8-K

副总裁、财务总监兼首席会计官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 3 月 26 日

马拉松石油公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

1-5153

25-0996816

（州或其他司法管辖区）

公司注册的）

（委员会

文件号）

（美国国税局雇主

证件号）

990 城乡大道,

休斯顿, 德州

77024-2217

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (713)629-6600

不适用

以前的姓名或以前的地址（如果自上次报告以来发生了变化）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据规则征集材料 14a-12根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）

☐	启动前根据《交易法》（17 CFR）第14d-2（b）条进行的通信 240.14d-2 (b))

☐	启动前根据《交易法》（17 CFR）第13e-4（c）条进行的通信 240.13e-4 (c))

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，面值1.00美元

MRO

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目 1.01。

签订重要最终协议

承保协议

2024年3月26日，马拉松石油公司（“MRO” 或 “公司”）与摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、三菱日联证券美洲公司和三井住友银行日兴证券美国有限公司作为其中提到的几家承销商（“承销商”）的代表，该公司同意向公众发行2029年到期的5.300％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为6亿美元，以及20年到期的5.700％优先票据的本金总额为6亿美元在其S-3表格（No. 333-269135),该文件已于2023年1月5日提交并被美国证券交易委员会（“SEC”）视为自动生效。扣除承销商折扣和公司发行费用后，本次发行的总收益将与手头现金一起用于全额还款为公司定期贷款机制下的未偿借款提供资金。

承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议，以及双方的其他惯常义务和终止条款。承保协议还规定，公司对承销商的某些负债进行赔偿，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的负债。

上述对承保协议的描述并不完整，而是参照承保协议对其进行了全面限定。承保协议作为本协议附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。

承销商及其关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、做市、经纪以及其他金融和非金融活动和服务。某些承销商及其各自的关联公司已经向公司以及与公司有关系的个人和实体提供了各种此类服务，他们将来可能会收到或将要获得惯常的费用和开支。特别是，某些承销商或其各自的关联公司是公司信贷额度下的行政代理人、文件代理人、银团代理人、发行银行、安排人、账簿管理人和/或贷款人，包括定期贷款额度，将用发行的净收益偿还。某些与公司有贷款关系的承销商或其关联公司经常进行套期保值，而其中某些承销商或其关联公司可能会根据其惯常风险管理政策对冲其对公司的信用敞口。承销商之一纽约梅隆资本市场有限责任公司的子公司是该票据的受托人。

契约和附注

2024年3月28日，公司完成了票据的公开发行。这些票据是根据公司与作为受托人的摩根大通银行继任者纽约银行梅隆信托公司于2002年2月26日签订的与公司优先债务证券（“契约”）有关的契约发行的。每个系列的票据都是公司的无抵押和非次级债务，与其现有和未来的所有无抵押和无次级债务相同。2029年票据（“2029年票据的条款”）和2034年票据的条款（“2034年票据的条款”，以及2029年票据的条款，“票据条款”）在根据契约交付的日期为2024年3月28日的官员证书中列出。

从2024年10月1日开始，公司将在每年的4月1日和10月1日支付票据的利息。2029年票据将于2029年4月1日到期，2034年票据将于2034年4月1日到期。公司可以随时按票据各条款中规定的赎回价格赎回部分或全部票据。

上述对票据条款和票据形式的描述并不完整，根据契约、2029年票据条款、2034年票据条款、2029年票据条款、2029年票据条款中包含的2029年票据的形式以及2034年票据条款中包含的2034年票据的形式（如适用），对其进行了全面限定，分别作为本8-K表最新报告的附录4.1、4.2、4.3、4.4和4.5提交，并以引用方式纳入此处。

第 2.03 项。

设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务

第 1.01 项中提供的标题为 “契约和附注” 的信息以引用方式纳入此处。

项目 7.01。

法规 FD 披露

2024年3月26日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了票据的定价。新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，本第7.01项中提供的信息应被视为 “已提供”，不得被视为 “已提交”，也不得以引用方式纳入公司根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，除非此类文件以引用方式纳入了任何或全部此类信息。

项目 9.01。

财务报表和附录

(d) 展品


1.1		马拉松石油公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利公司之间签订的承保协议有限责任公司，日期为2024年3月26日。

4.1		马拉松石油公司与作为受托人的摩根大通银行继任者纽约银行梅隆信托公司于2002年2月26日签订的契约，涉及马拉松石油公司的优先债务证券（参照马拉松石油公司年度报告附录4.2纳入） 10-K2014 年 2 月 28 日提交）。

4.2		2029年到期的5.300％优先票据的条款。

4.3		2034年到期的5.700％优先票据的条款。

4.4		2029年到期的优先票据的形式（包含在附录4.2中）。

4.5		2034年到期的优先票据的形式（包含在附录4.3中）。

5.1		柯克兰和埃利斯律师事务所的意见。

23.1		柯克兰和埃利斯律师事务所的同意（包含在附录5.1中）。

99.1		马拉松石油公司于2024年3月26日发布的新闻稿。

104		内联 XBRL 文档中的封面交互式数据文件。