附录 99.1

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用于立即发布

联系人：
萨拉·凯斯顿
Semtech 公司
(805) 480-2004
webir@semtech.com

Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
2024 财年第四季度
•净销售额为1.929亿美元，高于预期中点
•GAAP毛利率为（0.2）％，非公认会计准则毛利率为48.9％，高于预期的中点
•GAAP摊薄后每股亏损为9.98美元，非公认会计准则摊薄后每股亏损为0.06美元
•正运营现金流为1,390万美元，自由现金流为1,220万美元
•完成了500万美元的可选信贷额度预付款
2024 财年
•净销售额为8.688亿美元
•GAAP毛利率为34.1％，非GAAP毛利率为49.5％
•GAAP摊薄后每股亏损为17.03美元，非公认会计准则摊薄后每股收益为0.14美元
GAAP毛利率和摊薄后的每股亏损反映了商誉和无形资产减值费用。
加利福尼亚州卡马里洛，2024年3月28日——高性能半导体、物联网系统和云连接服务提供商Semtech公司（纳斯达克股票代码：SMTC）今天公布了截至2024年1月28日的第四季度和2024财年的未经审计的财务业绩。
Semtech总裁兼首席执行官保罗·皮克尔表示：“终端市场对我们半导体业务的需求已从稳定转向增长。”“虽然我们的硬件业务仍然存在
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Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
受限于此，我们认为Semtech完全有能力从短期增长趋势中受益，尤其是在我们的基础设施终端市场。”
Semtech执行副总裁兼首席财务官马克·林表示：“营运资本的改善促进了第四季度的正运营和自由现金流，我们完成了信贷额度的可选本金预付款。”“我们在2025财年第一季度初上线了单一的ERP，我们预计这将提高效率并加强内部控制。”

第四季度和2024财年业绩
GAAP 财务业绩
三个月已结束十二个月已结束
（以百万计，每股数据除外）Q424Q324Q423Q424Q423
净销售额$192.9 $200.9 $167.5 $868.8 $756.5 
毛利率(0.2)%46.3 %59.7 %34.1 %63.3 %
运营成本和支出，净额$619.6 $105.3 $155.7 $1,240.6 $385.8 
营业（亏损）收入$(620.0)$(12.4)$(55.7)$(944.3)$92.8 
营业利润率(321.3)%(6.2)%(33.2)%(108.7)%12.3 %
利息支出，净额$22.1 $27.7 $2.1 $92.8 $11.8 
商誉减值$473.8 $2.3 $— $755.6 $— 
无形损伤$131.4 $— $— $131.4 $— 
摊薄（亏损）每股收益$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
非公认会计准则财务业绩
三个月已结束十二个月已结束
（以百万计，每股数据除外）Q424Q324Q423Q424Q423
净销售额$192.9 $200.9 $167.5 $868.8 $756.5 
毛利率48.9 %51.3 %62.3 %49.5 %64.5 %
运营成本和支出，净额$76.5 $82.5 $66.7 $337.5 $277.5 
营业收入$17.8 $20.5 $37.7 $92.7 $210.7 
营业利润率9.2 %10.2 %22.5 %10.7 %27.8 %
利息支出，净额$19.9 $22.3 $1.6 $81.8 $4.6 
摊薄（亏损）每股收益$(0.06)$0.02 $0.49 $0.14 $2.81 
调整后 EBITDA$24.0 $28.1 $44.1 $122.0 $236.3 
2024财年的商誉减值为7.556亿美元，无形减值为1.314亿美元，这主要是由于与从Sierra Wireless收购的业务相关的收益预测下降以及当前的宏观经济状况，包括利率上升的环境。
有关我们的非公认会计准则财务业绩的更多信息，请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标”。



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Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
2025财年第一季度展望
（以百万计，每股数据除外）
净销售额$200.0 +/-$5.0
非公认会计准则财务指标
毛利率49.5%+/-100 bps
运营成本和支出，净额$78.5 +/-$1.5
营业收入$20.5 +/-$3.0
营业利润率10.3%+/-120 个基点
利息支出，净额$20.5 
正常化所得税税率12%
摊薄后的每股收益（亏损）$0.00+/-$0.04
调整后 EBITDA$27.8 +/-$3.0
摊薄（亏损）的摊薄后每股收益为64.5股，摊薄后每股收益为66.0股

公司无法将前瞻性非公认会计准则业绩与相应的公认会计准则指标的对账纳入其中，因为交易、整合和重组费用、股份奖励、收购相关无形资产摊销以及其他未列入这些非公认会计准则指标的项目的影响变化很大，知名度低。该公司预计，上述费用的可变性可能会对其GAAP财务业绩产生重大影响。
网络直播和电话会议
Semtech将于今天太平洋时间下午2点举行电话会议，讨论其第四季度和2024财年的业绩。该电话的拨入号码是 (877) 407-0312。请使用会议 ID 13736084。本季度的网络音频直播和补充财报材料将在Semtech网站investors.semtech.com的投资者关系栏目的 “新闻与活动” 下公布。电话会议将在2024年4月25日之前在同一网站上重播，也可以致电 (877) 660-6853输入会议编号13736084。
非公认会计准则财务指标
为了补充公司根据公认会计原则编制的合并财务报表，本新闻稿包括部分非公认会计准则财务指标的介绍。公司的非公认会计准则毛利率、销售和收购费用、研发费用、运营成本和支出、净额、营业收入或亏损、营业利润率、利息支出、每股净收益、摊薄（亏损）收益和正常化税率不包括下表 “补充信息：公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账” 下的对账中列出的以下项目（如果有）：



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Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
•基于股份的薪酬
•无形摊销
•与交易和整合相关的成本或回收（包括与收购Sierra Wireless相关的成本）
•重组和其他储备金，包括与历史活动相关的累积其他储备金，包括环境、养老金、递延薪酬和使用权资产减值
•与收购Sierra Wireless相关的基于股份的薪酬加速支出
•诉讼费用或争议解决费用或追偿
•出售业务的收益
•权益法收益或亏损
•投资收益、亏损、储备金和减值，包括债务投资的利息收入
•递延融资成本的注销和摊销
•债务承诺费
•商誉和无形减值
•库存增加的摊销
自2024财年第三季度起，公司的非公认会计准则指标已进行了调整，不包括递延融资成本的摊销，其影响是非公认会计准则利息支出、归属于普通股股东的净收益或亏损和增加的非公认会计准则净收益或亏损，以及非公认会计准则摊薄后每股收益或亏损。这一调整是追溯适用的，所有前一期间的数额均已修订，以符合目前的列报方式。
为了进一步了解公司第一季度前景，本新闻稿还介绍了前瞻性的非公认会计准则财务指标。在本新闻稿提供的财务报表中，公司还列出了调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净（亏损）收入加上利息支出、利息收入、所得税、折旧和摊销以及基于股份的薪酬，经调整后不包括公司认为不能代表其一段时间内核心业绩的某些支出、收益和损失。公司将自由现金流（可以是正数或负数）视为非公认会计准则财务指标，定义为（用于）运营活动提供的现金流减去净资本支出。管理层认为，这些非公认会计准则指标的列报为投资者提供了有关公司财务状况和经营业绩的有用信息。对这些非公认会计准则财务指标进行了调整，将上述项目排除在外，因为这些项目要么是公司在正常业务运营过程中本来不会产生的运营费用，要么不能反映



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Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
公司在一段时间内的核心业绩。这些排除的项目可能包括经常性项目和非经常性项目，不应推断所有这些调整、费用、成本或支出都是不寻常、很少发生或非经常性的。例如：鉴于公司不断努力提高成本效益和效率，某些与重组和整合相关的费用（包括员工解雇费用、设施关闭或租赁终止费用以及合同终止费用）可能被视为经常性支出；鉴于公司对潜在交易和投资的定期评估，某些与收购和处置相关的调整或支出可能被视为经常性支出；以及某些诉讼费用或争议解决费用或收益（可能包括估计的收益）鉴于公司可能不时参与并可能解决诉讼、仲裁、争议和类似事项，公司可能已设立储备金的损失，以及针对或有利于公司的任何实际和解、判决或其他决议，以及公司收到的与此类事项相关的保险追偿）可能被视为经常性损失。
尽管某些调整、费用、成本或支出可能被视为经常性的，但为了提供有意义的比较，公司认为将这些项目排除在外是适当的，因为它们不能反映公司的核心业绩，而且往往会因时间、频率和规模而异。
提供这些非公认会计准则财务指标是为了增强用户对公司不同时期可比财务业绩的总体理解。此外，公司的管理层在管理和评估业务绩效时通常不包括上述项目。本新闻稿中提供的财务报表包括这些非公认会计准则财务指标与2023财年第四季度、2024财年第三和第四季度以及2024财年全年和2023财年全年期间最具可比性的GAAP指标的对账。
公司采用全年标准化税率来计算非公认会计准则所得税准备金，以便通过减少全年可能出现的非公认会计准则税率的季度波动，提高中期报告期的可比性。在估算全年非公认会计准则正常化税率时，公司使用了全年财务预测，该预测考虑了多种因素，例如公司当前运营结构的变化、不同税收管辖区的现有状况、关键税法变更的影响以及其他适用于整个财年财务预测的重大税收问题。除了上述调整外，该正常化税率还不包括股份奖励和收购相关无形资产摊销的影响。对于2024财年，公司预计的非公认会计准则标准化税率为12％，适用于2024财年的每个季度。对于2025财年，公司预计的非盈利情况



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Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
GAAP标准化税率为12％，将适用于2025财年的每个季度。公司对非公认会计准则净收益的非公认会计准则标准化税率可能会在年内进行调整，以考虑公司认为对最初的年度非公认会计准则标准化税率产生重大影响的事件或趋势，包括但不限于税收立法、收购、实体结构或运营变化以及其他重大事件导致的重大变化。这些额外的非公认会计准则财务指标不应被视为根据公认会计原则得出的任何指标的替代品，也可能与其他公司提出的类似指标不一致。
前瞻性陈述和警示性陈述
本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”，其依据是公司当前对其运营、行业、财务状况、业绩、经营业绩和流动性的预期、估计和预测。前瞻性陈述是历史信息或当前状况陈述以外的陈述，涉及未来财务业绩，包括2025财年第一季度展望；未来运营业绩；特定项目对未来收益的预期影响；公司对短期增长趋势的预期；以及公司的计划、目标和预期。包含 “可能”、“相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“项目”、“估计”、“应该”、“将”、“设计目标”、“预测” 或 “业务展望” 等词语的陈述或其他类似表述构成前瞻性陈述。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果和事件与预测存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的潜在因素包括但不限于：公司根据债务协议契约遵守或推行业务战略的能力；公司弥补财务报告内部控制重大缺陷的能力，发现其他弱点以及无法实现和维持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制；鉴于周期性的经济不确定性，公司预测和实现预期净销售额和收益估计的能力；与成功整合Sierra Wireless相关的固有风险、成本和不确定性以及无法实现全部或任何预期收益的风险，或预期收益可能无法完全实现或实现时间超过预期的风险；供应链限制和任何相关中断的影响和持续时间的不确定性；影响公司的出口限制和法律的贸易和投资，关税或贸易战的发生；全球经济和政治混乱，包括通货膨胀和当前



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Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
地缘政治冲突；与美国银行系统问题相关的信贷条件紧缩；市场竞争变化，包括但不限于适用产品或技术的增长速度或采用率；商业周期的下滑；公司产品的平均销售价格下降；公司对有限数量的零部件和材料供应商和分包商的依赖；预计或预期的最终用户市场的变化；公共卫生危机的未来应对和影响；以及那个由于本财年可能发生的重大变化，公司预测其年度非公认会计准则标准化税率的能力，这些变化可能包括但不限于税收立法、收购、实体结构或运营变化以及其他重大事件造成的重大变化。此外，前瞻性陈述应与公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中披露的风险因素中包含的警示性陈述一起考虑，包括公司预计将于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的截至2024年1月28日财年的10-K表年度报告，因为此类风险因素可能会不时被后续报告修改、补充或取代公司向美国证券交易委员会提交文件。鉴于此处包含的前瞻性信息中固有的重大风险和不确定性可能导致实际业绩和业绩与预测存在重大差异，因此任何此类前瞻性信息均不应被视为公司对未来业绩或业绩、其目标或计划将实现或其任何经营预期或财务预测将实现的陈述或保证。不应将报告的结果视为未来业绩的指标。提醒投资者不要过分依赖此处包含的任何前瞻性信息，这些信息仅反映管理层截至本文发布之日的分析。除非法律要求，否则公司没有义务公开发布任何前瞻性陈述的更新或修订结果，这些更新或修订旨在反映本文发布之日之后的新信息、事件或情况或反映意外或未来事件的发生或其他情况。
本新闻稿中报告的金额为初步金额，在我们截至2024年1月28日止年度的10-K表年度报告提交完成后，可能会发生变化。



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Semtech 公布第四季度和2024财年业绩
关于 Semtech
Semtech Corporation（纳斯达克股票代码：SMTC）是一家高性能半导体、物联网系统和云连接服务提供商，致力于提供高质量的技术解决方案，以实现更智能、更互联和更可持续的地球。我们的全球团队致力于帮助解决方案架构师和应用程序开发人员为基础设施、工业和消费市场开发突破性产品。要了解有关 Semtech 技术的更多信息，请访问我们的 Semtech.com 或在 LinkedIn 或 X 上关注我们。
Semtech 和 Semtech 徽标是 Semtech 公司或其子公司的注册商标或服务标志。
SMTC-F


SEMTECH 公司
简明合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
净销售额$192,948 $200,899 $167,512 $868,758   $756,533 
销售成本99,266 97,925 64,934 447,000 272,314 
收购技术的摊销2,280 10,008 2,565 33,716 5,661 
获得性技术缺陷91,792 — — 91,792 — 
总销售成本193,338 107,933 67,499 572,508 277,975 
毛利(390)92,966 100,013 296,250 478,558 
运营成本和支出，净额：
销售、一般和管理55,198 47,663 93,102 220,220   224,812 
产品开发和工程41,505 46,911 52,502 186,450   166,948 
无形摊销307 4,853 821 14,913 821 
重组9,167 3,646 9,247 23,775 11,491 
出售业务的收益— — — — (18,313)
无形损伤39,593 — — 39,593 — 
商誉减值473,800 2,266 — 755,621 — 
运营成本和支出总额，净额619,570 105,339 155,672 1,240,572 385,759 
营业（亏损）收入(619,960)(12,373)(55,659)(944,322)92,799 
利息支出(22,827)(28,305)(6,181)(95,813)(17,646)
利息收入734 574 4,043 3,051 5,801 
非营业（支出）收入，净额(2,045)3,542 (735)(542)  (1,331)
投资减值和信用损失
储量，净额		(1,679)(1,990)(1,532)(3,929)(1,156)
税前（亏损）收入和权益法
收入（亏损）		(645,777)(38,552)(60,064)(1,041,555)78,467 
（福利）所得税准备金(3,345)(311)(9,071)50,519   17,344 
权益法收益前的净（亏损）收益
（损失）		(642,432)(38,241)(50,993)(1,092,074)61,123 
权益法收益（亏损）75 (11)(22)45 249 
净（亏损）收入 (642,357)(38,252)(51,015)(1,092,029)61,372 
归属于非控股权益的净收益（亏损）6 (2)(2)1 (8)
归属于普通股股东的净（亏损）收益$(642,363)$(38,250)$(51,013)$(1,092,030)$61,380 
（亏损）每股收益：
基本$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
稀释$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
用于计算每股收益（亏损）的加权平均股票数量：
基本64,363 64,216 63,864 64,127 63,770 
稀释64,363 64,216 63,924 64,127 64,013 



SEMTECH 公司
简明的合并资产负债表
（以千计）
（未经审计）
2024 年 1 月 28 日2023年1月29日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$128,585 $235,510 
应收账款，净额134,322 161,695 
库存144,992 207,704 
预付税款11,969 6,243 
其他流动资产114,329 111,634 
流动资产总额534,197 722,786 
非流动资产：
财产、厂房和设备，净额153,618 169,293 
递延所得税资产18,014 63,783 
善意541,227 1,281,703 
其他无形资产，净额35,566 215,102 
其他资产91,113 116,961 
总资产$1,373,735 $2,569,628 
负债和权益
流动负债：
应付账款$45,051 $100,676 
应计负债172,105 253,075 
长期债务的当前部分— 43,104 
流动负债总额217,156 396,855 
非流动负债：
递延所得税负债829 5,065 
长期债务1,371,039 1,296,966 
其他长期负债91,961 114,707 
股东权益（赤字）(307,434)755,852 
非控股权益184 183 
负债和权益总额$1,373,735 $2,569,628 




SEMTECH 公司
简明的合并现金流量表和补充信息
（以千计）
（未经审计）
十二个月已结束
1月28日
2024		1月29日
2023
净（亏损）收入$(1,092,029)$61,372 
经营活动提供的（用于）净现金(93,920)126,711 
用于投资活动的净现金(22,697)(1,247,322)
融资活动提供的净现金10,550 1,076,520 
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响(858)— 
现金和现金等价物的净减少(106,925)(44,091)
期初的现金和现金等价物235,510 279,601 
期末的现金和现金等价物$128,585 $235,510 
三个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023
Q424Q324Q423
自由现金流：
运营产生的现金流$13,919 $(5,847)$(18,799)
净资本支出(1,712)(6,576)(5,680)
自由现金流$12,207 $(12,423)$(24,479)



三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
按可报告细分市场划分的净销售额 (1)：
信号完整性42,831 47,185 59,246 177,033 298,290 
模拟混合信号和无线60,423 70,233 93,262 260,264 443,239 
物联网系统65,506 59,261 9,811 334,904 9,811 
物联网互联服务24,188 24,220 5,193 96,557 5,193 
按可报告细分市场划分的总净销售额$192,948 $200,899 $167,512 $868,758 $756,533 

(1) 在2024财年第四季度，由于组织重组，以前包含在物联网系统运营领域的无线业务和先前包含在信号完整性运营板块中的SDVoE业务被转移到模拟混合信号和无线运营板块，前身为高级保护和传感业务板块，其中还包括近距离传感、电源和保护业务。由于重组，公司有四个可报告的细分市场。上表中的所有前一年信息均经过追溯修订，以反映公司应申报细分市场的变化。

三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
按终端市场划分的净销售额：
基础架构39,387 43,191 56,068 163,947 287,270 
高端消费者32,059 37,553 34,919 125,222 158,416 
工业121,502 120,155 76,525 579,589 310,847 
按终端市场划分的总净销售额$192,948 $200,899 $167,512 $868,758 $756,533 


SEMTECH 公司
补充信息：公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）

三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
毛利率 (GAAP)(0.2)%46.3 %59.7 %34.1 %63.3 %
基于股份的薪酬0.3 %0.3 %0.4 %0.2 %0.3 %
收购技术的摊销1.2 %5.0 %1.5 %3.9 %0.7 %
交易和整合相关成本，净额— %(0.3)%— %0.3 %— %
基于股份的薪酬加速支出— %— %0.5 %— %0.1 %
重组和其他储备金，净额— %— %0.2 %0.1 %0.1 %
获得性技术缺陷47.6 %— %— %10.5 %— %
增加库存的摊销— %— %— %0.4 %— %
调整后的毛利率（非公认会计准则）48.9 %51.3 %62.3 %49.5 %64.5 %
三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
销售、一般和管理 (GAAP)$55,198 $47,663 $93,102 $220,220 $224,812 
基于股份的薪酬(8,361)(3,059)(7,801)(25,331)(21,493)
交易和整合相关成本，净额(8,476)(5,936)(22,513)(28,751)(32,041)
基于股份的薪酬加速支出— — (33,937)— (33,937)
环境保护区— — — — (500)
诉讼成本，净额(36)(25)(13)(219)(112)
调整后的销售、一般和管理销售（非公认会计准则）$38,325 $38,643 $28,838 $165,919 $136,729 
三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
产品开发和工程 (GAAP)$41,505 $46,911 $52,502 $186,450 $166,948 
基于股份的薪酬(2,868)(2,972)(3,592)(12,844)(15,110)
交易和整合相关成本，净额(432)(66)(25)(2,048)(25)
基于股份的薪酬加速支出— — (11,010)— (11,010)
调整后的产品开发和工程（非公认会计准则）$38,205 $43,873 $37,875 $171,558 $140,803 










SEMTECH 公司
补充信息：公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账（续）
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）

三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
净运营成本和支出（GAAP）$619,570 $105,339 $155,672 $1,240,572 $385,759 
基于股份的薪酬(11,229)(6,031)(11,393)(38,175)(36,603)
无形摊销(307)(4,853)(821)(14,913)(821)
交易和整合相关成本，净额(8,908)(6,002)(22,538)(30,799)(32,066)
基于股份的薪酬加速支出— — (44,947)— (44,947)
重组和其他储备金，净额(9,167)(3,646)(9,247)(23,775)(11,991)
诉讼成本，净额(36)(25)(13)(219)(112)
出售业务的收益— — — — 18,313 
无形损伤(39,593)— — (39,593)— 
商誉减值(473,800)(2,266)— (755,621)— 
调整后的运营成本和支出，净额（非公认会计准则）$76,530 $82,516 $66,713 $337,477 $277,532 

三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
营业（亏损）收入（GAAP）$(619,960)$(12,373)$(55,659)$(944,322)$92,799 
基于股份的薪酬11,829 6,538 12,020 40,170 39,248 
无形摊销2,587 14,861 3,386 48,629 6,482 
交易和整合相关成本，净额8,908 5,507 22,642 33,018 32,170 
基于股份的薪酬加速支出— — 45,749 — 45,749 
重组和其他储备金，净额9,167 3,646 9,536 24,634 12,408 
诉讼成本，净额36 25 13 219 112 
出售业务的收益— — — — (18,313)
无形损伤131,385 — — 131,385 — 
商誉减值473,800 2,266 — 755,621 — 
增加库存的摊销— — — 3,314 — 
调整后的营业收入（非公认会计准则）$17,752 $20,470 $37,687 $92,668 $210,655 


















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补充信息：公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账（续）
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束十二个月已结束
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2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
营业利润率 (GAAP)(321.3)%(6.2)%(33.2)%(108.7)%12.3 %
基于股份的薪酬6.1 %3.3 %7.2 %4.6 %5.1 %
无形摊销1.3 %7.4 %2.0 %5.6 %0.9 %
交易和整合相关成本，净额4.6 %2.8 %13.5 %3.9 %4.3 %
基于股份的薪酬加速支出— %— %27.3 %— %6.0 %
重组和其他储备金，净额4.8 %1.8 %5.7 %2.8 %1.6 %
出售业务的收益— %— %— %— %(2.4)%
无形损伤68.1 %— %— %15.1 %— %
商誉减值245.6 %1.1 %— %87.0 %— %
增加库存的摊销— %— %— %0.4 %— %
调整后的营业利润率（非公认会计准则）9.2 %10.2 %22.5 %10.7 %27.8 %
三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
净利息支出（GAAP）$22,093 $27,731 $2,138 $92,762 $11,845 
递延融资成本的摊销(2,380)(1,837)(901)(7,320)(1,421)
注销递延融资费用— (3,675)— (4,446)— 
债务承诺费— — — — (7,255)
投资收益201 103 342 832 1,397 
调整后的利息支出，净额（非公认会计准则）$19,914 $22,322 $1,579 $81,828 $4,566 




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补充信息：公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账（续）
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束十二个月已结束
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2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
归属于普通股股东的GAAP净（亏损）收益$(642,363)$(38,250)$(51,013)$(1,092,030)$61,380 
对归属于普通股股东的GAAP净（亏损）收益的调整：
基于股份的薪酬11,829 6,538 12,020 40,170 39,248 
无形摊销2,587 14,861 3,386 48,629 6,482 
交易和整合相关成本，净额8,908 5,507 22,642 33,018 32,170 
基于股份的薪酬加速支出— — 45,749 — 45,749 
重组和其他储备金，净额9,167 3,646 9,536 24,634 12,408 
诉讼成本，净额36 25 13 219 112 
出售业务的收益— — — — (18,313)
投资损失（收益）、储备金和
减值，净值		1,478 1,887 1,190 3,097 (241)
递延融资成本的摊销2,380 1,837 901 7,320 1,421 
注销递延融资费用— 3,675 — 4,446 — 
债务承诺费— — — — 7,255 
无形损伤131,385 — — 131,385 — 
商誉减值473,800 2,266 — 755,621 — 
增加库存的摊销— — — 3,314 — 
税前非公认会计准则调整总额641,570 40,242 95,437 1,051,853 126,291 
相关的税收影响 (2,840)(514)(13,316)49,283 (7,227)
权益法（收益）亏损(75)11 22 (45)(249)
扣除税款后的补充信息总额638,655 39,739 82,143 1,101,091 118,815 
归属于普通股的非公认会计准则净（亏损）收益
股东们		$(3,708)$1,489 $31,130 $9,061 $180,195 
GAAP 摊薄（亏损）每股收益$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
根据上述情况进行调整9.92 0.62 1.29 17.17 1.85 
非公认会计准则摊薄后每股收益（亏损）$(0.06)$0.02 $0.49 $0.14 $2.81 
用于计算每股摊薄（亏损）收益的加权平均股票数量：
GAAP64,36364,21663,92464,12764,013
非公认会计准则64,36364,30463,92464,28464,013











SEMTECH 公司
补充信息：公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账（续）
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束十二个月已结束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
归属于普通股股东的GAAP净（亏损）收益$(642,363)$(38,250)$(51,013)$(1,092,030)$61,380 
利息支出22,827 28,305 6,181 95,813 17,646 
利息收入(734)(574)(4,043)(3,051)(5,801)
营业外支出（收入），净额2,045 (3,542)735 542 1,331 
投资减值和信用损失准备金，净额1,679 1,990 1,532 3,929 1,156 
（福利）所得税准备金(3,345)(311)(9,071)50,519 17,344 
权益法（收益）亏损(75)11 22 (45)(249)
归属于非控股权益的净收益（亏损）6 (2)(2)1 (8)
基于股份的薪酬11,829 6,538 12,020 40,170 39,248 
折旧和摊销8,864 22,539 9,830 77,968 32,151 
交易和整合相关成本，净额8,908 5,507 22,642 33,018 32,170 
基于股份的薪酬加速支出— — 45,749 — 45,749 
重组和其他储备金，净额9,167 3,646 9,536 24,634 12,408 
诉讼成本，净额36 25 13 219 112 
出售业务的收益— — — — (18,313)
无形损伤131,385 — — 131,385 — 
商誉减值473,800 2,266 — 755,621 — 
增加库存的摊销— — — 3,314 — 
调整后 EBITDA$24,029 $28,148 $44,131 $122,007 $236,324 

联系人：
萨拉·凯斯顿
Semtech 公司
(805) 480-2004
webir@semtech.com