美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年2月20日

 

 

万豪国际有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

特拉华		1-13881		52-2055918
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 证件号）

 

威斯康星大道 7750 号, 贝塞斯达, 马里兰州				20814
（主要行政办公室地址）				（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (301)380-3000

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册的
A类普通股，面值0.01美元		三月		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01。

其他活动。

2024年2月20日，万豪国际集团（“我们”）与德意志银行证券公司、花旗集团环球市场公司、第五三证券有限公司、富国银行证券有限责任公司及其附表一所列的其他承销商签订了条款协议（以下简称 “条款协议”，其中以引用方式纳入了2021年3月3日的承保协议一般条款和条款）（我们之前于2021年3月5日作为附录提交了该协议）1.1 参见我们当前的表格 8-K))，发行我们 4.875% 的 NN 系列本金总额为 5 亿美元2029年到期的票据（“NN系列票据”）以及我们在2034年到期的5.300％OO系列票据（“系列OO票据”，以及NN系列票据一起称为 “票据”）的本金总额为100亿美元。2024年2月22日，扣除承保折扣和预计发行费用后，我们从发行票据中获得了约14.68亿美元的净收益。我们打算将发行票据的净收益用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、资本支出、收购、股票回购或偿还未偿债务。

我们将在每年的5月15日和11月15日支付NN系列票据的利息，从2024年5月15日开始，我们将从2024年5月15日开始，在每年的5月15日和11月15日支付OO系列票据的利息。NN系列票据将于2029年5月15日到期，OO系列票据将于2034年5月15日到期。根据适用的票据表格中规定的条款，我们可以选择全部或部分赎回票据。

我们根据截至1998年11月16日的契约发行票据，由纽约梅隆银行（前身为大通曼哈顿银行）的继任者纽约梅隆银行作为受托人（“契约”）（我们之前作为截至1999年1月1日财政年度10-K表年度报告的附录4.1提交）。

关于票据的公开发行，我们于2024年2月13日向美国证券交易委员会提交了招股说明书和2024年2月20日的招股说明书补充文件，两者均构成我们在表格S-3（注册）上的注册声明的一部分 编号 333-277039）（“注册声明”）。我们正在提交条款协议、契约第301条规定的契约官员证书、票据表格以及我们的法律顾问Gibson、Dunn & Crutcher LLP关于这些票据的法律意见作为本报告的证物，目的是将其作为证物纳入注册声明。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品。

本报告附带了以下证据：

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期：2024 年 2 月 22 日				万豪国际有限公司
				来自：		/s/ Felitia O. Lee
						Felitia O.Lee
						主计长兼首席会计官