美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据1934年《证券交易法》第13条或第15条(d)款

 

报告日期 (最早报告事件的日期):2023年12月1日

 

TMT 收购公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

开曼群岛   001-41667   不适用
(国家或其他司法管辖区   (佣金)   (税务局雇主
成立为法团)   文件编号)   识别号码)

 

420列克星敦 地址:2446    
纽约,纽约州   10170
(主要执行办公室地址 )   (邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(347)627—0058

 

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果表格8—K备案旨在同时满足 以下任何条款下对注册人的备案义务,请勾选 下面的相应方框:

 

根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17卷230.425页)进行的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信
   
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C)),开业前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由 一股普通股和一股权利   TMTCU   纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股,面值 每股价值0.0001美元   tmtc   纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,每项权利都赋予 持有人可获得十分之二的普通股   TMTCR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 
 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

2023年12月1日,开曼群岛豁免公司TMT Acquisition Corp(合并子公司(“合并子公司”)、合并子公司(“合并子公司”)、合并子公司(“合并子公司”)及艺龙电力控股有限公司(获开曼群岛豁免公司(“本公司”))订立协议及合并计划(“合并协议”)。

 

该公司为商用车和特种车以及储能系统开发颠覆性电池技术,拥有跨越多种电池单元化学、模块和组件的研究、开发和生产能力。该公司的低成本、高功率和快速充电电池是专门为商用电动汽车和大型储能系统设计的。

 

合并

 

合并协议规定,除其他事项外,根据合并协议的条款和条件,将发生以下交易(连同合并协议预期的其他协议和交易,企业合并“), 并根据经修订的《开曼公司法》:

 

合并 。合并子公司将与本公司合并并并入本公司,合并子公司的独立法人地位将终止,本公司 将成为尚存的公司和SPAC的全资子公司(“合并“)。

 

初始 对价和赔偿股份。完成合并后(“收盘“),其中,SPAC将收购本公司所有已发行股权,以换取SPAC价值450,000,000美元的普通股(基于SPAC每股普通股10.00美元的假设价值)。自合并生效之日起(“生效时间”),本公司所有A类普通股(面值$0.00001)及B类普通股(“公司B类普通股”)将分别兑换45,000,000股SPAC A类普通股(定义见下文)及SPAC B类普通股(定义见下文)(“初步对价”)。减除在行使本公司股东按比例分配的认股权证(定义见下文)时预留供发行的SPAC A类普通股数量 。

 

公司B类普通股和SPAC B类普通股的经济条款分别与公司A类普通股和SPAC A类普通股相同,但公司B类普通股和SPAC B类普通股将拥有每股50票。本公司B类普通股的唯一股东(“大股东“)将获得在合并中发行的所有SPAC B类普通股。

 

作为初始对价的一部分而发行的300,000股SPAC B类普通股将在企业合并结束后托管两年。截止日期“)作为大股东以SPAC为受益人的某些赔偿义务的担保。

 

2
 

 

公司 认股权证。本公司目前拥有未偿还认股权证(“公司认股权证“),其中一些可能无法在截止日期前对公司A类普通股行使,因为可能尚未收到人民Republic of China对该等公司权证持有人所需的某些商业和监管批准。因此,如于截止日期有公司 尚未发行的认股权证,SPAC将承担该等公司认股权证(“假设认股权证”),并自初步代价起预留根据公司认股权证可发行的A类普通股数目 一旦行使。

 

溢价 股。除初始对价外,大股东有权获得约90,000,000美元的或有收益对价(基于SPAC每股普通股10.00美元的假定价值)(“收益对价“)。于生效时间,将额外发行9,000,000股SPAC B类普通股(“溢价股份”),并以托管方式持有,若合并后的公司及其附属公司于2024年及2025年实现某些以收入为基础的里程碑,则将发放予主要股东。此外,如果在以托管方式持有溢价股份期间发生任何导致控制权变更的交易,大股东将有权 获得溢价股份。

 

更改名称的 。生效后,SPAC将更名为“eLong Power Inc.”。

 

太古地产董事会已一致(I)批准合并协议、业务合并及拟进行的其他交易,并已一致宣布为宜;及(Ii)决议案建议太古地产股东批准合并协议及相关事项。

 

普通股重新命名;单位分离;权利转换

 

在截止日期,并在收到所需的SPAC股东批准后,SPAC应以本公司与SPAC(以下简称“SPAC”)共同商定的形式修订和重述其组织章程大纲和章程细则。A&R 组织备忘录和章程“)。为与现有公司资本(由公司A类普通股和B类普通股组成)相匹配,A&R章程大纲和章程应包括将现有普通股(面值为每股0.0001美元)重新命名为A类普通股,面值为每股0.0001美元,并将设立B类普通股,面值为每股0.0001美元。SPAC(“SPAC B类普通股”)。如上所述,SPAC B类普通股应与SPAC A类普通股具有相同的经济条款,但应以每股五十(50)票的形式增加投票权 。

 

相应地,SPAC普通股的非赎回持有人将在交易结束后继续作为SPAC A类普通股的持有人。 此外,在交易结束时,SPAC的每个单位将自动分离,每个SPAC权利将自动转换为2/10这是一股SPAC A类普通股。

 

关闭前的条件

 

合并协议须满足或豁免某些惯常的成交条件,其中包括(I)业务合并及相关事宜获得太古地产及本公司各自股东的批准,(Ii)太古地产提交的与业务合并有关的S-4表格登记声明的有效性,(Iii)在赎回太古地产股东提交赎回的所有太古地产普通股后,太古地产于完成交易时的有形资产净值不得低于5,000,001美元,(四)自合并协议之日起,对本公司或本公司并无“重大不利影响” ;。(V)本公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)提交文件。中国证监会“) 根据《境内公司境外证券发行上市试行管理办法》申请批准合并,(Vi)未发布若干强制令,(Vii)纳斯达克已批准SPAC A类普通股和SPAC B类普通股上市。

 

3
 

 

圣约

 

合并协议包含当事各方的某些契约和协议,其中包括:(I)当事各方 在交易结束前在正常过程中开展各自的业务;(Ii)在签署后,当事各方立即与某些投资者进行私募股权投资(“PIPE“)认购协议,根据该协议,PIPE投资者除其他事项外,将同意在交易结束日向SPAC认购最多15,000,000美元的SPAC A类普通股(其价格和其他条款将与PIPE投资者商定),(Iii)公司和SPAC通过结束向对方及其各自的代表提供对其财产、适当的高级管理人员和员工、账簿和记录的合理访问,(Iv)在交易终止或结束之前,任何一方均不得征求或接受有关替代交易的要约或建议,(V)本公司编制及向SPAC提交本公司若干经审计及未经审计的综合财务报表,(Vi)SPAC在签署合并协议后尽快以S-4表格拟备及提交委托/登记声明,并采取若干其他行动,以取得SPAC股东 就业务合并的若干建议(包括批准登记将于合并中发行的SPAC A类普通股及PSAC B类普通股的股份)所需的批准,(Vii)一旦本公司认股权证的现任持有人获得人民Republic of China所需的商业和监管批准,该等持有人立即行使其各自的公司A类普通股认股权证(任何在成交前未行使的公司认股权证将 如上所述由证监会承担),(Viii)各方尽最大努力合理完成业务合并,包括 获得中国证监会的必要批准,(Ix)SPAC通过并批准一项股权激励计划,该计划保留SPAC已发行普通股的15%(以及所假设的认股权证),以根据该计划根据 股权奖励进行发行,(X)SPAC及其保荐人2TM Holding LP、特拉华州有限合伙企业(“保荐人”) 根据其管理文件和截至2022年10月13日的投资管理信托协议(“信托协议”),将SPAC和大陆股票转让与信托公司之间作为受托人的能力扩大, SPAC必须完成业务合并(每个“延期”)的日期,以及(Xi)公司就任何延期支付保荐人必须存入SPAC信托账户(“信托账户”)的50%的延期费用的日期 。如果合并协议因公司违约以外的任何原因终止,则公司为任何延期支付的金额将在SPAC完成另一项初始业务合并的情况下得到偿还, 或者在SPAC解散和清盘的情况下从信托账户以外的资金中偿还。

 

陈述 和保证

 

合并协议包含SPAC和公司的惯例陈述和担保。 本公司的所有陈述和保修在截止日期后两年内有效,但与税务和环境问题有关的陈述和保证除外。 在截止日期后五年内有效。SPAC的陈述和担保将不会在关闭后继续存在。

 

赔偿

 

大股东将对SPAC就公司陈述和担保提出的任何赔偿要求进行赔偿。此外,在截止日期后的两年内,SPAC有权就某些特定的未决诉讼提出赔偿要求。这项赔偿将以300,000股SPAC B类普通股为上限,并受 2,250,000美元的小费篮子的限制。此类股份将托管最长两年,并在支付任何赔偿金时进行估值(S)。 50%的托管股份将在交易完成一年后释放,其余部分将在两年 期限结束时释放(减去任何支付的债权金额)。在最初的两年期限之后,赔偿义务将仍然限于托管股份的价值 (即使它们将被释放),但赔偿义务将因税务和环境问题再持续三年 年。此外,大股东可以选择以股份的现金价值而不是交付任何托管股份来履行其赔偿义务 。

 

4
 

 

终端

 

在某些惯例和有限的情况下,合并协议可在交易结束前的任何时间终止,包括(I)经本公司和SPAC的相互书面同意,(Ii)本公司或SPAC,如果交易不应发生在2024年6月30日或之前,(Iii)如果另一方违反合并协议中规定的某些陈述、保证或契诺,则由本公司或SPAC终止。 并且该违约无法在30天内修复或未修复。或(Iv)如果未获得公司股东批准或未获得SPAC股东批准,则由本公司或SPAC进行。

 

合并协议的副本以表格8-K的形式与当前报告一起提交(此“当前报告“),作为附件2.1, ,并通过引用结合于此,合并协议的前述描述通过引用 对合并协议的全文进行限定。

 

某些 相关协议

 

股东 投票协议

 

于2023年12月1日,就执行合并协议而言,大股东与本公司及SPAC订立股东协议 ,根据该协议(其中包括),大股东承诺支持交易及投票支持交易。

 

股东投票协议的副本与本报告一起存档,格式为表10.5,并通过引用将其并入本文中, 并且前述对赞助商支持协议的描述通过引用对其整体进行限定。

 

赞助商 支持协议

 

于2023年12月1日,就签署合并协议而言,保荐人与本公司及SPAC订立保荐人支持协议,据此(其中包括)保荐人同意投票表决其持有的任何SPAC证券以批准业务合并及根据合并协议规定须处理的其他SPAC股东事宜,并不会就完成业务合并而寻求赎回其任何SPAC证券。

 

保荐人支持协议的副本与本报告一起归档,格式为表10.6,并通过引用合并于此, 并且前述对赞助商支持协议的描述通过引用对其整体进行限定。

 

禁售协议表格

 

合并协议规定,在交易完成时或之前,空间咨询委员会与本公司股东将签订锁定协议(锁定协议“),根据该协议,不得转让SPAC A类普通股或SPAC B类普通股,直至交易结束后六个月;条件是:(A)在交易结束后至少150天开始的任何30个交易日内,股票价格在任何20个交易日内等于或超过每股12.00美元,或者(B)交易结束后合并后的公司完成了一项导致公众 股东有权将其普通股换成现金、证券或其他财产的交易 。

 

锁定协议表格的副本与本报告一起存档,格式为表10.7,并通过引用将其并入本文中, 并且以上对锁定协议形式的描述通过引用其整体来限定。

 

5
 

 

就业协议表格

 

合并协议预期,于完成合并时或之前,完成合并后的公司与刘晓丹女士及 唐兴先生各自将订立雇佣协议(“雇佣协议“),条款将分别为类似职位的首席执行官和首席财务官的市场 。

 

就业协议表的复印件与本报告一起归档为表10.8,并通过引用将其并入本文中, 并且前述对雇佣协议形式的描述通过引用其整体来限定。

 

免责

 

合并协议和上述四项交易协议(“交易协议“)已列入 ,以便向投资者提供有关其条款的信息。它们不打算提供有关SPAC或其附属公司或公司的任何其他事实信息。合并协议、交易协议及其他相关文件所载的陈述、保证、契诺及协议仅为合并协议的目的而订立,且仅为该等协议的当事人的利益而订立,仅为该等协议的当事人的利益而订立,可能受订约 当事人同意的限制所规限,包括受为在该等协议的各方之间分担合约风险而作出的保密披露的限制,而非将该等事项确立为事实,并可能受适用于订立合同的 当事人的重大标准所规限,而该等标准与适用于投资者的标准不同。投资者并非合并协议及交易协议的第三方受益人,且不应依赖合并协议及交易协议所载的陈述、保证、契诺及协议或其中的任何描述 作为各方或其任何附属公司或联营公司的事实或状况的实际状况的表征。此外,有关陈述和担保标的的信息可能会在合并协议和交易协议(视情况而定)之日之后发生变化,随后的信息可能会也可能不会完全反映在SPAC的公开披露中。

 

第 7.01条规定FD披露。

 

2023年12月4日,SPAC发布了一份新闻稿(The新闻稿“)宣布签署合并协议。 本新闻稿作为附件99.1附于本新闻稿,并通过引用并入本文。

 

本项目7.01中的信息,包括附件99.1是根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节的规定提交的,不应被视为已提交,也不应被视为根据该条款承担责任 ,且不应被视为根据修订后的《1933年证券法》或《交易法》以引用方式并入SPAC的文件,无论此类文件中的任何一般合并语言如何。本表格8-K的当前报告将不被视为承认本项目7.01所载任何信息的重要性,包括附件99.1。

 

6
 

 

其他 信息以及在哪里可以找到

 

关于拟议的业务合并,太平洋投资管理委员会打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括采用S-4表格的注册声明,其中将包括委托书/招股说明书。在注册声明被美国证券交易委员会宣布生效后,最终的委托书/招股说明书和其他相关文件将在为对建议的业务合并进行投票而设定的 记录日期起邮寄给SPAC的股东,其中将包含有关建议的业务合并的重要信息 及相关事项。建议SPAC的股东及其他有利害关系的人士阅读这些材料(包括任何修订或补充)及任何其他与SPAC征集股东大会委托书以批准建议的业务合并有关的文件,因为它们将 包含有关SPAC、本公司及建议的业务合并的重要资料。股东还可以免费获得初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及其他与交易有关的材料,一旦获得,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得,或通过以下方式提出请求:TMT Acquisition(Br)公司,c/o Da酱Guo,420 Lexington Ave.,Suite2446,New York,NY 10170,电话:(347)6270058。

 

征集活动的参与者

 

SPAC及其各自的董事和高级管理人员可被视为与拟议的企业合并相关的SPAC 股东的委托征集的参与者。SPAC的股东和其他感兴趣的人可以免费获得SPAC董事和高级管理人员的更详细信息,这些信息反映在SPAC 2023年3月27日的最终招股说明书中,与SPAC的首次公开募股有关,该招股说明书已提交给美国证券交易委员会 (美国证券交易委员会“)。根据美国证券交易委员会规则,哪些人可能被视为与拟议业务合并相关的SPAC股东委托书征集 的参与者的信息将在拟议业务合并的委托书/招股说明书 中列出。有关与拟议业务合并相关的委托书征集 参与者利益的其他信息,将包括在SPAC打算 向美国证券交易委员会提交的委托书声明/招股说明书中。如上段所述,您可以免费获得这些文件的副本。

 

公司及其各自的董事和高管也可被视为与拟议的企业合并相关的向SPAC股东征集委托书的参与者。该等董事及高级管理人员的名单及有关他们在建议业务合并中的权益的资料将包括在建议业务合并的委托书/招股说明书 内。

 

无邀请函或邀请函

 

本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成在任何司法管辖区内征求与企业合并有关的任何代理、投票、同意或批准,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法规定的任何注册或资格之前在任何司法管辖区进行任何证券出售 。本通讯受法律限制;如果分发或使用违反当地法律或法规,则本通讯不打算分发给任何司法管辖区的任何人,或供任何司法管辖区的任何人使用。

 

7
 

 

前瞻性 声明图例

 

此 通信包含前瞻性陈述。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述,但没有这些字眼并不意味着声明不具有前瞻性。除本通讯所载有关历史事实的陈述外,本通讯所载的所有陈述,包括有关业务合并的预期时间和架构、各方完成业务合并的能力、业务合并的预期 效益、业务合并的税务后果、预计在完成交易及落实SPAC股东的任何赎回后可供SPAC使用的总收益 、公司未来的经营业绩、财务状况、业务策略及其对其产品的应用和商业化的期望。这些 前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证,涉及许多已知和未知的 风险、不确定性、假设和其他重要因素,其中许多不在SPAC和公司的控制范围之内, 可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的大不相同。除其他外,可能影响实际结果或结果的重要因素包括但不限于:交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对SPAC证券的价格产生不利影响;SPAC股东 未能批准业务合并的风险;无法确认业务合并的预期收益, 可能受SPAC股东赎回后SPAC信托账户中的可用资金数量等影响。未能获得某些政府和监管部门的批准;发生可能导致终止合并协议的任何事件、变化或其他情况;一般经济条件的变化,包括因新冠病毒19大流行或俄罗斯与乌克兰之间以及以色列与巴勒斯坦之间的冲突而引起的变化;与业务合并有关或因合并而引起的诉讼的结果,或合并中的任何不利发展或由此导致的延误或费用 ;交易的宣布或悬而未决对SPAC或本公司各自业务的影响 关系、经营业绩和总体业务;SPAC在业务合并完成后继续符合纳斯达克上市标准的能力 ;与业务合并相关的成本;SPAC的证券价格可能因多种因素而波动,包括SPAC或本公司无法实施其各自的业务计划或达到或超过其财务预测以及合并后资本结构的变化;在业务合并完成后 实施业务计划、预测和其他预期的能力,并发现和实现 其他机会;以及公司实施其战略举措的能力。

 

上述因素列表并非详尽无遗。阁下应慎重考虑前述因素及其他风险及不确定因素 ,这些风险及不确定因素在本委员会于本公布日期后不时提交或可能提交予美国证券交易委员会的S-1表格登记陈述书(文件编号333-259879)、S-4表格登记陈述书、委托书/资料陈述/招股说明书及某些其他文件中的“风险因素”一节所述。这些文件确定并处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同的其他重要风险和不确定性 。前瞻性 声明仅说明发布日期。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,SPAC不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订这些前瞻性陈述。

 

SPAC不保证SPAC或公司将实现其预期。

 

第 9.01项。财务报表和证物。

 

(D) 个展品。以下证物与本8-K表一同存档:

 

附件 编号:   展品说明
     
2.1*   SPAC、TMT合并子公司和本公司之间于2023年12月1日签署的合并协议和计划
     
10.5*   保荐人支持协议,日期为2023年12月1日,由保荐人、空间规划设计委员会和本公司签署
     
10.6*   股东投票协议,日期为2023年12月1日,由SPAC、本公司和大股东之间签署
     
10.7   锁定协议的格式
     
10.8   雇佣协议的格式
     
99.1   新闻稿,日期为2023年12月4日
     
104   封面交互式 数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

* 根据法规S—K第601(b)(2)或601(a)(5)项(如适用),本证物的某些证物和附表已被省略。SPAC同意应SEC的要求向其提供 所有遗漏的证物和附表的副本。

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

日期: 2023年12月4日 TMT Acquisition Corp
      
  发信人: /S/ 郭大江
  姓名: 郭大江
  标题: 首席执行官

 

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