EX-99.1

附录 99.1

LOGO

欲了解更多信息，请联系：

投资者：

科里·金格

corey.kinger@ww.com

媒体：

凯尔西·默克尔

kelsey.merkel@ww.com

WW International, Inc. 公布2023年第二季度业绩

•

期末订阅者为410万

•

收入为2.268亿美元

•

营业收入为2630万美元；不包括重组费用和收购交易成本的净影响，调整后的营业收入为3,390万美元

•

2023 财年全年指导方针更新：

^¡

收入预计将在8.9亿美元至9.1亿美元之间

^¡

预计营业收入将在3,900万美元至5,100万美元之间；不包括重组费用和收购交易成本的净影响，调整后的营业收入预计将在8,000万美元至8,500万美元之间

纽约（2023年8月3日）WW International, Inc.（纳斯达克股票代码：WW）（WeightWatchers，WW或公司）今天公布了其2023财年第二季度的业绩。

该公司首席执行官西玛·西斯塔尼说，我们的第二季度业绩使我更加有信心，相信我们正走上正确的轨道。注册我们的 WeightWatchers^®不包括临床业务在内的业务在第二季度同比增长，的注册增长回报率比先前的预测提前了一个季度。我们将2023年底的总订阅人数提高到370万的预期。凭借我们改善体重健康的解决方案组合，我们正在引领科学、文化和社区中这种积极的类别转变运动。

我们在第二季度末拥有410万订阅者。该公司首席财务官希瑟·斯塔克说，这是我们在公司报告历史上首次实现同比订户总数同比增长。尽管正如预期的那样，收入同比下降的主要原因是2022年终端用户群的不利因素，但我们优化房地产足迹和组织结构的行动推动了调整后毛利率创历史新高。鉴于令人鼓舞的订户趋势和利润率的提高，我们现在预计，尽管收入预期略有下降，但调整后的全年营业收入仍将达到先前提供的指导区间的最高水平。

2023 年第二季度合并业绩


	三个月已结束								% 变化调整为
（以百万计，百分比和每股金额除外）	7月1日 2023		7月2日 2022			% 变化			常量货币⁽¹⁾
订阅收入，净额	$	212.1	$	240.4			(11.8	%)		(11.7	%)
产品销售及其他，净额		14.7		29.1			(49.5	%)		(49.3	%)

收入，净额	$	226.8	$	269.5			(15.8	%)		(15.8	%)
毛利	$	143.2	$	163.0			(12.1	%)		(12.2	%)
非公认会计准则调整⁽¹⁾
净重组费用⁽²⁾		0.7		3.9

调整后的毛利⁽¹⁾	$	143.8	$	166.9			(13.8	%)		(13.8	%)
营业收入	$	26.3		13.4			96.9	%		95.9	%
非公认会计准则调整⁽¹⁾
获得的特许经营权和商誉减值		—		26.4
净重组费用⁽²⁾		2.7		18.6
收购交易成本		4.9		—

调整后的营业收入⁽¹⁾	$	33.9	$	58.3			(42.0	%)		(42.2	%)
净收益（亏损）	$	50.8	($	4.6	)		(100.0	%)*		(100.0	%)*
EPS	$	0.65	($	0.07	)		(100.0	%)*		(100.0	%)*
总带薪周数		53.4		57.5			(7.2	%)		不适用
数字化⁽³⁾带薪周		43.2		47.3			(8.5	%)		不适用
研讨会 + 数字化⁽⁴⁾带薪周		9.8		10.2			(4.6	%)		不适用
临床⁽⁵⁾带薪周		0.4		—			不适用			不适用
期末订阅者⁽⁶⁾		4.1		4.3			(4.3	%)		不适用
数字订阅者		3.3		3.4			(3.2	%)		不适用
研讨会 + 数字订阅者		0.7		0.8			(13.0	%)		不适用
临床订阅者		0.0		—			不适用			不适用

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

*	注意：百分比超过 100.0%。

⁽¹⁾	有关公认会计准则财务指标调整的更多详情，请参阅本新闻稿所附的非公认会计准则财务指标对账。

⁽²⁾	有关公司先前披露的2023年、2022年、2021年和2020年重组计划以及撤销与之相关的某些费用的更多详情，请参阅本新闻稿所附的非公认会计准则财务指标对账表。

⁽³⁾	数字化是指为公司的数字产品提供订阅，以前包括Digital 360（视情况而定）。

⁽⁴⁾	Workshops + Digital是指向承诺计划订阅者，包括前Digital 360成员（视情况而定），向承诺计划订阅者（包括前Digital 360成员）提供无限制的公司研讨会访问权限与公司的数字订阅产品相结合。它以前还包括为未订阅承诺计划（包括公司的）的成员提供参加研讨会的机会按量付费成员。

⁽⁵⁾	临床是指订阅公司序列计划中包含的临床产品。

⁽⁶⁾	订阅者是指在公司自有业务中参与定期账单计划的数字订阅者、研讨会+数字订阅者以及临床订阅者。

2023 年第二季度业务和财务摘要

•

受到数字和研讨会+数字业务下降的推动，2023年第二季度期末订阅者与去年同期相比下降了4.3％，但被37,000名临床订阅者的加入所部分抵消。2023 年第二季度期末数字用户与去年同期相比下降了 3.2%。2023 年第二季度期末研讨会 + 数字订阅者与去年同期相比下降了 13.0%。

•

受数字和研讨会+数字业务下降的推动，2023年第二季度的带薪周数总额与上年同期相比下降了7.2％，但其中35.5万周临床带薪周数被部分抵消。2023 年第二季度数字付费周与去年同期相比下降了 8.5%。2023 年第二季度研讨会 + 数字付费周与上一年相比下降了 4.6%。

•

2023 年第二季度的收入为 2.268 亿美元。按固定货币计算，2023年第二季度的收入与去年同期相比下降了15.8％。

^¡

2023 年第二季度的订阅收入为 2.121 亿美元。按固定货币计算，这些收入较上年同期下降了11.7％，这得益于将760万美元的临床订阅收入纳入其中。

^¡

2023 年第二季度的产品销售额和其他销售额为 1470 万美元。按固定货币计算，这些收入较上年同期下降了49.3％，这要归因于计划削减消费品业务。

•

2023年第二季度的毛利为1.432亿美元，而去年同期为1.630亿美元。 2023年第二季度调整后的毛利为1.438亿美元，其中不包括70万美元重组费用的净影响。2022年第二季度调整后的毛利为1.669亿美元，其中不包括390万美元重组费用的净影响。

^¡

2023年第二季度的毛利率为63.1％，而去年同期为60.5％。2023年第二季度调整后毛利率为63.4％，较上年调整后的毛利率61.9％增长了150个基点，这主要是由削减研讨会+数字业务固定成本基础的行动所推动的。

•

2023年第二季度的营业收入为2630万美元，而去年同期的营业收入为1,340万美元。2023年第二季度调整后的营业收入为3,390万美元，其中不包括270万美元的重组费用和490万美元的收购交易成本的净影响。2022年第二季度调整后的营业收入为5,830万美元，其中不包括总额为2640万美元的非现金无形减值费用和1,860万美元重组费用的净影响。

•

2023年第二季度的所得税优惠为4,810万美元，这反映了公司2023财年全年指引中反映的估值补贴和小额税前亏损推动的异常高的负年有效税率的影响。在上一年度，所得税的收益为290万美元。

•

2023年第二季度的净收益（亏损）为5,080万美元，而上一财年的净亏损为460万美元。

•

2023 年第二季度的摊薄后每股收益为 0.65 美元，而去年同期的摊薄后每股净亏损为 0.07 美元。

^¡

某些项目会影响同比的可比性。

◾

2023 年第二季度摊薄后每股收益纳入了摊薄后每股收益总计 0.69 美元的积极影响，这归因于以下项目：

•

摊薄后每股0.77美元的正税收影响源于公司上文提到的2023财年全年指引中反映的估值补贴和少量税前亏损，年有效税率异常高。

•

收购交易成本对摊薄后每股收益0.05美元的负面影响。

•

摊薄后每股0.03美元重组费用的负面净影响。

◾

由于以下项目，2022年第二季度摊薄后每股净亏损合计纳入了摊薄后每股亏损0.47美元的负面影响：

•

摊薄后每股0.30美元非现金无形减值费用的负面影响。

•

重组费用的净负面影响，摊薄后每股0.20美元。

•

由于的摊薄后每股税收优惠 0.03 美元不合时期所得税调整。

其他物品

•

截至 2023 年 7 月 1 日，现金余额为 9140 万美元。同日，该公司的循环信贷额度下没有笔未偿借款。

•

2023年重组计划：与先前宣布的2023年重组计划有关，公司在2023年第二季度记录的重组费用总额约为180万美元。该公司预计，在2023财年的剩余时间内，将记录高达1,000万美元的额外重组总费用。

•

序列收购：正如先前宣布的那样，WW于2023年4月10日完成了对 Weekend Health, Inc. d/b/a Sequence 的收购，这是一个订阅远程医疗平台，为专门从事慢性体重管理的医疗保健提供者提供访问权限。序列结果现在反映在公司的财务状况中，某些指标也包含在临床业务范围中。

2023 财年全年指引

该公司正在更新其2023财年全年指引：

•

收入预计将在8.90亿美元至9.1亿美元之间，而之前的收入为9.1亿美元至9.30亿美元，这反映了临床业务的短期供应限制和订户结构的变化。

•

预计营业收入将在3,900万美元至5,100万美元之间。调整后的经营收入（不包括重组费用和收购交易成本的净影响）现在预计将接近先前提供的8000万美元至8,500万美元区间的最高水平。

2023 年第二季度电话会议和网络直播

该公司计划于今天美国东部时间下午 5:00 举行电话会议。在电话会议上，首席执行官西玛·西斯塔尼和首席财务官希瑟·斯塔克将讨论2023财年第二季度的业绩并回答投资界的问题。

电话会议的网络直播将在公司网站corporate.ww.com的 “投资者” 栏目的 “演示和活动” 下方播出。在网络直播开始之前，投资者补充材料也将在同一地点提供。网络直播的重播将在本网站上播放，为期约90天。

关于非公认会计准则财务指标的声明

以下内容提供了有关本财报和今天预定的电话会议中使用的非公认会计准则财务指标的信息：

为了补充公司根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）列报的合并业绩，公司披露了排除或调整某些项目的非公认会计准则财务经营业绩指标。毛利、毛利率、经营（亏损）收入、经营（亏损）收入利润率以及销售、一般和管理费用均按报告（按公认会计原则计算）和调整后（非公认会计准则）（视情况而定）进行了讨论，以排除（a）与公司先前披露的相关费用的（w）净影响 2023年重组计划（2023年计划），（x）与公司先前披露的2022年重组计划（2022年计划）相关的费用或撤销与2022年计划相关的部分费用（视情况而定）、（y）与公司先前披露的2021年组织重组计划（2021年计划）相关的费用或撤销与2021年计划相关的某些费用（视情况而定），以及（z）撤销与公司先前披露的2020年组织重组计划（2020年计划）相关的某些指控以及（b）的影响与收购Sequence相关的某些非经常性交易成本（如定义如下）；（ii）2022财年第二季度不包括（a）公司收购的与其加拿大和新西兰记账单位相关的特许经营权的减值费用以及公司与其全资子公司Kurbo, Inc.（Kurbo）相关的商誉减值费用以及（b）与2022年计划相关的（x）费用和（y）逆转的净影响与2021年计划相关的某些费用；以及（iii）2022财年的前六个月，以排除（a）减值费用对 {的影响br} 公司获得的与其加拿大和新西兰记账单位相关的特许经营权以及公司与Kurbo相关的商誉减值费用，以及 (b) 与2022年计划相关的费用、(y) 与2021年计划相关的费用或撤销与2021年计划相关的某些费用的净影响（视情况而定）以及（z）撤销与2020年计划相关的某些费用。我们通常将此类非公认会计准则指标称为：（i）关于2023财年第二季度和前六个月的调整，不包括或调整重组费用的净影响和收购交易成本的影响；（ii）关于2022财年第二季度和前六个月的调整，不包括或调整特许经营权和商誉减值的影响以及重组费用的净影响。公司还在本新闻稿的附件中列出了扣除利息、税项、折旧、摊销和股票薪酬前的非公认会计准则财务指标收益（EBITDAS）；之前的收益

利息、税款、折旧、摊销、股票补偿、获得的特许经营权和商誉减值、净重组费用以及与收购Sequence（调整后的息税折旧摊销前利润）相关的某些非经常性交易成本；总债务减去未摊销的递延融资成本、未摊销的债务折扣和手头现金（即净负债）；以及净负债/调整后息税折旧摊销前利润比率。本文列报的2023财年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润进行了调整，以反映与收购Sequence 相关的某些非经常性交易成本。此外，除了GAAP业绩外，公司还按固定货币公布了某些财务业绩。恒定货币信息比较不同时段的结果，就好像在不同时期的汇率保持不变一样。公司通过使用上年外币汇率计算本年度业绩来计算固定货币。

管理层认为，这些非公认会计准则财务指标为其和投资者评估公司业务业绩提供了有用的补充信息，并可用于比较公司业务的同期业绩。尽管管理层认为这些非公认会计准则财务指标对评估公司的业务很有用，但这些信息本质上应被视为补充信息，不应孤立地考虑，也不得作为根据公认会计原则编制的相关财务信息的替代。此外，这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司报告的具有类似权限的指标不同。参见本新闻稿所附的非公认会计准则财务指标对账以及本新闻稿其他地方包含的对账表（如果有），以了解非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账。

关于 WW International, Inc.

WeightWatchers是一家以人为本的科技公司，由我们久经考验、基于科学、临床有效的减肥和体重管理计划提供支持。六十年来，我们激励了数百万人在现实生活中养成健康的习惯。我们将技术和社区相结合，帮助会员实现和维持他们在我们计划中的目标。要了解有关 WeightWatchers 实现健康生活方法的更多信息，请访问 ww.com。有关我们全球业务的更多信息，请访问我们的公司网站 corporate.ww.com。

根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义，本新闻稿和任何附件均包括前瞻性陈述，特别是包括有关公司计划、战略、目标、举措、路线图和前景的任何指导和任何声明。在本新闻稿和任何附件中，公司通常使用可能、将会、可能、预期、预测、相信、估计、计划、打算、目标和类似表述来确定前瞻性陈述。公司这些前瞻性陈述基于其当前对未来事件和财务业绩的看法。实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响，其中包括：COVID-19 疫情对公司业务以及消费环境和公司经营所在市场的影响；来自其他体重管理和健康行业参与者的竞争或开发更有效或更有利的体重管理方法；公司未能继续留住和扩大其订户群；公司的持续能力开发新的、创新的服务和产品并增强其现有服务和产品，或其服务、产品或品牌未能继续吸引市场，或其成功扩展到新的分销渠道或应对消费者趋势或情绪的能力；成功实施战略举措的能力；公司转变其研讨会+数字业务战略以满足其成员不断变化的需求的能力；公司广告和营销计划的有效性和效率，包括力量公司的社交媒体影响力；其加盟商、被许可人、供应商和其他合作伙伴采取的行动对公司声誉的影响，包括

是因为其收购了Weekend Health, Inc.，该公司按顺序（顺序）（以下简称 “收购”）开展业务；资产减值费用的确认；关键人员、战略合作伙伴或顾问流失或未能有效管理和激励公司员工；公司首席执行官换任；无法续订公司的某些许可证，或无法以优惠的条件续订对公司；公司提前终止租约；与之相关的不确定性总体经济状况或消费者信心下滑，包括现有的通货膨胀环境所致、政治和社会动荡以及最近几次银行倒闭导致的银行系统不稳定的潜在影响；公司成功进行收购或建立合资企业或合作的能力，包括其成功整合、运营或实现此类业务预期收益的能力，包括序列方面的能力；季节性质该公司的负责人业务；阻碍或阻碍人们与他人聚会或阻碍获取资源的事件的影响；公司未能对财务报告保持有效的内部控制；公司巨额债务、还本付息义务和债务契约的影响，以及其浮动利率债务敞口；产生足够现金来偿还公司债务和满足其其他流动性需求的能力；有关不确定性本公司的技术运行令人满意，或系统；数据安全漏洞和其他恶意行为或隐私问题的影响，包括遵守不断变化的隐私法律法规的成本；公司在国内和国际上行使其知识产权的能力，以及参与任何与知识产权相关的索赔的影响；与公司国际业务相关的风险和不确定性，包括监管、经济、政治、社会、知识产权和外币风险，风险可能会因乌克兰战争而加剧；诉讼或监管行动的结果；现有和未来法律法规的影响；与公司收购相关的风险，包括收购可能无法实现预期结果的风险；与公司因收购而面临大量和复杂医疗保健法律法规的风险相关的风险；现有大量出售公司大量普通股的影响股东，或者对可能发生此类销售的看法，可能有公司普通股的市场价格；以及其他风险和不确定性，包括公司向美国证券交易委员会（ SEC）提交的定期报告（可在美国证券交易委员会EDGAR数据库www.sec.gov和公司网站corporate.ww.com上查阅）中不时详述的风险和不确定性。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。您应该明白，许多重要因素，包括本文讨论的因素，都可能导致公司的业绩与任何前瞻性陈述中表达或建议的业绩存在重大差异。除非法律要求，否则公司不承担任何义务更新或修改这些前瞻性陈述，以反映本新闻发布之日之后发生的新信息或事件或情况，或反映意外事件的发生或其他情况。建议读者查看该公司向美国证券交易委员会提交的文件（这些文件可在美国证券交易委员会的EDGAR数据库www.sec.gov上查阅，也可通过该公司的网站corporate.ww.com查阅）。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并资产负债表位于

（以千计）

未经审计


	7月1日2023			十二月三十一日 2022
资产
流动资产
现金和现金等价物	$	91,446		$	178,326
应收账款（扣除准备金：2023 年 7 月 1 日-907 美元和 2022 年 12 月 31 日- 976 美元）		25,813			24,273
库存		10,834			20,528
应收衍生品		10,546			11,748
预付所得税		17,173			19,447
预付费用和其他流动资产		22,110			27,009

流动资产总额		177,922			281,331
财产和设备，净额		23,569			28,229
经营租赁资产		58,019			75,696
获得的特许经营权		386,555			386,745
善意		246,208			155,998
其他无形资产，净额		71,091			63,306
递延所得税		22,403			22,246
其他非流动资产		15,716			14,879

总资产	$	1,001,483		$	1,028,430

负债和总赤字
流动负债
一年内到期的运营租赁负债部分	$	9,949		$	17,955
应付账款		21,998			18,890
应付薪金和工资		55,198			72,577
应计营销和广告		12,290			17,927
应计利息		5,333			5,289
其他应计负债		53,739			30,118
应缴所得税		7,198			1,646
递延收入		35,705			32,156

流动负债总额		201,410			196,558
长期债务，净额		1,424,374			1,422,284
长期经营租赁负债		58,867			68,099
递延所得税		18,184			23,119
其他		14,910			2,185

负债总额		1,717,745			1,712,245
赤字总额
普通股，面值0美元；授权1,000,000股；2023年7月1日发行的130,048股股票和2022年12月31日发行的122,052股股票		0			0
按成本计算，截至2023年7月1日，美国库存股为51,146股，截至2022年12月31日为51,496股		(3,079,073	)		(3,097,304	)
留存收益		2,370,340			2,418,959
累计其他综合亏损		(7,529	)		(5,470	)

赤字总额		(716,262	)		(683,815	)

总负债和总赤字	$	1,001,483		$	1,028,430

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并运营报表

（以千计，每股金额除外）

未经审计


	三个月已结束
	7月1日 2023			7月2日 2022
订阅收入，净额 ⁽¹⁾	$	212,140		$	240,391
产品销售及其他，净额 ⁽²⁾		14,690			29,063

收入，净额		226,830			269,454

订阅收入成本 ⁽³⁾		71,378			84,129
产品销售成本及其他		12,272			22,363

收入成本		83,650			106,492

毛利		143,180			162,962
营销费用		51,119			51,857
销售、一般和管理费用		65,744			71,319
获得的特许经营权和商誉减值		—			26,420

营业收入		26,317			13,366
利息支出		24,075			19,255
其他（收入）支出，净额		(520	)		1,613

所得税前收入（亏损）		2,762			(7,502	)
从所得税中受益		(48,066	)		(2,879	)

净收益（亏损）	$	50,828		$	(4,623	)

每股收益（净亏损）
基本	$	0.65		$	(0.07	)

稀释	$	0.65		$	(0.07	)

已发行普通股的加权平均值
基本		78,007			70,305

稀释		78,591			70,305

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	由净数字订阅收入、净研讨会+数字费用和净临床订阅收入组成。数字订阅收入包括与公司数字产品的订阅相关的费用，该产品以前包括Digital 360（视情况而定）。研讨会 + 数字费用包括与公司合并研讨会和数字产品的订阅计划以及参加研讨会的其他付款安排相关的费用。临床订阅收入包括与公司临床产品订阅相关的费用。

⁽²⁾	包括通过电子商务、工作室和通过公司值得信赖的合作伙伴销售消费品、许可和出版收入、其他收入以及与承诺计划和特许权使用费相关的特许经营费。

⁽³⁾	包括公司数字、研讨会+数字和临床服务的收入成本和运营支出。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并运营报表

（以千计，每股金额除外）

未经审计


	六个月已结束
	7月1日 2023			7月2日 2022
订阅收入，净额 ⁽¹⁾	$	423,172		$	497,376
产品销售及其他，净额 ⁽²⁾		45,552			69,838

收入，净额		468,724			567,214

订阅收入成本 ⁽³⁾		166,275			170,170
产品销售成本及其他		39,758			53,985

收入成本		206,033			224,155

毛利		262,691			343,059
营销费用		139,353			159,427
销售、一般和管理费用		125,604			134,877
获得的特许经营权和商誉减值		—			26,420

营业（亏损）收入		(2,266	)		22,335
利息支出		46,921			37,926
其他（收入）支出，净额		(851	)		1,956

所得税前亏损		(48,336	)		(17,547	)
所得税（受益）准备金		19,515			(4,681	)

净亏损	$	(67,851	)	$	(12,866	)

每股净亏损
基本	$	(0.91	)	$	(0.18	)

稀释	$	(0.91	)	$	(0.18	)

已发行普通股的加权平均值
基本		74,302			70,195

稀释		74,302			70,195

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	由净数字订阅收入、净研讨会+数字费用和净临床订阅收入组成。数字订阅收入包括与公司数字产品的订阅相关的费用，该产品以前包括Digital 360（视情况而定）。研讨会 + 数字费用包括与公司合并研讨会和数字产品的订阅计划以及参加研讨会的其他付款安排相关的费用。临床订阅收入包括与公司临床产品订阅相关的费用。

⁽²⁾	包括通过电子商务、工作室和通过公司值得信赖的合作伙伴销售消费品、许可和出版收入、其他收入以及与承诺计划和特许权使用费相关的特许经营费。

⁽³⁾	包括公司数字、研讨会+数字和临床服务的收入成本和运营支出。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并现金流量表

（以千计）

未经审计


	六个月已结束
	7月1日 2023			7月2日 2022
经营活动：
净亏损	$	(67,851	)	$	(12,866	)
为将净亏损与经营活动提供的现金（用于）进行对账而进行的调整：
折旧和摊销		24,869			22,792
递延融资成本和债务折扣的摊销		2,509			2,509
获得的特许经营权和商誉的减损		—			26,420
无形资产和长期资产减值		189			112
基于股份的薪酬支出		9,613			6,986
递延所得税优惠		(5,824	)		(21,164	)
可疑账款备抵金		(143	)		127
为库存过时储备金		3,153			2,565
外币汇率（收益）损失		(841	)		2,229
现金变动是由于：
应收款		57			(7,499	)
库存		6,886			(4,351	)
预付费用		10,321			6,864
应付账款		3,402			3,211
应计负债		(19,536	)		(1,039	)
递延收入		1,975			3,342
其他长期资产和负债，净额		(1,265	)		(2,329	)
所得税		5,429			(1,496	)

经营活动提供的现金（用于）		(27,057	)		26,413

投资活动：
资本支出		(1,746	)		(1,066	)
资本化软件支出		(17,907	)		(18,019	)
为收购支付的现金，扣除获得的现金		(38,362	)		(4,350	)
其他物品，净额		(8	)		(20	)

用于投资活动的现金		(58,023	)		(23,455	)

筹资活动：
与股权奖励净股结算相关的已缴税款		(1,319	)		(1,925	)
行使股票期权的收益		82			—
为收购支付的现金		(1,066	)		—
其他物品，净额		(38	)		(61	)

用于融资活动的现金		(2,341	)		(1,986	)

汇率变动对现金和现金等价物的影响		541			(6,171	)

现金和现金等价物的净减少		(86,880	)		(5,199	)
现金和现金等价物，期初		178,326			153,794

现金和现金等价物，期末	$	91,446		$	148,595

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

运营统计

（以千计，百分比除外）

未经审计


	三个月已结束
	7月1日 2023		7月2日 2022		方差
数字付费周⁽¹⁾
北美		27,652		30,054		(8.0	%)
国际		15,595		17,197		(9.3	%)

数字付费周总数		43,246		47,251		(8.5	%)

研讨会 + 数字付费周 ⁽¹⁾
北美		7,374		7,701		(4.2	%)
国际		2,380		2,519		(5.5	%)

研讨会总数 + 数字付费周		9,755		10,221		(4.6	%)

临床带薪周 ⁽¹⁾
北美		355		—		不适用
国际		—		—		—

临床付费周总数		355		—		不适用

总带薪周数 ⁽¹⁾
北美		35,381		37,755		(6.3	%)
国际		17,975		19,716		(8.8	%)

总带薪周数		53,356		57,471		(7.2	%)

期末数字订阅者 ⁽²⁾
北美		2,131		2,175		(2.0	%)
国际		1,199		1,265		(5.3	%)

期末数字订阅者总数		3,329		3,440		(3.2	%)

期末研讨会 + 数字订阅者 ⁽²⁾
北美		543		631		(13.9	%)
国际		177		197		(10.1	%)

期末研讨会总数 + 数字订阅者		720		828		(13.0	%)

期末临床订阅者 ⁽²⁾
北美		37		—		不适用
国际		—		—		—

期末临床订阅者总数		37		—		不适用

期末订阅者总数 ⁽²⁾
北美		2,710		2,805		(3.4	%)
国际		1,376		1,463		(5.9	%)

期末订阅者总数		4,086		4,268		(4.3	%)

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	付费周数指标报告给定期内全球客户在公司自有业务中支付的周数如下：(i) 数字付费周是公司数字订阅产品的总付费订阅周数，以前包括Digital 360（视情况而定）；(ii) 研讨会 + 数字付费周是的总付费承诺计划周数，包括研讨会和数字产品，以前包括总计按量付费周；(iii) 临床付费周数是公司临床订阅产品的总付费订阅周数；(iv) 总付费周数是数字付费周、研讨会+数字付费周和临床付费周的总和。

⁽²⁾	期末订阅者指标报告了在给定期末公司自有业务的全球订阅者总数：(i) 期末数字订阅者是数字订阅者的总数，包括以前的Digital 360（如适用）；(ii) 期末研讨会 + 数字订阅者是指有权参加联合研讨会和数字产品的承诺计划订阅者总数；(iii) 期末临床订阅者总数临床订阅者；以及 (iv) 期末订阅者是的总和期末数字订阅者、期末研讨会 + 数字订阅者和期末临床订阅者。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

运营统计

（以千计，百分比除外）

未经审计


	六个月已结束
	7月1日 2023		7月2日 2022		方差
数字付费周⁽¹⁾
北美		53,787		61,468		(12.5	%)
国际		30,260		34,988		(13.5	%)

数字付费周总数		84,047		96,456		(12.9	%)

研讨会 + 数字付费周 ⁽¹⁾
北美		15,031		14,970		0.4	%
国际		4,874		4,967		(1.9	%)

研讨会总数 + 数字付费周		19,906		19,937		(0.2	%)

临床带薪周 ⁽¹⁾
北美		355		—		不适用
国际		—		—		—

临床付费周总数		355		—		不适用

总带薪周数 ⁽¹⁾
北美		69,174		76,439		(9.5	%)
国际		35,134		39,954		(12.1	%)

总带薪周数		104,308		116,393		(10.4	%)

期末数字订阅者 ⁽²⁾
北美		2,131		2,175		(2.0	%)
国际		1,199		1,265		(5.3	%)

期末数字订阅者总数		3,329		3,440		(3.2	%)

期末研讨会 + 数字订阅者 ⁽²⁾
北美		543		631		(13.9	%)
国际		177		197		(10.1	%)

期末研讨会总数 + 数字订阅者		720		828		(13.0	%)

期末临床订阅者 ⁽²⁾
北美		37		—		不适用
国际		—		—		—

期末临床订阅者总数		37		—		不适用

期末订阅者总数 ⁽²⁾
北美		2,710		2,805		(3.4	%)
国际		1,376		1,463		(5.9	%)

期末订阅者总数		4,086		4,268		(4.3	%)

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	付费周数指标报告给定期内全球客户在公司自有业务中支付的周数如下：(i) 数字付费周是公司数字订阅产品的总付费订阅周数，以前包括Digital 360（视情况而定）；(ii) 研讨会 + 数字付费周是的总付费承诺计划周数，包括研讨会和数字产品，以前包括总计按量付费周；(iii) 临床付费周数是公司临床订阅产品的总付费订阅周数；(iv) 总付费周数是数字付费周、研讨会+数字付费周和临床付费周的总和。

⁽²⁾	期末订阅者指标报告了在给定期末公司自有业务的全球订阅者总数：(i) 期末数字订阅者是数字订阅者的总数，包括以前的Digital 360（如适用）；(ii) 期末研讨会 + 数字订阅者是指有权参加联合研讨会和数字产品的承诺计划订阅者总数；(iii) 期末临床订阅者总数临床订阅者；以及 (iv) 期末订阅者是的总和期末数字订阅者、期末研讨会 + 数字订阅者和期末临床订阅者。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


										2023 年第二季度差异
													2023
													常量
	Q2 2023							Q2 2022		2023			货币
			货币			常量				对			对
	GAAP		调整			货币		GAAP		2022			2022
精选财务数据
合并公司收入	$	226,830	$	73		$	226,903	$	269,454		(15.8	%)		(15.8	%)
合并数字订阅收入 ⁽¹⁾	$	147,381	$	(93	)	$	147,288	$	174,219		(15.4	%)		(15.5	%)
综合研讨会 + 数字费用 ⁽²⁾	$	57,167	$	117		$	57,284	$	66,172		(13.6	%)		(13.4	%)
合并临床订阅收入 ⁽³⁾	$	7,592	$	—		$	7,592	$	—		不适用			不适用
合并订阅收入 ⁽⁴⁾	$	212,140	$	24		$	212,164	$	240,391		(11.8	%)		(11.7	%)
合并产品销售和其他 ⁽⁵⁾	$	14,690	$	49		$	14,739	$	29,063		(49.5	%)		(49.3	%)

北美
数字订阅收入⁽¹⁾	$	95,446	$	308		$	95,754	$	114,435		(16.6	%)		(16.3	%)
研讨会 + 数字费用 ⁽²⁾	$	46,290	$	112		$	46,402	$	52,464		(11.8	%)		(11.6	%)
临床订阅收入⁽³⁾	$	7,592	$	—		$	7,592	$	—		不适用			不适用
订阅收入 ⁽⁴⁾	$	149,328	$	420		$	149,748	$	166,899		(10.5	%)		(10.3	%)
产品销售及其他⁽⁵⁾	$	12,860	$	39		$	12,899	$	21,476		(40.1	%)		(39.9	%)
总收入	$	162,188	$	460		$	162,648	$	188,375		(13.9	%)		(13.7	%)

国际
数字订阅收入⁽¹⁾	$	51,935	$	(401	)	$	51,534	$	59,784		(13.1	%)		(13.8	%)
研讨会 + 数字费用 ⁽²⁾	$	10,877	$	6		$	10,883	$	13,708		(20.7	%)		(20.6	%)
订阅收入 ⁽⁴⁾	$	62,812	$	(396	)	$	62,416	$	73,492		(14.5	%)		(15.1	%)
产品销售及其他⁽⁵⁾	$	1,830	$	9		$	1,839	$	7,587		(75.9	%)		(75.8	%)
总收入	$	64,642	$	(385	)	$	64,257	$	81,079		(20.3	%)		(20.7	%)

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	数字订阅收入包括与公司数字产品的订阅相关的费用，该产品以前包括Digital 360（视情况而定）。

⁽²⁾	研讨会+数字费用包括与公司订阅计划的合并研讨会和数字产品以及其他参加研讨会的付款安排相关的费用。

⁽³⁾	临床订阅收入包括与公司临床产品的订阅相关的费用。

⁽⁴⁾	订阅收入等于数字订阅收入加上研讨会 + 数字费用加上临床订阅收入。

⁽⁵⁾	产品销售及其他是通过电子商务、工作室和公司值得信赖的合作伙伴销售的消费品、许可和出版收入、其他收入，对于合并财务业绩和北美应报告的细分市场，包括与承诺计划和特许权使用费相关的特许经营费。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


									2023 年同期差异
												2023
												常量
	年初至今						年初至今 202		2023			货币
			货币		常量				对			对
	GAAP		调整		货币		GAAP		2022			2022
精选财务数据
合并公司收入	$	468,724	$	4,941	$	473,665	$	567,214		(17.4	%)		(16.5	%)
合并数字订阅收入 ⁽¹⁾	$	296,725	$	3,279	$	300,004	$	365,701		(18.9	%)		(18.0	%)
综合研讨会 + 数字费用 ⁽²⁾	$	118,855	$	1,092	$	119,947	$	131,675		(9.7	%)		(8.9	%)
合并临床订阅收入 ⁽³⁾	$	7,592	$	—	$	7,592	$	—		不适用			不适用
合并订阅收入 ⁽⁴⁾	$	423,172	$	4,371	$	427,543	$	497,376		(14.9	%)		(14.0	%)
合并产品销售和其他 ⁽⁵⁾	$	45,552	$	570	$	46,122	$	69,838		(34.8	%)		(34.0	%)

北美
数字订阅收入⁽¹⁾	$	193,218	$	727	$	193,945	$	239,754		(19.4	%)		(19.1	%)
研讨会 + 数字费用 ⁽²⁾	$	95,772	$	272	$	96,044	$	103,444		(7.4	%)		(7.2	%)
临床订阅收入⁽³⁾	$	7,592	$	—	$	7,592	$	—		不适用			不适用
订阅收入 ⁽⁴⁾	$	296,582	$	999	$	297,581	$	343,198		(13.6	%)		(13.3	%)
产品销售及其他⁽⁵⁾	$	36,631	$	112	$	36,743	$	49,857		(26.5	%)		(26.3	%)
总收入	$	333,213	$	1,110	$	334,323	$	393,055		(15.2	%)		(14.9	%)

国际
数字订阅收入⁽¹⁾	$	103,507	$	2,552	$	106,059	$	125,947		(17.8	%)		(15.8	%)
研讨会 + 数字费用 ⁽²⁾	$	23,083	$	820	$	23,903	$	28,231		(18.2	%)		(15.3	%)
订阅收入 ⁽⁴⁾	$	126,590	$	3,372	$	129,962	$	154,178		(17.9	%)		(15.7	%)
产品销售及其他⁽⁵⁾	$	8,921	$	458	$	9,379	$	19,981		(55.4	%)		(53.1	%)
总收入	$	135,511	$	3,831	$	139,342	$	174,159		(22.2	%)		(20.0	%)

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	数字订阅收入包括与公司数字产品的订阅相关的费用，该产品以前包括Digital 360（视情况而定）。

⁽²⁾	研讨会+数字费用包括与公司订阅计划的合并研讨会和数字产品以及其他参加研讨会的付款安排相关的费用。

⁽³⁾	临床订阅收入包括与公司临床产品的订阅相关的费用。

⁽⁴⁾	订阅收入等于数字订阅收入加上研讨会 + 数字费用加上临床订阅收入。

⁽⁵⁾	产品销售及其他是通过电子商务、工作室和公司值得信赖的合作伙伴销售的消费品、许可和出版收入、其他收入，对于合并财务业绩和北美应报告的细分市场，包括与承诺计划和特许权使用费相关的特许经营费。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


																												2023 年第二季度差异
																																		2023 常量货币
																															2023						2023
	Q2 2023																		Q2 2022												调整后						调整后
																调整后												2023			对			2023			对
										货币			常量			常量												对			2022			对			2022
	GAAP			调整			调整后			调整			货币			货币			GAAP			调整			调整后			2022			调整后			2022			调整后
精选财务数据
毛利	$	143,180		$	659	⁽¹⁾	$	143,839		$	(54	)	$	143,126		$	143,785		$	162,962		$	3,938	⁽⁴⁾	$	166,900			(12.1	%)		(13.8	%)		(12.2	%)		(13.8	%)
毛利率		63.1	%					63.4	%					63.1	%		63.4	%		60.5	%					61.9	%
销售、一般和管理费用	$	65,744		$	(6,877	) ⁽²⁾	$	58,867		$	66		$	65,810		$	58,932		$	71,319		$	(14,613	)⁽⁵⁾	$	56,706			(7.8	%)		3.8	%		(7.7	%)		3.9	%
营业收入	$	26,317		$	7,536	⁽³⁾	$	33,853		$	(131	)	$	26,186		$	33,722		$	13,366		$	44,971	⁽⁶⁾	$	58,337			96.9	%		(42.0	%)		95.9	%		(42.2	%)
营业收入利润率		11.6	%					14.9	%					11.5	%		14.9	%		5.0	%					21.7	%

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	不包括与公司先前披露的2023年重组计划相关的532美元费用、与公司先前披露的2022年重组计划相关的40美元费用、与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的103美元费用以及撤销与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的16美元指控的净影响。

⁽²⁾	不包括与公司先前披露的2023年重组计划相关的1,252美元费用的净影响、与公司先前披露的2022年重组计划相关的778美元费用以及撤销与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的39美元费用的净影响，以及4,886美元的收购交易成本的影响。

⁽³⁾	不包括与公司先前披露的2023年重组计划相关的532美元费用和1,252美元的费用的净影响，分别计入订阅收入成本和销售、一般和管理费用，(x) 与公司先前披露的 2022年重组计划相关的40美元费用和778美元的费用，分别计入订阅收入成本和销售成本、一般和管理费用，(y) 103美元指控以及撤销与该公司相关的39美元费用此前披露的2021年组织重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，以及（z）撤销了与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的16美元计入订阅收入成本的费用，以及4,886美元的收购交易成本计入销售、一般和管理费用的影响。

⁽⁴⁾	不包括与公司先前披露的2022年重组计划相关的4,498美元费用的净影响，以及撤销与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的560美元费用的净影响。

⁽⁵⁾	不包括与公司先前披露的2022年重组计划相关的14,619美元费用的净影响，以及撤销与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的6美元费用的净影响。

⁽⁶⁾	不包括 (i) 公司收购的与其加拿大和新西兰业务相关的分别为24,485美元和834美元的特许经营权的减值费用的影响，以及公司与Kurbo业务相关的1,101美元的商誉减值费用以及 (ii) (x) 与公司先前披露的2022年重组计划相关的4,498美元费用和14,619美元费用的净影响分别是订阅收入和销售成本、一般和管理费用，以及 (y) 撤销560美元费用和6美元与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的费用分别计入订阅收入和销售成本、一般和管理费用。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


																											2023 年同期差异
																																	2023 常量货币
																														2023						2023
	年初至今																	年初至今 202												调整后						调整后
															调整后												2023			对			2023			对
										货币		常量			常量												对			2022			对			2022
	GAAP			调整			调整后			调整		货币			货币			GAAP			调整			调整后			2022			调整后			2022			调整后
精选财务数据
毛利	$	262,691		$	19,276	⁽¹⁾	$	281,967		$	3,227	$	265,918		$	285,195		$	343,059		$	3,847	⁽⁴⁾	$	346,906			(23.4	%)		(18.7	%)		(22.5	%)		(17.8	%)
毛利率		56.0	%					60.2	%				56.1	%		60.2	%		60.5	%					61.2	%
销售、一般和管理费用	$	125,604		$	(14,638	)⁽²⁾	$	110,966		$	861	$	126,465		$	111,828		$	134,877		$	(14,853	)⁽⁵⁾	$	120,023			(6.9	%)		(7.5	%)		(6.2	%)		(6.8	%)
营业（亏损）收入	$	(2,266	)	$	33,914	⁽³⁾	$	31,648		$	457	$	(1,809	)	$	32,105		$	22,335		$	45,120	⁽⁶⁾	$	67,456			(110.2	%)		(53.1	%)		(108.1	%)		(52.4	%)
经营（亏损）收入利润率		(0.5	%)					6.8	%				(0.4	%)		6.8	%		3.9	%					11.9	%

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	不包括与公司先前披露的2023年重组计划相关的19,425美元指控的净影响、撤销与公司先前披露的2022年重组计划相关的223美元费用、与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的96美元费用以及撤销与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的22美元指控的净影响。

⁽²⁾	不包括与公司先前披露的2023年重组计划相关的4,991美元费用的净影响、与公司先前披露的2022年重组计划相关的1,081美元费用以及撤销与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的39美元费用的净影响，以及8,605美元的收购交易成本的影响。

⁽³⁾	不包括（w）与公司先前披露的2023年重组计划相关的19,425美元费用和4,991美元费用的净影响，分别计入订阅收入和销售、一般和管理费用，（x）撤销与公司先前披露的2022年重组计划相关的223美元费用和1,081美元的费用，计入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，分别是 (y) 96美元的费用和撤销与之相关的39美元的费用公司此前披露的2021年组织重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，以及 (z) 撤销了与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的22美元计入订阅收入成本的费用，以及记入销售、一般和管理费用的8,605美元收购交易成本的影响。

⁽⁴⁾	不包括与公司先前披露的2022年重组计划相关的4,498美元指控的净影响、撤销与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的535美元费用以及撤销与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的116美元费用的净影响。

⁽⁵⁾	不包括与公司先前披露的2022年重组计划相关的14,619美元费用以及与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的234美元费用的影响。

⁽⁶⁾	不包括 (i) 公司收购的与其加拿大和新西兰业务相关的分别为24,485美元和834美元的特许经营权的减值费用的影响，以及公司与Kurbo业务相关的1,101美元的商誉减值费用；(ii) 与公司先前披露的2022年重组计划相关的4,498美元费用和14,619美元费用的净影响分别为订阅收入和销售成本、一般和管理费用，(x) 撤销535美元的相关费用公司先前披露的2021年组织重组计划计入订阅收入成本，（y）与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的234美元费用记入销售、一般和管理费用，（z）撤销与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的116美元费用，计入订阅收入成本。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计）

未经审计


	三个月已结束						六个月已结束
	7月1日 2023			7月2日 2022			7月1日 2023			7月2日 2022
净收益（亏损）	$	50,828		$	(4,623	)	$	(67,851	)	$	(12,866	)
利息		24,075			19,255			46,921			37,926
税收		(48,066	)		(2,879	)		19,515			(4,681	)
折旧和摊销		11,932			10,637			22,204			21,396
股票薪酬		3,063			2,286			5,731			6,986

息税折旧摊销前	$	41,832		$	24,676		$	26,520		$	48,761
获得的特许经营权和商誉减值 ⁽¹⁾		—			26,420			—			26,420
2023 年计划重组费用 ⁽²⁾		1,784			—			24,416			—
2022年计划重组费用 ⁽³⁾		818			19,117			858			19,117
2021 年计划重组费用 ⁽⁴⁾		64			(566	)		57			(301	)
2020 年计划重组费用 ⁽⁵⁾		(16	)		—			(22	)		(116	)
收购交易成本 ⁽⁶⁾		4,886			—			8,605			—

调整后的息税折旧摊销前	$	49,368		$	69,647		$	60,434		$	93,881

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	公司收购的与加拿大和新西兰业务相关的特许经营权的减值费用分别为24,485美元和834美元，公司与Kurbo业务相关的商誉减值费用为1,101美元。

⁽²⁾	与公司先前披露的2023年重组计划相关的费用。

⁽³⁾	与公司先前披露的2022年重组计划相关的费用。

⁽⁴⁾	与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的费用或撤销费用（如适用）。

⁽⁵⁾	撤销了与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的指控。

⁽⁶⁾	与公司收购Sequence相关的某些非经常性交易成本。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，比率除外）

未经审计


													落后十二点
	Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			月
净负债占调整后息税折旧摊销前利润
净亏损（收入）	$	(206,036	)	$	(32,500	)	$	(118,679	)	$	50,828		$	(306,387	)
利息		20,912			22,304			22,846			24,075			90,137
税收		(70,749	)		(38,948	)		67,580			(48,066	)		(90,183	)
折旧和摊销		10,544			10,407			10,273			11,932			43,156
股票薪酬		3,376			2,590			2,669			3,063			11,698

息税折旧摊销前	$	(241,953	)	$	(36,147	)	$	(15,311	)	$	41,832		$	(251,579	)

获得的特许经营权和商誉减值		312,741	⁽¹⁾		57,566	⁽²⁾		—			—			370,307
2023 年计划重组费用 ⁽³⁾		—			13,608			22,632			1,784			38,024
2022年计划重组费用 ⁽⁴⁾		3,557			4,507			40			818			8,922
2021 年计划重组费用 ⁽⁵⁾		103			(142	)		(7	)		64			18
2020 年计划重组费用 ⁽⁶⁾		—			(621	)		(5	)		(16	)		(642	)
收购交易成本 ⁽⁷⁾		—			—			3,719			4,886			8,605

调整后的息税折旧摊销前	$	74,448		$	38,771		$	11,068		$	49,368		$	173,655

债务总额													$	1,424,374
减去：现金														91,446

净负债													$	1,332,928

债务总额与净亏损之比														(4.6	)X

净负债占调整后息税折旧摊销前利润														7.7X

注意：由于四舍五入，总计的总和可能不一致。

⁽¹⁾	公司收购的特许经营权的减值费用分别为298,291美元、13,312美元和1,138美元，与其美国、加拿大和新西兰记账单位有关。

⁽²⁾	公司收购的与美国、加拿大、英国和澳大利亚记账单位相关的特许经营权的减值费用分别为25,739美元、19,657美元、8,275美元和1,872美元，以及与爱尔兰共和国报告单位相关的公司商誉减值费用2,023美元。

⁽³⁾	与公司先前披露的2023年重组计划相关的费用。

⁽⁴⁾	与公司先前披露的2022年重组计划相关的费用。

⁽⁵⁾	与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的费用或撤销费用（如适用）。

⁽⁶⁾	撤销了与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的指控。

⁽⁷⁾	与公司收购Sequence相关的某些非经常性交易成本，其中包括2023年第一季度重估的3,719美元。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以百万计）

未经审计


		2023 年全年营业收入指南对账
营业收入		$39.0 - $51.0
净重组费用 ⁽¹⁾		$(32.0) - $(25.0)
收购交易成本 ⁽²⁾		$(8.6)

调整后的营业收入		$80.0 - $85.0

⁽¹⁾	反映了与公司先前披露的2023年重组计划、2022年重组计划、2021年组织重组计划和2020年组织重组计划相关的在2023财年产生和预计产生的剩余净重组费用。

⁽²⁾	反映了与公司收购Sequence相关的某些非经常性交易成本，其中包括2023财年第一季度的370万美元重估成本。