附件 4.1

EIGHTCO 控股公司

发行人

和

[]

受托人

压痕

截止日期 []

高级债务证券

对照 表(1)

目录表 (2)

契约，日期为 []，由特拉华州的一家公司Eightco Holdings，Inc.(“公司”)和[]， 作为受托人(“受托人”)：

鉴于， 为其合法的公司目的，本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定发行 债务证券(下称“证券”)，本金总额不限，将不时发行一个或多个系列，如本契约所规定的，作为无息票的登记证券，由受托人证书认证 ；

鉴于， 为提供认证、发行和交付证券的条款和条件，公司已正式授权签署本契约；以及

鉴于， 根据本公司的条款，使本契约成为本公司有效协议的所有必要事项均已完成。

鉴于上述前提以及证券持有人购买证券的行为， 现双方就证券持有人的平等和按比例分配的利益达成如下约定：

文章 i

定义

第1.01节术语的定义。

本节中定义的术语(除本契约另有明确规定或文意另有所指外)对于本契约及其补充契约的所有目的，应具有本章节中规定的各自含义，并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，如在修订后的1939年《信托契约法案》中定义，或通过引用在修订后的1933年《证券法》中定义(除本文另有明确规定或除文意另有所指外)，应具有在签署本文书之日生效的《信托契约法案》和《证券法》中赋予该等术语的含义。

“认证代理”是指受托人根据第2.10节就所有或任何证券系列指定的认证代理。

“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“董事会”是指公司董事会或董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议”指经公司秘书或助理秘书证明已由董事会正式通过并在该证明之日完全有效的决议副本。

“营业日”对于任何一系列证券而言，指法律、行政命令或法规授权或有义务关闭曼哈顿区、纽约市和纽约州的联邦或州银行机构的任何日子。

“证书”指由本公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员签署的证书。证书不需要符合第13.07节的规定。

“委员会”(Commission)指证券交易委员会。

“公司” 指在本文书第一款中被命名为“公司”的公司，直到根据本契约的适用条款，继任公司 成为该公司为止，此后的“公司”应指该继任公司。

“公司信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办公室，该办公室在本文件发布之日位于[]，除非本协议条款提及受托人在纽约州曼哈顿自治市的办事处或代理机构，该办事处在本协议日期位于 [].

“托管人” 指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

“违约” 指的是构成违约事件的事件，或在通知或时间失效后发生的事件，或两者兼而有之。

“存托” 对于任何系列的证券，本公司应确定该证券将作为全球证券、纽约的存托信托公司、另一家结算机构或根据《交易法》或其他适用法规或法规登记为清算机构的任何继承者发行，在每种情况下，均应由本公司根据第2.01节或第2.11节指定。

“违约事件”对于特定系列的证券而言，是指第6.01节规定的任何事件，持续时间为其中指定的时间段(如果有的话)。

“证券交易法”系指修订后的1934年证券交易法。

“全球证券”指，就任何一系列证券而言，由公司签立并由受托人交付给托管人或根据托管人的指示，完全按照本契约进行登记的证券，应以托管人或其代名人的名义登记。

“政府债务”是指以下证券：(I)美利坚合众国的直接债务，其全部信用和信用被质押；或(Ii)由美利坚合众国控制或监督并作为其机构或工具行事的个人的义务，其支付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，其发行人均不可赎回。并应包括由作为托管人的银行(如1933年《证券法》第3(A)(2)节所界定，经修订)就任何此类政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户 支付的任何此类政府债务的本金或利息的具体付款；但是，除非法律另有规定，否则托管人无权从托管人收到的关于政府债务的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额，或从托管人所证明的政府债务本金或利息的具体付款中扣除。

在此，“本合同”和“本合同下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

“契约”是指最初签署的本文书，或根据本文书的条款，不时由一个或多个契约补充或修订的文书。

“利息 支付日期”用于特定系列证券的任何利息分期付款时，是指该证券或董事会决议或本协议附件中就该系列规定的日期，如该系列证券的利息分期付款到期和应付的固定日期。

“高级职员证书”是指由总裁或总裁副董事长、财务总监总裁副财务总监、财务主管或财务助理、财务总监或财务总监、财务总监或财务总监、财务秘书或助理秘书、财务总监、财务助理、秘书或助理秘书按照本协议条款交付受托人的证书。证书应包括第13.07节中规定的报表，如果条款要求，且在该条款要求的范围内。

“律师意见”是指律师的书面意见，律师可以是公司的律师(也可以包括公司的董事或员工)，受托人可以接受该意见，但不得无理拒绝接受。

“未偿还证券”， 用于任何系列证券时，除第8.04节的规定另有规定外，指截至任何特定时间，受托人根据本契约认证并交付的所有该系列证券，但以下证券除外：(A)受托人或任何付款代理人之前注销的证券，或交付受托人或任何付款代理人注销的证券，或之前已注销的证券；(B)用于支付或赎回的证券或其部分，而所需的 数额的款项或政府债务须以信托形式存放于受托人或任何支付代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托方式拨出并以信托方式隔离(如本公司须作为其本身的支付代理人)；然而，如果该等证券或该等证券的一部分在到期前赎回，则赎回通知须如第(Br)条第III条所规定，或已作出令受托人满意的通知；及(C)替代或替代已根据第2.07节的条款认证及交付其他证券的证券。

“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、房地产、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

“任何特定证券的前身证券”是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的所有先前证券；就本定义而言，根据第2.07节认证并交付的任何证券，应被视为证明与被破坏、销毁、遗失或被盗证券相同的债务。

“负责任的高级职员”用于受托人时，是指受托人的任何高级职员，包括任何副总裁、助理副秘书长总裁、秘书、助理秘书、财务主管、任何助理财务主管、董事主管或受托人的任何其他高级职员，通常履行的职能与上述任何指定高级职员所履行的职能类似；就特定的公司信托事宜而言，也指因该高级职员对该特定主题的了解和熟悉而被提交该事项的任何其他高级职员。

“证券” 指根据本契约认证和交付的债务证券。

“安全 注册”具有第2.05节中规定的含义。

“安全注册器”具有第2.05节中规定的含义。

“证券持有人”、“证券持有人”、“注册持有人”或其他类似术语，是指在证券登记册上登记某一证券的名称或名称的人。

“附属公司” 就任何人而言，指(I)任何公司，而该公司当时至少有过半数的已发行有表决权股份将由该人或其一间或多间附属公司，或由该人及其一间或多间附属公司直接或间接拥有，(Ii) 任何普通合伙企业、合营企业或类似的实体，其未清偿合伙或类似权益的至少过半数在当时将由该人或其一间或多间附属公司拥有，或该人士及其一间或多间附属公司及(Br)(Iii)该人士或其任何附属公司为普通合伙人的任何有限责任合伙。

“受托人” 指在本文书第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为 受托人为止，此后“受托人”应指该继任受托人。 用于特定证券系列的术语“受托人”应指该系列的受托人。

“信托契约法”系指经修订的1939年《信托契约法》，但须遵守本文书签署之日生效的第9.01、9.02和10.01节的规定；但如果信托契约法在该日期之后被修订，则在该修订所要求的范围内，信托契约法是指如此修订的1939年《信托契约法》或任何后续法规。

适用于任何人的“投票权股票”指股份、权益、股份或股权中的其他等价物，这些股份、权益、股份或其他等价物在该人拥有普通投票权以选举该人的大多数董事(或同等股份)的情况下(无论如何指定)，但股份、权益、股份或其他等价物仅因发生或有事件而具有该等权力。

第 条二

问题、描述、条款、执行、

证券的注册和交换

第2.01节证券的名称和条款。

任何一个系列的所有 证券应大体上相同，但面额和根据或 任何该等董事会决议或任何补充契约另有规定者除外。

如果该系列的任何条款是通过根据本公司董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在交付阐明该系列条款的公司高级职员证书之前或 交付受托人。

任何特定系列的证券 可以在不同的时间发行，支付本金或本金的任何分期付款的日期不同，利率(如果有的话)不同，确定利率的方法也不同，支付利息的日期和赎回日期也不同。

第2.02节证券及受托人证书表格。

任何系列的证券和受托人将承担的认证证书应实质上与本协议补充的一份或多份契约或本公司董事会决议所规定的期限和主旨以及本公司高级职员证书所载的期限和主旨一致，并可印有本公司认为适当的字母、数字或其他识别或指定标记，以及本公司可能认为适当的印制、平版印刷或雕刻的图例或批注。或遵守任何法律或依据其制定的任何规则或规定，或遵守该系列证券可在其上市的任何证券交易所的任何规则或规定，或符合 惯例。

第2.03节面额：付款准备金。

根据第2.01(A)(12)节的规定，这些证券应可作为注册证券发行，面值为1000美元(1,000美元)或其任何整数倍。特定系列的证券应按该系列规定的日期和 利率支付利息。任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回该系列证券时的任何溢价，应以美利坚合众国的硬币或货币 支付，该硬币或货币当时是公共和私人债务的法定货币，地址为本公司位于新泽西州菲利普斯堡的办事处或机构。每份保证金的日期应为其认证日期。该证券的利息以 由12个30天月组成的360天一年为基础计算。

任何证券的利息分期付款，如在该系列证券的任何付息日应支付、按时支付或适当计提，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)的名义登记的人，在该利息分期付款的正常记录日期收盘时。如果特定系列或其部分的任何证券被要求赎回，并且赎回日期晚于任何利息支付日期的常规记录日期 且在该利息支付日期之前，则该证券的利息将在提交和交还该证券时支付，如第3.03节所规定。

在同一系列证券的任何利息支付日期应支付但未按时支付或未得到适当规定的任何证券的任何利息(在此称为“违约利息”)，应立即在相关的定期记录日期停止支付给登记持有人；该违约利息应由公司按照以下第(1)款或第(2)款的规定在其选择时支付：

除非 本公司董事会决议或根据本协议第2.01节确定任何 证券系列条款的一个或多个补充契约另有规定，否则本节中就一系列证券的利息支付日期所使用的“定期记录日期”一词应指紧接根据本条例第2.01节为该系列确定的利息支付日期发生的月份的前一个月 的第15天，如果该利息支付日期是一个月的第一天，或根据第2.01节为该系列确定的付息日期的前一个月的最后一天，如果该付息日期是一个月的第15天，无论该日期是否为营业日。

除本节前述条款另有规定外，根据本契约交付的每一系列抵押品在转让或交换该系列的任何其他抵押品或替代该系列的任何其他抵押品时，应享有该等其他抵押品的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。

第2.04节执行和身份验证。

证券应由总裁、副总裁之一、司库、助理司库、秘书或助理秘书代表本公司签署，并由秘书或助理秘书加盖公章。签名可以是手工签名或传真签名。本公司可使用本公司任何原为总裁或总裁副财务主管的人士，或原为本公司财务主管或助理财务主管的人士，或本公司的秘书或助理秘书的传真签名 ，即使于证券须予认证及交付或处置时，该等人士已不再是本公司的总裁或副财务主管或秘书或助理秘书。本公司的印章可以是该印章的传真形式，并可在证券上加盖、加盖、印制或以其他方式复制。证券可以包含法律、证券交易规则或者惯例要求的符号、图例或者背书。每份保证单的日期应为其认证日期。

担保对于任何目的都是无效的或强制性的，并且在任何情况下都无权享有本契约项下的任何利益， 直到由受托人的授权签字人或认证代理人手动签署的认证证书进行认证。该证书应是确凿的证据，也是唯一的证据，证明如此认证的担保已经过正式认证并在本合同下交付，并且担保有权享有本契约的利益。在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交予受托人认证，连同由其总裁或总裁副秘书或任何助理秘书签署的本公司认证及交付该等证券的书面命令，受托人应根据该书面命令对该等证券进行认证及交付。

在 认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权获得律师的意见，并(在符合第7.01节的规定下)受到充分保护，该意见声明： 其形式和条款已根据本契约的规定确立。

如果根据本契约发行该等证券会影响受托人在该证券及本契约下的本身权利、责任或豁免，或以受托人不合理地 接受的方式影响其本身的权利、责任或豁免，则受托人无须对该等证券进行认证。

第2.05节转让和交换登记。

在公司指定的办事处或机构交出任何证券以供转让时，公司应签立、 受托人进行认证，该办事处或机构应以受让人或受让人的名义交付新的证券或与提交的证券相同系列的证券，并支付相同的本金总额。

根据本节的规定，为交换或登记转让而提交或交出的所有证券，应附有一份或多份书面转让文书(如本公司或证券登记处要求)，其格式应令本公司或证券登记处处长满意，并由登记持有人或该持有人的正式授权书面代表正式签立。

第2.06节临时证券。

在编制任何系列的最终证券之前，公司可以签署任何授权面额的临时证券(印刷、平版或打字)，受托人应对其进行认证和交付。该等临时证券大体上应采用其发行时所采用的最终证券的形式，但须作出适用于临时证券的遗漏、插入及更改，一切均由本公司厘定。任何系列的每份临时证券均须由本公司签立 ，并由受托人以与该系列的最终证券相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在没有不必要延迟的情况下，本公司将签立并提供该系列的最终证券 ，届时该系列的任何或所有临时证券可在本公司位于新泽西州菲利普斯堡的指定办事处或代理机构交出以交换(无需向 持有人收取费用)，受托人应认证 ，该办公室或代理机构应交付等额本金总额的该系列最终证券，除非本公司通知受托人大意是在本公司发出进一步通知之前无需签立和提供最终证券。在交换之前，该系列的临时证券应享有与根据本合同认证和交付的该系列的最终证券相同的利益。

第2.07节损坏、销毁、丢失或被盗的证券。

如任何临时或最终证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，本公司(以下一句为限 句子为准)将签立，并应公司要求，受托人(如上所述)须认证及交付同一系列的新证券，其编号并非同时未清偿，以交换及取代已被销毁、遗失或被盗的证券， 或代替及取代被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司及受托人提供其所需的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗销毁、遗失或被盗事件中，申请人亦须向本公司及受托人提交令其信纳的证据，证明申请人的证券及其拥有权已被销毁、遗失或被盗。受托人可在公司任何高级管理人员的书面要求或授权下，对任何此类替代证券进行认证并交付。在发行任何替代证券时，本公司可要求支付一笔足以支付任何税项或其他政府收费的款项，以及与此相关的任何其他开支(包括受托人的费用及开支)。如果 任何已到期或即将到期的证券被损坏或被销毁、丢失或被盗，公司可以不发行替代证券，而是支付或授权支付该证券(但被损坏的证券除外)，前提是要求付款的申请人应向公司和受托人提供他们可能要求的担保或赔偿，以使其无害，并在销毁、丢失或被盗的情况下，提供令公司和销毁受托人满意的证据。此类担保及其所有权的遗失或被盗。

根据本节规定发行的每一份更换保证金应构成公司的一项额外合同义务，而不论破损、销毁、遗失或被盗的保证金是否可在任何时间找到或可由任何人强制执行，并且应 有权与根据本条款正式发行的同一系列的任何和所有其他证券 平等和按比例享有本契约的所有利益。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述条款对更换或支付残缺不全、销毁、丢失或被盗证券具有排他性，并排除(在合法范围内)任何 和所有其他权利或补救措施，即使现有或此后颁布的任何法律或法规与在不交出票据或其他证券的情况下更换或支付票据或其他证券有关。

第 2.08节取消。

所有为付款、赎回、交换或登记转让而交回的证券，如交予本公司或任何付款代理人，应交予受托人注销，或如交回给受托人，则由受托人注销，除非本契约任何条文明确要求或准许，否则不得发行证券代替。应公司在交出时的要求，受托人应将受托人持有的已注销证券交付给公司。在没有此类请求的情况下，受托人可以按照其标准程序处置已注销的证券，并向公司交付处置证书。然而，如本公司以其他方式收购任何该等证券，则该等收购不应 作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交付受托人注销。

第2.09节义齿的好处。

本契约或证券中的任何明示或默示的条款，均不得或被解释为给予任何人任何法律或衡平法上的权利、补救或申索，或根据本契约或本契约所载的任何契约、条件或规定；所有此等契约、条件及规定仅为本契约各方及证券持有人的利益而作出，但本契约各方及证券持有人除外。

第 2.10节身份验证代理。

因此，只要任一系列证券中的任何一个仍未到期，受托人有权指定任何或所有该系列证券的认证代理 。上述认证代理应被授权代表受托人对在交换、转让或部分赎回时发行的该系列证券进行认证，经认证的证券有权 享有本契约的利益，并且在任何情况下都是有效的和义务的，就好像是由受托人根据本合同进行认证一样。本契约中所有提及受托人对证券进行认证的内容应被视为包括由该系列的认证代理人进行认证。每一认证代理应为公司所接受，并且应是一家公司，其资本和盈余(如公司最近报告或确定的)根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律足以进行信托业务，并且根据此类法律以其他方式授权进行此类业务 并接受联邦或州当局的监督或审查。如果任何认证代理在任何时间终止 符合本规定的资格，则应立即辞职。

任何认证代理可随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可在任何时间(并应本公司的要求)通过向任何认证代理和本公司发出书面终止通知来终止该认证代理的代理。当任何认证机构辞职、终止或终止资格时，受托人可委任一名公司可接受的合格继任认证机构。任何后续认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，如同 最初根据本协议被指定为认证代理一样。

第2.11节环球证券

第三条

赎回证券和

偿债 基金准备金

第 3.01节赎回。

本公司可于上述日期及之后，根据根据本协议第2.01节为该系列所订立的条款，赎回根据本协议发行的任何系列的证券。

第 3.02节赎回通知。

每份赎回通知应指明赎回该系列证券的具体赎回日期和赎回价格，并应说明赎回该等证券的赎回价格将在提交和交还该证券时在本公司位于新泽西州菲利普斯堡的办事处或机构支付，至指定赎回日期的应计利息将按照该通知中的规定支付，从该日期起及之后将停止计息，而赎回将用于偿债基金(如情况如此)。如果要赎回的证券少于某一系列的全部证券，则应向该系列证券持有人发出通知，说明要全部或部分赎回的证券。 如果只赎回部分证券，则与该证券有关的通知应说明该证券本金中需要赎回的部分，并应说明在赎回日及之后，当该证券交还时，将发行本金金额相当于该证券未赎回部分的新证券或该系列证券。

第 3.03节赎回时付款。

第 3.04节偿债基金。

第3.04、3.05和3.06节的规定应适用于任何系列证券报废的偿债基金，但第2.01节对该系列证券另有规定的除外。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金 金额可能会按照第3.05节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应适用于根据任何系列证券条款规定的任何系列证券的赎回。

第3.05节偿债基金的有价证券偿付。

公司(I)可交付一系列未偿还证券(先前要求赎回的任何证券除外)，及(Ii)可 根据该等证券的条款或根据该等证券的条款申请在本公司选择赎回的该系列的信贷证券，或根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款，在每种情况下， 以清偿根据该系列的条款所规定须就该系列证券支付的任何偿债基金的全部或任何部分，前提是此类证券以前从未如此入账 。为此目的，受托人应按该证券中规定的赎回价格收到该等证券并将其记入贷方，以通过运作偿债基金进行赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。

第3.06节赎回偿债基金的证券。

在任何系列证券的每个偿债基金付款日期前不少于45天，本公司将向受托人交付高级职员证书，指明根据该系列的条款就该系列随后支付的下一笔偿债基金的金额、将根据第3.05节交付该系列证券并将其记入贷方的部分(如果有)以及该等信用的基准，并将与该等高级职员证书一起向受托人交付任何将如此交付的证券。受托人应在每个该等偿债基金支付日期前不少于 日，按第3.02节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券，并按第3.02节规定的方式以公司名义发出赎回通知，费用由公司承担。在正式发出通知后，此类证券的赎回应按照第3.03节所述的条款和方式进行。

第四条

圣约

第4.01节本金、保险费和利息的支付。

公司将按本协议规定的时间、地点和方式，按时支付或安排支付该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息。

第4.02节办公室或机构的维护。

因此，只要任何系列的证券仍未结清，本公司同意就每个此类系列在新泽西州菲利普斯堡设立办事处或代理机构，并在本第4.02节规定的其他一个或多个地点设立办事处或代理处， (I)该系列的证券可在此提交或交出以供付款，(Ii)该系列的证券可如上所述提交，以获得转让和交换登记的授权。及(Iii)可就该系列证券及本契约向本公司发出或送达通知及要求，有关指定继续进行，直至本公司须以总裁或副总裁签署并送交受托人的书面通知，为该等或其中任何目的指定其他办事处或代理。如果公司在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室作出或送达该等陈述、通知及要求，公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、通知及 要求。

第 4.03节付款代理。

第 4.04节委任以填补受托人职位空缺。

为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按第7.10节规定的方式指定一名受托人，因此本合同项下任何时候都应有受托人。

第 4.05节遵守合并条款。

在任何证券仍未清偿期间，本公司不会与任何其他人士合并或合并为任何其他人士，除非遵守本章程第X条的规定，否则本公司不会在这两种情况下与任何其他人士合并或合并，也不会将其全部或实质上所有财产出售或转让给任何其他公司。

第五条

证券持有人的列表和公司和受托人的报告

第5.01节公司更新证券持有人的受托人名称和地址。

如果本公司不是证券登记册，本公司将在每个定期记录日期(见第2.03节定义)向受托人提供或尽合理努力向受托人提供一份名单，以受托人合理要求的形式列出截至该定期记录日期的每个证券系列持有人的姓名和地址，但本公司无义务在任何时间提供或安排提供该清单，以使该清单在任何方面与本公司向受托人提供的最新清单没有任何不同，及(B)在受托人在收到任何此类请求后30天内以书面要求的其他时间，提供一份形式和内容相似的清单，该清单的格式和内容不得迟于该清单提供之日前15天；但条件是，在任何一种情况下，都不需要为受托人担任担保登记处的任何系列提供这类名单。

第5.02节：信息的保存；与证券持有人的沟通。

第(Br)5.03节由公司报告。

第(Br)5.04节受托人报告。

第六条

受托人和证券持有人在违约时的补救措施

第 6.01节违约事件。

第6.02节追讨债务及由受托人强制执行的诉讼。

在本合同项下发生违约事件的情况下，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予其的权利，以保护和强制执行法律或衡平法或破产或其他方面的任何权利，无论是为了具体执行本契约中包含的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行本契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

本协议所载任何事项不得视为授权受托人授权、同意或代表任何证券持有人接受或采纳影响该系列证券或其任何持有人权利的任何重组、安排、调整或重整计划 ，或授权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的债权进行表决。

第6.03节所收款项的用途。

受托人根据本条就特定证券系列收取的任何款项应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属本金(或溢价，如有)或利息的分配，则应在提交该系列证券时使用，并在其上注明付款(如果只支付部分)，如果是全额支付，则在退还时使用：

第6.04节对诉讼的限制。

任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款，就本契约或本契约之下或有关本契约提起任何 诉讼、诉讼或法律程序，或就本契约委任接管人或受托人，或寻求本契约项下的任何其他补救措施，除非(I)该持有人先前已就违约事件及该违约事件的延续向受托人发出书面通知，指明该违约事件，如上文所述 ；(Ii)持有当时尚未清偿的该系列证券本金总额不少于多数的持有人，应已向受托人提出书面要求，要求受托人以其本人的名义根据本协议提起诉讼、诉讼或法律程序；。(Iii)该持有人或该等持有人须就因此而招致的费用、开支及法律责任，向受托人提供其所要求的合理弥偿。和(Iv)受托人在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内，未有提起任何此类诉讼、诉讼或法律程序，以及(V)在该60天期间，该系列证券本金的多数持有人(或根据本契约规定在该系列证券持有人会议上采取行动的数额)的持有人没有向受托人发出与请求不一致的指示；但条件是，任何一名或多名此类持有人不得使用本契约损害另一持有人的权利，或获得相对于另一持有人的优先权或优先权。

尽管本契约中有任何相反规定，本契约的任何其他规定，任何证券持有人未经该证券持有人同意并接受本合同项下明确规定的证券的到期日期(或赎回日期)或之后，或在该日或之后提起诉讼以强制执行任何此类款项的权利，不得损害或影响该证券持有人的同意，并通过接受本合同项下的证券而明确理解为：该系列证券的承购人和持有人与其他每一位此类承销商和持有人以及受托人意向和约定，该系列证券的任何一个或多个持有人不得 有任何权利以任何方式影响、干扰或损害该等证券的任何其他持有人的权利，或取得或寻求获得高于任何其他此类持有人的优先权或优先于任何其他此类持有人， 或执行本契约项下的任何权利，但以本文规定的方式及在同等情况下除外。持有该系列证券的所有 持有者的应课税额和共同利益。为了保护和执行本节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。

第6.05节权利和补救措施累积；延迟或遗漏不放弃。

第 6.06节证券持有人的控制权。

根据第8.01节确定的任何系列证券当时未偿还本金总额的多数持有人，有权指示就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就该系列行使受托人授予的任何信托或权力；但是，该指示不得与任何法律规则或本契约相冲突，也不得不适当地损害根据第8.01节确定的未清偿时间内任何其他系列证券的持有人的权利。在符合第7.01节的规定的情况下，如果受托人真诚地由受托人的一名或多名受托人负责人员确定，所指示的程序将使受托人承担个人责任，受托人有权拒绝遵循任何此类指示。持有人 (A)通过当时未偿还的任何系列证券本金总额不少于多数的书面同意，或(B)根据第8.09节在该系列证券持有人会议上采取行动，由当时在该会议上代表的该系列证券本金总额的多数持有人 采取行动，该系列证券的持有人可以代表该系列的所有证券的持有人，放弃过去在履行本文所载或根据第2.01节确立的任何关于该系列的任何契诺及其后果方面的任何违约，除非违约支付 的本金、溢价或利息，该系列中的任何证券在到期时应按照此类证券的条款到期，而不是通过加速(除非违约已被治愈，且已向受托人交存一笔足以支付所有到期分期付款的利息和本金的款项，并已向受托人存入任何溢价(根据第6.01(C)节)，且除非涉及 本协议第9.02节的条款，否则未经受影响的每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或修改该条款)。但本节不应限制系列证券持有人撤销和撤销第6.01节规定的任何加速的权利。在任何该等豁免后，就本契约的所有目的而言，所涵盖的违约应被视为已获补救 ，而本公司、受托人及该系列证券的持有人应分别恢复其先前的地位及在本协议下的权利；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利 。根据《信托契约法》第(316)(A)(1) 节，原本会自动被视为包含在本契约中的条款，现明确排除在本契约之外，除非此类条款明确包含在本契约中 。

第6.07节承诺支付费用。

本契约的所有当事人均同意，任何证券的每一持有人接受本契约后，应被视为已同意，任何法院可酌情要求在为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动的诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何 系列未偿还证券本金总额超过10%的任何 证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人为强制执行该系列证券的本金(或溢价，如有)或 利息在该证券中明示的或根据本 契约设立的相应到期日或之后而提起的任何诉讼。

第七条

关于受托人

第7.01节受托人的某些职责和责任。

第7.02节受托人的某些权利。

除第7.01节另有规定的 外：

受托人可直接或通过代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议以应有的谨慎态度任命的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责。

第7.03节受托人不负责朗诵或发行证券。

第7.04节可以持有证券。

受托人或任何付款代理人或证券登记处，以其个人或任何其他身份，可成为证券的拥有人或质权人，其权利与其不是受托人、付款代理人或证券登记处时所享有的权利相同。

第 节7.05以信托形式持有的资金。

除第11.05节的规定另有规定外，受托人收到的所有款项应以信托形式 以信托形式持有，但除非在法律要求的范围内，否则无需与其他基金分开。受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担任何责任，除非受托人与公司 同意就此支付利息。

第7.06节补偿和报销。

第7.07节依赖高级船员证书。

除第7.01节另有规定外，在执行本契约条款时，受托人应认为有必要或适宜在采取或忍受或不采取本契约项下的任何行动之前证明或确定一件事，在受托人没有疏忽或恶意的情况下，该事项(除非本协议中明确规定了与此有关的其他证据)可被视为通过向受托人提交的高级职员证书和该证书(受托人没有疏忽或恶意)予以最终证明和确立。受托人根据本契约条文采取、容忍或遗漏采取的任何行动，均为受托人的全权授权书。

第7.08节取消资格；利益冲突。

如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)节所指的任何“冲突利益”，则受托人和本公司应全面遵守信托契约法第310(B)节的规定。

第7.09节需要公司受托人；资格。

对于根据本协议发行的证券，应始终有受托人，受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，或根据此类法律被委员会授权行使公司信托权力并作为受托人行事的公司或其他个人， 拥有至少5000万美元(50,000,000美元)的综合资本和盈余，并接受联邦、州、领土或哥伦比亚特区当局的监督或审查。如果该公司至少每年根据法律或前述监督或审查机构的要求发布一次条件报告，则就本节而言，该公司的资本和盈余合计应视为其最近一次发布的条件报告中所列的资本和盈余合计。本公司不得，也不得由本公司直接或间接控制、控制或与本公司共同控制的任何人士担任受托人。如果受托人在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应立即按照第7.10节规定的方式和效力辞职。

第7.10节辞职和免职；任命继任者。

第7.11节接受继承人的任命。

第7.12节合并、转换、合并或继承业务。

受托人可合并、转换或合并的任何公司，或受托人作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或受托人继承公司信托业务的任何公司，应为受托人的继承人，但该公司应符合第7.08节的规定和第7.09节的规定的资格，而无需签立或提交任何文件或对任何一方的任何进一步行动，尽管本协议有任何相反规定。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人 可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人自己认证该证券的效力相同。

第7.13节针对本公司的优先索偿。

受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B) 节所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)条的规定。

第八条

关于证券持有人

第8.01节证券持有人的诉讼证据。

在本契约中，规定持有某一特定系列证券本金总额的过半数或指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求，给予任何通知、同意或豁免，或采取任何其他行动)，在采取任何该等行动时，该系列的该等过半数或指定百分比的持有人已加入该系列的事实，可由该系列的该等证券持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签署的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明。

如果公司向任何系列的证券持有人征集任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃 或其他行动，公司可根据高级职员证书的证明，选择提前确定该系列的记录日期，以确定有权提出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃 或其他行动的证券持有人，但公司没有义务这样做。如果该记录日期是固定的，该请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动可以在记录日期之前或之后发出，但只有在记录日期收盘时记录的证券持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中所需比例的未偿还证券的证券持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此目的，该系列的未偿还证券应自记录日期起计算。然而，除非该授权、协议或同意在记录日期后不迟于 个月根据本契约的规定生效，否则该等授权、协议或同意不得视为在记录日期生效。

第 8.02节证券持有人的签立证明。

除第7.01节的规定另有规定外，证券持有人或其代理人或受委代表签署任何票据的证明(此类证明不需要公证)，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式作出，即属足够：

第 8.03节可视为所有者。

本公司、受托人、任何付款代理人及任何证券注册处处长可在提交任何证券转让的适当提示前，将该证券登记在本公司账簿上的人视为该证券的绝对拥有人(不论该证券是否逾期，亦不论证券注册处处长以外的任何人就所有权或其上有任何书面通知)，以收取本金或保险费(如有)的付款。和(符合第2.03节的规定)此类担保的利息以及所有其他目的；本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处均不受任何相反通知的影响。

第8.04节公司拥有的某些证券不予考虑。

在确定特定系列证券所需本金总额的持有人是否已在任何方向上达成一致时，本公司或该系列证券的任何其他义务人所拥有的该系列证券，或由任何直接或间接控制或与本公司或该系列证券的任何其他义务人共同控制的任何人所拥有的豁免同意，应不予理会，并被视为在任何该等确定中不属于未清偿证券，但为确定受托人是否应依靠任何该等指示而受到保护，同意或放弃，只有受托人实际知道自己拥有的系列证券才不应被如此忽视。就本节而言，已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未清偿证券，前提是质权人应确立质权人就该证券采取行动的权利，并令受托人满意，且质权人不是直接或间接控制或受控于本公司或任何其他 义务人的直接或间接控制或控制的人。如果对这一权利存在争议，受托人根据律师的建议做出的任何决定都是对受托人的全面保护。

第8.05节对未来证券持有人具有约束力的行动。

在第8.01节规定向受托人证明本契约中规定的某一特定系列证券的多数或合计本金金额的持有人 就该诉讼采取任何行动之前(但非之后)的任何时间，任何持有该系列证券的持有人如已同意该行动，可向受托人提交书面通知，并在证明其持有第 节第8.02节规定的持有量后，在涉及此类安全的范围内撤销此类行动。除上文所述外，任何证券持有人所采取的任何该等行动，在登记转让或取代该证券时，对该持有人及该证券的所有未来持有人和拥有人，以及为此而发行的证券的所有未来持有人和拥有人 ，不论是否就该证券作出任何批注 ，均为最终行动。持有本契约所列特定系列证券的过半数或合计本金金额的持有人就该行动采取的任何行动，对本公司、受托人及该系列证券的所有持有人具有最终约束力。

第8.06节可召开会议的目的。

根据本条规定，任何系列证券的持有人可随时及不时召开会议，以提出、发出或采取该系列证券持有人提出、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或采取的任何要求、要求、授权、指示或其他行动。

尽管第(Br)条另有规定，受托人仍可在违约或违约事件悬而未决期间，根据其标准惯例召集任何系列证券的 持有人会议。

第8.07节召集通知和会议地点。

在 情况下，根据董事会决议，公司或任何系列未偿还证券本金至少10%的持有人应要求受托人为本协议第8.06节规定的任何目的召开该系列证券的持有人会议，书面要求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，而受托人在收到该要求后21天内未首次刊登该会议的通知，或此后 不得按照本条款的规定安排召开该会议，则本公司或指定金额的该系列证券的持有人可决定该会议在纽约市举行的时间和地点，并可为本节(A)段所规定的目的而召开该会议。

第8.08节有权在会议上投票的人。

有权在任何特定系列证券持有人会议上投票的人士应为(A)该系列一种或多种未偿还证券的持有人，或(B)由该持有人或该等持有人以书面形式委任的一名或多名该系列未偿还证券持有人的代表。唯一有权出席或在任何持有人会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其代表、受托人及其代表 以及公司及其代表的任何代表。

第 8.09节法定人数；操作。

有权表决某一系列未偿还证券本金总额过半数的人构成该系列未偿还证券持有人会议的法定人数。如果在任何此类会议的指定时间 后30分钟内未达到法定人数，应该系列证券持有人的要求召开的会议应解散。 在任何其他情况下，会议可休会不少于10天，由会议主席在会议休会前决定。如任何该等延期会议的法定人数不足，则该延期会议可再延期 ，为期不少于10天，由会议主席在该延期会议延期前决定。 任何延期会议的重新召开通知须按本章程第8.07(A)节的规定发出，但该通知只需在会议计划重新召开日期前 发出一次且不得少于五天。

在如上所述如上所述重新召开且有法定人数的会议或续会上，任何决议和所有事项(受本协议第9.02节第一段限制的 除外)应由有权在该会议上就该系列未偿还证券的本金总额不少于多数投票并就该系列未偿还证券持有人会议投票的人士有效地通过或决定。

根据本节正式召开的任何证券持有人会议上通过的任何决议或作出的任何决定，对该系列证券的所有持有人具有约束力 ，无论是否出席会议或派代表出席会议。

第8.10节表决权的确定；会议的举行和休会。

第8.11节计票和记录会议的行动。

对提交给任何特定系列证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，并应 由该系列证券持有人或其代表签署，以及他们所持有或代表的该系列未偿还证券的本金金额和序列号。会议常任主席应 任命两名投票检查员，他们将清点在会议上所投的所有赞成票或反对票，并将其经核实的书面报告一式两份提交给会议秘书。该系列证券持有人每次会议的议事程序应由会议秘书编制至少一式两份的记录 ，并应附上核查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告和一名或多名知情人士的宣誓书，其中列明会议通知的副本，并表明该通知是按照本章程第8.07节和(如适用)本章程第8.09节的规定发出的。每份副本均须由会议常任主席及秘书的誓章签署及核实，其中一份须送交本公司，另一份送交受托人，由受托人保存，而受托人须附上于会议上投票的选票。任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。

第九条

补充契约

第9.01节未经证券持有人同意的补充契约。

除本契约授权的任何补充契约外，本公司和受托人可不时和 不经证券持有人同意，随时签订本契约的补充契约(应符合当时有效的《信托契约法》的规定)，用于下列一个或多个目的：

受托人获授权与本公司签订任何该等补充契约，并订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任订立任何该等影响受托人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。

除第9.02节的任何规定外，本公司和受托人可签署本节规定授权的任何补充契约，而无需任何证券持有人当时未完成的同意 。

第9.02节经证券持有人同意后的补充契约。

经任何系列未偿还证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意，或 根据第8.09节在该系列证券持有人会议上采取行动，当时出席该会议的未偿还证券本金总额的多数持有人的书面同意，本公司在董事会 决议授权时，受托人可随时随时签订一份或多份补充契约(应符合当时有效的《信托契约法》的规定)，以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但是，未经当时未偿还和受其影响的每种证券的持有人同意，此类补充债券不得(I)延长任何系列证券的固定到期日，或减少其本金，或降低利率或延长利息支付时间，或减少赎回时应支付的任何溢价，(Ii)降低上述百分比的证券， 持有人必须同意任何此类补充契约，或任何同意或豁免，(Iii)降低任何系列证券到期加速时应付的折价本金 或(Iv)使任何系列证券的本金或溢价或利息 以该系列证券中所述的货币或货币单位以外的货币或货币单位支付。

受本节影响的任何系列的证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果同意批准其实质内容，则该同意即已足够。

第9.03节补充义齿的效力。

在根据本条或10.01节的规定签署任何补充契约时，本契约应并被视为根据本契约进行修改和修改，受托人、公司和受其影响的证券持有人在本契约项下的权利、义务、义务和豁免的各自权利、限制、义务、义务和豁免应在本契约项下确定、行使和强制执行，但在所有方面均须经过该等修改和修订。 任何此等补充契约的所有条款及条件，在任何及所有目的下，均应并被视为本契约条款及条件的一部分。

第9.04节受补充契约影响的证券。

受补充契据影响的任何系列证券，在依照本条或第10.01节的规定签署该补充契据后进行认证和交付的，可以本公司批准的形式注明，条件是该格式符合该系列可能上市的任何交易所关于该补充契据中规定的任何事项的要求。 如果本公司决定，该系列的新证券经修改后符合公司董事会的意见。对任何该等补充契约所载本契约的任何修改，可由本公司编制，经受托人认证，并以当时未偿还的该系列证券作为交换交付。

第9.05节补充契约的签立。

应本公司的要求，连同授权签署任何该等补充契据的董事会决议，以及在 向受托人提交上述证券持有人同意的证据后，受托人应 与本公司联手签立该等补充契据，除非该等补充契据影响受托人根据本契约或其他规定享有的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情决定，但并无 订立该等补充契据的责任。在第7.01节条文的规限下，受托人可收到律师的意见作为确凿证据，证明根据本条签署的任何补充契据是经本条条款授权或准许的，并符合本条条款，以及受托人根据本条条文加入签立该等契约是适当的；但条件是律师的意见不需要在签立补充契据时提供，该补充契据根据本细则第2.01节确立一系列证券的条款。

在本公司及受托人根据本节条文签立任何补充契据后，受托人应立即以邮寄方式将一份已预付头等邮资的通知送交受影响的所有系列证券持有人，通知内容大致列明该等补充契据的实质内容，并列载于证券登记册上。然而，受托人未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

文章 X

继任者 实体

第10.01节公司可以合并等。

本契约或任何证券中包含的任何内容不得阻止本公司与任何其他 个人(无论是否与本公司有关联)合并或合并，或本公司或其继承人或 继承人为一方或多方的连续合并或合并，也不得阻止将本公司或其继承人或其继承人的财产作为整体或实质上作为整体出售、转让、转让或以其他方式处置给授权收购和经营本公司或其继承人的任何其他公司(无论是否与本公司或其继承人或继承人有关联)；然而，本公司在此约定并同意，在任何此类合并或合并(在每一种情况下，如果本公司不是该交易的幸存者)、出售、转让、转让或其他处置时，按照每个系列的条款，到期并按时支付所有系列证券的本金(如有)和利息。根据其宗旨及本公司就每个系列或根据第2.01节就该系列订立的所有契诺及条件的适当及准时履行 及遵守，本公司将保留或签立的补充契据(应 符合当时有效的信托契据法案的规定)须由因合并而成立的实体或本公司将合并成的实体签立并交付受托人 ，以令受托人满意的形式签立及交付受托人。

第 10.02节后续实体被替换。

第10.03节合并证据等。致受托人。

受托人可在符合第7.01节规定的情况下收到律师的意见，作为任何此类合并、合并、出售、转让、转让或其他处置以及任何此类假设符合本条规定的确凿证据。

第十一条

满意和解脱

第11.01节义齿的满意和解除。

如果 在任何时候：(A)本公司应已向受托人交付迄今为止已认证的所有证券 (已被销毁、丢失或被盗，并已按照第 2.07节规定更换或支付的任何证券除外)以及其付款款项或政府债务迄今已由本公司以信托形式存放或分离并以信托方式持有的证券(并随即按照第11.05节的规定向本公司偿还或解除信托)；或(B)所有尚未交付受托人注销的特定系列证券应已到期并应支付，或根据其条款将在一年内到期并应支付，或将根据受托人满意的赎回通知在一年内被要求赎回，本公司应以信托 资金的形式将全部款项或政府债务存放在受托人处，或其组合，国家认可的独立公共会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示，足够(假设不会对受托人施加任何税务责任)在到期或赎回时支付该系列中迄今尚未交付受托人注销的所有证券，包括本金(和溢价，如果有)和到期或到期的利息 或指定的赎回日期(视情况而定)，如果公司还应支付或安排支付公司根据本协议就该系列支付的所有其他款项，则本契约应随即停止对该系列 具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03和7.10节的规定除外，该等规定将持续到到期日或赎回日(视属何情况而定)，以及第7.06和11.05节的有效期至该日期及以后，以及受托人，应本公司的要求，并由本公司承担费用和费用，应签署适当的文书，确认就该系列履行并解除了本契约。

第11.02节：履行义务。

如果 在任何时间，所有尚未交付受托人注销的特定系列证券或尚未按照第11.01节所述到期和应付的证券，将由公司支付，方式是将到期或赎回时足够支付的资金或政府债务不可撤销地存入受托人， 之前尚未交付受托人注销的该系列证券，包括本金(和溢价，如果有)和到期或将到期的利息， 到期日或指定的赎回日期(视情况而定)，如果公司还应支付或安排支付公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项，则在该等款项或政府债务(视属何情况而定)存放于受托人之日后，公司根据本契约就该系列所承担的义务 除第2.03、2.05、2.07、4、01、4.02、4.03、7.06条的规定外，将不再具有进一步效力，第7.10和11.05条规定，第7.06节和第11.05节将继续有效，直至该等证券到期并支付为止。

第 11.03节存放的款项将以信托形式持有。

在第11.05条的规限下，根据第11.01或11.02条存入受托人的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并可直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付或赎回已存入受托人的该等款项或政府债务的特定证券系列持有人。

第11.04节付款代理人持有的款项。

就本契约的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项或政府债务应在本公司的要求下支付予受托人，并随即免除该付款代理人就该等款项或政府债务所负的一切进一步责任。

第 11.05节偿还公司款项。

任何存放于任何付款代理人或受托人的款项或政府债务，或随后由本公司以信托形式持有以支付某一特定系列证券的本金、溢价或利息的任何款项或政府债务，如在该证券的本金(及溢价，如有)或利息分别到期及应付之日起两年内未予运用但仍未被该证券持有人索偿，则应偿还本公司，或(如当时由本公司持有)在每宗个案中由该信托解除。在上述任何两年期限结束后，或应本公司的要求，在本公司指定的较后日期立即生效；因此，付款代理人和受托人将被免除与该等款项或政府债务有关的所有进一步责任，而有权获得该等付款的任何证券持有人此后作为无担保的一般债权人，只须向本公司寻求付款。

第十二条

公司注册人、股东、高级管理人员和董事的豁免权

第 12.01节无追索权。

不得根据或根据本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议，或根据或根据本契约的任何义务、契诺或协议，或基于任何索赔或其他方式，直接或通过任何章程、法规或法规，或通过执行任何评估或处罚或其他方式，向本公司或任何前身或后继公司的任何公司、股东、高级职员或董事 追索权；应明确理解，本契约及其项下的义务仅为公司义务，且不会因本契约或任何前身或后继公司或其中任何人产生债务，或根据或由于本契约或任何证券 所隐含的义务、契诺或协议而产生个人责任，或因此而承担任何个人责任。且因本契约或任何证券所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或因本契约或任何证券所载或隐含的义务、契诺或协议而导致的债务的产生，或因本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议或由此隐含的义务、契诺或协议而产生的任何及所有该等名称及性质的个人法律责任(不论是普通法或衡平法或宪法或法规所规定的)，以及针对每位该等法人团体、股东、高级职员或董事的任何及所有该等权利及申索，特此明确免除及免除，作为签立本契约及发行该等证券的条件及代价。

第十三条

杂项规定

第13.01节对继承人和受让人的影响。

本契约中所有由本公司或代表本公司包含的契诺、约定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第 13.02节继任者的行动。

本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何 作为或程序，应并可由当时为本公司合法继承人的任何 法团的相应董事会、委员会或高级职员作出及执行，并具有同等效力及效力。

第 13.03节公司权力的交出。

公司可藉董事会授权签署并交付受托人的书面文件，交出保留给本公司的任何权力，而该交回的权力将终止本公司及任何后续的 法团。

第 13.04节通知。

除本合同另有明确规定外，根据本契约的任何规定，受托人或证券持有人必须或允许向本公司发出或送达的任何通知或要求，可通过预付头等邮资 预付邮资的邮局邮箱(直至本公司向受托人提交另一个地址)发出或送达，如下所示：[]新泽西州菲利普斯堡，新不伦瑞克大道909号，邮编：08865。本公司或任何证券持有人向受托人发出或向受托人提出的任何通知、选择、要求或要求，如在受托人的公司信托办事处以书面发出或作出，则就所有目的而言，应被视为已充分给予或作出 。发给持有人的任何通知或通讯应以头等邮件邮寄至证券注册处所保存的证券登记册上所示的该持有人的地址。

未能将通知或通信 邮寄给持有人或该通知或通信中的任何缺陷不应影响该通知或通信对其他持有人的充分性。如果通知或通讯在规定的时间内以上述规定的方式邮寄或发送，则无论收件人是否收到，自邮寄之日起即已正式 发出，但发给受托人或本公司的通知仅在受托人或本公司分别收到后才 生效。如果公司向证券持有人 邮寄通知或通信，则应同时将副本邮寄给受托人。

第 13.05节适用法律。

本契约和每份担保应被视为根据纽约州国内法律订立的合同，并应根据纽约州的法律进行解释。

第13.06节将证券视为债务。

它 旨在将证券视为债务，而不是联邦所得税目的的股权。本契约的规定应被解释为促进这一意图。

第 第13.07节合规证书和意见。

第 第13.08节工作日付款。

除根据董事会决议依据第2.01节规定，并在高级船员证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立的 以外，在任何情况下，如果任何证券的利息或本金的到期日或任何证券的赎回日期不是营业日，则利息或本金(以及溢价，如有)可在下一个营业日支付，其效力和效力与到期或赎回的名义日期相同。 ，在该名义日期之后的期间内不会产生利息。

第 13.09节与《信托契约法》相冲突。

如果 且本契约的任何规定限制、限定或与信托契约法案第310至317节规定的义务相抵触，则应以该等规定的义务为准。

第 13.10节对应。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一个且相同的文书。

第 13.11节可分离性。

在 本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项规定因任何原因而被视为在任何方面无效、非法或不可强制执行的情况下，该无效、非法或不可强制执行不应影响本契约或该证券的任何其他规定，但本契约和该证券应被解释为该无效、非法或不可强制执行的规定从未包含在本契约或该证券中。

第 13.12节作业。

公司将随时有权将其在本契约项下的任何权利或义务转让给本公司的直接或间接全资子公司，但在发生任何此类转让的情况下，本公司仍将对所有此类义务负责。 在符合前述规定的前提下，本契约对当事人及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。合同双方不得以其他方式转让本合同。

自上述日期起，本合同双方已正式签署本合同，特此为证。