美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2023 年 9 月

委员会文件编号：001-39833

EZGO 科技有限公司

（将注册人姓名翻译成英文）

大连理工大学常州学院 #A 楼 2 楼

武进区科教镇，

中国江苏省常州市 213164.

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。

表格 20-F 40-F 表格 ☐

这份 6-K 表格报告中包含的信息

2023年9月11日 ，英属维尔京群岛商业公司（“公司”）EZGO Technologies Ltd. 与该协议签名页上列出的投资者（“投资者”）签订了证券 购买协议（“证券购买协议”）， ，内容涉及公司总计8,498,125股普通股及随附的要约和出售（“发行”）} 认股权证（详见此处），总收购价为每股普通股1.13美元，并附带认股权证，每股 股普通股出售连同一份普通股认股权证（“普通认股权证”），可按每股普通股1.13美元的 行使价为一股普通股，投资者最多可以购买8,498,125股普通股，以及四份交易所认股权证 （“交易所认股权证”，以及普通认股权证，即 “认股权证”），每份可行使一股普通股，行使价为每股1.13美元普通股，投资者可通过注册的 直接发行最多购买33,992,500股普通股，根据公司的 “架子” 发行美国证券交易委员会（“委员会”）于2022年11月30日宣布生效的F-3表格（文件编号 333-263315）上的注册声明，其中包含的招股说明书以及2023年9月11日向委员会提交的招股说明书补充文件。

在 中，除了普通认股权证和交易所认股权证中规定的惯常无现金行使权外，交易所认股权证 还将提供另一种在无现金基础上行使的权利，并获得持有人 如果以现金全额行使本应获得的普通股总数。认股权证可立即行使，并可在发行之日起的三年 年内行使。此外，根据认股权证，公司不得行使任何认股权证，持有人 无权行使认股权证的任何部分，一旦行使该认股权证，这将导致持有人（及其关联公司）实益拥有的公司普通股总数 超过持有人数量的4.99％（或者，在持有人选择 时，9.99％）行使生效后立即发行的普通股，因此 的所有权百分比是根据以下规定确定的认股权证的条款。

2023年8月17日，公司与Aegis Capital Corp.（“配售代理人”）签订了与本次发行有关的配售代理协议（“配售代理协议”）。Aegis Capital Corp. 是本次发行的唯一配售代理人。公司将向配售代理人支付相当于80万美元的现金 费用作为补偿，即（i）本次发行总收益的8％，以及（ii）来自一位 名投资者的额外397,119美元总收益，该收益与2023年9月11日完成351,433股普通股的出售有关， 配售代理人也充当唯一配售代理人。应付给配售代理的费用包括1％的非记账费用补贴。 配售代理人还将获得某些律师费的报销。

配售代理协议和证券购买协议的每个 均包含公司的惯常陈述、担保和协议 以及双方成交、赔偿权利和义务的惯例条件。证券购买协议中包含的陈述、担保 和承诺仅为此类协议的目的而作出，截至特定日期， 仅为此类协议的当事方谋利，可能受合同各方商定的限制。

的发行预计将于2023年9月13日左右结束。

前述对配售代理协议、认股权证和证券购买协议的描述并不完整 ，其全部受配售代理协议、普通认股权证表格、交易所形式 认股权证和证券购买协议的全文的限制，这些协议分别作为附录1.1、4.1、4.2和10.1附于此。

Maples 和Calder关于发行中普通股、认股权证和在 行使认股权证时可发行的普通股、认股权证和普通股的合法性的法律意见作为附录5.1附于本表6-K的外国私人发行人报告中。德恒律师事务所（深圳）关于中华人民共和国法律某些法律事项的法律意见 载于本外国私人发行人报告表格6-K的 附录99.1。

2023 年 9 月 12 日， 公司发布了一份新闻稿，宣布启动此次发行。该新闻稿的副本作为附录99.2附于此 外国私人发行人表格6-K的报告中，并以引用方式纳入此处。

展览索引

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。

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