美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 提交的报告

或者根据1934年的《证券交易法》 15d-16

在 2022 年 6 月这个月

委员会档案编号:001-38857

BIT 起源有限公司

(将注册人姓名的 翻译成英文)

佛罗里达州公园大道 375 号 1502

纽约州纽约 10152

T: 347-556-4747

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

20-F 表格 x 40-F 表格

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:§

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:§

公开发行

Bit Origin Ltd,前身为中国祥泰 食品有限公司(“公司”),于2022年6月3日与Univest Securities, LLC(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”) ,根据该协议,公司同意出售9,803,922股普通股( “股份”),面值每股0.01美元在坚定承诺的基础上,总收益约为500万美元(“发行”)。 每股的购买价格为0.51美元。

根据公司目前有效的F-3表格(文件编号333-238700)注册声明的招股说明书补充文件,这些股票是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册的,该声明最初于2020年5月26日向美国证券交易委员会( “SEC”)提交,并由美国证券交易委员会于2020年7月7日宣布生效(“货架注册声明”)。 公司于2022年6月7日提交了本次发行的招股说明书补充文件。

公司在《承销协议》 中同意,在发行结束后的九十(90)天内不会发行任何普通股或普通股等价物, 有某些例外情况。该公司还同意,不会在可变 利率交易(定义见承销协议)中发行任何普通股或普通股等价物。

公司已授予承销商45天的 期权,可以额外购买1,470,588股普通股,占本次发行中出售股票数量的15%,仅用于支付超额配股(如果有)。全面行使超额配股权将使本次发行 的总收益增加到约575万美元。

根据承保 协议,公司已同意向承销商提供相当于 本次发行总收益百分之六半(6.5%)的折扣。公司还同意向承销商偿还与本次发行 相关的自付应付费用,总额不超过75,000美元,并向承销商支付相当于本次发行总收益百分之一 (1%)的非记账支出补贴。此外,公司已同意向承销商发行认股权证,以总收购价为100美元(相当于本次发行中出售的普通股的百分之五(5%))(如果承销商行使全部配股权,则购买563,726股普通股 ),总收购价为100美元(“承销商的 认股权证”)。此类承销商的认股权证可按每股0.51美元的价格行使,等于本次发行中普通股的公开发行价格 。此类承销商的认股权证自发行之日起六个月内可行使, 将在本次发行开始销售之日起五 (5) 年后到期,但须进行某些调整。

在执行承保 协议的同时,公司的高级管理人员和董事以及持有公司普通 5%或以上的股东签订了封锁协议(“封锁协议”),除其他外,他们同意 在自该日起九十(90)天内不出售或处置他们已经或将要实益拥有的任何普通股 招股说明书补充文件。

公司目前打算将本次发行的净收益 用于营运资金和一般业务用途。本次发行于2022年6月7日结束。

公司 开曼群岛法律顾问莫兰特·奥赞内斯发布的法律意见书副本作为附录5.1附于此

承保协议、 承销商认股权证形式和封锁协议形式的副本分别作为附录 99.1、99.2、99.3 附于此,并以引用方式纳入 。上述承保协议条款摘要受此类文件约束,并受此类文件作全面限定。

2022年6月2日、2022年6月3日和2022年6月7日, 公司发布新闻稿,宣布本次发行和发行结束。这些新闻稿的副本作为附录99.4、99.5、99.6附于此 ,并以引用方式纳入此处。

展览索引

展品编号 描述
5.1 的法律意见 公司开曼群岛法律顾问 Mourant Ozannes
99.1 承保协议
99.2 承销商认股权证表格
99.3 封锁协议的形式
99.4 新闻稿 — Bit Origin Limited宣布拟于2022年6月2日进行普通股承销公开发行
99.5 新闻稿 — Bit Origin Limited宣布2022年6月3日500万美元普通股承销公开发行定价
99.6 新闻稿 — Bit Origin Limited宣布于2022年6月7日完成500万美元的普通股承销公开发行

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。

日期:2022 年 6 月 7 日 BIT ORIGIN
来自: /s/卢卡斯·王
姓名: 卢卡斯·王
标题: 首席执行官兼董事会主席