根据第 424 (b) (5) 条提交
注册声明编号 333-255917
招股说明书补充文件
(截至 2021 年 5 月 7 日的招股说明书)
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1576018/000114036124016658/logo_siriuspoint.jpg)
SiriusPoint 有限公司
4亿美元2029年到期的7.000%优先票据
我们将发行本金总额为4亿美元的2029年到期的7.000%的优先票据(“票据”)。从2024年10月5日开始,票据的利息每半年在每年的10月5日和4月5日分期支付。这些票据计划于2029年4月5日(“预定到期日”)到期。在某些条件下,我们将被要求推迟在预定到期日偿还票据。请参阅 “票据描述——到期日” 和 “票据描述——赎回和还款条件”。
我们可以选择随时或不时按适用的赎回价格赎回部分或全部票据,但须遵守 “票据描述—赎回—可选兑换” 和 “票据描述—赎回和还款条件” 标题下描述的条款。我们还可能在 “票据描述——赎回——用于纳税目的的兑换” 标题下所述的情况下赎回所有票据。
尽管本文有任何相反的规定,但如果在债券的赎回或还款生效之前或将要违反增强资本要求(定义见此处),则在任何时候都不得赎回或偿还票据,除非我们或我们的一家子公司用与《集团规则》(定义见下文所定义的票据)相同或更好的资本待遇的资本取代票据所代表的资本(定义见下文)in);前提是在 2027 年 4 月 5 日之前对票据的任何赎回都是须经 BMA 批准(定义见此处)。
这些票据将是我们的无抵押优先债务,其支付权将与我们所有其他现有和未来的无抵押和优先债务相同,优先考虑我们所有现有和未来的次级债务,在结构或合同上从属于我们子公司任何现有和未来的债务,包括欠再保险和保险公司子公司发行的再保险和保险单持有人的款项。
在本次发行的同时,我们将开始对2026年到期的所有4.600%优先票据进行要约和征求同意,并宣布赎回2025年到期的7.00%的优先票据。请参阅 “招股说明书补充摘要——并行交易”。本招股说明书补充文件不是购买这些票据的提议,也不是赎回通知。
投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-7页开头的 “风险因素”,以及我们在购买票据之前向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的报告,这些报告以引用方式纳入此处。
美国证券交易委员会、百慕大公司注册处、百慕大金融管理局、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件或随附招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
| | Per Note | | | 总计 | |
公开发行价格(1) | | | 99.631% | | | $398,524,000 |
承保折扣(2) | | | 0.600% | | | $2,400,000 |
扣除支出前的收益将归SiriusPoint Ltd. | | | 99.031% | | | $396,124,000 |
(1) | 上述公开发行价格不包括应计利息(如果有)。票据的利息将从2024年4月5日起累计,如果票据在2024年4月5日之后交付,则必须由购买者支付。 |
(2) | 有关承保折扣和预计发行费用的更多披露,请参阅 “承保”。 |
这些票据不会在任何证券交易所上市或在自动报价系统上报价。目前,这些票据没有公开市场。
承销商预计将通过存托信托公司的设施为其参与者的账户交付票据,包括欧洲清算银行股份公司(“Euroclear”)和Clearstream Banking, société anyme(“Clearstream”),并于2024年4月5日左右在纽约州纽约付款。
联席图书管理人
汇丰银行 | | | 杰富瑞 | | | 摩根大通 | | | BMO 资本市场 |
美国银行证券 | | | 花旗集团 | | | 劳埃德证券 | | | 高盛公司有限责任公司 |
2024 年 3 月 27 日的招股说明书补充文件