附录 99.1

马拉松石油公司宣布发行2029年到期的6亿美元优先票据和2034年到期的6亿美元优先票据的定价

休斯顿,2024年3月26日——马拉松石油公司(纽约证券交易所代码:MRO)(以下简称 “公司”)今天宣布,其 已对总额为12亿美元的优先票据的发行定价,其中包括2029年到期的5.300%优先票据的6亿美元本金和2034年到期的5.700%优先票据的6亿美元本金。

公司打算使用本次发行的净收益以及手头现金,为全额偿还 公司定期贷款机制下的未偿借款提供资金。此次发行预计将于2024年3月28日结束,但须遵守惯例成交条件。

摩根大通 证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、三菱日联证券美洲公司和三井住友银行日兴证券美国公司担任本次发行的联席账面经理。

公司已向美国证券交易委员会( SEC)提交了本通报所涉发行的注册声明(包括基本招股说明书)和招股说明书补充文件。在投资之前,投资者应阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取 有关公司和本次发行的更完整信息。这些文件可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR或致电摩根大通证券有限责任公司领取地址免费获取 1-212-834-4533,摩根士丹利公司位于 的有限责任公司1-866-718-1649,瑞穗证券美国有限责任公司的免费电话是 1-866-271-7403,三菱日联证券美洲公司的免费电话是 1-877-649-6848或 SMBC 日兴证券美国公司的免费电话 1-888-868-6856.

本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,任何州或司法管辖区均不得出售任何证券 。


关于马拉松石油

马拉松石油公司(纽约证券交易所代码:MRO)是一家独立的石油和天然气勘探与生产(E&P)公司,专注于美国德克萨斯州的伊格尔福特、北达科他州的巴肯、俄克拉荷马州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州和德克萨斯州的二叠纪天然气企业,并辅之以赤道几内亚的世界级综合天然气业务。公司的 成功框架建立在强劲的资产负债表、卓越的ESG和多流域投资组合的竞争优势之上。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年 《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有陈述,包括但不限于有关公司计划和预期发行时间以及公司根据定期贷款机制偿还未偿借款的陈述,均为前瞻性陈述。诸如预测、相信、继续、可能、估计、预期、 预测、未来、指导、打算、可能、展望、计划、定位、项目、寻求、应该、目标、 将、将来或类似的词语可用来识别前瞻性陈述;但是,这些词语的缺失并不意味着这些陈述不是前瞻性的。尽管公司认为其对未来事件的假设 是合理的,但这些预期可能不正确。许多因素可能导致实际业绩与预期存在重大差异,包括但不限于:石油和天然气行业的状况, 包括原油和凝析油、液化天然气和天然气的供应/需求水平及其对价格的影响;预期储量或产量水平的变化;美国和 赤道几内亚政治或经济状况的变化,包括外币汇率、利率、通货膨胀的变化费率以及全球和国内市场状况;采取的行动由石油输出国组织(欧佩克)成员和 俄罗斯影响原油生产和定价以及其他全球和国内政治、经济或外交发展;可用于勘探和开发的资本;与公司套期保值活动相关的风险; 自愿或非自愿削减、延迟或取消某些钻探活动;油井生产时间;因诉讼、其他诉讼和调查或涉嫌违规行为而产生的责任或纠正措施的法律或 许可证;钻探和运营风险;储存容量、管道或其他运输方式缺乏或中断;钻机、材料和劳动力的可用性,包括相关成本; 难以获得必要的批准和许可;矿产许可证和租赁以及政府和其他许可证的发放或执行的可用性、成本、条款和时间、竞争和质疑,以及 通行权,以及我们保留矿产许可证和租赁的能力;第三方不履行合同或法律义务,包括因破产; 可能影响股息或其他分配时间的行政障碍或意外事件及其分配时间;我们的信用评级变化;天气状况、健康疫情、 战争行为或恐怖行为以及政府或军方对此的应对措施等危险;关键人员短缺,包括员工、承包商和分包商;始于 COVID-19 疫情期间的供应链中断的影响,以及由此产生的通货膨胀环境;安全威胁,包括网络安全威胁,以及因我们的信息技术 系统泄露或违反我们开展业务的第三方的信息技术系统、设施和基础设施而导致的业务和运营中断;安全、健康、环境、税收、货币和其他法规、要求或举措的变化, 包括针对以下方面的法规、要求或举措全球的影响气候变化、气体排放或水资源管理;我们实现、达成或以其他方式实现有关环境、安全和治理事务的倡议、计划或雄心壮志的能力;我们的 支付股息和进行股票回购的能力;我们确保增加全球液化天然气市场价格敞口的能力,以及赤道几内亚天然气超级枢纽的进展;2022年《通货膨胀减免法》的影响以及我们与 相关的假设;我们收购的资产不起作用符合我们的预期,包括在未来的生产或钻探库存;其他


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