何有资格的欧洲司法管辖区，以及(如果不是自然人)根据美国、加拿大、法国、德国、任何有资格的亚洲司法管辖区或任何有资格的欧洲司法管辖区的法律组织或注册的任何帐户债务人应付的任何帐户，除非在每种情况下，该帐户都有令行政代理人满意的信用保险或行政代理人所拥有的可接受的信用证支持， 可由行政代理人直接开具，行政代理对其具有UCC第9-107节定义的控制权；
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提供尽管有第(3)款的规定，合计借款基础中最多可包括5,000,000美元的账户；如果进一步提供尽管第(Iii)款的规定，行政代理在其允许的裁量权范围内合理接受的大型跨国公司所欠的账户，包括但不限于戴尔、壳牌和英国石油，仍可包括在借款基础内；
(Iv)以美元以外的任何货币应付的任何帐目，或(A)就加拿大附属设施而言或加拿大FILO子设施，加元，(B)关于法国的附属设施，
欧元[保留区]，(C)就德国附属设施而言，欧元；。(D)就亚洲附属设施而言，港元，新加坡元，CNH或澳元或(E)就欧洲子设施而言，英镑或欧元；
(V)借款人在其正常业务过程中出售货物或提供服务以外的任何账户；
(Vi)在所有实质性方面不符合所有适用法律要求的任何账户，包括但不限于任何政府当局的所有法律、规则、条例和命令；
(Vii) 任何帐户(A)信用方S收到付款的权利取决于是否满足任何条件，除非该条件得到满足(不包括长期合同保留金的帐户 ，此类合同下的剩余服务仅由不违反该合同条款的第三方提供)，(B)信用方无法通过司法、行政或仲裁程序对帐户债务人提起诉讼或以其他方式强制执行其补救措施。(C)代表进度或里程碑账单，包括根据一份合同出售或使用的货物或提供的服务的发票，根据该合同，账户债务人S有义务支付该发票的贷方须根据该合同完成进一步履行，或受制于担保债券发行人的衡平法留置权，或(D)因以票据和持有式、货到付款或寄售方式交付的货物而产生的。保证销售或其他条款，借以使账户债务人的付款是有条件的或可能是有条件的，但以货到付款为基础的销售账户(在这种货到付款是在正常业务过程中的范围内)在与之有关的货物装运后14天之前，根据本定义不得被视为不符合条件；
(Viii)如有任何抗辩、反申索或争议产生，或存在任何应累算的回扣或销售佣金，或该帐户是或相当可能会受到帐户债务人就客户按金或其他方面的退款、退款或抵销的权利所规限，而该等权利的范围为该等回扣、销售佣金、补偿、退款或抵销的款额，但有一项理解，即该帐户的余款须符合资格；
(Ix) 受任何净额结算或类似安排约束的任何账户，就德国法律管辖的账户而言，包括经常账户安排(孔托科伦特布列登);
(X)就出售给适用账户债务人的商品或向适用账户债务人提供和接受的服务而在账户内所招致的真正债务的真实而正确的陈述的任何账户；
(Xi)未按照贷方的正常开票和计时程序将发票或其他电子传输形式和实质内容合理地接受、未及时发送给适用账户债务人的任何账户，或者该账户代表已交付发票的部分付款；
(Xii)因出售给信用方的任何董事、高级职员、其他雇员或附属公司而产生的任何账户(保荐人的任何投资组合公司除外，以该账户的条款为准
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以及当时该信用方在与保荐人的投资组合公司以外的人进行类似的S式交易时合理获得的不低于适用信用方的条件)；
(Xiii)任何失责的账户；提供在不限制前述规定一般性的原则下，账户在发生下列任何情况时，应在任何时间被视为违约：(A)该账户在开具原始发票的日期后120天以上仍未支付(或就法国借款人而言，超过《法国商法典》授权的最高付款条件)(但尽管第(Xiii)(A)款有此规定，合计借款基数中最多可包含1,000,000美元的账户，但仅在这些账户代表每一标的合同的保留金的范围内除外)；如果进一步提供在计算账户拖欠部分时，贷方余额将不包括在内：(B)该账户的日期自发票日期起超过120天(或就法国借款人而言，超过《法国商法典》授权的最高付款条件)，或(C)此类帐目已注销信用证各方的账簿，或以其他方式被指定为无法收回或已送交托收机构；
(Xiv)属于账户债务人(个人除外)债务的任何账户，如果根据上文第(Xiii)款规定的标准，相当于该账户债务人所欠所有账户的50%或以上的美元 不符合资格；
(Xv)除行政代理另有约定外，任何与信用证单据中所列账户有关的陈述或担保在任何重要方面都不真实的任何账户(在该重要性与该账户所欠金额有关的范围内)；
(Xvi)由判决、文书(如适用的证券文件所界定)或动产文件(如适用的证券文件所界定)所证明的任何帐户，而该等文书或动产文件不会质押并交付予该等证券文件所指的行政代理；
(Xvii)账户债务人是政府当局的任何账户，除非适用的贷方已根据经修订的《1940年债权转让法》(就美国联邦政府当局而言，以及就任何其他政府当局而言，根据适用法律(如有))将其获得该账户付款的权利转让给行政代理，并且该转让已被适当的政府官员接受和承认，其程度达到该法律规定的有效转让该账户所需的程度；但尽管有前述规定，除非发生并持续发生流动性事件，否则账户债务人为政府当局的账户可计入总借款基数，而不进行任何 此类转让，总金额不得超过总借款基数的10%；
(Xviii)因供应商回扣而产生的任何账户，除非贷方当事人已从供应商处获得一份形式和实质合理地令行政代理满意的抵销豁免；
(Xix)账户债务人所欠的任何账户，就该账户债务人及其附属公司欠贷款方的账户总额而言，超过(I)具有投资级评级的账户债务人，超过所有信用方合资格账户总额的20%；(Ii)如账户债务人不具有投资级评级，则超过所有贷款方合资格账户总额的15%；及(Iii)如属附表1.01(A)所列的账户债务人，该表中与该账户债务人S名称相对的百分比(仅在征得行政代理同意的情况下，该附表第1.01(A)项可不时更新)所有贷方合计合格账户的百分比；
(Xx)产生该账户的货物尚未发运给账户债务人的任何账户(或在发货后作为递延收入入账的账户，直至
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(Br)损失风险已转移到账户债务人)，或产生该账户的服务尚未由该信用方履行；
(Xxi)就利息而欠下的任何帐目，以及就债项而欠下的滞纳金或费用；
(Xxii)贷方在收购或以其他方式批量购买资产(并非从另一方购买)时在截止日期后收购的任何账户，该账户与截止日期后在该收购或批量购买中获得的所有其他资产一起，将构成超过总借款基数25%的合计借款基数的25%以上，除非和直到行政代理收到或进行了由审查员合理地 满意地 进行的现场审查，对于在这种资产购置或其他批量购买中获得的账户，以及行政代理在其允许的裁量权中合理要求的其他惯例尽职调查，以确定此类账户的适当准备金，上述所有结果都应合理地令行政代理满意；
(Xiiii)任何账户，而该账户所依据的合约或协议受美国、其任何州、加拿大哥伦比亚特区或其任何省以外的任何司法管辖区的法律所管限，或(A)如仅就亚洲借款基地而言，则受任何合资格的亚洲司法管辖区(B)以外的任何司法管辖区的法律所管限(或，如合约或协议中并无明示的管限法律，则当作受)任何司法管辖区的法律管限。仅就每个法国借款基地而言，任何符合条件的欧洲司法管辖区，[保留区](C)仅就每个德国借款基地而言，指任何符合资格的欧洲司法管辖区；及(D)仅就欧洲借款基地而言，指任何符合资格的欧洲司法管辖区；在每种情况下，除行政代理合理同意外；
(Xxiv)受转让限制或其他限制(无论是因法律实施、 通过协议或其他方式引起)的任何帐户，而根据创建该帐户的合同的当地管辖法律，该帐户在每个 情况下将具有限制为该帐户转让或作为担保或在该帐户上创建担保的效力，除非行政代理已确定该限制不可强制执行。每一贷方应尽其合理努力，从证明其账户的基础合同中取消任何此类限制，或从相关账户债务人处获得授予账户担保的同意；
(Xxv)因排除抵押品(或任何此类证券文件中的同等术语)的定义而被排除在任何证券文件的范围之外的任何账户；
(Xxvi)就任何法国借款人而言，
(A)账户所欠的任何账户身为消费者的债务人(二人组)在《法国消费者法典》所指的范围内，
(B)任何非专业应收账款(《职业道德》杂志)在《法国货币和金融法典》所指的范围内，或(C)并非由任何本票、汇票证明的任何帐户(包括更改后的字母或方坯顺序)、动产、纸张或文书(除非背书以行政代理为受益人)；[保留区];
(Xxvii)作为递延收入入账的任何账户，包括根据延长保修合同产生的账户；
(Xxviii)贷方已为其入账履约保证金的合同项下产生的任何账户，最高保证金金额为 ；
(Xxix)在任何贷方的会计中表示为未用现金、未对账差额、借项通知单或贷项通知单、客户退货、调整或客户准备金的任何账户；或
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(Xxx)属于受制裁人的账户债务人所欠的任何账户。
*符合资格的亚洲司法管辖区是指澳大利亚、香港、新加坡和新西兰，但行政代理可在其允许的酌情权下删除构成符合资格的亚洲司法管辖区的一个或多个国家/地区，然后将一个或多个国家/地区重新添加为符合资格的亚洲司法管辖区。
·合格现金对于任何人来说，是指该人存放在存款账户中的现金，该存款账户受以任何抵押品代理人为受益人的存款账户控制协议的约束；提供如果主题账户位于管理代理或其附属机构以外的机构，则在(I)总风险敞口超过总借款基数(不考虑借款基数中包含的任何现金)或(Ii)付款条件经过测试的任何时间，适用的抵押品代理保留每天核实 此类账户余额的权利。
？符合资格的欧洲司法管辖区应指奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士以及英格兰和威尔士中的每一个，但行政代理可在其允许的酌情决定权下删除构成符合资格的欧洲司法管辖区的一个或多个国家，并随后将一个或多个国家重新添加为符合资格的欧洲司法管辖区
？符合条件的在途库存是指美国信用方或加拿大信用方拥有的库存，如果该库存不在运输途中(仅运往根据本定义其他条款可接受的位于美国或加拿大的地点)，则符合符合条件的库存的所有标准。此外，任何库存都不应符合 在途库存的资格，除非(A)该库存受可转让所有权文件约束，表明行政代理(或在其允许的酌处权下，经行政代理同意，适用的信用方)为收货人，并且行政代理对此类所有权文件有控制权(包括以行政代理合理接受的形式和实质交付海关代理或货运代理协议)；(B)此类库存按照本协议和其他信用证文件的规定投保，包括但不限于适用范围内的海运货物保险；(C)此类库存已被确定为适用的销售合同，并且所有权已转移给适用的信用方；(D)此类库存不是由有权回收、转移装运、收回、停止交付、要求任何所有权保留或以其他方式主张对库存的留置权的供应商销售的；(E)这种库存是由与供应商没有关联的共同承运人运输的，并且没有从下列个人那里获得：(X)目前是任何制裁对象或目标的人，或(Y)受制裁的人， 和(F)正在由海关经纪人、货运代理公司或提供了惯常留置权豁免的其他经营商处理的人。
*符合条件的库存是指在正常过程中持有待售的任何适用信用方的库存项目，如下文所述进行调整。符合条件的库存应排除下列任何排除标准适用的任何库存。行政代理有权根据其允许的酌情决定权，随时为符合条件的库存建立、修改或取消准备金。此外，行政代理保留在结算日之后的任何时间和不时调整下列任何标准的权利，就符合条件的存货建立新的 标准，并在每种情况下酌情调整预付率，但须经绝大多数贷款人或所需贷款人(视情况而定)批准，在调整新的 标准或提高预付率的情况下，其效果是提供比在结算日有效的标准继续有效时所能获得的更多信贷。符合条件的库存不应包括符合以下条件的任何贷方的库存：
(I)并非由信用证方独资所有，或由信用证方租赁或寄售给信用证方，或信用证方没有所有权；
(Ii)代表有担保债权人的适用抵押品代理人不具有有效和可强制执行的第一优先权(受允许的借款基础留置权的约束)、完善的(在适用范围内)留置权(此类留置权受所述库存所在司法管辖区的法律管辖)，以及对于除美国信用证以外的任何信用方拥有的库存
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方或加拿大信用方，适用的其他库存安全措施尚未完成；
(Iii)(A)储存在贷款方租用的地点，除非(X)行政代理人事先给予同意，(Y)业主合理满意的留置权豁免和访问协议已交付行政代理人，或(Z)已就此建立令行政代理人合理满意的业主留置权保留，或(B)存放在受托保管人或仓库管理员处，除非(X)行政代理人已收到合理满意的受托保管书，或(Y)业主连 已就此建立合理满意的保留，不言而喻，在每种情况下，在紧接截止日期之后的120天期间，该地点或仓库不需要 受房东留置权豁免和准入协议或受托保管人豁免函的约束，并且没有该协议不应以其他方式认为适用的库存不符合条件；
(4)(A)寄售，除非已就此类库存制定了令行政代理合理满意的有效寄售协议，或(B)在同一司法管辖区内贷款方租赁、拥有或占用的地点之间的运输途中(合格在途库存除外)；
(V)由可转让所有权文件涵盖，但如第(Iii)款已获遵守，则该文件已交付行政代理人，并附有所有必要的背书，除给予房东、承运人、受托保管人和仓库管理人的留置权外，没有任何留置权；
(Vi)滞销、陈旧、破损、已注销或不适合出售，在每一种情况下，均由信用证各方在正常业务过程中确定。
(Vii)由陈列物品或包装或运输材料或制造用品组成；
(Viii)不属于通常在信用证各方(视情况而定)的正常业务过程中为出售而持有的类型；
(Ix)除非行政代理另有约定，否则在所有实质性方面不符合信用证单据中关于库存的陈述或保证；
(X)受任何人的任何许可安排或任何其他知识产权或其他专有权利的约束，其影响将是限制行政代理或代表行政代理出售库存的任何人在执行行政代理S留置权时出售此类库存的能力，而无需向许可人或该其他人进一步 同意或付款(除非当时已获得同意)；
(Xi)不在9.03节要求的意外伤害保险范围 ；
(Xii)由贷款方在收购或其他批量购买资产的截止日期后(不是从另一贷款方)收购的，与在该收购或批量购买中在截止日期后获得的所有其他资产一起，将构成根据合格账户定义第(Xii)款或第(Xxii)款有资格的 ，超过总借款基数的25%，除非和直到行政代理人收到或 进行了令行政代理人合理满意的评估师的评估，对于在资产购置或其他批量购买中获得的库存，以及行政代理在其允许的酌情决定权中合理要求的其他习惯尽职调查，以确定此类库存的适当准备金，上述所有结果均合理地令行政代理满意；
-38-
(十三)位于贷方所有合格库存的总价值低于100,000美元的任何地点；
(十四)根据最初的库存评估，是否认为其他类型的库存不合格；
(Xv)与下列情况有关的库存：(I)与此类库存有关的任何合同或相关文件(如发票或采购订单)包括以供应商或供应商为受益人保留所有权，或(Ii)根据适用的适用法律，可由供应商或供应商单方面实施所有权保留；但在下列情况下，不应仅根据第(Xv)款将可能受所有权保留权利约束的库存排除在合格库存之外： (A)行政代理应已收到令其满意的证据，证明该库存的全部购买价格已经或将在该库存交付给有关贷款方之前或之后支付，或(B)已根据并按照本协议的条款为购买该库存开具了信用证；
(Xvi)存放在(A)(X)美国或加拿大以外的地点，就美国借款基地而言，美国菲罗借款基地，加拿大借款基地或加拿大费罗借款基数或(Y)墨西哥，金额不得超过总借款基数的5%，如果是美国借款基数
或美国菲罗借款基地，(B)在亚洲借款基地的情况下，增加一个亚洲库存管辖权，(C)在欧洲借款基地的情况下，增加一个欧洲库存管辖权，
(D)法国在任何法国借用基地的情况下
[保留区]，或(E)德国，如属任何德国借款基地
；
(Xvii)由服务车或存放在服务车中供项目现场技术员使用的其他库存物品组成；
(Xviii)已由客户退回或正在返工或重新装备；
(Xix)由工具材料组成；
(Xx)由外部加工商或分包商持有以供使用；
(Xxi)通常由信用证各方以直接装运方式出售和交付的类型；
(二十二)由于有利的资本化差异调整而增加了价值(但仅限于这种增加的程度)；
(Xiiii)在任何贷方的会计中表示为库存调整、差异、重新分类、保修 准备金、注销、库存估值或不可调节的差额；或
(Xxiv)是从任何受制裁的 人那里获得的。
？合资格受让人指并包括任何现有贷款人、任何核准基金或任何商业银行、保险公司、财务公司、金融机构、任何投资贷款的基金或任何其他经认可的投资者(定义见证券法D条)，但在任何情况下均不包括(I)任何自然人、(Ii)任何不符合资格的贷款人及(Iii)控股公司、每名借款人及其各自的附属公司及附属公司。
环境是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、地面和地下地层以及湿地、动植物等自然资源。
？环境索赔是指任何和所有行政、监管或司法行动、诉讼、要求、请求书、指令、索赔、留置权、不遵守或违反通知、调查和/或根据任何环境法或根据任何此类环境法发出的许可证或给予的任何批准而引起的调查和/或诉讼，包括但不限于：(A)政府提出的任何和所有环境索赔
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或监管机构根据任何适用的环境法执行、调查、清理、清除、响应、补救或其他行动或损害，以及(B)任何第三方因因存在危险物质(包括任何危险物质的释放或威胁)而对人类健康、安全或环境造成的所谓伤害或损害威胁所引起的或与之有关的损害、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或禁令救济的任何和所有 环境索赔。
？环境法是指任何联邦、州、省、国家、超国家、外国或地方的法规、法律、规章、法规、条例、法典、具有约束力的指南和普通法的规则，现在或以后有效并在每个案件中经过修订，以及 任何与污染或环境保护、职业健康或危险材料有关的司法或行政解释，包括任何司法或行政命令、同意法令或判决，包括但不限于任何州、省和地方或外国的对应或等价物，在每个案件中不时修订。
？股权融资应具有第6A.05(B)节中提供的含义。
*任何人士的股权应指该人士的任何及所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与该人士的股权或其他等价物或权益(不论如何指定)，包括任何优先股、任何有限或一般合伙企业权益及任何有限责任公司会员权益，但为免生疑问，任何可转换为或可交换前述事项的债务除外。
？《雇员退休收入保障法》指经不时修订的《1974年雇员退休收入保障法》，除非上下文另有说明，否则指颁布的条例和根据该法令发布的裁决。第ERISA节是指ERISA，在本协议及其任何后续章节生效时有效。
？ERISA关联方是指与主要借款人或主要借款人的受限制附属公司一起被视为守则第414(B)或(C)节所指的单一雇主，且仅根据守则第412节、守则第414(B)、(C)、(M)或(O)节被视为单一雇主的每个人(定义见ERISA第3(9)节)。
ERISA事件应 指(A)《ERISA》第4043节或根据其发布的条例所界定的任何须报告的事件，但不包括对计划免除30天通知期的任何事件；(B)未能对任何计划作出规定的缴款而导致施加留置权或其他产权负担，或未能满足《守则》第412或430节或ERISA第302或303节规定的最低资金标准，或因此类留置权或产权负担而引起的 计划，(C)牵头借款人、牵头借款人的受限制子公司或ERISA关联公司因终止任何计划或任何牵头借款人、牵头借款人的受限制子公司或ERISA关联公司从任何计划或多雇主计划中撤回或部分撤回(包括根据ERISA第4062(E)条)而承担《ERISA》第四章下的任何责任，(D)提交终止一项计划的意向通知或根据ERISA第4041条将计划修正案视为终止，牵头借款人的受限制子公司或ERISA关联公司或计划管理人发出的终止任何计划或多雇主计划或指定受托人管理任何计划的意向通知；(F)根据守则、ERISA或其他适用法律通过要求提供担保的计划的任何修正案；(G)牵头借款人、牵头借款人的受限制子公司或ERISA关联公司收到有关牵头借款人退出或部分退出所产生的法定责任的任何书面通知；或ERISA附属公司或多雇主计划的附属公司或多雇主计划破产或重组的书面决定， ERISA第四章的含义，(H)发生任何非豁免的禁止交易(ERISA第406节或守则第4975节的含义)，而主要借款人或任何受限制的子公司是丧失资格的人(根据守则第4975节的含义)，或可合理地预期主要借款人或任何受限制的子公司对其负有责任，(I)发生任何事件或情况，而该事件或情况构成根据《雇员补偿及补偿条例》第4042条终止任何计划或委任受托人管理任何计划的理由；。(J)根据《守则》第412(C)条就任何计划或多雇主计划提出任何申请或收到最低金额的资金豁免；(K)确定任何计划处于风险状态(如第303(I)(4)条所界定)。
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(br}ERISA或守则第430(I)(4)节)，(L)牵头借款人、牵头借款人的受限制附属公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，表明多雇主 计划根据ERISA第305条处于或预计处于危险或危急状态，或(M)与计划或多雇主计划有关的任何其他特殊事件或情况，而该事件或情况可合理地预期会导致{br>留置权或任何法定要求的加速，以为该计划的全部或大部分未建立资金的累算福利负债提供资金。
欧盟自救立法时间表是指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的不时有效的欧盟自救立法时间表。
·欧亚信用方指的是法国信用党，每个人德国信用方、每个亚洲信用方和每个欧洲信用方。
·欧亚生效日期应具有第6B条所规定的含义。
亚欧子设施指的是亚洲子设施、欧洲子设施，法国子设施以及德国的附属设施。
*对于以欧元计价的任何期限基准贷款和任何利息期，EURIBOR利率应指该利息期开始前两个目标日的EURIBOR屏幕利率。
EURIBOR贷款是指贷款人向借款人提供的以欧元计价的贷款，按EURIBOR利率计息。
？EURIBOR 屏幕利率是指欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在相关期间(在进行任何更正、重新计算或重新发布之前)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上显示的欧元银行间同业拆借利率，或在上午11：00左右发布该利率的其他信息服务的相应页面上不时发布该利率的欧元银行间同业拆借利率。布鲁塞尔时间为该利息期开始前两个目标日。如果该页面或服务不再可用，管理代理可在与借款人协商后指定显示相关费率的另一页面或服务。
·欧元或 指的是参与成员国的单一货币。
？欧洲借款基数 在计算时应指在任何时候等于以下各项之和的金额，且无重复：
(A)不属于欧洲信用方投资级账户的合格账户的账面价值 乘以85%的预付率，加
(B)属于欧洲信用方投资级账户的合资格账户的账面价值乘以90%的预付率，加
(c)
(b) 在欧洲司法管辖区内拥有库存的每个欧洲信用方完成所有
额外库存担保行动后的任何时间，(I)欧洲信用方的合格库存成本乘以70%的预付款，和(Ii)评估的NOLV百分比符合条件的欧洲信贷缔约方库存乘以85%的预付率；加
(d)
(c)欧洲信用方符合条件的现金的100%；加
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(e)
(d)美国借款基础超出所有贷款人的美国循环风险敞口总和的正数(如果有)减去
(f) (e)行政代理根据本协议不时设立的任何准备金。
？欧洲抵押品代理行是指JPMCB，就任何爱尔兰证券文件或英国证券文件及其根据第12.10节指定的任何继承者而言，作为有担保债权人的抵押品代理。
欧洲信用方是指爱尔兰信用方和英国信用方。
？欧洲额度上限是指等于(A)欧洲循环承诺额和(B)当时适用的欧洲借款基数两者中较小者的数额。
？欧洲保护性预付款应具有第2.18节中给出的含义。
？欧洲循环借款是指由欧洲循环贷款组成的借款。
？欧洲循环承诺是指，就每个贷款人而言，该贷款人根据本协议作出的承诺(如有)，其金额不超过附表2.01中与该贷款人S姓名相对的欧洲循环承诺，或该贷款人根据其承担其欧洲循环承诺所依据的转让和假设(视情况而定)(A)根据第2.07节不时减少，以及(B)根据该贷款人根据第13.04节进行的转让而不时减少或增加。贷款人的欧洲循环承诺额总额结业第8号修正案生效日期为$20,000,00018,000,000
.
对于任何贷款人来说，欧洲循环风险敞口应指该贷款人当时所有未偿还的欧洲循环贷款的本金总额。
欧洲循环贷款是指根据本合同第2条在欧洲子贷款项下提供的垫款。
欧洲次级贷款是指贷款人的欧洲循环承诺以及根据本协议条款作出的这些承诺所提供的贷款。
？欧盟自救立法时间表是指贷款市场协会(或任何继承人)不时以此类方式描述并发布的文件。
？违约事件应具有第11条规定的含义。
？排除账户是指存款账户、证券账户(如UCC中的定义)或商品账户(如UCC中的定义)，(I)仅用于支付工资和预扣相关税款以及其他员工工资和福利以及应计和未支付的员工补偿(包括工资、工资、福利和费用报销、401(K)和其他退休计划和员工福利，包括拉比信托递延补偿和医疗福利)，(Ii)用于纳税，包括销售税， (Iii)被用作托管账户、受托或信托账户或以其他方式专门为独立第三方的利益而持有的账户，(Iv)为零余额存款账户、证券账户或商品账户，或(V)不受本定义规定的约束，与根据第(V)款排除的任何其他存款账户、证券账户或商品账户一起，在任何财政月的平均每日余额少于15,000,000美元。
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？被排除的抵押品对于(I)美国信贷 方而言，是指《美国初始担保协议》中规定的含义，或(Ii)任何适用的担保文件中明确描述为不授予担保的所有资产(如果适用)。
？排除的互换义务对于任何担保人而言，是指(X)与该担保人的全部或部分担保(根据《担保协议》第1节)有关的任何互换义务，如果且在某种程度上，该互换义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何 规则是或变得违法的，商品期货交易委员会的条例或命令(或其任何的适用或官方解释)，因该担保人S因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的合格合同参与者 当该担保人的担保对该互换义务或(Y)与该担保人授予的全部或部分担保权益、任何互换义务有关时，且在该互换义务(或与该互换义务有关的担保权益)根据《商品交易法》或任何规则是或变为非法的范围内，由于该担保人S因任何原因未能在该担保人的担保权益对该互换义务生效时构成《商品交易法》及其下的 条例所界定的合格合同参与者，因此商品期货交易委员会的规定或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)。如果根据管理多个互换的主协议产生互换义务，则此类排除仅适用于此类互换义务中可归因于此类担保或担保权益不合法的互换的部分。
“不包括的税款是指，对于行政代理人、任何受益人或任何其他收款人，
由任何信用证文件项下的任何信用证方的任何义务支付或由于任何信用证文件项下的任何信用证方的任何义务而支付的任何款项，（a）对下列人员征收的所得”税（或以净收入和特许经营权衡量）（及类似）在每种情况下，由于该接收方被组织或其主要办事处或适用的贷款办事处位于，这种管辖权（或其任何政治分支机构）或由于该收款人与征收
此类税收的司法管辖区之间的任何其他现有或以前的联系（但不包括因该行政代理人、代理人或其他接收人执行、交付、成为一方、履行其义务、收到付款、收到或完善担保权益
而产生的关联，根据或执行任何信贷文件从事任何其他交易，或出售或转让任何贷款或信贷文件中的权益），（b）《法典》第884（a）节规定的任何分支机构利润税或上述（a）款所述任何司法管辖区征收的任何类似税，（c）关于向美国借款人提供的任何贷款，就一名雇员而言，（根据第3.04节借款人请求的受让人除外），在借款人成为本协议的一方或指定新的贷款办事处时，对应支付给借款人的金额征收的任何美国联邦预扣税
，除非收款人（或其转让人，如有）有权在
指定新的贷款办事处（或转让）之前，根据第5.01（a）、（d）节的规定，就该预扣税从贷方收取额外金额，以及因该接收人’未能
遵守第5.01（b）或（c）、（e）节的规定而产生的任何税款。 在法国预扣税情况下对法国借款人的任何贷款征收的预扣税，（i）仅因该借款人不是或不再是
法国合格借款人而征收的预扣税，但因其在本协议项下成为合格借款人之日后发生任何变化而征收的预扣税除外，（或在解释中，管理或应用）任何法律或税务条约或任何已公布的惯例或已公布的
任何相关税务机关在该税务机关根据本协议成为税务机关之日后作出的任何特许，或（ii）如果该税收是法国条约，则法国征收的税收可以在
完成与适用的法国条约有关的必要程序手续，但是，上述第（e）（i）款中关于在本协议项下的许可人成为许可人之日后的变更的排除不适用于
关于法国对支付给收款人的款项征收的任何法国预扣税，如果征收该预扣税仅仅是因为该款项是支付给以收款人的名义和为收款人开设的账户位于非合作管辖区的金融机构[保留区]，（f）对加拿大借款人的任何贷款的付款征收的任何加拿大
联邦预扣税，如果该付款：（i）是向信贷方未按公平原则交易的人支付’的（就建训局而言）在付款时;（ii）是就一项债项或其他义务而向一名在付款时并非与该人进行’公平交易（就建训局而言）的人士支付一笔款项，或（iii）是向一名
人作出，而该人是或并非与该人进行公平交易’（就CITA而言）与任何信贷方的指定股东（定义见CITA第18（5）小节），（g）对于加拿大次级贷款项下的任何贷款， 或加拿大FILO子设施 关于
加拿大人子设施或加拿大FILO 适用的次级贷款，资本税，(H)爱尔兰扣缴
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对任何爱尔兰借款人的任何贷款征收的税款(I)在付款到期之日仅由于该贷款人不是或不再是爱尔兰合格贷款人而征收的预扣税，而不是由于它在(或在解释中)成为本协议下的贷款人的日期之后的任何变化。管理或应用)任何法律、税收条约或任何公布的惯例或任何相关税务机关公布的特许权，或(Ii)如果该贷款人是爱尔兰条约贷款人，且借款人能够证明，如果贷款人遵守第5.02(B)条规定的义务，则爱尔兰对付款征收的任何预扣税本可减少或取消，但贷款人在付款到期之日仍未履行此类义务，(I)根据FATCA征收的任何税款，(J)美国联邦备份机构根据第3406条扣缴税款，(K)就向法国借款人提供的任何贷款、信用证、循环承付款或信用证付款而应支付的任何金额而言，法国对任何此类付款征收的税款的任何减税，如果仅因为付款是向位于非合作司法管辖区的金融机构以该收款人的名义或为该收款人的利益而开立的账户进行的，则法国对任何此类付款征收的任何税收减免[保留区]和(L)关于向德国借款人提供的任何贷款，在德国税收减免的情况下，有关贷款人是德国条约贷款人，而作出付款的德国借款人或德国担保人能够证明，如果贷款人遵守第5.02(C)和(M)节规定的义务，澳大利亚信用方根据1936年《所得税评估法》第255节或《1953年税务管理法》附表1第260-5节要求扣除或扣留的与收款人未缴税款相关的债务，则可以在没有德国减税的情况下向贷款人支付款项。
？现有循环贷款
有
应具有以下含义被分配到这样的术语第2.19(A)节规定。
？可延期过桥贷款应指习惯过桥贷款，根据其条款，这些贷款将转换为具有或延长的贷款 ，其到期日晚于当时有效的任何子融资的所有贷款或承诺的最新到期日。
？延期循环贷款承诺是指根据延期修正案将现有循环贷款转换为给定延期系列的延期循环贷款的一项或多项承诺。
？展期循环贷款 应具有第2.19(A)节规定的含义。
？扩展贷款方应具有第2.19(C)节中给出的含义。
？《延期修正案》应具有第2.19(D)节中提供的含义。
？延期选举？应具有第2.19(C)节中给出的含义。
？延期请求？应具有第2.19(A)节中给出的含义。
？扩展系列？应具有第2.19(A)(Y)(Iii)(B)节中给出的含义。
FATCAä是指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、截至本协议日期根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议(或上述任何修订或后续版本)，以及实施前述规定的任何政府间协议、条约或公约(以及任何相关法律、规则或官方行政指导)。
？FCCR测试量应具有第10.11(A)节中给出的含义。
？《反海外腐败法》是指修订后的《1977年美国反海外腐败法》。
在任何一天，联邦基金利率是指纽约联邦储备委员会根据该日S联邦基金由存款机构进行的交易计算出的利率，该利率应以
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纽约联邦储备银行S网站不时发布，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率；但如果上述 利率小于零，则就本协议而言，该利率视为零。
纽约联邦储备银行S网站是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
收费信函是指JPMCB和主要借款人之间于2016年7月29日发出的收费信函。
？费用 是指根据第2.05节或第2.05节中提到的所有应付金额。
“ FILO贷款？应指加拿大FILO贷款和/或美国FILO贷款，视上下文而定要求。
“ FILO子设施如果上下文需要，？应
指加拿大FILO子设施和/或美国FILO子设施。
？财务支持指令是指养老金监管机构根据英国《2004年S养老金法案》S43发布的财务支持指令。
·惠誉是指惠誉，Inc.
洪水保险法应统称为(I)现在或以后生效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规，(Ii)现在或以后生效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规，(Iii)现在或以后生效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规，(Iv)现在或以后生效的2004年《洪水保险改革法》或其任何后续法规，以及(V)2012年比格特-沃特斯洪水保险改革法，与现在或以后生效的法规或其任何后续法规一样。
-下限是指本协议最初规定的基准利率下限(如有)(在本协议签署时、本协议的修改、修订或续签或其他情况下)，适用的调整后期限SOFR、调整后EURIBOR、调整后期限CORA利率或每日简单RFR。为免生疑问，调整后期限SOFR汇率、调整后EURIBOR利率、调整后期限CORA利率和每日简单RFR的初始下限均为0.00%。
*外国借款人应指每个加拿大人
借款人，每个法国人借款人，每个德国借款人，每个香港借款人和每个爱尔兰借款人。
外国抵押品是指所有香港抵押品、加拿大抵押品、法国抵押品，德国抵押品、爱尔兰抵押品、新加坡抵押品、澳大利亚抵押品和英国抵押品。
外国信用证指的是每个亚洲信用方、每个加拿大信用方、法国信用党，每个人德国信用党和每个欧洲信用党。
？外国养老金计划是指主要借款人或其任何一个或多个受限制子公司主要为了主要借款人或居住在美国或加拿大以外的此类受限制子公司的员工的利益而在美国或加拿大境外建立或维持的任何计划、基金(包括但不限于任何养老金基金)或其他类似计划，该计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入、因退休或终止雇佣而支付的收入延期，且该计划不受ERISA、法规或加拿大适用法律的约束。
“ 外国主要设施
子设施？指除加拿大FILO子设施外的每个外国子设施。
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·外国附属设施应指亚洲附属设施、加拿大附属设施、加拿大FILO子设施、法国子设施、德国子设施和欧洲子设施。
？外国子公司是指主要借款人不是美国子公司的每一家子公司。
“ 法国应收款转让？指法国对应收款的转让(《波德罗日报》)由法国借款人执行
自欧亚生效日期起，对法国借款人的某些资产产生担保权益。
“ 法国授权发行银行
？指(I)信贷机构(Crédit表格发布)获得法国有关政府当局的许可，以便向客户提供信贷交易
(《新闻评论》)和银行支付服务(银行服务银行)；。(Ii)信贷机构(Crédit表格发布)在欧洲联盟成员国或《欧洲经济区条约》缔约国注册办事处，只要法国有关政府当局事先得到该国有关政府当局的通知；
提供，该信贷机构只向法国客户提供那些信贷交易(信贷业务)和银行支付服务(银行服务银行在注册办事处所在的州有权提供或管理的)；或(Iii)金融机构(《金融时报》金融家)在欧洲联盟成员国或《欧洲经济区条约》缔约国的国家有注册办事处，且已获得该国有关政府当局的证明，证明其符合该政府当局为此目的所要求的条件，只要法国有关政府当局事先已通知该国家的有关政府当局；提供，该金融机构仅向法国客户提供那些信用交易
(《新闻评论》)和银行支付服务(银行服务银行)，它被授权在注册办事处所在的州提供。就此定义而言，提前通知是指满足从适用的欧洲护照规定中受益所需的手续(包括当地监管机构向法国银行当局发送从金融机构收到的通知，大意是该机构打算根据欧洲护照条例在法国进行远程交易)。
“ 法国授权贷款机构？br}指(I)信贷机构(Crédit表格发布)获发牌照以进行信贷交易(CREIT行动)法国有关政府当局；(Ii)信贷机构(Crédit表格发布)在欧洲联盟成员国或《欧洲经济区条约》缔约国注册办事处，只要法国有关政府当局事先得到该国有关政府当局的通知；提供该信贷机构仅在法国进行其在注册办事处所在国家有权进行的信贷交易；或。(Iii)金融机构(《金融时报》金融家)其在欧洲联盟成员国或《欧洲经济区条约》缔约国的注册办事处已获得该国有关政府当局的证明，证明其符合该政府当局为此目的所要求的条件，只要法国有关当局事先已收到该国有关政府当局的通知；提供此类金融机构仅在法国境内进行其有权在其注册办事处所在国家进行的信贷交易。就这一定义而言，提前通知是指满足从适用的欧洲护照规定中受益所需的手续(包括当地监管机构向法国银行当局发送从金融机构收到的通知，大意是该机构打算根据欧洲护照条例在法国进行远程交易)。
“ 法国借款人？指法国母公司借款人和各法国子公司借款人。
“ 法国借款基地？
是指在计算时，就每个法国借款人而言，数额等于以下各项之和，且无重复：
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(b) 美国借款基础超过所有贷款人的美国循环风险敞口总额的正数(如果有)；减号
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“ 法国抵押品？指《初始法国担保协议》中界定的所有担保资产，以及法国信贷方已授予(或声称已授予)担保权益或将按照第#中规定的要求授予担保权益的所有其他财产(无论是不动产、动产还是其他财产)。第9.13节.
“ 法国担保品代理？指J.P.摩根欧洲有限公司，就任何法国证券文件及其根据下列规定指定的任何继承人而言，担任有担保债权人的抵押品代理人第12.10条.
“ 法国信用党？
指的是每个法国借款人。
“ 法国线帽就每个法国借款人而言，是指等于(A)法国循环承付款和(B)该法国借款人当时适用的法国借款基数两者中较小者的数额。
“ 法语主作业
协议？指法国借款人自欧亚生效之日起签署的法国主转让协议，对法国借款人的某些资产产生担保权益。
“ 法国母公司借款人？
是指在欧亚生效之日作为法国母公司借款人执行本协议(或加入本协议)的任何实体。
“ 法国对银行账户的承诺
？指法国借款人在欧亚生效之日执行的银行账户的法国质押，对法国借款人的某些资产产生担保权益。
“法国保护性技术进步
信用证应具有
中规定的含义第
2.18节
“ 法国合格贷款机构就根据本协议向法国借款人提供的任何贷款而言，yar是指(I)满足法国国内法律的条件，在不扣税的情况下从法国借款人
获得利息支付的贷款人，或(Ii)为法国条约贷款人。
“ 法语循环借款
E指由法国循环贷款组成的借款。
“
法国循环承诺
就每个贷款人而言，如果有的话，是指下列贷款人承诺贷款人在本合同项下提供法国循环贷款，金额不超过所列金额，且与该贷款人S的姓名相对 附表2.01在标题？？法式循环承诺额下，或该贷款人根据其承担其法式循环承诺额的转让和假设(如适用)中，(A)根据下列条件不时减少第2.07节及(B)依据该贷款人依据该贷款人作出的转让或向该贷款人转让而不时减少或增加第13.04条。贷款人在第5号修正案生效日期的法国循环承诺总额为12,500,000美元。每一家拥有法国循环承诺的贷款人(或代表该贷款人行事的任何此类贷款人的任何附属机构或分支机构)应是法国授权的贷款人。
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“ 法式旋转式曝光就任何贷款人而言，？是指该贷款人当时所有未偿还的法国循环贷款的本金总额。
“ 法国循环贷款贷款
指根据本协议第2条在法国子贷款项下提供的预付款。
“法国安全
文件账户指初始法国担保协议，每个存款账户控制协议，以及在签署和
交付后，受法国法律管辖的每份附加担保文件，以及随时受法国法律管辖的任何其他适用担保文件，如为有担保债权人的利益完善以法国担保代理人为受益人的留置权所需的契据和任何其他相关文件、债券、债权证或质押
协议。
“ 法国子设施贷款人应
指贷款人的法国循环承诺以及根据这些承诺按照本协议条款提供的贷款。
“ 法国子公司“子公司”
指牵头借款人根据法国法律注册、组建或以其他方式组织的任何子公司。
“ 法国子公司
借款人合同应指执行本协议（或本协议的联合协议）的任何实体。s协议），以及在欧亚生效日期之后作为借款人成为或成为本协议一方的其他法国子公司
，”“ 第9.12节或者是其他原因。
“ 法国条约“法国”具有“法国条约国”定义中赋予该词的
含义。”
“ 法国条约”
是指一个
(a)就法国条约而言，被视为法国条约国的居民;
(b)在法国没有通过永久性的
机构开展业务，而该永久性的
机构与该公司参与贷款有实际联系;’
(c)在其注册或成立的
司法管辖区内的贷款办事处行事;和
(D)满足有关法国条约规定居民必须满足的任何其他条件
在完成任何必要的程序手续后，此类居民可获得适用的法国借款人税务居住地司法管辖区对利息征收的免税。
“. 法国条约国？指具有双重征税协议(A)的司法管辖区法国条约？)与法国签订协议，法国规定完全免征法国对利息支付征收的税款
？正面风险敞口是指违约贷款人S按比例分享LC风险敞口或Swingline贷款(视情况而定)，但根据第2.11节分配给其他贷款人的范围除外。
？预付费用应具有第2.05(C)(Ii)节中给出的含义。
？德语或德语是指德意志联邦共和国(德意志联邦共和国)、任何政府或公共机构或当局，或其任何分支。
《德国账户质押协议》是指自本协议之日起由德国贷款方签署的德国账户质押协议，为德国贷款方的某些资产创造担保权益。
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德国借款人集团是指每个独立的德国借款人，但德国担保人和作为其直接子公司的德国借款人应共同组成一个德国借款人集团。
德国借款人是指德国母公司借款人和每个德国子公司借款人。
？德国借款基数应指在任何时候，仅就每个德国借款人集团计算的金额 等于以下各项之和，无重复：
(A)非此类德国借款人集团投资级账户的合格账户的账面价值乘以85%的预付率，外加
(B) 属于该德国借款人集团的投资级账户的合格账户的账面价值乘以 通过90%的预付率，外加
(bC)在所有额外库存完成后的任何时间
在德国拥有库存的每个德国贷方采取的安全行动，以(I)该德国借款人集团符合条件的库存成本中较低者为准乘以 通过70%的推进率，以及（ii）评估的NOLV
百分比该德国借款人集团的合格库存 乘以 通过先进率85%; 加
(cd）美国借款基数超过
所有贷款人的美国循环风险敞口总额的正数（如有）; 减号
(d（e）行政代理机构根据本协定不时设立的储备金。
“德国担保品是指初始德国担保协议中定义的所有担保资产和 所有其他财产（无论是不动产、动产还是其他），德国信贷方已经授予（或声称将授予）这些财产的任何担保权益，或将根据 第9.13节规定的要求授予这些财产的任何担保权益。
“德国担保代理人是指JPMCB，其作为担保 债权人的担保代理人，就任何德国担保文件及其根据第12.10条指定的任何继承人行事。
“德国信贷方”是指每个德国借款人和任何德国担保人。
“德国全球转让协议”是指由德国信贷 方在本协议签订之日起执行的、对德国信贷方的某些资产设定担保权益的德国全球转让协议。
德国 担保人应指在欧亚生效日不是德国借款人的每个德国子公司，或根据本协议的要求或该担保协议的 条款成为担保协议一方的每个德国子公司。
“德国额度上限"是指，就每个德国借款人集团而言， 金额等于（a）德国循环承诺和（b）该德国借款人集团当时适用的德国借款基数中的较小者。
“德国母借款人是指在欧亚 生效日期作为德国母借款人执行本协议（或本协议的合并）的任何实体。“”
“德国保护性预付款”应具有 第2.18节中规定的含义。
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？德国合格贷款人是指就德国借款人支付的利息而支付的贷款人，该借款人有权受益于根据信用证单据向贷款人支付的预付款利息，并且(A)通过在德国的常设机构放贷；或(B)德国条约贷款人。
德国循环借款是指由德国循环贷款组成的借款。
？德国循环承诺是指，就每个贷款人而言，该贷款人根据本协议作出的承诺(如有)是指该贷款人在《德国循环承诺》标题下、或在该贷款人根据其承担的德国循环承诺(视情况而定)所依据的转让和假设中作出的、不超过附表2.01中与该贷款人名称相对的德国循环贷款金额的承诺(A)根据第2.07节不时减少，以及(B)根据该贷款人依照第13.04节进行的转让而不时减少或增加。贷款人在德国对修正案第号修正案的循环承诺总额。58生效日期为$7,500,0005,000,000
.
德国循环风险敞口对于任何贷款人来说，应指该贷款人在该时间的所有未偿还德国循环贷款的本金总额。
德国循环贷款是指根据本合同第2条在德国次级贷款项下提供的垫款。
Br}德国安全文件是指初始的德国安全协议，以及在签署和交付后受德国法律管辖的每个附加安全文件，包括根据附加清单 安全行动的要求签订的文件，以及不时受德国法律管辖的任何其他适用的安全文件。
《德国担保转让协议》是指由德国信用方签署的任何德国担保转让协议，作为对该德国信用方的某些资产产生担保权益的附加担保文件。
德国子贷款是指贷款人的德国循环承诺，以及根据本合同条款作出的这些承诺的贷款。
德国子公司应指根据德国法律注册、组建或以其他方式组织的主要借款人的任何子公司。
？德国子公司借款人是指在欧亚生效日期作为德国子公司借款人执行本协议(或加入本协议)的任何实体，以及根据第9.12节或其他规定在欧亚生效日期之后作为借款人成为或成为本协议一方的所有其他德国子公司。
？德国税收减免是指因或由于德国征收的税收而进行的扣除或扣缴。
？德国条约贷款人是指：(A)就《德国条约》而言被视为德国条约国居民的贷款人；(B)不通过贷款人S参与贷款的常设机构在德国开展业务的贷款人；以及(C)根据《德国条约》的规定，借款人有权依赖《德国条约》的利益(视任何程序手续的完成情况而定)支付利息的贷款人。
德国条约国是指与德国订有双重征税协定的司法管辖区(一项德国条约) 其中规定完全豁免德国对利息征收的税项。
*全球可获得性是指，截至 任何适用日期，线路上限超出该日期的总风险的金额。
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？政府当局是指美利坚合众国、加拿大、香港、法国，德国、爱尔兰、澳大利亚、新加坡、英国或任何其他国家/地区，包括上述任何机构(包括州、省、地区或地方)、欧洲中央银行、欧盟部长理事会以及行使政府或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、权威、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何欧洲超国家机构)。
？有担保债权人是指并包括(X)行政代理、抵押品代理、贷款人、 每个开证行和每个Swingline贷款人，以及(Y)任何有担保银行产品提供者或在成交日期或进入特定有担保银行产品债券时是有担保银行产品提供者的任何人。
·担保人应指并包括控股公司、每个借款人(就每个其他借款人的义务而言；提供了 任何外国信贷方都不会成为美国信贷方和各子担保人义务的担保人。
“担保协议”是指各授信方签署的担保协议。
“危险材料”是指（a）任何石油或石油产品、放射性材料、易碎或可能易碎的任何形式的石棉、脲醛泡沫绝缘材料、多氯联苯、氡气或全氟烷基和多氟烷基物质;（b）任何适用环境法中定义为或包含在 “危险物质、”“危险废物、危险”“材料、”“极度危险物质、”“限制危险废物、”“有毒物质、”“有毒污染物、” “污染物”或“污染物”或类似含义的词语中的任何化学品、材料或物质;及（c）受任何环境法规管的任何其他化学品、材料或物质。
香港银行同业拆息贷款指贷款人向借款人作出的以港元计值的贷款，其利率以香港银行同业拆息利率为基准。”
香港银行同业拆息率“应指，对于以港元计值的香港银行同业拆息贷款或逾期 金额的任何利息期，行政代理人在相关利息期第一天上午11：00（香港时间）确定的利率，在与该利息期相当的期间内，等于 路透社屏幕页面上标题”香港银行同业拆息（港元）“下显示的指定为”11：00时固定“的年利率（香港银行同业拆息屏幕利率）（或 行政代理人合理指定的其他商业来源）（”香港银行同业拆息屏幕利率"）;提供（x）如因任何原因而未能提供该计息期的香港银行同业拆息筛选利率，则须使用该贷款的内插利率，（y）如未能提供该计息期的香港银行同业拆息筛选利率，且不可能计算该贷款的内插利率，则该利率须为JPMorgan Chase Bank，N.A.提供与HIBOR贷款相若金额 的港元存款的利率。’香港银行同业拆息利率或任何该等内插利率低于0.0%，则就本协议而言，该利率应被视为 每年0.0%。
持有公司债券是指Vertiv Intermediate Holding Corporation根据持有公司债券契约于2022年到期的12.00%/13.00%优先PIK转换债券。’”
控股公司票据
契约指截至2017年2月9日的契约，据此，控股公司票据于修订编号2017年12月25日或之前经修订、重述、补充或以其他方式修改。” 58生效日期。
“”本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。
“香港”指中华人民共和国香港特别行政区。’
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“香港借款人”指香港母借款人及其他香港子借款人。”
“香港担保品是指 初始香港担保协议中定义的所有担保资产和所有其他财产（无论是不动产、个人财产还是其他财产，也无论是目前存在的还是其他财产），香港信贷方已经授予（或声称授予）或将根据第9.13条规定的要求授予任何担保权益。
“香港 贷方指每名香港借款人。”
“港元”或“港元”指香港的法定货币。”
“香港母借款人指在欧亚生效日作为香港母借款人签署本协议（或本协议的合并协议）的任何实体。“””
“香港证券 文件指初始香港证券协议，以及在签署和交付初始香港证券协议后，受香港法律管辖的每份附加证券文件，包括根据附加库存 证券诉讼的要求订立的附加证券文件，以及不时受香港法律管辖的任何其他适用证券文件。”
“香港 子公司指牵头借款人根据香港法律注册成立、组成或以其他方式组织的任何子公司。
？香港子公司借款人是指在欧亚生效日期作为香港子公司借款人在欧亚生效日期签署本协议(或加入本协议)的任何实体，以及在欧亚生效日期后根据第9.12节或 其他规定作为借款人成为或成为本协议一方的其他香港子公司。
非重大附属公司是指主要借款人的任何受限制附属公司，截至最近结束的测试期，与所有其他非重大附属公司合计，(A)资产超过综合总资产的5.0%；或(B)在截至该日期 的连续四个会计季度期间的收入超过主要借款人和受限制附属公司该期间综合收入的5.0%。
？增加日期？应具有第2.15(B)节中给出的含义。
增加贷款贷款人应具有第2.15(B)节中提供的含义。
？增量循环承诺协议应具有第2.15(D)节所给出的含义。
？递增定期贷款是指在第58根据定期贷款信贷协议第2.15节规定的定期贷款信贷协议的生效日期。
？负债对任何人来说，不重复地是指(I)该人的所有债务(包括本金、利息、费用和收费)，(A)借款或(B)财产或服务的延期购买价格，(Ii)根据为该人的账户签发的所有信用证、银行承兑汇票和类似的债务项下可提取的最高金额，以及与该等信用证、银行承兑汇票和类似债务有关的所有未付提款，(Iii)第(I)、(Ii)、(Iv)款所述类型的所有债务，(V)、(Br)(Vi)或(Vii)由该人拥有的任何财产上的任何留置权担保，不论该人是否已承担该等债务(提供如该人并未就该等债务承担债务或以其他方式承担法律责任，则该等债务的款额须视为相等于(X)该留置权所担保的未偿还债务总额及(Y)该留置权所涉财产的公平市价(由该人真诚地厘定)、(Iv)该人所有资本化租赁债务的总额、(V)该人的所有或有债务，(Vi)任何掉期合同和任何银行产品债务或任何类似类型协议下的所有债务；及。(Vii)所有-
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该人的资产负债表上的负债。尽管有上述规定，负债不应包括：(Br)(A)任何人按照惯例在其正常业务过程中发生的贸易应付账款和应计费用；(B)根据在根据本定义进行任何计算之前根据该协议的条款已被取消或已清偿的任何协议下的债务，或(C)与收购有关的收益和或有付款，但任何该等收益或或有付款的负债已固定的情况除外；到期和应付超过十(10)个工作日而未支付，美国公认会计准则要求在主要借款人及其受限制子公司的综合资产负债表中反映为负债。
受保障人 应具有第13.01(A)(Z)(Iii)节中提供的含义。
？保证税是指(I)因任何信用证或信用证项下的任何信用证或任何信用证项下的任何义务或由于任何信用证方的任何义务而征收的所有 税(不包括的税)，以及(Ii)(I)中未描述的其他税。
独立资产或营运就任何母公司而言，指该母公司根据公认会计原则及该母公司最近一份资产负债表所显示的资产、收入、持续经营收入及经营活动的现金流量(不包括与其于主要借款人及受限制附属公司的投资有关的金额)合共 S及S的相应综合金额的5.0%以上。
《初始澳大利亚担保协议》是指澳大利亚担保人自本协议之日起 签署的《澳大利亚担保协议》，对澳大利亚担保人的某些资产产生担保权益。
Br}《初始加拿大担保协议》是指自本协议之日起由加拿大贷款方签署的《加拿大担保协议》，为加拿大贷款方的某些资产创建担保权益。
？初始现场工作是指根据第6A.20节或第9.13节(视具体情况而定)对借款人进行的现场检查和库存评估，由行政代理合理接受的审查员和评估师完成。
？最初的法国安全协议应
指法国应收款转让、法国主转让协议和法国银行质押账户。具有本协议中规定的在紧接修正案第8号生效日期之前生效的含义。
？初始德国安全协议指德国全球分配协议和德国账户质押协议中的每一项。
？《初始香港担保协议》系指香港信贷方于本协议之日签订的《香港担保协议》，就香港信贷方的某些资产设立担保权益。
《初始爱尔兰担保协议》 指爱尔兰贷款方在本协议之日签署的《爱尔兰担保协议》，为爱尔兰贷款方的某些资产创建担保权益。
？初始安全协议是指初始澳大利亚安全协议、初始加拿大安全协议、
初始安全协议法国安全协议，最初的德国安全文件、初始香港安全协议、初始爱尔兰安全协议、初始新加坡安全协议、初始英国安全协议和初始美国安全协议。
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《初始新加坡担保协议》是指新加坡担保人自本协议之日起签署的《新加坡担保协议》，对新加坡担保人的某些资产产生担保权益。
《初始英国担保协议》是指自本《协议》之日起由英国担保人签署的《英国担保协议》，为英国担保人的某些资产创建担保权益。
？《初始美国担保协议》应 指截至本协议之日由每一美国信用方签署的《美国担保协议》，该协议对该美国信用方的某些资产产生担保权益。
？知识产权？应具有第8.20节中给出的含义。
？债权人间协议是指美国抵押品代理人和定期代理人之间以附件L的形式签订的、日期为 截止日期的某些债权人间协议，可根据其条款不时进行修改、修订和重述、修改、补充、延长或续订。
？利息确定日期是指，就(I)以美元、欧元、CNH计价的任何期限基准贷款和
新加坡在与该定期基准贷款有关的任何利息期开始之前的第二个营业日，或(Ii)以澳元计价的任何定期基准贷款或任何RFR贷款，CDOR利率贷款或香港银行同业拆息贷款(视何者适用而定)在与该等贷款有关的任何利息期开始之日(视何者适用而定)，除非有关货币的银行同业市场的市场惯例有所不同，在此情况下，该货币的利息厘定日期将由行政代理根据相关银行间市场的市场惯例确定。
对于定期基准贷款的任何借款而言，利息期间是指从借款之日开始，或在适用于借款的前一个利息期间的最后一天(视情况而定)开始，至之后一个月、三个月或六个月(或，如果没有数字上的对应日，则为最后一天)的日历月中的相应日期结束的期间。CDOR利率定期Corra贷款，一，两个或三个月后)，由牵头借款人选择，或定期基准贷款的任何借款根据第2.08节转换为基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款或定期基准贷款的借款，或根据第2.07节或第2.09节偿还或预付的日期；
提供如任何计息期将于营业日以外的日期结束，则该计息期应延展至下一个营业日，除非该下一个营业日适逢下一个历月，在此情况下，该计息期应于下一个营业日结束。利息应自利息期间的第一天起计，包括利息期间的第一天，但不包括该利息期间的最后一天。
过渡期应具有第10.11(B)节中给出的含义。
插值率在任何时候都是指
(I)关于任何CDOR利率贷款的任何利息期间，
由行政代理确定的年利率(向上舍入到1%的下一个百分之一)等于在(A)比该CDOR利率贷款的利息期短的适用的CDOR筛选利率和(B)比该CDOR利率贷款的利息期更短的最长期限的适用CDOR筛选利率和(B)最短的
期限(该CDOR筛选利率可用)的最短
期间(该CDOR筛选利率可用)之间的线性内插所产生的利率。在每种情况下，在这样的
时间[保留区]以及(Ii)任何
定期SOFR贷款、定期Corra贷款、CNH HIBOR贷款、HIBOR贷款,
或BBSY贷款或排序任何利息期间的贷款，通过在
(A)期限SOFR参考利率、期限CORA参考利率、CNH HIBOR筛选利率、HIBOR筛选利率之间进行线性内插而产生的利率,或BBSY屏幕分级或排序屏幕适用的最长期间的利率(该术语的SOFR参考利率、术语CORA参考利率、CNH HIBOR筛选汇率、HIBOR筛选利率,或BBSY屏幕分级或排序屏幕(B)期限SOFR参考利率、期限CORA参考利率、CNH HIBOR筛选
利率、HIBOR筛选利率,或BBSY屏幕分级或排序屏幕适用的最短期间的比率(该术语SOFR参考比率、术语CORA参考
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利率、CNH HIBOR筛查率、HIBOR筛查率,或BBSY筛选率或排序屏幕利率)，超过该贷款的利息期，截至香港当地时间上午11：00。
(如为CNH HIBOR贷款、HIBOR贷款和BBSY BBSY贷款)或上午11：00伦敦当地时间(在SOR贷款的情况下)，在每个
案例中，在适用的利息期限的第一天前两个工作日。
？库存是指所有库存、库存(包括零部件、在制品、原材料和成品)， 该术语在UCC中定义为自本合同生效之日起在纽约州生效，无论位于何处，现在或以后任何人都有权对其进行定义，并应包括在任何非美国的安全协议中赋予库存一词的含义。
投资 等级账户是指具有投资级评级的账户债务人所欠的任何账户。
投资级评级对于任何人来说，是指该人拥有S的企业信用评级为BBB-或更高，穆迪-S的企业家族评级为Baa3或更高(或任何其他评级机构的类似评级)。
？投资应具有第10.05节中给出的含义。
爱尔兰授权信用证发行人的意思是：
(A)根据《爱尔兰1971年中央银行法》第9条提出申请时，欧洲中央银行根据《SSM条例》给予的授权的持有人；
(B)持有在2014年《欧洲联盟(单一监管机制)条例》生效前根据爱尔兰《1971年中央银行法》第9条授予的执照，而根据《单一监督机制条例》，该执照被视为欧洲中央银行根据《单一监督机制条例》授予的授权；
(C)持有根据《1971年爱尔兰中央银行法令》第9A条授予的认可；及
(D)在爱尔兰以外的欧洲经济区成员国注册成立或设立的信贷机构，并且：
(I)持有《资本要求指令》和在其注册成立或设立的欧洲经济区成员国适用的法律的授权，包括适用的《SSM条例》；和
(Ii)已根据《资本要求指令》、《爱尔兰资本要求条例》以及在其注册成立或设立的欧洲经济区成员国实施《资本要求指令》和/或其他欧盟指令的法律和法规，正式行使《资本要求指令》附件一第1段所述活动的权利，包括在适用的情况下，《SSM条例》，
在每一种情况下，就任何实体而言，通过将其列入爱尔兰中央银行保存的相关类别的持有人或信贷机构(如适用)的任何登记册或名单，应视为证据。
爱尔兰借款人是指爱尔兰母公司借款人和每一家爱尔兰子公司借款人。
爱尔兰资本要求 法规是指2014年欧盟(资本要求)法规，该法规在爱尔兰实施资本要求指令。
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？爱尔兰抵押品是指《初始爱尔兰担保协议》中定义的所有担保资产，以及爱尔兰信贷方已授予(或声称已授予)担保权益或将根据第9.13节规定的要求授予担保权益的所有其他财产(无论是不动产、动产还是其他财产)。
？《爱尔兰公司法》应具有爱尔兰子公司的定义中为该术语提供的含义。
爱尔兰信用方指的是每一位爱尔兰借款人。
爱尔兰母公司借款人是指在欧亚大陆生效之日作为爱尔兰母公司借款人执行本协议(或加入本协议)的任何实体。
爱尔兰合格贷款人是指 有权受益于根据信用证单据向该贷款人支付的预付款利息的贷款人，并且 是：
(A)为施行《爱尔兰银行业条例》第246(3)(A)条而在爱尔兰经营真正银行业务的银行，而其贷款办事处位于爱尔兰；或
(B)《烟草控制条例》第246条所指的公司：
(I)根据有关领土的法律为征税目的而居住在该有关领土内，而该有关领土征收的税项一般适用于公司从该有关领土以外的来源应收的利息；或
(2)收到根据信用证单据支付的利息，该信用证单据：
| A. | 根据爱尔兰与另一司法管辖区签订的在支付相关利息之日生效的双重征税条约的条款，免征爱尔兰所得税；或 |
| B. | 根据爱尔兰与另一司法管辖区在支付有关利息之日或该日之前签署但在该日不生效的双重征税条约的条款，将免征爱尔兰所得税，假设该条约在该日具有法律效力；或 |
但就两者而言(AI)和(B二)如上所述，该公司不提供与其通过分公司或代理在爱尔兰经营的贸易或业务有关的承诺；或
(C)在美国成立为法团并在美国就其全球收入课税的美国公司，但该美国公司并不就其透过在爱尔兰的分公司或代理在爱尔兰经营的贸易或业务作出承诺；或
(D)美国有限责任公司(有限责任公司)，如须支付予该有限责任公司的利息的最终收受人符合上文(B)或(C)段所载的 规定，而透过该有限责任公司进行的业务的结构是出于非税务商业理由而非避税目的，但该有限责任公司并无就其在爱尔兰透过在爱尔兰的分公司或代理在爱尔兰经营的贸易或业务作出承诺；或
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(E)《烟草控制条例》第110条所指的合资格公司，其贷款办事处 位于爱尔兰；或
(F)《许可证》第774条所指的获豁免核准计划，而其贷款办事处位于爱尔兰；或
(G)《条约》第739B条所指的投资经营，其贷款办事处设在爱尔兰；或
(H)该条例第246条所指的公司：
(I)在业务的正常运作中垫付款项，而该业务包括借出款项；及
(Ii) 在计算该公司的营业收入时，须就如此垫付的款项支付的任何利息在其手中；及
(Iii)已遵守《许可证》第246(5)(A)条所列的通知规定；及
(Iv)其贷款办事处设在爱尔兰；或
(I)爱尔兰条约贷款人。
爱尔兰证券文件是指最初的《爱尔兰证券协议》，以及在其签署和交付后，受爱尔兰法律管辖的每一份附加证券文件，包括附加库存担保行动所要求的那些，如契据和可能需要的任何其他相关文件、债券、债权证或质押协议， 为使欧洲抵押品代理受益于有担保债权人而要求完善的。
爱尔兰子公司应 指根据爱尔兰法律注册、组成或以其他方式组织的主要借款人的任何子公司，并应根据爱尔兰《2014年公司法》(经修订)(《爱尔兰公司法》)第7节进行解释。
爱尔兰子公司借款人是指在欧亚生效日期作为爱尔兰子公司借款人执行本协议(或加入本协议)的任何实体，以及根据第9.12节或其他规定在欧亚生效日期之后作为借款人成为或成为本协议一方的每一其他爱尔兰子公司。
·爱尔兰条约贷款人是指符合爱尔兰资格的贷款人的定义第(B)、(C)或(D)段所指的贷款人以外的贷款人，即在支付任何相关款项之日起，根据在该日生效的双重征税协议(取决于完成任何程序手续)有权获得该项付款，而不扣除任何税款。
？根据上下文需要，开证银行应指(A)(1)JPMCB，(2)美国银行，N.A，(3)富国银行，全国协会，(4)PNC资本市场(B)根据第2.13(I)和2.13(K)节可能成为开证行的任何其他贷款人，(B)根据第2.13(I)条和第2.13(K)节可能成为开证行的任何其他贷款人；或(C)统称为前述各项；但条件是，本定义(A)款所列金额应在应计税率基础上相应减去分配给该新开证行的金额(除非当时所有现有开证行另有约定)。每家开证行可酌情安排由该开证行的关联公司签发一份或多份信用证(包括但不限于与非美国信用证方的共同申请人的信用证)。
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在这种情况下，术语开证行应包括由该关联机构签发的信用证中的任何此类关联机构。
JPMCB？应具有本协定第一款规定的含义。
对于任何一系列允许的次级债务，初级代表应指根据其发行、产生或以其他方式获得此类允许的次级债务的契约或协议下的受托人、行政代理人、担保代理人、担保代理人或类似代理人及其各自的继承人。
？房东留置权储备是指借款人存放符合条件的库存的所有租赁地点的三个月租金，但行政代理收到房东留置权豁免和准入协议的租赁地点除外。
房东留置权豁免和准入协议是指房东留置权豁免和准入协议，其格式应由行政代理合理批准。
？最迟到期日是指在任何确定日期，适用于本合同项下任何次级贷款或承诺的最晚到期日。
Br}抵押品账户是指行政代理根据第2.13节的规定，为有担保债权人的利益而设立和维持的存款账户形式的抵押品账户。
信用证承诺额是指各开证行根据第2.13节的规定在美国次级贷款项下开立信用证的承诺。
信用证信用证延期指的是，就美国次级贷款项下的任何信用证而言，信用证的签发或有效期的延长，或金额的增加。
信用证付款是指任何开证行根据美国次贷项下的信用证进行的付款或付款。
信用证单据是指美国借款人或主要借款人的任何受限制子公司就任何信用证向任何开证行或行政代理交付的所有文件、票据和协议，该附属公司是主要借款人的共同申请人，与美国次级贷款下的任何信用证有关。
在任何时候，信用证风险是指(A)在该时间所有未提取的信用证的未支取总额，加上(B)在该时间尚未偿还的所有信用证付款的本金总额。任何贷款人在任何时间的LC风险敞口应指其在该时间按比例占总LC风险敞口的百分比。
信用证债务是指(A)美国借款人就信用证项下的任何 提款所欠的所有金额(包括任何银行承兑汇票或由此产生的其他付款义务)的总和；以及(B)所有未支取信用证的未支取金额。
？LC参与费应具有第2.05(C)(I)节中给出的含义。
信用证请求是指符合第2.13(B)节条款的开证行在形式和实质上合理满意的请求。
Lct选举？应具有第1.05(Iii)节中给出的含义。
？LCT测试日期应具有第1.05(Iii)(3)(Y)节中给出的含义。
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？牵头安排人指(X)在修正案第5号生效日期前，摩根大通银行、美国银行、富国银行、国民协会、PNC Capital Markets LLC、荷兰国际集团资本有限责任公司、德意志银行证券公司、花旗银行、高盛美国银行和摩根士丹利高级融资公司
作为本协议的联合牵头安排人和簿记管理人
和，(Y)自第5号修正案生效之日起，JPMorgan Chase Bank，N.A.(或其指定以该身份行事的任何关联公司)、美国银行、富国银行、National Association、PNC Capital Markets LLC、ING Capital LLC、Citibank，N.A.和Goldman Sachs Lending LLC作为本协议的联合牵头安排人和簿记管理人.和(Z)在第8号修正案生效日期当日及之后，摩根大通银行(或其指定的任何关联公司)、美国银行、花旗银行、高盛贷款伙伴有限公司、荷兰国际集团资本有限责任公司和富国银行全国协会以本协议的联合牵头安排人和账簿管理人的身份
。
？牵头借款人应具有本合同导言段中提供的含义。
？贷款人是指附表2.01所列的每一家金融机构，以及根据第2.15、3.04或13.04(B)节成为本协议项下贷款人的任何人，并根据上下文需要，包括Swingline贷款人。
？贷款人损失分担协议是指每个贷款人在截止日期 签订的某些贷款人损失分担协议，以及每个其他贷款人在截止日期后通过转让和假设或其他方式成为本协议当事人的协议。
？信用证是指任何开证行根据第2.13节为美国借款人(或主要借款人的任何受限子公司，其中美国借款人是其共同申请人)的账户根据第2.13节签发或将开立的任何信用证，包括任何备用信用证、远期(远期)或跟单信用证或任何赔偿。或由行政代理或开证行根据第2.13节为借款人的利益出具的银行担保或类似形式的信贷支持，但以第2.13节的规定适用的范围为限。
？信用证到期日是指到期日前五(Br)(5)个工作日。
？留置权是指任何按揭、押记、担保转让、质押、质押、抵押品转让、保证金安排、产权负担、当作、单据或法定或跟单信托、担保转易、澳大利亚PPS担保权益、担保转让或转让、留置权(法定或其他)、优先权或任何种类或性质的其他担保协议(包括但不限于任何有条件出售或其他所有权保留协议，以及与上述及任何其他协议具有实质相同效力的任何租约在对物中出于安全目的而创建的权限)。
Br}有限条件收购是指任何收购(包括通过合并)或类似的投资，其完成不以获得或获得融资为条件。
？有限条件交易是指任何收购(包括通过合并)或类似投资(包括承担或产生债务)、支付任何股息和/或对任何债务进行任何自愿或可选的付款或预付款，或赎回或收购任何债务的价值，符合第10.07(A)条的规定。
？额度上限是指等于(A)总承诺额和(B)当时适用的总借款基数两者中较小者的数额。
？流动性事件应指以下日期的发生：(A)全球可获得性
小于(I)10.0%和(Ii)$30,000,00040,000,000，在任何一种情况下，连续五年
-59-
截至(B)(X)全球供应日期的工作日应至少等于(I)生产线上限的10.0%和
(Ii)
$中的较大者30,000,00040,000,000，连续30个日历日。
？流动资金通知是指 行政代理在流动期内的任何时间向任何开立任何存款账户(不包括任何除外账户)的银行或其他托管机构发出的书面通知，指示该银行或其他托管机构(A)将该存款账户中的所有资金按日汇入主权账户，或在主权账户的情况下，汇至行政代理，以及(B)停止遵循任何信用方向该银行或其他托管机构发出的关于从该存款账户(不包括任何除外账户)拨付资金的指示或指示。以及(C)根据任何已实施的存款账户控制协议的条款，在每一种情况下，遵守行政代理向该银行或其他托管机构发出的所有指示和指示。
？流动期是指在(A)流动性事件已经发生且仍在继续或(B)已发生并正在继续的特定违约事件期间的任何 期间。
？贷款是指根据本条例第(Br)2条向适用的行政借款人或在其指示下发放的预付款，可构成循环贷款、摆动贷款或超支贷款。
？当地时间是指(A)就任何美国借款人或其代表作出、偿还或请求的贷款、信用证、借款或信用证付款，在美利坚合众国纽约市的当地时间，(B)英国伦敦当地时间，
关于由以下任何借款人或其代表作出、偿还或请求的贷款或借款法国借款人，The德国借款人或爱尔兰借款人；(C)就任何香港借款人或其代表作出、偿还或请求的贷款或借款而言，(C)香港当地时间；(D)就任何加拿大借款人或其代表作出、偿还或请求的贷款或借款而言，(D)加拿大安大略省多伦多当地时间；及(E)就所有其他事宜而言，为美国纽约市纽约市当地时间。
？任何人的所在地是指根据纽约州《统一CC》第9-307节确定的S所在地。
？保证金股票？应具有规则U中提供的含义。
？市值应等于(I)在相关股息宣布日期任何母公司的已发行和已发行股本总数乘以(Ii)该股本在紧接股息宣布日期前连续30个交易日在纽约证券交易所(或，如该股本主要在另一交易所上市，则在该另一交易所上市)的每股收市价的算术平均值。
？重大不利影响是指(I)对主要借款人及其受限制子公司的整体业务、资产、财务状况或经营结果产生重大不利影响，(Ii)对行政代理和贷款人在信用证文件下的整体权利和补救措施产生重大不利影响，或 (Iii)对整个贷方履行其在信用证文件下的付款义务的能力造成重大不利影响。
材料不动产是指在第
号修正案之后在美国获得的每一块不动产。58任何美国信用方在费用中拥有的生效日期(连同构成单一场地或经营性物业的任何其他地块)的公平市场价值(由主要借款人真诚确定)至少为主要借款人及其受限子公司最近结束测试期的综合EBITDA的15,000,000美元和3.0%之间的较大者。
*到期日应指修订后五年
第
号
58生效日期
.;
提供如果截至(I)优先票据、(Ii)根据定期贷款信贷协议产生的债务或(Iii)根据本协议第10.04(Xxvii)或10.04(Xxix)条产生的债务的到期日之前91天(或，如果该日期不是营业日，则为紧接营业日之前的营业日)，(A)任何该等债务(连同任何修改、再融资、再融资、续期、替换或延期)
-60-
(B)任何此类债务的到期日(连同到期日在到期日或之前的任何修改、再融资、退款、续期、更换或延期)早于到期日，则到期日应为该较早到期日之前90天的日期。
？最低股权百分比应具有第6A.05(B)(Z)节中提供的含义。
·穆迪是指穆迪投资者服务公司。
？按揭是指以美国抵押品代理为受益人，以有担保债权人为受益人的按揭、债权证、租赁按揭、信托契据、不动产抵押契据、信托租赁契据、债务担保契据、债务担保契据或类似担保文书的租赁契据，并可不时予以修订、修订及重述、修改、补充、延长或续期。
？抵押的财产是指任何美国信用方需要抵押的任何实物财产。
？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划，并受ERISA第四章 的约束，根据该计划，主要借款人或主要借款人的受限制子公司有任何义务或责任，包括因ERISA附属公司的义务或责任。
新定期贷款信贷协议应具有术语贷款信贷协议定义第(I)款中提供的含义。
·NOLV
百分比？应指分数，以百分比表示，(A)
的分子，即相当于行政代理根据第9.02(B)节收到的最近一次库存评估中规定的按净有序清算价值计算的当时符合条件的库存总额的混合回收金额，扣除在处置此类资产时合理预期的运营费用、清算费用和佣金，及(B)其分母为须予评估的合资格存货总额的原始成本.
“ 非合作性管辖权
？指不合作的国家或领土(不合作的领地)如《法国税法总则》第238-OA条所述清单所列(代码Général des
Impôts)，因为这样的名单可能会不时修改。
？非违约贷款人是指违约贷款人以外的每个贷款人，包括违约贷款人。
·非美国安全文件应指加拿大安全文件，法国安全部门文件、德国安全文件、香港安全文件、爱尔兰安全文件、新加坡安全文件、澳大利亚安全文件和/或英国安全文件。
北美借款人是指美国借款人和加拿大借款人。
北美信用方是指每个美国信用方和每个加拿大信用方。
？票据？指每张循环票据或旋转式票据(视情况而定)。
？借用通知实质上是指以附件A-1所附相关通知的形式发出的通知，如果是Swingline借用，则指附件A-2所示的通知。
？转换/延续通知应 指基本上采用本合同附件A-3形式的通知。
？通知办公室应指摩根大通银行，地址：北卡罗来纳州纽瓦克斯坦顿克里斯蒂亚纳路NCC5500Floor 1，DE 19713，注意：贷款和代理服务组，电话：+1-302-634-4670，电子邮件：
-61-
Megan.roberts@chee.com，副本至(I)gene.r.riegodedios@jpmgan.com和
(Ii)jane.c.lynch@jpmgan.com，并与亚洲子设施有关，副本至摩根大通银行香港分行，地址：One@Changi City，樟宜商务园中环1号1楼 96，新加坡486036电话：(+65 6801 3720)
68822562 / (+65 6801
3973)68822561/(+65)68013077/(+65)68013973/(+65)68075854，传真号码：+65 67224022，电子邮件：邮箱：loan.agency.services.asia@jpmgan.com和Alo_Agency@jpmche e.com，收信人：Loan Agency亚洲服务业球队，关于欧洲队，附属设施，德国子设施和法语德国分支机构，JP摩根欧洲有限公司，伦敦金丝雀码头银行街25号，E145JP，传真：44 207 777 2360电话：+1-302-634-4670，电话：+1-302-634-4670，电子邮件：megan.roberts@chee.com，Loan_and_Agency_London@jpmgan.com，或在每一种情况下，行政代理此后可能以书面形式指定的其他办公室或人员。如果通知是针对所有贷款人的，则此类通知的副本也应发送至covenant.Compliance@jpmche e.com。每份借款基础证书和任何相关通知也应以Adobe PDF格式发送给(I)邮箱：Brittany.s.stark@jpmgan.com，(Ii)Maria.barboza@jpmgan.com，(Ii)kennedy.diggs@jpmgan.com，
(Iii)ib.cbc@jpmche e.com，(三、四)covenant.Compliance@jpmche e.com，(四.V)gene.r.riegodedios@jpmgan.com，(v六)jane.c.lynch@jpmgan.com，(VIVii)megan.roberts@asche.com，或在每种情况下，行政代理此后可能以书面形式指定给本合同其他各方的其他办公室或人员，条件是任何与借款基础证书有关的支持文件，如果是Microsoft Excel格式，应仅以Microsoft Excel格式交付给
(I)邮箱：Brittany.s.stark@jpmgan.comMaria.barboza@jpmgan.com、(Ii)kennedy.diggs@jpmgan.com和
(IIIii
)ib.cbc..@jpmche e.com。
？已通知的对冲是指根据掉期合同产生的任何有担保的银行产品债务，其主要借款人和有担保的银行产品供应商已通知行政代理，有意将此类有担保的银行产品债务列入本合同项下的已通知的对冲，并且随后已就其设立了最高金额的银行产品储备。
？NYFRB指纽约联邦储备银行。
*对于任何一天，NYFRB利率应指(A)在该日生效的联邦基金利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果任何一天的该等利率均未公布，则术语#NYFRB rate应指在上午11：00报价的联邦基金交易的利率。在行政代理人收到由其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人的这一天；此外，如果上述任何一项利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
？债务是指(X)任何信用方目前或以后产生的各种债务、义务、契诺和付款或履行义务，无论是到期的还是未到期的，直接的还是或有的，欠任何贷款人的债务、产生的、到期的或应付的债务，因本协议或任何其他信用文件而产生的任何信用方的代理人或受保障人，包括但不限于偿还贷款本金或利息(包括利息、手续费和其他金额)的所有义务，包括但不限于偿还根据任何债务人救济法进行的任何诉讼期间产生的本金或利息(包括利息、费用和其他金额)的所有义务，无论该诉讼是否允许进行，费用、收费、费用、专业费用和所有应向任何信用方收取的款项，或任何信用方根据信用证单据负有赔偿责任的所有款项，无论是否有任何票据或其他票据证明，以及(Y)由牵头借款人或其任何受限制附属公司订立的所有有担保的银行产品债务(关于任何信用方，但该信用方的任何除外互换义务除外)，无论是现在存在的还是以后产生的。尽管上文有任何相反规定，但根据第11.11条对收益的运用除外，(X)任何贷款方在任何有担保银行产品债务项下的义务应根据信用证文件进行担保和担保，且仅在其他债务如此担保和担保的范围内且在此范围内，且(Y)以本协议允许的方式解除抵押品或担保人不需获得有担保银行产品债务项下的义务持有人的同意。
-62-
？OFAC？是指美国财政部外国资产控制办公室 。
·任何人的表外负债应指(一)该人的任何回购义务或类似负债关于…因该人出售应收账款或票据而产生的由该人售卖，(Ii)该人在任何售后回租交易下的任何负债，而该等交易不会在该人的资产负债表上产生负债,
或(三)合成租赁项下的任何义务或(Iv)因任何其他交易而产生的任何债务，而该交易在功能上等同于借款或取代借款，但不构成该人资产负债表上的负债.
？高级官员证书是指主要借款人的负责高级官员的证书，基本上采用本合同附件E的格式 ，在任何情况下，其形式和实质都应合理地令行政代理满意。
原有的定期贷款信用协议应具有术语定期贷款信用协议定义第(I)款中提供的含义。
？其他税项是指任何现有或未来的印章、法院或单据、无形的、记录的、存档的或类似的税项，产生于根据、执行、交付、登记、履行或强制执行的任何付款，或因收取或完善担保权益而产生的任何或所有税项，任何信用证或信用证 但因相关贷款人与征收此类税款的司法管辖区之间的任何现有或以前的联系(不包括因该贷款人签立、交付、成为当事人、履行其义务、在担保权益项下接受付款、收取或完善担保权益、根据或强制执行任何其他 交易，或出售或转让任何贷款或信贷文件中的权益)而征收的转让(根据第3.04节作出的转让除外)而征收的任何税项除外。
？对于任何日期的贷款，未偿还金额应指在实施该日期发生的任何借款和预付或偿还贷款后，未偿还本金总额的美元等值金额。
*超额预付款应具有第2.17(Vii)节中给出的含义。
？超支贷款是指存在超支贷款或因超支贷款而发放的基本利率贷款、定期基准贷款或加拿大最优惠利率贷款。
隔夜银行融资利率是指，在任何一天，由存款机构美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易的利率，因为该综合利率应由纽约联邦储备银行S网站上不时公布的纽约联邦储备银行确定，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为隔夜银行融资利率(自纽约联邦储备银行开始公布该综合利率之日起及之后)。
？平行债务应具有第12.15节中给出的含义。
母公司是指主要借款人(保荐人除外)的任何直接或间接母公司。
？同等权利债权人间协议应具有《定期贷款信贷协议》中关于第
修正案第
号生效的含义。
58生效日期。
对等权代表应具有《定期贷款信贷协议》中关于第
号修正案的含义。
58生效日期。
参与者应具有第13.04(C)节中给出的含义。
-63-
？参与者登记表应具有第13.04(C)节中给出的含义。
参与成员国是指根据欧洲联盟有关经济和货币联盟的法律以欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国。
？《爱国者法案》应具有第13.16节中规定的含义。
？付款？具有第12.18(A)节中赋予它的含义。
？付款条件就本协议中设想的任何相关行动而言，是指：(I)当时并未发生违约事件，且违约事件仍在继续，或该行动将导致违约；(Ii)(A)在实施该行动后，立即按形式提供的全球可用性将至少大于(X)12.5%的额度上限
和
(Y)
$40,000,00055,000,000及(B)在上述行动完成前的连续30天内，全球供应平均不少于(X)12.5%及(Y)$40,000,00055,000,000，如果(I)(A)该行动实施后的预计全球供应少于承诺总额的25%，或
(B)在该行动完成前的连续30天内，全球供应平均少于该行动的预计承诺总额的25%，则该行动的综合固定费用承保比率将至少为
1.0至1.0。
？付款通知 具有第12.18(B)节中赋予它的含义。
Br}付款办公室是指行政代理人的办公室，位于丹顿克里斯蒂亚纳路500号Ops 2，3 Floor Newark，DE 19713，注意贷款和代理服务小组，或行政代理人此后可能以书面形式指定给本合同其他各方的其他办公室。
？pbgc？指根据ERISA第4002节设立的养老金福利担保公司或其任何继承者。
养老金监管机构是指根据经修订的英国《2004年S养老金法案》第一部分设立的称为养老金监管机构的法人团体。
？完美证书应具有《美国安全协议》中规定的含义。
周期术语Corra确定日的含义与术语Corra？的定义中赋予的含义相同。
许可收购是指主要借款人或其任何受限子公司对被收购实体或企业的收购；提供(在每种情况下)(A)被收购的实体或企业属于第10.09节允许的业务，以及(B)满足第9.14节的所有适用要求。
？允许借款基础留置权是指第10.01(I)、 (Ii)(仅就仓库保管人留置权)、(Xi)、(Xii)(仅涉及加拿大贷方的合格账户和合格库存，涉及尚未逾期的金额)和 (XXIII)(在第(Ii)、(Xi)和(XXIII)条的情况下，仅在遵守第(Ii)款合格库存定义第(Iii)条的情况下)所允许的抵押品的留置权，在每种情况下，仅限于第(Ii)款所述的任何此类留置权， (Xi)、(十二)或(二十三)因法律的实施而产生)。
？允许的酌情决定权是指根据类似的基于资产的借贷交易的惯例善意作出的合理信用判断，并且由于它涉及建立准备金或施加排除标准，应要求 (X)在结算日之后(房东留置权准备金除外)的此类设立、调整或实施应基于对行政代理人在结算日之后首先发生或首先发现的事实或事件的分析，或与行政代理人在结算日发生或知道的事实或事件的重大不同。除非牵头借款人和行政代理另有书面协议(为免生疑问，请参阅
-64-
应理解，此类准备金可根据第9.17节的条款在截止日期后建立，或在适用的情况下与其他库存安全措施相关)，(Y)征收任何准备金的促成因素不得重复：(I)适用的合格账户或合格库存的定义中规定的排除标准；反之亦然，或(Ii)在计算账面价值时扣除的任何储备，及(Z)如此设立的任何该等储备的数额或任何 调整或施加的排除标准的影响，是可归因于该等促成因素的借款基础递增摊薄的合理量化。
就任何抵押财产而言，允许的产权负担是指就该财产交付的抵押所有权保险单中所列的所有权例外情况，所有这些例外情况必须为行政代理人在其合理酌情权下可接受的。
？允许持有人是指(I)保荐人、(Ii)保荐人的任何关联方和(Iii)上述任何成员所属的任何集团(《证券交易法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续规定所指的集团)；提供在该集团 的情况下，在不影响该集团或任何其他集团的存在的情况下，上文第(I)或(Ii)款中指定的此等人士直接或间接共同实益拥有最终母公司有表决权股票总投票权的50%以上。
？允许投资？应具有第10.05节中给出的含义。
许可次级债务指并包括(I)任何许可次级票据和(Ii)任何许可次级贷款。
许可的次级债务文件应指并包括许可的次级债券文件和许可的次级贷款文件。
？许可次级贷款文件应指在签立和交付后，与许可次级贷款的产生有关的每一份协议、文件或文书，在每种情况下，均可根据本协议及其条款进行修订、修订和重述、修改、补充、延长或续期 。
允许次级贷款是指主要借款人或任何受限制的子公司以无担保或担保贷款的形式欠下的任何债务；提供(I)除下文第(V)款所规定外，任何贷款方所产生的债务不得由牵头借款人或其任何子公司的任何资产担保，(Ii)任何贷款方所发生的此类债务不得由贷方以外的任何人担保，(Iii)在上述任何一种情况下，此类债务均不得在发生债务的最后到期日后九十一(91)天之前按计划摊销或具有最终规定的到期日，除可延展桥梁贷款外，(Iv)[保留区]，(V)在信用方发生的任何此类债务得到担保的情况下，(A)此类债务仅由资产担保，该资产相对于担保贷款方债务的此类抵押品的留置权，仅包括初级留置权的抵押品，而不是由抵押品以外的任何贷款方的任何财产或资产担保，(B)与这类债务有关的担保协议与担保文件基本相同(具有反映不同留置权优先次序所必需的差异，或在其他方面令行政代理人合理满意)和(C)代表这类债务持有人行事的初级代表应已成为《债权人间补充协议》的当事方；提供如果此类债务是由主要借款人或任何其他贷款方的资产担保的允许次级债务的初始产生，则行政代理、适用的抵押品代理和初级代表应已签署并交付，且各适用贷款方应已承认，(br}和(Vi)在任何贷款方招致的范围内，管理此类债务的协议中包含的消极契诺和违约事件，对于提供此类允许次级贷款的贷款人而言，不应实质上比本协议中包含的相关条款更有利；提供(W)任何此类条款在发生债务的最后到期日之后生效的范围内可能更为有利，并且(X)可包括针对所发生的债务类型习惯的财务维持契诺(提供牵头借款人的负责人的证书至少在发生此类情况前五个营业日交付给行政代理
-65-
债务，连同对该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草案，说明牵头借款人已真诚地确定该等条款和条件满足上述第(Vi)款规定的要求，应为该等条款和条件满足该要求的确凿证据，除非行政代理在该五个工作日期间向牵头借款人发出反对通知(包括对其提出反对的依据的合理描述)。
许可次级票据是指主要借款人或任何受限制的附属公司因发行一次或多次此类票据而产生的无担保或担保票据形式的任何债务；提供(I)除下文第(Vii)款所规定外，任何贷款方所产生的债务不得由牵头借款人或其任何附属公司的任何资产担保，(Ii)任何贷款方所发生的此类债务不得由贷方以外的任何人担保，(Iii)在上述任何一种情况下，此类债务均不得在发生债务的最后到期日后九十一(91)天之前按计划摊销或具有最终规定的到期日。除可扩展桥梁贷款外，(Iv)任何资产出售要约购买契约中包括的任何贷方所产生的债务，应规定在提出购买此类债务之前，应允许主要借款人或各自的子公司在本协议下偿还债务并终止承诺，(V)管理此类债务的契约不应包括任何财务维持契约，(Vi)管理此类债务的契约中包含的对其他债务的违约事件应规定交叉加速违约或交叉加速违约和交叉付款违约，而不是交叉违约，(Vii)在由有担保的信用方产生的任何此类债务的情况下，(A)此类债务仅由资产担保，该资产包括担保信用各方债务的抵押品，而不是信用各方除抵押品以外的任何财产或资产。(B)与这类债务有关的担保协议与担保文件基本相同(有必要的差异以反映不同的留置权优先顺序，或在其他方面合理地令行政代理人满意)和(C)代表这类债务的持有人行事的初级代表应已成为债权人间补充协议的当事方；提供如果此类债务是由主要借款人或任何其他贷款方的资产担保的允许次级债务的初始产生，则行政代理、适用的抵押品代理和此类债务的初级代表应已签署并交付《债权人间附加协议》，且各适用贷款方应已确认， 和(Viii)在任何贷款方所发生的范围内，管理此类债务的契约中包含的消极契诺和违约事件不应实质上比本协议中包含的相关条款更有利于此类允许次级票据的持有人；提供任何此类条款在发生债务之日的最后到期日之后生效的范围可能更有利 (提供牵头借款人的负责人在发生此类债务至少五个工作日前向行政代理提交的证书，连同对此类债务的实质性条款和条件的合理详细说明或与之相关的文件草案，说明牵头借款人已真诚地确定这些条款和条件满足上述第(Br)(Viii)条所述的要求，除非行政代理在这五个工作日内向主要借款人发出反对通知(包括对其反对依据的合理说明)，否则该等条款和条件应为符合该要求的确凿证据。
许可初级票据文件应指签立和交付后的每个准许初级票据契约和准许初级票据，在每种情况下，均可根据本协议及其条款进行修订、修订和重述、修改、补充、延长或更新。
许可初级票据契约指与发行准许初级票据有关而订立的任何契约或类似协议，该等契约或类似协议可根据本协议及其条款不时予以修订、修订及重述、修改、补充、延长或续期。
？允许留置权应具有第10.01节中提供的含义。
-66-
许可票据是指并包括(I)任何许可的初级票据和(Ii)任何许可的等额票据。
允许的同等身份贷款文件应具有《定期贷款信贷协议》中规定的含义，与修正案第
号生效。
58生效日期。
允许的对等贷款应具有《定期贷款信贷协议》中规定的含义，与修正案第
号生效。
58生效日期。
允许的等价物票据应具有在定期贷款信贷协议中设定的含义，与修正案第
号生效。
58生效日期。
？允许的等额存托凭证文件应具有《定期贷款信贷协议》中规定的含义，该含义与修正案第58生效日期。
？允许再融资债务是指(X)主要借款人或任何受限制的子公司发生的债务，这些债务用于延长、替换、退款、再融资、续期或使任何债务失效(再融资)，包括任何以前发行的允许再融资债务，只要：
(1)该等新债务的本金不超过(A)如此延长、更换、退还、再融资、续期或作废的债务本金(包括当时可提取的任何未使用的承付款)(该等债务，即再融资债务)，加(B)该等再融资债务的任何应累算及未付的利息及费用，加(C)就该等债务支付的任何投标或赎回溢价的款额，或根据管限该等再融资债务的文书或文件的条款而须缴付的任何罚款或溢价，以及与发行该等新债务及为该等再融资债务再融资而招致的任何费用、费用及开支；
(2)除可延展过渡性贷款外，此类准许再融资债务具有以下条件：
(a)发生此类允许再融资债务时的加权平均到期期限，不小于适用再融资债务的 剩余加权平均到期期限;以及
(b)最终预定到期日等于 或晚于再融资债务的最终预定到期日（或，如果较早，则为自该债务产生之日起最后到期日后91天的日期）;
(3)在这种允许的再融资债务再融资的范围内，（a）在付款权上明确地从属于债务的债务（不包括在收购中承担或获得的债务，而不是在预期中产生的债务），该允许再融资债务从属于债务，其条款作为一个整体，对贷款人而言，实质上不低于适用于再融资债务的从属条款，（b）由从属于担保债务的留置权的留置权担保，这种允许的再融资债务是 （i）无担保的或（ii）由从属于担保债务的留置权的留置权担保的，作为一个整体，对贷款人而言，实质上不低于适用于 再融资债务的留置权从属条款，或（c）由以下留置权担保： 平价通行证在留置权担保债务的情况下，这种允许的再融资债务是(I)无担保的或(Ii)由下列留置权担保的平价通行证或从属于担保债务的留置权，担保债务的条款总体上对贷款人而言并不比适用于再融资债务的抵押品分享条款更有利;以及
(4)除第10.01(Vi)节另有规定外，此类允许的再融资债务不得以主借款人或任何不提供担保的受限制附属公司的任何资产或财产作担保。
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正在进行再融资的债务(加上对其的改进和补充以及与其有关的收益)；
提供本定义第(2)款不适用于根据第(Br)节第(Iii)或(V)款对任何债务进行再融资的债务。
“个人”是指任何个人、合伙企业、合资企业、商号、公司、协会、有限责任公司、信托或其他企业或任何政府或政治分支机构或其任何代理机构、部门或部门。
？计划是指ERISA第3(2)节所界定的任何退休金计划，但加拿大退休金计划、外国退休金计划或多雇主计划除外，而该退休金计划是由主要借款人或主要借款人的受限制附属公司维持或供款(或有义务向其供款)，或主要借款人或主要借款人的受限制附属公司对其负有或可能有任何负债，包括(为更确切地说)由ERISA附属公司产生的负债。
“电子平台”应指债务域、Intralinks、Syndtrak、ClearPar或实质上类似的电子传输系统。
质押抵押品应具有《质押协议》中赋予它的含义。？英镑 或？GB指联合王国的合法货币。
？PPSA？指《个人财产安全法》(安大略省)及其下的条例；但是，如果美国抵押品代理人S连带对任何适用抵押品的有效性、完善性和不完全性的效力、完善性和效果受加拿大除安大略省以外的任何司法管辖区的个人财产证券法或其他适用法律的管辖，PPSA指的是就本协议有关该等完美和不完美的有效性、完善性和效力以及与该等条款相关的定义而言，该等法律或其他适用法律(包括《魁北克民法典》)在该其他司法管辖区内不时生效。
“ 主子设施？
指每个子设施(FILO子设施除外)。
？最优惠利率是指JPMCB在其位于纽约公园大道270号的办事处不时公布的年利率，作为其生效的最优惠利率；最优惠利率的每一次变化应从公开宣布该变化生效之日起生效(包括该日在内)；但如果该利率应小于 零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
？优先应付款项准备金是指 优先于或能够优先于根据证券文件授予任何抵押品代理人的留置权的数额的准备金，包括但不限于，在行政代理人允许的酌情决定权内，工资、假期工资、遣散费、员工扣减、所得税、根据任何与工人补偿或就业保险有关的法律应支付和未支付的任何此类金额、当前或逾期未支付的税款和养老金义务的金额 。
？备考基准是指，在计算本协议项下的任何测试、财务比率、篮子或契约，包括综合总净杠杆率和综合固定费用覆盖率，以及计算任何人士及其 受限制附属公司截至任何日期的综合总资产和综合EBITDA时，将给予第5号修正案交易、任何收购、合并、合并、投资、任何发行、发生、假设或偿还或赎回债务(包括因或为融资而发行、产生或承担或偿还或赎回的债务)形式上的效果任何相关交易，而任何这类测试、财务比率、一篮子或契约正在计算中)(但不包括基本上与其同时发生或作为同一交易或一系列相关交易的一部分的任何债务的可识别收益
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用于计算适用比率的现金净额)、任何优先股的发行或赎回 或不合格股票、任何子公司、业务线、部门、部门或经营单位的所有销售、转让和其他处置或停产、任何经营变更(包括订立任何重大合同或安排)或 将受限子公司指定为非受限子公司或将非受限子公司指定为受限子公司，在每种情况下，均发生在用于计算此类测试、财务比率、篮子或契诺的连续四个会计季度期间。或在参考期结束后但在根据 本定义作出确定的事件之前或之前或同时发生的任何此类事件(包括在参考期开始后成为受对象人的受限制附属公司或与受对象人或其任何其他受限制附属公司合并、合并或合并的人发生的任何此类事件)，如同每个此类事件都发生在参考期的第一天一样。
为进行上述任何计算：
(1)如任何债务采用浮动利率并具有形式上的效力，则计算该债务的利息时，应将根据本定义作出决定之日的有效利率视为整个期间的适用利率(如该互换合同的剩余期限超过该期间，则应考虑适用于该债务的任何互换合同)；
(2)资本化租赁债券的利息应被视为应按主要借款人的负责财务或会计人员以其本人身份而非以其个人身份合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁债券根据美国公认会计原则所隐含的利率；
(3)根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行间同业拆放利率或其他利率中的某一因素，可以选择性地确定的债务利息应被视为基于实际选择的利率，如果没有实际选择的利率，则应被视为基于主要借款人可能指定的可选择的利率；以及
(4)根据循环信贷安排计算的任何债务的利息PRO 表格应根据该债务在适用期间内的日均余额计算。
任何形式上的 计算可能包括但不限于根据证券法第S-X条计算的调整。任何备考计算可包括但不限于为实现备考成本 节省而计算的调整;但任何此类调整，除规定的允许调整外，包括成本减少和其他运营改进或协同效应（无论是根据本定义、备考成本节省的定义添加“，还是以其他方式添加到合并净收入或合并EBITDA中”）应根据预估成本节约的定义进行计算，并满足其中规定的要求“。”
“预估成本节约”是指与预估基础定义中引用的任何金额不重复“的金额，”等于成本节约、运营费用减少、运营改进的金额（包括签订任何实质性合同或安排）和收购协同效应， 在每种情况下，都是善意地预计将实现的（以预计方式计算，犹如这些项目已在该期间的第一天变现），或牵头借款人（或其任何继任者）或任何受限 子公司在此类形式计算之日起18个月内采取的行动，扣除在此期间实现或预期实现的实际利益金额，这些实际利益金额将计入此类 行动的合并EBITDA计算中; 提供（a）该等成本节省、运营开支减少、运营改善及协同效益有事实依据及可合理识别（由负责的财务或会计 官员以其身份而非以其个人身份真诚地确定，牵头借款人（或其任何继任者）的债务，并合理预期将在此类预计计算日期后18个月内实现，以及 （b）根据本定义，不得在重复的范围内增加成本节约、运营费用减少、运营改进和协同效应
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在此期间，任何以其他方式增加到合并净收入或合并EBITDA的费用或收费，无论是通过备考调整还是其他方式; 提供, 进一步，除特定的允许调整外，（i）就前述但书增加的总金额（或以其他方式增加到
合并净收入或合并EBITDA），仅与修订后的收购有关。 58生效日期，不得超过任何四个季度
期间合并EBITDA的25%（在任何此类调整生效后计算，在每种情况下，如果适用，在特定允许调整生效后计算）（此类限制，“成本节省
上限”）和（ii）根据前述但书增加的总额（或以其他方式添加到合并净收入或合并EBITDA），如果在导致成本节约的行动或事件发生后18个月内，未实现成本节约、
运营费用降低、运营改进和协同效应，则不得再将其添加回合并净收入或合并EBITDA，降低运营费用、改善运营和实现协同增效。
“在任何时候，任何债务的按比例分摊百分比应指（i）该债务的循环承诺占循环承诺总额
的百分比，（ii）该债务的美国循环承诺占美国循环承诺总额的百分比，（iii）’’美国FILO循环承诺占美国FILO循环承诺总额的百分比’[保留区]（iv）加拿大循环承诺占加拿大循环承诺总额的百分比，’ 这些贷款在加拿大FILO循环贷款总额
中所占的百分比加拿大FILO循环承付款，（六）
此类加拿大FILO法国循环承付款占法国循环承付款总额的百分比，’[保留区]、(Vi)[保留区](Vii)该贷款人S德国循环承诺额占德国循环承付款总额的百分比，(Viii)该贷款人S亚洲循环承诺额占亚洲循环承付款总额的百分比，或(Ix)该贷款人S所作的欧洲循环承付款总额的百分比(视情况而定)。
？按比例分摊份额对于每个贷款人在任何时候都是指(I)分数(以百分比表示，
进行到小数点后第九位)，其分子是该贷款人在该时间的总风险金额，其分母是该时间所有总风险的总金额，(Ii)分数
(以百分比表示，进行到小数点后第九位)，其分子是该贷款人当时的美国循环敞口金额，其分母是此时所有美国循环敞口的总和
，(Iii)分数(以百分比表示，小数点后第九位)，其分子是该贷款人当时的美国FILO循环风险金额，其分母是该时间的所有美国FILO循环风险总额
[保留区]，(Iv)一个分数(以百分比表示，小数点后第九位)，其分子是该贷款人在当时的加拿大循环曝险金额，其分母是在
此时的所有加拿大循环曝险的总和，(V)分数(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，其分子是该贷款人当时的加拿大FIRO循环敞口金额，其分母是此时所有加拿大FILO循环敞口的总额；(Vi)分数(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，其分子是该贷款人当时的法国循环敞口金额，其分母是该贷款人当时的所有法国循环风险敞口的总额这样的时间，[保留区]，
(Vi)[保留区]，(Vii)分数(以百分比表示，小数点后第九位)，其分子是该贷款人在当时的德国循环曝险金额，其分母是当时所有德国循环曝险的总和，(Viii)分数(以百分比表示，至小数点后第九位)，其分子是该贷款人当时的亚洲循环曝险金额，其分母是当时所有亚洲循环曝险的总额或(Ix)一个分数(以百分比表示，进行到小数点后第九位)，分子是该贷款人当时的欧洲循环风险金额，分母是当时所有欧洲循环风险的总和(视情况而定)。每个贷款人的初始按比例股份列于附表2.01中该贷款人名称的相对位置，或在该贷款人成为本合同一方所依据的转让和假设中(视适用情况而定)。
就信用方的任何义务提出正当争议，(A)该义务受到关于金额或信用方S付款责任的真诚争议；(B)及时提起适当程序，并努力追索适当程序，对该义务提出正当争议；(C)已动用适当准备金
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根据《美国公认会计准则》所确定的义务：(D)不付款不会产生重大不利影响，也不会导致贷款方的任何资产被没收或出售；(E)不会对贷款方的资产施加留置权，除非担保和扣留令行政代理满意；以及(F)如果判决或其他命令的登录导致了 义务，则判决或命令将被搁置，等待上诉或其他司法审查。
保护性预付款应具有第2.18节中给出的含义。
私人交易是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能会不时修改。
？对任何人来说，上市公司成本是指与遵守《证券法》和《证券交易法》条款以及适用于持有公众股权证券的公司的任何其他类似法律、规则或法规有关的成本，与遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的要求或预期遵守或准备遵守适用于拥有上市股权的公司的国家证券交易所规则有关的成本， 董事薪酬、费用和费用补偿，与投资者关系有关的成本，股东大会及向股东、董事及高级管理人员提交的报告、保险及其他行政费用、法律及其他专业费用及上市费用，在每种情况下，仅限于该人士将S股权证券在全国证券交易所上市而产生的费用。
？公共借款人是指其代表可以在持有主要借款人根据本协议条款提供的财务报表的情况下交易主要借款人或其控股人或其任何子公司或任何母公司的证券的贷款人。
？QFC？应具有《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条规定的术语《合格财务合同》的含义，并应按照《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条进行解释。
？QFC信用支持应具有第13.28节中提供的含义。
“合格优先股是指控股公司或牵头 借款人的任何优先股本，只要任何此类优先股本的条款（x）不包含任何强制出售、赎回、偿还”，偿债基金或其他类似规定，但不包括（i）仅要求支付的规定（或根据允许控股公司或牵头借款人（如适用）选择单独付款的条款），付款形式为控股公司或牵头借款人的普通股权或 合格优先股或现金代替零碎股份（如适用），或控股公司或牵头借款人的任何母公司的任何股权（如适用），（ii）仅因控制权变更或资产出售而要求支付的条款，只要其持有人在控制权变更或资产出售发生时的任何权利受到以现金全额支付所有债务的影响（未主张的 或有赔偿义务除外）或本协议允许的此类付款（包括由于本协议项下的弃权或修订）及（iii）关于为控股公司或牵头借款人（如适用）或其子公司的 员工的利益向任何计划发行的优先股，或任何此类计划向此类员工发行的优先股，要求回购的条款，以满足适用的法定或监管义务，以及（y）给予 控股公司或牵头借款人选择支付非-在本 协议不允许现金支付或会导致违约事件的任何时候，现金基础或其他方式不要求现金支付股息或分配。
“任何人的不动产是指该人的 权利、所有权和”利益（包括任何租赁权、矿产或其他地产），以及该人拥有、租赁或经营的任何及所有土地、改善和固定装置，以及在每种情况下与之相关的所有地役权、可继承产和附属物、所有改善和附属固定装置和设备，所有一般无形资产和合同权利，以及与其所有权、租赁或经营有关的其他财产和权利。
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“担保人应指行政代理人、任何借款人或任何其他 收款人，这些收款人是由控股公司、任何借款人或任何担保人在本协议项下或任何其他信用文件或信用证项下的任何义务支付的或由于控股公司、任何借款人或任何担保人的任何义务而支付的。
“回收事件是指牵头借款人或其任何受限子公司收到的任何现金保险收益或因以下原因而应支付的报废赔偿金：（i）盗窃、丢失、物理破坏、损坏”，采取或任何其他类似事件有关的任何财产或资产的牵头借款人或其任何受限制的子公司（但不是由于任何收入损失或由此造成的业务或运营中断）和（ii）根据第9.03节要求保持的任何保险单，在每种情况下，只要此类收益或奖励不 构成牵头借款人或其任何受限子公司之前就任何此类事件支付的金额的偿还或补偿。
“参考期间应具有参考基准一词定义中所提供的含义。”“再融资”应具有“允许”一词定义第（x）条中规定的含义
再融资 负债。”
“再融资债务”应具有“允许的再融资债务”定义的第（1）（a）条中规定的含义。“”
“再融资票据文件”是指再融资票据、 再融资票据契约以及就再融资票据或再融资票据契约签署和交付的所有其他文件，这些文件可根据本协议及其条款随时进行修订、修改和重述、修改、补充、扩展或更新。
“再融资票据”应具有《贷款信用协议》条款中规定的含义。“再融资票据契约应具有定期贷款信贷协议中规定的含义。
“再融资定期贷款文件”应具有定期贷款信贷协议中提供的含义。
“再融资定期贷款”应具有定期贷款信贷协议中提供的含义。“登记簿”应 具有第13.04（b）（iv）节中规定的含义。
第10条第11款应具有 第8.28节中规定的含义。
第D条规定是指联邦储备系统理事会不时生效的第D条规定，以及其全部或部分规定准备金要求的任何后续规定。
《联邦储备委员会条例》 T指不时生效的联邦储备委员会条例T及其全部或部分的任何后继条例。
？U规章指不时生效的联邦储备系统理事会U规章 及其全部或部分的任何继承者。
？法规X指联邦储备系统理事会不时生效的法规X，以及其全部或部分的任何继承者。
“关联方” 指（a）就Platinum Equity Advisors，LLC而言，（i）由Platinum Equity Advisors，LLC、上述人士的任何高级职员或董事或由 任何上述人士控制的任何实体控制或与之共同控制的任何投资基金，以及（ii）任何配偶或直系后代（包括收养或继子女）第（a）（i）款所述的高级职员和董事;（b）对于牵头借款人或其 子公司的任何管理人员，（i）任何配偶或直系后代（包括收养和
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继子女），以及（ii）任何信托、公司或合伙企业或其他实体，在每种情况下，只要不是运营公司，其80%或以上的控股权益由作为高级管理人员的受益人、股东、合伙人或所有者、上述第（b）（i）款中描述的任何人员或 这些已识别关系的任何组合持有;及（c）对于任何代理商、该代理’商的关联公司以及该代理商和该代理商的关联公司各自的董事、高级职员、雇员、代理人和顾问’。
？释放是指主动或被动地处置、排放、注入、溢出、泵送、泄漏、淋滤、倾倒、排放、逃逸、排空、倾倒、渗漏、迁移或类似的任何有害物质进入、穿过或移入环境，或在任何建筑物、构筑物、设施或固定装置内、外或内排放。
“相关政府机构”指（i）就以美元计值的贷款的基准替代而言，
美元、联邦储备委员会和/或NYFRB，或由联邦储备委员会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（ii）对于以英镑计价的贷款基准替代，英格兰银行，或由英格兰银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会
和(Iii)对于以欧元计价的贷款的基准替换，欧洲中央银行或由欧洲央行或其任何继承人正式认可或召集的委员会；和(Iv)关于以加元计价的贷款的基准替换，加拿大银行或由加拿大银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会(在每个情况下)。
相关领土是指(A)欧洲共同体的成员国(爱尔兰除外)；或(B)不是这样一个成员国的司法管辖区，爱尔兰与其签订的双重征税条约根据《条约》第826(1)条具有法律效力，或在完成《条约》第826(1)条规定的程序后具有法律效力。
人民币是指S Republic of China人民的合法货币。被替换的贷款人具有第3.04(Z)节规定的含义。？替代贷款人应具有第3.04(Z)节中给出的含义。
？所需贷款人应指非违约贷款人，其截至 确定日期的未偿还承诺本金之和占非违约贷款人当时所有未偿还承诺本金之和的50%以上。
？所需次级贷款贷款人对于任何次级贷款来说，应指非违约贷款人，其截至任何确定日期在该次级贷款下的未偿还承诺本金之和占当时非违约贷款人在该次级贷款下的所有未偿还承诺本金之和的50%以上。
“法律要求”或法律“要求是指，就任何人员而言，（i）该人员的组织或公司章程、 条款或证书、细则或其他组织或管理文件，以及（ii）任何法令、法律、条约、规则、法规、命令、法令、令状、禁令或任何 仲裁员或法院或其他政府机构的决定”，适用于或约束于该人或其任何财产，或该人或其任何财产受其约束。
？准备金指的是行政代理根据其允许的酌情决定权不时确定的准备金，包括但不限于稀释准备金和房东留置权准备金，加上任何银行产品准备金，以及(A)对于
加拿大借款基地与加拿大费罗借款基数，加拿大优先应付款项准备金；
(B)关于亚洲借款基数，新加坡优先应付款项准备金；(C)关于欧洲借款基数，增值税准备金，英国信用方S净财产，根据1986年联合王国破产法第176A条可用于偿还其无担保负债的准备金，S先生关于英国信用负债的准备金
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根据1986年联合王国《S破产法》第176ZA或386条构成优先债务的一方；及(D)关于法国借款基地，德国借款基数、亚洲借款基数和欧洲借款基数、优先应付款项准备金和用于延长或可延长保留账户所有权的准备金(如果有)。
尽管本协议有任何相反规定，(I)除非在不少于三(3)个工作日之前向牵头借款人发出书面通知，否则不得建立或更改此类准备金，该通知应包括对正在设立的准备金的合理详细描述(在此期间，如果提出请求，行政代理应与牵头借款人讨论任何此类准备金或变更，(B)牵头借款人可采取必要的行动，以便：作为该储备或其变更基础的条件或事项不再存在，或 存在的方式将导致建立较低的储备或导致较小的变化，其方式和程度应合理地令行政代理满意，以及(C)不得对借款人进行信贷延期(如果在实施信贷延期后，在考虑到该准备金后，可用性条件不会得到满足)，但(X)不得在截止日期后120天之前建立业主留置权准备金，以及(Y)不得在截止日期后90天(对于截止日期存在的存款账户)或在适用的存款账户开立后60天(对于在截止日期后开立的存款账户)的日期之前，就未能按照第9.17节的规定交付存款账户控制协议建立准备金，(Ii)不得就任何担保债券安排建立准备金，在担保债券安排中，债券或类似安排由信贷方之一发行，以促进信贷方业务，但(X)适用借款基础中包括的任何资产受完善留置权或普通法留置权的约束，以确保就此类保证保证金安排承担偿还义务，且此类留置权平价通行证或(Y)任何此类担保债券安排的对手方提出了尚未满足的现金抵押品要求，(Iii)行政代理设立的任何准备金的金额，以及任何 准备金金额的任何变化，应与作为该准备金或该变动基础的事件、条件或其他事项具有合理的关系。尽管有前一句第(I)款的规定，仅为纠正数学或文书错误而对准备金进行的更改不应受该通知期的限制，但不言而喻，在六(6)个工作日内，任何违约或违约事件均不得被视为由此产生的违约或违约事件， (Iv)准备金或变动不得与已通过资格标准入账的准备金或变动重复。
？决议授权机构指欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，指英国决议授权机构。
？对于任何人来说，负责人是指董事的首席财务官、首席执行官总裁或任何副总裁总裁(包括格舍夫茨夫勒)、董事、公司秘书、财务主管、财务总监或具有实质相同权力和责任的此人的其他高级职员，仅为根据第二条发出通知的目的，指上述任何高级职员在发给行政代理的通知中指定的适用信贷方的任何其他高级职员或雇员或在适用信贷方和行政代理之间的协议中指定的适用信贷方的任何其他高级职员或雇员；提供就遵守财务契约而言， 主要负责人应指牵头借款人的首席财务官、财务主管或控制人，或牵头借款人的任何其他具有实质上相同权力和责任的高级管理人员。
“受限制子公司”指牵头借款人的每个子公司，不包括任何不受限制子公司。 子公司借款人和子公司担保人应始终构成受限制子公司。
“退货”应 具有第8.09（a）（i）节中规定的含义。
“重估日期指（a）对于任何 贷款，下列各项”：（i）以替代货币计价的定期基准贷款的每个借款日期，（ii）根据 第2.02节以替代货币计价的定期基准贷款的每个延续日期，（iii）为了计算未使用额度费用，任何财政季度的最后一天，及（iv）行政代理人决定或要求的其他日期;及（b）关于任何 信用证，以下各项：
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(i)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，（ii）任何此类信用证的每个修改日期 具有增加信用证金额的效果，（iii）适用的开证银行根据任何以替代货币计价的信用证进行任何付款的每个日期，以及（iv）为了计算未使用额度费用，信用证参与费和预付费，任何财政季度的最后一天;以及（c）对于任何国外子贷款，如果行政代理人或所需子贷款 贷款人要求，则为与该国外子贷款有关的未偿金额的美元等值的任何日期，根据《华尔街日报》在根据该例外情况确定的相应日期所报的汇率重新计算，将导致该未偿还金额的美元等值自最近的前一个重估日期以来增加10%或更多。
“左轮手枪优先抵押品”应具有《债权人间协议》中赋予“可转让抵押品”一词的含义。”“
循环可用期是指从截止日（包括截止日）至到期日和循环承诺终止日（以较早者为准）的期间，但不包括 到期日和循环承诺终止日。”
“循环借款”应
指美国循环借款， 美国FILO循环借款，a加拿大循环借款，a Canadian加拿大FILO Revolving循环Borrowing借款，a French法国Revolving循环Borrowing借款，德国循环借款、亚洲循环借款和/或欧洲循环借款。
“循环承诺"是指美国循环
承诺，美国FILO循环承诺 加拿大循环承诺， 加拿大FILO循环承诺，法国循环承诺，德国循环承诺、亚洲循环承诺和/或欧洲循环承诺。
“循环承诺增加”应具有第2.15（a）节中提供的 含义。“循环承诺增加通知”应具有第2.15（b）节中提供的含义。
“循环风险敞口”是指美国循环风险敞口， 美国FILO循环曝光加拿大循环曝光，加拿大菲罗旋转曝光，法国旋转曝光，德国旋转曝光、亚洲旋转曝光和/或欧洲旋转曝光。
·循环贷款应指美国循环贷款，美国FILO循环贷款，加拿大循环贷款，和/或加拿大FILO贷款、法国循环贷款、德国循环贷款、亚洲循环贷款、欧洲循环贷款、保护性垫款和/或超支贷款。
？循环票据是指美国循环票据
，美国菲罗旋转
票据，和/或加拿大循环钞票，加拿大菲罗循环钞票.
*RFR利息日？有应具有以下含义指定在每日简单RFR的定义中提供了
。？RFR贷款是指以每日简单RFR为基础计息的贷款。
“S&P是指S&P Global Ratings，S&P Global Inc.的一个部门，及该分部的任何继任拥有人。
销售回租交易是指与任何人达成的任何安排，规定由主要借款人或其任何受限制附属公司租赁已经或将要由主要借款人或该受限制附属公司出售或转让给该人或该人已向或将向其垫付资金的任何其他人的不动产或动产。
？受制裁国家是指在任何时候
是任何全面领土制裁的对象或目标的国家、地区或领土(截至(X)截止日期，乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚的克里米亚地区和，(Y)第5号修正案生效日期，乌克兰克里米亚地区，古巴，
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伊朗、朝鲜和叙利亚).和第8号修正案生效日期、乌克兰克里米亚地区、乌克兰扎波里日希亚和赫森地区的非政府控制区、所谓的卢甘斯克人民S共和国、所谓的顿涅茨克人民S共和国、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
？受制裁人员指(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院或联合国安全理事会、加拿大政府维护的任何与制裁有关的指定人员名单上的任何人，她联合王国、欧洲联盟财政部S陛下,或任何欧盟成员国，(B)在受制裁国家运营、组织或居住的任何人，或(C)由前述(A)或(B)款所述的任何一个或多个人或受制裁国家的政府拥有或控制的任何人。
制裁是指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施的制裁或贸易禁运，或(B)联合国安理会、加拿大政府(包括加拿大经济制裁和出口管制法律)、欧盟、任何欧盟成员国或她联合王国国库S陛下。
“”第9.01（g）条中规定的含义。
第二留置权票据应指主要借款人S 10.00%根据第二留置权票据契约于2024年到期的优先担保第二留置权票据。
第二留置权票据契约应指日期为2019年5月13日的契约
，根据该契约发行的第二留置权票据经修订、重述、补充或以其他方式修改后，于修正案编号当日或之前予以修订。58生效日期。
？第9.01节财务应指根据第9.01(A)和(B)节，或在适用的情况下，第9.01(C)节代替第9.01(A)和(B)节，要求提交的年度和季度财务报表。
？有担保银行产品债务 指在成交日期或与借款人或其附属公司订立银行产品合约时欠有担保银行产品供应商或任何人士的银行产品债务，最高可达该供应商以书面形式向行政代理指定的最高金额(如为除JPMCB及其附属公司以外的任何有担保银行产品供应商)，只要当时不存在违约或违约事件，且不会因为该金额和所有其他 其他担保银行产品债务设立银行产品储备而导致超支，即可设立或增加该金额(由牵头借款人或该提供者不时向行政代理发出的书面通知)。
？有担保的银行产品提供者应在借款人或其子公司进入银行产品时 指提供银行产品的行政代理、任何贷款人或其各自的附属公司；提供在(X)关闭日期和(Y)创建银行产品、(I)描述银行产品并列出抵押品要担保的最高金额和用于计算该金额的方法之后的十(10)天内，该服务提供方基本上以本合同附件D的形式向管理代理提交书面通知，以及(Ii)同意受第12.12节的约束。特此理解，任何人不得 成为有担保银行产品提供者，条件是该人根据关于该银行产品的定期贷款信贷协议被类似地视为有担保银行产品提供者。
“有担保债权人”应具有相应担保文件中赋予该术语的含义。《证券法》指经修订的《1933年证券法》以及根据该法颁布的规则和条例。”
-76-
《证券交易法》是指经修订的《1934年证券交易法》及其颁布的规则和条例。
“安全文件”是指并包括美国 安全文件和每个非美国安全文件。
“优先票据”是指牵头借款人根据优先票据契约于2024年到期的9.250%优先 票据。’
“优先票据契约指截至
2016年10月17日的契约，根据该契约，优先票据于修订
号之时或之前经修订、重述、补充或以其他方式修改后发行。”
58生效日期。
“结算日”应具有第2.14（b）节中规定的含义。
“类似业务”指牵头借款人及其受限制子公司在第5号修订生效日期（在第5号修订交易生效后）从事的任何业务或其合理延伸、发展或扩张或附属的任何业务活动，或与之附带或合理相关或 类似或互补的任何业务和任何服务、活动或业务。
“新加坡担保品是指 新加坡担保人已授予（或声称授予）或将根据第9.13条规定的要求授予的 初始新加坡担保协议中定义的所有新加坡担保资产和所有其他财产（无论是不动产、动产或其他）。
新加坡
信用证当事人是指每个新加坡担保人。
“ 新加坡元？或
？S$新加坡币是指新加坡的法定货币。
“新加坡担保人”是指在欧亚生效日或根据本协议的要求或该担保协议的规定成为担保协议的 方的各新加坡子公司。
“新加坡优先权储备金是指在任何确定日期，且仅针对新加坡信贷
方，由行政代理人在其允许的自由裁量权范围内为任何留置权（早期或早期）担保的金额设立的储备金，其优先级或能够优先于或 平价通行证亚洲抵押品代理人对新加坡抵押品的
留置权，包括（但不重复）（i）根据适用法律视为信托持有或信托持有的金额，（ii）根据
公司法作为优先债务到期或可能到期的任何此类金额’第五十章（iii）任何类似的法定或其他申索，该等申索将优先于或 平价通行证亚洲担保代理人将来获得的任何留置权。
“新加坡担保文件”是指初始新加坡担保协议，以及在签署和交付 该协议后，受新加坡法律管辖的每份附加担保文件，包括根据附加库存担保行动的要求签订的文件，以及受新加坡法律不时管辖的任何其他适用担保文件。
“新加坡子公司”是指牵头借款人根据新加坡法律注册、成立或以其他方式 组建的任何子公司。
“担保隔夜融资利率"是指等于 由NYFRB（或担保隔夜融资利率的继任管理人）管理的担保隔夜融资利率的利率。
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“偿付能力”和“偿付能力是指，对于任何 人，在任何确定日期，在该日期（i）该人及其子公司的资产的公允价值，在合并基础上，大于该 人及其子公司的负债总额，包括或有负债”，以综合基础（须理解为，在任何时间的或有负债的款额，须根据当时存在的所有事实及情况计算，代表可合理预期成为实际或到期负债的 金额）;（ii）在合并基础上，该人及其子公司的资产的当前公允可售价值大于该人及其子公司的负债总额， 包括或有负债，以综合基础（不言而喻，任何时候的或有负债数额应根据当时存在的所有事实和 情况计算，指可合理预期成为实际或到期负债的金额）;（iii）该人士及其子公司在合并的基础上有能力偿还其债务和负债 （包括但不限于或然负债及后偿负债）于日常业务过程中于其各自的规定到期日成为绝对负债及到期，并在其他方面具“偿付能力”，该 术语以及与欺诈性转移和欺诈相关的适用法律下的类似术语的含义;以及（iv）该人士及其子公司在合并基础上拥有并将拥有足够的资本来开展其 目前正在开展和合理预期开展的业务。
对于任何营业日，SONIA隔夜指数是指每年的利率 ，等于SONIA管理员在紧接的营业日在SONIA管理员网站上公布的该营业日的英镑隔夜指数平均值。
？SONIA管理人指英格兰银行(或英镑隔夜指数 Average的任何继任管理人)。
SONIA管理员网站"是指英格兰银行的网站，目前为 http：www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理员不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。’
“. SOR贷款新加坡元指贷款人向借款人提供的以新加坡元计价的
贷款，其利率基于SOR
“SOR率就任何以新加坡元计值的贷款而言，汇率是指由ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd.（或接管该利率管理的任何其他实体或个人），截至伦敦当地时间上午11：00（适用计息期第一天前两个工作日），在汤森路透屏幕
ABSFIX 01页（或显示该利率的任何替代汤森路透页面）上显示的相关货币和期间 (“SOR筛选率”); 提供（x）如果没有适用计息期的SOR筛选利率，则应使用该贷款的内插利率，（y）如果
没有适用于该贷款币种的SOR筛选利率，且无法计算该贷款的内插利率，则除非行政代理机构和适用借款人共同商定替代利率，则该费率应按以下方式计算：（i）如果可用，则为前一个工作日的SOR筛选费率，并根据行政代理人绝对酌情认为
必要的因素进行调整;（ii）如果第（i）款中提到的SOR筛选费率不可用，行政代理机构从其合理选择的任何来源为相关贷款提供资金的成本，以及（z）如果SOR筛选利率或
内插利率低于零，则SOR将被视为零。
“特定股本出资”应具有第10.11（b）节中规定的含义。
“特定违约事件”是指第11.01、11.03（i）（仅 与未能遵守第10.11或9.17（c）、（d）、（e）、（f）、（g）或（h）条有关）、11.02（仅与任何借款基础证书中的任何重大不准确性有关）、 11.03（ii）或11.05条所述的任何违约事件。
“特定允许调整”是指在与第5号修订相关的私人补充文件中的“历史财务和备考财务数据摘要”中所述的“调整后EBITDA"“
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在该参考期内已实现或预期实现的实际利益，否则将计入合并EBITDA的计算中。
？指定申述是指第8.02、8.03(Iii)节中规定的贷方的申述和担保(就任何类别的贷款作出该等指明申述的情况下，仅限于借款人发生该类别贷款， 所有贷方为有担保债权人的利益向抵押品代理人提供担保协议和授予抵押品留置权)、8.05(B)、8.08(C)(就作出该等指明申述的任何类别贷款而言，仅限于其收益的产生和使用)、8.08(D)(就就其作出该等指明申述的任何类别贷款而言，限于其收益的产生和使用)、8.11、8.15(就就其作出该等指明申述的任何类别贷款而言)、8.11、8.15(就作出该等指明申述的任何类别贷款而言，仅限于其收益的产生和使用)和8.16(对于任何类别的贷款，如有该等指明的陈述，则仅限于其收益的产生和使用)。
保荐人是指白金股权顾问有限责任公司及其附属公司(不包括其任何运营投资组合公司)。
保荐人关联公司是指保荐人直接或间接控制的任何实体(投资组合公司除外)的总称。
？即期汇率是指适用于将一种货币兑换成另一种货币的汇率，由行政代理合理确定，即(A)彭博(或行政代理合理指定的其他商业来源)在金融市场上一个营业日结束时报告的第一种货币的汇率；或(B)如果由于任何原因无法获得该报告，则指在行政代理S主要外汇交易办公室前一个营业日内以第二种货币购买第一种货币的现货汇率。
？SSM 条例是指2013年10月15日理事会(ED)第1024/2013号条例，该条例赋予欧洲中央银行与信贷机构审慎监管相关政策方面的具体任务，并在相关情况下，应包括参考欧洲中央银行2014年4月16日的(EU)468/2014号条例，该条例确立了欧洲中央银行与各国主管当局和国家指定当局之间单一监督机制内的合作框架。
？法定储备率是指分数 (以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最大准备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金)的总和， 表示为联邦储备委员会就调整后的欧洲货币资金利率(目前在D法规中称为欧洲货币负债)确定的小数，或 任何其他准备金比率或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或贷款融资而施加的类似要求。这一准备金率应包括根据条例D征收的准备金百分比。参考法定准备金利率调整相关基准的定期基准贷款(根据该基准的相关定义)应被视为构成欧洲货币资金，并受该准备金要求的约束，而不享有D条例或任何类似条例规定任何贷款人可不时获得的按比例分摊、豁免或抵销的利益或信用。法定准备金率应在任何准备金百分比的任何变化生效之日起自动调整。
子设施是指美国的子设施、美国FILO子设施，即加拿大附属设施，加拿大的菲罗附属设施，法国的附属设施，德国子设施、亚洲子设施和/或欧洲子设施。
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“次级债务是指在偿付权上明确 从属于债务的任何债务。
？后续交易？应具有第1.05节中给出的含义。
对任何人来说，附属公司是指：(I)其任何一个或多个类别的股票根据其条款具有普通投票权以选举该公司的大多数董事的任何一个或多个类别的股票的50%以上的任何公司(无论该公司的任何一个或多个类别的股票在当时是否具有或 可能由于发生任何意外事件而具有投票权)在当时由该人和/或该人的一个或多个附属公司拥有；以及(Ii)任何合伙、有限责任公司、协会、该人和/或该人的一个或多个子公司当时拥有50%以上股权的合资企业或其他 实体。
？子公司借款人应指每个美国子公司借款人和每个加拿大借款人，法国借款人，德国借款人、香港借款人和爱尔兰借款人。
附属担保人是指每一位英国担保人、每一位澳大利亚担保人和每一位新加坡担保人。
？超级多数贷款人是指如果本协议中包含的百分比？50%改为66-2/3%，则构成本协议项下所需贷款人的非违约贷款人。
受支持的QFC应具有第13.28节中给出的含义。
？掉期合约是指(A)任何及 所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、下限交易、货币掉期交易、交叉货币利率掉期交易、货币期权、现货合约、或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何选择)，不论任何此等交易是否受任何主协议管限或 受任何主协议管限，及(B)任何种类的任何及所有交易及相关确认书，受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关的附表、主协议)的条款及条件所规限或管限，包括任何主协议下的任何此类 义务或责任。
“掉期义务"是指，就任何担保人而言，根据构成《商品交易法》第1a（47）节所指掉期义务的“
“Swingline承诺"是指Swingline公司根据第2.12节提供贷款的承诺， 根据第2.07节或第2.12节的规定，此类贷款可能会不时减少。
“Swingline 风险敞口指任何时候所有未偿还Swingline贷款的本金总额。在任何时间，任何管道的摇摆线暴露量应等于 该时间总摇摆线暴露量的按比例百分比。
“Swingline指JPMCB。”
“Swingline贷款”是指Swingline贷款人根据第2.12条提供的任何贷款，直至该贷款 根据第2.14条在贷款人之间结清。
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“摇摆线票据"是指基本上采用本协议附件B-2中 格式的每个摇摆线票据。
“银团贷款代理人是指在第5号修正案生效日期之前， 美国银行，N.A.，作为本协议的联合代理人。
“合成租赁是指一种租赁交易 ，根据该交易，双方打算（i）租赁将被承租人视为非经营性租赁，（ii）承租人将有权获得类似财产的所有人（而不是承租人）通常可获得的各种税收和其他利益。
“靶子跨欧洲自动实时总结算快速转账支付系统，使用单一共享平台，于
2007年11月19日启动。由欧元系统或任何后续系统运行的实时总额结算系统。
“目标日"是指任何一天， 靶子T2 (or，如果该支付系统停止运行，则管理
代理人确定为适当替代的其他支付系统（如果有）是开放的，以欧元结算付款。
“税收减免”是指从法国借款人的任何贷款所支付的任何款项中扣除或预扣税款。
“应收税款协议是指最终母公司与VPE Holdings，LLC（一家特拉华州有限责任公司）于2020年2月7日签订的某些应收税款协议，该协议可能会不时进行修订、修订和重述、修改、补充、延长或更新。
“税项”是指任何政府机构征收的任何和所有现有或未来的税收、征税、进口税、关税、扣减、收费、费用、评估、 负债或预扣税，包括利息、罚款和与此相关的附加税。
“”《1997年爱尔兰税务合并法案》（Taxes Consolidation Act 1997）。“TEG”应具有第2.06（l）节中提供的含义。
TEG字母？应具有第2.06节(L)中提供的含义。
？术语代理人是指花旗银行(或在签订新定期贷款信贷协议之前，摩根大通银行)，根据条款文件，其作为行政代理和抵押品代理。
？术语基准用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率确定的利率计息，CDOR调整后的期限
Corra汇率，排污率，BBSY利率、CNH HIBOR利率或HIBOR利率(或对于在截止日期后成为替代货币的任何其他替代货币，在行政代理、借款人和贷款人商定的利息期内以该货币进行的贷款或存款的其他参考利率)。
？对于以加元计价的定期基准贷款的任何借款而言，术语Corra是指期限与适用利息期相当的期限的Corra参考利率，在该利息期的第一天之前两(2)个工作日(该日为定期Corra确定日)，因为该利率是由Term Corra管理人公布的；提供, 然而，，如果从下午1点开始。(多伦多时间)在任何定期术语Corra确定日(术语Corra参考时间)，适用的男高音的术语Corra参考利率尚未由术语Corra管理人发布，并且关于术语Corra参考利率的基准更换日期尚未出现，则术语Corra将是由术语Corra管理人在之前的第一个营业日发布的该术语Corra参考利率的术语Corra参考利率
-81-
Tenor由任期CORA管理人发布，只要该首个工作日不超过该定期期限CORA确定日之前的五(5)个工作日。
术语 Corra激活日期是指管理代理通知借款人它已收到来自每个术语Corra通知贷款人的术语CORA能力通知(定义见下文)的日期。每个定期CORA通知贷款人应在获得定期CORA能力后三(3)个工作日内通知行政代理其已获得定期CORA能力(该通知，即期限CORA能力通知)。
术语 Corra管理员是指CanDeal Benchmark Administration Services Inc.、TSX Inc.或任何后续管理员。
对于任何贷款人来说，Corra能力一词是指该贷款人已获得必要的许可证，并具有按Corra期限利率计息的操作能力。
？术语 Corra贷款是指贷款人向借款人以加元计价的任何贷款，按调整后的Corra期限计息。
？术语 CORA通知贷款人是指荷兰国际集团资本有限责任公司，该公司已在第8号修正案生效日期之前以书面形式通知行政代理，表示其在第8号修正案生效日期不具备CORA能力。
术语 Corra参考利率是指基于Corra的前瞻性期限利率。
？定期单据应指定期贷款信用协议、根据该协议出具的任何担保以及与此相关而订立的抵押品和担保文件(以及债权人间协议)。
？定期贷款信贷协议是指 (I)自第5号修正案生效之日(或在订立新定期贷款信贷协议之前)签订的定期贷款信贷协议(或在订立新定期贷款信贷协议之前，于截止日期订立的某些定期贷款信贷协议(经修订、重述、修订及重述、修改或补充))，并可根据本协议及条款不时予以修订、修订及重述、修改或补充。由牵头借款人、控股公司、以其贷款人身份的贷款方、定期代理和其他代理人及当事人之间，以及(Ii)任何其他信贷协议、贷款协议、票据协议、本票、证明或管限任何 债务或其他财务通融条款的契约或其他协议或文书，而该等债务或其他财务通融是为延伸(在本协议及债权人间协议所载限制的规限下)或为前述第(I)或(Y)条所指的任何后续定期贷款信贷协议项下的债务及其他债务进行全部或部分再融资而招致的，除非该等协议或文件明确规定该协议或文件并非本协议的本意，亦非本协议下的定期贷款信贷协议。凡提及本协议项下的定期贷款信贷协议，均应视为提及当时存在的任何定期贷款信贷协议。
术语优先抵押品的含义应与《债权人间协议》中赋予术语固定资产抵押品的含义相同。
术语SOFR管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
？SOFR期限贷款是指贷款人向借款人发放的以美元计价的贷款，按调整后的SOFR期限利率计息。
对于以美元计价的定期基准贷款的任何借款以及与适用利息期相当的任何期限，术语SOFR利率应指在芝加哥时间上午5点左右，即生效前两个美国政府证券营业日的术语SOFR参考利率
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与适用的利息期限相当的期限，因为这样的利率是由术语Sofr 管理人公布的。
？术语SOFR参考利率是指，在任何日期和时间(例如，术语SOFR确定日)，对于以美元计价的任何定期基准贷款的任何借款，以及对于与适用利息期间相当的任何期限，由术语SOFR管理人公布的年利率和被管理代理识别为基于SOFR的前瞻性期限利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，SOFR管理人尚未公布适用期限SOFR参考利率，也未出现关于SOFR期限利率的基准更换日期，则只要该日是美国政府证券营业日，则该条款SOFR确定日的SOFR参考利率将是就前一个由SOFR管理人发布该条款SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日发布的SOFR参考利率。只要美国政府证券营业日之前的第一个 不超过该期限SOFR确定日之前五(5)个美国政府证券营业日。
？测试期应指主要借款人连续四个会计季度的每个期间(在每个情况下视为一个会计期间)，其中第9.01条财务条款已交付(或被要求交付)或在修正案
第
号或之后内部可用。
58生效日期；前提是，在第一个此类第9.01条财务条款根据本协议交付(或被要求交付)之前，或在第58生效日期，试用期是指最终父母或主要借款人的连续四个会计季度，其财务报表已根据本协议第9.01节(在第
号修正案生效之前)交付58).
？门槛金额将指主要借款人及其受限制子公司最近结束测试期的综合EBITDA的100,000,000美元和20.0%之间的较大值。
Br}材料是指根据EITF问题(br}第99-5号)确认的资产(不属于美国公认会计准则下的财产、厂房或设备，或在任何贷方的财务报表中记录为资本支出)，用于核算与长期供应安排相关的前期生产成本，这是由于客户根据此类 客户拥有或将拥有的模具、模具或其他工具的设计和开发而产生的成本。
？类型是指根据适用的利率选项确定的贷款类型，即基本利率贷款、定期SOFR贷款、加拿大最优惠利率贷款、CDOR利率定期Corra贷款、RFR贷款、EURIBOR贷款、CNH HIBOR贷款、或贷款，BBSY贷款或HIBOR贷款。
？美国借款人应指(I)主要借款人和(Ii)任何美国子公司借款人。
？在计算任何时候，美国借款基数应指等于以下各项之和的金额，且无重复：
(A)非美国信贷机构投资级账户的合格 账户的账面价值乘以85%的预付款；
(B) 符合条件的账户的账面价值，这些账户是美国信用方的投资级账户乘以90%的预付率；加上
(c)
(b) 以(I)符合条件的美国信用方库存成本较低者为准乘以70%的预付率和(Ii)评估的NOLV百分比符合条件的美国信用方库存乘以预付率为85%；加
(d)
(c)美国信用方符合条件的现金的100%；
减号
-83-
(e)
(d)行政代理根据本协议不时建立的任何准备金。
？美国抵押品是指根据任何美国担保文件(包括任何其他担保文件，但不包括非美国担保文件)或将根据第9.13节规定的要求授予(或声称授予)任何担保权益的所有财产(无论是不动产、动产还是其他财产)，包括但不限于《美国担保协议》中所述的所有抵押品和所有抵押财产。为免生疑问，在任何情况下，美国的抵押品均不得包括排除抵押品。
美国抵押品代理是指JPMCB，就任何美国证券文件或加拿大证券文件及其根据第12.10节指定的任何继承人而言，作为有担保债权人的抵押品代理。
？美国信用方是指控股公司和每个美国借款人。
？美元？和$？符号分别表示美国可自由转移的合法货币(以美元表示)。
？美国领域账户是指主要借款人在美国的JPMCB或行政代理合理接受的另一家银行设立的特殊集中账户，行政代理根据本协议和其他信贷文件的条款和条款对该账户进行独家控制以进行取款。
“ 美国菲罗借款基地
？应指在任何时候计算的数额等于以下各项之和，且无重复：
(a)美国合资格账户的账面价值。
借款人乘以推进率92.5%;加
(b)（i）
美国借款人的合格库存成本乘以75%的预付款率，以及（ii）美国借款人合格库存的评估NOLV百分比乘以90%的预付款率，两者中的较小者; 加
(c)
美国借款人合格现金的100%; 减号
(D)行政代理根据本协议不时设立的任何储备金.
“ 美国FILO“贷款”应
指美国FILO子贷款项下的任何贷款。
“ 美国FILO线帽贷款指等于（a）美国FILO循环承诺和（b）当时适用的
美国FILO借款基数中较小者的金额。
“ 美国FILO贷款借款是指根据本协议第2.01条向美国借款人或按照美国借款人的指示提供的贷款。
FILO子工具。
“ 美国FILO循环借款贷款指由美国FILO循环贷款组成的借款。
“ 美国FILO循环
承诺贷款指美国FILO贷款人在美国FILO子贷款项下提供美国FILO贷款的承诺。美国FILO贷款人在修订
第5号生效日期的美国FILO循环承诺总额为23，000，000美元。’
“ 美国FILO循环风险敞口对于任何美国FILO贷款方而言，？指该贷款方在该时间的本金总额
该贷款方所有未偿还的美国FILO贷款。
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“ 美国FILO循环贷款？
意指根据以下条件支付的预付款第2条在美国FILO子设施下。
“ 美国FILO循环钞票？指与美国FILO子设施有关的每一张循环票据，基本上以本合同附件B-1的形式。
“ 美国FILO子设施？
是指贷款人的美国FILO循环承诺以及根据本协议条款作出的这些承诺所提供的贷款。
？美国公认会计原则应指在美利坚合众国时不时有效的公认会计原则；提供根据本协议根据美国公认会计原则作出的决定(在其中规定的范围内)受第13.07(A)节的约束。
？美国政府证券营业日指除(I)星期六、(Ii)星期日或
(Iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子。
？美国额度上限指的是等于(A)美国循环承诺额和(B)当时适用的美国借款基数中较小者的 金额。
？美国的保护性预付款应具有第2.18节中提供的含义。
·美国循环借款是指由美国循环贷款组成的借款。
？对于每个贷款人，美国循环承诺应指该贷款人在本协议项下提供美国循环贷款的承诺(如果有)，金额不超过附表2.01中该贷款人S先生在标题美国循环承诺下的名称，或在该贷款人承担其美国循环承诺所依据的转让和假设中，视情况而定，(A)根据第2.07节不时减少，以及(B)根据第13.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。贷款人对美国第号修正案的循环承诺总额。58生效日期为$335,000,000537,000,000
.
美国循环风险敞口对于在任何时间的任何贷款人来说，是指该贷款人在该时间的所有未偿还美国循环贷款的本金总额，加上该贷款人S在该时间的风险敞口总额，加上该贷款人S的风险敞口总额。
？美国循环贷款是指根据本协议第2条在美国次级贷款项下支付的预付款，可构成美国循环贷款和摆动贷款。
美国循环票据应指基本上以本合同附件B-1的形式与美国子设施有关的每一张循环票据。
？美国证券文件应 指最初的《美国证券协议》、美国信用方的每一份存款账户控制协议、每一笔抵押，以及在签署和交付之后，美国信用方的每一份额外的证券文件。
·美国特别决议制度应具有第13.28节中提供的含义。
？美国次级贷款应指贷款人的美国循环承诺以及根据本协议条款作出的承诺的贷款和信用证信用延期。
？对任何人来说，美国子公司是指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律注册、成立或以其他方式组织的该人的任何子公司。
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？美国子公司借款人是指主要借款人在截止日期或根据本协议的要求成为本协议缔约方的每一家美国子公司。
？美国税务合规性证书应具有第5.01(C)节中给出的含义。
？《统一商法典》指纽约州不时生效的《统一商法典》；但是， 如果因法律强制性规定，《统一商法典》在纽约州以外的司法管辖区生效，则术语《统一商法典》应指为有关该等完善或优先权的条款以及有关该等条款的定义的目的，在该时间在该其他司法管辖区有效的《统一商法典》。
英国抵押品是指初始英国担保协议中定义的所有担保资产，以及英国担保人已经授予(或声称授予)担保权益或将根据第9.13节规定的要求授予担保权益的所有其他 财产(无论是不动产、动产还是其他财产)。
·英国信用方指的是每一位英国担保人。
？英国金融机构是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)中的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，其中包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。
-英国 担保人是指根据本协议或该担保协议的规定，在欧亚生效日期或成为《担保协议》缔约方的每一家英国子公司。
？英国破产事件是指就以下事项采取的任何公司行动、法律程序或其他程序或步骤：
(A)暂停任何英国信用方的付款、任何债务的暂缓(但该暂缓令的终止不会补救因该暂缓令而导致的任何违约事件)、清盘、解散、管理或重组(以自愿安排、安排计划或其他方式)；
(B)与任何英国信用方的任何债权人的债务重整、妥协、转让或安排，而该等债务重整、妥协、转让或安排是与任何英国信用方的任何财务困难有关或因该等困难而产生的；
(C)就任何联合王国信用方或其任何资产委任清盘人、接管人、行政接管人、管理人、强制管理人或其他类似的高级人员；
(D)对任何联合王国信用方的总价值超过1,000,000 GB(或同等价值)的任何资产强制执行任何留置权；
(E)在任何司法管辖区内的任何没收、扣押或执行或任何类似程序影响到英国贷款方的任何一项或多项资产，其总价值超过5,000,000 GB(或等值)，且未在21天内解除；或
(F)任何联合王国信用方无力或承认无力偿还到期债务，暂停或威胁暂停支付其任何债务，或由于实际或预期的财政困难，开始与其一个或多个债权人(不包括任何以其有担保债权人身份行事的有担保债权人)谈判，以期 重新安排其任何总金额至少为1,000,000 GB(或同等数额)的债务，
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或在任何司法管辖区采取任何类似程序或步骤，但上述第（a）至 （d）款不适用于（i）任何无意义或无理缠扰的清盘呈请，并在开始后20个营业日内被撤销、搁置或驳回，（ii）委任管理人（或与该任命有关的任何程序或 步骤），且行政代理人认为该等程序或步骤将被撤回或不成功，以及（iii）信贷协议明确允许的任何行动。
？英国决议机构是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
“英国担保文件是指初始英国担保协议 以及在其签署和交付后，受英格兰和威尔士法律管辖的每份附加担保文件，包括根据附加库存担保行动的要求订立的担保文件，以及不时受英格兰和威尔士法律管辖的任何其他适用 担保文件，例如契据或任何其他相关文件、债券”、为了 有担保债权人的利益，完善欧洲担保代理人的留置权所需的债券或质押协议。
“英国子公司是指牵头借款人根据英格兰和威尔士法律成立、组建或以其他方式组织的任何子公司。
“最终母公司指Vertiv Holdings Co，一家特拉华州公司（f/k/a GS Acquisition Holdings
Corp.）。
“未经调整的基准替换"是指基准替换，不包括基准替换调整; 但前提是，如果如此确定的未经调整的基准替换将小于零，则就本协议而言，未经调整的基准替换将被视为零。
“未经审计的财务报表”应具有第6A.11节中规定的含义。
？对于贷款人或其直接或间接母公司而言，未披露的行政管理是指由监管当局或监管机构根据或基于贷款人或母公司所在国家的法律任命管理人、临时清算人、财产保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员，如果适用法律要求此类任命不得公开披露的话。
受ERISA第四章约束的任何计划的无资金支持的养老金负债应指根据计划终止假设在符合ERISA第4044条规定的PBGC规定的时间根据计划终止确定的累积计划福利价值超过该计划所有计划资产的公平市场价值的金额(如果有)。
“联合王国是指大不列颠及北爱尔兰联合王国。“美国和 美国“每个州均指美利坚合众国。
“非限制性子公司"是指（i）
第
号修正案58生效日期，附表1.01B中列出的牵头借款人的每个子公司，（ii）牵头借款人董事会根据第9.16条（修订号之后）指定为
不受限制子公司的牵头借款人的任何其他子公司。 58生效日期，在每种情况下，除非根据第9.16节重新指定为
受限子公司，以及（iii）根据前述第（i）或（ii）款重新指定为非受限子公司的任何子公司; 提供, 然而，任何子公司借款人
不得被指定为不受限制子公司，除非在满足第9.16节规定的指定的所有适用条件的同时或之后，免除其作为子公司借款人的义务。
“未使用线路费”应具有第2.05（a）条中规定的含义。
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“未使用额度费率”是指任何子贷款项下的承诺超过该子贷款项下所有贷款人的循环风险敞口的平均 日金额的每年0.25%，根据360天年度内的实际天数计算，每季度支付一次。
“增值税是指（a）根据2006年11月28日关于增值税共同体系的理事会指令征收的任何”税收（欧盟指令2006/112）;及（b）类似性质的任何其他税项，不论是在欧洲联盟成员国或英国征收以取代或附加于上文第（a）款所述的税项，或强加于其他地方。
“加权平均到期寿命，当应用于任何日期的任何 债务时，是指（i）该债务当时未偿还的本金除以（ii）乘以（x）当时剩余的分期付款或其他 要求的本金计划支付（包括最终到期时的支付）的乘积所获得的年数”，（y）自该日期起至作出该项付款为止的年数（计算至最接近的十二分之一）。
“对于任何人而言，“境内全资子公司”应指该人的任何美国境内全资子公司。 此类人员的子公司。
“全资限制性子公司”“对于任何人而言，指该人的任何全资 子公司，且该全资子公司是该人的限制性子公司。
“对于 任何人士，全资子公司应指：（i）当时其100%股本由该人士和/或该人士的一个或多个全资子公司拥有的任何公司，以及（ii）当时该 人士和/或该人士的一个或多个全资子公司拥有100%股权的任何合伙企业、协会、合资企业或其他”实体（对于上述第（i）或（ii）款所述的外国子公司’，根据适用法律，除牵头借款人及其子公司之外的其他人必须持有的董事合格股份 和/或其他面值的股份除外）。
“减记和转换权指（a）就任何欧洲经济区处置机构而言，根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，该欧洲经济区处置机构不时享有的减记和 转换权，减记和转换权在欧盟自救立法附表中有描述，以及（b）就英国而言”，适用的处置机构根据《自救法》取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该 负债的任何合同或文书的任何权力，将该负债的全部或部分转换为股份的任何权力，该人或任何其他人的证券或义务，规定任何此类合同或文书具有效力，就好像已根据其行使权利一样，或 暂停与该责任有关的任何义务或根据该自救立法与任何这些权力有关或附属的任何权力。
第1.02节一般术语;某些解释性规定以及分类和重新分类。 第1.01节中的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。在文意需要时，任何代名词均应包括相应的阳性、阴性和中性形式。词语 包括、不包括、不包括应被视为后接短语不包括但不限于。“”“将”一词应被解释为与“将”一词具有相同的含义和效力;“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和 合同权利。”““除非上下文另有要求，否则本协议中的词语“”、“”、“”和类似含义的词语应解释为指本协议的全部内容，而非本协议的任何特定条款。”“除非上下文另有要求，否则本协议中提及的所有条款、章节、段落、条款、子条款、附件和附表应视为提及本协议的条款、章节、段落、条款、子条款以及附件和附表。除非本协议另有明确规定，（a）所有提及文件、文书和其他协议的地方（包括信用证文件和组织文件）应 被视为包括所有随后的修改、重述、修改和重述、补充和其他修改，但仅限于这些修改、重述、修改和重述，任何信用证单据都不禁止补充和其他 修改，并且（b）
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对任何法律、法规、规章或条例的提及应包括所有合并、修订、取代、补充或解释此类法律的法规和规章规定。除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。双方理解并同意，根据第10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06和10.07(A)条的规定，任何留置权、出售、租赁或其他资产处置、股息、债务、投资、关联交易或其他债务处置不需要仅参照一类允许的留置权、出售、租赁或其他资产处置、股息、债务、投资、关联交易或提前偿还债务，但 可以在其任何组合下被部分允许(不言而喻，主要借款人可以在任何其他类别下的金额之前使用受付款条件或分配条件或任何财务比率或 测试，包括综合固定费用覆盖率或综合净杠杆率所制约的任何类别下的金额)。为了在任何时间确定是否符合第10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06和10.07(A)条的规定，如果任何留置权、出售、租赁或其他资产处置、股息、债务、投资、关联交易或提前还款符合根据该等第10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06和10.07(A)条的任何条款允许的交易类别或项目中的一种以上的标准，牵头借款人可根据其 自行决定权，不时对此类交易或项目(或其部分)进行分类或重新分类(除重新分类为受付款条件或分销条件约束的任何类别或项目外)，并且只需 将此类交易(或其部分)的金额和类型包括在任何一个类别中。
第1.03节汇率；等值货币。
(A)即使本协议有任何相反规定，(I)任何不真实或不准确的陈述或担保，(Ii)任何将被违反的承诺，(Iii)任何将被超过的篮子，或(Iv)在每种情况下，仅由于适用货币汇率的波动而构成违约或违约事件的任何事件，不得仅因适用的货币汇率波动而被视为不真实、不准确、被违反、超过或如此构成；提供本第1.03(A)节不应解除借款人在第2.09(B)节项下的义务。
(B)为了确定综合固定费用覆盖率和综合净杠杆率，以美元以外的货币计价的金额将被转换为美元等值金额，如果是负债，将反映根据美国公认会计原则确定的货币互换合同在确定该债务的美元等值之日对适用货币的货币兑换风险的货币兑换影响。
(C)在本协议中，凡与借款、转换、续贷或提前还款有关的金额，如所要求的最低或倍数，均以美元表示，但此种借款或贷款是以替代货币计价的，该数额应等同于该替代货币的等值金额(四舍五入至最近的替代货币，0.5替代货币向上舍入)，由行政代理根据以美元购买该替代货币的即期汇率(根据最近的 重估日期确定)确定。
(D)信用证文件中对贷款、信用证、债务、借款基础部分和其他金额的所有提及均应以美元计价，除非另有明确规定。在信用证单据下以美元以外的货币计价或报告的任何金额的美元等值应由行政代理根据当前即期汇率按日确定。牵头借款人应以牵头借款人开具发票或在牵头借款人S财务记录中显示的货币向行政代理报告价值和其他借款基础组成部分，除非另有明确规定，否则应以美元交付财务报表和计算财务契约(受上文(B)段的约束)。 尽管本协议有任何相反规定，但如果任何债务是以美元以外的货币出资并明确计价的，借款人应以该其他货币偿还该债务。
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第1.04节附加替代货币。
(A)借款人可不时要求以替代货币定义中具体列出的货币以外的货币发放贷款和/或签发信用证；提供所请求的货币是合法货币(美元除外)，可随时获得且可自由转换和兑换成美元。在涉及发放贷款的任何此类请求的情况下，此类请求应得到行政代理和贷款人的批准，并应就申请这种额外替代货币的次级贷款作出承诺；如果是与签发信用证有关的任何此类请求，则此类请求应经行政代理和适用的开证行批准。
(B)任何此类请求应在所需的信贷延期日期(或行政代理可能商定的其他时间或日期，如果是与信用证有关的情况下，则为适用开证行自行决定)之前20个工作日的上午11：00之前向行政代理提出。如果与贷款有关的任何此类请求，行政代理应立即通知每个适用的贷款人；如果与信用证有关的任何此类请求，行政代理应立即通知适用的开证银行。每一适用的贷款人(如果是与贷款有关的请求)或适用的开证行(如果是与信用证有关的请求)应在收到请求后十个工作日的上午11：00之前通知行政代理是否同意以所请求的货币发放贷款或签发信用证(视情况而定)。
(C)贷款人或适用的开证行(视属何情况而定)如未能在前一句中规定的时间内对该请求作出回应，应视为该贷款人或适用的开证行(视属何情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放贷款或签发信用证。如果行政代理和所有与申请该额外替代货币的次级贷款机构有承诺的贷款人同意以所请求的货币发放贷款，则行政代理应将此通知该借款人，就任何借款目的而言，该货币应被视为本协议项下的替代货币；如果该行政代理和适用的开证行同意以该请求的货币签发信用证，则行政代理应将此通知该借款人，并且该货币在任何情况下均应被视为本信用证项下的替代货币。如果行政代理人根据第1.04条提出的任何额外货币请求未能获得同意，行政代理人应立即通知借款人。
第1.05节有限条件交易。尽管本协议中有任何相反规定，但就有限条件交易所采取的任何 行动而言，出于以下目的：
(i)确定是否符合本协议中要求计算任何财务比率或测试的 任何条款，包括综合总净杠杆比率和综合固定费用覆盖率;
(ii)根据本协议规定的篮子测试可用性（包括参考合并 EBITDA或合并总资产确定的篮子）;或
(iii)确定本协议的其他遵守情况（包括 确定没有发生、正在继续或将由此产生违约或违约事件（或任何类型的违约或违约事件））;
在每种情况下，根据牵头借款人的选择（牵头借款人选择就任何有限条件交易行使该选择权，即“有限条件交易选择权”），确定本协议下是否允许任何此类行动的日期 应（1）在任何收购（包括通过合并）或类似投资（包括承担或产生与之相关的债务）的情况下，在（x）’
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执行有关该收购或投资的最终协议，（y）公开 宣布有意就目标或该收购或投资提出要约，或（z）完成该收购或投资，（2）如果是任何股息，发生时（或基于 第9.01节中最近结束的测试期的财务状况）（x）宣布此类股息或（y）进行此类股息，以及（3）如果根据第10.07（a）节的规定，对任何债务进行任何自愿或选择性付款或提前还款 或赎回或收购，发生时（或在 （x）交付不可撤销的（可能是有条件的）有关该等债务的付款或预付或赎回或收购的通知，或（y）就任何债务的价值（LCT测试日期）作出该等自愿或选择性付款或预付或 赎回或收购“”，且如果，对于有限制条件交易（以及与其相关的其他交易），牵头借款人或其任何 受限制子公司本应被允许在相关LCT测试日期采取符合该比率、测试或一揽子的行动，该比率、测试或一揽子应被视为已得到遵守。为免生疑问， （a）如果牵头借款人已做出LCT选择，且由于任何此类 比率、测试或组合的波动，在LCT测试日期之前已确定或测试合规性的任何比率、测试或组合未能得到遵守，包括由于牵头借款人或受该有限条件交易约束的个人的合并EBITDA或合并总资产的波动，在完成相关交易或 行动之时或之前，此类篮子、测试或比率不会因此类波动而被视为未得到遵守; 提供尽管本协议有任何相反规定，但如果一个或多个后续测试期的财务报表已经可用，牵头借款人可自行决定，根据此类财务报表，重新确定与最近结束的测试期有关或截至测试期最后一天的所有此类财务比率或测试，在这种情况下，重新确定的日期应被视为LCT测试日期，用于此类篮子、比率和财务指标。及（b）本第1.05条的规定不适用于以下任何决定：（i）是否满足任何信贷延期的可用性条件或（ii）分销条件或付款条件的全球可用性部分，除了 关于仅用不构成承诺的新承诺融资的收益融资的任何有限条件交易在下文中。如果牵头借款人已为任何有限条件交易做出LCT选择， 则在计算任何比率、测试或一揽子可用性时，应考虑到债务或留置权的产生、股息的分配、任何许可投资的分配、合并、转让、租赁或牵头借款人所有或绝大部分资产的其他 转让、提前还款、赎回、在“”相关LCT测试日期之后且在此类有限条件交易完成之日或此类有限条件交易的最终协议或不可撤销通知终止、撤销或在此类有限条件交易未完成的情况下到期之日（以较早者为准）之前，购买、撤销或以其他方式清偿债务，或指定不受限制的子公司（各为后续 交易），为了确定该后续交易是否在本协议下被允许，任何该等比率、测试或一揽子交易应 被要求在备考基础上满足，假设该等有限条件收购和与之相关的其他交易（包括任何债务的产生及其收益的使用）已经完成。
第1.06节解释(魁北克)。对于位于魁北克省的任何抵押品或任何抵押权契据(或任何其他信贷文件)的抵押，以及为了任何其他目的，即信贷单据的解释或解释可能受制于魁北克省的法律或在魁北克省行使管辖权的法院或法庭，(A)？个人财产应被视为包括动产，(B)？不动产应被视为包括不动产，(C)？有形财产应被视为包括有形财产，？(D)无形财产应被视为包括无形财产。？(E)？担保权益、抵押和留置权应被视为包括抵押权、优先债权和可撤销条款，(F)凡提及根据UCC或PPSA进行的备案、登记或记录，应被视为包括根据《魁北克省民法》进行的发布，只要该法律适用于抵押品代理人S对适用抵押品的留置权的有效性、完善性和完善性，(G)凡提及完善性或完美性留置权，应视为包括提及可能的抵押物或针对第三方设立的抵押权，(H)任何抵销权、抵销权、抵押权和抵押权的效力。？抵销权或类似表达的权利应被视为包括补偿权利，(I)货物应被视为包括有形动产，但不包括动产纸张、所有权文件、文书、金钱和证券，(J)代理人应被视为包括强制令人，(K)建筑留置权应被视为包括法定抵押权，(L)共同和若干财产应被视为包括重大、重大疏忽或故意不当行为。
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严重过错，(N)？受益所有权应被视为包括作为强制令的另一人的所有权，(O)？地役权应被视为包括地役权，(P)？优先权应被视为包括优先求偿权，(Q)？勘测？应被视为包括位置和平面图证书，？(R)？费用简单所有权应被视为包括绝对所有权？和(S)？地面租赁应被视为包括植物租赁。本协议双方确认，他们希望本协议以及与本协议所设想的交易相关的任何其他文件仅以英语起草(除非任何适用的法律要求使用另一种语言)，并且本协议项下或与之相关的所有其他文件，包括通知，也可以仅以英语起草。各方当事人或代表确认《公约》和《公约》适用《S和其他语言文件公约》，《S公约》和《公约》适用《公约》。
第1.07节《银行业务守则(澳大利亚)》。双方同意，《银行业务守则(澳大利亚)》不适用于信用证单据，也不适用于信用证单据下的交易。
第1.08节解释(德国)。(A)清盘或解散(以及上述任何条款)包括被宣布破产(资不抵债)或解散(aufelöst)的德国信用方。(B)与破产程序有关的任何步骤或程序包括德国信用方已申请破产(Insolvenzantrag)或启动破产程序(Insolvenzeröffnung)。(C)管理人包括破产管理人(Insolvenzverwalter)和破产受托人(Sachwalter)。
第1.09节划分。就信贷文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分部或计划(或S法律下的任何类似事件)有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权的持有者 成立。
第1.10节子公司在合并前的待遇。根据第9.12节被要求加入为信用方的控股公司的每一家子公司，应从根据第9.12节要求该子公司作为信用方加入的时间(如果有)起，直至该加入完成为止， 就本协议第10节的目的而言，自该子公司成立或收购之日起及之后被视为信用方；提供本第1.10条仅适用于该子公司随后根据第9.12条实际加入为信用方的情况。
第1.11节利率; 基准通知。以美元或替代货币计价的贷款的利率可能来自可能停止使用的利率基准，或者是或可能在未来成为监管 改革的主题。在发生与某些此类利率基准相关的基准转换事件时，第3.01（b）节提供了一种确定替代利率的机制。行政代理人不 保证或接受任何责任，也不应承担与本协议中使用的任何此类利率相关的管理、提交、履行或任何其他事项有关的任何责任，或与任何替代利率或后续利率或替代利率有关的任何责任，包括但不限于任何此类替代利率的组成或特征，后续或替代参考利率将与被替代的现有利率相似，或产生相同的价值或经济等价性，或与任何现有利率在其终止或不可用之前具有相同的数量或流动性。行政代理机构及其附属机构和/或其他相关 实体可参与影响本协议中使用的任何此类利率或任何替代、后继或替代利率（包括任何基准替代）的计算和/或任何相关调整的交易，在每种情况下，以不利于借款人的方式进行。行政代理机构可以根据其合理的判断选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何此类利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，在每种情况下均符合本协议的条款，并且对于借款人、任何借款人或任何其他个人或实体的任何类型的损害，包括直接或间接的、特殊的、因任何此类信息来源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算而导致的惩罚性、附带性或 后果性损害赔偿、成本、损失或费用（无论是侵权、合同或其他，也无论是法律或衡平法）。
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第二条信用证的金额和条件.
第2.01节承诺根据条款和条件，并依据本协议所述的陈述和保证，各借款人同意（单独而非共同）：（i）以美元或一种或多种替代货币（如有）向美国借款人提供美国循环贷款，在截止日期当日及之后的任何时间和不定期，直至
到期日前一个营业日和根据本协议条款终止该债券的美国循环承诺，以较早者为准，在任何时候未偿还的本金总额中，不会导致
可用性条件未得到满足; 提供不得向任何美国借款人提供美国循环贷款(Swingline贷款除外第2.12节)除非未偿还的美国FILO贷款金额等于美国FILO循环承诺；
((Ii)加拿大向借款人提供的美元或加元或一种或多种其他替代货币的加拿大循环贷款，在截止日期当日及之后的任何时间和不时发生，直至到期日之前的一个工作日和该贷款人根据本协议条款终止加拿大循环承诺为止，在任何未偿还的时间，本金总额不会导致无法满足可获得性条件；提供那就是，没有加拿大的旋转 可向任何加拿大借款人发放贷款，除非未偿还的加拿大FILO贷款金额等于加拿大菲罗循环承诺；(Iii)向香港借款人提供的以美元、澳元、新加坡元，港币、CNH或一种或多种额外的
替代货币，于欧亚生效日期当日及之后的任何时间及不时作出，直至到期日前一个营业日及该贷款人根据本协议条款终止亚洲循环承诺(以较早者为准)为止，在任何未偿还的时间，本金总额不会导致无法满足可用性条件；(Iv)
以美元或欧元或一种或多种其他替代货币(如有)向法国借款人提供的法国循环贷款在欧亚生效日及之后的任何时间
，直至到期日之前的一个营业日和该贷款人根据本合同条款终止法国循环承诺之前的较早者为止，在任何未偿还的时间总计
本金，不会导致无法满足可获得性条件
[保留区](V)在欧亚生效日期及之后的任何时间及不时以美元或欧元或一种或多种其他替代货币(如有)向德国借款人提供的德国循环贷款，直至该贷款人根据本协议条款终止德国循环承诺前一个营业日的较早者为止，其本金总额在任何未偿还时不会导致无法满足可获得性条件；及
(Vi)在欧亚生效日期当日及之后的任何时间及不时以美元、欧元、英镑或一种或多种其他替代货币(如有)向爱尔兰借款人提供的欧洲循环贷款，直至到期日前一个营业日的较早一个营业日及该贷款人根据本协议条款终止欧洲循环承诺为止，本金总额在任何未偿还时间均不会导致无法满足可用性条件。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，加拿大菲罗贷款人同意以美元、加元或一种或多种其他替代货币(如有)向加拿大借款人提供加拿大FILO贷款，直至到期日之前的一个营业日和该贷款人终止加拿大FILO循环承诺的本金总额这不会导致加拿大FILO贷款总额超过加拿大FILO额度上限。 在符合本文所述条款和条件的情况下，美国FILO贷款人同意以美元或一种或多种替代货币(如果有)向美国借款人提供美国FILO贷款，直至到期日前一个工作日和该贷款人终止美国FILO循环承诺之前的较早者，本金总额不会导致美国FILO贷款总额超过美国FILO额度上限。借款人可在上述限制范围内及在符合本协议所列条款、条件及限制的情况下，借入、偿付或预付每项适用次级贷款项下的循环贷款及再借入循环贷款。所有借款人应作为借款人对所有加拿大循环贷款承担连带责任。和加拿大菲罗贷款无论哪个借款人获得其收益。所有借款人应作为借款人对所有亚洲循环贷款承担连带责任，无论哪个借款人获得其收益。所有借款人应作为借款人承担连带责任无论如何，所有法国循环贷款借款人获得其中的
收益。所有借款人应作为借款人承担连带责任所有德国循环贷款，无论借款人获得其收益。所有借款人
应作为借款人对所有欧洲循环贷款承担连带责任，无论哪个借款人获得其收益。所有美国借款人应作为借款人对所有美国
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循环贷款和美国的FILO贷款无论哪个美国借款人获得了收益。任何作为外国信用方的借款人都不对任何美国循环贷款负责或者是美国的FILO贷款.
第2.02节贷款。
(A)每笔(I)美国循环贷款(Swingline贷款除外)应作为由贷款人根据其适用的美国循环承诺按比例发放的美国循环贷款组成的借款的一部分发放，(Ii)加拿大循环贷款应作为由贷款人根据其
适用的加拿大循环承诺按比例发放的加拿大循环贷款组成的借款的一部分发放，(Iii)加拿大FILO贷款应作为由加拿大FILO贷款组成的借款的一部分由加拿大FILO贷款人根据其适用的加拿大FILO循环承诺按比例发放，(Iv)美国FILO贷款应作为由以下公司提供的美国FILO贷款组成的借款的一部分美国FILO贷款人根据其适用的美国FILO循环承诺进行评级，[保留区]、(Iv)[保留区]，
(五)亚洲循环贷款应作为由有关贷款人根据其适用的亚洲循环承诺按比例发放的亚洲循环贷款组成的借款的一部分，(六)法国循环贷款应作为由相关贷款人根据其适用的法国循环承诺按比例发放的法国循环贷款组成的借款的一部分，[保留区]，
(七)德国循环贷款应作为由有关贷款人根据其适用的德国循环承诺按比例发放的德国循环贷款组成的借款的一部分，和(八)欧洲循环贷款应作为由贷款人根据其适用的欧洲循环承诺按比例发放的由欧洲循环贷款组成的借款的一部分；提供任何贷款人未能提供任何贷款本身并不解除任何其他贷款人在本协议项下的贷款义务(但有一项理解是，任何其他贷款人未能提供该其他贷款人必须提供的任何贷款，均不承担任何责任)。除根据第2.02(F)节被视为已发放的贷款外，构成任何借款的贷款(Swingline贷款除外)的本金总额应为：(I)对于基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款，等于适用借款人要求的金额；(Ii)对于定期基准贷款或RFR贷款，(A)相当于250,000美元且不低于1,000,000美元的美元等值的整数倍，或(B)等于适用次级贷款项下循环承诺的剩余可用余额。
(B)在符合第3.01节的情况下，(I)每次借用美国循环贷款或者是美国的FILO贷款应完全由基本利率贷款或定期SOFR贷款组成，(Ii)每次借入加拿大循环贷款或加拿大菲罗贷款将完全由加拿大最优惠利率贷款组成或CDOR利率贷款，，
定期SOFR贷款或定期Corra贷款；提供尽管有上述规定，在(A)定期CORA激活日期和(B)2024年6月28日之前，不得允许借入由本协议项下的定期CORA贷款组成的加拿大循环贷款，
(Iii)每笔欧洲循环贷款的借款应完全由EURIBOR贷款、RFR贷款或定期SOFR贷款组成，(Iv)每笔亚洲循环贷款的借款应完全由HIBOR贷款、定期SOFR贷款、对贷款进行分类，BBSY贷款或CNH HIBOR贷款，(V)法国循环贷款的每笔借款应完全由EURIBOR贷款或SOFR定期贷款组成[保留区]以及(Vi)德国循环贷款的每笔借款应
完全由EURIBOR贷款或定期SOFR贷款组成，在每种情况下，可根据适用借款人根据第2.03节的要求提出要求。每一贷款人可自行选择提供任何期限基准贷款、RFR贷款或加拿大最优惠利率贷款，方式为：
使该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属公司发放此类贷款；提供该选择权的任何行使不应影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务
或导致借款人根据第3.01节支付额外金额和此外，只要任何此等向法国借款人提供贷款的国内或国外分支机构或附属机构
必须是法国授权的贷款人。
多个类型的借款可能同时处于未偿还状态；如果进一步提供借款人无权申请任何借款，如果借款将导致在美国次级贷款中借款超过10笔，在
中借款5笔美国FILO子贷款，五笔借款加拿大人子贷款，加拿大FILO中的五笔借款子贷款，亚洲子贷款中的五笔借款，欧洲子贷款中的五笔借款，法国子贷款中的五笔借款以及分别在本协议项下任何时间未偿还的德国子贷款中的五笔借款。就上述而言，具有不同利息期的借款，无论是否在同一日期开始，均应被视为不同的借款。
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(C)除根据第2.02(F)条发放的贷款外，每个贷款人
应在建议的日期通过电汇将立即可用的资金电汇至行政代理指定的账户，将本协议项下的每笔贷款(Swingline贷款除外)转移到行政代理指定的账户(I)在向美国借款人提供贷款的情况下，不迟于下午3点。纽约时间，(Ii)在安大略省多伦多，如果贷款给加拿大借款人，不迟于下午3点。多伦多时间，(Iii)在伦敦，如果贷款给爱尔兰借款人
，法国借款人或德国借款人，不迟于下午1点在伦敦时间和(Iv)在香港借款人的情况下，如果贷款给香港借款人，则不迟于行政代理就任何贷款给外国借款人而指定的适用时间，行政代理应立即将收到的金额记入适用的行政借款人在与行政代理保存的适用借款通知中指示的账户中，或者，如果借款不会在该日期发生，因为本合同规定的任何先决条件未得到满足或豁免，则将收到的金额退还给各自的贷款人。
(D)除非行政代理在任何借款日期前收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向行政代理提供该借款的S部分，否则行政代理可假定该贷款人已根据上文(C)段的规定在借款日期将该部分提供给行政代理，行政代理可根据这一假设在该日期向适用的借款人提供相应的金额。如果行政代理应已如此提供资金，则在该贷款人不应向行政代理提供该部分的范围内，该贷款人和主要借款人分别同意应要求立即向行政代理偿还相应的金额及其利息，自向该借款人提供该金额之日起至向行政代理偿还该金额之日止的每一天：(I)就适用的借款人而言，指当时适用于构成该借款的贷款的利率；及(Ii)就该贷款人而言，由管理代理确定的代表其隔夜或短期资金成本的利率(该确定应是决定性的，无明显错误)。如果出借人应向行政代理偿还相应的金额，则该金额应构成出借人S贷款，作为本协议目的的此类借款的一部分。
(E)尽管本协议有任何其他规定，如果就任何借款申请的利息期限将在到期日之后结束，则借款人无权要求、或选择转换或继续借款。
(F)如果开证行未在第2.13(E)节规定的时间内收到适用借款人的付款，则开证行应立即将信用证付款通知行政代理，行政代理应立即通知各适用贷款人该项信用证付款及其按比例 。每一贷款人应在该日期(或，如果贷款人在当地时间12：00(中午)之前收到通知，则在任何一天不迟于紧接营业日下一个营业日当地时间上午11：00)向行政代理电汇立即可用的资金)，金额相当于该贷款人S按比例支付该LC付款的百分比(不言而喻，该金额应被视为构成基本利率贷款(对于以美元计价的LC 付款)、加拿大最优惠利率贷款(对于以加元计价的LC付款)、以适用的替代货币计价的RFR贷款(对于以英镑计价的LC支出)或以适用的替代货币计价的定期基准贷款，其利息期限为一个月(对于以任何其他货币计价的LC支出)，此类付款应被视为减少了适用的LC风险敞口)，行政代理将 立即向该开证银行支付其从适用贷款人收到的金额。行政代理应在贷款人根据本款(F)支付任何款项之前，将其根据第2.13(E)节从适用借款人收到的任何款项迅速支付给适用的开证行；此后，行政代理收到的任何此类金额将由行政代理迅速汇给已付款的贷款人和可能显示其利益的适用开证行。如果适用次级贷款下的任何贷款人没有按照上述规定将其按比例提供给行政代理的信用证付款，则该贷款人和适用借款人分别同意从按照本(F)款规定必须支付该金额之日起(包括该日在内)，将该金额的利息支付给适用开证行的行政代理，其年利率为(I)对于主要借款人，年利率等于适用的利率。
-95-
根据第2.06节提供循环贷款，以及(Ii)对于此类贷款人，以 基本利率(对于美元)、加拿大最优惠利率(对于加元)、每日简单RFR(对于英镑)或适用的替代货币的期限基准计算，所有其他货币的利息期限为一个月。
第2.03节借款程序。要申请循环借款，适用的行政借款人应以传真或电子传输的方式通知行政代理(如果这样做的安排已得到行政代理的批准，批准不得被无理地扣留、附加条件或拖延)或(与亚洲循环贷款、欧洲循环贷款有关的请求除外法国循环贷款
或德国循环贷款）电话（通过传真或电子传输及时确认）（i）在根据
美国子设施或美国FILO子设施，不迟于下午1点，当地时间，向行政代理人纽约办事处提议借款日期前三个工作日（或行政代理人可能同意的较晚日期），
（ii）如果借款’CDOR
率加拿大
子贷款下的定期CORRA贷款或加拿大FILO子设施，不得迟于 1:00中午12点，当地时间，
四个在向行政代理多伦多办事处提议借款之日前三个工作日（或
行政代理可能同意的较晚日期），（iii）如果是亚洲子贷款项下的BBSY贷款借款，不迟于下午1：00，’当地时间，在向行政代理人的香港办事处提议借款之日前四个
营业日（或行政代理人可能同意的较晚日期），’在亚洲次级贷款项下的SOR贷款借款的情况下，不迟于下午1：00，当地时间，在向行政代理人香港办事处建议借款日期前四个营业日（或行政代理人可能同意的较晚日期），’[保留区]，（v）对于欧洲子贷款项下的无风险利率贷款
借款，不迟于上午11：00，当地时间，向行政代理人伦敦办事处提议借款日期前五个营业日（或行政代理人可能同意的较晚日期），（vi）如果是欧洲子贷款项下的EURIBOR贷款借款’法国子设施或德国子工厂，不迟于上午11点当地时间，向行政
代理人伦敦办事处提议借款日期前三个营业日（或行政代理人可能同意的较晚日期），（vii）如果是任何欧洲子贷款项下的定期SOFR贷款借款’，法国
子设施或者德国分部，不迟于上午11点当地时间，向行政代理人伦敦办事处提议
借款日期前四个营业日（或行政代理人可能同意的较晚日期），（viii）如果是亚洲子贷款项下的定期SOFR贷款借款，不迟于上午11：00，’当地时间，向行政代理人的香港办事处提议借款日期前四个营业日（或行政代理人可能同意的较后日期），（ix）如果是美国子贷款项下的基本利率贷款（Swingline贷款除外’或美国FILO子设施，不迟于当地时间下午1：00，在拟向行政代理S纽约办事处借款的营业日，(X)如属借入亚洲次级贷款项下的香港银行同业拆借利率贷款，则不迟于当地时间上午11：00前四个工作日(或行政代理可能同意的较后日期)
向行政代理S香港办事处借款，(Xi)如属借入加拿大次级贷款机制下的加拿大最优惠利率贷款或加拿大FILO子设施不迟于当地时间上午11：00，向行政代理S多伦多办事处借款的营业日；及(12)如属借入亚洲子融资项下的CNH香港银行同业拆息贷款，则不迟于当地时间下午1：00，或行政代理
同意的较后日期前五个工作日内，向行政代理S香港办事处借款。根据第2.09和3.01节的规定，每份此类电话借款通知均为不可撤销的，并应以行政代理人批准并由主要借款人签署的格式，通过
亲手或传真向行政代理人确认书面借款通知(或通过电子传输迅速确认(如果行政代理人已批准这样做的安排，则不得无理扣留、附加条件或推迟批准))。每份此类电话和书面借阅通知应按照第2.02节具体说明以下信息：
(A)借款人的姓名或名称；
(B)该等借款的总额；
(C)借入日期，该日期为营业日；
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(D)这种借款是基本利率借款、定期SOFR借款、加拿大最优惠利率借款、CDOR利率定期Corra贷款，借入RFR贷款，借入EURIBOR贷款，借入CNH HIBOR贷款，借入HIBOR贷款，借入SOR贷款，或借入BBSY贷款；
(E)如借入定期基准贷款，初始利息期应为适用于该贷款的初始利息期，该利息期应是术语？利息期的定义所设想的期间；
(F) 资金拨付账户的地点和编号，应符合第2.02节的要求；
(G)借入贷款所依据的次级贷款安排；
(H)借款的货币；
(I)截至该通知日期前一个营业日营业结束时的合格现金金额，以及根据拟议借款进行调整后的全球剩余可用现金数量；以及
(J)自发出通知之日起，满足或放弃第六条或第七条所列条件(视情况而定)。
如果未指定借款类型
，则所请求的借款应为基本利率借款(适用于美国子贷款项下的美元借款或美国的FILO子设施)、加拿大最优惠利率贷款(用于加拿大元借款)、RFR贷款(用于英镑借款)和适用商定货币的定期基准贷款
，利息期限为一个月(用于在任何外国次级贷款和任何其他货币下以美元借款)。如果对于任何请求的定期基准贷款借款没有指定利息期限，则适用的
行政借款人应被视为已选择了一个月的利息期限S。如果没有指定货币，则请求的借款应以美元进行。收到第2.03节规定的借款通知后，行政代理应立即通知各出借人有关通知的细节，以及作为申请借款的一部分，出借人S申请的借款金额。
本第2.03节不适用于Swingline贷款，其借款应符合第2.12节的规定。
第2.04节债务证明；偿还贷款。
(A)每个美国借款人在此共同和各自无条件地承诺：(I)向行政代理(A)支付每个贷款人在美国次级贷款下的账户，该贷款人的每笔美国循环贷款当时未支付的本金，以及(B)对于每个美国FILO贷款人的账户(如果适用)，该美国FILO贷款人的每笔美国FILO贷款当时未偿还的本金[保留区]，以及(Ii)在到期日向Swingline贷款人支付每笔适用的Swingline贷款当时未偿还的本金金额。每个借款人，共同和各自，在此无条件地承诺向行政代理(A)支付每个贷款人在加拿大次级贷款项下的账户，该贷款人的每笔加拿大循环贷款当时未偿还的本金，以及(B)对于每个加拿大FILO贷款人的账户，如果适用，该加拿大FILO贷款人的每笔加拿大FILO贷款当时未偿还的本金金额[保留区]，在到期日。各借款人共同及各别在此无条件承诺于到期日向行政代理支付该贷款人在亚洲子贷款项下的每笔亚洲循环贷款当时未偿还的本金。每一借款人在此无条件地承诺向行政代理支付每一借款人的账户在到期日提供任何法国循环贷款的贷款人，即该贷款人的每笔法国循环贷款当时未偿还的本金。每个借款人在此无条件承诺向管理代理支付每个借款人的帐户
在到期日提供任何德国循环贷款的贷款人，即该贷款人的每笔德国循环贷款当时未偿还的本金。每个借款人，共同和各自，在此无条件承诺
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在到期日，向行政代理支付欧洲子贷款项下每个贷款人的账户，即该贷款人的每笔欧洲循环贷款当时未偿还的本金。
(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因其不时发放的每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本协议不时向该贷款人支付和支付的本金和利息金额。适用的行政借款人 有权在正常营业时间内在事先合理通知的情况下审查此类账户的记录。
(C)行政代理人应保存账户，记录(I)本合同项下每笔贷款的金额、贷款类别和类型、贷款币种和适用的利息期限；(Ii)借款人在本合同项下应付或即将到期应付的任何本金或利息的金额；(Iii)行政代理人在本合同项下为贷款人和每一贷款人的账户收到的任何款项的金额和S应承担的份额。每一贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人对该贷款人的负债。适用的行政借款人有权在正常营业时间内提前 合理通知查看此类账户的记录。
(D)根据上文(B)和 (C)段保存的账目中的分录应为表面上看其中记录的债务的存在和数额的证据没有明显错误；提供任何贷款人或行政代理未能维护此类账户或其中的任何 错误不应以任何方式影响借款人按照其条款偿还贷款的义务。
(E)美国次级贷款下的任何贷款人，美国FILO子设施，加拿大子设施或者加拿大人
费罗次级贷款机构可要求其根据该次级贷款机构提供的贷款由一张期票证明。在这种情况下，适用的借款人应迅速编制、签署并向该贷款人交付一张应付给该贷款人的本票(或者，如果该贷款人提出要求，则应付给该贷款人及其登记受让人)，其格式基本上为附件B-1或附件B-2中适用的格式。
第2.05节费用。
(A)未使用的线费。对于每个子贷款，适用的借款人应共同和分别向行政代理支付按比例贷款人(违约贷款人除外)在每个子贷款项下收取的费用(以美元为单位)，等于未使用的额度费用费率乘以该子贷款项下的循环承付款(违约贷款人的循环承付款除外)在任何财政季度超过该子贷款项下的未偿还循环贷款(除Swingline贷款外)的日均余额和该 子贷款项下的未使用信用证的声明金额(此类费用，即未使用的额度费用)。此类费用应自截止日期起计，并于每个财政季度的第一个营业日，即2017年4月1日左右开始，以欠款形式支付。
(B)行政代理费。借款人共同和各自同意向行政代理人支付费用函中规定的费用或在牵头借款人与行政代理人另行商定的金额和时间内应付的其他费用(行政代理人费用)，由行政代理人自行承担。
(C)预付费和预付费。对于每个子贷款，适用的借款人共同和各自同意(I)向行政代理支付以美元为单位的参与费(LC参与费)，该费用以美元为单位，用于支付其参与信用证的费用，应计费率等于用于确定定期基准贷款利率的适用保证金。那不是FILO贷款根据第2.06节，根据第2.06节，按贷款人S循环承诺终止之日起至(但不包括)贷款人S循环承诺终止之日和贷款人停止有任何信用证风险敞口之日(但不包括两者中较后者)期间的日均金额(不包括因未偿还信用证支出而产生的任何部分)计算，及(Ii)向每家开证行收取预付款
(预付费)，按期间内平均每日信用证风险敞口金额(不包括因未偿还信用证支出而产生的任何部分)的年率0.125%累算。
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自截止日期起至(但不包括)终止循环承诺之日和停止任何信用证风险敞口之日两者中较晚的日期，以及各开证行根据牵头借款人和开证行不时达成的协议，就信用证的开立、修改、续期或延期或信用证项下提款的处理收取S标准和合理的费用。除每年3月、6月、9月和12月的最后一天外，每年3月、6月、9月和12月的应计参与费和预付费应在该最后一天之后的第三个营业日支付，从截止日期后的第一个营业日开始；提供所有这类费用应在循环承付款终止之日支付，循环承付款终止之日之后发生的任何此类费用应按要求支付(包括合理支持这一请求的文件)。根据本款向开证行支付的任何其他费用应在书面要求后10天内支付(连同支持该偿付请求的备份文件)。所有入会费用及预付费用均以全年360天计算，并按实际经过的天数计算(包括第一天，但不包括最后一天)。
(D)所有费用应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理，以便在适当的情况下在贷款人(违约贷款人除外)之间进行分配，但预付费用应直接支付给每一开证行。所有费用一经支付，在任何情况下均不予退还。
第2.06节贷款利息。
(A)美国附属设施和美国FILO子设施。(I)在符合第2.06(G)节的规定的情况下，构成美国次级贷款下的每笔借款的贷款或美国菲罗的附属设施基本利率贷款，包括每笔Swingline贷款，应按等于基本利率的年利率计息加不时生效的适用保证金。
(Ii)在符合第2.06(G)节的规定的情况下，构成美国次级贷款下的每笔借款的贷款或美国FILO子设施定期SOFR贷款的年利率应等于此类借款的有效利息期内调整后的SOFR期限利率加不时生效的适用保证金。
(B)加拿大附属设施和加拿大的FILO子设施。(I)在符合第2.06(G)节规定的情况下，构成加拿大次级贷款下的每笔借款的贷款或加拿大的菲罗附属设施加拿大最优惠利率贷款的年利率应等于
加拿大最优惠利率加上不时生效的适用保证金。
(Ii)在符合第2.06(G)节的规定的情况下，构成加拿大次级贷款下的每笔借款的贷款或CDOR利率的加拿大FILO子工具定期Corra贷款的利息年利率应等于
CDOR该等借款的有效利息期间的经调整定期Corra利率
加上不时生效的适用保证金。
(Iii)在符合第2.06(G)节规定的情况下，构成加拿大次级贷款下的每笔借款的贷款或加拿大的菲罗附属设施借款的年利率应等于此类借款的有效利息期内调整后的定期SOFR利率。加不时生效的适用保证金。
(C)亚洲子设施。(I)在第2.06(G)节的规限下，根据CNH HIBOR贷款的亚洲子贷款构成的每笔贷款应按等于CNH HIBOR利率加不时有效的适用保证金的年利率计息。
(Ii)除第2.06(G)节的条文另有规定外，根据香港银行同业拆息贷款的亚洲子融资机制所作的每项借款，其年利率须相等于该借款的有效利息期间的香港银行同业拆息利率加上不时生效的适用保证金。
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(Iii)
受
的规定限制第2.06(G)条，该等贷款包括根据SOR贷款的亚洲子贷款而借入的每一笔贷款，按相当于SOR利率加不时生效的适用保证金的年利率计息。[已保留].
(Iv)在第2.06(G)节条文的规限下，根据定期SOFR 亚洲子安排借款的各项贷款应按调整后定期SOFR利率加不时生效的适用保证金计算的年利率计息。
(V)除第2.06(G)节的条文另有规定外，根据BBSY贷款的亚洲子贷款构成的各项贷款应按BBSY利率加不时生效的适用保证金计算的年利率计息。
(D) 欧洲次级设施。(I)在符合第2.06(G)节的规定下，根据EURIBOR贷款的欧洲子贷款构成的贷款应按调整后的EURIBOR利率加不时有效的适用保证金计算的年利率计息。
(Ii)在符合第2.06(G)节的规定下，根据RFR贷款的欧洲子贷款构成的贷款应按相当于每日简单RFR加不时生效的适用保证金的年利率计息。
(Iii)除第2.06(G)节的条款另有规定外，根据定期SOFR的欧洲子贷款构成的贷款应按调整后的定期SOFR利率加不时有效的适用保证金计算的年利率计息。
(e) [已保留].
(e)
法国子设施。(I)除第2.06(G)节的规定
另有规定外，根据EURIBOR贷款的法国子贷款构成的贷款应按调整后的EURIBOR利率的年利率计息加从时间到
时间的有效适用保证金。
(Ii) 在符合第2.06(G)节规定的情况下，构成法国定期SOFR贷款的每笔借款的贷款应按调整后的定期SOFR利率加上不时有效的适用保证金计算的年利率计息。
(F)德国附属设施。(I)在符合第2.06(G)节规定的情况下，根据EURIBOR贷款的德国子贷款构成的贷款应按调整后的EURIBOR利率加不时有效的适用保证金计算的年利率计息。
(Ii)在符合第2.06(G)节规定的情况下，构成德国次级贷款的每笔借款的贷款应按调整后的定期SOFR利率加不时有效的适用保证金计算的年利率计息。
(G)尽管有上述规定，如果任何贷款的本金或利息或借款人根据本协议应支付的任何费用或其他金额在到期时未予支付，无论是在规定的到期日、提速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前按等于(I)任何贷款的逾期本金或利息的年利率等于(I)任何贷款的本金或利息加适用于该贷款的利率，或(Ii)如属任何其他金额，加2%的适用于基本利率贷款的利率。
(H)每笔贷款的应计利息应：(I)如属基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款，应于自2017年4月1日起的每个调整日期支付该等基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款的欠款，(Ii)如属定期基准贷款，则在其当前利息期结束时支付，如属超过三个月的利息期，则在该利息期第一天后每隔三个月的每个日期支付，(Iii)如属定期基准贷款，则在该利息期第一天之后每隔三个月发生一次，在借款后一个月的每个历月中数字上对应的日期(或如该月中没有数字上对应的日子，则为该月的最后一天)及(Iv)
-100-
在所有循环贷款中，在终止循环承付款时；提供根据第2.06节第(G)款应计的利息应按需支付，如无要求，应在每个调整日、本利息期末和循环承诺终止时(视情况而定)支付，(Y)在偿还或预付任何贷款(循环可用期末之前预付基本利率贷款除外)的情况下，已偿还或预付本金的应计利息 应于偿还或预付之日支付；(Z)如果任何定期基准贷款在当前利息期限结束前发生任何转换，则该贷款的应计利息应于该转换的生效日期 支付。
(I)本协议项下的所有利息应以365/366天的年利率计算，或以加元、英镑、澳元、新加坡元或港币计价的贷款的365天计算，但参考以美元、欧元和CNH计价的任何期限基准计算的利息除外(基本利率贷款除外)，所有费用应以360天的年利率计算，并且在每种情况下均应按实际经过的天数(包括第一天但不包括最后一天)支付。适用的基本利率、每日简单RFR或期限基准应由管理代理根据本协议的规定确定，该确定应是无明显错误的最终决定。
(J)就《利息法》(加拿大)而言，(I)凡本协议项下的任何利息或费用是以360天或365天的年利率或以少于日历年的任何其他时间段为基础计算的，根据这种计算确定的利率在表示为年利率时，相当于(X)以日历年的天数为基础的适用利率，(Y)乘以应支付(或复合)利息的日历年的实际天数，以及(Z)除以360、365或少于 日历年(视属何情况而定)的其他时间段，(Ii)视为利息再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算，及(Iii)本协议规定的利率应为 名义利率而非实际利率或收益率。
(K)如果本协议或任何其他信贷单据的任何条款将使任何信用方有义务向贷款人支付利息或其他应付款项，其金额或计算利率将被法律禁止，或将导致贷款人以刑事利率收取利息(如 该等条款根据《刑法》(加拿大))那么，尽管有这样的规定，该金额或利率应被视为已被追溯到最高金额或利率(视属何情况而定)的调整， 不会因此而被法律禁止或因此而导致贷款人以刑事利率收取利息，这种调整应在必要的范围内实现，如下所示：(1)首先，通过降低第2.06节规定向贷款人支付的金额或利率，以及(2)此后，通过减少任何费用、佣金、需要向贷款人支付的保费和其他金额，就第347条而言，这将构成利息《刑法》(加拿大)。尽管如上所述，在实施了所有预期的调整后，如果贷款人收到的金额超过了 该部分允许的最高金额，则《刑法》(加拿大)，加拿大贷款方应有权通过书面通知行政代理，从贷款人那里获得相当于该超额金额的补偿，并且在该 偿还之前，该金额应被视为贷款人应向适用的加拿大贷款方支付的金额。本节第2.06节所指的任何金额或利率应按照公认的精算惯例和原则确定为适用贷款期间的有效年利率，前提是任何属于利息含义的费用、费用或支出 (定义见《刑法》(加拿大))应在该时间段内按比例分摊，否则在截止日期至到期日这段时间内按比例分摊，如果发生争议，则由行政代理任命的加拿大精算师学会会员证书为最终决定。
(l) 法国循环贷款；全球有效利率(TUX Effect
全球)。所有贷款方承认，就法国消费者法典第L.314-1至L.314-5条而言，由于本协议的某些特点(特别是浮动利率和贷款适用保证金的调整，相关法国借款人S有权选择每个利息期的期限，以及贷款项下不时有效提取的金额的不确定性)。《法国消费者法典》和《法国货币和金融法》第L.313-4条TUX效果全局(《The
》)TAG？)应要求
根据关于期间费率(Période表)
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和期间期限(《普里奥德报》)，并假设利率和本协议项下应支付的所有其他费用、成本或支出在本协议有效期内保持在其原始水平。TEG的计算应在TEG信函(TEG Letter)中列出TEG字母？)将由行政代理在第一次使用法国循环贷款之日(欧亚生效日或之后)交付给每个法国借款人，并根据适用法律的要求不时交付，以及每个TEG信函将成为本协议不可分割的一部分。
第2.07节承诺的终止和减少。
(A)循环承付款、摆动承付款和信用证承付款应在到期日自动终止。
(B)牵头借款人可随时终止或不时减少任何类别的循环承付款；提供
(1)任何此类减少的数额应为(X)1,000,000美元的整数倍或(Y)此类循环承付款的全部剩余数额，以及(2)任何次级贷款项下的循环承付款不得终止或减少，如果在按照第2.09节对该次级贷款项下的循环贷款进行同时预付后，该次级贷款项下的循环风险敞口将超过该次级贷款项下的承诺额。美国FILO循环承诺或加拿大FILO循环承诺不得减少，除非美国次级贷款或加拿大次级贷款下的所有循环贷款以前已全额偿还或同时全额偿还。
(C)牵头借款人应在终止或减少的生效日期前至少三个营业日(或行政代理可能同意的较短期限)通知行政代理终止或减少任何子贷款的循环承付款的选择 ，具体说明该选择及其生效日期。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知有关贷款人。牵头借款人根据第2.07节提交的每份通知应为不可撤销的，但在与适用债务或其他或有交易的再融资有关的范围内，该通知不得撤销，直至此类再融资结束并获得资金，或此类其他或有交易已完成。任何次级设施的循环承付款的任何终止或减少都应是永久性的。任何次级贷款循环承付款的每一次减少，应由相关贷款人根据其各自的循环承付款按比例作出。
第2.08节利益选举。
(A)每笔循环借款最初应属于适用借款通知中规定的类型，如果借款是定期基准贷款，则借款通知中规定的初始利息期限应与借款通知中所规定的相同。此后，适用的行政借款人可选择将该借款转换为不同类型或继续该借款，并且在借款定期基准贷款的情况下，可为其选择利息期限，所有这些都在本第2.08节中规定，提供总是没有期限基准贷款或RFR贷款给爱尔兰借款人，一位法国借款人或者，德国借款人或香港借款人可能会被转换。适用的行政借款人可以针对受影响借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，每个此类部分应按比例在持有构成此类借款的贷款的贷款人之间分配，并且包含每个此类部分的贷款应被视为单独借款。即使有任何相反的规定，借款人也无权要求进行任何转换或延续，如果进行转换或延续，将导致在美国次级贷款中借款超过10笔，而在美国FILO子贷款，五笔借款加拿大人子贷款，加拿大FILO中的五笔借款子贷款，亚洲子贷款中的五笔借款，欧洲子贷款中的五笔借款，法国子贷款中的五笔借款以及本合同项下任何时间未偿还的德国子贷款中的五笔借款。本第2.08节不适用于不可转换或继续的Swingline贷款，也不适用于爱尔兰借款人的任何定期基准贷款或RFR贷款，a法国借款人，一名德国借款人或香港借款人，不得转换。
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(B)根据第2.08节作出选择时，适用的行政借款人应通过电话通知行政代理该项选择(亚洲循环贷款、欧洲循环贷款除外，法国循环贷款或德国循环贷款)或电子传输(如果这样做的安排已得到行政代理的批准，则不得无理扣留、延迟或附加条件)，直至第2.03节规定需要发出借款通知之时为止，前提是该适用的行政借款人要求在该项选择的生效日期进行此类循环借款，但须遵守第3.05节的规定。除非行政代理和适用的行政借款人另有约定，否则此类转换/延续的电话通知应以书面形式(主要采用附件A-3的形式)以手递或传真的方式迅速
确认给行政代理。
(C)每份转换/延续的电话通知和书面通知应根据第2.02节具体说明以下信息：
(I)上述转换/延续通知所适用的借款 ，如就其不同部分选择不同的选择，则须将该等借款的部分分配给每一次所产生的借款(在此情况下，须为每一次所产生的借款指明根据下文第(Iii)及 (Iv)条指明的资料)；
(2)依据该转换/延续通知作出的选择的生效日期，该日期为营业日；
(3)由此产生的借款是否为基本利率借款、定期SOFR借款、加拿大最优惠利率借款、CDOR利率定期Corra贷款，借入RFR贷款，借入EURIBOR贷款，借入CNH HIBOR贷款，借入SOR贷款，借入BBSY贷款，或HIBOR贷款的借款；
(Iv)所借入的货币；及
(V)如果由此产生的借款是定期基准贷款的借款，则在这种选择生效后适用的利息期，应是定期利息期的定义所设想的期间。
如果 此类转换/续贷通知请求借用定期基准贷款，但未指定利息期限，则适用的行政借款人应视为选择了一个月的利息期限S 。任何借款不得转换为或继续作为以不同货币计价的借款，但必须以借款的原币预付，并以另一种货币重新借款。
(D)在收到转换/延续通知后，行政代理应立即通知每个贷款人有关详情 以及该贷款人在每次借款中所占比例。
(E)如果关于借入美国次级贷款项下以美元计价的定期基准贷款的转换/延续通知或美国FILO子设施如果在适用的利息期结束前没有及时交付，则除非按照本规定偿还借款，否则在该利息期结束时，借款应转换为基本利率借款。如果关于借入的
转换/延续通知CDOR利率定期Corra贷款未在适用的利息期结束前及时交付，则除非按本协议规定偿还借款，否则在该利息期结束时，借款应转换为加拿大最优惠利率借款。如果根据亚洲子贷款、欧洲子贷款借入定期基准贷款的转换/续展通知
,
或德国子公司或法国分支机构未在适用的利息期限届满前及时交付的，则
除非按照本法规定偿还借款，否则在利息期限届满时，借款应当转换为一个月的借款。尽管本协议有任何相反的规定，如果违约事件已经发生且仍在继续，且
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行政代理应所需贷款人的请求，通知主要借款人，然后，在违约事件发生后和违约事件持续期间(I)美国子贷款项下没有未偿还借款，美国的FILO子设施，或加拿大的附属设施或加拿大的菲罗附属设施可转换为或继续作为借入定期SOFR贷款或CDOR利率定期CORA贷款和(Ii)除非偿还，每次借入SOFR定期贷款，CDOR利率定期Corra贷款、EURIBOR贷款，SOR贷款、BBSY贷款、CNH HIBOR贷款和HIBOR贷款应转换为基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款、EURIBOR贷款、对贷款进行分类，BBSY贷款、CNH HIBOR贷款或HIBOR贷款，在适用的利息期结束时分别为一个月的利息期限。
第2.09节贷款的可选 和强制提前还款。
(A)可选的预付款。借款人有权随时、不时地提前偿还任何借款，无需支付保险费或违约金。 (提供没有加拿大的菲罗贷款或美国的菲罗贷款可以是预付的，除非在预付之前或在预付的同时，根据加拿大子贷款或美国子贷款分别全额偿还)全部或部分符合第2.09节的要求；提供每笔部分预付款的金额应为100,000美元的整数倍。
(b)循环贷款预付款。
(i)如果任何子贷款的所有循环承诺终止，适用借款人应在终止之日 ，在美国次级贷款和现金抵押品或担保终止的情况下，偿还或预付该次级贷款的所有未偿还循环借款和所有未偿还Swingline贷款，条件合理令人满意 根据第2.13（j）节的规定，向行政代理人披露与该次级贷款有关的信用证风险。
(ii)
如果任何子贷款项下的循环承付款有任何部分减少，则（A）在该减少的生效日期或之前，行政代理人应在总风险敞口生效后通知牵头借款人和贷款人，以及（B）如果（1）美国循环风险敞口将超过当时有效的美国额度上限（双方理解，为此目的，美国借款基地应扣除依据第
条（de）加拿大借款基准风险的定义，欧洲循环风险，依赖第
条借款（“de）欧洲借款基础风险的定义，依赖第
条借入的亚洲循环风险敞口（“de）亚裔的定义借款基数，法国循环风险，根据法国循环风险定义的第
（b）条借款借款基准风险和德国循环风险依赖条款借款（cd）德国借款基数的定义，在实施该减少后，美国借款人应在该减少之日（或者，如果该超额是由于征收新的
准备金、改变计算现有准备金的方法、改变资格标准或发生重估日期，则在该通知后的五个工作日内），”“ 第一，偿还或提前偿还Swingline贷款，
第二，偿还或提前偿还美国循环借款， 第三，按照第2.13（j）节规定的程序替换或现金抵押未结清信用证，金额足以消除
此类超额，（2）加拿大循环风险超过当时有效的加拿大限额，在实施此类减少后，加拿大借款人应在此类减少之日（或者，如果该超额是由于征收
新的储备金、计算现有储备金的方法发生变化、资格标准发生变化或重新评估日期发生，则在该通知后的五个工作日内），偿还或预付加拿大循环借款
，其金额足以消除该超额，（三） 美国FILO循环风险敞口在任何时候超过当时有效的美国FILO额度上限，则该超出部分
应视为根据当时有效的美国借款基础在美国子贷款项下提取，并且如果该结果导致美国循环风险敞口超过当时有效的美国额度上限（不言而喻，为此目的，
美国借款基地应扣除根据加拿大借款基地定义第（d）款借入的任何加拿大循环风险、“根据欧洲借款基地”定义第（d）款借入的任何欧洲循环风险、根据“”亚洲借款基地定义第（d）款借入的任何亚洲循环风险、“根据法国借款基地”定义第（b）款借入的任何法国循环风险和“”根据德国借款基地定义第（c）款借入的任何德国循环“风险），”美国借款人应在要求后立即（或，如果这种超额是由于征收新的储备金、计算现有储备金的方法发生变化、资格标准发生变化或
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重新评估日期，在该通知后五个营业日内），使用等于该超出部分的金额提前偿还贷款及其应计利息，第一，偿还或提前偿还Swingline贷款，第二，偿还或提前偿还美国循环借款，以及第三根据
中规定的程序，更换或变现未兑现的信用证第2.13(J)条，(4)加拿大FILO循环敞口在任何时候超过加拿大FILO额度上限，则该超额部分应被视为根据加拿大借款基础从加拿大次级贷款中提取，如果结果导致加拿大循环敞口超过加拿大额度上限，则加拿大借款人应在需求(或，如果超额是由于征收新准备金、改变现有准备金的计算方法、资格标准的改变或重估日期的发生)后立即支付。在该通知发出后的五个工作日内)，使用相当于该超出部分的金额来提前偿还贷款和由此产生的任何利息，偿还或提前偿还加拿大的循环借款足以消除这种过剩，[保留区], (4) [保留区]，(5)亚洲循环风险敞口
超过亚洲额度上限则香港借款人在实施该项减值后，须于减值当日(或如超额是由于征收新准备金、改变现有准备金的计算方法、更改资格标准或重估日期，则在通知发出后五个营业日内)偿还或预付足以消除该等超额的亚洲循环借款，
(6)任何法国借款人的法国循环风险超过该法国借款人的法国额度上限则在生效后，该法国借款人应在该项减少的日期(或，如果超出的部分是由于新准备金的征收、现有准备金计算方法的改变、资格标准的改变或重估日期的发生)在通知发出后五个工作日内偿还或提前偿还法国循环借款。足以消除这种过剩的金额
，[保留区]，(7)任何德国借款方集团的德国循环风险敞口超过了该德国借款方集团的德国额度上限，则在实施该项减值后，适用的德国借款方应在减记之日(或者，如果超额部分是由于征收新准备金、现有准备金计算方法的改变、资格标准的改变或重估日期的发生，在发出通知后的五个工作日内)偿还或预付足以消除超额部分的德国循环借款，(8)欧洲循环风险超过欧洲额度上限在生效后，爱尔兰借款人应在减幅生效之日(或，如果超额是由于征收新准备金、现有准备金计算方法的改变、资格标准的改变或重估日期的发生，
在通知后五个工作日内)偿还或提前偿还欧洲循环借款，偿还或提前偿还足以消除该超额部分的欧洲循环借款，或(9)总风险敞口将超过当时生效的额度上限，在实施此类减记后，则适用的次级贷款下的借款人应在减少之日(或如果超出部分是由于征收新准备金、现有准备金计算方法的改变、资格标准的改变或重估日期的发生)，在通知发出后的五个工作日内，第一，仅在美国子贷款的情况下，偿还或预付所有Swingline贷款，第二、偿还或预付循环借款
第三，仅在美国子融资的情况下，如果适用，按照第2.13(J)节规定的程序更换或变现未偿还信用证，金额足以
消除这种超额部分。
(Iii)如果(1)美国的循环风险在任何时候超过当时的美国额度上限(不言而喻，为此目的，美国借款基地应扣除根据第
条借入的任何加拿大循环风险)(de）加拿大借款基准风险的定义，欧洲循环风险，依赖第
条借款（“de）欧洲借款基础风险的定义，依赖第
条借入的亚洲循环风险敞口（“de）亚裔的定义借款基数，法国循环风险，根据法国循环风险定义的第
（b）条借款借款基准风险和德国循环风险依赖条款借款（cD)德国借款基数的定义)，美国借款人应在要求(或，如果超支是由于征收新的准备金、改变计算现有准备金的方法、资格标准的改变或重估日期的发生，在通知后五个工作日内)之后，立即应用相当于该超额部分的金额来预付贷款及其应计利息，
第一，偿还或预付Swingline贷款，第二，偿还或提前偿还美国循环借款，以及第三根据第2.13(J)节规定的程序，替换或套现未偿还信用证，金额足以消除这种超额，(2)加拿大的循环风险在任何时候超过加拿大现行额度上限，则加拿大借款人应在要求(或，如果这种超支是由于征收新准备金、改变现有准备金的计算方法、资格标准的改变或重估日期的发生)后五年内立即发生
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(br}通知后的工作日)，应用相当于该超出部分的金额来预付加拿大循环贷款及其应计利息，偿还或预偿还加拿大循环借款，金额为
足以消除该超出部分，(3)美国FILO循环敞口在任何时候超过当时生效的美国FILO额度上限，该超出部分应被视为根据当时有效的美国借款基础在美国次级贷款下提取，如果结果导致美国循环敞口超过当时有效的美国额度上限(应理解为为此目的，美国借款基地应根据加拿大借款基础定义的(D)条款扣除任何借入的加拿大循环敞口，根据欧洲借款基数定义第(D)款借入的欧洲循环敞口、依靠亚洲借款基数定义(D)款借入的亚洲循环敞口、依靠法国借款基数定义(B)款借入的法国循环敞口、以及根据德国借款基数定义(C)款借入的德国循环敞口)美国借款人应在提出要求(或，如果超支是由于征收新准备金)后，立即改变计算现有准备金的方法，资格标准发生变化或重估日期在通知后五个工作日内发生)，应用相当于该
超额的金额来预付贷款及其应计利息，第一，偿还或预付Swingline贷款，第二，偿还或提前偿还美国循环借款，以及第三根据中规定的程序，按照
中规定的程序更换或变现未兑现的信用证第2.13(J)条)，(4)加拿大FILO循环敞口在任何时候超过加拿大FILO额度上限，则该超出部分应被视为根据当时生效的加拿大借款基础从加拿大次级贷款中提取，如果结果导致加拿大循环敞口超过加拿大额度上限，则加拿大借款人应在需求(或如果超额预支是由于征收新准备金、现有准备金计算方法的改变、资格标准的改变或重估日期的出现)之后立即
。在通知后五个工作日内)，使用相当于该超出部分的金额来预付贷款及其应计利息，偿还或预偿还加拿大循环借款，其金额足以消除该超出部分，[保留区], (4) [保留区]，(5)在任何时间超过当时生效的亚洲额度上限的亚洲循环风险敞口，香港借款人须在需求(或如超支是由于征收新准备金、计算现有储备的方法改变、资格标准改变或重估日期发生，则在通知发出后五个营业日内)后，立即运用相等于该超额款额的款额，以预付贷款及其应计利息，偿还或预付足以消除该等超额的亚洲循环借款，(6)法国轮流曝光关于任何法国借款人在任何时间超过该法国借款人当时有效的法国额度上限，该法国借款人应在通知发出后五个工作日内，立即在要求后(或，如果这种超支是由于征收新准备金、改变现有准备金的计算方法、资格标准的改变或重估日期的发生)，应用相当于该超额金额的
金额来预付贷款及其应计利息，偿还或预付足够
金额的法国循环借款消除这种
过剩，[保留区]，(7)任何德国借款人集团的德国循环风险敞口在任何时候都超过了该德国借款人集团的德国额度上限，则适用的德国借款人应在需求(或，如果这种超支是由于征收新的准备金、改变现有准备金的计算方法、资格标准的改变或重估日期的发生，在通知后五个工作日内)之后，立即应用相当于该超额金额的金额，以预付贷款和任何应计利息，以偿还或预付足以消除此类超额的德国循环借款，(8)任何时间的欧洲循环风险敞口超过当时生效的欧洲额度上限时，爱尔兰借款人应在提出要求后立即(或者，如果这种超支是由于征收新准备金、计算现有准备金的方法的改变、资格标准的改变或重估日期的发生，则在通知发出后的五个工作日内)，应用相当于该超额部分的金额来预付贷款及其应计利息，偿还或预付足以消除该超额部分的欧洲循环借款，或(9)任何时候的总风险超过额度上限则适用次级贷款的借款人应在需求(或，如果这种超支是由于征收新准备金、改变计算现有准备金的方法、资格标准的改变或重估日期的发生，在通知后五个工作日内)之后，立即应用相当于该超额部分的金额来预付贷款及其应计利息，
第一，仅在美国子贷款的情况下，偿还或预付所有Swingline贷款，第二、偿还或提前偿还循环借款，以及第三，在仅适用于美国子融资的情况下，根据第2.13(J)节规定的程序更换或变现未兑现的信用证，金额足以消除这种超额部分。
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(Iv)如果信用证风险总额超过当时生效的信用证承诺， 牵头借款人应立即按照第2.13(J)节规定的程序，在没有通知或要求的情况下，更换或变现未兑现的信用证，金额足以消除超出的部分。
(C)预付款项的使用。
(I)在对本合同项下的借款进行任何可选或强制预付款之前，牵头借款人应选择要预付的借款，并应根据第2.09(C)节第(I)款的规定在预付款通知中具体说明这一选择。除非在流动期内，除第2.09(B)(Iii)节另有规定外，所有 强制性预付款应按如下方式使用：第一根据信用证单据，支付当时到期并应支付的行政代理的费用和可报销费用；第二，在强制预付美国子贷款的情况下，向借款人支付当时到期并应支付的Swingline贷款利息；第三，在强制预付美国次级贷款的情况下，支付未偿还Swingline贷款的本金余额，直至全部预付为止；第四根据第3.02节和第5.01节就适用的次级贷款到期和应付的循环贷款和其他金额的利息，但须支付该强制性预付款； 第五，计入适用次级贷款的循环贷款本金余额，但须支付该强制性预付款，直至全部预付为止；第六仅就美国分支机构而言，对适用分支机构的所有信用证风险进行抵押，但须支付此类强制性预付款，外加其任何应计和未付利息(将根据本合同第2.13(J)节持有和运用)；第七， 承担所有其他义务按比例按照该贷款人所证明的未清偿金额；以及第八根据债权人间协议的要求，或在没有任何此类要求的情况下，退还给牵头借款人或法律另有要求的当事人。
(Ii)根据本第2.09节适用于循环贷款的预付金额，应在适用的情况下首先用于减少未偿还的基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款。每次此类申请后的任何余额应用于预付期限基准贷款和RFR贷款(视情况而定)。尽管如上所述，如果第2.09节所要求的任何贷款预付款的金额超过当时未偿还时适用的基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款的金额，则只有与该等未偿还的基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款金额相等的部分预付款才应立即预付，并且在适用借款人的选择下，所需预付款的余额应(A)存入信用证抵押品账户，并用于(X)该期限基准贷款的下一个到期利息期的最后一天的预付款，或(Y)在日历月中与该RFR贷款的借款日期在数字上对应的日期的下一个日期的(Y)RFR贷款的下一个日期的预付款(或，如果该月没有该数字对应的日期，则为该月的 )，视情况而定(适用借款人的账户应计利息)或(B)立即预付。以及根据第2.10节欠贷款人的任何款项。尽管信用证抵押品账户中有任何此类存款，此类贷款仍应继续计息，直至提前还款为止。
(D)提前还款通知。牵头借款人应通过电话通知行政代理(如果是预付Swingline贷款，则通知适用的Swingline贷款人)(与亚洲循环贷款、欧洲循环贷款有关的请求除外法国循环贷款或德国循环贷款)(以传真确认)、传真或电子传输(仅就电子传输而言，仅在这样做的安排已获行政代理批准的情况下，批准不得无理地扣留、延迟或附加条件)本合同项下的任何预付款
如果是向任何美国借款人提前偿还以美元计价的定期SOFR贷款，请不迟于当地时间下午1：00，三个工作日(或，
对于在船员交易结束日或前后与船员交易有关的任何此类预付款，在预付款日期之前一个工作日)(或行政代理可能同意的较短期限)，
(Ii)如果是借入以美元计价的定期SOFR贷款给任何法国借款人，The德国借款人或爱尔兰借款人不迟于当地时间下午1：00，在预付款日期前三个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)到S行政代理伦敦办事处，(Iii)如果是向加拿大借款人借入以美元计价的定期SOFR贷款，则不迟于当地时间下午1：00，行政代理S多伦多办事处，在预付款日期之前三个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)，(4)在提前偿还SOFR定期借款的情况下
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以美元支付给香港借款人的，在当地时间下午1：00之前，不迟于当地时间下午1：00，在预付款日期之前三个工作日(或行政代理可能同意的较短时间)，寄给行政代理S香港办事处；(Iii)如果是借入基本利率贷款，则在当地时间不迟于当地时间下午1：00之前，寄往行政代理S纽约办事处；(Iv)如果是提前还款，则CDOR利率不迟于当地时间下午1：00，三个工作日(或)向行政代理S多伦多办事处提供定期CORA贷款，如属任何该等提前还款与船员交易的联系在船员交易结束日或大约一个工作日)(或在预付款日期之前，(V)如果是借入加拿大最优惠利率贷款，则不迟于多伦多时间下午1：00，
多伦多时间，(Vi)如果是借入香港银行同业拆借利率，则不迟于当地时间下午1：00，寄往行政代理S香港办事处。对于在船员交易结束日或前后与船员交易有关的任何该等
预付款，(或行政代理可能同意的较短期限)在预付款日期之前，(Vii)如果是CNH香港银行同业拆借利率贷款的预付款，则不迟于当地时间下午1：00，三个工作日(或者，如果是在船员交易结束日或关于船员交易的与船员交易有关的任何此类预付款，则不迟于当地时间下午1：00向行政代理S香港办事处支付)。预付款日期前一个工作日)(或行政代理同意的较短期限)，(Viii)如果是预付Swingline贷款，则不迟于当地时间下午1：00在预付款之日向行政代理S纽约办事处，(Ix)在提前偿还借款的情况下或贷款至行政代理S香港办事处，不迟于当地时间下午1：00，三个工作日(如果是与船员交易有关的预付款，则不迟于船员交易结束日或大约一个工作日)(或行政代理可同意)在预付款日期
之前，[保留区]，(X)对于借入BBSY贷款的情况，不迟于当地时间下午1：00提前支付给S行政代理香港办事处(或者，如果是在船员交易结束日或大约
船员交易结束日或大约
船员交易结束日)(或行政代理可能同意的较短期限)之前三个工作日(或如果是与船员交易有关的预付款，则不迟于下午12：00)，(Xi)如果是借入欧洲银行同业拆借利率贷款，则不迟于下午12：00到S行政代理伦敦办事处，当地时间，在预付款日期之前三个工作日(或，如果是在船员交易结束日期或前后与船员交易有关的任何此类预付款，则为一个工作日)(或行政代理可能同意的较短时间)，(十二)如果是根据欧洲子贷款借款预付款，则不迟于当地时间上午11：00在行政代理S伦敦办事处，预付款日期前五个营业日(或行政代理人可能同意的较短期间)及(Xii)如借入以人民币、澳元、新加坡元或港币为单位的定期基准贷款，则不迟于当地时间下午1：00，于预付款前三个营业日(或如属与船员交易有关的预付款，则为行政代理人同意的较短期间)(或行政代理人可能同意的较短期间)。每份此类通知应指明预付款日期、每笔借款的本金金额或预付部分，如果是强制性预付款，则应合理详细地计算此类预付款的金额。根据第2.09条规定发出的每份提前还款通知均为不可撤销的，但如果在上午10：00之前收到任何此类提前还款通知，则牵头借款人可通过随后向行政代理发出的通知
撤销该通知。(当地时间)在预定进行预付款的当天，提供(I)牵头借款人在收到书面要求后的五个工作日内，根据第3.02节向贷款人偿还任何资金损失，以及(Ii)根据第2.08节的规定，自收到撤销通知之日起，适用于该撤销的贷款应被视为
转换为(或继续作为适用的)基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款、RFR贷款或定期基准贷款(不以美元计价)，期限为一个月(受随后根据本协议的规定进行转换)。在收到任何此类通知(仅与Swingline贷款有关的通知除外)后，行政代理应立即将其内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额，应与第2.02节所规定的相同类型借款预付款的额度相同，但为全额应用强制性预付款所需的额度除外。借款的每一笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。预付款应附有第2.06节要求的应计利息。
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第2.10款一般付款；按比例处理；分摊抵销。
(A)每一借款人应在本合同或该其他信用证文件明确要求的付款时间(或在(X)当地时间下午2：00之前、当地时间或行政代理规定的其他适用时间之前)支付每笔款项(无论是本金、利息、费用或偿还信用证付款，或根据第3.01、3.02和5.01条或其他规定应支付的金额)。没有抵销或反索赔。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下就以替代货币计价的贷款的本金和利息支付的所有款项，应在不迟于行政代理在本合同规定的日期规定的适用时间内，以该替代货币支付给行政代理，支付给相应贷款人的账户 在行政代理S适用的办公室。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果任何借款人因任何原因被任何法律禁止以替代货币支付本协议项下的任何所需付款，则该借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。在任何日期该时间之后收到的任何金额，在行政代理的合理酌情决定权下，可被视为在下一个营业日收到，用于计算利息。所有此类付款均应支付给付款办公室的行政代理，但本合同明确规定的直接向开证行或Swingline贷款人支付的款项除外，且根据第3.01、3.02、5.01和13.01节的规定应向行政代理支付给有权获得付款的人，根据其他信用单据向行政代理支付的款项应为其中指定的人员的利益。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果信用证单据项下的任何付款的到期日不是营业日，则付款日期应延至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。
(B)如果行政代理在任何时候收到的资金和可供行政代理使用的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、未偿还的信用证支出、利息和费用，则应按照本合同第2.09(C)节或第11.11节(视情况适用)规定的方式，在有权享有该资金的各方之间按比例使用此类资金。
(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或以其他方式，就其任何循环贷款或参与LC支出或Swingline贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的付款占其循环贷款总额的比例和参与LC支出和Swingline贷款及其应计利息的比例高于任何其他贷款人根据该次级贷款收到的比例，然后，获得这种较大比例的贷款人应在必要的范围内购买(以面值现金)参与该次级贷款下的其他贷款人的循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款，以便贷款人根据其各自的循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益；提供了 (I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的范围内， 无息，以及(Ii)本款规定不应被解释为适用于主要借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人获得的任何付款，作为将其任何贷款或参与LC付款转让或出售给任何受让人或参与者的对价，但主要借款人或其任何附属公司或关联公司(本款规定适用的情况下)除外。每一借款人均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使与贷方有关的抵销权和反请求权，如同该贷款人是贷款方的直接债权人一样。
(D)除非行政代理人在根据适用的次贷项向行政代理人的账户支付任何款项的日期之前收到借款人的通知
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如果借款人或本合同项下适用的开证行同意该借款人不付款，则行政代理可以假定该借款人已按照本合同规定的日期付款，并可根据该假设将到期金额分配给贷款人或开证行(视具体情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该款项，则适用次级贷款下的每个贷款人或开证行(视具体情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还分配给该贷款人或开证行的金额，并附带利息，从该金额分配之日起至行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，以联邦基金利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。
(E)如果任何贷款人 未能按照第2.02(C)、2.02(F)、2.10(D)、2.12(D)或2.13(D)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本条款有任何相反的规定)将行政代理此后收到的任何款项记入该贷款人的账户，以履行该贷款人根据上述条款承担的S义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。
第2.11节违约贷款人。
(A)按比例重新分配份额；修正案。为了确定贷款人为贷款或信用证提供资金或获得参与的义务，行政代理可以排除任何违约贷款人的承诺和贷款(S)或任何提供法国循环贷款但不再是法国授权贷款机构的贷款机构从按比例计算的股份。除非第13.12条另有规定，否则违约贷款人无权对信用证单据的任何修改、弃权或其他修改进行表决；提供当违约贷款人或任何贷款人存在时
如果任何法国循环贷款不再是法国授权贷款人或任何对为其利益签发的信用证有LC风险的贷款人，或任何法国子公司的账户不再是法国授权开证行或任何贷款人对为任何爱尔兰子公司的利益出具的信用证或其账户
不再是爱尔兰授权信用证发行人(视情况而定)、任何此类违约贷款人S循环承诺或此类贷款人S具有信用证风险
法国循环承诺或在任何此类
计算中，只要忽略适用的循环承诺不会导致任何次级贷款下的任何贷款人的循环风险敞口超过该次级贷款下该贷款人S的循环承诺额，则在适用的任何此类计算中均不应考虑LC风险。
(B)付款；费用。行政代理可酌情收取和保留根据信用证单据应支付给违约贷款人的任何金额，违约贷款人应被视为已将此类金额分配给行政代理，直到对行政代理、非违约贷款人和其他有担保债权人的所有债务均已全额偿付为止。行政代理可以将这些金额用于违约贷款人S的违约债务，使用这些资金提前兑现该贷款人S的风险，或根据本协议向借款人重新垫付金额。 贷款人在其违约贷款人期间无权收取(且借款人也没有义务支付)本协议项下的任何费用，其承诺的未到位部分在计算第2.05(A)节规定的未使用额度费用时应不予考虑。如果违约贷款人的任何LC债务被重新分配给其他贷款人，则应向该等其他贷款人支付可归因于第2.05(C)节规定的此类LC义务的LC参与费。应向行政代理支付所有可归因于未如此重新分配的信用证义务的信用证参与费。
(C)治愈。牵头借款人、行政代理和适用的开证行可以书面同意贷款人不再是违约贷款人。此时，按比例分配的股份将在不排除该贷款人S承诺和贷款的情况下重新分配，所有未偿还贷款、LC债务和承诺项下的其他风险应在 贷款人之间重新分配，并由行政代理(由恢复的贷款人支付适当款项)根据调整后的按比例分配的股份进行结算。除非得到牵头借款人、行政代理和适用开证行的明确同意，否则违约贷款人的复职不构成对该贷款人的放弃或免除债权。任何贷款人未能为贷款提供资金，未能就信用证义务付款或以其他方式履行其在本协议项下的义务，不应免除任何其他贷款人的义务，任何贷款人对另一贷款人的违约不负责任。
-110-
第2.12节Swingline贷款。
(A)摇摆线承诺。在符合本文所述条款和条件的情况下，Swingline贷款人可以，但没有义务在循环可用期间内不时向美国借款人发放Swingline贷款，贷款本金总额在任何时候不会导致(I)未偿还Swingline贷款本金总额超过
$75,000,000100,000,000或(Ii)超过美国额度上限的美国循环曝光量；提供Swingline贷款人不需要通过Swingline贷款对未偿还的Swingline贷款进行再融资。在上述限制范围内，在符合本文规定的条款和条件的情况下，牵头借款人可以借入、偿还和再借Swingline贷款。
(B)Swingline贷款。要申请Swingline贷款，牵头借款人应在纽约市时间下午1：00之前，通过电话(经传真确认)、传真或电子传输(关于电子传输，仅在这样做的安排已得到行政代理批准的情况下，不得无理扣留、推迟批准或附加条件)通知行政代理。每个此类通知都应是不可撤销的，并具体说明所请求的日期(应为营业日)和所请求的Swingline贷款的金额。行政代理将立即将从牵头借款人收到的任何此类通知通知Swingline贷款人。Swingline贷款人应在纽约市时间下午5：00之前将每笔Swingline贷款提供给主要借款人，方法是将贷方记入Swingline贷款人的普通存款账户(如果Swingline贷款是为了偿还第2.13(E)节规定的信用证支出而提供资金的，则汇款至适用的发行银行)，截止日期为纽约市时间。牵头借款人不得申请Swingline贷款，如果在申请生效时及之后立即发生违约，且违约仍在继续。Swingline贷款的最低额度应为
$100,000.
(C)提前还款。牵头借款人有权随时、不时地向Swingline贷款人和行政代理发出书面或传真通知(或以书面或传真形式迅速确认的电话通知)，并在纽约市时间还款日期 S地址向Swingline贷款人发出通知后，全部或部分偿还Swingline贷款，而无需支付溢价或罚款。Swingline贷款的所有本金付款应附带本金的应计利息 ，偿还日期为付款之日。
(D)参与。Swingline贷款人可在任何工作日不迟于纽约市时间下午4：00向行政代理发出书面通知，要求美国子公司下的贷款人在该工作日获得全部或部分Swingline未偿还贷款的参与权; 提供那 如果
在该日美国FILO贷款的未偿还本金金额低于美国FILO额度上限，(A)每个拥有美国FILO循环承诺的贷款人应被视为已从Swingline贷款人购买了每笔未偿还Swingline贷款的参与权(本金总额不超过美国FILO额度上限的总额)，以及(B)每个具有美国循环承诺的贷款人应被视为已从Swingline贷款人购买了每笔未偿还Swingline贷款的
参与权根据前述条款
(A)参与美国FILO次级贷款项下的贷款人.。
此类通知应具体说明贷款人将参与的Swingline贷款总额。行政代理收到通知后，将立即向该贷款机构发出通知，并在通知中注明该贷款机构S按比例收取该笔或多笔摆动贷款的比例。各贷款人在此无条件地同意，在收到上述通知后，为Swingline贷款人的账户向行政代理支付该贷款人S按比例支付该一笔或多笔该等贷款的百分比。各贷款人承认并同意其根据本款获得Swingline贷款参与权的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括违约的发生和继续，或总承诺的减少或终止，或是否存在或由此造成超支，并且
每笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣缴或减少(提供该项付款不得导致该贷款人S的循环风险超过该贷款人S的循环承诺额。每一贷款人应遵守本款规定的义务，电汇立即可用的资金，方式与第2.14节关于该贷款人发放贷款的规定相同(第2.02节应适用，作必要的变通，对贷款人的付款义务)，行政代理应立即向Swingline贷款人支付它从贷款人那里收到的金额。
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行政代理应将根据本款获得的任何Swingline贷款的任何参与通知主要借款人，此后此类Swingline贷款的付款应支付给行政代理，而不是Swingline贷款人。在Swingline贷款人收到出售股份的收益后，Swingline贷款人就Swingline贷款从牵头借款人(或代表牵头借款人的其他一方)收到的任何金额应立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类金额应由行政代理迅速汇给已根据本款付款的适用贷款人和Swingline贷款人，视其利益而定。根据本款购买参与Swingline贷款的 不应免除任何借款人在偿还贷款方面的任何违约。
(E)如果到期日发生在延长的循环贷款承诺生效的时间，则在到期日，所有未偿还的Swingline贷款应在该日期全额偿还(并且不应因该到期日的出现而调整 参与此类Swingline贷款的情况)；提供如果在到期日发生时(如第2.13(O)节所述，在实施任何循环贷款的偿还和任何信贷参与信用证的重新分配之后)，应存在足够的未使用的延期循环贷款承诺，以便根据在到期日发生后仍有效的延长的循环贷款承诺，产生相应的未偿还摆动额度贷款。则应在该日期自动调整参与该Swingline贷款的金额，并应视为仅根据延长的循环贷款承诺 发生该等贷款，此类Swingline贷款无需在到期日全额偿还。
第2.13节信用证。
(A)一般规定。在符合本合同规定的条款和条件的情况下，牵头借款人可以要求开具美元、加元、新加坡元，港币、澳元、英镑、欧元、CNH或一种或多种适用的替代货币(如有)，适用于主要借款人S账户或主要借款人的受限制附属公司的账户，其格式为行政代理及发证银行合理接受，在循环可用期间内任何时间及不时(提供就为任何受限制附属公司的账户或以任何受限制附属公司为受益人而开立的每份信用证而言，牵头借款人应为共同申请人
，且只要信用证是为受限制附属公司的账户或以受限制附属公司为受益人或与共同申请人共同开立的，则共同申请人为(A)法国子公司，相关开证行应为法国授权开证行，或(B)作为爱尔兰子公司，相关开证行应为爱尔兰授权信用证发行行)。如果本协议的条款和条件与借款人向适用开证行提交的任何形式的信用证申请或与适用的开证银行签订的任何其他协议的条款和条件不一致，应以本协议的条款和条件为准。
(B)申请签发、 修订、续期、延期；某些条件。要求开立信用证或修改、更新或延长未完成信用证，借款人应在不迟于下午1：00向适用开证行和行政代理递交或传真(或通过电子通信，如果这样做的安排已获适用开证行批准)信用证请求。在所要求的签发、修改、续展或延期日期(或适用开证行合理接受的较晚日期和时间)之前的第三个营业日。首次开立信用证的申请应以令开证行合理满意的形式和细节说明：(I)所要求信用证的建议签发日期(应为营业日)；(Ii)信用证的金额和货币；(Iii)信用证的到期日；(Iv)受益人的名称和地址；(V)受益人在信用证项下提款时应提交的单据；(Vi)受益人在信用证项下提款时应出示的任何证书的全文；和(Vii)适用开证行可能合理要求的其他事项，并应附上商定的信用证格式。修改、续展或延期任何未完成信用证的请求应在格式和细节上明确规定：(B)适用开证行合理满意的：(W)将被修改、续展或延期的信用证；(X)拟修改、续展或延期的日期(应为营业日)；(Y)拟修改、续展或延期的性质；(Z)适用开证行可能合理要求的其他事项。如果适用的开证行提出要求，适用的借款人还应以开证行的S标准格式提交一份信用证申请，内容涉及任何
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要求开立信用证。信用证只有在以下情况下才能签发、修改、续展或延期：(且在每份信用证签发、修改、续展或延期时，应视为适用借款人(仅在第(W)和(X)项的情况下)表示并保证(仅在第(W)和(X)项的情况下)：(A)信用证风险不超过200,000,000美元，(B)满足可获得性条件，以及(C)如果存在违约贷款人，该贷款人或牵头借款人已达成令行政代理和开证行满意的安排，以消除与该贷款人相关的任何前置风险。
(C)有效期届满日期。每份信用证应在信用证签发日期后一年(或行政代理和适用开证行可能商定的其他较长时间，如果是续期或延期，则为续期或延期后一年)的较早日期(以较早的日期为准)或之前的营业时间结束时失效，除非以现金作抵押或以其他方式提供信贷支持，使行政代理和适用的开证行(在这种情况下，有效期不得超过信用证到期日后12个月)在信用证到期日后得到合理的满意。应主要借款人的请求，每份信用证可包括一项条款，规定该信用证应自动续期12个月。
(12)月或以下(但在符合上述规定的情况下，不得超过信用证到期日之后的日期)，除非适用的开证行根据该信用证的条款和条件通知受益人该信用证将不再续期。
(D)参与。通过签发信用证(或增加信用证金额的修改)和 而不采取适用开证行或贷款人的任何进一步行动，适用开证行特此授予美国次级贷款项下的每一贷款人，且每一此类贷款人在此从开证行获得与该贷款人S按比例相当于该信用证项下可提取总金额的参与度。为考虑并促进前述规定，美国次级贷款项下的每一贷款人在此 无条件同意向行政代理支付由适用开证行按比例按比例支付的每笔信用证付款的百分比，该付款由适用开证行支付，但借款人在第2.13节(E)段规定的到期日不予偿还，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿付款项。各适用贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务 是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或总承诺的违约、减少或终止的发生和继续，无论是否存在超支或由此产生的超支，每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或 减少。
(E)报销。如果开证行就信用证支付任何信用证款项，则美国次级贷款项下的借款人应在收到该开证行关于信用证付款的通知后，不迟于(X)在美国次级贷款项下以美元偿付的情况下，不迟于(X)当地时间下午2：00向适用开证行偿付该信用证付款，或(Y)在以替代货币偿付的情况下，向适用开证行支付相当于该信用证付款的金额。行政代理人在收到开证行有关信用证付款的通知后，在营业日规定的适用时间；提供无论牵头借款人是否提交借款通知，适用的借款人应被视为已请求(除非借款人支付款项以偿还到期的LC付款)基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款、RFR贷款或期限为一个月的基准贷款(视情况而定)，借款金额为偿还LC付款所需的金额 。如果借款人未能在到期时付款，适用的开证行应通知行政代理，行政代理应将适用的信用证付款、借款人当时应支付的款项及其贷款人S按比例通知各贷款人。收到通知后，每一贷款人应立即向行政代理支付其未偿还信用证付款的比例(如果适用的信用证以美元计价，则以美元支付，如果适用的信用证以替代货币计价，则以适用的替代货币支付)，支付方式与第2.02(F)节关于该贷款人提供的贷款的方式相同，行政代理应立即向适用的开证行支付其从该贷款人那里收到的金额。在信用证以替代货币计价的情况下，适用的借款人应偿还适用的
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除非(A)该开证行(根据其选择)在通知中明确规定它将要求以美元偿付，或(B)在没有要求以美元偿付的情况下，适用的借款人应在收到开证通知后立即通知该开证行，该借款人将以美元偿付该开证行。如果以美元偿还以替代货币计价的信用证项下的提款，适用的开证行应在确定提款金额后立即通知适用的美元等值借款人。行政代理收到借款人根据本款规定支付的任何款项后，应立即将该款项分发给适用的开证行。贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证付款而支付的任何款项(上述基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款、RFR贷款或定期基准贷款的资金除外)不应构成贷款，也不应免除任何借款人偿还此类信用证付款的义务。如果(A)以替代货币计价的提款将根据第2.13(E)节第三句以美元偿还，以及(B)借款人支付的美元金额在支付之日不足以按照正常银行程序购买以替代货币计价的等同于提款的金额，则美国次级贷款下的借款人同意作为一项单独和独立的义务，赔偿适用开证行在该日因无法全额购买替代货币而造成的损失。
(F)绝对义务。
(I)在下列限制的约束下，借款人按照本第2.13款第(Br)(E)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何 缺乏有效性或可执行性，(Ii)任何信用证下提交的证明是伪造的任何汇票或其他单据，在任何方面欺诈或无效或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(Iii)任何开证行根据信用证支付的汇票或其他不严格符合信用证条款的单据， (Iv)任何借款人在任何时候可能对任何信用证的受益人提出的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，(V)相关汇率的任何不利变化或相关替代货币对主要借款人或任何子公司或相关货币市场的可用性的任何不利变化，或(Vi)任何其他事件或情况，无论是否与上述任何情况相似，如果没有本第2.13节的规定，可能构成对借款人在本条款下的义务的法律或衡平法上的解除，或提供抵消权；提供借款人没有义务向任何开证行(由有管辖权的法院或另一个有管辖权的独立法庭裁定)因开证行的重大疏忽、恶意或故意不当行为而错误付款。行政代理、贷款人或任何开证行或其任何关联机构均不因开立或转让任何信用证或根据信用证支付或未能支付任何款项(不论前述情形)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证提款所需的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟而承担任何责任。技术术语的任何解释错误或因任何开证行无法控制的原因而产生的任何后果； 提供上述规定不应被解释为免除任何开证银行对借款人的任何直接损害赔偿责任（与间接损害赔偿相反，在适用法律允许的范围内，各 借款人特此放弃对间接损害赔偿的索赔），这些直接损害赔偿是由于开证银行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合 条款时未能谨慎行事而导致的。’本协议双方明确同意，在任何一家开证银行不存在重大过失、故意不当行为或不诚实行为的情况下（由具有管辖权的法院或另一个具有 管辖权的独立仲裁庭确定），每家开证银行应被视为已在每次此类确定中谨慎行事。为促进上述规定，在不限制其一般性的情况下，双方同意，对于表面上与信用证条款实质相符的单据，各开证银行可自行决定接受并付款，而无需承担进一步调查的责任，
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不理会任何相反的通知或信息，或拒绝接受和付款的单据，如果这些单据不严格符合该信用证的条款。
(ii)对于任何借款人或其他 人未能或延迟履行或违反任何信用证文件项下的任何义务，开证银行不承担任何责任。没有任何开证银行向贷款人作出任何明示或暗示的保证，陈述或担保有关的抵押品，该等文件或任何信用证当事人。对于任何信用证文件中所包含的任何陈述、声明、信息、陈述或保证，或任何信用证文件的执行、有效性、可撤销性、有效性或可撤销性;任何担保品的有效性、可撤销性、可收回性、价值或充分性或其中任何留置权的完善性，任何开证银行均不 向任何开证人负责;或任何信贷方的资产、负债、财务状况、经营业绩、业务、信誉或法律地位。
(iii)任何开证银行或其任何关联公司及其各自的高级职员、董事、雇员、代理人和投资顾问均不对任何开证人或其他人就任何信用证文件采取或不采取的任何行动承担责任，除非由具有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中确定其实际重大过失或故意不当行为。如果在收到所需贷款人的书面指示之前，开证银行不采取任何信用证或信用证单据项下的行动，则开证银行对任何违约方不承担任何责任。
(g)支付程序。各开证银行应在收到所有单据后，在信用证条款规定的期限内，审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。审查后，该发卡行应立即通过电话（传真确认）通知行政代理人和牵头借款人该付款要求，以及该发卡行是否已经或将要根据该要求进行信用证付款;提供任何未能或延迟发出该等通知均不应免除任何借款人就任何该等信用证支付向该等开证银行和贷款人偿付的义务（第2.13（e）条规定的偿付义务的时间除外）。
(h)中期利息。如果任何开证银行进行任何信用证支付，那么，除非适用的借款人应在信用证支付之日全额偿还信用证支付，否则未付金额应按适用于基本利率贷款的年利率计息，从信用证支付之日（包括该日）起至借款人偿还信用证支付之日（不包括该日）的每一天计算利息; 提供如果借款人未能按照第2.13节第（e）段的规定偿还到期的信用证支付，则
第
2.06节（e（四）适用。根据本款规定应计的利息应由适用的开证银行承担，但在任何收款人根据本第2.13节第
（e）款规定向该开证银行支付款项之日及之后应计的利息应由该收款人承担，但以该付款为限。
(i)任何开证银行的撤回或撤销。任何开证银行可在提前至少30天书面通知贷款人、行政代理人和牵头借款人后，随时辞去本协议项下的开证银行职务。’任何开证银行可在牵头借款人和行政代理人之间达成协议的情况下随时更换;提供只要未发生 违约事件，且违约事件仍在第11.01节或第11.05节的规定范围内，牵头借款人应合理地接受该继任开证银行。一个或多个贷款人可根据下文（k）款被指定为额外的开证行。行政代理机构应将该等开证银行或任何该等新增开证银行的任何此类更换通知贷款人。在任何此类辞职或替换生效时，牵头借款人应支付根据第2.05（c）节被替换的发卡行账户应计的所有未付费用。自任何此类撤销、替换或增补（视情况而定）生效之日起， （i）继任或增补的开证行应具有本协议项下与此后开立的信用证有关的开证行的所有权利和义务，以及（ii）此处提及的术语“开证行 应被视为指该继任或增补或任何先前的开证行”，或按文意要求，转让给该继承行或该增补的开证银行及所有以前的开证银行。在本协议项下的开证银行辞职或 被替换后，被替换的开证银行仍应是本协议的一方，并应继续享有本协议项下开证银行在其辞职或替换前所签发的信用证方面的所有权利和义务，但不应被要求签发额外的信用证。如在任何时间
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有一家以上的开证银行，牵头借款人可自行决定选择哪一家开证银行开具任何特定的信用证。
(j)现金抵押。
(i)如果任何特定违约事件发生并持续，在牵头借款人收到 行政代理人通知的营业日（应要求贷款人的要求）要求根据本段存入现金抵押品时，牵头借款人应以行政代理人的名义并为了有担保债权人的利益将现金抵押品存入信用证抵押品账户，截至该日，相当于信用证风险敞口102.00%的现金金额。行政代理人应持有每笔此类存款，作为牵头 借款人支付和履行本协议项下义务的抵押品，但一旦所有特定违约事件得到纠正或豁免，应立即释放并返还给牵头 借款人（在任何情况下不得迟于两（2）个营业日）。行政代理人对该账户拥有 专属管辖权和控制权，包括专属提款权。除此类存款投资所赚取的任何利息外，此类存款不应计息，此类投资应仅以现金等价物形式进行，并应在牵头借款人的指示下进行，风险和费用由牵头借款人承担。’上述投资的利息或利润（如有的话）须在该帐户内累积。行政 代理人应将该账户中的资金用于偿还开证银行尚未偿还的信用证支出，并且在未如此使用的范围内，应将其用于履行牵头借款人在该时间的信用证风险的偿还义务，或者，如果贷款的到期日已提前（但须经信用证风险占信用证风险总额50%以上的贷款人同意），则可用于履行牵头借款人的其他义务。
(ii)牵头借款人应根据发行银行或行政代理人的要求，随时对与任何违约贷款相关的前置 风险进行现金抵押。
(k)更多发行银行牵头借款人可在任何时候，经行政代理人同意（该同意不得无理拒绝、延迟或附加条件），并经行政代理人同意，指定一家或多家其他贷款人作为本协议条款项下的开证银行。根据本款（k）项被指定为开证银行的任何 银行应被视为（除作为开证银行外）与该银行已签发或将签发的信用证有关的开证银行，且本文件及 其他信用证文件中所有提及“开证银行”一词的地方，与该信用证有关的，应被视为是指具有开证银行资格的该银行，视上下文要求而定。“
(l)在下列情况下，开证行没有义务开立任何信用证：
(I)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或限制开证行开立信用证，或适用于开证行的任何法律，或对开证行有管辖权的任何政府主管机构的任何请求或指示(不论是否具有法律效力)，应禁止或要求开证行不开立信用证，或特别禁止开出信用证，或对开证行施加任何限制，准备金或
资本要求(该开证行在本合同项下不以其他方式获得补偿)在第 58生效日期，或应对该开证行施加任何不适用于第 58有效日期，且开证行善意地认为
对其具有重要意义；或
(Ii)此类信用证的开立将违反此类开证行的一项或多项政策。
(M)在下列情况下，开证行无义务修改任何信用证：(I)开证行在此时没有义务根据本合同条款开具经修改形式的信用证，或(Ii)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
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(N)信用证抵押品账户。
(I)特此授权行政代理人以行政代理人的名义，根据管辖和控制协议，在通知办公室设立和维持一个指定为主要借款人LC抵押品账户的受限存款账户(或行政代理人出于管理或抵押品分离或其他目的而可能需要的子账户)。各信用方应不时将本合同第2.13(J)条规定的现金抵押品存入信用证抵押品账户。
(Ii)该信用证抵押品账户中不时出现的余额应构成适用抵押品的一部分，在按下文规定使用之前，不得构成对债务的偿付。即使本协议有任何其他相反的规定，信用证抵押品账户中持有的所有金额应构成抵押品担保，首先是针对不时未偿还的信用证的负债，其次是针对本合同项下的其他义务，直至所有信用证均已终止，且与信用证有关的所有负债均已全部清偿。牵头借款人LC抵押品账户中的所有资金均可根据第2.13(J)节的规定进行投资。
(O)延期承诺。如果到期日发生在延长循环贷款承诺生效的时间，则(I)此类信用证应自动被视为已根据适用的子贷款(如果有)项下的延长循环贷款承诺签发(包括贷款人根据第2.13(D)和(E)节购买参与并就其付款的义务)，(I)借款人应按照第2.13(J)节的规定，将任何信用证的部分面值重新分配，且(Ii)在未按照前一条第(I)款重新分配的范围内，借款人应根据第2.13(J)节将任何此类信用证变现。除根据前一句规定的参与重新分配范围外，现有循环贷款的到期日 的出现不应影响(也不得减少)延长循环贷款的贷款人在到期日之前签发的任何信用证中的参与比例。
(P)赔偿。每个借款人同意向每个贷款人和每个开证行及其分支机构、附属公司和通讯员以及S各自的董事、高级管理人员、员工、律师和代理人(每个人，包括开证行、信用证相关人员)(在法律允许的最大范围内)赔偿、辩护并使其免受任何和所有索赔、要求、诉讼、诉讼、调查、诉讼、法律程序、责任、罚款、费用、罚款和损害，以及律师、专家、或咨询费和所有其他费用，以及与执行本赔偿有关或与执行本赔偿有关的实际发生的费用(当它们发生时，无论是否提起诉讼)，这些费用可能由信用证相关人的任何信用证(受第5条管辖的税费除外)产生或授予(受第5条管辖的信用证赔偿费用除外)，并且产生于或与本协议有关的任何信用证、任何信用证单据或任何信用证提款单据产生或作为本协议的结果，或因上述任何一项引起的任何诉讼或程序(无论是行政、司法或与仲裁有关的)；在每一种情况下，包括与信用证有关的人S本人的疏忽；但任何要求赔偿的信用证相关人不得获得此类赔偿，条件是该信用证赔偿的费用可由有管辖权的法院作出最终的、不可上诉的判决确定为直接由提出赔偿要求的信用证相关人的严重疏忽或故意不当行为造成的。本赔偿条款在本协议和所有信用证终止后继续有效。
第2.14节贷款人之间的和解。
(A)Swingline贷款人可在任何时候(但无论如何必须每周)代表牵头借款人(现授权Swingline贷款人在这方面代表其采取行动)请求行政代理促使相关贷款人提供一笔循环贷款(应为基本利率贷款)，其金额与该贷款人的Swingline贷款余额的S按比例相当，无论第7节所列条件是否得到满足，均可提出请求;提供了
那
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除非美国FILO贷款的未偿还本金低于美国FILO额度上限，在这种情况下，金额等于(X)美国FILO额度上限，否则此类贷款人S应按比例确定美国次级贷款额度减号(Y)此类循环贷款的美国FILO贷款的未偿还本金应作为美国FILO贷款，该循环贷款的剩余金额应作为美国循环贷款结算。应此类请求，每个此类贷款人应向行政代理提供此类贷款的收益美国FILO贷款和/或Swingline贷款人账户的美国循环贷款。如果Swingline贷款人要求贷款人提供此类循环贷款，并且在营业日中午12：00之前收到请求，则此类转账应在不迟于下午3：00以立即可用的资金进行。如果是在中午12：00之后收到的，则不迟于下午3：00。在下一个工作日。每个此类贷款人转移此类资金的义务是不可撤销的、无条件的，并且不向行政代理或Swingline贷款人追索或提供担保。如果任何此类贷款人没有向行政代理转账，则该贷款人同意应要求立即向行政代理支付该金额及其利息，自该日起至向行政代理支付该金额之日起的每一天，按联邦基金利率计算。
(B)每个贷款人S的金额应按未偿还循环贷款(包括未偿还的Swingline贷款)的百分比按周计算(或在管理代理S酌情决定中更频繁地计算)，并应根据截至下午3：00行政代理收到的所有循环贷款(包括Swingline贷款)和循环贷款(包括Swingline贷款)的偿还情况进行上下调整 。在行政代理指定的期间结束后的第一个营业日(这样的日期，结算日期)。
(C)行政代理应在结算日期后迅速向每一贷款人提交一份关于该期间未偿还循环贷款(包括Swingline贷款)金额和该期间收到的还款金额的汇总报表。如摘要声明中所反映的，(I)行政代理应将其适用的比例按适用还款比例转给每个贷款人，以及(Ii)每个贷款人应向行政代理(如下所述)转账，或行政代理应向每家贷款人转账所需的金额，以确保在所有此类转账生效后，每一贷款人在任何适用的次级贷款项下就该次级贷款项下向借款人发放的循环贷款(包括Swingline贷款)发放的循环贷款金额应等于该贷款人在该结算日未偿还的循环贷款(包括Swingline贷款)项下的该次级贷款项下的适用比例。如果摘要声明要求贷款人向管理代理进行转账，并且是在营业日中午12：00之前收到的，则此类转账应在不迟于下午3：00以立即可用的资金进行。当天；如果在中午12：00之后收到，则不迟于下午3：00。在下一个工作日。 每个贷款人转移此类资金的义务是不可撤销的、无条件的，并且不向行政代理求助或提供担保。如果任何贷款人没有向行政代理转账，则该贷款人同意应要求立即向行政代理支付该金额及其利息，从该日起至向行政代理支付该金额之日起的每一天，按联邦基金利率计算。
第2.15节循环承付款增加。
(A)在符合本协议所列条款和条件的情况下，在第 58生效之日起，牵头借款人有权以书面通知行政代理，要求增加任何次级贷款项下的循环承付款。除了FILO子设施之外(循环承付款增加)总额不超过
$145,000,000200,000,000
; 提供(I)美国子设施的任何循环承诺增加应符合条款(包括美国子设施下任何类别承诺的最新到期日)并根据适用于美国子设施的文件；(Ii)亚洲子设施的任何循环承诺增加应符合条款(包括亚洲子设施下任何类别承诺的最新到期日)并根据适用于亚洲子设施的文件；(Iii)加拿大次级贷款的任何循环承诺额的增加应符合条款(包括加拿大次级贷款项下任何类别承诺的最新到期日)，并应根据适用于加拿大次级贷款的文件；(Iv)欧洲子贷款的任何循环承诺额的增加应符合条款(包括欧洲子贷款项下任何类别承诺的最新到期日)和适用于欧洲次级贷款的文件，(V)任何法国次级贷款的循环承诺增加应按条款(包括最迟到期日)进行
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法国次级基金下任何类别的承诺)，并根据适用于法国次级基金的文件[保留区]，(Vi)德国次级贷款的任何循环承诺增加应以条款(包括德国次级贷款下任何类别承诺的最新到期日)为条件，并根据适用于德国次级贷款的文件，
(Vii)主借款人只能在第58生效日期，(Viii)任何循环承付款的增加应至少为1,000,000,000美元(只要循环承付款增加的总额至少为10,000,000美元，则可以较小的增量分配给各个子设施)，或(Br)如果可用金额少于10,000,000美元，则剩余可用金额(或在任何情况下，行政代理可自行决定的较小数额)和(Ix)在任何循环承付款增加后，外部子设施下的循环承付款不得超过总承付款的30%。
(B)根据本第2.15节提交的要求增加循环承付款的每份通知(循环增加承付款通知)，应具体说明所申请的循环承付款的增加数额和拟增加的相关次级融资。收到循环增加承付款通知后，行政代理可(在牵头借款人的指示下)迅速通知适用次级贷款项下的贷款人和/或可能作为贷款人参与的其他人请求增加循环承付款；提供(1)每一适用的贷款人或其他金融机构可自行酌情选择或拒绝就任何请求的循环承付款增加而增加其循环承付款，但有一项理解是，除非贷款人自行决定同意，否则任何贷款人均无义务增加其循环承付款；(Ii)如果因循环承诺的增加而获得额外金融机构的承诺，任何提供此类承诺的人应得到行政代理、Swingline贷款人和开证行的书面同意(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟)，但根据第13.04节的规定，此类同意是必需的；为法国借款人提供此类循环承诺增加的任何人应为法国授权贷款人。[保留区]（iv）在任何情况下，违约银行均无权参与此类循环承诺增加，且（v）未经其事先书面同意，不得要求任何发卡行或Swingline银行以
循环承诺增加项下的此类身份行事。如果任何借款人或其他人同意参与任何循环承诺增加（每一项均为循环承诺增加贷款），则此类循环承诺增加应在增加贷款贷款人和牵头借款人共同商定的日期生效，该日期应在收到循环承诺增加通知之日（该日期称为循环承诺增加日期）后尽快生效;“ 提供该循环承诺增加的建立应满足以下条件：（1）根据
第1.05节，在其生效后不存在违约事件;（2）第8条下的陈述和保证在所有重大方面均应真实， 提供仅就循环贷款建立循环承诺增加了增加
（为免生疑问，不适用第7.04节
项下借款条件），只要循环贷款
用于实现或资助本协议项下允许的收购或投资，借款人应有权根据第8条
做出任何陈述和保证（除任何特定陈述外）以及根据第1.05节规定的有限条件交易条款，在就此类许可收购或此类投资签订最终协议之日起生效的第10条项下的任何一揽子分拆的可用性的决定“”;（3）循环承诺增加应根据牵头借款人、行政代理人和增加贷款放款人执行和交付的一份或多份联合协议生效，每一份联合协议应合理地令牵头借款人、行政代理人和增加贷款放款人满意;（4）信用证当事人
应签署并向行政代理人交付或促使签署并向行政代理人交付信用证文件的此类修改，行政代理人就任何此类
交易合理要求的法律意见书和其他文件，这些修订、法律意见书和其他文件应合理满足行政代理人的要求;以及（5）借款人应已向行政代理人和贷款人支付借款人可能同意支付的与此相关的额外费用。
(c)在增加日期，在满足第2.15节 中规定的条件后，（i）行政代理人应在贷款人之间对增加的子贷款项下的所有未偿还循环贷款进行结算，该结算将反映由于循环承诺增加而对 适用贷款人的循环承诺进行的调整，（ii）行政代理人应通知贷款人和信贷
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循环承诺增加的发生将在增加日期生效，（iii） 附表2.01应视为已修改，以反映受影响贷款人的修订循环承诺，以及（iv）对于美国子贷款或加拿大子贷款的任何循环承诺增加，将发行票据， 费用由借款人承担，向参与循环承诺增加并要求提供说明的任何供应商提供。
(d)循环承诺增加的条款和 规定应与适用子贷款项下的循环贷款和循环承诺相同，且就本协议和其他信贷文件而言，循环承诺增加项下的所有循环贷款应视为循环贷款。在不限制前述规定的一般性的情况下，（i）适用于循环承诺增加的利率应与适用于现有循环贷款的利率 相同，（ii）适用于循环承诺增加的未使用额度费用应使用适用于现有循环贷款的相同未使用额度费率计算，（iii）循环承诺增加应按比例分摊适用子贷款项下循环贷款的任何强制性预付款，（iv）在此类循环承诺增加生效后，循环承诺应根据每个循环承诺的按比例百分比减少’，及（v）循环承诺增加应与适用次级贷款项下的现有循环贷款享有同等的付款权及抵押权。行政代理机构就建立循环承诺增加而要求的每一份联合协议和对 任何信贷文件的任何修订，可以在未经任何贷款人同意的情况下，对本协议（“增量 循环承诺协议”）和其他信贷文件进行行政代理机构和牵头借款人认为合理必要或适当的修订。第2.15条的规定。
第2.16节主要借款人和适用的行政借款人。每一借款人特此指定牵头借款人为其在信用证文件下的所有目的的代表和代理人，包括请求循环贷款和信用证、指定利率、发送或接收通信、准备和提交借款基础证书和财务报告、接收和支付债务、请求豁免、修改或其他通融、根据信用证文件采取的行动(包括关于遵守契约的行动)，以及与行政代理、任何开证行或任何贷款人的所有其他交易。任何次级贷款的每个借款人特此指定该次级贷款的适用行政借款人作为其代表和代理人，以申请循环贷款、信用证和指定利率。每一位牵头借款人和每一位适用的行政借款人特此接受该任命。行政代理和贷款人应有权依赖并应充分 依赖主要借款人代表任何借款人提交的任何通知或通信(包括任何借款通知)，以及任何适用的行政借款人代表其附属贷款的借款人发出的任何借款通知、信用证请求或指定利率。行政代理和贷款人可以代表借款人向牵头借款人发出本合同项下与借款人的任何通知或沟通。行政代理、开证行和贷款人中的每一方均有权自行决定为信用证单据项下的任何或所有目的专门与牵头借款人打交道。每一借款人同意，主要借款人代表其作出的任何通知、选举、沟通、陈述、协议或承诺，或在任何借款通知、信用证请求或利率指定的情况下，适用于其子贷款的行政借款人应对其具有约束力并可对其强制执行。
第2.17节透支。如果(I)美国未偿还循环贷款总额超过美国额度上限，(Ii)亚洲未偿还循环贷款总额超过亚洲额度上限，(Iii)加拿大未偿还循环贷款总额超过加拿大额度上限，(Iv)法国未偿还循环贷款总额超过法国额度上限，[保留区]，(V)未偿还的德国循环贷款总额超过德国额度上限，(Vi)未偿还的欧洲循环贷款总额超过欧洲额度上限，或(Vii)未偿还的循环贷款总额超过额度上限(上文第(Br)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)和(Vii)条中的每一项，超支)，在每种情况下，在任何时候，超出的金额应由适用的借款人应要求支付(或，如果超支是由于征收新的
准备金所致，现有准备金计算方法的改变、资格标准的改变或重估日期的发生(在通知后五个工作日内)，但所有此类循环贷款
仍应构成适用抵押品担保的义务，并有权享受贷方单据的所有利益。行政代理可以要求贷款人接受超支贷款的请求，并
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避免要求借款人纠正超支，(A)当管理代理不知道其他违约事件时，只要(I)超支不持续超过30天(此后在需要进一步超支贷款之前至少连续五天不存在超支)和(Ii)管理代理不知道所有超支和保护性预支的总金额超过总借款基数的10%，(B)无论是否存在违约事件，如果管理代理发现它先前不知道存在超支，只要从发现之日起，超额预付款(I)不超过500,000美元，(Ii)不超过连续30天。在任何情况下，不得要求超支贷款导致(I)美国循环贷款和LC债务总额超过美国循环承诺总额，(Ii)亚洲未偿还循环贷款总额超过亚洲循环承诺总额，(Iii)加拿大未偿还循环贷款总额超过加拿大循环承诺总额，(Iv)法国未偿还循环贷款总额将超过法国循环承诺总额
[保留区]，(V)德国未偿还循环贷款总额超过德国循环承诺总额，(Vi)欧洲未偿还循环贷款总额超过欧洲循环承诺总额，或(Vii)对
的风险敞口总额超过承诺总额。超支不应造成或构成违约或违约事件；不言而喻，超支的发生或继续不应构成行政代理人或当时存在的违约事件的贷款人的弃权。在任何情况下，任何借款人或其他信用方都不得要求提供任何超额贷款。
第2.18节保护性预付款。行政代理在通知牵头借款人并与其进行磋商后，应酌情决定在任何时候发放基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款、RFR贷款或定期基准贷款，期限为一个月(美元除外)(每笔此类贷款涉及美国抵押品，
美国保护性垫付；就香港抵押品、新加坡抵押品和澳大利亚抵押品而言，亚洲保护性垫款就加拿大抵押品而言，加拿大保护性垫款就英国抵押品和爱尔兰抵押品而言，欧洲保护性垫款就加拿大抵押品而言法国抵押品，a
法国保护性先锋？在
方面德国抵押品、德国保护性垫款和集体保护性垫款)(A)(I)总金额，连同
所有超支贷款总额，不超过总借款基数的10%；(Ii)总金额，连同美国次级贷款下的超支贷款总额，不超过美国借款基数的10%；(Iii)总金额，连同亚洲次级贷款安排下的超支贷款总额，不超过亚洲借款基数的10%，(Iv)总额连同法国次级贷款项下的超支贷款总额，不得超过任何法国借款基数的10%，[保留区]，(V)连同德国次级贷款项下的超支贷款总额，不超过任何德国借款基数的10%；和(Vi)在每种情况下，连同欧洲次级贷款项下的超支贷款总额，不超过欧洲借款基数的10%，如果行政代理认为此类保护性垫款是保存和保护适用抵押品或增强此类次级贷款项下债务的可收回性或偿还性所必需或适宜的；或(B)支付根据任何信用证单据应向信用证各方收取的任何其他金额，包括费用、费用和开支；提供(一)未清偿的保护性垫款总额外加
循环贷款和信用证债务的未清偿金额不得超过以下承诺总额：(2)未清偿的美国保护性垫款总额加美国循环贷款和LC
债务的未偿还金额不得超过美国循环承诺总额，(3)未偿还亚洲保护性垫款的总额加亚洲循环贷款的未偿还金额不得超过亚洲循环承诺总额，(X)加拿大未偿还保护性垫款的总额加加拿大循环贷款的未偿还金额不得超过加拿大循环承付款总额，(五)未清偿的法国保护性预付款总额加法国循环贷款的未偿还金额不得超过法国循环承诺总额，[保留区]，(Vi)德国保护性预付款总额加德国循环贷款的未偿还金额不得超过德国循环承诺总额，以及(Vii)未偿还的欧洲保护性垫款总额。加欧洲循环贷款的未偿还金额不得超过欧洲循环承诺总额。每一贷款人应按照其按比例比例参与每项保护性垫款。所需的
贷款人可随时通过书面通知行政代理撤销S根据上述(A)款提供进一步保护性垫款的授权。在没有撤销的情况下，行政代理机构S
确定保护性垫款的资金是适当的应是决定性的。
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行政代理人可使用此类保护性垫款的收益来(A)保护、保险、维持或变现任何适用抵押品；或(B)捍卫或维持行政代理人S在任何适用抵押品上的效力或优先权，包括支付任何判决、保险费、仓储费用、完成或处理费用、房东索赔或任何解除留置权；但行政代理人应在支付任何此类金额或采取任何此类行动后，尽合理努力通知主要借款人，且不得 支付任何适当争议的项目。
第2.19节延展贷款。
(A)尽管本协议有任何相反规定，但在符合第2.19节的条款的情况下，牵头借款人可以在当时不存在违约事件的情况下，在任何时间和不时请求转换任何次级贷款(现有循环贷款)下当时存在的循环贷款的全部或部分，以及任何相关的未偿还部分，以延长就此类循环贷款(已转换的任何此类循环贷款)的全部或部分本金(及相关未偿还贷款)支付本金的预定到期日(S)，(br}延长循环贷款)，并规定符合第2.19节的其他条款。为设立任何延期循环贷款，牵头借款人应向行政代理人(行政代理人应向每一贷款人提供此类通知的副本)(每个延期请求)提供一份通知，列出拟设立的延期循环贷款的拟议条款，这些条款应(X)与向每家贷款人提出的条件相同(包括提议的利率和应付费用)和(Y)与现有循环贷款相同，但下列情况除外：(1)延期循环贷款本金的偿还可推迟至到期日之后；(Ii)延期循环贷款的实际收益率(不论是以利润率、预付费用、原始发行折扣或其他形式)可能不同于适用延期修正案所规定的范围内现有循环贷款的实际收益率；及(Iii)延期修正案可规定仅适用于在延期修正案生效日期(紧接在此类延期循环贷款设立之前)到期日之后的任何期间的其他契诺和条款；提供,然而，在任何情况下，(A)任何延长的循环贷款在设立时的最终到期日不得早于本协议项下任何其他循环贷款的到期日，以及(B)任何延长的循环贷款在设立时的加权平均到期日不得短于当时未偿还的任何其他循环贷款的剩余加权平均到期日。就本协定的所有目的而言，根据任何延期请求转换的任何延期循环贷款应被指定为
个延期循环贷款的系列(每个，延期系列)；提供那
(i)从现有循环贷款转换而来的任何延期循环贷款，在适用的延期修正案规定的范围内，可被指定为任何先前建立的关于此类循环贷款的延期系列的增加和(2)向法国借款人提供延长循环贷款的任何人应为法国授权贷款人.
(B)对于任何延长的循环贷款，在符合第2.12(E)和2.13(O)节的规定的情况下，在涉及到期日之后到期或到期的Swingline贷款和信用证的范围内，所有Swingline贷款和信用证应 在按比例所有具有循环承诺和/或展期循环贷款承诺的贷款人根据其在展期循环贷款的每个展期系列和适用子贷款的现有循环贷款下的总承诺中的按比例份额（除第2.12（e）及2.13（o）条另有规定外，在到期日对Swingline贷款和因此产生或签发的信用证 的变更不生效）所有在总承诺项下的借款和偿还应在一个 按比例（除了（x）对延期 循环贷款承诺（和相关未偿债务）按不同利率支付利息和费用，以及（y）在任何循环承诺或延期循环贷款承诺的任何到期日要求偿还）。
(c)牵头借款人应在要求现有循环贷款下的贷款人作出回应的日期前至少十（10）个营业日提供适用的延期请求，并应同意行政代理人可能制定或接受的此类程序（如有），在每种情况下，合理地采取行动以实现本 第2.19条的目的。根据任何延期请求，任何借款人均无义务同意将其任何现有循环贷款转换为延期循环贷款。任何借款人（每一个借款人，一个展期借款人） 希望将其全部或部分现有循环贷款转换为展期循环贷款，应通知行政
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代理人（每一个，一个延期选择）在延期请求中指定的日期或之前，将其选择请求转换为延期循环贷款的现有循环贷款金额 （根据行政代理人规定的任何最低面额要求）。任何未在延期请求中规定的日期或之前对延期请求作出答复的供应商应被视为 已拒绝该延期请求。如果与特定延期请求相关的受延期选择约束的现有循环贷款的本金总额超过根据该延期请求所请求的展期循环贷款的金额， 受该延期选择约束的循环贷款应转换为展期循环贷款， 按比例基于每项延期选择中包含的循环贷款本金总额，或在相应延期请求中明确规定的范围内，牵头借款人应有权增加延期循环贷款的金额，以消除此类超额。
(d)展期循环贷款应根据借款人、行政代理人和提供展期循环贷款的每个展期贷款人之间对本协议 的修订（每个展期修订）建立，该修订应与上文第2.19（a）节规定的条款一致（但不需要任何其他贷款人的同意）。行政代理人应立即将每一延期修正案的有效性通知各相关行政机关。
(e)对于借款人根据本第2.19节完成的任何延期修订，（i）该延期修订不应构成本协议中的自愿或强制付款或预付款，（ii）对于延期循环贷款承诺，如果延期总额低于（A）信用证承诺， 信用证承诺应在到期日前五（5）个营业日的日期减少（在必要的范围内，信用证承诺不超过 到期日后有效的循环承诺总额），并且，如果适用，借款人应将任何已签发信用证项下的义务作为现金抵押，其金额等于此类信用证规定金额的102%，或（B）Swingline承诺，Swingline 承诺应在到期日前五（5）个营业日的日期减少（在必要的范围内，以使Swingline承诺不超过 到期日后有效的循环承诺总额），并且，如果适用，借款人应预付任何未偿还的Swingline贷款。行政代理人和贷款人特此同意每项延期修订和本 第2.19节所述的其他交易（为免生疑问，根据延期申请中可能规定的条款支付任何延期循环贷款承诺的任何利息或费用），并在此放弃 本信贷协议或任何其他信贷文件中可能禁止任何延期修订或本第2.19条所述的任何其他交易的任何条款; 提供该同意不应被视为 接受延期请求。
(F)本协议各方同意，无需任何其他贷款人同意，可根据延期修正案对本协议和其他信贷单据进行修订，修改范围为(但仅限于)：(I)反映因此而产生的任何延期循环贷款的存在和条款，(Ii)就如此延长的循环承付款建立新的部分或分部分，以及与设立此类新部分或分部分相关的必要技术性修改，每种情况下的条款均与第2.19节一致。以及(Iii)根据行政代理和牵头借款人的合理意见，对本协议和其他信贷文件进行必要或适当的其他修订，以实施本节的规定，所需的贷款人在此明确授权行政代理签订任何此类延期修订。尽管有上述规定，行政代理仍有权利(但没有义务)就第2.19节所述的任何事项征求所需贷款人的建议或同意，如果行政代理寻求此类建议或同意，则应允许行政代理 根据该等所需贷款人实际收到的任何指示与借款人进行此类修改，并有权避免与借款人进行此类修改，除非和 已收到此类建议或同意；提供,然而，，无论行政代理是否请求任何此类建议或同意，行政代理在本合同项下与借款人签订的所有此类修订应对贷款人具有约束力和终局性。在不限制前述规定的情况下，就任何延期修正案而言，各自的贷方应(自费)修改(且特此指示行政代理修改)任何有到期日的抵押
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在最晚到期日之前，以便将该到期日延长至最晚到期日(或当地律师通知行政代理机构的较晚日期)。
第三条收益保护、违法性和贷款人置换。
第3.01节增加成本、替代利率、违法性等。
(A)在下列情况下：
(I)行政代理应已确定(该确定应是决定性的，无明显错误)：(A)在以美元或欧元计价的定期基准贷款的任何利息期开始之前，不存在足够和合理的手段来确定调整后的定期SOFR利率或调整后的EURIBOR
利率；(B)在借款以任何其他货币计价的定期基准贷款的任何利息确定日期，由于第 58生效日期影响银行间欧洲美元市场，
没有足够和公平的手段来根据定义中规定的基础确定适用的利率CDOR调整后的定期利率，香港银行同业拆息，SOR率、BBSY利率或CNH HIBOR利率或(C)在任何时候，不存在确定每日简单RFR的适当和合理的手段；条件是在该时间不会发生基准转换事件；
(Ii)所需贷款人告知行政代理：(A)在借款定期基准贷款的任何利息期开始之前，调整后的定期SOFR利率，
CDOR调整后期限
Corra Rate、调整后EURIBOR Rate、HIBOR Rate，SOR率，BBSY利率或CNH香港银行同业拆息利率不会充分和公平地反映该贷款人在该利息期内发放或维持其借款所包括的贷款的成本，或
(B)在任何时候，每日简易RFR都不会充分和公平地反映该贷款人发放或维持其借款所包括的贷款的成本；或
(Iii)在任何时候，如果任何定期基准贷款或RFR贷款的形成或继续(X)被任何法律或政府规则、法规或命令定为非法，(Y)任何贷款人不可能真诚地遵守任何政府请求(无论是否具有法律效力)，或(Z)由于
修正案第 58对银行间欧洲美元市场产生重大不利影响的生效日期；
则行政代理(在上述第(Iii)款的情况下)应在可行的情况下尽快通过电话或传真通知牵头借款人和贷款人，直到行政代理(或上述第(Iii)条的情况下的上述贷款人)通知主要借款人和贷款人：(I)要求将任何借款转换为或继续借款为定期基准贷款的任何转换/延续通知应无效，(B)(2)(A)对于以美元计价的贷款，如果(1)任何美国借款人或加拿大借款人请求借用定期基准贷款，这种借款应作为基本利率贷款的借款，以及(2)任何法国借款人，德国借款人、香港借款人或爱尔兰借款人请求借入定期基准贷款
，该借款通知无效：(B)对于以欧元或英镑计价的贷款，任何要求借入定期基准贷款或RFR贷款的借款通知均无效；及(C)对于以任何其他替代货币计价的贷款，如果任何借款人请求借入CDOR利率定期Corra贷款、HIBOR贷款，SOR贷款、BBSY贷款或CNH HIBOR贷款（如适用），该借款应作为加拿大最优惠利率贷款或替代利率贷款的借款进行，以及（iii）如果定期基准贷款或无风险利率贷款受到第3.01（a）（iii）节所述情况的影响，牵头借款人应，（x）如果受影响的定期基准贷款或无风险利率贷款（如适用），在受影响的借款人或行政代理人根据第3.01（a）（iii）节通知牵头借款人的同一天，通过向行政代理人发出电话通知（书面确认）取消此类借款，或
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(y)如果受影响的定期基准贷款或无风险利率贷款（如适用）尚未偿还，则在向行政代理发出书面通知后至少三个
工作日，要求受影响的银行将该定期基准贷款或无风险利率贷款转换为（1）基本利率贷款（如果该贷款已向任何美国借款人或加拿大借款人提供）或（2）替代利率贷款（如果该贷款已向任何’ 法国借款人，
德国借款人、香港借款人或爱尔兰借款人; 提供如果在任何时候不止一个贷方受到影响，那么所有受影响的贷方必须分别按照
第3.01（a）节的规定得到相同的对待。
(b)（i）尽管本协议或任何其他信用 文件中有任何相反的规定，但在基准转换事件发生时，行政代理和借款人可修改本协议，以基准替代品取代适用的基准。与基准 过渡事件有关的任何此类修订将于行政代理人向所有贷款人和牵头借款人发布此类拟议修订后的第五（5）个营业日下午5：00生效，只要行政代理人在此之前尚未收到由规定贷款人组成的贷款人对此类拟议修订提出的书面反对通知;但是，对于任何包含SOFR的拟议修正案，贷方仅有权反对其中包含的 基准替换调整。在适用的基准转换开始日期之前，不得用基准替换品替换基准。
(ii)关于基准替换的实施，行政代理人有权随时进行 基准替换一致性变更，且无论本协议或任何其他信用文件中是否有任何相反规定，实施此类基准替换一致性变更的任何修订均将生效，而无需 本协议任何其他方采取任何进一步行动或同意。
(iii)行政代理人应立即通知 牵头借款人和贷款人：（i）基准过渡事件的任何发生，（ii）任何基准替换的实施，（iii）任何基准替换一致性变更的有效性，以及（iv）任何基准不可用期的 开始或结束。行政代理人或贷款人根据本第3.01（b）条可能做出的任何决定、决定或选择，包括与期限、利率或调整有关的任何决定，或与事件、情况或日期的发生或不发生有关的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和有约束力的，并且可以由其自行决定，无需征得任何其他方的同意，除非在每种情况下，根据本第3.01（b）节明确要求。
(iv)在牵头借款人收到基准不可用期开始的通知后，（i）要求将任何循环借款转换为或继续任何循环借款的任何
转换/继续通知，（x）基于定期SOFR参考利率的定期基准贷款’或、EURIBOR筛选利率或定期CORRA参考利率（如适用），或（y）基于
SONIA的无风险利率贷款（在每种情况下）应无效，以及（ii）如果任何借款通知要求（x）基于定期SOFR参考利率
的定期基准贷款
或、EURIBOR筛选利率或定期CORRA参考利率（如适用），或（y）基于SONIA的
RFR贷款，在每种情况下，（A）适用借款人可撤销该借款通知或（B）适用借款人未撤销，（x）在定期SOFR贷款借款的情况下，（1）在该借款人是美国借款人或加拿大借款人的范围内，该循环借款应作为基本利率贷款（在受影响的定期SOFR贷款或利息期范围内）或（2）在该借款人是法国借款人，一名德国借款人、香港借款人或爱尔兰借款人，则该借款通知
无效
或（y）对于EURIBOR贷款或RFR贷款，
此类借款通知无效，或（z）对于定期CORRA贷款借款，
此类循环借款应作为加拿大最优惠利率贷款（在受影响的定期CORRA贷款或计息期范围内）; 提供任何在该计息期后
仍未偿还的定期SOFR贷款应转换为（1）已向美国借款人和/或加拿大借款人提供的基本利率贷款，或（2）已向法国借款人，一名德国借款人、香港借款人及/或爱尔兰借款人，以及如果进一步提供任何剩余的Corra贷款期限
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在该受影响的利息期之后，关于定期Corra贷款的未偿还贷款应转换为加拿大最优惠利率贷款。
(C)如果法律上的任何更改 应：
(I)将任何准备金、特别存款、流动资金或类似规定(包括任何强制性贷款要求、保险费或其他评估)施加、修改或当作适用于任何贷款人或任何开证行的资产、任何贷款人或任何开证行的存款或为其账户或为其提供的信贷；
(Ii)对任何贷款人或任何开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该开证行所作贷款的任何其他条件、成本或开支(税项除外)；或
(Iii)要求任何贷款人、任何开证行或行政代理就其贷款、贷款本金、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(但不包括根据第5.01(A)或(B)节予以赔偿的税项)；
上述任何一项的结果应是增加该贷款人、该开证行或 发放、继续、转换或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)的行政代理的成本，或减少该贷款人、该开证行或本协议项下的行政代理(不论本金、利息或其他方面)已收到或应收的任何款项的金额，然后，牵头借款人将向该贷款人、该开证行或该行政代理(视属何情况而定)支付补偿 该贷款人、该开证行或该行政代理的一笔或多笔额外款项，视属何情况而定，因该等额外费用或削减而蒙受的损失。
(D)如果任何贷款人或任何开证行确定，由于本协议或该贷款人或开证行发放的贷款，有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将产生以下效果：由于本协议或该贷款行或该开证行发放的贷款，导致该借出人S的资本或该借出行S或该开证行控股公司(如有)的资本回报率降低。若有关贷款人或有关放款人S或有关开证银行S控股公司所能达到的水平低于如无有关法律变更(考虑到有关贷款人S的政策及有关放款人S或有关开证银行S控股公司关于资本充足性和流动性的政策)，则主借款人将不时向有关放款人支付额外款项，以补偿有关贷款人或有关开证银行S或有关开证银行S控股公司所遭受的任何有关减持。
(E)贷款人、开证行或行政代理出具的证书，列明本第3.01节第(B)或(C)款所规定的对该贷款人、开证行或行政代理或其控股公司(视具体情况而定)所需的一笔或多笔赔偿金额，并证明该出借行或该开证行在法律上允许的范围内，在类似情况下向处境相似的借款人索要此类赔偿是该贷款人或该开证行的一般惯例和政策，应交付给主要借款人，且在无明显错误的情况下应为结论。牵头借款人应在收到该证书后10个工作日内，向该贷款人、该开证行或行政代理(视属何情况而定)支付该证书上显示的到期金额。
(F)任何贷款人、任何开证行或行政代理人未能或延迟根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人S、该开证行S或行政代理人S要求赔偿的权利；提供在贷款人、开证行或行政代理(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更以及该贷款人S、开证行S或行政代理S打算为此要求赔偿的日期之前180天以上，不要求牵头借款人根据本节向该贷款人赔偿任何增加或减少的费用或减少；提供, 进一步，如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长，以包括其追溯效力。
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第3.02节补偿。每个借款人共同和各自同意，应贷款人的书面请求(该请求应合理详细地列出请求此类赔偿的依据和此类赔偿金额的计算)，向每个贷款人赔偿贷款人可能遭受的所有损失、费用和负债 (包括但不限于因清算或重新使用贷款人为其定期基准贷款或RFR贷款提供资金所需的存款或其他资金而产生的任何损失、费用或负债，但不包括预期利润的损失(且不影响适用期限基准或Daily Simple RFR的任何下限或类似的最低要求)：
(A)就定期基准贷款而言，(I)如因任何原因(贷款人或管理代理人违约除外)，借入定期基准贷款、将定期基准贷款转换为定期基准贷款或将定期基准贷款转换为定期基准贷款的情况，没有在借款通知或转换通知中指明的日期发生；(Ii)如果任何提前还款或偿还(包括根据第2.07条作出的承诺的终止或减少，或由于根据第11条加速贷款的结果)或其任何期限基准贷款的转换发生在不是与其相关的利息期的最后一天的日期；(Iii)如果任何期限基准贷款没有在牵头借款人发出的终止或减少通知中指定的任何日期支付；或(Iv)因任何借款人在本协议条款或该贷款人持有的任何票据规定的情况下拖欠偿还其定期基准贷款的后果。
(B)对于RFR贷款，(I)由于任何原因(贷款人或行政代理违约以外)，RFR贷款的借款没有在借款通知中规定的日期发生；(Ii)其RFR贷款的任何预付款或偿还(包括根据第2.07条作出的任何承诺的终止或减少，或由于根据第11条加速贷款的结果)发生在不是根据第2.06(H)节规定的RFR贷款利息支付日期的日期；(Iii)任何RFR贷款的任何预付款没有在牵头借款人发出的终止或减少通知中指定的任何日期进行；或(Iv)由于任何借款人在本协议条款或该贷款人持有的任何票据要求时未偿还其RFR贷款的任何其他违约。
第3.03节借贷办事处的变更。各贷款人同意，在发生任何导致该贷款人执行第3.01节或第5.01(A)节的事件时，如果牵头借款人提出要求，它将尽合理努力(取决于该贷款人的整体政策考虑)为受该事件影响的任何贷款指定另一个贷款办事处；提供此类指定所依据的条款应使该贷款人及其贷款办公室不受经济、法律或监管方面的不利影响，目的是避免导致该部分运作的事件的后果。第3.03节的任何规定不得影响或推迟第3.01节和第5.01节规定的借款人的任何义务或任何贷款人的权利。
第3.04节更换贷款人。(X)如果任何贷款人成为违约贷款人，(Y)发生导致对该贷款人执行第3.01条或第5.01(A)条的事件，或(Z)如果贷款人拒绝同意就本协议提出的某些变更、豁免、免除或终止表示同意，而这些变更、豁免、免除或终止已根据第13.12(B)款的规定获得所需贷款人的批准(并在一定范围内)，则主要借款人应有权用一个或多个其他合格受让人替换该贷款人(被替换的贷款人)，其中任何一个在更换时均不构成违约贷款人(统称为替代贷款人)，且每个替代贷款人都应被行政代理合理地接受(根据第13.04节，行政代理S同意转让给该替代贷款人)；提供(I)在根据本第3.04条进行任何更换时，替代贷款人应根据第13.04(B)条订立一项或多项转让和假设(以及根据上述第13.04(B)条应由替代贷款人和/或被替代贷款人支付的所有费用(可能由主要借款人、替代贷款人和被替代贷款人在此时商定))，据此，替代贷款人应获得被替代贷款人的所有承诺和未偿还贷款，并与此相关，应就此向(X)被替换贷款人支付一笔金额，其金额相当于(I)相应被替换贷款人所有未偿还贷款的本金和所有应计利息的总和，以及(Ii)根据第2.05节应支付给被替换贷款人的所有应计但尚未支付的费用和(Ii)每个借款人在当时到期欠被替换贷款人的所有债务(上文第(I)款具体描述的债务除外，转让购买价已经或正在同时发生)的总和应在更换的同时，向被替换的贷款人全额支付)。在收到后，
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根据第3.04节规定必须向被替换贷款人支付的所有金额，行政代理应有权(但无义务)并被授权代表该被替换贷款人执行转让和承担，行政代理和替代贷款人如此执行的任何此类转让和承担对于本第3.04节和 第13.04节有效。在执行各自的转让和假设后，支付上文第(I)和(Ii)款所述的金额，根据第13.04条将转让记录在登记册上，并在替代贷款人提出要求的情况下，向替代贷款人交付适用借款人签立的一张或多张适当票据，(X)替代贷款人将成为本协议项下的贷款人，被替代的贷款人将不再构成本协议项下的贷款人，但本协议(包括但不限于第3.01、3.02、5.01条，12.07和13.01)， 在该被取代的贷款人不再是本协议项下贷款人之前的行为或事件方面，应继续有效。
如果任何贷款人或开证行根据第3.01条要求赔偿，或任何信用证方被要求赔偿向任何贷款人或开证行或任何政府当局支付任何额外款项，以记入任何贷款人或开证行的账户第5.01(A)条或者，就提供给法国借款人的任何贷款、信用证、循环承诺书或信用证付款而支付的任何金额，由于(X)支付或累计给贷款人或开证行而不是或将不会(在计算相关企业所得税时)被视为法国借款人的可扣除费用或费用，通过非合作管辖区的办事处设立或行事，或(Y)支付给在非合作管辖区的金融机构中以该贷款人或开证行的名义或为其利益开设的账户，则该贷款人或开证行应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其贷款或信用证提供资金或登记其在本合同项下的贷款或信用证，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分行或附属公司，如果该贷款人或开证行判断，此类指定或转让(I)将消除
或减少根据 第
3.01节或5.01(a)或将使提供给法国借款人的任何贷款、信用证、循环承诺或信用证付款的任何应付金额在未来被视为该法国借款人在法国税收方面的可扣除费用或支出，并且(Ii)不会使该贷款人或开证行承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人或开证行不利，并且：提供如就法国循环贷款向任何法国借款人或代表任何法国借款人发放贷款，则该贷款办事处须为法国认可的贷款人。借款人在此同意
支付所有任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的合理成本和支出。
第四条[已保留].
第五条税收。
第5.01节净付款。
(A)任何信用方根据任何信用证单据或信用证支付的所有款项，除适用法律另有规定外，均应免税，且不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用的扣缴义务人需要从此类付款中扣缴或扣缴任何税款，则贷方各方共同和各自同意：(I)如果此类扣除或扣缴是由于补偿税或其他税，则适用贷方应支付的金额应视需要增加，以便在作出所有必要的扣除或扣缴后(包括适用于根据本第5.01节应支付的额外金额的扣除或扣缴)，适用的贷款人(或在应付给行政代理人的金额的情况下，行政代理机构)收到的金额等于在没有作出此类扣除或扣缴的情况下应收到的金额，(Ii)适用的扣缴义务人将进行此类扣除或扣缴，以及(Iii)适用的扣缴义务人应根据适用法律向相关政府当局及时支付扣除或扣缴的全部 金额。此外，借款人应根据适用法律及时向相关政府当局缴纳任何其他税款，但不与第5.01节规定的任何其他应付金额重复。借款人应在任何一方根据适用法律或本第5.01节规定应缴税款之日起45天内向适用的收款人提供证明适用贷方已支付税款的经认证的税务收据副本。借款人应赔偿有关接受者并使其不受损害，并在提出书面请求后10个工作日内向该接受者偿还该接受者应支付或支付的任何补偿税(包括根据本条款第5.01条应支付的任何补偿税)或
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需要从向该收款人的付款中扣留或扣除的任何其他税款，以及由此产生或与之相关的任何合理的自付费用，无论此类 补偿税或其他税款是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。
(B)任何贷款人如有权就任何信用证文件下的付款获得免征或减免预扣税，应在主要借款人 或行政代理人合理要求的一个或多个时间向牵头借款人和行政代理交付已正确填写并签署的文件，证明该贷款人有权获得免征或降低预扣税的权利。此外，每一贷款人应在牵头借款人或行政代理合理要求的时间或时间，向牵头借款人和行政代理交付适用法律规定的或牵头借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使牵头借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。当时间流逝或情况变化导致此类文件(包括以下第5.01(C)节要求的任何特定文件)在任何方面过期、过时或不准确时，各贷款人应迅速将更新的文件或其他适当的文件(包括牵头借款人或行政代理合理要求的任何新文件)交付给牵头借款人和行政代理，或以书面形式迅速通知牵头借款人和行政代理其不符合条件。
(C)在不限制前述一般性的情况下：(X)非美国人的每一贷款人(该词在守则第7701(A)(30)节中定义)应在截止日期或之前交付给主要借款人和行政代理，如果贷款人是 的受让人或受让人，则应根据第3.04或13.04(B)节交付本协议项下的权益(除非有关贷款人在紧接该转让或转让之前已是本协议项下的贷款人)，在转让或转让给该贷款人之日，(I)美国国税局表格W-8BEN(或继承人表格)或W-8BEN-E表格(或继承人表格)的两份准确和完整的签署正本，声称有资格享受美国是其缔约方的所得税条约或W-8ECI表格(或继承人表格)的利益，或(Ii)如果贷款人根据法典第871(H)或881(C)条要求免除美国联邦预扣税，涉及支付投资组合利息，？基本上采用附件C形式的证书(任何此类证书、美国税务合规性证书)和两份准确完整的国税局表格W-8BEN(或后续表格) 或W-8BEN-E(或后续表格)的签署原件；或(Iii)如果贷款人不是实益所有人(例如，贷款人是合伙企业或参与贷款人)，贷款人的两份准确、完整的已签署的国内税收服务表格W-8IMY(或后续表格)的正本，以及表格W-8ECI、表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、美国税务合规证书、表格W-8IMY，表格W-9和/或来自每个实益拥有人的任何其他所需信息(或继任者或其他适用表格)，如果该实益拥有人是贷款人(提供如果合伙企业是美国联邦所得税目的的合伙企业，（而不是参与的投资者）， 且一个或多个受益所有人正在申请投资组合权益豁免，则美国税务合规证书可由此类投资者代表此类受益所有人提供）;（y）根据《法典》第7701（a）（30）节 中的定义，每个美国人应在第5.01（b）节规定的时间向牵头借款人和行政代理人交付：两份准确且完整的美国国税局 W-9表格或该人员有权在此时提供的任何后续表格的原始签名副本，以符合美国联邦备用预扣税要求的豁免资格;及（z）如果根据任何信贷 文件向收款人支付的任何款项，且该收款人未能遵守FATCA的适用报告要求，则FATCA将征收美国联邦预扣税（包括《法典》第1471（b）条或第1472（b）条（视适用情况而定）所载的规定），该借款人应在适用法律规定的时间或主要借款人或行政代理人合理要求的时间向主要借款人和行政代理人交付，适用法律规定的此类 文件（包括《守则》第1471（b）（3）（C）（i）条规定的）以及牵头借款人或行政代理人合理要求的、 牵头借款人或行政代理人为履行其在FATCA项下的义务而可能需要的其他文件，确定此类经销商是否已遵守FATCA项下的此类经销商’义务，或确定从 此类付款中扣除和扣留的金额（如有）。仅就本第5.01（c）（z）条而言，FATCA协议应包括在截止日期后对FATCA作出的任何修订。“
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尽管有本第5.01节的任何其他规定，但不应 要求承包商交付其在法律上没有资格交付的任何文件。
(d)如果行政代理人或任何代理人 根据其善意行使的唯一酌情决定权，确定其已收到贷方已退还的任何赔偿税或贷方已根据第5.01（a）节支付的额外金额的赔偿税的退款，它应向有关贷方支付与该退款相等的金额（但只限于已作出的弥偿付款，或已支付的额外款额， 根据第5.01（a）节由贷方支付的，与产生此类退款的补偿税有关的费用），扣除所有合理的实付费用（包括任何税款）的行政代理人或该等代理人，视情况而定，并没有利息（不包括 相关政府机构就此类退款支付的任何利息）;但条件是，应行政代理人或该行政代理人的要求，相关信用方同意根据本 第5.01（d）节向该信用方偿还已支付的金额。（加上任何处罚，相关政府机构征收的利息或其他费用），如果行政代理人或此类代理人需要偿还此类费用，则应向行政代理人或此类代理人支付 退还给这样的政府机构。尽管本第5.01（d）条有任何相反规定，在任何情况下，行政代理人或任何贷款人都不应被要求根据本 第5.01（d）节向任何贷款方支付任何款项，只要该等付款会使行政代理人或该贷款人处于不利地位（在税后净额基础上），如果从未征收导致此类退款的税款，并且从未支付适用的赔偿金或额外金额，则该方应享有的权利。本第5.01（d）条中的任何内容均不得解释为行政代理人或任何代理人有义务向任何人披露其纳税申报表或任何其他有关其税务或计算的信息，或以其自行决定以外的任何方式安排其税务。
(e)为免生疑问，就本第5.01条而言，术语“汇票”应包括任何开证银行或 Swingline汇票。
(f)增值税。
(i)信用证文件或信用证中规定或表述的任何一方应支付给任何代理人和/或任何代理人（“融资方”）的所有金额，（全部或部分）构成为增值税目的提供的一项或多项供应的对价，应视为不包括对该供应应征收的任何增值税，因此， 根据下文第（ii）款，如果根据信用证或信用证，任何出资方向任何一方提供的任何货物应征收增值税，且出资方需要说明向相关税务机关支付 增值税，该方应向出资方支付（除支付该供应的任何其他对价外，并在支付该供应的任何其他对价的同时）与该增值税金额相等的金额（且该出资方应立即向该方提供适当的增值税 发票）。
(ii)如果根据信用证或信用证，任何出资方（“供应商”）向 任何其他出资方（“接受出资方”）提供的任何供应应征收增值税，且“”任何信用证或信用证的条款要求接受出资方（标的方）以外的任何一方向供应商支付与此类供应的对价相等的金额（而不是被要求就该对价向接受融资方进行补偿），（十）（如果供应商是需要向相关税务机关说明增值税的 人员）主体方还必须向供应商支付（在支付该金额的同时）与增值税金额相等的额外金额。接收财务方必须 （如果第（x）款适用）及时向标的方支付金额，金额等于接受融资方从相关税务机关收到的、接受融资方合理确定与该供应应征收的增值税有关的任何抵免或还款;和（y）（如果接受融资方是被要求向相关税务机关报告增值税的人）主体方必须在接受融资方提出要求后立即，向接受融资方支付 与该供应应征收的增值税相等的金额，但仅限于接受融资方合理确定其无权从相关税务机关获得与该增值税有关的抵免或偿还。
(iii)如果信用证单据或信用证要求任何一方偿还或赔偿出资方的任何成本或费用，则该方应偿还或赔偿（视情况而定）出资方的全部成本或费用，包括增值税部分，但
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该出资方合理确定其有权从相关税务机关获得与该增值税有关的抵免或偿还。
(iv)本第5.01（f）节中对任何一方的任何提及，在任何时候，当该方因增值税目的被视为一个集团的成员时，应包括（在适当的情况下，除非上下文另有要求）对当时该集团的代表成员的提及（术语“代表成员”具有与英国1994年增值税法中相同的含义’，或在爱尔兰的情况下，术语“代表成员是指爱尔兰税务专员根据第15（1）（a）节通知的集团成员”）《2010年增值税合并法案》， 是负责遵守《2010年增值税合并法案》中有关集团的规定或英国境外同等立法的成员）。
第5.02节爱尔兰和德国税务问题。
(a)本第5.02条的规定仅适用于（i）爱尔兰就向爱尔兰借款人提供的任何贷款所支付的利息 或（ii）德国就向德国借款人提供的任何贷款所支付的利息征收的税款。为免生疑问，本第5.02条的规定不适用于 与FATCA相关的任何索赔。
(b)爱尔兰条约机构和爱尔兰条约机构有权支付款项的各爱尔兰借款人应在爱尔兰借款人书面要求下，合作完成爱尔兰借款人支付该款项所需的任何程序手续，而不因税收而扣除或预扣。
(C)德国条约贷款人和支付该德国条约贷款人有权获得付款的每一德国借款人，应应德国借款人的书面请求，合作完成德国借款人获得授权付款所需的任何合理程序手续，而无需任何税收扣减或扣缴。
(D)贷款人身份确认。在本协议日期后成为本协议当事方的每一贷款人应在 中注明其在成为当事一方时所执行的转让和假设，并且为了行政代理的利益而不对任何借款人或担保人承担责任，它属于下列哪些类别：
| (i) | 关于爱尔兰借款人： |
| (A) | 不是爱尔兰的合格贷款人； |
| (B) | 爱尔兰合格贷款人(爱尔兰条约贷款人除外)；或 |
| (C) | 爱尔兰条约贷款人；或 |
| (Ii) | 关于德国借款人或德国担保人： |
| (A) | 不是一家符合条件的德国贷款机构； |
| (B) | 德国合格贷款人(德国条约贷款人除外)；或 |
| (C) | 一家德国条约贷款人。 |
如果新贷款人未能按照第5.02(D)节的规定表明其状况，则就本协议而言，该新贷款人(包括每个爱尔兰借款人和每个德国借款人)应被视为不是爱尔兰合格贷款人(就爱尔兰借款人或爱尔兰担保人而言)或不是德国合格贷款人(就德国借款人或德国担保人而言)，直到它通知行政代理适用的类别为止(行政代理在收到通知后应通知
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主要借款人)。为免生疑问，转让和假设不应因新贷款人未能遵守本第5.02节的规定而失效。应爱尔兰借款人的书面请求，贷款人应立即向该爱尔兰借款人确认其是爱尔兰合格贷款人还是非爱尔兰合格贷款人。
(E)每名贷款人应爱尔兰借款人不时提出的合理书面要求，在切实可行的范围内尽快提供所需的资料，以使爱尔兰借款人能够遵守《TCA》第891A、891E、891F和891G条的规定(以及根据该等规定订立的任何规定)。
第5.03节 非合作性管辖权
。提供任何法国循环贷款的每个贷款人表示，在第5号修正案生效日期，该贷款人没有注册为公司或在其住所(或通过办事处行事或从事贸易或业务)
(？é工作台稳定位于非合作管辖区的)(在每一种情况下，法国的次级设施都属于该附属设施)。
第6A条信贷事项在截止日期前的条件。在满足或免除下列条件之前，行政代理、Swingline贷款人、开证行和 贷款人不应被要求为任何循环贷款或Swingline贷款提供资金，或安排在结算日签发任何信用证。
第6A.01节截止日期；信用证单据；附注。在截止日期或之前，控股公司和北美借款人 应已签署并向行政代理交付了本协议的副本。
第6A.02节军官S证书 在截止日期，行政代理应已收到一份证书，注明截止日期，并由牵头借款人的负责人代表牵头借款人签署(而不是以任何个人身份)，代表牵头借款人证明在该日期已满足第6A.05、6A.14和6A.19条中的所有条件。
第6A.03条律师的意见。在截止日期，行政代理人应已收到致行政代理人、每个贷款人、每个开证行和每个抵押品代理人的意见，并注明截止日期，其形式和实质令行政代理人合理满意：(I)贷方特别律师Willkie Farr&Gallagher LLP，(Ii)Waller Lansden Dortch&Davis，LLP，阿拉巴马州贷方律师，(Iii)Morgan，Lewis&Bockius LLP，加利福尼亚州，佛罗里达州和新泽西州，(Iv)Stoel Rives LLP，(V)Taft Stettinius&Hollister LLP，信贷方律师；(Vi)Stikeman Elliott LLP，加拿大信贷方律师，以及Stewart McKelvey LLP，新斯科舍，加拿大信贷方律师。
第6A.04条公司文件；法律程序等
(A)在截止日期，行政代理应已收到来自每个北美信用方的证书，该证书注明截止日期，由该北美信用方的一名负责人签署，并经秘书或该北美信用方的任何助理秘书证明，格式为附件E，并附有该信用方的证书或公司章程、章程或同等的组织文件(视情况而定)的副本，以及该证书中所指的该北美信用方的决议。上述各项在形式和实质上均应合理地令行政代理人满意。
(B)行政代理人应已收到北美信用方的良好信誉证书和电报或传真(如果有)，行政代理人可能已合理地要求(就加拿大信用方而言)，但仅限于此类概念适用于该加拿大信用方的注册、成立或组织的S司法管辖区。
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第6A.05节收购；股权融资；再融资。
(A)收购(除延迟成交行动(定义见收购协议)在成交日期前尚未完成 外，任何延期成交(定义见收购协议)应基本上与定期贷款信贷协议和本协议项下贷款的初始资金(如有)同时完成，并应符合收购协议的所有重要方面，不得放弃或修改对成交日期为贷款人的代理人及其关联公司的利益产生重大不利影响(包括 不符合本条款(A)标准的任何购买价格的任何降低)，除非代理人同意(此类同意不得被无理扣留、延迟或附加条件)；不言而喻：(W)如果降低购买价格，则不应被视为对作为贷款人的代理人及其关联公司的利益有实质性不利影响第一将股权融资降至不低于最低股权比例第二比例 将股权融资降至不低于最低股权百分比、定期贷款承诺和/或优先票据，(X)收购价格的增加不应被视为对作为贷款人的代理人及其关联公司在截止日期的利益产生重大不利影响(如果增加的资金完全来自股权融资的增加)，(Y)截至7月29日收购协议明确预期的任何收购价格调整或营运资金调整不会对收购价格造成任何修改，(Z)如代理人在接获有关放弃或修订收购协议的书面通知后三个营业日内未有明确反对任何该等放弃或修订，则视为已同意该等放弃或修订。
(B)控股公司应已收到或基本上与定期贷款信贷协议项下贷款的资金同时， 从保荐人及其受控联营公司或保荐人或其受控联营公司与卖方(在卖方的任何展期投资范围内)以及一个或多个其他共同投资者，直接或间接地收到现金或展期股权投资(形式为(X)普通股权益，(Y)按7月29日前向行政代理披露的条款的股权)。或(Z)贷款人合理满意条款下的其他股权)，总额不少于(I)股权融资和(Ii)根据本协议、定期贷款信贷协议和/或优先票据借入的本金总额 (不包括股权融资的任何部分或根据本协议借入的金额)。定期贷款信贷协议和/或优先票据适用于在成交日期(股权融资)支付任何交易手续费和开支，包括已支付或应付给保荐人的任何交易或咨询费，其现金收益应贡献给牵头借款人的普通股。
(C)被收购业务应已清偿或基本上与定期贷款项下贷款的资金同时清偿 信贷协议将清偿收购协议定义下设想的所有债务再融资债务。
第6A.06条[已保留].
第6A.07条债权人间协议。在截止日期，每个美国信用方应已签署并交付了对债权人间协议的确认。
第6A.08条[已保留].
第6A.09节安全协议。在截止日期，(I)每一美国信用方应已正式授权、签署并交付《初始美国担保协议》，(Ii)每一加拿大信用方应已正式授权、签署并交付《初始加拿大担保协议》，在每种情况下，涵盖S在场的所有该等信用方和其中提及的所有未来抵押品，并且应已交付：
(i)对于每个美国信贷方，根据UCC或每个司法管辖区的其他适当备案处授权备案的适当 融资声明（UCC-1表格或同等表格），
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可能是必要的，或者在行政代理人合理地在截止日期之前合理地要求的范围内，是完善美国证券文件所设定的担保权益所需要的;
(ii)根据 《债权人间协议》，作为美国抵押品代理人的受托人，向期限代理人提供美国证券文件中提及的、然后由任何美国信贷方拥有的所有质押抵押品（如有），以及在质押抵押品 构成证书证券的情况下签署的、未注明日期的转让背书，以及已采取所有其他必要行动以完善（在该美国担保文件要求的范围内）该美国担保文件设定的质押担保物中的担保权益的证据;
(iii)对于每个美国信贷方，最近一次信息请求或副本的经认证副本（表格UCC-1），或最近的同等报告，列出所有有效的融资申明书，将该信用方列为债务人，并在上述第（i）条所述的司法管辖区内备案， 连同将该信用方列为债务人的其他融资申明书副本（除证明许可留置权的情况外，任何其他融资申明书均不应涵盖任何担保品）;
(iv)对于每个加拿大信贷方，根据PPSA或每个管辖区的其他适当的备案办公室授权备案的适当的融资声明（PPSA或同等文件），这可能是必要的，或者在行政代理人合理地在截止日期之前合理要求的范围内，是完善加拿大担保文件所设定的担保权益所需要的;
(v)对于每个加拿大信贷方，最近日期的 PPSA证书副本或最近日期的同等留置权查询，列出所有有效的融资申明书，将加拿大信贷方列为债务人，并在上述第（iv）条所述的司法管辖区存档， 连同将该加拿大信贷方列为债务人的其他融资申明书副本（除证明许可留置权的范围外，任何担保品均不包括在内）
(vi)已签立的完善证书;及
提供如果北美信贷 方在没有不适当的负担或费用的情况下，通过商业上合理的努力，无法在截止日期提供和/或完善任何抵押品，本第6A.09条的规定应被视为已得到满足，并且应要求北美信贷方在 第9.13节规定，如果且仅如果，各北美信贷方应已签署并交付上述要求的担保文件，且代理人应在 通过提交UCC融资声明或持有国内全资子公司的证书证券来完善的所有担保品 在北美信贷方通过商业上合理的努力使用后从卖方收到的（在此类担保文件要求的范围内）。
第6A.10条担保协议。在交割日，各北美信贷方应已正式授权、签署并交付担保协议。
第6A.11节财务报表;预计资产负债表;预测。在交割日当天或之前，代理人及其 在交割日作为贷款人的关联公司应已收到（i）截至交割日之前至少90天的最近三年被收购业务的经审计合并资产负债表，以及相关的已审计 被收购业务截至该日止财政年度的经营及全面收益表和现金流量表（统称为经“审计财务报表”），（ii）在根据第（i）款提交的最新资产负债表日期之后截止的每个财政季度，并且在截止日期（最后一个适用的财政季度的日期，财务报表日期）之前至少45天，被收购企业的未经审计的合并资产负债表“”，以及被收购业务截至该日止财政年度部分的相关未经审计经营报表、综合收益表和现金流量表（ “未经审计财务报表”），（iii）a 形式上截至财务报表日期编制的牵头借款人的合并资产负债表和形式上
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经审计财务报表所涵盖的最近一个财政年度以及截至财务报表 日期的本年度迄今为止和四个季度期间的全面收益表，以及（iv）2017年财政年度按季度对控股公司及其受限制子公司的财务业绩进行预测，以及此后直至9月30日的财政年度按年度进行预测，2023.上述第（i）和（ii）款中提及的财务报表应按照美国公认会计原则编制，但未经审计的财务报表可能会因审计和正常年终审计调整而发生变化，以及 缺少某些脚注。
第6A.12节偿付能力证书。在截止日期，行政代理应 已收到主要借款人的首席财务官或财务主管(或同等职责的高级管理人员)的偿付能力证书，基本上采用附件I的形式。
6A.13费用等。在成交日期，主要借款人应已在成交日期前至少三个工作日向作为贷款人的代理商及其关联公司支付所有费用、费用和开支(包括但不限于法律费用和开支)，以及支付给代理商或贷款人的其他赔偿 已另行商定，并应就当时到期的交易支付该等费用、费用和开支。
第6A.14条陈述和保证。收购协议陈述应在其定义要求的范围内真实和正确，指定的陈述应在截止日期在所有重要方面真实和正确(在每种情况下，任何关于重要性或类似语言的陈述或保证在截止日期应在所有方面真实和正确)；提供就第6A.14节而言，任何此类指定代表中的任何重大不利影响或类似限定词应被视为指成交日期重大不利影响。
第6A.15条《爱国者法案》。代理商应在截止日期前至少三个工作日 收到北美信贷方的所有文件和监管机构根据适用法规所要求的所有文件和其他信息？了解您的客户和反洗钱规则和法规，包括《爱国者法案》，在每种情况下，至少在截止日期前10个工作日前书面要求的范围内。
第6A.16条借用通知书。在截止日期发放循环贷款之前，行政代理应已收到符合第2.02(C)节要求的借款通知。
第6A.17条[已保留].
第6A.18条[已保留].
第6A.19条重大不利影响。自资产负债表日期(定义见收购协议)以来，并无 任何事件、发生、发展或情况或事实已个别或合计预期会对成交日期产生重大不利影响。
第6A.20节库存评估/借款基础证书。主要借款人应已将初始现场工作和借款基础证书提交给行政代理 ，其形式和实质应令行政代理合理满意。
第6B条欧亚次贷项下初始信贷延期的先决条件。行政代理和贷款人 不应被要求为欧亚信用方的任何循环贷款提供资金，直到所需的次级贷款机构满足或免除以下附加条件(满足或免除该等条件的日期，即欧亚生效日期)。
第6B.01节信用证单据。在欧亚生效日期或之前，每个欧亚贷方应已签署并向行政代理交付本协议的副本(或本协议的任何合并部分)。
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第6B.02条[已保留].
第6B.03条律师的意见。于欧亚生效日期，行政代理人应已收到致行政代理人、各贷款人、各开证行及各抵押品代理人的意见书，并注明欧亚生效日期，其形式及实质内容应令行政代理人合理地满意：(I)贷方特别律师Willkie Farr&Gallagher LLP，(Ii)行政代理人的香港律师Mayer Brown，(Iii)行政代理人的澳大利亚律师King&Wood Mallesons， (Iv)行政代理人的爱尔兰律师A&L Goodbody，(V)行政代理的英国律师Mayer Brown International LLP，(Vi)行政代理的德国律师Mayer Brown LLP和信贷当事人的德国律师Willkie Farr&Gallagher LLP，(Vii)代理人的法国律师Mayer Brown Paris和信贷当事人的法国律师Willkie Farr&Gallagher LLP，其意见应涵盖法国信贷当事人的授权和没有破产的情况下的能力，以及(Vii)Allen&GledHill LLP，行政代理的新加坡律师和Morgan Lewis Stamford LLC的新加坡律师 。
第6B.04条公司文件；法律程序等
(A)在欧亚生效日，行政代理人应已收到来自每个欧亚信用方(应提供下文第6B.04(B)节所述证书的法国信用方除外)的证书，该证书注明欧亚生效日期，由该欧亚信用方的一名负责人签署，并(关于任何德国信用方或英国信用方除外)由该欧亚信用方的秘书或任何助理秘书证明，其形式和实质内容应合理地令行政代理人满意，连同适用的该欧亚信用方的证书或公司章程和章程的副本(或同等的组织文件，其中应包括商业登记簿的电子摘录以及股东名单和公司章程的简单副本)和该证书中提及的该欧亚信用方的决议(包括新加坡信用方的已发行股份的所有持有人签署的决议) ，上述各项的形式和实质均应合理地令行政代理满意，就每一爱尔兰信用方而言，由该爱尔兰信用方出具的证明，确认该爱尔兰信用方履行其所属信贷单据项下的义务并不构成爱尔兰公司法第82条所指的财政援助，且每一爱尔兰信用方出具的证明，确认就爱尔兰公司法第243条的目的而言，该爱尔兰信用方和其他信用方是一个公司集团的一部分，且爱尔兰公司法第239条所载的禁令不适用于本协议所预期的交易。
(B)法国信用方成交证书。行政代理应已收到每个法国信用方的证书，日期为欧亚生效日期，并由法定代表人(或授权代理人)签署，该证书应(A)证明有关的公司批准文件(和授权委托书，如适用)，授权签署、交付和履行其所属的信用证文件，(B)按名称和头衔识别，并有该法国信用方授权签署其所属的信用证文件的任何高级职员和董事的签名，以及(C)包含适当的附件，包括(I)公司注册证书的副本(K-双)对于每个法国信用方， (二)真实、正确和最新的章程副本(雕像)、(Iii)非破产证明书(《非寿险证书》)及(Iv)留置权查册证书(《隐私与禁忌》 ).
(C)行政代理人应已收到良好的信誉证书(或就澳大利亚信贷当事人而言，证明其存在或在ASIC注册的证据)，并提供行政代理人可能合理要求的欧亚信贷当事人的电报或传真(如果有)，且仅在此类信用当事人 适用于S注册、组建或组织的管辖权范围内。
第6B.05节北美信用方重申。北美贷方应就欧亚次级贷款项下的义务重新确认其担保和担保义务。
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第6B.06条[已保留].
第6B.07节安全文件。关于欧亚生效日期，(一)[保留区]、(Ii)[保留区]，(Iii)每一法国信贷方应已正式授权、签立和交付初始法国担保协议，(Iv)每一德国信贷方应已正式授权、签立和交付初始德国担保协议，(V)每一爱尔兰信贷方应已正式授权、签立和交付初始爱尔兰担保协议，(Vi)每一香港信贷方应已正式授权、签立和交付初始香港担保协议，(Vii)每一澳大利亚信贷方应已正式授权、签立和交付初始澳大利亚担保协议，(Viii)每个新加坡信用方应已正式授权、签署和交付《新加坡担保协议》，而每个英国信用方应已正式授权、签署和交付《初始英国担保协议》(在每种情况下)，涵盖S目前和未来所指的所有此类信用方，并应已交付：
(i) [保留区];
(Ii)[保留区];
(Iii)[保留区];
(Iv)[保留区];
(v) [保留区];
(Vi)[保留区];
(vii)与《初始爱尔兰担保协议》相关的，爱尔兰信贷方签署的所有通知，均符合《初始爱尔兰担保协议》的要求;
（viii）就初始爱尔兰担保协议而言，由各爱尔兰信贷方发出的 授权书，授权A&L Goodbody根据爱尔兰 公司法第409条向爱尔兰公司注册处提交初始爱尔兰担保协议项下设定的收费详情，并由各爱尔兰信贷方正式签署;
(ix)与《初始英国担保协议》 相关的、由英国信贷方签署的所有通知，所有通知均符合《初始英国担保协议》的要求;
(x) 就《初始新加坡担保协议》而言，新加坡信贷方签署的所有通知，均符合《初始新加坡担保协议》的要求;
(xi)对于每个新加坡信贷方，由该新加坡信贷方向Allen & Gledhill LLP发出的授权书，授权Allen & Gledhill LLP向新加坡会计和公司监管局提交一份声明，其中包含由 各自新加坡信贷方正式签署的初始新加坡担保协议的收费详情;
(xii)就《初始香港担保协议》而言，由香港贷方签署的所有通知，所有通知均应符合《初始香港担保协议》的要求;
（xiii）对于每个 澳大利亚贷方，在澳大利亚PPSA下注册的适当融资声明，这可能是必要的，或者在行政代理人合理地在欧亚生效日期之前合理要求的范围内，有利于 完善澳大利亚担保协议设定的担保权益;以及
(xiv)对于每一 澳大利亚信贷方，应提供最近日期的澳大利亚PPSA查询副本，列出所有有效的融资申明书，其中注明或以其他方式识别澳大利亚信贷
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作为授予人的各方（除证明许可留置权的范围外，任何一方均不应涵盖任何担保品）。
第6B.08条担保协议。在欧亚生效日，各欧亚贷方应已正式授权、 签署并交付担保协议的合并协议。
第6B.09款 [已保留].
第6B.10节 [已保留].
第6B.11条费用等在欧亚生效日，牵头借款人应向代理人及其关联公司（在欧亚生效日为贷方）支付所有费用、费用和开支，且不得重复支付根据第6A.13条在截止日支付的任何费用、 费用和开支（包括但不限于，法律费用和 开支）在欧亚生效日期前至少三个营业日开具发票的情况下，以及应支付给代理商或其他已单独商定的代理商的其他补偿，并应就以下事项支付交易和本协议的欧亚信贷方的 合并（在当时到期的范围内）。
第6B.12节 [已保留].
第6B.13条《爱国者法案》代理人应在 欧亚生效日期前至少三个工作日从欧亚信贷方处收到监管机构根据适用的了解您的客户和反洗钱规则和法规（包括《爱国者法案》）要求的所有文件和其他信息，在每种情况下，应在 欧亚生效日期前至少10个工作日以书面形式要求。
第6B.14条借用通知。在欧亚生效日发放循环贷款之前，如果有的话，行政代理应已收到符合第2.02(C)节要求的借款通知。
第6B.15条陈述和保证。关于每个欧亚信用方的指定陈述应在欧亚生效日在所有重要方面都真实和正确(在每种情况下，任何关于重要性或类似语言的有保留的陈述或保证在欧亚生效日应在所有方面真实和正确)；提供就本第6B.15节而言，任何此类指定代表中的任何重大不利影响或类似限定词应被视为指截止日期重大不利影响。
第7条所有信用事件的前提条件。每一贷款人和每一开证行进行任何信贷延期的义务应以满足(或放弃)下列各项先决条件为前提：
第7.01节借款通知。如果申请贷款，行政代理应已收到第2.03节要求的借款通知(或该通知应被视为根据第2.03节发出)，或者，在信用证的签发、修改、延期或续展的情况下，开证行和行政代理人应已收到根据第2.13(B)节的要求签发、修改、延期或续签信用证的通知，或在借款Swingline贷款的情况下，Swingline贷款人和管理代理应已收到请求根据第2.12(B)节的要求提供Swingline贷款的通知。
第7.02节可用性。应满足该信用延期计划日期的可用性条件 。
第7.03节无缺省。此类融资或发行时不存在违约或违约事件，也不会因此而导致违约或违约事件。
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第7.04节陈述和保证。本合同第8节所列任何信用证方或任何其他信用证单据中所作的每项陈述和担保，在信用证延期之日和截止之日，在所有重要方面均应真实、正确(不重复任何该等陈述或担保中规定的任何重大标准)，其效力与在该日期作出的相同，除非该等陈述和担保明确涉及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和 保证在截至该日期的所有重大方面均应真实和正确(不得重复任何该等陈述或保证中规定的任何重要性标准)。在截止日期 之后接受每个信用事件的利益，应构成每个借款人向管理代理和每个贷款人作出的声明和保证，保证在该 时间满足第7条中规定的适用于该信用事件的所有条件(受管理代理或贷款人酌情决定的条件除外)。除非另有说明，第6节和第7节中提及的所有附注、证书、法律意见书和其他文件和文件均应交付通知办公室的行政代理，由每个贷款人负责。
第八条陈述、保证和协议。为促使贷款方签订本协议并发放贷款，每个借款方(仅就其本身而言，即控股公司)在交易和第5号修正案生效后作出以下陈述和担保。
第8.01节组织状态。每个控股公司、主要借款人及其每一家受限附属公司(I)是正式组织并有效存在的公司、合伙企业、有限责任公司或无限责任公司(视属何情况而定)，根据其组织或公司的司法管辖区法律具有良好的信誉(在该概念适用的范围内)，(Ii)公司、合伙企业、有限责任公司、无限责任公司或控股公司(视情况而定)有权拥有其财产和资产，并处理其从事和目前提议从事的业务，以及(Iii)就有关司法管辖区的法律适用而言，该等概念须符合有关司法管辖区法律的规定，并经 授权开展业务，且在其物业的拥有权、租赁或营运或其业务的进行需要具备该等资格的每个司法管辖区内均具良好地位，但如未能符合该等资格，则个别及整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响。
第8.02节权力和权威； 可执行性。信用证的每一方均拥有公司、合伙、有限责任公司或无限责任公司的权力和权限(视情况而定)，以签署、交付和履行其所属的每一份信用证文件的条款和规定，并已采取一切必要的公司、合伙、有限责任公司或无限责任公司的行动(视情况而定)，授权其签署、交付和履行每一份此类 信用证文件。信用证的每一方均已正式签署并交付其所属的每份信用证文件，而每份此类信用证文件均构成可根据其条款强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但其可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的类似法律和公平原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行)。
第8.03节不得违反。任何信用证方签署、交付或履行其所属的信用证单据，或遵守其中的条款和规定，(I)不会违反任何法律、法规、规则或条例的任何规定，或违反任何法院或政府机构的任何命令、令状、禁令或法令，(Ii)不会冲突或导致违反任何条款、契诺、条件或规定，或构成违约，或导致根据任何契约、抵押、信托契据、信贷协议或贷款协议或任何其他重大协议、合同或文书的条款，对任何贷款方的任何财产或资产产生或施加任何留置权(或产生或强加任何留置权的义务，但根据证券文件的规定除外)，在每种情况下，任何贷款方作为一方当事人，或其或其任何财产或资产受其约束，或可能受其约束(前述第(I)和(Ii)款除外)，(br}除非发生任何违反、违约、违约和/或冲突的情况，否则无法合理预期(无论是个别的还是总体的)产生重大不利影响)或(Iii)将违反任何信用方的证书或公司章程、成立证书、有限责任公司协议或章程(或同等的组织或宪法文件)的任何规定。
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第8.04节批准。除非无法获得或使 相同的内容不会合理地产生重大不利影响，否则不得向任何政府或公共机构或机构或其任何分支机构发出命令、同意、批准、许可、授权或确认，或向其提交、记录或登记(除(X)在截止日期或之前已获得或在截止日期前仍具有完全效力和效力的文件，以及(Y)为完善根据安全文件设立的担保权益所需的文件)，或由任何政府或公共机构或当局或其任何分支机构豁免；必须由任何信用证方或其代表获得或作出授权，或要求由任何信用证方或其代表就任何信用证单据的签署、交付和履行而获得或作出。
第8.05节财务报表；财务状况； 预测。
(A)(I)截至修正案
第
58生效日期，主要借款人(或母公司)及其子公司最近两个会计年度的合并资产负债表
，根据第9.01(B)节的规定，该两个会计年度的资产负债表必须于修订第9.01(B)条提交。 58主要借款人(或母公司)及其附属公司于每个该等会计年度的生效日期及相关综合收益、现金流量及留存收益报表于所有该等会计年度内均公平列示
有关主要借款人(或母公司)及其附属公司截至生效日期的综合财务状况及其所涵盖期间的经营业绩。除另有明确说明外，上述所有历史财务报表均已由安永会计师事务所、毕马威会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立注册会计师审计，并根据一贯适用的美国公认会计准则编制。
(Ii)截至修正案第
号
58生效日期，主要借款人(或母公司)及其子公司的未经审计的综合资产负债表
在最近一次经审计的年度资产负债表的日期之后的每个会计季度(如有)。 58第9.01(B)节规定的生效日期以及牵头借款人(或母公司)及其附属公司每个该会计期间的相关综合收益、现金流量和留存收益报表在各重大方面公平地反映了牵头借款人(或母公司，视情况适用)及其附属公司截至该会计年度的综合财务状况及其所涉期间的经营业绩，但须遵守无脚注及正常的年终审计调整。上述所有历史财务报表均根据一贯适用的美国公认会计原则编制，除非其中另有明确说明。
(B)关于修正案
第
58生效日期，牵头借款人及其每一家受限制子公司在综合基础上具有偿付能力这是一项完善修正案编号：5笔交易8.
(c) [已保留].
(D)自
修正案
第
58生效日期未发生可合理预期会对个别或整体产生重大不利影响的变更、事件或事件。
第8.06节诉讼。目前并无任何诉讼、诉讼或法律程序待决，或据主要借款人所知，(I)就第5号修正案交易或任何信贷文件，或(Ii)个别或整体已产生或可合理预期会产生重大不利影响的情况， 发出书面威胁。
第8.07节真实和完整的披露。
(A)任何信用方或信用方的任何代表在其指示下并代表其提供给行政代理或贷款人的所有书面信息(不包括没有作出任何陈述、担保或契约的陈述、估计、预测和预测的信息)，当作为整体并在所有补充条款生效后，本协议、其他信用证文件或本协议或其中设想的任何交易已经或将提供给行政代理或贷款人。在所有重要方面都是并将是完整和正确的，并且不会也不会包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏
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根据作出该等陈述的情况，陈述作出该等陈述所需的重要事实，而该等陈述不得有重大误导性。
(B)自修订号。 58生效日期，据主要借款人所知，最近交付的实益所有权证书中包含的信息包括在第 58根据本协议(或对本协议的任何修改)向任何贷款人提供的生效日期在各方面均真实无误；提供，本声明和担保仅适用于在作出本声明和担保的适用日期受益权规则适用于此类受益权证书中指定的贷方的范围内的任何此类受益权认证。
第8.08节收益的使用；保证金规定。
(A)在结算日发生的贷款的所有收益将由主要借款人用于营运资金用途，金额 不超过50,000,000美元(加上主要借款人在美国次级贷款下发生的金额，以资助某些原始发行折扣或预付费用)。
(B)(I)在截止日期(第5号修正案生效日期除外)之后发生的贷款的所有收益将用于营运资金需要和一般公司用途，包括为资本支出、允许收购和其他准许投资、股息和本协议未被禁止的任何其他目的融资；和(Ii)在第5号修正案生效日期(如果有)产生的所有贷款收益将由借款人用于支付第5号修正案还款交易的部分成本，
(Y)支付第5号修正案的全部或任何部分交易费用；及(Z)为营运资金提供资金，金额不超过$100,000,000。
(C)任何信贷活动的任何部分(或其收益)将不会用于购买或持有任何保证金股票，或为购买或持有任何保证金股票而扩大信贷。任何贷款的发放或其收益的使用或任何其他信用事件的发生都不会违反(X)第9.19节所述的(X)规则T、 规则U或联邦储备系统理事会规则X的规定或(Y)关于财务援助和/或资本维护的适用法律。
(D)主要借款人不会请求任何借款，主要借款人不得使用，也应促使其子公司及其或其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得使用任何借款所得的收益，(A)为促进向 任何违反任何反腐败法律、适用的反洗钱规则和条例或 适用的制裁的任何人提供、支付、承诺付款或支付或给予金钱或任何其他有价值的东西的授权，(B)为任何活动提供资金、资金或便利，任何受制裁人的业务或交易，或在任何受制裁国家或以任何方式导致违反适用于牵头借款人及其子公司的任何制裁，或据牵头借款人所知，违反本合同的任何其他方的任何制裁。以上(C)段不适用于 因遵守《德国对外贸易条例》第7条而导致违反、抵触或承担法律责任的情况(Auünéenwirtschaftsverordnung)(关于《对外贸易法》第4款第1款第3款 (Auúenwirtschaftsgesetz)或欧盟条例(EC)第2271/96号。
第8.09节税项。
(A)除非无法合理预期会导致重大不利影响，否则(I)主要借款人及其每一受限制的附属公司已及时或促使有关税务机关提交所有须由主要借款人及/或其任何受限制附属公司提交的或与其收入、 财产或业务有关的纳税申报表、报表、表格及税项报告，(Ii)该等申报表在所有重大方面均准确反映主要借款人及其受限制附属公司在其所涵盖期间的所有税务责任，及(3)主要借款人及其每一受限制附属公司已支付其应缴的所有税款，但根据美国公认会计原则，或就外国附属公司而言，根据美国公认会计原则或根据一般情况，在主要借款人及其受限制附属公司的财务报表上全额拨备的税款除外。
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接受适用于其各自组织管辖范围的会计原则。目前并无任何诉讼、诉讼、法律程序、调查、审计或申索待决，或据主要借款人所知，任何当局就与主要借款人或其任何受限制附属公司有关的任何税项发出书面威胁，而该等税项可能会被合理地裁定为不利决定，而若裁定不利，将合理地预期会导致重大不利影响。
(B)每名欧洲人信用派对，法语信用方和德国信用方(I)出于税务目的居住在其注册管辖范围内，以及(Ii)除非在本协议或担保协议的任何连带或对应条款中另有披露，该信用方根据该协议或担保协议成为本协议或担保协议的一方，不通过其注册管辖范围以外的常设机构进行任何交易。
第8.10节雇员退休保障和退休金。
(A)未发生或合理预期不会发生会导致重大不利影响的ERISA事件。 每个计划在形式和操作上均符合ERISA、守则和其他适用法律的适用条款，但不符合不会产生重大不利影响的不符合情况除外。 除非合理预期不会导致重大不利影响，否则每个计划(和每个相关信托、根据《守则》第401(A)条规定符合条件的)已收到美国国税局的有利决定函，或采用作为有利意见信主题的原型文件的形式。
(B)对于任何计划，不存在无资金来源的养恤金负债，除非合理地预期不会产生实质性的不利影响。
(C) 如果牵头借款人、牵头借款人的每一家受限附属公司和每一家ERISA联营公司都在本保证作出之日起完全退出所有多雇主计划，将产生的总提取负债 不会产生重大不利影响。
(D)没有针对或涉及计划的诉讼、诉讼或索赔 (常规福利索赔除外)，或据主要借款人所知，主要借款人的任何受限制子公司或任何ERISA关联公司受到威胁，该等诉讼、诉讼或索赔将被合理地预期将针对任何计划被成功地主张，并且如果被成功地主张，将合理地预期产生重大的不利影响，无论是个别的还是总体的。
(E)牵头借款人、牵头借款人的任何受限制子公司和任何ERISA关联公司已在法律规定的适用时限、该计划或多雇主计划的条款、或要求向计划或多雇主计划作出贡献的任何合同或协议内，向或根据法律规定的每个计划和多雇主计划作出所有重大贡献 ，但如个别或整体未能遵守，则合理地预计不会产生重大不利影响。
(f)除非合理预期不会产生重大不利影响，否则：（i）各海外退休金计划均已 实质上遵守其条款及任何及所有适用法律、法规、规则、规例及命令的规定，并已在适用监管机构保持良好信誉（如有需要）;（ii）已及时支付了与国外养老金计划相关的所有 供款;以及（iii）牵头借款人或其任何受限制子公司均未产生与任何国外养老金计划的终止或 退出相关的任何义务。
(g)除非合理预期不会产生重大不利影响，否则信贷 方在任何时候都不是或曾经是（i）非货币购买计划（两个术语均在1993年英国退休金计划法中定义）的职业退休金计划的雇主（就2004年英国退休金法第38至51节而言），或（ii）与此类雇主有关联或有关联的雇主（如2004年英国退休金法第38和43节中使用的术语””’’
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(h)加拿大退休金计划除非单独或合计不可能合理 预期会导致重大不利影响，否则（i）每个加拿大养老金计划都是并且已经是按照该计划的条款建立、注册、提供资金、管理和投资的（包括与该计划有关的任何文件的条款）、所有适用法律和任何集体协议（如适用），及（ii）任何加拿大退休金计划均不受调查、任何其他程序或诉讼或索赔的影响。信贷方向各加拿大养老金计划或与各加拿大养老金计划相关的所有雇主和雇员付款、 供款或保险费均已由各该等信贷方根据其条款、任何供资协议和所有 适用法律及时支付，但在到期日后10个营业日内支付的除外。截至截止日期，没有加拿大养老金计划是加拿大固定福利养老金计划。 与任何加拿大养老金计划相关的任何贷方均未产生留置权（尚未到期的供款额除外）。
第8.11节安全文件
(A)《担保文件》的规定有效地为每个相关抵押品代理人为有担保债权人的利益设定了合法、有效和可执行的担保权益(但其可执行性受到适用的破产、破产、重组、暂停执行或一般影响债权人权利的其他类似法律和衡平法原则(不论是以衡平法或法律强制执行)限制的范围除外))贷方对其中所列抵押品的所有权利、所有权和利益，其中担保权益可根据适用法律设定。以及(1)在本协议所述的美国证券文件和美国抵押品的情况下，在(I)将每个适用的信用方列为债务人，并将美国抵押品代理人列为有担保债权人的融资声明及时和适当地提交到该信用方组织管辖的州务卿S办公室(或其他类似的政府实体)的情况下，(Ii)根据债权人间协议作为美国抵押品代理人的受托保管人的定期代理人收到所有票据(定义见《美国担保协议》)，动产文件(如《美国证券初始协议》所定义)和经证明的质押股权，
构成受《纽约UCC》第8条管辖的证券，在每一种情况下，构成适用于以交付方式转让的适当形式的抵押品，或附有以空白形式正式签立的转让或转让文书，
(Iii)充分识别商业侵权索赔(视情况而定)，(Iv)签署控制协议，确立美国抵押品代理人An S对任何存款账户的控制权(按纽约UCC的含义)，(V)专利担保协议的记录(如果适用)，和《商标担保协议》(如果适用)，在每一种情况下，美国专利商标局和(Vi)《美国著作权担保协议》，如果适用，以附于《美国担保协议》与美国版权局的形式，为了有担保债权人的利益，美国抵押品代理(在美国担保文件规定的范围内)对所有美国抵押品的所有权利、所有权和利益拥有完全完善的担保权益，在符合除准许留置权以外的其他留置权的前提下，在每种情况下，
在可根据适用法律通过这些行动实现完美的范围内，(2)就其中描述的香港证券文件和香港抵押品而言，在向香港公司注册处和香港其他适当的备案机构及时和适当地提交和/或登记初始香港证券协议及其设立的担保权益后，亚洲抵押品代理为了有担保债权人的利益，对所有权利拥有完全完善的担保权益(达到香港证券文件规定的范围)，所有香港抵押品的所有权和权益，在每种情况下，除允许留置权外，不受其他留置权的限制，在适用法律下可通过这些行动实现
完美；(3)对于本文所述的加拿大证券文件和加拿大抵押品，在及时和适当的PPSA备案(以及根据
魁北克民法典规定的同等备案)后，美国抵押品代理为有担保债权人的利益，(在加拿大证券文件规定的范围内)对所有加拿大抵押品的所有权利、所有权和利益拥有完全完善的担保权益，在每种情况下，不受除允许留置权以外的其他留置权的限制，只要根据适用法律可以通过这些行动实现完美，(4)
就本文所述的法国证券文件和法国抵押品而言，在(I)签署了一份控制协议，确立了法国抵押品对任何法国存款账户的控制权，以及(Ii)有关法国存款账户的质押构成通知于结算日或大约截止日期送达相关账户银行时，法国抵押品代理人为了有担保债权人的利益，对所有法国抵押品的所有权利、所有权和权益拥有完全完善的担保权益，不受除允许留置权以外的任何其他留置权的限制。在每种情况下，根据适用法律，可通过这些
操作来实现完美[保留区]，(5)在德国证券的情况下
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在《德国账户质押协议》中所述的单据和德国抵押品，经各开户银行通知后，德国抵押品代理为有担保债权人的利益而对所有德国抵押品的所有权利、所有权和权益拥有完全完善的担保权益(在德国证券文件中规定的范围内)，但不受除允许留置权以外的其他留置权的限制，在每一种情况下，只要根据适用法律可以通过这些行动实现完美，(6)在其中所述的新加坡证券文件和新加坡抵押品的情况下，在最初的《新加坡担保协议》及由此产生的担保权益在当事人签署后30天内在新加坡会计和公司监管局进行适当登记后，亚洲抵押品代理为有担保的债权人的利益，在新加坡担保文件规定的范围内，对所有新加坡抵押品的所有权利、所有权和权益拥有完全完善的担保权益，不受除允许留置权以外的其他留置权的限制，在每种情况下， 根据适用法律可通过这些行动实现完善。(7)就其中所述的爱尔兰担保文件和爱尔兰抵押品而言，在初始《爱尔兰担保协议》及其设立的担保权益在双方签立后21天内向爱尔兰公司注册处进行适当登记后，欧洲抵押品代理为有担保债权人的利益(在《爱尔兰初始担保协议》规定的范围内)对所有爱尔兰抵押品的所有权利、所有权和权益拥有完全完善的担保权益，但在每一种情况下，不受除允许留置权以外的任何其他留置权的限制。在适用法律下可通过这些诉讼实现完美的范围内，(8)在澳大利亚证券文件和其中所述的澳大利亚抵押品的情况下，澳大利亚抵押品代理人(在澳大利亚证券文件中规定的范围内)对所有澳大利亚抵押品的所有权利、所有权和利益拥有完全完善的担保权益，但除允许的留置权外，在每种情况下，根据适用法律通过这些行动可以实现完美的程度。对于澳大利亚PPSA所要求的抵押品，及时和适当地提交融资声明和/或获得控制权(就澳大利亚PPSA第9.5部分而言)，和(9)对于其中所述的英国证券文件和英国抵押品，在及时和适当地向公司之家提交初始英国担保协议、相关的额外担保文件和由其创建的担保权益后，欧洲抵押品代理为了有担保债权人的利益，(在英国证券文件规定的范围内)拥有完全完善的担保权益，所有权和所有英国抵押品的权益，在每种情况下，除允许留置权外，不受其他留置权的限制，只要根据适用法律可以通过这些行动实现完美。
(B)根据第9.12节的规定交付时，每笔抵押物将创建有效且可执行的抵押，作为其所担保的义务的担保(但其可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停执行或一般影响债权人权利的其他类似法律和衡平法原则限制的范围除外(无论是以衡平法还是在法律上寻求强制执行))，并在适当的记录办公室记录后，以美国抵押品代理(或当地法律可能要求或希望的其他受托人)为受益人、优先于所有第三人的权利(根据与之相关的允许的产权负担而存在的权利除外)的美国抵押品代理(或根据当地法律可能要求或希望的其他受托人)为受益人的相应抵押财产的完善担保权益和抵押留置权，且不受其他留置权(与之相关的允许留置权除外)的约束。
第8.12节属性。截至修正案第 58生效日期及其权益的性质正确地列于附表8.12中，该附表8.12还指明了自修正案
第
58生效日期。每个主要借款人及其每个受限子公司对其拥有的所有有形财产，包括第8.05(A)节所述最近的历史资产负债表中反映的所有有形财产(自该资产表日起在正常业务过程中出售或以其他方式处置的或本协议条款允许的除外)，对不动产拥有良好且可出售的所有权或有效租赁权益，对于有形个人财产拥有良好且有效的所有权。除非合理地预期未能拥有该等所有权或权益不会对主要借款人及其受限制附属公司整体正常经营所需的该等不动产或非土地财产的使用或营运造成重大的不利影响。
第8.13节资本化牵头借款人股本的所有流通股均已正式有效发行，且 已全部缴足且无需纳税（法律规定对牵头借款人股东征收的任何税款除外），并由控股公司拥有。借款人不应
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拥有可转换或可交换为股本的任何股本或其他证券，或认购或购买的任何权利，或购买的任何期权，或 规定发行（或有或无）股本的任何协议，或与股本有关的任何性质的任何催缴、承诺或债权。
第8.14条子公司。于修订案编号后。 58生效日期在完成第5号修订后，，牵头借款人除附件8.14所列子公司外，没有其他子公司。附件8.14正确规定，自修订号起， 58生效日期并在修订第5号交易生效后，主要借款人在其每个子公司的每一类股本中的(直接和间接)所有权百分比，并确定其直接所有人。
第8.15节遵守法规、OFAC规则和条例；爱国者法案；《反海外腐败法》。
(A)每个主要借款人及其每个子公司都遵守所有适用的法规、法规和命令(包括与恐怖主义、洗钱、禁运人员或《爱国者法》有关的任何法律)，以及所有国内或国外政府机构对其业务行为及其财产所有权施加的所有适用限制(包括但不限于与环境标准和控制有关的适用法规、法规、命令和限制)，但个别和总体上没有、也不会有的不符合情况除外，重大不利影响，除非加拿大信用证方遵守规定会违反或抵触外国治外措施法(加拿大)。借款人不会直接(或知情地间接)使用循环贷款的收益来违反或导致违反前一句中提到的任何适用的法律、法规、命令或限制。
(B)牵头借款人已合理和适当地实施并维持有效的政策和程序，以确保牵头借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员和代理人在实质上 遵守反腐败法律、 适用的反洗钱规则和法规及适用的制裁，以及主要借款人、其子公司及其各自的高级职员和雇员，据主要借款人、其董事和代理人所知，在所有实质性方面均遵守反腐败法、反洗钱规则和法规以及 适用的制裁。(A)牵头借款人、任何附属公司或其各自的任何董事、高级职员或雇员，或(B)据牵头借款人、牵头借款人的任何代理人或任何将以任何身份就据此设立的信贷安排行事或从中受益的附属公司，均不是 或受受制裁人士控制。任何借款、使用收益或第5号修正案交易都不会违反任何反腐败法、适用的反洗钱规则和法规或适用的制裁措施。第8.15(B)条不适用于以下情况：遵守《德国对外贸易条例》第7条规定的规定会导致违反《德国对外贸易条例》第7条规定的责任，或与《德国对外贸易条例》第7条规定的责任相抵触或产生冲突。Auünéenwirtschaftsverordnung)(关于《对外贸易法》第4款第1款第3款(Auúenwirtschaftsgesetz)或欧盟(EC)第2271/96号条例或类似的反抵制法规或外国治外措施法(加拿大)。
第8.16节投资公司法。控股公司、主要借款人或其任何受限子公司都不是1940年修订后的《投资公司法》所指的投资公司，需要登记为投资公司。
第8.17节[已保留].
第8.18条环境事宜。
(A)主要借款人及其每一家受限制附属公司均遵守所有适用的环境法及根据该等环境法发出的任何许可证的要求。据任何信贷方所知，并无任何针对主要借款人或其任何受限制附属公司或任何不动产的未决或威胁的环境索赔，或主要借款人或其任何受限制附属公司以前拥有、租赁或经营的任何不动产。不存在与主要借款人或其任何受限子公司的业务或运营有关的事实、情况、条件或事件，
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据任何信贷方所知，主要借款人或其任何受限制附属公司目前或以前拥有、租赁或经营的任何房地产，有理由 预期(I)将构成针对主要借款人或其任何受限制附属公司的环境索赔的基础，或(Ii)导致主要借款人或其任何受限制附属公司拥有、租赁或经营的任何房地产须受任何适用环境法对主要借款人或其任何受限制附属公司的所有权、租赁、占用或转让的任何限制。
(B)据任何贷款方所知，危险物质在任何时间均未产生、使用、处理或储存，或在任何时间由牵头借款人或其任何受限制附属公司所拥有、租赁或经营的任何不动产产生、使用、处理或储存，或向该不动产或其任何受限制附属公司运送或释放，而该等产生、使用、处理、储存、运输或释放已(I)违反或将会 违反任何适用的环境法，(Ii)引起环境索赔，或(Iii)根据任何适用的环境法产生责任。
(C)尽管第8.18节有任何相反规定，但仅当上述类型的任何或所有条件、违规、索赔、限制、故障和不遵守行为的影响可以合理地预期 将产生重大不利影响时，本第8.18节所作的陈述和保证才是不真实的。
第8.19条劳动关系除非附表8.19中有规定，或除非 单独或总体而言，该等规定不会产生或不会合理预期产生重大不利影响，（a）牵头借款人或其任何受限子公司没有罢工、停工、停工或其他劳资纠纷，或据牵头借款人所知，对牵头借款人或其任何受限制子公司的威胁，（b）据牵头借款人所知，不存在与牵头借款人或其任何受限制子公司有关的 工会代表问题，（c）牵头借款人或其任何受限制子公司的员工的工作时间和支付给他们的款项没有违反 《公平劳动标准法》或任何其他适用的联邦、州、地方或外国法律处理此类事宜，以及（d）据牵头借款人所知，尚未对牵头借款人或其任何 受限子公司进行工资和工时部门调查。
第8.20条知识产权。每个牵头借款人及其每个受限 子公司拥有或有权使用所有专利、商标、域名、服务标志、商号、版权、发明、商业秘密、配方、专有信息和任何类型的专有技术，无论是否书面（包括但不限于计算机程序和数据库中的权利）（统称为“知识产权”），其当前业务开展所必需的，且与他人的知识产权没有任何已知冲突， 但未能拥有或拥有使用权和/或没有且合理预期不会产生重大不利影响的冲突除外。
第8.21节[已保留].
第8.22条欧洲经济区金融机构。没有信贷方是欧洲经济区金融机构。
第8.23节借用基础证书。在交付每个借款基础证书时，假设要求行政代理机构批准或满足的任何资格 标准已经得到行政代理机构的批准或令行政代理机构满意，其中反映的每个有资格包括在每个借款基数中的重要账户都是 符合条件的账户和其中反映的符合每个借款基数的材料库存构成符合条件的库存。
第8.24节 [已保留].
第8.25条非香港公司。除向行政代理人披露的情况外，在香港以外 注册成立的信贷方均未注册为《公司条例》（香港法例第622章）第16部分所指的非香港公司，除非牵头借款人不时以书面形式向行政代理人另行说明。
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第8.26节 [已保留].
第8.27节 [已保留].
第8.28条主要利益和义务中心。为了欧洲议会
和理事会2015年5月20日关于破产程序的法规（EU）2015/848（《欧盟法规》）的目的，（a）每个欧洲 信用证当事人姓名，
法语信用证当事人和德国信用证当事人的主要利益中心（该术语在《条例》第3（1）条中使用）位于其注册管辖区内，
并且（b）除非在本协议或担保协议的任何联合文件或副本中另有披露，否则信用证当事人成为本协议或担保协议的一方，欧洲信用证当事人’，法国信贷方或德国信贷方在任何其他司法管辖区（或不时适用于任何英国信贷方的任何适用的后续法规的任何等同规定）拥有一个营业执照（该术语在本法规第2（10）条中使用）。
第8.29节共同事业每个信用方的成功运营和状况取决于信用方集团作为一个整体的功能的持续 成功履行，每个信用方的成功运营取决于每个其他信用方的成功履行和运营。各授信方 期望直接或间接地从（i）其他各授信方的成功运营和 （ii）贷款方向本协议项下的借款方提供的信贷中获益（且其董事会或其他管理机构已确定其可合理预期获益），借款方以其单独的身份或作为公司集团的成员。各授信方已确定本协议的签署、交付和履行以及该授信方签署的任何 其他信用文件符合其目的，将为该授信方带来直接和间接的商业利益，并符合其最佳利益。
第8.30节私人公司新加坡信贷方均不是（a）上市公司（定义见《公司法第50章大结局
新加坡1967年颁布）或（b）其控股公司或最终控股公司为公众公司（定义见《公司法》第50章大结局
1967年新加坡）。
第九条公司章程牵头借款人
及其各受限制子公司特此承诺并同意， 58生效日期，只要任何借款人有任何承诺
，任何贷款或其他义务（但不包括（i）在本协议项下产生的当时尚未到期和应付的任何赔偿义务和（ii）有担保银行产品义务，但到期和应付且
当时有权根据第11.11条获得付款的除外），或任何信用证应保持未结清状态（除非根据行政代理人和适用的开证
银行合理满意的条款提供现金抵押或担保）。
第9.01节信息披露牵头借款人应向行政代理人提供资料， 以便分发给各借款人，包括各借款人的公共方，但以下另有规定的除外：
(a)季度财务报表。在牵头借款人每个财政年度的前三个季度会计期结束后的45天内，（i）牵头借款人及其子公司截至 季度会计期间以及该季度会计期间和本财政年度已过部分的相关合并损益表和留存收益表以及现金流量表 季度会计期间最后一天结束的年度，在每种情况下列出上一会计年度相应季度会计期间的比较数字，所有这些都应由牵头借款人的首席财务官证明，根据美国公认会计原则，在所有重大方面公平呈现牵头借款人及其子公司截至日期的财务状况所示的财务报表及其在所示期间的经营成果，但须进行正常的 年终审计调整，且不含脚注;以及（ii）管理’层对该季度会计期间重要的经营和财务发展的讨论和分析。
(b)年度财务报表。牵头借款人每个财政年度结束后90天内，（i）牵头借款人及其子公司截至年底的 合并资产负债表
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该会计年度的收入和留存收益的相关合并报表以及该会计年度的现金流量表，其中列出了上一个 会计年度的比较数字以及该会计年度基于根据第9.01（d）节提供的相应预测的可比预测数字（提供，不得向公众提供与预测的比较） ，并在合并财务报表的情况下，由安永会计师事务所、毕马威会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立注册会计师进行认证，同时附上该会计师事务所的意见（该意见 应无“持续关注者资格或”例外（除任何强调事项段外），且对该审计的范围无任何保留或例外（但会计师同意并应在财务报表附注中披露的 会计原则变更的保留意见除外，或关于（A）本协议或 定期贷款信贷协议项下的即将到期日，（B）任何实际或潜在的无力履行其任何债务项下的任何财务维持契约（包括但不限于本 协议第10.11条规定的财务契约），或（C）活动、运营、任何不受限制子公司的财务业绩、资产或负债），以使这些报表在所有重大方面按照 美国公认会计原则公平地反映牵头借款人及其子公司截至所示日期的财务状况以及其在所示期间的经营业绩，以及（ii）管理’层对该财政年度重要 经营和财务发展的讨论和分析。
(c)尽管有上述规定，但对于牵头借款人及其子公司的财务信息，可通过提供（A）任何母公司的适用财务报表或预测，或（B）牵头借款人’或该母’公司的10-K或10-Q表格（如适用），向证券交易委员会提交（向证券交易委员会公开提交该报告应构成 第9.01节项下的交付）;提供就前述条款(A)和(B)中的每一项而言，(1)如果且只要该母公司将拥有独立的资产或运营，如果且只要该母公司将拥有独立的资产或运营，该信息应附有或牵头借款人应在上文第9.01(A)和9.01(B)节规定的适用期限内分别提交的综合信息(无需审计)，该信息合理详细地解释了与该母公司及其独立资产或运营相关的信息之间的差异，一方面，另一方面，与牵头借款人和合并的受限子公司有关的信息，另一方面，以及(2)如果此类信息取代第9.01(B)节要求提供的信息，则此类材料附有安永会计师事务所、毕马威会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立注册会计师或行政代理人合理接受的其他会计师事务所的报告和意见。报告和意见 (A)将根据公认的审计标准编制，以及(B)将没有持续经营或类似的限制或例外(除任何强调事项的段落外)，也没有关于此类审计范围的任何 限制或例外(此类会计师同意的会计原则变更的限制或例外除外，且由于或涉及(I)本协议或定期贷款信贷协议下即将到来的到期日，应已在财务报表附注中披露，或与之有关的)，(Ii)在未来日期或未来期间或(Iii)任何不受限制的附属公司的活动、营运、财务结果、资产或负债，实际或潜在无法履行其任何债务项下的任何财务维持契约 (包括但不限于本协议第10.11节所载的财务契约)。
(D)预测。在牵头借款人的每个财政年度结束后90天内(从2021财政年度开始)，合理详细的年度预测(其形式与根据第8号修正案提供给行政代理机构的年度预测基本一致，或行政代理机构在其他方面合理地接受，并包括综合基础上的牵头借款人及其子公司的收入、现金来源和使用以及资产负债表的预测报表)；以年度为基础编制该财政年度的预测，并包括对该预测所依据的主要假设的讨论(经商定，不应向公众提供此类年度预测)。
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(E)高级船员S证书。在交付第9.01节财务时，由牵头借款人的负责人以附件J的形式出具的合规证书，代表牵头借款人证明，据S所知，该负责人并未发生任何违约或违约事件且违约事件仍在继续，或者，如果违约或违约事件已经发生且仍在继续，则指明其性质和范围，该证书应(I)仅在(X)的范围内符合第10.11条的规定，或(Y)全球可获得性低于总承诺额的15%。列出关于该期间综合固定费用覆盖率的合理详细计算， (Ii)证明完美证书的附表1(A)、2(B)、10、11(A)、11(B)、11(C)、12和13在每种情况下自第5号修正案生效日期以来或(如果较晚)自根据第9.01(E)条交付的最新证书的日期以来没有任何变化，或如果有任何此类变化，则提供该等变化的合理详细清单(但是，在每一种情况下，对于第(Ii)款，仅在根据该等证券文件的条款要求向适用的抵押品代理报告此类变更的范围内)，以及(Iii)证明交付给任何贷款人的受益所有权证书中提供的信息没有发生任何变化，从而导致此类证书中确定的受益所有人名单发生变化，在每种情况下，自第5号修正案生效日期起，或(如果较晚)，自根据本第9.01(E)节交付的最新证书的日期起，或者，如果有任何此类变更，则应提供此类变更的合理详细清单(但在每种情况下，就第(Iii)款而言，仅在 (X)此类变更会导致任何此类认证中确定的实益所有人名单发生变更的范围内，且(Y)受益所有权法规适用于交付给任何贷款人的受益所有权认证中指定的贷方)。
(F)失责通知、诉讼及重大不利影响。在主要借款人的任何负责人得知后，立即通知：(I)根据定期贷款信贷协议发生的任何构成违约或违约事件或任何违约或违约事件的事件， 任何允许的同等票据、任何允许的同等贷款、任何允许的次级债务或超过阈值的其他债务工具，(Ii)针对控股公司或其任何子公司(X)的任何诉讼、政府调查或待决程序，无论是单独的还是合计的，已经或将合理地预期具有，重大不利影响或(Y)任何信用证单据，或(Iii)已经产生或合理预期具有重大不利影响的任何其他事件、变化或情况。
(G)其他报告和文件。在提交或交付后，控股公司或其任何子公司应立即向美国证券交易委员会或其任何继承者(美国证券交易委员会)公开提交所有财务信息、代理材料和报告的副本(如果有)。
(H)环境事宜。在牵头借款人的任何负责官员获知后，应立即通知下列任何环境事项，只要这些环境事项单独或与所有其他此类环境事项合在一起，合理地预计会产生实质性的不利影响：
(I)对主要借款人或其任何受限制附属公司或由主要借款人或其任何受限制附属公司拥有、租赁或经营的任何不动产提出的任何未决或威胁的环境索赔；
(Ii)在主要借款人或其任何受限制附属公司拥有、租赁或经营的任何房地产上或由此产生的任何条件或事件，而该等条件或事件(A)导致主要借款人或其任何受限制附属公司不遵守任何适用的环境法，或(B)合理地预期会构成针对主要借款人或其任何受限制附属公司或任何该等房地产的环境索赔的依据；
(Iii)主要借款人或其任何受限制附属公司所拥有、租赁或经营的任何不动产的任何条件或 可合理预期会导致该不动产受到所有权、租赁、占用、使用或
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(Br)根据任何环境法，主要借款人或其任何受限制的子公司可转让此类不动产；以及
(Iv)针对实际或声称存在任何有害物质而采取任何清除或补救行动。 任何环境法或任何政府或其他行政机构要求主要借款人或其任何受限制子公司拥有、租赁或经营的任何不动产，以及主要借款人或其任何受限制子公司根据或根据《环境影响、责任和责任法案》从任何政府或政府机构收到的所有通知，这些通知将主要借款人或其任何受限制子公司确定为补救费用的潜在责任方，或以其他方式 向主要借款人或其任何受限制子公司通知《环境影响与危害法》下的潜在责任。
所有此类通知应 合理详细地描述索赔、调查、条件、发生或清除或补救行动的性质以及主要借款人S或该子公司S对此作出的回应。
牵头借款人代表并保证其、控股公司或任何其他母公司和任何子公司，在每种情况下，(I)没有未偿还的登记证券或上市交易证券，或(Ii)向美国证券交易委员会提交其财务报表和/或向其144A证券的潜在持有人提供其财务报表，因此， 牵头借款人特此(I)授权行政代理编制根据以上(A)和(B)条提供的财务报表和其他信息，以及信用文件和被取消资格的贷款人名单，向公众提供，并且(Ii)同意在本协议项下提供第9.01节财务条款时，这些财务条款应当已经或基本上同时提供给其证券的持有者。牵头借款人不会要求将任何其他材料张贴到Public-Siders，除非以书面形式明确表示并保证该等材料不构成联邦证券法 所指的重大非公开信息，或者牵头借款人没有未偿还的公开交易证券，包括144A证券(有一项理解，即牵头借款人没有义务要求将任何材料张贴到 Public-Siders)。尽管本协议有任何相反规定，在任何情况下，牵头借款人不得要求行政代理向公众提供预算或有关牵头借款人S遵守本协议所含契约的任何证书、报告或计算。
(I)发给持有人的通知。在发送、归档或收到通知后，主借款人应立即向行政代理提供或从(I)再融资券、准用平价票据、准用平价贷款、准用次级债务或其他债务的持有人处收到的任何实质性通知，在本条(I)中的每一种情况下，本金金额均超过阈值，或(Ii)定期贷款信贷协议(包括，为免生疑问，与实际或据称的违约或违约事件有关的任何通知，以及其中所述的行动或事件合理预期会对贷款人的利益造成重大不利的任何通知，但不包括任何行政通知或其项下的定期报告要求)。
(J)非限制性子公司的财务报表。同时，随着每一套第9.01节财务报告的交付，相关的合并财务报表反映了从此类合并财务报表中剔除非限制性子公司的账户(如果有)所需的调整 。
(K)保险。9.03节要求的续保证明。
(L)其他消息。(X)行政代理或任何贷款人(通过行政代理)可能合理要求的与主要借款人或其任何受限制子公司有关的其他信息或文件(财务或其他)，以及(Y)行政代理或任何贷款人为遵守适用规则而需要合理要求的信息和文件。了解您的客户和反洗钱规则，以及
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法规，包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》。尽管有上述规定，主借款人及其任何受限子公司均不需要根据本第9.01节(L)提供任何信息，前提是该条款的规定将违反任何法律、规则或法规，或导致违反任何具有约束力的合同义务或丧失任何专业特权。提供如果牵头借款人或其任何受限制的子公司没有根据该例外情况提供本协议所要求提供的信息，则牵头借款人应在获知此类信息被隐瞒后，采取商业上合理的努力，立即向行政代理提供通知(但仅在提供此类通知不会违反此类法律、规则或法规或导致违反此类具有约束力的合同义务或丧失此类专业特权的情况下)。
(M)外国养老金计划 。在牵头借款人的任何负责人员得知后，(I)养老金监管机构进行的任何调查或拟议的调查的细节，而该调查或拟议的调查相当可能导致就任何外国养老金计划发出财务支持指示或缴款通知(或如果任何贷款方收到与任何外国养老金计划有关的财务支持指示或缴款通知)，(Ii)根据联合王国1995年《S养老金法案》第75或75A条应支付给任何外国养老金计划的任何金额的细节(在每种情况下关于第(I)或(Ii)项)，描述该事项或事件以及拟采取的行动(br})；和(Iii)雇主对外国养老金计划的缴费比率或基础的任何重大变化的细节，在每一种情况下，只要上述任何一项单独或总体合理地预期会产生重大不利影响。
第9.02节：书籍、记录和视察；电话会议。
(A)主要借款方将，并将促使其每一受限制子公司在 中保存符合美国公认会计原则(或对于作为外国子公司的受限制子公司，符合适用于其各自组织管辖范围的公认会计原则)的完整、真实和正确分录的适当记录和账目。
(B)牵头借款人
将允许行政代理在向牵头借款人发出合理的事先通知并与其进行合理协调的情况下，在正常营业时间内访问和检查任何借款人的财产，费用如下(C)款所规定的费用：检查、审计和摘录任何借款人的公司、财务或经营记录，并与其高级职员、员工、代理人、顾问和独立会计师(受该等
会计师的惯例政策和程序的约束)讨论借款人S的业务、财务状况、资产和经营成果(有一项理解是，应允许主要借款方和这种借款方的代表出席与高级管理人员、雇员、代理人、顾问和独立会计师的任何讨论)；提供仅允许行政代理对任何构成每项借款基础的抵押品进行一次现场检查和一次库存评估
1218个月；如果进一步提供那个
(I)如果在任何时候全球供应减少了
总风险敞口大于 33在此期间，连续5个工作日的线路上限的25% 1218个月内，行政代理应被允许进行一次其他内容现场考试和
一次其他内容库存评估旋转器优先级的对于任何抵押品
将在这12个月内被允许包括每12个月期间的总借款基数；如果进一步提供第8号修正案生效日期后的首次现场审查和库存评估应在截至2024年12月31日的会计季度开始，以及(Ii)在任何流动期内，在该12个月期间，允许对转债优先抵押品进行额外的
现场审查和额外的库存评估，但在违约事件存在和持续期间，应行政代理S的要求允许对转债优先抵押品进行额外的现场审查和库存评估的次数没有限制。此类检查或访问不得不适当地干扰任何借款人的业务或运营，也不会对财产或其他抵押品造成任何损害。未经牵头借款人事先书面同意，任何检查不得涉及侵入性测试。行政代理或任何贷款人均无义务对任何借款人进行任何检查，或与任何借款人分享任何检查、评估或报告的任何结果。每个主要借款人
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确认所有检查、评估和报告均由行政代理和贷款人为其目的而准备，借款人无权依赖这些检查、评估和报告。
(C)主要借款人将向行政代理偿还(或将导致报销)行政代理与(I)上文(A)款所述的任何借款人S账簿和记录进行一次审查和(Ii)构成借款基础的抵押品的实地审查和库存评估有关的所有合理和有据可查的费用和支出(不包括第13.01条规定的任何法律费用或成本和支出)，在每种情况下，均受上一段 允许的此类审查、审计和评估的限制。在符合并不限制上述规定的情况下，借款人明确同意向行政代理人S支付当时考试活动的标准费用，包括行政代理人S内部评估组的标准费用。本节不得解释为限制行政代理S为此目的使用第三方的权利。
(D)牵头借款人将在第9.01(A)和(B)节规定的季度和年度财务信息交付之日(或晚于要求交付之日)后30天内(或，如果在采取商业上合理的努力安排此类召回后，在行政代理以其合理的酌情决定权同意的较后日期)内，与选择参加的所有贷款人举行电话会议或电话会议，以审查上一财政季度或 年度的财务结果。视情况而定，任何该等催缴股款可与为借款人S或任何母公司S或其他贷款人或股权持有人持有的任何类似催缴股款合并。
第9.03节财产维护；保险。
(A)牵头借款人将，并将使其每一受限制子公司：(I)除非合理预期不会单独或合计造成重大不利影响，否则将使牵头借款人及其受限制子公司的业务所需的所有有形财产保持在合理良好的工作状态和状况，正常损耗和撕裂、伤亡和谴责除外，(Ii)由财务状况良好和信誉良好的保险公司对所有财产和所有风险进行保险，这些财产是主要借款人出于善意而决定的，根据行业惯例，拥有类似物业及从事类似业务的公司与主要借款人及其受限制附属公司保持一致 ，并(Iii)应行政代理的要求，向其提供有关所承保保险的所有合理要求的资料。本第9.03节的规定应被视为对任何要求维护保险的安全文件的规定的补充，但不得重复。
(B)如果任何抵押财产的任何部分在任何时间位于被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为已根据洪水保险法获得洪水保险的特别洪水危险区的区域内，则主要借款人应或应促使适用的美国信用方(I)与财务健全和信誉良好的保险人保持联系，洪水保险的金额应足以符合根据《洪水保险法》颁布的所有适用规则和条例，并(Ii)向行政代理人提交行政代理人合理要求的有关遵守的证据，包括但不限于此类保险每年续保的证据。
(C)主借款人将，并将促使其每一家受限制附属公司始终将其构成抵押品的财产 以适用抵押品代理人(或以S名义为适用抵押品代理人的美国抵押品代理人)为受益人投保，与此类保险有关的所有债务和财产保单或证书(或其经认证的副本)应按惯例背书给适用抵押品代理人(或S代表的美国抵押品代理人)，以使有担保债权人受益(包括但不限于，通过指定 适用抵押品代理(或适用抵押品代理S代表的美国抵押品代理)为贷款人(包括S损失收款人、抵押权人和/或其他被保险人)和(Ii)如果保险人同意(借款人应采取商业上合理的努力获得该协议)，应说明在未提前至少30天向适用抵押品代理人(或代表S的适用抵押品代理的美国抵押品代理)发出书面通知的情况下，不得取消此类保单；提供第9.03(C)节的要求不适用于(X)承保(1)董事和高级职员的保险单，
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(Br)受托责任或其他专业责任，(2)就业实践责任，(3)工人赔偿责任，(4)汽车和航空责任，(5)健康、医疗、牙科和人寿保险，以及(6)有担保的贷款人通常未被授予行政代理批准的可保权益的其他保险单和计划；(Y)自我保险计划；和 (Z)外国信用方的保险单或与非美国保险单有关的保险单，在此类外国信用方或此类非美国保险单注册的司法管辖区内类似的借款人的类似交易中不常见的程度。
(D)如牵头借款人或其任何受限制附属公司未能按照第9.03节的规定维持保险，或牵头借款人或其任何受限制附属公司未能在任何适用的宽限期后签署与此有关的所有保单，则行政代理有权(但无义务)购买此类保险，且贷方共同及个别同意向行政代理偿还购买此类保险的所有合理费用及开支。
第9.04条存在；特许经营权。主要借款人将，并将促使其每一受限制子公司作出或导致作出一切必要的事情，以保存和保持充分的效力，并使其存在、特许经营权、许可证和许可在每种情况下都达到实质性的程度；提供,然而，，第9.04节的任何规定均不得阻止：(I)牵头借款人或其任何受限附属公司根据第10.02节出售资产和进行其他交易；(Ii)牵头借款人或其任何受限附属公司放弃任何特许经营权、许可证或许可，而牵头借款人合理地认为这些特许、许可或许可对牵头借款人及其受限附属公司的整体运营不再具有重大意义；或(Iii)牵头借款人或其受限附属公司撤销其作为外国公司、合伙企业、有限责任公司或无限责任公司的资格。视情况而定，在任何司法管辖区，如果这种撤回不会产生实质性的不利影响，无论是单独的还是总体的，都是合理的。
第9.05节遵守法规等。主要借款人将并将促使其每一家子公司遵守所有适用的法规、法规(包括但不限于《反海外腐败法》、《海外反海外腐败法》和《美国爱国者法》、《反海外腐败法》和《加拿大经济制裁和出口管制法》)、所有政府机构(国内或国外)关于其业务行为及其财产所有权的命令和施加的所有适用限制(包括与环境标准和控制有关的适用法规、法规、命令和限制)，但个别或总体不符合的情况除外。合理地预计会产生实质性的不利影响。牵头借款人将保持有效，并 执行旨在确保牵头借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人切实遵守反腐败法律、适用的反洗钱规则和法规以及适用的 制裁的政策和程序。如果遵守规定会导致违反《德国对外贸易条例》第7条，或与之冲突，或根据《德国对外贸易条例》承担责任，则本第9.05条不适用(Auünéenwirtschaftsverordnung)(关于《对外贸易法》第4条第1款第3款(Auúenwirtschaftsgesetz)或欧洲联盟(EC)第2271/96号条例或类似的反抵制法规。
第9.06节遵守环境法。
(A)牵头借款人将遵守，并将促使其每一受限制子公司遵守适用于或要求其现在或以后拥有、租赁或使用由主要借款人或其任何受限制子公司拥有、租赁或经营的不动产的所有环境法律和许可，但合理地预期不会产生实质性不利影响的个别或总体不符合规定的除外。并将保持或安排所有该等不动产不受根据该等环境法施加的任何留置权的影响(不包括因该等租赁不动产的拥有人或该租赁不动产的其他租户的作为或不作为而产生的、不受主要借款人控制的留置权)，但个别或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响的留置权除外。除非没有也不会产生重大不利影响，否则牵头借款人及其任何受限制子公司都不会产生、 使用、处理、储存、释放或处置，或允许在现在或以后由牵头借款人或其任何受限制子公司拥有、租赁或经营的任何不动产上产生、使用、处理、储存、释放或处置危险材料，或将危险材料运送到或运出任何此类不动产，但产生、使用、处理、储存、释放或处置的危险材料除外
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根据所有适用的环境法，在任何该等不动产内或从该等不动产运送或运送。
(B)(I)在行政代理人或任何贷款人收到第9.01(H)节或第 (Ii)节所述类型的任何通知后，在行政代理人的书面要求下，在任何时间，牵头借款人或其任何受限子公司不遵守第9.06(A)条，牵头借款人将提供或促使适用的贷款方提供关于所拥有的任何抵押财产的环境现场评估报告，由主要借款人或任何其他贷款方租赁或运营，该借款人或任何其他贷款方是此类通知或违规的标的，由行政代理合理批准的环境咨询公司准备，表明存在或不存在危险材料，以及与此类抵押财产上的此类危险材料相关的任何移除或补救 行动的合理最坏成本。如果贷方在提出请求后30天内未能提供，行政代理可以订购，其合理费用应由牵头借款人和其他贷方承担(共同和个别)。
第9.07节养老金和福利计划。
(A)ERISA。在牵头借款人的负责人得知此事后，牵头借款人应立即向行政代理提交牵头借款人的负责人的证书，列出有关此类事件的全部细节以及牵头借款人、任何受限制子公司或ERISA关联公司需要采取的行动(如果有)或建议采取的任何通知，连同牵头借款人、该受限制子公司、计划管理人或该ERISA关联公司要求或建议发出或提交的任何通知，或向PBGC或任何其他政府当局或计划参与者提交的任何通知，以及牵头借款人收到的任何通知。来自PBGC或任何其他政府当局或与此有关的计划参与者的上述受限制子公司或ERISA附属公司：(A)发生了合理预期会造成重大不利影响的ERISA事件；(B)自作出以下陈述之日起，或自任何适用的事先通知(视情况而定)以来，未计提资金的养恤金负债有所增加 ，这是合理地预期会造成重大不利影响的；(C)如果牵头借款人、牵头借款人的任何受限制子公司和ERISA关联公司将完全退出任何和所有合理预期会导致重大不利影响的多雇主计划，(D)牵头借款人、牵头借款人的任何受限子公司或任何ERISA关联公司采用或开始对受守则第412条约束的任何计划作出贡献，或对符合守则第412条的计划采取任何修正，或对符合守则第412条的计划采取任何修正案， (E)未及时缴纳外国养恤金计划所需的缴费，而未能及时缴费很可能会造成重大不利影响；或(F)外国养老金计划已经或将被终止、重组、分割或宣布资不抵债，而此类事件有理由预计将导致重大不利影响。应行政代理的要求，牵头借款人还应向行政代理提交由牵头借款人或受限制子公司维护或赞助的向国税局或其他政府当局提交的最新年度报告的完整副本(国税局表格5500-系列，在需要的范围内，包括相关的财务和精算报表和意见以及其他支持性报表、证书、时间表和信息)。
(B)加拿大退休金计划。
(I)除非个别或整体不能合理地预期对每个现有的或此后采用的加拿大养老金计划产生重大不利影响，否则每个贷款方应及时遵守并全面履行其在该加拿大养老金计划下和与该计划有关的所有义务，包括根据任何供资协议和所有适用法律(包括任何信托、资金、投资和管理义务)所承担的义务。
(Ii)所有雇主或雇员付款、供款或保费须由信用方汇往或就每个加拿大退休金计划而汇出或支付的，应由该信用方根据其条款、任何资助协议及所有适用法律及时支付或汇出。
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任何信用方在任何此类付款、缴款或保费到期未支付或汇出的情况下，应有10个工作日的治疗期。
(Iii)贷方应(A)应行政代理的要求，向行政代理交付向任何适用的政府当局提交的关于每个加拿大养老金计划的每一年度和其他申报单、报告或估价的副本；(B)在收到后，立即提供任何贷方可能从任何适用的政府当局收到的关于任何加拿大养老金计划的任何重大指示、命令、通知、裁决或意见的副本；以及(C)任何新的加拿大固定收益养老金计划的设立的事先通知，而加拿大贷方已 承担了向其供款或承担任何责任的义务，或加拿大贷方承担了任何加拿大固定收益养老金计划下的任何责任或开始向该计划供款，而该加拿大贷方以前并未就该计划供款或承担责任。
(C)英国退休金。每名英国担保人须确保所有为其本身及/或其任何雇员的利益而营运或维持的外国退休金 计划均根据英国《2004年S退休金法案》第221及222条下的法定筹资目标获得全额资金，且任何英国担保人不会就该等外国退休金计划采取任何行动或 遗漏，而该等行动或不作为可能会产生重大不利影响(包括但不限于终止或启动任何该等退休金计划或本集团任何成员停止雇用该退休金计划的任何成员公司的清盘程序)。
第9.08节会计年度末；会计季度。牵头借款人将导致(I)其及其每一受限制子公司的会计年度在每年的12月31日或接近12月31日结束；然而，前提是，在书面通知行政代理后，牵头借款人可将其会计年度(或其受限制子公司的会计年度)更改为行政代理合理接受的任何其他会计年度，在这种情况下，借款人和行政代理将在贷款人的授权下，根据行政代理和借款人的判断，对本协议作出必要的修订，以反映该会计年度的这种变化，以及(Ii)其每个及其受限制子公司的会计季度将于6月30日或临近3月31日结束。9月30日和12月31日。
第9.09节[已保留].
第9.10节纳税。
(A)除非不合理地预期会导致重大不利影响，否则牵头借款人将支付和解除，并将导致 其每一受限制子公司支付和解除在罚款之日之前对其或对其收入或利润或对属于其的任何财产征收的所有税款，以及所有合法债权，如果不支付， 可能成为主要借款人或其任何受限制子公司的任何财产的留置权或押记，而根据第10.01(I)节，这些财产是不允许的；提供如果主要借款方或其任何受限制的子公司根据美国公认会计原则(或外国子公司，符合适用于其各自组织管辖区的公认会计原则)保持了充足的准备金，则不需要根据善意和适当的程序缴纳任何此类税款。
(B)每个欧洲人
信用派对，法语信用方和德国信用方(I)将为其注册管辖范围内的税务目的而保留其住所，以及(Ii)除非在本协议或担保协议的任何连带或对应条款中另有披露，否则该信用方将不会通过其注册管辖范围以外的常设机构进行贸易。
第9.11节使用 收益。每个借款人只能按照第8.08节的规定使用贷款收益。
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第9.12节额外保障；进一步保证等
(A)牵头借款人将，并将促使每个附属借款人和附属担保人为有担保债权人的利益向适用的抵押品代理授予主借款人、附属借款人和附属担保人在截止日期后获得的资产和财产(不包括构成除外抵押品的资产)的担保权益和抵押，该等资产和财产(就不动产而言，仅限于重大不动产)，以及行政代理(共同地，经修订、修订和重述、修改、补充、延长或更新)可能不时提出的合理要求，并与与实施额外库存安全措施相关的任何文件一起使用，即额外安全文件)。所有此类担保权益和抵押应根据与初始担保文件一致的文件或在其他方面令行政代理在形式和实质上合理满意的文件授予，并且
(除行政代理合理接受的例外情况外)在采取所有必要的完善措施后(或关于以下方面的同等条件)应构成：(I)根据适用的香港法律，
(Ii)根据适用的加拿大法律，每个加拿大借款人，(Iii)根据适用的法国法律，每个法国借款人[保留区](V)爱尔兰适用法律下的每个爱尔兰借款人，(Vi)英国适用法律下的每个英国担保人，(Vii)新加坡适用法律下的每个新加坡担保人，以及
(Viii)每个澳大利亚担保人(根据适用的澳大利亚法律)(贷方根据下文第(Br)(E)条同意采取的)有效和可强制执行的诉讼(或关于(I)根据适用的香港法律的每个香港借款人、(Ii)根据适用的加拿大法律的每个加拿大借款人、(Iii)根据适用的法国法律，每个法国借款人，[保留区]，(Iv)每个德国借款人，(br}根据德国适用法律，(V)每个爱尔兰借款人，根据适用的爱尔兰法律，(Vi)每个英国担保人，根据适用的英国法律，(Vii)每个新加坡担保人，根据适用的新加坡法律，和(Viii)每个澳大利亚的担保人，根据适用的澳大利亚法律)担保权益和抵押(在每种情况下，其可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停或其他类似法律的限制
一般影响债权人权利和衡平法的原则(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行))，在遵守债权人间协议和任何其他债权人间协议的情况下，优先于及在
之前的所有第三人的权利，并且不受除允许留置权以外的其他留置权的约束。附加担保文件或与之相关的票据应按法律要求的方式和地点正式记录或存档，以建立、完善、保存和保护(行政代理可合理接受的例外情况除外)根据附加担保文件要求授予的适用抵押品代理人为受益人的留置权。
尽管本协议或任何其他信贷文件中有任何其他规定，外国子公司或CFC的子公司不应被要求质押其任何资产，以保证借款人在信贷文件项下与美国子公司或美国FILO子设施或担保美国借款人根据与美国子贷款有关的信用证文件承担的义务或美国FILO子设施.
(B)除《债权人间协议》及任何其他债权人间协议的条款另有规定外，就截止日期后
是或成为受限制附属公司的任何人士而言，就其股权直接由美国信用方持有的任何受限制附属公司而言，须向美国抵押品代理人(或根据债权人间协议作为该美国抵押品代理人的受托保管人的条款代理人)交付相当于该附属公司全部股权(或所要求的较低数额)的证书，连同未注明日期的股票权或由该股权持有人的正式授权人员(S)以空白形式签署和交付的其他转让文件，以及该附属公司欠任何信用方的所有公司间票据，以及由该信用方的正式授权人员签署并以空白形式交付的转让文件(以美国证券文件的要求为限)。在牵头借款人的选择下，它可能会导致受限制的子公司是美国子公司、加拿大子公司、法国子公司、德国子公司、爱尔兰子公司或香港子公司通过以下方式成为本协议项下的附属借款人：(A)使该子公司(A)签署本协议的合并协议，协议的形式和实质令行政代理满意，并以适用的抵押品代理为受益人对其资产设立该留置权，其条款和范围与适用的初始担保协议基本一致，或在任何情况下，其形式和实质合理地令适用的抵押品代理满意；(B)根据法律的所有适用要求，采取行政代理或适用抵押品代理认为必要或适宜的一切行动，使适用担保文件所设定的留置权得到适当完善，达到该协议所要求的程度，包括在可能适用的司法管辖区提交融资报表
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应行政代理人或适用的抵押品代理人的合理要求；(C)应行政代理人的要求，向行政代理人提交一份致行政代理人和其他贷款人的意见的签名副本，该意见书是行政代理人合理接受的贷方律师关于本条款第9.12(B)节所述事项的意见，并由该司法管辖区内贷方的律师通常提出意见；以及(D)在子公司成为本协议项下的附属借款人之日起至少三个工作日前，向行政代理交付遵守适用法规所需的所有文件和其他信息，包括《爱国者法案》和《实益所有权条例》。在牵头借款人的选择下， 它可以促使澳大利亚子公司、新加坡子公司或英国子公司的受限子公司成为本协议项下的附属担保人，方法是：(X)签署担保协议和此类担保文件的联合协议，为其资产设立此类留置权，并以担保债权人的利益为受益人，以该条款和该担保代理的范围与适用的初始担保协议基本一致，或在任何情况下，在形式和实质上令适用抵押品代理人合理满意，及(Y)采取行政代理人或适用抵押品代理人认为必要或适宜的一切行动，使适用担保文件所设定的留置权按照所有适用法律的规定，在该协议所要求的范围内妥为完善，包括在行政代理人或适用抵押品代理人可能合理要求的 司法管辖区提交融资报表。
(C)在行政代理或适用抵押品代理提出合理要求后，行政代理或适用抵押品代理将迅速作出、签立、背书、确认、存档和/或向适用抵押品代理交付任何补充或确认证券文件的文件或文书，费用由行政代理或适用抵押品代理承担，费用由牵头借款人承担。行政代理或适用抵押品代理对(I)每名香港借款人的持续有效性、完善性(或同等效力)而言，根据适用的香港法律，(2)每个加拿大借款人，根据适用的加拿大法律，
(3)根据适用的法国法律，每个法国借款人[保留区](V)适用的爱尔兰法律下的每个爱尔兰借款人；(Vi)适用的英国法律下的每个英国担保人；(Vii)适用的新加坡法律下的每个新加坡担保人；及(Viii)适用的澳大利亚法律下的每个澳大利亚担保人(br}根据适用的澳大利亚法律)以及对所担保抵押品的留置权的优先权，但允许留置权或适用证券文件允许的其他留置权除外。
(D)如果行政代理合理地确定法律或法规要求其或贷款人就任何抵押财产进行评估，则主要借款人将自费向行政代理提供符合经修订的《1989年金融机构改革、恢复和执行法》的适用要求的评估。
(E)牵头借款人同意，本第9.12条第(Br)(A)至(D)款规定的每项行动不得迟于根据该条款必须采取的行动或行政代理人或所需贷款人要求采取的行动后90天内完成(或(X)就任何所需抵押贷款而言，在行政代理人收到行政代理人确认(A)洪水保险尽职调查已以行政代理人和所有贷款人满意的合理方式完成的较后日期，包括，为免生疑问，牵头借款人向行政代理交付已完成的贷款年限FEMA标准洪水风险确定，并且，如果适用的不动产位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特殊洪水危险区域的区域，则由牵头借款人和与之相关的任何贷款方签署的关于特殊洪水风险区域状况和洪水灾害援助的通知)以及(B)合理地信纳洪水保险符合本合同第9.03条和(Y)在每种情况下，行政代理应 另有约定的较长期限，包括主要借款人已通知行政代理它打算根据第10.02节允许的处置处置的截止日期后取得的任何不动产；提供在任何情况下，主借款人或其任何受限制的子公司均不需要采取任何行动，就其遵守第9.12节的规定获得第三方的同意。
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第9.13节结案后的诉讼。牵头借款人同意，其将或 将促使其相关子公司在商业上合理的情况下尽快完成附表9.13所述的各项行动，且不迟于附表9.13就该行动规定的日期或行政代理可能合理同意的较后日期 。
第9.14节允许收购。
(A)在符合第9.14节的规定和许可收购定义中的要求的情况下，主要借款人及其受限附属公司可在截止日期后不时实施许可收购，只要(在每种情况下，除非所需贷款人对特定许可收购另有书面约定)，该许可收购的支付条件应按形式满足。
(B)对于涉及设立或收购受限制附属公司的任何许可收购，或收购任何人的股权，应根据《美国担保协议》(并在美国担保协议要求的范围内)为有担保债权人的利益质押因该许可收购而产生或收购的股权(构成除外抵押品的任何此类股权除外)。
(C)牵头借款人应促使每一家实施许可收购或根据许可收购而收购的受限制子公司
遵守、签署和交付所有文件，并在第
节要求的范围和范围内(以及在规定的时间内)执行和交付所有文件。9.129.13，达到行政代理合理满意的程度。
第9.15节[已保留].
第9.16节指定附属公司(a) 。牵头借款人可在截止日期后的任何时间和不时通过书面通知行政代理将牵头借款人的任何受限子公司指定为非受限子公司，或将任何非受限子公司指定为受限子公司；提供(I)在紧接该项指定之前及之后，不会发生或继续发生任何违约事件，(X)如任何附属公司被指定为非限制性附属公司，该指定应构成对该非限制性子公司的投资(计算的金额
等于(X)在紧接该指定之前指定的子公司的公平市场价值(该公平市场价值在不考虑该子公司在担保协议下的任何义务的情况下计算)和
(Y)该子公司在紧接该指定之前欠主要借款人或其任何受限制子公司的债务的本金总额，除上文第(Br)(X)条括号中所述外，均按美国公认会计原则综合计算)的总和。根据第10.05条，(Y)任何附属公司如为(I)定期贷款信贷协议或(Ii)任何再融资票据契约、任何准许同等权益票据文件、任何准许同等权益贷款文件、任何准许次级票据文件或其他债务工具，在本条第(Ii)款的每种情况下，本金金额均超过阈值，则不得将其指定为非受限制附属公司，(Br)在将非受限制附属公司指定为受限制附属公司后，牵头借款人应遵守第9.12节关于指定的受限子公司的规定，(V)任何受限子公司不得是非受限子公司的子公司(以及在指定日期后收购或组建的非受限子公司的任何子公司应自动被指定为非受限子公司)，(Vi)在任何子公司被指定为非受限子公司的情况下，(X)将被指定为非受限子公司的子公司和(Y)其子公司在指定时并未创建、招致、发行、承担、(Br)借款人对主要借款人或任何受限制附属公司的资产(非受限制附属公司的股权除外)的任何资产进行担保或以其他方式对其直接或间接承担责任，以及(Vii)如果任何附属借款人被指定为非受限制附属公司，(X)如果该附属借款人的资产占总借款基础的10%以上，则与该指定有关的新的借款基础证书应已交付，(Y)如果该附属借款人是当时资产包括在特定次级贷款下的适用借款基础内的唯一借款人，则该次级贷款下的所有未偿还贷款应已全额偿还，且
适用次级贷款下的所有循环承付款应已注销，以及(Z)在法国子设施或德语
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如果借款人是其资产包括在适用借款基础内的唯一贷款方，则借款人的所有未偿还贷款应在指定之日或之前全额预付。指定任何非受限制附属公司为受限制附属公司，应构成(I)指定该附属公司当时存在的任何投资、债务或留置权时产生的任何投资、债务或留置权，及(Ii)牵头借款人根据前一句话于非受限制附属公司的任何投资的回报，金额相等于指定主要借款人S投资于该附属公司当日的公平市价。
第9.17节抵押品监测和报告。
(A)借用基础证书。到每年的第20天
月份本财政季度(或如果该日期不是营业日，则为下一个营业日)，牵头借款人应向行政代理交付(行政代理应立即将其交付给贷款人)截至前一个营业日最后一个营业日收盘时准备的借款基础证书月份本财季(提供(X)如果在任何时间，总风险大于(I)25%的额度上限和(Ii)1.25亿美元，在连续5个工作日内，牵头借款人应在每个月的第20天(或如果该日期不是营业日，则为下一个营业日)
前准备好的每月借款基础证书交付给行政代理；提供总借款基数应在任何此类期间之后的下一个会计季度继续按月报告；和(Y)在流动期内，牵头借款人应在截至前一周(br}周的星期五收盘时准备的每周的周三(或如果该日期不是营业日，则为下一个营业日)向行政代理交付每周借款基准凭证，在每种情况下，每周借款基准凭证应为标准格式(除非行政代理另有合理同意)，或者如果由行政代理选择，则更频繁地交付。提供总借款基数应在任何此类选举后至少三(3)个月内继续以这种更频繁的方式报告
；提供, 进一步(1)每周发放的借款基础凭证中显示的库存金额将根据(A)在可能的情况下在最近一周报告中设定的库存金额，以及(B)最近终了月份的库存金额，关于不可行地更频繁地报告库存的地点，以及(Ii)这种借款基础凭证中显示的合格账户的金额将基于最近一周报告中列出的账户总额的金额，减去最近终了月份报告的不合格账户的金额)。此外，如果贷方之间根据第10.02(Xxii)(A)节转让任何资产后递交的任何借款通知需要包括在适用的借款基础中以满足可用性条件，则将向贷方交付更新的借款基础证书。任何借款基础证书中对全球可获得性的所有计算均应由主要借款人进行，并由负责的
官员进行认证。提供行政代理可在与牵头借款人协商后不时审查和调整任何此类计算，但以计算不符合本协议或未准确反映准备金为限。
(B)账目纪录及明细表。牵头借款人应保持所有账户(包括其上的所有付款和收款)的实质性准确和完整的记录，并应应行政代理S的要求，定期(但不能比交付第9.01节财务时更频繁)向行政代理提交销售、收款、对账和其他令行政代理满意的报告。应行政代理人S的要求，牵头借款人还应在每月20日或之前向行政代理人提供所有账户截至上月底的详细账龄试算余额，注明每个账户S账户债务人的姓名以及行政代理人可能合理要求的金额、发票日期和到期日期。如果任何单一账户债务人的总面值为10,000,000美元或更多的账户不再是合格账户，借款人应在牵头借款人的任何负责人实际了解后，立即(无论如何在三个工作日内)将这种情况通知行政代理。
(C)维持美国领土账户。对于每个美国信用方的S存款账户(除外账户) 和位于美国的Dominion账户，在截止日期的九十(90)天内(或行政代理人经其合理酌情同意的较后日期)，或如果在截止日期后开立，则在该存款账户开立或行政代理人经其合理酌情同意的较后日期起六十(60)天内(或行政代理人经其合理酌情同意的较后日期)
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账户成为本协议项下的美国信用方时，(I)每个美国信用方应在收到流动性通知后，(I)每个美国信用方应从持有该存款账户的每一家银行或其他存款机构获得一份存款 账户控制协议，其格式应合理地令为该银行或其他存款机构提供的行政代理满意(不言而喻，行政代理应合理地迅速向主要借款人交付此类流动性通知的副本)，以便每天向美国主权账户转移，这种存款中的所有余额都用于支付当时未偿还的债务(美国清偿债务)；提供，在流动期结束后，行政代理机构应立即指示该银行或其他存款机构终止美国清盘；(Ii)主要借款人应 设立美国领土账户，并从适用的美国领土账户银行获得行政代理合理满意的《存款账户控制协议》，建立行政代理S对该美国领土账户的控制，(Iii)每一美国信用方不可撤销地指定行政代理人为该等美国信用方S代理律师，以在流动期内收取此类余额，且(Br)每一美国信用方应指示每一账户债务人向受存款账户控制协议约束的存款账户支付与转账优先权抵押品有关的所有款项，或美国信贷方应迅速(无论如何在七(7)天内)将任何此类付款直接存入受存款账户控制协议约束的存款账户(不言而喻，如果根据条款将任何此类付款存入排除帐户，则不构成违约或违约事件(V)其定义)；并明确承认，行政代理保留在适用的九十(90)天或六十(60)天期限内，或在适用的期限结束后，对未能获得任何此类存款 账户控制协议的情况征收准备金的权利。本第9.17(C)节的规定不适用于除外账户。
(D)加拿大自治领账户的维持。对于每个贷款方的S存款账户(除外账户) 和位于加拿大的Dominion账户，在截止日期的九十(90)天内(或行政代理人经其合理酌情同意的较后日期)，或如果在截止日期后开立，则在该存款账户开立之日起六十(60)天内(或行政代理人经其合理酌情同意的较后日期)，或拥有该存款账户的任何人成为本合同项下的加拿大信用方之日起九十(90)天内(或行政代理人经其合理酌情决定同意的较后日期)，(I)每个加拿大贷款方应在收到流动资金通知后，从每个开立该存款账户的银行或其他托管机构获得一份《存款账户控制协议》，其格式应合理地令为该银行或其他托管机构提供的行政代理满意(不言而喻，该行政代理应合理地迅速将该流动资金通知的副本递送给主要借款人)，以便每天将该存款账户中的所有余额转移至加拿大自治领账户，用于应用当时未清偿的债务(加拿大清偿)；提供,那，在流动期结束后，行政代理应立即指示该银行或其他存款机构终止加拿大清扫；(Ii)牵头借款人应设立加拿大主权账户，并从适用的加拿大主权账户银行获得令行政代理人合理满意的《存款账户控制协议》，确立行政代理人S对该加拿大主权账户的控制权；(Iii)每一加拿大贷款方不可撤销地指定该行政代理人为该加拿大主权账户的S代理人，以在流动期内收取此类余额，条件是任何此类交付均未如此进行；及(Iv)每一加拿大贷款方应指示每一账户债务人向受存款账户控制协议约束的存款账户支付与转换优先权抵押品有关的所有款项。或加拿大信贷方应立即(无论如何在七(7)天内)将任何此类付款直接转入受存款账户控制协议约束的存款账户(不言而喻，如果任何此类付款根据 定义第(V)款存入除外账户，则不属于违约或违约事件)；并明确承认，行政代理保留在适用的九十(90)天或六十(Br)(60)天期限内或之后未能获得任何此类存款账户控制协议的情况下征收准备金的权利。本第9.17(D)节的规定不适用于除外账户。
(E)亚洲人，法语，德国和欧洲的存款账户。
(i)各外国信贷方（加拿大信贷方除外）应在九十（90）天内，就该外国信贷方账户（托收）的收益存入的存款账户“”（各存款账户为“托收”账户（或行政代理人合理酌情同意的较晚日期），或者，如果在截止日期之后开放，在六十（60）天内（或 行政代理人合理酌情同意的更晚日期），
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开立该收款账户或拥有该收款账户的任何人成为外国贷方的日期（加拿大信贷方除外），采取所有必要行动
以获得存款账户控制协议（或同等文件，包括通知和确认），以行政代理人合理满意的形式（关于（i）适用香港法律下的香港信用证
方，（ii） 法国贷方根据适用的法国法律[保留区]、（iii）适用的德国
法律下的德国信贷方、（iv）适用的爱尔兰法律下的爱尔兰信贷方、（v）适用的英格兰和威尔士法律下的英国信贷方、（vi）适用的新加坡法律下的新加坡信贷方和（vii）适用的澳大利亚法律下的澳大利亚信贷
方），并应采取所有其他必要的行动，以建立行政代理’和/或适用的担保’代理对该收款账户的控制，该控制应足以
获得适用的“固定费用”或“非流动”费用（在适用该概念的每个司法管辖区内），前提是行政代理人可以在其允许的自由裁量权内，在未经任何
其他代理人同意的情况下，批准任何外国信贷方的任何请求，即不要求对位于合格欧洲司法管辖区、合格亚洲司法管辖区、美国和加拿大。
(ii)各外国贷方（加拿大贷方除外）应为各存款账户的 唯一账户持有人，且不得允许任何其他人（行政代理、适用担保代理或适用开户银行除外）控制该存款账户或任何贷记到该存款账户的存款 。
(iii)尽管有上述规定，明确承认，对于外国信用方来说，（加拿大贷方除外）获得存款账户控制协议（或同等物），或可能需要比约定时间更长的时间才能获得存款账户控制协议 （或同等文件），在这种情况下，行政代理人将采取合理行动，延长获得该存款账户控制协议的时间（或同等物）;条件是在每种情况下，该外国信贷方已 在提供该《存款账户控制协议》（或类似协议）时进行了尽职调查和合理努力。兹明确承认，（w）行政代理人保留在上述期限结束时或之后，就 未能在第9.17（e）（i）节所述的九十（90）或六十（60）天期限内获得任何收款账户的任何存款账户控制协议而征收准备金的权利，考虑优先债权人的潜在 债权，这些债权可能先于授予适用担保代理人的担保权益，因为此类担保权益是“浮动”或“流通”形式，而不是 “固定”或“非流通”形式（如果它确实征收储备金或同意行政代理机构可接受的任何其他形式的行动，未能获得该《存款账户控制协议》不应构成 违约事件），（x）行政代理人保留根据第9.17（e）（i）节规定的行政代理人达成的任何协议征收准备金的权利，该协议规定，位于合格亚洲司法管辖区、合格欧洲司法管辖区、美国或加拿大以外的收款账户无需遵守《存款账户控制协议》，
(z)如果未能获得与收款账户有关的任何存款账户控制协议，行政 代理人可以合理地要求按照行政代理人和牵头借款人双方同意的条款修改相关担保文件，以确保安全的持续有效性 尽管没有获得任何存款账户控制协议，及（z）存款账户控制协议的格式（或同等文件）可能与为位于 美国的存款账户获得的表格不同，以符合当地要求和习俗。
(Iv)本第9.17(E)节的规定不适用于除外账户。
(F)存款账户业务。
(I)附表9.17列出了贷方开立的所有存款账户(除外账户)，包括主权账户，截至修正案第
58生效日期。牵头借款人应及时
通知行政代理人开立或关闭存款账户(排除账户除外)，不得在行政代理人无法合理接受的银行开立任何存款账户(除外账户除外)。
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(Ii)如果任何信用方收到现金或任何应付给该信用方的支票、汇票或其他付款项目，则(X)任何美国信用方、任何转换优先权抵押品，或(Y)任何非美国信用方的任何抵押品，如该等非美国信用方 是债权人间协议的一方，则构成转换优先权抵押品的任何抵押品，它应以信托形式为行政代理持有，并迅速(无论如何在七(7)天内)将其存入受存款账户控制协议约束的任何存款账户或Dominion账户。
(Iii)除第9.17(G)(Iii)节另有规定外，每个亚洲人信用党，每个法国人信用方、德国信用方和欧洲信用方同意，在流动期开始和持续期间，从任何存款账户提取款项的唯一方式是(I)由适用的抵押品代理人(或在其授权或指示下)根据第11.11(C)或(Ii)条的规定，由其全权酌情决定，并通过其明确授权或指示，适用的抵押品代理(或管理代理)或存款账户控制协议中另有规定。
(Iv)每个适用的抵押品代理应有足够的权限访问每个相关的存款账户(包括每个 收款账户)，以确保能够遵守第11.11(C)节的规定，包括但不限于与持有相关存款账户的银行签订《存款账户控制协议》或其他同等协议，要求该账户银行在行政代理和/或适用的抵押品代理发出指示的情况下听从其指示。
(G)代收账户业务。
(I)每名亚洲人信用党，每个法国人信用方、每个德国信用方和每个欧洲信用方应指示每个账户债务人将所有收款支付到单独的收款账户，这些账户只包含收款，不用于任何其他目的，并受上文(E)(I)项规定的行政代理和/或适用的抵押品代理(或每个亚洲信用方，各自)的控制法国信用党，每个人德国信用方和每个欧洲信用方应立即(无论如何在七(7)天内)将任何此类付款直接存入此类收款账户)。
(Ii)如果任何外国信用方(加拿大信用方除外)收到就其任何账户向该信用方支付的现金或任何支票、汇票或其他付款项目，它应以信托形式为行政代理或其适用的抵押品代理持有该现金或支票、汇票或其他付款项目，并迅速(无论如何在七(7)天内)将其存入收款账户。
(Iii)每名亚洲人信用党，每个法国人信用方、每个德国信用方和每个欧洲信用方同意，从任何托收账户中提取资金的唯一方式是：(I)由适用的抵押品代理人(或行政代理人)根据第11.11(C)或(Ii)节的规定使用这些款项(或在其授权或指示下)，并由适用的担保品代理人(或行政代理人)全权酌情决定并通过其明确授权或指示使用。
(H)转移账户；通知账户债务人。
(I)在流动期开始后，应行政代理人自行决定的任何时间，外国贷方(加拿大信用方除外)应(A)在行政代理人的酌情决定权下，(I)立即将其所有已支付账户收益的存款账户(每个为现有的收款账户)转移到行政代理人的名下，或(Ii)立即在行政代理人名下开立新的存款账户(并由行政代理人酌情决定，以行政代理人或行政代理人的附属公司的名义(此类新的银行账户为本协议项下的存款账户)，以及(B)如果根据本节设立了新的存款账户(每个新的收款账户)，确保所有账户债务人被指示向新的收款账户支付这些贷方所欠的收款。在所有收款被重新定向到新的收款账户之前，每个这样的贷方应在
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在任何现有托收账户中的存款将在每个营业日结束时转入新托收账户，但如果任何此类贷方没有指示该 转账或转账，则他们中的每一个授权行政代理代表其向适用的账户债务人和/或持有该现有托收账户的账户银行(视情况而定)发出此类指示。
(Ii)在流动期开始后，在行政代理全权酌情决定的任何时候，每一外国信用方(加拿大信用方除外)同意，如果其任何账户债务人以前没有收到适用抵押品代理人对账户和收款的担保权益的通知，则应向该账户债务人发出通知，如果任何该等信用方没有送达该通知，则他们各自授权该行政代理人或适用抵押品代理人代表其送达该通知。
第9.18节主要利益中心。每个欧洲人
信用派对，法语信用方和德国信用方应(A)将其主要利益中心(该术语在本条例第3条第(1)款中使用)保留在本条例的公司管辖范围内，以及(B)除非在本协议或担保协议的任何合并或对应文件中另有披露，根据该协议或担保协议，该信用方成为本协议或担保协议的一方，不得在任何其他司法管辖区(或可不时适用于任何英国贷方的任何适用的规定(Br)的任何同等条款(S))中设立机构(该术语在条例第2(10)条中使用)。
第9.19节财务援助
援助。每个信用方及其受限制的子公司应在所有方面遵守有关财务援助和/或资本维持的适用法律，前提是此类立法适用于该信用方或此类受限制的子公司，包括英国《2006年S公司法》第678-679节和爱尔兰《公司法》第82节，《法国S商法典》L.225-216条和公司法第2J.3部分(在适用的范围内)，在每一种情况下，或根据该信用方及其子公司的组织管辖权法律的任何同等和适用的规定，包括与该信用方签署担保文件和支付本协议项下的到期金额有关的规定。
第9.20节欧洲抵押品。每个欧洲人
信用派对，法语信用方和德国信用方应确保(I)其标准条款和采购条件始终包含一项条件，即所购货物的所有权在不迟于将所购货物交付给该信用方时转让给该信用方，并且根据该标准采购条款和条件，不存在有利于其供应商的所有权的可延长保留期；(Ii)未经行政代理事先书面同意，其标准采购条款和条件不得以损害贷款人利益的方式进行修改。以及(Iii)如果任何采购订单或同等文件上的参考是特定网站上列出的标准采购条款和条件，则相关网站必须始终保持最新状态并可供公众访问。在任何流动资金流动期或行政代理根据其允许的酌处权确定任何欧洲信用方的抵押品的任何其他时间，法国信用党或德国信用方可能面临失去所有权的重大风险，
应行政代理的要求，指定的信用方必须向其供应商发送一份其标准购买条款和条件(或行政代理满意的其他通知，拒绝保留所有权和/或与S库存有关的可延长所有权条款)的副本。在持续的流动期发生时，行政代理可以要求任何欧洲信用方，法国信用党或德国信用方应更改其标准采购条款和条件或更改其采购标准，以便所有采购都将通过位于美国的附属机构完成。
第十条消极公约。牵头借款人及其每一家受限制的附属公司(在第10.09(B)节的情况下为控股公司)特此订立契约，并同意在修订第(1)号修正案之时及之后。58生效日期，只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，本合同项下的任何贷款或其他义务(除(I)本合同项下产生的当时未到期和应支付的任何赔偿义务和(Ii)当时未到期和根据第11.11条应支付的有担保银行产品债务)或任何信用证(除非以令行政代理合理满意的条款进行现金抵押或担保)：
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第10.01节留置权。牵头借款人不会、也不会允许其任何受限制子公司对牵头借款人或其任何受限制子公司的任何财产或资产(动产或动产、有形或无形)存在任何留置权，或对其产生、产生、承担或容受任何留置权，无论该财产或资产现在拥有还是以后获得；提供本第10.01条的规定不应阻止以下各项的创建、发生、假设或存在，或与之相关的任何备案（下文所述留置权在本文中称为“许可留置权”）：
(i)未 逾期30天或尚未到期应付的税款、评估或政府收费或征税的留置权，或根据美国公认会计原则已建立足够储备的善意并通过适当程序提出争议的税款留置权（或者，对于外国子公司， 符合适用于其各自组织管辖区的公认会计原则）;
(ii)法律规定的与牵头借款人或其任何受限子公司的财产或资产有关的留置权， 这些留置权 是在正常业务过程中产生的，并且不担保借款的债务，例如承运人’、仓库管理人’、承包商’、材料商’、修理’商和机械师， 以及其他在正常业务过程中产生的类似留置权，并且（i）这些留置权正在通过适当的程序善意地进行争议’，该等诉讼程序具有防止没收或出售财产或资产的效力，但须受已根据美国公认会计原则建立充足储备的任何此类留置权 的约束（或者，对于外国子公司，按照适用于其各自组织管辖范围的公认会计原则），或 （ii）并无债务逾期;
(iii)（x）在第（x）款所指的情况下， 58附表10.01（iii）所列的生效日期及其所述财产（或在附表10.01（iii）中未列出的范围内，如果此类留置权担保的
债务本金额低于30，000美元，（y）担保允许再融资债务的留置权，该留置权与前述第（x）款中提及的留置权担保的任何债务有关;
(iv)（x）根据信贷文件设立的留置权（包括担保银行产品债务留置权）和 （y）担保债务留置权（定义见《定期贷款信贷协议》），以及与之相关的信贷文件，并根据第10.04（i）（y）节产生，包括由其下的担保和担保权益担保或担保的任何有担保银行 产品债务; 提供在本（y）款的情况下，《定期贷款信贷协议》项下的担保代理人应已签订《 债权人间协议》;
(v)授予其他人的租赁、转租、许可或再许可（包括软件、 技术和其他知识产权的许可或再许可），不会对牵头借款人或其任何受限子公司的业务行为造成实质性干扰;
(vi) 第10.04（iii）节允许的对牵头借款人或其任何受限制子公司的资产的留置权; 提供此类留置权不对牵头借款人或其任何受限制子公司的任何资产构成抵押，但以此类债务获得的资产以及附加或 并入此类资产及其收益和产品的事后获得的财产除外;提供由一个贷方提供的设备的单独融资可以按照惯例条款与该贷方提供的设备的其他融资交叉抵押 和（y）担保与上述第（x）款中提及的留置权担保的任何债务有关的允许再融资债务的留置权;
(Vii)[保留区];
（viii）地役权、通行权、限制（包括分区和其他土地使用限制）、契约、条件、许可证、侵占、突出和其他类似的收费或抵押，
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所有权缺陷，这些缺陷总体上不会对牵头借款人或其任何受限子公司的业务行为造成实质性干扰;
(ix)（A）因预防性UCC、PPSA或其他类似的融资声明备案而产生的留置权，这些融资声明备案涉及在正常业务过程中订立的经营 租赁或合同，（B）因任何账户转移而提供的留置权（定义见澳大利亚PPSA），商业委托或PPS租赁（根据澳大利亚PPSA中的定义），其不能保证债务的支付或履行，以及（C）根据信用证文件允许的账户转让或商业寄售所规定的留置权，但不能保证付款或 履行义务;
(x)扣押和判决留置权，只要依据第11.09节，基本判决和法令不构成违约事件， LIS挂件与诉讼有关的权利，通过适当的诉讼程序真诚地争夺，并已为其预留足够的准备金；
(Xi)主要借款人或其任何受限制子公司为一方的租约下的法定、普通法和契约性房东留置权；
(Xii)在正常业务过程中发生的与工人补偿索赔、失业保险、雇员来源扣除、工资、假期工资、法定养老金计划和社会保障福利有关的留置权(根据ERISA或任何其他适用司法管辖区的养老金标准立法施加的留置权除外)，以及保证在正常业务过程中履行投标、招标、租赁和合同的留置权、法定义务、担保、居留、海关或上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务(包括：(I)确保健康的义务，安全和环境义务，以及(Ii)信用证以外的任何政府机构要求或要求的义务)在正常业务过程中产生的义务；
(Xiii)准许的产权负担；
(Xiv)(A)对根据许可收购获得的财产或资产(贷款方或与贷款方在同一司法管辖区组织的受限制子公司拥有的账户或库存除外，除非此类留置权明确置于有利于行政代理的留置权之前)，或对主要借款人的受限制子公司在根据允许收购收购时存在的财产或资产的留置权；提供(X)根据第(Br)节第10.04条，允许存在由此类留置权担保的任何债务，以及(Y)此类留置权不是与此类允许的收购相关的，也不是由于预期或预期此类收购而产生的，也不附属于主要借款人或其任何受限子公司的任何其他资产，以及(B)就第(A)款所指的留置权担保的任何债务获得允许的再融资债务的留置权；
(Xv)保证投标、投标、合同(偿还借款的合同除外)、租赁、法定义务、担保、暂缓、关税和上诉保证金及其他类似性质的义务(包括：(I)保证健康、安全和环境义务，以及(Ii)任何政府当局要求或要求的义务)的保证金或承诺，以及作为支付租金的保证，每一种情况都是在正常业务过程中产生的；
(十六)对非贷方资产的留置权，以担保根据第10.04(Viii)节允许的非贷方的债务；提供, 然而，，如果任何此类非信用方根据本协议被指定为信用方，则任何此类留置权应基本上与此类指定同时解除或全部解除，或(Y)从属于根据证券文件设立的留置权；
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(Xvii)出租人、承租人、转让人、被许可人、许可人或再许可人在正常业务过程中根据任何租赁、再租赁、许可或再许可协议(包括软件和其他技术许可)所享有的任何权益或所有权及其产生的任何留置权；
(Xviii)在10.02(Xii)节允许的范围内对进行回售交易的财产的留置权；
(Xix)根据证明任何合资企业或类似安排的协议产生的、与本协议条款所允许的任何合资企业或类似安排的股权有关的任何产权负担或限制(包括但不限于认沽和赎回协议)；
(Xx)以牵头借款人或担保公司间债务的任何受限子公司为受益人的留置权， 第10.05节允许；提供任何担保债务的留置权，如根据第10.05节要求从属于该留置权，应从属于根据证券文件设立的留置权；
(Xxi)对任何担保该人的特定存货或其他货物(及其收益)的留置权[br}为该人的账户开立或开立的银行承兑汇票或信用证的义务，以便利购买、装运或储存该等存货或其他货物，以及在正常业务过程中的质押或存款 ；
(Xxii)对保险单及其收益(不论是否累算)的留置权，以及对保险人的权利或索赔，在每一种情况下，保证第10.04(X)节允许的保险费融资；
(Xiiii)主要借款方或其任何受限制附属公司在正常业务过程中由于库存或设备位于除主要借款方及其受限制附属公司以外的其他人拥有的房地而可能产生的留置权(包括因有条件销售、所有权保留(包括延长所有权保留)、寄售或类似的货物销售安排而产生的留置权)；
(Xviv)作为法律事项而产生的海关和税务机关的留置权，以确保支付与正常业务过程中的货物进口有关的关税；
(Xxv)托收银行根据《统一成本公约》第4-210条(或澳大利亚法律下的同等条款)产生的留置权或其他适用法律关于托收过程中物品的类似规定，
(Ii)附加于商品交易 账户或在正常业务过程中产生的其他商品经纪账户，及。(Iii)以银行或其他金融机构为受益人，而该等账户是根据法律事项或根据限制存款(包括抵销权)的惯常一般条款及条件而产生的，并在银行业惯常的一般规限之内；。
(Xxvi)被视为与根据第10.05(2)节允许的回购协议中的投资相关而存在的留置权；提供该留置权不适用于该回购协议标的以外的任何资产；
(Xxvii)作为合同抵销权的留置权：(I)与银行或其他金融机构建立存管关系，而不是与债务的产生或发行有关；(Ii)与牵头借款人或任何受限制子公司的集合存款或清偿账户有关，以允许偿还主要借款人或任何受限制子公司在正常业务过程中发生的类似义务；或(Iii)与主要借款人或其任何受限制子公司的客户在正常业务过程中订立的定购单和其他协议有关；
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(Xxviii)仅附加于与任何意向书或购买协议有关的现金保证金的留置权，该意向书或购买协议与本协议允许的收购或其他投资有关；
(Xxix)附属于财产和资产的其他留置权(贷款方或与贷款方在同一司法管辖区组织的受限制子公司拥有的账户或库存除外，除非此类留置权明确置于留置权之下，有利于行政代理)，以确保债务的本金金额不超过主要借款人及其受限制子公司在最近结束的测试期(在发生时衡量)在任何未偿还时间的综合EBITDA的250,000,000美元和45.0%的较大值；
(Xxx)10.04(Xxvii)节允许的债务担保义务的抵押品留置权；
(Xxxi)任何再融资券、任何准许平权票据、任何准许平权贷款或 任何准许次级债务或任何其他债务的现金存款，在每种情况下，均以第10.07节所准许的范围为限；
(Xxxii)在出售或贴现应收账款时出售的应收账款留置权，第(Br)节第(4)款允许；
(Xxxiii)因主借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的有条件销售、保留所有权、寄售或类似的货物销售安排而产生的留置权；
(Xxxiv)扣押合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权，以及附加于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权 交易账户或其他经纪账户在正常业务过程中发生但不用于投机目的；
(Xxxv)(I)主要借款人和受限制附属公司的业务正常运作所遵守的政府主管部门制定的分区、建筑、权利和其他土地使用条例，以及(Ii)为控制或管制任何不动产的使用而保留或归属任何政府主管当局的任何分区或类似法律或权利，而该等土地财产的使用 不会对主要借款人或任何受限制附属公司的正常业务运作造成实质性干扰；
(Xxxvi)在正常业务过程中为保证对保险承运人承担责任或根据与此类义务有关的自我保险安排而支付的存款。
(Xxxvii)在正常业务过程中收到客户的进度付款和垫款，但同时对相关存货及其收益产生留置权；
(Xxxviii) 只要未发生违约事件且在授予此类留置权时仍在继续，现金存款的留置权总额不得超过45,000,000美元和最近结束的测试期内主要借款人及其 受限子公司的综合EBITDA的8.5%，以确保本协议允许的、不构成本协议义务的任何掉期合同；
(XXXIX)[保留区];
(Xl)为受托人而批出的惯常留置权，以保证根据契约或其他协议欠该受托人的费用及其他款额，而根据该协议发行不受该契约禁止的债项(包括根据该契约发行纸币)；
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(十一)对主要借款人或其任何受限制子公司的正常业务不造成实质性影响的不动产租赁和分租；
(Xlii)因向托管机构发行任何再融资票据、任何允许的平价票据、任何允许的平价贷款或任何允许的次级债务而对现金 或现金等价物(以及相关托管账户)进行留置权；
(十一)对用于赎回、偿还、抵销或清偿债务的财产或资产的留置权；已提供 该等赎回、偿还、失效或清偿及清偿并不为本协议所禁止，就第10.07节(在适用范围内)而言，该等保证金应被视为该等债务的预付款；及
(Xliv)符合过往惯例的其他一般留置权或留置权，而在每种情况下，该等留置权或留置权均不得因主要借款人S及其受限制附属公司的业务或其财产的所有权而附带于主要借款人S及其受限制附属公司的业务或其财产所有权上的贷方以外的其他留置权或留置权，而该等留置权或留置权并不担保主要借款人或受限制附属公司的任何债务，且总体上并不对主要借款人S及其受限制附属公司的财产整体价值造成重大减损，或对其在经营其 业务中的使用造成重大损害。
在主借款人或其任何受限制的子公司授予本条款10.01所述类型的留置权时，行政代理和抵押品代理应被授权采取其认为适当的与此相关的任何行动(包括但不限于，签署有利于此类留置权持有人的适当留置权解除或留置权从属协议，在任何一种情况下，仅针对受此类留置权约束的一项或多项设备或其他资产)。
第10.02节资产的合并、合并或出售等。主借款人将不会、也不会允许其任何受限制的
子公司在任何情况下都不会、也不会允许其任何受限制的子公司在第 58生效日期，但下列情况除外：
(I)第10.05条允许的任何投资可以合并、合并或合并的形式进行；
(Ii)只要(X)主要借款人或各自的受限制附属公司至少收取公平市价(由主要借款人或受限制附属公司真诚厘定)，主要借款人及其受限制附属公司便可出售不构成抵押品或不构成定期优先抵押品的资产(以及，只要与出售有关的资产超过总借款基础10%而交付新的借款基础证明书，即任何转债优先抵押品)，视情况而定) 和(Y)如果任何一笔交易涉及的资产或股权的公平市场价值大于主要借款人及其受限制子公司最近结束测试期的综合EBITDA的30,000,000美元和6.0%，则主要借款人或该受限制子公司收到的代价的至少75%应为现金、现金等价物或指定的非现金对价 (考虑到现金和现金等价物的数量、任何承诺票据的本金和公允市场价值、由牵头借款人或该受限制附属公司(视属何情况而定)真诚地确定的任何其他 对价(包括指定的非现金对价)，并在此类出售结束时支付；提供, 然而，，就本条款(Y)而言，下列各项应被视为现金：(A)受让人就适用的处置承担的、主要借款人和受限制子公司应被所有适用债权人有效书面解除的任何债务(如主要借款人S或受限制子公司S最近提供的资产负债表或其脚注所示)，受让人就适用的处置承担的任何证券、票据、票据、主要借款人或类似借款人收到的其他债务或资产
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受限制子公司从此类受让人处获得的可由牵头借款人或此类受限制子公司转换为现金或现金等价物的资产（在转换中收到的现金或现金等价物 的范围内）在相关资产出售结束后180天内，（C）由牵头借款人或此类限制性子公司的债务组成的对价，该债务不是从 （D）牵头借款人或其任何受限制子公司（视情况而定）在出售该业务后保留的业务应收账款;前提是此类应收账款（1）逾期不超过 90天，（2）付款日期不超过自创建此类应收账款的发票日期起120天，以及（E）牵头借款人或其任何 受限制子公司在此类资产出售中收到的任何指定非现金对价，其总公平市场价值与根据本条款（y）收到的所有其他指定非现金对价（当时未支付）一起，不超过以下两者中的较大者：（1）150，000美元，000及（2）牵头借款人及其受限制附属公司于最近结束的测试期间的综合EBITDA的30.0%（于收取该指定非现金代价时计量）（每个指定非现金对价在收到时计量，且不影响其后的价值变动）;
(iii)牵头借款人及其受限制子公司均可租赁（作为承租人）或许可（作为被许可人）不动产或动产 （只要任何此类租赁或许可不产生资本化租赁义务，第10.04（iii）节允许的除外）;
(iv)牵头借款人及其受限制子公司可在 正常业务过程中出售或贴现正常业务过程中产生的应收账款，但仅与应收账款的妥协或收回有关，不得作为任何融资交易的一部分;
(5)每一主要借款人及其受限制的子公司均可向不对主要借款人或其任何受限制的子公司的业务(包括知识产权)的开展造成实质性干扰的其他人发放许可证、再许可、租赁或再租赁；
(Vi)(V)牵头借款人的任何美国子公司可与牵头借款人合并、合并、解散、合并或清算，或与牵头借款人合并、合并、解散、合并或清算(只要该合并、合并、解散、合并或清算的尚存人是根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的公司、有限责任公司或有限合伙企业)，并且，如果该尚存的人不是牵头借款人，则该人以书面明确假设：(W)加拿大母公司借款人的任何加拿大子公司可被合并、合并、解散、合并或清算)或任何美国子公司借款人(只要该等合并、合并、解散、合并或清算的尚存人是主要借款人的全资国内子公司、是公司、有限责任公司或有限合伙企业，并且是或成为与该等合并、合并或清算同时存在的美国子公司借款人)，与加拿大母公司借款人合并或清算或并入加拿大母公司借款人(只要该等合并、合并、解散、合并或清算的尚存人是根据加拿大或其任何省的法律组织或存在的公司、有限责任公司、无限责任公司或有限合伙企业，且如果该尚存人不是加拿大母公司借款人，则该人明确地以书面形式承担加拿大母公司借款人根据信贷文件承担的所有义务，该假设协议的形式和实质令行政代理人合理满意)或任何加拿大子公司借款人(只要该合并、合并或清算的尚存人解散、合并或清算是加拿大母公司借款人的加拿大子公司，是一家公司、有限责任公司或有限合伙企业 ，并且是或成为加拿大子公司借款人(与该等合并、合并或清算同时进行)，(X)任何非信用方的受限制子公司可与或 合并、合并、解散、合并或清算为非信用方的任何其他受限制子公司，(Y)任何受限制子公司可与任何信用方合并、合并、解散、合并或清算(只要该信用方是该等、合并、合并或清算的幸存的公司)。解散、合并或清算)和(Z)作为外国子公司的任何信用方可合并、合并、解散、合并或
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与在同一司法管辖区组织的外国子公司的任何其他信用方进行清算或清算(条件是该实体在合并、合并、解散、收购或清算后继续作为信用方)；但任何此类合并、合并、解散、合并或清算仅可依据第(Vi)款予以允许，条件是：(1)违约事件当时并不存在，或在其生效后立即不会存在；(2)为担保债权人的利益而授予任何抵押品代理人的任何担保权益，不得因此类合并、合并、合并或清算而在任何重大方面受到损害；
(Vii)[保留区];
(Viii)每一主要借款人及其受限制附属公司均可出售或租赁(A)正常业务过程中的存货、(B)在正常业务过程中持有以供出售的货物及(C)在第(C)款的情况下，其公平市价低于主要借款人及其受限制附属公司最近结束测试期的综合EBITDA的25,000,000美元及5.0%(视何者适用而定)的出售或租赁；
(九)每一主要借款人及其受限制附属公司均可在正常业务过程中出售或以其他方式处置(1)过时、陈旧、剩余或破旧的财产，以及(2)不再用于主要借款人及其受限制附属公司的业务或不再有用的财产；
(X)每一主要借款人及其受限制附属公司均可出售或以其他方式处置根据 准许收购而取得的资产，只要(X)该等资产不用于主要借款人及其受限制附属公司的核心或主要业务，(Y)该等资产的公平市值不超过(A)50,000,000美元及(B)10.0%的主要借款人及其受限制附属公司最近结束测试期(在处置其时计算)综合EBITDA的较大者，及(Z)该等资产已出售，在相关获准收购的一周年当日或之前转让或处置；
(Xi)为实现出售、转让或处置，牵头借款人的受限制子公司可以合并、合并、合并或合并为他人，也可以解散或清算；
(Xii)每一主要借款人及其受限制附属公司均可(A)进行涉及修订后取得的不动产的回售交易
第
5(B)(B)对于第(Xii)(A)款中未说明的任何其他售后回租交易，其公平市价总额不超过(Br)牵头借款人及其受限制子公司最近结束测试期的综合EBITDA的25,000,000美元和5.0%(在此类售后回租交易时计算)；
(Xiii)[保留区];
(十四)每一主借款人及其受限制附属公司均可发行或出售不受限制附属公司的股权、债务或其他证券；
(15)在发生相关追回事件时，每个主要借款人及其受限制附属公司均可对可能造成伤亡或报废的财产进行 转移；
(十六)每一主借款人及其受限制子公司在正常业务过程中，在行使其合理善意判断时，可放弃、允许失效或失效或以其他方式成为无效知识产权；
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(十七)每一主借款人及其受限制子公司均可自愿终止或解除掉期合同；
(十八)每个主要借款人及其受限制的子公司可以 对主要借款人或其任何受限制的子公司的财产进行因第三方丧失抵押品赎回权而产生的处分，以及由主要借款人或其任何受限制的子公司因上述人员或第三方的财产丧失抵押品赎回权而进行的收购；
(十九)每个主要借款人及其受限制附属公司均可终止租约和分租；
(Xx)每一主要借款人及其受限制附属公司均可使用现金及现金等价物(或作出相关投资时为现金等价物的其他资产)支付本协议未予禁止的款项；
(Xxi)每一主要借款人或其受限制附属公司均可出售或以其他方式处置财产，但条件是：(1)此类财产以类似重置财产的购买价格为抵押品，或(2)出售或处置所得款项迅速用于此类重置财产的购买价格；
(Xxii)贷方(控股除外)之间的财产出售、处置或贡献，只要交付新的 借款基础凭证，条件是：(B)在受限制子公司(贷方除外)之间、(C)不属于贷方(控股除外)贷方的受限制子公司之间、或(D)贷方在非信用方的任何受限制子公司之间发生任何超支；提供关于第(D)款，(X)(1)以低于公允市场价值的价格出售、处置或贡献财产的任何部分(如果有)，以及(2)为换取任何此类财产的出售、处置或贡献而收到的任何非现金代价，在每种情况下均应构成对受限制子公司的投资，但须遵守第10.05条和(Y)如果在一次交易或一系列相关交易中向非贷方转让了占总借款基础10%以上的资产，则应交付新的借款基础凭证；
(Xxiii)处置合资企业中的投资(包括股权) 按照合资企业安排和类似具有约束力的安排中规定的合营各方之间的惯常买卖安排所要求的范围，或按照合营各方之间的习惯买卖安排作出的范围；
(Xxiv)因行使征用权(或其他适用法律下的同等权力)或其他类似权力而将被宣告有罪的财产转让给已对其予以谴责的有关政府当局或机构(无论是以代替谴责的行为或其他方式)，以及将作为保险和解的一部分而受到损害的财产转让给该不动产的有关保险人；
(Xxv)受限制子公司之间或受限制子公司之间的任何资产处置，作为基本上同时进行的临时处置，与根据本10.02节允许的处置有关；
(Xxvi)第10.03节允许的处置；和
(Xxvii)出于税务筹划目的真诚进行的处置或其他交易，只要在使该等处置或其他交易生效 之后，适用的抵押品代理人在抵押品中为有担保债权人的利益而享有的担保权益不受重大损害。
如果被要求的贷款人(或本节10.02可能要求的其他百分比的贷款人)放弃了本节10.02关于出售任何抵押品的规定，或者任何抵押品按照第10.02节允许的方式出售(借款人或附属担保人除外)，则此类抵押品应为
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免费出售证券文件产生的留置权，管理代理和抵押品代理应被授权采取他们认为适当的任何行动，以实现上述规定。
第10.03条股息。牵头借款人将不会、也不会允许其任何受限制的子公司在修订时或之后授权、宣布或支付关于牵头借款人或其任何受限制子公司的任何股息
第
58生效日期，但下列情况除外：
(I)牵头借款人的任何受限制子公司可以授权、宣布和支付股息或返还资本，或就其股权向牵头借款人或直接或间接拥有股权的牵头借款人的其他受限制子公司支付其他类似款项；
(2)主要借款人的任何非全资子公司一般均可宣布并向其股东支付现金股息，只要拥有支付此类股息的子公司的股权的主要借款人或其受限制子公司至少收到其按比例分配的股份(根据其持有支付此类股息的子公司的股权的相对份额，并考虑到该子公司各类股权的相对偏好，如有)；
(Iii)只要在适用股息、赎回或回购时并不存在违约事件，或在有关股息生效后立即发生违约事件，则主要借款人可向Holdings支付现金股息，使Holdings可向任何其他母公司支付现金股息或向任何其他母公司作出现金分配，以便在支付该等股息的同时，赎回或回购该控股或该其他母公司的股权，而该等其他母公司、主要借款人及其受限制的附属公司的管理层、雇员、高级职员及董事(及其继任人及受让人)可同时赎回或回购该控股公司或该其他母公司的股权；提供(A)牵头借款人根据第(Iii)款向控股公司支付的股息总额，以及控股公司或其他母公司就如此赎回或回购的所有该等股权支付的股息总额(扣除控股公司从发行其股权收到的与赎回或回购相关的现金收益)，在任何一种情况下，在牵头借款人的任何财政年度内，不得超过
。主要借款人及其受限制附属公司最近一次测试期末(在派发股息时计算)的综合EBITDA的50,000,000美元和10.0%中较大者
(提供根据第(Iii)款允许在任何财政年度支付但不允许支付的现金股利数额应增加根据第(Br)条第(Iii)款在随后两个财政年度允许支付的现金股利金额；(B)任何历年的该等金额可增加的金额不得超过：(I)主要借款人或其任何受限制附属公司在
修正案
第
58生效日期；加(Ii)出售控股公司或任何母公司的股权所得款项净额
出售予任何母公司或其任何附属公司的管理层成员、经理、董事或顾问。 58生效日期，如果出售的净收益由牵头借款人收到或贡献给牵头借款人；减去(Iii)以前用前款(I)所述现金收益支付的任何股息的金额；以及(C)就回购控股公司或任何其他母公司的股权而言，注销牵头借款人从管理层成员、高级管理人员、董事、员工或其任何子公司欠下的债务
不视为股息；
(4)牵头借款人可授权、宣布并向控股公司支付现金股息，只要其收益迅速被控股公司使用(或随后支付给任何其他母公司)，以支付控股公司或任何其他母公司因股权或债务证券的发行、登记或交换上市而发生的费用，并维持这些费用：(A)如果发售的净收益将由牵头借款人收到或提供给主要借款人，(B)按比例按比例支付此类费用，比例与拟如此接收或 贡献或借出的该等净收益的金额成比例，或(C)在完成发售之前以其他方式临时支付，只要控股公司和任何其他母公司应安排将该等费用的金额偿还给
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(Br)发行完成后，牵头借款人或牵头借款人的相关受限制子公司应立即从募集所得资金中提取；
(V)牵头借款人可以授权、宣布并向控股公司支付现金股息，只要其收益被控股公司迅速使用(或随后支付给任何其他母公司)，以支付控股公司或任何其他母公司因遵守任何政府、监管或自律机构或证券交易所的适用法律、适用规则或法规而产生的报告义务或以其他方式发生的费用(包括所有专业费用和开支)，包括就证券法、证券交易法或其下颁布的相应规则和条例提交的任何报告；
(Vi)牵头借款人可授权、宣布 并向任何母公司或其股权持有人支付现金股息或其他分配，或向任何母公司或其股权持有人提供贷款或垫款，金额为任何母公司或其股权持有人所需支付的金额，每种情况均不得重复：
(A)维持其存在所需的特许经营税(以及其他费用和开支)，但这些税收、费用和开支应合理地归因于控股公司、主要借款人及其受限制的附属公司的经营；
(B)就主要借款人和/或其任何子公司是美国联邦和/或适用的州、地方或外国收入或类似税收目的的合并、合并或类似所得税税组成员的任何课税期间而言，主要借款人的直接或间接母公司是其共同父母的任何美国联邦、州、地方和/或外国所得税和该税组的类似税种(包括任何替代最低税额)可归因于主要借款人和/或该等子公司的应纳税所得额的部分；提供(1)就任何应课税期间支付的此类款项合计不超过主要借款人和/或该等附属公司在截至本条例日期后的所有适用课税期间为独立公司纳税人或税务集团的情况下就该应课税期间所须支付的款额，(2)根据第(B)款的规定，任何非限制性附属公司在任何应课税期间的准予付款应限于该非限制性附属公司实际支付给主要借款人或任何受限附属公司的金额，以及(3)关于在
修正案
第
58生效日期，除本条(B)所允许的其他分配外，仅当此类税收分配与修正案
第
第
58生效日期
(C)支付给任何母公司高级管理人员和雇员的惯常工资、奖金和其他福利，只要这些工资、奖金和其他福利合理地归因于主要借款人及其受限制的子公司的所有权或业务；
(D)任何母公司的一般公司经营和间接费用及开支(包括由第三方提供的行政、法律、会计及类似费用)，只要该等费用及开支合理地归因于主要借款人及其受限制附属公司的所有权或营运；
(E)现金支付，以代替因行使可转换为主要借款人或任何母公司股权或可交换为主要借款人或任何母公司股权的权证、期权或其他证券而发行零碎股份；
(F)控股公司或任何其他母公司购买或以其他方式收购主要借款人任何人的全部或几乎所有财产及资产或业务，或构成该人的业务单位、业务范围或部门的资产，或该人的所有股权；提供如果已经进行了这种购买或其他收购
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如果是主要借款人，它将构成根据第9.14节允许进行的许可收购；提供(A)该股息、分派、贷款或垫款应与该购买或其他收购的结束同时进行，以及(B)该母公司应在收购或其他收购结束后立即促使(1)所有被收购的财产(无论是资产或股权)和任何被假定为贡献给主要借款人或任何受限制子公司的负债，或(2)合并为主要借款人或被收购人的任何受限制子公司，以完善该购买者或其他收购；
(G)直接归因于主要借款人及其受限制子公司的业务的任何母公司不成功的股权发行的任何惯常费用和支出；以及
(H)在不重复根据第10.03(V)条或第(Vi)款允许的任何其他金额的情况下，公开公司成本；
(Vii)在正常业务过程中，对控股公司或任何其他母公司的董事、高级管理人员和员工进行合理和惯常的赔偿，但以合理归因于主要借款人及其受限制子公司的所有权或运营为限；
(Viii)牵头借款人可授权、宣布并向Holdings支付现金股息，只要所得款项由Holdings迅速使用(或随后支付给任何其他母公司)，以支付(X)董事和高级职员保险单项下或与之有关的义务，(X)合理地归因于牵头借款人及其受限制子公司的所有权或运营，或(Y)咨询协议项下保荐人和保荐人关联公司应承担的赔偿义务；
(Ix)用于为修订第5号交易提供资金的任何股息，包括修订第5号交易费用；
(X)主借款人可授权、宣布和向控股公司支付现金股息(后者随后可授权、宣布并向任何其他母公司支付现金股利)，只要其收益用于支付保荐人或保荐人关联公司的手续费、开支和赔偿金，这些费用、开支和赔偿款项随后可根据第10.06(V)和10.06(Vii)条获准支付；
(Xi)因行使股票期权、认股权证或类似股权激励奖励而被视为发生的股权回购；
(Xii)向任何母公司派发股息，以支付该母公司在第5号修正案生效日期后的S普通股股息，但在任何会计年度不得超过该母公司S市值的6%；
(十三)只要在实施股息后立即按形式满足分配条件，牵头借款人可以支付任何股息 ；
(十四)主要借款人和担保人购买不是全资子公司的受限制子公司的少数股权；提供根据第10.05(Xvii)节的规定，此类购买的总金额与投资总额相加时，不得超过主要借款人及其受限制子公司最近结束测试期的综合EBITDA的30,000,000美元和6.0%(在购买时计算)；
(Xv)主要借款人授权、宣布和支付股息或支付其他分派，自第5号修正案生效之日起，总金额为 ，不
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超过主要借款人及其受限制子公司最近一次试验期(在派发股息时计算)的综合EBITDA的85,000,000美元和16%的较大者；
(Xvi)主要借款人和每一受限制附属公司可授权、宣布和作出股息支付或其他分派，只要受限制附属公司派发股息或作出其他分派时，主要借款人或受限制附属公司至少收到其按比例该股息或分派的份额；
(Xvii)主借款人可以授权、宣布和支付红利，将母公司发行股票的现金收益净额用于其普通股权益，但条件是，就任何此类付款而言，不应发生违约事件，且违约事件不会持续或将由此导致；
(Xviii)主要借款人和任何受限附属公司可在宣布分红之日起90天内授权、宣布和支付股息，前提是在宣布分红之日，此类支付本应符合第10.03节的另一项规定；
(Xix)主借款人可以授权、宣布和向任何母公司支付现金股息或其他分配，或向母公司发放贷款或垫款，只要(A)所得款项用于根据评估向少数股东支付款项，或对该等股东在紧接收购前所持有的被收购实体或企业的股份享有S权利 ，以及(B)该项收购是根据第10.03(Vi)(F)节进行的；及
(Xx)向任何母公司派发任何股息、付款或分派，以支付根据应收税款协议须由该母公司支付的款项。
在确定是否符合本条款10.03的规定(以及根据本条款为综合EBITDA和综合净收入的定义确定作为股息支付的金额 时)，根据条款10.05(Vi)借给或垫付给Holdings的金额，在该等贷款或垫款仍未支付的范围内，应被视为支付给Holdings的现金股息，但不得超过上述条款10.05(Vi)的规定。
第10.04节债务。主要借款人将不会、也不会允许其任何受限子公司订立合同、产生、招致、承担或忍受任何债务，但下列情况除外：
(I)(X)根据本协议和其他信贷文件产生的债务，(Y)根据定期贷款信贷协议和其他定期文件产生的债务，本金总额不超过(A)2,200,000,000美元加上(B)根据定期贷款信贷协议第2.15(A)节产生的增量定期贷款(或其任何允许再融资债务中的任何类似规定)，以及与此有关的任何允许再融资债务，以及(Z)根据定期贷款信贷协议产生的再融资票据和再融资定期贷款项下的债务，以及与此相关的任何允许再融资债务；
(2)互换合同项下的债务 与本节10.04允许的其他债务有关，只要此类互换合同的订立是真正的套期保值活动，且不是为了投机目的；
(3)主要借款人及其受限制附属公司与购置、建造、安装、修理、更换或改善固定资产或资本资产有关的债务(包括与按揭、工业收入债券、工业发展债券及类似融资有关的债务)，以及与此有关的任何准许再融资债务，以资本化租赁债务和购买债务为证；提供在任何情况下，在依据本条第(Iii)条修订第5号生效日期后所招致或承担的所有该等债务的本金总额，在任何情况下均不得超过$180,000,000，以及
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主要借款人及其受限制子公司最近一次测试期末综合EBITDA的35.0%(在发生时计算)，在任何一个未清偿时间；
(Iv)在构成负债的范围内，根据评估或持不同政见者对紧接准许收购前由该等股东持有的被收购实体或企业的股份的权利而向该等少数股东支付的任何债务；
(5)(A)根据许可收购获得的主要借款人的受限制子公司的债务(或在许可收购担保这种债务的资产时承担的债务)；提供(X)该等债务并非与该等准许收购有关，或并非因预期或预期该等准许收购而产生，且(Y)截至最近结束测试期的最后一天，按预计基准厘定的综合总净杠杆率不得超过4.50%至1.00，及(B)与该等准许再融资有关的任何债务；
(Vi)在第9.17节和第10.05(Vi)节允许的范围内，牵头借款人与其受限制附属公司之间的公司间债务和现金管理汇集义务和安排；
(Vii)
修正案中的未偿债务
第
58生效日期并列于附表10.04(或未列于该附表10.04的部分，如该等债务的未偿还本金总额少于30,000,000美元)及与此有关的任何准许再融资债务；
(8)非贷方的债务；提供根据第(Viii)条规定的未偿债务本金总额 在任何时候均不得超过下列较大者
120000,000美元和25.0%的主要借款人及其受限制子公司最近结束测试期(在发生时计算)的综合EBITDA；
(Ix)[保留区];
(X)在正常业务过程中产生的债务，以资助供应安排中所载的保险费或收取或支付义务。
(Xi)
(A)在正常业务过程中因现金管理和存款账户的净额结算服务、透支保护、员工信用卡计划、自动票据交换所安排和其他类似服务而产生的债务，以及与银行或其他金融机构在正常业务过程中兑现的支票、汇票或类似票据有关的债务，
包括在每种情况下，和(B)银行产品债务；
(Xii)[保留区];
(Xiii)牵头借款人的无担保债务(可由Holdings(只要其为担保协议的一方)和任何或所有其他信贷方以从属方式担保)，未偿还本金总额(连同与此有关的任何允许再融资债务)不超过2.4亿美元和最近结束测试期(在发生时计算)的综合EBITDA的45.0%中的较大者(假设或发生与根据 第9.14节允许的任何收购相关的收购)，只要这种债务(及其任何担保)从属于行政代理可以接受的条款和条件下的债务，以及与之有关的任何允许的再融资债务；
(Xiv)债务包括递延赔偿项下的债务(包括赔偿债务、与购价调整有关的债务、收益、激励性竞业禁止和其他或有债务)或发生或承担的其他类似安排
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与本协议所允许的任何许可收购或任何其他投资有关；
(Xv)主要借款人及其受限制附属公司的额外债务不得超过主要借款人及其受限制附属公司最近一次试验期结束时(在发生时计算)的综合EBITDA的250,000,000美元和45.0%(以较大者为准)，在任何时间未偿还的本金总额和与此有关的任何允许再融资债务。
(十六)海关、暂缓履行、履行、上诉、判决、再担保和类似债券和保证安排的或有债务，以及完成担保和其他类似性质的债务，所有这些都在正常业务过程中；
(十七)在正常业务过程中发生的与S赔偿和其他保险有关的对保险公司的或有债务[br}；
(Xviii)牵头借款人或其任何受限附属公司对牵头借款人或其任何受限附属公司的债务所作的担保；提供(X)第10.05款和第(Br)款允许此类担保；(Y)根据第(Xviii)款，非信用方的受限制子公司不得担保信用方的债务；
(Xix)任何非贷款方对任何其他非贷款方根据第10.04节允许未偿还的债务所作的担保；
(Xx)受限子公司根据许可收购的担保 按照本条款10.04获得或承担的债务，或根据本条款进行的任何再融资；提供此类担保只能由 受限制子公司作出，这些子公司是在与该债务有关的许可收购完成时根据本条款10.04最初获得或承担的债务的担保人；
(Xxi)与销售、其他处置和租赁有关的习惯或有债务(但不包括借款债务或资本化租赁债务)，包括与租赁有关的赔偿义务，以及对应收账款或面值以下的应收票据的可收款保证；
(Xxii)主要借款人或其任何受限制附属公司的董事、高级职员和雇员因搬迁或其他正常业务目的而发生的开支方面的债务担保；
(Xxiii)任何人与合营企业有关的债务担保；提供如此担保的任何未偿还债务的本金总额，加上迄今就此类担保支付的未偿还款项总额和根据第10.05节第(XIX)条规定的未偿还(并被视为未偿还)投资额，不得超过牵头借款人及其受限制子公司最近结束测试期(在发生时衡量)的综合EBITDA的2.1亿美元和40.0%，以及与此相关的任何允许再融资债务；
(Xiv)缴款负债及任何与此有关的准许再融资负债；
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(Xxv)银行或其他金融机构在正常业务过程中兑现支票、汇票或类似票据而产生的债务，但在收到通知后该等债务已合理地迅速消除；
(Xxvi)(X)对主要借款人或其受限制附属公司的现任及前任高级人员、雇员及董事的遣散费、退休金及健康及福利退休福利或其等价物，(Y)对现任及前任高级人员、主要借款人及受限制附属公司的雇员及董事的债务，即递延补偿或以股票为基础的补偿，及(Z)由任何贷方向现任或前任高级人员、董事及雇员、其各自产业发行的本票所构成的负债， 配偶或前配偶为购买或赎回10.03节允许的任何母公司的股权提供资金；
(Xxvii)(A)根据定期贷款信贷协议第2.15节(或其任何允许再融资债务中的任何类似条款)，允许同等优先票据、允许优先贷款或允许次级债务的金额不超过当时根据定期贷款信贷协议第2.15节可能产生的增量定期贷款的剩余本金总额，只要(I)所有此类债务是按照允许同等优先票据、允许同等优先贷款、允许次级贷款或允许次级贷款的定义的要求发生的，视情况而定，以及(Ii)当时不存在违约事件，也不会由此导致违约事件(提供对于为有限条件交易融资而产生的任何此类债务，此类 要求应仅限于根据第11.01节或第11.05节不发生违约事件)；以及(B)允许对根据上述第(Br)(A)款发生的债务进行再融资；
(Xxviii)(X)主要借款人或其任何受限制附属公司对主要借款人或其任何受限制附属公司因卖方、供应商和其他第三方在正常业务过程中发生的债务(不构成借款债务)所作的担保，以及(Y)作为账户方的任何信用证方(控股公司除外)就在正常业务过程中出具的商业信用证而承担的债务；
(XXIX)(A)根据许可次级债务文件发生的主要借款人及其受限制附属公司的许可次级债务，只要(I)所有此类债务是按照许可次级票据或许可次级贷款(视情况而定)的定义的要求产生的，(Ii)不存在或不会由此导致违约事件(Br)(提供对于为有限条件交易融资而产生的任何此类债务，此类要求应仅限于根据第11.01条或第11.05节)未发生违约事件的情况，(Iii)贷款方发生或担保的任何此类债务不以主要借款人或任何受限制子公司的任何资产作担保，以及(Iv)在第5号修正案生效日期后发行或发生的此类允许次级债务的本金总额不应导致综合总净杠杆率，根据最近结束的测试 期间的最后一天，按形式确定超过4.50至1.00，以及(B)根据以上(A)款产生的债务的任何允许再融资债务；但根据第(Br)款(Xxix)，非贷方可能产生的允许次级债务金额不得超过牵头借款人及其受限制子公司最近结束测试期(在发生时衡量)在任何未偿还时间的合并EBITDA的240,000,000美元和45.0% ；
(Xxx)第10.01(Xviii)节允许的回售交易产生的债务；
（xxxi） [保留区];
（xxxii）所有保险费（如有）、利息（包括申请后利息）、费用、开支、收费和上述第（i）至（xxxi）款所述义务的额外或或有利息;以及
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（xxxiii）与类别指令7319 98/1418或ASIC公司（全资公司）文书2016/785相关的交叉担保，以使全资子公司免于根据《公司法》第2 M章编制和提交经审计财务报表的要求。
牵头借款人或任何受限制子公司可能产生本第10.04节允许的债务（包括，在本第10.04节允许的范围内，通过使用最初导致债务证券被清偿和清偿的同一篮子或其他例外），以清偿和清偿本第10.04节允许产生的任何债务证券，在该等债务证券未偿还的同时，只要该等债务的净收益及时且可偿还地存放于受托人，以根据该等债务证券满足和解除适用的抵押。
10.05预付款、投资和贷款。牵头 借款人将不会也不会允许其任何受限子公司直接或间接向任何人士提供贷款或信贷或预付款，或购买或收购任何其他人士的任何股票、债务或证券，或任何其他权益，或 向任何其他人士提供任何资本出资（上述各项均为“投资”，并统称为投资）“，且每项投资的价值均在投资时进行计量”，不影响 随后的价值变化或任何增记、减记或注销，但影响牵头借款人及其受限制子公司收到的任何现金回报或现金分配），但允许 以下各项（以下各项，“允许投资”，统称为“允许投资”）：
(i)牵头借款人及其受限制子公司可获得并持有任何一方的应收账款，如果在正常业务过程中产生或获得，并根据牵头借款人或该受限制子公司的习惯贸易条款进行支付或扣除;
(ii)牵头借款人及其受限制子公司可获取并持有现金和现金等价物;
(iii)牵头借款人及其受限制子公司可持有其根据第10.1.1号修订案持有的投资。 58生效日期和附件10.05（iii）所述，以及不增加本金额的任何修改、替换、更新或延期，除非根据本第10.05节的其他规定允许进行任何额外投资;
(iv)牵头 借款人及其受限制子公司可收购并持有因供应商和客户破产或重组而收到的投资（包括债务和股权），以及为善意 解决客户和供应商在正常业务过程中产生的拖欠债务和其他纠纷而收到的投资;
(v)牵头借款人及其受限制子公司可在 第10.04（ii）节允许的范围内签订掉期合同;
(vi)（a）牵头借款人和任何受限制子公司可向 公司间贷款和其他投资（包括现金管理联营义务和安排）（控股除外，除非第10.03节另有允许），包括与税务规划和重组活动有关的，只要在使其生效后，贷款人在抵押品中的担保权益，整体而言，并无重大损害，（b）任何非信贷方可以向公司间贷款和其他投资，（包括 不违反第9.17节的现金管理汇集义务和安排），只要在此类公司间贷款的情况下，（现金管理池义务和安排除外）（控股除外），各信用证当事人的所有付款义务均从属于其在信用证文件项下的义务，条款合理，令 行政代理人满意，（c）信贷方可以向公司间贷款、代表公司提供担保以及进行其他投资（包括现金管理汇集义务，
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在不违反第9.17）节的范围内，非信贷方的受限子公司，（d）非信贷方的任何受限子公司 可以向其提供公司间贷款和其他投资（包括现金管理池债务和安排），也不是信贷方的任何其他受限子公司，以及（e）信贷方可以进行公司间贷款和 其他投资（包括不违反第9.17节的现金管理池义务和安排），只要该投资是一系列 受限制子公司同时投资于其他受限制子公司，导致初始投资收益投资于一个或多个信贷方（控股公司除外，除非 第10.03节另有规定）;
(vii)应按照第9.14节的规定允许许可收购;
(Viii)主要借款方及其受限制附属公司向主要借款方及其受限制附属公司的高级管理人员、董事和员工提供的贷款和垫款，用于(I)与商务有关的差旅、搬迁和其他正常业务目的(包括差旅和娱乐费用)，以及(Ii)任何此等 人士S购买控股公司或任何母公司的股权；提供除非立即偿还，否则不会根据第(2)款实际预支现金；
(9)在正常业务过程中向主要借款人及其受限制子公司的雇员预付工资；
(X)根据第10.02(2)或(X)节允许的任何资产出售可收取非现金对价；
(Xi)如果牵头借款人及其子公司符合第9.12节的要求，则可 设立或设立牵头借款人的其他受限子公司；提供如果任何此类新子公司完全是为了根据第10.05节允许的收购完成交易而设立的，并且该新子公司在任何时候都不持有任何资产或负债，除了在该交易完成时向其提供的任何合并对价，则在各自的收购完成之前，该新子公司不应被要求采取第9.12节所述的适用行动(届时，各交易的尚存实体或受让方实体及其子公司应被要求按照该条款的规定遵守)；
(Xii) 可在正常业务过程中扩大贸易信贷(包括按照以往惯例向分销商提供的垫款)、从陷入财务困境的账户债务人获得的对以前扩大的贸易信贷的清偿或部分清偿的投资、在正常业务过程中向供应商预付款的投资以及在正常业务过程中向分销商提供的贷款或垫款；
(Xxviii)保证金可按与允许的收购和其他投资相关的要求支付，以及10.01(Xxviii)允许的范围；
(十四)在正常经营过程中开立的存款账户、证券账户或商品账户的投资；
(十五)与在正常业务过程中提供给第三方的租赁或公用事业有关的质押或押金性质的投资；
(十六)在正常业务过程中进行的投资，包括UCC第3条(或其他适用法律下的等价物) 托收或保证金背书；
(十七)借款人和附属担保人购买非全资附属公司的受限附属公司的少数股权；提供这类药物的总量
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根据第10.03(Xiv)节的规定，购买量与股息总额相加时，不得超过主要借款人及其受限制子公司最近一次试验期的综合EBITDA的30,000,000美元和6.0%(在进行此类投资时计算)；
(Xviii)投资(允许的收购除外)，只要在此类投资生效后立即按形式满足支付条件 ；
(Xix)除本条款10.05第(Br)(I)至(Xviii)和(Xx)至(Xxxi)条款允许的投资外，牵头借款人及其受限附属公司可对个人(包括合资企业)进行额外贷款、垫款和其他投资，其未偿还总额不得超过牵头借款人及其受限附属公司最近一次试验期结束时的综合息税前利润(EBITDA)的1.05亿美元和20.0%(在作出此类投资时计算)。
(Xx)在正常业务过程中，根据与主要借款人和受限制附属公司以外的其他人的安排，以公平市场价格发放知识产权许可、再许可或出资，由主要借款人或受限制附属公司真诚确定；
(Xxi)提供给任何母公司的贷款和垫款，以代替和 不超过根据第10.03节允许向任何母公司支付的股息的数额(在实施向任何母公司提供的任何其他贷款、垫款或股息后)；提供任何此类贷款或垫款应将此后根据第10.03款允许的此类适用股息的金额减少相应的金额(如果第10.03款的该适用款包含最高金额)；
(Xxii)仅以普通股权益或合格控股优先股或任何其他母公司的任何股权形式向该等投资的卖方支付该等投资的投资；
(Xxiii)被收购并成为受限制附属公司的人的投资，或合并或合并为任何受限制附属公司的公司的投资，在每一种情况下，在第 58生效日期和根据本第10.05条和/或第10.02条(视适用情况而定)，如果该等投资不是在考虑或与该等收购、合并、合并或合并相关的情况下进行的，则该等投资不构成在该等交易中获得的总资产的实质性部分，并且在该等收购、合并、合并或合并之日存在；
(Xxiv)对非贷款方的受限制附属公司或合营企业的投资，在每一种情况下，此类投资基本上与该受限制附属公司或合营企业的股息或其他分配同时悉数偿还；
(Xxv)在正常业务过程中构成投资、购买和购买库存、供应品、材料和设备或购买合同权利或知识产权许可证或租赁的范围；
(Xxvi)主要借款人及其受限制附属公司的投资，包括在正常业务过程中向供应商或房东支付的保证金、预付款和其他信贷；
(Xxvii)在正常业务过程中作出的(A)对主要借款人或其子公司的房东、供应商、客户、特许经营商和被许可人的债务，或(B)经营租赁(为免生疑问，不包括资本化租赁债务)或不构成债务的其他债务的担保。
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(Xxviii)根据与他人的联合营销安排进行的知识产权许可、再许可或贡献投资；
(Xxix)对总公平市场价值(在每项投资作出之日计算，且不影响随后的价值变化)的非限制性子公司的投资，与根据第10.05(Xxix)节作出的所有其他投资一并计算，不得超过主要借款人及其受限制子公司最近一次测试期结束时(在作出此类投资时衡量)的综合EBITDA的65,000,000美元和12.0%的较大者；
(Xxx)[保留区]及
(Xxxi)主要借款人及其受限制附属公司根据本条(Xxxi)作出的所有投资的总金额，加上根据第10.04条(Xxxi)第(Xxxi)条当时担保的总金额和根据第(10.04)条第(XIII)条就担保 迄今支付的所有未偿还款项，总金额不得超过主要借款人及其受限制附属公司最近截至测试期的综合EBITDA的120,000,000美元和25.0%(在作出该等 投资时计算)。
根据第10.05节的任何规定，只要允许信用方直接投资于任何受限制子公司或不是信用方的任何其他人(每个此等人员，目标人)，此类投资仅在构成同一交易的一部分时，可由信用方预先向受限制子公司或控股公司作出贡献或分配。并由该受限制附属公司或控股公司作为同一交易的一部分进一步垫付或出资，以便在不构成本条款10.05规定的额外投资的情况下对目标人进行相关投资(不言而喻，此类投资必须满足本条款10.05条款的要求，并应计入条款规定的任何门槛，如同适用信贷方直接向目标人作出的一样)。
第10.06节与 关联公司的交易。牵头借款人将不会，也不会允许其任何受限子公司与牵头借款人或其任何子公司的任何关联公司进行任何交易或一系列相关交易，涉及的总付款或对价超过牵头借款人及其受限子公司在最近结束的测试期(在该交易进行时衡量)的综合EBITDA的55,000,000美元和10%以上。主要借款人董事会(或其任何委员会)真诚地认为不会对主要借款人或受限制子公司有利的条款和条件除外 主要借款人或受限制子公司当时将通过与关联公司以外的人进行类似的S长度交易而合理获得的条款和条件除外：
(I)股息(以及代替股息的贷款和垫款)可在第10.03节规定的范围内支付；
(2)控股公司、主要借款人及其受限制子公司(以及任何母公司)之间的贷款和其他交易；
(3)常规费用和赔偿(包括自付费用的偿还)可支付给控股公司的董事、牵头借款人及其受限制子公司(在直接归因于牵头借款人和其他受限制子公司的业务的范围内，也可支付给任何其他母公司)；
(4)主要借款人及其受限制附属公司可订立雇佣或其他与服务有关的协议、雇员福利计划、股票期权计划、赔偿条款、留任奖金、遣散费及其他类似的补偿安排，并可根据这些协议付款
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在正常业务过程中与控股公司、主要借款方及其受限制子公司的现任和前任高级管理人员、员工、顾问和董事；
(V)仅在2020历年期间，只要不存在第11.01或11.05节规定的违约事件(在生效之前和之后)，控股公司和/或主要借款人可向保荐人或保荐人关联公司支付费用(或将此类资金分红给任何母公司，支付给保荐人或保荐人关联公司)，金额不超过2,000,000美元，并根据咨询协议的条款履行其其他义务；如果进一步提供在 第11.01或11.05节规定的违约事件发生后和持续期间，此类金额可以在后偿基础上累计，但在此期间不得以现金支付，但所有此类应计金额（加上应计利息，如有）可以在此类违约事件得到纠正或豁免后以现金支付;
(vi)应允许第5号修正案的交易（包括第5号修正案的交易费用）;
(vii)借款人可以支付（或向控股公司或
任何其他母公司支付股息）（i）根据咨询协议的条款，偿还发起人或发起人关联公司的合理实付费用，并对其进行赔偿，以及（ii）偿还任何
股东各自的合理实付费用，并对其进行赔偿，根据与控股公司或任何其他母公司有关的任何股东协议的条款， 58生效日期，在任何重大方面对贷方不构成不利影响的情况下进行修订;
（viii）附件10.06（viii）中所述的交易，或附件10.06（viii）中的任何修订，只要该修订在任何重大方面对贷方不构成不利;
(ix)在第10.05节 项下允许的范围内，对牵头借款人的子公司和合资 企业的投资（如果任何此类子公司不是限制性子公司或任何此类合资企业，但由于控股公司和限制性子公司对此类子公司或合资企业的投资而成为关联公司）;
(x) [保留区];
(xi)牵头借款人与任何关联人之间的交易，仅由于该 人的董事同时也是牵头借款人或任何母公司的董事;提供, 然而，，该董事放弃作为牵头借款人或该母公司（视情况而定）的董事就涉及 该其他人士的任何事项进行投票;
(xii)控股公司、牵头借款人或其任何受限制子公司就任何财务咨询、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动（包括但不限于与收购或资产剥离有关的活动）向任何母公司支付的款项，该等款项已由牵头借款人董事会的多数成员善意批准;
（xiii） 借款人及其受限制子公司或不受限制子公司在正常业务过程中的履约担保，但与借款有关的债务担保除外;
(xiv)以牵头借款人的普通股或合格优先股的形式向任何 母公司或其任何董事、高管、雇员或顾问发行股权;
(xv)在正常经营过程中 与合资企业进行的交易;
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(xvi)与非限制性子公司、顾客、客户、 出租人、房东、供应商、承包商或作为关联公司的货物或服务的买方或卖方进行的交易，在每种情况下，在正常业务过程中或在其他方面遵守本协议的条款，对牵头 借款人及其限制性子公司公平，或由牵头借款人或任何母公司的高级管理层或董事会或同等管理机构合理决定;以及
（xvii）在本协议未禁止的范围内，应允许控股公司、牵头借款人和 其任何受限制子公司之间的交易（包括股票发行）。
第10.07节付款限制、 公司注册证书、章程和某些其他协议等。牵头借款人不会也不会允许其任何受限子公司：
(a)使（或发出任何通知（明确要求以现金全额偿还所有债务的通知除外，但本协议项下未到期且未支付的任何赔偿义务除外），涉及任何自愿或选择性付款或预付款或赎回或收购，或任何资产出售导致的任何预付款或赎回，任何许可次级债务、次级债务或再融资票据的控制权变更或类似事件（包括但不限于，在每种情况下，通过在到期前向受托人或任何其他人存入资金或证券，以便在 到期时支付）、任何许可次级债务、次级债务或再融资票据（不包括由优先权担保的再融资票据 平价通行证以定期贷款信贷协议下的债务为担保的留置权)，在每种情况下，在 中，在每种情况下，未偿还本金金额大于牵头借款人及其受限制子公司最近结束测试期的综合EBITDA的25,000,000美元和5.0%(不言而喻，定期支付预定利息和支付费用、开支和赔偿义务，以及任何旨在防止任何债务被视为《准则》第163(B)节含义内的适用高收益贴现债务的付款，在每种情况下，均应被允许)，但(A)牵头借款人可完成第5号修正案的交易，及(B)核准次级债务、次级债务及该等再融资票据可予偿还、预付、赎回、购回或作废(以及在可能到期时向受托人或任何其他人存放任何适用的款项或证券以支付该等准许次级债务或再融资票据 )，(I)只要在完成建议的还款或预付款后立即按形式满足付款条件，以及(Ii)金额不超过主要借款人及其受限制子公司最近结束测试期综合EBITDA的50,000,000美元和10.0%中的较大者；但不得以其他方式阻止主要借款人及其受限附属公司对允许次级债务、次级债务或再融资票据进行再融资，在每种情况下均允许对债务进行再融资；
(B)修订或修改或准许修订或修改任何再融资票据文件(在订立该文件后)的任何条文，但对贷款人的利益并无重大损害的任何修订或修改(整体而言)则不在此限；
(C)修订或修改任何核准次级债务文件(在该文件订立后)的本金超过限额的任何条文，或准许对该文件的任何条文作出修订或修改，但对贷款人的利益并无重大不利的修订或修改(整体而言)则不在此限；或
(D)修改、修改或更改其公司证书或章程(包括但不限于任何指定证书或章程的备案或修改)或成立证书；有限责任公司协议或章程(或同等的组织文件)；会计政策、报告政策或财政年度(美国公认会计准则要求的除外)，或其就其股权订立的任何协议，或与
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对于其股权，除非本条款(D)所考虑的修订、修改、变更或其他行动(整体而言)不会对贷款人的 利益产生重大不利影响。
第10.08条对子公司的某些限制的限制。牵头借款人不会，也不会允许其任何受限制子公司直接或间接地对任何该等受限制子公司 (A)支付股息或对其股本或任何其他利息或分享其利润进行任何其他分配，或向主要借款人或其任何受限制子公司支付任何债务，或支付欠主要借款人或其任何受限制子公司的任何债务，或使其存在或生效。(B)向主要借款人或其任何受限制附属公司发放贷款或垫款，或(C)将其任何财产或资产转让给主要借款人或其任何受限制附属公司，但因下列原因而存在的该等产权负担或限制除外：
(1)适用法律；
(2)本协议及其他信贷文件和定期贷款信贷协议以及与此相关而签订的其他最终文件；
(3)任何再融资票据文件或再融资定期贷款文件；
(4)限制转租或转让管理主要借款人或其任何受限制子公司的任何租赁权益的任何租约的习惯规定；
(5)限制转让主要借款人或其任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的任何许可协议或其他合同的习惯规定；
(6)对在任何资产出售结束前转让此类资产的限制；
(Vii)管理与准许收购有关而承担的债务的任何协议或文书，但有关的产权负担或限制并非就有关准许收购或预期而达成或采纳，且不适用于牵头借款人或牵头借款人的任何受限制附属公司，或任何此等人士的财产，但在该项准许收购中取得的人或财产除外；
(8)客户根据在正常业务过程中订立的协议对现金或其他存款或净资产施加的产权负担或限制；
(Ix)根据第10.04条与非信用方债务有关的任何协议或文书，但该等负担或限制仅适用于该非信用方及其任何子公司；
(X)对依据上文第(Vii)款所指协议或票据而发行、承担或产生的债务进行再融资、替换或替换的协议；提供与上述第(Vii)款所指协议或文书中所载有关该等产权负担或限制的条款相比，任何该等再融资、替代或替代协议中所载与该等产权负担或限制有关的条款在任何实质方面对主要借款人或贷款人并不逊色；
(Xi)对转让受第10.01节允许的留置权约束的任何资产的限制；
(十二)关于非贷款方的主要借款人的受限制子公司的任何债务的文件条款所施加的限制和条件，这是第10.04节所允许的；
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（xiii）合资企业协议和其他类似协议中适用于第10.05节允许的合资企业的习惯条款，并且仅适用于该合资企业;
(xiv)（一）有下列情形之一的，应当立即通知申请人：
(ii)获许可的同等权益票据文件及（iii）获许可的同等权益贷款文件;及
(xv) 第10.04节允许的有利于任何借款债务持有人的负面质押和留置权限制，但仅当此类负面质押或限制明确允许行政代理人和/或担保代理人和有担保债权人就已建立的信贷服务享有留置权时 本协议项下的债务和信用证文件项下的义务的优先级，而不要求该债务的持有人由该留置权担保，该留置权平等地、按比例地或在 次优先级的基础上担保信用证文件项下的义务。
第10.09节生意
(a)牵头借款人在任何时候都不允许牵头借款人及其受限 子公司开展的整体业务活动与牵头借款人及其受限 子公司在第5号修订生效日期开展的整体业务活动存在重大差异（在第5号修订案交易生效后），但牵头借款人及其受限制附属公司可从事类似业务。
(b)控股公司将不从事 除其对牵头借款人及其子公司的股本所有权和管理权以外的任何业务，并间接参与其子公司及其附带活动; 提供that Holdings may engage in those activities that are incidental to (i) the maintenance of its existence in compliance with applicable law, (ii) legal, tax and accounting matters in connection with any of the foregoing or following activities, (iii) the entering into, and performing its obligations under, this Agreement, the other Credit Documents to which it is a party, the Advisory Agreement, the Term Loan Credit Agreement and the other definitive documentation entered into in connection therewith, (iv) the issuance, sale or repurchase of its Equity Interests and the receipt of capital contributions, (v) the making of dividends or distributions on its Equity Interests, (vi) the filing of registration statements, and compliance with applicable reporting and other obligations, under federal, state or other securities laws, (vii) the listing of its equity securities and compliance with applicable reporting and other obligations in connection therewith, (viii) the retention of (and the entry into, and exercise of rights and performance of obligations in respect of, contracts and agreements with) transfer agents, private placement agents, underwriters, counsel, accountants and other advisors and consultants, (ix) the performance of obligations under and compliance with its certificate of incorporation and by-laws, or any applicable law, ordinance, regulation, rule, order, judgment, decree or permit, including, without limitation, as a result of or in connection with the activities of its Subsidiaries, (x) the incurrence and payment of its operating and business expenses and any Taxes for which it may be liable (including reimbursement to Affiliates for such expenses paid on its behalf), (xi) the consummation of the Amendment No. 5 Transactions, (xii) the making of loans to or other Investments in, or incurrence of Indebtedness from, the Lead Borrower (or in the case of incurrence of Indebtedness, from any Wholly-Owned Domestic Subsidiary, which is a Credit Party), as and to the extent not prohibited by this Agreement and (xiii) any other activity expressly contemplated by this Agreement to be engaged in by Holdings, including, without limitation, repurchases of Indebtedness of the Lead Borrower under the Term Loan Credit Agreement pursuant to Section 2.19 and Section 2.20 thereof and entry into and performance of guarantees of Refinancing Notes, Permitted Junior Debt, Permitted Pari Passu Notes, Permitted Pari Passu Loans and, subject to any applicable limitations set forth herein, other permitted Indebtedness of the Lead Borrower and its Restricted Subsidiaries.
第10.10节消极承诺。牵头借款人不得，也不得允许其作为 信贷方的任何受限子公司与任何人达成协议或约定，以任何方式限制其授予贷款人对其资产的留置权的能力，但根据债权人间协议、任何附加债权人间协议、任何平等债权人间协议或本协议预期的任何其他债权人间协议的除外，但本第10.10节不适用于：
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(i)本协议或任何其他信用文件
中包含的或第
号修正案
中存在的任何契约。
58生效日期；
(ii)定期贷款信贷协议项下的现有契约， 5生效日期（或以本协议或其他信用证文件不禁止的方式修改的生效日期）和其他信用证文件;
(iii)任何再融资票据文件、任何再融资定期贷款文件、任何经许可的同等权益票据文件、任何经许可的同等权益贷款文件或任何经许可的次级债务中包含的契约（在每种情况下，只要不限制授予留置权以根据本协议担保债务）;
(iv)与本 协议允许的担保债务相关的任何协议相关的契约和协议，但仅当该契约或协议仅适用于该留置权相关的特定资产时;
(5)租赁、转租、许可证或再许可以及限制转让权利的其他合同中的习惯条款 ；
(6)适用于合资企业的合资企业协定和其他类似协定中仅适用于该合资企业的习惯规定；
(Vii)法律规定的限制；
(8)与出售前出售资产或股权有关的协议中所载的习惯限制和条件 ；提供此类限制和条件仅适用于拟出售的人或财产；
(九)在受限制附属公司首次成为受限制附属公司时对该受限制附属公司具约束力的合约义务，只要该等合约义务并非纯粹为预期该人成为受限制附属公司而订立；
(X)对在《修正案》之后签订的借款的任何债权持有人的消极承诺和留置权限制
第
58生效日期和第10.04节允许的其他方式，但仅当这种消极质押或限制明确允许行政代理和/或抵押品代理和有担保债权人对本合同项下建立的信贷安排和信用证文件项下的义务享有优先留置权，且不要求此类债务的持有人以此类留置权为担保平等、按比例或以较低的基础担保信用证文件项下的债务；
(Xi)根据本协议允许发生的任何非信用方债务的条款对该非信用方的限制；
(Xii)客户根据在正常业务过程中订立的合同对现金或其他存款施加的限制 ；以及
(Xiii)以上第(I)、(Ii)、(Iii)、(Ix)、(X)和(Xi)条所指的合约、文书或义务的任何修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资而对留置权施加的任何限制；已提供 该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资，在主要借款人的善意判断下，并无实质上较大的限制，整体而言，与该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资前的限制相比， 对该等产权负担及其他限制并无实质上的较大限制。
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第10.11节财务契约。
(A)主要借款人及其受限制子公司应在全球可获得性小于(A)总承诺额的10.0%和
(B)
$30,000,0004,000,000(FCCR测试金额)，综合固定费用覆盖比率至少为1.0至1.0，在截至最近结束的财务季度的最后一天(主要借款人被要求交付9.01财务部分)的四个财政季度期间进行测试，并在此后的每个后续财政季度结束时进行测试，直至全球可用性连续30天超过FCCR测试金额
之日。
(B)为确定是否遵守上文第10.11(A)节规定的财务契约，在相关会计季度结束后，在根据第9.01节要求交付财务报表后10个工作日或之前，或就未超过FCCR测试金额的初始日期，向控股公司(应以现金向主要借款人的普通股出资)支付现金股权(股权应为普通股或以行政代理合理接受的其他形式)。在主要借款人及其受限制的子公司接受本第10.11节(A)段规定的财务契约测试后的10个工作日内(此处称为过渡期)，应主要借款人的要求，在计算综合EBITDA时，将仅为确定此类财务契约在该财政季度末和随后包括该财政季度的适用期间的遵守情况而将其计入综合EBITDA(在综合EBITDA的计算中包括的任何此类股权贡献，即特定股权贡献)；提供(A)在任何十二个财政月期间内，指明股本供款不得超过两次，而在第(1)号修订后不得超过五次。 58生效日期，(B)任何指定股权出资的金额不得大于使借款人形式上遵守该财务契约所需的金额；(C)在相关指定股权出资完成之前，借款人不得在本协议项下借款或要求签发信用证；(D)在确定根据本文件和其他信贷文件所载综合EBITDA计算的任何篮子时，所有指定股权出资不得计入。(E)不得用任何特定股权出资的收益形式上减少债务，以确定与该特定股权出资有关的财政季度的财务契约的遵守情况，以及(F)在过渡期的最后一个营业日之前，行政代理或任何贷款人均无权加速贷款或终止承诺，行政代理或任何贷款人均无权取消抵押品的抵押品赎回权，或收回因不遵守第10.11(A)款而导致违约的信用证文件项下的任何其他权利或补救措施。
第十一条违约事件。在发生以下任何指定事件时(每个事件为 默认事件)：
第11.01节付款。任何借款人应(I)在任何贷款本金到期时违约，或(Ii)在到期支付任何贷款利息、任何费用或根据本协议或任何其他信用单据欠下的任何其他金额时违约，且此类违约应持续五个或更多个工作日而无法补救或.
第11.02节陈述等。任何信用方在本合同中或在任何其他信用证文件中或在根据本合同或其规定交付给行政代理或任何贷款人的任何证书中作出或被视为作出的任何陈述、担保或声明，应在 作出或被视为作出的任何重大方面被证明是不真实的，且该不正确的陈述，在(X)任何信贷违约或(Y)行政代理或所需贷款人向主要借款人发出书面通知后的30天内，担保或声明在该重大方面(仅在能够治愈的范围内)应保持不真实。
第11.03条。就控股而言，牵头借款人或其任何受限制附属公司应(I)不履行或遵守第9.01(F)(I)、9.02(B)、9.04(对牵头借款人)、9.11、9.14(A)、9.17(C)、(D)、(E)、(F)、 (G)或(H)条所载条款、契诺或协议(但并非由控股公司的行为或不作为直接导致的任何此类违约除外)。主要借款人或其任何受限制的附属公司，其违约应受以下第(Br)(Iii)条、9.19条或第10条的约束，(Ii)未能交付
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根据第9.17(A)条规定必须在借款基础凭证交付之日起五(5)个工作日内交付的借款基础凭证(在流动性事件发生期间除外，在这种情况下，期限应为三(3)个营业日)，(Iii)本协议或任何其他信贷文件(第11.01和11.02节所述除外)中包含的任何其他条款、契诺或协议未得到妥善履行或遵守，在行政代理或所要求的贷款人书面通知牵头借款人后，此类违约应持续30天内不予补救；
或.
第11.04节根据其他协议违约。(I)控股，主要借款人或其任何受限制的附属公司应
(X)在任何债务(本协议项下的债务除外)的宽限期(如有)后拖欠任何债务，或(Y)在遵守或履行与任何债务(本协议项下的债务除外)有关的任何协议或条件时违约，或(Y)在任何证明、担保或与之有关的文书或协议中所载的任何协议或条件的遵守或履行中违约，或任何其他事件或条件将会发生
或存在任何其他事件或条件，或允许此类债务的一个或多个持有人(或代表该持有人的受托人或代理人)导致(不考虑是否需要任何通知)任何此类债务在其规定的到期日之前到期，或(Ii)控股公司、主要借款人或其任何受限制的子公司的任何债务(本协议项下的债务除外)，应在规定的到期日之前宣布(或将成为)到期和应支付的债务，或要求在规定的到期日之前通过定期规定的预付款以外的其他方式预付；提供(A)根据第11.04节，这不应是违约或违约事件，除非前面第(I)款和第(Ii)款所述的所有债务的本金总额至少等于门槛金额，以及(B)前一款第(Ii)款不适用于因自愿出售或转让，或因担保该债务的财产或资产而发生的追回事件而到期的债务，如果该出售、转让或追回事件在本条款下是允许的{br；
或.
第11.05条破产等
(A)控股公司、主要借款人或其任何受限制的附属公司(任何非实质附属公司除外)应在适用的范围内，根据《美国法典》第11章，根据《美国法典》第11章，或根据《破产法》(《破产法》)，就其本身或其任何继承人启动关于其自身的自愿案件，或根据任何债务人救济法在任何司法管辖区启动类似的案件、程序、步骤或程序(包括任何清盘或解散申请)；或根据任何债务人救济法对控股公司、主要借款人或其任何受限子公司(非实质性子公司除外)提起非自愿案件或程序，且(澳大利亚信贷方董事根据公司法任命的管理人除外)在案件开始后21天内未提出异议，或60天内未被驳回(或因资产不足而被驳回或驳回)；或托管人(定义见《破产法》)、接管人、临时接管人、接管人、受托人、清盘人、管理人、审查员、监管人、司法管理人或类似人员，负责或管理控股公司、主要借款人或其任何受限制附属公司(非重要附属公司除外)、或控股公司、主要借款人或其任何受限制附属公司(非重要附属公司除外)的全部或实质所有财产，或根据任何司法管辖区的任何债务人救济法或类似法律启动任何其他案件或程序，不论现在或以后是否与控股公司有关，牵头借款人或其任何受限制子公司(任何非实质性子公司除外)，或针对控股公司、牵头借款人或其任何受限制子公司(非实质性子公司除外)或控股公司、牵头借款人或其任何受限制子公司(非实质性子公司除外)提起的任何此类案件或程序在60天内未予驳回(或因资产不足而被驳回或驳回)，或控股公司、牵头借款人或其任何受限制子公司(非实质性子公司除外)被判定，或就任何适用法律而言被视为破产或破产；或 控股公司、主要借款人或其任何受限制附属公司(任何非关键附属公司除外)接受任何保管人、接管人、临时接管人、接管管理人、受托人、清盘人、管理人、审查员、监督员、司法管理人等的任何委任，使其或其财产的任何重要部分在60天内继续不获解除债务或不被冻结；或控股公司、主要借款人或其任何受限制附属公司(非重要附属公司除外)为债权人的利益而进行一般转让。或任何法人、有限责任公司或类似行动由控股公司、主要借款人或其任何受限制附属公司(任何非重大附属公司除外)为达成任何前述目的而采取。
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(B)英国破产。任何英国破产事件发生在任何英国信用 方。
(c) 法国破产。任何法国信用方应在债务到期时无力、以书面形式承认其无力或普遍无法偿还债务(根据经修订的《法国S商业法典》第L.621-1条的解释，就每个法国信用方而言)。[已保留].
(D)新加坡破产。(A)任何新加坡信贷方在到期时或被推定或被视为无力偿还其 债务，暂停支付其任何债务，或因实际或预期的财政困难而开始与其一个或多个债权人谈判，以期重新安排其任何债务；或 (B)如就任何新加坡信贷方而言，(I)其资产价值低于其负债(考虑或有和预期的负债)；或(Ii)宣布暂停其任何 债务。
(E)已宣布公司。新加坡信贷方被财政部长宣布为《公司法》第九部分所指的公司第五十章适用于新加坡1967年的法律。
(F)香港无力偿债。(I)任何香港信贷方被推定或被视为无力或承认无力偿还到期债务、暂停支付其任何债务，或因实际或预期的财政困难而与其一名或多名债权人展开谈判，以期重新安排其任何债务的时间表；或 (Ii)任何香港信贷方的资产值低于其负债(计及或有及预期负债)或(Iii)就任何香港信贷方的任何债务宣布暂停偿债。
(G)香港破产程序。任何公司诉讼、法律程序或其他程序或步骤是就以下事项而采取的：(I)任何香港信用方的暂停付款、暂停任何债务、清盘、解散、管理、临时监管或重组(以自愿协议、安排或其他方式)；(Ii)与任何香港信用方的任何债权人的债务重整协议或安排，或为任何香港信用方或任何类别的该等债权人的债权人的一般利益而作出的任何转让；(Iii)就任何香港信贷方或其任何资产委任清盘人、接管人、管理人、行政接管人、强制管理人、临时监管人或其他类似人员；或(Iv)在任何司法管辖区就任何香港信贷方的任何资产执行任何留置权，或采取任何类似的程序或步骤。第11.05(G)条第(I)款不适用于任何琐屑无聊或无理取闹的清盘呈请，而清盘呈请在生效后60天内被撤销、搁置或驳回。
第11.06节ERISA；外国养老金计划。(I)就计划或多雇主计划 发生了ERISA事件，而该事件已造成或将合理地预期会造成重大不利影响；(Ii)已导致或将合理预期造成重大不利影响的无资金支持的养老金负债，(Iii)外国养老金计划或加拿大养老金计划未能遵守或根据适用法律获得资金，已造成或将合理预期造成重大不利影响，(Iv)主要借款人或其任何受限制的子公司因终止或退出任何外国养老金计划而产生任何义务，在每一种情况下，已导致或将会 导致重大不利影响，或(V)加拿大养老金事件已导致或将合理预期将导致重大不利影响。
第11.07节安全文档。任何担保文件应停止完全有效，或应停止为有担保债权人的利益向适用抵押品代理授予据称由此产生的留置权、权利、权力和特权(包括但不限于(在其中规定的范围内)完善的(或与适用法律规定的外国信用方同等的)担保权益)，在信用证文件要求的范围内，对抵押品的实质性部分或转换者优先抵押品的实质性部分进行留置权(在每种情况下，
非由于适用抵押品代理未能提交延续声明或适用抵押品代理或定期贷款信贷协议下的抵押品代理未能维持对交付给它的占有性抵押品的占有
，以适用抵押品代理为受益人，优先于所有第三人的权利(10.01节允许的除外)，且不受其他留置权的约束(10.01节允许的除外)；
或.
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第11.08节信贷协议；担保。
(A)信贷协议。本协议或其任何规定对任何信用方不再具有完全效力或效力，任何信用方或任何为该信用方或代表该信用方行事的人应以书面形式否认或否认该信用方在本协议项下的义务。；
或.
(B)保证。任何担保或其任何规定应停止对任何担保人(以其他方式有资格作为非实质性附属公司的担保人，不论是否如此指定)，或任何担保人或任何为该担保人行事的人以书面拒绝或否认其作为一方的该担保人S的义务，或任何担保人(以其他方式有资格作为非实质性附属公司的担保人除外，不论是否如此指定)在适当履行或遵守任何条款时违约，根据其所属的担保须履行或遵守的契诺或协议或.
第11.09节判决。应对控股公司、牵头借款人或牵头借款人的任何受限制的附属公司(非重要附属公司除外)作出一项或多项判决或判令，涉及控股公司、牵头借款人及其受限制附属公司(任何非关键性附属公司除外)的一项或多项负债(信誉良好且有偿付能力的保险公司未予偿付或已全额承保(免赔额除外))，而该等判决及判令是最终的、不可上诉的，或不得腾空、解除、搁置或担保任何连续60天的上诉。并且所有此类判决和判决的总金额(在该保险公司未支付或全额承保(但任何免赔额除外)的范围内)等于或超过门槛金额；
或.
第11.10节控制权的变更。应发生控制权变更；
在这种情况下，如果违约事件仍在继续，行政代理应应所需贷款人的书面请求，在不损害行政代理、任何贷款人或任何票据持有人执行其对任何贷方的债权的权利的情况下，通过书面通知主要借款人采取以下任何或所有行动。提供如果第11.05节规定的违约事件发生在主要借款人身上，则在行政代理按照以下第(I)和(Ii)款规定发出书面通知后发生的结果应自动发生，而无需发出任何此类通知)：(I)宣布总承诺额终止，因此每个贷款人的所有承诺额应立即终止；(br}(Ii)宣布所有贷款和票据的本金和任何应计利息，以及根据本协议和该协议所欠的所有债务，在没有提示的情况下立即到期和应付，要求付款、拒付或其他任何形式的通知，所有这些均由各信用方在此放弃；(Iii)强制执行或指示适用的抵押品代理人强制执行根据担保文件设定的所有留置权和担保权益；(Iv)强制执行每项担保，(V)终止、减少或限制任何循环承诺，或对任何借款基础作出任何调整，以及(Vi)要求贷方将LC债务变现，如果贷方未能及时存入此类现金抵押品，行政代理可以(并应根据所需贷款人的指示)将所需的现金抵押品作为循环贷款垫付(无论是否存在超支或由此产生的超支，或满足第7.01节的条件)。
第11.11节资金的运用。在行使上述规定的补救措施后(或在贷款已自动立即到期和支付且信用证风险已被自动要求如上所述进行现金抵押之后)：
(A)除第2.11节和第2.13(J)节的规定外，因债务(抵押品收益除外)而收到的任何金额，应由行政代理按下列顺序按比例分别用于每一分设施：
首先，支付此类销售、收款或其他变现的所有合理成本和自付费用、手续费、佣金和税款，如有，包括
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对行政代理及其代理人和律师的限制、赔偿，以及行政代理与此相关的所有费用、债务和垫款；
第二，支付此类销售、收款或其他变现的所有其他合理成本和自付费用，包括但不限于成本和开支以及其他有担保债权人与此有关的所有成本、债务和垫款(有担保银行产品债务除外)；
第三，仅在美国次级贷款的情况下，向美国借款人支付当时到期和应付的利息。
第四，(X)仅在美国次级贷款的情况下，未偿还的Swingline贷款的本金余额 ，直至这些贷款已全部预付，以及(Y)未偿还的保护性垫款的本金余额，直至全部偿还；
第五，根据第3.01、3.02和5.01节规定的循环贷款到期应付利息和其他应付款项；
第六，将所有信用证风险(仅限于根据本协议条款以其他方式抵押的现金)及其任何应计和未付利息变现；
第七，对当时未偿还的循环借款的本金余额和因通知对冲而与有担保债权人发生的所有债务，按比例;
第八，按比例承担所有其他义务；以及
第九，债权人间协议或任何其他债权人间协议所要求的余额，或在没有任何此类要求的情况下，支付给合法享有该权利的人(包括适用的信用方或其继承人或受让人)的余额。
尽管如上所述，(A)任何时候，当任何其他次级贷款的债务仍未履行时，不得将任何数额
用于任何FILO次级贷款，以及(B)在任何情况下，从外国信用方收到的任何金额都不会
用于与美国FILO子贷款或美国子贷款有关的任何此类金额。
用于变现的金额 根据上文第六条规定的信用证未提取的总金额，应在信用证发生时用于支付信用证项下的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。就任何有担保的银行产品债务分配的金额应为上次报告给行政代理的最大担保银行产品债务或实际有担保的银行产品债务中较小的金额，该金额是根据报告给行政代理以确定到期金额的方法计算的。行政代理 没有义务计算任何有担保的银行产品债务的分配金额，并可要求适用的有担保债权人提供合理详细的此类金额计算。如果有担保债权人 未能在行政代理人提出请求后五天内提供这种计算，行政代理人可认为应分配的金额为零。
如果任何此类收益不足以全额支付第11.11(A)节第一至第八款中所述的项目，贷方仍应对任何不足之处承担责任。尽管有上述规定，本第11.11(A)节仍受债权人间协议和任何其他债权人间协议的规定所约束。
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(B)行政代理人 收到的任何美国抵押品收益应按以下顺序按比例使用：
首先，支付此类销售、收取或其他变现的所有合理成本和自付费用、费用、佣金和税款，包括但不限于对行政代理及其代理和律师的补偿，以及行政代理应从美国借款人那里支付或发生的与此相关的所有费用、债务和垫款；
第二，支付此类销售、收款或其他变现的所有其他 合理成本和自付费用，包括但不限于成本和支出，以及其他有担保债权人因此而产生或发生的所有成本、债务和垫款(美国借款人就有担保的银行产品债务或对外国信用方的债务的担保除外)应向美国借款人支付的费用；
第三，向到期应付利息的牵头借款人S转贷；
第四，Swingline贷款的本金余额和未偿还的美国保护性预付款，直至全部预付。
第五，根据第3.01、3.02和5.01节的规定，支付美国次级贷款项下的循环贷款到期和应付的利息以及其他应付金额；
第六，将所有信用证 风险敞口(除非根据本合同条款以其他方式抵押)加任何应计和未付利息变现；
第七，美国次级贷款项下当时未偿还的循环借款本金余额和美国借款人因注意到有担保债权人的对冲而产生的所有债务，按比例计算；
第八，支付此类销售、收取或其他变现的所有合理成本和自付费用、费用、佣金和税款，包括但不限于对行政代理人及其代理人和律师的补偿，以及行政代理人因此而产生或发生的应由外国信用方支付的所有费用、债务和垫款；
第九，支付此类销售、收款或其他变现的所有其他合理成本和自付费用，包括但不限于成本和开支以及其他有担保债权人因此而产生或发生的所有成本、债务和垫款(有担保银行产品债务除外)应由外国信用方支付；
第十，对各自项下保护性预付款的本金平衡主要未清偿的子设施，直至已全额预付；
第十一，对每个外国银行的循环贷款到期和应付的利息主要根据第3.01、3.02和5.01节规定应支付的次级贷款和其他款项；
第十二项下的循环借款本金余额主要当时未清偿的次级贷款和外国贷方因已通知的与有担保债权人的对冲而承担的所有债务，按比例计算；
第十三，支付美国FILO子贷款项下的美国FILO贷款的到期和应付利息，以及根据第3.01节, 3.02和5.01;
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第十四，计入当时未偿还的美国FILO子贷款项下的美国FILO贷款本金余额；
第十五，支付给加拿大借款人的加拿大FILO贷款的到期和应付利息，以及根据第3.01节, 3.02和5.01;
第十六，支付给当时未偿还的加拿大借款人的加拿大FIFO贷款本金余额；
第十七第十三条，按比例承担所有其他义务；以及
第十八第十四条债权人间协议或任何其他债权人间协议所要求的余额(如有)，或在没有任何此类要求的情况下，支付给合法享有该权利的人(包括适用的信用方或其继承人或受让人)。
如果任何此类款项不足以全额支付第11.11(B)款第一款至第十七款中所述的项目，贷方仍应对任何不足之处负责。尽管有上述规定，本第11.11(B)节仍受债权人间协议和任何其他债权人间协议的规定所约束。
(C)行政代理收到的任何外国抵押品收益应按第8至12条和第12条规定的顺序按比例使用第十五第十三至十三号第十八上文(B)款第十四条
；提供在任何情况下，从外国信用方收到的任何金额都不会用于与美国有关的任何此类金额。FILO子设施或美国子设施。
对任何担保人的被排除的互换债务不应用从该担保人或其资产收到的金额支付，但应对来自其他贷方的付款进行适当调整，以保留对本第11.11节中其他规定的债务的分配。
第十二条行政代理机构。
第12.01节任命和授权。
(A)每一贷款人在此不可撤销地指定JPMCB在本合同项下和其他信贷文件项下代表其作为行政代理行事，并授权行政代理代表其采取本协议或其条款所授予的行动和行使其权力，以及合理地附带的行动和权力。本第12条的规定(第12.08、12.10和12.11节除外)仅用于行政代理、开证行和贷款人的利益，牵头借款人和任何其他信用方均无权作为任何此类规定的第三方受益人。
(B)每一贷款人(代表其本身及其附属公司，包括其作为担保银行产品提供者的身份)在此不可撤销地指定并授权每一抵押品代理(包括以美国抵押品代理、欧洲抵押品代理和德国抵押品代理的身份的行政代理)担任该贷款方在本合同项下和其他信用文件项下的代理人和证券受托人，以获取、持有和执行任何信用方授予的抵押品的任何和所有留置权，以保证任何义务，以及合理附带的权力和酌情决定权，不言而喻，本条第12条的规定适用于作为担保品代理人的担保代理人 ，在本条第12条的其余部分中对行政代理人的提及应相应地解释为包括对每一担保品代理人的提及(包括在任何担保品代理人S作为证券文件下任何信托受托人的身份)。每名抵押品代理人及行政代理人或适用的抵押品代理人根据第12.02节委任的任何协理代理人、分代理人和事实代理人，其目的是持有或执行根据证券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使其下的任何权利和补救办法，均有权享有以下利益
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第12条和第13条的规定(包括第13.01条，将该等共同代理人、分代理人和实际代理人视为信用证文件中的抵押品代理人或担保受托人)，如同在此全文所述。在不限制前述一般性的情况下，贷款人在此明确授权行政代理和/或每个抵押品 代理按照本协议和担保文件的规定，签署与抵押品和担保债权人的权利有关的任何和所有文件(包括放行)，并确认并同意任何代理的任何此类行动应对贷款人具有约束力。
(C)贷款人特此授权行政代理和每一适用的抵押品代理签订债权人间协议、任何额外的债权人间协议、任何同等债权人间协议(在适用的同等身份管理人要求的范围内)以及本协议允许的任何其他债权人间协议或安排或补充协议，而无需任何贷款人的进一步同意，任何此类债权人间协议应对贷款人具有约束力。
第12.02节职责的转授。行政代理可通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理，履行其在本合同或任何其他信用证文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条第12条的免责条款应适用于任何此类次级代理以及行政代理和任何此类次级代理的关联方，并应适用于他们与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的各自活动以及作为行政代理的活动。
第12.03条免责条款。除本合同和其他信用证文件中明确规定的职责或义务外，行政代理不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的原则下，行政代理：
(A)不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；
(B)不承担采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权的任何责任，但本合同或其他信贷文件明确规定行政代理应按所需贷款人的书面指示行使的自由裁量权和权力除外(或本文件或其他信贷文件明确规定的其他数量或百分比的贷款人)；提供不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何信用证文件或适用法律的任何行动；
(C)除在本合同和其他信贷文件中明确规定外，不承担任何责任披露任何与主要借款人或其任何关联公司有关的信息，且不对未能披露该信息负责，该信息是以任何身份传达给作为行政代理人的人或其任何关联公司，或由其以任何身份获得的；
(D)对于贷款人(I)经所需贷款人的同意或请求(或在第11条和第13.12条规定的情况下，行政代理善意地认为其他数目或百分比的贷款人是必要的，或行政代理善意地认为是必要的)或(Ii)在自身没有严重疏忽、不守信用或故意行为不当的情况下采取或不采取的任何行动，不对贷款人承担责任。除非主要借款人或贷款人向行政代理人发出描述违约的通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约；以及
(E)不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他信贷文件内或与本协议或任何其他信贷文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议相关或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议或本协议所载或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件，或任何违约的发生，(Iv)有效性，
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本协议、任何其他信用证文件或任何其他协议、文书或文件的可执行性、有效性或真实性，或任何据称由担保文件设定的留置权的设立、完善或优先权，(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)满足条款6A或6B或本协议其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目除外。
第12.04节通过管理代理进行依赖。行政代理有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并相信该陈述是由适当的人作出的，因此不会因此而承担任何责任。在确定贷款是否符合本协议项下的任何条件时，除非行政代理在发放贷款前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令贷款人满意。行政代理人可以咨询其选定的法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和其他专家，如果其本身在选择该等律师、会计师或其他专家时没有重大疏忽、不诚信或故意不当行为，则对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
第12.05条无其他职责等尽管本协议有任何相反规定，但作为行政代理或本协议项下的贷款人，任何牵头安排人或文件代理均不具有本协议或任何其他信用证文件项下的任何权力、责任或责任，但以适用的身份除外。
第12.06节不依赖管理代理和其他贷款人。每一贷款人承认，其已在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了订立本协议的信用分析和决定。每一贷款人也承认，它将根据其不时认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，继续自行决定是否根据本协议、任何其他信贷文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。
第12.07节贷款人的赔偿。如果借款人因任何原因未能向行政代理或任何抵押品代理(或其任何分代理)或上述任何关联方支付第13.01(A)条规定的任何金额，各贷款人分别同意向行政代理或 任何抵押品代理(或任何该等分代理)或上述关联方(视情况而定)支付按比例(根据当时每个贷款人持有的未偿还贷款的数额，或者，如果贷款已得到全额偿还，则基于紧接在全额偿还之前每个贷款人持有的未偿还贷款的数额)该未偿还金额的份额(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)；提供未报销费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理或任何附属代理(或任何该等附属代理)以行政代理或任何附属代理(或任何该等附属代理)的身分，或以上述任何有关连的任何关联方为该行政代理或任何附属代理(或任何该等附属代理)而招致或提出的。为免生疑问，本第12.07条不扩大或限制任何贷方在本协议项下的任何义务。
第12.08节作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指外，术语贷款人或贷款人应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人员。该等人士及其附属公司可接受存款、借出资金、持有证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问，以及一般与
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主要借款人或其任何附属公司或其他关联公司，如同该人不是本合同项下的行政代理一样，并且没有向贷款人负责的责任。
第12.09节行政代理可以提交索赔证明；信用投标。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方的任何诉讼悬而未决，则行政代理(无论任何贷款或信用证风险的本金是否如本文所示或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式获得授权：
(A)就贷款、LC风险敞口及所有其他所欠及未付债务的全部本金及利息提出及证明索偿，并提交必要或适宜的其他文件，以取得贷款人、开证行及行政代理人的申索(包括对贷款人、开证行及行政代理人的合理补偿、开支、付款及垫款的任何申索，以及应付贷款人的所有其他款项，开证行和行政代理人(根据第4.01和13.01条)允许在该司法程序中；和
(B)收取和收取就任何该等索偿而应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人、司法管理人或其他类似官员均获各贷款人和各开证行授权 向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和开证行支付此类款项，则向行政代理人支付应付给行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何款项，以及根据第4.01条和第13.01款应由行政代理人支付的任何其他款项。
本协议所载内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或开证行授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或开证行义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理就任何贷款人或开证行的索赔或在任何此类程序中进行表决。
有担保债权人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以根据代替止赎或其他方式的契约偿还部分或全部债务)进行信贷投标，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何部分抵押品(A)根据美国破产法的规定，包括根据美国破产法第363、1123或1129条进行的任何抵押品出售，或贷方受制于的任何其他司法管辖区的任何类似法律，或(B)行政代理人(或经其同意或指示)根据任何适用法律进行的任何其他出售、止赎或接受以抵押品代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何该等信贷投标及购买而言，欠有担保债权人的债务应有权并应为应收账款基础上的信贷投标(与按应收比率收取已购入资产或有权益的债务，而该等债权于清盘时将按比例归属于分配或有权益所用的或有债权金额的已清偿部分)(或置入购置款或用以完成购入的一项或多项工具的权益或债务工具)。对于任何此类投标，应授权行政代理人组成一辆或多辆购置车辆进行投标， (Ii)行政代理人应被授权通过规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(提供行政代理就此类收购工具或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人投票决定，无论本协议终止与否，也不受本协议第13.12条(A)(I)至(A)(Vii)款中对所需贷款人行动的限制的影响)，以及(3)如果转让给购置工具的债务由于任何原因(由于另一个出价更高或更好，因为转让给购置工具的债务金额超过了收购工具出价的债务信用额度或其他原因)未用于获得抵押品，则此类 债务应自动
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重新分配给贷款人按比例任何收购工具因已转让给收购工具的债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，无需任何有担保债权人或任何收购工具采取任何进一步行动。
第12.10条代理人的辞职。
(A)行政代理(包括作为抵押品代理)和任何抵押品代理可随时向出借人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，经主要借款人S同意(第11.01条或第11.05条规定的违约事件发生期间除外)，所需贷款人有权指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司，或在抵押品代理人的情况下，提供所需贷款人可接受并经牵头借款人同意的代理服务的其他第三方(第11.01或11.05条规定的违约事件发生期间除外)。如果没有这样的继任者由所需的贷款人如此指定(并在所需的范围内得到牵头借款人的同意)，并且应在该退休代理人发出辞职通知后30天内接受该任命，则该卸任代理人经主要借款人S同意(第11.01或11.05条规定的违约事件发生期间除外)，可代表贷款人指定一名符合上述资格的继任代理人；提供如果行政代理应通知借款人和贷款人在该期限内没有符合资格的人接受该任命，则该辞职仍应根据该通知生效，并且(A)该退任代理应被解除其在本合同和其他信贷文件项下的职责和义务(但在该退任代理代表贷款人根据任何信用证文件持有的抵押品担保的情况下除外)。则该退役代理人应继续持有这种抵押品担保，其目的仅为维持有担保债权人的担保权益(在指定继任代理人之前)，以及(B)由该退役代理人或通过该退任代理人作出的所有付款、通信和决定应由每一贷款人或直接向每一贷款人作出，直至所需贷款人(经主要借款人同意，在需要的范围内)按照第12.10节的规定指定一名继任代理人为止。一旦接受S在本协议项下的继任者任命(如果是根据本协议作为抵押品代理提供服务的任何第三方， 可能要求记入该第三方提供方所要求的令主要借款人合理满意的习惯文件，包括但不限于某些司法管辖区的担保信托契据或类似安排)， 该继任者应继承并被授予该退休代理的所有权利、权力、特权和责任。该退役代理人应被解除其在本合同或其他信用证文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本第12.10节的规定履行)。在该退任代理人S根据本章程及其他信贷文件辞职后，就退任代理人在担任本章程项下代理人期间所采取或遗漏采取的任何行动而言，本条第12条及第13.01节的规定将继续有效，以使该退任代理人、其子代理人及其各自的关联方受益。
(B)JPMCB根据第12.10节的规定辞去行政代理职务，也应构成其辞去Swingline贷款出借人的职务，条件是JPMCB当时正以该身份行事。一旦S的继任人被接受为本协议项下的行政代理，(I)该继承人将继承Swingline贷款的退休贷款人的所有权利、权力、特权和义务，并被授予其所有权利、权力、特权和义务，以及(Ii)Swingline贷款的退休贷款人将被解除其在本协议或其他信贷文件项下的所有职责和义务 。
第12.11节附随事项和担保事项。
(A)贷款人和开证行在适用的情况下不可撤销地授权行政代理和抵押品代理(并受《债权人间协议》和任何其他债权人间协议的规定的约束)，
(I)解除根据任何信贷文件授予抵押品代理人或由抵押品代理人持有的任何财产的任何留置权(A)终止总承诺额并全额支付所有债务(不包括(I)当时未到期和应支付的或有赔偿义务和费用 偿还义务和(Ii)有担保的银行产品债务，但根据第11.11节规定到期和应付并随后有权获得付款的部分除外)和到期或
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(Br)终止所有信用证(除非以行政代理合理满意的条款提供现金担保或支持)，(B)作为根据本合同或任何其他信用证文件允许的销售的一部分或与根据本合同或任何其他信用证文件允许的向非信用方的个人进行的销售有关的销售或销售，(C)在第13.12条的约束下，如果所需贷款人批准、授权或书面批准，构成排除抵押品的 (D)(该术语在适用的证券文件中定义)，(E)如果受该留置权约束的财产为附属借款人或附属担保人所有，则在该附属借款人或附属担保人根据下文第(Ii)款解除其在本协议和适用的担保协议下的义务时，或(F)在任何澳大利亚信贷方、新加坡信贷方或英国信贷方的情况下，不违反第13.12条。应牵头借款人的请求，解除与第10.01节允许的任何留置权相关的任何财产(不包括构成转债优先权抵押品的任何抵押品，如果此类非美国信用方是债权人间协议的一方)，但前提是，如果行政代理或抵押品代理均无义务同意此类请求， 该代理合理地确定，此类解除将合理地影响有担保债权人的保护或补救措施，通常是以该信用方的有担保债权人的身份，根据相关的证券文件；
(Ii)(X)解除任何附属借款人或任何附属担保人在适用担保协议下的义务，如果该人不再是受限制附属公司，或在附属担保人是全资境内附属公司的情况下，成为被排除的附属公司，在每种情况下，都是本协议允许的交易的结果；但条件是：(I)任何贷款方都不会为了解除主借款人善意确定的该附属担保人在信用证文件项下的义务的主要目的而处置该附属担保人的少数股权，以及(Ii)如果任何附属担保人因成为非全资子公司而成为被排除的子公司，则只有在该担保人成为非全资子公司时，才允许免除该附属担保人在《担保协议》项下的义务。在给予这种解除形式上的效力并完成导致该人成为非全资子公司的交易后，就第10.05节而言，牵头借款人被视为对该人进行了新的投资(就像该人当时是新收购的一样)，其金额相当于由牵头借款人善意估计的可归因于牵头借款人S股权的该人的净资产的公平市场价值部分，并且根据当时的第10.05节允许进行此类投资。或
(Y)(如果是美国子贷款以外的任何子贷款下的任何附属借款人或附属担保人)和美国FILO子设施在适用的次级贷款的承诺根据本协议由牵头借款人选择全部终止的情况下，解除该附属借款人或附属担保人的责任；
(Iii)应牵头借款人的请求，将抵押代理人或行政代理人根据任何信贷文件授予或持有的任何财产(借款基础所包括的任何资产除外)的任何留置权置于第10.01(Iv)(Y)、(Vi)、(Xiv)、(Xxxviii)条所允许的任何财产留置权的持有人之后，第(Br)(XLII)或(XLIII)或第10.01节允许的任何其他留置权优先于担保义务的留置权，或在第10.01节就特定资产(借款基础中包括的任何资产除外)发生担保义务的任何留置权时解除任何担保义务的留置权，如果创建此类留置权或相关文件的文件不允许担保该义务的留置权；和
(4)在没有其他贷款人的参与或同意的情况下，(1)协商行政代理和主要借款人认为与任何其他库存担保行动有关的必要或适当的任何抵押或其他担保文件的格式(X)，或(Y)以其他方式遵守本协议，以及 (2)签署、交付和履行行政代理和牵头借款人认为必要或适当的任何新的担保文件或债权人间协议或对任何担保文件或债权人间协议的修订，或对担保文件或债权人间协议的任何修订。
(B)应行政代理或任何抵押品代理的要求，所要求的贷款人应在任何时候以书面形式确认行政代理S或抵押品代理(视情况而定)有权
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解除或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或根据本第12.11节免除任何担保人在担保项下的义务。在第12.11节规定的每一种情况下，行政代理人(以及每一贷款人不可撤销地授权行政代理人)将在借款人S承担费用的情况下，根据信用证文件和本第12.11节规定的条款，签署并向适用的贷款方提交贷方可能合理要求的文件，以证明该抵押品从担保文件下授予的转让和担保权益中解除，或解除该担保人在担保项下的义务。
第12.12节银行产品提供者。每个有担保的银行产品提供人，通过向该协议的行政代理递交通知，同意受本第12条的约束。每个有担保的银行产品提供人应赔偿行政代理和抵押品代理，并使其不受损害，只要贷方没有报销。 行政代理和抵押品代理可能因该等提供方S担保的银行产品债务而招致或对其提出的所有索赔。
第12.13节预扣税金。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以扣留向任何贷款人支付相当于任何适用预扣税的金额。如果美国国税局或美国或其他司法管辖区的任何其他当局声称，行政代理机构因任何原因(包括但不限于，因为未提交或未正确执行适当的表格，或因为该贷款人未能将导致免征或减少预扣税无效的情况变化通知行政代理机构)，没有从支付给任何贷款人的金额中适当扣缴税款，则该贷款人应在提出书面要求后10天内，赔偿行政代理人并使其不受损害(只要行政代理人尚未根据第5.01节得到任何贷方的补偿，且不限制或扩大任何贷方这样做的义务)，赔偿行政代理人直接或间接支付的所有税款或其他费用，以及产生的所有费用，包括法律费用和任何其他自付费用，无论此类税款是否由相关政府 当局正确或合法征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理在任何时候将本协议或任何其他贷方文件项下欠该贷款人的任何和 所有款项抵销行政代理根据本第12.13款应支付的任何金额。第12.13节中的协议在行政代理辞职和/或更换、贷款人的任何权利转让或替换以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后仍然有效。
第12.14节联合权益/魁北克留置权(抵押权)。为了持有任何加拿大信贷机构根据魁北克省法律授予的任何抵押品，各贷款人和代理人特此不可撤销地指定并授权行政代理按照魁北克省民法典第2692条的规定，担任所有现有和未来有担保债权人的抵押权代表(以该身份担任抵押权代理人)，并订立、接受和持有任何抵押权，并为其利益持有任何抵押权，并行使根据任何抵押权授予抵押人的权力和职责。首席代表应：(A)拥有唯一和专有的权利和权力，以行使根据任何抵押权、质押、适用法律或其他方式给予其的所有权利和补救，除非本协议条款另有明确限制，(B)受益于本协议关于行政代理的所有规定，并受其约束，包括但不限于与贷款人的责任或责任和赔偿有关的所有规定，及(C)有权按其不时厘定的条款及条件，不时转授其在任何抵押权或质押下的任何权力或责任。任何成为贷款人的人，通过其执行转让和假设，应被视为已同意并确认行政代理人为前述抵押代表，并在其成为贷款人之日起批准担保代理人以该身份采取的所有行动。依照本第(Br)条第12条的规定替换行政代理人也应构成替换首席代表。在必要或有用的范围内，双方特此放弃适用《魁北克法人特别权力法》第32条和《魁北克民法典》第1310条和第2147条。
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第12.15节平行债务。
(A)加拿大信用方、亚洲信用方、法国
信用方，德国信用方和欧洲信用方(就第12.15节而言，指非美国信用方)在此不可撤销且
无条件地承诺(并在必要时提前承诺)向德国抵押品代理支付相当于该非美国信用方根据本协议不时欠任何有担保债权人的任何金额的金额，以及
根据任何信用单据到期的任何其他信用单据(该第12.15条下的付款承诺和由此产生的义务和债务是平行的
债务)。
(B)德国抵押品代理人应拥有自己的独立权利，要求非美国信用方支付平行债务。每一非美国信用方和德国抵押品代理人承认，每一非美国信用方在本条款12.15项下的义务是若干的、独立的和独立的(Selbständiges Schuldanerkenntennis)，且不得以任何方式限制或影响每个非美国信用方根据本协议或任何其他信贷文件对任何有担保债权人承担的相应义务(相应债务) 也不得以任何方式限制或影响每个非美国信用方根据本条款第12.15节承担责任的金额或以任何方式受到其相应债务的影响，但条件是：(I)平行债务应减少至已不可撤销地偿付或解除相应债务的程度(在每种情况下，或有债务除外)；(2)在平行债务已被不可撤销地偿付或解除的范围内，相应债务应予以减少； (3)平行债务的金额应始终等于相应债务的数额；(4)平行债务将以相应债务的一种或多种货币支付；及(5)为免生疑问，平行债务将在相应债务到期和应付时同时到期和支付。
(C)根据任何德国担保文件就平行债务设定的担保，授予作为平行债务唯一债权人的德国抵押品代理人。
(D)在不限制或影响德国抵押品代理人S针对任何非美国信用方的权利的情况下(无论是根据本协议还是根据 任何其他信用证文件)，每个非美国信用方承认：(I)本协议中的任何规定均不会要求德国抵押品代理人承担向任何非美国信用方预付任何款项或根据任何信用证文件以其他方式垫付任何款项的义务；和(Ii)就根据任何信用证文件进行的任何表决而言，德国抵押品代理不得被视为有任何参与或承诺，但其作为贷款人的参与或承诺除外。
(E)如果第三人应当部分或全部地承担或有权享有任何有担保债权人根据任何信贷单据享有的任何权利，不论该权利是通过转让、假设或其他方式产生的，平行债务应继续有效。
(F)德国抵押品代理根据本协议收到或收回的所有款项，以及德国抵押品代理从或通过强制执行为担保平行债务而提供的任何担保而收到或收回的所有金额，均应根据本协议 使用。
第12.16节根据德国安全文件授予的安全管理。关于 德国安全文件，应适用以下附加规定：
(A)对于根据《德国证券文件》担保的抵押品的第 部分或根据德国法律设定的任何其他抵押品(德国抵押品)，德国抵押品代理人应：(I)持有、管理和变现以担保方式转让或转让的德国抵押品(四川省会/四川省会)或以其他方式授予它，并且正在设定或证明非附属物担保权(这是一件很好的事情。)以其受托人的名义注册 (特罗伊亨德)为了有担保债权人的利益；以及(Ii)持有、管理和变现任何该等质押的德国抵押品(VerpfänDet)或以其他方式转让给德国抵押品代理，并且正在设定或证明附属物担保权利(阿泽索里斯·西切尔海特)作为代理。
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(B)对于德国抵押品，每个有担保债权人在此授权并授予授权书，每个未来的有担保债权人通过成为本协议的当事一方授权并授予授权书(沃尔马赫特致德国抵押品代理人(不论是否由雇员或代理人或通过雇员或代理人)： (I)接受为其代表(Stellvertreter)就德国证券文件向该等有担保债权人授予的任何质押或以其他方式设定的任何附属担保权，并作为其代表同意并以其名义签立(Stellvertreter)对任何德国担保文件或与产生质押或任何其他附属担保权利的德国抵押品有关的任何其他协议的任何修订和/或变更 (阿泽索里斯·西切尔海特)包括解除或确认解除此类抵押品；(Ii)在相关情况下，代表自身和有担保债权人执行所有必要的解除根据德国证券文件或与此类德国抵押品有关的任何其他协议担保的任何此类德国抵押品的交易，而无需向有担保债权人或任何其他人进一步提交或授权；(Iii)根据德国证券文件或任何其他保证此类德国抵押品的协议变现此类抵押品；(Iv)就德国抵押品或德国证券文件或任何其他保证德国抵押品的协议作出、收取所有声明及陈述，并采取与该等德国抵押品或德国证券文件或任何其他担保德国抵押品有关的必要或适宜的所有其他必要行动及措施；(V)代表其采取根据或按照德国证券文件不时授权的行动；及(Vi)行使根据德国证券文件具体转授或授予有担保债权人的权利、补救、权力及酌情决定权，以及随之而来的合理权力及酌情决定权。
(C)每个有担保债权人同意，如果德国法院不承认或不执行本协议或任何德国担保文件所明示的信托，则有担保债权人与德国担保代理人之间的关系应被解释为委托人和代理人之一，但在德国法律允许的范围内，本协议的所有其他条款应在本协议双方之间具有完全的效力和作用。
每名有担保债权人在此批准并批准，而每一名未来的有担保债权人通过成为本协议的一方而批准和批准德国抵押品代理人以前代表S所做的所有行为和声明(包括为免生疑问而由德国抵押品代理人作为代表在没有授权书的情况下作出的声明)(Vertreter ohne Vertretungsmacht)与设定任何质押有关(Pfandrecht)代表作为未来质权人或其他身份的每一有担保债权人并为其利益)。
第12.17节ERISA的某些事项。
(A)每个贷款人(X)表示并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理的利益，且为免生疑问，向任何借款人或任何其他信贷方或为其利益，至少下列事项中的一项为且将会成立：
(I)该贷款人没有使用一个或多个与该贷款人有关的福利计划的计划资产(按《联邦判例汇编》第29编2510.3第101节的含义，经《国际破产保护条例》第3(42)节或其他方式修改)，S加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议，
(2)适用一项或多项临时交易豁免，例如PTE 84-14(独立合资格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、 PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)，对于该贷款人S加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，该豁免的适用要求已得到满足。
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(Iii)(A)该贷款人是由一名合格专业资产管理人(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投资基金，(B)该合格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议；(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的要求，以及(D)据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小节的要求，或
(Iv)行政代理人与贷款人之间可能以书面方式自行决定的其他陈述、担保和契诺。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言 为真，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)为该人成为本协议出借方之日起至该人不再为本协议贷款方之日作出陈述和担保，并(Y)从该人成为本协议贷款方之日起至该人不再是本协议贷款方之日， 为免生疑问，或为了任何借款人或任何其他信贷方的利益，行政代理不是与该贷款人有关的贷款人资产的受信人。S订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理根据本协议、任何信贷文件或与之相关的任何文件保留或行使任何权利时)。
第(Br)节12.18出借人的回执。
(a)各代理人在此同意，（x）如果行政代理人通知代理人， 行政代理人已自行决定，代理人从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金（无论是作为付款、预付款或本金、利息、费用或其他的偿还;单独或共同， “付款”）被错误地传送给代理人，（无论是否知道该等付款），并要求退还该等付款（或其中的一部分），该代理人应立即，但在任何情况下不得迟于一个营业日 ，将任何此类付款的金额返还给行政代理人”（或《金刚经》卷一）：“以日为求，以日为求。连同自付款之日起（包括该日）每天的利息 （或部分）该等款项按纽约联邦储备委员会利率和由该委员会确定的利率中的较大者偿还给行政代理人之日起，行政代理人根据银行业关于银行间赔偿的现行规则，以及（y）在适用法律允许的范围内，该银行不得就行政代理人提出任何索赔、反索赔、抗辩或抵消或补偿的权利，行政代理人要求返还已收到的任何款项的索赔或反索赔，包括但不限于基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。 行政代理人根据本第12.18条向任何代理人发出的通知应具有决定性，且无明显错误。
(B)每个贷款人在此进一步同意，如果其从行政代理或其任何附属公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何附属公司)就该付款(付款通知)或(Y)发出的付款通知中指定的付款金额或日期不同，而付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每一种情况下，贷款人应收到关于该 付款的错误通知。每一贷款人同意，在每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人应迅速将该事件通知行政代理，并应在行政代理提出要求时，迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将任何此类付款(或其部分)的金额退还给行政代理，该金额是在同一天的资金中作出的。合计 自贷款人收到付款(或部分款项)之日起至按NYFRB利率向行政代理偿还该款项之日止的每一天的利息，
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由行政代理根据银行业不时生效的同业薪酬规则确定的利率。
(C)牵头借款人和其他信用方特此同意：(X)如果错误付款(或其部分)因任何原因未能从收到该付款(或其部分)的任何贷款人处追回，行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利，(Y)错误付款 不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行主要借款人或任何其他信用方所欠的任何义务，除非在本条(Y)中的每一种情况下，该错误付款是，且仅针对此类错误付款的金额 ，即行政代理为进行此类错误付款而从主要借款人或任何其他贷款方收到的资金。
(D)本第12.18条规定的S义务的每一方应在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利或义务的转移或替换、承诺的终止或任何信用证文件项下的所有义务的偿还、清偿或履行中继续存在。
第十三条其他。
第13.01条支付开支等
(A)信用证各方特此共同和各别同意，从第号修正案开始及之后。 58生效日期：(I)支付代理人和开证行的所有合理的开具发票的自付费用和开支(如果是法律费用，限于向所有代理人和开证行支付一名首席律师的合理费用和支出，如有合理需要，支付任何相关司法管辖区的一名当地律师(可包括在多个司法管辖区的一家律师事务所))，与(X)准备、
签署和交付本协议和其他信用证文件以及本协议和其中提及的文件和文书有关，(Y)本协议及其管理以及与本协议相关的任何修订、弃权或同意
(无论是否有效)和(Z)其关于本协议的辛迪加努力；(Ii)支付代理人、每家贷款人和每家开证行与执行本协议和本协议所指的其他信用证文件及文件和票据有关的所有合理的开具发票的自付费用和开支，或与本协议项下提供的信贷安排的任何再融资或重组有关的所有费用(如果是法律费用，则限于由行政代理人保留的所有代理人、贷款人和开证行的一名首席律师，如有合理必要，任何相关司法管辖区的一名当地律师(可能包括一家在多个司法管辖区开展业务的律师事务所)，在实际发生或被认为存在利益冲突的情况下，如果任何受此类冲突影响的受保障人将此类冲突通知主要借款人，则为所有处境相似的受保障人提供额外的一家律师事务所)和(Iii)赔偿每个代理人和每个贷款人、每个开证行及其各自的
附属公司，以及每个前述(每个)的高级人员、董事、雇员、代理人、受托人、代表和投资顾问。受保障的人)，并使其不受任何和所有责任、义务(包括撤换或补救行动)、损失、损害赔偿、罚款、索赔、诉讼、判决、诉讼、费用、费用和支出(包括合理的律师和咨询费及支出)
因(A)任何调查、诉讼或其他程序(不论任何代理人、任何开证行或任何贷款人是否为当事人，也不论是否为此类调查、诉讼或其他程序的当事人)而招致、强加或评估的责任、义务(包括撤诉或补救行动)
。由任何信用方或其代表提起的诉讼或其他诉讼)与订立和/或履行本协议或任何其他信用证文件或
本协议项下的任何贷款或完成本协议项下的第5号修正案交易或本信贷文件或任何其他信贷文件中的任何其他交易，或行使本协议或其他信贷文件中规定的任何权利或补救措施有关，或(B)环境中实际存在或声称存在危险物质，以任何方式与主要借款人或其任何子公司在任何时间拥有、租赁或经营的任何不动产有关；牵头借款人或其任何子公司在任何地点产生、储存、运输、搬运、释放或威胁释放危险材料，不论是否由牵头借款人或其任何子公司拥有、租赁或经营；牵头借款人或其任何子公司不遵守
-204-
拥有适用于任何不动产的任何环境法(包括适用于环境法的许可)的子公司；或针对牵头借款人、其任何子公司提出的任何环境索赔，或在任何时间由牵头借款人或其任何子公司拥有、租赁或经营的任何不动产，包括但不限于在所有情况下，律师和其他顾问因任何此类调查、诉讼或其他法律程序而招致的合理费用和支出，无论是否全部或部分由受补偿人的比较、分担或单独疏忽引起或引起 (但在每一情况下不包括(和每一受补偿人，通过接受本协议的利益，同意迅速退还或退还根据本协议收到的任何赔偿，但条件是有管辖权的法院作出最终的、不可上诉的判决，裁定该受保障人无权获得)任何损失、责任、索赔、损害或开支(I)因适用的受保障人、该受保障人的任何关联公司或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代表、代理人、关联公司、受托人或投资顾问的严重疏忽、恶意或故意不当行为而招致的损失、责任、索赔、损害赔偿或开支。(Ii)因违反本协议或其他信贷文件(在上述第(I)和(Ii)款的情况下，由具有司法管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定的)项下的义务而招致的任何重大 违约，或(Iii)不涉及或不涉及主要借款人或担保人或其任何关联公司的作为或不作为，而由受保障人提起的索赔(不包括仅以代理人的身份或履行其职责向代理人提出的索赔)。如果上一句中规定的对任何代理人、任何开证行、任何贷款人或其他受保障人进行赔偿、付款或使其无害的承诺可能因违反任何法律或公共政策而无法执行，信用证各方应尽最大努力支付和履行适用法律允许的每一项受赔偿责任。本第13.01(A)条 不适用于除代表非税索赔所产生的负债、义务、损失、损害等的税以外的税。
(B)代理人或任何受赔人对于(X)任何信用方或任何其他人士根据本协议或任何其他信贷文件作出的任何决定，在受赔人没有严重疏忽、恶意或故意不当行为的情况下(在每种情况下，均由具有司法管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定)，或(Y)因他人使用通过电子、电信或其他信息传输系统获得的信息或其他材料而造成的任何损害，不对任何信用方或任何其他人负责或承担法律责任。
(C)对于因本协议或任何其他信贷文件或本协议拟进行的融资而可能造成的任何间接、特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害(包括但不限于利润、业务或预期节省的任何损失)，本协议任何一方(以及任何受补偿人或控股公司的任何子公司或附属公司或借款人)均不向本协议其他任何一方(或任何受补偿人或控股公司的任何子公司或附属公司或借款人)负责；提供本第13.01(C)款的任何规定均不限制贷方的赔偿义务，只要该间接、特殊、惩罚性或后果性损害赔偿包括在与任何受赔人无关的第三方的任何索赔中，而适用的受赔人根据第13.01(A)条有权获得赔偿。
第13.02条抵销权。
(A)除现在或以后根据适用法律或以其他方式授予的任何权利外，在违约事件发生和持续期间，行政代理、每个开证行和每个贷款人在违约事件发生时和持续期间，除根据适用法律或其他方式被授予的任何权利外，特此授权行政代理、各开证行和各贷款人在任何时间或不时不向任何贷款方或任何其他人出示、要求、拒付或发出任何种类的通知，在此明确放弃任何此类通知，以抵销、挪用和运用任何和所有存款(一般或特别)(工资、工资税专用账户除外)。受托和信托目的)，以及行政代理、开证行或贷款人(包括但不限于行政代理或贷款人的分支机构或机构)在任何时间对主要借款人或其任何附属公司的贷方根据本协议或任何其他信用文件对行政代理、开证行或贷款人承担的义务和责任而欠下或欠下的任何其他债务，包括但不限于：所有因本协议或任何其他信用证单据而产生或与之相关的任何性质或类型的索赔，无论行政代理、开证行或贷款人是否已作出任何
-205-
尽管上述义务、债务或债权或其中任何一项是或有或有的或未到期的，但在本合同项下索偿。尽管有上述规定，外国信用方的任何资产的抵销或运用不得适用于与美国有关的任何金额。FILO子工厂或美国
子设施。
(B)尽管有前述(A)款的规定，在贷款或任何其他债务应以位于加利福尼亚州的不动产作担保的任何 时间，任何开证行或贷款人不得行使抵销权、留置权或反索偿权利，或提起任何法院或行政诉讼或提起任何程序以强制执行本协议或任何票据的任何条款，除非经所需贷款人同意或经行政代理人书面批准，如果这种抵销或诉讼或程序将会或可能会(根据加州民事诉讼法典第580a、580b条、加州民事诉讼法典580d和726或加州民法典第2924条，如果适用，或其他情况)影响或损害根据证券文件授予抵押品代理人的留置权的有效性、优先权或可执行性，或本合同项下票据和其他义务的可执行性，任何开证行或任何贷款人在未经所需贷款人或管理代理人同意的情况下试图行使任何此类权利，均为无效。本款(B)完全是为了开证行、贷款人和本合同项下的行政代理人的利益。
第13.03条通知。
(A)除本协议另有明确规定外，本协议项下规定的所有通知和其他通信应以书面形式(包括电报、电传、传真机、电缆通信或电子传输)，并邮寄、电传、有线、交付或传输：如果发送给任何贷款方，c/o Vertiv Group Corporation，1050 Dearborn Drive，哥伦布，俄亥俄州
43085，收件人：Lynne Maxeiner，副总裁，全球财务和投资者关系部；如果发送给任何贷款人，请按附表13.03规定的地址或以书面形式发送给行政代理；如致行政代理，于通知办公室，并与亚洲子设施有关，致摩根大通银行香港分行，地址：One@Changi City，1樟宜商务园1号，96楼，新加坡486036，电话：(+65) 6801
3720) 68822562 / (+65 6801 3973)68822561/
(+65)68013077/(+65)68013973/(+65)68075854，传真号码：
(+65)67224022，电子邮件：loan.agency.services.asia@jpmgan.com和
邮箱：alo_Agency@jpmche e.com电子邮件：
alo_Agency@jpmche e.com，收信人：Loan Agency亚洲服务业团队；或对于任何贷款方或行政代理，在该方向本合同其他各方发出的书面通知中指定的其他地址，以及对于每个贷款人，在该贷款人在其行政调查问卷中指定的其他地址。
(B)本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理核准的程序以电子通信方式交付或提供；提供除非行政代理另有同意，前述规定不适用于根据第二条发出的通知。行政代理人、主要借款人或控股公司均可酌情同意按照其批准的程序，以电子通信方式接受本协议项下的通知和其他通信；提供批准这类程序可能仅限于特定的通知或通信。
(C)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方S收到预期收件人的确认(例如通过请求回执功能(如可用、回复电子邮件或其他书面确认)后视为已收到)，以及(Ii)张贴到互联网或内联网网站的通知或通信应视为已收到，且应视为已由预期收件人通过前述第(I)款所述的电子邮件地址收到通知，并指明其网站地址。提供对于上述第(I)和(Ii)款，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
-206-
第13.04节协议利益；转让；参与等
(A)本协议的条款对本协议双方及其各自的继承人和本协议允许的转让(包括签发信用证的任何开证行的任何关联公司)具有约束力，并符合其利益，但(I)未经每一贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经借款人书面同意，借款人的任何转让或转让均无效)；(Ii)除依照本条款第13.04款的规定外，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本第13.04条第(C)款规定的范围内)、以及(在本协议明确规定的范围内)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)(I)在符合以下(B)(Ii)段所列条件的前提下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺、参与信用证的参与以及当时欠其的贷款)转让给一个或多个符合条件的受让人，并事先征得以下各方的书面同意(不得无理拒绝)：
(A)主要借款人；提供除非牵头借款人在收到转让通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理表示反对，否则应视为已同意转让；提供转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金或任何其他符合条件的受让人(如果违约事件已经发生并根据第11.01或11.05节继续进行)时，不需要主要借款人的同意；
(B)行政代理人；提供转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金不需要行政代理的同意；
(C)每一家适用的开证行(仅适用于增加受让人根据一份或多份信用证(不论是否未清偿)承担风险的义务的转让)；以及
(D)Swingline贷款人，如果是美国分部的转让。
(2)转让应受下列附加条件的限制：
(A)除非转让给贷款人或贷款人的关联公司，或者转让贷款人S承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，否则转让贷款人接受每项转让的承诺额或贷款金额不得少于5,000,000美元(自与该转让有关的转让和承担交付行政代理人之日起确定)，除非牵头借款人和行政代理人各自另有同意；提供如果违约事件已经发生并且根据第11.01或11.05节的规定仍在继续，则无需得到牵头借款人的同意；
(B)每项部分转让应 作为转让贷款人S在本协议项下的所有权利和义务的按比例部分转让；提供本条款不得解释为禁止转让出借人S对单一类别的承诺或贷款的所有权利和义务的比例部分；
(C) [保留区];
-207-
(D)每项转让的当事各方应(X)签署一份转让和假设，或(Y)在适用的范围内，向行政代理签署并交付一份协议，该协议包括一项转让和假设，其依据的平台是行政代理和转让和承担的参与方，并由受让人支付3,500美元的处理和记录费；
(E)任何受让人(核准基金除外)应为
在转让法国循环承诺或法国循环贷款的情况下，为法国授权贷款人，在为任何法国子公司的账户或其利益开具的信用证风险转让的情况下，为法国授权开证行；以及爱尔兰授权信用证发行人，如果转让的是为任何爱尔兰子公司的账户或其利益开具的任何信用证风险；
(F) 未经牵头借款人事先书面同意，不得将法国次级贷款项下的权益转让给全部或部分通过位于非合作管辖区的办事处注册、注册、设立或行事的受让人；
(F) [保留区]及
(G)如果受让人不是贷款人，则受让人应向行政代理提交一份行政调查问卷 ，其中受让人指定一名或多名受让人，所有辛迪加级别的信息(可能包含有关贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息)将向其提供，并可根据受让人S的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)获得此类信息。
(Iii)根据下文第(B)(Iv)款的规定接受并记录后，自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和假设所转让的权益范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如转让和假设涵盖转让贷款人S先生在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续有权享有第3.01、3.02、5.01和13.01条的利益)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本协议第13.04条的规定，就本协议而言，应视为贷款人根据以下(C)款出售该权利和义务的参与人。
(Iv)为此目的，行政代理作为借款人的非受信代理人，应在其一个办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证付款的承诺额和本金(及相关利息)(登记册)。登记册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，借款人、行政代理、开证行和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。借款人、任何贷款人和任何开证行应在任何合理的时间，在合理的事先通知下，不时查阅登记册，供借款人、任何贷款人和任何开证行查阅。
(V)在收到(X)由转让贷款人和受让人签立的已妥为填妥的转让和假设，或(Y)在适用的范围内，包括依据行政代理和转让和承担的当事人作为参与者的平台的转让和假设的协议、受让人S填写的行政调查问卷(除非受让人已是本条款所述的贷款人)、本条(B)所指的处理和记录费以及本条(B)所要求的对此类转让的任何书面同意，行政代理人应接受此类指派和假设，并将其中所载信息记录在登记册中；提供如果转让贷款人或受让人未能按照本协议规定支付其应支付的任何款项，
-208-
行政代理没有义务接受这种转让和假设，并将其中的信息记录在登记册中，除非和直到该等款项及其所有应计利息已全额支付。就本协议而言，除非转让已按第(V)款的规定记录在登记册中，否则转让无效。
(C)任何贷款人均可在未经任何借款人、行政代理、开证行或Swingline贷款人同意的情况下，向一个或多个合格的受让人(参与者)出售该贷款人S在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺及其应得的贷款(包括参与信用证))；提供同意(A)该贷款人在本协议项下的S义务不变；(B)该贷款人应继续为履行该等义务而对本协议的其他各方负全部责任；以及(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就本协议项下与该贷款人S的权利和义务 单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；提供该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意任何需要每个贷款人或每个受不利影响的贷款人同意并直接影响该参与者的修订、修改或豁免。每个借款人同意，每个参与者都有权享有第3.01和5.01节的利益(受第3.01节和第5.01节的要求和限制的约束(应理解为第5.01节(B)和(C)项所要求的文件应仅交付给参与贷款人))，其程度与其作为贷款人并根据本第13.04节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同；提供该参与者(A)应遵守第3.03节的规定，如同其是第13.04节第(B)款规定的受让人一样；以及(B)根据第3.01节或第5.01节就任何参与而言，不得获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。在借款人S的要求和费用的情况下，出售参与权的每个贷款人同意尽合理努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.04节的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样；提供该参与者应受第3.03节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与权的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的代理人维护一份登记册，在登记册上登记每一参与者的姓名和地址以及每一参与者在贷款或信贷文件项下的其他义务中的本金金额(和相关利息)(《参与者登记册》)；提供任何银行都没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或与 参与者’在任何承诺、贷款、信用证中的利益或其在任何信用文件下的其他义务有关的任何信息），除非该披露是确定此类承诺、贷款、信用证 或其他债务按照《美国财政部条例》第5f.103-1（c）节的规定采用记名形式。参与者登记簿中的条目应具有决定性，且无明显错误，且该等代理商应将姓名 记录在参与者登记簿中的每一个人视为该等参与的所有人，以实现本协议的所有目的，尽管有任何相反通知。为免生疑问，行政代理人（以其行政代理人身份） 不负责维护参与者登记簿。
(d) [已保留].
(e)本协议中的任何规定均不得阻止或禁止任何借款人将本协议项下的贷款和票据抵押给联邦储备银行或任何 中央银行机构，以支持该借款人从该联邦储备银行或任何该中央银行机构借款，并事先通知行政代理人（但未经行政代理人 或借款人同意），任何属基金的银行可将其全部或任何部分贷款及票据质押予其受托人或抵押品代理人，以向该等银行提供信贷或信贷支持。以支持其对该受托人、该 担保代理人或该等义务的持有人（视情况而定）的义务。根据本条（e）款的任何质押不得解除转让人在本协议项下的任何义务。
-209-
(f)各承包商承认并同意遵守本 第13.04节中适用于其作为本合同项下承包商的规定。
(g)行政代理人应有权，且牵头借款人 在此明确授权行政代理人，向任何提出请求的贷款人提供牵头借款人向行政代理人提供的不合格贷款人名单及其任何更新。牵头借款人在此同意，任何 此类提出请求的借款人可与任何潜在受让人、受让人或参与者共享不合格贷款人名单。尽管有上述规定，各信贷方和贷款人承认并同意，行政代理人以其身份行事，没有任何责任或义务确定任何不合格或潜在不合格的人是否为不合格的人，行政代理人对不合格的人的任何转让、转移或参与不承担任何责任。
第13.05条无弃权;补救措施累积。行政代理人、抵押代理人或任何借款人在行使本协议项下或任何其他信用文件项下的任何权利、权力或特权时的任何失败或延迟，以及借款人或任何其他信用方与行政代理人、抵押代理人或任何借款人之间的任何交易过程均不得视为放弃上述权利、权力或特权;单次或部分行使本信用证项下或其他信用证项下的任何权利、权力或特权，也不妨碍其他或进一步行使本信用证项下或其他信用证项下的任何权利、权力或特权。本信用证或任何其他信用证文件中明确规定的权利、权力和补救措施是累积的，不排除 行政代理、担保代理或任何代理人在其他情况下拥有的任何权利、权力或补救措施。在任何情况下，向任何信贷方发出的通知或要求均不应使任何信贷方有权在类似或其他情况下收到任何其他或进一步的通知或要求，或 构成行政代理人、担保代理人或任何代理人在任何情况下放弃任何其他或进一步行动的权利，而无需通知或要求。
第13.06条[已保留].
第13.07节计算;计算。
(A)根据本协议向贷款人提交的财务报表应按照美国公认会计准则 在所涉期间内一致适用(附注所述除外)编制和编制；提供在本协议明确规定的范围内，某些计算应按形式进行；提供, 进一步， 如果牵头借款人通知行政代理，表示牵头借款人希望修改任何杠杆计算或其中使用的任何财务定义，以实施美国公认会计原则在第5号修正案生效日期后发生的任何变更或其应用的效果(或者如果行政代理通知牵头借款人，所需贷款人希望为此目的修改杠杆测试或其中使用的任何财务定义)，然后，借款人和行政代理应真诚地协商修改杠杆测试或其中使用的定义(须经所需贷款人批准)，以根据美国公认会计原则的此类变化保留其原始意图；此外，根据任何适用的杠杆测试或其中使用的任何财务定义作出的所有决定，应以适用的美国公认会计原则为基础，并在紧接 美国公认会计原则的相关变更或其应用生效之前生效，直至该杠杆测试或财务定义被修订。尽管本协议另有规定，(I)本协议中使用的所有会计或财务术语均应予以解释，并对本协议中提及的金额和比率进行所有计算，而不影响财务会计准则141R或ASC805(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)的陈述；(Ii)任何租赁的会计处理应基于借款人根据12月15日生效的美国公认会计准则对其进行的处理。且不会使美国公认会计原则中有关将租赁视为经营租赁或资本化租赁的任何后续 变更(或之前颁布的美国公认会计准则中的任何变更的实施)生效。
(B)在计算本协议项下的任何财务比率时，应将适当的组成部分除以其他 组成部分，将结果进位到比本协议所表示的比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。
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第13.08条适用法律；服从司法管辖权；地点；放弃陪审团审判 。
(A)除相关担保文件另有规定外，本协议和其他信贷文件以及双方在本协议和本协议项下的权利和义务应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。与本协议或任何其他信贷文件有关的任何法律诉讼或法律程序(但以下情况除外)：(X)在任何抵押或其他担保文件的情况下，法律程序也可由相关抵押财产或抵押品所在州的行政管理代理或抵押品代理提起，或可由任何其他相关司法管辖权提起；和(Y)在涉及任何贷款方的破产、无力偿债或类似程序的情况下，与本协议和其他信贷文件有关的诉讼或法律程序可向持有此类破产的法院提起 。破产或类似程序)可在纽约州法院或美国纽约南区法院提起，每个案件均位于纽约县城，并且，通过本协议或任何其他信贷单据的签署和交付，本协议或本协议的每一方当事人在此不可撤销地普遍和无条件地接受上述法院对其自身及其财产的专属管辖权。本协议各方在此进一步不可撤销地放弃任何关于任何此类法院对IT缺乏个人管辖权的主张，并同意在与本协议或向上述任何法院提起的任何其他信贷文件有关的任何法律诉讼中，不抗辩或声称此类法院对IT缺乏个人管辖权。本合同每一方均不可撤销地同意在任何此类诉讼中在上述任何法院外送达法律程序文件，或通过挂号或挂号信邮寄副本、预付邮资的方式进行诉讼，该当事人(视情况而定)的地址与其签名之处相反，该送达在邮寄后30天生效。本合同每一方均不可撤销地放弃对送达传票的任何异议，并进一步不可撤销地放弃并同意不在根据本协议启动的任何诉讼或诉讼中或根据任何其他信用单据提出送达传票以任何方式无效或无效的抗辩或索赔。本协议不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利，也不影响本协议任何一方在任何其他司法管辖区对任何其他此类当事人提起法律诉讼或以其他方式进行诉讼的权利。
(B)本协议各方不可撤销地放弃其现在或今后可能对因本协议或上文(A)款所述法院提起的任何其他信用文件而引起或与本协议相关的任何前述诉讼或程序提出的任何异议，并在此进一步不可撤销地放弃并同意不在任何此类法院抗辩或 声称在任何此类法院提起的任何此类诉讼或程序是在不方便的法院提起的。
(C)在因本协议、其他信用证文件或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或反索赔中，本协议的每一方当事人均不可撤销地放弃由陪审团进行审判的所有权利。
第13.09条对应条款。本协议可由任何数量的副本签署，也可由本协议的不同各方分别签署，每份副本在签署和交付时应为正本，但所有副本应共同构成一份相同的文书。应向牵头借款人和行政代理提交一套由本合同各方签署的副本。
-211-
第13.10条[已保留].
第13.11节标题说明性。本协议多个章节和小节的标题仅为方便起见而插入，不得以任何方式影响本协议任何条款的含义或解释。
第13.12条修订或豁免；等
(A)除非在此明确规定，否则不得更改、放弃、解除或终止本协议或任何其他信用证文件或其任何条款，除非该等更改、放弃、解除或终止是由本协议或其信用证当事人、行政代理和所需贷款人以书面形式签署的(尽管可以根据本协议和本协议的规定修改附件以反映此类增加)，而无需征得其他信用证当事人或所需贷款人的同意)。或经所需贷款人书面同意的行政代理，提供任何此类变更、放弃、解除或终止均不得(I)未经各贷款人(以及开证行，如适用)的事先书面同意，延长任何循环承诺书的最终预定到期日，或降低利率或延长利息或费用的支付时间(与免除违约后任何利率增加的适用性有关的情况除外)，或减少或免除本金金额，(Ii)除非证券文件另有明确规定，未经每一贷款人事先书面同意解除所有担保文件项下的全部或几乎所有抵押品，(Iii)除非信用证文件另有规定，担保人在未经每一贷款人事先书面同意的情况下免除所有或几乎所有担保的价值，(Iv)修改、修改或放弃任何按比例第2.10节的共享条款、第11.11节的付款瀑布条款或本第13.12(A)节的任何规定(但关于根据本协议进行的额外信贷扩展的技术性修订除外，这些修订为此类额外信贷扩展提供保护，该等额外信贷扩展的类型与修正案编号中循环承诺的类型相同。 58生效日期)，在每种情况下，未经各贷款人事先书面同意，(Br)在未经各贷款人事先书面同意的情况下，(V)在未经各贷款人事先书面同意的情况下降低所需贷款人或绝对多数贷款人定义中规定的百分比(应理解，在未经所需贷款人或绝对多数贷款人(视情况而定)事先书面同意的情况下，可在确定所需贷款人或绝对多数贷款人(视情况而定)时包括根据本协议条款所允许的或经所需贷款人同意的根据本协议进行的额外信贷扩展。在基本相同的基础上，循环承付款的延长被列入第号修正案。 58生效日期)，(Vi)修改第1.04节或替代货币的定义，其方式可能导致要求任何贷款人在未经贷款人书面同意的情况下以另一种货币放贷，或(Vii)未经各贷款人同意，同意任何借款人转让或转让其在本协议下的任何权利和义务；此外，任何此类变更、放弃、解除或终止不得(1)在未经贷款人同意的情况下增加贷款人当时有效的承诺额(应理解，放弃或修改先决条件、契诺、违约或违约事件或强制性减少总承诺额不构成增加任何贷款人的承诺，增加任何贷款人任何承诺的可用部分不构成增加该贷款人的承诺)，(2)未经由此受到不利影响的每一代理人的同意，修改，修改或放弃第12条的任何规定或任何信用证单据中与该代理人的权利或义务有关的任何其他规定，(3)未经抵押品代理人同意，修改、修改或放弃与抵押品代理人的权利或义务有关的任何条款，(4)未经开证行或Swingline贷款人同意，修改、修改或放弃与该开证行或Swingline贷款人的权利或义务有关的任何条款，(5)未经绝大多数贷款人事先书面同意，更改术语全球可用性的定义，？？总借款基础，？？美国菲罗借款基地，美国借款基数，加拿大借款基数，？加拿大菲罗借款基地如果借款人可借入的金额因此而增加，或增加其中规定的百分比或增加任何新的合格资产类别，则欧洲借款基数、借款基数或其中使用的任何组件定义(包括但不限于合格账户、合格现金和合格存货的定义，但须遵守第(6)款中明确列出的成分定义)；但上述规定不应限制行政代理更改、建立或增加任何新的合格资产类别的自由裁量权。
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按照本协议的规定，取消任何准备金，或将在许可收购中获得的账户和库存添加到借款基础中，(6)未经所需贷款人事先书面同意，更改亚洲借款基础一词的定义，？？法语借用
基础，？或德国借款基础、？或其中使用的任何组件定义(包括但不限于？合格账户、合格现金和？合格库存？的定义；提供任何该等更改只适用于与亚洲借款基础的厘定有关的情况，法国借款基地或德国借款基地(视情况而定)，即使借款人可借入的金额因此而增加；但上述规定不应限制行政代理更改、建立或取消任何准备金，或将在允许收购中获得的账户和库存添加到借款基础的自由裁量权，或增加其中规定的百分比，或在借款基础上增加任何新的合格资产类别，或(7)未经所需子贷款贷款人事先书面同意，
以不同于此类修订影响其他子贷款的方式，对贷款人在本协议项下付款的权利产生不利影响。
(B)就第13.12(A)节第一个但书第(I)至(Vii)条(包括第(I)至(Vii)条所述的任何拟议的更改、放弃、解除或终止本协议的任何规定而言，如已获得所需贷款人的同意，但未征得一个或多个此类其他贷款人的同意，则主要借款人应有权，只要其个人同意的所有未经同意的贷款人均按以下第(A)或(B)款所述的方式处理，(A)根据第3.04节的规定，用一个或多个替代贷款人替换每个该等未经同意的贷款人或 贷款人，只要在更换时，每个该等替代贷款人同意拟议的变更、豁免、解除或终止，或(B)终止该 未经同意的贷款人S承诺和/或根据第3.04节偿还该贷款人的未偿还循环贷款；提供除非根据前一款(B)终止的承诺和偿还的循环贷款在此时通过增加新贷款人或增加现有贷款人的未偿还贷款而立即全部取代(在每种情况下，贷款人必须明确同意)，则在根据前一款(B)采取任何行动的情况下，所需贷款人(在实施拟议行动后确定)应明确同意；如果进一步提供在任何情况下，借款人不得仅因借款人S根据第13.12(A)条第二个但书行使S的权利(以及拒绝征得该贷款人同意)而更换贷款人、终止其承诺或偿还其循环贷款。
(C)即使第13.12节(A)款有任何相反规定，借款人、行政代理和提供相关循环承诺增加的每个贷款人可(I)根据第2.15节的规定签订增量循环承诺协议，并 (Ii)根据第2.19节的规定签订延期修正案；提供在借款人签署和交付后，行政代理和每个此类贷款人此后只能根据本第13.12条(A)款的要求进行修改。
(D)未经任何其他人同意，适用的一方或多方贷方以及行政代理和/或抵押品代理可(在其各自的单独裁量权范围内，或在任何信用证单据要求的范围内)对任何信用证单据进行任何修订或放弃，或订立任何新的协议或文书，以实现授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或其他财产中的任何担保权益，以成为抵押品，以使有担保债权人受益，或按当地法律的要求生效，或为有担保债权人的利益而保护任何财产上的任何担保权益，或使其中的担保权益符合法律的适用要求。
(E)尽管本协议有任何相反规定，任何收费信函均可仅由双方当事人以书面形式修改或放弃其权利和特权。
(F)尽管本协议有任何相反规定，在贷款人为违约贷款人的期间内，在适用法律允许的最大范围内，该贷款人将无权就本协议项下的修订、豁免和同意进行表决，并且在确定所需贷款人或所有贷款人是否已按要求批准任何此类修订、豁免或同意时，将不考虑该贷款人在本协议项下的承诺和未偿还贷款或其他信贷扩展(在该期限内，超级多数和所需贷款人的定义将自动被视为相应修改)；提供任何此类修改或豁免将增加或延长违约贷款人的承诺期限， 延长因该等原因而确定的本金或利息的支付日期
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违约贷款人降低拖欠贷款人的任何债务的本金金额，降低拖欠违约贷款人的任何金额的金额、利率或利息，或根据本协议向违约贷款人支付的任何费用，或更改本但书的条款，均需征得违约贷款人的同意。
(G)此外，即使本第13.12节中有任何相反规定，如果遵循第13.12号修正案。 58生效日期后，行政代理和任何信用证方应共同发现信用证单据任何条款中的明显错误或任何技术性或非实质性的错误或遗漏，在每一种情况下，则行政代理和信用证方应被允许修改该条款，并且如果被要求的贷款人在收到通知后五(5)个工作日内未对任何信用证单据提出书面反对，则该修改将在无需任何其他任何一方采取进一步行动或征得任何其他方同意的情况下生效。
第13.13条生存。包括但不限于第3.01、3.02、5.01、12.07和13.01节中规定的所有赔偿，应在本协议和票据的签署、交付和终止以及债务的作出和偿还后继续存在。
第13.14条[已保留].
第13.15条保密。
(A)在符合本第13.15条第(B)款的规定的情况下，各代理人、各牵头协调人、文件代理人和任何贷款人同意，如果借款人或贷款人S控股或母公司根据其合理的酌情决定权确定任何该等当事人应有权获得与本协议拟进行的交易有关的信息，则在未经牵头借款人(联属公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、审计师、顾问或律师)或另一贷款人同意的情况下，其不会向牵头借款人(联属公司及其董事、高级管理人员、员工、审计师、顾问或律师)或另一贷款人披露信息。单证代理人S或出借人S在本合同项下的角色或在贷款中的投资，提供此等人士应与贷款人受第13.15节的规定(或与第13.15(A)节实质上相似的语言)的约束)有关牵头借款人或其任何附属公司的任何非公开信息(为免生疑问，由安排机构例行地向包括贷款行业的数据服务提供商在内的数据服务提供商提供的与本协议有关的信息除外)，这些信息现在或将来由任何信用方或其代表根据本协议或任何其他信用文件提供。 提供每个代理人、首席安排人和贷款人可以披露以下任何信息：(I)除了由于该代理人、首席安排人或贷款人违反本条款13.15(A)而向公众公开的信息；(Ii)在提交给任何市、州或联邦监管机构或任何外国监管机构的任何报告、声明或证词中可能要求或适当的信息，以及对该代理人具有管辖权或声称对其具有管辖权的中央银行当局，首席安排人或贷款人或联邦储备委员会或联邦存款保险公司或类似组织(无论在美国或其他地方)或其继任者，(Iii)就任何传票或传票或与任何诉讼有关而可能需要或适当的，(Iv)为遵守适用于该代理人、主要安排人或贷款人的任何法律、命令、法规或裁决，(V)在任何主要安排人或贷款人的情况下，向行政代理人或抵押品代理人，(Vi)任何掉期、对冲或类似协议中的任何预期或实际直接或间接合约交易对手(任何不符合资格的贷款人除外，但可提供被取消资格的贷款人名单除外)(或任何该等合约交易对手S专业顾问)，只要该合约交易对手(或该专业顾问)同意受第13.15节(或与本第13.15(A)节实质上相似的措辞)的规定约束，(Vii)如属任何贷款人，则向任何预期或实际的受让人、质权人或参与者(不包括任何不符合资格的贷款人，(Viii)任何代理人、牵头安排人、文件代理人、任何贷款人或其任何附属公司以非保密方式从控股公司、牵头借款人或其任何附属公司以外的来源获得，且该来源不为人所知 受制于有利于牵头借款人或牵头借款人的任何附属公司的保密限制，(Ix)为建立尽职调查辩护的目的，(X)在保密基础上向行政代理和贷款人推销 数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商，涉及本协议和其他信贷文件的行政和管理，以及 (Xi)由
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该代理人、牵头安排人或贷款人未使用牵头借款人或代表牵头借款人S提供的任何其他保密信息，提供该潜在受让人、质押物或参与者同意受第13.15节(或与第13.15(A)节基本相似的措辞)所载保密条款的约束；提供, 进一步在根据任何适用法律、命令、法规或裁决所允许的范围内，除在正常过程中就该代理人、牵头安排人或贷款人进行的信贷及其他银行审查外，在根据前述第(Ii)、(Iii)或(Iv)条作出任何披露的情况下，该代理人、牵头安排人或贷款人应尽其商业上合理的努力在披露前通知牵头借款人，以使 牵头借款人有机会保障拟予披露的资料的保密性。尽管本协议有任何其他相反规定，但在澳大利亚PPSA允许的范围内，双方同意对澳大利亚PPSA第275(1)条允许的所有信息保密，不向任何其他人披露该信息。在澳大利亚PPSA第275条适用的范围内，本协议各方同意，根据担保协议提供的澳大利亚PPS担保权益的条款完全包含在该担保协议中。
(b)牵头借款人在此确认并同意，各借款人可与其任何关联公司共享，且该等关联公司可与 该等借款人共享与控股公司、牵头借款人或其任何子公司相关的任何信息（包括但不限于与控股公司、牵头借款人及其子公司的信誉有关的任何非公开客户信息）; 提供该等人士应与该贷款人一样受本第13.15节的规定所规限。
（c）
本第13.15节不是，也不应被视为构成任何代理人、任何牵头代理人、文件代理人或任何代理人与任何信贷方就高于《银行法》
第47节规定的保密程度达成的明示或暗示协议第十九章1970年新加坡《银行法》第三附表第十九章1970年的新加坡。
(D)如果任何信用方向任何代理人、任何牵头安排人、文件代理人或任何贷款人提供信用证单据所要求的、依据该信用证单据或与信用证单据有关的任何个人的个人信息，并向代理人、牵头安排人、文件代理人和贷款人保证，在法律要求的范围内，它已(I)将收集、处理、使用或披露数据的目的通知有关个人；及(Ii)征得S的同意，并在此代表该个人同意代理人、首席协调人、文件代理及贷款人(在每种情况下)根据信贷文件或为信贷文件的目的收集、处理、使用及披露其个人资料，并确认已获该个人授权 代表其提供该同意。
(E)为免生疑问，第13.15款中的任何规定均不得禁止任何个人或实体自愿向任何政府、监管机构或自律组织(任何此类实体或监管机构)披露或提供本保密条款范围内的任何机密信息，但适用于该监管机构的法律或法规应禁止第13.15款中规定的任何此类禁止披露。
第13.16条《美国爱国者法案公告》。各贷款人特此通知Holdings和借款人，根据《美国爱国者法案》的要求，Pub的第三章。107-56(2001年10月26日签署并于2009年3月9日修订)(《爱国者法案》)，《有组织和严重罪行条例》(第香港法例第455条)、“贩毒(追讨得益)条例”(香港法例第455章)。根据香港法律(香港法律第405条)、英国《2007年洗钱条例》及其他适用的反洗钱、反恐怖融资、政府制裁及其他适用的反洗钱政策、法规、法律或规则(统称为反洗钱法律)，本公司须获取、核实及记录 识别Holdings、借款人及每一附属担保人的信息，该信息包括每名信贷方的名称及其他可让贷款人根据《爱国者法案》确定信贷方身份的信息，且每名信贷方同意不时向任何贷款人提供此类信息。
第13.17节加拿大反洗钱立法。如果行政代理已确定任何加拿大信用方或任何加拿大信用方的任何授权签字人的身份，用于犯罪收益(洗钱)和恐怖分子融资 法案(加拿大)和其他
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适用的反恐怖主义法律和？了解您的客户的政策、法规、法律或规则(犯罪收益(洗钱)和恐怖分子融资法(加拿大)和适用于加拿大的此类其他反恐法律，以及所有适用的反恐怖主义法律)，则 行政代理：
(A)应被视为已作为每个贷款人的代理人这样做，本协议应构成每个贷款人与适用的反洗钱法律所指的行政代理之间就此达成的书面协议；和
(B)应向贷款人提供在这方面获得的所有信息的副本，而不对其准确性或完整性作出任何陈述或担保。
尽管有前述规定，除非另有书面约定，各贷款人 均同意，行政代理没有义务代表任何贷款人确定加拿大信用方或加拿大信用方的任何授权签字人的身份，或确认其从任何加拿大信用方或任何此类授权签字人处获得的任何信息的完整性或准确性。
第13.18节英国？了解您的客户？支票。
(A)如果(I)在本协议日期后制定的任何法律或法规的引入或任何变化(或在解释、管理或适用方面)；(Ii)在本协议日期后英国信用方的地位发生任何变化；或(Iii)贷款人在转让或转让之前将其在本协议下的任何权利和义务转让给非贷款人的拟议转让或转让，要求行政代理或任何贷款人(或在上文第(Iii)段的情况下，任何潜在的新贷款人)遵守 n了解您的客户或类似的识别程序在其尚未获得必要信息的情况下，每个联合王国贷款方应行政代理或任何贷款人的请求立即提供，或促使供应，代理人(为其本身或代表任何贷款人)或任何贷款人(为其本身或在上文第(Iii)段所述事件中，代表任何潜在新贷款人)合理要求的文件和其他证据，以便行政代理、该贷款人或在上文第(Iii)段所述事件中，任何潜在新贷款人根据信用文件中预期的交易，根据所有适用的法律和法规，执行并确信其已遵守所有必要的文件和其他证据。
(B)每一贷款人应应行政代理人的要求，迅速提供或促使其提供行政代理人合理要求的文件和其他 证据，以便行政代理人根据信用证单据中所设想的交易，根据所有适用法律和法规，执行并确信其已遵守所有必要的、了解您的客户或其他类似检查。
第13.19节放弃主权豁免权。每一贷方就其自身、其子公司、其处理代理及其财产和收入在此不可撤销地同意，只要控股公司、借款人或其各自的任何子公司或其各自的任何财产此后有或可能获得任何豁免权，不论是否具有主权豁免权，无论是在美国或其他地方，强制执行贷款或任何信用证文件或任何其他债务或义务的控股公司、借款人或其各自子公司与任何信贷文件计划进行的交易有关或产生的任何其他债务或义务， 包括但不限于送达诉讼程序的豁免权、任何法院或审裁处的司法管辖或判决豁免权、判决执行豁免权以及其任何财产在作出判决之前的扣押豁免权，或协助执行判决时的扣押豁免权，控股公司和借款人特此明确放弃适用法律允许的最大限度的任何此类 豁免，并同意不在任何此类诉讼中主张任何此类权利或索赔，无论是在美国还是在其他地方。在不限制前述一般性的情况下，控股公司和借款人进一步同意，第13.19节中规定的豁免应具有美国1976年《外国主权豁免法》所允许的最大范围，并旨在为该法案的目的而不可撤销。
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第13.20条债权人间协议。
(A)本协议的每一出借方理解、承认并同意，IT(及其每一继承人和受让人)和其他每一贷款人(以及他们的每一位继承人和受让人)应受债权人间协议的约束，并在主借款人要求的范围内，在第
58本协议允许和/或不禁止本协议产生和允许发生的债务的生效日期
受本协议预期的债权人间协议、任何额外的债权人间协议或任何其他债权人间协议的约束，在某些情况下，可能要求贷款人采取某些行动(如其中更全面地规定)，包括各贷款人根据其条款
相互买卖股份。
(B)本第13.20款的规定并非旨在概括或全面描述债权人间协议的规定，并在主借款人要求的范围内，在第 58与债务有关的生效日期
本协议允许和/或不禁止本协议产生和/或允许的债务受该债权人间协议、任何额外的债权人间协议或本协议所考虑的任何其他债权人间协议的约束。必须提及债权人间协议本身，并在主要借款人要求的范围内，在修改第N。
58与本协议允许和/或不受本协议禁止和/或允许发生的债务有关的生效日期受该等债权人间协议、任何额外的债权人间协议或本协议预期的任何其他债权人间协议的约束，以了解其所有条款和条件。每个贷款人负责对债权人间协议进行自己的分析和审查，并在主要借款人要求的范围内对修订后的协议进行分析和审查。
58与本协议允许和/或不禁止发生的债务有关的
生效日期，以及本协议允许遵守的该等债权人间协议、任何其他债权人间协议或本协议及其条款和规定考虑的任何其他债权人间协议
，且任何代理人或任何附属公司均未就债权人间协议中所含条款的充分性或可告知性向任何贷款人作出任何陈述，且
在第10.1.1号修订案后，
58与本协议允许和/或不禁止发生的债务有关的
生效日期，以及本协议允许遵守的该等债权人间协议、任何其他债权人间协议或本协议考虑的任何其他债权人间协议。一份债权人间协议的副本，并在第10.1.1号修订后，按照牵头借款人的要求，
58与本协议允许和/或不禁止发生的债务有关的生效日期，以及本协议允许遵守的债权人间协议、本协议考虑的任何其他债权人间协议或任何其他债权人间协议的生效日期，可从管理代理处获得。
(c)债权人间协议，并在
号修订案后，
58与本协议允许和/或不禁止发生的债务有关的生效日期，以及本协议允许遵守该债权人间协议、任何附加债权人间协议或任何其他债权人间协议的生效日期，仅是本协议
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是贷款人（及其继承人和受让人）之间的协议，不是控股公司或其任何子公司作为一方的协议。根据本协议的更全面规定，债权人间协议
以及在第号修订案后牵头借款人要求的范围内，
58与本协议允许和/或不禁止发生的债务有关的生效日期，以及本协议允许遵守的债权人间协议，本协议涉及的任何其他债权人间协议或任何其他债权人间协议只能由本协议双方根据本协议的规定进行修改。
第1321章不存在信任关系尽管有本协议的任何其他规定或任何 其他信贷文件的任何规定，（i）牵头发行人、文件代理、银团代理或任何贷款人均不得仅因本协议或任何其他信贷文件而与任何贷款人或任何其他人有任何信托、咨询或代理关系或 责任，（ii）控股公司和借款人特此放弃，在法律允许的最大范围内，他们可能因违反信托责任或涉嫌违反信托责任而对牵头人、文档代理、银团代理或 任何其他人提出的任何索赔。
第13.22节判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将信用证文件中提供的货币（协议货币）兑换成另一种货币，则所使用的汇率应为兑换成美元的即期汇率，或者，如果兑换成另一种货币，则为行政代理机构的主要外汇交易办公室在营业日前一天用其他货币购买协议货币的即期汇率。’’”“尽管有任何以协议货币以外的货币（判断货币）支付的判决，但只有在行政代理人收到以判断货币支付的款项后的营业日，行政代理人可以使用支付的款项购买以协议货币支付的原到期款项时，借款人才应履行其对 信用证项下任何到期款项的义务。如果 购买的金额低于最初到期的金额，则作为一项单独的义务，该借款人同意，尽管有任何此类判决，但仍应赔偿行政代理人和贷款人的此类损失。如果购买的金额大于 最初到期的金额，行政代理机构应将超出的金额退还给该借款人（或合法享有该金额的人）。
第13.23节电子执行证书和某些其他文件。与“”“”“”“”本协议及本协议项下拟进行的交易有关的任何待签署文件中的或与之相关的词语执行、 执行、签署、签名以及类似含义的词语（包括但不限于转让 和假设、修订或其他借款通知、弃权和同意）应被视为包括电子签名、转让条款的电子匹配以及在行政代理批准的电子平台上订立的合同，或以电子形式保存记录，在任何适用法律（包括《联邦全球和国内商务电子签名法》）规定的范围内，每项记录均应与手动签名或使用纸质记录保存系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可重复性，《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律; 提供尽管本协议有任何相反规定，行政代理没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程序明确同意。
第13.24条完整协议。本协议和 其他信用证文件代表双方之间的最终协议，不得与双方之前、当时或之后的口头协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。
第13.25条抵押代理人作为证券受托人的任命。对于根据香港
证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件、英国证券文件创建的任何留置权或抵押品 (or，在
（c）段的情况下，法国安全文件）以及任何由香港、爱尔兰、新加坡、
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澳大利亚,或
英语或（c）款所指的法文
法律，除第12条或本合同其他规定外，下列附加规定应适用。
(a)在本第13.25节中，以下表述具有以下含义：
(i)被指定人指就任何信贷方或其资产指定的任何接管人、管理人、司法经理或其他破产管理人。
(ii)“押记财产”是指信用证 方受香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件项下担保权益约束的资产。
(iii)“代表"是指由相关担保 代理人（以其作为证券受托人的身份）指定的任何代表、代理人、律师或共同受托人。
(b)有担保债权人指定亚洲担保代理人持有由香港担保文件、新加坡担保文件、澳大利亚担保代理人持有澳大利亚证券文件构成的担保权益，欧洲担保代理人持有证券 爱尔兰担保文件或英国担保文件根据信用文件的条款为有担保债权人建立的信托利益和相关担保代理人接受，预约
(c)有抵押债权人特此委任J. P.
Morgan Europe Limited作为法国抵押代理人，根据《法国民法典》第2328-1条（根据信贷文件的条款不时修订），代表其创建、登记、管理和执行法国借款人的法国担保文件构成的担保权益，J. P. Morgan Europe Limited接受该任命为法国抵押代理人。此外，根据不时修订的《法国民法典》第1161条，有担保债权人授权J. P. Morgan Europe Limited以各有担保债权人的名义并代表各有担保债权人作为法国抵押代理人行事，并以其自身的名义和身份（尤其是法国抵押代理人）行事，在每种情况下
均根据信用文件行事。
(c) [已保留].
(d)各适用的担保代理、其子公司和联营公司可各自为自己保留并受益于与（i）其在信用证文件下的活动;及（ii）其与任何信贷方从事任何种类的银行业务或其他业务有关的任何费用、 报酬和利润。
(e)本协议中的任何内容均不构成任何担保代理人作为任何信贷方的受托人或受托人，任何担保代理人也不对任何信贷方承担任何义务或责任。
(f)除信用证文件中明确规定的或适用法律强制要求的以外，适用的担保代理人对任何其他人不承担任何责任或义务。
(g)每个适用的抵押 代理人可以根据这些条款任命一名或多名代表（包括再转授的权力）并在其认为合适的条件的规限下，行使及履行 香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件，且无义务监督任何代表或对任何人因任何代表的任何作为、不作为、不当行为或违约而产生的任何 损失负责。
(h)每个适用的抵押代理可以 （不论是为遵守任何海外司法管辖区的任何法律或规例，或为任何其他理由）委任（并随后将其撤职）任何人与该担保代理人共同作为独立受托人或共同受托人，其条款和条件应符合适用担保代理人认为合适的条款和条件，香港证券文件、 新加坡证券文件
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该人的委任文书可能授予的澳大利亚安全文件、爱尔兰安全文件或英国安全文件。
(i)适用的担保代理人应将各被指定人（代表除外）的任命通知贷款人。
(j)适用的担保代理可向任何代表或被指定人支付合理报酬，以及代表或被指定人因其任命而合理产生的任何成本和费用 （包括法律费用）。就本协议而言，所有此类报酬、成本和费用应视为由相关 担保代理支付或产生。
(k)每名代表和每名被任命者应享有适用的担保代理的所有利益、权利、权力和自由裁量权以及每次 辩解（统称为权利）的利益“”（作为证券受托人）根据香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件，每次提到担保代理人（如果上下文要求该参考是指作为担保受托人的适用担保代理人）在香港安全文件、新加坡安全文件、澳大利亚安全文件、爱尔兰安全文件或英国安全文件中授予权利的条款中，应视为包括对每名代表和每名被任命人的提及。
(L)每个有担保债权人确认其批准香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件，并授权和指示适用的抵押品代理：(I)签立和交付香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件；(Ii)行使香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件赋予适用抵押品代理人(以证券受托人身份)的权利、权力及酌情决定权，以及任何其他附带权利、权力及酌情决定权；及(Iii)根据香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件，给予适用抵押品代理(以证券受托人身份)代表有担保债权人作出的任何授权及确认。
(M)每名适用的抵押品代理人均可接受任何人对押记财产的所有权(如有)，而无须查询。
(N)每个其他有担保债权人确认其不希望登记为由香港担保文件、新加坡担保文件、澳大利亚担保文件、爱尔兰担保文件或英国担保文件构成的任何担保权益的共同所有人，因此 授权：
(A)适用的抵押品代理人以其作为有抵押债权人的受托人的单一名义(或以任何受托人的名义)持有该等抵押权益；及。(B)土地注册处(或其他有关注册处)(如属香港证券文件除外)将适用的抵押品代理人(或任何受托人或受委任人)注册为该等抵押权益的独资所有人。
(O)除香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件另有要求外，适用抵押品代理人根据或依据香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件收到的任何款项可以是：(A)投资于适用抵押品代理人选择并经适用法律授权的任何投资；或(B)按适用抵押品代理认为合适的条款存放在任何银行或机构(包括适用抵押品代理)，在每种情况下，适用抵押品代理均以适用抵押品代理的名义或在其控制下，且适用抵押品代理应根据贷款人的命令持有这些 款项以及任何应计收入(扣除任何适用税项后的净额)，并应按要求向贷款人支付。
(P)在信用证单据允许的任何抵押财产的处置中，每一适用的抵押品代理人应(由贷方承担费用)签署任何香港
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担保文件、新加坡担保文件、澳大利亚担保文件、爱尔兰担保文件或英国担保文件或对被指控财产的其他索赔，并 签发可能需要的任何浮动抵押的非结晶证书，或采取任何适用抵押品代理人认为合适的任何其他行动。
(Q)任何适用的抵押品代理人均不对以下事项负责：
(I)任何人对拟由香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件设定证券的任何资产的所有权(如有的话)的任何瑕疵或失效；
(Ii)以香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件允许的方式投资或存款于任何银行的任何损失；
(Iii)行使或没有行使由任何信用证单据或任何其他协议、安排或文件所赋予或与之相关的任何权利、权力或酌情决定权，这些权利、权力或裁量权是在预期、根据或与任何信用证单据相关而订立或签立的；或
(Iv)在执行香港保安文件、新加坡保安文件、澳洲保安文件、爱尔兰保安文件或英国保安文件时出现的任何不足之处。
(R)任何适用的抵押品代理人均无义务：
(I)就任何被控财产或香港保安文件、新加坡保安文件、澳洲保安文件、爱尔兰保安文件或英国保安文件取得任何授权或环境许可证；
(Ii)持有与被控财产有关的香港保安文件、新加坡保安文件、澳洲保安文件、爱尔兰保安文件或英国保安文件、业权契据或其他文件，或香港保安文件、新加坡保安文件、澳洲保安文件、爱尔兰保安文件或英国保安文件；
(Iii)就香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件(或香港证券文件、新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件的排名顺序)完善、保护、登记、提交任何文件或发出任何通知，除非该失败直接因其本身的严重疏忽或故意不当行为而引起；或
(Iv)要求就香港安全文件、新加坡安全文件、澳大利亚安全文件、爱尔兰安全文件或英国安全文件作出任何进一步保证。
(S)对于任何香港担保文件、任何新加坡担保文件、任何澳大利亚担保文件、任何爱尔兰担保文件或英国担保文件，适用的抵押品代理没有义务：(I)为被抵押财产投保或要求任何其他人为其投保；或 (Ii)对该等被抵押财产的任何保险的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性进行任何查询或调查。
(T)对于任何香港证券文件、任何新加坡证券文件、任何澳大利亚证券文件、任何爱尔兰证券文件或英国证券文件，适用的抵押品代理人不对任何人因以下原因而遭受的任何损失承担任何义务或责任：
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任何保险不充分；或(Ii)适用抵押品代理未能将与其承担的风险有关的任何重大事实或任何其他 信息通知保险人，除非被要求的贷款人以书面形式提出要求，且适用抵押品代理未在收到请求后十四(14)天内这样做。
(U)凡根据香港证券文件或新加坡证券文件委任继任亚洲抵押品代理、根据澳洲证券文件委任澳洲抵押品代理、或根据爱尔兰证券文件或英国证券文件委任欧洲抵押品继任人，均须以契据作出。
(V)《2000年受托人法案》(英国)第1条不适用于欧洲抵押品代理人与本协议所构成的信托有关的责任。
(w)本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。倘若本协议任何规定被裁定为无效或不可强制执行，该项规定应被撤销，而其余规定应予执行。
(x)如果适用于本协议和任何新加坡安全文件、任何 澳大利亚安全文件、任何爱尔兰安全文件或英国安全文件，则根据禁止永久性规则，永久性期限应为自本协议之日起80年。
任何一方(适用的抵押品代理除外)不得就其可能对该抵押品代理提出的任何索赔或该高级人员、雇员或代理人在新加坡证券文件、澳大利亚证券文件、爱尔兰证券文件或英国证券文件方面的任何作为或不作为而对该抵押品代理的任何高级职员、雇员或代理人提起任何诉讼程序，适用抵押品代理人的任何高级职员、雇员或代理人可依赖本条款(I)和《1999年合同(第三方权利)法》的规定。
(Y)对非受益人的责任的抵押品限额：
(I)每个适用的抵押品代理人以证券受托人的身份订立和执行适用的证券文件和交易，除非另有明文规定，否则仅作为根据第13.25(B)节(证券信托)组成的证券信托的受托人。此 也适用于与本协议或该等交易有关的任何过去和未来的行为(包括不作为)。
(Ii)在适用的证券文件及该等交易和行为之下及与之相关的情况下：
(A)每一适用抵押品代理人对贷方的S责任(包括因疏忽而承担的责任)仅限于可从抵押的财产资产中清偿的范围。适用的抵押品代理人不需要从其他资产中支付任何此类债务；
(B)贷方只能对任何适用的抵押品代理进行下列操作(但任何由此产生的责任仍受本条(Y)的限制)：
(1)证明并参与或以其他方式受益于抵押品代理的任何清盘或抵押品代理的任何形式的破产管理，但仅限于证券信托资产；
(二)对证券信托资产行使权利和救济，包括抵销；
(三)执行其安全保障(如有)并行使合同权利；
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(4)对寻求救济的抵押品代理人或不违反第(Y)款限制的命令提起诉讼，
并且不能：
(五)对抵押品代理人提起其他诉讼；
(6)采取任何步骤，将抵押品代理人清盘或置于任何形式的破产管理中，或指定一名接管人或接管人和管理人；或
(7)以任何方式(包括抵销)寻求从抵押代理人的任何资产(证券信托资产除外)中清偿抵押品代理人对该贷款方的责任(包括疏忽)。
(Iii)尽管适用的担保文件中有任何其他规定，第(I)款和第(Ii)款仍适用，但不适用于适用的抵押品代理人对贷款方的任何责任(包括疏忽)：
(A)在任何一种情况下，抵押品代理人没有权利或权力将证券信托资产用于清偿该债务，或其这样做的权利或权力受到扣除、减少、限制或补偿要求的限制，因为抵押品代理人S的行为超出了与证券信托有关的权力范围或行为不当；或
(B) 任何明文约束抵押品代理人而非作为证券信托受托人的条文(不论是否亦以证券信托受托人身分约束抵押品代理人)。
(4)为第(Ii)(B)款所述权利和补救措施的目的(但仅为目的)而不考虑第(Ii)(A)款中的限制，并解释适用的担保文件及其任何担保，包括确定以下事项：
(A)款项是否须视为应付(就此目的而言，损害赔偿或其他款项如在根据第(Ii)(B)段被禁制的诉讼或诉讼提出时便会被拖欠，则会被视为应付)；
(B)计算 欠款；或
(C)是否已发生违反或失责行为，
但由此产生的任何责任将受本条款(Y)的限制。
第13.26节对德国信用方的强制执行限制。
(A)在下列情况下，有担保债权人同意限制执行本协议项下的付款债权：(I)相关付款用于清偿各自的德国信贷方S直接或间接股东(S)(上游)或与该股东有关联的任何实体(言辞不清)符合《德国证券公司法》第15条的含义(阿克提恩格塞茨)(跨流)(不包括各自的德国贷款方S全资子公司的负债，以及为免生疑问，各自的德国贷款方S自己的负债)和(Ii)根据本协议进行的此类付款将导致各自的德国贷款方的净资产(Revermögen)，按下列规定调整后，降至其注册股本(《史坦姆资本论》) (Begründung einer Unterbilanz)或增加任何已有资本减值(Vertiefung einer Unterbilanz)违反德国《有限责任公司法》第30和31条(GmbHG)，(每个此类事件在下文中称为资本减值)。在计算资本减值时，应对下列资产负债表项目进行如下调整：(I)在本协议生效之日后，各德国信贷方S的注册股本增加的金额，但未作明示
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信贷文件允许的贷款应从各自的德国信用方的注册股本中扣除；(Ii)集团任何成员向各自的德国信用方提供的贷款，如果且在一定范围内从属于或被视为从属于法律实施，且该等贷款未在资产负债表中显示为各自的德国信用方的负债； 和(Iii)不应忽略因违反信贷文件的规定而产生的贷款或其他合同债务。
(B)处置有关资产。在德国信贷方在满足(全部或部分)相关要求后没有足够的资产维持其注册股本的情况下，德国信贷方应在法律允许的范围内处置所有对其业务不必要的资产(在S行政代理合理意见中) 。我不知道该怎么做)按照市场条件，相关资产在各自的德国信用方的资产负债表中显示，其账面价值明显低于此类资产的市场价值。
(C)管理通知/审计师S的决心。在符合以下要求的情况下，适用第13.26条规定的限制 ，如果在行政代理发出其打算执行本协议项下的任何付款要求的通知后，相应的德国贷款方在收到相关通知后十五(15)天内通知行政代理(管理通知)将发生资本减值(合理详细列出资本减值将发生的程度)。如果管理代理对管理通知提出异议，则管理代理仍有权强制执行本协议项下的任何付款要求，金额不得超过该金额，根据管理通知，该金额在其自身和相应的德国贷款方之间是无可争辩的。对于有争议的金额，德国贷方承诺(自费)安排其审计师编制资产负债表，以便让审计师确定执行本协议项下的任何付款要求是否(以及在多大程度上)会导致资本减值(审计师S确定)。 审计师S确定应采用德国不时适用的公认会计原则(审计师S确定)，并考虑上述与资本减值计算有关的调整。Grundsätze OrnungsmäúIger Buchführung)基于各自德国信用方在编制其财务报表时一贯采用的原则和评估方法，特别是在编制其最近的年度资产负债表时，并考虑到德国法院适用的法院裁决。各自的德国贷方应在行政代理人对书面管理通知提出异议之日起三十(30)天内向行政代理人提供审计师S的决定。审计师S的决定对各自的德国贷款方和行政代理人具有约束力。如果在不考虑第13.26(A)节规定的限制的情况下强制执行本协议项下的任何付款要求，因为根据审计师S确定的可用净资产金额低于管理通知中所述的金额，行政代理应应相应德国贷款方向行政代理提出的书面要求，向行政代理偿还任何金额(如果已支付给行政代理)，直至并包括审计师S决定中计算的截至要求执行本协议项下任何付款要求之日为止的金额，并根据本第13.26(C)条， 只要该付款要求在六(6)个月内向行政代理提出(澳大利亚第一家)自本协议项下的任何付款要求被强制执行之日起。如根据核数师S的决定，可用净资产的 金额高于管理通知所载，行政代理应有权相应地强制执行该等可用净资产。
(D)例外情况。尽管有上述规定，但根据本第13.26条规定的限制不再适用：(I)如果在执行本协议项下的付款要求时或在执行之后，不再需要第13.26(A)条规定的限制(由于法律或适用法院裁决的变更或其他原因)，以保护相应德国信贷方的董事管理人(S)根据德国有限责任公司法第31条免于承担个人或刑事责任(GMBH-Gesetz)；或(Ii)如果各自的德国信用方是被支配实体(比特内门更有价值)一项支配地位协议(Beherrschungsvertrag)及/或损益转移协议(Gewinnabführungsvertrag)根据德国《有限责任公司法》第30条第1款第2款(GmbHG)，除非强制执行本合同项下的付款要求会导致违反德国《有限责任公司法》第30、31条(GmbHG)；或(Iii)如果相应的德国信用方有追索权(吕克格里夫·斯普鲁奇)根据德国《有限责任公司法》第30条第1款第2款(GmbHG)、其直接或间接股东(S)(上游)或隶属于该股东的任何实体
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(言辞不清)《德国证券公司法》(AKTENGESETZ)第15条所指的完全可收回的(WERTHALTIG)；或(Iv)只要相应的德国贷款方未能根据第13.26(C)条提交管理通知和/或审计师S的决定；或(V)根据信用证文件借入的任何款项，其范围为 借款所得款项转借给各自的德国信用方或其附属公司，但在向各自的德国信用方提出有关要求时，借出的任何款项仍未清偿 并且信用证文件或法律的实施不禁止因此类转贷而偿还此类贷款。
(E)GmbH&Co KG。第13.26节的规定适用于以有限责任公司为普通合伙人的有限合伙企业(GmbH&Co.Kg)作必要的变通，但任何资本减值须就该普通合伙人而厘定。
第13.27节承认并同意受影响的金融机构自救。 尽管在任何信用证文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何信贷文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：
(A)适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和
(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，包括(如适用的话)：
(I)全部或部分减少或取消任何此种责任；
(Ii)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权文件，并将接受该等股份或其他所有权文件，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或
(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
第13.28节关于任何受支持的QFC的确认。在信用单据通过担保或其他方式为利率保护协议或其他对冲协议或任何其他QFC协议或工具提供支持(此类支持、QFC信用支持和每个此类QFC a支持QFC)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权。对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管信用单据和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下规定仍适用)。
如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，受保方)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与美国特别决议制度下的转让有效的程度相同，前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类 权益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的《BHC法案》附属公司受到美国特别决议制度、信用证文件项下可能适用于此类受支持的QFC或任何
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如果受支持的QFC和信贷文件受美国或美国某个州的法律管辖，则允许对此类受保方行使的QFC信贷支持的行使程度不得超过根据美国特别决议制度可以行使的违约权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
* * *
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附件B
要修订
[修订了《信贷协议》附表 ]
修订后的披露明细表已从备案中省略，因为它们不包含重大信息。