附件2.6

注册权协议

本登记权协议(《协议》)日期为2022年12月20日,由开曼群岛豁免公司ECARX Holdings Inc.、开曼群岛豁免公司Cova Acquisition Corp、开曼群岛有限责任公司Cova收购保荐人有限责任公司(“保荐人”)及(Iv)本协议签署页上所列其他签字方(每一方,连同保荐人和此后根据本协议第5.2条成为本协议当事方的任何个人或实体(“持有人”和统称为“持有人”)。

鉴于,SPAC、保荐人和其中定义的每一名其他“持有人”签订了日期为2021年2月4日的该特定注册和股东权利协议(“先前SPAC协议”),而本公司及其若干现有股东是该日期为2021年12月27日的第五次修订和重新签署的投资者权利协议(“先前公司协议”)的当事方;

鉴于于2022年02月26日,本公司、SPAC、本公司全资附属公司Ecarx Temp Limited(“合并附属公司1”)及开曼群岛有限责任公司及本公司全资附属公司Ecarx&Co Limited(“合并附属公司2”)订立该若干协议及合并计划(“合并协议”),据此(I)合并附属公司1将与SPAC合并及并入SPAC,而SPAC将继续作为尚存实体及本公司的全资附属公司(“第一次合并,和第一次合并的结束(“第一次合并完成”),(Ii)紧随第一次合并完成后,SPAC将与合并Sub 2合并,合并Sub 2继续作为公司的存续实体和全资子公司(“第二次合并”,与第一次合并一起,统称为“合并”,并在合并结束后,称为“结束”);

鉴于根据合并协议的条款及条文,在首次合并生效前,本公司将进行重新指定(定义见合并协议),紧接重新指定前由持有人持有的本公司普通股每股面值$0.000005(为免生疑问,包括因优先股转换而由持有人持有的本公司普通股)将重新指定为A类普通股,每股面值$0.000005,或B类普通股,每股面值$0.000005。(视属何情况而定)公司;

鉴于于首次合并完成时,在符合合并协议的条款及条件下,(I)SPAC的所有流通股将自动注销并不复存在,以换取获得本公司新发行的A类普通股的权利,及(Ii)SPAC的所有流通权证将自动由本公司认购并成为公司认股权证;

鉴于,(I)先前SPAC协议的订约方希望终止(自成交之日起生效),以规定本协议所载的条款和条件,以及(Ii)先前公司协议的订约方希望终止先前公司协议中关于登记证券的规定,以规定本协议所载的条款和条件。

因此,考虑到本合同所载的陈述、契诺和协议,以及某些其他善意和有价值的对价,本合同双方受法律约束,特此同意如下:


第一条

定义

就本协定的所有目的而言,本条第1条中定义的术语应具有下列各自的含义:

“不利披露”是指对重大或非公开信息的任何公开披露,(A)根据公司首席执行官或首席财务官善意的判断,在咨询公司律师后,(I)要求在任何注册说明书或招股说明书中进行披露,以便适用的注册说明书或招股说明书不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述所载陈述所需的重要事实(就任何招股说明书和任何初步招股说明书而言,根据其作出陈述的情况)不具有误导性;及(Ii)假若登记声明并未提交、宣布生效或使用(视属何情况而定),则本公司将无须在该时间作出该等资料,及(B)本公司有真正的商业目的不公开该等资料。

“协议”应具有前言中给出的含义。

“董事会”是指公司的董事会。

“营业日”是指商业银行在纽约、开曼群岛、人民Republic of China和香港特别行政区营业的日子,星期六、星期日或公众假期(刊宪或非刊宪,不论是否预定)除外。

“结束语”应具有独奏会中给出的含义。

“委员会”是指美国证券交易委员会。

“公司”应具有前言中给出的含义。

“公司股份”是指公司A类普通股,每股面值0.000005美元,以及公司B类普通股,每股面值0.000005美元。

“公司认股权证”指本公司为完成合并协议拟进行的交易而发行的A类普通股可行使的认股权证。

“索要持有人”应具有第2.4节中给出的含义。

“交易法”是指1934年的证券交易法,该法案可能会不时修改。

“融资协议”指(A)任何投资者于合并协议日期或之后与本公司订立的认购协议(S)或类似协议(S),据此,该投资者将于合并协议完成日认购本公司A类普通股(统称为“股权认购协议”),及(B)许可融资协议(定义见合并协议)(股权认购协议除外)。

“首次合并完成”的含义应与演奏会中所给出的含义相同。

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“表格F-1”指根据证券法于本条例生效之日生效的表格,或证监会其后根据证券法通过的任何后续登记表格。

“表格F-1货架”应具有第2.1.1节中给出的含义。

“F-3表格”是指根据证券法于本条例生效之日生效的表格,或证监会随后通过的任何根据证券法登记的表格,该表格可参照本公司向证监会提交的其他文件,以期将大量资料纳入本公司。

“F-3型货架”应具有第2.1.3节中给出的含义。

“持有人”应具有序言中所给出的含义。

“投资者证券”是指根据融资协议发行的证券。

“锁定协议”指(I)于本协议日期由本公司、SPAC及其内指明的若干本公司股东之间订立的该特定股东支持协议第4.9节所载的持有人协议及承诺,及(Ii)截至本协议日期由本公司、SPAC、保荐人及其内指明的若干其他人士订立的该特定保荐人支持协议的第4.13条所载的协议及承诺,在每种情况下,持有人均已同意在成交后一段时间内不转让该持有人所持有的须登记证券。

“证券最高限额”,是指在不影响发行价格、发行时机、发行方式和发行成功概率的情况下,由主承销商(S)合理确定,在某一次承销发行中可以出售的最高证券金额或者最高限额。

“合并协议”应具有演奏会中给出的含义。

「错误陈述」指登记声明或招股章程中规定的重要事实的不实陈述或遗漏陈述重要事实,或为使登记声明或招股章程中的陈述(就招股章程而言,根据作出该等陈述的情况而定)不具误导性。

“新注册表”应具有第2.2.1节中给出的含义。

“许可受让人”是指可登记证券持有人在适用的锁定协议下的锁定期届满前和之后获准转让该等可登记证券的个人或实体。

“背靠背登记”应具有第2.7.1节中给出的含义。

“以前的公司协议”应具有演奏会中所给出的含义。

“先行SPAC协议”应具有演奏会中所给出的含义。

“按比例”就根据本协议进行的某项可登记证券的登记、发售或转让而言,指根据(A)每名持有人已要求或建议纳入该等登记、发售或转让的可登记证券数目及(B)所有持有人已要求或拟纳入该等登记、发售或转让的可登记证券的总数按比例计算。

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“招股说明书”是指包括在任何注册说明书中的招股说明书,由任何和所有招股说明书补充并经任何和所有生效后修订的招股说明书,包括通过引用并入该招股说明书的所有材料。

“可注册证券”是指:

(A)持股人在紧接交易结束后持有的任何已发行公司股票或公司认股权证;

(B)持股人在紧接交易结束后持有的任何公司认股权证(或任何其他收购公司股票的选择权或权利)行使后可能获得的任何公司股票;以及

(C)就上文(A)或(B)款所述的任何证券以股票分红或股票拆分的方式或与资本重组、合并、合并、剥离、重组或类似交易相关的方式发行或可发行的任何其他股权证券;

然而,对于任何特定的可登记证券,在以下情况下,该证券将不再是可登记证券:(I)与出售该证券有关的登记声明已根据证券法生效,且该证券已根据该登记声明被出售、转让、处置或交换;(Ii)该证券已以其他方式转让,该等证券的新证书应已由本公司交付,该等证券不带有限制进一步转让的图例(或不受限制进一步转让的记账位置)的新证书,且该等证券随后的公开分销不需要根据证券法登记;(Iii)该等证券已不再是未清偿证券;。(Iv)该等证券已在公开分销或其他公开证券交易中售予或透过经纪、交易商或承销商出售。

“登记”是指根据证券法及其颁布的适用规则和条例的要求,通过编制和提交登记声明或类似文件而进行的登记,包括任何相关的承销注销,并使该登记声明生效。

“登记费用”是指登记的自付费用,包括但不限于下列费用:

(A)所有注册和备案费用(包括要求向金融行业监管局提交申请的费用)以及本公司股票当时上市的任何证券交易所;

(B)遵守证券或蓝天法律的费用和开支(包括与可注册证券的蓝天资格有关的承销商的合理费用和律师费用);

(C)公司的印刷费、信使费、电话费和送货费;

(D)为公司支付合理的律师费用和费用;

(E)本公司所有独立注册会计师因该等注册而产生的合理费用及支出;

(F)公司的路演和差旅费用(如有);以及

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(G)由要求较高的持股人中的大多数人选择的一(1)名法律顾问的合理费用和支出,以发起承销收购。

“注册声明”是指根据本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括该注册声明中包含的招股说明书、该注册声明的修订(包括生效后的修订)和补充,以及该注册声明的所有证物和所有通过引用并入该注册声明中的材料。

“请求持有人”应具有第2.5节中给出的含义。

“美国证券交易委员会指导意见”应具有第2.2.1节中给出的含义。

“证券法”系指不时修订的1933年证券法。

“货架”指F-1货架、F-3货架或任何后续货架(视属何情况而定)。

“货架登记”系指根据“证券法”(或当时有效的任何后续规则)颁布的第415条规则(或当时有效的任何后续规则)向证监会提交的登记声明,对证券进行登记。

“SPAC”应具有序言中给出的含义。

“赞助商”应具有演奏会中给出的含义。

“后续货架”应具有第2.3.2节中给出的含义。

“拆卸要求”应具有第2.4.1节中给出的含义。

“拆卸门槛”应具有第2.4节中给出的含义。

“转让”系指(A)出售、要约出售、合同或协议出售、质押、质押、授予任何购买或以其他方式处置或协议处置的选择权,或直接或间接地建立或增加与任何证券有关的看跌头寸或清算,或减少或减少与任何证券有关的看涨等价头寸;(B)订立任何掉期或其他安排,将任何证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人,无论任何此类交易是通过交付此类证券来结算的,以现金或其他方式,或(C)公开宣布有意进行第(A)或(B)款所述的任何交易。

“承销商”是指在承销发行中作为本金购买任何可注册证券的证券交易商,而不是作为该交易商做市活动的一部分。

“包销登记”或“包销发行”,是指将本公司的证券以确定承销方式出售给承销商,并向社会公开发行的登记。

“包销”是指依据经修订或补充的“货架”,承销发行的可注册证券。

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第二条

注册

2.1转售货架登记。

2.1.1本公司应尽其合理努力,在交易结束后三十(30)天内提交,并作出商业上合理的努力,以(A)在合理可行的情况下尽快在表格F-1(“表格F-1搁板”)上提交一份搁置登记说明书,其中涵盖根据证券法第415条(或证监会当时通过的任何后续条款或类似规定)延迟或连续转售所有应注册证券(在提交申请前两(2)个工作日确定),以及(B)在符合本协议其他条款的情况下,根据证券法的规定,保持F-1表格货架有效并可供使用,直到根据第2.1.3节宣布F-3表格货架有效为止。

2.1.2该货架应根据任何合法的方法或方法的组合,转售其中所列的可登记证券,该方法或方法组合可合法地提供给其中所列任何持有人,并应其要求。

2.1.3在表格F-1货架提交后,公司应采取商业上合理的努力,在公司有资格使用表格F-3后,在合理可行的情况下尽快将表格F-1货架(及任何后续的货架)转换为表格F-1货架和/或在表格F-3(“表格F-3货架”)上提交货架登记声明并使其生效。

2.2规则415削减。

2.2.1尽管第2.1节规定了登记义务,但如果委员会通知公司,由于证券法第415条的适用,所有可登记证券不能在单一登记声明中作为二次发售进行登记转售,公司同意迅速(A)通知每位持有人,并尽其商业上合理的努力按委员会的要求提交对搁板登记的修订和/或(B)撤回搁板登记并提交新的F-3表格中的登记声明(“新登记声明”),或如果公司当时没有表格F-3可用于该注册声明,则在可用于将可注册证券作为二次发售进行登记转售的其他表格上;然而,在提交该等修订或新的注册说明书之前,公司应尽其商业上合理的努力,按照委员会可公开获得的任何书面或口头指导、评论、要求或要求(“美国证券交易委员会指导”),向委员会倡导所有应注册证券的注册。

2.2.2尽管本协议有任何其他规定,如果任何美国证券交易委员会指导意见对允许在特定注册书上登记为二次发售的应登记证券的数量做出了限制(并且尽管公司曾作出商业上合理的努力向委员会倡导登记所有或更多数量的应登记证券),除非持有人就其应登记证券另有书面指示,并且受委员会决定必须首先根据某些持有人持有的应登记证券的数量减少的限制,应首先减少将在该登记表上登记的应登记证券的数量,在持有人之间按比例计算;以及(B)其次,只有在获准注册的持有人的可注册证券数量已按比例减少至零的情况下,投资者证券持有人才可注册。

2.2.3如果公司根据第2.2节修改《货架登记》或提交新的登记声明(视情况而定),公司应尽其商业上合理的努力,在委员会或美国证券交易委员会指导允许的范围内尽快向委员会提交一份或多份

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表格F-3或其他可供登记转售的表格上的登记声明那些(A)未在经修订的货架登记或新的登记声明上登记转售的可登记证券不再受任何禁售协议的限制。

2.3《修正案》、《补编》和其后的《搁置》。

2.3.1本公司应根据本协议的条款,尽商业上合理的努力维护货架,并应不时准备并向委员会提交必要的修订和补充资料,以保持货架持续有效、可供使用并符合证券法的规定,直至不再有任何可登记证券为止。

2.3.2如果在可注册证券仍未完成的情况下,某一货架在任何时间根据《证券法》因任何原因停止有效,公司应在符合第3.4条的规定下,在合理可行的情况下,尽快(A)使该货架根据《证券法》重新生效(包括使用商业上合理的努力使暂停该货架有效性的任何命令迅速撤回),(B)以合理预期的方式修改该货架,以导致任何暂停该货架有效性的命令被撤回,或(C)为货架登记(“后续货架”)编制及提交一份额外的登记声明,登记所有须登记证券的转售(于提交申请前两(2)个营业日确定),并根据任何合法地可供任何名列其中的持有人使用及要求的任何方法或方法组合而定。

2.3.3如果后续货架是根据第2.3.2节提交的,本公司应采取商业上合理的努力,以(A)使该后续货架在提交后在合理可行的情况下尽快根据证券法生效,以及(B)保持该后续货架持续有效、可供使用并符合证券法的规定,直至不再有任何可登记证券为止。在本公司有资格使用该表格的范围内,任何此类后续搁置应采用F-3表格,并且如果本公司在最近的适用资格确定日期是根据证券法颁布的规则405所界定的知名经验丰富的发行人,则应为根据证券法颁布的规则405所界定的自动搁置登记声明。

2.4对承保拆分的需求。在符合锁定协议和第2.4节以及第2.5和3.4节的规定的情况下,当有效的货架向委员会备案时,任何持有人(每个持有人均为“要求持有人”)可根据第2.4节的规定,在包销回购中要求出售其全部或部分可登记证券;惟本公司只有在包销发售包括由要求苛刻的持有人建议出售的可登记证券,而合理预期总发行价合共超过10,000,000美元(“发售门槛”)的情况下,本公司才有责任进行包销发售。

2.4.1拆卸要求通知。*所有要求包销的公司应向本公司发出书面通知,本公司应在包销的减持中指明拟出售的可登记证券的数量(该书面通知为“减持要求”)。

2.4.2承销商。*发起包销收购的要约持有人的多数股权持有人有权为该包销发行(由一家或多家国际公认的投资银行组成)选择承销商(S),但须经本公司批准(不得无理拒绝)。*本公司无须将任何持有人的可登记证券包括在该包销回购中,除非该持有人接受本公司与其承销商(S)所议定的包销条款,并以惯常形式与该包销商(S)订立及遵守包销协议(在考虑过

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诚意的是,一名美国律师为持有者在承销的Takedown中出售的评论)。即使本协议有任何相反规定,本公司仍可根据任何当时有效的注册声明(包括当时可供发售的F-3表格)进行任何承保的回购。

2.4.3承保下架的次数和频率。尽管第2.4节有任何相反规定,在任何情况下,本公司均无义务(A)在交易结束后的第一年内进行一(1)次以上的包销降价,(B)在交易结束后一年开始的期间内进行两(2)次以上的包销降价,(C)在保荐人是要求苛刻的持有人的情况下,进行两(2)次以上的包销降价。为免生疑问,在向证监会提交的有关该包销收购的注册声明已宣布生效,且本公司已在与该包销收购有关的所有实质性方面履行其在本协议项下的所有义务之前,注册不会被视为包销收购;然而,如果在该登记声明宣布生效后,根据该包销的收购而进行的可注册证券的发售受到证监会或任何其他政府机构或法院的任何停止令或禁制令的干扰,则有关该包销的收购的注册声明将被视为未被宣布生效,除非及直至(I)该停止令或禁制令被撤销、撤销或以其他方式终止,及(Ii)提出要求的持有人的多数利益,其后选择继续发售;此外,在先前就该等注册提交的注册声明生效或其后终止前,本公司并无责任提交第二份注册声明。

2.5减少承保的拆分。如果主承销商(S)在根据回购要求进行的包销发行中通知本公司和要求配售权利的持有人(“要求持有人”)(如有)书面通知本公司和要求配售权利的持有人(“要求持有人”),提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有)希望出售的可注册证券的金额或数量,连同本公司希望出售的所有其他公司股票或其他股权证券和本公司股票(如有),对于根据任何其他希望出售的股东持有的单独的书面合同附带登记权请求登记的证券,超过最大证券数量的,公司应在该承销发行中包括:

2.5.1第一,提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有的话)可在不超过最高证券数目的情况下出售的可登记证券(如该等持有人希望出售的须登记证券的总数超过最高证券数目,则按比例分配给提出要求的持有人和提出要求的持有人);

2.5.2第二,在没有达到前款第2.5.1款规定的最高证券数量的范围内,公司希望出售的股票或其他股权证券,可以在不超过最高证券数量的情况下出售;以及

2.5.3第三,在前述第2.5.1及2.5.2节下尚未达到证券最高数量的情况下,根据本公司其他股东的单独书面合同附带登记权申请登记的任何公司股份或其他股权证券,可在不超过最高证券数量的情况下出售。

2.6撤回承保的Takedown。

2.6.1在提交适用的初步招股说明书或用于营销承销的“红鲱鱼”招股说明书之前,如果要求承销的多数利益持有人不同意任何承销条款或无权将其所有应注册证券纳入相关

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要约持有人的主要权益,在书面通知本公司、对方要求持有人及要求持有人及适用承销商(S)后,有权退出该包销要约。

2.6.2在收到根据第2.6.1节发出的任何撤回通知后,其他提出要求的持有人及提出要求的持有人可选择继续进行包销发售,而就第2.4.3节而言,该等持续提出要求的持有人应被视为持续提出要求的持有人的收回要求,而非撤回要求持有人的要求。

2.6.3如果承销的回购被撤回并没有根据第2.6.2节继续,则就第2.4.3节而言,如果且仅当一个或多个要求持有人向本公司偿还与该包销的回购有关的所有注册费用时,被撤回的回购要求才不被视为包销的回购。为免生疑问,如本公司负责有关承销收购的登记开支,则撤回的回购要求应被视为包销回购。

2.7

背负式注册。

2.7.1背负式权利。*如果公司或任何持有人建议进行登记发行,或公司建议根据证券法就股权证券或证券或其他可行使、可交换或可转换为股权证券的义务的登记提交登记声明,则为自己或公司股东(或由公司和公司股东,包括根据第2.4节的包销回购)提交的登记声明除外,(B)就仅向本公司现有股东提出交换要约或发售证券而言,(C)就可转换为本公司股权证券的债务发售而言,(D)就股息再投资计划而言,或(E)就供股发行而言,则本公司应在切实可行范围内尽快但不少于该登记声明的预期提交日期前十五(15)天,或(如属根据搁置登记的包销发售),向所有可注册证券持有人发出有关该建议的提交或发售的书面通知,适用的初步“红鲱鱼”招股说明书或招股说明书补充说明书将用于营销该等发售,有关通知应(X)描述拟纳入该发售的证券的数量及种类、拟采用的分销方式(S)及拟在该发售中担任主承销商的(S)的姓名(如有),及(Y)向所有可注册证券持有人提供机会,以登记该等持有人在收到该书面通知后十(10)日内所要求的数目的可注册证券的销售登记(该等登记,即“背带式登记”)。在第2.7.2节的规限下,本公司应本着诚意促使该等须予登记的证券纳入该等应登记证券,并应尽合理努力促使拟进行的包销发行的主承销商(S)准许持有人依据本款2.7.1要求的应登记证券按与该等登记所包括的本公司任何同类证券相同的条款及条件纳入该等须予登记的证券,并准许按照拟采用的分销方法(S)出售或以其他方式处置该等须予登记的证券。*任何持有人可登记证券纳入Piggyback Region,须经该持有人同意以惯常形式与获正式选定进行该等包销发行的承销商(S)订立及遵守包销协议。

2.7.2减少Piggyback注册。如果主承销商(S)在包销注册(即将成为Piggyback注册)中以书面形式通知本公司和参与Piggyback注册的可注册证券持有人本公司希望出售的公司股份或其他股权证券的美元金额或数量,连同(X),

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(Y)根据本协议第2.7节要求注册的公司股票或其他股权证券,以及(Z)根据本公司其他股东的单独书面合同附带注册权要求注册或注册发行的公司股票或其他股权证券(如果有的话),超过证券最大数量的:

(a)如果登记或登记发售是代表公司账户进行的,公司应在任何此类登记或登记发售中包括:

(I)第一,公司希望出售的股份或其他股权证券,可在不超过证券最高数量的情况下出售;

(Ii)第二,在未达到上述第(I)条规定的最高证券数目的范围内,根据第2.7.1节行使其应登记证券的权利的持有人的可登记证券,按比例在该等持有人中按比例出售,而不超过最高证券数目;及

(Iii)第三,在上述第(I)及(Ii)条下尚未达到最高证券数目的范围内,根据本公司其他股东的独立书面合约附带注册权要求登记或登记发售的本公司股份或其他股权证券(如有),而该等股份或其他股本证券可在不超过最高证券数目的情况下出售;及

(b)如果登记或登记发售是根据可登记证券持有人以外的个人或实体的要求进行的,则公司应在任何该等登记或登记发售中包括:

(I)首先,除可登记证券持有人外,该等提出要求的人士或实体的公司股份或其他权益证券(如有的话),可在不超过最高证券数目的情况下出售;

(Ii)第二,在未达到上述第(I)款规定的最高证券数量的范围内,根据第2.7.1节行使其登记其应登记证券的权利的持有人的可登记证券,按比例在该等持有人中按比例出售,而不超过最高证券数量;

(Iii)第三,在上述第(I)及(Ii)款未达到最高证券数目的范围内,公司股份或公司希望出售的其他股权证券,而该等证券可在不超过最高证券数目的情况下出售;及

(Iv)第四,在上述第(I)、(Ii)及(Iii)条下尚未达到最高证券数目的情况下,本公司股份或其他股本证券(如有)根据本公司其他股东的独立书面合约附带登记权要求登记或登记发售,该等股份或其他股本证券可在不超过证券最高数目的情况下出售。

(c)尽管上述(A)及(B)条有任何相反规定,如登记或登记发售是根据第2.4节的须予登记证券持有人(S)的要求进行的,则本公司应根据第2.5节的规定将证券纳入任何该等登记或登记发售中。

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2.7.3背负式注册撤销。任何可注册证券的持有人均有权在向证监会提交的有关Piggyback注册的注册声明生效前,以书面通知本公司及承销商(如有),以任何理由或不以任何理由退出Piggyback注册。本公司(不论是基于其本身的善意决定或因有关人士根据个别书面合约义务提出撤回要求的结果)可于注册声明生效前的任何时间撤回向证监会提交的与Piggyback注册有关的注册声明。即使本协议有任何相反规定,本公司仍应负责在Piggyback注册根据本第2.7.3款撤回之前与其相关的注册费用。

2.8对注册权的限制。“尽管本协议有任何相反的规定,倘若持有人已要求进行包销收购,而本公司及该等持有人未能取得承销商的承诺以坚定包销有关发售,则本公司有权在董事会善意判断下决定延迟提交登记声明或进行包销发售一段不超过六十(60)天的期间,否则将对本公司造成重大损害。

2.9《市场对峙协议》。*每名根据本协议条款获给予机会参与本公司包销发售(大宗交易除外)的持有人同意,在未经本公司事先书面同意的情况下,在九十(90)天期间内不得转让任何公司股份或本公司其他股权证券(根据本协议包括在有关发售中的股份或其他股本证券除外),除非(I)主承销商(S)以书面同意另作同意,或(Ii)根据在该90天期间前有效的交易计划(或类似计划)规则10b5-1。各持有人同意签署一份以相关承销商(S)为受益人的惯例锁定协议(在每种情况下,条款和条件与所有该等持有人基本相同)。

2.10大宗交易。

2.10.1尽管如上所述,在有效货架向委员会备案的任何时间和时间,如果提出要求的持有人希望从事不涉及“路演”的承销或其他协调登记发行,通常称为“大宗交易”(“大宗交易”)的要约,合理地预计总发行价将超过(X)10,000,000美元或(Y)提出要求的持有人持有的所有剩余可登记证券,则该要求苛刻的持有人应采取商业上合理的努力,提前并在发售开始之日之前通知公司大宗交易,公司应尽快采取商业上合理的努力促进该大宗交易;但代表大多数可登记证券的要求较高的持有人如欲从事大宗交易,应在提出要求前作出商业上合理的努力,与本公司及任何承销商合作,以便准备与大宗交易有关的注册声明、招股说明书及其他发售文件。

2.10.2在提交与大宗交易有关的适用“红鲱鱼”招股说明书或招股说明书补充说明书之前,发起该大宗交易的要求持有人的多数权益持有人有权在书面通知本公司和承销商(如有)后退出。即使本协议有任何相反规定,本公司仍应负责在大宗交易根据本条撤回之前发生的登记费用。

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2.10.3大宗交易中要求苛刻的持有人有权选择此类大宗交易的承销商(由一家或多家信誉良好的国家认可的投资银行组成)。

2.10.4尽管本协议有任何相反的规定,但本协议第2.7节不适用于由索要持有人根据本协议发起的大宗交易。

第三条

公司程序

3.1一般程序。对于任何搁置和/或包销的回购,公司应尽合理努力进行登记,以允许按照预定的分销计划出售该等应登记证券,并根据该计划,公司应尽快:

3.1.1就该等可注册证券拟备及向证监会提交一份注册声明,并作出商业上合理的努力,使该注册声明生效及保持有效,直至该注册声明所涵盖的所有应注册证券按照该注册声明或招股章程附录所载的预定分销计划处置为止;

3.1.2编制并向证监会提交对注册声明的修订和生效后的修订,以及招股说明书的合理要求,或适用于本公司或证券法或其下的规则和法规所使用的注册表格的规则、法规或指示所要求的招股说明书补充文件,以保持注册声明的有效性,直至该注册声明所涵盖的所有应注册证券按照该注册声明或招股说明书补充文件或该等证券所载的预定分配计划处置完毕为止;

3.1.3在提交注册说明书或招股章程或其任何修订或补充文件前,应免费向承销商(S)、该注册所包括的可注册证券的持有人及该持有人的法律顾问提供拟提交的该注册说明书、该注册说明书的每项修订及补充文件(在每种情况下均包括其所有证物及以引用方式并入其中的文件)、该注册说明书所包括的招股章程(包括每份初步招股章程)的副本,以及承销商(S)和登记所包括的可登记证券持有人或其法律顾问为便于处置该持有人所拥有的可登记证券而合理要求的其他文件;

3.1.4在公开发行任何可注册证券之前,采取商业上合理的努力,以(A)根据注册声明所包括的美国司法管辖区的证券或“蓝天”法律,根据注册声明所包括的美国司法管辖区的证券或“蓝天”法律(根据其预定的分销计划),对注册声明所涵盖的应注册证券进行注册或使其具有资格,以及(B)采取必要的行动,促使注册声明所涵盖的应注册证券向其他政府主管部门注册或获得其他政府主管部门的批准,这些其他政府主管部门可能是凭借本公司的业务和运营而合理需要的,并作出可能合理需要的任何和所有其他作为和事情使该登记声明所包括的可登记证券的持有人能够在该等司法管辖区内完成对该等须登记证券的处置;但条件是,公司不应被要求获得在任何司法管辖区开展业务的一般资格,否则它不会被要求有资格或采取任何行动,而在任何此类司法管辖区,公司当时不受一般法律程序或税务服务的约束;

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3.1.5促使所有该等可注册证券在每个证券交易所或自动报价系统上市,然后在每个证券交易所或自动报价系统上上市本公司发行的类似证券;

3.1.6不迟于该注册声明的生效日期,为所有该等可注册证券提供转让代理(如适用)和注册处;

3.1.7在收到通知或获知后,迅速且在任何情况下不迟于两(2)个营业日,通知该证券的每一卖家,证监会发出的任何停止令暂停该注册声明的效力,或为此目的而启动或威胁启动任何程序,并立即使用商业上合理的努力阻止任何停止令的发出或在应发出该停止令的情况下使其撤回;

3.1.8在根据《证券法》要求交付与该注册说明书有关的招股说明书时,随时通知持有人发生了因当时有效的该注册说明书中包含的招股说明书包括错误陈述的任何事件,然后纠正该错误陈述,如本条例第3.4节所述;

3.1.9允许持有人的一名代表(该代表由参与持有人的多数股东选出)、承销商(如有)以及由该持有人或承销商聘请的任何律师或会计师自费参与编制注册说明书,并促使公司的高级管理人员、董事和员工提供任何该等代表、承销商、律师或会计师合理要求的与注册有关的所有信息;但条件是,该代表或承销商在发布或披露任何此类信息之前,以公司合理满意的形式和实质签订保密协议;

3.1.10在承销注册的情况下,从公司的独立注册会计师那里获得一份“舒适”信函,采用习惯格式,并涵盖主承销商(S)可能合理要求的“舒适”信函所涵盖的事项类型;

3.1.11如为包销登记,则在依据该等登记交付出售须注册证券之日,取得代表本公司进行该项登记的大律师以参与持有人、配售代理人或销售代理人(如有的话)及承销商(S)(如有的话)为该日期发出的意见及负面保证函件,该意见书及负面保证函件(视属何情况而定)涵盖与该项登记有关的法律事宜,而该意见或负面保证函须就该等法律事宜作为参与持有人、配售代理人、销售代理人或承销商(视属何情况而定)作出。可合理要求,并如通常包括在此类意见和消极保证函中的那样,并合理地令参与持有人的多数利益满意;

3.1.12如发生任何包销发行,应与该发行的主承销商(S)以惯常和惯常的形式订立并履行包销协议项下的义务;

3.1.13在合理可行的情况下,尽快向其证券持有人提供一份收益报表,该收益报表自注册声明生效日期后公司第一个完整日历季度的第一天起计至少十二(12)个月的时间,满足证券法第11(A)节和规则第158条(或当时有效的任何后续规则)的规定;

3.1.14对于根据第2.4节进行的包销发行,应尽商业上合理的努力,让公司高级管理人员参加承销商(S)在此类包销发行中可能合理要求的惯常“路演”演示;以及

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3.1.15否则,按照本协议的条款,就此类注册与参与持有人进行合理合作,并采取他们可能合理要求的习惯行动。

3.2注册费。所有登记的登记费用由公司承担。持有人承认,持有人应承担与出售可注册证券有关的所有增量销售费用,如承销商佣金和折扣、经纪费用和承销商营销成本,以及代表持有人的任何法律顾问的所有合理费用和开支,但“注册费用”定义中所述的除外。

3.3参与包销发行的要求。各持有人应提供本公司或主承销商(S)或配售代理或销售代理(如有)在编制任何注册声明或招股章程(包括修订及补充文件)时可能合理要求的资料,以便根据证券法第2条及与本公司遵守联邦及适用的州证券法的义务有关的任何可注册证券的注册生效。任何人不得根据本公司发起的登记参与本公司股权证券的任何包销发行,除非该人:

3.3.1同意在公司批准的任何惯例承销安排中规定的基础上出售该人的证券(在考虑并真诚考虑了一名美国律师对在承销发行中出售的持有人的意见后);以及

3.3.2填写和执行所有惯例问卷、授权书、赔偿、锁定协议、承销协议和根据此类承销安排的条款可能合理要求的其他习惯文件。

由于第3.3节的规定而将持有人的可注册证券排除在外,不应影响将包括在此类注册中的其他可注册证券的注册。

3.4暂停销售;不利披露。于接获本公司发出有关登记声明或招股章程载有失实陈述(包括根据第3.1.8节)的书面通知后,各持有人应立即停止出售须注册证券,直至其收到更正该失实陈述的补充或修订招股章程副本为止(有一项理解,即本公司在此承诺于发出该通知后于切实可行范围内尽快拟备及提交有关补充或修订),或直至本公司书面通知可恢复使用招股章程为止。此外,如果在任何时间就任何登记提交登记声明、初始效力或继续使用登记声明,将(A)要求在该登记报表中包含因公司无法控制的原因而无法获得的财务报表,(B)在公司善意的看法下,要求公司进行不利披露,或(C)在公司的善意判断下,由于在该时间必须推迟此类提交、初始效力或继续使用,公司可在向持有人发出关于该行动的及时书面通知后,延迟该注册声明的提交或初步生效,或暂停使用该注册声明,时间由公司出于善意决定为此目的所必需的一段时间;但是,公司无权在任何12个月内连续行使第3.4节规定的权利超过90天或超过120天。如本公司行使前一句所述权利,持有人同意于接获上述通知后,立即暂停使用与任何出售或要约出售可注册证券有关的招股章程。

3.5报告义务。只要任何持有人应拥有可注册证券,本公司在其根据《交易法》应为报告公司的任何时间内,均有商业用途的契诺

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做出合理努力,及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)本公司根据交易法第13(A)条或第15(D)条规定必须在本协议日期后提交的所有报告,并迅速向持有人提供所有该等文件的真实和完整副本;但根据电子数据收集、分析和检索系统向委员会公开提交或提交的任何文件应被视为已根据本第3.5节向持有人提供或交付。本公司进一步承诺,其将采取商业上合理的努力,采取任何持有人可能合理要求的进一步行动,并在所需的范围内,使该持有人能够在证券法颁布的规则第144条(或当时有效的任何后续规则)规定的豁免的范围内,在没有根据证券法注册的情况下出售其持有的公司股票。应任何持有人的要求,公司应向该持有人交付一份正式授权人员的书面证明,证明其是否已遵守该等要求。

第四条

弥偿和供款

4.1由公司赔偿。*本公司同意在法律允许的范围内,向每一位可注册证券的持有人、其高级职员、董事、代理人和控制该等持有人(按证券法的定义)的每一位人士(每个人,“持有人受弥偿一方”)赔偿,并使其不受损害,使其免受因下列情况而产生的一切损失、判决、索赔、损害赔偿、负债和自付费用(包括合理的律师费):(A)任何登记声明中所载对重大事实的任何不真实或被指称的不真实陈述;招股章程或初步招股章程或其任何修正案或补充文件,或为使其中的陈述不具误导性而须述明或必需陈述的重大事实的任何遗漏或指称遗漏,或本公司违反证券法或根据该等法令颁布的适用于本公司的任何规则或规例,并与本公司就任何该等注册而须采取的行动或不采取行动有关的任何行为,除非该等损失、判决、申索、损害赔偿是由该持有人以书面向本公司提供的任何资料或誓章明文提供予本公司使用,或(B)如该等损失、判决、索偿、损害、负债或自付费用是基于任何此类持有者违反联邦证券法或未能按照招股说明书中包含的预定分销计划出售可登记证券。本公司应立即补偿持有人受赔方因调查和辩护第4.1节适用的任何诉讼或诉讼而产生的任何合理开支(包括法律顾问的合理费用和支出),除非该等诉讼或诉讼是由该持有人以书面形式向本公司提供的任何资料或宣誓书而引起或基于该等资料或誓章,或该诉讼或行动是基于任何该等持有人违反联邦证券法或未能按照招股章程所载的预定分销计划出售可登记证券。

4.2持有人提供的资料及赔偿。*就可登记证券持有人参与的任何登记声明而言,该持有人应以书面形式向本公司提供本公司合理要求与任何该等登记声明或招股说明书有关的资料及誓章,并在法律许可的范围内,就因下列原因而导致的任何损失、申索、损害、负债及自付费用(包括合理的律师费),向本公司、其董事、高级职员及代理人以及控制本公司的每名人士(按证券法的定义)作出赔偿,并使其不受损害。由于或基于注册说明书、招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充内所载对重要事实的任何不真实或被指称不真实的陈述,或因任何遗漏或被指称遗漏其中所须述明的重要事实或为使其中的陈述不具误导性而必需作出的任何遗漏或指称遗漏,但只限于该等不真实或被指称的不真实陈述、遗漏或被指称的遗漏是由上述持有人以书面提供的任何资料或誓章所导致或所载者为限

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如果该等损失、判决、索偿、损害赔偿、负债或自付费用是基于任何该等持有人违反联邦证券法或未能按照招股章程所载的预定分销计划出售可注册证券而引致的,或该等损失、判决、索偿、损害赔偿、负债或自付费用是基于任何该等持有人违反联邦证券法或未能按照招股章程所载的预定分销计划出售可注册证券而引致的损失、判决、索偿、损害赔偿、负债或自付费用,则该等损失、判决、索偿、损害赔偿、负债或自付费用须与该等持有人违反联邦证券法或未能按照招股章程所载的预定分销计划出售可注册证券而产生的损失、判决、索偿、损害赔偿、负债或自付费用成正比,但条件是该等可注册证券持有人之间的赔偿义务须为数项,而非连带及数项,而每名该等可注册证券持有人的责任应与该持有人根据该注册声明出售该等可注册证券所得的净收益成比例并以此为限。可注册证券的持有人应向承销商(S)、其高级管理人员、董事以及控制该承销商的每一人(证券法所指的S)进行赔偿,其程度与上述关于本公司赔偿的规定相同。

4.3赔偿程序。

4.3.1根据第4.1或4.2节有权获得赔偿的任何人(每一人均为受补偿方)应:

(a)如果向任何人(“赔偿方”)提出本合同项下的赔偿要求,应立即向赔偿方发出关于损失、索赔、损害赔偿、债务或自付费用的书面通知(但未及时发出通知不得损害任何人根据本合同获得赔偿的权利,但不得损害赔偿方的利益);以及

(b)除非根据被补偿方的合理判断,该被补偿方与被补偿方之间可能存在与该索赔有关的利益冲突,否则应允许该被补偿方在律师合理满意的情况下控制该索赔的辩护。如果采取了这种抗辩,未经其同意(这种同意不得无理拒绝),补偿方不应对被补偿方所作的任何和解承担任何责任。

4.3.2如果承担了对辩护的控制权,则补偿方不应对被补偿方承担任何责任,以支付被补偿方随后因辩护而产生的任何法律或其他费用。

4.3.3无权或选择不承担索赔抗辩控制权的补偿方,无义务为受该补偿方赔偿的各方支付一(1)名以上律师关于该索赔的费用和开支,除非根据任何受补偿方的合理判断,该受补偿方与该索赔的任何其他受补偿方之间可能存在利益冲突。

4.3.4未经获弥偿一方事先书面同意,任何弥偿一方不得同意作出任何判决或达成任何和解,而该等判决或和解并不能以支付金钱的方式在各方面达成和解(而该等款项是由弥偿一方依据该和解协议的条款支付的),或该等和解包括该受弥偿一方的陈述或承认过失及有罪,或该和解协议并不包括申索人或原告人给予该受弥偿一方免除有关该等申索或诉讼的一切法律责任的无条件条款。

4.3.5无论被补偿方或被补偿方的任何高级人员、董事或控制人进行的任何调查如何,本协议项下规定的赔偿应保持完全效力和作用,并在证券转让后继续有效。

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4.4贡献。如果根据第4.1、4.2和4.3条提供的赔偿在司法上被确定为不可用或不足以使受补偿方就本合同所述的任何损失、索赔、损害赔偿、债务和自付费用不受损害,则补偿方应按适当的比例支付因该等损失、索赔、损害赔偿、债务和自付费用而支付或应支付的金额,以反映受补偿方和被补偿方的相对过错以及任何其他相关的衡平考虑,而不是赔偿被补偿方。赔偿方和被补偿方的相对过错,除其他事项外,应参照下列因素确定:有关的任何诉讼,包括对重大事实或遗漏的任何不真实或被指控的不真实陈述,或被指控的遗漏,是否由(或在有遗漏的情况下,由其遗漏)作出的,或与由该补偿方和被补偿方提供的(或在不作为的情况下,不是由其提供的)任何资料或誓章有关的,以及补偿方和被补偿方的相对意图、知识、获取信息的途径以及纠正或阻止该等行动的机会;但任何持有人根据本款第4.4款所负的法律责任,须以该持有人在该项要约中收取并引致该项法律责任的净收益为限。一方因上述损失或其他债务而支付或应付的金额,应被视为包括该方在与任何调查或诉讼有关的情况下合理发生的任何法律或其他费用、收费或自付费用,但须符合上文第4.1、第4.2和第4.3款规定的限制。双方同意,如果依照本第4.4款规定的缴费是通过按比例分配或任何其他分配方法确定的,这将是不公正和公平的,这不考虑本第4.4款提到的公平考虑。任何犯有欺诈性失实陈述罪的人(根据证券法第11(F)款的含义)无权根据本第4.4款从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得贡献。

第五条

其他

5.1通知。根据本协议要求或允许发出或作出的所有一般通知、要求或其他通信(“通知”)应以书面形式,并亲自递送或通过快递或通过电子邮件发送给预定的收件人。任何此类通知应被视为已正式送达:(A)如果是亲自发出或由本地快递寄送,则在正常营业时间内递送到递送地点时,或者如果晚于递送地点的下一个工作日,则视为已妥为送达;(B)如果在递送地点的正常营业时间内通过电子邮件发送,则立即送达,或如果晚于递送日后的下一个工作日送达,则视为已正式送达;或(C)由信誉良好的国际隔夜快递发出的次日第三个工作日(附有书面接收确认)。本协议项下的任何通知或通信必须注明:

如果是对公司:

东航滨江中心中国东方航空二座16楼
徐汇区龙栏路277号
上海200041,人民Republic of China
注意:Tony陈晨
电子邮件:tony.chen@ecarxgroup.com

将一份副本(不构成通知)发给:

Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP
中国国际办事处2号30楼

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建国门外大街1号
中国北京100004
注意:彼得·X·Huang
电子邮件:peter. huang @ www.example.com

Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP
地标建筑爱丁堡大厦42楼C/o
香港皇后大道中15号
收件人:杜舒
电子邮件:shu. du @ www.example.com

如果是SPAC或申办方:

Cova收购公司/Cova收购赞助商有限责任公司
加利福尼亚州旧金山市,布什街530号,703号套房,邮编:94108
注意:洪恒
电邮:junhong@crescentcove.com

将一份副本(不构成通知)发给:

Orrick,Herrington&Sutcliffe LLP

伯克利街222号,套房2000

马萨诸塞州波士顿,邮编:02116

注意:阿尔伯特·范德兰

电子邮件:avanderlaan@orrick.com

如果发送给任何持有人,则按照该持有人在本协议上的签字规定的地址或联系信息,或在公司的账簿和记录中找到的该持有人的地址。

任何一方均可随时或不时以书面通知本协议其他各方的方式更改其通知地址,该地址更改应在第5.1条规定的通知送达后三十(30)天内生效。*任何持有人如不希望在任何时间及不时收到通知,可通知其他各方,而其他各方此后不得向该持有人发出、发出或交付任何通知,直至另行发出正式通知为止(或在该持有人的通知所指定的任何期限届满前)。

5.2

转让;没有第三方受益人。

5.2.1本协议及本协议项下本公司的权利、义务和义务不得全部或部分由本公司转让或转授。

5.2.2在根据任何锁定协议适用于该持有人的锁定期届满之前,任何持有人不得全部或部分转让或转授该持有人在本协议下的权利、义务或义务,除非该持有人将可登记证券转让给许可受让人,但前提是该许可受让人同意受

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本协议的条款和条件。在根据任何锁定协议适用于该持有人的锁定期届满后,持有人可将该持有人在本协议项下的权利、责任或义务全部或部分转让或转授给其转让可登记证券的任何人;但该等可登记证券在转让后仍须为可登记证券,且该人同意受本协议的条款及条件约束。

5.2.3本协议和本协议的规定对各方及其继承人和持有者的允许受让人(包括允许受让人)具有约束力,并符合其利益。

5.2.4除本协议和本协议第5.2条明确规定外,本协议不应向非本协议缔约方的任何人授予任何权利或利益。

5.2.5本协议任何一方转让其在本协议项下的权利、责任及义务,对本公司均无约束力或义务,除非及直至本公司已收到(I)本协议第5.1节所规定的关于该项转让的书面通知及(Ii)受让人以本公司合理满意的形式达成的书面协议,受本协议的条款及条件约束(可通过本协议附录或加入证书完成)。除第5.2节规定外进行的任何转让或转让均为无效。

5.3对应者。本协议可签署多份副本(包括通过电子方式),每份副本应被视为正本,所有副本应共同构成同一份文书,但只需出示其中一份。

5.4适用法律;场地。双方明确同意,本协议以及基于本协议或本协议拟进行的交易、由此引起的或与本协议相关的所有索赔或诉讼理由应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,但不适用冲突法原则或规则,只要这些原则或规则要求或允许适用另一司法管辖区的法律。任何基于、引起或与本协议或本协议拟进行的交易有关的索赔或诉因可在纽约州纽约州的联邦和州法院提起,双方均不可撤销地服从每个此类法院的专属管辖权,放弃现在或以后可能对个人管辖权、地点或法院便利承担的任何义务,同意就任何诉因提出的所有索赔只能在任何此类法院审理和裁决,并同意不向任何其他法院提起因本协议或本协议拟进行的交易而引起或有关的任何诉因。本协议所载任何内容不得被视为影响任何一方以法律允许的任何方式送达法律程序文件的权利,或在任何其他司法管辖区启动法律程序或以其他方式对任何其他一方进行诉讼的权利,在每一种情况下,执行在根据本第5.4节提起的任何诉讼中获得的判决。在任何基于、引起或与本协议或本协议拟进行的交易有关的诉讼中,双方均不可撤销地放弃由陪审团进行审判的任何权利。

5.5可分割性。本协议任何具体条款的无效或不可执行,不应使其任何其他条款无效或无法执行。双方进一步同意,如果本协议中包含的任何条款在任何程度上根据管辖本协议的法律在任何方面被视为无效或不可执行,他们应采取任何必要的行动,使本协议的其余条款在法律允许的最大程度上有效和可执行,并在必要的范围内修订或以其他方式修改本协议,以有效且可执行的条款取代本协议中被视为无效或不可执行的任何条款,以实现双方的意图。

5.6整个协议。本协议(连同合并协议和任何适用的

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锁定协议在本协议所包含的范围内,包括根据本协议订立的或据此订立的或在本协议中提及的所有协议,以及根据本协议和本协议交付的所有证书和文书)规定了双方对本协议标的的完整理解,并取代了双方之间关于该标的的所有其他先前和当时的协议和谅解,无论是口头的还是书面的。

5.7建筑业。*本协议中使用的语言将被视为双方选择的语言,以表达他们的共同意图,严格的解释规则不适用于任何一方。除文意另有所指外:(A)“或”是断言但不是排他性的;(B)单数包括复数,复数包括单数;(C)在本协定中使用的“本协定”、“本协定”、“本协定”和类似含义的词语指的是本协定的整体,而不是本协定的任何特定条款,除非另有规定,否则节和小节指的是本协定;(D)“包括”一词不是限制性的,指的是“包括但不限于”;(E)只要上下文需要,本文中使用的任何代词应包括相应的男性、女性或中性形式;(F)凡提及协议和其他文件,应被视为包括随后对其进行的所有修正和其他修改或补充;及(G)提及法规应包括根据其颁布的所有条例,对法规或条例的提及应解释为包括合并、修订或取代法规或条例的所有成文法和规章规定。如任何公司股份由存托信托公司或任何经营结算系统或发行存托凭证(或其代名人)及/或任何人士的代名人、托管人或受托人持有,则就本协议而言,该人士(除文意另有所指外)应被视为该等股份的持有人,而对“由”个人持有的股份、“持有”股份的人士或“持有”任何该等股份或同等表述的人士,应据此解释。本协议中包含的标题、副标题和说明文字仅为参考方便,并不以任何方式定义、限制或描述本协议的范围或本协议任何条款的意图。

5.8修订及修改。经本公司及当时至少大部分可登记证券持有人事先书面同意,可放弃遵守本协议所载的任何条文、契诺及条件,或可修订或修改任何此等条文、契诺或条件;但条件是,尽管有前述规定,对本协议的任何修订或修改如对任何一方在任何重大方面的权利造成不成比例的不利影响,均须事先获得该方的书面同意。

5.9先行SPAC协议的终止和本协议的终止和效力。

5.9.1SPAC、保荐人和“持有人”(如先前SPAC协议中的定义)在此同意,先前SPAC协议将在第一次合并完成时终止,此后不再具有任何效力和效力。

5.9.2根据本协议授予的注册权将取代持有人根据任何其他协议(包括先前的公司协议)授予的关于SPAC或本公司证券的任何注册、资格或类似权利,任何该等先前存在的注册、资格或类似权利以及该等协议将被终止,不再具有进一步的效力和效力。自第一次合并完成起,本协议各方在此不可撤销地放弃并同意不行使或执行其可能拥有的任何权利:(A)根据任何其他协议,一般地,以及(B)产生于或根据先前公司协议注册的可注册证券。

5.9.3本协议自第一次合并完成之日起生效;

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合并协议在第一次合并完成前终止的,本协议不生效,视为无效。

5.10学期。本协议将于(A)在本协议签订之日十(10)周年和(B)对于任何持有人不再持有任何可登记证券之日终止,两者中以较早者为准。第3.5节的规定在本协议终止后继续有效。

[签名页面如下]

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兹证明,以下签署人已促使本协议自上述第一次签署之日起生效。

公司:

ECARX Holdings Inc.

 

发信人:

/s/沈子玉

 

 

姓名:

沈梓语

 

 

标题:

董事

[注册权协议的签名页]


兹证明,以下签署人已促使本协议自上述第一次签署之日起生效。

空格:

COVA收购公司

 

发信人:

/发稿S/君宏恒

 

 

姓名:

君宏恒

 

 

标题:

首席执行官

[注册权协议的签名页]


兹证明,以下签署人已促使本协议自上述第一次签署之日起生效。

赞助者:

CoVA收购保荐人有限责任公司

 

发信人:

/发稿S/君宏恒

 

 

姓名:

君宏恒

 

 

标题:

经理和成员

[注册权协议的签名页]


兹证明,以下签署人已促使本协议自上述第一次签署之日起生效。

持有者:

福州Li实业创新者有限公司

 

发信人:

/s/李书福

 

 

姓名:

李书福

 

 

标题:

董事

通知地址:

[注册权协议的签名页]


兹证明,以下签署人已促使本协议自上述第一次签署之日起生效。

持有者:

捷浩控股有限公司

 

发信人:

/s/沈子玉

 

 

姓名:

沈梓语

 

 

标题:

董事

通知地址:

[注册权协议的签名页]


兹证明,以下签署人已促使本协议自上述第一次签署之日起生效。

持有者:

新联创业有限公司

 

发信人:

/s/颜培珊&梁嘉玲

 

 

姓名:

颜培珊&梁卡特里娜

 

 

标题:

授权签字人

通知地址:

[注册权协议的签名页]


兹证明,以下签署人已促使本协议自上述第一次签署之日起生效。

持有者:

百度(香港)有限公司

 

发信人:

发稿S/Herman Yu

 

 

姓名:

Herman Yu

 

 

标题:

董事

通知地址:

[注册权协议的签名页]