Planet公布了第四季度和2024年整个财年的财务业绩
实现创纪录的2.207亿美元全年收入,同比增长15%
24财年第四季度客户数量超过一千人
加利福尼亚州旧金山——2024年3月28日——领先的地球每日数据和见解提供商Planet Labs PBC(纽约证券交易所代码:PL)(“Planet” 或 “公司”)今天公布了截至2024年1月31日的财务业绩。
“Planet在今年结束时取得了稳健的第四季度业绩。在人工智能革命的推动下,我们看到了政府部门的强劲需求,以及在销售数据的同时销售解决方案的转变。我们正在优先考虑这些趋势背后的投资,以抓住机遇。” Planet的联合创始人、首席执行官兼董事长威尔·马歇尔说。“此外,我们的下一代卫星系统正在飞行。鹈鹕科技演示卫星在轨道上表现良好,第一颗Tanager卫星计划于今年晚些时候发射。”
Planet首席财务和运营官阿什利·约翰逊补充说:“我们在建立高利润、可持续、产生现金流的业务的道路上继续取得进展。我们预计,25财年的增长将由政府部门的巨大机遇和为客户提供的解决方案所推动。我们仍然致力于在本财年第四季度实现调整后的息税折旧摊销前利润盈利能力。我们的资产负债表仍然强劲,截至本季度末有2.99亿美元的现金、现金等价物和短期投资,而且我们仍然没有债务。”
第四财季和2024年全年财务和关键指标亮点:
•第四季度收入同比增长11%,达到创纪录的5,890万美元。
•全年收入同比增长15%,达到2.207亿美元。
•第四季度经常性年度合同价值(ACV)的百分比为93%。
•期末(EoP)客户数量同比增长15%,达到1,018名客户。
•第四季度的毛利率为55%,而2023财年第四季度的毛利率为55%。第四季度非公认会计准则毛利率(1)为58%,而2023财年第四季度为58%。
•全年毛利率为51%,而2023财年为49%。全年非公认会计准则毛利率(1)为54%,而2023财年为53%。
•本季度末拥有2.989亿美元的现金、现金等价物和短期投资。
(1) 有关Planet如何计算此处提出的非公认会计准则财务指标的讨论,请参阅下文 “Planet对非公认会计准则财务指标的使用”。此外,本新闻稿末尾的表格中提供了与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账情况。
近期业务亮点:
不断增长的客户和合作伙伴关系
•太平洋海军信息战中心(NIWC)(NIWC)授予太平洋海军信息战中心(NIWC)一份价值七位数的年度合同价值(ACV)合同,用于对整个太平洋的关键利益区域进行船只探测和监测。NIWC Pacific将把总部位于休斯敦的卫星分析和情报公司SynMax的行星数据和人工智能功能整合到其SeaVision平台中,以帮助提高整个地区的海洋领域意识。Planet最近扩大了与SynMax的战略合作伙伴关系,使Planet能够销售一种利用SynMax专有人工智能的高级分析工具,用于船舶监测和分类。
•Carbon Mapper:Planet与Carbon Mapper, Inc.签署了一项八位数、为期多年的数据许可协议,在2030年之前向该非营利组织及其合作伙伴提供高光谱核心图像。该合同标志着Planet和Carbon Mapper之间现有数据许可协议的延期。延期涵盖2026年至2030年期间。Carbon Mapper, Inc. 一直是Planet开发Tanager高光谱星座和该合同的关键合作伙伴
延期标志着该联盟在延续共同使命方面迈出了重要一步,该使命是帮助增进对全球甲烷和二氧化碳(CO2)排放的理解并加速减少全球甲烷和二氧化碳(CO2)排放。
•瑞士再保险扩张:Planet最近与全球领先的再保险公司之一瑞士再保险完成了为期三年的合作伙伴关系扩张。该合同将Planet的地表温度数据添加到土壤含水量数据中,这使瑞士再保险能够通过提供定价模型、验证索赔和信贷、预测潜在风险以及在新市场中发现机会来构建创新的参数化保险产品。
•加拿大保险公司:Planet与一家专注于农业的保险公司达成了一项为期多年的协议,该公司正在利用Planet的广域监测解决方案和行星变量对其干旱保险计划进行现代化改造并进行农作物保险索赔验证。
•玻利维亚(INRA)扩张:玻利维亚国家农业改革研究所(INRA)和Planet正在扩大其多年合作伙伴关系。此次扩张包括新产品和支持,例如行星变量、Sentinel Hub和Planet的专业服务。INRA继续利用Planet的解决方案来管理公共土地和执行财产所有权法规。
•谷歌:Planet宣布,通过我们与谷歌的合作,PlanetScope的卫星数据可在谷歌云市场上获得,这使谷歌云客户能够大规模分析、处理Planet数据并从中获得有意义的见解。
新技术和新产品
•鹈鹕在轨性能:Planet于2023年11月推出的首个鹈鹕技术演示版继续表现良好。该团队在轨道学习方面获得了宝贵的收益,并在Pelican平台投入运营方面取得了稳步的进展。Planet预计将在未来12个月内发射更多的鹈鹕,包括第一颗量产卫星。
•现场边界分析:Planet宣布发布场边界,这是我们名为 “行星变量” 的高级数据源套件中的最新增内容。该数据集允许对多种用例进行大规模的高级分析,包括粮食安全、可持续农业监测、大宗商品交易和供应链监测。Field Boundaries可以提供必要的空间背景,以了解不同作物类型和整个季节的生长情况,从而能够在区域和全球层面上进行准确的产量估算。这有助于支持制定基准、跟踪农业活动和遵守法规,从而改善农产品、服务、做法和政策。
第一季度财务展望
Planet预计,在截至2024年4月30日的2025财年第一季度中,收入将在约5800万美元至6100万美元之间,相当于中点同比增长约13%。非公认会计准则毛利率预计将在约50%至52%之间。预计本季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损将在大约(1,100万美元)至(900万美元)之间。预计本季度的资本支出将在约1400万美元至1700万美元之间。
Planet尚未将其非公认会计准则财务前景与最直接可比的GAAP指标进行调节,因为某些对账项目,例如股票薪酬支出以及折旧和摊销,不确定或不在Planet的控制范围内,无法合理预测。2025财年第一季度这些支出的实际金额将对Planet未来的GAAP财务业绩产生重大影响。因此,如果不做出不合理的努力,就无法将Planet的非公认会计准则前景与最具可比性的GAAP指标进行对账。
上述前瞻性陈述反映了Planet截至今天的预期。鉴于下文讨论的风险因素、不确定性和假设的数量,实际结果可能存在重大差异。
网络直播和电话会议信息
Planet将于今天,即2024年3月28日美国东部时间下午5点/太平洋时间下午2点举行电话会议。该网络直播可在www.planet.com/investors/上观看。活动结束后大约 2 小时将提供重播。如果你想报名参加电话会议,请访问以下链接:https://www.netroadshow.com/events/login?show=ffe26585&confId=61353。然后,您将通过电子邮件收到您的访问详细信息。
此外,补充演示文稿已在Planet的投资者关系页面上公布。
关于 Planet Labs PBC
Planet是全球每日卫星图像和地理空间解决方案的领先提供商。Planet 的使命是每天塑造世界,让变革变得可见、可行、可行。Planet 由三位 NASA 科学家于 2010 年创立,设计、建造和运营最大的地球观测成像卫星舰队。Planet为1,000多家客户提供任务关键型数据、高级见解和软件解决方案,这些客户包括世界领先的农业、林业、情报、教育和金融公司以及政府机构,使用户能够简单有效地从卫星图像中获得独特的价值。Planet是一家在纽约证券交易所上市的公益公司,名为PL。要了解更多信息,请访问www.planet.com并在推特上关注我们。
Planet对非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、下文进一步描述的某些非公认会计准则支出、非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则净亏损、摊薄后每股非公认会计准则净亏损、调整后的息税折旧摊销前利润和积压,这些是公司用来补充根据美国公认会计原则公布的业绩的非公认会计准则指标。公司之所以纳入这些非公认会计准则财务指标,是因为管理层使用它们来评估公司的核心经营业绩和趋势,并就资本和新投资的配置做出战略决策。
非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率:公司将非公认会计准则毛利定义和计算为经股票薪酬、归类为收入成本、重组成本和与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金的收购无形资产摊销调整后的毛利。公司将非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以收入。
非公认会计准则费用:公司定义和计算非公认会计准则收入成本、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售和营销费用以及非公认会计准则一般和管理费用,在每种情况下,均为相应的美国公认会计准则财务指标(收入成本、研发费用、销售和营销费用以及一般和管理费用),经股票薪酬、收购无形资产摊销、重组成本调整后的相应美国公认会计准则财务指标(收入成本、研发费用、销售和营销费用以及一般和管理费用)与 Sinergise 相关的员工交易奖金业务组合,归入每项相应的美国公认会计准则财务指标。
非公认会计准则运营亏损:公司定义和计算非公认会计准则运营亏损是经股票薪酬、收购无形资产摊销、重组成本和与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金调整后的运营亏损。
非公认会计准则净亏损和摊薄后每股非公认会计准则净亏损:公司定义和计算非公认会计准则净亏损为经股票薪酬、收购无形资产摊销、重组成本和与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金以及非公认会计准则调整的所得税影响调整后的净亏损。公司定义和计算摊薄后每股非公认会计准则净亏损为非公认会计准则净亏损除以摊薄后的加权平均已发行普通股。
调整后的息税折旧摊销前利润:公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息收入和支出、所得税支出以及折旧和摊销前的净收益(亏损),并对以下项目进行了进一步调整:股票薪酬、认股权证负债公允价值变动、营业外收入和支出,例如外币汇损益、重组成本以及与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金。
公司公布了非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、上述某些非公认会计准则支出、非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则净亏损、摊薄后每股非公认会计准则净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润,因为公司认为分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些指标来评估Planet行业的公司,并便于在报告期内进行一致的比较。此外,该公司认为,这些指标有助于突出其经营业绩的趋势,因为它们不包括不代表公司核心经营业绩的项目。
待办事项:公司将待办事项定义和计算为合同价值中剩余的履约义务加上合同价值中可取消的部分,这些合同为客户提供在不产生实质性解雇罚金的情况下终止的权利,以及未拨出资金的书面订单。待办事项不包括未行使的合约期权。剩余履约义务是指尚未确认的未来合同收入金额,其中包括递延收入和不可取消的合同收入,这些收入将在未来期间开具发票并确认为收入。剩余的履约义务不包括为方便起见而赋予客户终止权而不产生实质性解雇罚金的合同、未拨出资金的书面命令以及未行使的合同期权。
公司收入中越来越多且有意义的部分来自与美国政府和其他政府客户签订的合同。取消条款,例如便利终止条款,在与美国政府和某些其他政府客户签订的合同中很常见。公司之所以提出待办事项,是因为其客户合同中包含此类取消条款的部分占公司未来预期收入的很大一部分。管理层使用待办事项来更有效地预测公司未来的业务和业绩,这为资本配置决策提供支持。它还有助于公司确定原本可能不明显的未来增长或经营趋势。该公司还认为,Backlog对于投资者预测公司的未来业绩和了解其业务增长很有用。与便利终止条款和资金拨款要求相关的客户取消条款不在公司的控制范围内,因此,公司可能无法实现此类合同的全部价值。
非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性,不应将其与根据美国公认会计原则编制的财务业绩指标分开、替代或优于财务业绩指标来考虑。提出的非公认会计准则财务指标不基于美国公认会计原则规定的任何标准化方法,不一定与其他公司提出的类似标题的指标相似,后者的定义可能与公司的定义不同。此外,提出的某些非公认会计准则财务指标不包括股票薪酬支出,股票薪酬支出最近一直是公司的重要经常性支出,也是公司薪酬的重要组成部分策略。
其他关键指标
ACV 和 EoP ACV 商业账簿:在计算我们使用的几项关键运营和业务指标时,公司将一年或更长时间合同的年度合同价值(“ACV”)计算为客户在最近12个月的合同期内签约支付的总价值,不包括专门使用Sentinel Hub自助服务的客户
付费用户。对于短期合约(少于12个月的合约),ACV等于合同总价值。
公司还根据计算我们使用的几项关键运营和业务指标来计算EoP ACV业务账簿。公司将EoP ACV商业账簿定义为根据此类合同的生效日期和终止日期在该期限的最后一天有效的所有合同的ACV总和,不包括仅属于Sentinel Hub自助付费用户的客户。有效合同不包括任何已取消、在期限最后一天之前到期但未续订的合同,或者由于任何其他原因预计不会在下一个期间产生收入的合同。对于在期限最后一天结束的合同,ACV要么更新以反映续订合同的ACV,要么如果合同尚未续订或延期,则ACV不包括在EoP ACV商业账簿中。该公司在计算其EoP ACV业务账簿时不按年计算短期合同。公司根据承诺的合同收入或基于使用量的合同在过去12个月期间获得的收入来计算基于使用量的合同的ACV。
经常性ACV的百分比:经常性ACV的百分比是EoP ACV商业账簿中本质上是经常性的部分。公司将ACV商业账簿定义为根据此类合同的生效日期和终止日期在该期限的最后一天有效的所有合同的ACV总和,不包括仅属于Sentinel Hub自助付费用户的客户。公司将经常性ACV的百分比定义为所有数据订阅合同和基于使用量的合同的承诺部分(不包括专属于Sentinel Hub自助付费用户的客户)的美元价值除以我们在特定时间点ACV业务簿中所有合同的总美元价值。该公司认为,经常性ACV的百分比有助于投资者更好地了解公司的收入中有多少来自有可能在多年内续订合同而不是一次性合同的客户。公司跟踪经常性ACV的百分比,为我们业务未来收入增长潜力的估算提供依据,并提高我们财务业绩的可预测性。管理层计算经常性ACV百分比时没有重要的估算值,但管理层会判断哪些客户在期末拥有有效合同,以确定ACV业务账簿,该账簿用作计算经常性ACV百分比的一部分。
EoP 客户数量:公司将 eOP 客户数量定义为期末所有现有客户的总数,不包括仅属于 Sentinel Hub 自助付费用户的客户。对于EoP客户数量,公司将现有客户定义为在报告期结束时与公司签订有效合同的客户。就本指标而言,公司将客户定义为使用公司数据或服务的独特实体。该公司直接向客户销售,也可以通过其合作伙伴网络间接销售。如果合作伙伴未提供最终客户的姓名,则该合作伙伴将被报告为客户。每位客户,无论公司有多少活跃机会,都只能计算一次。例如,如果客户使用Planet的多种产品,则公司仅将该客户计算一次,以计算EoP客户数量。根据母组织或母公司账户,拥有多个部门、部门或子公司的客户也被视为单一独特客户。就eOp客户数量而言,公司不包括仅使用公司基于网络的自助服务Sentinel Hub订购系统的用户,该公司于2023年8月收购了该系统,该系统按月或按年提供标准入门套餐。该公司认为,将这些用户排除在eOP客户数量之外可以创建更有用的指标,因为该公司将Sentinel Hub入门套餐视为小型客户的切入点,从而提高了其网络和组织对公司解决方案的认识。该公司认为,EoP客户数量是投资者和管理层跟踪的有用指标,因为它是公司平台被更广泛采用的重要指标,也是衡量公司成功扩大市场份额和渗透率的指标。管理层会判断哪些客户在一段时间内被视为拥有有效的合同,以及客户是否是使用公司数据或服务的独立实体。
资本支出占收入的百分比:公司将资本支出定义为购买不动产和设备加上资本化的内部开发软件开发成本,这些成本包含在我们的投资活动现金流量表中。公司将资本支出定义为收入的百分比,即报告期内的资本支出总额除以总收入。资本支出占收入的百分比是一种绩效衡量标准,我们使用它来评估支持公司数据服务和相关收入需求所需的适当资本支出水平,并提供公司与其他地球观测公司的业绩相比的视图,后者可能会大大增加在卫星上的投资以向客户提供数据。该公司使用敏捷的太空系统战略,这意味着我们投资了更多成本显著降低的卫星和软件基础设施,以实现卫星管理的自动化,并将公司的数据交付给客户。由于公司的战略和业务模式,该公司的资本支出可能更类似于拥有大型数据中心基础设施成本的软件公司。因此,该公司认为,在评估公司相对于其他地球观测公司或其他具有重大数据中心基础设施投资要求的软件和数据公司的业绩时,必须考虑相对于收入的资本支出投资水平。该公司认为,资本支出占收入的百分比对投资者来说是一个有用的指标,因为它可以让人们了解公司运营所需的资本支出水平和公司的相对资本效率。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或Planet的未来财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“目标”、“预测”、“打算”、“发展”、“发展”、“计划”、“寻求”、“可能”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“预测”、“预测” 等词语,“潜力”、“战略”、“机会”、“目标”、“信念”、“继续”、“定位” 或否定词语或其他与Planet的期望、战略、优先事项、计划或意图有关的类似术语或表达。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:Planet的财务指导和前景、Planet的盈利之路(包括调整后的息税折旧摊销前利润)、Planet对未来产品开发和业绩的预期、Planet对其市场和客户战略的预期、Planet对其即将完成交易的能力的预期,以及此类交易对其经营业绩的预期收益。Planet对这些问题的期望和信念可能无法实现,未来时期的实际业绩受风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预测存在重大差异,包括与宏观经济环境相关的风险以及由于Planet的运营历史有限而导致的Planet表现预测能力的风险。本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险和不确定性的影响,包括Planet向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中更全面描述的风险和不确定性,包括Planet的10-K表年度报告以及随后向SEC Planet提交的任何文件。所有前瞻性陈述仅反映Planet截至本新闻稿发布之日的信念和假设。除非法律要求,否则Planet没有义务更新前瞻性陈述以反映未来的事件或情况。Planet截至2024年1月31日的季度和全年业绩不一定代表其未来任何时期的经营业绩。
星球
简明合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日 |
(以千计) | 2024 | | 2023 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 83,866 | | | $ | 181,892 | |
限制性现金和现金等价物,当前 | 8,360 | | 527 |
短期投资 | 215,041 | | 226,868 |
应收账款,净额 | 43,320 | | 38,952 |
预付费用和其他流动资产 | 19,564 | | 27,416 |
流动资产总额 | 370,151 | | 475,655 |
财产和设备,净额 | 113,429 | | 108,091 |
资本化的内部使用软件,净值 | 14,973 | | 11,417 |
善意 | 136,256 | | 112,748 |
无形资产,净额 | 32,448 | | 14,831 |
限制性现金和现金等价物,非流动 | 9,972 | | 5,657 |
经营租赁使用权资产 | 22,339 | | 20,403 |
其他非流动资产 | 2,429 | | 3,921 |
总资产 | $ | 701,997 | | | $ | 752,723 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 2,601 | | | $ | 6,900 | |
应计负债和其他流动负债 | 44,779 | | 46,022 |
递延收入 | 72,327 | | 51,900 |
提前行使股票期权所产生的责任 | 8,964 | | 12,550 |
经营租赁负债,当前 | 7,978 | | 4,885 |
流动负债总额 | 136,649 | | 122,257 |
递延收入 | 5,293 | | 2,882 |
延期托管成本 | 7,101 | | 8,679 |
公募和私募认股权证负债 | 2,961 | | 16,670 |
经营租赁负债,非流动 | 16,952 | | 17,145 |
或有考虑 | 5,885 | | 7,499 |
其他非流动负债 | 9,138 | | 1,487 |
负债总额 | 183,979 | | 176,619 |
股东权益 | | | |
普通股 | 28 | | 27 |
额外的实收资本 | 1,596,201 | | 1,513,102 |
累计其他综合收益 | 1,594 | | 2,271 |
累计赤字 | (1,079,805) | | (939,296) |
股东权益总额 | 518,018 | | 576,104 |
负债和股东权益总额 | $ | 701,997 | | | $ | 752,723 | |
星球
简明合并运营报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
(以千计,股票和每股金额除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | $ | 58,852 | | | $ | 52,975 | | | $ | 220,696 | | | $ | 191,256 | |
收入成本 | 26,371 | | | 23,915 | | | 107,746 | | | 97,248 | |
毛利 | 32,481 | | | 29,060 | | | 112,950 | | | 94,008 | |
运营费用 | | | | | | | |
研究和开发 | 28,410 | | | 31,831 | | | 116,339 | | | 110,916 | |
销售和营销 | 20,095 | | | 20,299 | | | 86,304 | | | 78,020 | |
一般和行政 | 17,894 | | | 19,619 | | | 80,055 | | | 80,747 | |
运营费用总额 | 66,399 | | | 71,749 | | | 282,698 | | | 269,683 | |
运营损失 | (33,918) | | | (42,689) | | | (169,748) | | | (175,675) | |
利息收入 | 3,661 | | | 3,396 | | | 15,414 | | | 7,672 | |
认股权证负债公允价值的变化 | (295) | | | 1,185 | | | 13,709 | | | 6,554 | |
其他收入,净额 | 37 | | | 207 | | | 931 | | | 330 | |
其他收入总额,净额 | 3,403 | | | 4,788 | | | 30,054 | | | 14,556 | |
所得税准备金前的亏损 | (30,515) | | | (37,901) | | | (139,694) | | | (161,119) | |
所得税准备金 | (429) | | | (60) | | | 815 | | | 847 | |
净亏损 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
归属于普通股股东的基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.11) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.50) | | | $ | (0.61) | |
基本和摊薄后的加权平均已发行普通股用于计算归属于普通股股东的每股净亏损 | 286,507,870 | | | 270,159,456 | | | 279,585,698 | | | 267,126,918 | |
星球
简明综合亏损报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净亏损 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | 777 | | | (69) | | | (766) | | | 13 | |
可供出售证券公允价值的变动 | 1,059 | | | 1,397 | | | 89 | | | 162 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | 1,836 | | | 1,328 | | | (677) | | | 175 | |
综合损失 | $ | (28,250) | | | $ | (36,513) | | | $ | (141,186) | | | $ | (161,791) | |
星球
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的财年 |
(以千计) | 2024 | | 2023 |
经营活动 | | | |
净亏损 | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整 | | | |
折旧和摊销 | 47,639 | | | 43,330 | |
股票薪酬,扣除资本化成本 | 57,132 | | | 75,544 | |
认股权证负债公允价值的变化 | (13,709) | | | (6,554) | |
或有对价公允价值的变化 | (741) | | | — | |
其他 | (4,321) | | | (404) | |
经营资产和负债的变化 | | | |
应收账款 | (2,658) | | | 6,313 | |
预付费用和其他资产 | 10,498 | | | (10,080) | |
应付账款、应计负债和其他负债 | (25,014) | | | (2,986) | |
递延收入 | 22,237 | | | (14,387) | |
延期托管成本 | (1,265) | | | (2,743) | |
用于经营活动的净现金 | (50,711) | | | (73,933) | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备 | (37,991) | | | (10,440) | |
大写的内部使用软件 | (4,419) | | | (2,320) | |
可供出售证券的到期日 | 161,317 | | | 55,172 | |
可供出售证券的销售 | 45,580 | | | — | |
购买可供出售证券 | (189,142) | | | (280,297) | |
业务收购,扣除获得的现金 | (7,542) | | | (3,821) | |
其他 | (1,389) | | | (557) | |
用于投资活动的净现金 | (33,586) | | | (242,263) | |
筹资活动 | | | |
行使普通股期权的收益 | 7,388 | | | 14,701 | |
为履行员工预扣税义务而预扣的A类普通股 | (8,971) | | | (6,337) | |
其他 | (15) | | | (504) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (1,598) | | | 7,860 | |
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | 17 | | | (402) | |
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净减少 | (85,878) | | | (308,738) | |
期初的现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物 | 188,076 | | | 496,814 | |
期末的现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物 | $ | 102,198 | | | $ | 188,076 | |
星球
调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损的对账(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
(以千计) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净亏损 | | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
利息收入 | | (3,661) | | (3,396) | | (15,414) | | (7,672) |
所得税条款 | | (429) | | (60) | | 815 | | 847 |
折旧和摊销 | | 11,606 | | 9,333 | | 47,639 | | 43,330 |
认股权证负债公允价值的变化 | | 295 | | (1,185) | | (13,709) | | (6,554) |
基于股票的薪酬 | | 12,521 | | 15,703 | | 57,132 | | 75,544 |
重组成本 (1) | | 35 | | — | | 7,376 | | — |
与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 (2) | | — | | — | | 2,317 | | — |
其他(收入)支出,净额 | | (37) | | (207) | | (931) | | (330) |
调整后 EBITDA | | $ | (9,756) | | | $ | (17,653) | | | $ | (55,284) | | | $ | (56,801) | |
| | | | | | | | |
(1) 作为2023年8月宣布的裁员计划的一部分,我们确认了截至2024年1月31日的财年740万美元的遣散费和其他员工相关费用。在截至2024年1月31日的财年中,与重组相关的股票薪酬福利150万美元包含在相应的细列项目中。 |
(2)成为Planet员工的Sinergise的某些员工在完成对Sinergise的收购时获得了现金交易奖金。交易奖金的成本是从我们为收购支付的收购对价中分配的。 |
星球
美国公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
对账收入成本: | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 26,371 | | | $ | 23,915 | | | $ | 107,746 | | | $ | 97,248 | |
减去:股票薪酬 | 781 | | | 1,127 | | | 3,636 | | | 5,119 | |
减去:收购的无形资产的摊销 | 786 | | | 390 | | | 2,460 | | | 1,553 | |
减去:重组成本 | 1 | | | — | | | 564 | | | — | |
减去:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | | — | | | 267 | | | — | |
非公认会计准则收入成本 | $ | 24,803 | | | $ | 22,398 | | | $ | 100,819 | | | $ | 90,576 | |
| | | | | | | |
毛利的对账: | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 32,481 | | | $ | 29,060 | | | $ | 112,950 | | | $ | 94,008 | |
增加:股票薪酬 | 781 | | | 1,127 | | | 3,636 | | | 5,119 | |
添加:收购的无形资产的摊销 | 786 | | | 390 | | | 2,460 | | | 1,553 | |
增加:重组成本 | 1 | | | — | | | 564 | | | — | |
添加:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | | — | | | 267 | | | — | |
非公认会计准则毛利 | $ | 34,049 | | | $ | 30,577 | | | $ | 119,877 | | | $ | 100,680 | |
GAAP 毛利率 | 55% | | 55% | | 51% | | 49% |
非公认会计准则毛利率 | 58% | | 58% | | 54% | | 53% |
星球
美国公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
对账运营费用: | | | | | | | |
GAAP 研究与开发 | $ | 28,410 | | | $ | 31,831 | | | $ | 116,339 | | | $ | 110,916 | |
减去:股票薪酬 | 5,263 | | 7,383 | | 23,818 | | 32,025 |
减去:收购的无形资产的摊销 | — | | | — | | | — | | | — | |
减去:重组成本 | 9 | | | — | | | 3,306 | | | — | |
减去:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | | — | | | 1,891 | | | — | |
非公认会计准则研发 | $ | 23,138 | | | $ | 24,448 | | | $ | 87,324 | | | $ | 78,891 | |
GAAP 销售和营销 | $ | 20,095 | | | $ | 20,299 | | | $ | 86,304 | | | $ | 78,020 | |
减去:股票薪酬 | 2,393 | | 3,114 | | 10,220 | | 13,729 |
减去:收购的无形资产的摊销 | 268 | | | 169 | | | 933 | | | 627 | |
减去:重组成本 | — | | | — | | | 1,943 | | | — | |
减去:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | | — | | | 41 | | | — | |
非公认会计准则销售和营销 | $ | 17,434 | | | $ | 17,016 | | | $ | 73,167 | | | $ | 63,664 | |
GAAP 一般和行政 | $ | 17,894 | | | $ | 19,619 | | | $ | 80,055 | | | $ | 80,747 | |
减去:股票薪酬 | 4,084 | | 4,079 | | 19,458 | | 24,671 |
减去:收购的无形资产的摊销 | 95 | | | 79 | | | 349 | | | 319 | |
减去:重组成本 | 25 | | | — | | | 1,563 | | | — | |
减去:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | | — | | | 118 | | | — | |
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 13,690 | | | $ | 15,461 | | | $ | 58,567 | | | $ | 55,757 | |
| | | | | | | |
核对运营损失 | | | | | | | |
GAAP 运营亏损 | $ | (33,918) | | | $ | (42,689) | | | $ | (169,748) | | | $ | (175,675) | |
增加:股票薪酬 | 12,521 | | 15,703 | | 57,132 | | 75,544 |
加:收购的无形资产的摊销 | 1,149 | | 638 | | 3,742 | | 2,499 |
增加:重组成本 | 35 | | | — | | | 7,376 | | — |
添加:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | | — | | | 2,317 | | | — | |
运营产生的非公认会计准则亏损 | $ | (20,213) | | | $ | (26,348) | | | $ | (99,181) | | | $ | (97,632) | |
星球
美国公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
(以千计,股票和每股金额除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净亏损的对账 | | | | | | | |
GAAP 净亏损 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
增加:股票薪酬 | 12,521 | | 15,703 | | 57,132 | | 75,544 |
加:收购的无形资产的摊销 | 1,149 | | 638 | | 3,742 | | 2,499 |
增加:重组成本 | 35 | | — | | 7,376 | | — |
添加:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | — | | 2,317 | | — |
非公认会计准则调整的所得税影响 | — | | — | | — | | — |
非公认会计准则净亏损 | $ | (16,381) | | | $ | (21,500) | | | $ | (69,942) | | | $ | (83,923) | |
| | | | | | | |
摊薄后每股净亏损的对账 | | | | | | | |
GAAP 净亏损 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
非公认会计准则净亏损 | $ | (16,381) | | | $ | (21,500) | | | $ | (69,942) | | | $ | (83,923) | |
| | | | | | | |
GAAP 每股净亏损,基本和摊薄后 (1) | $ | (0.11) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.50) | | | $ | (0.61) | |
增加:股票薪酬 | 0.04 | | 0.06 | | 0.20 | | 0.28 |
加:收购的无形资产的摊销 | — | | — | | 0.01 | | 0.01 |
增加:重组成本 | — | | — | | 0.03 | | — |
添加:与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金 | — | | — | | 0.01 | | — |
非公认会计准则调整的所得税影响 | — | | — | | — | | — |
非公认会计准则每股净亏损,摊薄 (2) (3) | $ | (0.06) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.31) | |
| | | | | | | |
用于计算基本和摊薄后每股GAAP净亏损的加权平均股票 (1) | 286,507,870 | | 270,159,456 | | 279,585,698 | | 267,126,918 |
用于计算非公认会计准则每股净亏损的加权平均股票,摊薄 (2) | 286,507,870 | | 270,159,456 | | 279,585,698 | | 267,126,918 |
| | | | | | | |
(1) 每个报告期的基本和摊薄后的每股公认会计原则净亏损相同,因为纳入所有潜在的A类普通股和B类已发行普通股将具有反稀释作用。 |
(2) 非公认会计准则每股净亏损,摊薄后使用加权平均股数计算,并根据该期间假设已发行的摊薄潜在股票进行调整。没有对每个时期的加权平均股进行调整,因为将所有潜在的A类普通股和B类已发行普通股包括在内会产生反稀释作用。 |
(3) 由于四舍五入,总数可能不相和。数字是根据相应的基础非四舍五入数据计算得出的。 |
星球
美国公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账(未经审计)
下表对所列期间的积压和剩余的履约义务进行了核对:
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的财年 |
(以千计) | 2024 | | 2023 |
剩余的履约义务 | $ | 132,571 | | | $ | 151,976 | |
合同价值的可取消金额 | 109,821 | | | 127,667 | |
待办事项 | $ | 242,392 | | | $ | 279,643 | |
对于截至2024年1月31日的剩余履约义务,公司预计将在未来12个月内确认约86%,在未来24个月内确认约98%,此后确认其余部分。对于截至2024年1月31日的待办事项,公司预计将在未来12个月内确认约67%,在未来24个月内确认约85%,此后的剩余部分将得到确认。
投资者联系人
Chris Genualdi /Cleo Palmer-Poroner
Planet Labs PBC
ir@planet.com
新闻联系人
克莱尔·本特利·戴尔
Planet Labs PBC
comms@planet.com