正如 于2024年2月5日提交给美国证券交易委员会的文件

注册编号333-

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 S-3

注册 语句

在……下面

1933年《证券法》

EIGHTCO 控股公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

(地址，包括邮政编码和电话号码，包括注册人主要执行办公室的区号)

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码，电话号码，包括区号)

所有通信的副本 ，包括发送给代理进行服务的通信，应发送至：

里克·A·沃纳，Esq.

Alla Esq.迪吉洛瓦

海恩斯 和Boone，LLP

洛克菲勒广场30号，26层

纽约，邮编：10112

电话： (212)659-7300

传真： (212)884-8234

建议向公众出售的大约 开始日期：在本注册声明生效日期之后不时出现。

如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的，请勾选 以下方框：☐

如果根据《1933年证券法》第415条规定，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下 框：

如果根据证券法下的规则462(B)，本表格是为了注册发行的额外证券而提交的，请选中 下面的框，并列出相同产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。☐

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一产品的较早有效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后修正案作出的登记声明，并在根据《证券法》下的规则462(E)向证监会提交后生效 ，请勾选以下复选框。☐

如果此表格是根据《证券法》规则413(B)注册额外的证券或其他类别的证券而根据一般指示ID提交的注册声明的生效后修订，请勾选以下复选框。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

注册人特此修改本注册声明的生效日期，以推迟其生效日期，直至注册人提交进一步的修正案，明确声明本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效，或直至注册声明将于委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。

此招股说明书中的 信息不完整，可能会更改。在提交给美国证券交易委员会的注册声明 生效之前，我们不能出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的州 征求购买这些证券的要约。

主题为 完成，日期为2024年2月5日

招股说明书

$4,000,000

普通股 股票

优先股 股票

债务 证券

认股权证

单位

我们 可能会不时以一个或多个系列或发行方式发售和出售本招股说明书所述证券的任何组合，总金额最高可达4,000,000美元，条款将在发售时确定。

我们 将在本招股说明书的附录中提供任何产品的具体条款。任何招股说明书附录也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，以及通过引用方式并入或视为纳入本招股说明书的文件，然后再购买本招股说明书提供的任何证券 。

这些证券可以在同一产品中发售和出售，也可以在不同的产品中发售；可以出售给承销商、交易商和代理商，也可以通过承销商、交易商和代理商出售；或者直接出售给购买者。参与出售我们证券的任何承销商、交易商或代理人的名称、他们的补偿 以及他们持有的任何超额配售选择权将在适用的招股说明书附录中说明。请参阅“分配计划”。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“OCTO”。据纳斯达克资本市场报道，2024年2月2日，我们普通股的最后一次出售价格为每股0.58美元。我们建议您在做出投资决定之前获取我们普通股的当前市场报价。我们将在任何适用的招股说明书 附录中提供有关除普通股以外的任何证券在任何证券交易所上市的信息。根据S-3表格I.B.6一般指示，在任何情况下，只要我们的公开流通股保持在7,500万美元以下，我们在任何12个月内都不会以公开发行的普通股的价值超过我们的公开流通股的三分之一。在本招股说明书日期之前(包括该日)的12个日历月内，吾等并无根据S-3表格I.B.6一般指示发售任何证券。

根据联邦证券法，我们 是一家“新兴成长型公司”，也是一家“较小的报告公司”，因此，我们可能会选择遵守本招股说明书和未来备案文件中某些降低的上市公司披露要求。有关更多信息，请参阅招股说明书 摘要-新兴成长型公司和较小的报告公司。

您 应仔细阅读本招股说明书、与任何特定证券发行有关的任何招股说明书补充资料，以及通过引用方式并入本文和其中的所有信息。

投资我们的证券涉及高度风险。这些风险在本招股说明书中以第5页 开头的“风险因素”以及通过引用并入本招股说明书的文件中进行了讨论。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2024年。

目录表

关于 本招股说明书

本招股说明书是我们使用“搁置”登记流程提交给美国证券交易委员会的S-3表格登记说明书的一部分。 根据此搁置登记流程，我们可以不时将本招股说明书中描述的任何证券组合作为一个或多个 产品出售，总金额最高可达4,000,000美元。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售证券时，我们都将提供一份招股说明书 附录，其中包含有关此次发行条款的具体信息。招股说明书附录还可以添加、更新或更改招股说明书中包含的信息，因此，在与招股说明书附录中的信息不一致的情况下，本招股说明书中的信息将被招股说明书附录中的信息取代。

附在本招股说明书正面的招股说明书副刊可以适用的方式说明：发行证券的条款；公开发行价格；支付证券的价格；净收益；以及与发行证券有关的其他具体条款。

您 应仅依赖本招股说明书以及任何招股说明书附录或发行人免费撰写的与特定产品相关的招股说明书中包含或引用的信息。除本招股说明书、任何随附的招股说明书及任何相关发行人自由撰写的招股说明书外，任何人士均未获授权提供与本次发售有关的任何资料或陈述 ，但本招股说明书、任何随附的招股说明书及任何相关发行人自由撰写的招股说明书除外，如提供或作出该等资料或陈述，不得被视为已获吾等授权。本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何相关发行人自由撰写的招股说明书均不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买已发行证券的要约 ，在任何司法管辖区，该人进行此类要约或要约购买均属违法。本招股说明书并不包含注册说明书中包含的所有信息。若要更全面地了解证券的发售情况，请参阅注册声明，包括其证物。

在作出投资决定之前，您 应阅读完整的招股说明书和任何招股说明书副刊和任何相关发行人自由撰写的招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何相关发行人自由撰写招股说明书的文件 。在任何情况下，交付本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何发行人自由撰写的招股说明书或根据本协议进行的任何销售，在任何情况下均不得暗示本文或任何招股说明书副刊或发行人自由撰写的招股说明书所包含或并入的信息在本招股说明书或该等招股说明书或发行人自由撰写的招股说明书的日期之后的任何日期是正确的。您应假定，本招股说明书、任何招股说明书附录或任何以引用方式并入的文件中的信息仅在适用文件的日期是准确的，而与本招股说明书的交付时间或任何证券销售无关。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化 。

除文意另有所指外，本招股说明书中所提及的“Eightco”、“公司”、“我们”或类似术语均指Eightco Holdings Inc.及其子公司作为一个整体。

有关前瞻性陈述的警示性 声明

本招股说明书和本文引用的文件包含符合修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)含义的前瞻性陈述。有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实，可能是前瞻性的。这些陈述经常，但并非总是通过使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“ ”项目、“寻求”、“应该”、“目标”、“意志”和“将会，“或 这些术语的否定，或类似的表述。此类前瞻性陈述受某些风险、不确定性和与可能导致实际结果与此类陈述中预期的结果大不相同的因素有关的假设的影响，包括但不限于：

您 应阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的自由编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的文档 ，并了解我们未来的实际业绩、活动水平、业绩和事件以及 情况可能与我们预期的大不相同。本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或引用的前瞻性陈述均受本警示声明的明确限制。我们不承诺 有义务公开更新任何前瞻性声明，以反映此类声明发表之日之后的事件或情况 或反映意外事件的发生。

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑 在适用的招股说明书附录中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及 招股说明书附录中所载或以引用方式并入的所有其他信息，或本招股说明书中以引用方式出现或并入的所有其他信息。您还应考虑在我们最新的Form 10-K年度报告或Form 10-Q季度报告的任何更新中讨论的风险、不确定因素和假设，这些风险、不确定因素和假设在我们最新的Form 10-K年度报告中或在Form 10-Q季度报告中进行了任何更新，并以引用的方式并入本招股说明书和与特定产品相关的任何招股说明书附录中，并在本招股说明书和与特定产品相关的任何招股说明书附录中进行了更新或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来的结果或趋势。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、业务前景、财务状况或运营结果都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读上面题为“有关前瞻性陈述的告诫声明”的章节。

使用收益的

我们 无法向阁下保证，我们将收取与根据本招股章程可能发售的证券有关的任何所得款项。除非 在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们打算将根据本 招股说明书出售证券的任何所得款项净额用于我们的运营和其他一般公司用途，包括但不限于一般营运资金和可能的 未来收购。我们尚未确定我们计划在上述任何领域花费的金额或这些支出的时间。 因此，我们的管理层将有广泛的酌情权分配我们收到的与根据本招股说明书为任何目的发售的证券 有关的所得款项净额（如有）。在按照上述方式使用净收益之前，我们可能会 将净收益首先投资于投资级计息证券，例如货币市场基金、存款证或美国政府的直接或担保 债务，以现金形式持有或将其用于减少短期债务。

股本说明

以下普通股和优先股的描述总结了我们可能根据本招股说明书提供的普通股和优先股 的重要条款和规定，但并不完整。有关我们普通股和优先股的完整条款，请 参考我们的公司注册证书（修订版）、我们优先股的任何指定证书 和我们的章程（修订版）。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们可能提供的任何未来普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列优先股的具体条款。 如果我们在招股说明书补充文件中如此说明，我们根据招股说明书补充文件提供的任何优先股的条款可能与 我们下面描述的条款不同。

我们 已授权发行510，000，000股股本，每股面值0.001美元，其中500，000，000股为普通股， 10，000，000股为优先股，其中300，000股为A系列优先股，每股面值0.001美元。截至2024年2月2日，有4，762，654股普通股已发行在外，没有A系列优先股。授权和未发行的普通股以及授权和未指定的优先股 可供发行，无需我们的股东采取进一步行动，除非适用法律或我们证券上市的任何 证券交易所的规则要求采取此类行动。除非需要股东批准，否则我们的董事会 不打算就发行和出售我们的普通股或优先股寻求股东批准。

普通股 股票

授权。 我们有5亿股普通股，每股面值0.001美元，授权。

投票权 。我们普通股的每位持有者有权就提交股东表决的所有事项，包括董事选举，就每股股份投一票。我们的股东没有累积投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的普通股多数 的持有者将能够选举所有参选董事。

分红 权利。根据可能适用于任何当时发行的优先股的优惠，我们普通股的持有者 有权从合法可用资金中按比例获得董事会可能不时宣布的股息(如果有的话)。我们从未为我们的普通股支付过现金股息，在可预见的未来也不会支付任何现金股息 但打算保留我们的资本资源，用于对我们的业务进行再投资。未来的任何股息处置将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们未来的收益、运营和财务状况、资本要求、 和其他因素。

清算。 在我们清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人将有权按比例分享在偿还我们所有债务和其他债务以及满足给予任何当时未偿还优先股持有人的任何清算优先权后，可合法分配给股东的净资产。

权利 和首选项。普通股持有人没有优先认购权、转换或认购权，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、优先和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

股票 交易所上市。该公司的普通股在纳斯达克股票市场上市，代码为“OCTO”。

转接 代理

我们普通股的转让代理是证券内华达代理和转让公司，地址是NV 89501,880 Suite880 West Liberty St.50。

优先股 股票

董事会被授权在法律规定的任何限制下，不经股东进一步投票或采取行动， 不时发行一个或多个系列的优先股。每个该等优先股系列应拥有由董事会确定的 股、指定、优先股、投票权、资格和特殊或相对权利或特权，其中可能包括股息权、投票权、清算优先股、转换权和优先购买权。本公司董事会发行优先股可能导致该等股份享有股息和/或清算优先权 优先于本公司普通股持有人的权利并可能稀释本公司普通股持有人的投票权。

在发行每个系列优先股的股份之前，根据特拉华州公司法(DGCL)和我们的公司注册证书，董事会必须通过决议并向特拉华州国务秘书 提交指定证书。指定证书为每个类别或系列确定名称、权力、偏好、权利、资格、限制和限制，包括但不限于以下部分或全部：

一旦我们的董事会指定了 ，每一系列优先股都可能有具体的财务和其他条款，这些条款将在招股说明书附录中进行说明。如果不参考管理优先股的文件，任何招股说明书附录中对优先股的描述都是不完整的。包括我们的公司证书和董事会可能采纳的任何指定证书 。

特此提供的所有 优先股在发行时将获得全额支付和免税，包括因行使优先股权证或认购权而发行的优先股 。

尽管我们的董事会目前无意这样做，但它可以授权发行一系列优先股 ，根据该系列的条款，这些优先股可能会阻碍合并、收购要约或其他收购尝试的完成。

反收购 特拉华州法律、我们的公司注册证书和附则中某些条款的影响

特拉华州 法律

我们 受DGCL第203条的约束。第203条一般禁止特拉华州上市公司在交易之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非该人成为有利害关系的股东。

第 203节定义了企业合并，包括：

一般而言，第203条将“利益股东”定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与该实体或个人有关联或控制或由该实体或个人控制的任何实体或个人。 “拥有人”一词被广泛定义为包括任何个人、与该人的关联公司或联营公司、或通过该人的关联公司或联营公司实益拥有该股票或有权收购该股票的任何人士，不论该权利是否可立即根据任何协议或谅解或在行使认股权证或期权或其他情况下行使，或根据任何协议或谅解有权对该股票投票，或与该股票的实益拥有人就收购、持有、投票或处置该股票的目的 订立协议或谅解。

第203条中的限制不适用于以第203条规定的方式选择不受DGCL第203条约束的公司，或者除某些例外情况外，没有在国家证券交易所上市或由超过2,000名股东备案的有表决权股票类别的公司。我们的公司证书和公司章程并不排除203条款。

第 203条可能延迟或禁止与我们有关的合并或其他收购或控制权变更尝试，并因此可能阻止 收购我们的尝试，即使此类交易可能为我们的股东提供以高于当前市场价格的价格出售其股票的机会。

公司注册证书和附例

本公司注册证书和本公司章程的条款 可能会延迟或阻止涉及本公司 控制权或管理层变更的实际或潜在变更的交易，包括股东可能因其股票而获得溢价的交易，或者我们的股东可能认为符合其最大利益的交易。因此，这些规定可能会对我们普通股的价格产生不利影响。除其他事项外，我们的公司证书和章程：

债务证券说明

下面的说明以及我们在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息汇总了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的主要条款和条款。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。如果我们在招股说明书附录中注明，根据该招股说明书附录提供的任何债务证券的条款可能与我们在下文中描述的条款不同，如果招股说明书附录中的条款与下文所述的条款不同，则以招股说明书附录中所述的条款为准。

我们 可能会根据本招股说明书不时在一个或多个产品中出售债务证券，这些证券可能是优先证券，也可能是附属证券。我们 将根据优先契约发行任何此类优先债务证券，我们将与优先契约中指定的受托人签订该契约。我们将在附属契约下发行任何此类次级债务证券，我们将与附属契约中指定的受托人 签订该契约。我们已将这些文件的表格作为注册说明书的证物提交， 本招股说明书是其中的一部分。我们使用术语“契约”来指代高级契约或从属契约，视情况而定。根据1939年的《信托契约法》，契约将具有资格，自契约生效之日起生效。我们 使用“债券受托人”一词来指代优先契约下的受托人或附属契约下的受托人(视情况而定)。

以下优先债务证券、次级债务证券和债券的重大条款摘要 受制于适用于特定系列债务证券的债券的所有条款，并通过参考其全部条款进行限定。

一般信息

每份债券契约规定，债务证券可不时以一个或多个系列发行，并可以外币或以外币为基础或与外币有关的单位计价和支付。这两种契约都不限制根据该契约可发行的债务证券的金额，而且每个契约都规定，任何一系列债务证券的具体条款应在与该系列有关的授权决议和/或补充契约(如有)中阐明或确定。

我们 将在每份招股说明书附录中描述与一系列债务证券相关的以下术语：

我们 可以发行债务证券，规定金额低于其声明的本金，并在根据契约条款宣布其加速到期日后到期和支付。我们将在适用的招股说明书附录中向您提供适用于任何此类债务证券的联邦所得税 考虑事项和其他特殊考虑事项的信息。

转换 或交换权限

我们 将在招股说明书中补充条款，根据这些条款，一系列债务证券可以转换为我们的普通股或我们的其他证券或进行交换 。我们将包括强制转换或交换的条款，由持有者选择 还是由我们选择。我们可能包括一些条款，根据这些条款，我们的普通股或该系列债务证券持有人所获得的我们的其他证券的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售；在控制权变更或高杠杆交易时不提供保护

契约不包含任何限制我们合并或合并，或出售、转让、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产的能力的契约。但是，此类资产的任何继承人或收购人必须视情况承担我们在契约或债务证券项下的所有义务。

除非 我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则债务证券不会包含任何在我们发生控制权变更或高杠杆交易(无论此类交易是否导致控制权变更)可能对债务证券持有人造成不利影响的情况下为债务证券持有人提供债务证券保护的条款。

契约项下违约事件

以下是关于我们可能发行的任何系列债务证券的契约项下的违约事件：

对于特定系列债务证券的违约事件(破产、资不抵债或重组的某些事件除外) 不一定构成对任何其他系列债务证券的违约事件。违约事件的发生 根据我们可能不时存在的任何银行信贷协议，可能构成违约事件。此外，本契约项下发生的某些违约事件或加速事件可能会在我们不时未偿还的某些其他债务项下构成违约事件 。

如果在未偿还时任何系列的债务证券发生违约事件并仍在继续，则受托人或该系列未偿还债务证券本金不少于过半数的持有人可通过书面通知我们(如果持有人发出通知，也可通知债券受托人)，宣布本金(或，如果该系列的债务证券为贴现证券，则为贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)和溢价、应计及未付利息，立即到期并应支付，如果有的话，对该系列的所有债务证券。在就任何系列债务证券获得支付到期款项的判决或法令 之前，该系列未偿还债务证券本金金额的过半数持有人(或在出席法定人数的该系列债券持有人会议上，出席该会议的该系列债务证券本金金额过半数的持有人)可撤销和取消 除未支付加速本金、溢价(如有)和利息(如有)以外的所有违约事件，就该系列的债务证券而言，已按照适用契约的规定(包括因该加速而到期以外的本金、溢价或利息的付款或存款 )获得清偿或豁免。我们请您参阅招股说明书 有关任何系列债务证券的补充条款，这些债务证券是贴现证券，其中包括有关在发生违约事件时加速支付此类贴现证券一部分本金的特别拨备。

在符合契约条款的前提下，如果契约项下的违约事件将发生且仍在继续，则债券托管人将无义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已向债券托管人提供合理的赔偿。任何系列未偿还债务证券的本金占多数的持有人有权指示就该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求债券受托人可获得的任何补救措施，或行使授予受托人的任何信托或权力，条件是：

任何系列债务证券的持有者只有在下列情况下才有权根据契约提起诉讼或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

如果我们拖欠债务证券的本金、保费或利息，则这些 限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们 将定期向适用的债券托管人提交声明，说明我们遵守适用的 债券中的指定契约。

修改义齿；豁免

债务受托人和我们可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改适用的契约，包括：

此外，根据契约，一系列债务证券持有人的权利可由我们和债务受托人在 各系列未偿还债务证券本金总额中至少多数持有人的书面同意下进行变更 （或在有法定人数出席的该系列持有人会议上，该系列债务证券的多数本金持有人 出席该会议）。但是，债务受托人和我们只有在获得任何受影响的未偿还债务证券的每一位持有人同意的情况下，才可以进行以下更改：

除 某些特定规定外，任何系列未偿还债务证券本金至少过半数的持有人(或在出席法定人数的该系列债券持有人会议上，出席该会议的该系列债务证券的多数本金持有人)可代表该系列所有债务证券的持有人放弃遵守该契约的 条款。任何系列未偿债务证券的过半数本金持有人可代表该系列所有债务证券的持有人代表该系列的所有债务证券持有人，免除该系列债券过去的任何违约及其后果，但该系列任何债务证券的本金、溢价或利息的支付违约，或在契约或规定方面的违约除外，未经受影响系列的每一未偿债务证券持有人同意，不得修改或修改；提供, 然而，，任何系列未偿还债务证券本金的多数持有人可以撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。

放电

每个 标识都规定，我们可以选择解除我们对一个或多个债务证券系列的义务，但 以下义务除外：

为了行使我们对某系列债务的解除权利，我们必须向受托人存入足够的资金或政府债务， 以支付到期日 该系列债务证券的所有本金、溢价（如有）和利息。

表格、 交换和转移

我们 将仅以完全登记的形式发行每个系列的债务证券，不包括优惠券，除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则面额为1,000美元及其任何整数倍。契约规定，我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券 ，并将其作为记账证券存放在托管信托公司或由我们点名并在有关该系列的招股说明书附录中指明的另一家托管机构或其代表。

根据持有人的选择权，在符合债券条款和适用的招股说明书附录中描述的适用于全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券以任何授权面额、类似期限和本金总额的方式交换为同一系列的其他债务证券。

在符合债券条款和适用招股说明书附录中所列全球证券适用的限制的情况下，债务证券持有人可出示债务证券以供交换或登记转让，如吾等或证券登记处有此要求，可在证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理处出示经正式背书或注明转让表格的债务证券。除非持有人为转让或交换而出示的债务证券或适用的契约中另有规定，否则我们不会为任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们 将在适用的招股说明书补充中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商以及除证券注册商之外的任何转让代理。我们可以随时指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点保留 转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不会被要求：

有关债券受托人的信息

除适用契约项下违约事件发生和持续期间外，债券托管人承诺 仅履行适用契约中明确规定的职责。在契约项下发生违约事件时，该契约项下的债权证受托人必须与审慎人士在处理其本身事务时所采取或使用的谨慎程度相同 。在符合这一规定的情况下，债券受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予它的任何权力，除非它被提供合理的担保和赔偿，以弥补它可能产生的费用、费用和债务。

付款 和付款代理

除非 我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何利息支付日期向债务证券或一个或多个前身证券在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人支付任何债务证券的利息。

吾等 将于吾等指定的付款代理人的办事处支付特定系列债务证券的本金及任何溢价和利息，但除非吾等在适用的招股说明书附录中另有说明，否则吾等将以支票支付利息，并将支票 邮寄给持有人。除非我们在招股说明书附录中另有说明，否则我们将指定纽约市债券受托人的公司信托办公室作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一付款代理。我们 将在适用的招股说明书补充中指定我们最初为特定 系列债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维持一个付款代理。

我们为支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息而向付款代理人或债券受托人支付的所有 款项，在本金、溢价或利息到期并应支付后两年内仍无人认领，将偿还给我们，此后证券持有人只能向我们寻求支付。

治理 法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但信托契约法适用的范围除外。

次级债证券的从属关系

根据任何次级债务证券，我们的 债务将是无担保的，并将在招股说明书附录中描述的范围内，优先于我们的某些其他债务 。附属契约不限制我们可能产生的优先债务的金额。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保的债务。

认股权证说明

截至2024年2月2日，已发行的认股权证购买了7,883,943股普通股。

我们 可以发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股或优先股。我们可以独立发行权证，也可以与普通股或优先股一起发行权证，权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分开。

我们 将通过我们可能根据单独协议签发的认股权证证书来证明每一系列认股权证。我们可以与授权代理签订授权 协议。每个认股权证代理可以是我们选择的、其主要办事处在美国的银行。 我们也可以选择充当我们自己的认股权证代理。我们将在适用的与特定系列认股权证有关的招股说明书补充资料中注明任何此等认股权证代理人的姓名和地址。

我们 将在适用的招股说明书补充说明该系列认股权证的条款，包括：

在 行使认股权证之前，认股权证持有人将不拥有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利， 对于购买普通股或优先股的认股权证，包括获得股息(如有)的权利，或因 我们的清算、解散或清盘或行使投票权(如有)而获得付款的权利。

行使权证

每份 认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价 购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证的持有人 可以在东部时间下午5：00即交易结束前的任何时间，在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日行使认股权证。在到期日交易结束后，未行使的认股权证将 无效。

权证持有人 可以通过提交代表将行使的权证的认股权证证书和 指定的信息，并通过适用的招股说明书附录中提供的方法支付所需的行使价格来行使权证。我们将在认股权证证书的背面和适用的招股说明书附录中列出认股权证持有人 需要向认股权证代理人提交的信息。

于 收到所需款项及于 认股权证代理人的公司信托办事处或适用招股说明书附录所述的任何其他办事处妥为填写及签立的认股权证证书后，吾等将于行使该等权力时发行及交付可购买证券 。如果认股权证证书所代表的认股权证不足全部行使，我们将为剩余认股权证金额签发新的 认股权证证书。

权证持有人权利的可执行性

根据适用的认股权证协议，任何 认股权证代理将仅作为我们的代理，不会与任何认股权证持有人承担任何代理或信托的义务或关系。一家银行或信托公司可以为一只以上的权证 担任权证代理人。如果吾等在适用的认股权证协议或 认股权证下有任何失责，认股权证代理人将不承担任何责任或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。权证的任何持有人 无需相关权证代理人或任何其他权证持有人的同意，可通过适当的法律行动强制执行持有人根据其 条款行使其权证并在行使权证时获得可购买证券的权利。

授权书 根据《信托契约法》，协议将不受限制

根据1939年的《信托契约法案》，不会有任何权证协议有资格作为契约，也不会要求任何权证代理人有资格成为受托人。因此，根据认股权证协议发行的认股权证持有人将不受1939年《信托契约法》(Trust Indenture Act)关于其认股权证的保护。

治理 法律

除非 我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则每份认股权证协议和根据认股权证协议发行的任何认股权证将受纽约州法律管辖。

单位说明

我们 可以发行由本招股说明书或任何招股说明书附录中描述的一种或多种其他证券组成的任何组合的单位。 每个单位的发行将使单位的持有人也是单位中包括的每种证券的持有人，具有持有人的权利和义务 。发行单位的单位协议可以规定，单位所包含的证券不得在任何时间或在规定日期之前的任何时间或在规定的事件或事件发生时单独持有或转让。

适用的招股说明书补充说明将描述：

分销计划

我们 可能会不时在一次或多次交易中出售根据本招股说明书发行的证券，包括但不限于：

证券的分销可能会不时在一项或多项交易中生效，包括：

适用的招股说明书补充或自由撰写的招股说明书将描述证券发行的条款，包括：

我们 可能会不时在一项或多项交易中分发证券，具体地址为：

只有招股说明书副刊中点名的承销商才是招股说明书副刊所提供证券的承销商。

如果发行中使用了承销商，我们将与此类承销商签署承销协议，并将在招股说明书附录中详细说明每个承销商的名称和交易条款(包括任何承销折扣和构成对承销商和任何交易商的补偿的其他条款)。证券可以通过由管理承销商代表的承销团向公众发行，也可以由一家或多家投资银行或其他指定的机构直接发行。如果采用承销团，招股说明书副刊封面将注明主承销商(S)。如果在出售中使用承销商，则承销商将为自己的账户购买已发售的证券，并可能不时以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格在一次或多次交易中转售，包括协商交易。 任何公开发行价和任何允许、回售或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时发生变化。 除非招股说明书附录中另有规定，否则承销商购买已发售证券的义务将 受先行条件的制约。承销商将有义务购买所有发行的证券，如果有任何证券被购买的话。

我们 可以授予承销商以公开发行价购买额外证券以弥补超额配售的选择权， 包括额外的承销佣金或折扣，可能会在相关的招股说明书附录中阐述。任何超额配售期权的条款将在该等证券的招股说明书附录中阐明。

如果我们使用交易商销售根据本招股说明书或任何招股说明书附录提供的证券，我们将把证券作为本金出售给该交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时确定。交易商的名称和交易条款将在招股说明书附录中具体说明。

我们 可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的代理商销售。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理商的名字，并将在招股说明书附录中说明我们将向代理商支付的任何佣金。除非招股说明书副刊 另有说明，否则任何代理人在其委任期内将尽最大努力行事。

我们 可以授权代理商或承销商征集机构投资者的要约，按照招股说明书附录中规定的公开发行 价格向我们购买证券，延迟交付合同规定在未来指定的 日期付款和交付。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征求这些合同而必须支付的佣金 。

在证券销售方面，承销商、交易商或代理可以从我们或其代理的证券购买者那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿。承销商可以将证券出售给 或通过交易商，这些交易商可以从承销商 那里获得折扣、优惠或佣金，或者从他们可能代理的购买者那里获得佣金。参与证券分销的承销商、交易商和代理商，以及任何机构投资者或其他直接购买证券以转售或分销为目的的人，可被视为承销商，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金，以及他们转售普通股的任何利润，均可被视为证券法下的承销折扣和佣金。

我们 可以为代理人、承销商和其他购买者提供特定民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或代理人、承销商或其他购买者可能就此类责任 支付的款项的赔偿。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

为促进一系列证券的公开发行，参与发行的人可以从事稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发售的人员出售的证券多于我们向他们出售的证券。此外，这些人可以通过在公开市场竞购或购买证券或实施惩罚性出价来稳定或维持证券价格，即如果他们出售的证券因稳定交易而回购，则可以收回向参与任何此类发行的承销商或交易商出售的特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。此类交易如果开始， 可随时终止。我们不表示或预测上述交易 如果实施，可能对我们证券价格产生的任何影响的方向或程度。

除非 在适用的招股说明书补编中另有规定，否则根据招股说明书补编出售的任何普通股均符合在纳斯达克资本市场上市的资格 ，并受官方发行通知的限制。任何承销商被本公司出售证券以进行公开发行和销售，可以在证券上做市，但承销商没有义务这样做，并且可以在不另行通知的情况下随时停止 任何做市。

在 为了遵守某些州的证券法(如果适用)，根据本招股说明书提供的证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商在这些州销售。此外，在某些州，证券不得出售，除非 证券已在适用的州注册或获得销售资格，或者获得注册或资格要求的豁免 并得到遵守。

法律事务

本招股说明书提供的证券的有效性将由纽约的Haynes and Boone LLP为我们传递。

专家

如报告所述，截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的年度及截至2021年9月21日(成立)至2021年12月31日的综合财务报表(以引用方式并入本注册说明书)已由独立注册会计师事务所Morison Cogen LLP审计。该等财务报表以参考的方式并入，以该公司作为会计和审计专家的权威提供的报告为依据。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务报表以及截至2021年12月31日的两个年度的财务报表以引用方式并入本公司日期为2022年11月14日的当前8-K/A报表中，本招股说明书中的财务报表是依据独立注册公共会计公司FUCCI&Associates II，PLLC的报告合并的，该公司是一家独立注册公共会计师事务所，以审计和会计专家的身份在此注册为参考。

此处 您可以找到详细信息

我们 受交易法的信息要求约束，并根据该要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。美国证券交易委员会在www.sec.gov上设有互联网站，其中包含以电子方式提交给美国证券交易委员会的定期和当前报告、委托书和信息声明以及其他有关注册人的信息。

这些 文件也可以通过我们网站的投资者部分免费获得，该网站位于8co.Holdings。

我们 已根据证券法向美国证券交易委员会提交了一份与这些证券的发行有关的注册声明。注册声明(包括所附的证物)包含有关我们和证券的其他相关信息。本招股说明书不包含注册说明书中列出的所有信息。您可以在www.sec.gov上免费获取注册声明的副本。注册声明和下文“通过引用并入文件” 项下提及的文件也可在我们的网站8co.Holdings上找到。

我们 没有通过引用将我们网站上的信息合并到本招股说明书中，您不应将其视为 本招股说明书的一部分。

通过引用合并文件

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要的 信息。我们通过引用纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分， 我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代此信息。我们特别将以下提交给美国证券交易委员会的文件和我们根据交易法L3(A)、L3(C)、 14或L5(D)节向美国证券交易委员会提交的任何未来文件(不包括根据Form 8-K的一般说明提供且不被视为 已提交的Form 8-K报告的那些部分)纳入。自初始注册书之日起至注册书生效之日起至注册书生效之日起至注册书项下证券发售之日止 止：

本招股说明书构成注册说明书一部分的注册说明书中包含的任何 陈述，或以引用方式并入或被视为纳入的任何文件中的任何陈述，应被视为被修改或被取代，条件是随后提交的任何其他文件中包含的 陈述修改或取代该陈述。 任何如此修改或取代的陈述不应被视为构成招股说明书 构成其一部分的注册说明书的一部分，除非已如此修改或被取代。

您 应仅依赖通过引用并入或在本招股说明书中提供的信息。我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书中的信息在除本招股说明书的 日期或通过引用并入本招股说明书的文件的日期以外的任何日期是准确的。

应书面或口头请求，我们 将免费向收到本招股说明书副本的每个人提供本招股说明书中已通过引用并入但未随本招股说明书一起交付的任何 或所有信息的副本(除 这些文件的证物外，除非我们已在本招股说明书中通过引用特别纳入该证物)。任何此类请求 应通过以下地址发送给我们：

Eightco 控股公司

新不伦瑞克大道909号

新泽西州菲利普斯堡，08865

电话： (888)765-8933

您也可以通过我们的网站访问本招股说明书中引用的文件，网址为8co.holdings。除上述 特定注册文件外，本公司网站上或通过本网站提供的任何信息均不应被视为已纳入本招股说明书或其组成部分的注册说明书。

$4,000,000

普通股 股

优先股

债务 证券

认股权证

单位

招股说明书

第 第二部分

招股说明书中不需要提供信息

第 项14.发行和发行的其他费用。

下表列出了登记人预计将发生的与 发行和分配在此登记的普通股有关的预计成本和费用（承销折扣和佣金除外）。除SEC注册费和FINRA费外，所有此类 费用均为估计费用。

以上所列的每一 笔金额，除注册费和FINRA费外，均为估算。

第 项15.对董事和高级职员的赔偿

下文详述本公司的公司注册证书(以下简称“公司注册证书”)及细则(以下简称“细则”)及特拉华州公司法(以下简称“DGCL”)的若干条文。本说明仅作为摘要，并通过参考《公司注册证书》、《章程》和《DGCL》对其全文进行限定。

董事责任限制

公司注册证书第四条在特拉华州法律和任何其他适用法律的充分允许范围内，限制董事对公司或公司股东因其董事身份发生的行为或不作为而造成的金钱损害的个人责任，目前存在的此类法律和未来可能规定的更大程度上也是如此。

赔偿和保险

DGCL第 145节规定，根据目前特拉华州的法律成立的公司，可以因以下事实而对 任何曾经或曾经是公司的董事高级职员、雇员或代理人，或者正在或曾经应公司的请求作为董事高级职员或代理人而成为或被威胁成为任何受威胁的、待决的或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方的 该人(由该公司提出或根据该公司提出的派生诉讼除外)进行赔偿另一企业的雇员或代理人 如果该人本着善意行事并以其合理地相信符合或不反对该公司的最大利益的方式行事，且就任何刑事诉讼或诉讼而言，该人没有合理理由相信该人的行为是违法的，则该另一企业的雇员或代理人 不得就该等诉讼、诉讼或诉讼实际及合理地招致费用(包括律师费)、判决、罚款及为达成和解而支付的款项。在衍生诉讼的情况下，特拉华州 公司可以赔偿该人实际和合理地发生的与该诉讼或诉讼的辩护或和解相关的费用(包括律师费)，前提是该人本着善意行事，并以其合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，但不会就任何索赔作出赔偿。除非且仅在特拉华州衡平法院或提起诉讼的任何其他法院裁定该人公平合理地有权获得此类费用赔偿的范围内，该人将被判定对公司负有责任的问题或事项。

公司注册证书和章程规定，我们将按照DGCL条款允许的方式，对我们的董事、高级管理人员、员工和代理人进行赔偿，该条款经不时修订，但受股东或董事决议或合同规定的此类赔偿的任何允许扩大或限制的限制。经我们的股东批准的对这些条款的任何废除或 修改仅为前瞻性的，不会对我们的任何董事或高级管理人员在该废除或修改时已存在的责任造成任何不利影响。

我们 还被允许代表任何董事、高级管理人员、员工或其他代理人为其 行为所引起的责任申请保险，无论DGCL是否允许赔偿。

第 项16.陈列品

第 项17.承诺

(A) 以下签署的登记人在此承诺：

(1) 在提出要约或出售的任何期间，对本登记声明提出生效后的修正：

(I) 包括1933年《证券法》第10(A)(3)条规定的任何招股说明书；

(Ii) 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或最近生效后的修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件 。尽管如上所述，证券发行量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最大发售范围的低端或高端的任何偏离，均可在根据第424(B)条向委员会提交的招股说明书中反映，前提是总量和价格的变化总体上不超过有效登记说明书“申请费计算 表”或“登记费计算”表(视情况而定)中规定的最高发行总价的20%；以及

(3) 列入登记说明中以前未披露的与分配计划有关的任何重大信息，或 在登记说明中对此类信息进行任何实质性更改；

提供, 然而，第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)款不适用于下列情况：第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)款要求列入生效后修正案的信息，是注册人根据1934年《证券交易法》第(Br)13或15(D)节向委员会提交或提交的报告中所载的信息，并通过引用并入注册说明书，或包含在根据第424(B)条提交的招股说明书中，该招股说明书是注册说明书的一部分。

(2) 就确定1933年《证券法》规定的任何责任而言，每一项生效后的修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时发售此类证券应被视为其首次真诚的发售。

(3) 以事后生效修正案的方式，将在发行终止时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。

(4) 为确定根据1933年《证券法》对任何买方承担的责任：

(I) 如果注册人依赖规则430B(本章第230.430B节)：

(A) 注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并列入登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；以及

(B)根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定须提交的每份招股章程，作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)条作出的发售有关的注册声明的一部分，或(X)为了提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息 ，自招股说明书首次使用之日起或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起，应被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书中。根据规则430B的规定，为了发行人和在该日期为承销商的任何人的责任，该日期应被视为招股说明书中与该证券有关的注册说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次诚意要约。但是，作为注册声明的一部分的注册声明或招股说明书中的任何声明，或通过引用而并入或被视为并入注册声明或招股说明书中的文件中所作的声明，对于销售合同时间在该生效日期之前的买方，不会取代或修改在紧接该生效日期之前的注册声明或招股说明书中所作的任何声明或在紧接该生效日期之前的 任何此类文件中所作的声明。

(Ii) 如果注册人受规则430C的约束，根据规则424(B)提交的每份招股说明书，除依据规则430B提交的注册声明或依据规则430A提交的招股说明书外，应被视为注册说明书的一部分，并自生效后首次使用之日起包括在注册说明书中。但是， 作为注册声明的一部分的注册声明或招股说明书中的任何声明，或在注册声明或招股说明书中通过引用并入注册声明或招股说明书的文件中作出的任何声明，对于首次使用之前签订了销售合同的购买者来说，都不会取代或修改在紧接首次使用日期之前作为注册声明或招股说明书组成部分的注册声明或招股说明书中的任何声明 。

(5) 为了确定注册人根据1933年《证券法》对证券初次分发中的任何买方的责任，以下签署的注册人承诺，在根据本登记声明 向以下签署的注册人的证券进行的第一次发售中，无论用于向买方出售证券的承销方式如何，如果证券 通过下列任何通信方式被提供或出售给该购买者，则以下签署的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该购买者提供或出售该等证券：

(1) 与根据规则424规定必须提交的要约有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书；

(Ii) 由以下签署的注册人或其代表编制的、或由签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股说明书；

(3) 任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分，其中载有由下文签署的登记人或其代表提供的关于下文签署的登记人或其证券的重要信息 ；和

(Iv) 以下签署的登记人向买方提出的要约中的任何其他通知。

(B) 以下签署的注册人承诺，为了确定根据1933年《证券法》所承担的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13(A)条或第15(D)条提交注册人年度报告的每一份文件(如果适用，则根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告)应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，而届时发售该等证券，应视为其首次真诚发售。

(C) 对于根据1933年《证券法》产生的责任的赔偿可能根据上述规定允许登记人的董事、高级管理人员和控制人员 以其他方式进行，登记人已被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了该法明示的公共政策，因此不能执行。 如果针对此类责任提出的赔偿要求(登记人为成功抗辩任何诉讼而支付的费用除外)或由登记人的董事、高级管理人员或控制人员支付的费用，如果该董事、高级职员或控制人就正在登记的证券所主张的赔偿是 ，注册人将向具有适当司法管辖权的法院提交 该赔偿是否违反该法案所表达的公共政策，并受该发行的最终裁决管辖，除非该注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决。

(D) 以下签署的登记人承诺：

签名

根据修订后的《1933年证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信 其符合以S-3表格提交本注册书的所有要求，并已于2024年2月5日在新泽西州菲利普斯堡市正式安排本注册书由其正式授权的签署人代表其签署。

授权书

以下签名的每个人在此指定Brian McFadden和布雷特·弗罗曼各自单独行事，没有其他真正合法的实际受权人，具有充分的替代权，并有权以上述每个人的名义签署对 表格S-3的本注册声明的任何和所有修订(包括但不限于生效后的修订)，以签署根据1933年证券法第462(B)条提交的与本注册声明相同的任何和所有额外注册声明 。并向证券交易委员会提交该等登记声明，连同任何证物及其他文件，以使注册人 能够遵守1933年证券法以及证券交易委员会与其有关的任何规则、法规和要求，该等修订可在上述律师认为适当的情况下对登记声明作出其他更改。

根据修订后的《1933年证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以 身份在指定日期签署。