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每类证券的标题
待注册 |
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金额将为
已注册 (1) |
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拟议最大值
每单位报价 (2) |
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拟议最大值
聚合产品 价格 (2) |
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的数量
注册费 |
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A 类普通股,面值 0.01 美元
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| | | | | 43,000,000 | | | | | | $ | 9.48 | | | | | $ | 407,425,000 | | | | | $ | 44,450.07 | | |
|
关于本招股说明书补充文件
|
| | | | S-1 | | |
|
在这里您可以找到更多信息;以引用方式纳入文档
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| | | | S-2 | | |
|
关于前瞻性陈述的警示声明
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| | | | S-4 | | |
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招股说明书补充摘要
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| | | | S-7 | | |
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THE COMPANY
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| | | | S-7 | | |
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THE OFFINGS
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| | | | S-11 | | |
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风险因素
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| | | | S-12 | | |
|
所得款项的使用
|
| | | | S-22 | | |
|
资本存量描述
|
| | | | S-23 | | |
|
美国联邦所得税的重大后果
|
| | | | S-24 | | |
|
分配计划
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| | | | S-28 | | |
|
法律事务
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| | | | S-30 | | |
|
专家
|
| | | | S-30 | | |
| | |
页面
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关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
在这里您可以找到更多信息;以引用方式纳入文档
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| | | | 2 | | |
THE COMPANY
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| | | | 6 | | |
风险因素
|
| | | | 7 | | |
所得款项的使用
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| | | | 8 | | |
资本存量描述
|
| | | | 9 | | |
出售股东
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| | | | 14 | | |
分配计划
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| | | | 15 | | |
法律事务
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| | | | 17 | | |
专家 | | | | | 17 | | |
| | |
AMC 娱乐控股有限公司
调整后息税折旧摊销前利润的对账 (未经审计,以百万计) 已结束三个月 2021 年 3 月 31 日 (初步估计) |
| |
已结束三个月
2020 年 3 月 31 日 |
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低
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高
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调整后息税折旧摊销前利润的对账: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (572.2) | | | | | $ | (567.2) | | | | | $ | (2,176.3) | | |
再加上: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税准备金(福利)
|
| | | | (8.8) | | | | | | (6.8) | | | | | | 68.2 | | |
利息支出
|
| | | | 162.8 | | | | | | 162.8 | | | | | | 82.8 | | |
折旧和摊销
|
| | | | 114.1 | | | | | | 114.1 | | | | | | 122.5 | | |
长期资产减值,定额和无限期-
活的无形资产和商誉 (2) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,851.9 | | |
某些运营费用 (3)
|
| | | | 2.3 | | | | | | 2.3 | | | | | | 2.1 | | |
非合并实体亏损中的权益
|
| | | | 2.8 | | | | | | 2.8 | | | | | | 2.9 | | |
来自非合并实体的现金分配 (4)
|
| | | | 0.3 | | | | | | 0.3 | | | | | | 7.6 | | |
应占息税折旧摊销前利润 (5)
|
| | | | (0.8) | | | | | | (0.8) | | | | | | (0.1) | | |
投资费用(收入)
|
| | | | (2.0) | | | | | | (2.0) | | | | | | 9.4 | | |
其他支出(收入)(6)
|
| | | | (4.8) | | | | | | (4.8) | | | | | | 26.9 | | |
其他非现金租金 (7)
|
| | | | (7.5) | | | | | | (7.5) | | | | | | 2.3 | | |
一般和管理费用——未分配:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并、收购和交易成本 (8)
|
| | | | 6.7 | | | | | | 6.7 | | | | | | 0.2 | | |
股票薪酬支出 (9)
|
| | | | 5.4 | | | | | | 5.4 | | | | | | 2.7 | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (1)
|
| | | $ | (301.7) | | | | | $ | (294.7) | | | | | $ | 3.1 | | |
| | |
已结束三个月
|
| |||||||||
(以百万计)
|
| |
2021 年 3 月 31 日
|
| |
2020 年 3 月 31 日
|
| ||||||
非合并实体(收益)亏损中的权益
|
| | | $ | 2.8 | | | | | $ | 2.9 | | |
减去: | | | | | | | | | | | | | |
非合并实体的股权(收益)亏损,不包括国际剧院合资企业
|
| | | | 1.2 | | | | | | 2.1 | | |
国际剧院合资企业的收益(亏损)权益
|
| | | | (1.6) | | | | | | (0.8) | | |
所得税条款
|
| | | | (0.2) | | | | | | (0.1) | | |
投资收益
|
| | | | — | | | | | | (0.2) | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | — | | |
折旧和摊销
|
| | | | 0.9 | | | | | | 0.8 | | |
其他费用
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.2 | | |
应占息税折旧摊销前利润
|
| | | $ | (0.8) | | | | | $ | (0.1) | | |
|
发行人
|
| | AMC 娱乐控股有限公司 | |
|
我们提供的证券
|
| | 我们的A类普通股总共不超过4300万股。 | |
|
A类普通股将在本次发行后流通
|
| | 我们的A类普通股最多493,280,240股。实际发行的股票数量不得超过我们修订和重述的公司注册证书下的授权和可用股票数量。 | |
|
提供方式
|
| | 可能不时通过我们的销售代理高盛公司进行的 “市场发行”有限责任公司、B. Riley Securities, Inc. 和花旗集团环球市场公司。参见第 S-28 页上的 “分销计划” | |
|
收益的用途
|
| | 我们打算将出售本招股说明书补充文件提供的A类普通股的净收益(如果有)用于一般公司用途,其中可能包括营运资金、偿还、再融资、赎回或回购现有债务或资本支出以及其他投资。请参阅第 S-22 页上的 “所得款项的使用”。 | |
|
美国联邦所得税的重大后果
|
| | 有关美国联邦所得税对购买、拥有和处置我们的A类普通股的非美国持有人(定义见下文)的重大后果的讨论,请参阅第 S-24 页上的 “美国联邦所得税的重大后果” | |
|
风险因素
|
| | 投资我们的A类普通股具有高度投机性,涉及高风险。有关在投资我们的A类普通股之前应仔细考虑的风险的讨论,请参阅第S-12页开头的 “风险因素”,以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息。 | |
|
纽约证券交易所代码
|
| | AMC | |
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页面
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关于本招股说明书
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在这里您可以找到更多信息;以引用方式纳入文档
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公司
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风险因素
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所得款项的使用
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资本存量描述
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卖出股东
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分配计划
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| | | | 15 | | |
法律事务
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专家 | | | | | 17 | | |