附录 99.1
阿里巴巴 集团公布2022年6月季度业绩
中国杭州, ,2022年8月4日——阿里巴巴集团控股有限公司(纽约证券交易所:BABA和香港交易所:9988,“阿里巴巴” 或 “阿里巴巴集团”)今天公布了截至2022年6月30日的季度财务业绩。
阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张丹尼尔表示:“在过去一个季度中,我们积极适应了 宏观环境的变化,通过继续加强我们创造客户价值的能力,继续专注于我们的长期战略。”“在经历了相对缓慢的4月和5月之后,我们在6月看到了业务复苏的迹象。鉴于我们高质量的 消费者群和满足客户不同需求的多元化业务模式的弹性,我们对长期的增长机会充满信心。”
“尽管 COVID-19 的复苏带来了挑战,但我们 实现了同比稳定的收入表现。由于 运营效率的持续提高以及对成本优化的日益关注,我们已经缩小了关键战略业务的亏损。” 阿里巴巴集团首席财务官Toby Xu说。“我们 最近分享了将香港列为另一个主要上市地点的计划。通过成为香港和纽约 证券交易所的主要上市,我们的目标是进一步扩大和分散我们的投资者基础。”
业务亮点
在截至2022年6月30日的季度中:
· | 收入为人民币2055.55亿元(合306.89亿美元),同比保持稳定,这主要是由于中国商务 分部收入同比下降1%,至人民币1419.35亿元(合21190亿美元),但云端板块的收入同比增长10% 至人民币176.85亿元(合26.4亿美元),抵消了这一增长。 |
· | 运营收入为人民币249.43亿元(合37.24亿美元),同比下降19%。调整后的息税折旧摊销前利润( 非公认会计准则衡量标准)同比下降18%,至人民币344.19亿元(合51.39亿美元)。 |
· | 归属于普通股股东的净收益为人民币227.39亿元(合33.95亿美元),净收入为人民币202.98亿元(合30.3亿美元)。非公认会计准则净收益为人民币302.52亿元(合45.17亿美元),同比下降30%,主要是由于调整后的息税折旧摊销前利润减少以及股票法投资者的业绩份额下降。 |
· | 每股ADS的摊薄收益为人民币8.51元(1.27美元),摊薄后的每股收益为人民币1.06元(0.16美元或1.24港元)。每股ADS的非公认会计准则 摊薄收益为人民币11.73元(1.75美元),同比下降29%,非公认会计准则摊薄后每股收益为人民币1.47元(0.22美元或1.72港元),同比下降29%。 |
· | 经营活动提供的净现金为人民币338.69亿元(合50.57亿美元),与2021年同期的人民币336.03亿元相比增长了1%。自由现金流是衡量流动性的非公认会计准则,为人民币221.73亿元(合33.1亿美元), 与2021年同期的人民币206.83亿元相比增长了7%。 |
1
业务和战略更新
中国商业
中国商务板块主要包括我们的中国商务零售业务 ,例如淘宝、天猫、淘宝特惠、淘菜彩、Freshippo、天猫超市、Sun Art、天猫全球和阿里巴巴健康,以及包括1688.com在内的批发 业务。
在截至2022年6月30日的季度中,淘宝和天猫产生的在线实物商品GMV ,不包括未付订单,同比下降了中等个位数,这主要是由于 COVID-19 卷土重来 以及导致4月和5月大部分时间供应链和物流中断的限制措施的影响。5月下旬,随着物流运力 的正常化,我们看到了GMV的恢复,这要归因于成功的6.18购物节,该节得到了我们的商家和忠实的 消费者的大力支持。6.18购物节实现了带薪GMV的同比正增长,我们看到88VIP会员的购买需求 特别强劲。
受 COVID-19 的负面影响,本季度时装和配饰以及消费电子产品等关键类别 的付费GMV有所下降。尽管如此,我们继续观察到医疗保健类别以及基于兴趣的消费类别(例如宠物护理、收藏品以及户外和活动 装备)的消费 在增加。尽管面临短期挑战,但淘宝和天猫继续保持较高的消费者留存率,尤其是在消费能力更高的 消费者中。在截至2021年6月30日的十二个月中,在淘宝和天猫消费超过1万元人民币的年度活跃消费者中,有98%在截至2022年6月30日的十二个月中继续活跃。在截至2022年6月30日的十二个月中,每年有超过1.23亿活跃消费者在淘宝和天猫上的支出均超过1万元人民币。截至2022年6月30日,我们拥有2500万88VIP会员 ,每位会员的年平均支出超过人民币57,000元。
我们的物有所值的平台淘宝优惠继续丰富产品 供应,增强欠发达地区消费者的数字消费体验。具体而言,淘宝优惠一直在帮助 不断扩大的制造商基础,通过淘宝和淘宝优惠直接向消费者销售(M2C),在6月的季度,淘宝和淘宝优惠上M2C产品的付费GMV 同比增长了40%以上。在本季度,Taobao Deals在优化用户获取支出以及提高活跃消费者平均支出 的推动下,Taobao Deals同比和同比大幅缩小了 的亏损。
Taocaicai, 我们的业务为消费者在社区提货点提供杂货和生鲜商品的次日提货服务,已在人口密度高、消费能力强的地区迅速确立了 的市场占有率。在6月的季度中,淘彩GMV 迅速增长,同比增长超过200%,而与去年同期相比,其亏损略有增加。此外, 在优化的定价策略、更好的采购能力和更低的运营成本的推动下,Taocaicai在6月季度大幅减少了同比亏损 。
在截至2022年6月30日的季度中,我们的直销和其他 收入同比增长8%,达到人民币647.14亿元(合96.61亿美元),这主要是受益于Freshippo、天猫超市和Sun Art的线下销售疲软的食品、 杂货和快速消费品的强劲增长所推动,但部分抵消了受益于Freshippo、天猫超市和太阳艺术的线下销售疲软。COVID-19在本季度,Freshippo和Sun Art的在线销售百分比分别达到68%和36%。通过利用 我们的多个直销业务和按需配送基础设施,我们相信我们完全有能力更好地满足消费者 未来对食品、杂货和日用品按需配送不断增长的需求。
2
国际商务
国际商务零售
我们的国际商业零售业务包括Lazada、速卖通、 Trendyol和Daraz。在6月的季度中,Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz的订单总数同比下降了4%,这主要是由欧盟增值税规则变更导致速卖通订单下降、欧元兑美元贬值以及俄罗斯-乌克兰冲突导致的持续供应链和物流中断所致。
在东南亚,拉扎达在截至2022年6月30日的季度中表现出健康的订单同比增长10% 。随着该地区 COVID-19 限制的取消,购物活动恢复到线下 渠道,订单同比增长放缓。Lazada继续专注于提高运营效率, 在截至2022年6月30日的季度中,亏损同比和同比均有所缩小。
在6月的季度中,Trendyol的总订单同比增长了46%。 为了更好地服务其庞大的消费者群,Trendyol继续投资并扩展到高频率的本地消费者服务 业务。截至2022年6月30日,Trendyol在其市场平台上为超过22.5万名商家提供服务。
国际贸易批发
在6月的季度中,国际商务批发收入 同比增长12%。受工业 商品稳健增长的推动,在阿里巴巴完成的交易价值同比增长了16%,但受到供应 链中断和零售渠道库存增加挑战的主要发达国家的采购客户对消费品的需求减弱所部分抵消。
本地消费者服务
本地消费者服务部门包括 “到家” 和 “到目的地” 业务。在截至2022年6月30日的季度中,本地消费者服务订单量同比下降了5% ,这主要是由于受到 COVID-19 卷土重来和限制性措施的影响,Ele.me餐厅配送订单的稳步增长和Amap订单的强劲增长部分抵消了这一点。在本季度,整体细分市场 的GMV同比下降,但由于 COVID-19 影响的缓解,每个月都有所改善。在2022年6月 月,该细分市场的整体GMV增长转为正数。
回家
在截至2022年6月30日的季度中,Ele.me 继续将重点放在提高战略城市的用户留存率和运营效率以及增加非餐厅送货服务的增长上。 在本季度,中国各地的 COVID-19 卷土重来和限制性措施对餐厅订单量产生了负面影响, 尤其是在上海等富裕城市。Ele.me 迅速进行了调整,以满足对杂货、 药品和婴儿护理用品等日用品的激增需求,这导致购物篮容量增加。在截至2022年6月30日的季度中,Ele.me的每份订单的 单位经济表现良好,这要归因于平均订单价值同比增加,以及其持续专注于优化用户 收购支出和降低每笔订单的交付成本。
到目的地
在截至2022年6月30日的季度中,包括Amap和Fliggy在内的 “目的地到目的地” 业务也受到了 COVID-19 的负面影响,但随着 COVID-19 限制的放松,Amap在6月份出现了强劲的复苏。6月,Amap的日均活跃用户数量达到超过1.2亿的新高,这得益于缓解了 COVID-19 的影响,以及允许Amap用户发现、联系和访问当地 商家的本地内容和服务的持续丰富。
3
菜鸟
在截至2022年6月30日的季度中,在 分部间取消之前,菜鸟的收入同比增长7%,达到人民币172.92亿元(合25.82亿美元),这主要是由为我们的中国商业零售业务提供的配送 解决方案和增值服务的增长所推动,但部分被我们的国际商业零售业务商家 收入下降所抵消。在本季度,菜鸟总收入的70%来自外部 客户。在分部间淘汰后,菜鸟的收入同比增长5%,达到人民币121.42亿元(合18.13亿美元)。
菜鸟通过 加强其端到端物流能力,包括eHubs、线路运输、分拣中心和最后一英里网络,继续扩大其国际物流网络。2022年7月, 菜鸟开始在以色列运营一个新的国际分拣中心,使正在运营的海外分拣中心的数量 达到十个。菜鸟还在建设和投资能力,以改善全球消费者的配送体验,丰富我们对跨境商家的 价值主张。例如,在本季度,我们增加了智能储物柜的容量,并进行了附加收购 ,从而增强了我们在欧洲的最后一英里交付能力。截至2022年6月30日,菜鸟在欧洲有超过7,700个智能储物柜在运营 。
在中国, 菜鸟继续通过菜鸟邮政扩大其增值服务,包括门到门包裹递送服务,以改善消费者 体验,从而补充我们的中国商务业务。截至2022年6月30日,不包括农村地区和大学的邮政在内, 大约70%的菜鸟邮政向消费者提供门到门的包裹递送服务。
云
我们的云部门由阿里云和钉钉组成。在截至2022年6月30日的 季度中,我们的云业务板块的总收入(包括向其他阿里巴巴业务提供的 服务收入)为人民币239.38亿元(合35.74亿美元)。截至2022年6月30日的季度,分部间取消后的收入为人民币176.85亿元(合26.4亿美元),同比增长10%。我们的云板块收入同比增长 反映了整个非互联网行业的复苏增长,受金融服务、公共服务和 电信行业的推动,但由于非产品相关要求逐渐停止使用我们的 海外云服务开展国际业务的顶级互联网客户、在线教育客户以及 中国互联网行业其他客户需求疲软,部分抵消了收入的下降。在截至2022年6月30日的季度中,在取消细分市场 之后,非互联网行业贡献了云收入的53%,与去年同期 相比增长了五个百分点以上。
阿里云
阿里云 继续发展、扩展和支持我们的合作伙伴,以更好地为我们的企业客户提供服务。在2022年7月的云合作伙伴峰会上, 我们强调了生态系统增强举措,包括能力建设和培训计划以及针对生态系统 合作伙伴的奖励计划,我们预计此类举措将进一步增加生态系统合作伙伴的收入贡献。
阿里云的优势在于其专有技术以及 继续投资于为我们的客户研发新产品和行业特定解决方案。 我们上个季度的专有技术亮点包括:
数据中心和硬件:
· | 在6月的2022年阿里云峰会(阿里云会) 期间,阿里云推出了一款专有的云基础设施系统,旨在为其云原生数据中心提供动力。新系统 云基础设施处理单元 (CIPU) 将通过将虚拟化功能从服务器转移到专用硬件,帮助阿里云在网络、存储、安全 和计算能力方面实现性能改进。再加上 Apsara Cloud 操作 系统,CIPU 系统有望成为我们下一代云计算基础设施的核心。 |
4
· | 阿里云致力于到2030年实现范围1~3温室气体排放的碳中和。多年来,我们投资了 更节能的服务器群体,提高服务器利用率,并采用尖端技术来提高自有IDC的能源效率 ,包括液体冷却技术和可再生电力存储。 |
平台即服务和其他解决方案:
· | 人工智能领导力:根据Gartner于2022年5月发布的云人工智能开发者服务关键能力报告, 阿里云的人工智能语言技术在全球云人工智能开发者服务供应商中排名第二。阿里云提供一整套基于 AI 的 功能,包括自然语言处理、智能语音识别、图像识别、视频识别、 等。 |
钉钉
DingTalk 是我们的数字协作工作场所和应用程序开发 平台,为现代企业和组织提供了新的工作、共享和协作方式。自2022年3月以来,在 COVID-19 复苏的推动下,中国越来越多地采用混合办公系统,钉钉的产品和服务在企业、学校和组织中使用 的产品和服务。具体而言,钉钉看到了对其文档共享和虚拟会议 产品的强劲需求,这两者都是钉钉核心产品,可提高长期客户价值并确保用户粘性。
数字媒体和娱乐
在6月的季度中,优酷的每日平均付费订阅者 基数同比增长了15%,这主要是由高质量的内容和我们的88VIP会员计划的持续贡献推动的。优酷 通过对内容和制作能力的严格投资继续提高运营效率,这导致 连续五个季度同比亏损缩小。
任命独立董事
我们任命了希慎兴业有限公司董事长兼恒生银行有限公司独立非执行董事长 艾琳·李云莲和安永中国前董事长(现担任在香港证券交易所和上海证券交易所上市的多家公司的独立非执行董事 的安永中国董事长 Albert Kong Ping Ng)为独立董事。 此次任命后,我们的董事会由十二名董事组成,其中包括七名独立董事。
股票回购
在截至2022年6月30日的季度中,我们根据股票回购计划,以约35亿美元的价格回购了大约 3,860万股美国存托凭证(相当于我们约3.087亿股普通股)。截至2022年6月30日,我们已发行的普通股约为212亿股(相当于大约 26亿股美国存托凭证)。我们目前的250亿美元股票回购计划有效期至2024年3月。截至 2022年6月30日,我们在该计划下仍有120亿美元的未使用金额。
5
六月季度财务业绩摘要
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | 同比变化百分比 | |||||||||||||
(以百万计,百分比和每股金额除外) | ||||||||||||||||
收入 | 205,740 | 205,555 | 30,689 | (0 | )% | |||||||||||
运营收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | (19 | )%(2) | |||||||||||
营业利润率 | 15 | % | 12 | % | ||||||||||||
调整后 EBITDA(1) | 48,628 | 41,114 | 6,138 | (15 | )%(2) | |||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率(1) | 24 | % | 20 | % | ||||||||||||
调整后 EBITA(1) | 41,731 | 34,419 | 5,139 | (18 | )%(2) | |||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率(1) | 20 | % | 17 | % | ||||||||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | (53 | )%(3) | |||||||||||
归属于普通股股东的净收益 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | (50 | )%(3) | |||||||||||
非公认会计准则净收益(1) | 43,441 | 30,252 | 4,517 | (30 | )%(4) | |||||||||||
摊薄后的每股收益(5) | 2.05 | 1.06 | 0.16 | (48) | %(3)(6) | |||||||||||
每股ADS的摊薄收益(5) | 16.38 | 8.51 | 1.27 | (48) | %(3)(6) | |||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益(1) (5) | 2.08 | 1.47 | 0.22 | (29) | %(4)(6) | |||||||||||
每股ADS的非公认会计准则摊薄收益(1) (5) | 16.60 | 11.73 | 1.75 | (29) | %(4)(6) |
(1) | 有关本业绩公告中提及的非公认会计准则指标的更多信息,请参阅标题为 “非公认会计准则财务指标” 和 “非公认会计准则指标与最近 可比美国公认会计准则指标的对账” 部分。 |
(2) | 同比下降主要是由于中国商务调整后的息税折旧摊销前利润下降,这主要是由于客户管理收入减少 。客户管理收入同比下降,这主要是由于淘宝和天猫在线实物商品的GMV同比下降了中等个位数(不包括未付订单),以及 受到 COVID-19 卷土重来和限制措施的影响,导致供应链和物流中断, 导致4月和5月大部分 供应链和物流中断。由于Ele.me每笔订单的单位经济效益改善,本地消费服务 调整后的息税折旧摊销前利润亏损缩小,部分抵消了中国商务调整后息税折旧摊销前利润的下降。Ele.me在6月季度的每笔订单的单位经济效益为正值 ,这要归因于平均订单价值同比增加,以及其持续专注于优化用户获取支出和降低每笔订单的 交付成本。 |
(3) | 同比下降主要归因于运营收入的减少,股票法投资者的业绩份额 的减少,以及我们对上市公司 股权投资的市场价格变动所产生的净收益减少。 |
(4) | 同比下降主要归因于调整后息税折旧摊销前利润的减少以及 股票法被投资者的业绩份额减少。 |
(5) | 每股ADS代表八股普通股。 |
(6) | 所述的同比百分比是根据确切金额计算的,与四舍五入后根据人民币金额计算的同比 百分比可能略有不同。 |
6
按细分市场划分的6月季度信息
下表列出了我们在所示时期内经营 分部的精选财务信息:
截至 2022 年 6 月 30 日的三 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | 国际 | 本地 | 菜鸟 | 云 | 数字化 | 创新 | 未分配(1) | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以 百万计,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 141,935 | 15,451 | 10,632 | 12,142 | 17,685 | 7,231 | 479 | — | 205,555 | 30,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yoy% 变动 | (1 | )% | 2 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | (10 | )% | (30 | )% | 不适用 | (0 | )% | |||||||||||||||||||||||
运营收入 (亏损) | 41,035 | (2,142 | ) | (5,311 | ) | (811 | ) | (1,304 | ) | (1,215 | ) | (2,518 | ) | (2,791 | ) | 24,943 | 3,724 | |||||||||||||||||||||||
添加: 基于股份的薪酬支出 | 1,951 | 557 | 836 | 372 | 1,548 | 399 | 411 | 651 | 6,725 | 1,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加: 无形资产摊销 | 588 | 18 | 1,431 | 254 | 3 | 186 | 211 | 60 | 2,751 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 息税折旧摊销前利润 | 43,574 | (1,567 | ) | (3,044 | ) | (185 | ) | 247 | (630 | ) | (1,896 | ) | (2,080 | ) | 34,419 | 5,139 | ||||||||||||||||||||||||
调整后 息税折旧摊销前利润同比变化百分比(2) | (14 | )% | (52 | )% | 36 | % | (27 | )% | (27 | )% | (50 | )% | (32 | )% | (27 | )% | (18 | )% | ||||||||||||||||||||||
调整后的 息税折旧摊销前利润率 | 31 | % | (10 | )% | (29 | )% | (2 | )% | 1 | % | (9 | )% | (396 | )% | 不适用 | 17 | % |
截至2021年6月30日的三个 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 商业 | 国际 商业 | 本地 消费者 服务 | 菜鸟 | 云 | 数字化 媒体和 娱乐 | 创新 举措 和其他人 | 未分配(1) | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以 百万计,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 144,029 | 15,202 | 10,099 | 11,601 | 16,051 | 8,073 | 685 | — | 205,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 (亏损) | 47,603 | (1,732 | ) | (7,205 | ) | (633 | ) | (1,643 | ) | (1,010 | ) | (1,950 | ) | (2,583 | ) | 30,847 | ||||||||||||||||||||||||
添加: 基于股份的薪酬支出 | 2,383 | 671 | 788 | 212 | 1,979 | 383 | 503 | 892 | 7,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
添加: 无形资产摊销 | 836 | 31 | 1,647 | 275 | 4 | 208 | 14 | 58 | 3,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 息税折旧摊销前利润 | 50,822 | (1,030 | ) | (4,770 | ) | (146 | ) | 340 | (419 | ) | (1,433 | ) | (1,633 | ) | 41,731 | |||||||||||||||||||||||||
调整后的 息税折旧摊销前利润率 | 35 | % | (7 | )% | (47 | )% | (1 | )% | 2 | % | (5 | )% | (209 | )% | 不适用 | 20 | % |
7
从截至2021年12月31日的季度开始,我们的首席运营 决策者(“CODM”)开始在新的报告结构下审查信息,分部报告已更新 以适应这一变化,这也提高了我们的业务进展和财务业绩的透明度。我们更新后的区段 包括:
· | 中国商业,主要包括我们的中国商业零售业务,如淘宝、天猫、淘宝特惠、淘菜彩、Freshippo、 天猫超市、Sun Art、天猫环球和阿里巴巴健康,以及包括1688.com在内的批发业务; |
· | 国际商务,主要包括我们的国际商业零售和批发业务,例如Lazada、速卖通、 Trendyol、Daraz 和阿里巴巴; |
· | 本地消费者服务,主要包括基于位置的服务,例如Ele.me、Taxianda、Amap(之前在 创新计划和其他细分市场下报告)和Fliggy; |
· | 菜鸟,主要包括我们的国内和国际一站式物流服务和供应链管理解决方案; |
· | 云,由阿里云和钉钉组成; |
· | 数字媒体和娱乐,由优酷、Quark、阿里巴巴影业和其他内容和发行平台组成, 以及我们的在线游戏业务;以及 |
· | 创新计划等,包括达摩学院、天猫精灵等企业。 |
对比数字进行了重新分类,以符合本列报方式。
(1) | 未分配费用主要与未分配给个人 部门的公司管理成本和其他杂项有关。 |
(2) | 为了更直观地表示,亏损的扩大以负增长率表示,同比增长率为同比,亏损的缩小以正增长率表示。 |
8
6月季度分部业绩
截至2022年6月30日的季度收入为人民币2055.55亿元 (306.89亿美元),与2021年同期的人民币2057.4亿元相比保持稳定。
下表列出了我们在所示时期内按细分市场 分列的收入明细:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 美元$ | % 的 收入 | 同比% 改变 | |||||||||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
中国商业: | ||||||||||||||||||||||||
中国商业零售 | ||||||||||||||||||||||||
-客户管理 | 80,397 | 39 | % | 72,263 | 10,789 | 35 | % | (10 | )% | |||||||||||||||
-直销及其他(1) | 59,708 | 29 | % | 64,714 | 9,661 | 32 | % | 8 | % | |||||||||||||||
140,105 | 68 | % | 136,977 | 20,450 | 67 | % | (2 | )% | ||||||||||||||||
中国商业批发 | 3,924 | 2 | % | 4,958 | 740 | 2 | % | 26 | % | |||||||||||||||
中国贸易总额 | 144,029 | 70 | % | 141,935 | 21,190 | 69 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
国际商务: | ||||||||||||||||||||||||
国际商务零售 | 10,800 | 5 | % | 10,524 | 1,571 | 5 | % | (3 | )% | |||||||||||||||
国际商务批发 | 4,402 | 2 | % | 4,927 | 736 | 2 | % | 12 | % | |||||||||||||||
国际贸易总额 | 15,202 | 7 | % | 15,451 | 2,307 | 7 | % | 2 | % | |||||||||||||||
本地消费者服务 | 10,099 | 5 | % | 10,632 | 1,587 | 5 | % | 5 | % | |||||||||||||||
菜鸟 | 11,601 | 6 | % | 12,142 | 1,813 | 6 | % | 5 | % | |||||||||||||||
云 | 16,051 | 8 | % | 17,685 | 2,640 | 9 | % | 10 | % | |||||||||||||||
数字媒体和娱乐 | 8,073 | 4 | % | 7,231 | 1,080 | 4 | % | (10 | )% | |||||||||||||||
创新举措及其他 | 685 | 0 | % | 479 | 72 | 0 | % | (30 | )% | |||||||||||||||
总计 | 205,740 | 100 | % | 205,555 | 30,689 | 100 | % | (0 | )% |
(1) | 中国商业零售项下的直销和其他收入主要代表我们的直销业务,主要包括Sun Art、天猫超市和Freshippo,其收入和库存成本按总额记录。 |
中国商业
(i) | 分部收入 |
· | 中国商业零售业务 |
截至2022年6月30日的季度 ,我们的中国商业零售业务收入为人民币1369.77亿元(合204.5亿美元),与2021年同期的人民币1401.05亿元相比下降了2%。
客户管理收入同比下降了10%, 主要是因为淘宝和天猫产生的在线实物商品的GMV(不包括未付订单)同比下降了中个位数, 以及由于 COVID-19 卷土重来和限制措施的影响,导致4月和5月大部分时间供应链和物流 中断 的影响,订单取消量增加。
截至2022年6月30日的季度,中商零售 业务的直销和其他收入为人民币647.14亿元(合96.61亿美元),与2021年同期的人民币597.08亿元 相比增长了8%,这主要是由于我们的Freshippo和阿里巴巴健康的直销 业务带来的收入增长。
9
· | 中国商业批发业务 |
截至2022年6月30日的 季度中,我们的中国商务批发业务收入为人民币49.58亿元(7.4亿美元),与2021年同期的人民币39.24亿元相比增长了26%,这主要是由于新的免税批发业务和向付费会员提供的增值服务的收入增加。
(ii) | 分部调整后的息税折旧摊销前 |
截至2022年6月30日的季度,中国 商务调整后的息税折旧摊销前利润下降了14%,至人民币435.74亿元(合65.05亿美元),而2021年同期的 为人民币508.22亿元。下降的主要原因是客户管理收入减少, 也导致调整后的息税折旧摊销前利润率从截至2021年6月30日的季度的35%下降到截至2022年6月30日的季度的31%。在截至2022年6月30日的季度中,Taobao Deals在优化用户获取支出以及活跃消费者平均支出改善的推动下,大幅缩小了同比亏损和同比亏损 。在优化的定价策略、更好的采购能力和更低的运营成本的推动下,Taocaicai同比大幅减少了 的亏损。
国际商务
(i) | 分部收入 |
· | 国际商务零售业务 |
截至2022年6月30日的季度, 我们的国际商业零售业务收入为人民币105.24亿元(合15.71亿美元),与2021年同期 季度的人民币108亿元相比下降了3%。下降主要是由于欧盟增值税 规则的变化、欧元兑美元的贬值以及俄罗斯-乌克兰冲突导致的持续供应链和物流中断导致的速卖通订单下降, 部分抵消了Lazada由于GMV增长和货币化计划 的积极增加导致更高的货币化率而带来的收入增加。
· | 国际商务批发业务 |
截至2022年6月30日的季度,我们的国际商业批发业务 的收入为人民币49.27亿元(7.36亿美元),与2021年同期的人民币44.02亿元相比增长了12%。增长主要是由于跨境相关增值服务产生的收入增加。
(ii) | 分部调整后的息税折旧摊销前 |
截至2022年6月30日的季度,经国际 商务调整后的息税折旧摊销前利润为人民币15.67亿元(合2.34亿美元),而2021年同期亏损10.3亿元人民币。亏损同比增加的主要原因是Trendyol的亏损增加, 是由于其对新业务的投资,例如土耳其的国际业务和本地消费服务业,但由于收入增长和运营效率的提高, 亏损减少所抵消。
10
本地消费者服务
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,本地消费服务(包括Ele.me、 Amap和Fliggy等 “到家” 和 “到目的地” 业务)的收入 为人民币106.32亿元(合15.87亿美元),较2021年同期的10.99亿元人民币增长了5%,这主要是由于更有效地使用了与eL收入相抵触的补贴 e.me。
(ii) | 分部调整后的息税折旧摊销前 |
截至2022年6月30日的季度,本地 消费者服务调整后的息税折旧摊销前利润为人民币30.44亿元(合4.54亿美元),而 2021年同期的亏损为人民币47.7亿元,这主要是由于Ele.me每笔订单单位经济的改善推动我们的 “居家” 业务亏损持续缩小。由于平均订单金额同比增加,以及持续专注于优化用户获取 支出和降低每笔订单的交付成本,Ele.me在6月季度 的每笔订单的单位经济表现良好。
菜鸟
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,菜鸟的收入 代表其国内和国际一站式物流服务和供应链管理 解决方案的收入 在截至2022年6月30日的季度为人民币121.42亿元(合18.13亿美元),与2021年同期的人民币116.01亿元相比增长了5%,这主要是由消费者收入的增加所致物流 服务是升级服务以增强消费者体验的结果,但从 起国际订单的减少部分抵消了这一点速卖通。
在取消分部间 (包括向其他阿里巴巴业务提供的服务的收入)之前,菜鸟产生的总收入为人民币172.92亿元(合25.82亿美元),与2021年同期的人民币161.98亿元相比增长了7%。这一增长还反映了向我们的中国商务零售业务(例如天猫、淘宝和淘宝优惠)提供的配送解决方案和 增值服务的增长。
(ii) | 分部调整后的息税折旧摊销前 |
截至2022年6月30日的季度,菜鸟调整后的息税折旧摊销前利润为 RMB185 百万美元(合2,800万美元),而2021年同期的亏损为 RMB146 百万美元。 亏损同比增长主要是由于我们投资扩大全球智能物流基础设施,以及速卖通配送的利润 减少。
云
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,我们的云业务板块收入为人民币176.85亿元(合26.4亿美元),与2021年同期 的人民币160.51亿元相比增长了10%。我们的云板块收入同比增长反映了整个非互联网行业的复苏增长, 受金融服务、公共服务和电信行业的推动;由于非产品相关要求逐渐停止使用我们的海外云服务开展国际业务的顶级互联网 客户、 在线教育客户以及中国互联网行业其他客户需求疲软,部分抵消了收入的下降。
在取消分部间之前,我们的云业务部门的总收入(包括向其他阿里巴巴 业务提供的服务收入)为人民币239.38亿元(合35.74亿美元),与2021年同期的人民币221.86亿元相比增长了8%。
11
(ii) | 分部调整后的息税折旧摊销前 |
截至2022年6月30日的季度,经云计算调整后的息税折旧摊销前利润(包括阿里云和钉钉)为 RMB247 百万美元(合3,700万美元),而2021年同期为 RMB340 百万美元。 的同比下降主要是由于我们在技术方面的投资以及托管和带宽成本的增加, 是由于 2022年3月以来 COVID-19 卷土重来的推动下,企业、学校和组织对钉钉产品和服务的使用增加, 在中国越来越多地采用混合办公 。
数字媒体和娱乐
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度, 我们的数字媒体和娱乐板块收入为人民币72.31亿元(合10.8亿美元),与2021年同期 季度的人民币80.73亿元相比下降了10%,这主要是由于阿里巴巴影业、优酷和其他娱乐业务的收入减少。
(ii) | 分部调整后的息税折旧摊销前 |
截至2022年6月30日的季度 经数字媒体和娱乐调整后的息税折旧摊销前利润为 RMB630 百万美元(合9,400万美元),而2021年同期的亏损为 RMB419 百万美元。 优酷同比缩小了亏损,但由于 COVID-19 的影响,其他娱乐业务的亏损增加所抵消。
创新举措及其他
(i) | 分部收入 |
截至2022年6月30日的季度,来自创新计划和其他计划的收入为 RMB479 百万美元(合7200万美元),与2021年同期的 RMB685 百万美元相比下降了30%。
(ii) | 分部调整后的息税折旧摊销前 |
截至2022年6月30日的季度 中,创新计划和其他调整后的息税折旧摊销前利润为人民币18.96亿元(2.83亿美元),而2021年同期亏损14.33亿元人民币,这主要是由于我们在技术和创新方面的投资。
12
6月季度其他财务业绩
成本和开支
下表列出了我们的成本和支出、 基于股份的薪酬支出以及成本和支出,不包括所示期间按职能分列的基于股份的薪酬支出。
截至6月30日的三个月 | % 的 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
人民币 | 占收入的百分比 | 人民币 | 美元$ | % 的 收入 | 同比 改变 | |||||||||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 124,097 | 60 | % | 129,657 | 19,357 | 63 | % | 3 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 13,519 | 7 | % | 14,193 | 2,119 | 7 | % | 0 | % | |||||||||||||||
销售和营销费用 | 27,036 | 13 | % | 25,578 | 3,819 | 12 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和管理费用 | 7,168 | 4 | % | 8,433 | 1,259 | 4 | % | 0 | % | |||||||||||||||
无形资产的摊销 | 3,073 | 1 | % | 2,751 | 411 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
成本和支出总额 | 174,893 | 85 | % | 180,612 | 26,965 | 88 | % | 3 | % | |||||||||||||||
基于股份的薪酬支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,691 | 1 | % | 1,613 | 241 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 3,800 | 2 | % | 2,987 | 446 | 2 | % | 0 | % | |||||||||||||||
销售和营销费用 | 813 | 0 | % | 900 | 134 | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般和管理费用 | 1,507 | 1 | % | 1,225 | 183 | 0 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 | 7,811 | 4 | % | 6,725 | 1,004 | 3 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
不包括基于股份的薪酬支出的成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 122,406 | 59 | % | 128,044 | 19,116 | 62 | % | 3 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 9,719 | 5 | % | 11,206 | 1,673 | 5 | % | 0 | % | |||||||||||||||
销售和营销费用 | 26,223 | 13 | % | 24,678 | 3,685 | 12 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和管理费用 | 5,661 | 3 | % | 7,208 | 1,076 | 4 | % | 1 | % | |||||||||||||||
无形资产的摊销 | 3,073 | 1 | % | 2,751 | 411 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
总成本和支出,不包括基于股份的薪酬支出 | 167,082 | 81 | % | 173,887 | 25,961 | 85 | % | 4 | % |
收入成本 — 截至2022年6月30日的季度收入成本为人民币1296.57亿元(合193.57亿美元), 占收入的63%,而2021年同期为人民币1240.97亿元,占收入的60%。如果没有基于股份的薪酬 支出的影响,收入成本占收入的百分比将从截至2021年6月30日的季度的59%增加到截至2022年6月30日的 季度的62%。增长的主要原因是(i)我们的直销业务(例如Freshippo和天猫超市)的比例增加,以及阿里巴巴健康直销业务的增长,这导致库存成本占收入的百分比增加;(ii)菜鸟国内业务的增长导致物流 成本占收入的百分比增加,但部分被收入所抵消降低 Ele.me 每笔订单的配送成本。
13
产品 开发费用——截至2022年6月30日的季度,产品开发费用为人民币141.93亿元 (合21.19亿美元),占收入的7%,而2021年同期为人民币135.19亿元,占收入的7%。如果没有基于股份的薪酬支出 的影响,截至2022年6月30日的季度 的产品开发费用占收入的百分比将与2021年同期相比稳定在5%。
销售和 营销费用——截至2022年6月30日的季度销售和营销费用为人民币255.78亿元 (38.19亿美元),占收入的12%,而2021年同期为270.36亿元人民币,占收入的13%。如果没有基于股份的薪酬支出 的影响,销售和营销费用占收入的百分比将从截至2021年6月30日的季度 的13%下降到截至2022年6月30日的季度的12%。
一般 和管理费用——截至2022年6月30日的季度中,一般和管理费用为人民币84.33亿元(合12.59亿美元),占收入的4%,而2021年同期为人民币71.68亿元,占收入的4%。如果没有 ,基于股份的薪酬支出、一般和管理费用占收入的百分比的影响将从截至2021年6月30日的季度的 3%增加到截至2022年6月30日的季度的4%。
基于股份的 薪酬支出——截至2022年6月30日的季度 ,上述成本和支出项目中包含的基于股份的薪酬支出总额为人民币67.25亿元(合10.04亿美元),而2021年同期为人民币78.11亿元。截至2022年6月30日的季度,基于股份的 薪酬支出占收入的百分比下降至3%,而2021年同期 季度为4%。
下表列出了我们对按股份奖励类型划分的季度基于股份的薪酬 支出的分析:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||
人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 美元$ | % 的 收入 | 同比 | |||||||||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
按奖项类型划分: | ||||||||||||||||||||||||
阿里巴巴集团股份奖励(1) | 6,693 | 3 | % | 5,615 | 838 | 2 | % | (16 | )% | |||||||||||||||
蚂蚁集团股份奖励(2) | 392 | 0 | % | 25 | 4 | 0 | % | (94 | )% | |||||||||||||||
其他(3) | 726 | 1 | % | 1,085 | 162 | 1 | % | 49 | % | |||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 | 7,811 | 4 | % | 6,725 | 1,004 | 3 | % | (14 | )% |
(1) | 这代表阿里巴巴集团向我们的员工发放的基于股份的奖励 。 |
(2) | 这代表蚂蚁集团向我们的 员工发放的基于股票的奖励,该奖励受按市值计价的会计处理。 |
(3) | 这代表我们子公司的股份奖励。 |
与2021年同期相比,截至2022年6月30日的季度中,与阿里巴巴集团基于股票的 奖励相关的基于股份的薪酬支出有所下降。下降的主要原因是 授予的奖励的平均公允市场价值普遍下降。
我们预计,我们的基于股份的薪酬支出将继续受到基础奖励公允价值和未来我们发放的奖励数量变化的影响 。
14
无形资产摊销 — 截至2022年6月30日的季度,无形资产摊销额为人民币27.51亿元 (4.11亿美元),较2021年同期的人民币30.73亿元下降了10%。
运营收入和营业利润率
截至2022年6月30日的季度, 运营收入为人民币249.43亿元(合37.24亿美元),占收入的12%,与2021年同期的人民币308.47亿元相比,下降了19%,占收入的15%,这主要是由于客户管理收入减少导致中国商务调整后的息税折旧摊销前利润减少。客户管理收入同比下降,这主要是由于淘宝和天猫在线实物商品的GMV同比下降了中等个位数(不包括未付订单),以及 的订单取消量增加,原因是 COVID-19 卷土重来和限制导致4月和5月大部分时间供应链和物流中断 的影响。由于Ele.me每笔订单的单位经济性改善, 本地消费服务调整后的息税折旧摊销前利润亏损缩小,部分抵消了中国商务调整后息税折旧摊销前利润的下降。由于平均订单金额同比增加,以及持续专注于优化用户 的收购支出和降低每笔订单的交付成本,Ele.me的每笔订单的单位经济效益为正值。
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销
截至2022年6月30日的季度,调整后的息税折旧摊销前利润同比下降15%,至人民币411.14亿元(合61.38亿美元),而2021年同期为人民币486.28亿元。截至2022年6月30日的季度,调整后的息税折旧摊销前利润同比下降18%,至人民币344.19亿元(合51.39亿美元),而2021年同期 为人民币417.31亿元。同比下降主要是由于中国商务调整后的息税折旧摊销前利润的减少, 经调整的本地消费服务息税折旧摊销前利润亏损的缩小部分抵消了这一下降。本业绩公告末尾包含净收入与调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况 。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的分部息税折旧摊销前利润率以及运营收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 载于上文标题为 “各细分市场6月季度信息” 的章节 。
利息和投资收入,净额
截至2022年6月30日的季度净利息和投资收益为人民币53.69亿元(8.02亿美元),而2021年同期为人民币141.01亿元。同比下降 主要是由于我们对上市公司的股票投资的市场价格变动导致的净收益减少。
上述收益不包括在我们的非公认会计准则净收入中。
其他收入,净额
截至2022年6月30日的季度其他净收入为 RMB109 百万元(合1,600万美元),而2021年同期为人民币21.57亿元。同比下降主要是由于截至2022年6月30日的季度中人民币和美元汇率波动造成的 净汇兑亏损, 与去年同期的净汇兑收益相比。
所得税支出
截至2022年6月30日的季度所得税 支出为人民币53.99亿元(8.06亿美元),而2021年同期 季度为人民币90.96亿元。
15
不包括基于股份的薪酬支出、投资的重估和处置 收益/亏损、投资减值以及对股权 方法被投资方产生的基差的递延所得税影响,截至2022年6月30日的季度,我们的有效税率将为21%。
权益法被投资者的业绩份额
我们拖欠所有股票法投资者的业绩份额 记录为拖欠四分之一。在截至2022年6月30日的季度 的季度中,权益法投资者的业绩份额为人民币34.8亿元(合5.2亿美元),而2021年同期 季度的利润为人民币60.93亿元。截至2022年6月30日的季度和上一年 年度的同一个季度的权益法投资者的业绩份额包括:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
权益法被投资者的利润(亏损)份额 | ||||||||||||
-蚂蚁集团 | 4,494 | 3,717 | 555 | |||||||||
-其他 | 2,642 | (2,613 | ) | (390 | ) | |||||||
减值损失 | — | (3,563 | ) | (532 | ) | |||||||
其他(1) | (1,043 | ) | (1,021 | ) | (153 | ) | ||||||
总计 | 6,093 | (3,480 | ) | (520 | ) |
(1) | “其他” 主要包括权益法被投资者的无形资产的摊销、与向我们的权益法被投资者的员工发放的基于股份的奖励相关的基于股份的薪酬支出 ,以及因稀释我们对权益法被投资者的投资而产生的收益或亏损。 |
净收入和非公认会计准则净收益
截至2022年6月30日的季度,我们的净收入为人民币202.98亿元(合30.3亿美元),与2021年同期的人民币428.35亿元相比下降了53%。同比下降 主要归因于运营收入的减少、权益法被投资者的业绩份额减少以及 由于我们对上市公司的股票投资的市场价格变化而导致的净收益减少。
不包括基于股份的薪酬支出、重估和处置 的投资收益/亏损、投资减值和某些其他项目, 2022年6月30日的季度非公认会计准则净收益为人民币302.52亿元(合45.17亿美元),与2021年同期的人民币434.41亿元相比下降了30%。本业绩公告末尾包含净收入与非公认会计准则净收入的对账 。
归属于普通股股东的净收益
截至2022年6月30日的季度中,归属于普通股股东的净收益为人民币227.39亿元(合33.95亿美元),与2021年同期的人民币451.41亿元相比下降了50%。 同比下降主要归因于上述净收入的减少。
摊薄后的每股ADS收益和非公认会计准则摊薄后每股ADS收益
截至2022年6月30日的季度,每股ADS的摊薄收益为8.51元人民币(1.27美元),而2021年同期为人民币16.38元。不包括基于股份的薪酬支出、重估和处置 的投资收益/亏损、投资减值和某些其他项目,截至2022年6月30日的季度,每股ADS的非公认会计准则摊薄收益为人民币11.73元(1.75美元),较2021年同期的人民币16.60元下降了29%。
16
截至2022年6月30日的季度,摊薄后的每股收益为人民币1.06元(0.16美元或1.24港元),而2021年同期为人民币2.05元。不包括基于股份的薪酬支出、重估 和投资的处置收益/亏损、投资减值和某些其他项目,截至2022年6月30日的 季度非公认会计准则摊薄后每股收益为人民币1.47元(0.22美元或1.72港元),较2021年同期的2.08元人民币下降了29%。
本业绩公告末尾包含了摊薄后每股广告/每股收益与非公认会计准则摊薄后每股广告收益的对账情况。每股 ADS 代表八股普通股。
现金、现金等价物和短期投资
截至2022年6月30日,现金、现金等价物和短期投资 为人民币4531.93亿元(合676.6亿美元),而截至2022年3月31日为人民币4464.12亿元。截至2022年6月30日的季度中,现金、现金等价物 和短期投资的增加主要是由于 人民币221.73亿元(合3310万美元)的运营产生的自由现金流以及人民币39.78亿元(合5.94亿美元)的银行借款净收益,部分被用于回购人民币238.8亿元普通股的现金 所抵消 35.65 亿)。
来自经营活动的净现金和自由现金流
在截至2022年6月30日的季度中,经营 活动提供的净现金为人民币338.69亿元(合50.57亿美元),与2021年同期的人民币336.03亿元相比增长了1%。自由 现金流是衡量流动性的非公认会计准则,为人民币221.73亿元(合33.1亿美元),与截至2021年6月30日的季度的人民币206.83亿元 相比增长了7%,在此期间,我们部分支付了人民币182.28亿元的 反垄断罚款中的91.14亿元人民币。同比增长还反映了截至2022年6月30日的季度中蚂蚁集团在截至2022年6月30日的季度中获得的人民币39.45亿元(合5.89亿美元)的股息,部分被利润下降所抵消。本业绩公告的末尾包含了经营活动 提供的净现金与自由现金流的对账。
用于投资活动的净现金
在截至2022年6月30日的季度中,用于投资 活动的净现金为人民币276.07亿元(合41.22亿美元),主要反映了(i)短期投资增加了人民币141.3亿元 (21.10亿美元),(ii)118.43亿元人民币(17.68亿美元)的资本支出以及(iii)人民币的现金流出 45.37亿美元(6.77亿美元)用于投资和收购活动。
用于融资活动的净现金
在截至2022年6月30日的季度中,用于融资 活动的净现金为人民币210.22亿元(合31.39亿美元),主要用于回购人民币238.8亿元 (35.65亿美元)普通股的现金,部分被人民币39.78亿元(5.94亿美元)的银行借款净收益所抵消。
员工
截至2022年6月30日,我们共有245,700名员工,而截至2022年3月31日, 为254,941人。
17
网络直播和电话会议 信息
阿里巴巴集团 管理层将于美国东部时间2022年8月4日星期四上午7点30分(香港 香港时间晚上 7:30)举行电话会议,讨论财务业绩。
所有参与者都必须使用下方 的 “参与者注册” 链接进行预注册才能加入此次电话会议:
英语: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10023575-aldn42.html
中文: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10023578-d17m2a.html
注册后,每位参与者将收到会议 电话会议的详细信息,包括拨入号码、电话会议密码和唯一的接入 PIN。要加入会议,请拨打提供的号码, 输入密码,然后输入您的 PIN,您将加入会议。
财报电话会议的网络直播 可通过 https://www.alibabagroup.com/en/ir/earnings 观看。电话会议结束后,将通过同一链接提供 存档的网络直播。电话会议的重播将从 会议之日起为期一周(拨入号码:+1 855 883 1031;英语会议密码 10023575;中文会议密码 10023578)。
请于2022年8月4日访问阿里巴巴集团的投资者关系网站 https://www.alibabagroup.com/en/ir/home on,在电话会议之前查看财报和随附的幻灯片。
关于阿里巴巴集团
阿里巴巴集团的使命是让在任何地方都能轻松开展业务。 该公司的目标是建立未来的商业基础设施。它设想其客户将在阿里巴巴见面、工作和生活, 并将成为一家持续102年的好公司。
投资者关系联系人
罗伯·林
投资者关系
阿里巴巴集团控股有限公司
investor@alibaba-inc.com
媒体联系人:
Cathy Yan
cathy.yan@alibaba-inc.com
艾维·凯
ivy.ke@alibaba-inc.com
交易所 汇率信息
为便于 读者,本业绩公告包含将某些人民币 (“RMB”)金额转换为美元(“美元”)和港元(“HK$”)的翻译。除非另有说明,否则所有人民币折算成美元的汇率均为人民币6.6981元兑1.00美元,联邦储备委员会发布的H.10统计报告规定的2022年6月30日的汇率,所有人民币折算成港元的汇率均为人民币0.85519元兑1.00港元,即中国人民银行公布的2022年6月30日的中间汇率。本公告 中列出的百分比是根据人民币金额计算的,由于四舍五入,可能会有细微的差异。
18
安全 Harbor 声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性 陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“预期”、 “未来”、“目标”、“估计”、“打算”、“寻求”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“持续”、“目标”、“指导”、“可能/很可能 ” 等术语来识别声明。此外,非历史事实的陈述,包括有关阿里巴巴战略 和商业计划的陈述、阿里巴巴对其业务增长和收入增长的信念、预期和指导、业务 展望和管理层在本公告中的名言,以及阿里巴巴的战略和运营计划,均为或包含 前瞻性陈述。阿里巴巴还可能在向美国证券交易所 委员会(“SEC”)提交的定期报告、香港证券交易所有限公司(“香港 证券交易所”)网站上发布的公告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工 向第三方发表的口头陈述中作出前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩 与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于以下因素: 阿里巴巴的公司结构,包括其在中国经营某些业务所使用的VIE结构、阿里巴巴 维持其生态系统可信地位的能力;与持续投资阿里巴巴业务相关的风险;阿里巴巴 维持或增长其收入或业务,包括扩大其国际和跨境业务和运营的能力; 与阿里巴巴收购、投资相关的风险和联盟;由此产生的不确定性国家之间的竞争 和地缘政治紧张局势,包括保护主义或国家安全政策;与中国和全球范围广泛的复杂法律法规(包括反垄断和反不正当竞争、消费者保护、数据安全 和互联网平台的隐私保护和监管领域)相关的不确定性和风险;网络安全风险;中国和全球总体经济 和商业状况的波动;COVID-19 疫情的影响以及基础或相关的假设对于上述任何一项。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在阿里巴巴向美国证券交易委员会提交的文件以及香港证券交易所网站 的公告中。本业绩公告中提供的所有信息均截至本业绩公告发布之日 ,并基于我们认为截至该日合理的假设,除非适用法律要求,否则阿里巴巴没有义务更新 任何前瞻性陈述。
非公认会计准则 财务指标
为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表,我们使用以下非公认会计准则财务指标:在合并业绩中,调整后的息税折旧摊销前利润 (包括调整后的息税折旧摊销前利润率)、调整后的息税折旧摊销前利润(包括调整后的息税折旧摊销前利润率)、非公认会计准则净收益、非公认会计准则摊薄每股 股收益和自由现金流。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本业绩公告中标题为 “非公认会计准则指标与最接近的可比美国公认会计准则指标的对账 ” 的表格。
我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净收益 和非公认会计准则摊薄后的每股收益/ADS有助于确定我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们在运营收入、净收益和摊薄后的每股收益/ADS中包含的某些收入或支出的影响 所扭曲。我们认为, 这些非公认会计准则指标提供了有关我们核心经营业绩的有用信息,增强了对我们过去业绩 和未来前景的总体理解,并提高了管理层在财务和运营 决策中使用的关键指标的知名度。我们提出三种不同的收益指标,即调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则净收益,以 向投资者提供有关我们经营业绩的更多信息和更高的透明度。
我们认为自由现金流是一种流动性指标,它向管理层和投资者提供 有用的信息,说明我们的业务产生的可用于战略企业 交易,包括投资我们的新业务计划、进行战略投资和收购以及加强我们的 资产负债表。
19
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则摊薄后的每股收益/ADS和自由现金流不应单独考虑,也不应将其解释为运营收入、 净收入、摊薄后的每股收益/广告、现金流或任何其他业绩衡量标准的替代方案,也不应将其解释为我们经营业绩的指标。 此处提供的这些非公认会计准则财务指标没有美国公认会计原则规定的标准化含义,可能无法与其他公司提出的标题相似的 指标相提并论。其他公司可能以不同的方式计算类似标题的衡量标准,这限制了它们作为我们数据的比较衡量标准的用处。
调整后的 息税折旧摊销前利润是指扣除 (i) 利息和投资收益、净额、利息支出、其他收益、净收入 税收支出和权益法被投资者的业绩份额 (ii) 某些非现金支出,包括基于股份的薪酬 支出、无形资产摊销以及财产和设备的折旧和减值、与 土地使用权相关的运营租赁成本,我们认为这些费用不是反映了我们在本报告所述期间的核心运营业绩。
调整后的 息税折旧摊销前利润是指(i)利息和投资收益、净额、利息支出、其他收益、净收益 税收支出和权益法被投资者的业绩份额,(ii)某些非现金支出,包括基于股份的薪酬 支出和无形资产摊销,我们认为这并不能反映我们在所列期间 的核心经营业绩。
非公认会计准则 净收益是指扣除基于股份的薪酬支出、无形资产摊销、 投资减值、视同处置/处置/重估投资的收益或亏损以及其他经税收影响调整后的净收益。
非公认会计准则 摊薄后每股收益表示归属于普通股股东的非公认会计准则净收益,用于计算非公认会计准则摊薄 每股收益除以摊薄后的加权平均已发行股票数量,用于计算非公认会计准则 摊薄后每股收益。非公认会计准则摊薄后每股ADS收益是指调整至 普通股与广告比率后的非公认会计准则摊薄后每股收益。
自由现金 流量是指我们的合并现金流量表中列报的经营活动提供的净现金减去购买 的财产和设备(不包括收购土地使用权和与办公园区相关的在建工程)和无形 资产,以及为将商家 在我们市场上存入的消费者保护基金存款排除在经营活动提供的净现金之外的调整。我们从投资活动中扣除某些现金流项目,以提高创收业务运营的现金 流的透明度。我们排除 “收购土地使用权和与办公园区相关的 在建工程”,因为办公园区由我们用于公司和管理目的, 与我们的创收业务运营没有直接关系。我们还不包括商家在我们市场上的消费者保护基金存款,因为 这些存款仅限于补偿消费者向商家提出的索赔。
本业绩公告中标题为 “非公认会计准则指标与 最接近的可比美国公认会计准则指标的对账” 的表格详细说明了 与公认会计准则财务指标最直接可比的非公认会计准则财务指标以及这些财务指标之间的相关对账。
20
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并损益表
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||
收入 | 205,740 | 205,555 | 30,689 | |||||||||
收入成本 | (124,097 | ) | (129,657 | ) | (19,357 | ) | ||||||
产品开发费用 | (13,519 | ) | (14,193 | ) | (2,119 | ) | ||||||
销售和营销费用 | (27,036 | ) | (25,578 | ) | (3,819 | ) | ||||||
一般和管理费用 | (7,168 | ) | (8,433 | ) | (1,259 | ) | ||||||
无形资产的摊销 | (3,073 | ) | (2,751 | ) | (411 | ) | ||||||
运营收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | |||||||||
利息和投资收入,净额 | 14,101 | 5,369 | 802 | |||||||||
利息支出 | (1,267 | ) | (1,244 | ) | (186 | ) | ||||||
其他收入,净额 | 2,157 | 109 | 16 | |||||||||
所得税前收入和权益法被投资者的业绩份额 | 45,838 | 29,177 | 4,356 | |||||||||
所得税支出 | (9,096 | ) | (5,399 | ) | (806 | ) | ||||||
权益法被投资者的业绩份额 | 6,093 | (3,480 | ) | (520 | ) | |||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | 2,233 | 2,361 | 353 | |||||||||
归属于阿里巴巴集团控股有限公司的净收益 | 45,068 | 22,659 | 3,383 | |||||||||
夹层权益的增加 | 73 | 80 | 12 | |||||||||
归属于普通股股东的净收益 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
归属于普通股股东的每股收益(1) | ||||||||||||
基本 | 2.08 | 1.07 | 0.16 | |||||||||
稀释 | 2.05 | 1.06 | 0.16 | |||||||||
归属于普通股股东的每股ADS收益(1) | ||||||||||||
基本 | 16.60 | 8.54 | 1.27 | |||||||||
稀释 | 16.38 | 8.51 | 1.27 | |||||||||
用于计算每股普通股收益的加权平均股票数量(百万股)(1) | ||||||||||||
基本 | 21,754 | 21,299 | ||||||||||
稀释 | 22,038 | 21,384 |
(1) | 每股 ADS 代表八股普通股。 |
21
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 189,898 | 176,732 | 26,385 | |||||||||
短期投资 | 256,514 | 276,461 | 41,275 | |||||||||
限制性现金和托管应收账款 | 37,455 | 39,187 | 5,851 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 8,673 | 10,090 | 1,506 | |||||||||
预付款、应收账款和其他资产 | 145,995 | 142,494 | 21,274 | |||||||||
流动资产总额 | 638,535 | 644,964 | 96,291 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 223,611 | 228,801 | 34,159 | |||||||||
预付款、应收账款和其他资产 | 113,147 | 111,546 | 16,653 | |||||||||
投资于权益法被投资者 | 219,642 | 217,981 | 32,544 | |||||||||
财产和设备,净额 | 171,806 | 177,812 | 26,547 | |||||||||
无形资产,净额 | 59,231 | 56,733 | 8,470 | |||||||||
善意 | 269,581 | 270,531 | 40,389 | |||||||||
总资产 | 1,695,553 | 1,708,368 | 255,053 | |||||||||
负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
当前的银行借款 | 8,841 | 8,858 | 1,322 | |||||||||
当前的无抵押优先票据 | - | 4,691 | 700 | |||||||||
应缴所得税 | 21,753 | 17,461 | 2,607 | |||||||||
应计费用、应付账款和其他负债 | 271,460 | 265,563 | 39,648 | |||||||||
商家存款 | 14,747 | 14,187 | 2,118 | |||||||||
递延收入和客户预付款 | 66,983 | 64,824 | 9,678 | |||||||||
流动负债总额 | 383,784 | 375,584 | 56,073 |
22
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并资产负债表(续)
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
递延收入 | 3,490 | 3,460 | 516 | |||||||||
递延所得税负债 | 61,706 | 62,726 | 9,365 | |||||||||
非流动银行借款 | 38,244 | 43,764 | 6,534 | |||||||||
非当期无抵押优先票据 | 94,259 | 94,698 | 14,138 | |||||||||
其他负债 | 31,877 | 31,806 | 4,749 | |||||||||
负债总额 | 613,360 | 612,038 | 91,375 | |||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||
夹层股权 | 9,655 | 9,257 | 1,382 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
普通股 | 1 | 1 | — | |||||||||
额外的实收资本 | 410,506 | 405,774 | 60,581 | |||||||||
按成本计算的库存股 | (2,221 | ) | — | — | ||||||||
订阅应收款 | (46 | ) | (48 | ) | (7 | ) | ||||||
法定储备金 | 9,839 | 10,068 | 1,503 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (33,157 | ) | (20,002 | ) | (2,986 | ) | ||||||
留存收益 | 563,557 | 567,447 | 84,717 | |||||||||
股东权益总额 | 948,479 | 963,240 | 143,808 | |||||||||
非控股权益 | 124,059 | 123,833 | 18,488 | |||||||||
权益总额 | 1,072,538 | 1,087,073 | 162,296 | |||||||||
负债、夹层权益和权益总额 | 1,695,553 | 1,708,368 | 255,053 |
23
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 33,603 | 33,869 | 5,057 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (47,775 | ) | (27,607 | ) | (4,122 | ) | ||||||
用于融资活动的净现金 | (11,468 | ) | (21,022 | ) | (3,139 | ) | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款的影响 | (2,192 | ) | 3,326 | 497 | ||||||||
现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款减少 | (27,832 | ) | (11,434 | ) | (1,707 | ) | ||||||
期初的现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款 | 356,469 | 227,353 | 33,943 | |||||||||
期末现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款 | 328,637 | 215,919 | 32,236 |
24 |
阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比 美国公认会计准则指标的对账
下表列出了我们在所述期间的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
调整后的净收入与调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润: | ||||||||||||
利息和投资收入,净额 | (14,101 | ) | (5,369 | ) | (802 | ) | ||||||
利息支出 | 1,267 | 1,244 | 186 | |||||||||
其他收入,净额 | (2,157 | ) | (109 | ) | (16 | ) | ||||||
所得税支出 | 9,096 | 5,399 | 806 | |||||||||
权益法被投资者的业绩份额 | (6,093 | ) | 3,480 | 520 | ||||||||
运营收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 7,811 | 6,725 | 1,004 | |||||||||
无形资产的摊销 | 3,073 | 2,751 | 411 | |||||||||
调整后 EBITA | 41,731 | 34,419 | 5,139 | |||||||||
财产和设备的折旧和减值以及与土地使用权相关的经营租赁成本 | 6,897 | 6,695 | 999 | |||||||||
调整后 EBITDA | 48,628 | 41,114 | 6,138 |
25 |
阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比美国 GAAP 指标的对账(续)
下表列出了我们在所述期间的净收入与非公认会计准则净收益的对账情况:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
调整净收入与非公认会计准则净收益: | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 7,811 | 6,725 | 1,004 | |||||||||
无形资产的摊销 | 3,073 | 2,751 | 411 | |||||||||
投资减值 | 397 | 3,114 | 465 | |||||||||
视同处置/处置/重估投资和其他方面的收益 | (10,624 | ) | (1,712 | ) | (255 | ) | ||||||
税收影响 (1) | (51 | ) | (924 | ) | (138 | ) | ||||||
非公认会计准则净收益 | 43,441 | 30,252 | 4,517 |
(1) | 税收影响 主要包括与基于股份的薪酬支出、无形资产摊销和某些投资收益 和亏损等相关的税收影响。 |
26 |
阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比美国 GAAP 指标的对账(续)
下表列出了所述期间我们的摊薄后每股收益/广告与非公认会计准则摊薄每股收益/广告的对账情况:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||
归属于普通股股东的净收益——基本 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
稀释对权益法被投资方和子公司运营的期权计划产生的收益的影响 | (2 | ) | - | - | ||||||||
归属于普通股股东的净收益——摊薄 | 45,139 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
归属于普通股股东的净收益的非公认会计准则调整(1) | 606 | 8,616 | 1,286 | |||||||||
计算非公认会计准则摊薄后每股收益/ADS 可归于普通股股东的非公认会计准则净收益 | 45,745 | 31,355 | 4,681 | |||||||||
用于计算非公认会计准则摊薄后每股收益/ADS(百万股)的摊薄后加权平均股数(4) | 22,038 | 21,384 | ||||||||||
摊薄后的每股收益(2)(4) | 2.05 | 1.06 | 0.16 | |||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益(3)(4) | 2.08 | 1.47 | 0.22 | |||||||||
每股ADS的摊薄收益(2)(4) | 16.38 | 8.51 | 1.27 | |||||||||
每股ADS的非公认会计准则摊薄收益(3)(4) | 16.60 | 11.73 | 1.75 |
(1) | 有关这些非公认会计准则调整的更多信息,请参阅上表,了解净收入与非公认会计准则 净收益的对账情况。 |
(2) | 摊薄后的每股收益由 从归属于普通股股东的净收益除以摊薄后的 股的加权平均数得出,用于计算摊薄后的每股收益。每股ADS的摊薄收益来自调整普通股与ADS 比率后的摊薄后每股收益。 |
(3) | 非公认会计准则摊薄后每股收益来自于计算非公认会计准则摊薄后每股收益后归属于普通股股东的非公认会计准则净收入 除以摊薄后计算非公认会计准则摊薄后每股收益的 股的加权平均数。非公认会计准则摊薄每股ADS收益来自调整普通股与ADS比率后的非GAAP 摊薄后每股收益。 |
(4) | 每股ADS代表八股普通股。 |
27 |
阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比美国公认会计准则指标的对账(续)
下表列出了所示期间经营活动提供的净现金与自由现金流的对账情况:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 33,603 | 33,869 | 5,057 | |||||||||
减去:购买财产和设备(不包括土地使用权和与办公园区有关的在建工程) | (10,897 | ) | (11,110 | ) | (1,659 | ) | ||||||
减去:收购无形资产 | (1 | ) | (22 | ) | (4 | ) | ||||||
减去:消费者保护基金存款的变化 | (2,022 | ) | (564 | ) | (84 | ) | ||||||
自由现金流 | 20,683 | 22,173 | 3,310 |
28 |