美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人 发行人 根据第 13a-16 条或 15d-16 提交的报告

1934 年《证券交易所 法》

2023 年 11 月

委员会文件编号 1-15106

PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS

（注册人 的确切姓名如其章程所示）

巴西石油 公司 — PETROBRAS

（将注册人的 姓名翻译成英文）

恩里克·瓦拉达雷斯大道，28 — 19 楼
20231-030 — 罗得岛州里约热内卢
巴西联邦共和国

（校长 行政办公室地址）

用复选标记 表示注册人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______

用复选标记 表明注册人通过提供本表格中包含的信息，是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条向委员会 提供了信息。

是的 _______ 否___X____

巴西石油公司在 23 年第三季度的财务表现

里约热内卢，2023 年 11 月 9 日

主要成就：

• 稳健的经常性息税折旧摊销前利润为137亿美元
• 尽管随着FPSO安妮塔·加里波第的启动，租赁合同有所增加，但总债务仍控制在610亿美元
• 现金产生的一致性： 运营现金流为116亿美元，为有史以来第四高
• 用655亿雷亚尔的税收和股息 回报社会
• 产量记录： 的运营产量为3.98百万桶产量（较23年第二季度增长7.8％）和225百万桶盐前产量（占总产量的78％）
• FPSO Anita Garibaldi， 于 2023 年 8 月在马利姆启动。10月，位于布齐奥斯的FPSO Almirante Barroso在启动不到5个月后就达到了每天150 Mbpd的标称产能
• FPSO Sepetiba 是第二个安装在 Mero 油田的 系统，系泊活动已完成，预计于 23 年第四季度启动
• 炼油利用率：23年第三季度为96％， 是9年来最高的季度数字，其中柴油、汽油和喷气燃料产量占总产量的69％
• S10 柴油产量和销售记录： 日产量为464 Mbpd，占柴油总销量（496 Mbpd）的 62%

免责声明

该报告可能包含前瞻性 陈述。此类前瞻性陈述仅反映公司经理对未来经济状况、 以及公司业绩、财务业绩和业绩等的预期。“预期”、“相信”、 “期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“目标”、“应该”、 等术语显然涉及公司可能或可能不会预料到的风险和不确定性，因此 不能保证公司未来经营业绩可能与当前预期不同。读者不应完全依赖此处包含的任何前瞻性陈述。公司不承担根据新信息或其未来发展更新列报和预测的任何责任 ，并且从23年第三季度起报告的数字是估计值或目标。这些 指标没有标准化的含义，可能无法与其他人使用的具有类似描述的指标进行比较。我们提供 这些指标是因为我们将它们用作衡量公司业绩的指标；不应孤立地考虑它们，也不应将它们作为根据BR GAAP或IFRS披露的其他财务指标的替代品 。请参阅术语表中自由现金流、调整后息税折旧摊销前利润 和净负债的定义，以及流动性和资本资源部分、调整后 息税折旧摊销前利润和净负债对账中的对账表。根据国际会计准则IAS 34——中期 财务报告合并会计信息，由国际会计准则委员会（IASB）发布并由独立审计师修订。

主要物品 ^*

表 1 — 主要项目

^*请参阅特殊项目部分的经常性净收入和调整后 息税折旧摊销前利润的对账。

合并业绩

净收入

表 2 — 按产品划分的净收入

与 第二季度相比，23 年第 3 季度的收入增长主要是由于布伦特原油升值了 11%，以及国内市场石油产品销量增加和石油出口。

在 23 年第三季度， 国内市场的石油产品收入增长主要是由于销量增加，尤其是柴油销量增加。汽油 销量的下降部分抵消了这种影响，在弹性燃料汽车供应中，汽油 销售的市场份额因含水乙醇而流失。

在 23 年第三季度，交易的主要产品 仍然是柴油和汽油，相当于国内市场石油产品销售收入的约 75%。

23年第三季度天然气收入下降的主要原因是基准（布伦特原油）较低导致天然气平均销售价格下降。 国内市场的石油收入减少是由于对Acelen的销量减少，与 国际价格的上涨相关的平均价格上涨部分抵消了这一点。

出口收入的增加主要是由石油出口收入的增长来解释的。这是由于产量增加， 以及该期间布伦特原油升值的推动下，23第三季度出口量增加。

销售商品的成本 ^*

表 3 — 销售商品的成本

在23年第三季度，商品销售成本高于23年第二季度的 ，这主要是由于石油出口量增加，政府收入增加以及石油产品在国内市场（尤其是柴油）的销售增加。天然气进口量的减少部分抵消了这种影响。

运营费用

表 4 — 运营费用

与 与 23 年第 2 季度相比，23 年第 3 季度的销售费用增加反映了石油和石油产品出口的增加。

23 年第三季度的勘探费用增加是 由于生产开发项目被证明在经济上不可行，位于坎波斯盆地 盐下的 C-M-210、C-M-277、C-M-344、C-M-346、C-M-411 和 C-M-413 的勘探区块出现了注销损失。这种影响被地质学和 地球物理开支的减少部分抵消，这主要是由于赤道边缘，尤其是亚马逊河流域的支出减少。

在其他运营净支出方面，由于波蒂瓜和北卡皮沙巴集群 在23年第二季度关闭，出售资产的资本收益减少，这主要是由于Potiguar和Norte Capixaba集群 在23年第二季度关闭。这一影响被该期间法律意外开支减少所部分抵消。

相反，税收支出减少了， 是石油出口税的终止，该税于2023年3月至6月生效，减值损失减少。

^*管理信息（未修订）。

调整后 EBITDA

在23年第三季度，调整后的息税折旧摊销前利润为136亿美元，与23年第二季度相比增长19％。这一结果主要是由于布伦特原油升值11％，石油出口和国内市场石油产品 销售增加，以及液化天然气进口减少。

财务业绩

表 5 — 财务业绩

在23年第三季度，财务业绩主要受巴西雷亚尔兑美元汇率变动亏损的影响，巴西雷亚尔兑美元汇率变动亏损在23年第三季度贬值了3.9％（从23年6月30日的4.82雷亚尔跌至23年9月30日的5.01雷亚尔），而23年第二季度的升值幅度为5.1％。除此影响外，与 23 年第二季度相比，融资 和租赁的利息支出增加导致了更为负面的财务业绩。这些影响被较低的套期保值会计 以及23年第二季度Selic利率的货币重报对2022年补充股息的影响部分抵消。

归属于巴西石油公司股东的净利润（亏损）

在 23 年第三季度，净利润 为 55 亿美元，而 23 年第二季度为 58 亿美元。

尽管毛利润增加，主要受布伦特原油升值以及石油出口量、石油产品销售量增加以及 液化天然气进口减少的影响，但与23年第二季度相比，23年第三季度净利润下降的主要原因是财务业绩，财务业绩受到巴西雷亚尔兑美元贬值 以及运营费用增加，尤其是勘探成本增加和资产出售收益减少的影响。由于税前业绩较低，所得税支出的减少部分抵消了这些 的影响。

归属于巴西石油公司股东的经常性 净收益和经常性调整后息税折旧摊销前利润

净收入产生了1亿美元的负面影响，主要受法律突发事件和资产减值的影响。不包括非经常性项目，23年第三季度的净收入将为 56亿美元。

调整后的息税折旧摊销前利润产生了1亿美元的负面影响，主要受法律突发事件的影响。不包括这种影响，它将在23年第三季度达到137亿美元。

特殊物品

表 6 — 特殊物品

管理层认为，上述 的特殊项目虽然与公司的业务有关，但被列为补充信息，以更好地理解和评估 结果。此类项目不一定出现在所有时期，并在相关时予以披露。

资本支出

表 7-资本支出

在23年第三季度，资本支出总额为34亿美元，比23年第二季度高出4.7％ 。在今年的前九个月中，资本支出总额为91亿美元，与22年900万美元相比增长了31％。尽管供应商在疫情后的通货膨胀背景下面临着充满挑战的 情景，这影响了石油和天然气行业不断增长的关键资源需求的供应能力，但我们计划在不影响2023年计划产量目标的前提下，在不影响 年底的资本支出达到130亿美元的水平。

在勘探和生产领域， 资本支出总额为29亿美元，比23年第二季度高出11％，这要归因于对主要盐前项目的投资增加，尤其是对布齐奥斯新生产 单位的投资，油井开采和海底活动的进展。23年第三季度的投资主要集中在：（i）桑托斯盆地的预盐生产开发（15亿美元）；（ii）盐后深水生产的发展（4亿美元）； （iii）勘探性投资（2亿美元）。

炼油、运输和营销 板块的资本支出总额为3亿美元，比23年第二季度低12％，这主要是由于炼油定期停工以及国外船舶维护（Transpetro）和改装船舶的支出减少。

天然气和能源板块的资本支出总额为0.7亿美元，比23年第二季度高出57％，这要归因于对重大纠正性维护和对3号公路天然气处理 单位的投资增加。

此外，值得一提的是 特许浮式生产储油船安妮塔·加里波第（Marlim 1）的投入运营，其租赁合同总额为24亿美元。就像 自有单位一样，租赁的FPSO在公司的资产中得到承认，构成了通过 新单位扩大产能的投资举措，但不在资本支出项下考虑。

下表列出了有关已经签约的新石油和 天然气生产系统的主要信息。

表 8 — 主要项目

流动性和资本资源^[1]

表 9-流动性和资本资源

截至2023年9月30日，现金及现金等价物 总额为121亿美元，调整后的现金和现金等价物总额为173亿美元。

在23年第三季度，经营活动产生的现金 达到116亿美元，正自由现金流总额为84亿美元。这种现金产生水平用于：（a）向股东支付报酬 （48亿美元），（b）进行投资（32亿美元），（c）摊销租赁负债（16亿美元），以及（d）摊销 期内到期的本金和利息（16亿美元）。

在23年第三季度，该公司通过在国际资本市场上发行债券（全球票据）筹集了12亿美元 ，该债券将于2033年到期。

* 包括政府债券、银行存款证 和归类为待售公司的定期存款。

** 包括 回购股票的59,000美元交易成本。

*** 自由现金流（FCF）符合2023年7月28日批准的新 股东薪酬政策（“政策”），相当于运营现金流减去不动产、厂房和设备、无形资产和股权的收购 。为了比较起见，已根据新政策对23年第二季度之前的数字进行了调整 。

债务指标

截至2023年9月30日，债务总额达到610亿美元，与2023年6月30日相比增长了5.2％，这主要是由于租赁的FPSO Anita Garibaldi于23年第三季度投入运营后 的租赁增加，与2023年6月30日相比，该公司的租赁负债增加了24亿美元。另一方面，与2023年6月30日相比，金融债务保持稳定，到2023年9月30日达到295亿美元。

平均到期时间从12.1年到11.4年 ，同期其平均成本从每年6.6％到6.5％不等。

总债务/调整后的息税折旧摊销前利润率在2023年9月30日达到 1.15倍，而2023年6月30日为1.02倍。

2023年9月30日，净负债达到437亿美元， 与2023年6月30日相比增长了3.7％，这主要是由于同期租赁的增加。

表 10 — 债务指标

按细分市场划分的结果

勘探与生产

表 11 — 勘探和生产结果

与23年第二季度相比，E&P 的毛利润在23年第三季度有所改善。这一增长主要是由于该期间布伦特原油价格上涨和产量增加。

23年第三季度的营业收入也高于23年第二季度的 ，这反映了毛利润的增加和与石油业务出口税相关的税收支出的减少。营业收入的增长 被上一季度Potiguar和Norte Capixaba两极的销售以及23年第三季度勘探支出 的增加部分抵消。

23 年第三季度的提升成本为 5.39 美元/英国央行，与 23 年第 2 季度相比下降了 10% ，这主要是由于新生产系统的增加。

预盐提炼成本比2季度的 2季度降低了6％，这主要是由于桑托斯盆地 的伊塔普油田和布齐奥斯油田分别提高了P-71和FPSO Almirante Barroso的产量。

在后盐时期， 的起重成本降低了16％，这是由于坎波斯盆地马利姆油田安娜·内里油田的浮式生产储油装置安娜·内里的扩建工程所致。

在陆上和浅水资产方面， 的起重成本增加了3％，这是因为截至5月，巴伊亚州一些陆上油田的恢复运营被北里奥格兰德州和塞阿拉州油田的撤资 部分抵消。

值得注意的是，在23年第三季度，政府的美元收入增加了 ，原因是布伦特原油价格与23第二季度相比有所上涨，这导致同期提高 成本加生产税约6％。

由于我们在本季度表现良好， 我们预计2023年平均产量将超过最初的预期，即总产量为2.6百万桶桶/日，商业 产量为2.3百万桶/日，石油和液化天然气产量为2.1百万桶/日，变动幅度为4％，达到总产量为2.8百万桶/日，商业生产为2.4百万桶/日，石油和天然气产量为2.2百万桶/日 L 产量，变化幅度为 2%。

炼油、运输和营销

表 12 — RTM 结果

在23年第三季度，毛利润与23年第二季度相比有所增加， 主要是由于本季度布伦特原油价格与上一季度相比上涨（87美元/桶，而23年第二季度为78美元/桶）， 受到库存周转的影响。据估计，23 年第 3 季度的影响为 13.6 亿美元以上 与-23年第二季度为4.6亿美元。不包括 这种影响，23 年第 3 季度的毛利润将为 9.4 亿美元 与23年第二季度为22亿美元。

此外，石油产品的国内销量 有所增加，主要是柴油，这是由于夏季谷物种植和 工业活动增加导致需求的季节性，以及季节性导致的航空燃料销售量增加。由于 产量增加，石油出口量也有所增加。

23 年第 3 季度的营业收入高于 第 2 季度，这反映了毛利润增加和运营支出降低，这是由于第二季度第二列 RNEST 列车的减值支出造成的。

在 23 年第三季度，以美元计 的每桶炼油成本高于 23 年第二季度。在此期间，我们观察到绝对成本的增加，这主要是由于化学产品 的消耗和维护支出的增加。原料比23年第二季度增长了2.8％，部分抵消了每桶成本的增长。自 23 年第三季度巴西雷亚尔兑美元升值以来，交易所 利率效应略微增加了每桶成本。

天然气和电力

表 13 — G&P 结果

在 23 年第三季度，毛利与 23 年第 2 季度相比有所增加， 主要是由于天然气收购成本降低，这是液化天然气价格下跌、国内天然气供应增加以及 液化天然气再气化降低所致。这种影响抵消了该期间收入的减少，受天然气平均销售价格下降 、布伦特原油价格下跌和巴西雷亚尔兑美元升值以及天然气需求减少的影响。

在23年第三季度，营业收入也高于23年第二季度的 ，这主要是由于罚款和律师费的非经常性影响 ，毛利润增加，这足以抵消运营支出的增加。

调整后息税折旧摊销前利润对账

息税折旧摊销前利润是一项指标，计算方法是该期间的净 收入加上利润税、净财务业绩、折旧和摊销。巴西石油公司宣布息税折旧摊销前利润，经2022年6月CVM第156号决议授权 。

为了反映管理层对 公司当前业务业绩形成的看法，还列报了经调整后的息税折旧摊销前利润（调整后的息税折旧摊销前利润），其结果是： 股权计入投资的减值、处置股票计入投资导致的综合收益（亏损）重新分类、 在生产领域达成共同参与协议的业绩以及资产处置/注销的收益/损失。

调整后的息税折旧摊销前利润反映了 过去十二个月（过去十二个月）的总和，也是公司运营现金产生的替代方案。该衡量标准 用于计算总负债和净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比指标，有助于评估公司的杠杆率和流动性。

《国际财务报告准则》（IFRS）没有规定息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润 ，不应作为与其他 公司披露的指标进行比较的基础，也不应被视为根据国际财务报告准则计算的任何其他衡量标准的替代品。应将这些衡量标准 与其他衡量标准和指标结合考虑，以便更好地了解公司的业绩和财务 状况。

表 14-调整后息税折旧摊销前利润的对账

财务报表

表 15-损益表-合并

表 16-财务状况表 — 合并

表 17-现金流量表 — 合并

按业务 领域划分的财务信息

表 18-按细分市场划分的合并 收入 — 9M23

表 19-按细分市场划分的合并收益 — 9M22

表 20 — 按细分市场划分的季度合并收益 — 23 年第三季度

表 21-按细分市场划分的季度合并收益 — 2Q23

表 22-按细分市场划分的其他 收入和支出 — 9M23

表 23-按细分市场划分的其他收入 和支出 — 9M22

表 24-按细分市场划分的其他收入 和支出 — 23 年第三季度

表 25-按细分市场划分的其他收入 和支出 — 2Q23

表 26-按细分市场划分的合并 资产 — 2023 年 9 月 30 日

表 27-按细分市场划分的合并 资产 — 2022年1月12日

表28——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账 ——9M23

表29——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账——9M22

表30——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账——23年第三季度

表31——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账——23年第二季度

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2023 年 11 月 9 日

PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS

作者：/s/ Sergio Caetano Leite

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塞尔吉奥·卡埃塔诺·莱特

首席财务官兼投资者关系 官