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执行版本第三份契约补充契约的日期为11月 [],2023 年威尔明顿储蓄基金协会,联邦安全局,作为受托人, [___________],作为抵押代理人,以及2025年到期的A-1系列优先可转换票据的担保人(定义见此处)2025年到期的A-1系列优先可转换票据的签署人(定义见此处)
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FISKER INC.日期为2023年7月11日的第三份契约补充契约2025年到期的A-1系列优先可转换票据2025年到期的B-1系列优先可转换票据第三份补充契约,日期为11月 [],2023年(以下简称 “第三份补充契约”),由特拉华州的一家公司FISKER INC.(以下简称 “公司”)签订和签署, [__________](“抵押代理人”)、担保人(定义见下文)和作为受托人的威尔明顿储蓄基金协会(FSB)(“受托人”)。叙文 A. 根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第415条,公司于2021年12月23日通过S-3表格(文件编号333-261875)(“注册声明”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了注册声明,美国证券交易委员会已于2022年1月4日宣布该注册声明生效。B. 迄今为止,公司已签订并向受托人交付了截至2023年7月11日的契约(“基础契约”)、2023年7月11日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)和2023年9月29日的第二份补充契约(“第二份补充契约”),以及与基础契约和第一份补充合约一起签订并交付给受托人契约,即 “契约”),规定公司不时发行证券(定义见契约)。C. 根据经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”),该契约具有资格。D.《契约》第二节规定,与根据契约发行的任何系列证券有关的各种事项将在契约的补充契约中确定。E. 契约第9.01节规定,未经持有人同意,公司和受托人可以签订契约的补充契约,以确定契约第2节规定的任何系列证券的形式或条款。F. 根据经2023年9月29日证券购买协议第1号修正案(经修订后的 “证券购买协议”)修订的2023年7月10日的某些证券购买协议(经修订后的 “证券购买协议”),在适用的收盘日(定义见证券购买协议),公司在相应的收盘日(定义见证券购买协议)出售了5.1亿美元的票据本金总额。
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G. 双方特此希望根据本第三份补充契约对契约进行补充,以规定安全文件的条款和条件(定义见下文)。因此,现在,第三份补充契约见证,对于本文规定的前提和系列证券的发行,双方商定如下:第一条与契约的关系;定义第1.1节。与契约的关系。第三份补充契约构成契约不可分割的一部分。第 1.2 节。定义。就本第三补充契约的所有目的而言:(a) 此处使用的未经定义的大写术语应具有契约或附注中规定的含义(如适用);(b)除非另有说明,否则此处提及的所有条款和章节均指本第三补充契约的相应条款和章节;以及(c)“此处”、“本文中”、“下文” 等术语意思相似的词语是指本第三份补充契约。第二条担保;担保权益的质押和授予第2.1节。保证。交易文件下的义务将由本协议附表2.1中规定的公司的直接和间接子公司(统称为 “担保人”)提供担保,担保人为抵押代理人提供的担保(“担保人”)即为证。第 2.2 节。安全。票据应由公司和担保人几乎所有现有和未来资产的首要优先完善担保权益作为担保,包括对每位担保人所有股本的质押,以附录A所附形式的质押协议(“质押协议”,以及本公司、抵押代理人和担保人之间达成的担保协议,本第三份补充协议)为证假牙以及不时签订的其他安全文件和协议公司或其子公司支持抵押代理人担保交易文件下的义务,每份交易文件均可不时修改、重述、补充或以其他方式修改,统称为 “安全文件”)。
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第 2.3 节。抵押代理人。 [_________]最初应是本协议和其他证券文件下的抵押代理人(以此身份称为 “抵押代理人”),以及(ii)接受此类票据的每位票据持有人(均为 “投资者”)应被视为已授权抵押代理人(及其高级职员、董事、员工和代理人)根据交易文件的条款代表该投资者采取此类行动。由于本协议或任何其他安全文件,抵押代理人不得与任何投资者建立信托关系。抵押代理人及其任何高级职员、董事、雇员或代理人均不对任何投资者就本协议或任何其他安全文件采取或不采取的任何行动承担任何责任,除非是由其自身的重大过失或故意不当行为造成的。投资者同意为抵押代理人及其所有高级职员、董事、雇员和代理人(统称为 “抵押代理人赔偿”)进行辩护、保护、赔偿并使其免受损害 Nitees”)免受任何损失、损害赔偿、责任、义务的影响,此类抵押代理受保人因履行本协议或任何安全文件规定的抵押代理人的职责和义务而产生的直接的、间接的或间接的罚款、诉讼、费用、成本和开支(包括但不限于合理的律师费、成本和开支),无论是直接、间接还是间接的。抵押代理人无须行使任何自由裁量权或采取任何行动,但必须根据所需持有人的指示采取行动或不采取行动(并应得到充分保护),此类指示对所有票据持有人具有约束力;但是,不得要求抵押代理人采取任何在抵押代理人合理认为使抵押代理人面临风险的行动责任或与本协议或任何其他协议背道而驰的交易文件或适用法律。抵押代理人有权根据其选择的律师的建议,就与本协议或任何其他交易文件及其在本协议或本协议项下或其下的职责有关的所有事项依赖其真诚认为是真实和正确的、由有关人员签署、发送或发出的任何书面通知、声明、证书、订单或其他文件或任何电话信息。第 2.4 节。继任抵押代理人。(a) 抵押代理人可以通过至少提前十(10)个工作日向公司和每位票据持有人发出书面通知,随时辞去履行本协议和其他交易文件下的所有职能和职责。根据下文第 (ii) 和 (iii) 条或下文其他规定,继任抵押代理人接受任命后,此类辞职即生效。如果抵押代理人(及其关联公司)在任何时候实益拥有的票据本金总额低于10万美元,则当时未偿还的票据本金总额占多数的持有人经书面同意,可以解除抵押代理人在本协议和其他交易文件下的所有职能和职责。(b) 收到任何此类辞职或免职通知后,所需持有人应指定继任抵押代理人。继任抵押代理人接受本协议规定的任何抵押代理人任命后,该继任抵押代理人应继承并被赋予抵押代理人的所有权利、权力、特权和义务,抵押代理人应免除其在本协议和其他交易文件下的职责和义务。抵押代理人根据本协议辞职或免职后
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作为抵押代理人,第2.3节的规定应确保其在担任本协议和其他交易文件抵押代理人期间采取或未采取的任何行动。(c) 如果在收到书面辞职或免职通知后的十 (10) 个工作日内未如此任命继任抵押代理人,则抵押代理人应指定一名继任抵押代理人,该代理人应担任抵押代理人,直到所需持有人按照上述规定任命继任抵押代理人为止(如果有)。(d) 如果根据本第2.4节的规定任命了继任抵押代理人,但该代理人不是任何投资者的投资者或关联公司(或所需持有人或抵押代理人(或其继任者),视情况而定,通知公司他们或其想根据本第2.4节的条款任命此类继任抵押代理人),则公司及其各子公司承诺并同意立即采取被要求方合理要求的所有行动持有人或抵押代理人(或其继任者),如可不时自行决定获得令请求方满意的继任抵押代理人,包括但不限于支付该继任抵押代理人的所有合理和惯常的费用和开支,要求公司及其各子公司同意根据合理和习惯条款对任何继任抵押代理人进行赔偿,以及公司及其各子公司执行抵押代理协议或类似协议和/或任何修正案前往安全文件继任抵押代理人的合理要求或要求。第 2.5 节完美。在安全文件要求的范围内,公司应向抵押代理人 (A) 交付代表子公司股本的原始证书(如果有)(I),前提是子公司是公司或以其他方式拥有已认证的股权;(II)代表所有其他股权和所有需要质押的期票,在每种情况下,均附以空白和其他适当票据签发的未注明日期的股权和所有期票 UCC-1 表格上的转账和(B)相应的融资报表将是在必要或抵押代理人认为理想的办公室正式提交,以完善每份安全文件声称设定的担保权益。第 2.6 节契约。除了契约第4条规定的任何契约外,公司还应遵守担保协议和担保中规定的附加契约。第 2.7 节受托人事务。(a) 职责。受托人没有义务承担本第三份补充契约中规定的抵押代理人的任何职责。(b) 其他文书和法案。应受托人的要求,公司将执行和交付进一步的文书,并采取合理必要或适当的进一步行动,以更有效地实现契约和本第三补充契约的目的。
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(c) 费用。尽管契约中有任何相反的规定,受托人以任何身份采取的任何行动均应由公司承担合理的费用。第三条杂项规定第 3.1 节。支付费用。公司应根据契约第7.07节的规定,支付受托人与执行和交付本第三份补充契约、证券文件和担保(如适用)有关的所有合理、有据可查的自付费用和开支,以及受托人在契约下的所有薪酬和开支。第 3.2 节。受托人和抵押代理人对叙述不承担任何责任。此处包含的叙述由公司编写,而不是由受托人或抵押代理人编写,受托人和抵押代理人对其正确性不承担任何责任。受托人和抵押代理人对本第三份补充契约的有效性或充足性不作任何陈述。第 3.3 节。通过, 批准和确认.除非本第三补充契约明确修订、补充和修改,否则基础契约、第一补充契约和第二补充契约在所有方面均已获得批准和确认,经此修正的基础契约、第一补充契约和第二补充契约应被解读、理解和解释为同一文书。第 3.4 节。与契约冲突;信托契约法。尽管契约中有任何相反的规定,但如果本第三补充契约(包括但不限于票据的条款和条件)与契约的条款和条件之间出现任何冲突,则以本第三补充契约(包括票据)的条款和条件为准;但是,如果本第三补充契约或票据的任何条款限制、符合条件或与之冲突根据《信托契约法》的规定,该条款必须成为该法的一部分并对其进行管辖第三补充契约,以后者为准。如果本第三补充契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款,则视情况而定,后一条款应被视为适用于经修改或排除的契约。第 3.5 节。修正案;豁免。经公司和所需持有人(定义见附注)的书面同意,可以对本第三份补充契约进行修订;但是,未经受托人事先书面同意,任何修订均不得对受托人的权利、责任、豁免或责任产生不利影响。尽管任何其他交易文件中有任何相反的规定,未经受托人事先书面同意,根据契约和/或票据(如适用),对本协议中受托人的权利、责任、豁免或责任产生不利影响的任何交易文件的修正均不生效。除被请求执行方签署的书面文书外,不得放弃本协议的任何条款。
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第 3.6 节。继任者。本第三补充契约对双方及其各自的继承人和受让人(包括票据的任何购买者)具有约束力,并有利于他们的利益。第 3.7 节。可分割性;完整协议。如果本第三补充契约的任何条款在任何司法管辖区无效或不可执行,则此类无效或不可执行性不应影响本第三补充契约其余部分在该司法管辖区的有效性或可执行性,也不得影响本第三补充契约任何条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。第 3.8 节。契约、本第三份补充契约、交易文件及其附物阐述了与本交易相关的各方的完整协议和谅解,并取代了先前的所有口头或书面协议和谅解。第 3.9 节。同行。本第三份补充契约可以在任意数量的对应方中签署,每份对应协议均应为原件,但这些对应契约加起来只能构成同一份文书。第 3.10 节。管辖法律。本第三补充契约和契约均应根据纽约州内部法律进行解释和执行,与本说明的结构、有效性、解释和履行有关的所有问题均应受纽约州内部法律的管辖,但不赋予任何可能导致适用除其他司法管辖区法律的法律选择或法律冲突条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区)的效力纽约州。除本票据第22节另有要求外,公司特此不可撤销地接受设在纽约曼哈顿自治市镇的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议,在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张任何非个人索赔在任何此类法院的管辖权下,此类诉讼、诉讼或诉讼是在法庭不方便或此类诉讼、诉讼或诉讼的地点不当。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何方式提供程序的任何权利。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何方式提供程序的任何权利。此处 (i) 中包含的任何内容均不应被视为或起到阻止任何持有人在任何其他司法管辖区对公司提起诉讼或采取其他法律行动,以收取公司对该持有人的债务,以任何抵押品或任何其他担保,或执行有利于该持有人的判决或其他法院裁决,或 (ii) 应限制或应被视为限制本第 22 条的任何规定注意事项。公司特此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利,也同意不要求陪审团审判以裁定本协议下的任何争议,或与第三份补充契约或本协议所设想的任何交易有关或引起的争议。第 3.11 节。美国爱国者法案。本协议各方承认,根据美国《爱国者法》第326条,受托人必须获取、核实
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并记录可识别与受托人建立关系或开立账户的每个人或法律实体的信息。本补充契约的各方同意,他们应向受托管理人提供其合理要求的信息,以使受托管理人满足《美国爱国者法案》的要求。 [页面的其余部分故意留空]
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为此,本协议各方已促成本第三份补充契约在确认书中注明的日期以及自上述书面第一天和第一年起正式签署,以昭信守。FISKER INC.作者:_________________________ 名称:标题:FISKER GROUP INC.作者:_________________________ 姓名:标题:FISKER GMBH 作者:_______________________________
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[抵押代理]作为抵押代理人:________________________ 姓名:标题:
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联邦安全局威尔明顿储蓄基金协会作为受托人作者:_________________________________ 姓名:帕特里克·希利职称:高级副总裁
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附表 2.1
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附录 A 质押协议的形式