附件1.1
交易撮合者 订单
条例 A供品(每个，一个“供品”)
| 客户：。 骑士镜 | 联系方式： | 威廉·桑塔纳·Li | |
| 地址： | 加利福尼亚州山景城泰拉贝拉大道1070号，邮编：94043 | 电话： | (650) 669-9020 |
| 开始 日期(可选)：2023年8月1日 | 电子邮件： wsl@nightscope e.com | ||
本订单列明多家独立交易撮合关联公司为客户 (统称为“服务”)提供服务的服务条款。通过在下面每个适用部分中的签名，客户特此同意该部分中引用的每家公司的服务条款。除上文另有规定外，服务应自本合同生效之日起生效。
通过在订单前 ，客户同意与各自的公司签订合同约束。适用的服务条款 包括和包含。在其他事情中。保修免责声明、责任限制和使用限制。
除此处描述或引用的任何不同条款(包括通过引用方式包括或并入的所有条款)外， 不应对任何不同的条款产生任何效力或效果，除非此处引用的公司之一和客户以书面形式签订。
所附的附表A中介绍了购买的服务摘要。适用的服务条款在此后的附表中进行了说明，并并入本文。
| 服务 绝不包括向任何投资者提供任何投资建议或任何投资建议。 |
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附表
“A”
费用汇总
| A. | 第 条A招股费用 |
| · | 预付款60,000美元(从预计发生的可解释费用中预付的预付款，并退还实际未发生的金额) |
这项预付费用包括
I. $22,500预付给交易撮合证券有限责任公司进行发售前分析
Ii. $7,500预付给创新解决方案公司O/A交易撮合者，用于自行指导的电子路演的基础设施
Ii. 向交易撮合者Reach LLC预付30,000美元，用于咨询和开发自我指导的电子路演材料
付款 时间表：
| o | 2023年6月5日：10,000美元(技术设置和TTW与REACH |
| o | 2023年6月22日：10,000美元(DMS受聘开始尽职调查) |
| o | 2023年6月22日：10,000美元(第二批开始活动建设) | |
| o | 2023年8月10日：1万美元(第4期分期付款) | |
| o | 2023年8月24日：1万美元(第5期分期付款) | |
| o | 2023年9月7日：10,000美元(最终分期付款，开始月费) |
| · | 每月1万美元的账户管理费。 |
| o | 每月 账户管理费从生效日期后的第一个月开始收取。 |
| o | 对于 在收到FINRA不反对函之前开始的服务， 此类金额应被视为预付款，以支付预计将发生的可解释费用，并在实际发生的范围内全额退还)。在收到不反对函之前，最多需要支付30,000美元或三个月的帐户管理费。 |
| o | 每月费用 包括： |
| ■ | 支付给交易撮合者的2,000美元账户维护费(在发售期间最高为24,000美元) |
| ■ | 8,000美元的营销咨询费才能达到(在上市期间最高可达96,000美元) |
| · | 6.5% 所有收益中的现金手续费： |
| · | 2,000美元 公司申请费(应支付给FINRA) |
公平的薪酬
为确保遵守公平补偿准则，交易撮合证券将确保在任何情况下，向交易撮合证券及其关联公司支付的与发行相关的服务费用总额不得超过下表 (标题为“最高补偿”一栏)中规定的金额。
| 总计 发行金额 | 最高薪酬 | |||||
| $ | 2,500,000 | $ | 250,000 | |||
| $ | 5,000,000 | $ | 450,000 | |||
| $ | 7,500,000 | $ | 637,500 | |||
| $ | 10,000,000 | $ | 830,000 | |||
如果产品 获得全额认购，承保补偿的最高金额将为$830,000
*如果金融行业监管局(“FINRA”)公司金融部没有就此次发行发出无异议信函 ，除实际提供的服务外，所有DMS费用均可全额退还。
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| B. | 非法规 A招股费用 |
| · | 2,500美元转让代理账户设置，包括上传现有股东名单和一般 审查和合规(董事决议等) |
| · | 交易撮合者参与股东管理门户每月1,000美元的认购费，从交易撮合者Transfer代理发行证券的第一个月开始 。 |
| · | 每月向交易撮合者支付2,000美元的咨询费，用于与产品无关的品牌和营销服务 。 |
额外 服务的费用列在此处的DMTA费率卡上，并会在正常课程中定期更新。
注意：价格为 标准基本费用，需支付额外的定制费。使用交易撮合者Transfer Agent LLC服务的一个条件是， 客户继续按照发行者和交易撮合者签订的订单中确定的费用和条款支付交易撮合者应支付的任何和所有未付费用，包括每月使用交易撮合者Engage软件门户的软件费用。
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附表 “B”
交易撮合者 证券服务
售前分析
| · | 按照第 A条规则262的说明审查客户、其关联公司、高管和其他各方，并就此与客户进行咨询。 |
自导电子路演的售前咨询
| · | 根据当前市场状况和之前的自我定向融资，就有关融资的最佳业务实践与客户进行咨询 |
| · | 就投资者问卷的问题定制、网络托管服务的选择和活动页面模板与客户进行咨询 |
| · | 根据适用的法律标准和要求，就营销材料和与公众的其他沟通向 客户提供建议 |
| · | 就表格1A的内容和修订向客户提供建议 |
| · | 向客户和客户人员提供有关如何配置和使用由DealMaker.tech提供支持的电子平台的广泛审查、培训和建议 |
| · | 协助 准备美国证券交易委员会和FINRA备案文件 |
| · | 与客户的美国证券交易委员会律师合作，在必要的程度上提供信息 |
产品期间的咨询、合规 和咨询服务
| · | 审查 投资者信息，包括身份验证、执行AML(反洗钱) 和其他合规背景调查，并向客户提供有关投资者的信息 ，以便客户决定是否接受该投资者加入发售； |
| · | 如有必要，与客户讨论有关客户邀请的投资者的其他信息或澄清。 |
| · | 与第三方代理和供应商协调有关服务的执行； |
| · | 审查每个投资者的认购协议，以确认该投资者参与发行 ，并向公司提供是否接受认购协议以供投资者参与的建议 ； |
| · | 如果需要，联系 和/或通知公司，以收集有关投资者的更多信息或澄清 ； |
| · | 就营销材料的合规性和与公众的其他沟通，包括适用的法律标准和要求，向客户提供持续的建议； |
| · | 就表格1A可能需要修订的 备案的任何重大更改咨询客户；以及 |
| · | 审查 第三方提供商工作产品是否符合适用的规则和法规。 |
客户特此聘用并保留注册经纪交易商交易撮合证券有限责任公司，以提供上述适用的服务。客户 特此同意此处链接的交易撮合证券条款中所述的条款，以及本协议附表A所述的费用。
| /撰稿S/威廉·桑塔纳Li | |
| 客户代表 |
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附表 “C”
交易撮合者 REACH服务
售前服务 营销和咨询服务
| (1) | 网站 设计与开发 |
| · | 文案、线框设计和网站设计 |
| · | Webflow中的网站开发 |
| · | 集成跟踪、分析和像素 |
| · | 持续 维护和管理网站内容 |
| (2) | 受众培养 基础设施 |
| · | 通过登录页面上的电子邮件捕获建立受众 |
| · | 文案 和投资者教育系列设计(通过电子邮件发送的4至6部分系列电子邮件 将在网站上获取) |
| · | 持续 通过客户活动范围公告、其他相关新闻和网络研讨会中重新调整用途的更新来培育电子邮件列表 |
| · | 在Klaviyo设计和实施电子邮件捕获 |
| · | 集成 交易撮合者网络挂钩，以构建投资者漏斗并跟踪投资者进展/状态 |
| (3) | 视频 制作 |
试生产：
| · | 自定义活动视频和3个社交美国存托股份的工作脚本 |
| · | 调用 生产日的板材和拍摄脚本 |
生产
| · | 一天(1)全天与1-4人的摄制组进行视频拍摄，可能包括 摄影、工作人员、录音机和制作助理的董事 |
| · | 远程 绩效教练(项目制作人) |
| · | 运输 和船员的技巧 |
| · | 两台带基本手柄和照明组件的 相机 |
后期制作
| · | 最终竞选视频最多修改三(3)次 |
| · | 一(1)个1.5-2.5分钟的筹款活动英雄视频 |
| · | 三个 (3)15-30秒社交美国存托股份 |
添加额外收费的 个：
| · | 租借地点 |
| · | 额外的 船员 |
| · | 额外的 天拍摄 |
| · | 在 站点董事/制片人 |
| · | 额外的 齿轮 |
| · | 演员 |
| · | 摄影 |
在服务期间提供持续的市场营销和咨询服务
(1) 转化率优化
| · | 持续 网站内容测试，提高转化率 |
(2) 电邮营销
| · | 持续 通过客户活动范围公告、其他相关新闻和网络研讨会中重新调整用途的更新来培育电子邮件列表 |
(3) 谷歌美国存托股份
| · | 搜索、显示、Google Discovery和YouTube |
| · | 在谷歌美国存托股份平台上创建广告设计、文案和受众定位 |
| · | 正在进行的广告文案和创意测试 |
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| (4)付费社交 | ||
| · | Facebook和Instagram寻找和重新定位 | |
| · | 创建广告设计、文案和受众定位 | |
| · | 广告文案和创意的持续测试 | |
| (5)伙伴关系 | ||
| · | 寻找并与相关出版商协商私人广告投放以及通过电子邮件发送时事通讯 | |
| (6)报道： | ||
| · | 推出后第一个月每周定期通话，此后每两个月定期通话 | |
| · | 市场营销预算的战略规划、实施和执行 | |
| · | 与第三方代理协调服务的执行 | |
营销服务由交易撮合者REACH LLC提供。客户特此同意交易撮合者REACH服务条款中规定的条款 [这里]，费用载于本条例附表A及B。
| /撰稿S/威廉·桑塔纳Li | |
| 客户代表 |
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附表"D"
DealMaker.tech 订阅平台和股东参与在线门户
在 服务、订阅处理和支付功能期间
| · | 创建和维护由DealMaker.tech软件支持的交易门户，实现投资交易的全自动跟踪、 签名和对账 |
| · | 完整的 分析套件，可跟踪产品的所有方面，并管理潜在投资者向实际投资者的转化。 |
除了发行，股东管理层通过交易撮合者参与
| · | 股东 管理软件，用于提供公司更新、宣布其他融资和跟踪参与度 |
| · | 文档共享 向投资者分发股票、税务文档和其他文件的功能 |
| · | 如果客户已聘请交易撮合者转移代理，则每月向DealMaker.tech支付费用 |
订阅 管理层和股东参与技术由Novation Solutions Inc.O/A交易撮合者提供。客户特此同意链接的交易撮合者服务条款中规定的条款[这里]费用载于本条例附表A及B。
| /撰稿S/威廉·桑塔纳Li | |
| 客户代表 |
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