附录 1.1
执行版本
条款协议
德意志银行 证券公司
花旗集团环球市场公司
第五三 证券有限公司
富国银行证券有限责任公司
作为代表
几个
中列出的承销商
此处附表一
c/o 德意志银行证券 Inc.
1 哥伦布圆环
纽约，纽约 10019
c/o 花旗集团环球市场公司
格林威治街 388 号
纽约，纽约 10013
c/o 第五三证券有限公司
38 喷泉广场广场
俄亥俄州辛辛那提 45263
c/o 富国银行证券有限责任公司
南特赖恩街 550 号，第 5 层
北卡罗来纳州夏洛特 28202
2024年2月20日
尊敬的女士们和 先生们：
特拉华州的一家公司万豪国际公司（以下简称 “公司”）提议，根据此处及所附承保协议一般条款和条款（以下简称 “条款和条款”）中的条款和条件 ，向本协议附表一中列出的每位承销商（承销商）发行和出售， 每位承销商同意单独而不是共同地在公司购买时间和地点，以及按本附表二中规定的向承销商收购的价格计算证券的本金在本协议附表一中列出与该承销商名称对面的 。本条款和规定的每项条款均以引用方式全部纳入此处，应被视为本协议的一部分，就像 这些条款在本协议中完整阐述一样；其中提出的每项陈述和保证均应视为在本条款协议生效之日作出。此处和 中以引用方式纳入的《条款和规定》中对代表的每一次提及均应被视为是指您。条款和规定中定义的某些术语以及条款第 11 节和 条款中提及的代表的地址载于本协议附表二。为避免疑问，公司和承销商承认并同意，条款和条款 第 6 (j) 节中自本协议签订之日起的措辞应指本条款协议的日期。
代表们特此确认， 承销商名单及其各自参与证券出售的声明以及承销商公开发行证券的声明 (i) 在封面最后一段中关于证券交付 以及 (ii) 第五段、第八段第一句以及标题下其他关系小标题下的每段中各段中列出 公司招股说明书补充文件中的承保2024年2月20日公司于2024年2月13日发布的与证券有关的招股说明书（招股说明书补充文件）构成了与承销商或代表承销商以书面形式向公司提供的专门用于纳入招股说明书补充文件的唯一的 信息。
本条款和规定中包含的所有条款（您之前已收到其副本）均以引用方式全部纳入此处 ，应被视为本条款协议的一部分，就如同本条款和条款的完整规定一样， 除了对于：
| • | 第1 (a) 节，特此将其全部删除，代之以以下内容：(a) S-3表格（文件编号 333-277039）上有关证券的 注册声明，包括证券的基本招股说明书（定义见此处），已由公司 根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）的要求编制，以及美国证券交易委员会 （委员会）根据该规章制定的规章制度（“规则和条例”），（ii）已根据证券向委员会提交法案和 (iii) 根据《证券法》生效。根据经修订的1939年《信托契约法》（《信托契约法》），发行证券所依据的契约（ 契约）已获得资格。公司已将此类注册声明及其任何修正案的副本交付给 代表。在本协议中，注册声明是指根据《证券法》生效时的此类注册声明，以及此后在该修正案生效或向委员会提交此类补充文件（包括以引用方式纳入其中的所有文件）生效时不时修订或补充；基本招股说明书是指上述注册声明中包含的基本招股说明书（包括以 引用方式纳入其中的所有文件），其格式为最近是在本协议签订之日当天或之前向委员会提交的；初步招股说明书是指基本招股说明书的每份初步的 招股说明书补充文件（包括其中以引用方式纳入的所有文件），特别与提交招股说明书之前使用的证券有关；招股说明书是指基本招股说明书的招股说明书 补充文件（包括以引用方式纳入其中的所有文件），具体而言，与证券有关连同其任何修正案或补充，首先提交给根据《规章和条例》第 424 (b) 条第 (2) 或 (5) 款执行和 交付本协议后的佣金。委员会尚未发布任何暂停注册生效的命令 |
2
| 声明禁止或暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书。注册声明和招股说明书自根据《证券法》生效或生效 之日起或已经向委员会提交之日（视情况而定）在所有重大方面均已遵守或将遵守《证券法》和《信托契约法》以及委员会根据该法制定的适用规则和 条例的要求。注册声明的初始生效日期不早于适用时间之前的三年（该期限在条款协议中定义）。 |
| • | 第1 (y) 节，特此将其全部删除，代之以以下内容：(y) 公司及其任何子公司、董事、高级管理人员或员工，据公司所知，与公司或其任何子公司有关联或代表公司行事的任何其他人目前都不是美国政府（包括但不限于该办公室）管理或执行的任何 制裁的对象或目标美国财政部（OFAC）或美国国务院的外国资产控制以及包括在不限 限制的情况下被指定为特别指定国民或被封锁人员）、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构（统称为 制裁），也未将公司或其任何子公司设在、组织或居住在受制裁的国家或地区，包括但不限于 所谓的顿涅茨克人民共和国，即所谓的卢赫斯克人民共和国甘斯克人民共和国， 赫尔松的非政府控制区以及乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的扎波罗热地区和克里米亚地区（均为受制裁国家）；公司不会使用本协议下证券发行的收益，也不会向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体（i）出借、出资 或以其他方式提供此类收益，以资助或促进当时与任何人的任何活动或业务往来此类资金或便利，是 的对象或制裁的目标，(ii) 资助或便利其任何活动或业务任何受制裁国家或 (iii) 以任何其他方式导致任何人（包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与 交易的任何人）违反制裁规定，除非根据OFAC颁发的许可证另行授权。在过去的5年中，公司及其子公司没有故意与任何在交易或交易时成为或曾经是制裁对象或目标的人或与任何受制裁的国家进行任何实质性交易或交易， 现在也没有故意参与任何实质性交易或交易。 |
就本条款和规定而言，适用时间为本协议发布之日下午 4:00（东部时间）。
3
如果前述内容符合您的理解，请签署本协议中的两份 对应内容并将其退还给我们，在您代表每位承销商接受本信函后，本信函及其此类接受，包括此处以引用方式纳入的条款和规定的条款，将构成每个承销商与公司之间具有约束力的 协议。据了解，您代表每位承销商接受本信函是或将要遵循承销商之间协议中规定的权限，该协议的 表格应根据要求提交给公司审查，但代表不对协议签署人的权限提供担保。
| 真的是你的， | ||
| M万豪酒店 I国际, INC. | ||
| 来自： | /s/ 詹妮弗 ·C· 梅森 | |
| 姓名： | 詹妮弗·梅森 | |
| 标题： | 副总裁兼财务主管 | |
[签名页条款协议]
自本协议发布之日起，特此确认并接受上述协议。
| DEUTSCHE B银行 S证券 INC. | ||
| 来自： | /s/ 凯文·普里尔 | |
| 姓名：凯文·普里尔 | ||
| 标题：董事 | ||
| 来自： | /s/ 乔什·沃伦 | |
| 姓名：乔什·沃伦 | ||
| 职位：董事总经理 | ||
| CITGROUP G全球的 M市场 INC. | ||
| 来自： | /s/Adam D. Bordner | |
| 姓名：亚当·博德纳 | ||
| 职位：董事总经理 | ||
| F第五 T第三 S证券, INC. | ||
| 来自： | /s/ Maria Yamat | |
| 姓名：玛丽亚·亚马特 | ||
| 职位：董事总经理 | ||
| W细胞 FARGO S证券，有限责任公司 | ||
| 来自： | /s/ 卡罗琳·赫利 | |
| 姓名：卡罗琳·赫利 | ||
| 职位：董事总经理 | ||
为他们自己和上述协议附表一中列出的其他几位承销商。
[签名页条款协议]
附表一
| 证券本金待购买 | ||||||||
| 承销商 |
NN 系列 注意事项 |
OO 系列注意事项 | ||||||
| 德意志银行证券公司 |
$ | 42,500,000 | $ | 85,000,000 | ||||
| 花旗集团环球市场公司 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
| Fifth Third 证券有限公司 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
| 富国银行证券有限责任公司 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
| 美国银行证券有限公司 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
| 斯科舍资本（美国）有限公司 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
| Truist 证券有限公司 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
| 美国Bancorp Investments, Inc. |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
| 高盛公司有限责任公司 |
$ | 22,750,000 | $ | 45,500,000 | ||||
| 汇丰证券（美国）有限公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
| 中国工商银行标准银行有限公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
| PNC 资本市场有限责任公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
| Siebert Williams Shank & Co., LLC |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
| 道明证券（美国）有限责任公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
| Loop 资本市场有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 30,000,000 | ||||
| 纽约梅隆资本市场有限责任公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
| 第一资本证券有限公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
| 联合信贷资本市场有限责任公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
| NatWest Markets 证券公司 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
| 渣打银行 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
| 总计 |
$ | 500,000,000 | $ | 1,000,000,000 | ||||
附表 II-A
| 代表： | 德意志银行证券公司 花旗集团全球 Markets Inc. Fifth Third 证券有限公司 富国银行 证券有限责任公司 | |
| 承保协议： | 2021 年 3 月 3 日 | |
| 注册声明编号: | 333-277039 | |
| 证券标题： | 2029年到期的4.875％非净利率系列票据（NN系列票据） | |
| 本金总额： | $500,000,000 | |
| 公开发行价格： | 自2024年2月22日起，NN系列票据本金的98.788％，外加应计利息（如果有） | |
| 承保折扣： | 0.600% | |
| 契约： | 万豪国际集团与纽约梅隆银行于1998年11月16日签订的契约，后者是北卡罗来纳州摩根大通银行（前身为大通曼哈顿银行）的继任者，作为受托人 | |
| 到期日期： | 2029 年 5 月 15 日 | |
| 利率： | 每年 4.875%，每半年支付一次 | |
| 利息支付日期： | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | |
| CUSIP /SIN： | 571903 BP7/US571903BP73 | |
| 可选兑换条款： | 在2029年4月15日（到期日前一个月）（NN系列票面看涨日）之前，公司可以随时不时地按自己的选择全部或部分赎回NN系列票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：(1) (a) 的现值之和折现至赎回日的NN系列票据 的剩余定期本金和利息（假设NN系列票据按NN系列面值到期） | |
| 每半年收取一次（假设360天的一年包括十二个30天），按美国国债利率加上15个基点减去（b）赎回之日应计利息，以及（2）NN系列票据本金的100％待赎回，无论哪种情况，都包括NN系列票据截至赎回之日的 应计利息和未付利息。
在NN系列票面看涨日当天或 之后，公司可以随时随地选择全部或部分赎回NN系列票据，其赎回价格等于所赎回的NN系列票据本金的100％ 加上截至赎回之日的NN系列票据的应计和未付利息。 | ||
| 控制权变更回购事件时购买证券： | 如果发生控制权变更回购事件，发行人将被要求在某些条件下提出回购NN系列票据的提议，其价格等于NN系列票据本金的101％， 加上截至回购之日的应计和未付利息。控制权变更回购事件是指控制权变更和低于投资等级的评级事件的发生。 | |
| 控制权变更是指任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何人（如《交易法》第13（d）（3）（3）条 中所使用的术语）直接或间接成为我们50％以上的有表决权股票的受益所有人，以投票权而不是股份数量来衡量。尽管如此，在以下情况下，为我们创建控股公司 而进行的交易将不被视为涉及控制权变更：(1) 根据该交易，我们成为该控股公司的直接或间接全资子公司；(2) (A) 在该交易之后立即持有该类 控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前夕的有表决权股票的持有人基本相同或 (B) 在该交易之后立即没有人（控股公司除外）公司 满足本句的要求）是指该控股公司50％以上的有表决权股票的直接或间接受益所有人，以投票权而不是股份数量来衡量。 | ||
| 以下投资等级评级事件在2024年2月20日的初步招股说明书补充文件中定义。 | ||
| 偿债基金条款： | 没有 | |
| 其他条款： | 如2024年2月20日与证券有关的初步招股说明书补充文件所述。 | |
| 证券交易所： | NN系列票据不会在任何交易所上市。 | |
| 评级： | 穆迪投资者服务公司的 Baa2 标普全球评级的 BBB | |
| 截止日期和交货日期： | 2024年2月22日 | |
| 截止地点： | Simpson Thacher & Bartlett LLP 列克星敦大道 425 号 纽约，纽约 10017 | |
| 承销商通知的地址： | 德意志银行证券公司 1 哥伦布 圆圈 纽约，纽约 10019
花旗集团环球市场公司 格林威治街 388 号 纽约，纽约 10013
Fifth Third 证券有限公司 38 喷泉广场广场 俄亥俄州辛辛那提 45263
富国银行证券有限责任公司 南特赖恩街 550 号，5 楼 北卡罗来纳州夏洛特 28202 | |
附表 II-B
| 代表： | 德意志银行证券公司 花旗集团全球 Markets Inc. Fifth Third 证券有限公司 富国银行 证券有限责任公司 | |
| 承保协议： | 2021 年 3 月 3 日 | |
| 注册声明编号: | 333-277039 | |
| 证券标题： | 2034年到期的5.300％系列OO票据（系列OO票据） | |
| 本金总额： | $1,000,000,000 | |
| 公开发行价格： | 自2024年2月22日起，OO系列票据本金的98.698％，外加应计利息（如果有） | |
| 承保折扣： | 0.650% | |
| 契约： | 万豪国际集团与纽约梅隆银行于1998年11月16日签订的契约，后者是北卡罗来纳州摩根大通银行（前身为大通曼哈顿银行）的继任者，作为受托人 | |
| 到期日期： | 2034年5月15日 | |
| 利率： | 每年 5.300%，每半年支付一次 | |
| 利息支付日期： | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | |
| CUSIP /SIN： | 571903 BQ5/US571903BQ56 | |
| 可选兑换条款： | 在2034年2月15日（到期日前三个月）（系列OO面值收回日）之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回系列OO票据， 的赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较大值：(1) (a) 剩余债券的现值总和按计划支付OO 系列票据的本金和利息，折现至赎回日（假设OO系列票据按OO系列面值到期） | |
| 每半年收取一次（假设360天的一年包括十二个30天），按美国国债利率加上20个基点减去（b）赎回之日应计利息，以及（2）要赎回的系列OO票据本金的100％，无论哪种情况，都包括OO系列票据截至赎回之日的 应计利息和未付利息。
在 OO 系列票面看涨日当天或 之后，公司可以随时随地选择全部或部分赎回系列OO票据，赎回价格等于所赎回的OO系列票据本金的100％ 加上截至赎回之日该系列OO票据的应计和未付利息。 | ||
| 控制权变更回购事件时购买证券： | 如果发生控制权变更回购事件，则发行人将被要求在某些条件下提出回购系列OO票据的要约，价格等于OO系列票据本金的101％， 加上截至回购之日的应计和未付利息。控制权变更回购事件是指控制权变更和低于投资等级的评级事件的发生。 | |
| 控制权变更是指任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何人（如《交易法》第13（d）（3）（3）条 中所使用的术语）直接或间接成为我们50％以上的有表决权股票的受益所有人，以投票权而不是股份数量来衡量。尽管如此，在以下情况下，为我们创建控股公司 而进行的交易将不被视为涉及控制权变更：(1) 根据该交易，我们成为该控股公司的直接或间接全资子公司；(2) (A) 在该交易之后立即持有该类 控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前夕的有表决权股票的持有人基本相同或 (B) 在该交易之后立即没有人（控股公司除外）公司 满足本句的要求）是指该控股公司50％以上的有表决权股票的直接或间接受益所有人，以投票权而不是股份数量来衡量。 | ||
| 以下投资等级评级事件在2024年2月20日的初步招股说明书补充文件中定义。 | ||
| 偿债基金条款： | 没有 | |
| 其他条款： | 如2024年2月20日与证券有关的初步招股说明书补充文件所述。 | |
| 证券交易所： | OO 系列票据将不会在任何交易所上市。 | |
| 评级： | 穆迪投资者服务公司的 Baa2 标普全球评级的 BBB | |
| 截止日期和交货日期： | 2024年2月22日 | |
| 截止地点： | Simpson Thacher & Bartlett LLP 列克星敦大道 425 号 纽约，纽约 10017 | |
| 承销商通知的地址： | 德意志银行证券公司 1 哥伦布 圆圈 纽约，纽约 10019 注意：债务资本 市场辛迪加 电子邮件：dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com
花旗集团环球市场公司 格林威治街 388 号 纽约，纽约 10013 注意：总法律顾问 传真：(646) 291-1469
Fifth Third 证券有限公司 38 喷泉广场广场 俄亥俄州辛辛那提 45263 注意：债务资本市场/法律 传真： 513-534-6757 电子邮件：LiabilityManagement@53.com
富国银行证券有限责任公司 南特赖恩街 550 号，5 楼 北卡罗来纳州夏洛特 28202 注意：交易 管理 电子邮件：tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com | |
附件 A
允许的自由写作招股说明书
2024 年 2 月 20 日的最终 条款表
附件 B
发行人根据第 433 条提交的免费写作招股说明书
补充
2024 年 2 月 20 日的初步招股说明书补充文件
注册号 333-277039
万豪国际有限公司
2029 年到期的 500,000,000 美元 4.875% NN 系列票据
1,000,000,000 美元 5.300% 系列公开募股票据 2034 年到期
定价条款表
日期：2024 年 2 月 20 日
2029 年到期的 4.875% NN系列票据
| 发行人： | 万豪国际集团（以下简称 “公司”） | |
| 预期评级（穆迪/标准普尔）*： | Baa2/BBB | |
| 安全性： | 2029年到期的4.875％非净利率系列票据（NN系列票据） | |
| 本金总额： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2029 年 5 月 15 日 | |
| 优惠券： | 4.875% | |
| 利息支付日期： | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | |
| 天数惯例： | 360 天的一年，包括十二个 30 天的月 | |
| 公开发行价格： | 本金的 98.788% | |
| 基准国库： | 4.000% 将于 2029 年 1 月 31 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-29+ / 4.244% | |
| 点差至基准国库： | 90 个基点 | |
| 到期收益率： | 5.144% | |
| 可选兑换条款： | 在2029年4月15日（到期日前一个月）（NN系列票面看涨日）之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回 系列NN票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于当前 {br 的总和中的较大者} 折现至赎回日的NN系列票据的剩余定期本金和利息的价值（假设NN系列票据在NN系列面值看涨时到期）日期）以美国国债利率加上15个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息，每半年按一次（假设360天包括十二个30天），再加上NN系列票据本金的100％，无论哪种情况，都包括NN系列票据的应计和未付利息。
在NN系列票面看涨日当天或之后，公司可以随时随地选择按照 赎回价格全部或部分赎回NN系列票据，赎回价格等于所赎回的NN系列票据本金的100％加上截至赎回日的NN系列票据的应计和未付利息。 | |
| 控制权变更： | 如2024年2月20日初步招股说明书补充文件所述，在某些控制权变更后需要发行人回购要约。 | |
| 交易日期： | 2024年2月20日 | |
| 预计结算日期： | 2024 年 2 月 22 日 (T+2) | |
| CUSIP /SIN： | 571903 BP7/US571903BP73 | |
| 面值： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 联合图书管理人： | 德意志银行证券公司 花旗集团全球 Markets Inc. Fifth Third 证券有限公司 富国银行 证券有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券 LLC 斯科舍资本（美国）有限公司 Truist 证券有限公司 美国Bancorp Investments, Inc. 高盛公司 LLC | |
2
| 高级联席经理： | 汇丰证券（美国）有限公司 中国工商银行标准银行 Plc PNC 资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 资本市场 有限责任公司 第一资本证券有限公司 纽约梅隆资本市场， LLC 联合信贷资本市场有限责任公司 NatWest Markets 证券 Inc. 渣打银行 | |
3
2034 年到期的 5.300% 系列 OO 票据
| 发行人： | 万豪国际集团（以下简称 “公司”） | |
| 预期评级（穆迪/标准普尔）*： | Baa2/BBB | |
| 安全性： | 2034年到期的5.300％系列OO票据（系列OO票据） | |
| 本金总额： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2034年5月15日 | |
| 优惠券： | 5.300% | |
| 利息支付日期： | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | |
| 天数惯例： | 360 天的一年，包括十二个 30 天的月 | |
| 公开发行价格： | 本金的98.698％ | |
| 基准国库： | 4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 97-26+ / 4.269% | |
| 点差至基准国库： | 120 个基点 | |
| 到期收益率： | 5.469% | |
| 可选兑换条款： | 在2034年2月15日（到期日前三个月）（系列OO面值收回日）之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回系列OO票据， 的赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较大值：(1) (a) 剩余债券的现值总和按计划支付OO 系列票据的本金和利息，折现至赎回日（假设OO系列票据按OO系列面值到期）每半年收取一次（假设360天的一年包括十二个 个30天），按美国国债利率加上20个基点减去（b）赎回之日应计利息，（2）要赎回的OO系列票据本金的100％，再加上赎回之日系列OO票据的应计和未付利息。 | |
4
| 在系列OO 票据看涨日当天或之后，公司可以随时随地选择全部或部分赎回系列OO票据，其赎回价格等于所赎回的OO 系列票据本金的100％加上截至赎回之日OO系列票据的应计和未付利息。 | ||
| 控制权变更： | 如2024年2月20日初步招股说明书补充文件所述，在某些控制权变更后需要发行人回购要约。 | |
| 交易日期： | 2024年2月20日 | |
| 预计结算日期： | 2024 年 2 月 22 日 (T+2) | |
| CUSIP /SIN： | 571903 BQ5/US571903BQ56 | |
| 面值： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 联合图书管理人： | 德意志银行证券公司 花旗集团全球 Markets Inc. Fifth Third 证券有限公司 富国银行 证券有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券 LLC 斯科舍资本（美国）有限公司 Truist 证券有限公司 美国Bancorp Investments, Inc. 高盛公司 LLC | |
| 高级联席经理： | 汇丰证券（美国）有限公司 中国工商银行标准银行 Plc PNC 资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 资本市场 有限责任公司 第一资本证券有限公司 纽约梅隆资本市场， LLC 联合信贷资本市场有限责任公司 NatWest Markets 证券 Inc. 渣打银行 | |
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| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
发行人已就本通报所涉的 发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。 你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过致电德意志银行证券公司的免费电话 索取招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 1-800-503-4611,花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146,第五三证券有限公司 1-800-416-8714还有富国银行证券有限责任公司的免费电话 1-800-645-3751.
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