美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
（公司或组织的州或其他司法管辖区） | （委员会档案编号） | （美国国税局雇主识别号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(
（注册人的电话号码，包括区号）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
| 交易品种 |
| 注册的每个交易所的名称 |
没有 | | 没有 | | 没有 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
第3.02项未注册的股权证券销售。 |
CytoDyn Inc.（“公司”）之所以提供这一披露，是因为截至2024年3月22日，截至2023年12月31日，其先前未报告的未注册股权证券销售总额已超过其已发行普通股的5％。
通过配售代理私募普通股和认股权证
从2024年1月到3月，公司继续通过配售代理向合格投资者发行单位，该发行于2023年12月开始。每个单位由一股普通股和一份购买一股普通股的认股权证组成。每单位购买价格将等于（i）截至2023年12月29日首次发行收盘时普通股的盘中成交量加权平均价格（“VWAP”）（约为每股0.19美元）中较低值的90％，以及（ii）最终收盘之日的盘中VWAP（尚未收盘）中较低者。在2024年1月17日至2024年3月22日期间，公司收到了具有约束力的订阅协议，根据每单位0.17美元的估计收购价格，总收购价约为350万美元，购买总额约为2,060万澳元。
在本次发行中向投资者发行的认股权证将完全可行使，期限为五年，行使价为每股0.21美元。认股权证在发行后可以全部行使。除上述内容外，认股权证的条款将与公司于2021年9月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录4.1中提交的认股权证形式基本相似。
作为在发行中向配售代理人收取的费用，公司已同意支付相当于合格投资者总收益13％的现金费。公司还同意向配售代理人或其指定人发行期限为10年的认股权证，购买本次发行中向合格投资者出售的普通股总数的15％，或2024年1月17日至2024年3月22日期间出售的单位的估计总额约为310万股。
公司已同意采取商业上合理的努力准备并向美国证券交易委员会提交一份根据《证券法》提交的注册声明，该声明涵盖了转售认股权证所涵盖的股票以购买上述私募发行的普通股。
在上述发行中，公司依赖《证券法》第4（a）（2）条和第D条第506条规定的豁免，出售和发行股票和认股权证。
在可转换票据交易所交易中发行股份
2024年1月和2月，公司与其于2021年4月23日发行的有担保可转换本票的持有人签订了交换协议，根据该协议对原始票据进行了分割并发行了新票据，从而使本金总额减少了150万美元，本金总额减少了150万美元。新票据与总共发行约1,040万股普通股同时交换。该公司依赖《证券法》第3（a）（9）条规定的与交易所交易有关的豁免。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| CYTODYN INC. | |
| | |
日期：2024 年 3 月 28 日 | 由 | /s/ 米切尔·科恩 |
| | 米切尔·科恩 |
| | 临时首席财务官 |