附件4.1

认购协议

这项投资有很高的风险。这项投资仅适用于那些能够无限期地承担经济风险,并且世卫组织能够承受其全部投资损失的人。此外,投资者必须明白,这种投资是非流动性的,预计将在无限期内继续缺乏流动性。该证券不存在公开市场,预计本次发行后不会发展任何公开市场 。

此处提供的证券并未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《法案》)或任何州证券或蓝天法律进行注册,而是依据《法案》和《州证券或蓝天法律》的注册要求豁免而发行和出售的。尽管已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了招股说明书 ,但该招股说明书并不包含将包含在ACT注册说明书中的相同 信息。美国证券交易委员会、任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准该证券,上述任何监管机构也未就本次发行的是非曲直、认购协议或通过公司维护的网站向认购者提供的任何其他材料或信息的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是非法的。

不是“认可投资者”的投资者(该术语在ACT颁布的法规D的第501节中定义)受其可投资金额的限制,如第4节所述。该公司将根据本认购协议中每个认购人的陈述和担保以及认购人提供的与本次发售相关的其他信息来确定豁免ACT注册要求的此次发售的适用性。

发售材料可能包含前瞻性陈述 ,以及与公司、其业务计划和战略以及其行业相关的信息。这些 前瞻性陈述基于公司管理层的信念、假设和目前可获得的信息。在发售材料中使用“估计”、“项目”、“ ”、“相信”、“预期”、“打算”、“预期”和类似的表述是为了识别构成前瞻性表述的前瞻性表述。这些陈述反映了管理层对未来事件的当前看法,会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致公司的实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至作出之日的情况。公司不承担 修改或更新这些前瞻性陈述以反映该日期之后的事件或情况或反映 意外事件的发生的义务。

该公司可能不会在每个州发售证券。 发售材料不构成在没有发售证券的任何州或司法管辖区的发售或征集。

公司保留因任何 原因修改、修改和/或撤回全部或部分发售的权利,和/或接受或拒绝全部或部分对证券的预期投资,或向任何潜在投资者分配低于投资者希望购买的证券金额的证券。 除非另有说明,否则发售材料以其日期为准。在任何情况下,证券的交付或购买都不能暗示公司的事务自该日期以来没有任何变化。

致: Knightscope公司
泰拉贝拉大道1070号
Mountain View,CA 94043

女士们、先生们:

1.订阅。

(A)以下签署人(“认购人”)特此认购并同意根据本文所述的条款和条件,以每债券1,000美元的收购价,认购 特拉华州奈特斯普公司(“本公司”)的公共安全基础设施债券(“债券”或“证券”),购买债券总数和签名页上规定的总认购价。最低订阅金额为 $1,000。债券的权利载于作为本公司向美国证券交易委员会提交的发售说明书(以下简称“发售说明书”)的附件的契约。

(B)认购人理解,证券是根据提交美国证券交易委员会的发售通函(“发售通函”)作为发售声明(美国证券交易委员会档案号024-12314)的一部分而发售的, 经不时修订。通过签署本认购协议,认购人确认认购人 已收到本认购协议、发售通函和发售说明书的副本(包括附件) 以及认购人作出投资决定所需的任何其他信息。

(C)本公司可在截止日期(定义见下文)前的任何时间,自行决定接受或拒绝订户的全部或部分认购。在订户状态中指定的通知备案期限 到期后,即可在该状态下进行销售(如果有),订户可以选择不再撤销订阅 。此外,本公司可全权酌情将认购证券认购人数目的一部分分配给认购人 。公司将通知订阅者本次订阅是否被接受(全部或部分)或被拒绝。如果订户的订阅被拒绝,订户的付款(如果部分拒绝则为 部分)将无息退还给订户,订户在本协议项下的所有义务将终止 。

(D)出售证券的总金额不得超过$10,000,000(“最高发售金额”)。本公司可根据其条款(“终止日期”)接受认购,直至发售终止为止。本公司可随时选择于终止日期或之前的不同日期(每个日期为“截止日期”)结束本次发售的全部或任何部分。

(E)如果全部拒绝认购, 或者证券(或其任何部分)的出售因任何原因而未能完成,本认购协议 将不具有任何效力或效力,但本协议第5条除外,该条款将继续有效。

2.购买程序。

(A)付款。证券的购买价格应在认购认购股票的同时支付。认购人应通过ACH电子转账、电汇、借记卡或信用卡将本认购协议的签署副本 连同证券购买总价的付款一起发送到公司指定的帐户,或通过上述方式的任何组合。

(B)簿册记项。签署人应收到以下签署人拥有的证券编号的数字录入的通知和证据 反映在公司的簿册和记录上,并经大湖基金解决方案公司(“债券注册处”)核实 ,这些簿册和记录应注明证券 是根据A规则出售的。

3.公司的陈述和保证。

本公司声明并向订阅者保证,除非另有说明,否则以下 陈述和保证在每个截止日期之日在所有重要方面都是真实和完整的。就本协议而言,如果一名个人确实知道某一特定事实或其他 事项,则该个人应被视为“知道”该事实。如果本公司的一名现任高级职员对某一特定事实或其他事项有实际了解,或在任何时间对该等事实或其他事项有实际了解,则本公司将被视为对该特定事实或其他事项有“知情”。

(A)组织和常设。本公司是根据特拉华州法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司。本公司拥有及营运其物业及资产、签署及交付本认购协议及本协议项下所需的任何其他协议或文书的所有必要权力及授权。本公司具备正式资格,并获授权开展业务,并在其活动及物业(包括自有及租赁物业)的性质需要具备该等资格的所有司法管辖区内享有良好的外国法人地位, 除非该等司法管辖区未能取得该等资格,否则不会对本公司或其业务造成重大不利影响。

(B)证券的发行。根据本认购协议及契约发行、出售及交付证券,已获本公司采取一切必要的公司行动 正式授权。根据本认购协议及契约的规定发行、出售及交付的证券,将是本公司的有效及具约束力的义务,并可根据其条款对本公司强制执行,但可执行性可能受一般原则或权益或适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行、清盘或与债权人权利及 补救措施有关或影响债权人权利及 补救措施的类似法律所限制。

(C)协议授权。本公司签署及交付本认购协议、契约及完成拟进行的交易(包括证券的发行、出售及交付)均属本公司的权力范围,并已获本公司采取一切必要的公司行动 正式授权。(I)本契约构成本公司有效且具约束力的协议,并可根据其条款对本公司强制执行 及(Ii)本认购协议一经按本协议规定全面签立,即构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效且具约束力的协议,但(I)及 (Ii)、(A)受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行及其他一般适用法律所限制的情况除外,(Br)一般影响债权人权利执行的适用法律,(B)与具体履行情况有关的法律的限制,禁令 救济或其他衡平法救济,以及(C)受公共政策和联邦或州证券法的考虑限制的与赔偿和贡献有关的条款。

(D)没有提交任何文件。假设订户的陈述和担保的准确性如本协议第4节所述,则不需要 或与本公司签署、交付和履行本认购协议和本公司有关的任何政府机构、机构或官员的命令、许可、同意、授权或批准或豁免,或任何政府机构、机构或官员的行动,或向任何政府机构、机构或官员发出的通知或向其备案或登记,除非(I)法规A或任何适用的州证券法可能要求的备案,(Ii)已作出或取得的其他申请及批准,或(Iii)如未能取得任何该等命令、许可证、同意、授权、批准或豁免,或未能发出任何该等通知或作出任何提交或登记,将不会对本公司履行本协议项下责任的能力造成重大不利影响 。

(E)财务报表。符合证券法1-A表格(“财务报表”)要求的本公司财务报表(“财务报表”)的完整副本已 提供予认购人,并载于发售通函。财务报表以本公司的账簿及记录为基础,并在各重大方面公平地反映本公司于编制该等财务报表时的财务状况 及本公司于所指期间的经营业绩及现金流量。已对财务报表进行审计的审计事务所或每家事务所是美国证券交易委员会所采用的规章制度下的独立会计师事务所。

(F)收益。本公司应使用发行通函中“募集资金的使用”中所述的发行和出售证券所得款项。

(G)诉讼。除发售通函所载者外, 任何法院、仲裁员、调解人或据本公司所知,目前并无任何待决的诉讼、诉讼、法律程序、仲裁、调解、投诉、申索、指控或调查在任何法院、仲裁员、调解人或政府机构进行,或据本公司所知,目前并无(A)针对本公司或(B)针对本公司的任何顾问、高级管理人员、经理、董事或主要雇员因其与本公司的咨询、雇佣或董事会关系,或以其他方式可能对本公司产生重大影响的诉讼、诉讼、法律程序、仲裁、调解、投诉、申索、指控或调查。

4.认购人的陈述及保证。通过签署 本认购协议,认购人(如果认购人以受托身份购买在此认购的证券,则为认购人代为购买的一个或多个人)代表认股权证,这些陈述和担保在认购人各自的截止日期是真实和 在所有重要方面都完整的(S):

(A)必要的权力和权限。根据所有适用的法律规定,该订户拥有签署和交付本认购协议和本协议所要求的其他协议以及履行其规定所需的所有必要的权力和授权。订户方为合法执行和交付本认购协议以及本协议所要求的其他协议所需采取的所有行动已经或将在截止日期之前有效采取。在签署和交付后,本认购协议和本协议项下要求的其他协议将是有效的和具有约束力的认购人义务,可根据其条款强制执行,但以下情况除外:(A)受适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他影响债权人权利执行的一般适用法律的限制,以及(B)受限制获得衡平法救济的一般衡平法原则的限制。

(B)投资申述。认购人了解该证券并未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)注册。认购人也明白,证券的发行和出售是根据证券法中包含的豁免注册 部分基于本认购协议中包含的认购人陈述进行的。

(C)流动性不足和持续的经济风险。认购人确认 并同意证券没有现成的公开市场,且不能保证其转售市场将 永远存在。认购人必须无限期地承担这项投资的经济风险,公司没有义务将证券在任何市场上市,也没有义务采取任何步骤(包括根据证券法或1934年修订的证券交易法进行注册),以促进证券的交易或转售。认购人承认认购人有能力承担损失认购人在证券上的全部投资的经济风险。认购人亦明白投资本公司涉及重大风险,并已充分了解及了解与购买证券有关的所有风险因素。

(D)认可投资者地位或投资限额。订阅者 表示以下任一项:

(I)认购人是证券法下法规D规则501所指的“认可投资者”,并表示并保证其符合本协议附件A中所列的一项或多项标准,或

(Ii)该证券的买入价连同 此前在本次发售中用于购买证券的任何其他金额,不超过认购人的 年收入或净值的10%。

认购人表示,如果认购人对其作为认可投资者的身份或投资限额的应用有任何疑问,已寻求专业意见。

(E)估值。认购人确认该证券的价格由本公司根据本公司的内部估值厘定,并不对其价值作出任何保证。认购人还承认,未来可能会以较低的估值发行证券,因此认购人的投资将承担较低的估值。

(F)住所。订阅者在订阅产品时提供的地址维护订阅者的住所 (并且不是暂住者或临时居民)。

(G)不收取经纪费。根据对订户具有约束力的任何安排或协议,不会就本认购协议或相关 文件中预期的交易要求经纪佣金、 寻找人费用或类似补偿。

(H)外国投资者。如果认购人不是美国人(如1986年修订的《国税法》第7701(A)(30)条所界定),则认购人在此声明,认购人已确信其已完全遵守其司法管辖区的法律,包括(I)在其管辖范围内购买证券的法律要求,(Ii)适用于此类购买的任何外汇限制,(Iii)可能需要获得的任何政府或其他同意。以及(Iv)可能与购买、持有、赎回、出售或转让证券有关的所得税和其他税收后果(如有)。认购人认购和支付证券并继续实益拥有证券不会违反任何适用的证券或认购人管辖的其他法律。

5.申述的存续及弥偿订户在本协议终止之日起所作的陈述、 保证和契诺将继续有效。认购人同意赔偿公司及其各自的高级管理人员、董事和关联公司,以及证券法第15条所指的控制公司的其他每个人(如果有),使其免受任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用(包括但不限于任何和所有合理的律师费,包括上诉时的律师费)和调查中合理产生的费用。准备或为订户未能遵守本协议中订户或订户提供的与本交易相关的任何前述条款或协议的任何虚假陈述、担保或违约行为进行辩护。

6.适用法律;管辖权。本订阅协议 应受特拉华州法律管辖和解释。

每个订户和公司都同意位于特拉华州境内且没有其他地方的任何有管辖权的州或联邦法院的管辖权,并不可撤销地同意所有不是根据联邦证券法引起的与本认购协议有关的诉讼或诉讼 可以在这些法院提起诉讼。

每个订阅者和公司都为自己和自己以及与其和其各自财产相关的 接受上述法院的一般和无条件的专属管辖权,并放弃对法院不方便的任何抗辩,并不可撤销地同意受由此作出的与本认购协议相关的任何判决的约束,这不是根据联邦证券法产生的。每个订户和公司还不可撤销地同意以第7条中规定的方式和地址在上述任何法院外送达法律程序文件,并提供订户的认购。

本协议双方在此不可撤销地放弃在因本认购协议或任何一方在谈判、管理、履行和执行中的行为而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或反索赔(无论是基于合同、侵权行为,但不包括联邦证券法下的索赔)中由陪审团进行审判的权利。本合同的每一方也放弃任何担保、担保或担保,如果不是因为本豁免,该担保或担保可能需要该方提供。本免责声明是不可撤销的,这意味着不得以口头或书面形式对其进行修改,且本免责声明应适用于本订阅协议的任何后续修订、续订、补充或修改。如果发生诉讼,本认购协议可作为法院审理的书面同意书提交。同意此豁免,订户 不被视为放弃公司对联邦证券法及其颁布的规则和条例的遵守。

7.通知。与本认购协议和本协议中计划进行的交易有关的通知、请求、要求和其他通信 应以书面形式发出,并且在下列情况下应被视为已正式发出:(A)当面送达;或(B)以挂号信或挂号信邮寄,邮资预付,要求在邮寄后第三天收到回执:

如果是对本公司,则为:

泰拉贝拉大道1070号

Mountain View,CA 94043

如果发送给订阅者,则发送到与此订阅相关的订阅者地址

或由有权接收该通知的一方不时通过书面通知指定的其他地址。任何通知、请求、要求或通过复印件或电报进行的其他通信均应按上述(A)或(B)项的规定发出信函予以确认。

8.杂项。

(A)所有代词及其任何变体应被视为指男性、女性、中性、单数或复数,视个人或个人或实体的身份需要而定。

(B)认购人不能转让或转让本认购协议。

(c)此处包含的陈述、保证和协议 应被视为由认购人及其继承人、执行人、管理人和继任人作出并对其具有约束力,并应符合 公司及其继任人和受让人的利益。

(d)本《认购协议》的任何条款均不得以口头或其他方式放弃、变更或终止,除非本协议明确规定或经本公司和认购人签署的书面协议。

(e)如果本订阅协议的任何部分被认定为无效或不可执行,则其余条款应可分开并具有约束力,犹如无效或不可执行 部分从未成为协议的主题。

(F)本认购协议的一项或多项条款在任何司法管辖区的无效、非法或不可强制执行,不应影响本认购协议的其余条款在该司法管辖区的有效性、合法性或可执行性,或本认购协议的有效性、合法性或可执行性,包括任何此类条款在任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性,因此各方的所有权利和义务应在法律允许的最大限度内强制执行。

(G)本认购协议取代双方之前就本协议标的进行的所有讨论和 协议,并包含双方关于本协议标的的唯一和全部协议 。

(H)本认购协议的条款和条款仅为本认购协议的每一方及其各自的继承人和受让人的利益而设计,双方并不打算 授予第三方受益人权利,本认购协议的任何条款也不得赋予任何其他人第三方受益人权利。

(I)本认购协议中使用的标题仅为方便参考而插入 ,并不定义或限制本协议的规定。

(J)本认购协议可签署任何数量的副本,每个副本将被视为正本,但所有副本加在一起将构成同一份文书。

(K)如任何影响本公司股票 的资本重组或其他交易完成,则与该证券有关的任何新的、替代的或额外的证券或其他财产将立即受本认购协议约束,其范围与紧接其上的证券应已受本认购协议涵盖的范围相同。

(L)任何一方未能或延迟行使本认购协议项下的任何权利、权力或特权,均不得视为放弃该等权利、权力或特权,亦不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍 任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。本协议规定的权利和补救措施应是累积的,不排除法律规定的任何权利或补救措施。

9.认购程序。每位认购人提供他或她的信息,包括姓名、地址和认购金额,并点击“接受”和/或勾选在线投资平台上相应的 框(“在线接受”),即可确认认购人的信息及其通过平台进行的投资,并确认认购人在本认购协议上的电子签名。本协议各方同意:(A)通过在线接受提供的订户电子签名在法律上等同于其在本认购协议上的手动签名,构成订阅者对本认购协议的签署和交付,(B)本公司通过平台接受订户的认购及其电子签名在法律上等同于其在本认购协议上的手动签署,构成本公司签署和交付本认购协议,以及(C) 各方按照第9条的规定签署和交付本认购协议,即表明该方接受本认购协议的条款和条件。

附录A

经修订的1933年《证券法》第501(A)条规定的认可投资者包括以下类别的投资者:

(1)该法第3(A)(2)(Br)条所界定的任何银行,或该法第3(A)(5)(A)条所界定的任何储蓄和贷款协会或其他机构,不论是以个人或受信人的身分行事;任何根据1934年《证券交易法》第15条注册的经纪商或交易商;任何根据1940年《投资顾问法案》第203条注册或根据一个州的法律注册的投资顾问;根据1940年《投资顾问法》第203条(L)或(M)豁免在委员会注册的任何投资顾问;根据该法第2(A)(13)条界定的任何保险公司;根据1940年《投资公司法》注册的任何投资公司或该法令第2(A)(48)条界定的商业发展公司;根据1958年《小企业投资法》第301(C)或(D)条获得美国小企业管理局发牌的任何小企业投资公司;《综合农场和农村发展法》第384A条所界定的任何农村商业投资公司;任何由州、其政治分支机构或州或其政治分支机构为其雇员的利益而制定和维持的计划, 如果此类计划的总资产超过5,000,000美元;《1974年雇员退休收入保障法》所指的任何雇员福利计划,如果投资决定是由该法案第3(21)条所界定的受托计划作出的,该计划是银行、储蓄和贷款协会、保险公司或注册投资顾问,或者如果雇员福利计划的总资产超过5,000,000美元,或者,如果是自我指导计划,则投资决定完全由认可投资者作出;

(2)1940年《投资顾问法》第202(A)(22)条所界定的任何私营企业发展公司;

(3)《国税法》第501(C)(3)条所述的任何组织、公司、马萨诸塞州或类似的商业信托、合伙或有限责任公司,并非为收购发行的证券而成立的,总资产超过5,000,000美元;

(4)所发行或出售证券的发行人的任何董事、高管或普通合伙人,或者该发行人的普通合伙人的任何董事、高管或普通合伙人;

(5)任何自然人,其个人净资产或与其配偶或同等配偶的共同净资产超过1,000,000美元。

(I)除本条第(5)(Ii)款所规定的 外,为根据第(5)款计算净值:

(A)该人的主要住所不应作为资产包括在内;

(B)由该人的主要住所担保的债务(br}不超过出售证券时该主要住所的估计公平市价)不应列为负债(但如在出售证券时该等债务的未清偿款额超过该时间前60天的未清偿款额,但因取得该主要居所而欠下的债务除外,则该超出的款额应列为负债);及

(C)由个人的主要住所担保的债务 超过出售证券时该主要住所的估计公平市价,应列为负债;

(Ii)本条第(Br)款第(5)(I)款不适用于按照购买证券的权利购买证券而对个人资产净值进行的任何计算,但条件是:

(A) 该人在2010年7月20日持有该权利;

(B)在取得该项权利时,以净资产计算合资格为认可投资者的人;及

(C)该人 于2010年7月20日持有同一发行人的证券(该权利除外)。

(六)最近两年个人年收入超过20万美元或者与其配偶或配偶的共同年收入超过30万美元,并有合理预期在本年度达到相同收入水平的自然人;

(7)总资产超过5,000,000美元的任何信托,该信托不是为获得所提供的证券的特定目的而成立的,其购买是由第(230.506)(B)(2)(2)款所述的老练的人指示的;

(八)股权所有人均为合格投资者的实体;

(9)第(1)、(2)、(3)、(Br)(7)或(8)款未列明的任何实体,其投资超过500万美元;

(10)持有证监会指定为具有认可投资者资格的认可教育机构颁发的一项或一项以上专业证书或称号或资格的自然人;

(11)根据1940年《投资公司法》第3c-5(A)(4)条(17 CFR第(Br)270.3c-5(A)(4)条)所界定的发行或出售证券的发行人的“有知识的雇员”,如该法令第3节所界定的发行人是投资公司的,但该法令第3(C)(1)条或第3(C)(7)条所规定的除外;

(12)根据1940年《投资顾问法》(17CFR 275.202(A)(11)(G)-1)第202(A)(11)(G)-1条所界定的任何“家族理财室”:

(I)管理的资产超过$5,000,000,

(Ii)并非为收购要约证券的特定目的而成立的;及

(Iii)其预期投资是由一名在金融和商业事务方面具有知识和经验的人指示的,以致该家族理财室有能力评估该项预期投资的优点及风险;及

(13)符合本条第(12) 段规定的家族理财室的任何“家族客户”,一如1940年《投资顾问法》(17 CFR 275.202(A)(11)(G)-1)第202(A)(11)(G)-1条所界定,而其对发行人的预期投资是由该家族理财室依据第(12)(Iii)款指示的。