附件10.7
根据修订后的《1933年证券法》(以下简称《证券法》),本证券未在美国证券交易委员会或任何州的证券委员会登记,因此,除非根据证券法的有效登记声明,或根据《证券法》的登记要求或根据适用的州证券法,不得 发行或出售证券。
原版发行日期:2023年11月21日 | 原始本金:1,000,000美元 |
天农医疗股份有限公司
安全的 票据
本担保票据是特拉华州一家公司Tenon Medical,Inc.正式授权并有效发行的一系列担保本票之一,该公司被指定为其担保本票(本票据,本票据,与该系列的其他票据统称为“票据”)。
对于收到的 价值,公司承诺向Ascent Special Ventures LLC或注册受让人(“持有人”)支付本金100万美元(1,000,000美元)以上所述的原始发行日期的一周年,或本票据在违约事件发生后需要偿还的较早日期 (视情况而定,“到期日”)。本公司还承诺将根据本票据的规定,向持有人支付本票据当时未偿还本金总额的利息。本附注受以下附加 条款约束:
第 节1.定义为此目的,除本附注中其他定义的术语外,下列术语应具有 以下含义,且大写但未定义的术语具有《采购协议》中规定的含义:
“破产事件”系指下列事件之一:(A)本公司或其任何附属公司根据与本公司或其任何附属公司有关的任何司法管辖区的任何 破产、重组、安排、债务调整、债务人免除、解散、资不抵债或清算或类似法律而提起的案件或其他程序,(B)针对本公司或其任何附属公司的案件或程序开始 任何此类案件或程序在开始后45天内未被驳回,(C)本公司或其任何附属公司被裁定无力偿债或破产,或任何济助令或批准任何该等案件或法律程序的其他命令已经进入,(D)本公司或其任何附属公司接受任何保管人、接管人、受托人等的任何委任,或其财产的任何主要部分在获委任后45个历日内仍未解除或逗留,(E)本公司或其任何附属公司为债权人的利益而进行一般转让,(F)本公司或其任何附属公司召开债权人会议,以期安排其债务的重组、调整或重组,(G)本公司或其任何附属公司书面承认其一般 无力偿还到期债务,或(H)本公司或其任何附属公司以任何作为或不采取任何行动,明确表示其同意、批准或默许上述任何事项,或采取任何公司或其他行动以落实 任何前述事项。
“营业日”是指除星期六、星期日或其他日子外,特拉华州的商业银行被授权或法律要求继续关闭的任何日子;但是,为澄清起见,只要特拉华州商业银行的电子转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放,商业银行不应被视为获得法律授权或被法律要求继续关闭 ,原因是“待在家里”、“就地避难”、“非必要雇员”或任何其他类似命令或限制,或在任何政府当局的指示下关闭任何实体分行。
“违约事件”应具有第3(A)节规定的含义。
“基本交易”是指下列任何一项交易:(I)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接与他人合并或合并,(Ii)公司或任何子公司直接或间接 出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其在一项或一系列关联交易中的所有或基本上所有资产,(Iii)任何直接或间接、购买要约、要约收购、或交换要约(不论是由本公司或其他人士),据此,普通股持有人获准出售、收购或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已获持有50%或以上已发行普通股或本公司普通股投票权50%或以上的持有人接受,(Iv)本公司直接或间接在一项或多项相关交易中 进行任何重新分类、重组、或对普通股或任何强制性股份交换进行资本重组,从而将普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产,或(V)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、剥离、合并、或安排方案)与另一人或另一群人 据此,该其他人士或团体取得50%或以上的普通股流通股或50%或以上的本公司普通股投票权 。
“负债”是指本公司对借款或所欠款项的任何负债,以及本公司对借入的款项或他人所欠的款项所作的所有担保。
“原始发行日期”是指上文所述的本票据的首次发行日期,无论本票据的任何转让,也不论本票据可能发行的票据数量。
"最低 价格"是指以下两者中较低的价格:(i)紧接 购买协议签署前的纳斯达克官方收盘价(见www.example.com);或(ii)紧接购买协议签署前五个交易日普通股的平均纳斯达克官方收盘价(见NASdaq.com) 。
"付款 金额"指任何时候下列各项的总和:(a)本票据当时未偿还本金额 加(b)所有应计 但未付利息 加(C)与本票据有关的所有其他应付款额、费用及开支(如有的话)。
“优先股支付条件”指就任何决定日期而言:(I)已取得股东批准 可由公司收到特别会议推选检查员证书及报告证明,及 (Ii)本公司于该日期已收到投资者至少3,750,000美元购买A系列优先股的书面承诺 。
“购买协议”指本公司与经修订的原始债券持有人之间于2023年11月20日签署的证券购买协议。
A-2
“系列 首选袜子”应具有《采购协议》中规定的含义。
“股东批准”应具有购买协议中规定的含义。
“附属公司”指本公司的任何直接或间接附属公司。
“交易单据”应具有《采购协议》中规定的含义。
第2节:利息、付款和预付款。
(A) 利息。未偿还本金应按10%(10%)的年利率计息,按月复利,并应在到期日全额支付(作为支付金额的一部分);然而,前提是自违约事件发生之日起及之后,此类利息应按12%(12%)的任何年利率按月复利。 此类利息应按360天的年利率计算,包括12个30个日历日,从最初发行之日起按日计息,直至付清全部未付本金、所有应计和未付利息、违约金(如有)和本合同项下可能到期的其他金额为止。
(B) 付款和预付款。
(I) 到期日,全部付款金额应到期并以现金支付(根据下文第(Ii)款可能支付的除外)。本公司可于原发行日期后任何时间以现金预付本票据(连同所有其他票据) 全部(但非部分)现金,金额与付款金额相等,不受任何罚款。
(Ii) 如于到期日或之前已符合优先股支付条件,本公司及持有人应于完成向现金投资者发行最少3,750,000元A系列优先股的同时,将票据及据此欠下的所有款项交换为若干A系列优先股 股份的兑付金额除以A系列优先股的每股公布价值 (该金额不得高于现金投资者于A系列优先股支付的每股现金代价)。
(Iii) 如果在本票据未完成期间的任何时间,一项基本交易已完成,则持有人有权将截至该转换日期的付款金额(全部而非部分)转换为相当于该付款金额除以最低价格的普通股数目,并获得继承人或收购法团或本公司的普通股股份数目 ,如该普通股是尚存的法团,以及持有者因该基本交易而应收的任何额外代价,其普通股股数相等于根据本条款第(Iii)款可向持有人发行的转换股份数目。于持有人行使本协议项下的选择权后,该票据将获全数支付,而本公司将不再根据该票据向持有人承担任何其他责任。如果普通股持有人 被给予在基本交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择,则持有人应被给予 与其根据第(Iii)条获得的替代对价相同的选择。
A-3
第 节3.违约事件
(A) “违约事件”是指以下任何事件(不论该事件的原因为何,亦不论该事件是自愿或非自愿的,或根据法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令,或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生):
(I) (A)本票本金或(B)本票项下的利息及其他到期应付款项(不论是在到期日或提速或其他情况下)的任何违约或不付款情况。
(Ii) 在交易文件中作出的任何陈述或保证,或根据交易文件作出的任何书面声明,自作出之日起,在任何重大方面均属不真实或不正确。
(Iii) 本公司未能或忽略履行、遵守或遵守(X)《担保协议》第8(B)条,或(Y)本协议、《担保协议》或认股权证中包含的任何其他实质性条款、条款、条件、契诺或协议,且第(Y)款项下的疏忽或疏忽在其发生后十五(15)天内仍未得到纠正;
(4) 本公司或其任何附属公司发生破产事件;
(V) 本公司或任何附属公司应在原发行日或之后产生任何债务(无担保贸易应付款和在正常业务过程中发生的其他无担保业务债务除外);或
(Vi) 加拿大或美国任何具管辖权的法院就本公司支付至少$100,000元的款项作出的最终不可上诉判决,而该笔款项在45天内仍未解除及未予支付,在此期间,该等判决的执行并未有效暂停。
(B) 违约事件时的补救措施。如果发生任何违约事件,(I)截至加速日期的付款金额应在持有人选择时立即到期并以现金支付,以及(Ii)本票据的利率将根据本票据第2(A)节的规定 增加。
第 节4.杂项。
(A) 绝对义务。除本附注的明文规定外,本附注的任何条文 不得改变或损害本公司绝对及无条件的责任,即按本附票规定的时间、地点及利率,以硬币或货币支付本附票的本金、已算定的损害赔偿(如有)及应计利息(如有)。本票据为本公司的直接债务。本票据是本公司的优先义务,由担保协议提供担保,并按平价通行证连同现在或以后发行的所有其他票据。
(B)遗失或残缺不全的钞票。如本票据遭损毁、遗失、被盗或销毁,本公司将签署及交付一份新的票据,以代替及取代已损毁的票据,或代替或取代已遭损毁、遗失、被盗或损毁的票据,但只有在收到有关该等遗失、被盗或损毁及其所有权的证据后,本公司才会合理地令本公司满意。
(C) 适用法律等本说明应受特拉华州国内法律管辖和解释,并根据特拉华州国内法律进行解释。有关本附注的解释、有效性、执行和解释的所有问题应根据《采购协议》第5.9节确定。
A-4
(D) 弃权。本公司或持有人对违反本附注任何条文的任何豁免,不得作为或解释为放弃任何其他违反该等条文或违反本附注任何其他条文的 。本公司或持有人未能在一次或多次坚持严格遵守本附注的任何条款 ,不得视为放弃或剥夺该方此后在任何其他场合坚持严格遵守该条款或本附注的任何其他条款的权利。本公司或持有人的任何豁免必须以书面形式作出。
(E) 可分离性。如果本附注的任何规定无效、非法或不可执行,本附注的其余部分将继续有效,如果任何规定不适用于任何人或情况, 该规定仍应适用于所有其他人和情况。如果发现本协议项下的任何利息或其他被视为到期的利息违反了管理高利贷的适用法律,则本协议项下的适用利率应自动降至等于适用法律允许的最高利率。本公司承诺(在其可合法地这样做的范围内),其在任何时间不得坚持、抗辩或以任何方式要求或利用任何暂缓、延期或高利贷法律或其他法律,禁止或原谅本公司支付本票据预期的全部或部分本金或 利息,无论制定与否、现在或今后任何时候有效,或可能影响契诺或本票据的履行的法律,本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或利益,并承诺其不会借助于任何该等法律而阻碍、延迟或妨碍执行授予持有人的任何权力,但将容忍并允许执行任何该等法律,即使该等法律尚未颁布。
(F) 下一个工作日。当本合同项下的任何付款或其他义务应在营业日以外的某一天到期时,此类付款应在前一个营业日支付。
(G) 个标题。此处的标题仅为方便起见,不构成本附注的一部分,不应被视为限制或影响本附注的任何规定。
(H) 修正案;豁免。对本协议条款的任何修改、修改或豁免应事先获得持有者的书面同意或批准。
㈠ 高利贷。在其合法的范围内,本公司特此 同意不坚持或抗辩或以任何方式提出任何索赔,并将抵制任何和所有被迫利用 高利贷法的利益或优势的努力,无论何时颁布,无论何时生效,与任何持有人为执行本说明项下的任何权利或补救而可能提起的任何诉讼或程序有关。尽管本文中有任何相反的规定 ,但明确同意并规定,公司在本票据项下对利息性质的付款的总责任 不得超过适用法律授权的最高合法利率(“最高利率”)。
(签名 页如下)
A-5
特此证明,公司已于上文第一条所示日期由正式授权的官员正式签署本说明。
TENON MEDICAL,INC.如公司 | |||
发信人: | /s/ Steven M.福斯特 | ||
姓名: | 史蒂文·M·福斯特 | ||
标题: | 总裁兼首席执行官 |
已确认并同意: | ||
ASCENT SPECIAL VENTURES LLC,作为持有人 |
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发信人: | /s/ 史蒂夫·霍克伯格 |
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姓名: | Steve Hochberg |
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标题: | 管理 伙伴 |