附件3.1

KnIGHTSCOPE，INC.

特拉华州的一家公司

发行人

和

北卡罗来纳州UMB银行，

受托人

压痕

日期：2023年__

无抵押次级债务证券

目录¹

¹本目录不构成契约的一部分，且对 任何条款或规定的解释不产生任何影响。

附件A--债券的形式

压痕

契据，日期为2023年_

鉴于为其合法的公司目的，本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定发行本金总额最高为7500万美元(75,000,000.00美元)的附属无担保债务证券(下称“债券”)，并由受托人的证书进行认证；

鉴于，为提供债券认证、发行和交付所依据的条款和条件，公司已正式授权签署本契约。

鉴于，根据本契约条款，使本契约成为本公司有效协议所需的一切事项均已完成。

因此，现在，在对房产和债券持有人购买债券的对价中，双方就债券持有人的平等和应课税额利益达成如下约定。

第一条一般适用的定义和其他规定

第1.01节         术语定义。

本部分(除本契约另有明确规定或上下文另有要求外)为本契约和本契约的任何补充目的而定义的术语应具有本章节中规定的各自含义，并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，如经修订的1939年《信托契约法》所定义，或在经修订的1933年《证券法》(本文另有明确规定或文意另有所指除外)所界定的所述信托契约法中引用的，应具有在签署本文书之日有效的所述信托契约法和所述证券法中赋予该等术语的含义。

“附属公司“ 适用于任何人，指直接或间接控制、受该人控制或与其直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，适用于任何人的“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或间接地拥有直接或间接地指导或导致该人的管理层和政策的方向的权力，无论是通过拥有有投票权的证券、通过合同还是其他方式。

“适用政府机构”指以下任何机构：(1)社会保障管理局；(2)美国人事管理办公室；或(3)退伍军人福利管理局。

“适用程序” 对于以全球形式发行的任何债券的实益权益的任何转让或交换，或因托管人就托管人持有的任何全球债券 收到本金和利息付款而向任何全球债券的实益拥有人支付的款项，指托管人的规则和程序。

“认证代理” 指受托人根据第2.09节指定的债券的认证代理。

“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。

“债券” 指根据本契约认证和交付的债券，以及任何此类证券的所有类别、子类别、系列和子系列。

“债券持有人”、 “债券持有人”、“注册持有人”或其他类似术语，是指根据本契约条款在公司为此目的而保存的账簿上登记其名称或名称的个人。

“焊接登记簿” 具有第2.04节中给出的含义。

“债券注册人” 具有第2.04节中给出的含义。

“债券还本付息债务” 指公司在每个利息应计期间应付债券本金和利息的金额。

“营业日” 指加利福尼亚州山景市的联邦或州银行机构被授权或法律、行政命令或法规规定必须关闭的日期以外的任何日子。

“股本”指：(1)就公司而言，是公司股份；(2)就协会或商业实体而言，是公司股份的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)；(3)就合伙或有限责任而言 公司、合伙企业或会员权益(不论是一般权益或有限权益)；以及(4)任何其他利益或参与，使 个人有权从发行人的损益或资产分配中分得一杯羹，但不包括上述所有可转换为股本的债务证券，无论该等债务证券是否包括任何参与股本的权利。

“证书”指由本公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员签署的证书。证书不需要遵守第14.07节的规定。

“控制权回购事件的变更”，是指(A)非发行方关联公司的任何人，包括根据交易法第13(D)(3)条被视为“个人”的任何财团或集团，通过购买、合并或其他收购交易或一系列购买，直接或间接收购受益所有权。合并或其他收购 该人有权行使所有有权在公司会议上投票的股本的总投票权的50%以上的交易 (但该人将被视为对其有权收购的所有证券拥有实益所有权，无论该权利目前是可行使的，还是仅在出现 后续条件时才可行使)；(B)在第(A)款所述的任何交易完成后，发行人和收购实体或尚存实体均未拥有在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克证券市场上市，或在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克证券市场后续交易所或报价系统上市或报价的普通证券类别(或代表该等证券的美国存托凭证)。

“公司”指Knight Scope，Inc.，一家根据特拉华州法律正式成立和存在的公司，在符合第X条的规定的情况下，还应包括其继承人和受让人。

“公司高级职员”指本公司的行政总裁、总裁或首席财务官或本公司的任何其他高级职员，通常 执行与当时担任该等高级职员的人士所执行的职能相类似的职能。

“公司高级管理人员证书”是指由公司高级管理人员签署的、按照本协议条款交付受托人的证书。每份此类证书应包括第14.07节规定的声明，如果条款要求且在此范围内 。

“企业信托办事处”是指受托人在任何时候管理其企业信托业务的主要办事处，该办事处于本文件日期位于圣菲利普街5555，Suite870，Houston，Texas 77056，注：Jully酱，或受托人不时向债券持有人及本公司发出通知而指定的其他 地址，或任何继任受托人的主要公司信托 办事处(或该继任受托人不时向债券持有人及本公司发出通知而指定的其他地址)。

“托管人”指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

“违约” 指任何事件、行为或条件，在发出通知或逾期失效后，或两者兼而有之，即构成违约事件。

“违约利息” 具有第2.02节中给出的含义。

“保管人” 就债券而言，是指大湖基金解决方案公司及其任何和所有继承人根据本契约的适用条款被指定为保管人，并已成为保管人。

“违约事件” 指第6.01节中规定的、在第6.01节中指定的持续时间(如果有)的任何事件。

“交易法”指经修订的1934年证券交易法或其任何后续法规。

“政府债务”是指以下证券：(I)美利坚合众国的直接债务(本金偿付变动的债务除外)，其全部信用和信用被质押；或(Ii)由作为美利坚合众国的机构或机构的受控或监管的人所承担的义务，其偿付由美利坚合众国以完全信用为无条件担保 和美利坚合众国的信用义务，在这两种情况下，都不能在到期前根据其发行人的选择 赎回或赎回。并应包括由作为托管人的银行(如1933年《证券法》第3(A)(2)条所界定，经修订)就任何此类政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户而持有的任何此类政府债务的本金或利息的具体付款；然而，前提是 除法律另有规定外，托管人无权从托管人就政府债务收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额，或从该存托凭证所证明的政府债务本金或利息的具体付款中扣除。

“此处”、“此处”和“下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

“契约” 指最初签立的本文书，或根据本文书条款订立的一份或多份补充契约或不时补充或修订的契约，就本文书及任何该等补充契约而言，包括分别在本文书或任何该等补充契约中具体引用及并入的信托契约法案的条文。

“初始利息 支付日期”是指适用债券中规定的支付利息的初始日期。

“利息应计期间”是指自任何付息日起至下一付息日但不包括下一付息日的期间，或如尚未付息，则自发行之日起至首次付息日止但不包括在内的期间。

“利息支付日期”，指从2024年12月31日开始的任何初始利息支付日期和每个日历年度的最后一天，如果该日期不是营业日，则为下一个营业日，此后直至债券已全额偿还或不再有未偿还债务为止。

“到期日” 就任何债券而言，是指该债券的本金按照债券的规定到期和应付的日期。

“到期日记录 日期”对于任何债券而言，是指在债券适用的到期日或赎回日之前至少31天的第一个营业日的交易结束时。

“到期通知”指公司向债券持有人发出的通知，说明债券持有人的债券将在相关到期日到期。

“律师意见书” 是指法律顾问的书面意见，该律师可以是本公司的雇员，也可以是受托人的律师，该意见书是根据本协议条款 提交给受托人的。每份此类意见应包括第14.07节规定的陈述，如果条款要求并在其范围内 。

“未偿还债券” 除第8.04节的规定另有规定外，指截至任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有债券，但下列债券除外：(A)受托人或任何付款代理人此前注销的债券，或交付受托人或任何付款代理人注销的债券，或之前已注销的债券；(B)用于支付或赎回 的债券或其部分，而所需数额的款项或政府债务应以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托方式不可撤销地搁置和分离(如果本公司以自己的付款代理人的身份行事)；然而，前提是如该等债券或部分债券将于债券到期日 之前赎回，则赎回通知须如第三条所述发出，或已就发出通知作出令受托人满意的拨备 ；及(C)根据第2.06节的条款经认证及交付的债券，以代替或替代其他债券。

“付款代理人” 具有第4.03节中给出的含义。

“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或分支机构。

任何特定债券的“前身债券” 是指证明与该特定债券所证明的债务相同的全部或部分债务的每个先前债券； 就本定义而言，任何根据第2.06节认证和交付的债券，以代替丢失、销毁或被盗的债券，应被视为与丢失、销毁或被盗债券相同的债务证据。

“符合资格的残疾” 对于任何债券持有人或实益持有人而言，是指在该债券持有人或实益持有人首次购买债券之日之后，基于身体或精神状况或 减损而确定的残疾。任何此类残疾判定必须由负责审查适用债券持有人或受益持有人有资格领取的残疾退休福利的适用政府机构作出。

“记录日期” 指与利息应计期间有关的每个日历年的12月15日。

“负责人”指受托人的董事会主席、总裁、任何副总裁、秘书、财务主管、任何信托管理人员、任何企业信托管理人员或任何其他高级管理人员或助理管理人员，通常执行与当时担任此等高级管理人员或因了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事务的人员所履行的职能类似的职能。

“美国证券交易委员会”指 美国证券交易委员会。

“高级债务” 指公司所有债务的本金(以及溢价，如有)和利息，无论是在本契约日期之前、当日或之后产生、产生或承担的；但此类高级债务不包括：(I)公司的债务 在发生时且不涉及根据美国法典第11章第1111(B)节进行的任何选择，以及(Ii)根据设立或证明债务的文书的条款明确指定为从属于或平价通行证和邦德一起。这里使用的术语“负债”具有最全面的含义 ，包括目前存在或以后产生的任何和所有预付款、债务、债务和负债，无论是自愿的还是非自愿的 也不论到期与否、绝对的还是或有的、已清算的或未清算的、已确定的或未确定的。

“附属公司” 就任何人而言，指(I)任何公司，而该公司当时至少有过半数的已发行有表决权股份将由该人或其一间或多间附属公司或由该人及其一间或多间附属公司直接或间接拥有，(Ii) 任何普通合伙、有限责任公司、合营企业或类似实体，其未发行合伙或类似权益的至少过半数在当时须由该人或其一间或多间附属公司拥有，或该人士及其一间或多间附属公司及(Iii)该人士或其任何附属公司为普通合伙人的任何有限责任合伙。

“受托人”指UMB Bank，N.A.，除第七条另有规定外，还应包括其继承人和受让人，如果在任何时间 有多于一人在本协议项下以上述身份行事，则“受托人”指每一人。

“有表决权股份”，适用于任何人士的股份，指股份、权益、股份或其他同等权益(不论如何指定) 指在选举该人士大多数董事(或同等股份)时具有普通投票权的人士的股份、权益、股份或其他等价物，但股份、权益、股份或其他等价物不包括仅因或有事件发生而具有该等权力的股份、权益、股份或其他等价物。

第1.02节         施工规则

对于本契约的所有目的，除另有明确规定或上下文另有要求外， ：

(1)            本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)          这里使用的所有其他术语，无论是直接或通过引用在《信托契约法》中定义的，都具有其中所赋予的含义；

(3)           本文中未另行定义的所有会计术语具有根据美利坚合众国公认会计原则赋予它们的含义，除本合同另有明确规定外，与本协议要求或允许的任何计算有关的术语“公认会计原则”指的是在计算之日在美利坚合众国普遍接受的会计原则；

(4)            “本合同”、“本合同”和“本合同下文”以及其他类似含义的术语是指本契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(5)           “or”一词总是包罗万象地使用(例如，短语“A或B”的意思是“A或B或两者”， 不是“A或B，但不是两者”)；

(6)            男性包括女性和绝育者；以及

(7)            凡提及协定和其他文书，包括对协定和其他文书的后续修正和补充。

第1.03节         交付给受托人的文件格式。

在任何情况下，如有多项事项须由任何指定人士核证或由任何指定人士提出意见，则并非所有该等事项 只须由一名该等人士核证或由其提出意见，或只须由一份文件予以核证或涵盖，但 一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或提出意见。

本公司高级管理人员的任何证书或意见 可基于律师的意见，除非该高级管理人员知道或在采取合理谨慎措施时应知道其证书或意见所依据的事项的意见是错误的 。就与事实事宜有关的事宜而言，律师的任何意见可基于本公司一名或多名高级管理人员、一名或多名政府官员或任何其他人士的证书或意见，或其申述，声明有关该等事实事宜的资料由本公司持有，除非该名律师知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关该等事宜的证书、意见或申述是错误的。

如果任何人被要求 在本契约或任何债券项下提出、提交或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第二条问题、说明、条款、执行、登记和
证券交易

第2.01节         债券格式和受托人证书。

债券和受托人的认证证书应基本上采用本合同附件A的形式。债券上可印有本公司认为适当且不与本契约规定相抵触的字母、数字或其他识别或标示标志，以及本公司认为适当且不与本契约规定相抵触的图例或批注，或须遵守债券上市所依据的任何法律或规则或法规，或遵守任何证券交易所的规则或规定，或符合惯例。债券中包含的条款和条件应构成本契约的一部分，并在此明确作出，在适用的范围内，发行人和受托人通过签署和交付本契约，明确同意该等条款和条款并受其约束。但是，如果任何保证书的任何条款与本契约的明示条款相冲突，则应以本契约的条款为准并受其控制。

债券应在受托人收到公司的书面命令后 不时发行，该命令说明债券的条款和条件以及将发行的债券本金 已交付受托人第2.03节要求的项目。根据本契约发行的所有债券应享有同等权益。对于已发行的债券，应受托人的要求，公司应在发行该等债券之前，向该等债券的每位登记持有人递交W-9表格，以及法律要求或债券注册处合理要求的任何其他资料，以保存债券登记册并向登记持有人付款。受托人、支付代理人和债券注册人 可最终依赖本公司提供的此类信息。

第2.02节         面额；付款准备金；到期日。

(A)         债券应作为记名债券发行，面值为1000美元(1,000美元)或其任何整数倍。债券最初将按系列发行，唯一的区别是其各自的到期日 ，从2023年8月14日提交的A表格1-A发售说明书(美国证券交易委员会文件第024-12314号)合格之日起的3年内。以A系列开头的每一系列债券将对应于一个特定的结束(S)。每个系列债券 将在该系列债券首次发行日期的五周年(“到期日“) 并将按固定年利率10%(10.0%)于每个付息日支付单笔利息。债券自发行之日起按上述规定的利率计息，每年于付息日到期支付。

债券的本金和利息，以及在到期前赎回债券的任何溢价，应以美利坚合众国的硬币或货币支付，该硬币或货币当时是公共和私人债务的法定货币，应在支付代理人(如本文定义)的公司信托办公室或代理机构支付；然而，前提是经本公司选择并经债券持有人事先书面同意并事先向受托人及付款代理人发出书面通知后，利息可由本公司直接以支票邮寄至债券登记册上有权收取该地址的人士的地址，而不是先存入付款代理人处。在这种情况下，受托人和付款代理人有权 最终依赖公司的记录来确定未偿还债券的金额。每份债券的日期应为受托人认证的日期。债券利息按360天一年计算，由12个30天月组成。任何债券的利息分期付款，如在任何利息支付日应支付、按时支付或及时拨备，应在该利息分期付款的记录日期 营业结束时，支付给该债券(或一个或多个前身债券)的注册人。如果任何债券被要求赎回，并且赎回日期在任何利息支付日期的记录日期之后且在该利息支付日期之前，则根据第3.03节的规定，该债券的利息将在提交和交还该债券时支付。尽管第2.02节有任何其他规定，任何以全球形式发行的债券的本金和利息应支付给 托管人或其代名人(视具体情况而定)，作为本契约项下此类债券的唯一登记所有人和持有人，托管人应按照托管人的适用程序，单独负责将其收到的本金和利息汇给此类全球债券的受益所有人。

(B)在任何付息日期应支付但未按时支付或未按规定支付的任何债券的任何 利息(在此称为“            利息”)应立即停止支付给登记持有人，因为其已成为登记持有人；该违约利息应由公司在其选择时支付，如下文第(1)款或第(2)款所规定：

(1)            公司可将债券的任何违约利息支付给该债券(或其各自的前身债券)在营业结束时以其名义登记的人，并在支付该违约利息的特别记录日期支付该违约利息，该违约利息应以下列方式确定：公司应书面通知受托人拟就每笔该等债券支付的违约利息的金额及支付日期，同时，本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总额的款项，或于建议付款日期前作出令受托人 满意的安排，该等款项在缴存时将以信托形式持有，使有权享有本条规定的违约利息的人士 受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期之前15天，也不得早于建议付款日期之前10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并由公司承担费用，在该特别记录日期前不少于10天，以邮寄、第一类邮资预付或电子传输的方式，将建议支付该违约利息的通知、第一类邮资或以电子传输方式发送至债券持有人在债券登记册(定义见下文)上的地址或电子邮件地址。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期 如上所述邮寄或电子传递后，应在该特别记录日期向该等债券(或其各自的前身债券)的名义登记的人支付该违约利息。

(2)             公司可以任何其他合法方式支付任何债券的任何违约利息，该等债券可在不违反任何债券上市的证券交易所的要求的情况下支付，并且在该交易所可能要求的通知后，如果在公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知 之后，受托人认为该付款方式是可行的 。除本节前述条款另有规定外，在转让或交换或替代任何其他债券时，根据本契约交付的每份债券应享有该等其他债券的应计和未付利息以及应计利息的权利。

(C)           No 对于任何债券，公司将在到期日之前超过240天至不少于180天向受托人和该债券的每位持有人发送到期通知(通过美国一级邮件、传真或电子 传输)。到期通知将通知债券持有人即将到期的债券。

第2.03节         执行和验证。

债券应由一名公司管理人员代表公司签署。签名可以是手工签名或传真签名。本公司可使用任何已担任公司高级职员的人士的传真签署，即使债券于认证及交付或出售时，该人士已不再是本公司的公司高级职员。债券可以包含法律、证券交易规则或惯例要求的符号、图例或背书。只有由受托人的授权签字人或身份验证代理手动 认证，债券才有效。该签字应为确凿证据，证明经认证的保证书已在本合同项下正式认证并交付，且持有人有权享受本契约的利益。在本契约签立及交付后，本公司可于任何时间及不时将本公司签立的债券交予受托人认证，连同由公司主管签署的本公司认证及交付债券的书面命令，而受托人须根据该书面命令认证及交付该等债券。

在债券首次发行之前，在认证此类债券并接受本契约项下与此类债券相关的额外责任时，受托人应有权收到律师的意见，并且(在符合第7.01节的规定下)应受到充分保护，该意见声明：(1)法律允许本公司订立本契约，(2)债券的形式和条款已根据本契约的规定确定 8月14日提交的1-A表格A要约说明书，2023年美国证券交易委员会文件(美国证券交易委员会文件 第024-12314号)、所有美国证券交易委员会要求以及其他适用的法律和法规；以及(3)此类债券经受托人认证和交付并由公司发行时，将构成本公司有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款执行，但须遵守任何破产法或其他破产、欺诈性转让、重组、暂停和关于或影响债权人权利的类似法律 以及一般股权原则(无论是在衡平法诉讼中还是在法律上寻求强制执行 )；和一份公司高级管理人员证书，说明本契约中规定的与债券发行有关的所有先决条件已得到遵守，据该公司高级管理人员证书的签字人(S)所知，任何债券的违约事件均未发生且仍在继续。此外，在初始发行后的任何债券发行之前，本公司须向受托人递交一份公司主管证书，说明本契约中有关发行债券的所有先决条件已获遵守，且就该公司主管证书签署人(S)所知，并无任何债券违约事件发生及持续。受托人在认证债券并承担本契约项下的责任时，可最终依靠律师和公司高级管理人员证书的意见。如果根据本契约发行此类债券将影响受托人在债券和本契约项下的自身权利、责任或豁免，或以受托人无法合理接受的其他方式，则受托人无需 对此类债券进行认证。

第2.04节         转让和交换登记。

(A)           债券 可在债券注册处的办公室或机构(如本文中所定义)出示后兑换为授权面额的其他债券，并在支付足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的金额后，兑换相同的本金总额 ，所有这些都在本节中规定。对于任何因交换而交出的债券，公司应签立， 受托人认证，该办事处或代理机构应交付债券持有人有权获得的债券或债券作为交换，这些债券的编号不是同时未偿还的。

(B)          本公司须在本公司为此目的指定的办事处或机构备存或安排备存一份或多份登记册(在此称为“债券登记册”)，在该登记册内，本公司须按本细则所规定的合理规定登记债券及债券转让，并须在所有合理时间公开让受托人查阅。本协议规定的债券登记和债券转让登记人应由本公司授权任命(“债券登记人”)。债券初始注册人应为受托人。在向债券注册处交出任何债券以供转让时，公司应签立、受托人进行认证，并由受让人或代理机构以受让人或受让人的名义交付一份新的债券，本金总额相同。 本节规定的所有为交换或登记转让而提交或交出的债券，应附有(如果公司或债券注册处要求)一份或多份书面转让文书，其形式应令公司和债券登记处满意。由登记持有人或其正式授权的受权人以书面正式签立。

(C)           任何债券转让的交换或登记均不收取任何服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税费或其他政府费用的款项，但根据第2.04节、第3.03(B)节和 第9.04节不涉及任何转让的交换除外。本公司不应被要求(I)在少于所有未偿还债券的赎回通知邮寄日期前15天开始的期间内，发行、交换或登记任何债券的转让 ，或(Ii)登记转让或交换任何需要赎回的债券 。

(D)           债券实益权益的转让和交换将根据本契约的规定和托管机构的适用程序，通过各自的托管机构进行。受托人可最终 依据本节和第2.04(E)节从托管机构收到的任何书面指示。

如适用，托管人应根据《托管人程序》，根据第2.04(E)节的规定，对相关债券(S)的本金金额进行调整。

(E)           at 债券注销前的任何时间，如果该债券的任何实益权益被交换或转让给将以根据本契约发行的另一债券的实益权益的形式接受其交付的人，则该债券所代表的本金金额将根据托管人的程序相应减少；如果实益权益被交换或转让给将以根据本契约发行的另一债券的实益权益的形式接受其交付的人，则该另一债券将根据托管机构的程序相应增加。

第2.05节         [故意删除]

第2.06节         损坏、销毁、丢失或被盗的债券。

如任何债券变得 残缺不全或被销毁、遗失或被盗，本公司(须受下一句话规限)须签立，并应本公司的 要求，受托人(如上所述)须认证及交付一份新的债券，其编号并非同时尚未清偿， 以交换及替代残缺的债券，或代替及取代因此而被销毁、遗失或被盗的债券。在每个 情况下，替代债券的申请人应向本公司和受托人提供 他们所要求的抵押或赔偿，以使其各自免受损害，在每一次销毁、遗失或被盗的情况下，申请人还应向本公司和受托人提供令他们满意的证据，证明申请人的债券已被销毁、遗失或被盗以及其所有权。 受托人可认证任何此类替代债券，并在本公司任何高级管理人员的书面请求或授权下交付该债券。在发行任何替代债券时，本公司可要求支付一笔款项，以支付可能就该债券征收的任何税项或其他 政府收费，以及与此相关的任何其他开支(包括受托人的费用和开支)。如果任何已到期或即将到期的债券遭到破坏或被销毁、遗失或被盗，本公司可不发行替代债券，而是支付或授权支付该替代债券(但被分割的债券除外)，前提是要求付款的申请人应向本公司和受托人提供他们 为挽救其无害而可能需要的抵押或赔偿，并在销毁、丢失或被盗的情况下，提供令本公司和受托人 满意的证据，证明该债券的销毁、丢失或被盗及其所有权。根据本节条款发行的每份替代债券应构成本公司的一项额外合同义务，而不论该债券是否已损坏、销毁、遗失或被盗，均应在任何时间被发现，或可由任何人强制执行，并应有权与根据本条款正式发行的任何和所有其他债券平等地、按比例享有本契约的所有利益。持有和拥有所有债券的明确条件是： 上述规定对于替换或支付残缺、销毁、遗失或被盗的债券是唯一的，并且将(在合法范围内)排除任何和所有其他权利或补救措施，尽管现有或此后颁布的任何法律或法规对在不交出票据或其他证券的情况下替换或支付票据或其他证券有相反的规定。

第2.07节         取消。

所有为付款、赎回、交换或登记转让而交回的债券，如交予本公司或任何付款代理人，应交予受托人注销，或如交回给受托人，则由受托人注销，除非本契约任何条文明确要求或准许，否则不得发行债券以代替转让。受托人可以按照其标准程序处置已注销的债券，并向公司交付处置证书。然而，如果公司以其他方式收购任何债券，该收购不得作为对该等债券所代表的债务的赎回或清偿，除非该等债券已交付受托人注销。

第2.08节         义齿的好处。

本契约或债券中任何明示或默示的条款均不得解释为给予或解释为给予任何人任何法律或衡平法上的权利、补救或索偿，或根据本契约或本契约所载的任何契诺、条件或规定；所有此等契约、条件及规定仅为本契约各方及债券持有人的利益而设。

第2.09节         身份验证代理。

只要有任何未偿还债券 ，受托人有权指定的任何或所有债券都可以有认证代理。上述认证代理应被授权代表受托人对交换、转让或部分赎回时发行的债券进行认证， 经认证的债券应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效的和义务的，就好像 由受托人根据本合同进行认证一样。每一认证代理应为本公司所接受，且应是一家拥有 公司最近报告或确定的综合资本和盈余的公司，根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律，该公司足以开展信托业务，并且根据该等法律以其他方式授权进行此类业务，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果任何认证代理在任何时候根据本规定 不再符合资格，应立即辞职。任何认证代理可随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可在任何时间(并应本公司的要求)通过向任何认证代理和公司发出书面终止通知来终止该认证代理的代理。在任何认证代理辞职、终止或终止资格后，受托人可任命一名公司可接受的合格继任认证代理 。任何后续认证代理在接受本协议项下的指定后，应 被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，如同最初根据本协议被指定为认证代理一样。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或认证代理的公司代理或公司信托业务的继承人，应继续成为认证代理，但该公司应 以其他方式符合本节规定的资格，而无需签署或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行动。

第2.10节         全球债券形式

公司将以全球形式发行任何或所有债券。本公司只能向托管机构发行全球债券。托管机构只能将全球债券 转让给其指定人或后续托管机构。全球债券应代表债券中规定的证券金额。 全球债券可能具有托管机构要求的或公司认为适合此类证券的变体。

在正式出示债券(S)以进行转让登记前，本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人可就收取债券(S)本金及利息的目的及所有其他目的(不论该债券(S)是否逾期)对待以该债券名义(S)登记为该等债券拥有人的 人士，而本公司、受托人或本公司任何 代理人或受托人均不会受到相反通知的影响。

全球债券的受益所有人无权以其名义注册证书，不会收到或有权收到最终形式的证书的实物交付，也不会被视为此类全球债券的持有人。全球 债券的部分或全部实益拥有人须遵守不时生效的《托管规则》。本公司、受托人及其任何代理人或受托人不对托管人的任何作为或不作为、任何实益所有权权益的托管记录或托管人与实益所有人之间的任何交易负责。向债券持有人发出的所有通知和通信以及根据债券向债券持有人支付的所有款项应仅发给债券持有人或按债券持有人的命令进行(如果是全球债券，债券持有人应 为托管人或其代名人)。受益所有人在任何全球债券中的权利只能通过托管机构行使 ，但须遵守托管机构的惯例程序。受托人和本公司可以依赖并应完全 保护托管人提供的有关任何全球债券的实益拥有人的信息。

第三条证券的赎回

第3.01节         赎回。

债券可以全部或不时部分赎回，但须符合本条第三条或适用债券中规定的条件。本公司根据第三条规定选择赎回债券的，应将赎回日期、赎回价格和债券本金金额书面通知受托人。公司应在赎回日期前不少于十(10)天 或不超过六十(60)天向受托人发出赎回通知，以及使受托人能够 选择要赎回的债券的文件和记录。如果在任何债券仍未偿还时发生控制权变更回购事件，公司应 向每名债券持有人提出要约，按债券上规定的赎回价格回购所有或任何数额的债券。

第3.02节         赎回通知。

(A)            在 情况下，公司希望根据 任何保留的权利行使赎回全部或部分债券(视属何情况而定)的权利，公司应或应安排受托人向债券持有人发出赎回通知，以邮寄、头等邮资预付、或在指定赎回日期前不少于 天至不超过六十(60)天的电子传输方式，将赎回通知发送至债券登记册上的持有人的最后地址或电子邮件地址，除非债券赎回规定了较短的期限。以本合同规定的方式邮寄或传递的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论登记持有人是否收到该通知。在任何情况下，未能向指定全部或部分赎回的债券持有人发出上述通知，或通知中的任何缺陷，均不影响赎回任何其他债券的程序的有效性。如果在债券条款或本契约中规定的任何赎回限制到期之前赎回债券，公司应向受托人提供公司高级管理人员证书，以证明符合任何此类限制。每份此类赎回通知应明确指定的赎回日期和赎回债券的赎回价格，并说明赎回债券的赎回价格将于9月9日928 Grand Blvd在支付代理人的办公室或代理处支付^这是密苏里州堪萨斯城，密苏里州，64106，或本公司指定的其他地点，一旦提交并交还该等债券，将按照上述通知中的规定支付到指定赎回日期应计的利息，并且从该日期起及之后将停止产生利息。如果要赎回的债券少于全部债券，则向债券持有人发出的全部或部分赎回债券的通知应具体说明要赎回的债券。如果任何债券仅部分赎回，则与该债券有关的通知应说明要赎回的本金部分，并说明在赎回日期及之后，当该债券交还时，将发行本金相当于该债券未赎回部分的新债券。

(B)          若任何类别或系列的债券未全部赎回，本公司须于指定的赎回日期前至少十五(15) 天通知受托人(除非受托人认为较短的期限令受托人满意)，通知受托人将赎回的债券本金总额 ，受托人随即以抽签方式选择拟赎回的债券，其后 应立即以书面通知本公司拟全部或部分赎回的债券数目。如及每当 本公司作出上述选择时，本公司可透过递交由公司主管代表其签署的指示，指示受托人或任何付款代理人 赎回全部或任何部分债券，并按本节所载方式发出赎回通知，而该通知 须以本公司名义或以受托人或付款代理人本身的名义发出，视乎情况而定。在受托人或任何该等付款代理人发出赎回通知 的任何情况下，本公司应向受托人或该付款代理人(视属何情况而定)交付或安排将该等债券登记册、转让簿册或其他记录或其适当的副本或摘录 交付或安排交付，或准许 保留该等债券登记册、转让簿册或其他记录或其适当的副本或摘录，以使受托人或该付款代理人能够以邮寄或电子传输方式发出本条条文所规定的任何通知。

第3.03节         赎回时付款。

(A)           如果赎回通知的发出已按上述规定完成，则该通知中规定要赎回的债券或债券部分应在该通知中所述的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付，连同到指定赎回日期应计的利息，该等债券或债券部分的利息将在指定的赎回日期及之后停止产生。除非公司拖欠赎回债券的价格和任何该等债券或其部分的应计利息。于通知指定的赎回地点或之后于指定的赎回日期提交及交回债券时，债券须按适用的赎回价格支付及赎回，连同赎回日期应累算的利息(但如指定的赎回日期为付息日期，则于该日期应支付的利息分期付款应于根据第2.02节于适用的记录日期收市时支付予登记持有人)。

(B)          在提交任何仅需部分赎回的债券时，公司应签立并由受托人认证 ，提交债券的办事处或代理机构应向债券持有人交付一份本金为 授权面值的新债券，本金相当于如此提交的债券的未赎回部分，费用由公司承担。

第四条
契约

第4.01节         本金、保险费和利息的支付。

本公司将按本协议规定的时间、地点和方式，按时支付或安排支付债券的本金(以及溢价，如有)和利息。公司应在付息日或到期日中央时间上午10点前将该金额电汇到即期可用资金中，而付款代理人将向托管人支付该金额。

第4.02节         办公室或机构的维护。

只要债券仍未偿还，公司同意安排在债券登记处设立一个办公室，在那里(I)债券可出示以供付款，(Ii)债券可如上所述提交，以进行转让和交换登记，以及(Iii)可向公司发出或送达关于债券和本契约的通知和要求，此类指定继续与该办公室或机构有关，直至公司应通过其公司高管签署并交付受托人的书面通知，在加利福尼亚州山景市指定一些其他办公室或机构，用于此类目的或其中任何目的。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等债券陈述可在受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述。

第4.03节         付款代理。

(A)公司现委任受托人为首期付款代理人(           “付款代理“)。如果公司应为债券指定除受托人以外的一个或多个付款代理，公司将促使每个此类付款代理签署并向受托人交付一份文书，在符合本节规定的情况下，该代理人应在其中与受托人达成一致：

(1)            它将以信托形式持有其作为代理人持有的所有款项，用于支付债券的本金(以及溢价，如果有)或利息(无论该等款项是由本公司或该等债券的任何其他义务人支付给它的)，以使有权享有该等款项的人受益。

(2)            公司(或此类债券的任何其他义务人)在债券本金(以及溢价，如有)或利息到期并应支付时未能支付的任何款项，将通知受托人；

(3)           在上文(A)(2)段所述的任何违约持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，它将立即向受托人支付上述付款代理人以信托方式持有的所有款项；以及

(4)            它将履行本契约中规定的支付代理人的所有其他职责。

(B)           如果本公司就债券充当其自己的付款代理，则公司将在债券本金(及溢价，如有)或利息的每个到期日或之前，为有权享有该权利的人的利益而预留、分离并以信托方式持有一笔足以支付如此到期的本金(及溢价，如有)或利息的款项，直至该等款项须支付给上述人士或按本协议规定的其他方式处置为止，并将迅速将该等行动通知受托人。或(其或该债券的任何其他义务人)未能采取此类行动。每当本公司有一名或多名付款代理人时，本公司将于付款代理人的本金(及保费(如有))或利息的每个到期日之前，支付因此而到期的本金(及保费(如有))或利息，该款项将以信托形式持有，使有权享有该等本金、保费或利息的人士受惠， 及(除非该付款代理人为受托人)本公司将立即通知受托人有关这项行动或没有采取行动。

(C)           即使本节中有任何相反规定，

(1)            本节规定的以信托形式持有款项的协议受第11.05节的规定约束，以及

(2)            公司可随时向受托人支付或指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，其条款和条件与公司或该付款代理人持有该等款项时的条款及条件相同；在任何付款代理人向受托人支付上述款项后，该付款代理人即被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

第4.04节         委任以填补受托人职位空缺。

为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按第7.11节规定的方式任命一名受托人，以使本协议规定的受托人在任何时候都应 。

第4.05节         遵守合并规定。

在任何债券未偿还期间，本公司不会与任何其他人合并或合并，或将其财产作为整体或实质上作为整体出售、转让、转让或以其他方式处置给任何其他人，除非遵守本章程第十条的规定 。

第4.06节         高级船员关于失责的声明。

本公司将在本公司每个财政年度结束后120天内向受托人交付一份证书，说明据其签字人所知，本公司是否在履行和遵守本契约的任何条款、条款和条件方面存在违约行为(不考虑本合同规定的任何宽限期或通知要求)，如果本公司有违约行为，则 注明所有此类违约行为及其性质和状况。

第五条公司债券持有人名单和报告以及
受托人

第5.01节         公司更新债券持有人的受托人姓名和地址。

公司将向受托人或安排向受托人提供

(1)            在每个记录日期后不超过15天，以受托人合理要求的形式提供债券持有人截至该记录日期的姓名、地址和电子邮件地址的名单，但公司没有义务或 安排在任何时间提供该名单，该名单不得与公司向受托人提供的最新名单有任何不同。

(2)            在公司收到任何此类请求后30天内，受托人可能以书面要求的其他时间， 一份形式和内容类似的清单，其日期不超过该清单提供时间的15天；

然而，前提是在任何一种情况下，均不需要为受托人担任债券注册处的任何债券提供该等清单。

第5.02节          信息的保存；与债券持有人的沟通。

(A)           受托人应以合理可行的最新形式保存有关第5.01节向其提供的最新名单中所载债券持有人的姓名、地址和电子邮件地址的所有信息，以及受托人以债券注册人身份(如果以该身份行事)收到的债券持有人的姓名、地址和电子邮件地址的所有信息。

(B)          受托人在收到提供的新清单后，可销毁第5.01节所规定的任何清单。

(C)          债券持有人可以按照《信托契约法》第312(B)节的规定，就其在本契约或债券项下的权利与其他债券持有人进行沟通。

第5.03节         由公司报告。

公司契诺和 同意向受托人提供(可以通过电子邮件交付)：(I)每年，在 12月31日之后的一百二十(120)天内^ST一份书面声明，证明据公司高级管理人员所知，公司遵守了本契约，或指明了本契约项下的任何违约事件；以及(Ii)在公司向美国证券交易委员会提交后15天内，根据交易法第13节或第(Br)15(D)节，公司向美国证券交易委员会提交的年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或前述任何部分的副本，如美国证券交易委员会可能不时根据规则和法规规定)的副本；然而，前提是对于本公司寻求美国证券交易委员会保密处理的材料，本公司无需向受托人提交；以及如果进一步提供，只要美国证券交易委员会的电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)上有本公司的此类备案文件，就本第5.03节而言，此类备案文件应被视为已向受托人备案，而无需本公司要求采取任何进一步行动，然而，前提是 受托人没有任何义务确定是否已如此提交，也没有义务审查 根据本第5.03节向其提交的任何报告或其他文件。

第六条
受托人和债券持有人在违约时的补救措施

第6.01节         违约事件。

(A)           此处使用的“违约事件”是指已经发生并仍在继续的下列任何一种或多种事件 (无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章造成的)：

(1)            本公司不支付任何债券到期和应付时的任何利息分期付款，并将该违约持续60天；然而，前提是受托人(在当时未偿还债券本金中至少占多数的持有人的指示下) 或根据本合同的任何补充契约的条款有效延长利息付款期 不构成为此 目的支付利息的违约；

(2)           本公司拖欠任何债券到期及应付时的本金(或溢价，如有的话)，并将违约持续60天，不论是在到期日、赎回时、以声明或其他方式； 然而，前提是受托人有效延长此类债券的到期日(在至少 当时未偿还债券本金的持有人的指示下)或按照本合同的任何补充契约的条款 不构成本金或溢价(如有)的支付违约；

(3)            本公司没有遵守或履行本契约中包含的任何其他契诺或协议的日期后120天内，受托人应通过挂号或挂号信向本公司或本公司和受托人发出书面通知，要求对其进行补救，并说明该通知是本合同项下的“违约通知”。

(4)            根据任何破产法或任何破产法所指的公司

(I)              开始自愿申请，

(2)              同意在非自愿的情况下针对其登录济助命令，

(Iii)            同意为其指定托管人，或为其全部或几乎所有财产指定托管人，或

(4)             为其债权人的利益进行一般转让；

(5)            有管辖权的法院根据任何破产法发出命令，

(I)              是在非自愿情况下对公司进行的救济，

(Ii)             为公司或其全部或几乎所有财产任命一名托管人，或

(Iii)            命令本公司清盘，该命令未予搁置并在90天内有效。

(B)          在每一种情况下，除非所有债券的本金已经到期并应支付，否则受托人或当时未偿还债券本金总额的过半数持有人，可通过书面通知公司(如果该等债券持有人发出通知，则通知受托人)，宣布所有债券的本金(以及溢价，如有)和应计及未付利息 立即到期并应支付，并受本章程第13条的规限。任何该等声明一经作出，该等声明即成为 ，并应即时到期及支付。

(C)           在债券本金已如此宣布到期和应付之后的任何时间，在按照下文规定获得或登记到期款项的任何判决或判令之前，在下列情况下，当时未偿还债券本金总额的多数持有人可通过书面通知公司和受托人撤销和撤销该声明 及其后果：

(1)            公司已向受托人支付或存放一笔款项，足以支付所有债券的所有到期利息分期付款，以及任何和所有债券的本金(以及溢价，如果有)，这些债券的本金和溢价(如果有)将以加速方式(如有)到期(该本金和溢价(如果有的话)的利息，以及在根据适用法律可强制执行的范围内，在 逾期利息分期付款时)按债券中表示的年利率计算)和根据第7.07条应支付给受托人的金额，以及

(2)            本契约项下的任何及所有违约事件，除债券本金未获偿付外，均应按照第6.06节的规定予以补救或免除。此类撤销和废止不得延伸至或影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

(D)           如果受托人已着手执行与本契约项下的债券有关的任何权利，而该等程序已因该项撤销或废止或任何其他原因而终止或放弃，或已作出对受托人不利的裁定，则在任何该等情况下，本公司及受托人应分别恢复其先前的地位及本契约项下的权利及所有权利，本公司及受托人的补救及权力将继续，犹如并无采取该等法律程序一样。

第6.02节         债务的收回和受托人强制执行的诉讼。

(A)           公司承诺

(1)           在任何债券的利息分期付款违约的情况下，当债券到期并应支付时，违约将持续60天，或

(2)            如果任何债券的本金(或溢价，如有的话)在到期或赎回时到期并须予支付，而该等债券的本金(或溢价，如有的话)出现违约，而该违约将持续60天，

然后，应受托人或多数债券持有人的要求，本公司将为债券持有人的利益，向受托人支付所有该等债券当时已到期并应支付的全部本金(及溢价，如有)或利息，或两者(视属何情况而定)，以及逾期本金(及溢价，如果有)以及(在根据适用法律可强制支付此类利息的范围内)按债券中表示的年利率支付逾期利息分期付款；此外，还包括足以支付收集费用和开支的额外金额，以及根据第7.07节应支付给受托人的 金额。

(B)          如公司没有应上述要求立即支付该等款项，则受托人有权并获赋权以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期而尚未支付的款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，并可提起任何该等诉讼或判决或最终判令的法律程序，并可对债券强制执行针对本公司或其他债务人的任何该等判决或最终判令，并可从本公司或其他债务人就债券(不论位于何处)的财产中收取被判决或判决须按法律规定的方式支付的款项。

(C)在影响公司或其债权人或财产的任何接管、破产、清算、破产、重组、重新调整、安排、债务重整或司法程序的情况下，         。受托人有权介入该等诉讼程序，并采取法院允许的任何诉讼，并(除法律另有规定外)有权提交必要或适宜的索赔及其他文据和文件的证明，以使受托人和债券持有人的债权被允许支付公司在提起该诉讼程序之日根据契约规定到期和应付的全部金额，以及在该日期之后公司可能到期和应付的任何额外金额。并收取任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据第7.07条应支付给受托人的金额后进行分配；任何破产或重组的接管人、受让人或受托人均获债券持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向该等债券持有人支付该等款项，则须向受托人支付根据第7.07节到期应付的任何款项。

(D)          根据本契约或根据与债券有关的任何条款确定的所有诉讼和主张索赔的权利， 可由受托人强制执行，而不管有任何此类债券，或在与之相关的任何审判或其他程序中交出这些债券，受托人提起的任何此类诉讼或程序应以明示信托受托人的名义提起，在规定向受托人支付根据第7.07条应支付的任何金额后，任何判决的追回应：是为了债券持有人的应课税额利益。如发生本契约项下的违约事件，受托人可酌情采取其认为最有效的适当司法程序，以保护及执行本契约赋予受托人的权利，以保护及执行任何此等权利，不论是在法律或衡平法或破产或其他方面，不论是为具体执行契约所载的任何契诺或协议，或协助行使本契约所授予的任何权力，或执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。本协议所载内容不得视为授权受托人授权或同意任何债券持有人，或代表任何债券持有人接受或采纳任何影响债券或债券持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等诉讼中就任何债券持有人的索偿进行表决。

第6.03节         所收款项的应用。

受托人依照本条规定收取的任何款项，连同受托人持有的任何资金，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用：

第一：支付费用和收款费用，以及根据第7.07条应支付给受托人的所有款项；

第二：支付当时到期和未支付的债券本金(和溢价，如有)和利息的金额，根据债券的本金(和溢价，如有)和利息， 根据债券的本金(和溢价，如有)和利息，按比例收取此类资金，而没有任何种类的优先或优先；

第三：在本公司书面指示下，将剩余款项(如有)支付给本公司或按本公司指示合法享有权利的任何其他人士。

第6.04节         诉讼的限制。

任何债券持有人均无权 凭借或利用本契约的任何条款或根据法律对本契约提起任何衡平法诉讼、诉讼或法律程序，或根据或与本契约有关的诉讼、诉讼或法律程序，或就本契约指定接管人或受托人，或根据本契约进行任何其他补救，除非

(1)           上述持有人应事先就违约事件及其继续存在向受托人发出书面通知，指明上述违约事件；

(2)            持有当时未偿还债券本金总额不少于多数的持有人应向受托人提出书面请求，要求受托人以受托人身份提起上述诉讼、诉讼或法律程序；

(3)上述一名或多於一名持有人须已就因此而招致或因此而招致的费用、开支及法律责任，向受托人提供其所要求的合理弥偿；           

(4)            受托人在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内，不得提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序；及

(5)            即使本协议有任何相反规定，任何债券持有人有权在债券中注明的相应到期日(或在赎回日期)收到债券本金(以及溢价，如有)和利息的支付，或根据本契约在相应的 日期或赎回日期之后提起诉讼强制执行任何此类付款，未经该债券持有人同意并接受本合同项下的债券，不得受到损害或影响。每份债券的持有人和持有人与其他每个持有人和受托人明确理解、打算和约定，任何人或多个持有人不得以任何方式，凭借或利用本契约的任何规定，以任何方式影响、干扰或损害任何其他此类债券持有人的权利，或取得或寻求获得任何其他此类债券持有人的优先权，或行使本契约项下的任何权利。除非以本协议规定的方式，并为所有债券持有人的平等、可评税和共同利益考虑。为保护和执行本节的规定，每位债券持有人和受托人均有权获得法律或衡平法给予的救济。

第6.05节         权利和补救措施累积；延迟或遗漏不放弃。

(A)           本条赋予受托人或债券持有人的所有权力和补救措施，在法律允许的范围内，应被视为 累积，不排除受托人或债券持有人通过司法程序或其他方式可获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约所载或以其他方式建立的关于该等债券的契诺和协议 。

(B)受托人或任何债券持有人在行使因上述发生并持续的任何失责事件而产生的任何权利或权力时的任何延迟或遗漏，不得损害任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等失责或默许该等权利或权力；           此外，在符合第6.04节的规定下，本条或法律赋予受托人或债券持有人的每项权力和补救措施均可由受托人或债券持有人不时行使，并可在认为合宜的情况下由债券持有人行使。

第6.06节         债券持有人的控制权。

持有根据第8.01节确定的当时未偿还债券本金总额的多数 的持有人有权 指示就受托人可获得的任何补救措施或行使受托人授予的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点；然而，前提是该指示不得与任何法律规则或本契约相冲突。 在符合第7.01节的规定的情况下，如果受托人出于善意，由受托人的一名或多名主管人员或其律师判定，如此指示的诉讼将使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。根据第8.01节确定的受影响债券当时未偿还本金总额的多数持有人可代表所有债券持有人放弃过去在履行本文所载任何契诺及其后果方面的任何违约 ，但在支付 本金(或溢价，如有)或任何债券的利息按该等债券的条款到期(除非第6.01(A)节另有规定 )，而不是通过加速(除非该违约已被纠正，且一笔足以支付所有到期的 分期利息和本金及任何溢价的款项已存入受托人(根据第6.01(C)节))，或根据本章程第九条的规定，在未经受影响的各未偿还债券持有人同意下不得修改或修订的任何债券的利息或利息。在任何该等豁免后，就本契约而言，所涵盖的违约应视为已获补救 ，而本公司、受托人及债券持有人应分别恢复其先前的地位及在本契约项下的权利； 但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利。

第6.07节         承诺支付费用。

本契约的所有当事人均同意，任何债券的每一持有人接受该契约应被视为已同意，任何法院可在为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人以受托人身份采取或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有未偿还债券本金总额超过10%的任何债券持有人或债券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何债券持有人为强制执行债券的本金(或溢价，如有)或利息在债券中明示或根据本契约设立的相应到期日或之后而提起的任何诉讼。

第七条

关于受托人

第7.01节         受托人的某些职责。

(A)          受托人在违约事件发生之前以及在所有可能发生的违约事件治愈后，应承诺履行本契约中明确规定的职责，且仅履行本契约中明确规定的职责，不得将任何默示契诺 解读为针对受托人的默示契诺。如果发生违约事件(尚未治愈或放弃)，受托人应行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下所使用的相同程度的谨慎和技巧。

(B)          本契约的任何规定不得解释为免除受托人对其严重疏忽的行为、其严重疏忽的不作为或其故意的不当行为的责任，但下列情况除外：

(1)            在违约事件发生之前，以及在治愈或免除所有可能发生的违约事件之后： 受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人应 仅负责履行本契约中明确规定的职责和义务，不得将任何默示的契约或义务解读为针对受托人的默示契约或义务；在受托人没有恶意的情况下，受托人可就其中陈述的真实性和所表达的意见的正确性，对提供给受托人且符合本契约要求的任何证书或意见进行确凿的信赖。

(2)            受托人对受托人的一名或多名负责人真诚作出的判断错误不负责任，除非证明受托人在查明有关事实方面存在严重过失；

(3)            受托人不对其根据 当时持有不少于多数债券本金的持有人的指示、就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的方法和地点、或就债券行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力而真诚地采取或没有采取的任何行动承担责任；和

(4)           本契约中的任何条款均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险或以其他方式招致个人财务责任，前提是有合理的 理由相信该等资金或债务的偿还不是根据本契约的条款合理地向其保证的，或 不合理地向受托人保证对该等风险作出足够的赔偿。

第7.02节         违约通知。

(A)           除非本公司或所有未偿还债券本金的至少25%的本金 的拥有人以书面通知受托人负责任的 高级职员，否则受托人无须就本协议项下的任何违约或违约事件发出通知或被视为知悉，而在没有发出该等通知的情况下，债券受托人可断定除上述情况外并无任何违约。

(B)           如果发生受托人已根据第7.02(A)节通知或被视为已根据第7.02(A)节发出通知的违约事件，则受托人应立即将该违约事件通知持有人；然而，前提是如果发生第6.01(A)节第(3)款规定的任何性质违约事件，则在事件发生后至少30天 才应向持有人发出此类通知。

第7.03节         受托人的某些权利。

除第7.01节另有规定外， ：

(A)           受托人在采取或不采取任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、担保或其他文件或文件时，可信赖并应受到保护，相信这些文件或文件是真实的，并由适当的一方或多方签署或提交；

(B)          本协议中提及的本公司的任何请求、指示、命令或要求，应由本公司的一名公司高管以本公司的名义签署的文书 充分证明(除非本协议特别规定了与此有关的其他证据)；

(C)          受托人可咨询大律师，该大律师的书面意见或大律师的任何意见应是对根据本协议本着善意和依赖采取或遭受或不采取的任何行动的充分和完整的授权和保护。

(D)           受托人没有义务在任何债券持有人的请求、命令或指示下，根据本契约的规定行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非债券持有人已向受托人提供令其合理满意的担保或赔偿，以支付由此或由此可能产生的费用、开支和责任。

(E)           受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，并相信该行动是经其授权的 或在本契约授予其的酌情权或权利或权力范围内；

(F)          受托人没有义务对任何决议、证书、声明、 文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、担保或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，除非持有不少于未偿还债券本金金额(确定为第8.04节规定的 )的持有人提出书面要求；然而，前提是如果受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行此类调查过程中可能产生的费用、开支或债务，而本契约条款向受托人提供的担保并未向受托人提供合理的保证，则受托人可要求对该等费用、开支或债务作出合理的赔偿，作为继续进行调查的条件。每一次检查的合理费用应由公司支付，如果由受托人支付，则应要求由公司偿还；以及

(G)          受托人可以直接或通过 代理人或代理人执行本合同项下的任何信托或权力，或履行本合同项下的任何职责，受托人不对其根据本合同委派的任何代理人或代理人的任何不当行为或疏忽负责。

(H)           本契约的任何条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时， 如有合理理由相信不向受托人保证就该等风险或责任获得令其满意的该等资金或弥偿，则该受托人在履行本契约项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，须动用自有资金或以其他方式承担任何财务或其他责任；

(I)            在任何情况下，受托人及其负责人均不对任何类型的特殊、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论采取何种行动形式；

(J)           给予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，如果受托人在任何时间以代理人或注册官的身份行事，以及受托人雇用根据本条例行事的每一名代理人、托管人和其他人，则受托人的权利、特权、保护、豁免和利益将延伸到受托人，并可由受托人以每一身份强制执行；

(K)          受托人不负责本契约或债券中的任何叙述(受托人在债券上背书的认证证书除外)，或本契约或与此相关的任何融资声明或担保协议的录音或重新录音、存档或重新存档，或本公司签立本契约或任何补充契约或进一步担保文书的有效性。

(L)            在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量直接或间接引起的未能或延迟履行本协议项下的义务，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾，以及中断、流行病、公认的公共紧急情况、检疫限制、黑客或网络攻击，概不负责。或以其他方式使用或渗透受托人的技术基础设施，超过公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的授权访问、丢失或故障；有一项理解是，受托人应做出符合银行业公认惯例的合理努力，在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第7.04节          受托人不负责演奏会或发行或债券。

(A)           本文和债券中的陈述应视为公司的陈述，受托人不对其正确性承担责任。

(B)          受托人没有就本契约或债券的有效性或充分性作出任何陈述。

(C)           受托人不会对本公司使用或运用任何债券或该等债券的收益，或 受托人根据本契约任何条文缴交的任何款项的使用或运用，或受托人以外的任何付款代理所收取的任何款项的使用或运用 负责。

第7.05节         可以持有债券。

受托人或任何付款代理人或债券注册人，以其个人或任何其他身份，可成为债券的拥有人或质权人，其权利与其不是受托人、付款代理人或债券注册人时所享有的权利相同。

第7.06节         以信托形式持有的资金。

在符合第11.05节的规定的情况下，受托人收到的所有款项，除非按照本条款的规定使用或运用，否则不得以信托形式投资于 收到这些款项的目的，但除非法律要求，否则不必与其他基金分开。受托人 不对其在本合同项下收到的任何款项承担利息责任，但与公司同意支付的款项除外。

第7.07节         补偿和报销。

(A)           公司契诺并同意向受托人支付，受托人有权获得公司和受托人不时书面约定的合理补偿(不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律规定的限制)，以支付公司在执行本协议设立的信托以及在行使和履行受托人在本协议项下的任何权力和职责时提供的所有服务(包括但不限于，提供非常服务的费用)，并且，除本合同另有明文规定外，公司将应受托人的请求 向受托人支付或偿还受托人根据本契约的任何规定而发生或作出的所有合理费用、支出和垫款(包括合理的补偿以及其法律顾问和所有不定期受雇的人员的费用和垫款，以及偿还所产生的所有非常开支)，但因其严重疏忽或恶意而可能产生的任何此类开支、垫款或垫款除外。本合同中规定的费用、收费和开支是作为受托人的典型和惯例服务。现在不属于常规服务的额外或特殊服务的费用，如违约期间的特殊服务或额外的政府报告要求，将按当时的现行费率收费。

本公司亦承诺 赔偿受托人(及其高级人员、代理人、董事及雇员)因接受或管理本信托及履行其职责及根据本协议采取任何执法行动而招致的任何损失、责任或开支，并使其免受损害，而该等损失、责任或开支并非因受托人的重大疏忽或恶意而产生或与此有关，包括就物业内的任何法律责任申索而为自己辩护的费用及开支。

(B)           公司根据本节承担的赔偿和赔偿受托人的义务，以及向受托人支付或偿还费用、支出和垫款的义务 应构成本条款下的额外债务。此类额外债务应以优先于债券的留置权来担保 受托人作为受托人持有或收取的所有财产和资金，但为特定债券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外。公司在本条款7.07项下的义务在本契约清偿和解除或受托人提前辞职或撤职后继续有效。

第7.08节         依赖高级船员证书。

除第7.01节另有规定外，在执行本契约条款时，受托人应认为有必要或适宜在采取或忍受或不采取本契约项下的任何行动之前证明或确定一件事，在受托人没有重大疏忽或恶意的情况下，该事项(除非本协议特别规定了与此有关的其他证据) 可被视为通过向受托人提交的公司高级职员证书和该证书而得到最终证明和确立。 在受托人没有重大疏忽或失信的情况下，受托人根据本契约的规定采取、忍受或遗漏采取的任何行动，应向受托人发出充分的授权书。

第7.09节         取消资格；利益冲突。

如果受托人已经或将 获得信托契约法第310(B)节所指的任何“冲突利益”，受托人应在确定其存在冲突利益后90天内，或在收到本公司关于其存在冲突利益的书面通知后30天内，以第7.11节规定的方式和效力消除该冲突利益或辞职。

第7.10节         需要公司受托人；资格。

在本协议项下发行的债券应始终有受托人 ，受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区法律组织并开展业务的公司，或根据此类法律被允许担任受托人的公司或其他个人，根据此类法律授权行使公司信托权力，拥有至少1亿美元(1亿美元)的综合资本和盈余 ，并接受联邦、州、领土、 或哥伦比亚特区当局的监督或审查。如果该公司根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。本公司不得 任何直接或间接控制、控制或与本公司共同控制的人担任受托人。 如果受托人在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应按第7.11节规定的方式和效力立即辞职。

第7.11节         辞职和免职；继任者的任命。

(A)           受托人或其后获委任的任何继任人可随时向本公司发出有关辞职的书面通知，并将辞职通知以邮寄、第一类邮资预付或以电子方式传送予债券持有人，而债券持有人的姓名、地址及电邮地址均载于债券登记册。本公司于接获该等辞职通知后，应立即以书面形式委任继任受托人，一式两份，并由公司高级职员命令签立，文件副本应分别送交辞任受托人及继任受托人。如无继任受托人获如此委任，而 已在该辞职通知寄出后30天内接受委任，则辞任受托人可向任何具司法管辖权的法院 申请委任继任受托人，或任何债券持有人如已成为债券或债券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的人士，向任何该等法院申请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)           如果在任何时间发生下列情况之一：

(1)           在公司或任何债券持有人提出书面要求后，受托人应不遵守第7.09节的规定，而债券持有人 至少有六个月是债券的真正持有人；或

(2)          根据第7.10节的规定，受托人将不再具有资格，并在公司或任何该等债券持有人提出书面要求后，不得辞职；或

(3)            受托人将丧失行事能力，或被判定为破产或无力偿债，或开始自动破产程序，或委任或同意受托人或其财产的接管人，或任何公职人员为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务，则在任何该等 情况下，公司可就所有债券将受托人免职，并以书面文书一式两份委任继任受托人。 根据公司官员的命令签署，该文件的一份副本应交付给如此删除的受托人，另一份副本应交付给 继任受托人，或者，除非在不遵守第7.09节的情况下，任何债券持有人作为一个或多个债券的真正持有人至少六个月，可代表该持有人和所有其他类似情况，向具有管辖权的任何法院申请罢免受托人并任命继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)           当时未偿还债券本金总额的多数持有人可随时通知受托人及本公司将受托人免任，并可在本公司同意下委任继任受托人。

(D)           根据第(Br)节的任何规定，对债券的受托人的任何辞职或撤职以及对继任受托人的任命。本节的规定应在继任受托人接受第 7.12节规定的任命时生效。

第7.12节         接受继任人的任命。

(A)           在根据本协议就所有债券委任继任受托人的情况下，每名如此委任的继任受托人应签立、确认并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步行动、契据或 转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付费用后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将该退任受托人根据本协议持有的所有财产和金钱适当地转让、转移和交付给该 继任受托人。

(B)           应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以更全面及明确地将本条(A)段所述的所有权利、权力及信托归属及确认予该继任受托人。

(C)           任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受时该继任受托人应具备资格 并符合本条规定的资格。

(D)           在接受本节规定的继任受托人的任命后，公司应以邮寄、第一类邮资预付或电子传输的方式将该受托人的继任通知 邮寄给债券持有人，并将其姓名、地址和电子邮件地址载入债券登记册。如果本公司未能在继任受托人接受任命后十天内发送该通知，则继任受托人应安排发送该通知，费用由本公司承担。

第7.13节        合并、转换、合并或继承业务。

受托人可合并、转换或合并的任何公司，或因受托人为一方的任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或受托人继承受托人的公司信托业务的任何公司， 应为受托人的继承人，但该公司应符合第7.09节的规定，并符合第7.10节的规定，而无需签立或提交任何文件或本合同各方的任何 进一步的行为，尽管本协议有任何相反的规定。如果任何债券已由当时在任的受托人认证但未交付 ，任何通过合并、转换或合并成为认证受托人的继承人可采用此类认证 并交付经认证的债券，其效力与该继任受托人自己认证该等债券的效力相同。

第八条

关于债券持有人

第8.01节         债券持有人的诉讼证据。

只要本契约规定债券本金总额中过半数或指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则该过半数或指定百分比的持有人在采取任何该等行动时已加入的事实，可由该等持有人亲自或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书来证明。如果公司 向债券持有人征集任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，公司 可以根据公司高级管理人员证书的证明，选择提前确定有权提出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的债券持有人的记录日期，但公司没有 义务这样做。如果这种记录日期是固定的，可以在记录日期之前或之后提出这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，但只有在记录日期交易结束时记录的债券持有人才应被视为债券持有人，以确定所需比例的未偿还债券的债券持有人是否已授权、同意或同意此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此，未偿还债券应自记录日期起计算；然而，前提是除非此类授权、协议或同意在记录日期不迟于记录日期后六个月根据本契约的规定生效，否则该等授权、协议或该债券持有人的同意不得视为有效。

第8.02节         债券持有人的执行证明。

除第7.01节的规定 另有规定外，债券持有人(此类证明不需要公证)或其代理人或受委代表签署任何票据的证明，以及任何人持有任何债券的证明，如按下列方式作出，即属足够：

(A)           任何此等人士签立任何文书的事实及日期，均可按受托人可接受的任何合理方式予以证明。

(B)           债券的所有权应由债券登记册或债券登记处的证书证明。

(C)           受托人可要求提供其认为必要的关于本节所指任何事项的额外证明。

第8.03节         谁可以被视为所有者。

本公司、受托人、任何付款代理人及任何债券注册处在提交任何债券的转让通知到期前，可将债券登记在本公司账簿上的人视为该债券的绝对拥有者 (不论该债券是否逾期，亦不论债券注册处以外的任何人就所有权或其上所作的任何书面通知)，以收取(及溢价)本金或因该本金(及溢价，)和(符合第2.02节的规定)该债券的利息及所有其他目的；本公司、受托人、任何付款代理人或任何债券注册处均不受任何相反通知的影响。

第8.04节         公司拥有的某些债券不予考虑。

在确定所需债券本金总额的持有人是否在任何方向上同意放弃本契约时， 本公司或任何其他义务人或由与本公司或任何其他义务人直接或间接控制或控制的任何人或任何其他义务人拥有的债券应被忽略，并被视为不是未偿还债券，但为确定受托人是否应依靠任何该等指示、同意或豁免而受到保护，只有受托人实际知道如此拥有的债券才应被如此忽略。就本节而言，已真诚质押的如此拥有的债券可被视为未清偿债券，前提是质权人应确立质权人就此类债券采取行动的权利，并令 受托人满意，且质权人不是直接或间接控制 的人，也不是与本公司或任何其他债务人直接或间接共同控制或控制的人。如果对该权利有争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的充分保护。

第8.05节         对未来债券持有人具有约束力的行动。

根据第8.01节的规定，在向受托人证明本契约中规定的债券的过半数或总本金金额的持有人就该行动采取任何行动之前(但不是在此之后)，任何债券持有人如通过债券持有人同意采取该行动的债券所包含的证据显示 ，则可通过向受托人提交书面通知，并在第8.02节规定的持有证明后，撤销与该债券有关的行动。除上文所述外，任何债券持有人所采取的任何行动均为最终决定，并对该债券持有人及该债券及任何债券的未来持有人和拥有人具有约束力，不论是否就该债券作出任何批注，亦不论是否就该债券作出任何批注。持有本契约所列债券本金金额的过半数或合计百分比的持有人所采取的任何行动，对本公司、受托人及所有债券持有人均具有最终约束力。

第九条
补充契约

第9.01节         未经债券持有人同意的补充契约。

除本契约另有授权的任何补充契约外，本公司和受托人可在未经债券持有人同意的情况下，为下列一项或多项目的不时及随时订立契约或补充契约：

(1)            以纠正本协议或债券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

(2)            规定除有证书的债券外，还有无证书的债券或取代有证书的债券；

(3)            为所有债券持有人的利益，在与本公司有关的契诺、限制、条件或条款中增加，使任何此等附加契诺、限制、条件或条款中违约的发生或违约的发生和持续成为违约事件，或放弃本文赋予本公司的任何权利或权力；

(4)            增加、删除或修订本文所述的债券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制(在债券发行之前)；

(5)            作出不会对债券持有人在任何实质性方面的权利造成不利影响的任何变更；

(6)           规定债券的发行和确定债券的形式及条款和条件，确定根据本契约条款规定必须提供的任何证明的格式，或增加任何债券持有人的权利；

(7)根据第7.12节的要求，            提供证据并规定继任受托人接受本契约项下的委任，并根据第7.12节的要求对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利多名受托人管理本契约项下的信托；或

(8)            遵守美国证券交易委员会或其后继者的任何要求。

受托人获授权 与本公司签订任何该等补充契据，并订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任订立任何该等影响受托人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。

本条款授权的任何补充契约可由本公司和受托人签署，而无需获得当时未偿还债券的持有人的同意，尽管第9.02节有任何规定。

第9.02节         征得债券持有人同意的补充契约。

经持有当时未偿还债券本金总额不少于多数的持有人同意(见第8.01节规定)，本公司和受托人可不时及随时订立一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改债券持有人在本契约项下的权利；然而，前提是 未经当时未偿还和受其影响的每份债券的持有人同意，此类补充契约不得：

(1)           延长任何债券的本金或其本金或利息的到期日，或减少其本金金额，或降低利率或延长利息支付时间或减少赎回债券时应支付的任何溢价，或降低任何其他债券的本金金额，该金额应在根据第6.01节宣布加速到期时到期并支付，或改变任何债券或其任何溢价或利息的应付硬币或货币。或损害在债券到期日或之后(如果是赎回，则在赎回日或之后)就强制执行任何该等付款提起诉讼的权利，或

(2)           降低未偿还债券本金的百分比，此类补充债券的任何补充契约需要得到其持有人的同意，或放弃本契约项下的某些违约及其后果需要其持有人的同意，或

(3)            修改本节或第6.06节中与违约豁免有关的任何条款，但增加此类百分比或规定未经受影响的每一未偿还债券的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；然而，前提是根据第7.12节和第9.01(8)节的要求，本条款不应被视为要求任何持有人根据第7.12节和第9.01(8)节的要求，就“受托人”的提法的更改和本节的随之而来的更改或删除 征得任何持有人的同意。

第9.03节         补充义齿的效力。

于根据本条条文签立任何补充契据后，本契约应并被视为根据本契约进行修改及修订，而受托人、本公司及债券持有人在本契约项下各自的权利、权利、义务、责任及豁免权的限制应在本契约项下确定、行使及强制执行，但须在各方面作出该等修改及修订，而就任何及所有目的而言，任何该等补充契约的所有条款及条件均须并被视为本契约条款及条件的一部分。

第9.04节         受补充契约影响的债券。

受补充契据影响的债券，于根据本条条文签立该补充契据后经认证及交付的债券， 可附有本公司批准的格式的批注，但该格式须符合债券上市时的任何交换要求， 有关该等补充契据规定的任何事项。如本公司决定，新债券可由本公司编制、经受托人认证及交付，以换取当时尚未发行的债券，而修改后的债券须符合本公司一名公司主管认为符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改。

第9.05节         补充契约的签立。

在 公司提出要求并向受托人提交上述债券持有人同意同意的证据后，受托人应与本公司共同签立该补充契约，除非该补充契约影响受托人根据本契约或其他规定享有的自身权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情 但无义务订立该补充契约。在第7.01节条文的规限下，受托人可 收到公司高级职员证书或大律师的意见，作为根据本细则签立的任何补充契据 经本条条款授权或准许并符合本条条款，以及受托人根据本条条文加入签立该契约是适当的 的确证。

在公司和受托人根据本节的规定签署任何补充契约后，受托人应立即通过邮寄、预付头等邮资或电子传输的方式向债券持有人发送通知，概述该补充契约的实质内容，并将其姓名、地址和电子邮件地址列在债券登记册上。然而，受托人未能邮寄该通知或该通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

文章 X
后续实体

第10.01节   公司合并等

本公司承诺， 不会与任何其他公司或其他实体(无论是否与本公司有关联)合并或合并，也不会向任何其他公司或其他实体(无论是否与本公司或其继承人或继承人有关联)出售、转让、租赁或以其他方式处置其全部或几乎所有财产，除非(I)该其他公司或个人应根据每个系列的条款明确承担 所有系列债券的本金和溢价(如有)以及利息的到期和按时支付，根据本契约的宗旨，以及本契约就每个系列或就该系列订立的所有契诺及条件的妥善及准时履行及遵守情况，该等契约将由本公司保留或履行，并由受托人满意的补充契约 由该等法团或人士签立及交付予受托人，及(Ii)紧接该等合并或合并或该等出售、转易、转让或租赁或其他处置生效后，将不会 发生并持续发生违约事件。任何人都可以合并到本公司或与本公司合并，前提是本公司是尚存的公司。

在任何此类合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，在继任公司承担的情况下，通过 签立并交付受托人并在形式上令受托人满意的补充契据，到期并按时支付所有未偿还系列债券的本金和溢价(如有)和利息，并适当和准时履行本公司就每个系列债券 保存或履行的所有契约和条件。该继承人公司应继承并被替换为公司，其效力与其在此被指定为第一部分当事人的效力相同，因此，前身公司应被解除本契约和债券项下的所有义务和契诺。该等继任公司可随即安排签署，并可以本身名义或以本公司或债券的任何其他前身债务人的名义发行任何或所有可发行的债券，而该等债券此前未经本公司签署并交予受托人；此外，在该继任公司而非本公司的命令下，并在符合本契约所规定的所有条款、条件及限制的情况下，受托人须鉴定及交付任何先前由前身公司的高级人员签署并交付受托人认证的债券，以及该等继任公司其后应为此目的而安排签署并交付受托人的任何债券。因此 发行的所有债券在各方面应与之前或之后根据本契约条款发行的债券在本契约下享有相同的法律等级和利益 ，如同所有该等债券已在本契约签立之日发行一样。

在任何此类合并、合并、出售、转让、转让或其他处置的情况下，可在此后发行的债券中适当地在措辞和形式上(但不是实质上)做出相应的改变。

本契约或任何债券中包含的任何内容均不得阻止本公司合并或以购买或其他方式收购任何其他公司或实体(无论是否与本公司有关联)的全部或任何部分财产。

第十一条
满足和解脱；赎回

第11.01节   满意和解除。

本契约将被解除 ，并将不再具有进一步效力(本契约中明确规定的登记转让或交换债券的任何存续权利除外)，受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约得到偿付和解除 ：

(1)           或 (A)迄今已认证和交付的所有债券(除(I)第2.06节规定应被销毁、遗失或被盗的任何债券和应按第2.06节规定更换或支付的债券，以及(Ii)其付款款项或不可赎回的政府债务迄今已以信托形式存入或分开并由公司以信托形式持有，然后按照第11.05节的规定偿还给公司或解除信托的债券)已交付受托人注销；或(B)所有尚未交付受托人注销的债券(I)已到期并应支付，或(Ii)将根据其条款在一年内到期并应支付，或(Iii)将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回，公司应将信托资金作为信托资金存放于受托人，以用于(X)金额，或(Y)不可赎回政府债务，根据其条款将规定的本金和利息，国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人递交的书面证明中表示，在不迟于任何付款、金额或两者的组合的到期日之前，就(Y)或(Z)而言，足以在到期或赎回时支付和解除所有尚未交付受托人注销的债券，包括本金(和溢价，如有)和 到期或将到期的利息，视情况而定；

(2)            公司已支付或促使支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(3)            本公司已向受托人递交一份公司高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明有关本契约的清偿及清偿的所有 本契约的先决条件已获遵守。

尽管本契约已获清偿及解除，本公司在第7.07节下的责任，以及如已根据本节第(1)款(Y)款将款项存入受托人 ，则受托人在第11.03及11.05节下的责任将继续有效。

第11.02节       存放以信托形式持有的款项。

根据第11.01条存入受托人的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并可直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付给债券持有人，以支付或赎回已存入受托人的该等款项或政府债务。

第11.03节       支付代理商持有的款项。

就本契约的清偿和履行而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项或政府债务应在本公司的要求下支付给受托人，并随即免除该付款代理人对该等款项或政府债务的所有进一步责任 。

第11.04节       偿还公司款项。

存放于任何付款代理人或受托人的任何款项或政府债务，或随后由本公司以信托形式持有，用于支付债券本金(或溢价，如有)或债券利息的任何款项或政府债务，但在债券本金(及溢价，如有)或利息分别到期和应支付的 日期或适用的欺诈或废弃物权法规定的其他较短期限后，该债券的持有人至少两年内仍未动用该债券的本金或利息。应于每一年的5月31日偿还给本公司，或(如果当时由本公司持有)解除该信托；因此，付款代理人和受托人将被免除与该等款项或政府债务有关的所有进一步责任，并且有权获得该等付款的任何债券的持有人此后作为无担保普通债权人，仅向本公司寻求付款，作为无担保普通债权人，除非遗弃物权法指定另一人。

第11.05节       恢复

如果受托人(或其他符合资格的受托人或按本条款规定指定的任何付款代理人)由于任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决而不能根据第11条运用任何款项或政府债务，则公司在本契约和债券项下的义务应恢复和恢复 ，如同没有发生此类存款一样，直到受托人(或其他符合资格的受托人或付款代理人)被允许根据本条第11条运用所有该等款项和政府义务为止；然而，前提是如本公司在上述义务恢复后支付债券本金或溢价(如有)或利息(如有)，则本公司将取代债券持有人从受托人(或其他合资格受托人或付款代理人)持有的资金中收取该等款项的权利。

第十二条
组织者、成员、官员的豁免权
和经理

第12.01节       无追索权。

不得根据或基于本公司或任何债券的任何义务、契诺或协议，或就基于本契约或任何债券的任何义务、契诺或协议，或基于或以其他方式提出的任何索赔， 不得直接或通过本公司或任何此类前任或继承人实体，直接或通过任何章程、法规或法规，或通过执行任何评估或处罚或其他方式，向本公司或任何前身或后继实体的任何组织者、成员、高级管理人员、董事、员工、经理、代理人或代表 追索；应明确理解，本契约及根据本契约发布的义务仅为公司义务，且本契约或任何前身或后继实体的组织者、成员、高级职员、董事、雇员、经理、代理人或代表，或他们中的任何人，不会因本契约或本契约或任何债券所隐含的义务、契诺或协议而产生的债务、契诺或协议所产生的任何个人责任；因本契约或任何债券所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或因本契约或任何债券所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的任何及所有该等个人责任，不论是普通法或衡平法或衡平法或宪法或法规所规定的，以及任何该等组织者、成员、高级职员或经理所享有的任何及所有该等权利及索偿，均于此明确免除及免除，作为签立本契约及发行该等契约的条件及代价。

第十三条
从属

第13.01节       同意下属。

债券所证明的债务，包括其本金及应计利息，应为无抵押债务，且在此，在本条第(Br)条下列各节所述的范围和方式下，在优先偿还本公司所有高级债务(不论是现在未清偿的或以后发生的)的范围内，将其置于次要地位，并享有偿付的权利。各债券持有人接受本条的规定，即表示同意并受其约束。

第13.02节       解散后的分配等

在发行人解散、清盘或完全清盘(无论是在破产、无力偿债或接管程序中，或在为发行人债权人的利益或其他方面进行转让时)对发行人的资产进行任何分配时：

(1)            在就本契约或任何债券所证明的债务的本金或利息进行付款之前，应首先全额偿付高级债务的所有债务，或为该等债务计提准备金；

(2)            除本条规定外，债券持有人有权获得的发行人资产的任何支付或分配，无论是现金、财产还是证券，应由破产受托人、破产管理人、债权人利益受让人或其他清算代理人直接支付或交付给高级债务的持有人或其代表，在实施任何同时支付或分配或其规定后，按需要全额偿还所有高级债务。致该高级债项的持有人；

(3)           如果尽管有上述规定，发行人的资产的任何付款或分配，无论是现金、财产还是证券，在所有高级债务全额偿付或拨备支付之前，债券持有人就已收到，则该等付款或分配应以信托形式持有，以使该高级债务的持有人或其代表或其代理人受益，以便申请偿还所有未偿还的高级债务。 在对高级债务的持有人同时付款或分配或为此作出规定后，偿付所有该等高级债务的必要程度。和

(4)           根据本条支付给高级债务持有人的任何付款或分配，如未用于减少欠债券持有人的金额，应被视为未履行发行人在本协议项下的任何义务(如果根据适用法律的实施，发行人被视为履行义务，发行人在此同意应要求赔偿债券持有人因此而蒙受或产生的任何损失。

在本节提及的发行人的任何资产支付或分配后，债券持有人和受托人有权依靠破产受托人、破产管理人、债权人利益受让人或其他清算代理人的证书进行支付，以确定 有权参与分配的人、发行人的高级债务和其他债务的持有人、其或应支付的金额、就其支付或分配的金额以及与此相关或与本 节相关的所有其他事实。

第13.03节       契约和债券的代位权。

根据所有高级债务的全额偿付，在发行人已根据本合同第13.02或13.04节向高级债务持有人支付或分配资产的范围内，债券持有人应代位于高级债务持有人 接受发行人就高级债务所作资产的付款或分配的权利，直至债券的本金和利息得到全额偿付，否则应支付或分配给高级债务持有人的现金、财产或证券持有人不得获得此类付款或分配，关于发行人、高级债务持有人以外的债权人与债券持有人之间的关系，应视为发行人对高级债务或因高级债务而支付的款项，但有一项理解是，本条的规定仅用于界定债券持有人和高级债务持有人的相对权利。第XIII条或本契约中其他条款的任何规定都不打算或将损害发行人与其债权人(高级债务持有人和债券持有人除外)之间的义务，即发行人无条件和绝对地向债券持有人支付债券本金及其应计利息， 当债券本金到期并根据其条款应支付时，也不影响发行人债券持有人和债权人(高级债务持有人除外)的相对权利。本协议或本协议中的任何内容也不得阻止持有人在本契约项下违约时行使适用法律所允许的所有补救措施，但须受优先债务持有人根据本条规定对发行人行使任何此类补救措施后收到的现金、财产或证券享有的权利(如有)的限制。为更明确起见，本协议第13.02或13.04节禁止付款的事实不应阻止未能支付此类款项成为违约事件。

第13.04节       如果高级债务违约，则不付款。

在就高级债务提出付款要求时，或在任何高级债务到期时，通过时间推移、加速或其他方式，则与所有此类高级债务相关的所有本金和保费(如有)以及利息和相关费用及支出应首先全额支付， 或在就债券本金或其应计利息进行支付 之前，除非和直到该违约已被治愈或免除或停止存在。对于允许其持有人加速到期或要求偿付的任何高级债务的违约，或在任何违约的情况下， 未能按要求支付应按要求支付的任何高级债务，则除非并直至该违约已被治愈或免除或将不复存在：

(A)           发行人不得就债券本金或违约发生后和违约持续期间应计的任何利息支付或分配发行人的资产(无论是现金、财产还是证券)；

(B)除本条第XIII条的规定外，债券持有人将有权获得的发行人资产的任何支付或分配(不论是现金、财产或证券)，应在同时向该高级债务的持有人或其代表支付或交付，或在必要的范围内，在向该高级债务的持有人同时支付或分配或其规定生效后，直接支付或交付给作为违约标的的所有         债务；

(C)           如果尽管有前述规定，发行人资产的任何付款或分配，无论是现金、财产还是证券，都应在所有高级债务全额清偿或为其付款拨备之前由债券持有人收到， 此类付款或分配应以信托形式持有，并须付清或交付予该高级债项的持有人或其代表，或根据任何契据向受托人或多名受托人支付或交付予该债项的持有人，而任何证明该等高级债项的文书可据以发行 ，以申请偿付所有尚未清偿的高级债项，但以偿付所有该等高级债项所需者为限，而该等债项是在同时向该等高级债项的持有人作出的付款或分派或其条文生效后支付或交付的；和

(D)           根据本条支付给高级债务持有人的任何付款或分配，如未用于扣减欠债券持有人的金额，应被视为未履行发行人在本协议项下的任何义务(如果根据适用法律的实施，发行人被视为履行义务，发行人在此同意赔偿债券持有人因此而蒙受或招致的任何损失)。

在本条提及的发行人的任何资产支付或分配后，债券持有人和受托人有权依赖破产受托人、破产管理人、债权人利益受让人或其他清算代理人提交给债券持有人的证书，以确定有权参与该分配的人、高级债务和其他债务的持有人、其金额或应支付的金额、已支付或分配的金额以及与此有关或与本条有关的所有其他事实。

第13.05节   停顿。

只要任何高级债务仍未清偿，未经高级债务持有人事先书面同意，受托人不得：

(A)           就违约事件行使或寻求行使任何权利或救济，包括任何收款或强制执行权或救济；或

(B)          对发行人或其任何资产提起任何诉讼或程序，包括但不限于任何占有、出售或止赎诉讼或程序；或

(C)          对根据高级债务启动的任何执行程序或其他行动提出异议、抗议或反对。

在高级债务持有人收到违约事件通知后180天内(“停顿期”)。受托人只有在收到高级债务持有人的书面同意后，方可在停顿期届满后 开始此类强制执行程序。

第13.06节   保留债券持有人的    权利。

本条款或本契约中其他内容的任何内容都不打算或将损害发行人和债券持有人之间的义务，即发行人有绝对和无条件的义务，向债券持有人支付债券的本金金额和根据其条款到期并应支付的应计利息，本条款中的任何内容也不得阻止债券持有人行使适用法律和本契约在违约时根据本契约违约时允许的所有补救措施，但受 权利的限制，根据本条第十三条，高级债务持有人在行使任何此类补救措施时收到发行人的现金、财产或证券。

第13.07条       代位权不受损害。

任何高级债务的任何现有或未来持有人在任何时间不得因发行人的任何作为或不作为，或任何该等持有人的任何作为或未能真诚行事，或因发行人不遵守本契约的条款、规定和契诺而在任何时间以任何方式损害或损害任何高级债务的现有或未来持有人的权利，而不论任何该等持有人 可能知道或以其他方式被指控的任何知情情况。

第13.08节       致受托人的通知。

本公司将立即向受托人发出书面通知，告知本公司所知的任何事实 禁止本公司根据本章程第XIII条的规定向受托人或受托人就债券支付任何款项。受托人不会因知悉任何高级债务的存在或发生禁止向受托人或任何付款代理人支付任何款项的事件而承担责任，除非和直到受托人的负责人员 收到由公司或高级债务持有人签署的书面通知，说明此类情况；在收到任何此类书面通知之前，受托人将有权假定不存在此类事实；但如果受托人 将不会收到任何禁止向受托人或任何付款代理人支付本条款第13.07条规定的任何款项的事件的通知， 在本契约条款规定的任何款项将因任何目的(包括但不限于支付任何债券的本金或利息)的日期之前至少五个工作日，则尽管 有任何相反的规定，受托人将完全有权接受本公司的任何款项，并将该等款项运用于收到该等款项的目的，而受托人不会因其于 或该先前日期之后收到的任何相反通知而受到影响，但在申请前加速发行债券除外。如果付款代理人为本公司，则上述规定不适用。受托人将有权最终依靠代表其本人为任何高级债务持有人(或代表该持有人的受托人或代理人)向其递交书面通知，以确定该通知是由该高级债务持有人或代表该持有人的受托人或代理人发出的。

如果受托人真诚地确定需要就任何人作为高级债务持有人参与根据本第十三条规定的任何付款或分配的权利提供任何证据，受托人可要求该人提供令受托人合理满意的证据，证明该人所持有的高级债务的金额、该人有权参与付款或分配的程度以及与该人在本条第十三条下的权利有关的任何其他事实，如果没有向受托人提供此类证据，受托人可推迟向该人支付任何款项，直至向受托人提供该证据或司法裁定该人有权收取该款项为止。

第13.09节       受托人的优先债务。

受托人将不会因签立本契约或根据本契约订立的任何其他补充契约而被视为 对优先债权持有人负有任何责任，如其真诚地错误地向债券持有人或本公司或其代表支付或分配任何优先债权持有人根据本细则第XIII条或其他规定将有权获得的款项或资产，则不会对任何该等持有人承担责任。

第13.10节       其他规定。

债券持有人接受债券后，授权并指示受托人代表受托人采取必要或适当的行动，以实现本章程第XIII条规定的从属关系，并为任何及所有此等目的委任受托人的事实代理人。

在不以任何方式限制前述规定的一般性的原则下，优先债务持有人可随时作出下列任何一项或多项行动：(I)更改上述优先债务的偿付方式、地点或条款，或延长偿付时间、续期或更改，而无须征得受托人或债券持有人的同意或通知，而无须对债券持有人承担责任，亦不损害或免除债券持有人在本条款第XIII条所规定的从属地位。或以任何方式修订或补充该等高级债务或任何证明该等高级债务的文书，或任何根据该等高级债务仍未清偿的协议；(Ii)出售、交换、解除或以其他方式处置任何质押、抵押或以其他方式担保该等高级债务的财产；(Iii)免除任何以任何方式收回该等高级债务的人士的责任；及(Iv)行使或不行使针对本公司及任何其他 人士的任何权利(视情况而定)。

第十四条
杂项规定

第14.01节       对继承人和受让人的影响。

本契约中由本公司或代表本公司包含的所有契诺、约定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否有此明示。

第14.02节       继任者的行动。

本契约任何 条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级人员作出或进行的任何作为或程序，应且 可由当时为本公司合法继承人的任何实体的相应董事会、委员会或高级人员以同样的力量及效力作出及进行。

第14.03节       公司权力的交出。

本公司可藉由公司主管人员授权签立并交付受托人的书面文件 交出保留予本公司的任何权力，而该交回的权力随即对本公司及任何后续实体终止。

第14.04节       通知。

除本文件另有明确规定外，本契约任何条文规定或准许由受托人或债券持有人向本公司发出或送达的任何通知或要求，可以预付一等邮资的邮局 信箱(直至本公司向受托人提交另一地址为止)发出或送达，详情如下：Knight Scope，Inc.1070 Terra Bella Avenue，Mountain view，California 94043；注意：行政总裁。本公司或任何债券持有人向受托人发出或向受托人提出的任何通知、选择、要求或要求，如在受托人的公司信托办事处以 书面发出或作出，则就所有目的而言，均视为已充分给予或作出。

第14.05节       适用法律。

本契约和每份保证书应被视为根据特拉华州国内法律订立的合同，并在任何情况下均应根据该州法律进行解释。

第14.06节       将债券视为债务。

出于联邦所得税的目的，债券 将被视为债务，而不是股权。应对本契约的条款进行解释，以促进这一意图。

第14.07节       合规性证书和意见。

(A)在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或要求后，           公司应向受托人提交一份公司高级职员证书，声明已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件，并提交律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守，除非本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款明确要求提供此类文件的申请或要求，则无需提供额外的证明或意见。

(B)           本契约中规定并交付受托人的关于遵守本契约中的条件或契诺的每份证书或意见应包括

(1)            作出证明或意见的人已阅读该契诺或条件的声明；

(2)            关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中包含的陈述或意见是基于该审查或调查的性质和范围；

(3)            该人认为他或她已进行必要的审查或调查，以使他或她能够就该公约或条件是否得到遵守一事发表知情意见的声明；以及

(4)            说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第14.08节       工作日付款。

除公司高级职员证书所载或本契约的一份或多份补充契约所载者外，在任何情况下，如任何债券的利息或本金的到期日或赎回日期不是营业日，则可在下一个营业日支付利息或本金(及溢价，如有)，其效力及效力与到期或赎回债券的名义日期相同，在该名义日期之后的期间内不应累算利息。

第14.09节       对应内容。

本契约可由任何数量的副本签署，也可由不同的各方在不同的副本中签署，每个副本应为正本，但这些副本 应共同构成一份且相同的文书。

第14.10节       可分离性。

如果本契约或债券中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为在任何 方面无效、非法或不可强制执行，则该无效、非法或不可强制执行不应影响本契约或此类债券的任何其他条款，但本契约和此类债券应被解释为该无效、非法或不可强制执行的条款从未包含在 或其中。

第14.11节       电子存储。

双方同意 可通过电子方式进行本协议所述交易，并可存储相关文件。原始签署文件的复印件、复印件、传真件、电子文件和其他复制件应被视为此类原始文件的真实和有效的副本，包括在适当的法院提起任何索赔、诉讼或诉讼。本公司应向受托人提供一份列出高级职员的在职证书，授权其提供 指示(“获授权高级职员”)，并载有根据本契约发出并以电子方式交付的该等获授权高级职员的签名样本。

[页面的其余部分故意留空。 签名页面紧随其后。]

兹证明，自上述日期起，双方已正式签署本契约。

附件A (保证书)

KnIGHTSCOPE，INC.

公共安全基础设施债券到期_

奈特斯普，公司，特拉华州的一家公司(“公司”)，收到的价值，承诺支付给[●]，或其登记受让人(“持有人”)， 本金最高可达$[●]，在到期日(如本文所定义)按本协议所附债券的利息交换时间表 不时予以说明和修订。

利息支付日期：  年度付款从2024年12月31日开始，在此后的每个 周年日进行，直至债券不再未偿还，或者如果任何这样的日期不是营业日，则应在下一个营业日付款。所有债券的初始利息支付比例为 ，包括从发行之日起至利息支付日(但不包括利息支付日)的应计利息。

记录日期：每个日历年的12月15日，属于利息应计期间(如本文所定义)。

请参考此处包含的本证书的其他 条款，这些条款在任何情况下都将具有与此处所述相同的效力。

兹证明，本公司已由其正式授权人员以手工或传真方式签署本证书。

日期：[●]

受托人的认证证书

债券是上述契约中所述的10.00%债券。日期：[●].

债券交换表

已经进行了以下交易： 本证书的一部分交换另一证书的权益，或交换另一证书的一部分交换本证书的权益：